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1、&充电行为洞察与消费空间探索&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All rights reserved.PART 1宏观洞察用户充电习惯与偏好&私家车每周充电2.5次,网约/出租车更高频,每天充电12次宏观洞察1私家车用户1次39%24%30%2次小于1次3次及以上私家车每周平均充电2.5次网约/出租车司机36%58%1次2次3次及以上网约/出租车每天充电12次私家车每周充电次数网约/出租车每天充电次数数据来源:问卷调研/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All r
2、ights reserved.私家车充电时间更长,出租/网约车充电短时特点强宏观洞察218%26%1-2小时46%10%私家车用户小于1小时2-4小时4小时及以上私家车平均每次充电1.9 小时2小时以上比例明显高于网约/出租车网约/出租车40%54%小于1小时1-2小时4小时及以上2-4小时网约/出租车平均每次充电1.3 小时1小时内的比例明显高于私家车平均充电时长数据来源:问卷调研/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车平均充电时长&一、二线城市的用户有更明显的“里程焦虑”宏观洞察3一线/新一线城市37%16%32%31%15%18%35%16%二/三线城市24%36%30%11%四/五线城市100公
3、里52%一线/新一线用户充电时剩余里程超过50公里充电剩余里程数(按城市级别)数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车2-4小时47%48%28%17%25%8%一线/新一线城市20%19%13%二/三线城市24%34%四/五线城市18%小于1小时1-2小时4小时及以上低线城市用户单次充电时间更长充电平均时长(按城市级别)&50%+的私家车用户在充电时主要选用公共设施宏观洞察4公用充电桩保有量40%60%全国充电桩保有量随车配建充电桩保有量358私人充电桩占总建设量的60%15%仅在固定点充电主要寻找第三方充电场所充电38%47%私家车用户主要使用换电站50%+用户在充电
4、时主要选择公共充电场所/换电站数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车;充电联盟数据(2022/5)公桩及私桩保有情况(万台)主要选择的充电场所&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All rights reserved.PART 2核心洞察用户充电期间行为、消费与需求&46%不期待使用36%私家车用户19%期待使用已经使用是否期待使用品牌专属充电桩私家车用户对品牌专属充电桩的接受度较高核心洞察154%的用户期待或已使用过品牌专属充电桩期待意愿度最高的品牌车主已使用或期待使用品牌专属充电桩比例特斯拉71%小鹏61%大众60%
5、支付溢价意愿最高的品牌车主平均愿意支付溢价比例特斯拉12%大众6%蔚来6%5.4万个品牌充电桩4.6%占比数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&是否期待使用品牌专属充电桩(按家庭税后收入)随收入增长,用户愿意为品牌专属充电桩支付溢价的意愿上涨50万以上群体比10万群体支付意愿高20%高收入群体为品牌专属充电桩的付费意愿比低收入群体高20%洞察研究10万元及以下9%30-50万元9%58%21%42%8%17%4%23%15%11%9%10-30万元50万元及以上41%18%已尝试,支付10%以上溢价19%12%38%16%10%19%不愿意使用期待使用,原意支付10%
6、以下溢价期待使用,原意支付10%以上溢价已尝试,支付10%以下溢价数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&洞察研究品牌充电桩整体满意度高特斯拉、零跑、理想、小鹏、比亚迪、极氪领先品牌充电桩使用体验评分(满分5分)近90%用户对品牌充电桩基本满意,平均得分4.3(满分5分),其中特斯拉、零跑、理想体验最好非常满意比较满意不及平均水平平均分4.3数据来源:问卷调研(新能源用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车品牌评分由高到低&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All rights reserved.车企发展品牌专属充电桩的建设
7、将提升用户对于品牌的归属感,同时为自身创造品牌价值和曝光度用户:提升充电体验为用户创造“品牌专属感”车型适配,充电更便捷车企:提升品牌形象增加汽车APP的活跃用户巨大广告效应,精准触达潜在用户洞察启示&50%29%私家车用户34%41%53%28%33%38%女35%41%男35%43%475520网约/出租车司机55%29%47%2920%出门充电时,50%的用户在充电时会在车内休息,其中男性、司机用户有更高的“宅车”倾向核心洞察2充电时选择的行为50%的用户在充电时会在车内休息充电时选择的行为(按不同用户群体)男性、网约/出租车司机群体“宅车”倾向更显著先离开再回来取车在附近寻找消费娱乐场
8、所在车内等待(休息或娱乐)在车外等待(散步或闲逛)数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&用户“宅”在车内时,除了玩手机,用车机听音乐、看视频也较为普遍洞察研究充电时在车内的娱乐选择(多选)用户在充电时,在车内66%的用户选择玩手机,40%左右的用户使用车机听音乐、看视频5%玩手机用车机听音乐用车载大屏播放视频玩车载游戏外接娱乐设备(Swtich、麦克风)外接VR设备实现全息影音数据来源:问卷调研(新能源用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车66%44%39%12%7%5%&67%29%5%随着用户对车内影音娱乐需求升级(电影、游戏等),考虑适配性等因素,更多用户在娱乐时
9、希望使用车载横屏设计洞察研究通过车内大屏进行娱乐时,对屏幕的选择在车内娱乐时,67%的用户更希望使用横屏设计横屏设计Model 3汉(旋转屏)AION SL9ID4竖屏设计ES6P5VHiPhi X(副驾带有横屏)横屏竖屏无所谓数据来源:问卷调研(新能源用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&内容定制、第三方软硬件接入、AR/VR科技等将进一步丰富“宅车一族”的车内体验洞察启示探索1:定制影音付费内容探索3:AR HUD全“屏”影音探索2:适配第三方娱乐硬件探索4:VR全息影音爱奇艺x蔚来联合定制APP飞凡搭载华为AR-HUD蔚来全球首款汽车专用短焦式VR设备理想汽车支持switch等游戏主机接
10、入&用户在充电时的消费意愿高,高达76%的用户表示愿意消费或已有过消费经历核心洞察3若周边配套齐全,是否愿意消费(针对目前未消费的用户)在目前未消费的60%用户中,超过60%表示愿意消费愿意8%62%30%不愿意私家车用户中立充电时选择的行为(多选)41%的用户在充电时进行消费私家车用户50%29%34%41%先离开再回来取车在车外等待(散步或闲逛)在车内等待(休息或娱乐)在附近寻找消费娱乐场所数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&用户在充电时通常在附近就餐和购物,对于电影及文艺演出、咖啡茶吧等也存在一定需求洞察研究充电时选择的消费(多选)用户在充电时最常选择就餐、购
11、物及电影和文艺演出运动健身类购物美容美发按摩类吃饭电影及文艺演出类母婴亲子活动类咖啡茶吧类棋牌密室逃脱类绘画培训类宠物护理35%29%22%15%13%11%8%7%6%2%数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&智能互联的充电路径将进一步改善用户的充电体验,在用户充电的空闲时间激发其潜在消费需求洞察启示根据您的出行习惯建议您在今日充电50KM充电站1 0.6km品牌充电站免费停车快充 7/8慢充 2/16¥1.0/度周边充电站电量时间90%35min80%29min70%21min100%41min选择将您的爱车充到70%,预计需要21分钟您可以在这段时间喝一杯咖啡,
12、为您推荐附近的咖啡店领取充电时刻优惠券满30减5本次充电时长25min费用总计¥XX1智能提醒充电开车出行前,APP提示建议今日充电2自动推送充电点在APP上搜索充电点信息,提前预约锁桩,自动同步车内导航前往充电点3智能消费推送到达充电点,输入密码解开地锁,即插即充,APP根据充电时间及历史用户信息,千人千面提示周边的消费信息4一键支付离场消费完毕,返回车辆,支付费用后离场汽车APP汽车APP/充电聚合平台汽车APP/充电聚合平台汽车APP/充电聚合平台预约锁桩支付费用支付费用&用户在“提前搜索-到达充电点-使用充电桩”的路径中依然遇到诸多痛点核心洞察4对充电点的满意度仅51%的用户对充电设施
13、表示满意是否有车辆停放的空闲时段找不到充电桩的经历68%的用户有无法找到可用充电桩的经历51%私家车用户6%43%中立满意不满意是68%33%否私家车用户数据来源:问卷调研(私家车用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车&86%的用户使用过第三方充电平台,但用户体验仍待提升洞察研究对充电点的满意度及不满意点86%的用户使用过第三方充电平台,用户体验评分3.9分,低于品牌充电桩评分(4.3分)使用痛点在于充电桩损坏、不适配和车位被占用等问题良好一般不及平均58%52%30%28%22%18%6%充电桩损坏或不适配充电桩停车位被油车占用充电收费不合理需要额外支付停车费到达后需要排队等候充电桩位置难以找
14、到没有快充,导致充电慢E充电数据来源:问卷调研(新能源用户)/汽车之家、嘀嗒出行、曹操专车评分由高到低平均分3.9&123智能充电桩配合智能基建的普遍化,将为充电用户提供更顺畅的充电体验洞察启示抵达充电点后发现显示空闲的充电桩被燃油车站位机器损坏,且没有标识,需要用户逐个寻找可用充电桩充电点需要排队,但用户无法得知排队时长用户痛点智能地锁绿牌自动识别开锁智能桩提供损坏锁定及提示增设摄像头根据排队车辆数目提示排队时长解决方案支付订金提前预定锁桩识别车牌号/密码开锁智能桩定时故障自检在故障情况下自动锁定上报检修根据车流量和历史充电桩使用率进行智能分时段空闲预测其他模式探索&“充电”已成为新能源用户最为重要的用车场景无论主机厂或是充电服务商都需思考如何为新能源用户构筑最佳的充电体验&