2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1 储罐是最适合大型石化企业的储存类型储罐是最适合大型石化企业的储存类型.1 2“三高”壁垒“三高”壁垒+充沛现金充沛现金+永续成长永续成长=绝好生意绝好.

0人已浏览 2023-11-03 94页 5星级

2 0 2 3 年深度行业分析研究报告目录一、仓储物流行业市场规模及分类一、仓储物流行业市场规模及分类二、高标仓储物流研究分析框架二、高标仓储物流研究分析框架三、高标仓储物流市场发展趋势三、高标仓储物.

0人已浏览 2023-11-02 46页 5星级

|研究院新经济行业战略客户部Table_Yemei0行内偕作深度报告2023 年 9 月 20 日Table_Title1快递行业深度报告快递行业深度报告需求弱复苏加剧行业竞争，分化与整合推动格局演变.

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物流运输行业 ESG 白皮书合作单位：2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.4 ESG(Environmental,Social and Governance)，即环境、社会与公司治理，是衡量一家公司社会责任感的重要指标，评价企业在环境、社会和治理绩效方面的表现。始于2005 年时任联合国秘书长安南牵头推出全球经济研究报告在乎者赢，ESG 已从一个先锋理念逐渐转换为极具必要性和实际意义的投资风向标，成为各国主流投资机构投资实践中的重要考量因素。自 2020 年我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来，国内投资机构也紧跟国际主流，将环境、社会和公司治理绩效纳入投资指标考量。因此，于企业而言，提升 ESG 表现不是额外成本支出，而是提升盈利能力和可持续发展能力的重要举措；于金融机构而言，发展 ESG 评级的目的不是为了在业务中筛选掉低评级的公司，而是为了更好地帮助低评级公司成长，促进企业及全社会的可持续发展。在国内双碳行动势在必行、国外负责任投资风头正盛的当下，对 ESG 的深度解读已成为企业可持续发展、投资者成功投资的必经之路。根据德勤风驭自 2020 年起开展的全 A 股上市公司 ESG 评级数据，2022 年全 A 股 2700 家上市公司中，共有 400 家上市公司 ESG 评级在 A 级(含)以上，占比 9.1%。因此，国内企业的 ESG 表现提升任重而道远。德勤风驭 ESG 评级使用的行业划分是德勤自研的一套行业划分系统-CICS(DeloitteChina Industrial Classification Standard)。由于市面上常用的行业划分体系在数据可获得性、业务针对性、可拓展性上存在不足，无法充分刻画行业特性，德勤 ESG引入德勤 CICS 行业划分体系作为风险敞口划分依据，以便实现企业更为精准的行业划分，捕捉行业共性风险特征。前言-ESG 和物流运输行本白皮书关注的行业敞口为 CICS 一级行业下定义的物流运输行业，全行业共纳入评级 91 家 A 股主板上市企业。CICS 定义的物流运输行业是指通过各种交通工具和设备，将货物从生产地、采购地或仓库运送到销售地、分销地或用户手中的行业。这一行业为现代经济的发展提供了基础保障，对保障商品流通和供应链的畅通起到了重要作用。物流运输行业也面临众多的挑战。例如，物流运输业是碳排放的重要来源，尤其是航空和海运。然而，通关合理利用资源，积极采取措施减少碳排放，物流运输行业能够对我国的长期绿色可持续发展策略和“双碳”目标做出积极贡献。因此，本白皮书将从风控视角出发，重点分析物流运输行业及重点企业的ESG评级指标表现。旨在帮助投资者、金融机构和监管者深入理解物流运输行业存在的 ESG 机会与风险，从而鼓励和推动企业走向更加绿色、安全和责任的发展道路，促进社会整体可持续发展。业 钢铁行业ESG白皮2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.书目录 Part 1:德勤风驭 ESG 评级框架介绍1.1 有业务意义的 ESG 评级模型1.2 有行业特色的 ESG 指标框架1.3 全行业及物流运输行业分值分布概况Part 2:物流运输行业发展及 ESG 评级分析2.1 物流运输行业发展概况2.2 物流运输行业 ESG 评级指标及披露率分析2.3 物流运输行业评级简述2.4 物流运输行业企业违约率和可持续发展能力Part 3:物流运输行业可持续发展龙头企业0606088202023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.61.1 有业务意义的 ESG 评级模型德勤风驭 ESG 评级方案围绕着判断企业的“可持续发展能力”展开，基于上市企业公开数据，研究企业 ESG 数据披露情况，有针对性地制定 ESG 底层数据收集需求，从“企业”和“行业”两大维度评估企业的可持续发展能力。如下图（图 1）所示，CICS1-26 行业 ESG 评级模型使用德勤独家行业数据库与供需链数据，采用了 270 个 ESG 指标，讨论了资源消耗、污染防治、气候变化等一系列实质性议题，并根据评分结果对企业评级。Part 1:德勤风驭 ESG 评级框架介绍 图 1：ESG 评估方法论 物流运输 ESG 白皮2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.书7企业的 ESG 评级反映了企业未来五年的可持续发展能力，因此构建一个能够反映企业可持续发展能力的因变量在模型构建的过程中至关重要，尤其是在“选择指标入模”和“指标权重制定”上。德勤风驭提供量化驱动的 ESG 评级模型（图 2），定义了企业的可持续发展指标，并使评级流程更为科学化。图 2：ESG 指标择标与定德勤风驭的 ESG 评级一共有 5 个级别，分别是：S、A、B、C、D（图 3）。其中 S 级比较特殊：在评级为 A 级的优秀企业中，根据德勤风驭对物流运输行业标准的计算结果，只有评级当年被 4 支及以上 ESG 基金投资的物流运输企业才可被评为 S 级。德勤风驭之所以使用“是否以及被多少家 ESG 基金投资”作为评价相关企业 ESG 表现及未来投资回报情况的指标，是因为 ESG 基金在投资时将环境、社会和公司治理三要素作为首要考虑因素，并以此为投资策略进行选股选券、组合构建以及评估投资对权2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.8图 3：ESG 评级档位解释1.2 有行业特色的 ESG 指标框架当前，国内外存在多种 ESG 信息披露指南和 ESG 指标体系，但由于各机构 ESG 信息披露指南未能做到统一，ESG 评价指标体系在指标的选取、权重的赋予和结果的解读等方面均存在很大差异，使得 ESG 披露中的数据失调，减弱了评价结果的科学性。另外，现存的 ESG 评价体系缺少合适的定量信息，数据质量良莠不齐，缺少跨公司的可比性。社会造成的影响。其评估结果更加全面准确，数据齐全可得。因此，在德勤风驭 ESG评级视角下，当一家 A 级企业被多家 ESG 基金作为投资标的，说明其可以借助优异的 ESG 表现实现正向现金流并带来丰厚的投资回报。同时，这也标志着企业从“被动迎合”ESG 发展转变为有意愿“主动寻找”ESG 相关机会。对一个企业的可持续发展战略规划来说，这是一个里程碑式的节点。2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书9同时，企业的可持续发展能力不仅与自身的 ESG 表现息息相关，更与所处行业的属性密不可分。不同行业之间的公司 ESG 得分不具备可比性，因为不同行业模型所采用的指标以及指标的权重均有差异。例如物流运输企业由于其行业特征，普遍在环境（E）维度评分较低，在 ESG 总分上不占优势。因此，通过模型校准将分数通过主标尺映射到五级的德勤风驭企业 ESG 评级体系之后，不同行业间客户的可持续发展能力进而可比，即 A 级的物流运输客户和 A 级的其他行业客户在德勤风驭的 ESG 评级框架下具有相当的综合可持续发展能力。为了解决这些问题，德勤风驭结合国内外权威 ESG 评级机构的指标和 ESG 信息披露指南，以及有关 ESG 指标的前沿学术研究成果，设计了一套具有中国本土化特色的ESG 评价指标体系。该体系将 ESG 指标分为通用敞口和行业敞口，考虑了投资者关注的企业自身重要指标及行业因素，并从科学性、代表性、可得性等角度出发，引入了定量及定性指标、正向和负向双向指标，使得不同实体披露的值均可进行跨时间、跨行业、跨投资组合的对比。德勤风驭在全覆盖企业 ESG 指南指标的基础上，进一步拆解国家指标披露要求、明确释义，在已有四级指标基础上延伸出272个五级指标（图4）。在每个评级周期中，德勤风驭将对 270 个 ESG 底层指标，从 12 个 ESG 议题角度对企业进行评估。通过这一全面、有效、实操性强的评价指标体系，德勤风驭 ESG 评级可以减少横向比较的误差，从而更好地衡量中国本土企业的 ESG 表现状况。图 4：ESG 评级指标数量2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.101.3 全行业及物流运输行业分值分布概况CICS1-26 行业 ESG 评级模型依赖德勤独家行业数据库与供需链数据，采用了 270 个 ESG 指标，广泛覆盖了诸如资源消耗、污染防治、气候变化等实质性议题。基于这些指标，该模型为各行业在不同维度上提供了评分结果。在图 5 中，可以清楚地观察到 26 个行业内部的公司维度评分分布，以及它们之间的横向对比。大多数行业的中位数评分都围绕 2.8 分，50%的数据值在大约 2.3-3.2 分的范围内，总体上展现了一个近似正态分布的特征。图 5：2022 年全行业 ESG 分值分布箱型在图 5 中展示的物流运输行业（T W）2022 年的 ESG 评分，大体上分布在 2.4-3.2 分的范围内。这样的评分反映了该行业在优化运输路线和计划、环保物流设施建设、清洁燃料使用等方面的持续努力。然而，值得关注的是没有企业的得分低于箱型图的下边界，这暗示着物流运输行业已经充分采纳可持续的实践。相对地，有 1 家企业得分位于上边界之上，显示出该企业在 ESG 表现上的卓越。这些数据提示投资者与行业观察者，虽然物流运输行业总体上在可持续发展上已经取得了稳定的进步，但仍然存在差异化的机会和风险需要关注。图2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书11Part 2:物流运输行业发展及 ESG 评级分析2.1 物流运输行业发展概况首先，物流运输行业在中国经济中扮演着至关重要的角色，它直接影响着生产效率、产品流通和消费者满意度，其市场需求和行业特点在大程度上影响着企业的分布和经营决策。物流运输行业的地理位置分布呈现出一种东部沿海地区相对集中、向内陆逐渐稀疏的趋势。沿海地区地理位置优越，便于与国际市场接轨，具备天然的区位优势。其次，这些地区经济发达，拥有较高的商品流通需求，同时也有更多的企业和工厂，需要物流支持。这使得这些地区成为了物流运输行业的核心。同时，东部地区以制造业为主，对物流运输的需求大，同时也有更多的物流企业和服务商。此外，东部地区的交通基础设施相对完善，有利于物流运输服务的发展。如北京、广州等城市的地理位置使得其成为物流运输行业发展的热点地区。综合来看，物流运输行业在东部沿海地区的集中体现了对市场需求的敏感度和对资源优势的充分利用。这种布局有助于行业的快速发展和与国际市场的连接。物流运输行业东部沿海分布从 ESG 角度带来一系列优势。首先，环境（E）维度上，沿海东部地区拥有成熟的交通网络和先进的物流基础设施，有利于高效运输和降低碳排放；同时地理位置优势使其成为国际贸易的重要枢纽，便于实施环保政策和推动可持续发展。其次，社会（S）维度上，沿海地区拥有更丰富的人才资源，吸引了大量的高素质人才。这为物流运输企业提供了更多的优秀员工选择，也促进了行业内的人才培训和交流。在治理（G）维度上，沿海地区的政府机构通常具备更高的法规制度和监管能力，这使得物流运输企业更容易在合规的环境下开展业务。然而，这种空间分布形势也带来了一些劣势。例如，沿海地区物流运输密集，可能导致环境压力增大，如大量尾气排放、噪音污染等，对周围环境产生负面影响；并且东部地区物流密集，可能导致交通拥堵问题，同时也会增加交通排放。同时，物流运输行业在发达地区集中，可能导致资源和就业机会集中于少数地区，造成区域间的社会不公平现象。此外，物流运输密集区域的企业会面临更多的风险，如交通事故风险、环境污染风险等，企业需要加强风险管理和责任担当。综合而言，物流运输行业沿海分布从 ESG 角度有助于环境保护、社会发展和更强的公司治理，但也需要面对一些市场和资源上的挑战，继续推动行业的绿色和可持续发展。2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.12图 7：2020-2022 年物流运输行业环境得分变化趋势数据来源：Green Quantum图 6：2022 年中国物流运输企业分布情况数据来源：Green Quantum根据国家统计局对物流运输行业的环境保护及环境发展情况评级，该行业 2020 年至2022 年三年间均为 C 级。这显示出该行业在近三年的发展过程中对环境的保护情况低于全行业平均水平，对自然环境的保护水平有所欠缺。物流运输行业通常伴随着较高的碳排放，尤其是在长途货运和国际物流方面；并且容易面临交通拥堵，特别是在城市中心地区，导致时间成本的增加、额外的燃油消耗和废气排放。然而，尽管得分在持续提升，行业仍然有提升的空间。物流运输行业可以采用节能技术、使用环保材料，优化运输计划和运营过程，特别是推动供应链的可持续发展，包括物流环节的绿色化、减少浪费等方面，为行业的长远可持续发展做出更大努力。2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书132.2 物流运输行业 ESG 评级指标及披露率分析图 8：2022 年物流运输行业 ESG 各等级企业指标完整德勤风驭的物流运输行业 ESG 评级模型共覆盖 134 个底层指标。然而，国内物流运输企业 ESG 指标披露完整度均存在较大程度的提升空间，行业平均指标完整度仅为50.1%。从图 8 可以清楚地看出，与披露情况较佳的 A 级企业相比，底层指标的完整率在 B、C、D 级企业中显著降低，分别较 A 级企业低 13.8%、19.5%、20.3%。这表明 A 级企业在指标披露方面明显优于 B、C、D 级企业，而 B、C、D 级企业之间虽然也存在差距，但差距相对较小。在物流运输行业，指标披露完整度和企业 ESG 得分高度相关，较低的指标完整度会在很大程度上影响企业的 ESG 评分。例如，A、D 两级企业平均指标完整度相差 20.3%，A 级企业平均得分比 D 级企业高出 1.78，这体现了指标数据披露的完整度在对企业 ESG 评级中的重要性。较高的指标完整度往往意味着企业较高的披露意愿和披露能力，反映出企业对自身 ESG 层面发展的关注及自信心。尽管企业的指标完整度和其 ESG 表现存在正向关联，但这不意味着完整披露企业 ESG 指标必然能够获得更高的评分。实际上，指标披露率只是评级模型的一个评估维度，其实际得分仍然取决于企业各维度的综合表现。度数据来源：Green Quantum候变化和全生命周期是造成差距的主要议题；产品责任、供应链管理、员工权益和社会响应则是社会（S）维度下造成差距的主要议题；治理结构聚焦到企业在具体各维度的表现上，我们可以发现 A 级企业和 D 级企业间各二级议题指标得分均存在显著差距。如下图（图 9）所示，在 2022 年度 A 级企业和 D 级企业的二级议题指标平均得分对比中，环境（E）维度是两级企业差距最大的维度。相较于 D 级企业得分，A 级企业的 E 维度高 415.6%，S 维度高 294.1%，G 维度高156.1%。由此可以看出，环境（E）、社会（S）、治理（G）维度均是拉开 A 级和 D 级企业分数差距的主要原因。环境（E）维度下，资源消耗、污染防治、气、治理机制和治理效能则是社会（G）维度下造成差距的主要议题。这些指标上的得分差异能够反映出物流运输行业中的优秀 ESG 表现企业在环保、社会、治理全 12023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.4方位所做出的额外努力。图 9：2022 年物流运输行业 A 级与 D 级企业各二级议题平均得分对总的来说，A 级别的物流运输企业在产品责任和员工权益方面的出色表现，既是其积极履行社会责任的体现，也与满足消费者需求和行业发展的特点紧密相连。因此，获例如在环境（E）层面，污染防治突显了物流运输企业采用节能的运输工具，优化物流路线，减少燃料消耗，努力解决环境污染挑战，降低污染排放，维护生态平衡；资源消耗反映了物流运输行业投入更多资源用于环保措施，比如购买低排放或零排放交通工具，采用先进的环保技术来减少排放，以及建立高效的废物处理系统，有效地节约资源，减轻环境压力，朝向绿色可持续的发展目标前进；而全生命周期则体现出企业会对产品或服务的全生命周期进行评估，并且通过设计、制造和运输等方面的优化来降低产品的环境影响。A 级企业在环境情况披露得分较低，可能由于A 级企业自愿或根据市场要求采用更严格的 ESG 披露标准，通常在报告环境问题时更加详细和全面，可能会揭示一些负面方面。在物流运输行业，排名靠前的企业通常品牌形象良好、社会影响力大，这使得它们在平衡生产经营活动与环境及社会影响方面面临持续的挑战。这些企业在资源利用和制造过程中更加注重可持续性，因此更愿意投资于环保生产方法，以减少环境足迹并减轻对社会的负面影响。在社会（S）维度上，与排名较低的企业相比，排名靠前的企业在产品责任、员工权益等方面表现更为出色。在产品责任方面，A 级企业往往采取更严格的产品质量控制、产品安全测试、回收利用等措施，确保其产品不会对环境或社会造成负面影响。员工权益方面，A 级企业往往更加关注员工权益，比如提供良好的工作环境、合理的薪酬福利、员工培训等方面，同时会采取措施保障员工的职业安全和健康。物流运输行业中优秀的员工权益政策能够吸引和保留高素质的人才，而作为劳动力密集的行业，良好的劳动关系和优质的员工是保障业务执行力和企业竞争力的核心。得更高 ESG 评分的物流运输企业展示出更高的社会责任感，并具备更好的品牌形象。比 数据来源：Green Quantum2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书152.3 物流运输行业评级结果简述同时，A 级企业在治理结构、治理机制和治理效能也表现的更加优秀。A 级企业往往建立了健全的企业治理结构，拥有高度透明度的决策机制和内部控制体系，同时具有清晰的公司结构，组织层级明确，职责划分清晰。可能会有明确的岗位职责和责任分工，避免了职能混淆和内部决策的不明确性。值得一提的是，这些在物流运输行业表现卓越的 A 级企业，为了达到更高的 ESG 标准，通常都已经制定了详细的环保经营计划，强调使用可持续材料，并在公司治理中采纳了更为客户导向和员工友好的策略。这些做法不仅提高了它们的 ESG 总体评分，而且显著增强了公司的市场形象、减少了运营风险，并提高了其盈利能力。因此，对于物流运输行业的企业来说，深入参与到 ESG 的实践，增强对可持续发展和信息透明性的认识，将成为它们未来竞争力的关键要素。近年来，随着上市公司 ESG 披露监管政策不断出台，物流运输企业 ESG 绩效表现有所提升。如下图（图 10）所示，在德勤风驭的物流运输行业ESG 评级体系下，2020-2022 年三年间物流运输企业 ESG 均分从 3.25 提升到了 3.52，提升了 8.31%。E 维度和 G 维度的分项得分经历了先下降再上升的过程，S 维度的分项得分持续上升。2021 年的 E 评分和 G 评分下降可能与全球疫情、行业供应链中断和市场波动等因素有关。疫情对供应链和生产造成了严重干扰，导致一些企业在资源使用和运输经营等方面面临挑战，进而影响 E 评分和G评分。同时，国际贸易的紧张局势也对企业的业绩和供应链管理带来影响。然而，2022 年的 E 评分和 G 评分的回升可能与疫情逐渐受控、市场恢复，以及企业在环保和治理方面的重视有关。许多物流运输企业逐渐采用了更加环保的绿色技术和设施，推动绿色供应链，并进一步强化了风险管理和应急响应能力，从而改善了 E 和 G 评分。同时，随着对 ESG 责任的日益重视，政策和法规也有所调整，推动企业在 S 方面进行更多的投入和改进。综上所述，2022年物流运输行业 ESG 评分的回升反映了多重因素的正面影响，包括市场恢复、对可持续性的加强关注、政策和法规调整，以及企业在 ESG 管理上的持续努力。这说明物流运输行业在面对挑战时仍然能够积极调整战略，重视 ESG 责任，确保行业的长期可持续发展。在这样的大背景下，物流运输企业自 2021 年得分下降后仍能扭转颓势，迎来 ESG 评分的上升，足以反映该行业企业对 ESG 的重视和在该方面做出的持续努力。12023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.6图 10：2020-2022 年物流运输行业 ESG 总分及各分项分数变化趋近年来，物流运输企业及其关联行业在环保和绿色转型方面面临持续增加的压力。这源于全球环保意识的提升、政策法规的加强、供应链责任共担、技术创新的驱动以及社会声誉和品牌形象的重要性。这些压力推动企业积极采取环保行动，提高资源利用效率、降低排放、推动可持续技术创新，以实现长期增长和可持续发展。与2020年相比，物流运输企业在 2022 年的环境（E）维度上取得了提高，大部分二级议题均有提升，反映了物流运输行业在环保和绿色转型方面做出的努力。具体来看，物流运输行业在资源消耗、环境情况披露方面有较明显提升，在气候变化、全生命周期得分提升较小，但仍有提升（图11），然而在 污染防治 角度却有略微下降。在社会（S）维度上除社会响应和供应链管理有小幅下降外，其他层面也都有相应提升；在治理（G）维度中治理结构有小幅下降，其他指标均有明显提升。这为未来物流运输行业企业 ESG 发展提供了指引。在环境（E）维度，物流运输行业在污染防治领域表现一般，为了改善这一现状，关键方法包括推动绿色运输模式、优化运输方案、建设绿色物流基础设施、建立绿色供应链等。通过采取这些举措，物流运输企业可以减少污染物排放、优化资源利用，推动可持续发展，减轻环境压力。在社会（S）维度，物流运输企业在社会响应和供应链管理方面表现有所欠缺。为了改进此方面的表现，企业可以增加公益宣传和公益活动，积极响应国家战略，同时通过优化供应链网络，提升供应链可视化与透明度等措施来提高其评分。在治理（G）维度，物流运输企业在治理结构方面表现有所欠缺，企业可以通过加强董事会的独立性和专业性、加强股东权益保护、合规与法律风险管理来提高得分。势 数据来源：Green Quantum 物流运输 ESG 白皮2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.书17图 11：2020 年与 2022 年物流运输行业企业各二级议题平均得分对比 数据来源：Green Quantum德勤风驭物流运输行业 ESG 评级体系根据位比评级的方法，动态地划分 A、B、C、D 四个等级，使每年度评级结果更具时效性，并可持续、动态地助力企业提升其ESG表现。在该评级体系下（图 12），2020-2022 年三年间，物流运输行业 A 级门槛逐年提高，而其他等级的门槛仅有轻微变化。这种持续上升的 A 级评级门槛表明物流运输企业在环境、社会和治理方面的综合表现持续提升，以满足行业越来越高的标准和期望。这种趋势的逐年上升可能反映了消费者、监管机构和投资者对可持续性的日益关注，以及行业内部对于提高生产和管理标准的努力。这种持续的 A 级门槛上升也可能是由于物流运输企业认识到，提高 ESG 标准不仅能够满足外部要求，还有助于企业在市场中获得更强的竞争力，加强品牌形象，并实现长期、稳定的增长。因此，越来越多的企业可能投入资源和精力，在 ESG 方面取得更好的表现。总的来说，这种逐年上升的 A 级评级门槛与物流运输行业对 ESG 要求不断提高的趋势相吻合。图 12：2020-2022 年物流运输行业 ESG 各等级分数区间变化趋势 数据来源：Green Quantum 12023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.8 2.4 物流运输行业企业信用债违约率和可持续发展能力图 13：2015-2024 年物流运输行业各级企业平均信用债违约率对比（含预测德勤风驭的物流运输行业 ESG 评级模型从风控视角出发、以 ESG 表现为关键指标，为金融机构和企业提供重要的风险洞察。根据德勤风驭的物流运输行业信用债违约数据（图13），2015年至2024年间，A级各企业平均信用债违约率低于D级企业约1.48%（含预测）。以 2021 年数据为例，A 级企业评级违约率仅为 0.17%，B 级企业与 D 级企业违约率依次递增，C 级企业违约风险最高，违约率高达 1.5%。2015 年至 2024 年，物流运输行业 A 和 B 等级企业的平均违约率大体平稳，但 C 级和 D 级企业违约率波动较大，表现出更强的不确定性（数据来源：德勤风驭 Green Quantum 研究所）。根据疫情及其导致的市场需求变化情况可推测，在面对外部环境改变时，企业 ESG 评级越高，受外界突发因素影响越小，韧性越强。因此，提升企业自身的 ESG 表现能够显著降低企业违约风险。企业的 ESG 评级与平均违约率存在显著的相关性，评级为 A 的企业明显有更低的违约率，这充分体现了德勤“ESG 评分与财务指标挂钩”的研究思路。值得注意的是，在德勤风驭开展企业信用债违约率测评的初期，出现了企业当年信用评级不高，但 ESG 评级较高的现象；在随后的二至三年内，该企业的信用评级逐步提升，达到与其 ESG 评级相匹配的程度。这体现了德勤风驭的 ESG 评级对企业信用评级变化的预测作用，也证明了德勤风驭的 ESG 评级体系在洞察企业违约风险方面的价值。）数据来源：Green Quantum2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书19图 14：2012-2024 年物流运输行业各级企业财务情况对比（含预测）数据来源：Green Quantum同时，由物流运输行业各企业的财务数据可知（图 14），企业 ESG 评级越高，其收入水平与净利润水平越高。以 2021 年收入水平为例，A、B、C、D 级企业各自的收入水平逐级递减，且 A 级企业和 B 级企业在收入水平和利润水平方面显示出明显的优越性。因此，相较于 ESG 评级较低的企业，ESG 评级较高的企业通常具有更好、更稳定的盈利能力，可以为股东创造更多正向回报。此外，ESG 评级较高的企业往往具有更优秀的财务成长性，例如 A 级企业的收入和利润水平自 2016 年开始便保持了相较其他等级企业更高的增长率。因此，德勤风驭 ESG 评级体系不仅在风险控制方面对企业和金融机构有重要意义，同时在评价和预测企业财务表现方面提供重要参考。2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.20Part 3:物流运输行业可持续发展龙头企业 根据德勤风驭的 2022 年度 ESG 物流运输行业评级，91家企业中，9 家获得 A 级，3 7 家获得 B 级，38 家获得 C 级，7 家获得 D 级评级。其中，顺丰控股、南方航空、中国国航、中国外运和中远海控这五家企业在2022年被4支及以上的ESG基金投资，说明其具有优异的可持续发展前景，被德勤风驭评为 2022 年度物流运输行业 ESG评级S 级企业（图 15）。从各项指标来看，这五家企业指标披露率位于行业上游，ESG单项评分均未出现明显短板。从企业实际表现看，顺丰控股、南方航空、中国国航、中国外运和中远海控作为被 ESG 基金青睐的企业，可能因其在业务等方面展现了积极的可持续发展特点。顺丰控股致力于绿色物流，通过引入新能源车辆和节能技术，降低运输过程中的碳排放。南方航空和中国航空作为绿色航空企业的标杆，都在积极加强能源管理，实现低碳发展，主动服务“碳达峰、碳中和”战略。中国外运作为中国国际贸易的重要参与者，在国际运输中促进贸易交流。与此同时，中远海控作为海运企业，致力于改进船舶设计、燃油效率和航线规划等，通过引入节能技术和燃料效率提升，努力改善船舶运输在污染防治方面的表现。五者是当前物流运输行业上市公司中 ESG 综合评级表现最优秀的，对其他企业提升 ESG 表现有重要借鉴意义。ESG 基金投资物流运输行业较为谨慎，主要原因在于物流运输行业整体作为一个高能耗、高碳排放的行业，尽管企业已经广泛采取环保措施，但仍然存在相关政策和法规风险。并且，物流运输行业的社会责任主要体现在提供高效、可靠的物流服务，保障供应链畅通，这方面的表现可能相对抽象，不易于ESG基金进行评估分析。然而，一些 ESG基金可能会审慎地选择在该行业中寻找具备优异 ESG 表现、有助于可持续发展的企业投资。这取决于基金的投资策略和对 ESG 标准的权衡考虑。总体而言物流运输行业受投资的企业较少，因此仅筛选出 5 家 S 级企业。但该行业企业仍能取得 S 级的评级，充分体现了德勤风驭 ESG 评级体系权重设置的科学合理性，使得不同主营业务间的企业能够具有可比较性。与德勤风驭 ESG 评级结果相对应的，这五家 S 级企业在中证指数等多家 ESG 评级中的评级结果也均位于行业前列，体现出德勤风驭物流运输 ESG 评级与其他评级体系之间的相对一致性。图 15：2022 年物流运输行业 ESG 评级 S 级企业数据来源：Green Quantum2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书21数据来源：Green Quantu从地域分布上来看，国内物流运输行业 ESG 表现最好的 A 级企业主要分布在广州、北京、天津(图 16)。这样的分布在地域和行业特点的交互影响下呈现出其独特合理性。首先，广州、北京、天津作为我国经济较为发达的地区，拥有丰富的经济活动和物流需求。同时，这些地区在国家交通体系中拥有重要的枢纽地位，分别代表了南、北地区的交通枢纽。这使得这些地区成为物流运输的重要集散地，企业在这些城市更容易实现高效、快速的物流服务；此外，这些地区拥有较为完善的物流运输产业生态系统，包括仓储、运输、货代等配套服务，形成了相对完善的产业链，也有助于物流运输企业的发展。物流运输行业要求完善的产业生态体系，优越的地理位置和庞大的市场需求，对环境、社会责任和治理能力的要求也较高，这与 A 级企业的地域分布相匹配。从整体上看，这些地区所拥有的地域和行业特点，为国内物流运输行业的 A 级企业创造了良好的条件，使其在 ESG 评级中展现出卓越的表现。图 16：2022 年中国物流运输行业 A 级及 S 级企业分布情况m 22023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.2本系列白皮书是德勤风驭自 2019 年起，连续第三年开展的 A 股各个行业上市公司ESG 绩效表现评级分析的研究成果。本白皮书关注的是德勤 CICS 行业划分体系下的物流运输行业敞口。经过三年观察，A 股物流运输行业的 ESG 总体表现保持了稳健态势，虽然时有小幅度的波动。从 ESG 指标披露的角度来看，A 股上市物流运输企业报告发布率有所提高，但各家企业披露内容详实度参差不一，整体披露质量有待改善；从风控视角看，提升 ESG 表现能显著降低物流运输行业企业信用债违约风险；从财务视角看，ESG 表现和企业财务表现呈显著正相关性。结在后疫情时代，人类仍然面临气候变化、地缘政治等一系列不确定性因素的挑战。ESG 则作为促进可持续发展的重要手段，为人类社会带来了一线曙光。在中国物流运输行业面临“碳达峰、碳中和”、“极致能效”等政策压力下，上市物流运输企业 ESG 表现必将受到投资者、金融机构和监管者的持续关注。因此，物流运输行业将着力推进绿色低碳转型，引入现代化公司治理机制，在未来几年内进一步提升行业上市公司的ESG 绩效。德勤风驭也希望通过开展各行业企业的 ESG 绩效评级，为企业履行社会责任提供有效的支持和赋能，为构建更加绿色、可持续的未来做出贡献。语2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.物流运输 ESG 白皮书23地址：上海市黄浦区延安东路 222 号邮箱：地址：浦东新区丹桂路 999 号张江国创中心一期 A3邮箱：联系方式2023 Deloitte Risk X.All rights reserved.Please refer to the disclaimer at the end of this document.24关于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任，而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 了解更多信息。德勤是全球领先的专业服务机构，为客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾 150 个国家与地区的成员所网络及关联机构（统称为“德勤组织”）为财富全球 500 强企业中约 80%的企业提供专业服务。敬请访问 330,000 名专业人员致力成就不凡的更多信息。德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太 地区超过 100 座城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和 东京。德勤于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国为 中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财 务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力为中国会计准则、税务制度及 专业人才培养作出重要贡献。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构，由德勤中国的合伙人所拥有。敬请访问 cnzhsocial-media，通过我们的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们 的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在 作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资 格的专业顾问。我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保 证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何 方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及 其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

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2023年跨境物流行业发展趋势报告百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？400 088 0046探迹观点2观点2：跨境卖家个性化、品牌化需求推动物流服务朝专业化、多样化和数字化方向发展。观点1：跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营模式，拓展新兴市场。临近2023年尾声，面对宏观经济环境的不确定性以及海外消费形势的疲软，不少跨境物流企业业绩普遍未能达到预期，销量下滑、增收不增利的情况屡见不鲜。在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦于发展小而美的路线，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。此外，新兴势力如Temu、TikTok Shop等乘势而起，他们以独特的商业模式和先进的技术手段，加速了行业格局的重塑，也为跨境物流企业打开了更丰富多元的市场格局。同时，AI和人工智能等新技术热潮的兴起，也为行业带来了新的机遇和挑战。在这个瞬息万变的时代，跨境物流企业需要敏锐洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：观点3：未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度更加多元化，全托管模式带来新的机遇和挑战。观点4：跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差异化能力突围市场。观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键。Content目录跨境电商物流行业发展概览跨境电商物流客户群体洞察跨境电商物流行业发展趋势洞察案例分享011.1 行业发展历程1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战2.1 亚马逊卖家特征2.2 阿里巴巴国际站卖家特征2.3 传统外卖卖家特征2.4 货代同行卖家特征3.1 卖家多元化多渠道布局市场3.2 专业化和数字化成趋势3.3 行业竞争维度更加多元化3.4 构筑差异化能力突围市场3.5 精细化运营赢战“留量”时代020304跨境电商物流行业发展概览4011.1 行业发展历程1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段，跨境卖家品牌出海成趋势，跨境物流随之迎来变革1.1 行业发展历程经过三年疫情和封号事件的影响，品牌出海逐渐成为全行业的共识，2023年起中国跨境电商步入品牌出海黄金时代。探迹大数据研究院观点认为，随着品牌出海，跨境贸易模式呈现订单批量少、频次高，呈现碎片化、零散化、反应快的特征，因此对跨境物流服务的需求也随之提升。跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段。灼识咨询观点认为可以把跨境电商划分为是三个阶段：传统B2B模式：中国加入WTO前后，业务模式多为工贸一体形式，以B2B模式为主，承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量生产。B2C铺货阶段：在跨境物流设施建设逐渐完善的背景之下，跨境卖家及B2C大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购、排期生产，最终售卖给用户。B2C品牌模式：随着跨境电商、社交媒体及营销渠道的进一步发展，铺货型大卖家开始品牌化转型，B2C品牌应运而生；品牌能够直接与消费者接触，生产、销售更加注重时效和体验。传统B2B模式（2000年-2012年）B2C铺货模式（2013年-2020年）跨境卖家控货能力代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造根据投放测品结果采购、生产商品，负责商品采购、生产、销售渠道和履约方式等必要的商业运营环节根据终端销售者意见决定产品设计，负责把控商品定位、生产节奏、销售渠道、履约方式、品牌运营及客户服务等全链路商业运营环节B2C品牌模式（2021年以后）资料来源：灼识咨询，运联研究院，探迹大数据研究院整理订单特点订单数量大、频次低，周期性强订单数量中等，频次高，呈现小批量聚集特征订单批量少、频次高，呈现碎片化、零数化、反应快特征阶段主要任务围绕信息流通效率，解决买家询盘、卖家高效触达客户效率不高的问题围绕供应链效率，解决跨境卖家供应链掌控力不足、交付不稳、专业度不足的问题围绕品牌变现效率，解决卖家创造需求的能力不足、业务波动大的问题To B端基于PC端的外贸供需信息撮合，黄页逐步兴起纯黄页开始推出市场，中小批量的外贸交易全链条逐步搬到线上贸易工厂通过电商渠道进销成为常态To C端部分消费者开始通过电商平台进行线上交易众多第三方跨境平台纷纷瞄准中国市场，竞争激烈；个人卖家崭露头角，专业卖家也强势崛起独立站模式兴起，品牌出海成为行业共识5跨境电商在多重阻力下依旧保持较强韧劲，2023年跨境物流市场规模预计达到2.52万亿1.2 行业市场规模2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，相比其他行业负增长，2023年跨境电商增速依然达到7.00%，市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原因来自多方面，例如互联网普及率的提升、社交媒体的崛起、主力消费群体的更替、中国制造的产业优势等。受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。2018年-2023年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势2018年-2023年中国跨境电商市场规模及增长率趋势1.35 1.58 1.88 2.13 2.36 2.52 0.13 0.23 0.30 0.26 0.23 0.17 2002120222023e净增量市场规模单位:万亿元数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院910.512.514.215.716.81.521.71.51.111.66.66.04.60.56%7.00 02120222023e净增量市场规模增长率单位:万亿元；%6跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期1.3 行业企业总量探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势，年增长速率在10.42%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到12.03%，截止2023年10月为止,跨境物流企业总量已达到156,719家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。98,068108,236118,965133,274146,661156,7199,70610,16810,72914,30913,38710,05810.98.37%9.91.03.04%6.86 02120222023e净增量企业总量增长率2018年-2023年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况数据来源：探迹大数据研究院单位:家;%5,7266,34012,03419,75335,25469,1379,70610,16810,72914,30913,38710,0582002120222023e企业注销数企业增长数2018年-2023年中国跨境物流企业注销量和增长量对比情况单位:家数据来源：探迹大数据研究院726.61F.53.01%1.80%1.20%0.11.74P0万以下500万-1000万1000万-5000万0.5-1亿1-10亿10亿以上未知21.53x.47%A类纳税人无A类纳税人数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿海地区仍有较大发展潜力1.4 行业地区分布在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%，总计超过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top 10区域贡献87.33%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.53%，仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人企业数量占据78.47%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。2023年中国跨境物流企业注册资本分布情况2023年中国跨境物流企业纳税级别数量占比30.49.86.73%9.05%6.63%5.72%3.17%2.56%2.48%1.64%广东省上海市山东省浙江省江苏省天津市辽宁省福建省北京市新疆单位:（万元）Top10区域贡献87.33%的企业数区域企业数广东省47916上海市21778山东省18429浙江省14224 江苏省10415 天津市8988辽宁省4978福建省4041北京市3895新疆2582山东江苏数据来源：探迹大数据研究院2023年中国跨境物流企业区域分布情况浙江广东辽宁江苏山东福建新疆上海北京天津8单位:%单位:%单位:家行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展，整体毛利偏低但仍有提升空间1.5 行业利润情况据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%，仅有4544家。单位:（%）2023年跨境物流企业营业收入分布情况据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的2022年度跨境电商物流TOP50数据显示，Top 50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底盘以及夹在中间的7家追赶者。高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。而即使TOP50第一梯队总营收打包，经调整后，仅占到全行业的13.8%。当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业无法独立完成全环节业务，需要依赖多方合作。他们议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。数据来源：探迹大数据研究院23.65%4.49%8.24%2.08%2.49%0.41X.64P0万以下500-1000万1000-5000万0.5-1亿1亿-10亿10亿以上未知注释:CRn是指业务规模前n名的公司或业务规模前n名的公司所占的市场份额参考数据来源：运联研究院13.88%CR508.12%CR104.23%CR33家100亿元7家20-100亿元40家20亿元业务综合性强营收差距已拉开头部：289亿元特色业务明显苦于寻求营收突破追赶者：266亿元资源沉淀普遍扎实主营路线明显中坚：393亿元9探迹大数据研究院观点认为，跨境物流行业受全球政治经济环境的波动影响较大，且受物流环节审查加强、物流企业数字化程度不高、人才留存难等因素的影响，面临多方挑战。跨境电商物流之间都在拼舱位、拼价格，缺乏差异化产品。审视自身能力和行业难题，跨境物流企业需要直面挑战，未来谁能在这些方面有突破就能获得先发优势。受全球政治经济环境的波动影响较大，且受审核趋严、数字化程度不高影响，行业机遇与挑战并存1.6 行业发展面临挑战在国际贸易保护主义背景下，越来越多国家为了扶持本国产业，采取反倾销、反补贴、加征关税等不正当手段。1.全球政治经济环境不确定性2023年，跨境物流依旧混乱，物流环节审查加强。一方面，各国海关加强进口货物监管，对中国电商货物实施税收整改、征收关税，清关政策愈发严格。另一方面，UPS、美国邮政等物流公司加强监管政策，严查偷区偷重、跑水账号等问题，大批跑水账户暴雷。2.物流审核趋严，货代爆雷频发跨境物流行业数字化程度亟需提高，互联网信息分散，在营销拓客上，中小型企业的员工大多把精力放在传统的陌拜上，无法快速找到优质客户；在工作流程上，采取原始的手工制单，缺乏智能销售拓客系统以及先进的物流信息系统。3.数字化程度不高跨境物流人才培养周期长，培养成本高，企业对优质人才依赖性高，人员流动对企业发展影响较大，制约跨境电商物流进一步发展。4.人才留存率低10资料来源：探迹大数据研究院跨境电商物流行业客群洞察022.1 亚马逊卖家特征2.2 阿里巴巴国际站卖家特征2.3 传统外贸卖家特征2.4 货代同行卖家特征11南美、中东地区、日韩等新兴市场仍是跨境卖家下半年的重点拓展方向，特殊商品是值得发力的蓝海市场2.1 亚马逊卖家特征数据来源：探迹大数据研究院2023年亚马逊全球站点卖家分布数量数据来源：探迹大数据研究院69.85#.92%6.23%标准大件特殊大件2023年亚马逊卖家所售商品尺寸分布2023年亚马逊卖家所需运输方式企业数量133,747269,670自配送FBA数据来源：探迹大数据研究院从亚马逊站点的卖家分布来看，美欧日等发达国家市场依然处于核心地位。这些地区的消费者购买力强，对商品品质要求高，因此吸引了大量的卖家。同时，随着南美和中东等较发达国家市场的逐渐崛起，这些地区的市场潜力正在逐渐被挖掘，未来发展前景十分广阔。在运输方式的选择上，有66.00%的中国卖家会选择通过FBA（亚马逊物流）将所售卖的商品运达消费者手中。这一数据反映出FBA在跨境电商中的重要地位，也说明中国卖家对亚马逊平台的信任和依赖。据统计，有FBA需求的卖家数量已经达到了269,670家，这一数字仍在不断增长。在商品类型方面，中国卖家出口的商品有69.85%属于标准件，这些商品通常易于运输和储存，适合跨境销售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，这些商品往往需要特殊的物流解决方案，对跨境物流企业的运营能力提出了更高的要求，也是值得发力开拓的蓝海市场。单位：%单位：家单位：家291,617187,086110,044107,574 107,571 107,261 105,776 105,467103,28595,10137,82833,07630,2487,7064,255美国 加拿大 法国瑞典德国英国 西班牙意大利 波兰 比利时 巴西 土耳其 日本 阿联酋阿拉伯1211,925 18,119 18,374 19,390 21,261 24,254 29,825 30,734 31,468 32,583 34,152 41,925 45,751 58,978 67,042 母婴宠物用品工业与科技制品办公用品工艺美术与缝纫汽车与摩托车配件庭院&园林美容和个人护理电子设备游戏和玩具运动户外休闲厨房和餐饮用品工具和家具装修服装、鞋靴与珠宝家居用品对跨境物流头部企业而言，更倾向选择中高销量的卖家，跨境物流头部企业稳定有序的服务能力更能得到大卖家的青睐。中高销量的卖家数量庞大，分别为149,218家和140,631家，占比66.55%。对中小型跨境物流企业而言，适配的中小型卖家客户数量不多，形成“僧多粥少”的局面。从成立年限来看，3年以上卖家数量达到233,696家，占比53.62%。跨境物流企业倾向于优先选择成立3年以上卖家，以降低收账等风险。从商品类目来看，跨境卖家集中分布在家居用品、服装、鞋靴与珠宝、工具和家具装修等类目，企业数分别达到67,042家、58,978家和45,751家。从家居用品、穿衣打扮到居住环境的优化，再到消费电子提升工作、娱乐体验，这些类目流量集中，同时竞争也更加激烈。平台以中高销量卖家为主且多集中在提升生活品质、复苏经济的商品类目上，成立年限大于3年卖家更优质2.1 亚马逊卖家特征2023年亚马逊平台卖家销量分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年亚马逊平台卖家成立年限企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年亚马逊平台Top 15商品类目卖家数量数据来源：探迹大数据研究院149,218 140,63187,10158,568 中等销量高销量未知低销量143,741 139,124 89,955 62,977 5年以上1-3年内3-5年内1年内13沿海地区依然是平台卖家集中地，卖家品牌意识在逐步增强，精简团队是卖家应对未来变数的关键策略2.1 亚马逊卖家特征从区域分布的角度来看，广东等地区珠三角卖家高速增长，成熟外贸基础优势让它拥有最大规模的卖家群体。浙江省等珠三角地区产业带效益明显，卖家规模增速领跑全国。近年来湖北、安徽以及四川等华中地区卖家不断崛起，它们拥有雄厚资源储备，发展势头强劲。数据来源：探迹大数据研究院80.37.63%有品牌无品牌2023年亚马逊卖家近一年有招聘企业数量数据来源：探迹大数据研究院12.48.52%有招聘无招聘2023年亚马逊卖家有品牌企业占比单位：%单位： 23年亚马逊平台中国卖家区域分布40.04%8.58%7.29%6.01%3.45%3.30%3.22%3.11%2.70%2.43%广东省浙江省福建省河南省湖北省江苏省山东省安徽省四川省江西省单位:（万元）Top10区域贡献89.2%的企业数区域企业数广东省174401 浙江省37375 福建省31765 河南省26191 湖北省15020 江苏省14393 山东省14025 安徽省13524 四川省11755 江西省10589 山东河南湖北江西安徽江苏浙江广东数据来源：探迹大数据研究院福建四川单位：%江苏14随着中国卖家在传统ODM业务和产品研发方面表现卓越，他们对于品牌的理解和打造也越来越深入。据统计，自有品牌的卖家占比已经达到了80.37%，这充分显示了中国卖家在品牌意识和创新研发方面的实力。然而，受海外市场的需求恢复缓慢，加上亚马逊的封号事件，整个行业正在经历一次洗牌。因此，绝大部分卖家的招聘需求有所减少，仅有12.48%的卖家在近一年内有招聘需求。面对这样的行业环境，跨境卖家选择精简团队，轻装上阵，走精品路线，以灵活应对未来的市场变数。欧美仍是最高商机市场，东南亚和中东跻身新贵，跨境卖家通过阿里国际站拓展蓝海市场2.2 阿里巴巴国际站卖家特征数据来源：探迹大数据研究院整理数据来源：探迹大数据研究院2023年阿里国际站网店星级企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年阿里国际站近一年有招聘企业数量单位：家历经近二十四年探索与沉淀，阿里巴巴国际站平台已成为一个覆盖全球200多个国家和地区，1.5亿海外注册买家的电商平台。众多中国卖家在阿里国际站开始数字化外贸生意，相比亚马逊平台，阿里巴巴国际站上中国卖家分布更加均衡，其中北美、西欧洲和南美依然是卖家主力开发的市场，卖家数量分布达到143,104家、120,106家和1197,40家。其次，东欧、东南亚和中东市场值得关注。阿里巴巴国际站独有的星等级直接表明卖家的运营能力、店铺实力、公司实力，2星以上为比较有实力的卖家，数量达到14,256家。尽管外贸整体增速放缓，但仍有较多国家在电商渗透率上有提升空间，卖家全球站点布局驱动更多企业选择阿里巴巴平台，且有76,338家企业有扩大团队规划，深耕蓝海市场，进一步挖掘市场增量。76,338 97,314 有招聘无招聘2023年阿里巴巴国际站主营市场卖家分布143,104 120,106 119,740 117,152 115,765 104,975 93,656 89,197 88,107 82,255 78,058 77,588 66,917 北美西欧南美东欧东南亚中东北欧东亚非洲南欧南亚大洋洲 中美洲单位:家152023年阿里国际站网店星级企业数量33,157 10,002 3,499 607 157 1星2星3星4星5星跨境卖家以沿海省份为主，高销量企业数量众多，大部分卖家都是成立5年以上的优质卖家2.2 阿里巴巴国际站卖家特征从地域分布的角度来看，阿里巴巴国际站的卖家主要集中在沿海地区，其中广东、浙江以及江苏省等省份表现尤为突出。这些地区凭借着其独特的地理位置和优越的经济发展条件，一直以来都是跨境电商行业的热门区域。同时，山东、福建以及河北省等省份的卖家也逐渐崭露头角。这种趋势的出现，一方面得益于国内经济的快速发展和对外开放政策的不断深化，另一方面也与这些地区的企业家们勇于开拓创新的精神密切相关。据探迹大数据统计显示，中国卖家分布最集中的10个区域贡献了阿里巴巴国际站80.1%的企业数。同时，该平台的高销量和中等销量企业数分别达到了24,853家和33,540家，成立时间在5年以上企业达到了114,512家。这些优质卖家是跨境物流企业争相抢夺的客户。2023年阿里国际站卖家销量分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年阿里国际站成立年限分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家39.06 .00%8.04%7.43%4.92%3.96%3.27%2.74%1.54%1.01%广东省浙江省江苏省山东省福建省河北省上海市河南省安徽省江西省单位:（万元）Top10区域贡献80.1%的企业数区域企业数广东省67829浙江省34734江苏省13954山东省12905福建省8545河北省6883上海市5670河南省4758安徽省2680江西省1759山东河南江西安徽江苏浙江广东福建河北2023年阿里巴巴国际站卖家区域分布25,528 33,540 24,853 89,715 低销量中等销量高销量未知8,218 26,347 24,649 114,512 1年内1-3年内3-5年内5年以上数据来源：探迹大数据研究院16追求品质生活成为全球海外买家主流价值观，跨境卖家多集中在提升生活品质、复苏经济的商品类目上2.2 阿里巴巴国际站卖家特征从商品类目来看，跨境卖家集中在打造高品质生活体验的行业和产品，从家居园艺、服装、鞋帽及配饰到运动及娱乐，这些类目符合海外买家提升生活品质的价值主张，反映出全球买家高度注重从内到外的生活品质，好生活逐步成为海外各国买家的C位。另一方面，受益于人口红利释放，东南亚基建市场正强力复苏，工业机械、五金工具和包装印刷产品等行业相关品类吃香。98709887402303973243682517636969办公文教用品宠物用品及食品灯具照明商用服务设备箱包美妆与个护钟表、珠宝、眼镜礼品和工艺品家具家用电器汽车零配件母婴用品及玩具建材与房地产消费电子包装印刷五金工具运动及娱乐工业机械服装、鞋帽及配饰家居园艺2023年阿里巴巴国际站各商品类目卖家数量单位：家数据来源：探迹大数据研究院17北美、西欧和东南亚是主要销往区域，成立5年以上的传统外贸企业达到90多万家，是跨境物流企业拓展市场增量的关键2.3传统外贸卖家特征传统外贸企业一直以来都是国际物流行业的重要客户群体，他们的产品主要销往北美、西欧和东南亚等地区。其中，大部分传统外贸企业以工贸一体为主，数量达到了671,010家，占据了整个行业的74.34%。成立5年以上的传统外贸企业数量达到了903,680家，这些企业经过了多年的运营和积累，具备了丰富的生产经验和高水平的研发能力，是跨境物流企业的优质客户。对于国际物流企业来说，如何精准触达这些传统外贸卖家，满足这些企业的需求，提高他们的物流效率和降低成本，是巩固和拓展市场份额的关键。166,717 140,257 177,570 137,380 211,806 134,212 122,724 166,483 151,418 87,904 104,296 128,502 67,315 050,000100,000150,000200,000250,000东欧南欧西欧北欧北美南美南亚东南亚东亚大洋洲非洲中东中美洲2023年传统外贸客群销往地区分布企业数量单位：家2023年传统外贸客群企业类型企业数量数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年传统外贸客群成立年限分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家75,775 205,667 218,262 903,680 1年以内1-3年3-5年5年以上231,656 671,010 工贸一体贸易商18沿海地区引领传统外贸热潮，中小型传统外贸企业活跃，依然是发展潜力巨大的蓝海市场2.3传统外贸卖家特征从地域分布来看，传统外贸企业主要集中在沿海地区，其中广东、浙江和江苏省等省份表现尤为突出。与此同时，山东、上海和福建等地区也具有巨大的发展潜力。据探迹大数据统计显示，传统外贸分布最集中的10个省份贡献了83.3%的企业数。该客群以中小型企业为主，其中小型企业达到239,312家，占比67.62%。值得注意的是，近一年有扩大团队和业务需求的企业数达到388,808家，一方面显示出传统外贸行业的繁荣发展态势；另一方面，对跨境物流企业也是利好的机遇。2023年传统外贸客群企业规模分布数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年传统外贸客群近一年有招聘企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年传统外贸客群区域分布数据来源：探迹大数据研究院35.01.76%8.16%6.81%6.16%4.70%3.58%2.81%2.22%2.15%广东省浙江省江苏省山东省上海市福建省河南省河北省四川省北京市单位:（万元）Top10区域贡献83.3%的企业数山东河南安徽江苏浙江广东福建河北四川城市企业数广东省67829浙江省34734江苏省13954山东省12905上海市8545福建省6883河南省5670河北省4758四川省2680北京市1759239,312 66,124 48,430 小型中型大型388,808 1,013,595 有招聘无招聘19广东、上海等地区是货代同行集中地，跨境物流企业可开发货代同行客户，整合资源，拓展市场覆盖度2.4货代同行卖家特征从地域分布的角度来看，货代同行客户主要集中在沿海地区，广东、上海、山东地区引领风潮。同时，浙江、江苏以及天津等地区的企业也在逐步发展。84.80%的企业数来自前10区域。3年以内成立货代同行企业占比45.46%，数量达到56,346家，无官网的货代同行数量55,060家，这些成立不久、无官网的二三级货运代理是有实力的一级货运代理企业优先触达联系的对象。有实力的国际物流企业拥有较为完善的物流方案和经验，能够提供全方位的物流服务，通过触达这部分需要国际物流服务的企业，可整合资源，可以更好地拓展市场和提升业务水平，实现互利共赢的局面。2023年货代同行客群成立年限分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年货代同行客群有官网企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2023年货代同行客群区域分布数据来源：探迹大数据研究院30.00.29.95%8.76%6.61%5.14%2.63%2.34%1.07%1.06%广东省上海市山东省浙江省江苏省天津市福建省北京市河北省河南省单位:（万元）Top10区域贡献84.8%的企业数山东河南安徽江苏浙江广东福建河北上海12,532 55,060 有官网无官网11,990 26,740 17,616 67,592 1年内1-3年3-5年5年以上20区域企业数广东省37147上海市20168山东省13564浙江省10850江苏省8184天津市6365福建省3251北京市2899河北省1323河南省1312跨境电商物流行业发展趋势洞察033.1 卖家多元化多渠道布局市场3.2 专业化和数字化成趋势3.3 行业竞争维度更加多元化3.4 构筑差异化能力突围市场3.5 精细化运营赢战“留量”时代21跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化和精品化，传统铺货模式将或面临终结3.1 行业发展趋势洞察跨境卖家主要包括品牌商、经销商和中小型制造企业。品牌商核心竞争力在于产品设计，经销商主要掌握店铺运营能力，而外贸工厂更精准地把握生产流程。随着平台合规性的加强和市场政策的不断变化，许多企业开始意识到品牌建设的重要性，并逐步从OEM（贴牌生产）向ODM（原创设计生产）转型。传统的铺货模式或面临中介，精品化和品牌化成为核心趋势。品牌化运营能够为商家积累起具有高粘性的私域流量，推动商家建立自有供应链体系，保障产品质量，形成正向循环的持久竞争优势。同时，在经历了三年的动荡期后，卖家群体越来越倾向于通过多渠道布局，通过开拓更多的销售渠道和专注于多平台运营模式，拓宽收入来源，同时提升品牌影响力。随着跨境电商平台推出全托管模式，对于跨境物流企业而言，能快速布局全球网络、提供全球门到门履约解决方案交付的快递物流企业将成为全托管模式下的最大收益方。同时，物流企业还需要与电商平台紧密合作，以更好地满足卖家的需求和提高客户的满意度。运营模式渠道偏好品牌商自主掌控产品设计核心环节、外包生产或对设计、生产、客户运营等环节进行一体化管理以独立站为主拓展第三方平台尝试线上线下一体化注重打造品牌形象，提升品牌溢价，以高客单价获得增长维护产品口碑，以高性价比吸引消费者，提升销量增长逻辑供应商高端品牌普通品牌经销商早期主要参与店铺运营环节，采用铺货、一键代发等方式，逐步转型品牌孵化第三方平台为主注重提升周转率以提高销量，获得增长外贸工厂早期以OEM、ODM模式参与代工生产，逐步向自主品牌转型以第三方平台为主开始搭建独立站初期通过跨境业务消化已有产能，随着自主品牌建立，品牌溢价凸显，同时中间环节减少，利润提升320万200万40万20万AliExpressSHEINTikTok ShopTEMU2022年平台日均包裹数Temu2022年9月上线平台状况覆盖国家多，访问量、交易频次、覆盖品类上具备优势覆盖众多国家，在服装领域优势明显，有较强的成本管理能力依托短视频平台母公司的海外流量优势，规模增速看好单一模式，覆盖国家和品类较少，处于发展初期，成长速度快资料来源：BCG,36氪研究院，探迹大数据研究院整理资料来源：公开资料，粤贸全球，探迹大数据研究院整理22数字化五大价值下的应用场景营销获客降本增效业务能力高质增长组织管理创新提质客户服务全面提升高效拓客精准触达CRM客户管理客户画像分析BI商业分析TMS市场规模洞察客户评价建模智能客服智能提醒私域转化智能计划数字订车/订舱任务分配数据看板签到打卡OA审批流程自动化物流要素全程追踪物流数据一体化跨境卖家品牌化、多渠道布局推动物流服务朝专业化、多样化和数字化方向发展3.2 行业发展趋势洞察跨境卖家品牌化、产品精品化、多渠道布局推动物流服务朝专业化方向发展，并通过数字化全面提升服务效率。跨境卖家对于物流服务的专业化需求也不再是仅仅局限于运输本身，而是增加了更多个性化的服务需求，包括对物流信息跟踪、退货、换标、货物数据管理、供应链金融、产品维修等专业需求。物流需求的多样化体现在大卖家和小卖家、品牌商和铺货型卖家都有不同的物流解决方案，未来围绕多样化的物流需求，根据不同的垂直细分品类和赛道，中小物流企业依然有很多机会。云计算、大数据、人工智能等数字技术为满足个性化、定制化需求提供了可能性。数字化的能力、系统搭建的能力都是核心要点。未来，任何一家跨境物流企业都是数字化跨境物流企业。资料来源：罗兰贝格，探迹大数据研究院整理在相对通用的数智化应用中，智能销售云、新一代CRM、SCRM管理、动态任务分配、打通供应链上下游多方的数据一体化平台值得关注。23物流企业数字化的五大价值营销获客降本增效使用大数据和AI，多种方式提升前端销售获客、触达效率，降低整体运营成本组织管理创新提质数据看板、OA流程自动化可视化业务进展，洞悉团队业务状态，找到团队业绩的增量客户服务全面提升客户全生命周期精细化运营，沉淀客户资产，与客户建立更稳固关系业务能力高质增长数字化技术赋能业务，市场规模预测，大数据助力销售决策不出错物流要素全程追溯通过人、货、车的数字化，实现物流核心要素的可视化与价值挖掘资料来源：罗兰贝格，探迹大数据研究院整理未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度更加多元化，全托管模式带来新的机遇与挑战3.3 行业发展趋势洞察未来所有跨境物流企业都需要面对电商平台、船公司、国内快递、全球邮政和国际快递等五股力量，行业竞争维度更加多元化。随着全托管模式的兴起，行业的订单和资源位都出现了一些变化，缺少资源和订单的第三方物流公司的话语权越来越弱。比如主营欧美市场的专线小包公司，依赖于铺货型卖家的货量，已经把价格、账期做到了极致，只有寻找突破口，发现新的市场需求，进行转型或者服务升级才能突围。具体来看，企业发展到不同程度，竞争的天花板也不同，10个亿之内的企业，面临的可能是同行竞争；10个亿以上的企业，可能是和自己竞争；50个亿以上的企业，可能是和更高领域的玩家竞争。电商平台陆续推出托“全托管模式”，在跨境物流全链路的某个核心节点拥有核心资源位和核心基础设施、运力产能的企业会迎来不错的发展势头。马士基、MSC等船公司正在加速全链路布局，通过收购和合作来增强供应链服务可靠性和提升物流效率。顺丰、圆通等国内快递巨头加速出海，加大跨境领域的布局，同时不断加大重资产投入，这方面也值得关注。全球邮政商业化成为跨境物流领域的发展机遇，邮政网络和通关优势使其成为物流公司的合作伙伴。国际快递巨头DHL、UPS、FedEx等在跨境物流领域持续布局，跨境物流服务商做资源整合时，绕不开国际快递巨头，巨头的力量在更高的维度上影响着行业的市场走向。国内快递全球邮政国际快递电商平台船公司电商平台Shein/TEMU自建物流船公司重资产核心运力全链路端到端布局国内快递国内快递出海俨然成为趋势全球邮政优先通关权网络覆盖最全国际快递针对电商物流的发展特性迭代升级24资料来源：公开资料，探迹大数据研究院整理资料来源：公开资料，探迹大数据研究院整理企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差异化能力突围市场3.4 行业发展趋势洞察由于市场进一步透明化，未来的跨境物流市场将转向比拼产品能力、服务效率和销售效率的市场。洞察客户需求打造产品和服务核心竞争力，走差异化道路是突围而出的关键。比如新能源汽车、光伏电池的出口非常火爆，去年就显现出了强力增长的势能。新能源出海，跨境物流需围绕客户的需求形成全链路的解决方案。这些都是新兴领域带来的机会，也就是要与其他行业共同做产品和服务上的创新。某新能源电池制造商通过与跨境物流企业合作，开发出一套绿色物流解决方案。这个方案包括了使用特殊的包装和运输方式、回收集中处理、再利用实现资源的循环的完整链条。绿色物流解决方案某光伏电池出口商需要将其产品运送到目的地国家，并确保其产品符合当地的仓储标准。为了解决这个问题，该出口商与跨境物流企业合作，定制了仓储服务，包括根据产品的尺寸和特性提供合适的仓储设施和储存方案，24小时的监控和安保服务，定制化的保险务，确保产品的价值得到最大程度的保障。定制化仓储服务不仅要深度洞察客户需求，提升销售每一个环节的效率至关重要。不少有前瞻意识的企业通过大数据 人工智能的独特获客模式，大幅提升获客效率，获得更多的终端卖家客户资源，持续提升企业的竞争力。资料来源：探迹大数据研究院探迹国际物流版解决方案探迹拓客客群涵盖40万 跨境电商卖家，17万阿里国际站卖家，140多万传统外贸企业以及12万货代同行等客群。智能推荐帮助企业推荐全新的潜客，开拓更多未知行业客户。低效被动获客高效主动获客结合智能呼叫等触达手段，实现自动拨打与智能应答，有效提升意向客户筛选效率，数据沉淀在系统帮助全盘掌握外呼转化情况，为客户管理提供决策参考。触达效率低数据无法沉淀智能呼叫高效触达提升商机转化盘活老客户老客户复购留存难创新营销模式传统营销模式探迹CRM智能评级让企业聚焦优质客户，客户信息自动补全，降低销售使用门槛。结合跟进记录、目标管理、监控提醒等销售管理工具，让团队协助更高效，助力企业沉淀客户资产。过程数据没记录客户资产无法沉淀智能客资管理便捷销售管理25探迹SCRM实现企业客户线索呼叫触达后自动加粉至企微进行后续培育成交，为推动新客转化与老客复购提供体系化的营销动作和管理抓手。资料来源：探迹大数据研究院存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键3.5 行业发展趋势洞察随着跨境电商第三方平台规则限制增多、市场竞争加剧，增量市场增长速度放缓，客户流失不变，加之新技术带动服务生态持续完善，我国跨境电商物流从“流量”步入“留量”时代，构建以客户为中心的客户服务、客户运营和客户经营三位一体能力非常关键。客户运营能力成“留量”时代关键。当前，我国跨境物流行业已从产品价格竞争升级为存量市场竞争，跨境物流行业对比其他行业对比，客户与品牌建立忠诚度之后，可以保持长久的复购，所以精细化客户运营能力成为提升客户粘性并进而增加收益的关键。针对跨境物流企业普遍存在新客转化难、客户资源无法沉淀和老客复购率低问题，可以结合私域精细化运营，1V1精准触达，加速转化复购，实现全域获客。精细化客户运营能力是从存量市场挖掘增量的关键。SCRM工具不仅能通过私域营销做持续且免费的曝光，还可以通过私域池客户培育，持续1V1精准触达，充分利用每一个商机，从而提升新客销售转化率；在老客复购方面，通过体系化的营销动作与管理抓手，实现客户留存，让老客复购更简单，公域和私域结合，实现全域获客形成正向循环的持久竞争优势。客户服务客户运营客户留存打造爆款低价引流老客流失留量思维流量思维有危便有机，从“流量”到“留量”资料来源：探迹大数据研究院26销售流程：传统获客VS 全域获客传统获客全域获客AI电话短信营销企业加粉商机智能筛选精准客户线索池有效商机潜在商机销售跟进需求挖掘订单邀约成交转化私域池客户培育线索池有效商机无效商机销售跟进有效商机线索丢弃订单邀约成交转化私域池客户培育资料来源：探迹大数据研究院案例分享0427跨境物流头部企业数字化变革之路4.1 案例分享广州*国际物流有限公司每月合作客户数从100个到400个人效提升约电销接通率从15%提升至30%2倍接通率提升约获客成本从300元降低至30元90%获客成本降低约探迹为客户带来的价值企业概况成立时间：2008年注册地址：广州业务人员：500 合作产品探迹拓客国际物流行业版探迹云呼探迹CRM是中国领先的国际物流综合服务企业，拥有员工500 ，日均可处理订单70万票，累计服务客户4万家，年度营业额超20亿，曾荣获“跨境电商物流十强企业”等称号。STEP1/精准拓客传统展会费用高且不精准，陌拜费时费力，线上推广成本日益上涨。一键获取40万 亚马逊卖家、17万 阿里国际站卖家、140万 传统外贸企业的关键人联系方式，积累大批意向客户。探迹拓客国际物流版获客难题解决效果STEP2/高效触达销售打电话积极性不高，电销封号严重，接通率低，通话记录无法保存复盘，电销技巧难以提升。用探迹云呼提供多种线路选择，提升外呼接通率，销售团队一键发起外呼，通话记录自动跟进，管理者可随时洞察团队工作情况。探迹云呼触达难题解决效果STEP3/内部协同管理老客流失严重，客户复购潜力难以挖掘，客户管理缺乏有效手段。探迹CRM提供不同维度的标签做好客户分类，为客户提供个性化服务，老客户复购率提升30%。探迹CRM业务难题解决效果4倍28跨境物流新锐企业数字化变革之路4.2 案例分享浙江*国际物流有限公司专注于包括快递、空运、海运进出口在内的国际货物运输、物流等服务，专注中欧班列、美国海运和中澳专线。探迹为客户带来的价值团队规模从几人扩大到50人10倍团队规模扩大约每月开发意向客户数从200家提升到800家获客成本降低约营业额从1千万到5千万500%业绩增长约企业概况成立时间：2010年注册地址：浙江业务人员：50 合作产品探迹拓客国际物流版探迹智能外呼探迹CRM同行打价格战，行业十分内卷，搜索引擎推广成本高昂，展会营销收效甚微，新客群难以挖掘。基于新的业务打法策略，高效批量获取精准跨境电商卖家关键人联系方式，避开同质化竞争。利用地图拓客，提升拜访效率。探迹拓客国际物流版获客难题解决效果STEP2/智能触达销售盲打效率低，高意向度客户不足，业务个个都愁眉苦脸，增长十分困难。对线索意向度进行智能分析，挖掘出优质有效线索后快速快速触达，再流转跟进，节约人力成本，大幅提高业务销售效率。探迹智能外呼触达难题解决效果STEP3/客户管理以往缺乏规范的销售流程，销售转化率低，容易错过商机。搭建从获客-触达-跟进-转化的销售全流程，培养优秀销售团队，销售新人也能快速上手。探迹CRM管理难题解决效果4倍STEP1/精准拓客29跨境物流新锐企业数字化销售变革之路4.3 案例分享深圳圆*通国际物流有限公司企业概况成立时间：2008年注册地址：深圳业务人员：100 合作产品探迹拓客国际物流行业版探迹智能外呼探迹CRM“探迹拓客国际物流版比市面上其他拓客产品更精准、更便捷，售后服务让我们感到物超所值，效果远超预期。”深耕美国亚马逊FBA、沃尔玛、第三方仓等门到门送仓物流服务，自营美西和美东海外仓近万平方米，可实现全美仓配。特色服务包括高价值货物于海外仓集货回运返厂维修复出口全链条、海外仓质检等服务。企业家见解销售负责人 张总STEP1/精准拓客传统拓客流程中，需要花费大量时间在网上查找资料，效率十分低下，且多半找不到KP解决找精准客户难题，通过行业版产品一键获取批量有跨境物流需求的关键人联系方式，地图拓客提升出差拜访效率，每月每人有效客户数从10家提升到100家探迹拓客国际物流版获客难题解决效果STEP2/智能触达以往人工盲打，一天只能打100-200通，人员疲惫，客户意向低，线索白白流失。AI智能外呼每日呼出1000个电话，人效提升200%，添加微信通过率从10%提升到40%。探迹智能外呼触达难题解决效果STEP3/客户管理客户管理无抓手，客户线索利用率低，内部协同效率低通过探迹CRM做好客户标签的筛选和分层管理，客户线索利用率从10%提升到40%。探迹CRM业务难题解决效果150%业绩提升304.4 案例分享上海万*国际物流有限公司是一家上海口岸以近洋航线为主打的著名的一级货运代理企业，东南亚航线货量在上海口岸名列前茅，作为一级庄家代理与多家船公司有合作。数字化带来的价值探迹智能销售云从环节众多、协同效率低、数据孤岛严重变成连接上下游、客户与员工，实现数字化、智能化和可视化，成为数字化转型先行兵代表。通过探迹大数据和AI技术助力企业从客户画像和线索挖掘、商机触达、客户管理以及成单分析，将大数据的“触角”渗透到前端销售各个环节，提升营销获客效率和业绩。一是建立基于客户全生命周期的线上订单、实时跟踪、事件管理等数字订舱平台，二是使用RPA等数智化工具节省内部沟通成本、并将流程标准化作业。物流一体化平台货代通数据可视化，打通链路上下游，建立一体化的数据共享平台，完成链上全程无纸化、一体化操作，缩短报关与结算时间、提升全链效率。潜在客户从2万增加到10万5倍潜在客户数增长约触达效率从10%提升到40%3倍触达效率提升约营业额从7亿增长到10亿40%业绩增长约企业概况成立时间：2006年注册地址：上海业务人员：200 合作产品探迹拓客探迹智能外呼探迹CRM31跨境物流新锐企业数字化销售变革之路上海万*国际物流有限公司结语回顾2023年的跨境物流行业，是蝴蝶振翅掀起的波澜尾声，亦是新一轮行业洗牌的开启。在众多不确定性和挑战之下，全球跨境电商高增长趋势不再，已回归常态发展，但跨境电商仍是中国外贸行业发展的主流趋势，这将必然拉动跨境物流市场的发展，且有望诞生一个超2万亿级的市场。全球出海需求瞬息万变、渠道平台玩法多样且升级频发，无论是对跨境卖家还是跨境物流企业都提出了极高要求。在挑战与机遇并举的当下，不少跨境物流企业以“先行者”的姿态突破传统行业边界，加速开展数字化在营销、产品和服务方面的变革与创新，向数智化、综合化的方向发展，在未来竞争中争取到更多的主动权和话语权，行业格局有望被重塑。探迹在跨境物流领域积累了丰富的销售数字化经验，并已陪伴众多跨境物流客户成功进入数字化转型，从0到1完成智能销售体系的搭建。未来探迹将持续赋能更多跨境物流企业成长，通过AI和大数据为企业构建出“营销拓客-触达转化-销售管理-服务增值”的新全域营销闭环，不仅让企业拥有更高效更精准的数智化工具，还推出一系列深度赋能服务成功助力企业全方位成长和数值化升级。32免责声明1本报告仅供广州探迹科技有限公司（以下简称“探迹”）的客户使用，探迹不会因接收人收到本报告而视其为客户。2探迹是智能销售SaaS开创者，具备大数据及人工智能技术，可获取大量行业、企业的公开数据。本报告部分相关数据来源于探迹，部分来源于网上公开信息。并已注明来源。3探迹所获取的数据信息来源均合法合规。探迹所获取的数据信息均来源于互联网公开信息，探迹仅对相关公开信息如实展示，探迹不对所获取的源数据进行任何编辑、控制或修改，仅通过算法模型得出深度的研究分析结果。对于所获数据的真实性、准确性、完整性和及时性，探迹不作任何保证。4本研究报告的分析结果是基于探迹所获取数据以及一定的假设，并根据探迹的理解而得出的，由于所获取的数据、假设及理解存在一定的局限性，所分析得出的结论也具有一定的局限性。5本研究报告探迹不承担任何责任。本报告也不应作为您判断和决策的唯一参考，且在依据本研究报告作出判断或决策前，请进一步核实此类信息的准确性及完整性，并自行承担使用后果。6本报告所载的资料、意见、观点及推测仅反映探迹于发布本报告当日的判断，探迹有权更改。探迹亦可发出其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。7任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以探迹向客户发布的本报告完整版本为准。本报告版权仅为探迹所有，未经探迹事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得探迹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“广州探迹科技有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。8广州探迹科技有限公司对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。33关于探迹广州探迹科技有限公司是智能销售SaaS开创者，致力于用大数据和Al技术帮助企业全面提升销售效率。作为智能销售SaaS开创者，探迹科技基于1.8亿 市场主体的全量知识图谱，结合NLP、机器学习算法等人工智能技术，构建了全球领先的AI和大数据智能销售SaaS平台，为企业提供从索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售服务，帮助企业高效获取精准销售线索，降低获客成本，从而全面提升销售效率和业绩。2016年成立至今，探迹开辟了智能销售SaaS新时代，先后荣获“专精特新”、“高精尖”、“高科技高成长企业”及“全球独角兽”等荣誉，服务客户超过20000家，其中包括阿里巴巴、微软、亚马逊、戴尔等行业巨头。34

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行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 物流物流 证券证券研究报告研究报告 2023 年年 10 月月 23 日日 投资投资评级评级 行业评级行业评级.

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仓储物流行业研究报告：正在加速迭代高标仓赛道仓储物流行业研究报告：正在加速迭代高标仓赛道证券研究报告证券研究报告 行业深度报告行业深度报告本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目.

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不只是快递，中国特色4PL的探索菜鸟智慧物流深度报告证券分析师：闫海 A0230519010004联系人：闫海 A023053.10.102投资案件投资案件结论和投资分析意见9月.

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专题报告靠近交通设施靠近消费者 终端市场靠近制造商 供应商仓库租金市区内高标仓卫星城高标仓市区内普通仓座万平方米需要买图片 

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（解读菜鸟网络招股书，回答市场关注的六大问题）菜鸟上市如何影响快递市场格局？证券研究报告证券研究报告 行业动态报告行业动态报告发布日期：2023年10月6日首席分析师：韩军首席分析师：韩军SAC 编号.

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2023中国供应链物流创新科技报告1开篇致辞22023年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流.

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 万亿市场前景分化，全网快运整合可期本报告由Sal Arora、朱景丰、朱越、赵嘉杰、李宸合著，谨代表麦肯锡公司旅游、运输和基础设施咨询业务观点。2023麦肯锡零担物流行业洞察2023年9月目录第一章 .

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