中国电动商用车充电基础设施现状评中国电动商用车充电基础设施现状评估与估与 2035 发展目标及路径研究发展目标及路径研究Research on Evaluation of Current Chargi.

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敬请参阅最后一页特别声明 1 伴随自主汽车工业取得突破性进展，我国已成为全球最大的单一汽车市场，并孕育了一批优质的汽车整车和零部件企业，在深耕国内市场的同时也在持续推进海外扩张。至 2023 年，中.

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 行 业 研 究 2024.01.18 1 敬请关注文后特别声明与免责条款 汽 车 行 业 专 题 报 告 汽车出口专题报告一：俄罗斯供需再平衡，自主品牌受益明确 分析师 文姬 登记编号：S122052. 

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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 汽车汽车 机器人系列六：怎么看触觉传感器机器人系列六：怎么看触觉传感器 华泰研究华泰研究 汽车汽车 增持增持 (维持维持.

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1 I 版 权 声 明 本报告版权属于 CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：CCSA TC601 大数据技术.

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2023年全球汽车零部件供应商研究困境求变，破局谋远报告目录第一章 第二章第三章第四章现状审视 销量放缓已成常态 经营挑战 利润下滑加剧困局 机会展望 新兴机会引领发展 发展建议 巧思对策重塑定位471418页码执行摘要在历经连续三年的疫情挑战之后，全球汽车市场的复苏之路进展缓慢且尚不稳定。零部件供应商仍面临诸多挑战：增长乏力、监管加剧、原材料价格和劳动力成本持续上涨、资本收紧与融资成本增加，以及随之而来的利润下滑。尤其对于传统零部件供应商而言，在应对全球颠覆性变革并在势不可挡的技术转型浪潮中找到自身定位变得困难重重。2023年末，罗兰贝格与拉扎德(Lazard)合作开展最新研究，深入分析汽车零部件行业的发展现状及其面临的关键挑战。面对严峻的整体市场形势，本研究报告将为零部件供应商指出从容应对并成功驾驭挑战的机遇与策略。封面图片:Artur Debat|Getty Images3 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究2 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究现状审视销量放缓已成常态新冠疫情中断了汽车行业连续十年的增长势头，而挑战还不止如此。全球汽车供应链变局早在俄乌冲突前就已现端倪，地缘冲突则进一步加剧了大宗商品价格的飙升和全球通货膨胀压力；叠加劳动力短缺、大规模通胀、利率上升以及民族主义抬头带来的贸易威胁，诸多不利因素恰恰发生在全球汽车产业向着电动化和数字化持续演进的根本性变革之际。因此，在中东爆发新一轮地缘政治冲突之前，整个行业就已陷入困境。由此可见，持续的危机俨然已成为新常态。A 1A 预计中国和南亚市场将成为全球汽车产量的主要增长动力，而欧洲和北美地区在2030年前将难以重返产量巅峰各地区乘用车产量1)2018-2030e 百万台1)包含轻型商用车；不包含独联体地区 2)包含全球其他地区中国 北美欧洲 日本/韩国南美南亚产量低于历史峰值产量高于历史峰值资料来源：IHS，罗兰贝格/拉扎德94.2峰值:95.1(2017)89.074.677.2200212023e2024e2026e2028e2030e202282.385.788.192.495.797.6全球2)200212023e2024e2026e2028e2030e202226.924.723.624.826.4 26.427.830.532.133.222.021.216.615.9 15.817.117.617.517.818.013.213.111.210.911.112.211.711.011.010.59.28.46.27.99.69.89.810.711.512.5峰值:28.2(2017)峰值:22.4(2017)峰值:16.5(2007)峰值:9.6(2022)200212023e2024e2026e2028e2030e2022峰值:17.9(2016)17.016.313.0 13.014.315.015.616.516.716.5200212023e2024e2026e2028e2030e2022峰值:4.3(2013)3.43.32.22.62.82.93.13.53.94.2200212023e2024e2026e2028e2030e2022200212023e2024e2026e2028e2030e2022200212023e2024e2026e2028e2030e20224 5 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究经营挑战 利润下滑加剧困局2 上文提及的诸多痛点均对零部件供应商的盈利能力产生实实在在的影响。例如，产量走低削弱了企业通过规模效应提高效率的能力。市场需求因供应链中断或主机厂计划变动而持续显著波动，使得所有市场参与者难以制定切实可靠的计划。另一方面，数字化和电动化转型提出了新的技能需求，这进一步加剧了熟练工人的长期短缺。而这一事实反过来又与欧洲工资大幅上涨以及来自工会的压力等其他通胀因素共同导致劳动力成本急剧上升，且能源和原材料价格也在上涨。与此同时，主机厂正在逐步减少其对零部件供应商就此类影响的补偿。所有这些形势变化又伴随着更高的利率环境及资本市场对该行业日益悲观的认知，致使融资成本相应增加。B,C,D 在诸多因素影响下，零部件供应商的息税前利润率结构性地下滑了近3个百分点，从大约7.5%下降至不到5%。深入探究利润缩水的原因，我们还发现了一些有趣的细节：首先，在经历多年的高额回报之后，中国市场的利润水平似乎正在“回归正常”，达到更接近西方市场的水平。这始于2021/2022年的疫情封控，但随着中国汽车行业日益与西方标准接轨，这一趋势仍将持续。因此，较之以往，中国市场的息税前利润率似乎正稳定在一个更为合理的水平（目前约为5.4%）。而这一水平仍然优于韩国和日本市场的回报率，且远高于欧洲市场的利润水平，后者因俄乌冲突加剧原材料短缺和价格上涨而受到严重冲击。尽管全球汽车行业的产量增长已从疫情初期的低谷逐渐复苏，但该增长普遍来自中国、印度和东南亚市场，且主要由新兴零部件供应商生产的服务于电动车的新型零部件所驱动，这其中一部分需求也来自新兴主机厂玩家。相比之下，日本和韩国市场的发展几乎停滞不前。更令人担忧的是，欧洲和北美市场的汽车产量或至2030年方能恢复2017/2018年的巅峰水平。这对传统的欧洲零部件供应商来说是一个严峻的挑战，由于其已饱受财务压力的困扰，在目睹新兴玩家在其他市场享受增长红利的同时却又对现状束手无策。在未来经济前景不确定性增加、地缘政治局势尚不明朗的背景下，印度则在全球汽车舞台上展露头角。印度市场在疫情之后迅速反弹，预计到2030年将实现强劲增长。东南亚市场也似乎遵循着与之相似的增长轨迹。然而，欧美传统零部件供应商却很难复制过往在中国市场上的成功，其在新兴市场扮演重要角色的潜力似乎有限。此外，就整体产量而言，中国市场仍然领先。总结来说，全球汽车产量的增长最早要到2028年才能超过疫情前的水平。此外，即便有所增长，也将主要由围绕燃油动力向电池动力转型的新兴技术驱动。随着这一增长动能转向亚洲，欧洲和北美零部件供应商将因逐渐失去市场影响力而面临真正的危机。尤其是对于至今仍将主要业务聚焦于本土市场的欧洲零部件供应商而言，需要意识到其可能永远无法恢复到以往的规模水平。显然，如今的市场现状为那些想要在迅速变化的环境中保持成功的汽车零部件供应商提出诸多严峻的战略问题。零部件供应商需要制定明确的运营提效和绩效改善计划以稳定利润率，并确保公司在未来不确定环境中保持增长。所有业务关键活动都需要重新审视评估，尤其是产品组合和供应链策略。郑赟 罗兰贝格全球高级合伙人B 尽管全球汽车产量有望恢复，但过去的增长势头将难以复现 全球汽车产量发展趋势 2001-2030资料来源：IHS，罗兰贝格/拉扎德增长变化最高产量百万台年复合增长率%4.41.73.62.0-2.8全球金融危机7174959497疫情影响、缺芯危机、原材料短缺、俄乌冲突2000030e6 7 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e1234567804.65.32.55.16.87.67.26.7劳动力缺口#k全球零部件行业收入规模发展趋势息税前利润率%失业率%劳动力时薪水平年增长率资料来源：汽车研究中心(Center for automotive research),国际货币基金组织,罗兰贝格/拉扎德中国德国1,0000500100510051.8%5.6%5.75.35.75.95.05.25.712,00006,000美国100510053.5%5.4%3.83.65.38.13.73.94.4资料来源：企业信息；罗兰贝格/拉扎德C 2022/2023年的高通胀水平及熟练工人的短缺致使劳动力成本显著增加 劳动力市场关键指标4113100疫情影响通胀影响(c.11%)103121收入水平指数化2015=100172015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e627545-2-11年增长率%D相较疫情前水平，汽车零部件行业的息税前利润率已结构性下降3%零部件供应商关键业绩指标,2015-2023e(n=600)00202220223 YTD10052017-2022年历史平均水平 2023-2024年预计年增长率 2.3%6.3%4.14.23.94.33.63.83.9Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1 2021Q1 2022Q1 20208 9 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究根据近年来观察到的趋势，另一个关键因素在于大型零部件供应商显然更有能力抵御危机的影响并保持稳健运营。小型零部件供应商则通常高度依赖特定的产品或细分市场，因而当市场波动及/或财务挑战出现时，其遭受的损失往往最为严重。此外，在过去十年中，亚洲工艺专精型零部件供应商的业绩表现（某些情况下利润率高达10%）异常强劲，过往从中受益的中型零部件供应商如今也面临着利润下滑的挑战。相比之下，大型零部件供应商则具备一定与主机厂价格谈判和成本共担的能力。E导致利润率结构性下滑的第三个重要因素则是由于更高的利润如今来自不同于以往的新兴领域。各类零部件的利润率均出现显著下滑，而轮胎或是唯一回报率保持稳定的传统汽车零部件领域。即便如此，这也主要归功于其在后市场业务中占有较大份额。车出口国。整体汽车产销的恢复为零部件市场带来了增长动力。然而，尽管销量有所回升，整个行业仍面临“增收不增利”的盈利困境。激烈的市场竞争和频繁的价格战使主机厂面临巨大的利润压力。这种压力也不可避免地传导到了上游的零部件供应商身上，他们在争取市场复苏带来的机遇的同时，也面临着利润率下滑的挑战。同时，中国汽车市场在激烈的竞争中也走在了全球智能化和电动化的前沿，智能电动软硬件在整车BOM的价值显著提升，这也带动了增量部件的新增定点和量产机会。但不可否认的是，如何在长期增量零部件和新增车企项目机会的资源投入，与短期的盈利下滑和现金流承压做到适度平衡，这对于中国零部件企业而言是一个不小的现实挑战。许多电动车相关产品需要通过激烈的竞争来赢得市场份额，无论是由于价格原因，还是因为电动车销量尚未达到足够的规模，这些产品都远未达到盈利水平。Christian Kames博士 拉扎德金融咨询公司DACH地区联席主管资料来源：罗兰贝格/拉扎德对未来几年的影响：极为消极影响|消极影响|0 不受影响| 极为积极影响| 积极影响欧盟通用部件供应商 传统燃油动力系统供应商全球性成本领先者中国中大型零部件供应商电池领域领先者科技巨头/软件领域专精企业电池领域追赶者软件细分玩家A产量和规模效应缺失 0 0 0 0 0 0 0 0 B产量波动性增加 0 0 0 0 0 0 0 0 C原材料价格高于平均水平 0 0 0 0 0 0 0 0 D能源价格高涨 0 0 0 0 0 0 0 0 E来自主机厂的补偿有限 0 0 0 0 0 0 0 0 F劳动力稀缺与薪酬上涨 0 0 0 0 0 0 0 0 G利率上升及股权资本市场不利好 0 0 0 0 0 0 0 0 中国市场观察：中国汽车零部件市场的整体发展动态如何？2023年，中国汽车市场展现出复苏的势头，乘用车销量突破2,600万台。除了中国汽车产业的加速发展之外，这得益于政府在包括稳定汽车行业发展和促进汽车消费等方面的政策支持。此外，另一个重要因素则是中国汽车出口的快速增长。2023年，中国汽车出口量超过500万台，超越日本成为全球最大的汽E 传统零部件供应商受到冲击，而许多科技公司则受当前短期形势和挑战的影响较小不同类别汽车零部件供应商所受的影响10 11 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究一方面，数字化趋势及智能网联、自动驾驶等新兴功能使得汽车电子和信息娱乐系统的供应商能够维持较好的盈利水平。尽管如此，电动化转型为几乎所有的动力系统供应商带来了显著的利润挑战：对于仅专注于传统燃油动力的供应商而言，随着当前产品最后一代的即将问世，其规模压力正逐步显现。而对于积极向电池动力系统转型的传统供应商而言，电动技术的研发支出则将持续削弱其盈利能力。此外，电动车往往需要经过激烈的竞争赢得市场份额，而无论是出于价格原因抑或是电动车销量尚未达到足够规模，其仍远未达到盈利水平。F 对于传统零部件供应商而言，最为关键的或许是在从燃油车向电动车转型过程中，实力强劲且盈利能力更强的新兴玩家正积极涌入汽车行业，尤其是在高利润的业务领域。上图印证了这一观点：电池供应商的平均利润率是传统零部件供应商的两倍，而来自汽车领域外的半导体和软件供应商的利润率则是传统零部件供应商的四倍多（亦显著高于主机厂的利润率）。G雄厚的资金实力是从汽车行业的增量环节中获取丰厚回报的关键，这一点至关重要。新进入市场的科技公司、表现强劲的亚洲零部件供应商和部分在供应生态中发挥重要作用的大型传统零部件供应商拥有这些资源，因而能够更好地支持研发，以便在未来市场中抢占有利的地位。主机厂1)2002220185.84.84.88.08.3传统零部件供应商2019年息税前利润2020年息税前利润2021年息税前利润2022年息税前利润 2002220186.85.12.55.34.6半导体供应商3)20022201826.426.127.726.829.7软件供应商4)20022201834.230.828.921.621.7电池供应商2)20022201810.810.57.29.58.2F 各类零部件的利润率均出现显著下降，而轮胎和汽车电子/信息娱乐供应商的利润水平相对稳定 零部件供应商关键业绩指标按产品类型%资料来源：企业信息；罗兰贝格/拉扎德轮胎汽车电子/信息娱乐动力总成底盘外饰内饰收入年复合增长率 15-22息税前利润率19-22c.3.7%c.5.1%c.2.7%c.3.1%c.4.3%c.0.3%8.86.15.06.25.74.62.65.24.04.39.37.85.31.15.55.05.31.24.35.14.11.84.43.3G 不同于传统部件供应商，新兴部件供应商可以实现远高于市场平均的利润率水平传统部件供应商与新兴部件供应商息税前利润率对比%资料来源：行业调研，罗兰贝格/拉扎德1)大众、宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田、现代、特斯拉、福特、通用、比亚迪、上汽 2)宁德时代、孚能科技、杰士汤浅、三星SDI 3)超威半导体、科锐、埃尔默斯、英飞凌、英特尔、英伟达、恩智浦、安森美、高通、瑞萨、罗姆、意法、德州仪器 4)微软、谷歌、苹果、高通 12 13 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究机会展望 新兴机会引领发展尽管速度有所放缓，但我们可以看到汽车零部件行业扩张仍在继续。从2022年到2030年，预计平均年增长率约为4%。有增长必有机遇。现有零部件供应商面临的主要挑战可以在下图中得到适当总结：H简而言之，从现在到2030年，汽车零部件行业的增长将主要来自不同于以往的新兴领域。较之以往，该增长将来自不同的客户需求。种种迹象表明，这也将由不同于以往的行业新竞争者实现。随着传统燃油动力技术的持续衰退及机械部件的进一步通用化，软件、电子和电池技术将成为主要的增长动力。来自亚洲的新兴电动车主机厂将是需求的主要来源。除增长速度超乎想象的特斯拉之外，比亚迪等中国本土主机厂是目前唯一不断推动持续增长的企业。至关重要的是，如果北美和欧洲的传统动力系统供应商维持现有的产品组合，则几乎没有机会深度参与这一增长过程。I3 同样重要的是，中国本土主机厂正大幅扩大其在国内市场的份额。2023年，中国本土主机厂占据了中国汽车产量50%以上的份额。即使在历来颇具吸引力且由欧洲主机厂主导的高端市场，2022年最畅销的五款车型中已有两款来自中国本土主机厂比亚迪。中国市场观察：中国汽车零部件市场的机会如何？中国本土主机厂正大幅扩大其在本土国内市场的份额。在25万元以上的中高端市场，本土新势力和自主品牌以智能电动为差异化卖点，逐步提升市场渗透。而在更为平价的大众市场，自主品牌则凭借着更高的性价比和更强的产品力，不断侵蚀合资品牌的市场份额。本土品牌市场份额的持续增长，为那些能够与快速成长的新兴品牌建立稳定合作关系的零部件供应商带来了新的增长机遇。1)假设原材料价格不变 2)包括电芯 3)包括自动驾驶 4)包括电子电气架构H 汽车零部件行业仍具备可观的增长机遇，但主要集中于全新的零部件、客户和供应商类型全球汽车零部件供应市场发展趋势 2022-2030e1)十亿，欧元资料来源：罗兰贝格/拉扎德，罗兰贝格零部件模型按零部件类型A94525560401,2602022年收入规模长期协议规模增长/渗透电动化价值增加燃油车衰退电池价值增加2)高级驾驶辅助系统3)软件4)2030年收入规模2022年收入规模2022年收入规模2030年收入规模2030年收入规模9871271103231,2601,260传统主机厂传统部件供应商（传统产品）崛起的中国本土主机厂传统部件供应商（新兴产品）新兴电动车主机厂新兴部件供应商按客户类型B按零部件供应商类型C14 15 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究软件定义汽车和智能化竞争加速的趋势下，中国主机厂采购范式的变化和对软件自主研发设计能力的不同要求，催生了如Tier 0.5、Tier 1.5等新的本地供应链角色。随着主机厂 对 软 件 进 一 步 标 准 化 和 抽 象化 的 需 求，如 S a a P(Software as a Product)、软件定制集成服务等多元灵活的新兴商业模式也将为零部件供应商带来新的发展空间。资料来源：IHS，罗兰贝格/拉扎德2018 2019 2020 2023 20252850(%93(%99!%8I %8S%中国北美欧洲亚洲（除中国外）中国市场销量发展趋势按不同地区的主机厂类型由于中国政府持续激励本土企业，同时中国消费者对自主品牌的忠诚度日益增加，这一趋势必将持续：国内前十大纯电动车制造商中有九家来自本土品牌，这绝非偶然。这一趋势带来的必然结果是，在即将为中国市场生产的约3,000万台车中，理论上或仅有不到1,500万台可供欧美主机厂生产。而在这一绝对规模快速增长的市场中，看似不应该却真实发生的情况是，欧美玩家的业务规模却将面临停滞甚至萎缩。对于传统零部件供应商而言，形势颇为严峻。其迫切需要重视中国本土主机厂客户，并将中国零部件供应商视为强有力的竞争对手。这也不仅仅适用于中国市场：作为电动车相关先进技术的引领者，中国本土主机厂和零部件供应商也希望扩大其他区域市场的份额。此外，其深谙如何利用规模效应以帮助其在面临与欧美玩家相同的成本困境时仍能保持较低的整体成本。中国零部件供应商在全球排名中的上升趋势体现了其持续扩张的雄心壮志：J将全球零部件行业的发展前景简单归类为“领先者”和“失意者”，欧美传统零部件供应商的处境值得深思。K众多传统零部件供应商的影响力正日益衰退，因为新的市场进入者占据了强势的市场地位，并抢占了极具吸引力的未来增长领域，这其中包括许多是在其他行业已有建树且资源丰富的科技公司。本研究报告开头所列举的一系列危机则加速了汽车零部件行业的模式转变。大型传统零部件供应商或仍握有规模优势和财务实力这两张仅有的王牌。然而，面向未来，其在市场上成功与否将取决于如何打好这两张牌，这也引出了我们对汽车零部件领域玩家的具体建议。I 中国主机厂不断扩大本土市场份额，并在电动车制造领域占据领先地位 中国本土主机厂的角色演变资料来源：罗兰贝格/拉扎德J中国零部件玩家的专业能力不断提升，且在细分市场表现活跃，其在全球零部件百强的排名跃升也印证了这一点中国零部件供应商的角色演变K 新兴部件供应商普遍将汽车行业视为可观的增长机遇时，而传统部件供应商却面临严峻挑战 汽车零部件供应商分类中国最佳零部件供应商排名#24#12#3中国零部件供应商在全球百强中的收入占比2%5%9%全球百强零部件供应商中的中国供应商数量37022全球百强零部件供应商资料来源：行业调研；罗兰贝格/拉扎德全球性成本领先者 具备规模效应，通过成本管控和效率提升使其在面对宏 观挑战时拥有一定优势中国中大型零部件供应商 服务于高销量和高增长的中国及亚太市场主机厂 人力成本和运营成本较低科技巨头/软件专精企业 凭借跨行业的专业技术优势，且具备雄厚的资金实力 电池领域领先者 在具有高准入壁垒和快速增长的动力电池细分市场中处于领 先地位领先者传统部件供应商新兴部件供应商 15 %电池领域追赶者 投资需求大，收入不稳定 规模效应不及市场领导者，面临行业产能过剩带来的潜在挑战欧盟通用部件供应商 受宏观环境成本增加的影响较大，已经处于较低利润水平传统燃油动力系统供应商 在电动化技术转型方面常常滞后 规模持续缩减，且再融资机会受限软件细分玩家 通常因难以适应汽车行业采购标准和流程而导致效率低下 与科技巨头/软件专精领导者相比，研发创新能力和生态资源 存在劣势失意者 50%.%该类供应商占比16 17 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究发展建议 巧思对策，重塑定位 从燃油车向电动车的转型势不可挡，而行业焦点转向亚洲亦是如此。此外，中东爆发新一轮冲突或对汽车行业甚至其他领域产生一系列严重影响。然而，正如本研究报告反复强调的，增量机会仍然广泛存在，因而在当前的转型和变革中必然会有赢家出现。零部件供应商和主机厂都必须直面这些新的现实。尤其对于传统零部件供应商而言，其必须从根本上重新思考自身战略，并在未来汽车行业的新格局中找到自己的定位。4 长期而言，汽车零部件市场仍是一个持续增长且充满期待的行业，与过往状态完全不同的新技术发展、新产品需求、新客户类型和新产业模式都将催生产业变局浪潮下的多样性结构性机遇。吴钊 罗兰贝格全球合伙人“一刀切”的解决方案并不存在，在我们所描述的复杂多变的环境中更是如此。尽管如此，为适应当下形势并取得长足的进步，零部件供应商应基于以下五项基本原则和方法以重塑自身战略：卓越绩效 随着全球经济和政治的持续波动，叠加来自主机厂降本增效的压力日益增加，零部件供应商必须推行专门的绩效改善，以稳定利润率，增加现金流并应对未来的不确定性。在之后的再融资阶段中，利息费用的上升将进一步印证实施该措施的必要性。短期内，各种危机的后续影响使当下成为采取关键措施的绝佳时机，如调整劳动力规模或对其重新安置，以削减管理费用并提升绩效。转向亚洲 那些尚未采取措施的零部件供应商必须承认，汽车行业的全球焦点正从欧洲转向亚洲市场。随着亚洲主机厂，尤其是中国本土主机厂的重要性不断增加并日益成为市场趋势的主导者，现有的欧美零部件供应商必须重新调整其业务的区域重点，尤其是在产品组合、生产地点和供应链结构等方面。如此也将帮助其在面临地缘政治冲突时降低风险。未来技能新技术玩家推动巨大变革，将为那些在软件、电池和新兴动力系统技术开发方面及在更广泛的智能网联、智能驾驶和数字化等领域拥有强大实力的玩家带来显著优势。对零部件供应商来说，有能力吸纳并保留其传统强项之外的专业知识和技能将变得至关重要。伙伴关系 从资本市场方面来看，愿意进行现金收购的潜在并购买方少之又少，且资金成本的增加也使融资变得愈发困难。因此，为了合理把握诸如零部件领域这样资本密集型产业转型的机遇，与主机厂及其他零部件供应商在收并购、合资联营及其他形式的合作将颇为关键。组合与定位 基于上述要求，对零部件供应商而言，拥有规模优势和占据头部领先地位的重要性毋庸置疑。零部件供应商必须明确制定有针对性的战略，这也意味着一方面要决定在哪些领域投资并实现增长，另一方面也要明确在哪些领域进行业务整合或退出。18 19 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究结语对于汽车零部件供应商而言，或许最积极的信号在于其当前面临的挑战已经非常明确。无论是在区域市场趋势还是新兴技术发展方面，行业玩家都清楚自身立场以及所需采取的行动。这种清晰的认知甚至为那些需要实施彻底变革的零部件供应商带来了优势。重要的是，每个零部件供应商都应谨慎选择想要主攻的重点领域，并形成适合自身情况的战略聚焦。例如，全球性成本领先者与软件和科技玩家的业务重点将截然不同；而电池领域领先者和追赶者的业务重点亦不相同。亚洲零部件供应商在向欧洲市场扩张时也必须做好准备以应对现有的竞争者，同时捍卫其在本土市场的地位。对于众多不同的市场玩家而言，为紧跟或引领技术转型及控制成本，建立研发合作伙伴关系势在必行。对于那些选择正确的合作伙伴、瞄准合适的市场及细分领域并采取恰当策略的玩家而言，回报将非常可观。尤其随着行业转型的深入，全球零部件供应商值得为自身在未来汽车市场中争取有利地位而奋力一搏。我们欢迎您的反馈、问题和建议，并乐意与您探讨汽车行业未来之路。中国市场观察：如何把握中国零部件市场新机？此外，随着中国汽车品牌在全球市场的逐渐扩张，本土零部件企业有机会伴随其出海。本土零部件企业需要与中国主机厂一同深入理解不同海外市场需求和监管环境等诸多因素，并通过海外合作和精准布局以拓展国际市场的业务规模。国际零部件供应商如何更好地参与中国市场？全球性零部件供应商集团务必重新审视评估其中国市场战略，以更快速、更准确地响应中国市场的变化，把握中国产业链变革催生的结构性机会。这也意味着供应商需要通过加速本地化转型，强化本地响应效率，提高本地化研发创新、产品开发、生态合作的能力，并最大化发挥全球性技术和资源优势。同时，鉴于中国在智能电动车领域的领先地位，国际供应商也可以考虑将中国作为研发中心，以此反哺全球市场。此外，考虑到中国市场的重要性，国际零部件供应商应加强在中国的投资和合作，包括收并购、合资联营等形式，通过多样化的产业链策略以加速在中国市场的布局和与本土企业的合作。中国本土零部件供应商的机遇是什么？在国际环境局势快速变化、供应链持续变革的背景下，汽车供应链的本土化发展显得愈发重要。在国家政策支持和车企降本需求的双重驱动下，国产替代成为必然趋势，也为本土零部件供应商带来了巨大的市场机会。本土化趋势的加强意味着本土供应商在快速提升技术实力的同时，应充分发挥与本土主机厂的紧密合作优势，更好地满足市场需求以提高自身的市场竞争力。20 21 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究免责声明本研究报告由罗兰贝格(Roland Berger)与拉扎德(Lazard)联合编制，仅供客户内部使用且仅作为讨论与所述汽车零部件供应商行业相关议题。本报告严格保密,未经拉扎德与罗兰贝格事先书面授权,不得全部或部分转载、总结或公开,阅览本报告即同意受到所述制约。本报告基于公开信息，并未经拉扎德或罗兰贝格独立核验。报告中所包含的任何预估和推测均为主观判断与分析，正确性有待考证。罗兰贝格及拉扎德的任何关联公司、直接或间接股东、成员、员工或代理人等对本报告中信息和数据的真实性、追溯性、有效性、准确性和完整性及可能存在的任何错误或遗漏造成的损害、损失或费用（包括但不限于任何直接或间接损失），均不提供任何直接或间接担保或保证，且不承担任何责任。本报告中包含的经济预计、推测和评估仅基于当前市场状况，短期内或发生重大变化。此外，报告涵盖有关汽车零部件供应商未来财务表现等前瞻性论述，其中包括基于汽车行业和全球市场的增长战略、商业计划与趋势预测。该前瞻性论述仅基于当前预测，汽车零部件供应商的实际未来业绩、活跃水平和/或财务表现或与本报告中的预测存在重大差异。因此，本报告发布之日后发生的变化和事件或将影响本报告论述内容的有效性，拉扎德与罗兰贝格均不承担任何更新和/或修订本报告或其涉及信息和数据的义务。本报告仅作为一般性建议参考。读者不应在未获得专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格与拉扎德不对任何因采用报告信息而造成的损失承担责任。罗兰贝格作者作者拉扎德本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2024 罗兰贝格管理咨询公司版权所有.2024 LAZARD&CO.GMBH.版权所有郑赟罗兰贝格全球高级合伙人吴钊罗兰贝格全球合伙人Felix Mogge罗兰贝格高级合伙人 Florian Daniel罗兰贝格合伙人Philipp Sackenheim罗兰贝格项目经理Dr.Christian Kames拉扎德金融咨询公司DACH地区联席主管 Christof Sndermann董事总经理 Felix Strompf分析师欢迎您提出问题、评论与建议LAZARD.COM22 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格是全球顶级咨询公司中唯一一家源自欧洲的管理咨询公司，具有强大的国际影响力。作为一家由合伙人共有的独立咨询机构，我们在全球主要市场设有51家分支机构。我们的3,000名员工真正理解客户，并为其提供独特的分析方法。我们遵循三大核心价值观：创业之基、卓越之范、共赢之道，并且坚信世界需要一个可持续发展新模式，以将整个价值循环周期考虑在内。我们的跨职能团队来自所有相关行业与业务功能，为客户提供最佳专业知识以应对当今和未来的严峻挑战。拉扎德是全球著名的金融咨询和资产管理公司之一，业务遍及北美、南美、欧洲、亚洲和澳大利亚。自成立175周年以来，为企业、合伙企业、机构、政府和个人提供并购、资本市场及其他战略事务、重组与债务管理、资产管理服务等咨询服务。了解更多关于拉扎德的信息，敬请访问。Lazard&Co.GmbHLeopoldstrasse 2080802 Munich Germany 49 89 2030 490 50出版方罗兰贝格亚太总部地址：中国上海市山西北路99号苏河湾中心办公楼23层，200085 86 21 5298-6677

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有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。汽车与零部件行业 行业研究|深度报告 预计国预计国内乘用车.

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汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-主销车型电池表现篇-2023年 秋季报2前言2023年1-11月，新能源乘用车销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率持续保持“30% ”的水平。其中，纯电汽车累计销量超400万辆，保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。报告特点：分析维度 细能源类型维度细分市场维度车型车系维度车辆用途维度电池类型维度电机类型维度车型覆盖 多主销明星车型-30款轿车/SUV各级别细分市场自主/新势力/合资/豪华数据范围 大汽车之家千万用户数据全部车型用户口碑新能源数据长期积累3报告说明季节/季度口径 季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月；区域维度口径 东北：黑龙江、吉林、辽宁；华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；华中：湖南、湖北、河南；华南：海南、广西、广东；西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南；车辆用途口径 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；非营运车辆指：个人/家庭用车；新能源纯电市场发展5435777677984138100345.2 7.36.57.94.4.0.0H.3.3V.04.7P.254.6 4.96.89.40.1.5.32.4%6.77.9#.4A.0%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3Q4*1011月新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比新能源市场再迎”阳春”，纯电车型销量超百万，是新能源市场绝对的主力数据来源：上险量新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆）2023年年末，各大车企为了完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进汽车消费等政策的带动下，市场需求持续释放。新能源市场发展再迎红火的局面，其中纯电动乘用车销售达100万辆，市场增速超40%，占全部新能源销量的七成从绝对增量与存量两个角度上看，纯电车型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，而“降价”举措不能长期持续，且不利于行业发展，预计2024年纯电新能源市场增速将持续稳定在200%区间62832426352557894233425337378.59.61.9q.9.0h.0h.5#.5%-2.52.2.27.26.3#5.49.2(9.8#8.62.25.1G.0#.0F.87.0H.1%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3Q4*1011月轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比轿车60.8%SUV37.7%MPV1.5%轿车占据新能源纯电市场六成的市场份额，纯电SUV市场成长更加稳定、快速数据来源：上险量纯电市场主要车型季度销量趋势对比（万辆）纯电市场车型份额占比2023年1-11月纯电乘用车销量：438 万辆轿车是纯电市场的主力车型，占据超60%的市场份额，但增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面2023年1-11月7轿车在售车系数量大幅增多竞争加剧，SUV市场更加趋于中型&中大型SUV向上发展2023年Q4 纯电 轿车 在售车系数量（Q3环比）2023年Q4 纯电 SUV 在售车系数量（Q3环比）从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型包含的产品数量最多，竞争最为激烈的细分市场，且产品数量仍在增加；同时，可以看到目前各车企竞争的发力点主要集中在中大型车市场，并且部分车企的新车起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相对较低的微型车与小型车市场在售车系数量未发生变化，不过在这一轮新能源汽车带动的消费升级的趋势过程中，消费者对智能化、自动化的需求和期望也在不断增长，预计未来低端车型需求将有所弱化。此外，值得关注的是，贯穿2023年全年的汽车市场“价格战”，在2024年有延续的趋势，这对整体汽车行业良性健康发展与车企的盈利能力提出重大挑战。SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大车企继续加码，成为车企“保利润”、争夺发展空间的主战场Total：134款5款 3.3%大型车大型SUV中大型车中大型SUV紧凑型车紧凑型SUV中型车中型SUV微型车小型车小型SUV25款 17.1款 13.0B款 31.3%9款 6.75款 26.1%5款 4.2&款 21.71款 25.86款 30.0款 18.3%Total：120款 2 3=0 2 4 10-2数据来源：汽车之家产品库；在售车系数量变化为2023年Q3环比 4=0 3 1 1 38轿车：竞争分化，中端新车价格下探加剧“内卷”，部分车企开启高端“向上”策略数据来源：汽车之家产品库宏光MINIEV小蚂蚁长安Lumin凯翼拾月易至EV3北京EU5 PLUS微蓝6AION S MAX深蓝SL03极氪007小鹏P7荣威D7合创A06大众ID.7 VIZZION长安启源A07星纪元 ES智界S7哪吒S飞凡F7极氪001 FR阿维塔12高合HiPhi Z007080903900440049005400已上市车型23年Q4新车（含新款/新版本）纯电 轿车 各级别市场新车上市分布（2023年Q4）微型车 共5款紧凑型车 共3款入门指导价(万元)车长(mm)小型车 共0款中大&大型车 共8款临近年度收官，11月广州车展为时下火热的新能源汽车市场再添助力，各大车企继续加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的车型，展示出更各自产品在智能驾驶、车联网等方面领先的技术实力，2023年四季度纯电轿车市场共有22款新车发布/上市2023年汽车市场“价格战”尤为激烈，年末以长安启源A07、飞凡F7为代表的自主品牌中大型市场新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，更多车企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”之中，未来市场竞争无疑将更加激烈。此外，纯电轿车新车在中型及中大型车市场呈现出高端、大型化的向上趋势，以极氪001 FR、阿维塔12、高合HiPhi Z，定位于不同的细分市场纷纷推出高端车型，占据市场竞争的高地中型车共6款9轿车：小型车市场份额超越紧凑型车成为最大的细分市场数据来源：上险量纯电 轿车 细分市场份额趋势纯电 轿车 各细分市场品牌份额排名TOP350.09.81.1 .8!.0$.8%4.0%9.4.8#.3.51.0&.5).3%.4).2(.7#.1.8.3 .7.2.8.0%5.7%9.2%8.1.5%7.9%7.0 21年2022年Q12023年Q2Q3Q4*1011月中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车30.0f.0$.8#.27.9.7$.8.5.00.4.9%7.6.9.1%8.4%小型车市场份额超过紧凑型车，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海鸥及海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，以低价策略实现其市场份额的快速扩大。比亚迪在小型车、紧凑型车、中大&大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显第 1第 2第 3-37.7% 18.7% 157.3%-12.1%-7.2%- 68.9% 42.5%-37.0%- 98.6% 425.9% 173.3%销量同比销量同比销量同比 130.4% 71.9轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场数据来源：上险量12345中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车纯电 轿车 各级别市场车系零售量排名TOP5（辆）纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型排名16,055 12,879 3,580 2,269 1,699 19,682 18,692 11,652 9,355 6,628 27,405 23,694 21,446 12,673 9,461 71,697 52,609 46,742 14,258 2,984 44,022 31,361 27,077 13,838 11,630 车系2023.Q4*份额同比宏光MINIEV29.1%-38.6%长安Lumin20.84.0%熊猫17.9%-QQ冰淇淋9.2(.3%零跑T037.7A.7%车系2023.Q4*份额同比海鸥38.1%-海豚27.9.7%五菱缤果24.8%-欧拉好猫7.6.6%钇为31.6%-车系2023.Q4*份额同比AION S19.5h.9%大众ID.316.9B5.9%秦PLUS15.3%6.2%微蓝69.0%9.7%秦新能源6.7.3%车系2023.Q4*份额同比红旗E-QM523.25.3%Model 322.0B.5%宝马i313.77.7%蔚来ET511.07.6%小鹏P77.8i.3%车系2023.Q4*份额同比汉37.9%-10.0%极氪00130.4%-37.0%零跑C018.4q.9%哪吒S5.45.5%奔驰EQE4.04.5SUV：中型及中大型SUV将成未来竞争的新“高地”，合资车企开启低价竞争数据来源：汽车之家产品库吉利几何E萤火虫smart精灵#1蓝电E3沃尔沃XC40新能源AION YID.4 CROZZ起亚EV5哪吒XAION V启辰VX6捷尼赛思GV60极狐 阿尔法T5铂智4X福特电马深蓝S7雷克萨斯RZ 300e宋L睿蓝9Polestar 4极越01奔驰EQE SUV别克E5飞凡R7智己LS6昊铂HTIQ锐歌问界M900708090450048005100已上市车型23年Q4新车（含新款/新版本）纯电 SUV 各级别市场新车上市分布（2023年Q4）小型SUV 共2款紧凑型SUV 共8款中型SUV 共8款入门指导价(万元)车长(mm)中大&大型SUV 共9款在2023年的广州车展上，纯电SUV新车成为各方关注的焦点，这些新车不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩目。四季度，纯电SUV市场共有27款新车发布/上市，较三季度新车数量大幅增加与轿车市场相似，纯电SUV新车在中型及中大型SUV市场同样呈现出高端、大型化的向上趋势。此外，鲜有新品露面的合资车企也拿出最新产品参与其中，刚刚上市的丰田铂智4X作为车长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而车长接近4900mm的别克E5起售价竟仅为16.99万元，可见合资车企在目前激烈的市场环境中也不得不放下“身段”，到了背水一战的地步12SUV：紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成数据来源：上险量纯电 SUV 细分市场份额趋势纯电 SUV 各细分市场品牌份额排名TOP320.1.7.2%9.7%9.3%9.20.98.8C.1E.9C.5B.7B.16.98.87.09.57.0%6.9%6.5%6.9%7.4%7.7.0 21年2022年Q12023年Q2Q3Q4*1011月中大&大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV25.2F.9U.9.0 .9&.8.2!.9.9%8.8.5.9%紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势第 1第 2第 3 66.7% 15.4%- 116.5%-57.8%-48.2% 202.4% 330.4%销量同比销量同比销量同比 53.9% 19.6SUV：各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大数据来源：上险量12345纯电 SUV 各级别市场车系零售量排名TOP5（辆）小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大&大型SUV与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈特斯拉Model Y竞争优势明显，依靠灵活的价格策略与优秀的产品力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额排名8,721 6,736 4,475 4,167 3,496 77,558 16,891 10,851 9,663 5,852 54,677 37,277 20,225 8,512 5,729 8,952 7,518 4,196 3,695 2,784 车系2023.Q4*份额同比吉利几何E萤火虫25.2S.9%哪吒AYA19.5%-元Pro13.0F60.6%东风风神EX112.1%-smart精灵#110.1%-6.9%车系2023.Q4*份额同比元PLUS34.2Q.1%AION Y23.39.7%宋PLUS新能源12.71.1%ID.4 CROZZ5.3A.6%哪吒U3.6%-31.8%车系2023.Q4*份额同比Model Y55.9.4%小鹏G612.2%-蔚来ES67.84.2%零跑C117.0f.5%宝马iX34.2%0.1%车系2023.Q4*份额同比小鹏G921.930.4%智己LS618.4%-阿维塔1110.3008.1%蔚来ES89.06.4%别克E56.8%-14小结一、轿车市场现状轿车是新能源纯电市场的主力车型，10-11月销量超60万辆，市场份额超60%轿车在售车系超130款，微型车与紧凑型车在售车系数量最大，合计占比近60%，但市场结构正在发生变化，中大型车型数量在大幅增加四季度轿车市场上市新车22款，中端新车价格下探，加剧“内卷”，高端车型向上趋势明显紧凑型车是市场主力占比超30%，小型车市场份额快速扩大，比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成，中国品牌车型牢牢把控中低端市场SUV车型销量增速长期高于轿车，10-11季度销量超37万辆，销量增速近40%SUV在售车系120款，从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均，小型SUV在售车系数量逐步减少四季度SUV市场上市新车27款，合资品牌放下“身段”，下沉至20万元以下市场紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比八成，比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散，擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的超50%二、SUV市场现状主销纯电车辆电池表现16精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况数据来源：上险量级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车合计份额市场份额14.6.2.6.0%5.3a.7%车系名称宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5汉极氪001纯电占比5.0%3.0%6.1%1.5%4.5%1.7%0.7%0.4%1.4%3.1%1.1%1.1%1.4%2.1%1.44.3%特征中国品牌中国品牌22年6月上市中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌新势力合资品牌豪华品牌中国品牌22年7月上市豪华品牌22年3月上市中国品牌中国品牌新势力轿车SUV级别市场小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV合计份额市场份额3.7.7.7%3.18.3%车系名称哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3Model Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法TID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron纯电占比0.6%0.6%0.1%6.0%4.3%0.8%0.7%0.1%9.2%0.8%0.9%0.2%0.1%0.2%0.1$.8%特征中国品牌中国品牌22年6月上市合资品牌22年4月上市中国品牌中国品牌新势力合资品牌中国品牌豪华品牌豪华品牌22年9月上市新势力中国品牌中国品牌合资品牌豪华品牌22年2月上市2023年1-11月纯电动新能源车型销量占比1 主力车型：基于2023年累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型，同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型；2 聚集纯电：考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）车型开展；3 品牌多元：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比；17细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪001主销30款新能源纯电车型产品特征数据来源：汽车之家产品库细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机小型SUV哪吒V吉利几何E本田e:NS1紧凑型SUV元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3中型SUVModel Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法T中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观18主销30款新能源纯电车型用途特征数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考细分市场车系名称营运车辆非营运车辆微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪00125.17.8$.2%5.3a.3d.0Y.4A.2.9).0 .1$.4F.97.5%0.2t.9b.2u.8.78.76.0.6X.8r.1q.0y.9u.6S.1b.5.8%细分市场车系名称营运车辆非营运车辆小型SUV本田e:NS1吉利几何E哪吒V紧凑型SUVAION YID.4 CROZZ哪吒U小鹏G3元PLUS中型SUVModel Y宝马iX3极狐 阿尔法T零跑C11唐新能源中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron21.5Y.41.2P.1.6R.3G.6U.7 .3.8&.5%0.0B.1&.1%0.0 x.5.6h.8I.9w.4G.7R.4D.3y.7.2s.50.0W.9s.90.0%兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度19微型车小型车紧凑型车中型车中大型车各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，秋季能耗低于夏季数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车 百公里耗电（度）大部分纯电轿车秋季平均百公里能耗在17度左右。车身尺寸、级别对能耗水平的影响并不算大，大部分车型的能耗水区间在16-18度左右；极氪001自重在2.2-2.5吨，在10款测试的轿车中最重，是唯一百公里能耗超过20度的车辆秋季行驶过程中不再像夏季使用空调制冷，绝大部分车辆百公里能耗与夏季相比均有所降低，仅红旗E-QM5与极氪001能耗较夏季有所上升表示包含双电机版本车型 0%-1%-2%-1%-2%-1%-1%-1%-0% 2%-2%-0%-2%-2% 2%增加降低0轴9.916.312.917.214.116.016.717.517.917.417.918.119.116.820.5宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫吉利几何AAION S小鹏P5大众ID.3秦Pro新能源 红旗E-QM5Model 3宝马i3海豹汉极氪001能耗续航20电机数量双电机车型能耗明显高于单电机，单电机车型秋季能耗均有所下降数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考16.916.018.220.519.321.3Model 3汉极氪001单电机双电机-2%-1%-1%-2%-2% 3%增加降低0轴2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车 百公里耗电（度）消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机在测试的三款有单双电机版本的车型中，特斯拉Model 3与比亚迪汉在秋季均有所降低，其中特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，夏季隔热效果差，而秋季天气凉爽，减少车内空调使用频次，能耗降低更为明显能耗续航2115-20度是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，秋季车辆行驶高能耗占比有所减少数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2023年 秋季：主销纯电 轿车 百公里耗电分布百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布相对于夏季，秋季纯电车型行驶百公里能耗在20-25度区间的车辆数量与占比均大幅减少表示包含双电机版本车型能耗续航微型车小型车紧凑型车中型车中大型车20-25度14!7-20度44vw!praw7-15度38A y度以下62%宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S大众ID.3吉利几何A秦Pro新能源小鹏P5Model 3宝马i3海豹红旗E-QM5汉极氪001相较夏季，车辆能耗在20-25度的占比大幅减少22SUV百公里耗电更高，耗电水平随车型级别变化更为明显，秋季能耗降低纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；比亚迪唐新能源EV自重同样达到了2.3-2.5吨，在10款测试的SUV中最重，是唯一百公里能耗超过23度的车辆与轿车情况一致，秋季绝大部分车辆百公里能耗与夏季相比均有所降低2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 SUV 百公里耗电（度）表示包含双电机版本车型增加降低0轴小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV-0%-2% 2%-3%-2%-2%-2%-1%-2% 0%-1%-1% 2%-1%-1.414.416.915.216.417.317.120.218.418.819.022.323.321.322.9哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y小鹏G3哪吒UID.4 CROZZModel Y极狐阿尔法T宝马iX3零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron能耗续航数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考23双电机车型能耗明显高于单电机，单电机车型秋季能耗均略有下降数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考电机数量20.216.818.522.320.421.121.523.118.920.722.625.721.925.3ID.4 CROZZModel Y极狐阿尔法T零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron单电机双电机-1%-2%-0%-1%-1%-1%-1%-1%-2% 1%-2% 3%-1%-2%增加降低0轴2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 SUV 百公里耗电（度）消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机在测试的七款有单双电机版本的车型中，大众ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、零跑C11、特斯拉Model 3与奥迪Q5 e-tron在秋季单双电机版本的车型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更为明显能耗续航24纯电SUV百公里能耗梯度明显，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移2023年 秋季：主销纯电 SUV 百公里耗电分布纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中相对于夏季，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移一个梯度表示包含双电机版本车型能耗续航 纯电SUV随级别升高，百公里能耗较轿车有着明显的梯度 相较夏季，中型及以上级别的纯电车型能耗区间集中下移小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV25-30度18)$ -25度10P!&Die-20度153GDxts #-15度84fB%哪吒V吉利几何E东风本田e:NS1元PLUSAION Y哪吒U小鹏G3ID.4 CROZZModel Y极狐阿尔法T宝马iX3零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5e-tron数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考25东北、西北地区率先进入低温模式，能耗大幅增加2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车&SUV 百公里耗电分区域季度变化差异红旗E-QM5极狐 阿尔法T零跑C11Model 3本田e:NS1ID.6 CROZZ0%5 %0%中国品牌合资&豪华品牌东北&西北欧拉好猫极狐阿尔法T本田e:NS1Model Y-10%-8%-6%-4%-2%0%2%中国品牌合资&豪华品牌华北华东&华中&西南华南寒冷温暖从全国不同区域上看，北方率先降温，部分地区秋季气温已降至10以内，低温环境对电池性能有着较大影响，此外降温也增加车内供暖需求，产生额外耗能，所以东北、西北地区秋季能耗大幅度增加，且自北向南，气候条件由寒冷逐渐步入温暖，秋季能耗逐步降低从具体车型结果上看，本田e:NS1在东北地区能耗增加超过25%，电池低温性能表现较弱0轴极氪001哪吒U唐新能源Model 3Model Y奥迪Q5 e-tron-10%-5%0%5%中国品牌合资&豪华品牌增加降低0轴增加降低增加降低增加降低0轴能耗续航欧拉好猫极氪001Model 3本田e:NS1Model Y奥迪Q5 e-tron-5%-3%-1%1%3%5%中国品牌合资&豪华品牌0轴全部车型能耗均有增加幅度在530%不等大部分车型能耗略有增加幅度在5%以内夏秋两季能耗差距较小基本趋近一致大部分车型能耗略有降低幅度在28%以内数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2693.3.3.5.1.5.1y.8y.8x.6x.0w.5v.2u.9s.4r.6%吉利几何A海豚宏光MINIEV长安Lumin秦Pro新能源AION S汉大众ID.3海豹小鹏P5极氪001宝马i3红旗E-QM5Model 3欧拉好猫微型与小型车的里程达成率普遍更高，秋季车辆的里程达成率普遍有所提升数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考表示包含双电机版本车型 1% 2% 1% 2%-1% 2% 1%-0% 0% 2%-2% 0% 0% 3% 1%增加降低0轴2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）续航里程方面，由于车身尺寸与重量的原因，微型与小型车的里程达成率普遍要高一些。秋季吉利几何A的里程达成率同样表现最好由于，秋季车辆能耗普遍降低，使得大部分车辆的里程达成率较夏季有不同程度的上升。特斯拉Model 3的标称里程达成率升幅明显，但受双电机版车型功率更高与自重较大等方面影响，续航排名依然靠后。能耗续航27单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考电机数量82.4x.2v.7t.3v.6f.1%汉极氪001Model 3单电机双电机 2%-2% 2% 0%-3% 1%增加降低0轴2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，仅极氪001的综合里程达成率有所下降，比亚迪汉与特斯拉Model 3的单电机车型里程达成率具有明显提升能耗续航28SUV里程达成率要弱于轿车，中国品牌的标称里程达成率更高数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考93.3.7.9.1.1.9.0.0y.2x.3v.3t.6s.6r.8q.9%吉利几何E元PLUS宝马iX3哪吒U哪吒V本田e:NS1AION Y极狐阿尔法T小鹏G3ID.4 CROZZ唐新能源ID.6 CROZZ零跑C11Model Y奥迪Q5 e-tron增加降低0轴 1% 3% 1% 1% 2%-1% 2% 0% 1% 1%-1% 1% 1% 3% 2%SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，吉利旗下几何E是唯一续航里程达成率超过90%的车型，中国产品表现普遍好于合资、豪华产品。与轿车相似，秋季大部分车辆的里程达成率有所上升，特斯拉Model Y的标称里程达成率升幅同样明显能耗续航表示包含双电机版本车型2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 SUV 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）29SUV里程达成率要弱于轿车，特斯拉Model Y的标称里程达成率同样较低数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考电机数量81.3x.7x.7w.3s.8u.5s.3x.6v.0t.7t.0i.7s.3q.1%极狐阿尔法TID.4 CROZZ唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron零跑C11Model Y单电机双电机-0% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 1%-2% 2% 3% 1% 2%增加降低0轴2023年 秋季 VS 夏季：主销纯电 SUV 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的七款车中，特斯拉Model Y单双电机版车型的里程达成率均有明显提升能耗续航30数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考主销纯电 轿车&SUV 里程达成率衰减（分用途）营运秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车&SUV 里程达成率（行驶5万公里）同里程营运车辆续航高于非营运，秋季东北/西北地区车辆续航明显降低从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运车辆的续航里程均高出非营运车辆3PCT.左右由于气候环境方面因素影响，相较于夏季，营运与非营运车辆在东北、西北地区，秋季续航里程均有明显降低，而在南方温暖地区，里程续航明显增加79.6w.3v.1s.9.2y.0w.2u.4%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里非营运84.0.4y.4w.6.4.2.5x.0%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里2023.夏季2023.秋季-7%-0% 4% 3% 1%-6%-0%东北华北华东华南华中西北西南-8%-1% 3% 3% 3%-5%-0%东北华北华东华南华中西北西南增加降低0轴增加降低0轴能耗续航31数据来源：汽车之家EV智能云*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考主销纯电 轿车&SUV 里程达成率衰减（分电池类型）磷酸铁锂三元锂秋季两类电池整体表现差异不大，北方寒冷地区两类电池续航均有大幅下降从电池类型角度看，不同于夏季气温炎热，磷酸铁锂电池高温性能更好的优势并未体现，在秋季相对凉爽的环境中，由于电池温度相对平稳，磷酸铁锂与三元锂电池续航性能整体差异很小不同区域电池表现存在差异明显，秋季在东北、西北更早降温的区域里程达成率明显降低，而在南方温暖地区，里程续航同样有所增加秋季 VS 夏季：主销纯电 轿车&SUV 里程达成率（行驶5万公里）-12%-0% 5% 4% 3%-6%-0%东北华北华东华南华中西北西南-9%-1% 5% 4% 2%-8%-0%东北华北华东华南华中西北西南增加降低0轴增加降低0轴81.1x.9w.4s.9.4y.3w.7t.6%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里2023.夏季2023.秋季80.7w.8v.2t.4.2x.2v.8t.9%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里能耗续航32小结一、能耗水平轿车：大部分纯电轿车平均百公里能耗在17度，车身尺寸对能耗水平的影响并不算大，与车辆自重关系更大，双电机车型能耗明显高于单电机；15-20度依然是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，秋季能耗低于夏季12 PCT.SUV：纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；纯电SUV百公里能耗梯度明显，15-20度&20-25度是主要的能耗区间，相较夏季，中型及以上级别的纯电SUV车型能耗区间明显下移特点：秋季能耗普遍低于夏季，SUV车型能耗降幅相较于轿车车型更明显，东北&西北地区更早降温，能耗明显增加轿车：微型与小型车的普遍更高，单电机车型的优于双电机，仅2 款中国车企产品续航超过90%（5000km内），表现最优SUV：里程达成率要略弱于轿车，同样仅1 款中国车企产品续航超过90%（5000km内），中国产品整体表现好于合资、豪华产品用途：在同等里程下，营运车辆的续航里程均高出非营运车辆3 PCT.电池：在秋季凉爽的环境中，由于电池温度相对平稳，磷酸铁锂与三元锂电池续航性能整体差异很小区域：由于在东北、西北更早降温，里程达成率明显降低，而在南方温暖地区，里程续航同样有所增加二、续航里程

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路线图年度评估系列报告_简版报告I节能与新能源汽车技术路线图年度评估报告-简版报告-2023中国汽车工程学会国汽战略研究院2023 年 12 月路线图年度评估系列报告_简版报告I课 题 组评估专家委员会节能汽车：汪正胜、冯静、占文锋、帅石金、付铁军、张彤、翁明盛、任卫群、郭文军纯电动和插电式混合动力汽车：张俊智、凌和平、祁宏钟、林程、叶晓明、邹慧明、侯杰、张兆龙、唐风敏、彭超氢燃料电池汽车：徐梁飞、何广利、俞红梅、马天才、章俊良、魏学哲智能网联汽车：公维洁、高博麟、毕波、张洋、吕颖、唐风敏、郭钢、陈渝、孙鸣乐、胡金玲、杜孝平、曹耀光、汤咏林、张正烜、朱西产汽车动力蓄电池：肖成伟、孟祥峰、孙华军、徐兴无、袁徐俊、苗艳丽、熊瑞、阳如坤、王芳、吴凡新能源汽车电驱动总成系统：贡俊、蔡蔚、张舟云、于海生、赵慧超、王健、温旭辉、钟再敏充电基础设施：邵浙海、杨潮、徐枭、彭鹏、李立理、王丽芳、兰志波、彭文科、毛宗龙、傅晶、王明才汽车轻量化：刘波、陈云霞、康明、任鹏、王建峰、鲁后国、王利、易红亮、蒋斌、赵丕植、程志毅、李永兵、孙凌玉、李菁华、闵峻英汽车智能制造与关键装备：李峰、胡新意、侯若明、邹尚博、李世德、廖政高、杜阿卫、廖双红评估工作组组长/副组长：侯福深、赵立金、郑亚莉、张博、李晓龙、杨洁、王利刚组员：林艳、陈敏、杨耀坤、赵森、曲婧瑶、孙旭东、赵迁、胡进永、张泽忠、段聪、任英杰、贾彦敏、孙权友、刘洋路线图年度评估系列报告_简版报告II鸣谢单位整车企业：中国第一汽车股份有限公司东风汽车集团有限公司重庆长安汽车股份有限公司北京汽车集团有限公司上海汽车集团股份有限公司广州汽车集团股份有限公司比亚迪汽车工业有限公司浙江吉利控股集团有限公司长城汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司奇瑞汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司蔚来控股有限公司北京车和家汽车科技有限公司广州小鹏汽车科技有限公司华人运通控股有限公司合众新能源汽车股份有限公司郑州宇通集团有限公司南京金龙客车制造有限公司厦门金龙联合汽车工业有限公司佛山市飞驰汽车科技有限公司丰田汽车研发中心（中国）有限公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司深蓝汽车科技有限公司奇瑞新能源汽车技术有限公司一汽解放汽车有限公司东风商用车有限公司北汽福田汽车股份有限公司零部件企业：中汽创智科技有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司弗迪电池有限公司中创新航科技股份有限公司合肥国轩高科动力能源有限公司天津力神电池股份有限公司蜂巢能源科技股份有限公司珠海冠宇电池有限公司江西赣锋锂电科技股份有限公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司广州天赐高新材料股份有限公司河北金力新能源科技股份有限公司深圳吉阳智能科技有限公司华霆（合肥）动力技术有限公司广州巨湾技研有限公司安徽盟维新能源科技有限公司格林美股份有限公司蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司中科海钠科技有限责任公司北京昇科能源科技有限责任公司上海琪埔维半导体有限公司路线图年度评估系列报告_简版报告III重庆凯瑞动力科技有限公司盛瑞传动股份有限公司浙江万里扬股份有限公司奥特佳新能源科技股份有限公司三一集团有限公司贵州翰凯斯智能技术有限公司广州瑞立科密汽车电子股份有限公司上海利氪科技有限公司威灵控股有限公司北京京深深向科技有限公司北斗星通智联科技有限责任公司北京地平线机器人技术研发有限公司华为技术有限公司南京芯驰半导体科技有限公司商汤集团有限公司武汉梦芯科技有限公司西部科学城智能网联汽车创新中心（重庆）有限公司中信科智联科技有限公司易图通科技（北京）有限公司嬴彻科技（上海）有限公司海德利森氢能产业集团上海舜华新能源系统有限公司北京天海工业有限公司北京海珀尔能源管理有限公司江苏国富氢能技术装备有限公司海德氢能源科技（江苏）有限公司北京亿华通科技股份有限公司佛吉亚斯林达安全科技（沈阳）有限公司上海氢枫能源技术有限公司广东国鸿氢能科技有限公司上海重塑能源科技有限公司新源动力股份有限公司上海氢晨新能源科技有限公司上海捷氢科技有限公司上海骥翀氢能科技有限公司深圳市通用氢能科技有限公司国家电投集团氢能科技发展有限公司势加透博洁净动力如皋有限公司如果科技有限公司上海济平新能源科技有限公司北京卡文新能源汽车有限公司中信金属股份有限公司宝山钢铁股份有限公司中国铝业集团有限公司玛斯特轻量化科技（天津）有限公司鞍钢股份有限公司凌云工业股份有限公司苏州亿创特智能制造有限公司育材堂（苏州）材料科技有限公司航宇智造（北京）工程技术有限公司四川佳宝科技有限公司武汉上善仿真科技有限责任公司开迈斯新能源科技有限公司上海快卜新能源科技有限公司深圳市镭神智能系统有限公司中国普天信息产业股份有限公司深圳市永联科技股份有限公司特来电新能源股份有限公司万帮数字能源股份有限公司奥动新能源汽车科技有限公司杭州伯坦动力科技有限公司上海电驱动股份有限公司合肥阳光电动力科技有限公司路线图年度评估系列报告_简版报告IV珠海英搏尔电气股份有限公司安徽易唯科电机科技有限公司陕西法士特齿轮有限责任公司特百佳动力科技股份有限公司苏州绿控传动科技有限公司北京理工华创电动车技术有限公司浙江盘毂动力科技有限公司北京索德电气工业有限公司中国宝武钢铁集团有限公司中国首钢集团韵升控股集团有限公司北京中科三环高技术股份有限公司安泰科技股份有限公司苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司芜湖人本轴承有限公司哈尔滨轴承集团公司北京维通利电气股份有限公司斯达半导体股份有限公司烟台东星磁性材料股份有限公司株洲中车时代半导体有限公司深圳基本半导体有限公司中电国基南方集团有限公司厦门法拉电子股份有限公司上海鹰峰电子科技股份有限公司紫光同芯微电子有限公司苏州旗芯微半导体有限公司芯路通讯科技有限公司高校和科研院所：中国汽车技术研究中心有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司中国科学院物理研究所国家智能网联汽车创新中心中国电子科技集团有限公司第十八研究所清华大学北京航空航天大学北京理工大学上海交通大学吉林大学同济大学重庆大学东北大学广东技术师范大学路线图年度评估系列报告_简版报告V中国汽车工程学会于 2023 年 7 月启动了节能与新能源汽车技术路线图 2.0（以下简称“技术路线图2.0”）2023 年度评估工作，通过搭建跨行业参与的研究专家团队，形成由高层次行业专家组成的指导委员会、由路线图专家组组长组成的战略合作咨询组、由国汽战略院研究人员为主的研究工作组，从政策、产业、技术等多个维度开展年度评估工作。年度评估旨在节能与新能源汽车技术路线图 2.0的基础上，面向技术路线图 2.0 目标，通过全面深度的调研，动态评估 2022-2023 年以来节能与新能源汽车 9 大领域的技术进展，研判技术动向与发展趋势，开展标志性进展评选活动，摸清各领域达成技术路线图规划目标面临的问题与挑战，结合未来发展趋势提出汽车技术创新方向指引，针对产业发展问题提出战略支撑建议，最终形成了 2023年度技术路线图 2.0 九大领域评估报告。本报告构建了“综合评估报告全面洞察、专题评估报告深刻聚焦、技术创新方向权威引领”三位一体的研究体系。其中，综合评估报告围绕产业动向、技术进展、战略措施等情况，聚焦节能与新能源汽车产业技术发展情况，开展了全面综合地总体评估；专题评估报告对节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车、动力电池技术、汽车轻量化技术等 9 大重点领域的年度技术进展和目标实现程度进行了评估；技术创新战略与保障建议主要关注汽车产业创新发展需求和技术发展趋势，基于达成路线图目标面临的问题，结合行业权威专家观点分析，面向政府、行业、企业提供战略支撑和保障建议。路线图年度评估系列报告_简版报告VI目目录录一、2023 年评估工作开展情况.1（一）路线图评估组织架构.1（二）评估方式与开展过程.1（三）标志性技术评选流程与标准.2二、2023 年汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点.2（一）各国政府积极推动传统内燃机低碳化和零碳内燃机发展.3（二）各主要汽车强国进一步强化汽车产业电动化转型战略.3（三）全球各国加快推动氢能与燃料电池汽车协同发展.4（四）各国加大支持力度，L3 级自动驾驶即将实现商业化应用.4（五）全球汽车市场加速向绿色低碳升级.5（六）全球汽车技术发展动向和趋势.6三、2023 年中国汽车总体技术进展.12（一）我国新能源汽车进入全面市场化拓展期，车辆大型化抑制油耗下降的趋势不变.12（二）我国汽车产业技术发展面临的挑战.15四、战略支撑与保障建议.16（一）面向政府.16（二）面向行业.17（三）面向企业.17五、九大专题领域技术进展概述.18路线图年度评估系列报告_简版报告VII（一）节能汽车.18（二）纯电动和插电式混合动力汽车.19（三）氢燃料电池汽车.20（四）智能网联汽车.21（五）汽车动力蓄电池.23（六）新能源汽车电驱动总成系统.24（七）充电基础设施.26（八）汽车轻量化.27（九）汽车智能制造与关键装备.28路线图年度评估系列报告_简版报告1一一、2023 年年评评估估工工作作开开展展情情况况（一一）路路线线图图评评估估组组织织架架构构中国汽车工程学会组建评估专家委员会（以下简称“评估专委会”），从评估年度汽车技术进展、评选年度标志性技术进展、研判年度重要技术趋势等方面全面深入指导路线图评估工作。同时，依托中国汽车工程学会国汽战略院研究力量，组建总体工作组以及 9 大领域研究工作组，开展调研分析、产业研究、技术评估、标志性技术评选等研究工作，在评估专家委员会的指导下最终形成 2023 年度节能与新能源汽车技术路线图 2.0评估报告。图1：路线图评估专委会与工作组来源：中国汽车工程学会（二二）评评估估方方式式与与开开展展过过程程本本年年度度技技术术路路线线图图评评估估工工作作于于 2023 年年 7 月月正正式式启启动动，得到行业多方广泛参与。采用整车企业调查、分领域定向企业调查、分领域专家调查的多渠道、多维度相结合的全面评估调查方法，通过线上、线下相结合的方式开展调研与交流，涵盖国内主流乘用车与商用车整车企业 28 家、分领域零部件与配套企业 111 家、国内科研机构、高校与行业社团 14 家，共计 153 家汽车产业相关单位的 100 余人次专家参与到 2023 年度评估工作中，历经 5 个多月研究与整合，最终形成 2023 年度评估成果。图2：路线图年度评估的调研与研讨工作来源：中国汽车工程学会路线图年度评估系列报告_简版报告2图3：2023年度评估参与单位来源：中国汽车工程学会（三三）标标志志性性技技术术评评选选流流程程与与标标准准2023 年中汽学会进一步优化标志性技术评选流程，评估专委会全面参与标志性技术进展的提名、初评与终评等相关工作，按照初评通过专家投票、终评通过标志性技术进展量化评价指标体系打分的评审规范，最终评选出各专题领域具有代表性、先进性、权威性的标志性技术。表1：标志性技术进展评价指标体系来源：中国汽车工程学会二二、2023 年年汽汽车车产产业业迎迎来来产产业业变变革革和和产产业业生生态态重重塑塑的的关关键键节节点点新新一一轮轮科科技技革革命命正正在在全全球球范范围围内内兴兴起起，新新能能源源、互互联联网网、大大数数据据、人人工工智智能能等等新新技技术术创创新新加加速速、跨跨产产业业深深度度融融合合，新新产产业业、新新模模式式、新新业业态态孕孕育育发发展展。汽汽车车产产业业具具有有产产业业链链长长、高高度度集集成成化化的的特特点点，是是历历次次科科技技革革命命和和产产业业变变革革的的先先导导产产业业，正正在在向向绿绿色色化化、智智能能化化发发展展，全全球球汽汽车车产产业业迎迎来来百百年年未未遇遇之之大大变变革革。传统内燃机汽车通过协同发展碳中和燃料与零碳内燃机技术，加速混动技术升级与市场化，积极转型应对碳中和目标；当前，全面电动化已成为全球共识，我国引领电动化转型，美国和欧洲等汽车强国均加快电动化转型；智能驾驶、智能座舱等技术水平快速提升，智能网联汽车正逐步成为智能移动空间应用终端；新一代信息技术与汽车制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，推动汽车产业由传统机械制造向智能制造转型。路线图年度评估系列报告_简版报告3图4历次科技革命推动汽车产业变革（一一）各各国国政政府府积积极极推推动动传传统统内内燃燃机机低低碳碳化化和和零零碳碳内内燃燃机机发发展展节节能能低低碳碳化化是是传传统统内内燃燃机机汽汽车车的的主主要要发发展展方方向向，各各汽汽车车强强国国积积极极出出台台政政策策推推动动传传统统内内燃燃机机汽汽车车高高效效、清清洁洁发发展展。美国 EPA 与 NHTSA 先后发布新的碳减排和燃油经济性标准提案，NHTSA提议方案到 2032 年，乘用车与轻型卡车行业平均燃油经济性为 58mpg（4.06L/100km）；2023年欧洲议会和理事会发布（EU）2023/851 号条例，进一步加严新车碳排放要求，2025 年乘用车和轻型商用车碳排放较 2021 年目标值各减少 15%，2030 年乘用车和轻型商用车碳排放较2021 年目标值分别减少 55%和 50，2035 年实现乘用车和轻型商用车零碳排放。碳碳中中和和愿愿景景下下，碳碳中中和和燃燃料料和和零零碳碳内内燃燃机机技技术术协协同同发发展展成成为为各各国国政政府府重重要要选选项项，中中、美美、欧欧、日日等等国国家家和和地地区区已已进进行行碳碳中中和和燃燃料料及及零零碳碳内内燃燃机机的的战战略略布布局局和和基基础础研研发发。中国发布内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)，提出开展氨、氢等可再生燃料发动机关键技术研究，实现合成燃料、生物燃料和氢等碳中和燃料规模化应用；美国长期战略：2050 年实现净零温室气体排放的路径提出加速研发和推广生物质燃料、氢基燃料等替代低碳技术；欧盟战略交通研究与创新议程 STRIA 提出推动醇/醚/酯类生物质燃料和电力合成燃料的研发和降本，并开发适合生物质燃料、氢/氨燃料的内燃机；日本 2050 年碳中和绿色增长战略提出支持电力合成燃料规模化降本和效率提升，和支持藻类生物质燃料、氢/氨内燃机核心技术研发。（二二）各各主主要要汽汽车车强强国国进进一一步步强强化化汽汽车车产产业业电电动动化化转转型型战战略略美美国国和和欧欧盟盟等等全全球球汽汽车车强强国国争争抢抢战战略略竞竞争争优优势势，大大力力推推动动本本土土新新能能源源汽汽车车产产业业快快速速发发展展；美美国国发布美国就业计划建立弹性供应链，振兴美国制造业，促进基础广泛增长总统行政命令两党基础设施协议，提出重启汽车电动化战略，将新能源汽车作为战略必争领域，提出到 2030 年新能源汽车销售份额达到 50%的目标；欧盟发布Fit for 55HorizonEurope轻型车排放法规修正案等，提出加快推进汽车产业持续脱碳，要求 2035 年新售轻型车达成零排放，致力于在 2050 年前实现汽车产业完全脱碳；日本发布绿色成长战略2050 碳中和绿色增长战略蓄电池产业战略燃料电池与氢能技术路线图等，提出支持多种能源、多技术路径协同发展，实现 2035 年新售乘用车 100%电动化目标，提出 2050年实现净零排放目标。动动力力电电池池作作为为新新能能源源汽汽车车的的核核心心，是是各各国国电电动动化化转转型型关关注注的的焦焦点点，以以全全固固态态电电池池为为代代表表的的下下一一代代能能源源动动力力技技术术成成为为各各国国竞竞相相布布局局的的战战略略重重点点，各各个个国国家家和和地地区区通通过过战战略略规规划划、技技术术研研发发、标标准准专专利利等等多多层层面面进进行行布布局局，力力争争抢抢占占下下一一轮轮产产业业发发展展制制高高点点。日本蓄电池产业战略研究公私理事会于 2022 年 9 月发布蓄电池产业战略，提出到 2030 年左右实现全固态锂电池的正式商业化应用；德国系统与创新研究所于 2022 年 5 月发布了固态电池路线图 2035 ；路线图年度评估系列报告_简版报告4韩国政府于 2022 年 11 月发布二次电池产业创新战略，将推进车用全固态电池技术的开发，目标是到 2026 年实现商用化；美国能源部于 2023 年 10 月资助多个全固态电池技术研发项目。（三三）全全球球各各国国加加快快推推动动氢氢能能与与燃燃料料电电池池汽汽车车协协同同发发展展全全球球氢氢能能社社会会建建设设加加快快，各各国国加加大大战战略略部部署署和和政政策策支支持持力力度度，以以终终端端应应用用为为牵牵引引，加加快快氢氢能能在在交交通通运运输输、工工业业和和家家庭庭用用能能等等终终端端领领域域的的示示范范应应用用，带带动动氢氢能能的的制制-储储-输输-用用全全链链条条快快速速协协调调发发展展，并并通通过过加加强强研研发发投投入入、加加快快基基础础设设施施建建设设打打通通产产业业链链薄薄弱弱环环节节。美美国国 2023 年 6 月发布国家清洁氢能战略和路线图，到 2030 年、2040 年、2050 年，清洁氢生产能力分别达到 1,000 万吨、2,000 万吨和 5,000 万吨；日本 2023 年 6 月发布氢能基本战略（修订版）明确中远期氢能供应目标，重点发展燃料电池乘用车和商用车，计划到 2030 年推广乘用车 80 万台，建设 1000 个加氢站；德国 2023 年 8 月发布新版国家氢能战略，2030 年前打通氢能生产、储运、进口和消费各环节，到 2030 年德国氢能技术进一步提高，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链；韩国 2022年 11 月发布氢经济发展战略提出 2030 年实现普及 3 万辆氢能商用车的目标，建造年产量 4 万吨的液化氢成套设备、年进口 400 万吨氨进口终端等基础设施。我国发布氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年），提出到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年；我国设立“氢进万家”科技示范工程，推动氢能创新链与产业链融合发展，加快氢能在交通运输、工业和家庭用能等终端领域应用，引导氢能进入居民能源消费终端，为打造“氢能社会”奠定基础带动氢能产业发展。图5“氢进万家”科技示范工程示意图（四四）各各国国加加大大支支持持力力度度，L3 级级自自动动驾驾驶驶即即将将实实现现商商业业化化应应用用全全球球以以 L3 级级量量产产应应用用和和 L4 级级特特定定场场景景应应用用为为目目标标，通通过过政政策策创创新新不不断断完完善善法法律律法法规规环环境境、设设立立重重大大项项目目支支持持技技术术水水平平提提升升、加加快快测测试试与与示示范范应应用用，推推动动高高级级别别自自动动驾驾驶驶落落地地应应用用。我国工业和信息化部等四部门于 2023 年 11 月联合发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，首次为开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作提供政策依据，将促进智能网联汽车产业向着 L3 级和 L4 级自动驾驶发展迈出坚实步伐；日本警察厅于 2022年 10 月公布道路交通法修正案，并于 2023 年 4 月 1 日起正式实施，该法案允许特定条件下 L4 级别自动驾驶上路，以及无人配送机器人在人行道行驶，要求提供自动驾驶车辆服务的经营者有义务配置“特定自动运行负责人”，并规定了经营者和负责人在发生交通事故时相路线图年度评估系列报告_简版报告5应的法律义务与责任；欧盟委员会于 2022 年 8 月发布自动驾驶车辆型式认证法规 Regulation（EU）2022/1426L4 级/L5 级自动驾驶系统（ADS）型式认证的统一程序和技术规范，涉及特定区域内的载客或载货，预定路线上运送乘客或货物的点对点接驳以及在预定停车设施内的自主泊车。2023 年 8 月，美国加州公用事业委员会（CPUC）批准 Waymo 和 Cruise 在旧金山提供全天候无人驾驶出租车收费服务，这一决定意味着旧金山将成为美国第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。梅赛德斯-奔驰 L3 级自动驾驶系统已获批加州机动车辆管理局（DMV）上路行驶申请，装备该系统的奔驰车型可以在指定公路上开启自动驾驶功能。（五五）全全球球汽汽车车市市场场加加速速向向绿绿色色低低碳碳升升级级1.节节能能汽汽车车全全球球传传统统燃燃油油车车加加快快转转型型。油价高企和碳排放税等推动欧洲 HEV 销量快速提升，中国和美国由于缺乏政策支持 HEV 销量增长相对较慢；替代燃料汽车全球范围内仍限于小规模市场应用，国内市场渗透率几乎为零，氢/氨内燃机汽车目前主要处于技术研发阶段。全球主要车企燃油经济性持续提升，单位里程 CO2 排放量不断下降。图6全球主要汽车市场混合动力HEV销售情况、主要车企燃油经济性和单位里程CO2排放量来源：ACEA、Marklines、国内上险量、美国EPA2.新新能能源源汽汽车车全全球球新新能能源源汽汽车车快快速速发发展展，已已进进入入高高速速发发展展窗窗口口期期。2022 年销量突破千万大关，市场渗透率快速增长达到 13.4%，2023 年 1-11 月份销量达 1267 万辆，市场渗透率达 15.7%，已启动全面市场化进程图7 2015-2023年全球新能源汽车销量及渗透率来源：乘联会全全球球新新能能源源汽汽车车进进入入高高速速发发展展窗窗口口期期、中中欧欧美美三三足足鼎鼎立立的的新新能能源源汽汽车车市市场场格格局局逐逐步步形形成成。2023年 1-11 月，我国新能源汽车销量达 830.4 万辆，全球占比约 65.5%，市场渗透率达 30.8%，我路线图年度评估系列报告_简版报告6国新能源汽车进入全面市场化拓展期；欧洲 2023 年 1-11 月新能源汽车销量达到 265.9 万辆，全球占比约 21%，市场渗透率达 17.2%；美国 2023 年 1-11 月新能源汽车销量达到 134.1 万辆，全球占比约 10.6%，市场渗透率达 9.2%。中、欧、美新能源汽车销量合计占全球销量的 97.1%。图8 2023年（1-11月）中美欧新能源汽车销量情况（单位：万辆）来源：中国汽车工业协会，Marklines3.燃燃料料电电池池汽汽车车全全球球氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车保保有有量量持持续续提提升升，我我国国燃燃料料电电池池汽汽车车加加速速区区域域示示范范。截至 2022 年底，全球燃料电池汽车总保有量达到 6.7 万辆，同比增长 36%；在营加氢站数量达到 727 座，同比增长 22%。我国燃料电池汽车推广应用形成了京津冀、上海、广州、河南、河北等五大示范城市群，推动燃料电池汽车在港口、矿山、环卫、城建、公交、城际物流等多种场景的示范应用，并加快加氢站建设，燃料电池汽车成为商用车绿色低碳转型的重要技术路径。图9 2022年全球主要国家氢燃料电池汽车保有量、2022年全球主要国家在营加氢站数量来源：中国氢能联盟研究院（六六）全全球球汽汽车车技技术术发发展展动动向向和和趋趋势势通过系统梳理国内外主要国家和地区的汽车产业战略规划、各领域重要技术动向，我们认为全球汽车产业重要进展和趋势如下：1.节节能能汽汽车车零零碳碳内内燃燃机机技技术术持持续续革革新新，热热效效率率突突破破 45%。2023 年，吉利将自研的 2.0L 直喷增压氢内燃机热效率提升至 46.11%，氧气消耗量降至 65g/kwh，可有效降低氮氧化物的排放，同时最大路线图年度评估系列报告_简版报告7功率接近 110kw，最大扭矩可达 230Nm。广汽、东风等企业也已实现了 44E%热效率氢气发动机的研制。氨气内燃机方面，广汽发布了首款乘用车用氨发动机，功率达到 120kW，采用了进气歧管喷射氨气，预燃室射流点火技术引燃主燃烧室氨气混合气的着火模式，实现氨占氨油总比超 90%的稳定着火。图10热效率46%氢动力系统、氨气燃料喷射系统混混合合动动力力架架构构进进一一步步向向多多档档多多模模发发展展，混混动动专专用用发发动动机机热热效效率率向向 50%热热效效率率冲冲击击。截止 2023年，比亚迪、长城、吉利、广汽、奇瑞、五菱、东风、一汽等企业陆续发布全新混动技术，架构形式上均为串并联方案，并且最多档位和模式数量纪录被持续打破。东风于 2023 年 4 月发布融合串并联和功率分流的四档智能混动变速箱（4HD），可实现 EV、串联、发动机四挡直驱、并联、功率分流、制动能量回收、驻车发电等多种模式；本田先后在北美市场的 C-RV和国内市场的皓影产品上换装了新的具有两档的 DHT 混动系统，允许发动机在城市工况车速下介入驱动。混动专用发动机方面，一汽、东风发布的混动专用发动机热效率均已突破 45%，东风等企业规划混动专用发动机热效率目标达到 50%。图11混合动力架构方案新车应用数量趋势来源：公开数据整理2.新新能能源源整整车车乘乘用用车车电电动动化化扩扩散散到到越越野野/高高性性能能轿轿跑跑等等领领域域，促促进进分分布布式式驱驱动动技技术术量量产产。国内自主品牌车企不断提升整车性能集成设计能力，叠加在电动化领域的技术积累和先发优势，率先将电动化技术量产在非城市运行工况的高性能产品领域。东风、比亚迪、极氪的四电机分布式驱动技术纷纷应用于乘用车高性能越野和超跑车型。其中，东风猛士 917 四电机分布式驱动已经量产，风神 E70 分布式轮毂驱动乘用车进入 2022 年工业和信息化部第 365 批次公告，分布式轮毂电驱动整车多目标协调控制和可靠性快速提升，逐步进入小规模应用阶段。路线图年度评估系列报告_简版报告8图12高性能越野四电机分布式驱动构型、超跑车型四电机驱动构型纯纯电电动动商商用用车车平平台台逐逐步步量量产产，底底部部换换电电应应用用于于电电动动重重卡卡。2023 年，奔驰、三一、远程、时代新安、悠跑科技、前晨商用车、Lightning eMotors、LEVC、WEVC 等国内外新旧势力企业纷纷发布基于滑板底盘轻型商用车平台战略和产品。4.5 吨以下 VAN 产品滑板底盘化开发主要是将同轴式驱动桥和电池与底盘进行 CTC 方式集成，并去除中央驱动轴，通过最小改动达到改善整车运力空间和性能，可实现体积减少 25%，重量减少 15%。图13轻型商用车滑板底盘平台、重型商用车纯电平台发展3.动动力力电电池池日日韩韩欧欧美美企企业业加加大大对对全全固固态态电电池池的的研研发发投投入入，抢抢占占未未来来产产业业发发展展优优势势。丰田宣布在固态电池技术上取得了重大突破，计划于 2027-2028 年在纯电动汽车实现装车应用。韩国 LG、SK on、三星 SDI 等电池企业积极推动固态电池产业化，LG 预计 2026 年可量产固态电池，三星 SDI已建成全固态电池试验生产线，计划于 2027 年实现全固态电池大规模量产。美国 Solid Power公司宣称开发出的全固态电池单体能量密度达到 390Wh/kg，循环寿命超 1000 次，并已通过针刺、过充等安全性测试并建立了中试线，宝马与 Solid Power 合作，计划于 2025 年前推出固态电池原型车；Quantum Scape 公司开发的 2.2Ah 实验室原型全固态电池推算能量密度超过400Wh/kg，1C 充放电循环 580 次容量保持率达到 90%，大众与 Quantum Scape 公司合作，计划 2025 年量产固态电池。路线图年度评估系列报告_简版报告9图14部分固态电池企业技术布局及研发进展来源：公开数据整理我我国国持持续续加加大大动动力力电电池池技技术术研研发发，钠钠离离子子电电池池、磷磷酸酸锰锰铁铁锂锂电电池池等等新新体体系系电电池池已已迎迎来来小小规规模模量量产产。2023 年中科海钠等多家企业实现钠离子电池量产，并在两轮车、低速四轮车、储能等场景获得应用。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等多家头部电池厂积极布局磷酸锰铁锂电池，预计从 2023 年下半年开始逐步量产。盟维科技推出的锂金属电池产品能量密度已达 530Wh/kg，300 次循环后仍可保持超过 90%的容量，已应用于航空航天等特定场景，针对新能源车的样品，已完成验证并发布 A 样，经过 500 次深度充放电循环，容量保持率仍高于 80%以上。材材料料、结结构构和和软软件件电电控控等等多多方方面面取取得得突突破破，动动力力电电池池安安全全性性进进一一步步提提升升。2023 年以来，多个整车厂及电池厂发布动力电池系统方案，安全性得到普遍提高，广汽的弹匣电池 2.0 可实现整包枪击不起火，巨湾技研的凤凰电池在热失控实验中实现 48 小时不起火，蜂巢能源龙鳞甲电池通过优化防爆阀泄压、热防护、冷却抑制等技术来解决安全问题。4.电电驱驱动动系系统统扁扁线线电电机机市市场场渗渗透透率率不不断断提提高高，X-Pin 电电机机、不不等等槽槽宽宽等等新新型型扁扁线线电电机机实实现现应应用用。2022 年新能源车扁线电机出货量达 276.2 万套，市场占比飙升至 47.6%，同比增长约 28%，随着技术的不断进步，以及更多主机厂的布局研发，预计 2025 年左右渗透率将超过 90%。新型扁线电机方面，2023 年 6 月联合电子的 X-pin 扁线电机率先实现批产应用，2023 年 1 月博格华纳开发并试制出了 X-pin 工艺的扁线工程样机，2023 年 3 月广汽埃安电驱发布了采用 X-pin 工艺的全新一代高性能集成电驱技术夸克电驱，上海 EVK 公司采用阶梯槽设计、单槽双拼导体、多并联支路紧凑出线绕组拓扑等技术，实现了功率密度再提升 20%，并于 2023 年在吉利 E51、哪吒电动跑车、上通五菱 HIT 151 等车型上实现量产应用。图15我国扁线电机渗透率、第三代扁线电机来源：公开数据整理路线图年度评估系列报告_简版报告10多多合合一一总总成成的的渗渗透透率率快快速速提提升升，产产品品形形态态由由机机械械结结构构集集成成向向多多电电力力电电子子深深度度集集成成转转变变。2023年上半年多合一总成渗透率突破 10%，弗迪动力、长安新能源、英搏尔、华为数字能源是主要的四家供应商，主要在比亚迪海豚、海豹、元 PLUS、深蓝 SL03、腾势 D9、帝豪 EV PRO等搭载。另外，2023 年华为数字能源发布了面向 A 级 BEV 市场的 150kW 超融合十合一动力域模块，通过首创芯片融合，功率融合，功能融合，域控融合，实现 BOM 数量降低 40%，芯片数量降低 60%。同年，东风发布量子架构 3 号平台首款车型纳米 01，搭载 70kW 的 800VSiC 十合一总成，集成了电机、减速器、MCU、DCDC、PDU、OBC、VCU、BMS、TMCU、PTC，将系统体积减少 18%，重量减轻 15%以上，功率密度达到 7kW/kg 以上，系统最高效率94.5%，CLTC 综合效率 89%。5.燃燃料料电电池池汽汽车车燃燃料料电电池池汽汽车车关关键键零零部部件件自自主主化化程程度度持持续续提提升升，但但较较国国外外先先进进水水平平仍仍有有较较大大差差距距。国内燃料电池质质子子交交换换膜膜处于产业化应用初期，东岳公司生产的厚度 15m 的 DMR 系列复合增强全氟质子膜具有优异的性能和寿命：氢气透过率0.01ml/min*cm2，OCV 循环测试超过 1000h，短堆循环寿命测试超过 6000h，通过了奔驰公司的技术考核，干湿循环测试的循环次数超过 2万次，但在产品可靠性、寿命方面还需进一步提高。国产车用炭炭纸纸正处于量产前的产品验证阶段，国产车用炭纸主要在透气率性能方面与国外知名产品具有显著差异性，还存在工艺链条长、装备要求多、中间品多、特性不一、原丝原纸难控制、碳纸和涂层影响因素多、不易平衡等难点。国国内内燃燃料料电电池池催催化化剂剂产产品品处处于于小小规规模模应应用用阶阶段段，大部分企业已实现氢燃料电池用铂碳催化剂公斤级批量生产能力，部分产品已进行小规模装车应用，国氢科技 Pt 基多元合金催化剂技术，氧化还原催化活性0.75 A/mgPt，电化学活性面积50 m2/g，高电位耐久性20 万循环，氢电中科、济平新能源的合金催化剂产品质量活性为 0.30-0.45A/mgPt，耐久性约为 8-10 万循环，而现阶段国际先进催化剂商业产品如日本田中贵金属，同类型催化剂氧化还原活性为 0.5A/mgPt，高电位耐久性约为 15 万循环。我国膜膜电电极极单单片片有效面积和功率密度等膜电极性能不断提升，鸿基创能目前批量出货的膜电极产品功率密度达到 1.3W/cm，寿命2 万小时以上，唐锋能源自主开发的产品功率密度超过 1.5W/cm，并通过了车规级严苛工况的性能和稳定性验证，国外巴拉德、Gore、Johnson Matthey 的膜电极功率密度达2W/cm0.65V。表2国内外燃料电池关键零部件技术对比关关键键零零部部件件我我国国技技术术水水平平国国际际先先进进技技术术水水平平质子交换膜国内先进水平为厚度 15m，电导率为0.03S/cm(85,50%RH)，化学机械耐久性为 15000循环次数（20%开路电压）戈尔等国际先进水平为厚度 8.5m，电导率为0.106S/cm(80,80%RH)，化学机械耐久性为 20000 循环次数（20%开路电压）炭纸0.1bar 压力下厚度 12510m，体电阻5mcm2，0.1bar 压力下气通量 1300m/(mh)，拉升强度10MPa德国 SGL 产品 0.1bar 压力下气通量为 1000m/(mh)，体电阻 101mcm2，拉升强度 102 Mpa；美国 Avcarb 产品 0.1bar 压力下气通量为 900m/(mh)，拉升强度122 Mpa，体电阻 81mcm2催化剂Pt 基多元合金催化剂技术，氧化还原催化活性0.75A/mgPt，电化学活性面积50m2/g，高电位耐久性20 万循环现阶段国际先进催化剂商业产品如日本田中贵金属，同类型催化剂氧化还原活性为 0.5A/mgPt，高电位耐久性约为 15 万循环膜电极国内膜电极企业最新发布的产品功率密度大多在1.2W/cm0.6V-1.6W/cm0.6V、1W/cm0.6V-1.4W/cm0.65V 之间国外巴拉德、Gore、Johnson Matthey 的膜电极功率密度达 2W/cm0.65V路线图年度评估系列报告_简版报告11管管道道输输氢氢发发展展迅迅速速，我我国国仍仍处处于于起起步步阶阶段段。北美已建成输氢管道 2850 公里，其中美国建成6.9MPa 管网共 2700 公里；欧洲已建成 1770 公里输氢管道，并启动了跨国包含海底输氢管道的建设；我国研究起步相对较晚，输氢管道规模较小，总里程约 450 公里，在用管道仅有百公里左右，输送压力 2.54MPa，我国正在加快输氢管道建设，已公布规划的氢气管道建设项目有 10 个，规划总长度将超 1500km，拟运行压力6.3MPa，均为陆地敷设，尚未开展管网连接计划。6.智智能能网网联联汽汽车车自自动动驾驾驶驶芯芯片片性性能能提提升升，支支持持跨跨域域融融合合功功能能实实现现。高通推出 Snapdragon Ride Flex SoC，以单颗 SoC 同时支持数字座舱、ADAS 和 AD 功能，硬件架构层面达到 ASIL-D 级，预计 2024 年开始量产；安霸宣布推出基于 CVflow 3.0 AI 架构的 SoC CV72AQ，在同等功耗下性能比上一代产品 CV22AQ 提高 6 倍，可高效运行基于 Transformer 神经网络的深度学习算法，可支持前视 ADAS 一体机、单芯片 6V5R 行泊一体等解决方案；日本丰田、索尼等 8 家公司以合资形式共同成立新公司以研发和生产高端芯片，目标在 2027 年量产 2 纳米或者更高制程芯片以实现国产化。图16高通Snapdragon Ride Flex SoC、安霸基于CVflow 3.0 AI架构的SoC CV72AQ来源：公开数据整理整整车车自自动动驾驾驶驶功功能能提提升升，高高级级别别自自动动驾驾驶驶落落地地应应用用。美国加州机动车辆管理局(DMV)于 2023年 6 月批准了梅赛德斯-奔驰的 L3 级自动驾驶系统的上路行驶申请，装备该系统的奔驰车型可以在指定公路开启自动驾驶功能。L4 方面，加州公用事业委员会（CPUC）已批准 Cruise和 Waymo 在旧金山提供全天候 RoboTaxi 收费服务，Cruise Origin 豁免请愿书已递交 NHTSA，如获批将寻求每年部署多达 2500 辆无需人工控制装置的自动驾驶车辆。宝马新纯电动轿车 i5搭载系统集成高速公路辅助功能 Highway Assistant，支持脱手驾驶，跟车的车速限制将从60km/h 以内提升至 130km/h 以内。福特野马 Mach-E 车型辅助驾驶脱手功能在英国和德国先后获批，被允许将在高速公路特定地理围栏使用。梅赛德斯-奔驰获得 KBA 的首个 AVP 系统的通用运营许可证，配备 INTELLIGENT PARK PILOT 的某些 S 级或 EQS 车辆将可以使用该功能，并被应用于斯图加特机场 APCOA 运营的 P6 停车场。路线图年度评估系列报告_简版报告12图17梅赛德斯-奔驰的L3级自动驾驶系统上路行驶、Waymo在旧金山提供全天候RoboTaxi收费服务来源：公开数据整理三三、2023 年年中中国国汽汽车车总总体体技技术术进进展展（一一）我我国国新新能能源源汽汽车车进进入入全全面面市市场场化化拓拓展展期期，车车辆辆大大型型化化抑抑制制油油耗耗下下降降的的趋趋势势不不变变当前，我国汽车产业继续保持高质量稳定发展，新能源汽车技术水平显著提升，新能源汽车产业培育取得积极成效。从总体来看，面向 2025 年关键里程碑目标，2023 年新能源汽车和智能网联汽车完成既定目标，但是节能汽车和氢燃料电池汽车仍存在较大困难，难以达成目标预期。2023 年传传统统能能源源乘乘用用车车油耗为 6.85L/100KM（2023 年 1-6 月，WLTC 工况），大型化影响下油耗维持增长态势。混混动动汽汽车车在 2023 年销量维持快速增长趋势，2023 年 1-6 月占比约 15.5%，但距离 2025 年目标值（50%）仍存在较大差距。2023 年商商用用货货车车油耗同比下降幅度（7.3%-8.5%）趋近于 2025 年目标值（8%），但客车油耗下降缓慢（5%），难以达成 2025年目标（10%以上）。新新能能源源汽汽车车发展迅速，2023 年 1-11 月渗透率达到 30.8%，提前完成 2025年目标（20%）。氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车仍然依赖于政策推广，尚未实现市场化，2023 年 1-10 月推广量为 4650 辆。智智能能网网联联汽汽车车发展势头良好，2023 年 1-10 月 PA 级自动驾驶搭载率达 46.2%，高级别自动驾驶在封闭区域或示范区内广泛示范验证，正按照技术路线图 2.0 的发展目标稳步推进。1.传传统统能能源源乘乘用用车车：大大型型化化趋趋势势持持续续，传传统统燃燃油油整整车车油油耗耗水水平平下下降降困困难难。2023 年传统能源乘用车新车平均油耗为 6.85L/100KM（WLTC 工况，根据销量加权计算），同比增长 0.18L/100KM，预期难以达成路线图 2025 年目标。SUV、中大型轿车等高整备质量车型销量占比不断提升，导致新车油耗难以下降。图18 2016-2023年（1-6月）非混动传统能源乘用车新车平均油耗来源：汽车保险数据，中国汽车工程学会路线图年度评估系列报告_简版报告132.混混合合动动力力乘乘用用车车：2023 年年混混动动汽汽车车渗渗透透率率突突破破 18%，混混动动汽汽车车占占比比加加速速提提升升2023 年 1-11 月我国混合动力乘用车渗透率达到 18.8%，其中，重度混动乘用车在传统能源乘用车中的销售占比仅为 6.44%，对传统能源乘用车的油耗下降作用有限；同期混合动力乘用车新车油耗为 6.63L/km，较 2022 年提高 0.75%。随着自主品牌重度混动车型的上市，预计未来混动市占率仍将保持快速增长，但完成 2025 年预期的混动化进程目标存在巨大压力。图19混动新车占传统能源乘用车比例与新车平均油耗来源：中国汽车工业协会，中国汽车工程学会3.传传统统商商用用车车：货货车车油油耗耗下下降降达达预预期期，但但客客车车油油耗耗进进展展落落后后2023 年货车油耗基本达到 2025 年下降 8%的下限目标。49 吨重卡 C-WTVC 工况油耗37L/100km，较 2019 年降低 8.4%；18 吨中卡 42 载货车 C-WTVC 工况油耗 24L/100km，较2019 年降低 7.3%；4.5 吨轻卡车型 C-WTVC 工况油耗 10.8L/100km，较 2019 年下降约 8.5%。2023 年客车油耗降速较慢，距离 2025 年 10%的下降目标存在较大差距。12 米客车 C-WTVC工况油耗 20.45L/100KM，较 2019 年仅降低 5%。商用车发动机效率提升符合路线图规划，已完成面向下阶段目标的产品技术储备，电子电器与热管理节能技术遵循路线图发展，部分技术大规模应用需持续推动。图20 2023年传统商用车（不同类型）油耗降幅来源：中国汽车工程学会4.新新能能源源汽汽车车：2023 年年新新能能源源汽汽车车渗渗透透率率超超过过 30%，关关键键技技术术指指标标持持续续提提升升2023 年 1-11 月我国新能源汽车新车渗透率达到 30.8%，新能源汽车市场化进程加速，销量保持快速增长势头。纯电动乘用车和插电混动乘用车能耗指标已基本达到 2025 年指标，丰田比路线图年度评估系列报告_简版报告14亚迪合作开发的 A 级纯电动乘用车 bZ3 综合工况电耗达 11kWh/100km，动力电池单体能量密度持续提升，310Wh/kg 动力电池规模化量产，油冷扁线电机功率密度最高到 7.2Wh/kg。图21 2016-2023年（1-11月）新能源汽车销量（万辆）及渗透率（%）来源：中国汽车工业协会图22近年新能源汽车关键指标进展来源：中国汽车工程学会，2023年路线图年度评估项目5.燃燃料料电电池池汽汽车车：国国内内燃燃料料电电池池汽汽车车在在示示范范应应用用推推动动下下市市场场规规模模持持续续小小幅幅提提升升依托城市示范应用群的设立，保有量略有增加。2023 年 1-10 月我国氢燃料电池汽车推广量达4650 辆，同比增长 60.6%。累计推广量达 17526 辆，与 2025 年 10 万辆目标存在较大差距燃料电池汽车推广车型以中重型商用车为主，推广量占比最高的三种车型为重型货车、轻型货车、大型客车，另外乘用车推广较 2022 年有明显进展。路线图年度评估系列报告_简版报告15图23 2016-2023年10月氢燃料电池汽车年度销量及累计销量来源：车辆交强险数据，中国汽车工程学会整理6.智智能能网网联联汽汽车车：2023 年年 PA 级级智智能能网网联联乘乘用用车车渗渗透透率率超超 46 23 年 PA 级智能网联汽车销量快速增长。1-10 月我国 PA 级智能网联乘用车销量达到 794.3万辆，渗透率达 46.2%。随着智能网联汽车技术的日益进步，得益于自主品牌和新势力在智能网联汽车领域持续发力，PA 级智能网联汽车渗透率实现年平均两位数增长，进入技术驱动的快速发展期，并逐步接近 2025 年 50%的目标值。高级别自动驾驶实现小规模示范应用。C-V2X 市场化应用实现突破，多个车型前装 C-V2X 终端，受限于基础设施覆盖率等问题，整体市场装配率不足 1%。HA 级车辆开始在封闭区域或示范区内广泛示范验证，全国发放 L4 级智能网联汽车测试牌照 3700 张。图24 2017-2023年我国智能网联乘用车PA级渗透率来源：中国智能网联汽车产业创新联盟，中国汽车工程学会（二二）我我国国汽汽车车产产业业技技术术发发展展面面临临的的挑挑战战乘乘用用车车发发动动机机热热效效率率进进一一步步提提升升遇遇瓶瓶颈颈，商商用用车车节节油油率率水水平平受受成成本本控控制制影影响响难难下下降降。乘用车混动专用发动机热效率 2025 年的上限目标已是当量燃烧系统的极限，更高热效率的实现，需要稀薄燃烧技术的支撑，有效稳健的稀燃点火技术以及高性价比的 NOx 后处理技术将是实现下一代高效汽油机的核心必要条件，但目前稀薄燃烧技术的系统方案短期难以突破。商用车整车节能水平仍与路线图 2025 年目标存在一定差距，首先对于关键零部件与系统的性能水平，如发动机 50%左右的本体热效率、变速箱 99.7%的传动效率、车桥 97%的传动效率、轮胎达到 A 级的滚阻系数、法规限制下的驾驶室风阻优化，都已接近各领域的极限优化水平，相对缺少可行的提升手段和改善空间，原因在于商用车面临成本制约新技术推广应用以及多场景10 万辆路线图年度评估系列报告_简版报告16需求适配需要平衡产品性能的实际问题。新新能能源源汽汽车车乘乘商商结结构构不不均均衡衡，新新能能源源商商用用车车进进展展缓缓慢慢。商用车对新能源汽车销量的贡献度不足 5%，这与商用车在整体汽车市场中的占比近 15%不匹配。从渗透率指标上看，新能源商用车仍未走出市场起步期。商用车在 2023 年有较为密集的新能源产品和竞争战略发布，但是尚没有转化为新能源商用车全局优势。商用车本身受限于规模效应，传统商用车企业纯电动平台开发节奏仍然面临成本控制的挑战，新产品导入速度较慢。其次，核心零部件以动力电池为例，主要为宁德时代和国轩高科，市场份额高度集中，电动商用车企业在动力电池上的话语权相对较弱，此外现阶段各电动商用车单品的批量较小，对电池的成本控制能力较弱。新能源商用车用户有逐渐向大客户群体为主转变，采用集体采购模式，定制化程度高，议价能力强，车企利润低，且回款周期长。燃燃料料电电池池汽汽车车产产业业发发展展进进展展缓缓慢慢，部部分分核核心心材材料料国国产产化化程程度度较较低低。燃料电池汽车销量在示范城市群及“以奖代补”政策激励下开始加速增长，但目前尚处于示范推广期，按照近年增长速度，2025 年 5-10 万辆的目标实现难度较大。产业终端发展缓慢将影响企业对产业链其他重要方面的投入积极性，减缓关键技术研发的示范场景应用等验证和国产化进程。同时，部部分分核核心心材材料料国国产产化化程程度度较较低低。由于国内研发投入不足，国产化材料的性能、商业化应用差距较大，目前国内氢燃料电池产业在催化剂、质子交换膜、炭纸、高强度碳纤维等核心材料仍然主要依赖进口。智智能能网网联联汽汽车车构构建建完完备备且且自自主主可可控控的的产产业业生生态态体体系系面面临临挑挑战战。一是自动驾驶操作系统内核、功能软件等核心技术主要仍由国外主导，我国企业已经开始相关布局，但与国外相比差距明显；与此同时，行业未能在统一的架构下推进开发，各部分协同不足，存在重复造轮子现象。二是研发测试工具链相关软件产品基本尚无成熟可替代产品。由于长期受国外软件的主导，我国汽车工业形成利用自主软件的生态还需要时间，预计未来 5-10 年左右才能够形成一定程度的产业规模。三是车规级高性能芯片主要被国外厂商占据。国内自主控制芯片仅在雨刮器、大灯照明等简单部件上实现装车应用，同时，计算芯片指令集、ISP/DDR/DSP 等芯片基础 IP方面，主要还是依赖国外厂家授权。四四、战战略略支支撑撑与与保保障障建建议议（一一）面面向向政政府府强强化化对对低低油油耗耗汽汽车车的的政政策策激激励励引引导导，推推动动先先进进节节能能技技术术推推广广应应用用。建议应以节能水平为准绳，引导节能与新能源汽车共融发展，如优化调整乘用车消费税税制，采用燃料消耗量取代发动机排量作为汽车消费税阶梯税率设置的标准依据，提高对混合动力汽车推广应用的政策支持力度。建议增加商用车先进节能技术应用的专项补贴政策，对如可调尾部导流板、自适应整车高度调节等具有显著节油效果但受成本制约无法获得良好推广的节能技术给予扶持，促进相关产品加快形成规模效应。政政策策方方面面进进一一步步加加强强对对新新能能源源商商用用车车的的关关注注和和支支持持。需要针对新能源商用车的购置和使用环节制定的财政补贴政策，健全完善高速公路和港口针对新能源车船的差异化，制定充换电基础设施建设、运营补贴政策，研究出台有种金融支持政策补贴中小企业新能源商用车首次购买等。完善能耗标准与温室气体排放标准双重控碳，进一步推动新能源商用车的发展。加加大大燃燃料料电电池池汽汽车车关关键键技技术术研研发发和和产产业业化化支支持持力力度度。针对氢能及燃料电池汽车产业发展短板，集中国家和优势企业资源，组织开展重大工程、科技专项，突破大功率、长寿命燃料电池电堆及系统核心材料和关键部件的技术瓶颈，实现产业链安全可控。健全氢能与燃料电池标准体系，推动燃料电池性能和寿命、车载氢系统、加氢枪等标准制修订，为燃料电池汽车产业路线图年度评估系列报告_简版报告17化发展保驾护航。建议深化燃料电池汽车示范应用工作。在示范取得积极成效的基础上，进一步加强跨行业、跨区域统筹协作，通过氢能高速、氢能港口、氢能园区、氢能社区建设，系统推进氢能供给体系建设、产业链高效协作、多应用场景深度拓展等工作，以氢能生态建设加速以燃料电池汽车为主要承载的跨领域市场化应用。加加强强国国家家科科技技计计划划对对操操作作系系统统等等核核心心技技术术的的支支持持。设立重大研发专项，实现关联零部件和元器件突破。依托重大专项，围绕关键技术领域，加快高精度传感器、计算平台、一体化底盘、C-V2X 芯片/模组、车载智能终端等新型零部件攻关。面向雷达射频芯片、控制芯片和车规级计算芯片等基础元器件，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足发展短板。加快探索测试工具链、场景库等支撑技术，构建标准化的工具软件及硬件平台。突破操作系统架构，支持车用操作系统开发。以行业组织及龙头企业为牵引，坚持软硬协同攻关，集中开发车控底层操作系统。探索架构统一、软硬解耦、开源开放、自主可控的智能网联汽车操作系统技术路径。加强操作系统内核、中间件、功能软件等开发，形成架构完整、自主可用的操作系统。（二二）面面向向行行业业推推动动行行业业在在关关键键环环节节形形成成发发展展共共识识，加加快快布布局局基基础础研研发发与与产产业业化化应应用用。建议从满足国家双碳目标、实现汽车产业强国以及促进市场平稳过渡等角度出发，进一步论证评估混合动力 HEV产品以及替代燃料汽车在产业中的地位和作用，明晰传统燃油车的混动化路径和替代燃料汽车的应用场景，为企业在加大 HEV 产品投放、持续研发更高热效率发动机、加快具备“碳中性”燃料汽车产业化应用条件等布局决策上提供支撑。加加强强产产学学研研协协助助攻攻关关燃燃料料电电池池关关键键技技术术，加加快快推推动动技技术术提提升升。搭建产学研合作平台，整合行业资源，积极创造出企业、高校、研究机构间多元化合作、技术协同开发等交流合作机会，鼓励产学研联合开展燃料电池关键技术攻关，激发创新活力，加快科技成果转化，实现多方共赢。加强技术标准、政策法规等方面的国际交流与合作，积极参与和推动国际标准和技术法规的制定，促进燃料电池汽车相关标准法规体系与国际接轨，推动汽车标准互认体系的发展，有效破解国际贸易壁垒，为国内优势企业“走出去”创造良好环境。（三三）面面向向企企业业加加快快路路线线图图难难点点领领域域的的技技术术与与产产业业化化突突破破，推推动动目目标标规规划划有有序序达达成成。建议企业加大对喷油器、EGR、高效增压器等关键零部件国产化替代应用的支持力度，加快推进适用稀薄燃烧技术和“碳中性”燃料发动机的高性价比 NOx 后处理系统的研发和产业化。建议加强和产业相关企业开展“碳中性”燃料制备等基础设施建设的论证和研究，为“碳中性”燃料的大规模应用做好技术储备和基础设施规划。自自研研关关键键核核心心技技术术、促促进进整整车车企企业业价价值值链链向向上上。电动汽车技术产业已经进入深水区，需要通过技术创新持续驱动产品高低温使用场景渗透、优化提升产品安全性能。首先，突破芯片等“卡脖子”技术，与合作伙伴构建利益共享、风险共担的战略合作，加强产业链垂直整合，充分实现自主供应链的成本优势。其次，加强整车价值链逐步向软件等核心技术转移，不掌握核心技术的整车产品附加值面临挤压。加强核心零部件的自研，如动力电池、电控系统及其他智能电子部件等关键环节，把握产业链的价值获取。加加大大燃燃料料电电池池领领域域研研发发投投入入，创创新新商商业业模模式式，促促进进燃燃料料电电池池推推广广应应用用。利用全球氢能发展机遇和我国氢能规模优势，加大研发投入，突破技术短板，提升系统化集成能力和智能化制造水平，解决产业发展痛点和难点，形成一定的产品核心竞争力，积极参加国际交流和合作，推动产品纳入国际认证体系，参与全球竞争。创新商业模式，加强企业间协同合作，深入挖路线图年度评估系列报告_简版报告18掘在矿山、港口等场景的应用，并探索在加快提升氢能及燃料电池汽车的应用规模，降低使用成本、积累运行数据，倒逼产品优化升级，提高市场的接受度，促进燃料电池产业的商业化发展。五五、九九大大专专题题领领域域技技术术进进展展概概述述（一一）节节能能汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向全球节能汽车市场规模持续降低，但仍占据市场主要份额。各国燃油消耗量标准与污染物排放法规持续加严，传统燃油汽车面临极大合规性与竞争力挑战，碳中性与零碳燃料获得产业关注和布局，可能成为延续发动机技术寿命的重要技术路线。2023 年，当量燃烧混合动力专用发动机量产机型热效率突破 45%，行业在稀薄燃烧相关的预燃烧室、NOx 后处理等技术领域取得良好进展；混合动力专用变速器多档多模趋势持续深化，行业推出四档与纵置前驱架构方案产品，新一代混合动力技术平台适用车型范围进一步扩充；多家企业发布碳中性与零碳燃料动力系统和整车技术研发进展，已有企业具备氢内燃机汽车快速推进小批量示范运行的基础条件。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平混混动动乘乘用用车车混合动力新车占传统能源乘用车比例50%-60.8%/混合动力新车平均油耗（L/100km）5.26.63；A 级车 5.69/重度混合动力新车占传统能源乘用车比例5%-10%6.2%欧洲 33%日本 27.1%，美国7.3%重度混合动力新车平均油耗（L/100km）4.15.36；A 级车 4.82轩逸 e-power3.96L/100km/非非混混动动乘乘用用车车非混动新车平均 WLTC工况油耗（L/100km）6.26.95/缸内直喷技术掌握 35Mpa掌握应用 35Mpa50Mpa掌握应用 35MpaCVT 钢带技术突破，承载能力达到 350Nm国内自研目标低于 300Nm，暂无 350Nm 需求最大 380Nm/替代燃料新车销量占传统能源乘用车5%几乎为零欧洲 3.2%/商商用用车车载货汽车油耗较 2019 年降低5%-10%重卡降低 8.4%中卡降低 7.3%轻卡降低 8.5%/整体优于国内水平客车油耗较 2019 年降低10%-15%9 米降低 7 米降低 5%/整体优于国内水平路线图年度评估系列报告_简版报告19重型柴油机热效率48%量产 46%，储备 48%以上52.28%（未量产）47-48.5%电子电器技术开发预见性控制性技术已实车应用，节油 2%-3%/已实车应用，节油3%-5%3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：4 档创新构型的混动专用变速器（代表企业：东风、吉利、广汽、一汽）进展二：45%热效率 1.5T 当量混动专用发动机（代表企业：吉利、一汽、广汽、东风）进展三：46% 热效率 1.5T 稀燃混动专用发动机（代表企业：吉利、一汽、广汽、东风）进展四：46% 热效率氢内燃机及关键技术（代表企业：吉利、广汽、东风、一汽）（二二）纯纯电电动动和和插插电电式式混混合合动动力力汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向2023 年 1 月特斯拉全球范围降价，特别是中国新能源汽车市场引发全面价格竞争，进一步加速新能源汽车对传统燃油车的替代，产品成本控制与技术创新发展进入白热化；2023 年 16 月全球新能源汽车累计销量超过 626 万辆，同比增长 45%。其中，中国新能源汽车销量累计 374.7 万辆，占全球市场 60%；欧洲销量约 135 万辆，占全球市场 22%；美国新能源乘用车销量约 72 万辆，占全球市场 12%；全球汽车强国一方面加强本土新能源汽车供应链建设（特别是芯片、电池等本土化，增加贸易壁垒）；另一方面转变在中国合作模式，深化中国市场布局，中国市场逐步转变为新技术策源地和率先应用市场；中国新能源汽车从比肩逐步到超越，乘用车商用车进入结构调整期；乘用车从两端高渗透的哑铃型市场结构向主流市场全面渗透，插电混合动力车型份额增加（较 2022 年提升 8%），A00 级份额大幅缩减（相比 2022 下降 9.8%）；乘用车电动化技术深化，商用车电动化技术开始加速（但是新能源商用车渗透率受国补退出影响未发生质变）；乘用车电动化扩散到越野、高性能轿跑等领域，设计理念从平台到架构；结合一体压铸等技术，滑板底盘在科技越野派 SUV 及轻型商用车等品类产品上应用蔚然成风；为进一步解决和加速新能源汽车全场景应用，补能技术迅速发展，高压平台、充换一体，乘商一体持续渗透；线控底盘创新发展渗透至零部件级别，冗余转向预计 20232024 年实现量产，冗余 EHB 急需探索低成本方案，搭载半主动悬架车型起售价下探到约 31 万（较 2022 年下降 7%），软硬件解耦的技术趋势进一步促使“拆分采购”模式的形成；基于驱动、制动、转向、悬架于一体的角模块技术助力新型线控底盘硬件拓扑和软件架构创新发展。2023 年热泵技术在新能源汽车渗透率突破 20%，进入快速发展期。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平纯纯电电动动整整车车技术领先的典型 A 级纯电动乘用车综合工况电耗（CLTC）11kWh/100km13.1丰田比亚迪 bZ3CLTC11kWh/100km12.7路线图年度评估系列报告_简版报告20典型 B 级车型（整备质量约 1800kg）续驶里程建议500km500700比亚迪海豹700km典型 B 级车型综合工况电耗（CLTC）13kWh/100km行业加权 13.5奇瑞 11.7昊铂 11.9丰田 bZ4X11.6kWh/100km插插电电式式混混合合动动力力整整车车技术领先的典型 A 级及以上 PHEV 车型在电量维持模式油耗（WLTC）4.3L/100km全行业加权 5.4长安 4.15东风浩瀚 4.2水平相当技术领先的专用发动机点工况最高热效率4444E.18AC%(量产)关关键键零零部部件件情情况况高端车型电压平台800V中高端乘用车以及部分重型商用车650900V路特斯、极氪001FR 全栈 800V；保时捷 Taycan 额定电压 723V，满充电压 832V；底盘电动化电驱动与电制动系统集成EHB 规模量产、EMB 开始样车试验验证；冗余转向逐步量产；主动悬架垂向控制快速发展/特斯拉有电驱动和制动的集成应用，保时捷有横纵垂协调控制集成应用。空调乘员舱和蓄电池一体化汽车空调系统规模量产，制冷剂主流基于 R134a主流车企基本采用基于热泵的一体化整车热管理方案，比亚迪，吉利，小鹏等欧美国家已禁用R134a；R1234yf制冷剂的能耗贡献率与国内热泵相近，CO2 热泵空调系统在环境温度-30。3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：全新纯电底部换电商用车平台（代表企业：特斯拉 SemiTruck、深向 DeepWay、三一重卡、远程商用车、苇渡科技）进展二：适用于商用车的线控分布式驱动角模块产品（代表企业：金龙客车、采埃孚、弗迪、盘毂）进展三：高性能纯电轿跑低能耗技术（代表企业：特斯拉、比亚迪、小鹏、奇瑞、零跑）进展四：CTB 电池车身一体化技术（代表企业：弗迪动力）进展五：乘用车分布式轮毂电驱动（代表企业：东风）进展六：新能源汽车云辇智能车身控制系统（代表企业：比亚迪）进展七：驱转一体化底盘集成技术（代表企业：一汽）进展八：整车能量流管理机组（代表企业：上海交大与一汽富奥合作）（三三）氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向世界各国已将发展氢能与燃料电池汽车产业提升到支撑国家能源、气候、经济、科技、安全的战略高度，并不断加快战略部署，加大政策支持力度，抢占创新发展制高点。我国燃料电池汽车示范城市群以“3 2”格局为依托，探索以交通领域为先导的燃料电池多元应用场景，形成了“示范引领、以点带面”的发展局面。2023 年，我国燃料电池汽车推广车型以商用车为主，部分车企开展燃料电池乘用车示范应用。燃料电池商用车的续驶里程、冷启动温度、燃料经济性等指标已实现 2025 年目标；燃料电池路线图年度评估系列报告_简版报告21系统层面，质量比功率、冷启动温度等指标较国外典型产品有较大优势；关键零部件层面，空压机、氢气循环系统、双极板、膜电极国产化水平较高，国产燃料电池催化剂、质子交换膜、气体扩散层炭纸逐步向商业化方向迈进；车载储氢瓶层面，产品性能指标尚未达到国际先进水平，新产品产业化进程加快推动。氢能制备方面，绿氢发展将打通氢能产业链瓶颈；氢能储运方面，液氢、镁基固态、管道输氢等多种新技术取得进展；氢能加注方面，合建站比例逐步提升，站内制氢技术启动推广。2.核核心心技技术术指指标标表表现现（氢氢燃燃料料电电池池汽汽车车）指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年6 月月2023 年年最最高高水水平平国国际际典典型型产产品品乘乘用用车车续驶里程（km）650730730750-850最高速度（km/h）5冷启动温度（）-30-30-30-30寿命（万公里）25303020燃料经济（kg/100km）10.650.650.66-0.74商商用用车车续驶里程（km）燃料经济性（kg/100km）5.55.1-6.55.17.5冷启动温度（）-30-30 至-35-35-30寿命（万公里）.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：涡电两级增压无油离心式空压机（代表企业：势加透博、盖瑞特、海德韦尔、蜂巢蔚领）进展二：10-30TPD 氢液化工艺及大型液氢工厂专用核心设备（代表企业：国富氢能、中科富海、中集圣达因）进展三：新型镁基固态储运氢技术（代表企业：氢枫能源）进展四：300kW 大功率高效率系统架构技术（代表企业：亿华通）进展五：重型商用车 300kW 单体电堆（代表企业：氢晨科技、神力、捷氢、国鸿、清能、氢璞创能、高成绿能）（四四）智智能能网网联联汽汽车车1.产产业业与与技技术术动动向向全球智能网联汽车技术正在快速发展，以辅助驾驶为代表的智能网联技术和应用正在快速推进产业化，高级别自动驾驶也已处于技术开发、测试验证走向部署化部署、商业化应用的关键阶段。现阶段智能网联汽车在核心零部件与系统集成、信息交互、基础设施、高精地图、人工智能、路线图年度评估系列报告_简版报告22测试示范等核心技术领域已经取得一定突破，单车智能已经取得较好的产业化应用基础。与此同时，真正的高度自动驾驶还面临感知局限、长尾场景应对难度大、与智能交通系统融合不充分等技术挑战。未来需继续提升智能网联汽车产业链现代化水平和自主可控能力，一是构建产业基础平台技术，突破车载终端、车控计算、高精度动态地图、云控平台、信息安全等共性技术，二是持续突破高精度传感器、计算平台、C-V2X 等车路云一体化关键技术，构建开源开放的技术创新体系，三是研究和搭建车路云一体化信息物理系统先进架构，支持协同感知、协同决策与控制，以操作系统为支撑，实现跨域共用。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平总总体体目目标标PA、CA 级销量占比超过 50%1-5 月 PA 级占比 42.4%/PA 级规模应用CA 级开始进入市场HA 级智能网联汽车开始进入市场全国测试牌照 3700 张车车辆辆关关键键技技术术障碍物检测能力最远200m最近0.1m最远200m最近0.1m/最远250m最近0.1m障碍物行为预测准确率90%基基础础支支撑撑技技术术高精度地图数据精度广域亚米级、局域分米级广域亚米级、部分局域分米级广域亚米级、局域分米级广域亚米级、部分局域分米级3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：多车道智能驾驶的决策与规则控制技术（代表企业：东风）进展二：L4 级车内无人自动驾驶技术体系（代表企业：萝卜快跑、小马智行）进展三：基于高性能大算力车载计算平台的全场景人机交互技术（代表企业：地平线）进展四：车载语音交互中台技术（代表企业：科大讯飞）进展五：支持一芯多屏全场景智能座舱和舱泊一体跨域融合应用的车规级智能座舱芯片技（代表企业：芯驰科技）进展六：基于深度视觉算法的城市领航辅助驾驶（NOA）技术（代表企业：小鹏、问界）进展七：车路协同环境下车辆群体协同决策与控制技术（代表企业：清华大学）进展八：智能网联汽车大数据云控基础平台（代表企业：国汽智联）进展九：感知决策一体化的端到端自动驾驶大模型 UniAD（代表企业：上海人工智能实验室、武汉大学、商汤科技）进展十：自动驾驶深度学习神经网络模型及算法（代表企业：智驾科技）路线图年度评估系列报告_简版报告23（五五）汽汽车车动动力力蓄蓄电电池池1.产产业业与与技技术术动动向向碳中和愿景加速汽车电动化转型及动力电池产业规模，我国市场装机量占全球份额超六成；储能领域持续发力加速全球电池产能扩张及布局，我国动力电池企业出海优势明显；全固态电池领域热度高涨，多家车企宣布 2028 年实现装车并量产，我国需加速发力巩固全球优势地位。我国持续加大动力电池创新技术研发，并支持新产品落地和量产，钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、锂金属电池等迎来量产；动力电池安全性成为系统集成考虑的重要因素，热电分离成为电池系统安全设计主流思路，系统集成最高体积效率可达 76%；800V 电压平台和 4C 以上快充技术得到普遍应用，补能焦虑在一定程度上得到缓解。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平能量型电池（普及型）质量能量密度（Wh/kg）-210体积能量密度（Wh/L）-420成本（元/Wh）体积能量密度（Wh/L）成本（元/Wh）体积能量密度（Wh/L）成本（元/Wh）成本（元/Wh）成本（元/Wh）成本（元/Wh）50-50003.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：6C 快充顶流圆柱电池，比能量达 300Wh/kg，极简结构开发实现内阻和部件数量大幅降低（代表企业：中创新航、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、松下、LG 新能源）进展二：全天候/可变电压平台动力电池系统，0-80%SOC 充电最快可达 6C，实现量产最快充电速度（代表企业：巨湾技研、宁德时代、中创新航、蜂巢能源）进展三：全气候动力电池系统低温-30环境下能量保持率 85%以上，达到国际领先水平（代表企业：一汽、长安新能源、北汽新能源、奇瑞新能源）进展四：磷酸铁锂 4C 快充电池，助力实现整车续航 700 km 及充电 10min 续航 400km路线图年度评估系列报告_简版报告24（代表企业：宁德时代、国轩高科、蜂巢能源）进展五：电池系统创新方案，体积利用率达 76%，创量产电池成组效率新高（代表企业：蜂巢能源、宁德时代、中创新航、巨湾技研）进展六：融入电化学机理的通用大规模预训练模型，助力形成电池全生命周期智能化解决方案（代表企业：昇科能源、蔚来汽车）进展七：钠离子电池低温-40下 1C 放电容量保持率最高达 75%，达到国际领先水平（代表企业：中科海钠、宁德时代、多氟多、海四达）进展八：单向双面并联挤压涂布速度 110m/min，整体节能 30%，兼顾制造效率及质量（代表企业：信宇人科技、先导智能）进展九：退役动力电池智能拆解装备兼容电池包 50 余种、拆解效率 13 件/小时，可促进退役电池大规模自动拆解（代表企业：武汉动力电池再生技术有限公司、华友钴业）（六六）新新能能源源汽汽车车电电驱驱动动总总成成系系统统1.产产业业与与技技术术动动向向国外动力总成系统巨头加速电动化领域转型和中国本土化战略，通过合资并购全球优势驱动电机及电力电子研发企业和碳化硅功率半导体器件供应链资源、全球新建电驱动工厂和产线等方式扩大产能；得益于我国新能源汽车产业快速增长，我国自主电驱动总成产业快速增长，行业集中度较高且核心部件继续保持较强的国产化配套能力。扁线电机市场渗透率不断提高，以 Hair-pin 为主流，X-pin 为研发热点；三合一电驱动总成仍是新能源汽车电驱动总成市场主流产品，多合一总成的渗透率快速提升；国内外多款 800V电驱动产品先后上市，同时面临高 PDIV 绝缘等级、轴电流、EMC 等问题；分布式驱动在乘用车领域有突破，轮边驱动乘用车开始上市，但轮毂电机在乘用车大规模量产应用不成熟；国内自主车企纷纷推出混动专用机电耦合总成（DHT），多采用双电机串并联构型，且有多挡化趋势。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平高高性性能能乘乘用用车车电电机机质量功率密度5.0kW/kg5.57.2kW/kg5.56.5kW/kg最高转速18000r/min1600018000 r/min1800019000r/min峰值效率97.5.50.50%电机噪声72dB7275dB(A)/高高性性能能乘乘用用车车电电机机控控制制器器体积功率密度40kW/LSi 基：2535kW/LSiC 器件：3545kW/LSi 基：2535kW/LSiC：3550kW/L峰值效率98.70%Si 基：98.5%SiC：99.3%Si 基：98.5%SiC：99.3%系统 EMCLevel 4 级Level 34Level 34 级功能安全等级ASIL-C 同等水平ASIL-C（D）部分产品达到 ASIL D路线图年度评估系列报告_简版报告25乘乘用用车车电电驱驱动动总总成成电驱动系统最高效率93.50.094.0.094.0%CLTC 综合效率87.009090%电驱动系统峰值质量功率密度2.0kW/kg2.22.4kW/kg2.22.4kW/kg电驱动系统 1m 总噪声75dB(A)7578dB(A)7578dB(A)机机电电耦耦合合总总成成体积和重量相对2020年降低12%相对 2020 年降低1015%相对 2020 年降低1015%纯电驱动系统最高效率92.50.593.5.894.1%混动最高机械传动效率96.20.396.2.396.4纯电驱动 1m 总噪声78dB80dB(A)80dB(A)3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：红旗 HME 动力解耦式电四驱架构，搭载 22000r/min 超高速高效电驱系统（代表企业：一汽）进展二：长安深蓝 800V 高压原力超集电驱，实现电驱动系统总成的效率提升 5%以上（代表企业：深蓝汽车）进展三：800V 高压 SiC 油冷扁线深度集成三合一电驱综合效率高达 92%（代表企业：小鹏）800V 三合一 SiC 电轴，电机最高转速达到 21000rpm（代表企业：上汽捷能）进展四：集成油冷和水冷的高速高密度扁线电驱动系统，电机功率密度达到 5.65.8kW/kg（代表企业：上海电驱动）集成半轴脱开机构的高性能油冷电驱系统，WLTC 效率超过 89.43%（代表企业：无锡星驱）进展五：基于工况的双动力输入电动重卡驱动系统总成，实车节电率提升 8%以上（代表企业：特百佳）进展六：不等槽宽扁线电机最高效率达 97.8%，且产品进入批产阶段（代表企业：上海易唯科）进展七：自主电驱动车规级域控核心微处理器，填补了国内车载高端微控制器芯片空白（代表企业：紫光同芯）进展八：车用驱动电机用高效高强度铁心材料 B27AHV1300M 和 B25AHVR1150 达到全球量产最高水平（代表企业：宝山钢铁）进展九：永磁体重稀土晶界扩散技术，可提高磁体综合磁性能 15%（代表企业：安泰科技）路线图年度评估系列报告_简版报告26（七七）充充电电基基础础设设施施1.产产业业与与技技术术动动向向近两年，国内新能源汽车呈现爆发式增长态势，欧美日也在加码产业电动化转型政策，着力提升市场推广力度，国内外新能源汽车保有量持续提升。充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。因此，各国根据自身充电设施发展情况，纷纷制定针对性措施，进一步推进充电设施的高质量发展。政策方面，国内外主流充电市场继续加大政策支撑。欧美日充电基础设施建设相对滞后，未来随着新能源汽车保有量提升，补能需求缺口将继续增大，正在加快制定相关政策，加快充电基础设施布局。中国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标，国家及相关部委相继发布相关政策，指导我国充电基础设施高质量快速发展。市场方面，全球充电桩保有量呈现持续增长态势，中国增速凸显。欧美充电设施保有量持续提升，直流充电桩增速明显，但公共充电桩建设整体缓慢，市场缺口大，市场空间广阔，相比中国，欧美超大功率充电设施建设速度较快。中国在电动化加速及政策加码的双轮驱动下，充电桩建设持续加速，随着充电技术的持续升级，直流充电桩增长较快，高速服务区充电设施网络趋于完善。车网互动方面，我国有序推进车网互动，进入产业化推广初期。车网互动受到政府、电力公司、充电运营商等不同主体的关注，行业加大车网互动技术研发，各级政府推进车网互动进程，陆续印发了支持、规范车网互动发展的政策。欧美车网互动示范项目开展较早，车网互动标准体系已初步建立，并已发布相关车网互动标准。我国电动汽车充换电标准体系相对完善，但车网互动标准尚不健全，行业正在加快梳理车网互动标准体系，推进相关标准制修订工作。国内外技术发展动向方面，大功率液冷充电技术成熟，示范场站陆续建设投运；乘用车和重卡换电技术不断创新，共享换电标准加速制定；V2G 直流充电桩技术优势明显，助力车网互动加速推进；电动汽车充换电服务网络生态逐步构建形成。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年国国外外同同类类产产品品水水平平总总体体目目标标慢充接口1300 万574.4 万60 万快充直流接口80 万90.8 万10 万快充电压750V750V 以上750V 以上充电安全预警95%/新增充电漫游桩接入率50%/智智能能充充电电无线充电功率6.6kW 以上11-22kW11kW 以上换电锁止、接口寿命3000 次3000 次以上/乘用车换电时间5-7min3min 以内/路线图年度评估系列报告_简版报告273.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：直流充电桩 5 项新国标发布，全面提升了充电的安全性和兼容性进展二：全液冷超快充一体化技术，实现最快充电速度“一秒一公里”（代表企业：华为、特来电、万帮、ABB）进展三：HPC 双向电源模块，充电峰值效率高达 98.2%（代表企业：蔚来）进展四：车网融合能源管理控制技术，节约微网月购电成本 9.37%（代表企业：东风、国网、南网、特来电）进展五：智能化商用车大型侧方自动充电系统，充电电流可达 1000A（代表企业：国创移动能源创新中心(江苏)有限公司、星星充电、义兰德、特来电、史陶比尔）（八八）汽汽车车轻轻量量化化1.产产业业与与技技术术动动向向为加速轻量化材料与工艺在汽车上的批量化应用，进一步提升汽车轻量化水平，高性能、低成本的新材料技术与生产制造技术成为短期布局方向。在全球电动化、智能化、低碳化的发展背景下，各国正在推进轻量化加速向绿色化和数字化转型，借力数字化与人工智能技术提升材料设计与开发、部件加工生产效率，布局绿色低碳材料与材料回收利用技术促进循环经济发展。2023 年，多家汽车企业发布了新材料、新工艺及再生材料使用目标，联合产业链加速低碳材料研究与开发，免热处理铝合金大型复杂一体化压铸技术集中进入量产阶段。“一体化”设计成型理念引发汽车用钢、铝合金和镁合金等领域的技术革新。车身轻量化技术应用超越同级别国外车型，底盘用材向多材料应用方向发展。2.核核心心技技术术指指标标表表现现分分类类评评估估指指标标2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平国国外外情情况况2023 年年最最高高水水平平燃油乘用车整车轻量化系数降低 10%行业平均2.27，降低5.4%福特蒙迪欧达到1.43广汽豹影 2023 款，1.34纯电动乘用车整车轻量化系数（紧凑型车为例）降低 15%行业平均 4.62，降低29%。LucidAir 达到2.19AION-S-2023 款，3.14载货汽车-轻型卡车载质量利用系数提高 5%行业平局0.65，提高8.3%大众 Delivery 与五十铃：0.74，达夫轻卡：0.71跃进，1.56载货汽车-重型牵引车挂牵比提高 5%行业平均4.74，提高4.6%奔驰牌 4.84东风，5.64客车整车轻量化系数降低 5%行业平均 4.22，降低18.3%丰田 2.49红旗，1.99路线图年度评估系列报告_简版报告283.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：超高强车身管梁一体化热气胀成形技术批量化应用，打破国外技术垄断（代表企业：航宇智造）进展二：超高强度钢轻量化电池包边梁辊弯成形技术首次应用，成本与效率较铝优势明显（代表企业：苏州亿创特）进展三：一体式热成形后地板梁应用示范，开启车身一体化技术新应用（代表企业：宝钢）进展四：国内自主开发碳陶制动盘首次成功搭载，轻量化效果显著实现 60%降重（代表企业：金博股份、天宜上佳、西安鑫垚）（九九）汽汽车车智智能能制制造造与与关关键键装装备备1.产产业业与与技技术术动动向向全球主要工业国家均在年内出台或持续推进各自的制造业国家级顶层战略，加快推动工业数字化、智能化、绿色化转型，强化工业核心竞争力，构筑竞争新优势。习近平总书记指示，“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。以 ChatGPT 为标志的大模型技术掀起内容生产革命，人工智能在汽车制造业的应用开启新纪元。受发达经济体鼓动的制造业回流等因素影响，我国汽车制造业正经历着内生发展势头良好，颠覆性技术赋能前景广阔，全球供应链重组压力加重等复杂局面。过去一年，我国汽车制造业坚定走通用化、自适应化、透明化与智能化的发展路径，紧抓人工智能等先进共性技术，着力夯实发展基础，在企业级/车间级信息系统、实体工厂/车间装备技术、虚拟工厂/车间技术三个层面持续发力，取得了喜人的成绩。目前，我国汽车制造总体技术水平与国际优秀同行处于同一集团，双方在个别技术点位互有领先。在人工智能、工业互联网等先进 ICT 技术应用领域，我国汽车制造业已走在世界前列。2.核核心心技技术术指指标标表表现现指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平总总体体目目标标实实现现四四化化通通用用化化实现在同一工厂内，不需要对生产工艺装备进行任何技术改造和生产准备，可以按用户订单需求组织生产、不同产品可以共线生产。近半数车企已实现多车型共线、柔性化、定制化生产。部分企业在每款新车型导入时需要一定程度改造产线。建设并升级了焊装通用化工厂、涂装通用化工厂和总装通用化工厂，可满足多车型、跨平台、任意车型的混线生产。总体水平相当，头部企业略强。国外最多通过6 款车型，且对平台有限制。自自适适应应化化实现生产物流、生产工艺、生产设备和生产线的自动化控制，按 JIS 生产模式自适应匹配和零风险生产。通过计划驱动物流，计划驱动生产，计划驱动产线控制，基本实现了自适应的 JIS 生产模式。通过计划端数字系统建立长期预测，短期订单的约束匹配关系，通过收敛方式指导合作伙伴从备货到生产的精准匹配；关键零头部车企总体水平相当。路线图年度评估系列报告_简版报告29指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平部件实现了从供应商到总装工位的机运链直连，通过系统直联进一步提升了JIS 的效率，实现了 JIS 生产模式自适应匹配。透透明明化化实现对产品、工艺、质量和设备运行状况的实时动态的监控、分析和交互决策与控制。总体实现对产品、工艺、质量和设备运行状况的实时动态的监控与分析。交互决策与控制还需提升。IT、OT 深度融合，通过数采等系统将底层设备、工艺、产品数据实时传输到IT 系统，实现了数据动态监测和交互总体水平相当。智智能能化化实现生产设备、工艺控制、产品质量的预测性分析和自适应控制，并实现的智能化生产管理决策、分析和知识积累，实现生产效率、成本、质量优化已实现生产设备、工艺控制、产品质量的预测性分析，尚未实现自适应控制及生产辅助管理决策等。已在焊装、涂装实现生产设备、工艺控制、产品质量的预测性分析和和自适应控制。总体水平相当。总总体体与与共共性性基基础础生产工艺装备、生产物流、工装分离和“即插即用”集成类技术应用。部分车间（如冲压、焊装）已实现离线编程、工装分离、“即插即用”集成类技术应用。通过采用生产工艺装备、生产物流、工装分离技术和“即插即用”集成类技术，建设了焊装通用化工厂，涂装通用化工厂和总装通用化工厂。总体水平相当。用户需求端到工厂产品生产端的集成类技术应用。整车订单从需求产生、订单制造以及交付全链路OTD 可视化，为精准交付提供数字化支持，提高用户满意度。大部分车企通过全链路OTD 方案实现了需求驱动计划，计划驱动物流，计划驱动质量，计划驱动 生产，真正实现了工厂运营端到端全流程的自适应。目前大众、奔驰、宝马等主流汽车行业刚起步规划和落实数据采集与业务应用系统，实现部分生产制造过程维度的覆盖。生产过程人、机、料、法、环、测多元异构工业大数据的联通和融合类技术应用。初步搭建软件开发平台，通过对生产过程人、机、料、法、环、测多元异构工业大数据的联通和融合类技术，帮助企业提升生产效率和质量优化。目前已实现人、机、料、法、环、测各要素的多元异构工业大数据采集，融合类应用目前已实现。目前国外大规模的机器人及关键设备预测性维护尚未实施；焊接质量的诊断国外处于摸索阶段。AI 技术在生产设备、工艺控制系统、生产工艺单元和生产管理各层级的应用。AI 技术在有限场景实现应用。AI 在生产设备、工艺控制系统、生产工艺单元关键工位中已落地，相关应用仍在快速发展中。目前水平参差不齐，如Tesla 已经大规模将 AI部署到了美国工厂生产设备、工艺控制中，但也有很多传统企业正在转型中，目前在生产线无损检测技术方面应用路线图年度评估系列报告_简版报告30指指标标名名称称2025 年年目目标标值值2023 年年平平均均水水平平2023 年年最最高高水水平平国国外外同同类类产产品品水水平平较多。完善工艺数据库/知识库、汽车智能工厂标准库、场景解决方案库的建设，清晰人、设备、物料以及工艺流程各环节的关联性，为各种人工智能应用数据做准备。初步建立各领域知识库，如设备管理、工艺设计、生产运营策略等，为下一步人工智能应用提供知识储备。已建立数字化工艺管理系统，完成 100 种设备库和40 种标准工艺库的建设，同时部分车间实现基于仿真技术的全数字化虚拟建模。总体水平相当。企企业业级级/车车间间级级信信息息系系统统传统的 ERP 等信息系统加快向云化迁徙，围绕多场景的云应用需求开发App。已建立云原生平台，各类应用逐渐向云平台迁移。仍有部分企业考虑数据安全问题，暂时未规划向云端迁徙。通过与供应商合作，对企业级/车间级信息系统如ERP、SRM、LES、MES、QMS 等进行了云化迁移，并围绕企业大量的标准化场 景 形 成 了 各 种 工 业APP，帮助企业提高生产效率和产品质量。总体水平相当。实实体体工工厂厂/车车间间装装备备技技术术实现单机或单元装备智能化，通过大数据分析，将问题的产生过程利用数据进行分析、建模，从解决可见的问题到避免可见的问题。关键工序智能化率达 40%以上，设备 OEE 比2020 年提高 5%以上，劳动生产率比2020年提高20%以上。实现单机、单元装备的设备运行数据采集，以一定的数据积累量，实现过程数据的记录与分析，目前能够实现问题发生后的大数据分析。部分企业实现全部机器人设备及部分电机类设备运行数据采集及分析，并实现设备的预测性维护。典型企业关键工序智能化率达 90%以上，设备 OEE 比2020 年提高 8%，劳动生产率比 2020 年提高 23%。总体水平相当。虚虚拟拟工工厂厂/车车间间技技术术单机设备、单项环节、单一场景的工艺和工厂建模仿真应用带来的局部优化。搭建了焊装车间、涂装车间、总装车间的虚拟工厂，可对单机设备、单项环节、单一场景的工艺和工厂建模进行快速的仿真验证，快速优化工艺布局、产品工序、生产计划等，提高生产组织效率。不局限于单机、单项环节、单一场景工艺和工厂仿真环境规范化梳理，建立了虚拟仿真资源后台规范化管理，为新车型导入提供虚实一致的环境，加速新车型导入并确保质量，确保达成“上电即工作”目标。总体水平相当。3.年年度度标标志志性性技技术术进进展展进展一：数据驱动铝车轮试制试验过程智能管控及优化，成功率显著提升 20%（代表企业：中信戴卡）进展二：以数据为根，创新白车身工艺质量全生命周期管理方法，生产及管理效率达到国际路线图年度评估系列报告_简版报告31领先水平（代表企业：北京奔驰）进展三：全套自研工业 APP 推动工艺管理质量全面提升，逐步实现对国际垄断产品的替代或赶超（代表企业：广域铭岛）进展四：业内首创无人岛式生产方式，精益化效果卓著，单台制造成本下降 31%（代表企业：上汽通用五菱）

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2010203043/CONTENTS04CES00L2+电动车替代燃油车大势所趋 高性价比：电动车拥有超高性价比1）全车造价：目前电动车造价正经历溢价至平价时期，未来将进入折价. 

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升级企业数智化底座驾驭数智未来Upgrade enterprise digital intelligence baseHarnessing the digital future卷首语PREFACE在经济环境不确定因素增多、市场普遍由增量竞争转向存量竞争的当下，数智化转型无疑是所有大型企业关注的焦点课题。结合“企业数智化进阶模型”来看，如今大多数企业的数智化处于数智化2数据驱动层级，企业需要升级数智化底座，实现全面数据服务。此外，快速崛起的生成式 AI 技术在众多行业掀起了技术和业务全面创新的浪潮，大型企业也希望借此撬动自身的潜在价值，在 AI 全面普及的时代占得领先地位。更懂业务、技术领先、体系完整的用友BIP-iuap平台已成为众多行业领先企业升级数智化底座的优选。在本册电子书中，我们深度分析了用友iuap数智化底座将如何满足企业的数智化转型需求，以及如何激发企业数据价值，如何通过生成式 AI 等技术助力企业业务提效增质，如何进行商业创新、开拓新的增长空间。与此同时，我们还收录了中建五局、中国矿产、中船信息、旭阳数科、远东数智采等行业领先企业升级数智化底座的领先实践。希望通过本册电子书，能为大型企业带来有价值的参考和启发，加快形成新质生产力，早日成为数智企业，实现高质量发展！升级企业数智化底座 驾驭数智未来目录CONTENTS迈向数智融合，大型企业升级数智化底座正当时01第一章前瞻观察更懂业务：搞懂业务逻辑是数智平台的关键能力技术领先：助力企业完成AI技术革命下的平台能力升级体系完整：提升运营能力，让数智化底座价值最大化数据驱动：做好数据管理体系，让数据成为企业价值资产产业赋能：与数科公司共创共赢，支撑行业数智化创新发展第二章能力体系中建五局：拥抱“企业数智化新底座”，迈向世界一流中国矿产：财务数智员工上岗，助力智能化运营中船信息：数智化底座赋能制造业，让传统业务焕发新生机旭阳数科：解除焦化行业困境，为营收上千亿的焦化厂赋能远东数智采：数智底座创新，让招投标规范高效第三章领先实践070444750升级企业数智化底座 驾驭数智未来迈向数智融合，大型企业升级数智化底座正当时第一章前瞻观察01|数智融合是必经之路，也是企业普遍面临的重大挑战近年来，随着智能化技术的飞速发展，尤其是以生成式 AI 为代表的技术步入普及应用。通过将数据与智能有效融合的方式，加速数智化应用落地、拓宽数智化场景的深度和广度已成为行业共识。一方面，企业可以通过数据深度洞察自身、洞察产业和竞争对手，另一方面，智能化技术可以基于企业的数据积累，大大提升企业传统工作流程的效率，显著减少人力需求，为企业的日常高效运营和长期决策提供支持。例如，企业运营和销售部门可以借助 AI 工具，通过专为本行业开发的大模型分析企业积累的运营数据，从中挖掘总结成本优化、客户偏好、潜在市场机遇等信息，从而在迅速变化的市场环境作出及时响应；智能化工具还能让企业内部实现数据平民化，让非技术背景的员工也能更加便利灵活地运用数据资源等等。经过有效的数智化过程，企业降本增效、开拓市场、改善利润空间也就水到渠成。然而，对于大型企业而言，数智融合的目标与成果虽然令人振奋，但企业达成目标的道路上却充满荆棘。究其原因，大型企业往往组织庞大、业务多样、系统流程纷繁复杂。虽然积累了大量运营和业务数据，但这些数据通常都是无序存放，缺乏科学有效的治理机制，因此也很难在实践中发挥其应有的作用。由于数据治理体系不过关，企业即便开始部署智能化应用，也时常面临缺少高质量数据支撑的尴尬境地，智能化场景就成为无源之水，无法真正为业务提供助力。另一种情况下，企业上层虽然在努力推进数智化转型，但一线部门和员工却并不清楚数智融合如何落地到实践场景中，投入大量资源采购的工具、技术，培养的技术人才最后只是在 IT 部门“空转”，难以同应用场景有效对接。这些问题都是企业，尤其是大型企业在数智化转型过程中面临的挑战，只有解决了这些挑战，才能为数智化铺平道路，让企业最终摘下数智融合与转型的成功果实。有道无术，术尚可求，有术无道，则止于术。企业在数智化转型实践中的常见误区，就是先追求微观、细节的“术”，指望采购一些零散的工具和技术就能有效治理数据、落地智能应用。然而，尤其对于大型企业而言，在数智化进程初期就建立宏观视野，构筑转型的行动框架、方案模型是必不可少的步骤。有了这样的行动框架做指引，企业才能自上而下建立清晰的转型预期、实施细则与评价和改进回路，并实现跨部门的高效协作，避免各自为政、懒散躺平、朝令夕改、资源浪费等常见问题。在科学的实施框架引导下，企业逐步完成搭建数据治理体系、浓缩高质量数据、构筑智能化应用、对接业务场景等任务，脚踏实地构筑起牢固的数智化底座，打开持续迭代进化的发展通道，转型成功也就顺理成章。|企业数智化进阶模型，企业实现数智融合的成功之“道”企业数智化转型是一个综合、复杂、循序渐进的系统工程和长期过程，需遵循科学、合理的行动框架和进阶模型。行万里数据是助力企业持续提升竞争力的养分，智能则是将养分输送到企业每一个角落的管道。通过数据与智能融合，大型企业将焕发全新的活力与效能，其中数智化底座扮演着重要角色。迈向数智融合，大型企业升级数智化底座正当时摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来02路不如明师指路，在企业领域，各行业面临的数智化转型难题大都是相通的，实践中的解决方案也是近似的。用友深耕企业服务市场三十五年，也一直在基于众多行业客户的领先实践归纳总结各类行之有效的模型和方法论，并通过企业场景的应用与反馈不断优化。针对企业的数智化进程，用友同样归纳出了一条成功之“道”，即“企业数智化 1-2-3”，也被称为企业数智化进阶模型，可以服务企业更明晰便捷地实现数智化。“数智化 1”是企业要推进“云化连接”（上云），实现业务的云化部署、网络连接（含物联网）和实时感知；“数智化 2”是企业要推进“数据驱动”（用数），实现全面数据服务，统一数据治理，并升级数智底座；“数智化 3”是企业要推进“智能运营”（赋智），实现业务运营智能化、自然化人机交互和知识与应用生成。从这三个阶段可以看出，数据与智能是一直相伴存在的。随着企业对应用需求的不断加深，数据与智能所提供的能力也需要越来越丰富，相应的对其底层支撑平台的要求也越来越高。如今大多数企业的数智化处于“数智化 2”数据驱动层级，企业需要升级数智化底座，实现全面数据服务。例如，有些企业基于用友 iuap 平台构建数智化供应链，通过深入挖掘离线数据以实现采购流程的可视化与风险识别，从而实时调整采购流程，对供应商进行画像评价。还有些企业使用用友 iuap 平台来构建数智化人才供应链，发现企业内部人才核心节点，定位意见领袖、关键人才岗位，并利用内部社交和邮件数据分析判别离职意向，从而辅助 HR 部门提前采取行动，降低人员流失，保留核心人才。进入数据驱动的企业可以将现有的数据沉淀为知识图谱，例如资产维修的知识图谱就可以帮助经验不足的资产维修人员快速定位和解决维修问题。通过这些举措，企业的数据在运营生产的各个环节都发挥出了应有的作用，为企业贡献了可观的价值。随着大模型和生成式 AI 技术的崛起，有部分领先的大型企业开始向智能运营进阶。但在这一过程中企业往往面临两大挑战：首先，大模型将扮演企业数智化底座核心操作系统的角色，为此需要更加广泛、高质量的数据来源，不仅包括了企业已有的基础数据，还需要更多产业级、社会化的数据资源。其次，有了这些产业级的数据支撑，大模型还需要对企业业务升级企业数智化底座 驾驭数智未来03升级企业数智化底座 驾驭数智未来场景的深刻理解，才能有效应用在实际业务中。企业需要更多同时理解大模型技术与企业所处业务领域知识的复合型人才来运用大模型的能力，这就会对企业的人员配备、岗位体系乃至整个企业的组织模式带来巨变。在数智化进阶模型的指引下，大型企业的数智化进程有“道”可依。此时，如何解决实现智能运营的两大挑战就成了关键问题，企业开始需要“术”层面的支持和帮助。|用友 iuap，企业数智化实现智能运营之“术”对于大多数企业而言，生成式 AI 是一个全新的技术领域，企业的管理层和 IT 部门在这一领域都没有足够的知识和经验。正因如此，当企业试图自行构建智能运营体系时，就需要独自面对跨领域、社会化数据的治理、整合、标注、模型选择、模型训练、场景适配等诸多陌生问题。尤其在生成式 AI 超越企业内部层面，纳入社会化能力的过程中，企业自有的 IT 和业务团队往往是力不从心的。而如果没有与企业业务充分融合的大模型能力，智能运营也就成为了空中楼阁。显然，大型企业尤其需要更高水平的、内建了生成式 AI 能力的数智化底座，在这样的底座基础上才能大范围落地智能应用，实现从数据驱动到智能运营的全面转变。|从数据驱动到智能运营，用友 iuap 为企业提供全面支持生成式 AI 技术在企业落地，需要有成熟的数智化底座承接才不会陷入无人会用、无场景可用的尴尬，而企业数智化底座用友 iuap 平台为企业提供了所需的底座基础能力，在应用、数据、智能等多个维度支持企业业务快速创新。应用层面，在智能运营层级，企业需要部署智慧化灵动应用，如智能助理、智能预算等。数智员工就是企业智能助理的一种形式，通过数智员工可以解决企业流程自动化、审批智能化、内容合规化、数据驱动语义化等问题。数智员工具备智能交互与自主学习能力，比如通过 AI 与 RPA 深度融合,AI 具备 ChatGPT 类的交互、学习能力，自动识别流程风险、自动学习审批，使得流程风险更可控，审批更智能。在工作流中引入智能审批助理，可以大幅提高工作效率，提升公司产出效能。通过数字人、技能、AI、业务流、对话流工场化设计，可以快速实现所见即所得。企业还可以根据自己的场景创作个性化形象、个性化能力的数智员工。数据层面，处于智能运营层级的企业需要拥有更丰富的产业/社会级数据资源，相应的数据服务需要覆盖从展现级到分析级、控制级、决策级、创新级（如产品优化）的全部五层数据服务。用友 iuap 数据中台通过数据移动、开发、治理、指标、挖掘、语义模型、数字大屏、移动分析、智能分析云、智能报告等功能大大简化了数据的采集、加工、治理和应用流程，为企业提供了一站式数据底座，支撑数据驱动的各类场景应用。用友 iuap 的数据服务能力已经涵盖了各个层面。比如，某食品加工集团，基于用友 iuap 构建了企业“业务中台、数据中台、智能中台”三位一体的企业数智化底座，推动业务智能化应用，实现企业化智能化运营。该集团通过构建统一客户视图，对重点、关怀、风险、异动等客户群体，实施不同的营销策略，实现精准营销。基于约束理论最优化目标函数，结合遗传算法构建了排产优化模型，通过优化排产，降低企业生产成本。建立了风险预测模型，通过对现金流动性、利率敏感性、资本充足率、市场风险暴露值、异常交易、信用风险等指标和场景进行实时监控、及时预警。04智能层面，数智化处于智能运营层级的企业，其智能化进入了慧知层，全面应用企业服务大模型。为了普及 AI 在企业的应用，用友于 2023 年 7 月发布了业界首个企业服务大模型 YonGPT。因为，用友在此前服务企业过程中，已经产生了大量的商业应用数据，这些数据对于企业而言是非常宝贵的资产，在 AI 技术的加持下，可以发挥更大价值。YonGPT 不仅可以通过上下文记忆、知识/库表索引、Prompt 工程、Agent 执行、通用工具集等扩充大模型的存储记忆、适配应用和调度执行能力，还沉淀了财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产、协同等领域场景的知识和领先实践。通过将用友长期业务实践中积累的大量跨行业、社会化数据与知识进行训练，可以更好地理解企业业务，帮企业作出准确决策，实现智能运营。YonGPT 已经在企业经营洞察、智能库存优化、智能人才发现、智能预算分析、代码生成、供应商风控等数十种场景完成智能化赋能。YonGPT 作为用友在 AI 领域的最新成果，可以为企业提供更加智能、高效、便捷的服务。用友 iuap 为企业带来了更多高度专业化、场景化、社会化的数据资源，并将这些资源与企业的私有数据有机结合，形成可复用的专业能力。在用友 iuap 平台的支持下，企业无需从零开始进行大规模的投资建设与人才团队培养，也能顺利跨越数智化转型第二阶段到第三阶段的难关，更早建成智能化的运营体系，最大程度发挥企业内部和外部的数据生产要素的潜在价值。升级企业数智化底座 驾驭数智未来05|编后语：当大部分企业的数智化还处在“数智化 2”层级时，一些行业领先企业已经开始朝“数智化 3”层级迈进。“数智化 2”处于企业走向智能运营的关键阶段，需要企业做好全面的数据治理及数据服务，全面升级数智底座，才能在“数智化 3”层级拥有夯实的数据及平台基础。用友 iuap 作为更懂业务、技术领先、体系完整的数智化底座，为大型企业带来数据、智能、平台全面保障，以此为企业业务和应用服务。并且在“数智化 3”层级，用友 iuap 持续输出以企业服务大模型为中心的智能化能力，助力企业顺利实现智能化运营，以数智化持续推动企业高质量发展！升级企业数智化底座 驾驭数智未来更懂业务：搞懂业务逻辑是数智平台的关键能力技术领先：助力企业完成AI技术革命下的平台能力升级体系完整：提升运营能力，让数智化底座价值最大化数据驱动：做好数据管理体系，让数据成为企业价值资产产业赋能：与数科公司共创共赢，支撑行业数智化创新发展第二章能力体系07升级企业数智化底座 驾驭数智未来|大模型浪潮来袭，更懂业务才是决胜关键如今，生成式 AI 技术在企业的应用是行业热门主题，各行业企业都在跃跃欲试，希望引入大模型改造现有的管理和业务流程，助力企业智能决策与运营，甚至发现新的商业模式和收入来源。但归根结底，企业真正关注的焦点并非某些大模型本身，抑或是生成式 AI 这个技术，而是一项创新技术能否在管理和业务中发挥举足轻重的力量，为业务带来增长机会。既然如此，能够被企业认可的大模型很难仅凭通用能力就脱颖而出，而是必须真正落地到业务实践中，与业务充分融合，起到“润物无声”的效果，使企业员工能够在日常工作中感受到效率提升，为企业管理者能够带来有效的决策依据。2023 年，用友推出了业界首个企业服务大模型 YonGPT。YonGPT 融入了用友专业的人工智能相关技术知识沉淀，服务千行百业企业的经验，以及丰富的业务应用场景。在开发 YonGPT 的过程中，用友所坚持的原则从未改变：任何服务企业的技术都必须懂业务、与业务深度结合。YonGPT 的研发初衷同样如此。更懂业务：搞懂业务逻辑是数智平台的关键能力从云原生到生成式 AI，企业数智化跟随技术发展而不断升级的脚步从未停歇。但无论企业引入何种前沿技术，其能否取得丰硕的数智化应用成果，关键都在于这些技术创新能否真正理解企业业务，与业务融合的程度如何。因此，基于新技术的数智化创新只有更懂业务，才能真正带动企业生产力进化，助力企业竞争力持续提升。摘要：08升级企业数智化底座 驾驭数智未来首先，YonGPT 将大模型的基础能力与上层的应用服务做了充分解耦。YonGPT 可以适配百川 Baichuan、智谱 Chat-GLM、百度文心一言等多种通用大语言模型，可以根据企业需要换用不同的模型底座，使企业无需绑定具体的底层大模型技术，随时跟进行业最新的发展成果。实现模型技术与应用层的解耦后，YonGPT 专注于上层的工程能力实现，精细打磨提示词、控件、调优等功能，为企业提供低门槛、易维护的应用组件。更为重要的是，用友 iuap 将 YonGPT 的能力逐渐结合到了 iuap 的各个产品中，使 iuap 的数智融合能力在 AI 助力下得到大幅提升，进而推动企业业务与管理创新达到全新水平。其次，YonGPT 契合了企业基于数智技术实现业务与业务、业务与财务、业务与管理融合创新的时代需求。YonGPT 围绕智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成，这四个维度，为企业提供深入到业务前端的全价值链、全场景的智能应用，覆盖了财务、人力资源、营销、研发、采购、制造、供应链、项目、资产营运等业务的多个企业生产经营与运营管理领域。比如企业经营洞察、智能订单生成、供应商风控、动态库存优化、智能人才发现、智能招聘、智能预算分析、智能商旅费控、代码生成等。用友之所以能够第一时间推出与业务深度结合的业内首个企业服务大模型，背后是用友多年的业务积累，以及夯实的数智化底座支撑。用友 iuap 平台作为用友 BIP 商业创新平台以及 YonGPT 的技术底座，在二十多年中，持续创新，不断进化，从单一功能平台，发展成为全面的数智化底座，这个过程尽管经历了不同的技术迭代，平台中融合的企业业务逻辑、业务场景等沉淀越来越厚。懂业务才是企业数智化底座的决胜关键。|技术与业务充分融合，让数智底座真正服务业务大型企业为了更便捷的成为数智企业，希望通过第三方服务商为自身构建一个坚实的数智化底座，为上层业务和应用持续输送养分，加速企业创新。经过市场竞争大浪淘沙，主流 PaaS 平台的综合技术水平并没有太大差别，而在实际应用中平台能力能否真正影响业务、支持业务、推动业务持续增长、创新才是关键所在。相比令人眼花缭乱的技术名词，业务层面的较量更能显露真章。用友从 1999 年着手平台产品研发、沉淀技术能力，经过二十多年积累，用友 iuap 如今已成为更懂业务、技术领先、体系完整的数智平台，助力企业升级数智化底座。回顾用友 iuap 的发展历程，从信息化到数字化，再到数智化，不难看出，随着产业的发展和企业需求的升级，用友 iuap 支撑企业业务的范围在慢慢扩大，技术与业务融合的程度也越来越深。第一阶段：能力储备，为企业信息化提供应用平台支撑从 1999 年到 2011 年，是用友基于自身应用软件，沉淀平台能力的阶段。1999 年，为加强对全国信息化工作的领导，国务院成立国家信息化工作领导小组。我国开始积极围绕国民经济发展的重点和热点推动领域信息化工作。此时，用友通过管理软件应用平台，大幅提升了应用系统的开发效率。到了 2006 年，在2006-2020 国家信息化发展战略的政策鼓励下，国内企业纷纷投入到信息化建设的大潮中，为了能够帮助企业更快速地建设信息化，用友基于应用软件，沉淀平台能力，帮助企业处理领域业务管理问题，是国内第一款 J2EE 架构的大型企业软件客户化平台。09升级企业数智化底座 驾驭数智未来到了 2010 年左右，部分企业的信息化有了初步起色，并且应用系统开始多样化。经过一段时间的技术沉淀后，用友的平台可以根据企业不同的业务场景，满足定制开发、系统集成的需求。第二阶段：拥抱云原生，灵活支持业务创新随着云计算的加速发展，企业开始寻找不仅能够降低成本，还要提高业务灵活性，并寻找更多业务创新机会。2012 年到 2017 年，用友 iuap 初步完成了在云时代，满足企业业务创新的需要。2012 年，用友企业云平台面市。2014 年，用友 iuap 开始引入云原生技术，同时完成了从单体应用到分布式服务架构的升级，从单体应用中抽取出了关键的技术服务能力进行组件化封装，例如分布式缓存、分布式锁、打印、工作流等，更加灵活地服务于企业。2015 年，随着企业不断上云，用友 iuap 完成了云原生技术的重构，成为国内企业服务领域首款完全云原生的平台，并同时在平台之上搭载了 SaaS 服务，例如纯云原生的友云采、友报账等，对企业服务领域的云原生进行了重新定义。在本阶段，基于云原生技术，用友 iuap 大大简化了企业应用的开发和运维流程，同时为企业应用架构提供了充足的扩展能力。例如，企业开发者可以轻松基于 iuap 构建自动化测试、流程审批等功能，并在 iuap 的支持下向信创环境平滑迁移应用。第三阶段：夯实数智底座，推动企业商业创新2016 年“十三五”国家信息化规划中，将“数字中国建设卓有成效”作为“十三五”期间信息化工作的总体目标，我国逐步迈入数字化时代，智能制造、数字政府、智慧交通等数字化应用全面开花。随着数字化战略在国家、社会中的重视程度越来越高，工智能、云计算、物联网等技也开始在全社会应用。企业也不再局限于企业内部的创新，开始寻求通过与外部资源的链接，以及进行社会化的商业创新。2019 年，企业对于云计算的认知逐渐深入，单纯的公有云服务不能满足所有需求，混合云成为了新趋势。用友 iuap 采用混合云架构，基于中台理念，推动技术与业务的深度融合，具有中台架构、云原生、低代码开发、数据智能、混合云、专属化、丰富领域及行业应用融合的全新特点。2020 年，为了帮助企业快速创新，用友推出了用友商业创新平台用友 BIP，而用友 iuap 正是用友 BIP 坚实的技术底座，用友行业及领域云都统一构建在 iuap 之上。用友 iuap 多云适配、区块链、AIoT、数据智能等能力进一步增强，支持企业社会化商业创新。如今，用友 iuap 通过应用架构的多项领先创新和强大的业务、数据和智能中台能力，成为是更懂企业业务的数智平台。10升级企业数智化底座 驾驭数智未来用友 iuap 平台以企业业务为导向，实现了多项应用架构的领先创新，包括支撑业务变化和精准运营的特征体系、支撑产业链及价值网业务协同的社会化商业组织与数据模型、重构企业精细管理的事项会计中台、支持组织柔性与灵动发展的多维组织模型、支撑企业实时管控与精益运营的 PDCA 循环、业务导向随需应用的场景化应用组装等，使能企业随需而变、柔性扩展、韧性成长。用友 iuap 业务中台把通用的企业服务功能提炼封装为可复用、可扩展、可运营的中台能力，如用户、企业、组织、权限、流程、报表、供应商、物料、商品、电子发票、全球化应用等，并为中台能力的开发、运营提供系列能力支撑。用友 iuap 为企业提供了财务、人力、采购、制造、营销等 10 大领域 564 个创新服务，比如基于事项会计的大数据财务服务、供应链计划与控制塔、采购供应链协同、基于时间轴的多维组织与人力管理、人才发现与智能招聘等。|创新永不止步，AI 时代用友 iuap 赋能企业智能运营 用友充分意识到企业引入任何技术创新和服务方案时，最终目标一定是助力业务成长，而这些技术成功与否的关键也在于能否真正落地到业务层面。正因如此，用友在研发 iuap 平台时，从一开始就将 PaaS 平台分为技术域与业务域两层，前者包括基础的容器、服务、治理架构等，后者则是一个完整的应用层，包括流程、权限、消息与领域中台等，用以连接业务。应用层包含众多精心调整、可复用和通用的原子化企业应用，按照应用行业和领域做了细分归类，这样的设计主要是为业务考虑，目标是平台上的每一个产品都能做到业务和技术的充分融合。据了解，为了确保能够持续为企业提供业务所需的数智底座，用友 iuap 平台开发团队每月都会与业务团队召开沟通会，汇聚不同业务领域的客户需求，进行针对性的技术迭代和优化，确保平台上的每一款产品都是为业务而生，能够为业务提供夯实的平台支撑。11升级企业数智化底座 驾驭数智未来在用友 iuap 平台中，原子化的应用能力是支撑业务成长的核心要素，但如何划分每一个能力的维度，将应用适当拆分为合适尺寸的子集，就需要长期的摸索和打磨。用友在实践中沉淀出大量业务知识和方法论，从而构建出了高度成熟的原子化能力矩阵。这些能力经过产品化封装，能够很好地适配各个行业中企业不同领域的业务需求。例如，物流类企业可以使用用友 iuap 智能中台中的票证识别应用，结合数据中台的数据工场应用矩阵，快速搭建长途货运的数字化票证管理体系；工业生产企业可以利用数据中台的即时分析、数据大屏等服务构建可视化的运维风险识别能力；企业 IT 部门可以借助 YonBuilder 低代码开发平台快速开发企业应用，等等。在 AI 普及应用时代，用友开始将生成式 AI 技术与 iuap 平台的每一个组件逐步结合，为企业数智化进程开启全新的大门。在 YonGPT 大模型的帮助下，用友 iuap 平台就能够更加深入地洞察企业业务、优化业务，驱动企业数智化进程从流程自动化进展为价值创造自动化。YonGPT 已置入 iuap 平台业财融合的整体框架，重塑业财流程，帮助财务部门实现价值创造；人力资源领域，YonGPT 为人力资源管理数智化提供强力支撑，帮助企业实现数据识人、智能选人、智慧用人；在采购业务中，YonGPT 可以实现供应商推荐、价格预测、智能评标等智能交易；在供应链环节可以实现需求预测，库存优化，韧性供应，高效执行；在营销环节可以实现销售预测，产销协同，精准营销；在智能制造环节可以实现智能排产、设备智能维修维护、废钢检测等智能应用。YonGPT 是用友 iuap 平台的一次里程碑式革新，但用友 iuap 作为企业数智化底座的进化脚步并未就此停歇。一方面，用友 iuap 将继续拓展 YonGPT 的应用场景，运用生成式 AI 能力对全平台进行改造升级，帮助企业实现智能化运营；另一方面，用友 iuap 会进一步探索平台的能力边界，面向更多产业的社会化能力开发应用，使平台可以有效支撑超大型企业的业务创新与管理变革，实现社会化的商业创新。12升级企业数智化底座 驾驭数智未来|企业服务大模型将成为企业级 AI 应用的“操作系统”2023 年堪称生成式 AI 元年，对于积极谋求数智化转型的企业而言，生成式 AI 技术许诺的前景是非常诱人的：生成式 AI 工具可以大大简化低端重复工作的流程，大幅减少人力投入，激发内容创意，提出高水平业务洞察，辅助重要决策，预防风险；当生成式 AI 技术与企业已有的丰富数据资源充分结合，不仅能深度挖掘数据中潜藏的价值，还能让企业将有限的资源更多集中在业务和产品创新中，为竞争力持续提升奠定基础。中国工程院院士戴琼海曾在公开发言中表示，拓宽数据边界、推动算法创新、打破算力瓶颈将是未来带来应用变革、引领人工智能基础突破的必由之路。基于大模型的生成式 AI 是人工智能技术和应用的最新发展潮流。戴琼海预测，大模型预计 5 年左右将成为人工智能应用中的关键基础性平台，类似 PC 时代的操作系统。用友身为行业前列的企业数智化软件与服务提供商，在几年前就率先提出了“数智企业”的概念，定义了以数字和智能技术共同驱动的数智商业创新，数据驱动、智能运营的企业新范式。用友基于服务企业三十五年的经验积累，融合了企业各个领域专业知识和各类行业商业 KnowHow，经过领域、行业数据的预训练和精调，推出了业内首个企业服务大模型YonGPT。YonGPT 能够理解、解析各类企业数据，应用于各类业务场景，为企业提供智能化的人机协作、业务洞察、商业决策支持和智能运营服务。YonGPT 很好地诠释了企业智能化应用“操作系统”的角色。用友认为大模型作用的发挥，应该与企业现有数智化底座相互融合，这样可以对底座的各项能力与流程进行全方位的智能升级。对于企业而言，获得生成式 AI 能力并非目的，通过领先技术的融会贯通实现降本增效、加速创新才是最终目标。企业引入生成式 AI 的过程应该是“润物细无声”的，组织更偏好平滑流畅的转型过程，而非大张旗鼓的粗暴升级。YonGPT 通过大模型服务平台提供数据管理、大模型精调、大模型评估优化、大模型推理和插件服务等功能，为大模型的构建和服务提供稳定且有效的支撑。通过与用友 BIP 其它产品的有机集成，YonGPT 还创新地将企业的私有化数据通过特定机制与企业服务大模型有效结合，不仅能够解决企业内部数据安全隐私问题，同时也充分利用大模型多领域、多行业的关联带来的涌现可重用专业能力，使得企业服务由流程驱动转变为基于大模型调度的语义驱动，为企业带来智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成，成为企业智能化应用创新的能量源泉。技术领先：助力企业完成AI技术革命下的平台能力升级大模型发展为企业应用创新打开巨大想象空间。在智能化时代，企业服务大模型可谓承担着企业应用“操作系统”的角色，让支撑企业应用的技术底座的智能化能力更加完整，推动智能应用从认知阶段升级为慧知阶段，助力企业实现智能化运营，让智能化真正为企业增收。摘要：13升级企业数智化底座 驾驭数智未来|探究业内首个企业服务大模型的核心技术如今，推出一款单独的大模型产品已经需要企业具备相当程度的技术实力，而将大模型的能力融入已有的技术平台，对现有产品矩阵进行全面智能化升级更是需要深厚的能力积累。YonGPT 为企业智能化赋能的能力分为通用能力、应用能力两层。用友的通用大模型底座通过优化技术架构和算法，为业界各种主流的通用大模型提供了强大的支持，比如百川智能、智谱 ChatGLM、百度文心一言等。这个通用大模型底座不仅提供了高效的计算和存储能力，还具备出色的可扩展性和灵活性，可以根据不同的需求进行定制化开发。为此，用友通用大模型底座还集成了丰富的工具和库，帮助开发者更加便捷地进行模型训练、部署和优化。通过与业界主流的通用大模型进行集成和优化，用友通用大模型底座为企业提供了更加智能、高效和可靠的大数据分析和应用服务，助力企业数字化转型和创新发展。YonGPT 总体架构通用大模型基础上的 YonGPT 企业服务大模型用友 YonGPT 通用能力层具备完备的语义理解能力，使其能够理解和生成自然语言文本，执行推理，识别实体，管理上下文，与知识库集成，并以有意义的方式与用户互动；YonGPT 的内容生成能力，不仅可以用于生成文章、报告、新闻稿，还可以应用于自动化报告生成、翻译服务、自然语言生成的数据可视化以及虚拟助手和聊天机器人的开发；多轮对话能力，能够以自然、流畅的方式参与多轮对话，保持上下文的一致性，理解用户的需求，并生成有针对性的回应。这种能力为众多应用场景提供了巨大的潜力；知识问答能力，可以从广泛的知识源中提取信息并回答用户的问题。它具有广泛的知识覆盖，包含各种文本资料、百科全书、研究论文，以及大量的企业管理领域相关的知识体系，还能够处理多步骤的复杂问题；角色扮演能力使其能够模拟不同的虚拟角色，与用户进行逼真的对话和互动，创造出各种情境和情感表现。包括模拟架构师、咨询师、客服等不同的角色，以及日常办公、决策分析、客户支持等不同情境下的个性化角色扮演体验；逻辑推理能力，可以识别和应用各种逻辑规则，回答需要逻辑推理的问题，如数据分析、执行建议等问题，还可以用于解决复杂问题，验证假设和推断结论，有助于用户更深入地理解问题的本质；代码生成能力，可以生成程序代码，包括各种编程语言的代码段、脚本和算法。并且可以结合用友低代码开发平台 YonBuilder 的数字化建模能力生成符合 YonBuilder 框架逻辑的代码结果，对于降低研发人员的研发门槛有着非常大的价值。图像生成能力，可以生成多样性的图像，包括不同主题、风格和风格的图像。这使其非常灵活，可适应不同的创作需求。企业服务场景下，很多业务场景非常地复杂，YonGPT 提出了“决策 GPT”的解决方案，也就是将复杂任务分解为任务链并调度决策。在过去，传统 AI 技术更多是直接提供结果输出，大模型则为企业带来了在复杂业务决策流程中全程帮助推演最佳结果的能力。基于大模型的生成式 AI 技术可以为企业员工在内容创作、人机交互、产品设计等依赖创新输出的领域提供知识图谱、创意参考、决策修正等能力，升级企业的创新生产链条，使企业能够持续稳定输出创新成果，作出最佳决策。升级企业数智化底座 驾驭数智未来14在应用能力层面，YonGPT 首先解决了通用大模型在意图槽位识别上的不足。YonGPT 意图槽位的模型训练，能够准确收集 30 种意图的近百个槽位，对于有大量候选项的意图槽位，采用分批次训练进模型 根据语义检索相关候选槽位词的方式进行识别，大大提升了企业应用场景的意图识别准确性。在业务知识查询问答的场景上，用友 YonGPT 结合智能大搜相关的能力解决多模态数据的搜索查询、问答。比如，多数据类型快速索引、准确定位上下文、解决大模型生成问答幻觉。在专业领域大模型结合数智员工能力，可以训练专业方向的专家机器人，为员工提供专业服务，比如公文专家、法务专家机器人等。YonGPT 以强大的数据分析和预测能力、自然语言处理能力、知识整合能力以及应用生成能力，为企业实现数智化转型提供了强有力的支撑，为许多企业生产经营与运营管理的领域中发挥了重要作用。YonGPT 已经在财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产、协同等业务领域形成全场景的大模型应用，通过大模型能够更好地理解业务需求、更准确地做出决策，并确保了模型的实用性和有效性。例如，YonGPT 可以基于市场变化及历史数据，智能感知企业产销存各领域数据的关联和归因，并模拟调整相关策略，多因子测算下个经营周期盈利数据；又如基于 YonGPT 的试用期评价，可以根据员工的工作表现、目标达成情况、日常协作、专项工作等行为数据，自动生成对该员工的试用期评价并提交审核；基于 YonGPT 的供应链协同可以实现供应网络优化。根据历史消耗和需求预测，动态计算不同仓库物料的安全库存，依据设定的服务水平，测算建议未来一定周期内的目标库存、预计订货量指标，在保证客户服务水平的前提下，降低优化库存成本等等。值得一提的是，YonGPT 非常注重企业隐私数据的安全保护，运用了多种安全组合架构来打消企业使用大模型时的后顾之忧。YonGPT 大模型的全场景应用升级企业数智化底座 驾驭数智未来15|铸就牢固根基，数智底座推动创新技术在企业的全面应用YonGPT 作为企业数智化底座用友 iuap 的一部分，它汲取了用友 iuap 领先的技术与平台能力，同时也为用友 iuap 的智能化升级添了一重砝码。用友 iuap 助力企业提升数智化技术驾驭能力。基于技术平台、业务中台、数据中台、智能中台、低代码开发平台和连接集成平台，为企业提供了中台化构建能力、多云环境下的 混合云开放集成互联互通能力、技术普惠化下的低代码开发和数智能力自助等应用快速构建能力。用友 iuap 经过二十几年持续创新，已发展成为更懂业务、技术领先、体系完整的企业数智化底座。其中，iuap 智能中台承载着 iuap 的智能化能力，以大模型及服务平台，与 AI 算法、知识图谱相融合的智能技术为基础，提供了数智员工、智能大搜与智能服务三大类 AI 产品服务，进而作用于财务、人力、采购等领域云，为各行业的创新发展提供智慧赋能。在 iuap 智能中台的支持下，企业的研发、运营和业务全流程与每一位员工都能实现智慧升级，日常行为、关键决策与成果输出都有了数据与智能分析辅助的支撑，在此基础上的降本增效、风险防范、流程优化与决策创新也就顺理成章。2023 年，用友 iuap 除了在企业服务大模型的突破之外，还在多个维度实现领先技术的提升和迭代。升级企业数智化底座 驾驭数智未来16YMC 云监控中心：支持云上云下一体和远程智能会诊的健康管理专家YMC 云监控中心分为云上实时监测与本地端日常监测两大部分，提供大盘监控、远程会诊、专家分析、运维优化等能力。云监控中心可以面向多利益相关群体及时报告系统问题，并支持全链路、多场景、多环境根因高效分析。值得一提的是，云监控中心能够随时获取用友线上专家的帮助，对监控报告进行深度解析，与企业 IT 部门共同商讨对策，将问题消灭于萌芽之中。租户领域分库：提供高弹性资源隔离模式，更高性能、更灵活部署、更低 TCO数据库是企业数智化底座的关键组成部分，数据库用户分库方式直接影响数据库的使用效率。用友 iuap 平台提供 YMS 云中间件，创新实现了按领域分库的共享数据库架构。在这种分库方式中，技术中台、应用中台、业务中台与人力、财务等部门可以按照用途分库，共享数据库海量数据资源，中间件也支持按租户分库的独享模式。这种设计带来了更高性能、更低 TCO，可以满足更灵活的应用部署需求，使平台的微服务基础架构资源得到最大利用。迁移家族：个性化、高可靠，加快应用上线与迭代升级速度在企业应用开发流程中，应用通常需要在开发环境、测试环境与生产环境中来回迁移。用友 iuap 平台为此发展了一整套迁移技术栈，包含开发迁移、环境迁移、配置迁移和档案迁移四大组件，使开发人员可以平滑无缝地在不同环境中共享成果，在满足个性化与高可靠需求的情况下，大大加快了应用上线与迭代升级的速度。此外，用友 iuap 首创云上云下一体的持续交付体系，让企业私有云平台体验到公有云的更新效率，让云下应用升级像 AppStore 一样简单；自研多维数据引擎（存算一体），实现 100%自主安全可控，支持千亿级数据规模下的“多准则、多币种、主附表”快速合并，一键出表。这一技术已经在大型央企中进行了验证，实现了 1500 家分子公司规模的超大型升级企业数智化底座 驾驭数智未来17升级企业数智化底座 驾驭数智未来18企业报表的快速合并、一键出表；实现了安全可信的国产化信创适配，为企业客户提供稳固可信、自主可控的数智化平台服务。比如多维引擎数据库完成国产化芯片测试，实现千亿级数据量，万级并发检索，毫秒级响应。技术是业务创新的源泉，用友 iuap 基于领先的技术，将技术、工具、平台、服务，以及深厚的知识积累和实践经验进行沉淀，以数智化底座的方式，来助力企业数智化成功落地。企业数智化底座为企业实现数据驱动，走向智能运营提供了稳固的平台支撑。同时，当 AI 进入普及应用，企业服务大模型或将成为新时代的“操作系统”，为数智底座注入智能化能量，为企业进行智能化应用创新带来更多可能，助力企业驾驭数智未来。升级企业数智化底座 驾驭数智未来19在数智化转型过程中，构建具备领先技术能力，能够与企业业务充分融合的数智底座是企业取得转型成功的重要前提条件。但数智底座建成后，这个平台的使命并不意味着已经完成。一方面，平台需要动态且及时的适配企业不断变化的业务需求，以更少的投入开发出新的企业应用。另外一方面，也需要将平台充分用起来，包括平台上数据的应用，不同应用系统以及与外部系统的链接，基于平台的成果沉淀与持续创新等。这些都属于平台运营能力，企业在花费大量资源建设的数智底座，如果不具备数智化运营能力，那么这个平台有可能会成为鸡肋，或者不能真正服务业务，或者会让企业持续卷入更多投入才能保证平台的持续使用。由此，会让企业投资蒙受损失，并错失数智化浪潮下的发展机遇。|重金打造的数智平台，为何成为企业“鸡肋”？2015 年，全球最大的机电生产企业之一通用电气宣布了数字化转型计划建设一个面向工业互联网的平台即服务项目 Predix，为该公司及众多客户的传统工业生产流程和员工提供数字化支持。该项目原本预计将为通用电气带来每年 150 亿美元的额外收入，结果在花费了五年时间，投入超过 70 亿美元后，项目的年收入仅仅达到 10 亿美元的水平，基本宣告失败。回顾 Predix 项目五年间的发展历程可以发现，通用电气从一开始就犯下了重大错误：Predix 并未对集团内部现有组织架构、技术体系和员工能力进行全面升级，而是建设了一个与现有业务没有深度交集的平台，平台虽然具备诸多先进技术特性和能力，但通用电气上层并没有对其进行有效的运营管理。从通用电气的这一失败案例可以看到，企业需要把数智平台的建设和运营放在同等重要的地位，搭建与研发、生产和业务流程充分融合的运营体系，才能让数智底座发挥真实潜力，使企业在市场竞争中占得先机。拥有二十多年服务大型企业经验的用友 iuap 平台，是更懂业务、技术领先且体系完整的企业数智化平台。除了为企业提供三中台三平台（业务中台、数据中台、智能中台和技术平台、低代码开发平台、连接集成平台）外，还提供了数智化工程、可持续运营两大体系，助力企业全面升级数智化底座。不仅企业拥有了属于自己的平台，而且通过对平台的数智化运营，让这个平台成为企业可持续发展的源动力。体系完整：提升运营能力，让数智化底座价值最大化重金打造的数智平台，如何不沦为企业“鸡肋”？构建平台运营能力的重要性同样重要。本文详细阐述了运营数智平台的重要指标与关键方法。摘要：|搭建数智化工程体系，为企业数智化带来更高效益事实上，大型企业建设、运营数智平台最需要关注的三大指标是共通的，即安全、稳定与高效。在此基础之上，企业的 IT 架构需要以平台思维，构建能够实现数据打通和 IT 资产沉淀的体系，为企业提供平台化的技术能力，并统一数据治理规划，形成统一的数智底座。企业想快速响应市场需求，提高生产效率和产品质量，需要建立一套完整机制来保证数据的流动、存储、加工、计算和供给。工程化能力为企业软件开发的各个环节进行充分的规范化、标准化和自动化，可以显著降低开发的时间成本和业务风险，这已经成为企业软件开发中不可或缺的能力要素。用友认为，数智化工程化能力是系统韧性的基石，结合工程化能力，可以将传统生产模式向数字化、智能化方向升级，实现生产过程的全流程自动化和智能化。用友 iuap 在二十多年的研发部署中积累了大量经验，并深度实践敏捷工程化，让企业更加聚焦业务，并且构建了开发人员间的新型协作模式，全面提高 IT 供给能力。用友 iuap 平台基于云原生架构，通过容器化技术实现企业服务的高弹性、高可用能力，通过 DevOps 能力实现商业创新的敏捷发布及变更，通过微服务能力实现企业创新服务的灵活解耦、自由治理。升级企业数智化底座 驾驭数智未来20具体而言，用友 iuap 基于云中间件 YMS，实现了云上云下一套代码，让企业私有云平台体验到公有云的更新效率，让云下应用升级像 AppStore 一样简单，帮助企业将整体专属化效率提升 100%，启动效率提升 3 倍以上，制作 SP 补丁从 10 天降低到 1 天，制作金盘从以前的一个月降低到 2 天左右，各领域业务独立的配置从 1000 个降低到 0，极大提升全领域业务板块的统一配置效率，帮助企业快速调整业务。用友 iuap 还提供了一套完整的质量门禁，以及覆盖测试、日常、预发、生产等多环境的审批机制，以保障所有产品到达客户端是完备的。它可以检测、保障和提升低代码质量，实时跟踪开发任务，全景展示发布过程，还带有完整的灰度发布机制，可以指定用户分流，保障业务应用平滑升级。在测试环节，用友 iuap 通过 RPA 技术实现自动化测试，减少测试人员及大量时间和成本。用友 iuap 实现了智能运维，如智能分析历史决策数据和情境，支持更快和更准确的未来决策，将企业的重点从监控和响应转变为预测及主动干预，以最短的延迟做出主动决策。平台建立了完整机制来快速分析与诊断云上难题。通过对用户操作及应用调用链路进行分析，将操作事件按调用先后顺序罗列出来还原用户操作场景，帮助技术人员更精准的诊断问题。运维人员通过服务治理平台对服务、API、方法细粒度的管理，能够轻松梳理出服务间的关系，然后通过链路图、拓扑图、瀑布、列表等方式展示，从各维度快速找到问题。用友 iuap 通过内部各领域业务大量使用，数据各维度分析经验，可以打磨出业务数据关联分析框架与方案，并能快速分析获取目前服务性能、调用失败、熔断、限流等问题，优化微服务框架。为了进一步提升企业的数智平台运营效率，用友还提出了 IT 架构去“过程化”的概念，目标是用更少的能量和损耗维持数智化系统持续运行。用友 iuap 尽可能减少了原始数据/原子能力与业务需求之间的中间数据/步骤，或使中间数据/步骤无须人为干预，自动化、智能化完成，其可实现架构的简单化、扁平化，同时可对业务需求实时响应，以进一步实现敏捷和创新。平台架构一开始就放弃“精细梳理方可使用”以及“梳理完成千万别动”思想，用全量原始数据保障读时模升级企业数智化底座 驾驭数智未来21式，使得企业用更少的“能x量”便可以维持数字化系统的持续运行。企业开发人员在用友 iuap 的低代码开发平台上，可以通过可视化拖拉拽方式讲封装好的代码按照业务逻辑搭建应用并直接运行，极大提升效率。用友 iuap 还可在技术与架构支撑服务化以及微服务的细粒度、分布式、扩展性和治理能力，结合技术普惠的低代码开发体系，可以支撑 IT 应用开发，部署，运行敏捷化。比如某行业领军企业，基于用友 iuap，构建“以周迭代发布”的大规模敏捷交付工程化体系。系统稳定性从 96%提升到 99.5%；提升 APP 研发效率以及批量交付能力；形成了覆盖 IaaS、PaaS、SaaS 三层及事前、事中、事后的稳定性保障体系。|完善可持续运营体系，挖掘数智底座最大潜能数智化底座为企业数智化转型提供了平台基础设施，但是想要解决大型企业数智化转型中面临的各种业务和管理问题，还需要有效地将复杂基础设施、平台服务以及与财务、营销、采购、制造、人力等有关的共性业务服务进行融合，实现企业数智化能力的集约和统筹，帮助企业沉淀自己的数智化成果，来支撑企业数智化的持续迭代。用友 iuap 基于成熟的产品研发、IT 运维方法论，生成一套可持续运营体系，帮助企业实现从数字化战略到落地执行的业务运营，构建数据驱动的全生命周期的运营闭环。让企业实现从工具链构建到运营，助力企业运营一朵云，随需享受云计算、大数据、人工智能等新技术带来的便利及价值。随着企业业务的不断创新，产业互联网等模式不断落地实践，越来越多的 IT 组织开始从被动维持的“IT 运维模式”，走向主动经营的“价值运营”模式。他们更注重数智化底座的数据价值挖掘和利用，以及应用系统的复用性和产业链社会化集成。这种特点在数科公司这个群体中更为明显。用友基于敏捷工程化体系，提供全方位的可持续运营赋能，包括顶层设计、团队建设、技术支持、市场推广等等。通过构建一套企业级产品运营体系，为产品全生命周期管理提供数智化领先实践，让数科公司实现长期可持续的价值运营。升级企业数智化底座 驾驭数智未来22中船信息承担着中船集团公司信息化规划方面的重担，服务中船集团和相关成员单位数智化转型。中船信息董事长张凯曾表示，企业数智化转型是体系化策划推动的系统工程，需要对组织体系架构、业务模型、流程、方法、能力与资源进行有效协同，并且能够交付一套管理模型、IT 系统、文献体系和治理机制，实现现代化企业数智化转型的完整体系。中船信息与用友通过协同共创的方式，以“结构化模型”为主要特征，通过治理非结构化数据，让企业内部的结构化数据和非结构化数据建立关系。并以此为基础来打造数据中台，实现高效的协同管理，保证了多轮处理后数据的准确性，同时也实现了数据的有序流通。在帮助企业实现研发协同、信息协同的基础上，中船信息打造了属于自己的数智化底座，并且已经形成了从企业数智化顶层战略与规划、整体设计与方案、集成建设与实施，到全面售后与运维的全生命周期技术支持和服务保障能力，通过数智底座的功能化体系和可持续运营，实现现代化企业数智化转型的完整体系。另外，某研究院在与用友合作的五年多时间里，在原有的流程管理方法基础上提出了价值管理方法论作为数智平台运营的基本理念。还基于用友 iuap 开发了一套工具链，打通了企业内部的所有流程、要素和价值管理，最终将所有管理工作转向模型化表达，再经过安全性、稳定性和效能检测来迭代上线。在用友 iuap 的支持下，某研究院建设了技术中台、业务中台和数据中台，将业务和场景部门所需的流水线和共性组件全部凝聚到中台中，再通过研发监控、资源监控、变更监控等能力管控产品研发质量。如今，某研究院实现了每年产品交付能力比五年前提升一个数量级的目标，同时实现了基于数智平台的数据治理和服务治理能力，可以将大量产品和流程全部打通，大幅降低企业运营成本，提升运营效能。随着生成式 AI 技术开始在企业领域推广应用，企业数智化底座也需要相应的迭代升级来满足新时代的企业需求变化。大模型的引入对数智平台的运营能力提出了更高的要求。在安全性方面，数智平台需要进一步提升大模型所使用的海量企业隐私敏感数据的防护水平，确保企业不会因为 AI 应用而造成隐私泄露或恶意攻击事件；在稳定性方面，数智平台所使用的大模型不能影响平台现有各组件的可靠性与可用性，不能因为大模型服务中断或失效而导致原有平台能力失效；在效能提升方面，企业服务大模型要尽可能降低幻觉率，与企业业务充分融合，确保员工能够使用大模型切实提升工作效率。对此，用友 iuap 也做了大量工作来应对上述挑战，使用友企业服务大模型 YonGPT 大模型进一步改善运营效能，让企业迅速看到生成式 AI 技术带来的生产力提升收益。|写在最后数智化底座建设成为了企业数智化转型成功与否的充分且必要条件，其有利于发挥新技术变革带来的全新影响力，激活企业新的生产潜能，将技术与业务实现真正的有效融合，驱动业务创新和管理升级，助力企业数智化转型和数智化业务的持续推进。同时，企业需要重视数智化底座的运营能力，将数智化实践的成果进行沉淀，并以持续迭代的形式对数智化能力体系进行拓展和升级，支撑企业长期、可持续的商业创新活动。用友 iuap 平台通过基于领先技术的数智化工程与可持续运营两大体系，助力更多企业数智化走向成功！升级企业数智化底座 驾驭数智未来23升级企业数智化底座 驾驭数智未来2412月15日国家数据局起草并发布了“数据要素”三年行动计划(20242026年)(征求意见稿)。通过实施“数据要素”行动，发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，推动数据在不同场景中发挥千姿百态的乘数效应。数据正在以前所未有的速度渗透到各行各业，成为驱动业务创新、管理变革、乃至再造商业模式的关键要素。例如，在采购环节，数据分析具有极其重要的战略意义，是优化供应链和采购决策的核心大脑。基于历史交易日志，挖掘供应商数字化交易行为，通过数据智能技术，发现供应商偏好和意图。面向企业大宗集采的供应商推荐，缩小寻源范围，准确锁定最合适供应商，节约采购成本。结合历史销量、仓储计划、用户需求综合分析预测市场需求，针对性排产，提高产能利用率，降低库存积压，减少订单延误率，促进产销平衡，规避经营风险。国家数据局局长刘烈宏公开表示，数商作为以数据为生产经营关键要素的企业，在盘活数据要素价值中发挥着关键作用。数商分为服务型数商、应用型数商和技术型数商。其中，应用型数商是数据价值的“转化者”，促进数据用起来。通过提供数据开发利用工具、数字化转型服务等，帮助千行百业挖掘数据价值，将痛点难点转化为新增长点，将投入成本转化为新的利润来源。用友作为应用型数商，在充分激发企业数据价值中发挥着重要作用。用友认为，数据创造价值应该遵循这样一个模型，数据通过分析提炼到信息，由信息通过归纳演绎成知识，通过知识总结洞察形成启示性、前瞻性的洞见。并按照确定目标、现状分析、任务蓝图和任务推进路线图四个步骤，制定数据治理体系化规划，确保后续相关工作扎实有序推进。|从数据化到数智化，数据的乘数效应有待激发充分发挥数据生产要素价值，实现数据驱动业务，是数字经济时代企业的核心诉求。信息化是用软件系统承载业务，实现了效率提升。在信息化阶段，企业完成了数据的“原始积累”，从信息化到数据化，企业将信息化建设存留的数据汇集到一起，进而产生新的数据支撑业务的开展。在用友看来，国内各个行业的数据化程度存在差异，数字化某种程度上是信息化与数据化的融合发展。而随着大语言模型的流行，从信息化到数据化、智能化、智慧化，进而跃升到数智化。数据化可以简单理解为数据驱动，通过收集、分析和挖掘数据，来揭示隐藏的业务模式和趋势，进而做出更明智的决策和数据价值在企业经营过程中，占据着重要地位，本文将详述如何搭建数据管理体系，让数据真正成为企业价值资产。摘要：数据驱动：做好数据管理体系，让数据成为企业价值资产升级企业数智化底座 驾驭数智未来25采取更有效的行动。数据驱动既是一个过程，也是一个结果。这个过程需要经过多个步骤，包括数据采集、清洗、分析、可视化、决策和行动等，是一个持续的数据循环和反馈机制。从结果的角度来看，数据驱动的重要性在于，它能够为企业提供更深入的洞察和预测能力，从而帮助企业更好地理解客户需求、市场趋势和业务运营。同时，数据驱动还可以提高企业的决策效率和准确性，降低风险，提高竞争力。在数据化过程中，企业需要做好三件事有数据、管好数据、用好数据，其主要矛盾是数据基建与数据应用的协作与平衡问题。所以在实现数据价值之前，一个有效的数据管理体系必不可少。数据治理是在数据管理和使用层面之上进行规划、监督和控制，释放数据的价值，通过数据要素驱动企业的创新发展，实现经营和管理的变革。|六横三纵，做好数据管理体系数据价值的发挥重点在“用”的过程中体现。用友总结出企业数据应用的三个阶段：第一个阶段，数据资源化。通过数据采集工具，企业实现各异构系统数据的统一采集和集中存储，打通数据孤岛，支持初步的数据分析和展现；第二个阶段，数据资产化。通过实施数据治理，让企业的数据资源转化为数据资产，实现了数据资产入表，支持数据的智能化应用。第三个阶段，数据资本化。随着数据管理和应用的进一步深化，企业完成数据资产确权和评估，具备数据流通和交易能力，实现数据的变现。对应数据应用的三个阶段，用友提出数据驱动的企业数据服务“5级宝塔模型”，分为展现级、分析级、控制级、决策级、创新级，构成了企业数据服务的完整体系。“5级宝塔模型”离不开全面数据治理，夯实企业数据要素基础。数据治理是组织中涉及数据使用的一整套管理行为，不仅是指通过对数据的管理促进数据使用，同时也强调数据管理的流升级企业数智化底座 驾驭数智未来26程划分与权责体系，是一套关于数据管理的技术、过程、标准和政策的集合。一个健壮的数据管理体系，涉及数据安全、标准、体系、质量等要素。比如数据质量是保证数据应用效果的基础，衡量数据质量的指标体系主要包括：真实性、准确性、唯一性、完整性、一致性、关联性、时效性。用友在帮助企业完成数智化转型及企业数据治理方案及数据工具的落地过程中总结发现，想要更好的落地企业数智化转型发展背景下的数据治理工作，需要有清晰、规范、准确、完整、可度量的理论及评估体系作为指导和支撑。与此同时，企业更应结合企业自身的管理体系、管理现状、数据管理与数据应用中遇到的问题，制定适配其业务战略发展的合理布局。同时可以参考与了解、学习国内数据治理领域相关框架与标准。更好的服务企业数字化转型的业务战略。目前，数据管理体系建设可以参考数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）和DAMA的数据管理理论框架。DCMM是我国首个数据管理领域国家标准，其借鉴了国内外数据管理的相关理论思想，同时也结合了中国大数据行业的发展趋势，提出符台中国企业的数据管理框架。框架将组织数据营理能力划分为8个能力域：即数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准、数据生存周期。对标DCMM，用友提供“六横三纵”数据治理体系，即数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、数据安全管理、数据生命周期管理和数据应用管理等“六横”，以及管理组织、制度/流程和技术/平等“三纵”为企业进行以业务价值为导向的全局数据治理提供保障，通过数据梳理与入湖、数据资源资产化、数据服务共享化、数据应用和共享，帮助企业构建以业务价值为导向的有活力的数据生命周期管理体系。在产品层面，用友iuap数据中台以全域数据应用为目标，以各种数据管理理论为依据，以云原生、微服务、大数据和人工智能等数据加工处理技术为基础，提供数据治理、数据采集、数据建模、计算加工、资产的构建和共享、数据分析挖掘等能力，支撑企业在指标管理、分析展现、决策支持、知识发现、人工智能等数据驱动的各种场景应用。从而帮助企实现数升级企业数智化底座 驾驭数智未来27据的展现、分析、控制、决策、创新五个层级的价值，将数据真正融入到业务中间，驱动业务高效科学的运行。用友iuap数据中台提供十大核心能力:数据移动、数据开发、数据治理、数据指标、数据挖掘、语义模型、数字大屏、移动分析、智能分析云、智能报告。通过这些能力让数据采集、加工、治理、应用更加便捷，以保证数据质量，加速从数据到价值的服务生产过程，打造高响应力且更加智慧的业务，从面实现数据驱动的业务创新。数据作为数字经济的关键生产要素，已成为极其重要的新型资产之一，而数据资产“入表”正是对其作为资产发挥价值的合法确认。数据资产“入表”，是推动数据资产化的第一步，也是数据要素市场发展的关键一步。数据资产应用充分体现了数据价值变现的成果，其一方面得到数据资产管理的支撑，另一方又会不断发现问题，促进数据资产管理的优化！用友BIP数据资产入表解决方案助力盘活企业数据资产、激发数据要素价值。用友通过提供咨询、设计、产品、交付、运营等全流程的解决方案与服务，帮助企业完成数据资产基础入表、统一数据治理和释放数据价值，并拉通数据服务到数据交易的通路，增强企业数据的开放、流通和变现能力，加速数据要素的社会级流转。|企业数智化领先实践，打通数据供应链数据要素深度融合业务场景才能得到“最优解”，用友BIP的数智服务正是为了让数据要素启动“数据飞轮”，发挥“乘数效应”。首先，企业需要加强数据文化的认知，对于数据管理体系建设达成共识。其次，数据知识体系比较庞杂，数据中台、数据湖、湖仓等概念非常多，企业需要对齐这些概念，拥有对技术有深入认知的技术型人才。而用友从底层计算引擎、数据开发，到全面的数据治理、上层应用实现了全覆盖，还提供数据咨询、数据服务、数据应用服务、大模型服务。除了数据能力体系与数据服务产品外，用友基于服务众多领先企业的数据管理领先实践，从客户实际业务场景、需求场景和应用场景出发，真正助力企业激发数据价值。南光集团，是唯一一家总部设在澳门的国务院国资委直属中央企业。在用友的帮助下南光集团构建集团数据治理体系，规范数据标准，提升数据质 量，探索数据资产化管理。通过用友iuap数据中台，打造一个“多组织、多业态、多级次”的大数据平台，落地“一中心二库三统一”模式，即：一个业务运营智能监控中心、两个指标库、三个统一（一套治理体系、一个数据湖、一套数据资产）。实现了数据“采存管用营”的一体化管理，为运营决策、采购、人力资源、财务、法律风控、战略投资等提供统一准确的数据服务支持，为集团的数智化转型奠定基础。世界500强企业中建五局，是中国建筑股份有限公司的全资骨干企业。中建五局以用友iuap平台为数智底座，利用大数据、人工智能技术，构建数字化管理运营平台。依托生产经营数据库和知识文档库，构建了一个大数据中心，提升数据化决策能力。实现企业运营管理在线分析、在线检查、在线考核、风险线上预警，平均审批时间缩短5.6天;线上签订2.23万份合同，签定时间由20多天缩短至7天，业务办理效率提升了75%以上，每份合同节省成本约240元。自主研发资产盘活系统，累计在线成交金额超过22.39亿元，较传统手段降低材料损耗30%。在产品层面，用友iuap数据中台以全域数据应用为目标，以各种数据管理理论为依据，以云原生、微服务、大数据和人工智能等数据加工处理技术为基础，提供数据治理、数据采集、数据建模、计算加工、资产的构建和共享、数据分析挖掘等能力，支撑企业在指标管理、分析展现、决策支持、知识发现、人工智能等数据驱动的各种场景应用。从而帮助企实现数中国500强企业济宁能源，通过用友BIP从数据采集开始，通过数据治理、数仓建模、指标加工、数据挖掘，以及分析展示的数据全过程管理，打造了一个可视化的数据管理平台。借助平台的管理驾驶舱，从不同维度进行分析、汇总，用数据反应当前业务客观情况，实时跟踪工作进展，从而达成预判风险、优化制度、调整工作安排的目的。现在仅用3天就可以完成月度采购计划的80%，大大缩短了采购周期。某全球领先的水产饲料生产企业，围绕“看清人才、看全人才、激活人才、科学配置”的人才管理宗旨，通过打破异构系统的障碍，重新整合数据集成，集中汇聚所有人才数据，结合基于体系化人才模型和标准，依托用友BIP数据分析基座，构建起数字化可视化人才画像；结合全维度对比分析；实现看清看全、科学识人。并通过实时分析能力，开展人才动态监控，如连续绩差、年龄过大、任期过长、过期培训、违反规定纪律、人才新任等，从而实现快速响应和科学配置。浙江省某县工商联，通过用友BIP企业健康体检服务，建立区域企业的“企业健康宝”。通过对区域企业财务数据、企业工商数据、知识产权、经营风险等多维度数据的精准画像和风险问题智能预警预测，可以充分了解辖区企业的整体经营情况及排名，另一方面通过财务数据了解企业在经营过程中所遇到的困难，如资金流不足，存货积压等问题，可以更好的为企业提供针对性的政策支持和帮助。某大型民营股份制企业存在数据孤岛较多、政策监管强度高、数据标准不一致等问题，在整体数据治理架构体系中，用友以指标体系指标业务标准作为核心切入点，帮助该集团构架了三个“1”的指标管理体系。在数据标准落地过程中，用友与客户一起完成了一千余个指标的梳理及落标，其中包括了从心梳理和定义了200余个重复定义或标准不清晰、多标准、多主体的指标，确立了明确的指标标准。从业务属性、技术属性、管理属性实现了清晰、准确、规范的要求。同时在数据层也完成了相应的数据质量稽核，提升了数据质量与数据应用分析的高价值。最终，用友与客户以数据架构为基础，指标体系为依托，构建数据生命周期线条，成立相应的数据运营组织，制定流程、制度及相应的考核方案。使数据治理方案和数据中台产品紧密衔接、精准落地。目前用友正在将服务众多领先企业的数智化领先实践形成可复制的解决方案，例如“基于工业互联网平台的废钢智能判级解决方案”采用最先进的基于卷积神经网络的深度学习算法，通过对海量废钢图片的训练构建废钢智能识别模型，实现废钢检验远程监控、废钢的智能判级以及扣杂数量的智能判定，广泛应用于鞍钢集团、济源钢铁、闽源钢铁、鑫阳钢铁、敬业钢铁、新华冶金等10余家钢铁企业，累计降本增效达千万元，助力减排二氧化碳288万吨。|写在最后数据二十条、国家数据局等一系列政策驱动数据要素市场的发展，伴随着企业数字转型及各领域数据流通需求的不断增长，企业数智化转型的内驱力不断增强，越来越多的企业对数据管理和数据治理及相关方案及工具的需求更为迫切。用友的定位是帮助企业建设数据管理体系，而不是数据治理厂商或者中台厂商、数据应用厂商，而是全生命周期陪伴客户，优先打通数据供应链，借助技术领先的数智化平台以及千行百业的领先实践，成为懂技术、懂场景、懂需求的企业数据管理体系建设与运营解决方案供应商。未来，数据离不开智能，从数据驱动到智能运营，用友持续沉淀数据管理以及数智应用服务能力，构建数据要素生态，让数据真正成为企业价值资升级企业数智化底座 驾驭数智未来28中国500强企业济宁能源，通过用友BIP从数据采集开始，通过数据治理、数仓建模、指标加工、数据挖掘，以及分析展示的数据全过程管理，打造了一个可视化的数据管理平台。借助平台的管理驾驶舱，从不同维度进行分析、汇总，用数据反应当前业务客观情况，实时跟踪工作进展，从而达成预判风险、优化制度、调整工作安排的目的。现在仅用3天就可以完成月度采购计划的80%，大大缩短了采购周期。某全球领先的水产饲料生产企业，围绕“看清人才、看全人才、激活人才、科学配置”的人才管理宗旨，通过打破异构系统的障碍，重新整合数据集成，集中汇聚所有人才数据，结合基于体系化人才模型和标准，依托用友BIP数据分析基座，构建起数字化可视化人才画像；结合全维度对比分析；实现看清看全、科学识人。并通过实时分析能力，开展人才动态监控，如连续绩差、年龄过大、任期过长、过期培训、违反规定纪律、人才新任等，从而实现快速响应和科学配置。浙江省某县工商联，通过用友BIP企业健康体检服务，建立区域企业的“企业健康宝”。通过对区域企业财务数据、企业工商数据、知识产权、经营风险等多维度数据的精准画像和风险问题智能预警预测，可以充分了解辖区企业的整体经营情况及排名，另一方面通过财务数据了解企业在经营过程中所遇到的困难，如资金流不足，存货积压等问题，可以更好的为企业提供针对性的政策支持和帮助。某大型民营股份制企业存在数据孤岛较多、政策监管强度高、数据标准不一致等问题，在整体数据治理架构体系中，用友以指标体系指标业务标准作为核心切入点，帮助该集团构架了三个“1”的指标管理体系。在数据标准落地过程中，用友与客户一起完成了一千余个指标的梳理及落标，其中包括了从心梳理和定义了200余个重复定义或标准不清晰、多标准、多主体的指标，确立了明确的指标标准。从业务属性、技术属性、管理属性实现了清晰、准确、规范的要求。同时在数据层也完成了相应的数据质量稽核，提升了数据质量与数据应用分析的高价值。最终，用友与客户以数据架构为基础，指标体系为依托，构建数据生命周期线条，成立相应的数据运营组织，制定流程、制度及相应的考核方案。使数据治理方案和数据中台产品紧密衔接、精准落地。目前用友正在将服务众多领先企业的数智化领先实践形成可复制的解决方案，例如“基于工业互联网平台的废钢智能判级解决方案”采用最先进的基于卷积神经网络的深度学习算法，通过对海量废钢图片的训练构建废钢智能识别模型，实现废钢检验远程监控、废钢的智能判级以及扣杂数量的智能判定，广泛应用于鞍钢集团、济源钢铁、闽源钢铁、鑫阳钢铁、敬业钢铁、新华冶金等10余家钢铁企业，累计降本增效达千万元，助力减排二氧化碳288万吨。|写在最后数据二十条、国家数据局等一系列政策驱动数据要素市场的发展，伴随着企业数字转型及各领域数据流通需求的不断增长，企业数智化转型的内驱力不断增强，越来越多的企业对数据管理和数据治理及相关方案及工具的需求更为迫切。用友的定位是帮助企业建设数据管理体系，而不是数据治理厂商或者中台厂商、数据应用厂商，而是全生命周期陪伴客户，优先打通数据供应链，借助技术领先的数智化平台以及千行百业的领先实践，成为懂技术、懂场景、懂需求的企业数据管理体系建设与运营解决方案供应商。未来，数据离不开智能，从数据驱动到智能运营，用友持续沉淀数据管理以及数智应用服务能力，构建数据要素生态，让数据真正成为企业价值资升级企业数智化底座 驾驭数智未来29在内外部环境影响下，数科公司的运营模式正在悄然发生转变，即从以往只服务集团内部，转变成为行业赋能。在这样的背景之下，数科公司不仅需要面临从产品到运营的挑战，还需要在服务好集团企业的同时，找寻商业闭环，为市场提供有价值的服务。那么在这个转变过程中，数科公司该如何更好发挥自己的优势，并且如何借助外力来赋能企业提升IT运营能力？今天我们将逐一揭晓答案。|数科公司向价值运营转型 挑战重重就用友观察发现，数科公司的转型驱动因素来源于两方面：从外部政策来看，国务院国资委围绕对标世界一流的财务管理体系建设、司库体系建设、国产化替代等发布的一系列文件，奠定央企数字化转型政策基础，政府政策加持下央企数智化、国产化进程进一步加速；从内部来看，随着数智化转型在各个领域的广泛深入，传统企业的封闭式创新模式逐渐被突破，基于互联网的开放式创新模式不断涌现并迅猛发展，其中企业IT组织的服务对象也从“服务内部用户”逐渐向“服务外部用户”转型。这使得企业在数据利用、应用系统、系统架构、基础架构、组织治理、资金支持、市场推广等层面都发生了转变。举例来说，“数据利用”需要从数据归纳、制作报告，转变为支撑深度分析和业务洞察；“系统架构”需要从过去的垂直孤岛系统，转为更为开放、易于扩展、互联互通的架构；组织治理，需要从围绕项目管理的职能分配，转变为围绕产品持续交付及运营；资金支持也由原来的自有资金，转变为市场化资本介入运作等等。产业赋能：与数科公司共创共赢，支撑行业数智化创新发展从服务集团内部到为行业赋能，数科公司在数智化转型的过程中遇到了哪些问题？本文将重点介绍数科公司的职责转变、痛点问题与转型实战等内容。摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来30然而，由于数科公司在产品成熟度、技术、市场覆盖度、资本合作、持续运营等方面能力不足，因此数科公司的转型过程仍面临一些挑战。具体挑战如下：产品成熟度：如果数科公司选择自己从0开始研发数字化产品，需要经历不断的迭代和试错，成本较高。此外，还需要经历市场调查、需求调研、开发测试、产品推广等诸多阶段，周期较长，试错成本高；技术能力：通过大数据、AI、物联网等新技术，提升产品的先进性和竞争力已是当下的共识，但对于大部分数科公司而言，其职能更多聚焦在业务侧，会面临数据智能技术运用不足、数据整合能力亟待加强、架构灵活性较低、数据孤岛待打通等问题；营销、市场：数科公司缺少营销团队和伙伴渠道对行业和产业链客户进行触达，导致产品市场覆盖度较低，无法快速占领市场。此外，产品缺少专业的市场拓展，无法在行业内进行宣传推广；资本合作：资本是全面合作的催化剂，数科公司需要一支资源整合能力强、产业协同能力强、创新孵化能力强的专业产业投资公司进行资本合作和孵化，全面深化各领域合作，加快业务全面发展；运营能力：企业建立可持续的工程化能力及运营体系，需要专业的企业数字化公司提供全方位的持续运营赋能，包括顶层设计、团队建设、技术支持、市场推广等等。|四种模式，用友与数科公司打造合作共赢的数字生态面对诸多挑战，数科公司如何才能迎刃而解？用友网络副总裁罗小江介绍，用友深耕企业服务三十余年，计划将用友积累的产品和运营优势赋能数科公司，并和数科公司携手合作，充分发挥各自优势，共同建立面向行业客户和产业链客户的全面服务能力。针对数科公司自身需求及特点，用友为其量身打造了四种业务模式：1.应用开发：基于用友 iuap 和标准产品联合研发集团内应用软件及行业级应用软件；2.专业服务：以行业级专业服务生态伙伴身份加入用友生态，为本行业客户提供项目实施交付服务；3.销售合作：基于联合研发产品，针对行业客户，双向引流，联合营销；4.联合运营：用友输出成熟的产品研发、IT 运维方法论，帮助企业建立可持续的运营能力体系。升级企业数智化底座 驾驭数智未来31总结来说，第一，用友可以为数科公司提供完整的开发云，帮助数科公司将能力开放、集成；第二，双方可一同打造创新中心，IVE、领域专家、架构师等专业人才将与数科公司联合共创模型能力；第三，进行联合创新以后，知识产权将归属于数科公司；第四，助力数科公司建立市场渠道，让其能够快速触达到客户；第四，开放生态 API 能力、生态服务能力，从而加速数科公司的应用开发。目前，已经旭阳数科、双良混沌、中船信息、广药信息、中国振华、微乘科技等众多数科公司与用友展开了合作，旭阳数科便是标杆案例之一。据了解，旭阳数科以用友 iuap 平台为原型构建了企业整体的数智化底座，并与业务深度融合，将原有100多个系统逐步迁移上来，包括 ERP、HRM、MES 等核心系统。同时，为了提升“双效”、提高工厂的管控能力和安全性，他们大力推进智能工厂建设，同样以iuap平台为基础，打造了焦化行业的第一个智能工厂，覆盖企业从原料煤运输、备煤、炼焦等五大环节的22个应用场景，创造了“互联网 协同制造”的数字化、智能化制造体系。基于用友iuap平台强大的底座能力，旭阳云通过打造以垂直行业工业互联网平台为核心的产品体系，提供从规划咨询到软件产品和硬件支撑，从特种机器人到运维服务场景的整体解决方案，帮助企业提高资源配置效率，引领转型升级。除此之外，在生态方面，旭阳数科不仅与用友共建了行业数智化联合创新中心，而且积极与产品ISV、专业服务伙伴和分销商打造各类型生态合作。|全面的赋能体系，助力数科公司走向价值运营为加速数科公司构建数字生态及数字赋能增值体系，用友为数智公司提供了领先的产品与技术、强大的市场营销能力、大规模生态体系、完善的工程化能力、专业的投资与孵化平台等完善的能力、平台与资源，赋能数科公司实现长期可持续的价值运营。升级企业数智化底座 驾驭数智未来32首先，企业实现产品市场化，需要有一个经历过千锤百炼的成熟的底座进行支撑。用友提供了全球领先的数智商业创新平台用友BIP。用友BIP PaaS平台iuap平台是更懂业务、技术领先、体系完整的企业数智化底座。它累积了用友35年服务数百万企业客户的人财物项、产供销研等10大领域和众多行业的应用实践，以企业业务为导向，实现了多项应用架构的领先创新和技术突破。基于三大中台和三大平台，形成了完整的企业数智化底座平台体系，并提供数智化工程、可持续运营两大体系，助力企业全面升级数智化底座。其次，用友iuap具备领先的技术，通过敏捷、可靠、多云适配的技术平台，为数科公司商业创新提供了坚如磐石的技术保障，自研多维数据库实现了企业报表快速合并，全栈的信创适配能力和领先的信创实践为数科公司提供了完整的信创开发环境。首创企业服务大模型：发布首个多领域融合化、多形态综合型的企业服务大模型YonGPT，重新定义企业服务的新形态；首创YMS云中间件技术：实现跨云技术突破和多云适配能力。YMS Cloud(Yon Middleware Service)云中间件提供了统一的技术栈、统一的基础技术组件、统一配置管理、统一中间件适配能力，实现统一运营环境下的资源共享、降低微服务的服务器资源。首创云上云下一体的持续交付体系：用友 BIP构建了完整的从公有云到私有云的敏捷工程化体系，实现了云上云下一体化一套代码的敏捷交付，让企业私有云平台体验到公有云的更新效率，让云下应用升级像 AppStore 一样简单，加速了企业的商业创新。领先的云监控大盘：为用友BIP稳定、高性能、持续安全运行保驾护航，承担健康管理专家角色；领先的多租户、多数据中心技术：多租户部署在多云异构的多数据中心，云上管理，云下运行，多数据中心技术提高了大规模公有云的性能稳定性，实现真正的专属云模式。领先的迁移家族：在不同环境中共享成果，便捷的开发迁移、环境迁移、配置迁移、档案迁移；自研多维数据引擎（存算一体）：实现 100%自主安全可控，支持千亿级数据规模下的“多准则、多币种、主附表”快速合并，一键出表。这一技术已经在大型央企中进行了验证，实现了 1500 家分子公司规模的超大型企业报表的快速合并、一键出表。安全可信的国产化信创适配，为企业客户提供稳固可信、自主可控的数智化平台服务。比如多维引擎，与国内的信创服务商中国曙光进行了性能测试报告，并申请了相关专利。第三，用友具备强大的市场营销能力。数科公司基于行业积累及业务洞察，与用友打造联合产品或解决方案，同时可以借助用友强大的市场营销能力和精准触达能力，通过丰富的市场活动形式进行宣传推广，扩大产品和解决方案在行业的影响力，在行业市场进行发声。第四，不同的数科公司在业务发展中形成了具有鲜明特色的能力优势，用友丰富的合作伙伴合作模式为数科公司提供迈向市场的最优定位，用友大规模生态聚合优势可以助力合作产品精准大规模推广。升级企业数智化底座 驾驭数智未来33第五，通过敏捷工程化体系，可以实现敏捷化交付，快速响应客户需求。通过用友iuap技术平台的工程化能力，可以方便灵活地将企业自有的工程化的模块进行嵌入，实现灵活配置和优势互补。用友可以与众多领先数科公司合作运用平台工程，不断积累经验构建一套企业级产品运营体系，为产品全生命周期管理提供领先实践。第六，提供专业投资与孵化平台。与互联网公司的投资不同，用友产投的目标不是通过投资来颠覆某个行业，而是赋能行业数科公司，和数科公司一起成长。用友产业投资秉承深耕数字科技产业、助力实体经济的发展理念，以“产业投资 产业孵化”为发展方向，不断增强在 投资、咨询、管理、分销、交付、并购等方面的综合能力，着力打造具有国际影响力的专业化产业投资与产业孵化平台。“产业数字化”和“数字产业化”的时代号角已经吹响，从IT运维转向价值运营，数科公司无疑需要承担更多的责任与挑战。展望未来，用友将与更多大型企业的数科公司、行业及领域ISV、专业服务商并肩，一同来打造共生共赢的合作生态，服务更多大型企业升级数智底座，加速数智化进程，实现商业创新。升级企业数智化底座 驾驭数智未来36中建五局：拥抱“企业数智化新底座”，迈向世界一流中国矿产：财务数智员工上岗，助力智能化运营中船信息：数智化底座赋能制造业，让传统业务焕发新生机旭阳数科：解除焦化行业困境，为营收上千亿的焦化厂赋能远东数智采：数智底座创新，让招投标规范高效第三章领先实践升级企业数智化底座 驾驭数智未来35无论是大三线建设时期的军工基地建设，还是现代化气势恢宏的福州海峡会展中心；无论是在崇山峻岭中开山劈路，还是在楼宇林立的城市建造奇迹多年来，中国建筑第五工程局有限公司（简称“中建五局”）在建筑史上创造的成绩，见证了新中国70余载的风雨征程和经济腾飞。作为国内建筑行业龙头企业、全球规模最大的投资建设集团之一，中建五局扎根湖湘、征战南北、角逐海外，在成立的50几年间已发展成为集投资商、建造商、运营商于一体的现代化投资建设集团，知名项目数不胜数，现已稳居“全国一流、中建三甲、湖南三强”。在央国企对标世界一流的趋势下，中建五局以政策为引导，以前瞻性视野和坚定不移的战略定力为保障加速企业数智化转型，在努力构建建筑行业数智化产业链、培育数字化生态，推动数字经济和实体经济融合发展中谱写了新篇章！|“数字五局”就是落地“3411”先来看看中建五局从信息化向数智化的转变历程。2008年，随着企业信息化与管理加速融合，中国500强企业围绕信息化建设做了大量的探索，这其中就少不了建筑业“巨鳄”中建五局。那一年，中建五局启动集团信息化建设项目，规划了整体架构和建设标准，并在用友的助力下打造了“五局管理信息化集成系统”，实现了标准表单化、表单信息化，一键开启了企业信息化从无到有的模式，从1.0阶段不断升级迭代至4.0阶段。在顺利经过了信息化1.0阶段后，2013年中建五局积极响应工信部两化融合的推进目标，进入了信息化2.0阶段。企业除了逐步完善系统应用与优化、业务替代外，以标准化为基础、信息化为手段、精细化为目的，让业务财务一体化融合，实现了业务在线办理、流程在线审批和管理在线分析，也为接下来的场景化深耕奠定了基础。进入到SaaS爆发、移动化应用角力的2017年，中建五局以场景化驱动企业互联互通的原则，先后打造了不少移动化、轻量化的业务应用，构建了四库一平台，并打造了智慧工地系统，最大化优化了流程、简化了报表，实现了信息化3.0的建设目标。2020年，在中国各行业龙头企业纷纷从信息化迈向数智化，由传统流程驱动向数据驱动转型的趋势下，中建五局全面启动了数智化升级。中建五局副总经理邓尤东表示，数智化升级战略作为企业“十四五”发展的六大战略之一，在“打造建中建五局：拥抱“企业数智化新底座”，迈向世界一流作为国内建筑行业龙头企业、全球规模最大的投资建设集团之一，中建五局以平台优先、业务逐步推进为原则，基于用友iuap平台构建了企业业务中台、数据中台、智能中台、低代码开发平台和连接集成平台，打造了企业数智化转型的技术底座，也为生态协同提供了强有力的平台支撑。摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来36筑行业领先的数智化创新应用企业，支撑中建五局一最两创、三强三优的战略愿景”下，通过业务与技术的双轮驱动，推进生产经营与数智化同步的转型升级目标，并达成重塑企业管理、引领企业变革的使命，从而助推企业高质量发展，成为世界一流的企业。为了更好地驱动战略落地，中建五局制定了完善的实施策略，并规划出四步走的实施路径，即业务场景化、场景数字化、数据在线化和决策数据化。而在具体的蓝图规划方面，基于中建五局的数智化现状，企业制定了“3411”规划蓝图。其中，三大升级举措包括业务管理体系、数据运营体系、IT技术体系，以促进生产经营与数字化管理的互融互促；四大业务主题是通过推进企业战略决策、业务运营管理、项目综合管理和产业互联协同的数智化管理，提升企业经营管理水平；“1”则代表依托生产经营数据库和知识文档库，构建一个大数据中心，提升数据化决策能力；另外一个“1”则表示通过集成数字技术应用，研发一个数字化技术平台，提升物联感知、数据洞察、互联协同、数智模拟四大数智化能力。“数字五局就是要实现企业管控集约化、资源配置高效化、业务管理精益化和生态互联协同化。它与3411中的决策层、运营层、作业层和产业生态一一对应。”邓尤东如是说。|以用友BIP 3构建“内通外联”大平台如同其他行业一样，建筑行业信息化发展先后经历了系统大采集、系统大集成阶段，实现了从线业务到线上业务的转变，但是却信息孤岛丛生，“大烟囱”林立，以至于业务系统横向不关联、纵向不贯穿，数据不共享、标准也不统一。升级企业数智化底座 驾驭数智未来37更重要的是，对于中建五局这样的全产业链集团、产业链链主企业来说，由于业务涉及从项目规划、设计、施工到运营的全过程，所以上下游产业链较长、参建方众多、参与单个项目的劳务队也数量很多，因此每一个环节形成的数据不能跟随项目的推进而流动，比如采购信息不对称、售后服务不及时、垫资周期长等，以至于产业链的数字化也出现了严重的孤岛问题，导致整体效率低。随着全面数智化的深入，中建五局以平台优先、业务逐步推进为原则，基于用友iuap平台构建了企业业务中台、数据中台、智能中台、低代码开发平台和连接集成平台，打造了企业数智化转型的技术底座，也为生态协同提供了强有力的平台支撑。其中，在iuap平台之上，企业自主开发了诸多核心业务系统，涵盖市场营销、生产技术、商务合约、人力资源、综合项目管理等，并全新打造了企业协同平台、档案管理和集团门户。值得一提的是，中建五局以友空间为统一入口，构建了数字化管理运营平台，实现了各异构系统的待办事项统一审批、消息统一提醒等，而且解散了近9000个微信群，大幅降低了企业经营风险。通过连接集成平台，中建五局实现企业内外数据互联，通过数据中台、数据湖技术体系解决了企业内严重的数据孤岛问题。同时，中建五局基于用友BIP 3上丰富的业务应用，构建了客户服务系统，高效连接企业的下游客户；构建了供方服务系统，实现了与上游供应商的电子合同、订单、结算单、出租单的协同管理，从而真正打通了企业内部业务、管理与外部商业世界的连接。更重要的是，在商业创新方面，中建五局基于iuap平台，结合先进的多租户数据隔离机制，通过企业群数智化建模，构建了建筑产业互联网，在行业客户的需求和供给之间搭建了桥梁，实现了在产业链级别的互通互联、业务协同，让数据连接真实有效。升级企业数智化底座 驾驭数智未来38|数智化转型，平台先行今年，是国企改革三年行动的最后一年，也是攻坚之年。为了转变国企“大而不强”的发展现状，双效率提升、低成本竞争、高质量发展、对标世界一流成为企业攻坚克难的“关键词”。在这样的背景下，以连接、数据、智能为本质的数智化转型已成为企业发展的必答题。而具备商业创新能力的数智化平台也将成为企业数智化转型的基石，为企业夯实发展之基。对此，邓尤东感触颇深。他表示，屹立于当今风云变幻的行业市场，如果没有数智化平台的支撑，企业首先就很难实现数智化的运营管理，如形成系统之间的互联互通，实现运营数据的共享，提升安全性和运营效率，将数据转化为资产，满足业务的快速迭代和个性化需求等。其次，他认为，当下没有任何一个企业可以脱离产业链而单独运行，因此数智化平台就是实现企业与产业链相关方业务在线协同的连接器，是实现供应链全过程数据实时交互的连接器，是实现与社会化资源共享应用的连接器。第三，数智化平台是实现“企业数字化生态”的支撑。数智化时代，中建五局坚持自我主导、自主可控的平台建设目标，因此，只有依托数智化平台的支撑才能统一企业数字化开发框架，才能实现多个服务商之间的协同开发，才能孵化产业互联网平台和相关市场化的数智产品。目前，中建五局已经依托用友BIP 3 构建了自身的数字化生态。“构建企业成熟、稳定、高效、开放的数智化平台，是企业有效推进数智化转型的关键！”邓尤东感言道。说到用友BIP 3，这被称之为中国数智化产业唯一一个的“大国重器”，是用友整合各种资源，集全力打造的划时代、世界级的新一代数智商业创新平台。它的诞生，标志着用友不论是从平台架构、技术架构、应用架构，还是场景服务、用户体验和生态体系，都实现了全面的突破创新，真正达到了全球领先水平。升级企业数智化底座 驾驭数智未来39从平台和技术的角度来说，用友BIP 3打造了“三平台 三中台”架构，即业务中台 数据中台 智能中台、低代码开发平台、连接集成平台、技术平台，涵盖了众多首创和自研的技术，如YMS云中间件技术、云上云下一体的持续交付体系、多租户/多数据中心技术等，可以帮助大中型企业更好的云化转型、云上业务创新，打造符合自身发展的专属云。从应用的角度来说，用友BIP 3构建了社会化商业模型、事项法会计、特征体系、多维组织、PDCA管理循环和场景化应用可组装六大绝对影响的应用架构，可以帮助大中型企业实现从企业级到社会级、从粗放到精细化、从稳态到敏态、从流程到数据、从功能模块到业务场景的跃升，驱动企业商业创新。从场景化服务的角度来说，用友BIP 3打造了465个创新服务，涵盖供应链云、采购云、人力云、制造云、财务云等时代领域，而且不仅是提供SaaS服务，还包括BaaS服务、DaaS服务，从而打造了全球覆盖领域最多的企业云服务群。正是基于这样全面的、颠覆式的、前所未有的创新突破，让用友BIP 3在原型客户验证期时，就受到了不少烟草行业、汽车行业、高科技行业头部企业的青睐，同时也荣幸的成为中建五局这样的传统建筑企业数智化转型的抓手和底座。|拥抱“大国重器”，迈向世界一流大飞机上天、航母下水、高铁走向世界“大国重器”接踵而至，每天都在释放惊喜。而在更先进、更高附加值和更充满想象力的数智化产业，随着用友BIP 3的重磅推出，一股强大的全球竞争力正在全面形成。在这场“大国重器”与中建五局的直接对话中，通过构建新型数智底座，帮助企业应用领先的架构、领先的技术、领先的云服务，重构业务流程、重塑运营管理、赋能组织变革，并充分打造链主优势，从而以一流的数智化推动中建五局成为世界一流的企业，发挥央企的使命与担当。因此，只有拥抱“大国重器”，才能迈向世界一流！升级企业数智化底座 驾驭数智未来40随着经济社会的不断发展，企业面临的经济事项越来越复杂，经济业务日益增多，而财务人员在预算、开票、收款、制单、复核、付款、对账、报表等基础的会计核算工作中，仍然需要投入大量的时间和精力，并没有真正意义上的体现出管理会计的职能。财务工作面临着财务人员数量与工作量总体不匹配、财务人员工作精力投入难以满足监督服务精细化要求的突出矛盾，传统的财务信息化手段已经难以满足需要。|数智员工应用探索AI技术在企业应用场景的普及，让财务管理工作找到了更多创新方法，让财务人员将更多的时间投入到更有价值的工作中去。在用友的合作企业中，五矿集团的下属企业中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）为了优化财务管理工作流程，并提升财务工作效率、准确率，基于用友数智员工，设计开发了属于中国矿产自己的“财务数智员工”。通过“财务数智员工”来代替人力，实现部分财务工作的流程自动化，充分发挥财务会计人员的作用，更好地为企业经营管理服务。数智员工以企业数智化底座用友iuap为基础，通过对智能中台、RPA、VPA等作统一调用与协调，打造企业内的数智化业务专家，对企业的自动化、智能化产生的效益作出洞察，并收集企业内部的自动化机会，提升企业整体自动化、智能化水平。用友“数智员工”结合云计算、大数据、虚拟现实技术实现智能化，并进一步借助虚拟人技术，将智能化服务装进虚拟人的躯体，进而实现人格化，让平台为每个企业员工提供数字孪生世界的伴生和孪生。用友“数智员工”既可以基于规则、特定时间执行业务操作；还可以通过消息通知、人机交互来实时唤起；甚至可以通过大量机器学习，达到按需自我执行工作的能力。它不再仅仅是一个处理重复操作的冷冰冰的机器人，而是一个有形象、有温度、有能力，能陪伴企业一起成长的自动化、数字化、智能化的业务专家。首先，法人单户报表填报。根据国资委的要求，国有企业全级次公司必须每月定期通过指定平台向国资委报送固定格式的报表或报告，汇报企业财务状况和经营状况。该报表平台对数据的准确性和及时性要求非常高。如中国矿产层级需要在每月2日前完成填报，且节假日无休，刚性执行，更低层级公司对及时性要求更高。久其系统要求填报的报表亦较为繁杂，全部报表多达200余张，并且系统内嵌3300多条复杂的校验公式，需要财务人员在系统中反复修改，直到数据全审通过。除耗时费力外，还存在以下几个问题：如财务人员水平参差不齐，报送的久其报表质量难以保证；由于时效性要求极高，需同时编制本级报表并复核下属企业报表，报送效率和报送质量较难兼顾等。中国矿产：财务数智员工上岗，助力智能化运营中国矿产上线财务数智员工，原来人工需要180分钟完成的工作，现在只需要1分钟即可完成，同时实现了财务工作的标准化、细致化、精准化。摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来41为解决上述痛点、难点，中国矿产财务部通过重新梳理、拆分报表填报逻辑，将规则固定化、可程序化的处理步骤进行“数智员工”系统适配，最终将久其报表填报工作分为以下几部分：财务数据导出；往来科目抵消、负数重分类；附表数据、所得税测算处理；六大往来报表合并；人工复核与调整；久其模板填报。针对上面几部分的工作，中国矿产财务部与用友“数智员工”项目组深度配合，历时半年终于将久其报表填报模块制作完成，目前已经试运行3个月，2023年11月底投入正式使用。“数智员工”使用后，其承担了绝大多数报表导出、加工、填报工作，需要财务人员手工操作的部分显著减少。财务人员的作用更多地转变为更新对照数据库、导出“数智员工”无法获取的表格、出具需要人为判断的数据及检查复核机器人制作的数据等。在程序设计过程中，中国矿产财务部根据会计准则要求，重新梳理往来科目抵消逻辑，将新收入准则实施产生的代理业务抵消也考虑在内，利用“数智员工”完成了六大往来科目的系统外处理。并且，考虑到“数智员工”运行处理稳定性，选择让“数智员工”在Excel环境下对数据进行处理。因此，程序设计过程汇总中对于Excel环境的相关逻辑及操作步骤均需要认真分析、判别，以免因为操作缺失或顺序颠倒导致数据处理出现偏差。另外，中国矿产财务部还自主设计了所得税测算表格，该测算表格根据年度汇算清缴维度修改，充分利用“数智员工”的取数便捷性、及时性，让公司每月企业所得税的预提更加准确，大大减少了所得税测算的人工时间及考虑不全面现象。其次，数智员工在管理报表的出具方面也发挥了重大作用。包含业务部门月报、财务指标表、信用证台账等。利用人工填写的配置表控制导出数据的口径，让业务部门月报模块的改造相对简单。另外，信用证台账的出具，让财务系统中信用证时点占用统计的空白得到了补充，让公司可以实时了解到各业务部信用证开证、付款及关证的实时动态。|数智员工成效初现：优化业务流程，降低人力成本财务数智员工在中国矿产上岗后，效率、质量和成本等方面带来了显著成效。基于目前已经可运行的财务报表月报填报“数智员工”，相关实践效果如下：一、提升财务工作效率。财务数智员工的上线减少了人力资源的占用，更快更准确、7*24小时地执行重复性任务，极大提升财务工作效率，整体效率从几倍到百余倍的提升，如填写报表模板实现了180倍的提升，原来人工需要180分钟完成的工作，现在基于“数智员工”只需要1分钟即可完成。中国矿产的财务人员得以从重复性事务中解放出来，从事更高层次的管理、分析和决策类工作。升级企业数智化底座 驾驭数智未来42二、加强财务工作质量。首先，让财务工作更加标准化。财务数智员工按统一设定的标准和逻辑运行，不同法人不同时期的财务报表报送不再受具体填报报表的财务人员能力或态度等主观因素影响。针对报表填报，完成特定业务（如往来科目抵消及重分类）的步骤标准化，具有可追溯性。对于各独立法人平台均适用，可以有效统一各公司出具报表规则，方便后续公司合并报表层面进行合并抵消操作。其次，财务工作更加细致化。一些过去因过程复杂繁琐和时效性要求而人工难以完成的事项，机器人可以按照最细致化的维度进行相关事务的处理。例如：在进行代理业务抵消时，需要根据代理暂估借方的采购订单号先去关联业务预算号，再根据业务预算号去销售合同进程表中寻找对应销售合同号，若存在多个销售合同，按照销售合同吨数比例将暂估应付借方金额分配至每个销售合同中，并将客户信息带入。此过程若人工操作，将会非常复杂耗时，且容易出错。但通过机器人特定程序操作，可以做到高效精准的完成上述步骤。另外，让财务管理工作更加精准化。财务数智员工依据一定的规则、标准以及数字化、自动化流程进行业务处理，执行任务时准确率高，能够追溯到每一步执行的操作，可以及时发现和纠正系统的错误，同时还避免了人为操作的错误和干预，升级企业数智化底座 驾驭数智未来43降低了财务风险，提高了财务工作的透明度。在导出报表数据格式和业务规则没有发生变化的情况下，机器人执行的准确率为100%。三、节约开发改造成本。目前机器人操作的项目，如果在现行财务系统中改造，改造费用将至少是用友“数智员工”实施成本的三倍，并且对应的改造升级导致的财务系统切换还会耗费大量人力。因此，“数智员工”项目大幅节约了开发成本。|“数智员工”未来发展据了解，随着“数智员工”在财务领域的成功应用，用友还可以支持企业在更多领域不断扩展应用数智员工模式，帮助企业优化流程,降低成本。比如，赋能供应链管理过程中的计划、采购、生产、交付、售后的端到端透明化，保障从原料到产品的可监管、可溯源，提升供应链管理效能、降成本及风险；在人力资源领域，让企业具备简历解析、人岗匹配、AI面试、AI外呼等能力，提升招聘效率，降低招聘成本。数智员工”在企业中的应用，一方面帮助员工增加数智能力，降低员工重复性工作及事务性工作，为员工创建数字孪生体，发挥个人最大价值，提高企业效能；另一方面，提升业务规范，提升企业流程标准性、合规性、减少操作风险，达到降本增效的新高度。同时，从数字化转型来讲，数值员工在企业的落地，将帮助企业从数化化向数智化（数字化、智能化）方向迈进，为企业打造数字孪生组织，以智能化运营推动企业高质量发展。升级企业数智化底座 驾驭数智未来44中国船舶集团是在2019年由原来的船舶工业集团和船舶重工集团重新融合重组以后成立的公司，也是全球最大的造船集团。成立于2000年的中船信息承担着中船集团公司信息化规划方面的重担，服务中船集团和相关成员单位数智化转型，为产品研制、计划、生产、经营管理提供高效的资源调度配置和管理能力，有力支撑了中船集团和相关成员单位的业务发展。|船舶制造行业亟需一股内生的发展动力解决全球互联问题最大的环节在于货物运输，航运业承担了全球货物运输总量80%以上。中国的海运年运输量为1.89亿吨，目前全球排名第二。要提供如此之大海运需求，就要造出符合海运需求承载量的船舶。船舶工业的衍生对整个业态覆盖度占到整个工业业态的80%，要想造出一条船，整个工业门类里面80%都需要有所涉猎和应用。中船信息：数智化底座赋能制造业，让传统业务焕发新生机作为全球最大的造船集团，中国船舶集团如何通过数智化底座赋能制造业？本文整理了北京中船信息科技有限公司董事长张凯先生在2023用友BIP 技术大会的现场分享。摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来45而如今整个船舶制造行业在生产、配套、制造、航运、物流等环节所处的纵向线状组织运行模式，与庞大的市场需求以及复杂的工业业态的组织、设计、研发、生产、管理需求，都存在较大的供需矛盾与能力差距，亟需一股内生的发展动力。整个船舶制造行业在生产、配套、制造、航运、物流等环节，还处于纵向线状组织运行模式，扁平化、网络化、平台化作为数据驱动网络的新运行模式已经迫在眉睫。光把船造出来不行，还要进行服务。生产和流通物流之间如何进行融合，对于现有和未来提出迫切又相对比较清晰的需求。为此，我们要配套来建设符合相应的海事制造体系。建造智能船舶成为这其中迫在眉睫要解决的问题。围绕制造船舶信息平台的建设，要完成智能船厂服务中心，智能信息的服务中心，解决一头一尾服务载体，实现对于船舶整个全生命周期有序的覆盖。|企业数智化转型需要构建四项关键能力不管是企业内在的发展需求，还是来自于外部市场的压力，企业数智化转型已经成为必然选择。任何技术成功都取决于商业成功，都会有迭代的压力，靠传统的信息化建设，已经很难在现有的状态下破局发展。所以数智化的启动点早已经到来，拐点也已经逼近。基于这个背景来看，企业数智化转型已经不是新的课题。但是在企业侧实现这一目标仍然任重道远，需要构建四项关键能力：一、核心基础能力：敏态与稳态/业务与管控一体化是企业数智化的基础建设，包括流程线上化、数据创造、流程协同、管控精细化等，是企业开展数智化转型的基础。二、技术架构能力：数享化转型需要新技术的支撑，建立起符合企业特点和监控要求的平台架构，统一技术实现标准与数据标准，降低技术拥有成本，助力数智化转型自主可控。三、数据运用能力：数据运用是数智化转型的核心内涵，基于国资企业特点和监控要求构建数据中台，赋能业务和管理，助力自有信息化公司的自主可控。四、创新探索能力：智能化/自动化水平的提升，自有信息化公司的自主可控，产业链用户体验的升级，行业应用的创新与优化，数智创新及效率提升是企业数智化转型的成果展现。四大能力缺一不可，并将最终成为形成企业数智化转型的整体战略及规划的基础支撑。|企业数智化底座需具备六大特征企业数智化转型就是要解决业务需求、管理需求和组织想达到的战略目标之间，如何进一步耦合的问题，同时满足组织发展的诉求与要求。这是组织内部的工程系统和组织系统要解决的问题。然而企业往往从信息化的视角去看待这件事情，更愿意从系统模型分析这件事。但是系统模型解决的是能力问题，并不解决成败的问题真正解决成败问题的是业务模型。升级企业数智化底座 驾驭数智未来46|中船信息携手用友打造数据中台坚持数智化赋能制造业的战略思想，中船信息与用友通过协同共创的方式，以“结构化模型”为主要特征，通过治理非结构化数据，让企业内部的结构化数据和非结构化数据建立关系；并以此为基础来打造数据中台，实现高效的协同管理，保证了多轮处理后数据的准确性，同时也实现了数据的有序流通。在帮助企业实现研发协同、信息协同的基础上，中船信息进一步深耕企业资源协同和数据协同，已经形成了从企业信息化顶层战略与规划、整体设计与方案、集成建设与实施，到全面售后与运维的全生命周期技术支持和服务保障能力。与此同时，中船信息结合自有产品，不断完善和优化一体化服务模式，让传统业务焕发出了新生机。所以要想解决我们系统模型与业务模型之间的问题，通过企业数智化实现落地，企业数智化底座需具备六大特征：一、构建架构。不管是业务架构、应用架构，还是数智IT架构，构建架构是必须要去做的一件事情。二、基于模型。要把业务模型、应用模型提炼出来，基于模型推动面向对象的模型体系。三、数据驱动。四、把断点打通，实现更广泛的互联，解决组织内部的互联，解决组织外部外溢性互联。五、中台化，以底座方式进行运行。六、同时进行场景化的落地。站在技术角度我们看到很多技术成功都是正确的，但是站在业务角度以场景作为牵引，保证工作可以有序推进落地。升级企业数智化底座 驾驭数智未来47“十四五”规划纲要曾多次提到“产业数字化”和“数字产业化”这样的概念，在这样的背景之下，数科公司实际上是一个不容忽视且极为重要的角色和纽带。尽管数科公司对数智化转型起到了重要的促进作用，但外界对它的了解却并不多，这也使数科公司与一众互联网公司相比，多了几分神秘的色彩。聚焦数智化转型的时代命题，数科公司具体承担着怎样的职责？在服务上游集团企业时，他们遇到过哪些发展痛点？又沉淀出了哪些赋能行业数智化的实战经验？|依托强大的数智底座，数科公司找到了另一种可能提起数科公司，我想很多人心中的第一个疑问便是：与企业内部的数字化团队相比，数科公司到底有什么不同？曾在旭阳集团负责过供应链管理，并在集团信息管理部担任过总经理，到后来逐步正式接任整个旭阳数科，郗维宝亲历了旭阳数科从 0 到 1 的建设过程，对于数科公司的运营方式与职责，他有着更加深刻的认识。从他的角度来看，无论是在集团的信息管理部还是在数科公司，本质上都是帮助主体企业进行数智化转型来提升运营效率。但不同点也十分明显，在担任集团信息部总经理时，整个团队的工作职责是解读企业的战略，用 IT 系统快速固化、沉淀和优化集团的核心竞争力；接任整个数科公司以后，则需要在加速主体企业数智化转型的同时，肩负着赋能行业数智化转型的责任，而这也就要求旭阳数科要考虑清楚自身的商业模式，如何能在服务好市场的同时，找到公司经营的第二曲线。要知道，旭阳集团作为全球最大的独立焦炭生产商及供应商，截至2022年底焦炭自有及运营产能规模已达1610万吨，年耗洗净煤约1930万吨，预计2025年集团“六五”规划末焦炭产能将扩增至3000万吨。服务如此大体量的集团企业，或许我们难以想象这其中会遇到怎样的挑战。据郗维宝介绍，焦化行业的生产成本主要是由煤炭、电力、劳动力等方面构成，其中原煤费用就占整体成本的 85%-90%，如何通过技术创新、管理升级和资源整合等手段，降低生产成本，提高企业竞争力和盈利能力，是焦化行业需要面对的挑战。此外，焦化行业的生产需要依赖多种原材料和其他生产要素，如何协同整合各个环节的供应链，提高企业资源的利用效率，也是焦化行业需要解决的另一大问题。与此同时，旭阳集团还在第六个五年规划中提到，要向“智能制造、工业互联”的新阶段迈进，并设立了“多方式增长、多产业发展、多区域布局”的运营模式。在这样的方针下，旭阳的经营方式在变、业务板块在变、地域在变，所以在水面之下，其实还存在更多问题等待着旭阳数科去解决。旭阳数科：解除焦化行业困境，为营收上千亿的焦化厂赋能本篇文章有幸采访了北京旭阳数字科技有限公司总经理郗维宝以及用友网络副总裁罗小江，通过拆解旭阳数科服务集团企业的案例，能够了解数科公司与用友”1 12“的发展模式。摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来48面对当前挑战，什么才是最优的解决路径呢？“要想成功地实现数字化转型，旭阳应该有一套好的平台。”这是郗维宝给出的答案。基于用友服务大型客户的经验，罗小江也表达了相似的观点，他认为，大型企业如果没有一套完整的平台去支撑前沿技术，有时候技术堆叠越多，带来灾难性的可能越大。诚然，面对复杂且不确定的市场环境，利用技术力量来适应变化、适应业务板块与地域文化的差异化，已经是当下数科公司的共识。但现存问题是，如果数科公司选择从 0 开始自研数字化产品，需要经历不断的迭代和试错，周期较长且试错成本高，更何况受制于数字人才短缺、对数据智能技术运用不足等限制因素，绝大部分数科公司并不具备自研的技术能力。因此，对数科公司而言，选择一个历经行业检验的数智底座，为技术创新提供了另一种可能，也让产品从安全性、可靠性以及敏捷性等层面得到了改善和提升。那么，对于数科公司而言，选择数智化服务商要考虑哪几个要素呢？在郗维宝看来，一方面要看它是否有行业解决方案以及成熟的平台产品，并且要看它是否具备引领行业数智化转型的能力；另一方面，要看对方能否与旭阳共同进步、共同成长。|探寻旭阳数科与用友的“1 12”出于上述考量，旭阳数科最终选择了与用友 iuap 展开合作。作为用友 BIP 的 PaaS 平台，iuap 平台是更懂业务、技术领先、体系完整的企业数智化底座，并积累了用友 35 年服务数百万企业客户的人财物项、产供销研等 10 大领域和众多行业的应用实践。在今年初，旭阳数科以用友 iuap 平台为原型，将原有 100 多个系统全部纳入到了平台底座上，构建了企业整体的数智化底座旭阳云工业互联网平台，核心目标就是为了解决上述提到的层层难题，最终推进集团各业务系统逐渐从独立化走向统一化融合。升级企业数智化底座 驾驭数智未来49目前，旭阳云平台围绕安全环保、生产管控、物资供应以及工厂全生命周期四条主线，打造了智能应用场景。特别值得一提的是，旭阳基于用友 iuap 发布了行业首款焦化行业 MES 系统，面向配煤、备煤、炼焦、化产生产过程管理，覆盖了从生产计划、原料进厂、生产过程到产品出厂的全部生产活动。此外，旭阳集团将二十八年积累的配煤技术进行数字化处理，推出了智能配煤专家产品旭阳1号。郗维宝认为，这将是旭阳数科最具备竞争力的一款产品，后续还将基于用友低代码开发平台YonBuilder，把现有模型、数据封装成标准化产品，可随时升级迭代、私有化部署，满足焦化企业的各类需求。“我们也做了一个重要的决定，未来旭阳数科的大部分核心产品，都将基于整个用友 iuap 平台去打造。”“旭阳数科在搭建数智化框架时，他们需要的不仅仅是工具，更需要一个完整的运营框架体系，从而让产品更有效地适配行业。”罗小江补充道。基于此，双方的合作不仅限于研发文化、产品体系建设等方面，用友还为旭阳数科提供了生态、营销、联合运营等多方面的能力。目前，双方已经共建了行业数智化联合创新中心，用友在前期会向旭阳数科输送 IVE、领域专家、架构师等专业人才，一同帮助他们攻坚技术、产业融合等问题，让旭阳更快地基于用友 iuap 做产品；在产品商业化层面，由于旭阳数科走向行业势必要触达客户，用友会与之联合打造针对焦化行业的产品或解决方案，同时借助用友的市场营销能力实现双向引流，而用友也会将共创后的知识产权归属给数科公司；此外，用友还会为数科公司提供专业的投资与孵化平台，与互联网公司的投资不同，用友产投的目标不是通过投资来颠覆某个行业，而是赋能行业数科公司，和数科公司一起成长。不难看出，用友与旭阳数科既是服务商与客户的关系，也是合作伙伴关系，而这与当时旭阳数科选择数智化技术服务商的初衷也是不谋而合的。|写在最后：用友与数科公司使能行业数智化的故事才刚刚开始访谈最后，双方还就大模型技术的产业落地，分享了各自的看法。作为企业服务赛道的服务商，用友在前不久发布了具有多领域融合化、多形态综合型特性的企业服务大模型 YonGPT。谈及 YonGPT 的后续演进方向，罗小江认为，专业领域的 know-how 是大模型得以夯实的基础，只有持续沉淀跨行业的专业知识，才能更好地为企业赛道提供服务。郗维宝补充时提到：“目前，旭阳 1 号智能配煤系统已经发布了 V6.0 版本，增强了预测算法的准确性和可靠性以及优化算法的稳定性，未来还可能将大模型的能力融入到 V7.0 版本中，持续优化配煤系统算法，助力企业实现降本增效的目标。”可以预见的是，依托于用友iuap数智底座和软件解决方案，旭阳数科与用友还将有更多故事可以讲，这种源于产业，赋能产业的合作模式，更是为所有数科公司提供了一个转型的范本，也将为焦化行业带来更多可能。在业务变革越来越快的当下，标准化治理的重要性逐渐显露开来，通过标准化治理所有业务数据、管理数据，并基于数智底座创造价值，将成为企业迈向高质量发展的首选。我们也有理由相信，伴随用友与更多产业龙头企业的携手共创，“产业数字化”和“数字产业化”的实现路径将变得愈发清晰。升级企业数智化底座 驾驭数智未来50招标投标是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式。招投标市场发展历程漫长，企业要符合和响应政府采购法、招标投标法、电子招标投标办法、“互联网 ”行动的指导意见、相关政策规章的要求。同时招投标市场规范化水平不断提高，机制不断完善，渠道建设逐步健全，现代化技术应用不断拓展。深圳市远东数智采技术服务有限公司董事长胡敏成看到，现在数字化、智能化、标准化、定制服务化已经成为招投标行业的主要需求和发展方向。数字化：随着互联网技术的不断发展，越来越多的招标单位开始采用电子招标，来提高招标效率、降低成本、低碳环保。智能化：招投标行业越来越注重数据分析和智能化，通过大数据、人工智能技术可以帮助招标单位更好地评估和选择合适的投标人。标准化：招投标行业越来越注重标准化，这有助于提高招标的规范性和统一性，同时也有助于提高招标的效率和公平性。定制服务化：越来越注重针对性、定制化服务，这有助于提高客户体验和满意度，同时也有助于提高招标的效率和公平性。为了更好的应对这些需求和挑战，作为国内招投标行业的领军企业深圳市远东数智采技术有限公司开发了远东数智采交易平台，帮助企业招投标可以更加规范和高效。|重构从数智底座开始数据显示，招投标行业系统网络有2000多个平台，覆盖了32个省区和24个行业。其中，有360个按照招投标行业系统网络架构要求的各类电子交易平台、国家与省市公共服务平台和行政监督平台已与中国招标投标公共服务平台实现了互联对接。深圳市远东数智采技术有限公司主要提供招标采购、公共资源交易、咨询与分析、咨询询价等服务。自有“电子化招标投标交易平台” “微信公众号”（为采购人和投标人推送有关项目信息），自有评审专家库和自动电子抽取系统。远东数智采：数智底座创新，让招投标规范高效远东数智采交易平台，实现了采购全流程操作电子化、全过程监控网络化、全方位协作数字化、全覆盖上下一体化，提高采购管理水平和工作效率，促进采购规范化、科学化和精细化管理。摘要：升级企业数智化底座 驾驭数智未来51|重构带来的价值创新现在远东数智采交易平台AIPRT已经基于用友iuap构建，采用细分和模块式架构设计，为招标采购方式及之间的及时转换提供可行性方案，提供技术赋能提高工作效率、架构升级满足合规合法、让供应商的招投标过程安全合规、让数据变现成为可能、数字化文件归集绿色环保。平台重构后在业务技术平台上搭建了业务数据中台，在场景化前台搭建了采购立项、发标中心、投标中心、开标中心、评标中心、定标中心、合同中心等。公共资源交易平台和撮合交易最大的特点是要组建定标委员会，第三方评审后要有专家库管理。”胡敏成提到，评审中投标文件较多，在横向比较时，非常复杂和困难，数据平台则可以进行数据搜索和对比，大大提升工作效率。2020年11月开始基于用友SaaS服务搭建数字化智慧化的远东数智采交易平台，平台实现了采购全流程操作电子化、全过程监控网络化、全方位协作信息化、全覆盖上下一体化，提高采购管理水平和工作效率，促进采购规范化、科学化和精细化管理。目前中国远东国际招标有限公司、中粮大悦城地产、政府采购人等企业正在使用工程、货物、服务类项目的电子化智慧化平台服务。同时远东数智采自有1100多平米开评标场地、14个多媒体电子化开评标室 独立的采购人休息室 2个独立的专家轮候室，完整全程电子视频音频监控与录制系统 移动视频音频监控系统。随着国家法律法规和政策规章的完善，市场、技术的发展，客户提出新的需求，加上原有SaaS模式无法匹配对应的业务、技术的要求。2023年5月，远东数智采决定基于用友iuap平台升级企业数智化底座，对远东数智采交易平台进行重构。升级企业数智化底座 驾驭数智未来52远东AIPRT有三大特色，第一是采用协同架构，采购所有公共资源交易的参与人，包括供应商、采购代理、专家、代理机构都可以在平台上进行业务协同，平台上可以为不同的采购代理人用租户形式提供使用；第二是通过租户运营，使不同采购人进行数据隔离，根据业务搭建适合自己的业务流程和采购方式；第三是开标中心项目开标会进行资格审核。“利用用友iuap提供的多租户架构，AIPRT运营方可根据采购方、代理方不同的数据隔离需求进行多租户隔离。”胡敏成说，用友iuap支持每个子租户进行独立资源池部署方式，实现应用及数据的物理隔离，而且数据隔离可以采用物理隔离、逻辑隔离两种架构方式，根据运营、监管、审计的要求灵活选择。重构后的远东AIPRT平台为供应商带来了四大价值，第一，绿色环保：减少投标应标成本、绿色环保，如：招标采购文件的获取、标书制作、在线提交投标响应文件节省人力成本和时间、社会交通压力；第二，用户体验：数智化数据文件，减少制作投标响应文件的差错，公告公示信息共享与数据服务，为投标供应商获取商机提供便利；第三，精准推送：智能信息推送，使投标响应人及时获悉相关变更信息，避免错过信息及质疑（异议）；第四，数据服务：第三方服务链接，为投标供应商投标及履约保函、订单融资服务，提供投标供应商商誉画像服务。远东数智采与用友合作构建的AIPRT平台，通过双方”共建、共营、共销“，不仅为供应商提供了一个数智化的交易平台，通过平台的构建，也持续提升远东数智采本身的数智化能力。同时，远东数智采与用友在招采行业的创新，为行业带来新价值，新方向，加速行业数智化创新发展。

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敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1/282024 年年 01 月月 12 日日证券研究报告证券研究报告|产业专题报告产业专题报告高压快充趋势及产业链降本，加速碳化硅产业进展高压快充趋势及产业链降本，.

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12摘要01智能驾驶以集中式EE架构为依托，未来走向域融合E/E 架构从分布式架构域集中式架构中央集中式架构发展。架构走向“域融合”是未来趋势。能计算典型代表是以神经网络为代表的智能计算，会逐渐取代逻.

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2024年1月10日特斯拉汽车零部件产业链投资思路分析师邱世梁邮箱证书编号S01证券研究报告新能源汽车及产业链系列研究（二）行业评级：看好添加标题95%摘要摘要 22022-20.

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  免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 汽车汽车 机器人系列四：怎么看国产替代机遇机器人系列四：怎么看国产替代机遇 华泰研究华泰研究 汽车汽车 增持增持 (维持.

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 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 鸿蒙智行高端化落地，鸿蒙智行高端化落地，蓝海市场蓝海市场空间广空间广阔阔 明星主机厂产业链系列深度之明星主机厂产业链系列深度之三三 Table_IndN.

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2 0 2 3 年深度行业分析研究报告目目 录录 手机到汽车的突破重心在哪？手机到汽车的突破重心在哪？多维度看小米的竞争力多维度看小米的竞争力 小米产业链标的梳理小米产业链标的梳理 3 4 从手机延伸.  

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百舸争流 奋楫者先新能源汽车营销流量增长指南01序言02新能源行业发展趋势与挑战03新能源汽车消费者画像演变04新能源汽车营销发展趋势05新能源汽车营销发展启示P 3P 4P 12P 28P 21目 录CONTENTS近年来，新能源汽车市场持续繁荣，渗透率不断攀升，逐渐在整体汽车市场中确立其主导地位。然而，增长之路并非一帆风顺，车企在应对市场波动之余，还需全面承受来自产品力、服务体验及营销转化等多方面的竞争压力。汽车之家研究院携手省广集团与新生代市场监测机构，共同发布新能源汽车营销流量增长指南，从全域视角出发，探索新能源汽车行业营销流量新方向，助力品牌降本增效，行稳致远。序 言PREFACE3新 能 源 行 业 发 展 趋 势 与 挑 战“拼”字当头 鏖战正酣4数据来源：乘联会零售销量，汽车之家研究院预测18Q120Q122Q124Q126Q128Q130Q1政策驱动渗透率 25年Q4渗透率超50 30年Q1渗透率超70 20年Q3新能源进入需求驱动阶段208 126 158 104 135 194 182 187 192 184 165 217 129 139 159 162 174 189 177 192 202 203 208 17(26&8%1月20223月5月7月9月11月1月20233月5月7月9月11月乘用车销量（万辆）新能源渗透率拼增长新能源汽车渗透率持续爬坡，成为车企发展博弈的主战场乘用车月度销量及新能源渗透率走势新能源渗透率趋势预测 2020年Q3起，新能源市场进入需求驱动阶段；按照现在的发展趋势，预计25年渗透率将突破50 21年下半年开始，新能源渗透率持续爬升；至2023年11月渗透率已升至40Q%4$F%1%3$B%2%2%8&3)P万以上40-50万30-40万20-30万10-20万10万以下202120222023.1-104%3%9H!%4%3P%3%3%8G% 2120222023.1-10新能源价格分布燃油车价格分布拼价位10-20万市场份额继续扩张，向传统主力价位段集中数据来源：汽车之家交强险开票价10万以下中低端市场快速萎缩10-20万传统主力价位份额提升，占比与燃油车持平20-30万中高端价位段占比远高于燃油车6数据说明：通过汽车之家用户对比行为，确定细分市场竞争关系宏光MINIEVModel 3宋PLUSModel Y秦PLUS汉0500300035004000450050005500车身长度(mm)圆直径：销量起步价(万元)低端市场起步价10万以五菱为核心中端市场起步价10-25万以比亚迪为核心高端市场起步价25万以特斯拉为核心60万以上50-60万40-50万30-40万20-30万10-20万10万以下Model 3汉EVModel YID.4海豚AION S元PLUSAION Y宏光MINIEV汉 DM-i秦PLUS DM-i唐 DM-i宋PLUS DM-i理想L8问界M7奔驰E级宝马5系中端MPV补充燃油MPV市场高端MPV补充燃油MPV市场60万以上新能源，分别补充燃油轿车、燃油SUV、燃油MPV市场纯电 轿车纯电 SUV插混&增程 轿车插混&增程 SUVMPV(纯电 插混)图例独立细分市场竞争来自市场内部新能源VS燃油 竞争市场竞争来自新能源和燃油车混战不成熟市场竞争来自箭头方向市场的衍生2022年2023年拼区间新能源市场竞争格局更加细分，向燃油车成熟形态靠拢未来竞争格局逐步向燃油市场成熟形态靠拢2023年新能源市场更加细分，已衍生出11个相对成熟的细分市场。市场形态更为成熟，向燃油车靠拢。2022年，新能源市场围绕五菱、比亚迪、特斯拉三大明星品牌形成低中高三档细分市场。低端MPV补充新能源轿车、SUV市场72484892020202120222023.1-10新能源在售车系数(个)新能源新增车系数(个)排名前 10%车系销量占比高达77%月均销量1000辆车系数量占比高达80%VS燃油车64%VS燃油车71%比亚迪宋PLUS、秦PLUS特斯拉MODEL Y、MODEL 3埃安AION S、AION Y五菱宏光MINIEV、缤果理想理想L7、L8、L9数据说明：新增车系为全新车数据来源：上险量，汽车之家研究院拼经营新能源市场竞争格局更加细分，向燃油车成熟形态靠拢历年新能源在售及新增车系数量新能源汽车行业竞争愈发激烈，品牌若想站稳市场，必须打造高销量爆款车销量市场集中度高只有爆款车才能进入用户视野销量TOP品牌均成功打造高销量爆款车低销量车系多在市场竞争中难以存活827%-26!%1%-1%-6%特斯拉理想蔚来小鹏零跑14%9%7%6%比亚迪长城吉利上汽赛力斯-8pct-1pct-13pct-13pct20pct5pct-2pct-0.2pct0.2pct-1pct2022H12023H1新创车企传统车企数据来源：交强险开票价、汽车厂商财报，传统车企选择新能源销量占比较高的部分车企21.819.51月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月单位：万元20222023盈利2023年开始，新能源单车均价波动性下滑，与年初相比价格下降2.3万元持续性降价潮使车企利润遭受挤压，汽车厂商营销增效需求愈加强烈新能源市场单车平均零售价格在降价潮时期，车企利润承压，毛利率出现不同程度下滑；与传统车企相比，新创车企毛利率下降更明显汽车厂商毛利率9不同类型品牌差异化形象对比大众化舒适年轻质量可靠动力性能好品味格调象征身份成熟稳重年轻的有设计感价格合理节能环保便捷人性化造型美观价格合理节能环保技术先进便捷人性化驾驶乐趣动力性能好有安全感舒适价格合理技术先进数据来源：汽车之家车智云数据2023年1月2023年10月数据品牌豪华品牌、合资品牌形象相对固化，认知更为传统，与新能源关联度有限，品牌价值面临重塑。独立新能源品牌在继承部分中国品牌基因基础上，衍生出便捷人性化的新形象。但产品特征不明显，品牌形象仍显单薄。新创品牌凭借新能源化和智能化先发优势，技术先进形象深入人心，形成差异化。但目前品牌形象单一，缺乏身份和情感共鸣。合资品牌豪华品牌中国品牌中国独立新能源品牌海外新创品牌中国新创品牌传统品牌形象面临重塑，独立新能源和新创品牌缺乏多元内涵支撑10数据来源：网络公开信息发展华为与汽车厂商合作打造智能汽车生态标准化零部件供应鸿蒙智行全栈集成解决方案商 业 模 式Tier1 模式HI 模式智选模式商超店 交付中心商超店 交付 体验中心三个拓展渠道的典型代表商超店特斯拉最早布局商超店现逐渐向特斯拉中心模式转型理想商超店（展厅和零售中心） 交付中心模式，和特斯拉早期非常接近，又有所演进极氪极氪在理想模式上加入社交空间理念，既有展示、体验、销售功能，又给车主提供社交空间新能源品牌在三大件上各有聚焦电池电机电控研 发 制 造销 售 服 务首创多项领先技术刀片电池实现“充电10分钟，续航400公里”超充纯电解决方案荣获央视CCTV最高动力电池科技大奖弹匣电池全球首款量产800V磷酸铁锂超快充电池金砖电池聚焦自动驾驶领域革新FSD电控技术综合表现优良的电驱动系统NT2.0平台电驱动系统存量内卷环境下，新能源汽车市场的研发深耕、服务拓展与商业模式将会持续变革DriveONE华为三合一电驱动系统11新 能 源 汽 车 消 费 者 画 像 演 变新增量 新面貌12年轻乐活/菁英中坚/女性力量0204060801001200.0.0 .00.0.0P.0.0%燃油车主新能源车主新能源预购者燃油车主新能源车主新能源预购者男女%TGI02040608000.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0%燃油车主新能源车主新能源预购者燃油车主新能源车主新能源预购者燃油车主新能源车主新能源预购者燃油车主新能源车主新能源预购者燃油车主新能源车主新能源预购者燃油车主新能源车主新能源预购者15-2223-3031-4041-5051-6060-64%TGI数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市当前新能源汽车目标受众的三大标签年轻一代增长趋势明显，22岁以下人群表现尤其显眼目前消费主力依然是30-50岁的中年中坚人群相对于燃油车，女性用户在新能源人群中占比更高，新能源车对于女性的吸引力更大13两类车主的购车态度（%）新能源用户的汽车观念随着年轻一代的不断成长正在逐渐发生变化在新一代年轻人身上体现出来的个性、悦己、务实等特点越发明显年轻乐活50.2P.7I.5B.2I.2Q.1U.5V.2S.5G.5T.8V.3%我喜欢按照自己的想法活，不在乎别人怎么看我、说我我喜欢追求流行、时尚与新奇的东西享受现在，别担心将来我热衷于享受那些让我感觉放松的产品或服务我对待生活的态度很实际我更愿意为产品的质量和品质花钱，而不是品牌的名气燃油车车车主新能源车主年轻一代崛起，新能源用户个性、悦己，但也务实数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市数据说明：新能源车主含准车主148.0 21.5 8.5 22.4 大众用户高级中产202220237.4 33.6 10.9 37.4 大众用户高级中产20222023拥有新能源车预购新能源车2023年大众人群与高级中产新能源汽车拥有&预购率（%）与大众人群相比，拥有和预购新能源汽车的高级中产占比更高2023年拥有新能源汽车的高级中产是大众人群的2.6倍，预购新能源汽车的高级中产是普通大众的3.4倍年轻乐活菁英中坚高级中产对新能源汽车青睐有加数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市15提升驾驶体验感新能源汽车的智能化技术能为女性提供更加轻松的驾驶体验提高行车安全性新能源车科技助力女性车主更好掌控车辆，提升安全性减少驾驶压力和疲劳，让驾驶更轻松安全2022-2023 新能源车女性预购者比例趋势（%）新能源车对于女性车主的吸引力逐渐增大女性车主对于车机智能、驾驶辅助、行车安全需求较高女性力量41.5B.2B.5C.2D.3 22Q22022Q32022Q42023Q12023Q2新能源时代女性消费者比例逐渐提高数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市163.1%3.0%4.0%2.5%4.8%4.9%3.6.1%6.2%5.9%9.2.8%2.2%4.0%4.1%4.3%4.4%5.1%7.3%8.9%9.1%9.5.7.6%服务广告信贷体系外观外形设计维修保养费用空间充足促销活动品牌朋友/他人推荐内部设计价格技术性能新能源车主燃油车车主购车时最主要考虑的第一重要因素(%)随着当下消费观念的改变，实用主义和简约主义成为消费新趋势新能源汽车消费者的购车态度也更加理性化，他们更加关注考虑车辆的技术性能、价格等因素，而不再是单纯地追求品牌和外观核心关注点回归产品力购车行为数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市1767.8Y.0S.0H.1D.93.43.1.5.9.3%安全性续航力舒适性动力性操控性低温性能环保性充电速度科技配置密闭性燃油车车主新能源车主43.9C.2A.44.23.52.62.32.1.2%.2%试乘试驾维修网点充电网点售前咨询车友会道路救援购车环境汽车安全信息系统售后跟踪访问家庭充电桩安装便利性燃油车车主新能源车主在技术性能中最主要关注的因素（%）在服务中最主要关注的因素（%）安全性、续航能力、舒适性是新能源车主们最在意的前三个技术因素，且都比燃油车要更高，足见安全永远是人们追求的最底层需求之一关注安全，重视购车体验购车行为数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市1846.7S.4%能与我有情感交流的广告更易促使我购买我欣赏支持公益事业的企业或品牌54.5X.6%燃油车主新能源车主52.1U.8%我喜欢购买具有独特风格的产品63.3e.8%我更倾向于是个口碑传播的接受者6.2%9.1%购车时我首先考虑朋友的推荐17.9.5我可以接受微信朋友圈中的广告19.4 .2 .8!.0 20202.44.9e.5i.1 20202120222023自以为传播过大量关于汽车信息的人（%）在网络上发表过关于汽车的评论和看法的人（%）新能源汽车用户更关注品牌给他们带来的情感附加价值，如能否与他们进行情感沟通，是否与他们自己的生活态度和个性主张相契合口碑推荐是新能源车主们购车过程中一个非常重要的因素，对于新能源车主们的购车决策有着非常重要的影响注重情价比与好口碑品牌认知数据来源：新生代-CMMS中国市场与媒体研究数据库 2023，样本量12万 ，样本覆盖国内108个城市1926.7!.7$.96.3$.3w.4E.6&.5#.1%.88.0.4x.9E.0%跨界互联网类直播/短视频类社交平台搜索引擎门户网站的汽车版块汽车专业网站厂商官方网站新能源车燃油车24.81.18.4C.2F.1I.3X.1%品牌或门店电话社交媒体APP品牌账号短视频APP品牌账号品牌直营店/展厅品牌官方APP/小程序品牌官网垂直媒体品牌账号数据来源：汽车之家用户调研新能源用户更希望通过品牌在垂直媒体上的官方账号进行沟通与燃油车用户相比，新能源用户更依赖垂直媒体进行汽车资讯的获取用户希望与品牌沟通的渠道用户首选的汽车信息渠道垂媒为获取汽车资讯首选渠道触媒习惯20新 能 源 汽 车 营 销 发 展 趋 势生意为本 探索求变21新能源阵营竞争依旧激烈2021-2022年燃油车与新能源车广告费用占比车企营销面对的主要课题中国广告市场整体回暖，新能源车广告费用预算占比提升，行业竞争加剧差异化标签、用户聚焦、体验深化、线索提质是车企营销面对的主要课题广告环境向好,新能源车广告投入继续增加79.6r.6 .4.4 21年2022年燃油车新能源车-0.9%-3.1%-2.7%-11.3.3%-11.2%5.6 17年1-10月2018年1-10月2019年1-10月2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月2023年1-10月2017年-2023年1-10月同期广告市场整体花费同比01如何打造差异化标签02如何聚焦用户关注04如何提升线索质量03如何深化用户体验新能源车款越来越多，但卖点和功能越来越相似，难以区别。原本独特的功能现在已普及。用户的注意力被无数的信息源分散，使得品牌在运营时难以对目标用户保持长期有效地吸引和留存。消费者需求和期望各异，对车企营销体验的期待持续增强，导致流量转化难以提升。汽车行业整体营销留资线索与销量增速不成正比，线索质量管理、转化效率提升将会是未来主要目标。数据来源：CTR，QuestMobile22 车企主要课题 营销解题思路迎来四大演变趋势新能源汽车汽车营销01如何打造差异化标签从“讲优势”到“讲特质”02如何聚焦用户关注从“讲运营”到“讲精营”03如何深化用户体验从“讲体验”到“讲沉浸”04如何提升线索质量从“讲线索”到“讲导售”23产品特质，不求领先专业、极致、责任，全域发声，展示独特产品市场特质合作央视独家科考栏目权威冠名展现品牌民族担当极地复杂路况鉴证车型强大性能生物考察锐化品牌环保形象合作CCTV-10地理中国王牌栏目以央视权威背书品牌事件价值&意义海洋局官方授权认证中科院专家全程价值引领冰川雪线实地考察极寒艰险路况鉴证智电混动超强性能北极植被/动物生存观测锐化传祺绿色环保、能源变革形象整合全域媒体矩阵从点到面引爆品牌影响力汽车之家全程以游记场景化传递混动技术实力以及高端品质驾乘感受等优势央视团队联合社媒平台打造专场直播拔高传祺E9形象高度&智电混动极致品质行业案例：传祺E9 北极祺迹项目找准差异化特质贯穿全营销周期种草，实现声量突围趋势一：从“讲优势”到“讲特质”新上市车型以“满配即标配”卷入市场，产品配置差距缩小但求不同24行业案例2：小鹏P5&P7双车宣传小鹏新车上市 双车宣传，联合四大社交平台上百位KOL共同发力，结合平台私域粉丝特性进行差异化内容运营。联合多圈层UP主为超长直播填充多元内容最高同时在线观看人数25w ，小鹏专车号吸2.2w，弹幕互动数6w 小鹏P7-24小时超长续航直播发布会以短视频的方式进行 知识科普（配合宣传，无KOL投放）官方账号运营#同价位买油还是买电#27位汽车矩阵大号参与互动，发布70 博文，20 车圈大咖参与评论；#随手拍换新车#20 多圈层KOL参与话题互动小鹏P5-预热&上市话题传播科技PU、汽车PU、财经PU共同创作195万问题浏览量，近30位PU回答500w 万问题浏览量，15位PU回答小鹏P5&小鹏P7-百问百答行业案例1：东风日产20周年双端私域运营品牌主页粉丝5w 浏览量200w 主页运营期间增长5w 参与用户数10000 参与认证用户400 人，其中53人完成KOC认证品牌主页数据总结入驻APP新增粉1.2w 总发布内容：32篇总阅读量：3w 总评论：2w 主机厂APP数据总结东风日产打造汽车之家 主机厂APP双阵地私域联合运营的常态化模式，并持续通过汽车之家专业内容引入、活动玩法互动等形式撼动私域用户心智。用户行为分散，触点和信息获取方式多样化，汽车品牌需要在多个私域阵地布局增强不同端口用户对品牌的归属感和忠诚度。不同的用户群体有不同的需求和偏好，通过在多个端口运营，品牌可以针对不同用户群体提供个性化的内容和服务，提高用户满意度。多个私域阵地联合运营，私域精细化运营撼动用户心智趋势二：从“讲运营”到“讲精营”25单一体验难以撬动用户，厘清用户情感画像，找准情绪痛点和兴趣痒点，打造沉浸式环绕体验，才能攻破用户的心理围城，与用户双向奔赴。行业案例1：AION LX PLUS 首个元宇宙汽车发布会以元宇宙为切入口，AION LX PLUS打造“造梗式”上市直播发布会，百度AI数字人“度晓晓”全程站台，顶级XR扩展现实技术赋能，打破传统舞台搭建的固有模式，带来更具沉浸式的科技视觉体验。紧抓情绪兴趣点，创造沉浸式体验，赢得消费者共情趋势三：从“讲体验”到“讲沉浸”行业案例2：极狐行动2.0全国巡回体验落地年轻群体核心聚集的商业地标，打造近距离高科技互动体验，同时配合户外裸眼3D大屏，带来更吸睛的沉浸视觉盛宴，强效拔升用户好感，拓展品牌影响力，形成深刻品牌记忆。26省广数据建模赋能线索提质方法论样本构建特征评估模型训练人群圈选正样本负样本一方后效人群或平台高转化人群排除正样本核心特征人群人群自定义特征触点兴趣偏好购车偏好用户行为KRGBDTNNWIDE&DEEP备选样本精准扩展人群省广实践 某新能源汽车客户数据建模实践，赋能车型后效提质样本构建特征评估模型训练人群圈选投放客户上一周期一方后效人群及平台高转化人群查看人群特征重要性分布AUC:0.9 KS:0.69模型训练良好圈包高分人群产品人群定向投放建模效果:线索/排程/试驾成本降低，试驾率提高，有效提升后效人群包统计周期消耗线索数CPL排程成本试驾成本试驾率大定率对照组9.1-9.173w X00 X40 XX00 XX00 X% X%实验组9.1-9.172w X0 12.52%500%数据能力赋能汽车后链路效果提质，提升销量趋势四：从“讲线索”到“讲导售”备注：客户数据已做脱敏处理27新 能 源 汽 车 营 销 发 展 启 示提效拓量 赋能增长28特质种草双域联运沉浸共情线索导销赋能品牌赋能生意提出新能源汽车流量提效4S方程式面对机会与挑战，汽车之家联合省广集团与新生代市场监测机构29目标人群车型素材创意语境节奏阶段竞争卖点社交卖点场景卖点利益卖点围绕新车上市需求和日常营销提升需求，合理安排内容特质种草矩阵，形成品牌和车型的全域吸引力Seeding特质种草找准差异化特质贯穿全营销周期种草，实现声量突围自身优势用户需求用车场景核心全域资源运营体系特质卖点全域沟通 全域造势聚焦特质聚焦关注多频热点专业沟通造势利用意见领袖的影响力扩大声量聚焦引导公众关注新能源车型的独特之处跟热点紧跟市场趋势，制造与品牌相关的热点话题讲专业通过权威机构和专家背书，提升品牌信任度全域媒体资源整合全域流量数据优化全域场景用户运维找准用户需求、用车场景和自身优势的交集，提炼差异化特质结合不同的营销语境打造特性卖点矩阵30私域运营精准触达高效触达终端用户精准标签智能匹配千人千面内容输出精细管理平台人群资产官方私域阵地用户分层运营拉新兴趣种草转化全平台阵地经营内容直播活动Synergy双域联运多线并行齐发力，笼络品牌拥趸心公域流量精准触达，赋能厂商扩充私域流量，沉淀高净值粉丝双域联运粉 丝 效 应持 续 扩 散拉 新 促 转沉 淀 私 域31双场共振，以沉浸体验赋能生意提升Submersion沉浸共情双场联动共振共情，赋能生意提升省广内容共振体系联合生意场新零售产品打造沉浸式内容场景体验引发用户共情，最终强化生意提升内容场：三大“兴趣”维度锚定内容生产方向兴 趣 媒 体兴 趣 主 题户外露营都市时尚先锋科技萌趣盲盒音乐美学聚会、逛街、聊天兴 趣 需 求新锐青年的爱好时尚女性的爱好都市白领的爱好徒步、露营、科幻二次元、演唱会旅游类媒体本地服务类媒体拍照类媒体聚合视频类媒体短视频类媒体知识类媒体3D全息体验TA载体内容o n l i n eoffline生意场：汽车之家新零售产品打造沉浸式体验隔空看车 全息互动独 有 裸 眼 3 D 全 息 舱1:1实车还原0距离看车5 G超 信触 达 前置 看车V R 赋能 车型 立体 展 示虚实讲车 对比试驾4 0 主 流 试 驾 车 队配 备 足 量 专 职 试 驾 员AR VR车型动态拆解虚 实 对 比 第 一 视 角 交 互32赋 能 终 端赋 能 人 群赋 能 平 台抓流量优内容精运营汽车之家APP精准供给销冠神器助经销商导流平安产险代理人精准导流省广线索提效三部曲Leads（线索量）Traffic（到店量）Orders（订单量）SSI（销售满意度）Intention（意愿）Reach（触达）Click（点击）汽车之家购买漏斗三线束优化器个性化素材策略助力高效种草精准人群触达抢夺销售机会计划间赛马机制 动态调优降本增效Sales线索导销线索全链升级，释放提量降本新动力协同升级全链路，逐步提纯优质线索流量，最终实现提量降本、稳后效的目标获得更多到店量获得更多订单量获得更高满意度销冠神器提升成交率销冠神器助力销售顾问轻松完美交车聚焦线索泡沫化难题，汽车之家与省广提出线索提效全链解决方案33 省广集团省广集团创立于1979年，是中国最早成立的一批广告公司，也是目前中国实力最强的营销集团之一，为全球超过300家知名企业提供专业化营销服务。2010年在深交所挂牌上市，成为“中国广告营销第一股”。省广集团以卓越的创意与策划实力享誉业界，拥有全产业链服务能力，为全球客户提供涵盖品牌管理、媒介代理、数字营销、出海营销等一站式全营销解决方案。2012年成为中国广告业首家“国家文化产业示范基地”，2016年成为首家入选财富中国500强的营销集团，2018年获全国企业单位最高荣誉，被授予“全国五一劳动奖状”。新生代市场监测机构作为中国唯一“全景消费者洞察”长效解决方案供应商，新生代持续研究中国用户、市场与媒介趋势二十六年，拥有中国最大的单一来源消费者行为与媒介研究数据库CMMS系列，覆盖国内外108个城市和35个国家，年度样本量超过20万，沉淀百万级样本数据涵盖人群画像、产品消费、媒介触达、生活形态与价值观等涉及220 品类和5500 品牌，媒体数据包括8大媒介类型和1000多个媒体品牌，已成为广告公司和品牌主进行消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。汽车之家研究院汽车之家研究院旨在打造汽车行业前瞻性研究智库，聚合内外部顶级行业专家研究力量，利用看、选、买、用全链路数据资源与多年行业观察和沉淀洞察汽车行业新趋势、洞悉用户新变化、洞见竞争新格局以“专业、权威、深刻”为宗旨，为汽车行业赋能。汽车之家汽车之家以科技驱动持续降低汽车行业决策和交易成本，为消费者提供“省心、省时、又省钱”的便捷汽车消费服务体验，致力于成为国际领先的2B和2C的“内容生态 工具服务 交易平台”一站式汽车生活服务提供商，实现真正的“看车-买车-用车-换车”的生态闭环。34版权申明：本报告的知识产权属于省广集团、汽车之家、新生代市场监测机构所有未经书面授权，任何人不得引用、复制、转载、摘编或以其他任何方式使用上述内容，违反将被依法追究法律责任如需获得授权许可，请联系35

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