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1、2022年7月28日1深合区现代金融业基本情况第一部分深合区现代金融业发展思路第二部分第三部分深合区金融支持科技创新的思考部分 深合区金融发展局处室重点工深合区最新金融政策介绍第四部分2第一部分深合区现代金融业基本情况3金融业为深合区重要产业第一部分 深合区金融业基本情况4各项存款余额本外币各项贷款余额深合区上市挂牌企业外商投资股权投资类试点企业(QFLP)*私募基金产品及持股平台未纳入统计经国家金融监管部门批准或备案的持牌机构“7+4”类地方金融组织私募基金管理人金融业态较为丰富注:以上数据截至2022年6月第一部分 深合区金融业基本情况银行5亿元亿元家家家家家国家金融监管部门批准机构银行业
2、金融机构证券及期货金融机构保险业金融机构第一部分 深合区金融业基本情况注:以上数据截至2022年6月629经省地方金融监管局批准的地方金融组织,包括等合计54家地方金融监管部门批准机构小额贷款公司 4家融资担保公司 2家融资租赁公司 28家商业保理公司 15家典当行 2家地方交易场所 3家第一部分 深合区金融业基本情况注:以上数据截至2022年6月7跨境金融业务成绩亮眼B uy其中跨境人民币结算累计办理结算金额超12,524.37亿元第一部分 深合区金融业基本情况注:以上数据截至2022年6月8公募私募在全国领先公募基金全口径资产管理规模私募基金管理人私募基金产品私募基金管理人管理基金规模超5
3、,772亿元1,788 只579家超4.6万亿元第一部分 深合区金融业基本情况注:以上数据截至2022年6月9第二部分深合区现代金融业发展思路10u鼓励社会资本按照市场化原则设立多币种创业投资基金和私募股权投资基金u支持澳门创新发展财富管理、债券市场、融资租赁等u降低澳资金融机构设立银行、保险机构的准入门槛u支持在深合区开展跨境机动车保险、跨境商业医疗保险、信用保险积极发展现代金融产业第二部分 深合区现代金融业发展思路横琴粤澳深度合作区建设总体方案第9条要求:11u加强与港澳金融市场联动,探索构建电子围网系统,推动深合区金融市场率先高度开放u推动跨境电商等新型国际贸易结算便利化创新跨境金融管理
4、体制第二部分 深合区现代金融业发展思路横琴粤澳深度合作区建设总体方案第17条要求:12u探索适应市场需求新形态的跨境投资管理u探索建立新的外债管理体制,试点合并交易环节外债管理框架,完善企业发行外债备案登记制管理简化投融资管理程序第二部分 深合区现代金融业发展思路横琴粤澳深度合作区建设总体方案第17条要求:13第三部分深合区金融支持科技创新的思考14第三部分 深合区金融支持科技创新的思考15发起股本内部融资、银行贷款风险投资、战略投资私募股权、财务投资IPO上市再融资、发行公司债兼并收购重组分拆、再发展融资方式选择企业发展周期业务发展加快盈利能力增强上市提升行业地位品牌影响加速发展行业景气下降
5、利润摊薄再发展创业期成长期成熟期更迭期快速成长期财务表现良好经营合法合规企业发展周期与融资选择l处于不同成长阶段的企业融资方式不同,越早期的项目融资难度越大,创业风险越大l构建企业从初创到发展壮大全流程融资支持体系是金融服务深合区科技创新发展的政策方向16企业融资渠道多元化直接融资银行信贷委托贷款自有资金私募股权公司债券股权转让IPO银行间市场交易所市场各地股交中心境内境外 主板 科创板 主板 北交所配股增发可转债新三板间接融资第三部分 深合区金融支持科技创新的思考17境内多层次资本市场为企业上市挂牌提供多样选择四板:u各地股交中心全国中小企业股份转让系统(新三板)u精选层u创新层u基础层上海
6、u主板u科创板深圳u主板u创业板北京u北交所沪深证券交易所、北京证券交易所全国中小企业股份转让系统区域性股权市场转板上市交易挂牌交易第三部分 深合区金融支持科技创新的思考18境内多元包容的上市条件为企业直接融资提供便利项目创业板科创板主板北交所所属市场深交所上交所沪深交易所原股转系统精选层审核机构创业板上市委员会审核、证监会注册科创板上市委员会审核、证监会注册证监会发审委(预计年内实施注册制)北交所审核、证监会注册目标定位成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可
7、度高的科技创新企业具有一定盈利规模的大型蓝筹企业或稳定发展的中型企业创新型、创业型、成长型中小企业公开发行条件(财务指标)(1)两年累计盈利5000万元;(2)市值10亿元,净利润为正且收入1亿元;(3)市值50亿元,收入3亿元(一年之后接受最近一期未盈利企业)市值+盈利、市值+收入+研发投入占比、市值+收入+经营活动现金流量、市值+收入、市值+技术优势五套指标,对应市值10、15、20、30、40亿元近三年净利润均为正且累计3,000万元;近三年经营活动产生的现金流量净额5,000万元,或者近三年营业收入累计30,000万元(最近一期末不存在未弥补亏损)市值+净利润+净资产收益率、市值+营业
8、收入及其增长率+现金流、市值+营业收入+研发强度、市值+研发投入四套指标,对应市值2、4、8、15亿元第三部分 深合区金融支持科技创新的思考深合区投资基金投向本地优质项目19第三部分 深合区金融支持科技创新的思考被投企业名称行业类型芯耀辉科技有限公司集成电路(澳资)北京指掌易科技有限公司信息安全上海壁仞智能科技有限公司集成电路宁康瑞珠生物制药(珠海)有限公司医疗健康赛雷纳(中国)医疗科技有限公司医疗健康普强时代(珠海横琴)信息技术有限公司科技服务(澳资)珠海镓未来科技有限公司科技服务瑞威鑫控股(珠海)有限公司科技服务奥凌科电子(珠海)有限公司集成电路珠海一微半导体股份有限公司集成电路中星微技术
9、股份有限公司智慧安防珠海星云智联科技有限公司高端制造芯潮流(珠海)科技有限公司科技研发深合区基金投资的本地优质项目(部分)深合区发挥创业投资基金、私募股权投资基金聚集优势,引导基金重点投向本地科技研发和高端制造项目,被投项目覆盖了天使轮、PE、VC、Pe-IPO全流程,为深合区项目发展提供高质量金融支撑。(一)依托广东省资本市场培育信息系统,为拟上市后备企业免费提供一站式综合金融服务平台,包括企业自评、上市智测、审核专家答疑、在线课程、投融资对接等专业服务,引导企业按照上市标准提升合规能力建设,降低上市成本;(二)完善上市后备企业培育,加强与交易所,证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构
10、的合作,为已完成股改并正式启动上市计划的培育库企业,定向提供证券发行、投资、法务、审计、资产评估、风控等专业辅导,帮助企业及时准确把握上市审核流程及审核要点,提升上市通过率;(三)按照市场化原则,定期组织培育库企业项目路演活动,完善培育库企业与投资机构互动机制,为培育库企业对接银行、投资机构,提升企业融资能力;(四)抓紧制定企业上市挂牌专项扶持办法,支持符合条件的企业上市。20第三部分 深合区金融支持科技创新的思考建立全链条企业上市扶持体系(一)深合区正积极配合中国人民银行加快推进在深合区构建资金电子围网系统,为科技研发和高端制造企业便利借入境外资金、拓宽融资渠道创造条件;(二)为鼓励澳门金融
11、机构进入深合区,深合区积极加强与银保监的沟通工作,积极争取澳资银行、保险等金融机构以更加便利的方式在深合区设立机构和开展业务,支持深合区科技研发和高端制造产业发展;(三)出台专项扶持办法,鼓励企业在澳门发债,拓宽融资渠道、降低融资成本。21第三部分 深合区金融支持科技创新的思考企业融资便利化程度会提升,成本相对降低第四部分深合区最新金融政策22香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者在深合区从事股权投资和股权投资管理活动的,参照本办法执行试点企业应为私募机构,须在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记和私募基金备案手续试点企业应注册在深合区,并进行实体化运作适用范围外 商 投 资
12、股 权 投 资 管 理 企 业(QFLP基金管理人):是指在深合区依法由外国的自然人、企业或者其他组织(以下称“外国投资者”)参与投资设立的,以发起设立股权投资企业,或受托管理股权投资企业为主要经营业务的企业。外商投资股权投资企业(QFLP基金):是指在深合区依法由外国投资者参与投资设立的,以非公开方式向境内外投资者募集资金,投资于境内非公开交易的企业股权的企业。横琴粤澳深度合作区外商投资股权投资类企业试点办法(QFLP)第四部分 深合区最新金融政策23 第四部分 深合区最新金融政策 QFLP业务流程横琴粤澳深度合作区外商投资股权投资类企业试点办法(暂行)24对境外股东或合伙人的管理资产规模、
13、自有资产规模、持有金融牌照方面不作强制要求。不限制境外投资者的注册资本、首次出资比例及出资期限。包括了未上市企业股权,上市公司非公开发行或交易的股票,可转债、市场化和法治化债转股、股权类基金份额,作为上市公司原始股东参与配股等多方面业务。另外,试点企业还可参与投资境内私募股权投资基金、创业投资基金。亮点特色横琴粤澳深度合作区外商投资股权投资类企业试点办法(QFLP)第四部分 深合区最新金融政策25赴澳门发债企业的扶持标准u对赴澳门成功发行合资格债券的深合区企业,按照其实际募集资金规模的0.8%予以扶持,最高不超过500万元。u该债券被认定为绿色债券的,再额外给予50万元外部评审费用扶持。横琴粤
14、澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法(暂行)第四部分 深合区最新金融政策26合资格债券应当同时符合以下全部条件 企业应当同时符合以下全部条件横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法(暂行)第四部分 深合区最新金融政策27 各项存款余额本外币各项贷款余额合作区上市挂牌企业外商投资股权投资企业(QFLP)试点企业 可申请扶持资金的中介机构仅包括为境内企业赴澳门成功发行公司债券提供服务的中介机构。律师事务所会计师事务所信用评级机构绿色债券第三方评审横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法(暂行)第四部分 深合区最新金融政策28正在修订的政策u合作区促进金融产业发展扶持办法u合作区促进中小微企业融资发展扶持办法u合作区促进绿色金融发展扶持办法u合作区企业上市挂牌专项扶持办法第四部分 深合区正在修订的金融政策29