摘要疫情结束前后，欧美国家掀起新一轮的贸易保护主义，再加上长期加息政策导致的需求收缩，从 2022 年下半年开始，全球贸易已出现疲弱走势，2023 年 10月，世贸组织预测今年全球商品贸易量将增长 0.8%，不到 4 月份预测值（1.7%）的一半。与此同时，全球主要经济体的贸易地位也发生了较大的变化，中国贸易规模虽仍居第一，但在美欧日韩等主要贸易伙伴中的贸易地位有所下降，未来的贸易增长面临挑战。广东作为中国的外贸第一大省，在全球贸易疲弱形势下外贸表现仍有不少亮点：（1）出口贸易规模持续领先全国；（2）贸易伙伴日趋多元化，与新兴经济体贸易往来增强；（3）高技术含量产品出口有所提升；（4）私营企业成为外贸主力军。但同时广东外贸近年来也面临贸易增长乏力、占全国份额持续下降的问题。主要原因在于：（1）过多依赖欧美日韩香港等传统贸易伙伴；（2）出口产品以国际市场竞争激烈的制成品为主、进口产品以关键零部件为主，易受到欧美国家贸易限制；（3）外资企业部分产线迁出导致其在进出口当中的贡献下降。为持续焕发广东外贸的活力，发挥其拉动全国外贸增长的作用，本文认为应从如下方面着手：（1）开拓新兴市场贸易需求，加大对新兴市场的直接投资，强化与全球主要转口贸易港的合作，以对冲欧美需求下滑和绕开贸易壁垒，鼓励小批量市场采购贸易和高价值融资租赁贸易等多种贸易形式的共同发展。（2）借鉴其他省市经验合理规划省内（特别是珠三角地区）一般制成品生产的迁出和升级，引导核心零部件供应商在省内落户集聚，提高关键零部件和中间品的生产能力，突破技术限制，降低进口依赖。（3）调整引进外资的思路，重视高端制造业、生产性服务业外资的引进，推动广东形成商品贸易和服务贸易共同发展的繁荣局面。_北大汇丰智库经济组（撰稿人：王若林）成稿时间：2023 年 12 月 14 日|总第 83 期|2023-2024 学年第 9 期联系人：程云（，）12023 年 8 月，海关总署广东分署出台了广东省内海关支持广东优化营商环境 推动全省外贸稳规模优结构 20 条措施，致力于推动外贸扩量提质。外贸是广东经济的重要支撑，占广东 GDP 的比例（外贸依存度）常年保持在 60%以上（全国前三），研究广东外贸有助于深入理解广东经济结构。而广东外贸又与全球经济贸易形势紧密相关，因此，本文首先对全球贸易形势及中国贸易地位的变化进行分析，在此大背景下研究广东外贸的具体表现，包括其主要的亮点和存在的主要问题，最后据此提出推进广东外贸高质量发展的应对之策。图 1 2013-2022 年全球货物出口情况图 1 2013-2022 年全球货物出口情况数据来源：wind，北大汇丰智库一、近十年全球贸易形势分析及中国贸易地位变化1.全球贸易经历两个涨跌周期，疫后贸易疲弱现象持续自 2013 年以来的十年间里，全球贸易大致经历了两个周期（图 1），分别是2013-2018 年和 2018-2022 年。2009 年金融危机后世界贸易有明显的反弹，但由于欧债危机蔓延、发达国家采取财政紧缩措施，以及中国（进入“新常态”）等发展中国家经济增长放缓的影响，2013 年全球货物出口贸易额仅有小幅增长（1.7%），达到 18.96 万亿美元。2014 年延续弱增长态势，到了 2015 年，受大宗商品价格大幅下跌（2014 年 6 月至 2015 年 12 月间，石油价格跌 64%，金属价格跌 35%）、巴西、俄罗斯等其他国家经济陷入衰退、以及国际金融市场主要货币汇率大幅波动影响，全球货物贸易出口大幅下降至 16.55 万亿美元，跌幅高达 13%。其后，贸易不断修复，于 2018 年再次回归到 19 万亿美元以上的规模，结束第一个贸易周期。22018 年中美贸易争端愈演愈烈，全球贸易再次受到影响，在 2019 年迎来了近 3%的下降。2020 年新冠疫情爆发使全球供应链陷入短暂停摆，全球贸易额进一步下降至 17.65 万亿美元，跌幅超过 7%。随着中国率先复工复产并向全球出口抗疫物资和工业产品，2021 年全球贸易额突破 22 万亿美元，增速高达 27%，2022 年进一步上涨至 25 万亿美元，结束第二个贸易周期。疫情的爆发不仅没有中断全球化进程，反而使得全球联系更加紧密，全球贸易额再上新台阶。但疫情结束前后，欧美国家掀起新一轮的贸易保护主义，倡导供应链本土化、引导制造业回流、对中国的芯片半导体等核心零部件进口以及优势产品出口设置壁垒。再加上长期加息政策导致的需求收缩，从 2022 年下半年开始，全球贸易已出现下行趋势疫情结束前后，欧美国家掀起新一轮的贸易保护主义，倡导供应链本土化、引导制造业回流、对中国的芯片半导体等核心零部件进口以及优势产品出口设置壁垒。再加上长期加息政策导致的需求收缩，从 2022 年下半年开始，全球贸易已出现下行趋势（图 2），2022 年四季度全球贸易量价齐跌。2023 年上半年全球货物出口额相比 2022 年明显下降，货物出口量指数无明显增长，货物出口价格指数较 2022 年同期下降约 9%，2023 年全球贸易增长不容乐观。10 月，世贸组织预测今年全球商品贸易量将增长 0.8%，不到 4 月份预测值（1.7%）的一半。图 2 全球货物出口量价指数图 2 全球货物出口量价指数数据来源：wind，北大汇丰智库2.中美德稳居全球贸易前三，其他经济体贸易地位大洗牌按照出口贸易额大小排名，2022 年出口前十位经济体分别是中国、美国、德国、荷兰、日本、韩国、意大利、比利时、法国、中国香港，其合计出口额 12.23万亿美元，占全球份额的 49%。从各国 2013-2022 年十年间出口贸易变化看，中国、从各国 2013-2022 年十年间出口贸易变化看，中国、3美国和德国稳居前三美国和德国稳居前三（图 3），特别是中国，出口贸易增长迅速，十年间平均增速5.6%（图 4），2022 年出口贸易额达到 3.59 万亿美元，占全球出口额的 14.4%（图5），较 2013 年分别增长了 1.38 万亿美元、2.7 个百分点。美国十年间平均增速3.0%，占全球出口比例较为稳定，基本在 8%-9%。德国的出口增长相对较慢，十年间平均增速只有 1.5%，出口额与中国和美国相比，差距不断扩大，占全球出口的比例在疫情期间下降 1.2 个百分点。图 3 出口前十名经济体货物贸易出口额历年变化（亿美元）图 3 出口前十名经济体货物贸易出口额历年变化（亿美元）数据来源：wind，北大汇丰智库但其他经济体的出口排名在十年间变化明显。荷兰于 2019 年超过日本，成为全球第四大出口国但其他经济体的出口排名在十年间变化明显。荷兰于 2019 年超过日本，成为全球第四大出口国，其十年间平均增速为 4.1%，仅次于中国，2022 年出口额 9655亿美元，占全球出口的比例为 3.9%，较 2013 年分别增长了 2939 亿美元、0.4 个百分点。比利时于 2022 年超过法国和香港，成为全球第八大出口国比利时于 2022 年超过法国和香港，成为全球第八大出口国，其十年间平均增速为 3.4%，仅次于中国和荷兰，2022 年出口额 6329 亿美元，占全球出口的2.5%。日本的出口增长乏力，十年间平均增速仅有 0.5%日本的出口增长乏力，十年间平均增速仅有 0.5%，占全球出口的比例由高峰期的 4.0%降至 3.0%，被不断赶超。法国十年间平均增速只有 0.7%法国十年间平均增速只有 0.7%，占全球出口的比例由 3.1%降至 2.5%。韩国、意大利韩国、意大利的出口增速均高于 2%，但占全球出口的份额有所下降占全球出口的份额有所下降，韩国自 2017 年就开始下降，到 2022 年降幅达到 0.5 个百分点；意大利的下降主要集中在疫情期间。中国香港下降趋势最为明显，2021 年以前其出口基本位居全球前八，2022 年急剧下降至第十位中国香港下降趋势最为明显，2021 年以前其出口基本位居全球前八，2022 年急剧下降至第十位，全球贸易总体形势疲弱对其转口贸易造成较大冲击，经济体内部自 2019 年以来累积的增长矛盾也是因素之一。4图 4 出口前十名经济体 2013-2022 年平均出口增速（%）图 4 出口前十名经济体 2013-2022 年平均出口增速（%）数据来源：wind，北大汇丰智库图 5 出口前十名经济体在全球出口中的份额占比（%）图 5 出口前十名经济体在全球出口中的份额占比（%）数据来源：wind，北大汇丰智库进口方面同样有此趋势。按照进口贸易额排名，2022 年进口前十大经济体分别是美国、中国、德国、荷兰、日本、英国、法国、韩国、印度、意大利。其中，美国、中国和德国稳居全球前三大进口国美国、中国和德国稳居全球前三大进口国（图 6），十年间进口额平均增速分别为4.2%、3.8%、3.2%（图 7），占全球进口额的比例相对稳定，分别在 13%左右、10%左右和 6%左右，中国进口份额在 2021 年一度涨至 12%（图 8）。荷兰进口额增长较快荷兰进口额增长较快，十年间平均增速 4.8%，占全球进口额的比例由 3.1%涨至 3.5%，分别在 2020年、2021 年和 2022 年先后超过法国、英国和日本，成为全球第四大进口国分别在 2020年、2021 年和 2022 年先后超过法国、英国和日本，成为全球第四大进口国。日本日本5十年间平均进口增速仅有 0.8%十年间平均进口增速仅有 0.8%，占全球进口的比例下降了 0.9 个百分点。英国和法国是除日本之外进口增速较低的两个国家，进口占全球的份额持续下降英国和法国是除日本之外进口增速较低的两个国家，进口占全球的份额持续下降。韩国和意大利的年均进口增速在 4%左右，占全球进口份额较为稳定。值得注意的是，印度印度作为新兴经济体，十年间进口贸易额年平均增长 5.0%，领先其他经济体，2018年跻身全球前十大进口国，2022 年成为全球第九大进口国十年间进口贸易额年平均增长 5.0%，领先其他经济体，2018年跻身全球前十大进口国，2022 年成为全球第九大进口国。图 6 进口前十名经济体货物贸易进口额历年变化（亿美元）图 6 进口前十名经济体货物贸易进口额历年变化（亿美元）数据来源：wind，北大汇丰智库图 7 进口前十名经济体 2013-2022 年平均进口增速（%）图 7 进口前十名经济体 2013-2022 年平均进口增速（%）数据来源：wind，北大汇丰智库除上述前十大贸易经济体外，其他新兴经济体的贸易发展亦值得关注。最具代表性的是东盟国家。东盟进、出口 2013-2022 年平均增速分别为 4.7%、4.9%，占全球进、出口的比例 2022 年分别上涨至 7.3%、6.7%，其中越南的年平均进、出6口增速均超过 10%，贸易额在东盟十国中仅次于新加坡。其他的亚非拉美国家如阿联酋、埃及、巴西、墨西哥等贸易增长也非常迅速（图 9），2013-2022 年平均年出口增速都超过 4%，阿联酋和墨西哥的进口增速超过 5%。图 8 进口前十名经济体在全球进口中的份额占比（%）图 8 进口前十名经济体在全球进口中的份额占比（%）数据来源：wind，北大汇丰智库图 9 亚非拉美新兴经济体 2013-2022 年出口平均增速（%）图 9 亚非拉美新兴经济体 2013-2022 年出口平均增速（%）数据来源：wind，北大汇丰智库3.美欧日韩的贸易伙伴里中国份额下降，东盟等新兴经济体的贸易伙伴里中国份额稳中有升美国、欧盟、东盟、日本、韩国一直是中国重要的贸易伙伴，亚非拉美的新兴经济体（如俄罗斯、印度）近年来与中国的贸易联系日益紧密，本文着重分析7以上经济体对中国的贸易态度，以及中国在上述经济体的贸易关系网中的地位变化。在美国的进口贸易伙伴中，中国长期以来位居第一，和欧盟不相上下（图 10）。但从 2022 年四季度开始，美国从中国的进口额急剧下滑，而从欧盟、墨西哥、加拿大的进口不断增加，中国从美国的第一大进口贸易伙伴降至第四位。与此同时，美国对中国的出口在近三年中无明显增长，2022 年四季度以来还呈波动下行趋势，而对欧盟、加拿大、墨西哥的出口近三年显著增长从 2022 年四季度开始，美国从中国的进口额急剧下滑，而从欧盟、墨西哥、加拿大的进口不断增加，中国从美国的第一大进口贸易伙伴降至第四位。与此同时，美国对中国的出口在近三年中无明显增长，2022 年四季度以来还呈波动下行趋势，而对欧盟、加拿大、墨西哥的出口近三年显著增长（图 11）。以上数据表明，美国正通过对进口来自中国的产品加征关税、限制向中国出口关键零部件和技术、以及对中国企业设置实体管制清单等多重手段逐步削减中国在其贸易伙伴中的地位，降低对中国的依赖，尝试建立新的贸易伙伴体系，并且各项政策效果已经初步显现。图 10 美国对主要贸易伙伴的进口额图 10 美国对主要贸易伙伴的进口额数据来源：wind，北大汇丰智库欧盟对中国的贸易态度与美国具有较高的一致性，从 2022 年四季度开始欧盟对中国的进口出现明显下滑，且从中国进口额的下滑幅度远大于美国欧盟对中国的贸易态度与美国具有较高的一致性，从 2022 年四季度开始欧盟对中国的进口出现明显下滑，且从中国进口额的下滑幅度远大于美国（图 12）。尽管有加息政策下需求不足因素的影响，但更重要的原因在于跟随美国采取增加贸易壁垒的方式减少对中国产品的进口。这从欧盟的出口中也能看出一二：欧盟对美国的出口近三年增长明显，而对中国的出口表现平平欧盟对美国的出口近三年增长明显，而对中国的出口表现平平（图 13），这与其跟随美国步伐限制对中国出口关键技术和核心零部件有关。在美国宣布芯片与科学法案及其“护栏”措施的详细内容后，欧盟及其成员国都采取的跟进政策，欧盟将 78家中国半导体、芯片企业列入制裁名单，荷兰宣布计划起草限制半导体技术出口的额外规定，德国考虑限制向中国出口用于制造半导体的化学品。2023 年 9 月欧盟的芯片法案正式生效，目标是到 2030 年将欧盟占全球半导体市场份额从现在的 10%增加到至少 20%。中国的关键零部件进口短期内可能进一步受限。图 11 美国对主要贸易伙伴的出口额图 11 美国对主要贸易伙伴的出口额数据来源：wind，北大汇丰智库图 12 欧盟对主要贸易伙伴进口额图 13 欧盟对主要贸易伙伴出口额图 12 欧盟对主要贸易伙伴进口额图 13 欧盟对主要贸易伙伴出口额数据来源：wind，北大汇丰智库数据来源：wind，北大汇丰智库与美欧不同，日本对中国的进口虽从 2023 年出现明显下降，但其对其他贸易伙伴如东盟、美国、欧盟的进口也同时下降与美欧不同，日本对中国的进口虽从 2023 年出现明显下降，但其对其他贸易伙伴如东盟、美国、欧盟的进口也同时下降（图 14），相比较贸易壁垒影响而言，日本自身需求不足是更大的影响因素。相比较贸易壁垒影响而言，日本自身需求不足是更大的影响因素。前文提到日本近十年进口平均增速仅有90.8%，远远落后于其他经济体增速；2023 年强势美元影响下，通胀和经济下行压力进一步抑制了进口需求。出口方面，2022 年以前日本对中国出口持续增加，中国是日本的第一大贸易伙伴出口方面，2022 年以前日本对中国出口持续增加，中国是日本的第一大贸易伙伴。但之后日本对中国的出口明显下降，对东盟的出口虽然也下降但降幅小于中国，中国和东盟在日本的出口贸易中份额差距显著缩小，对美国和欧盟的出口则保持平稳但之后日本对中国的出口明显下降，对东盟的出口虽然也下降但降幅小于中国，中国和东盟在日本的出口贸易中份额差距显著缩小，对美国和欧盟的出口则保持平稳（图 15）。这与近期美欧对中国的出口走势是一致的。这与近期美欧对中国的出口走势是一致的。在美国对华脱钩政策引领下，日本也有意控制与中国的贸易往来，减少对中国半导体相关核心零部件的出口，相关产业转移至东盟国家，构建新的区域产业链体系和贸易体系。美国和欧盟相继颁发法案大力发展芯片半导体产业，未来与日本的相关贸易投资也会增加，中国如不能参与到其供应链中未来将会受到较大影响。据日本财务省的统计，2022 年日本制造业对华直接投资同比减少 5.7。与此形成鲜明对比的是，日本制造业对北美投资比上年增加 28.7。对印度投资也增至两倍。欧盟内部市场执行委员布雷顿 2023 年 7 月表示，欧盟将与日本深化半导体领域合作，共同监控芯片供应链，促进研究人员与工程师交流，支持考虑到欧盟营运的日本半导体公司，包括提供补贴等。图 14 日本对主要贸易伙伴进口额图 14 日本对主要贸易伙伴进口额数据来源：wind，北大汇丰智库韩国对中国的进出口贸易与日本表现非常相似。进口方面，主要受经济下行压力影响韩国对中国的进出口贸易与日本表现非常相似。进口方面，主要受经济下行压力影响（2022 年韩国 GDP 跌出全球前十），2022 年 5 月起对中国、美国、日本的进口都有所下降，2022 年 5 月起对中国、美国、日本的进口都有所下降（图 16）。出口方面，中国虽仍是韩国的第一大贸易伙伴出口方面，中国虽仍是韩国的第一大贸易伙伴，但2022 年以来份额占比急剧下降，与此同时，韩国对美国的出口却大幅上升，到 2023但2022 年以来份额占比急剧下降，与此同时，韩国对美国的出口却大幅上升，到 202310年中国和美国在韩国出口当中的份额差距已微乎其微年中国和美国在韩国出口当中的份额差距已微乎其微（图 17）。对美国的制造业回流计划和供应链排中计划的响应是主要影响因素。早在 2021 年，三星电子和 SK海力士等韩国四大企业集团就发布了总规模达 394 亿美元的对美投资计划，主要涉及晶圆代工厂项目、电池产业、电动汽车和人工智能方面。2022 年二季度韩国财政部数据显示，韩国对美国直接投资同比增长 12%至 70 亿美元，而对中国的直接投资下降 23.5%至 12.2 亿美元。图 15 日本对主要贸易伙伴出口额图 15 日本对主要贸易伙伴出口额数据来源：wind，北大汇丰智库图 16 韩国对主要贸易伙伴进口额图 16 韩国对主要贸易伙伴进口额数据来源：wind，北大汇丰智库11图 17 韩国对主要贸易伙伴出口额图 17 韩国对主要贸易伙伴出口额数据来源：wind，北大汇丰智库中国在美欧日韩的贸易伙伴网中的份额有所下降，但在新兴经济体的贸易伙伴中的地位仍相对稳固，且有提升中国在美欧日韩的贸易伙伴网中的份额有所下降，但在新兴经济体的贸易伙伴中的地位仍相对稳固，且有提升。作为经济快速增长（十年间进、出口平均增速分别高达 11.8%和 12.2%）、甚至被视为有望成为继中国之后下一个增长奇迹的东盟国家代表越南的进口贸易伙伴中，中国占据最大比例，且近三年增长明显越南的进口贸易伙伴中，中国占据最大比例，且近三年增长明显，尽管 2022 年下半年受全球加息政策影响需求缩减，但 2023 年上半年出现了反弹（图 18）。出口方面，中国是越南的第二大贸易伙伴，且 2023 年以来稳中有升出口方面，中国是越南的第二大贸易伙伴，且 2023 年以来稳中有升（图 19）。除越南外，马来西亚、印度尼西亚和泰国等其他东盟国家近两年的贸易增长也较为迅速，与中国的贸易往来日益加深。除越南外，马来西亚、印度尼西亚和泰国等其他东盟国家近两年的贸易增长也较为迅速，与中国的贸易往来日益加深。其中，欧美日韩包括中国的投资带动当地制造业体系逐步建立和完善是重要因素。廉价的人工和土地成本吸引了大量的纺织服装、家具、玩具、家电等劳动密集型行业在此投资设厂，仅中国出海的企业就数不胜数。涤纶行业巨头海利得 2018 年投资 1.55 亿美元，在越南设立年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目，并于 2022 年 7 月增资 5000万美元。知名鞋厂华利集团 2021 年在越南投产 3 个新工厂并表示将继续扩建，印尼工厂也在按期建设中。国泰集团 2022 年 6 月表示拟投资 21.48 亿元建设缅甸纺织产业基地项目和越南纺织染整建设项目，向服装产业链上游进行延伸。永真越南玩具公司、东耀玩具（越南）公司等都是惠州、东莞企业在东南亚的分厂。美克家居、顾家家居、恒林股份分别在 2018 年、2019 年、2020 年建设越南家具制造基地。布局较早的小家电企业富佳股份越南工厂、莱克电气泰国工厂 2023 年产12能有望超过 120 万台，德昌股份和比依股份正在积极筹备建设越南和泰国产能。除传统的劳动密集型产业外，部分技术密集型产业也在东南亚加快投资布局。国际半导体公司如英飞凌、AT&S、日月光、英特尔、FERROTEC 纷纷在马来西亚建设芯片制造、封装测试生产线。知名新能源企业 LG 能源、格林美、比亚迪相继在印度尼西亚和泰国设立新能源镍、锂中间品生产线和汽车组装厂。未来中国与东盟各国的贸易联系将更加密切。图 18 越南对主要贸易伙伴进口额（百万美元）图 18 越南对主要贸易伙伴进口额（百万美元）数据来源：wind，北大汇丰智库图 19 越南对主要贸易伙伴出口额图 19 越南对主要贸易伙伴出口额数据来源：wind，北大汇丰智库除东盟外，印度也是近年来快速崛起的新兴经济体之一。联合国最新发布的132023 年全球人口报告显示，印度已超越中国成为世界第一人口大国（差额约为 290万人），标准普尔全球公布的 10 月采购经理人指数显示，经过 2021 年和 2022 年两年的经济高速增长后，印度经济在 2023 年继续呈现强劲增长，很可能在 2023年超越日本，从目前全球第五大经济体跃升至全球第三大经济体。印度的进口贸易伙伴中，中国位居第一且份额持续上升印度的进口贸易伙伴中，中国位居第一且份额持续上升，2022 年下半年全球贸易疲弱情形下，印度对中国的进口仍保持稳定，且 2023 年有增长态势（图 20）。图 20 印度对主要贸易伙伴进口额图 20 印度对主要贸易伙伴进口额数据来源：wind，北大汇丰智库图 21 印度对主要贸易伙伴出口额图 21 印度对主要贸易伙伴出口额数据来源：wind，北大汇丰智库全球贸易形势疲弱，特别是疫后贸易保护主义的重新抬头使中国的外贸发展14面临较大挑战。主要经济体贸易力量的重新洗牌（包括日韩英法贸易地位的下降以及荷兰、比利时和以印度为代表的新兴经济体贸易地位的抬升）以及其对中国贸易政策和态度的转变，对中国的贸易战略和政策制定影响深远。广东作为中国的外贸第一大省，全球贸易形势和中国外贸地位的变化必然会对其产生直接影响。下文将详细分析广东省的进出口表现及深层次原因。二、外贸第一大省广东的进出口表现1.亮点分析1.1 出口贸易规模持续领先根据 2022 年全国各省市进出口总额排名，广东、江苏、浙江、山东、上海、北京居于前六位，本文将广东与其他省市外贸表现进行对比，以反映广东外贸的变化。出口方面，广东持续领先，与其他省市相比存在绝对优势出口方面，广东持续领先，与其他省市相比存在绝对优势（图 22），2022 年广东出口额达到 5.33 万亿元，分别是江苏、浙江、山东、上海、北京的 1.5 倍、1.6 倍、2.6 倍、3.1 倍、9.1 倍，出口第一大省的地位依然稳固。图 22 主要外贸省市出口额（亿元）图 22 主要外贸省市出口额（亿元）数据来源：wind，北大汇丰智库1.2 贸易伙伴日趋多元化，与新兴经济体贸易往来增强出口方面，广东对东盟的出口规模和占比均呈现明显的上升趋势广东对东盟的出口规模和占比均呈现明显的上升趋势（图 23）。2017201715年对东盟出口额为 4294 亿元，2022 年已增至 7278 亿元，年均增速远超过美国和欧盟，达到 11.1%；占广东总体出口的份额由 10.2%持续增长至 13.6%，2023 年上半年达到 14.5%，略超欧盟，成为广东第三大出口目的地。年对东盟出口额为 4294 亿元，2022 年已增至 7278 亿元，年均增速远超过美国和欧盟，达到 11.1%；占广东总体出口的份额由 10.2%持续增长至 13.6%，2023 年上半年达到 14.5%，略超欧盟，成为广东第三大出口目的地。具体到东盟各国来看（图24），越南、马来西亚越南、马来西亚是广东出口到东盟的最大目的地，出口规模先后在 2019 年和 2021 年超过 1000 亿元；占比持续提升，2023 年上半年均超过 3%。泰国和印度尼西亚泰国和印度尼西亚在广东的出口贸易中的份额也增长较快，2022 年规模分别达到 1031 亿元和937 亿元，占比分别为 2.1%和 1.7%。上述四国是承接中国产业转移的主要目标区域，外资和大陆资本陆续在当地投资设厂，加强了当地与广东的供应链紧密度，再加上经济增长和人口增加带动的需求提升，其与广东的直接贸易往来大幅增加。新加坡新加坡作为世界重要的转口贸易港之一，曾在广东对东盟的出口中发挥重要作用，越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚贸易的崛起一定程度上冲击了新加坡的转口功能，2017-2021 年间新加坡在广东出口贸易中的份额波动下降至 1.4%。美国对华的贸易壁垒和香港贸易的疲软为新加坡转口贸易提供了契机，2022 年起新加坡与广东的出口贸易额明显增加，突破 1000 亿元。菲律宾菲律宾与广东的出口贸易额年均增速超过 9%，预计很快也将突破 1000 亿元大关。图 23 广东省出口贸易伙伴结构变化（%）图 23 广东省出口贸易伙伴结构变化（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库16图 24 广东省出口贸易中主要东盟国家占比（%）图 24 广东省出口贸易中主要东盟国家占比（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库除东盟外，亚洲、非洲和拉丁美洲的一些新兴经济体与广东的出口贸易规模不断扩大亚洲、非洲和拉丁美洲的一些新兴经济体与广东的出口贸易规模不断扩大（图 25）。印度、墨西哥、俄罗斯、巴西印度、墨西哥、俄罗斯、巴西与广东的出口贸易规模在 2022年分别达到 1692 亿元、1229 亿元、828 亿元、586 亿元，在广东的出口结构中占据越来越重要的地位，2022 年合计占比 9%左右。阿联酋、沙特阿拉伯、南非等中东和非洲国家与广东的出口贸易往来不断加强阿联酋、沙特阿拉伯、南非等中东和非洲国家与广东的出口贸易往来不断加强，2022 年分别达到 730 亿元、587亿元、301 亿元，合计占比 3%。广东的出口贸易伙伴逐渐多元化广东的出口贸易伙伴逐渐多元化。图 25 广东省出口贸易中新兴经济体占比（%）图 25 广东省出口贸易中新兴经济体占比（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库17进口方面，东盟是广东最大的进口来源地，且在广东进口总额中的占比持续提升。2017 年广东从东盟进口 4383 亿元，到 2022 年已增至 6257 亿元，年均增长7.4%，占广东进口总额的比例由 16.9%提升到 21.0%东盟是广东最大的进口来源地，且在广东进口总额中的占比持续提升。2017 年广东从东盟进口 4383 亿元，到 2022 年已增至 6257 亿元，年均增长7.4%，占广东进口总额的比例由 16.9%提升到 21.0%（图 26）。图 26 广东省进口贸易伙伴结构变化（%）图 26 广东省进口贸易伙伴结构变化（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库除粮食、水果、坚果、油类等农产品以及珠宝玉石原材料、矿产品外，机电产品相关的零部件、中间品进口持续增加，芯片半导体、锂电池、电动汽车、手机、电脑、家电等领域国内外知名跨国公司相继在该地区投资建厂导致供应链内部贸易增加是主要原因。2022 年，欧洲车载芯片厂商英飞凌宣布在马来西亚兴建第三条生产线，奥地利 AT&S 首次亚洲扩厂也选在马来西亚，生产半导体封装载板，台湾封测龙头日月光宣布将在五年内投资 3 亿美元，扩大马来西亚生产厂房与采购先进设备。2023 年初，美国半导体龙头英特尔重申将投资马来西亚 60 亿美元，在槟城和吉打州居林增加先进封装生产能力。日本 FERROTEC 公司计划在马来西亚投资 100 亿日元建立半导体制造部件新工厂。印度尼西亚和泰国因具有丰富的镍矿和锂矿吸引了众多新能源相关投资。2022 年 6 月，韩国 LG 能源解决方案公司(LGES)在印尼的镍加工厂破土动工，这是其在印尼 98 亿美元巨额投资的重要组成部分。2023 年 3 月比亚迪宣布将在印度尼西亚建立汽车组装厂，其在泰国的新工厂也将在 2024 年完工。5 月电池材料技术巨头格林美(GEM)宣布将投资 5 亿美元在印度尼西亚建立一个合资镍项目，目标是每年为新能源领域生产大约 2 万吨镍中间品。广东知名家电企业美的、格力、TCL、格兰仕等更是早早在东盟各国布18局。此种情况下，广东与东盟各国在机电产品相关产业链之间的进出口贸易往来必然大幅增加。具体来看东盟内部各国与广东的进口贸易情况（图 27），越南、马来西亚、泰国作为跨国资本最热衷的投资地，也是广东从东盟进口的主要来源国越南、马来西亚、泰国作为跨国资本最热衷的投资地，也是广东从东盟进口的主要来源国，2022 年广东从三国的进口规模分别为 1438 亿元、1673 亿元、1170 亿元，占进口总额的比例分别达到 4.8%、5.6%、3.9%。新加坡、菲律宾和印度尼西亚与广东的进口贸易规模尚不足 1000 亿元，但也在持续增加；特别是印度尼西亚，与广东的进口贸易规模年均增速高达 12.2%新加坡、菲律宾和印度尼西亚与广东的进口贸易规模尚不足 1000 亿元，但也在持续增加；特别是印度尼西亚，与广东的进口贸易规模年均增速高达 12.2%，占比由 1.1%提高到 2.1%，预计未来仍将快速增长。图 27 广东省进口贸易中主要东盟国家占比（%）图 27 广东省进口贸易中主要东盟国家占比（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库拉丁美洲在广东的进口来源地当中占比持续提升，2017 年仅占 2.3%，到 2023年上半年已升至 5.2%，进口规模 2021 年突破 1000 亿元，2022 年超过美国成为广东的第六大进口来源地拉丁美洲在广东的进口来源地当中占比持续提升，2017 年仅占 2.3%，到 2023年上半年已升至 5.2%，进口规模 2021 年突破 1000 亿元，2022 年超过美国成为广东的第六大进口来源地（图 26）。其中巴西、智利、阿根廷等国在广东的进口当中占比持续提升（图 28），相关农产品（水果、肉类）和矿产品（铁矿石）的进口持续增加。自澳大利亚的进口在 2023 年增长明显，占比提升至 2.7%。此外，广东对沙特阿拉伯、俄罗斯等亚洲新兴经济体的进口也呈增长态势，石油等能源产品进口增加是主要原因。19图 28 广东省进口贸易中新兴经济体占比（%）图 28 广东省进口贸易中新兴经济体占比（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库图 29 广东省出口产品结构（%）图 29 广东省出口产品结构（%）数据来源：海关总署，北大汇丰智库1.3 高技术含量产品出口有所提升电子元件和电工器材等中间品的出口规模和份额占比持续提升电子元件和电工器材等中间品的出口规模和份额占比持续提升（图 29）。电子电子20元件出口规模从 2015 年的 1803 亿元增长至 2022 年的 4487 亿元，占广东出口的比例从 2015 年的 4.5%上升至 2023 年上半年的 8.4%元件出口规模从 2015 年的 1803 亿元增长至 2022 年的 4487 亿元，占广东出口的比例从 2015 年的 4.5%上升至 2023 年上半年的 8.4%。其中集成电路的出口增长是主要拉动力量，约占电子元件出口规模的一半，其占广东外贸出口的比例由 2015年的 2%上涨至 2023 年上半年的 4.1%。电工器材出口规模从 2015 年的 2114 亿元上升到 2022 年的 3690 亿元，占广东外贸出口比例由 2015 年的 5.3%上涨至 2023年上半年的 7.3%。电工器材出口规模从 2015 年的 2114 亿元上升到 2022 年的 3690 亿元，占广东外贸出口比例由 2015 年的 5.3%上涨至 2023年上半年的 7.3%。其中外贸“新三样”之一的锂电池锂电池出口增长迅速，规模由 2015年的 246 亿元大幅增长至 2022 年的 955 亿元，年平均增速约 21%，占广东外贸出口的比例由 2015 年的 0.6%涨至 2023 年上半年的 2.1%。此外，太阳能电池和电动载人汽车太阳能电池和电动载人汽车等其他“外贸新三样”出口自 2018 年起开始快速增长，年均增速分别达到 32%和 111%（图 30、图 31），尽管目前占广东总体出口的份额不高，但代表着广东出口产品技术含量的提升，未来有望成为拉动广东外贸增长的新引擎。图 30 广东省外贸新三样出口占比（%）图 31 广东省外贸新三样出口增速（%）图 30 广东省外贸新三样出口占比（%）图 31 广东省外贸新三样出口增速（%）数据来源：海关总署，北大汇丰智库数据来源：海关总署，北大汇丰智库1.4 私营企业成为外贸主力军广东的私营企业外贸业务发展迅速广东的私营企业外贸业务发展迅速。出口规模从 2015 年的 15011 亿元持续增长到 2022 年的 31022 亿元（图 32），长期领先江苏、上海和浙江，年均增速达到10.9%；出口占比快速攀升（图 33），2018 年超过外资企业出口占比，2023 年上半年达到 61.4%，高于江苏（47.2%）和上海（40.2%）。进口规模持续扩大（图 34），年均增长 9.3%，2022 年达到 15557 亿元，明显超过江苏、上海和浙江；进口占比在 2018 年超过外资企业（图 35），2023 年上半年达到 53.2%，远高于江苏（33.2%）21和上海（24.1%）。私营企业在拉动广东外贸增长方面发挥日益重要的作用。图 32 广东省及其他省市私营企业出口规模（亿元）图 32 广东省及其他省市私营企业出口规模（亿元）数据来源：统计年鉴，海关总署，北大汇丰智库图 33 广东省及其他省市出口企业结构变化趋势（%）图 33 广东省及其他省市出口企业结构变化趋势（%）数据来源：统计年鉴，海关总署，北大汇丰智库22图 34 广东省及其他省市私营企业进口规模（亿元）图 34 广东省及其他省市私营企业进口规模（亿元）数据来源：统计年鉴，海关总署，北大汇丰智库图 35 广东省及其他省市进口企业结构变化趋势（%）图 35 广东省及其他省市进口企业结构变化趋势（%）数据来源：统计年鉴，海关总署，北大汇丰智库在全球贸易形势总体严峻、全国外贸增长均面临挑战的情况下，广东外贸能有上述成绩和亮点难能可贵。但在肯定成绩的同时，本文也发现了广东外贸潜在的一些问题，某种程度上制约了其深层次发展。分析问题背后的原因有助于我们扫清障碍，重新焕发广东外贸活力。232.问题及原因分析2.1 贸易增长乏力且占全国份额持续下滑出口方面，广东规模虽然领先，但从增长率来看出口方面，广东规模虽然领先，但从增长率来看（表 1），广东明显不及全国平均水平，与其他五个省市相比增长动力也偏弱广东明显不及全国平均水平，与其他五个省市相比增长动力也偏弱。2016-2019 年2016-2019 年，广东外贸出口的各年增长率均低于江苏、浙江、山东、上海和北京；2020-2022 三年疫情期间2020-2022 三年疫情期间，广东外贸出口的增长持续落后于江苏、浙江和山东，即使在外贸高速增长的 2021 年，广东也只增长了 16.2%，低于江苏的 18.5%、浙江的 19.6%、山东的 34.7%、北京的 31.4%和全国的 21.0%。疫情结束后疫情结束后，广东出口也并未大幅度反弹，2023 年上半年增长 3.5%，低于浙江的 4.1%、上海的 14.7%、北京的 14.5%和全国的 3.7%。由于增长速度不及其他省市，广东外贸出口在全国出口中的份额占比快速下滑由于增长速度不及其他省市，广东外贸出口在全国出口中的份额占比快速下滑，2015年尚占比 28.3%，到 2023 年上半年已跌至 22.3 15年尚占比 28.3%，到 2023 年上半年已跌至 22.3%（图 36）。与此同时，浙江和山东的份额有所增长，2023 年上半年占比分别为 15.1%、8.1%，较 2015 年增长了 2.9个百分点和 1.8 个百分点。表 1：全国及主要省市出口增速（%）表 1：全国及主要省市出口增速（%）广东江苏浙江山东上海北京全国2016-1.30.22.91.1-1.00.7-2.020176.916.910.110.18.415.910.720181.38.38.96.14.223.17.120191.52.18.95.30.46.05.020200.30.99.117.30.0-9.94.0202116.218.519.634.714.531.421.020225.57.014.015.89.0-3.79.72023 年上半年3.5-3.64.1-2.114.714.53.7数据来源：wind，北大汇丰智库进口方面，广东以往虽具规模优势，但 2022 年起被北京和上海快速赶超进口方面，广东以往虽具规模优势，但 2022 年起被北京和上海快速赶超（图37）。2015-2021 年间2015-2021 年间广东的进口额连续位居全国首位，但各年波动较大，增长并不持续。这期间仅有 2017 年、2018 年和 2021 年实现正增长仅有 2017 年、2018 年和 2021 年实现正增长，增速增速分别为 10.2%、11.3%、17.6%，均低于全国平均水平低于全国平均水平（18.9%、12.9%、21.5%）；其余年份皆是负增长其余年份皆是负增长（表 2）。2022 年广东进口下降 7.4%，进口规模首次被北京超越；2023 年上半年进口同比下降 9.6%，降幅进一步扩大2022 年广东进口下降 7.4%，进口规模首次被北京超越；2023 年上半年进口同比下降 9.6%，降幅进一步扩大；进口规模不仅明显低于北京，且有被上海赶超之势进口规模不仅明显低于北京，且有被上海赶超之势。此种情况下，广东进口在全国的份额占比持续下滑，2015 年广东进口份额为 22.6%，到 2023 年上半年已降至 15.1%，下滑幅度超过出口广东进口在全国的份额占比持续下滑，2015 年广东进口份额为 22.6%，到 2023 年上半年已降至 15.1%，下滑幅度超过出口（图 38）。24江苏的进口规模位居全国第四，在全国的份额占比也有下降，但幅度小于广东。浙江和山东的进口规模较小，但增长较快，浙江还是 2015 年以来唯一持续正增长的省份，二者在全国进口当中的份额占比均呈上升趋势。图 36 主要外贸省市出口额占全国出口份额变化（%）图 36 主要外贸省市出口额占全国出口份额变化（%）数据来源：wind，北大汇丰智库图 37 主要外贸省市进口额（亿元）图 37 主要外贸省市进口额（亿元）数据来源：wind，北大汇丰智库综上所述，广东的外贸规模虽然占优势，但增长动力较弱，不及全国平均水平，这导致其在全国的进、出口份额占比都呈现下降趋势。这意味着全球贸易形势、主要国家贸易力量以及对中国贸易政策和态度的变化对广东的影响远大于对全国其他地区的影响。主要原因或在广东的贸易结构，包括主要贸易伙伴、进出25口产品类型以及从事外贸业务的企业类型结构，下文将一一分析。表 2：全国及主要省市进口增速（%）表 2：全国及主要省市进口增速（%）广东江苏浙江山东上海北京全国20160.0-2.23.35.74.6-7.50.4201710.222.635.822.515.518.118.9201811.311.219.111.16.424.212.92019-2.9-5.75.86.4-0.15.41.72020-2.55.511.2-3.63.8-21.0-0.2202117.614.931.130.918.031.021.52022-7.40.210.610.6-0.525.64.12023 年上半年-9.6-9.46.01.59.45.0-0.1数据来源：wind，北大汇丰智库图 38 主要外贸省市进口额占全国进口份额变化（%）图 38 主要外贸省市进口额占全国进口份额变化（%）数据来源：wind，北大汇丰智库2.2 对香港美欧日韩的贸易依赖较大但增长有限从广东的出口贸易伙伴结构来看（上文图 23），香港、美国、欧盟、日本、韩国在广东出口目的地中的占比常年保持在 50%以上，但出口规模增长较为有限。2018 年后广东对上述伙伴的出口增速已呈下滑趋势（图 39），2021 年短暂上升后再次出现连续下滑，2023 年上半年增速由正转负，美国甚至降至-9.7%。这对广东整体贸易的增长造成较大挑战。26图 39 广东省对美欧日韩香港的出口增速变化（%）图 39 广东省对美欧日韩香港的出口增速变化（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库具体来看广东各主要出口目的地的情况。香港是广东的第一大出口目的地，对香港的出口规模自 2017 年以来均在 10000 亿元以上香港是广东的第一大出口目的地，对香港的出口规模自 2017 年以来均在 10000 亿元以上（2020 年除外），但增长并不明显，2022 年以来甚至出现较大下降，导致香港在广东的出口伙伴结构中占比持续下滑，2023 年上半年仅占 17.4%，较 2017 年下降了 9.5 个百分点，成为拖累广东贸易增长的主要因素之一。但增长并不明显，2022 年以来甚至出现较大下降，导致香港在广东的出口伙伴结构中占比持续下滑，2023 年上半年仅占 17.4%，较 2017 年下降了 9.5 个百分点，成为拖累广东贸易增长的主要因素之一。广东出口到香港的商品大部分是经过香港转口再输往其他地区（主要是美国、日本、德国、英国等），主要是借助香港发达的销售网络、中转集拼航运优势以及优惠关税待遇扩大出口，这曾是支撑广东外贸增长的重要因素，也是广东区别于其他省市的核心优势。但随着广东省内南沙、蛇口自贸区的发展，广州港、深圳港航运能力的提升，跨境电商的发展，再加上美国取消香港特殊关税待遇以及三年疫情对香港经济的拖累等多重但随着广东省内南沙、蛇口自贸区的发展，广州港、深圳港航运能力的提升，跨境电商的发展，再加上美国取消香港特殊关税待遇以及三年疫情对香港经济的拖累等多重因素影响，香港的转口贸易功能受到冲击。因素影响，香港的转口贸易功能受到冲击。江苏、浙江、上海的出口中香港占比分别在 7%左右、1.5%左右、9%左右，香港贸易形势的变化对其影响有限。美国是广东的第二大出口目的地，2017 年广东对美国出口 7321 亿元，到 2022年已增长至 9094 亿元，年均增速达到 4.4%，占广东总体出口的份额基本在 16%左右。美国是广东的第二大出口目的地，2017 年广东对美国出口 7321 亿元，到 2022年已增长至 9094 亿元，年均增速达到 4.4%，占广东总体出口的份额基本在 16%左右。中美贸易战虽自 2017 年底启动，但鉴于双方谈判进行以及关税豁免期的存在，广东对美出口并未出现大幅下滑，疫情的爆发和持续反而加大了双方的供应链紧密度和贸易往来。广东的优势产品如家电、自动数据处理设备、纺织服装、医疗器械设备等对美出口有增无减。疫情结束后，各项矛盾浮出水面，随着美国通胀疫情结束后，各项矛盾浮出水面，随着美国通胀27抬升、加息政策持续以及一系列对华供应链排除和脱钩措施实施，广东对美国的出口额明显下滑，2023 年上半年广东对美出口同比减少约 400 亿元，占广东总体出口的比例下降 1.4 个百分点，对广东的外贸增长形成拖累。抬升、加息政策持续以及一系列对华供应链排除和脱钩措施实施，广东对美国的出口额明显下滑，2023 年上半年广东对美出口同比减少约 400 亿元，占广东总体出口的比例下降 1.4 个百分点，对广东的外贸增长形成拖累。长期来看，美国的制造业回流计划和供应链本土化战略势必会对广东的制造业和外贸出口形成一定冲击，虽然短期内中美双方的经贸谈判可形成一定缓冲，但我们仍需提早谋划，周全应对。欧盟是广东的第三大出口目的地，2017 年广东对欧盟出口 5925 亿元，到 2022年已增长至 7648 亿元，年均增速为 5.2%；占广东总体出口的份额约在 15%左右。欧盟是广东的第三大出口目的地，2017 年广东对欧盟出口 5925 亿元，到 2022年已增长至 7648 亿元，年均增速为 5.2%；占广东总体出口的份额约在 15%左右。自动数据处理设备及其零部件、锂电池、智能手机、电动汽车等是主要的出口产品。欧盟和美国一样，疫情结束后也面临通胀高企，不得不采取加息政策，2023年上半年广东对欧盟的出口同比增速由正转负，降至-1.8%，成为拖累广东外贸的又一因素。欧盟和美国一样，疫情结束后也面临通胀高企，不得不采取加息政策，2023年上半年广东对欧盟的出口同比增速由正转负，降至-1.8%，成为拖累广东外贸的又一因素。这一降幅相较于美国而言并不显著，可能与俄乌冲突下欧洲能源紧张影响其制造业产能有关，但我们仍需考虑欧盟需求下降和政策调整可能对广东外贸造成的影响仍需考虑欧盟需求下降和政策调整可能对广东外贸造成的影响。9 月欧盟宣布对中国电动汽车开展反补贴调查，目的在于防止中国汽车过快占据欧洲市场对其本土汽车工业的冲击，特别是德国、法国等传统汽车工业大国；10 月比亚迪等三家中国车企已被选中抽样调查。后续如有实质性的惩罚措施，广东的优势产品电动汽车、锂电池出口将受到明显影响。图 40 广东省对美欧日韩台湾的进口增速变化（%）图 40 广东省对美欧日韩台湾的进口增速变化（%）数据来源：统计年鉴，CEIC，北大汇丰智库从广东的进口贸易伙伴结构来看，台湾、韩国、日本、欧盟、美国合计占广从广东的进口贸易伙伴结构来看，台湾、韩国、日本、欧盟、美国合计占广28东进口来源地的比例常年保持在 40%以上东进口来源地的比例常年保持在 40%以上（上文图 26）。这与广东电子信息产业高度集中所带来的大量的芯片半导体相关零部件进口需求有关，而上述经济体正是全球芯片半导体的主要产地。自 2018 年贸易战以来，以美国为首的发达经济体就已经对中国向其进口的高技术产品实施限制，广东从上述经济体的进口增速大幅下滑自 2018 年贸易战以来，以美国为首的发达经济体就已经对中国向其进口的高技术产品实施限制，广东从上述经济体的进口增速大幅下滑（图 40）；2022 年以美国、欧盟先后发布芯片法案为标志，相关经济体对中国的芯片出口限制进一步增强，再加上芯片国产替代进程的加快2022 年以美国、欧盟先后发布芯片法案为标志，相关经济体对中国的芯片出口限制进一步增强，再加上芯片国产替代进程的加快，广东从韩国、台湾、日本的进口急剧下滑，导致广东省总体进口额出现明显负增长，2023年上半年仅集成电路产品的进口就下降了 15.7%。具体来看各主要进口来源地的情况，台湾是广东进口的第二大来源地，进口规模和占比分别从 2017 年的 3899 亿元、15.0%增加到 2022 年的 5574 亿元、18.7%，年均增速超过 7.4%。台湾是广东进口的第二大来源地，进口规模和占比分别从 2017 年的 3899 亿元、15.0%增加到 2022 年的 5574 亿元、18.7%，年均增速超过 7.4%。机电产品相关零部件，包括集成电路、半导体芯片的进口是主要拉动力量。台湾在芯片的设计、制造、封装、测试方面拥有一大批全球领先企业，联发科、瑞昱半导体和联咏科技在芯片设计领域位居全球前十；台积电是全球最大的芯片代工厂，占据全球 55%的芯片制造份额；封装测试领域则有日月光、矽品、力成、京元电和欣邦等知名企业，全球前十中占据五席。广东电子信息产业的发达决定了其对半导体芯片等关键零部件的需求必然十分庞大，其进口产品中约 35%为集成电路，再加上半导体器件等其他电子元件类产品，合计占比超过40%。台湾便是其最重要的进口来源地。但随着美国对中国大陆芯片半导体行业的限制措施升级和本土制造业回流计划实施，台湾相关企业加大在美投资。台积电、环球晶、李长荣化学工业(LCY Chemical)和长春集团(Chang Chun Group)等 4 家台企先后宣布了在美投资计划。2022 年 12 月，台积电位于美国亚利桑那的 5nm 晶圆厂，在美国举行装机典礼。同时第二阶段 3nm 制程预计 2026 年投入生产，总投资金额从原先的 120 亿美元增加到 400 亿美元。商业周刊消息披露，台积电分批包机输送员工至美国，美国当地甚至给台积电的员工盖了“台积村”。先进制程产能转移美国将进一步影响中国的相关进口，2022 年广东对台湾的进口增速大幅下滑，由正转负，2023 年上半年进一步降至-13%，成为拖累广东进口增长的主要因素。先进制程产能转移美国将进一步影响中国的相关进口，2022 年广东对台湾的进口增速大幅下滑，由正转负，2023 年上半年进一步降至-13%，成为拖累广东进口增长的主要因素。江苏、浙江、上海的进口中台湾占比分别在 13%左右、7%左右、6%左右，且其集成电路进口占比均低于广东，所受影响相对小于广东。韩国和日本的半导体相关产业也比较发达，其原先均占广东总体进口份额的韩国和日本的半导体相关产业也比较发达，其原先均占广东总体进口份额的2910%以上；但自 2018 年起占比出现下降，到 2023 年上半年约在 8%左右。增速方面，2022年广东对韩国和日本的进口均出现大幅下滑，2023年上半年降幅进一步扩大，分别为-27.5%、-17.6%，成为拖累广东进口增长的重要因素。10%以上；但自 2018 年起占比出现下降，到 2023 年上半年约在 8%左右。增速方面，2022年广东对韩国和日本的进口均出现大幅下滑，2023年上半年降幅进一步扩大，分别为-27.5%、-17.6%，成为拖累广东进口增长的重要因素。日韩本土相关产能转移到美国和东南亚地区以及跟随美国采取的半导体出口限制是影响因素。中国经济导报 数据显示，2012-2022 年，日韩是半导体东盟市场最主要的投资国；2019年后，全球半导体投资明显向美国、韩国、日本回流，投资本地化趋势明显，对中国半导体投资下降。2021 年 9 月，三星宣布将停止向华为供应存储芯片；2022年 10 月，SK 海力士也表示将遵守美国的禁令，不再向华为出售存储芯片。2022年，日本对华实体限制数量达到 86 个；2023 年 7 月，日本对六大类 23 种高性能半导体制造设备进行出口管制1。此外，广东的工业生产增长放缓、部分中间品国产替代也是导致进口下降的原因之一。2.3 传统优势产品出口规模无明显增长且关键零部件进口依赖较高传统产品中，皮革制品、服装鞋帽、家具等的出口规模在 2015-2022 年间几乎没有增长，皮革制品和服装鞋帽出口甚至在 2015-2020 年间连续下滑，疫情期间因抗疫物资出口拉动才有所增长。三者的出口份额下滑明显，2015 年出口占比分别为 1.8%、8.5%、3.2%，2023 年上半年分别降至 1.5%、4.9%、2.3%（上文图29）。因土地和劳动上成本升而搬迁至内陆省市和东南亚国家是重要原因。机电产品中，家电的出口规模和占比先增后降，以 2021 年为转折点，关税等贸易壁垒影响下许多厂商在东南亚和拉美设立生产线，组装成品出口；自动数据处理设备出口规模和占比先降后升，以 2019 年为转折点，疫情期间的线上办公需求刺激了笔记本电脑、平板等的出口。但从主要厂商相继在大陆以外的其他地区投资建厂来看，未来的出口增长有限。手机的出口规模和占比总体呈下降趋势，2023 年上半年出口规模仅为 2018 年的四分之一，占全部出口的比例由 8.4%降至3.6%。全球智能手机市场的疲弱以及主要手机厂商纷纷在海外建立生产线是主要原因。Canalys 发布的全球智能手机市场报告显示，2022 年全球智能手机出货量降至八年以来的历史最低，而智能手机市场的需求衰退还未触底。与此同时，中兴通讯、传音控股、华为、OPPO、vivo 等广东手机厂商已经先后进军非洲、南亚、东南亚等新兴市场，就近生产满足当地需求，客观上也会对本土的手机出口形成30冲击。进口方面，电子元件类产品几乎占据广东进口的半壁江山。其中，集成电路进口规模最大，占比最高且持续提升。进口方面，电子元件类产品几乎占据广东进口的半壁江山。其中，集成电路进口规模最大，占比最高且持续提升。2017 年海关总署统计的广东集成电路进口规模 6838 亿元，占广东进口的 26.3%，到 2022 年集成电路进口规模已达到 10464亿元，占广东进口的 35.1%（上海仅为 8%左右），年平均增长率近 9%（图 41）。众多集成电路中，用作处理器、控制器、存储器的集成电路进口最多。图 41 广东省进口产品结构（%）图 41 广东省进口产品结构（%）数据来源：海关总署，北大汇丰智库除集成电路外，二极管及类似半导体器件也是电子元件类产品的重要组成部分，其进口规模 2015 年为 587 亿元，占广东进口的 2.5%；到 2022 年增至 939 亿元，占广东进口的 3.2%，稳中有升。自动数据处理设备及其零部件类产品进口同样占据重要地位。其中 99%为相关零部件及附件的进口，规模由 2015 年的 704 亿元增长到 2022 年的 1238 亿元，占广东进口的比例由 3.0%提高到 4.2%，年平均增速约 8%；设备进口微乎其微，主要以出口为主。平板显示模组（主要用于手机、电视机及其他音像设备产品）进口规模也超过 1000 亿元，在广东整体进口中的比例达到 3.8%。上述产品进口规模和占比的提升反映了广东省电子信息产业集群发上述产品进口规模和占比的提升反映了广东省电子信息产业集群发31展对相关零部件需求的增长，但同时也揭露了当前广东省电子信息产业仍主要集中在后端产成品加工制造上，关键零部件生产能力虽然近年来有所提升，但大部分仍依赖进口展对相关零部件需求的增长，但同时也揭露了当前广东省电子信息产业仍主要集中在后端产成品加工制造上，关键零部件生产能力虽然近年来有所提升，但大部分仍依赖进口（例如 2015-2022 年集成电路进、出口虽然都有增加，但 2085 亿元的出口规模相对于 10464 亿元的进口规模仍然差距悬殊），美欧日韩的关键设备及产品出口管制措施对广东的影响更为明显。2.4 外资企业进、出口规模双下降，对贸易增长贡献降低从广东的出口企业类型及各自出口额占比来看（上文图 33；图 42），外商投资企业曾是广东主要的出口力量，2015 年占广东出口额的 51.7%，出口规模超过20000 亿元外商投资企业曾是广东主要的出口力量，2015 年占广东出口额的 51.7%，出口规模超过20000 亿元，远远领先其他省市；但 2015 年后外资出口规模呈现明显的下降趋势，2022 年降至 18354 亿元但 2015 年后外资出口规模呈现明显的下降趋势，2022 年降至 18354 亿元，其在广东整体出口当中的占比随之加速下滑，2023 年上半年降至 31.5%。2023 年上半年降至 31.5%。与之相反，江苏外商投资企业出口规模持续增长，年平均增速约为 4.1%，2022 年出口规模达到 16036 亿元，虽仍低于广东，但差距已经由 2015年的 8611 亿元缩小到 2318 亿元，占全省出口的比例 2023 年上半年为 44.6%，高于广东。上海和浙江的外商企业出口规模较小，但也实现一定的增长，年均增速分别为 1.9%和 2.6%。图 42 广东省及其他省市外商投资企业出口规模（亿元）图 42 广东省及其他省市外商投资企业出口规模（亿元）数据来源：统计年鉴，海关总署，北大汇丰智库进口方面，广东外商投资企业进口规模同样呈下降趋势，2015 年为 13030 亿元，2022 年仅有 11989 亿元，占广东整体进口的比例由 2015 年的 55.3%降至 2023年上半年的 39.1%进口方面，广东外商投资企业进口规模同样呈下降趋势，2015 年为 13030 亿元，2022 年仅有 11989 亿元，占广东整体进口的比例由 2015 年的 55.3%降至 2023年上半年的 39.1%（上文图 35；图 43）。与之相反，上海的外资企业进口规模自上海的外资企业进口规模自322015 年以来快速增长，年均增速达到 6.3%，2017 年超过广东成为全国外资企业进口规模最大的省市2015 年以来快速增长，年均增速达到 6.3%，2017 年超过广东成为全国外资企业进口规模最大的省市，2022 年外资进口规模达到 16199 亿元，占全市进口的比例常年稳定在 65%左右。江苏的外资进口规模年均增速 3.4%，与广东的差距不断缩小，占全省进口的比例保持在 50%以上。图 43 广东省及其他省市外商投资企业进口规模（亿元）图 43 广东省及其他省市外商投资企业进口规模（亿元）数据来源：统计年鉴，海关总署，北大汇丰智库广东外商投资企业进、出口规模的双下降与江苏、上海的双上升趋势差异揭示了一个重要问题：广东的制造业外资吸引力有所下降。广东外商投资企业进、出口规模的双下降与江苏、上海的双上升趋势差异揭示了一个重要问题：广东的制造业外资吸引力有所下降。以下数据更能直观反映这一问题。从 2005 年开始，广东的实际利用外资金额被江苏持续超越，除去 2015年，江苏实际利用外资规模已经 17 年位居全国第一；广东实际利用外资金额在全国的占比自 2014 年以来持续下降，2022 年仅占 14.3%，较 2014 年的 20.9%下降了6.6 个百分点；上海的实际利用外资规模虽小于广东，但其增长态势强劲，占全国份额呈阶梯式抬升，与广东的外资份额差距逐渐缩小；浙江实际利用外资规模占全国份额也增至 10%以上（图 44）。外资曾是拉动广东制造业发展、带动广东外贸崛起的重要力量，但其 2014 年以来在广东的投资相对于全国其他省市而言增长并不明显，占比持续下降，与外资相关的进、出口规模自然也无明显增长，对外贸的贡献持续下降，一定程度上也是广东外贸增长乏力的原因所在。33图 44 广东省及其他省市外资利用情况图 44 广东省及其他省市外资利用情况数据来源：CEIC，广东省商务厅，北大汇丰智库造成广东制造业外资吸引力相对下降的因素有以下方面：一是 2013 年后全国各地自贸区相继建立造成广东制造业外资吸引力相对下降的因素有以下方面：一是 2013 年后全国各地自贸区相继建立，推出众多吸引外资政策，广东改革开放前沿阵地的绝对优势被打破。除沿海省市外，河北、江西、安徽、河南、湖南、四川等内陆省份的外资利用规模和占比均明显上升。二是经过几十年发展广东的土地和人工成本上升二是经过几十年发展广东的土地和人工成本上升，外资倾向于寻找其他更廉价的替代区域，东南亚等新兴市场成为目标。2018年三星深圳工厂关闭、2019 年惠州工厂关闭，相关产能转移至越南、印度等地。三是私营企业竞争激烈情况下外资企业利润空间压缩三是私营企业竞争激烈情况下外资企业利润空间压缩。以家电行业为例，广东知名企业美的和格兰仕为抢夺微波炉等家电市场份额，从 2001 年起开始了长达十多年的价格战，惠而浦、松下等国际品牌相继被挤出。四是广东的腹地有限，与长三角相比投资延展性不足四是广东的腹地有限，与长三角相比投资延展性不足，珠三角与粤东、粤西和北部山区差距明显，邻近省份广西、湖南、江西与其发展不在一个水平线，难以形成更广阔的产业集群和产业链。长三角地区上海、江苏、浙江均是沿海发达省市，且省内各城市的差距小于广东省，沿着长江往内陆可连接安徽、湖北、重庆、四川等省市，GDP 均位居全国前列且制造业发达，外资在这里布局更容易形成完整的产业链上下游。以特斯拉上海超级工厂为例，其目前已在上海、苏州、宁波、南通等 23 个长三角城市形成了全生态产业链。以上基于市场规律和客观环境而形成的外资迁移是正常的，如何根据形势变化制定新的外资引进方案，提高外资外贸质量是关键所在。以上基于市场规律和客观环境而形成的外资迁移是正常的，如何根据形势变化制定新的外资引进方案，提高外资外贸质量是关键所在。34三、推进广东外贸高质量发展的建议全球经济贸易疲弱形势下广东外贸的增长本身就面临挑战，其他国家制造业的发展以及国内其他省市制造业的发展、贸易优惠政策的实施必然会对广东的外贸优势形成冲击，分散广东的外贸市场份额，以往靠规模优势和价格优势抢夺市场的方法难以取得更大的效果，甚至可能面临贸易伙伴的反垄断和反倾销调查。因此，寻找差异化竞争赛道，多举措提质增效，推动广东外贸高质量发展势在必行。1.发展新兴贸易伙伴，创新贸易形式美国、欧盟等发达经济体为推行制造业回流、构建本土化或区域化供应链、限制中国高科技产业的发展，已经有意识地减少对中国出口产品的需求，扶植印度、越南、墨西哥等替代市场的发展。长期来看，要继续扩大对美欧的出口是不现实的，但美欧要与中国完全脱钩也是不可能的，近期中国所采取的限制镓、锗、石墨2出口等反制措施已经让有关国家意识到中国在全球供应链中的重要地位。预计中国与美欧之间的贸易将稳定在一个双方认为安全且经过谈判协商确认的水平。广东作为高度依赖欧美市场的外贸省份，在巩固欧美市场的同时更要积极开拓新兴市场贸易需求，发展多边贸易网络，以防止美欧贸易保护主义措施对本省外贸造成较大的冲击。一是开拓新兴市场需求，一是开拓新兴市场需求，抓住俄罗斯、沙特阿拉伯、阿联酋、印度、东南亚各国、埃及、尼日利亚、南非、墨西哥、巴西等的政策调整、经济发展和人口增长契机，加大广东工业中间品、制成品及最终消费品出口，同时扩大农产品、金属矿产品、能源产品进口，保障粮食和能源安全。二是扩大在新兴市场的直接投资，二是扩大在新兴市场的直接投资，广东的服装、陶瓷、家具、家电、手机、电脑、电动汽车等优势产业通过在新兴市场国家投资设厂组织生产，就近满足当地需求，同时也可出口到美欧市场以绕开贸易壁垒限制。具体形式包括组建当地代工厂或者联合当地品牌以 ODM 形式生产。目前机电产品生产企业已有许多出海实战案例，但要考虑到目的国出于保护本土产业而设置的政策壁垒以及欧美市场提高原产地规则标准的可能，并做好应对方案。三是重新挖掘香港转口贸易的特殊优势三是重新挖掘香港转口贸易的特殊优势，并加大与新加坡、釜山港、鹿特丹港等全球重要转口贸易港的合作，利用其全球销售网络扩大广东出口市场；同时加快广州、深圳全球集拼中心建设。四是创新贸易形式，四是创新贸易形式，鼓励中小微外贸企35业借助市场采购贸易解决报关、结汇等困难，推动小批量多批次跨境贸易的发展；引导飞机、船舶等高价值标的物通过融资租赁方式进出口并做好关税增值税服务，缓解一次性买卖资金支付压力，带动广东车辆船舶航空器制造业及融资租赁业务的发展。2.优化一般制成品生产的迁移和升级，降低关键零部件中间品的进口依赖广东的外贸产品结构中，皮革制品、服装、家具、家电、手机、自动数据处理设备等制成品的出口占比或下降或无明显增长，而电子元件、电工器材等中间品的出口占比抬升趋势明显，揭示了产业转移与发展的规律。土地、人工的上升降低了加工组装类产业的竞争优势，相关企业通过将部分生产线或者企业整体迁到国内或国外成本更低的地方以保证企业盈利；政府为鼓励新兴产业发展，提高单位土地面积产值也会采取相应措施组织有关企业迁出（如广东过去的“腾笼换鸟”政策），一些具有技术含量的产业和产业链环节在此过程中保留和发展起来。但值得注意的是，并非所有的传统产业和加工组装类产业都应当迁出，也并非省内所有城市和区域都适合发展新兴产业，盲目迁出可能会重走发达国家“制造业空心化”的老路。另外，广东中间品出口规模和占比虽都有明显提升，但与进口40%以上的占比相比，关键零部件中间品仍严重依赖进口，其中仅集成电路进口就超过 35%，严重依赖台湾、日本、韩国、美国、欧盟，以美国为首的各经济体先后对中国采取的半导体芯片限制效果立竿见影，广东进口已连续 15 个月负增长。针对上述问题，一是要合理规划省内（特别是珠三角地区）一般制成品生产的迁出布局一是要合理规划省内（特别是珠三角地区）一般制成品生产的迁出布局。对传统优势产业因成本上升而选择迁出的，引导其首先落户在粤东西北地区或相邻的广西、湖南、江西等省（目前已有对口招商引资推介会，需做好项目筛查），对于为扩大国际市场而选择迁出部分业务的，引导其做好目标市场风险收益分析，鼓励其将企业总部、研发中心、销售中心等关键环节留在省内以免目标市场政治风险和经营风险急剧上升影响企业整体运作。二是避免盲目迁出，引导传统优势产业采用新技术、新材料、新工艺和新模式实现产业转型升级，挖掘新的优势和卖点；打造各类传统优势产业集群，以规模效应和品牌效应形成全国或全球名片。二是避免盲目迁出，引导传统优势产业采用新技术、新材料、新工艺和新模式实现产业转型升级，挖掘新的优势和卖点；打造各类传统优势产业集群，以规模效应和品牌效应形成全国或全球名片。以纺织服装业为例，出口下滑并不代表行业本身的没落，东南亚等地区廉价商品的竞争下，以往薄利多销的跑量生产我们不具有优势，但小批量36个性化定制生产仍大有可为。浙江嘉兴平湖打造中国服装制造名城、跨国服装采购基地的经验，包括重视原创设计、联动知名 IP、数字化及柔性生产实现产能协同、支持小批量生产等值得借鉴。三是引导核心零部件供应商在省内落户集聚，提高关键零部件和中间品的生产能力，降低进口依赖三是引导核心零部件供应商在省内落户集聚，提高关键零部件和中间品的生产能力，降低进口依赖。以芯片制造为例，全球前十大芯片制造企业里，中国大陆仅有上海的中芯国际、华虹半导体入围，广东省尚无入围企业。从制程上看，仅中芯国际公布了 14nm 先进制程量产进展，华虹半导体和晶合集成的技术分别集中在 40nm 和 150-90nm 等成熟制程上，而国际上英特尔、高通、台积电的 4nm、3nm 制程已经量产。尽管中国大陆在芯片成熟制程（28nm及以上）方面的市场份额（29%）相对可观，也尝试通过“芯粒”技术（多个低工艺模块拼装实现先进制程性能）绕开卡脖子难关，但先进制程的发展仍是绕不开的。美国的“禁止高算力芯片输入、停止相关设备出口和服务支持、禁止一切美国人（美国国籍或持有绿卡）为中国大陆芯片产业工作”等限制措施以及台积电、高通、英特尔在先进制程领域的既有优势都给中国大陆先进制程发展提出了挑战。广东作为电子信息产业集聚地，手机、电脑、智能家居、汽车等产业对芯片需求旺盛，一方面要加大招商引资力度，多渠道吸引关键零部件供应商落户省内，扩大成熟制程芯片制造，在满足本土产业需求的基础上抓住欧盟发展芯片产业的时机扩大对欧出口和投资，抢夺国际市场份额；另一方面聚集华为海思等优质企业力量形成“制芯”联盟，参与全国先进制程研发，尽快突破国外先进技术封锁。一方面要加大招商引资力度，多渠道吸引关键零部件供应商落户省内，扩大成熟制程芯片制造，在满足本土产业需求的基础上抓住欧盟发展芯片产业的时机扩大对欧出口和投资，抢夺国际市场份额；另一方面聚集华为海思等优质企业力量形成“制芯”联盟，参与全国先进制程研发，尽快突破国外先进技术封锁。3.调整引进外资思路，重视高端制造和生产性服务类外资企业的引进广东现代制造业体系的建立过程中，外资企业发挥了重要作用，但随着本土制造业成本的上升以及私营企业的竞争、国内其他省市引进外资优惠政策持续发布、国外东南亚等新兴市场投资吸引力的增强，外资有所流出是正常的，再靠“低成本 大市场 优惠政策”与新兴市场竞争外资是不现实的，有必要调整引进外资的思路，从基础制造转向高端制造以及与制造紧密相关的生产性服务业领域，与其他省市及国外新兴市场形成外资引进差异化竞争从基础制造转向高端制造以及与制造紧密相关的生产性服务业领域，与其他省市及国外新兴市场形成外资引进差异化竞争。高端制造外资引领省内战新产业和未来产业发展，提高出口产品技术含量；生产性服务类外资助力省内制造业获得对标全球的数字、技术、知识产权、检测认证、销售、物流服务，实现产业自我更新迭代和市场开拓，并在此过程中带动本土服务业的发展，提高本土服37务业面向国内外客户服务的能力，推动广东形成商品贸易和服务贸易共同发展的繁荣局面。具体而言，一是利用美欧日韩的分歧适时加大力度吸引高端制造外资在广东布局。具体而言，一是利用美欧日韩的分歧适时加大力度吸引高端制造外资在广东布局。日韩响应美国对华半导体限制不仅危害中国，也导致其自身的芯片产业蒙受巨额损失、芯片库存高企不下3。中国采取的反制措施已经让美日韩有所松动，相关企业已向美国政府施压，要求解除或放宽对华芯片限制。10 月韩联社消息称，美国已宣布将对三星电子和 SK 海力士在华工厂进口美国芯片设备的豁免期限进行无限期延长。广东商务厅可适时积极对接，合理运用镓、锗、石墨关键原材料配额许可和开展谈判，推进先进制程产能、高性能计算产能等高端制造在广东落地。二是加大生产性外资服务企业在广东落户的政策吸引力度二是加大生产性外资服务企业在广东落户的政策吸引力度，扩大开放领域，支持内外资公平竞争。扩大开放领域，支持内外资公平竞争。重点包括数字服务类企业、技术服务类企业、专业服务类企业、港口综合服务类企业等，以国外先进经验和规则标准带动本土生产性服务业快速壮大，为制造业生产和对外贸易提供更多支持。数字服务类企业数字服务类企业对于参与全球贸易的制造业企业数字化转型、供应链数字化管理、信息化平台搭建与数据共享具有重要作用，2022 年全球最大的供应链服务商 project44 落户上海，在外贸物流可视化管理、供应链数据打通等方面提供服务。技术服务类企业技术服务类企业对于制造业企业及时掌握行业新动态、新技术、新模式，以及如何引进、消化、吸收并在此基础上创新、试产测试、量产、开拓海外市场具有重要作用。中芯国际 2014 年 28nm制程芯片的量产与高通的技术服务密不可分，2018 年的“5G 领航计划”中高通也扮演了重要的角色。专业服务类企业专业服务类企业包括法律、咨询、检测认证、知识产权评估等，对于制造业企业开拓海外市场、规避法律风险、提供合规产品、避免知识产权纠纷以及在遭遇不公平市场待遇时依法维护企业权益等意义重大，2022 年法国诺华等 2 家公司已在广州设立专利代理机构，为外向型企业提供海外知识产权服务。港口综港口综合服务类企业合服务类企业涵盖物流航运、国际采购、分拨配送等高附加值环节，对于建设全球性港口，降低物流成本、提高物流效率、深度参与全球供应链都具有重要作用。广州港和深圳港未来要打造全球贸易中转集拼中心，势必要培养一批优秀的综合类港口服务企业。三是鼓励本土服务企业和外资服务企业面向全球提供优质服务，扩大服务贸易规模，推动广东进入商品贸易和服务贸易协同并进的高质量发展阶段。三是鼓励本土服务企业和外资服务企业面向全球提供优质服务，扩大服务贸易规模，推动广东进入商品贸易和服务贸易协同并进的高质量发展阶段。结合发达经济体产业和贸易发展规律，服务业的生产和进出38口会随着经济发展水平提升而增加。2021 年商务部等 24 部门制定“十四五”服务贸易发展规划，提出将推动服务贸易规模稳中有增，占全国对外贸易总额的比重进一步提升。2022 年广东服务贸易总额 1585 亿美元，增长 8.3%，占全国总额的 17.8%，但相对于上海 2455 亿美元的规模还有较大差距，未来还需进一步扩大开放，推进服务要素跨境流动进一步便利化。【声明】本文版权为北大汇丰智库所有。1被认为是日本在半导体领域最严格、最全面的一次出口管制，受管制产品品目主要包括 3 项清洗设备（其中一项为制造平板显示器用的超声波清洗装置）、11 项薄膜沉积设备、1 项热处理设备、4 项光刻设备、3 项蚀刻设备以及 1 项测试设备（制造半导体器件包括集成电路时检验半导体晶圆、器件包括集成电路或检测光掩膜及光栅用的光学仪器及器具），贯穿了半导体生产的全过程。2高性能计算芯片和新能源电池等产品的关键原材料，根据欧洲行业协会关键原材料联盟(CRMA)的数据，中国生产了全球约 60%的锗，80%的镓；提供全球约三分之二的天然石墨产量、60%的合成石墨产量、90%的特种石墨的产量。3据统计，2023 年二季度日韩芯片产业损失数百亿美元，韩国的芯片库存较去年同期骤增 79.8%，创下近 6 年来最快增速。北大汇丰智库（The PHBS Think Tank）成立于 2020 年 7 月，旨在整合北京大学汇丰商学院各院属研究中心，统筹协调资源，重点从事有关宏观经济、国际贸易与投资、金融改革与发展、粤港澳大湾区可持续发展、城市与乡村发展、海上丝路沿线国家经济贸易与合作等领域的实证分析与政策研究，打造专业化、国际化的新型智库平台。北大汇丰智库由北京大学汇丰商学院创院院长海闻教授兼任主任，智库副主任为王鹏飞、巴曙松、任颋、魏炜、林双林。

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No.202313中国信息通信研究院2023年11月全球数字经贸规则全球数字经贸规则年度观察报告年度观察报告(20232023 年年)版权声明版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言前言数字技术催生了新产品和服务，创造了新的贸易渠道，塑造了新的贸易生态系统，引导国际贸易从传统货物贸易、服务贸易向数字贸易演进。作为数字技术与国际贸易深度融合的产物，数字贸易正对贸易模式、贸易结构和世界贸易格局产生深刻影响。数字经贸规则体系伴随数字贸易协同发展。传统货物、服务贸易规则持续演变为适应数字贸易发展的规则；围绕数字技术、数据、数字基础设施和数字平台等的开放与监管规则不断丰富；促进数字化转型、数字营商环境互信的规则相继构建。各国高度重视对数字经贸规则的构建与博弈：数字贸易核心影响因素的马太效应不断显现，导致规则话语权集中；贸易保护主义逐步抬头，数字经贸规则碎片化趋势凸显；边境后规则日渐增多，对各国国内数字治理能力提出更高要求，对数字经贸规则的公平、包容性构建提出新挑战。近年来，数字经贸规则的构建和内容呈现一系列新态势。多边框架下各方谈判取得积极进展；双边及区域协定拓宽高标准数字经贸规则网络；政府间框架协议成为灵活谈判重要方式；“全球南方”尝试参与全球数字经贸合作。其中，涉及跨境数据流动、数字产品非歧视待遇、数字贸易便利化、数字化转型以及供应链弹性的部分关键数字经贸规则成为焦点跨境数据流动规则强化互操作性，数字赋能传统贸易融合发展成效显著，数字化转型规则协同发展优化创新环境，供应链弹性规则推进“友岸外包”。各方围绕数字规则的合作与博弈将持续深化。下一步，需强化数字领域国际合作，共享数字经贸发展红利；构建包容性数字规则体系，拓展普惠数字经贸网络；践行真正的多边主义，引领各方共商共建数字规则。2023 年 10 月，中国与有关国家共同发布数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议，强调自主自愿、灵活务实、多方共享、开放发展的主要特征，该框架得到联合国贸易与发展会议(UNCTAD)、联合国工业发展组织（UNIDO）、国际贸易中心（ITC）等国际组织的积极支持，展现我国推动各方在数字领域共同进步、以新动能携手应对新挑战的真诚意愿。在此背景下，中国信息通信研究院发布全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年），总结当前数字经贸规则总体发展态势，梳理关键规则的演进和走向，提出深化数字经贸国际合作的努力方向，希望能为各界了解数字经贸规则领域的趋势和动态提供参考。目录目录一、数字经贸规则体系伴随数字贸易协同发展.1（一）围绕数字贸易的经贸规则体系逐步构建.1（二）数字经贸规则面临的新诉求新挑战.3二、数字经贸规则机制进展.8（一）多边框架下数字经贸规则取得积极进展.8（二）双边及区域协定拓宽高标准数字经贸规则网络.13（三）多样性数字框架协议成为灵活合作重要方式.14（四）“全球南方”成为全球数字经贸合作重要力量.16三、数字经贸关键规则最新走向.20（一）跨境数据流动规则强化互操作性.20（二）数字产品非歧视待遇规则成为重要谈判议题.22（三）数字赋能传统贸易发展成效显著.23（四）数字化转型新规则助力创新环境优化.26（五）供应链弹性规则推进“友岸外包”.28四、发展建议.30（一）强化数字领域国际合作，共享数字经贸发展红利.30（二）构建包容性数字规则体系，拓展普惠数字经贸网络.31（三）践行真正的多边主义，引领各方共商共建数字规则.32图 目 录图 目 录图 1 20142022 年全球数字服务贸易限制性指数情况.6图 2 19972022 年 WTO 各委员会中提出的、与国家安全有关的贸易关切（STC）数量统计柱状图.7图 3 合并提案在七大领域的分布饼状图.11表 目 录表 目 录表 1 衍生性数字经贸规则梳理.2表 2 内生性数字经贸规则梳理.3表 3 电子商务诸边谈判议题清单.9表 4 电子商务谈判中的主要分歧.12表 5 全球南方数字经贸规则构建.17表 6 各国数字贸易便利化最佳实践.24全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）1一、数字经贸规则体系伴随数字贸易协同发展进入 21 世纪以来，数字新兴技术的不断涌现和迅猛发展深刻重塑社会生产生活方式和全球经济贸易形态，加速推动全球贸易数字化变革与转型。从全球贸易模式演进来看，数字技术催生了新产品和服务，创造了新的贸易渠道，塑造了新的贸易生态系统，引导国际贸易从货物贸易、服务贸易向数字贸易演进。数字贸易是数字技术赋能、以数据流动为关键牵引、以现代信息网络等数字基础设施为重要载体、以数字平台为有力支撑的国际贸易新业态。其中，数字技术是驱动传统贸易形态发生变革的根本力量，数据是数字贸易发展的核心生产要素和驱动力量，数字基础设施是支撑数字贸易发展的基础底座，数字平台是数字贸易信息汇聚和交换的重要枢纽。（一）围绕数字贸易的经贸规则体系逐步构建（一）围绕数字贸易的经贸规则体系逐步构建随着数字贸易新形态的活跃和演进，与发展阶段适配的国际数字经贸规则体系逐步构建并不断丰富，以明确贸易活动中的互惠政策、监管制度等问题。一方面，全球经贸格局发生深刻变革，数字技术赋能产业链分工与跨境贸易更加频繁，传统货物、服务贸易规则面临“数字化”升级与迭代，产生衍生性的数字经贸规则（见表 1）。如传统货物、服务的准入规则，衍生为数字产品和服务的分类、准入规则；传统货物、服务的非歧视待遇规则，衍生为数字产品非歧视待遇规则；传统货物、服务的国内税、关税规则，衍生为数字服务税、电子传全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）2输、电子产品关税规则；传统货物、服务贸易便利化规则，衍生为数字贸易的便利化规则；传统产品的技术保护、标准互认规则，衍生为数字技术的认证规则；传统贸易中的消费者保护规则，衍生为在线消费者保护规则。表 1 衍生性数字经贸规则梳理分类分类领域领域对象对象目标目标规则规则衍生性数字规则衍生性数字规则数字贸易赋能关税数字税电子传输免征关税非关税措施数字产品待遇数字产品非歧视待遇市场准入数字市场准入云计算等开放贸易便利化数字贸易便利化无纸化贸易电子认证电子签名电子合同快运物流电子发票电子支付技术保护数字技术认证消费者保护在线保护在线消费者保护来源：中国信息通信研究院整理另一方面，各国加快围绕新型数字服务、数字化转型的经贸政策体系构建，针对数字技术、数据、数字基础设施和数字平台的开放与监管合作亟待协调，促进互信数字营商环境的规则赤字逐步凸显，催生一系列内生性的新兴经贸规则（见表 2）。在数字贸易关键影响因素的开放、监管和保护方面，一是围绕数字技术，产生对于技术保护、技术治理、技术认证的相关规则，如人工智能、源代码、算法和使用密码术产品等。二是围绕数据，产生数据的流动、保护、使用的相关规则，如数据跨境流动、个人全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）3信息保护、数据创新等。三是围绕数字基础设施，产生互联、竞争、设施位置的相关规则，尤其是新增稀土、芯片等数字产品关键元素、元器件供应相关规则，如通信设施的互联互通、禁止计算设施本地化、主导运营商公平待遇、互联费用分摊、互联网接入和使用、供应链弹性和透明度等。四是围绕数字平台，产生平台治理、市场准入等规则，如交互式计算机服务责任免除等。在数字经济与贸易的可信、创新环境方面，一是构建适宜数字经贸发展的可信、自由的营商环境，针对个人用户权益保护，建立在线消费者保护、个人信息保护、垃圾短信治理等规则；针对市场自由竞争，建立竞争政策、政府采购、中小企业、数字包容性以及数字经济相关网络产品供应等规则。二是促进数字化转型，针对新技术新应用的协同监管，尝试构建数字身份、人工智能、金融科技、数据创新等规则；针对促进产业数字化，构建贸易相关产业数字化、数字能力建设、数字政府等规则。表 2 内生性数字经贸规则梳理分类分类领域领域对象对象目标目标规则规则内生性数字规则内生性数字规则数字贸易关键影响因素开放数字技术技术保护知识产权保护技术治理人工智能治理技术准入认证源代码使用密码术的 ICT 产品技术共享开源软件/公有领域数据保护个人信息保护流动数据跨境流动利用政府数据开放数据共享数字基础设施电信服务互联互通全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）4主导运营商待遇互联网互通费用分摊设施位置禁止计算设施本地化网络接入和使用关于接入和使用互联网开展电子商务的原则数字产品供应供应链弹性与透明度数字平台责任交互式计算机服务数字贸易可信、创新环境营商环境消费者保护个人信息保护未经请求的商业电子信息自由竞争竞争政策政府采购中小企业数字经济网络产品供应数字包容性数字化转型新技术新应用数字身份数据创新人工智能金融科技大数据产业数字化贸易相关产业数字化保障机制数字能力建设数字政府来源：中国信息通信研究院整理（二）数字经贸规则面临的新诉求新挑战（二）数字经贸规则面临的新诉求新挑战1.数字经贸马太效应显现，规则话语权集中数字产业发展和要素分配呈现不断集中的马太效应。数据驱动的数字经济表现出极大的不平衡，拥有大型数字平台企业和数据中心的国家具有数据优势，在全球范围内拥有强大的市场和技术力量，全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）5进而掌握更多用户数据。随着数字化进程的加快，头部数字平台的规模、利润、市场价值呈现指数级增长，其所在国利用其掌握的数据优势、先进技术、关键资源等影响力优势，在参与全球数字治理与经贸网络构建过程中，存在正向强化的因果关系，扮演主导者和进攻方的角色。与此相对应，缺少原始数据就难以发展数字智能、数字设施和数字技术，进而导致数字先发国和后发国间数字鸿沟加剧1。全球数字经贸规则体系话语权集中，缺乏南方声音。由于各方数字产业发展阶段、利益诉求差异较大，数字经贸规则呈现圈层化发展趋势。目前全球超过 130 个国际经贸协定中包含数字规则，其中数字服务贸易体量排名前 10 的国家，创制、签署超过 70%的数字经贸协定。世界贸易组织（WTO）电子商务谈判中，多数发展中国家数字基础设施薄弱、头部企业缺乏、数字技能和监管手段不完善，谈判能力和意愿不足，合并文本中，发达国家提案条文占比约为 71%，导致数字经贸规则话语权集中，主要谈判机制的参与度不均衡发展。2.贸易保护主义回归，规则碎片化趋势凸显数字贸易自身发展特点导致各国政府干预倾向不断增强。数字贸易以平台经济为代表，具有规模效应和不完全竞争的特点，促使各国政府试图通过对数字贸易的干预，使本国企业获得特殊市场地位，进而获得更强的国际竞争力，保护本国数字产业，赢得更多数1 UNCTAD:https:/unctad.org/system/files/official-document/der2021_overview_ch.pdf全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）6字经济红利。经济合作与发展组织（OECD）发布的数字服务贸易限制性指数（Digital STRI）平均值增长曲线显示，自 2008 年全球金融危机以来，各国政府实施的保护主义政策数量持续增长（见图1）。图 1 20142022 年全球数字服务贸易限制性指数情况来源：OECD干预措施和地缘政治因素共同驱动数字经贸规则“碎片化”。近年来，国际地缘政治局势持续动荡，全球数字、网络安全事件频发，各国政府以国家安全为由限制贸易变得常态化，征收高关税来限制进口和筛选流入的投资，并使用前期较少启用的工具，包括出口管制、对外投资审查和定向补贴（见图 2）。此外，各方针对数据流动、数字市场监管、数字设施认证出台相关法规，“叠床架屋”式的制度设计使全球范围内产生了一定程度的“制度过剩”。同时，各方在机制设计、实施保障乃至统计口径等方面差异较大，相互间缺乏互操作性，造成全球数字经贸规则体系碎片化日趋显著，增加了跨国贸易活动的障碍和企业的合规成本。全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）7图 2 19972022 年 WTO 各委员会中提出的、与国家安全有关的贸易关切（STC）数量统计柱状图来源：世贸组织 STC 数据库3.边境后规则日渐增多，治理能力挑战加剧数字经贸自身特点延长规则影响范围。受数字经济和贸易自身特点影响，各国数字经贸保护措施和规制手段在数量增长的同时，其影响范围也不断扩展，合规要求和监管更多发生在数字产品、服务、平台及企业入境之后，贯穿数字贸易活动运营的全过程。近年各国围绕数字技术安全性、数据安全、数字平台监管、数字基础设施安全等出台的相关法规，如美国关于安全、可靠、值得信赖地开发和使用人工智能的行政命令、欧盟数字服务法数字市场法等，具体执行中均要求企业定期报告合规或评估情况，监管覆盖面明显延长并动态化、日常化。对发展中国家对接高水平规则提出挑战。数字技术和服务的特点决定其整个流程和要素都与国家安全密切相关：数字技术深化科技伦理治理挑战；数据流动提升重要数据泄露风险；数字平台传播虚假信息、垄断风险；数字基础设施关乎网络和国家安全。这也驱全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）8动各国政府为确保数字安全，必须加强监管，将对数字贸易活动的管控，贯彻到数字贸易活动的全过程和影响范围各方面，促使边境后规则的不断增加。与传统的关税等边境上贸易规则相比，当前各国对数字经贸的管控规则和限制措施，往往覆盖本国数字技术自主能力、保护数据安全、监管数字平台、维护数字基础设施安全等边境后范畴。追求更严格的要求和更强的执行力，对尝试对接高水平数字经贸规则的国家提出了更高要求。二、数字经贸规则机制进展近年来，数字经贸规则在谈判组织机制、构建和演进路径、活跃区域等方面，呈现一系列新态势。（一）多边框架下数字经贸规则取得积极进展（一）多边框架下数字经贸规则取得积极进展一是WTO电子商务谈判进程加快，保持积极谈判势头。2017年底，71个WTO成员方共同发表电子商务联合声明，强调电子商务发展的重要性，及其为包容性贸易和发展所创造的机会，同时启动电子商务倡议谈判（JSI）。截止2023年11月，参与谈判的世贸组织成员扩大至90个，占全球贸易额的90%以上，为发达国家和发展中国家围绕数字议题开展讨论提供平台。二是形成覆盖数字经贸发展各项关键议题的规则框架。从WTO电子商务倡议谈判合并案文来看，共包括7个领域的16项议题（见表3）。具体为：第一，与赋能电子商务相关的各项议题，包括电子交易框架、数字贸易便利化和物流服务；第二，与电子商务开放度相关的各项议题，包括非歧视性待遇和互联网平台责任、信息流动、电子传输的海全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）9关关税、互联网和数据的访问；第三，与电子商务信任度相关的各项议题，包括消费者保护、隐私、商业信任等；第四，各类交叉性议题，包括透明度、本地规则、网络安全、能力建设、合作机制等议题；第五，与电信服务和电信产品相关的各项议题，包括升级WTO电信服务参考文件和网络设备及产品等；第六，与市场准入相关的各项议题，包括货物和服务的市场准入、自然人流动等；第七，机制设置条款，包括定义、原则、范围、和其他协定的关系、例外条款等。表 3WTO 电子商务谈判议题清单领域领域议题议题条款条款赋能电子商务赋能电子商务便利化电子交易电子交易框架电子认证和电子签名电子合同电子发票电子支付服务数字贸易便利化和服务无纸化贸易最低关税减免海关程序贸易政策改善单一窗口数据互换和系统的互操作性物流服务增强的贸易便利化货物清关放行使用的技术与贸易便利化和支持型服务相关的条款开放和电子商务开放和电子商务非歧视性和责任数字产品的非歧视待遇交互式计算机服务（有限责任）交互式计算机服务（违法侵权责任）信息流动电子信息/数据的跨境流动计算设施的位置金融信息/覆盖金融服务提供商的金融计算设备的位置全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）10电子传输海关关税互联网和数据的访问开放政府数据互联网访问的开放/互联网的开放和使用原则（电子商务/数字贸易）交互式计算机服务的开放和使用竞争信任和电子商务信任和电子商务消费者保护在线消费者保护未经许可的商业电子讯息隐私个人信息保护/个人数据保护商业信任源代码使用密码学的 ICT 产品交叉议题交叉议题透明度、本地规则和合作透明度贸易信息的电子可获得性本地规制合作合作机制网络安全能力建设能力建设和技术援助的选项电信电信更新 WTO 电信服务参考附件范围定义竞争性保障互联性普遍服务许可证和授权稀缺资源的分配和使用关键设施争端的解决透明度网络设备和产品与电子商务相关的网络设备和产品准入准入服务市场准入、电子商务相关人员的临时进、数字产品市场准入等来源：上海社科院全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）11三是围绕数字开放与信任议题存在较大分歧。从合并提案中七个方面条款分布看，合并提案主要分布在开放与电子商务、信任与电子商务和赋能与电子商务等三大领域，三个部分占条款总数的69%，因而总体而言电子商务倡议成员方比较关注商贸便利化，以跨国数据流动为主要内容的电子商务市场开放以及以源代码保护和在线消费者权益保护为主的数据信任。（见图3）图3 合并提案在七大领域的分布饼状图来源：上海社科院目前主要成员（中国、欧盟、美国）在跨境数据流动、数据本地化、电子传输关税、数字税及源码披露及算法公开五项议题上存在分歧（见表 4）。2023 年 10 月，美国贸易代表办公室（USTR）官员在 WTO 电子商务谈判中宣称，撤回其在 2019 年提出的提案，不再要求各国允许跨境数据自由流动、禁止计算设施本地化、禁止全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）12软件源代码审查，并对数字产品提供非歧视待遇。其主要考虑为“平衡为公共利益进行监管的权利和解决数字经济中反竞争行为的需要”。表 4 电子商务谈判中的主要分歧议题议题中国中国欧盟欧盟美国（前期立场）美国（前期立场）跨境数据流动跨境数据流动主张尊重各国关于数据管理的法律法规主张对跨境数据流动不作较大限制，禁止采取限制措施主张对跨境数据流动不作过大限制，但支持设置例外条款数据本地化数据本地化规定了数据本地化要求无明确法律条款主张禁止数据本地化，并对金融业作出特殊规定电子传输关税电子传输关税主张将免关税延长至下届WTO部长级会议主张对电子传输及以电子方式传输的被传输内容免征关税，但主张视听产品是例外主张对电子传输及以电子方式传输的被传输内容免征关税数字税数字税未提出相关议题未明确提出数字税相关条款，也没有承诺相关非歧视待遇原则无专门条款，可参考对电子传输关税的主张源码披露及算法公开源码披露及算法公开未提出相关议题主张禁止强制要求披露源代码和公开算法，但规定三种允许强制公开的情况：第一，违反竞争法的行为；第二，保护和实施知识产权的行为；第三，解决安全问题。主张禁止强制要求披露源代码和公开算法来源：中国信息通信研究院整理四是强化对可持续发展目标的关注和讨论。WTO 高度重视促进贸易全球化，将发展中国家、最不发达国家融入全球贸易中。当前 WTO 电子商务谈判中，非洲仅 8 个国家参与谈判，最不发达国全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）13家中只有 5 个国家参与谈判，这些国家在多边机制中的参与力、影响力严重不足；而贸易的去全球化和分裂导致全球长期 GDP 下降，其中发展中经济体和最不发达经济体受到的冲击最大。在日内瓦第十三届世界商会大会和 7 月的贸易与发展委员会会议上，均强调了帮助发展中经济体和最不发达国家加强对全球贸易的参与，以更好地促进贸易全球化。（二）双边及区域协定拓宽高标准数字经贸规则网络（二）双边及区域协定拓宽高标准数字经贸规则网络双边及区域协定是各国构建数字经贸规则网络的主要形式，更利于在经贸关系紧密的经济体之间达成互惠互利的数字经贸规则。截至2023年上半年，超过130个双边及区域协定包含数字经贸规则，包括双多边自贸协定（FTA）及数字经济专门协定两种形式。一是注重规则升级，通过数字经济专门协定对既有 FTA 电子商务章节全面修订迭代。2022 年 11 月，新加坡与韩国签署数字伙伴协定（DPA），新加坡-韩国 FTA 中的电子商务章节被同步修订。电子支付方面，新增规定双方认识到通过法规维护电子支付系统的安全、效率、信任和安全的重要性，并且法规和政策的采用和执行应与支付服务提供商承担的风险相称。数据跨境流动方面，相较 DEPA 等协定将金融业数据跨境流动做出排除和保留，新韩 DPA明确规定该条款适用于金融机构或金融服务提供者，同时对金融服务计算机设施本地化规定了限制条件。具体产业领域方面，双方达成单独的谅解备忘录，对数字海关通关的技术合作和数据交换做出全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）14安排；建立数字经济对话平台，促进新韩双方数字产业的国际竞争力，鼓励双方企业之间进行更多合作。二是规则水平更高，纳入展现缔约方谈判雄心和核心关切的规则条款。设置新兴规则方面，英国与乌克兰于 2022 年 11 月签署的数字贸易协定设置了新兴技术条款，强调新兴技术对提升经济竞争力的重要作用，鼓励双方为可信、安全和负责任地使用新兴技术制定治理和政策框架。与此同时，鼓励英国与乌克兰双方开展跨境研究或试验项目合作，以便双方工业界相互加深对标准、合格评定程序等的了解。强化核心规则约束性方面，新加坡、新西兰、智利三方于 2023 年 5 月修订 DEPA，规定数字产品非歧视待遇、使用密码的 ICT 产品、数据跨境流动、计算设施本地化等 4 个核心规则适用于争端解决机制，强化了缔约方遵守上述协定义务的纪律约束。（三）多样性数字框架协议成为灵活合作重要方式（三）多样性数字框架协议成为灵活合作重要方式2022 年以来，受疫情期间全球供应链受阻、新一代人工智能技术跃迁、数字博弈竞争加剧三重因素影响，各国对数字经贸规则构建的高效性、灵活性和实效性予以更高重视，通过政府间高层协调机制，推动多元化框架协议或倡议，积极构建全球数字伙伴关系网络，抢抓数字时代红利。一是议题内容广泛，远超出传统数字贸易规则协定范畴。包含高水平的数字经贸规则、可信的供应链和数据流通圈、互通的技术标准制定以及可操作的数字合作机制等内容。数字贸易自由化方面，全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）152022 年 5 月，欧盟与日本启动数字伙伴关系，双方于 2023 年 6 月达成数字贸易原则，涉及支持开放数字市场、消除跨境数据流动的不合理障碍等；同时已开始就跨境数据流动充分性认定做相关准备，以便欧盟个人数据可以自由流入日本。提升供应链韧性方面，2022 年 5 月，美国主导成立印太经济繁荣框架（IPEF），旨在围绕数字与传统贸易、供应链韧性等领域加强成员国合作，涵盖贸易、供应链、清洁经济和公平经济四大支柱。增强数字连通性和互操作性方面，2023 年 2 月，欧盟与新加坡在自由贸易协定（FTA）基础上建立数字伙伴关系，旨在通过加强数字市场和政策框架的连通性和互操作性，推动双方在数字领域的全方位合作，包括促进数字经济与贸易发展；加强人工智能测试合作，促进新加坡、东盟和欧盟之间人工智能技术解决方案的跨境获取；共同构建全球 6G 愿景，推动包括 6G 标准化在内的全球 6G 生态系统建设等内容。电子商务合作方面，2023 年 9 月，中国与东盟达成关于加强电子商务合作的倡议，致力于通过电子商务促进贸易畅通、经济复苏和民生改善，加强电子商务合作，弥合数字鸿沟，提升数字化水平，促进包容增长，缩小区域内发展差距。二是谈判形式灵活高效，有助于在短期内构建规则应对全球数字治理挑战。一方面，框架性协议通常不具有法律约束效力，多为鼓励性、指导性政策文件，无需履行国际条约缔结和国内法律审核程序，能够在短期内推动谈判进程，以尽快回应各国在信息通信产业发展和数字治理领域面临的挑战。例如，IPEF 即无需履行美国贸全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）16易规则谈判的国会审批程序。另一方面，政府间框架协议模块化设置议题、分阶段达成谈判成果，规则内容与数字产业发展诉求紧密结合，多纳入推动数字企业、研究机构跨国合作等实质内容，有利于数字经贸规则转化为实际经济利益。三是数字框架协议与数字经贸协定谈判之间的相互促进、渗透作用日趋明显。一方面，数字框架性协议是扩展数字经贸规则的重要平台。在数字治理领域具有较强话语权的经济体可通过政府间数字对话轨道输出数字经贸规则模板，通过外溢效应扩大数字经贸规则的国际影响力。另一方面，政府间高层数字对话可囊括众多国家地区，例如印太经济繁荣框架包括 14 个成员，日本通过日本自由开放印太构想（FOIP）与欧盟、东盟、美国、中东、非洲、新西兰、澳大利亚、加拿大等国家加强合作并达成共识。通过数字伙伴关系拓围，各国可将形成的数字领域政策原则纳入更广泛的数字经贸规则谈判当中，织牢织密高水平数字经贸规则网络。（四）“全球南方”成为全球数字经贸合作重要力量（四）“全球南方”成为全球数字经贸合作重要力量一是发达经济体加紧与“南方国家”达成数字协定。发展中国家具有庞大的人口基数和数字市场，展现强大的数字制造和发展潜力。美国、欧盟、日本等先后发布 IPEF、欧盟印太合作战略 日本自由开放印太构想（FOIP）。此外，美国与越南、印度、中国台湾先后达成包含数字议题的专门协定，围绕数字劳动力发展、数字供应链、韧性、安全的数字基础设施、创新型数字经济、可信、负责人的人工智能、优化数字营商环境等议题达成一致性规则。全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）17二是“全球南方”自身面临规则构建窗口期。随数字经济潜能释放，“全球南方”自身也高度重视内部数字合作，构建数字经贸规则（见表 5）。新兴国家中，金砖国家于 2022 年 9 月达成数字经济伙伴关系框架，2023 年 8 月，沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式加入金砖，拟围绕数字鸿沟、数字化转型等议题推进合作；印度与阿联酋签署全面经济伙伴关系协定，巴西引领南方共同市场建立电子商务法律框架，探索达成更高开放度、更创新的数字经贸规则，关注数字政府、数字创新等议题。最不发达地区中，非洲联盟签署议定书促进电商平台国际化发展，围绕数字贸易便利化等议题开展讨论。表 5全球南方数字经贸规则构建时间时间名称名称成员方成员方目标目标主要议题主要议题2022 年11 月中国东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议中国、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南配合中国东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系的发展，为中国和东盟国家数字经济合作开创了新局面深化数字技术在疫情防控中的应用；加强数字基础设施合作；支持数字素养、创业创新和产业数字化转型；推动智慧城市创新发展；深化网络空间合作，鼓励共建和平、安全、开放、合作有序的网络空间；推进网络安全务实合作。2022 年6 月金砖国家数字经济伙伴关系框架中国、巴西、俄罗斯、印度、南非深化金砖国家数字经济合作，开启了金砖国家数字经济合作新进程数字贸易便利化；投资合作；消费者保护；中小微企业合作；能力建设和政策实践分享。全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）182012 年至今“数字丝路”合作谅解备忘录；“丝路电商”双边合作机制一带一路沿线国家推动数字基础设施建设、提高互联网普及率、为相关国家经济增长和数字化转型创造新机遇推动一带一路沿线国家的数字经济发展，弥合全球数字鸿沟；沿线国家积极参与共建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间；中国和沿线国家通过电商平台开展贸易。2021 年4 月南方共同市场电子商务协定巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭为南共市国家建立统一的电子商务法律框架跨境信息传输；个人数据保护；免税电子传输；电子签名；计算设施位置；在线消费者保护；互联网接入和使用。2020 年2 月非洲电子商务议定书55 个非洲联盟成员国家促进非洲电子商务平台国际化发展完善市场准入机制；完善电子商务相关法规；寻求利用数字化使贸易变得更简易的措施；保证数字经济结构基础的规定。2023 年9 月东盟数字经济框架协议(DEFA)文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南加强东盟地区经济一体化加速贸易增长；增强互操作性；创建安全的在线环境；增加中小微企业的参与。全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）192023 年10 月数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议中国与阿富汗、阿根廷等 35 个国家促进数字领域经贸合作、绿色发展合作与能力建设营造开放安全的环境；提升贸易便利化水平；弥合数字鸿沟；增强消费者信任；营造促进绿色发展的政策环境；加强贸易合作促进绿色和可持续发展；鼓励绿色技术和服务的交流与投资合作。来源：中国信息通信研究院整理三是发展中国家尝试推进数字经贸合作。近年来，我国高度重视与东盟、金砖、丝路国家建立数字经贸合作网络。2023 年 10 月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛期间，中国与阿富汗、阿根廷等 35 个国家共同发布 数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议。内容包括数字领域经贸合作、绿色发展合作、能力建设、落实与展望等四个部分，设置营造开放安全的环境、提升贸易便利化水平、弥合数字鸿沟、增强消费者信任、营造促进绿色发展的政策环境、加强贸易合作促进绿色和可持续发展、鼓励绿色技术和服务的交流与投资合作等七个支柱。该框架得到联合国贸易与发展会议（UNCTAD）、联合国工业发展组织（UNIDO）、国际贸易中心（ITC）等国际组织的积极支持。此外，印度积极设计并尝试引领数字议题讨论，如 2023 年 4 月，举办“全球南方国家全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）20之声”峰会，100 多个发展中国家出席；在二十国集团峰会设置数字公共基础设施等议题。三、数字经贸关键规则最新走向近年来，部分关键的数字经贸规则在多方关注下取得一定进展，数字经贸规则体系总体呈现可操作性、创新性和安全性的趋势特征。（一）跨境数据流动规则强化互操作性（一）跨境数据流动规则强化互操作性一是建立更紧密的促进跨境数据流动的机制安排。欧盟和新西兰于 2023 年 7 月签署自由贸易协定（FTA），其数字贸易章节纳入了跨境数据流动及个人数据和隐私保护条款，规定上采用欧盟标准，将保护个人数据和隐私视作一项基本权利，以此增强消费者对数字贸易的信心和信任。韩国与新加坡于 2021 年签署 数字伙伴关系协定（KSDPA），旨在通过建立有助于数字系统互操作的贸易规则，其中的数据跨境流动条款使得在两国经营的企业能够相对自由地跨境转移信息，包括金融机构产生或持有的信息。“英国-美国数据桥”（UK-US data bridge）于 2023 年 10 月正式生效，允许英国企业将个人数据传输到获得专门认证的美国组织，而无需采取进一步的保护措施。二是以标准兼容增强互操作性。“数据空间”创新工具逐渐兴起。国际数据空间协会、欧盟委员会、数据交换协会等国际组织积极推进“数据空间”创新工具，打造以开放和透明标准共享数据的系统，降低数据跨境传输壁垒并促进创新。隐私增强技术得以推广全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）21应用。2023 年 G7实施可信数据自由流动的愿景及其优先事项提出了增强监管方法和工具兼容性的技术配套措施，包括支持发展隐私增强技术（PETs），推广隐私保护数据应用新范式。互操作性标准实践逐步清晰。2023 年 G20 数字经济部长会议强调应开放应用程序编程接口（API）及其支持标准，以使不同数字系统进行通信。东盟与欧盟于 2023 年 2 月发布标准合同条款联合指南，以帮助企业简化数据传输流程，提高业务效率。互操作性国际合作范围持续拓展。2023 年，英国加入 APEC 全球跨境隐私规则论坛（CBPR），成为该论坛自 2022 年 4 月成立以来的首个非 APEC 经济体。阿根廷成为第 23 个批准欧洲委员会隐私和数据保护条约（“108 公约”）修订议定书的国家。三是对政府获取私营部门数据可能造成的隐私泄露给予更多关注。多边框架下达成首个政府间协议。2022 年 12 月，OECD 数字经济部长会议通过并发布了关于政府访问私营部门实体持有的个人数据的声明，为成员国政府在遵循各国现有法律框架的前提下基于执法或国家安全目的获取私营实体所持个人数据设定了共同规范框架，确立了适用法律标准、监督和救济措施等七项原则，是解决数据跨境管控分歧的第一份政府间协议。美欧重新弥合分歧达成新的数据隐私框架。2023 年 7 月，欧盟委员会通过了关于欧盟美国数据隐私框架的充分性决定，个人数据可以安全地从欧盟流向参与该框架的美国公司，而无需采取额外的数据保护措施。欧盟美国数据隐私框架引入了新的具有约束力的保障措施，包括将美国全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）22政府部门对欧盟数据的访问限制在必要范围内，并建立数据保护审查法院。（二）数字产品非歧视待遇规则成为重要谈判议题（二）数字产品非歧视待遇规则成为重要谈判议题一是数字经贸协定中数字产品的定义较为原则化，实际界定存在模糊性。产品属性方面，数字产品是供商业目的销售或传播目的而生产。这一规定的主要考虑是数字产品盗版成本低、监管难度大，要求“供商业销售或传播目的而生产”有助于将非法文件共享活动排除在缔约方需承担的义务之外。传输方式方面，数字产品以电子方式传输，包括光子手段进行的电磁传输。由于技术飞速更新迭代，国际上尚未对电子传输的范围达成一致，结合实践来看，包括但不限于通过邮件、即时通讯软件、电商经营平台等方式进行传输。产品范围方面，数字产品包括计算机程序、文本、视频、图像、录音制品和其他经过数字编码的产品。但由于技术发展模糊了货物贸易和服务贸易的区分边界，各国对电信服务、计算机服务等服务分类和监管存在较大差异，具体产品范围仍存在较大模糊性。二是数字产品的规则核心是非歧视性待遇，包含国民待遇和最惠国待遇两方面。一方面，国民待遇和最惠国待遇都是“相对”标准，指数字经贸协定的一缔约方给予从另一缔约方进口的数字产品的待遇，不能低于本国同类数字产品所享受的待遇，同时也不能低于从其他缔约方或非缔约方进口的数字产品的待遇。另一方面，国民待遇和最惠国待遇所涵盖的措施范围需结合协定条款和 WTO 法理进行综合理解。非歧视待遇条款本身未规定缔约方是否应在市场全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）23准入和事中事后监管阶段均给予外资非歧视待遇，判定缔约方是否违反非歧视待遇义务，应当结合协定条款和 WTO 法理进行综合分析。三是数字产品非歧视待遇规则存在例外情形。知识产权规则例外方面，如果数字产品非歧视待遇规则和缔约方参加的国际协定中包含的知识产权规则不一致，以知识产权相关规则优先。由于数字产品很多都是数字内容产品，而数字内容产品是版权密集、知识密集型产品，因此知识产权相关规则优先具有合理性。政府补贴或赠款例外方面，缔约方仅对其本国的数字产品实施的政府支持贷款、担保和保险等补贴政策，不违反数字产品非歧视待遇义务。广播例外方面，数字产品仅包括通过互联网“按需”（Peer to Peer）交付的内容，不包括通过传统广播、卫星、电缆或任何“按供给”（Peerto Multiple）交付的内容。（三）数字赋能传统贸易发展成效显著（三）数字赋能传统贸易发展成效显著一是数字技术推进传统贸易便利化成为各方共识。数字贸易便利化是出现较早、分歧较小的规则，双边和区域经贸协定中，多纳入数字商业和贸易便利化模块，强调促进覆盖跨境交易全流程的“端到端”数字贸易便利化。其中，在无纸化贸易、国内电子交易框架、电子发票、电子支付、物流、快运货物等条款中，进一步强调了跨境互操作的重要性，通过数字技术的应用和系统的跨境互操作，降低国际货物贸易的成本。在 WTO 电子商务谈判中，截至目前，无纸化交易、电子合同、电子认证和签名、未应邀的商业电子信息、全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）24消费者保护、政务数据公开、开放互联网访问、透明度、电子发票、网络安全和电子交易框架共 12 项议题达成一致，其中 7 项为数字贸易便利化议题。在 2023 年 10 月签署的数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议 中，支柱二围绕数字贸易便利化中的电子提单、电子发票、电子仓单、跨境电子支付、高效跨境物流以及“单一窗口”等关键议题设立协调性规则，已有 35 个发展中国家予以采纳。二是新兴技术持续赋能数字贸易便利化创新发展。典型的有（1）区块链技术，去中心化的分布式账本技术，可用于跟踪和验证贸易和物流信息。提供高度安全的数据存储和可信的信息共享，降低了在线交易的欺诈风险；（2）物联网技术，物联网传感器和设备能够实时监测货物的位置、温度和状态。这提高了供应链可视性，降低了库存风险，提高了货物质量；（3）智能合同技术，是自动执行合同条款的自动化协议，可用于自动化支付、物流排程和库存管理，从而加速交易流程。三是围绕数字贸易便利化的最佳实践不断生成。随着区块链、物联网等数字技术的不断成熟与普及，数字传统贸易改造赋能的程度持续加深。各方探索形成最佳实践（见表 6）。表 6 各国数字贸易便利化最佳实践提出方提出方最佳实践最佳实践介绍介绍新加坡新加坡TradeTrust 框架是一项将政府和企业连接到公共区块链的倡议，以实现跨数字平台安全交换电子贸易文件。该框架依靠数字化来避免交易中的困难，并降低与跨境纸质贸易相关的成本。中国中国eWPT由私营部门发起、各利益攸关方共同参全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）25与的世界电子贸易平台，eWTP 可帮助全球发展中国家、中小企业、年轻人更方便地进入全球市场、参与全球经济。中国中国Chinese BlockchainService Network是一个区块链服务网络，旨在推广区块链技术的应用。它为政府和企业提供了一个基础设施，用于构建和管理区块链应用，包括贸易和供应链管理。韩国韩国Korea Trade Network是韩国国内贸易网络，提供了贸易和物流信息的数字化处理和交换服务，以提高贸易效率。马来西亚马来西亚Malaysia CustomsCommunity Platform马来西亚政府支持的 MyCCP 是一个数字化平台，用于改进海关流程、加速贸易处理和提高安全性。阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国OneTrade by UAEMinistry of Economy旨在简化国际贸易手续，提供数字化的贸易服务和文件管理。印度印度Indian Customs EDISystem印度海关的电子数据交换系统是用于数字化海关流程和贸易文件管理的平台，以加速货物清关和提高可追溯性。加拿大加拿大eCustoms加拿大边境服务局的 eCustoms 系统提供数字化边境流程，包括报关、进口和出口审批，以及物流可视性。这些产品和平台是各国政府的努力的一部分，旨在推动数字化贸易和供应链管理，从而提高国际贸易的效率和可持续性。东盟东盟ASEAN SingleWindow东盟单一窗口是一个旨在促进东盟国家之间的贸易的数字化平台，用于简化边境流程和文件管理。来源：中国信息通信研究院整理从我国实践来看，阿里巴巴旗下的世界电子贸易平台（eWPT）是国际社会通过公私合作、探索规则创新的中国最佳实践，平台覆盖范围广，已为全球超过 190 个国家和地区的 4700 万海外商家提供全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）26了数字化贸易服务，服务境外消费者超过 3 亿。平台不仅促进贸易便利，还对国内外政府对数字贸易的治理进行协同。泰国首个数字自贸区由 eWTP 和泰国政府共建，推动泰国政府立法，复制中国跨境电商零售进口制度模式和监管经验；在比利时为应对欧盟税改,向比利时海关、税务机构争取到为中国商家提供进口增值税缓缴（GVR）的解决方案；在马来西亚，为马来商家出口提供秒级通关的数字服务等；在中国上海、深圳等地试点“数字清关”的包裹数字化通关改革。（四）数字化转型新规则助力创新环境优化（四）数字化转型新规则助力创新环境优化近年来，各国持续加大数字化转型支出，未来数字化转型支出将持续保持增长态势。根据 IDC全球数字化支出指南报告预测，2022 至 2026 年数字化转型支出年复合增长率约为 16.6%。从行业看，制造业占全球数字化转型支出的近 30%，其次是专业服务和零售行业。从地区看，美国数字化转型支出最大，占全球的约 35%，西欧排名第二，中国紧随其后。为保障有助于数字化转型的良好政策环境，近年来部分数字经贸协定中，纳入政府数据开放、数据创新和共享、人工智能发展、金融科技应用、贸易相关产业数字化、数字能力建设以及数字政府建设的相关规则。一是各国加快政府数据开放规则建设。旨在促进政务公开，便利公众获取和使用政府数据，激发社会经济和商业发展的潜力。英国澳大利亚 FTA、美国日本数字经济协定、DEPA 等发达经济体新近签署的高标准 FTA 或数字经济专门协定中都纳入了该全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）27条款。作为发展中经济体，印度与阿联酋在 2022 年 3 月签署的自贸协定中代表性地接受了“开放数据”条款。该条款包括以下内容：开放政府数据的意义。便利公众获取和使用政府信息可以促进经济和社会发展、竞争力和创新。政府向公众提供数据的要求。政府在向公众提供数据时，应努力确保这些信息是机器可读、开放格式的，并且可以被搜索、恢复、自由使用、再利用和转发。英国澳大利亚 FTA 还强调政府数据应匿名化并包含描述性元数据。在实际可行的范围内，信息应以一种具有可靠、易于使用和免费提供的应用程序编程接口的空间支持格式提供，并定期更新。开展开放政府数据国际合作。缔约方应努力开展合作，确定进一步扩大获取和使用公开数据的方式，以增加和创造商业机会。DEPA 进一步规定了缔约方可以合作的领域，包括：共同确定可利用开放数据集、特别是具有全球价值的数据集来促进技术转让、人才培养和创新的部门；鼓励开发以开放数据集为基础的新产品和服务；推动使用和开发通过可在线获得的以标准化公共许可证为形式的开放数据许可模式。二是构建围绕“数据创新”合作的国际规则。在大数据时代，各方认识到跨境数据流动和数据共享能够推动数据驱动的创新，新加坡、新西兰、英国等开始围绕数据创新沙箱开展一系列产业和监管实践。当前在双边、区域经贸协定中，开始出现围绕“数据创新”合作的规则。在 2019 年新加坡、新西兰、智利签署的 DEPA 中，首次围绕“数据创新”达成专门条款，包含以下鼓励性条款：各方依据法律全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）28法规，在数据监管沙箱等机制下，共享个人信息在内的数据；鼓励通过可信数据共享框架和开放许可协议，便利数据共享并促进其在数字环境中的使用，进而促进创新、信息传播和培养开放高效的市场。合作建立数据共享项目和机制，探索数据新用途的概念验证（包括数据沙盒）。2021 年至今，在澳大利亚英国、英国乌克兰、韩国新加坡、英国新加坡、澳大利亚新加坡签署的双边数字经贸协定中，普遍纳入并进一步升级了“数据创新”规则，要求：促进数据驱动创新，建立包含沙箱监管等有利于实验和创新的环境；通过数据共享合作项目、制定数据迁移政策标准、合作数据创新研究实践来促进创新。此外，2022 年 6 月 金砖国家数字经济伙伴关系框架 中明确，促进与数据相关的，涵盖隐私和安全等内容的政策、立法和监管框架方面的合作和信息交流，同时考虑国家生成的数据如何使国民经济受益。（五）供应链弹性规则推进“友岸外包”（五）供应链弹性规则推进“友岸外包”一是供应链弹性的重要性日益凸显。与传统制造业相比，半导体、人工智能等先进制造业具有投资规模大、技术难度高、产业链环节长等特点。如仅半导体晶圆制造过程就包括数百道工艺流程，涉及数十种半导体设备，任何一种核心技术、关键材料或设备的缺失，都将导致全产业停摆。几乎没有一个国家可以完全独立的组建全产业链条，必须由多国共同参与。但是近年来，受部分国家贸易全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）29保护主义抬头以及疫情因素叠加的影响，“逆全球化”趋势不断蔓延，全球产业链供应链的可靠性与稳定性受到了前所未有的严峻挑战，“断链”风险日益加剧。为保障产业链供应链安全稳定，以美为首的发达经济体持续推动供应链多元化进程，通过发布合作倡议、签订贸易协议等方式，努力构建弹性供应链，不断增强抗冲击能力和快速修复能力。二是供应链弹性规则普遍强调信息共享与透明度的重要性。近年来全球主要国家签订的双边与多边贸易规则，大多包含信息共享或透明度的相关诉求。目前，美欧已建成半导体供应链中断的联合预警和信息分享机制。IPEF 供应链协议中提出，提高监管透明度以增强供应链弹性，各国承诺公布在中央一级政府通过或维持的与IPEF 供应链有关的国内法律法规，在可能的限度内向其他缔约方提供公共信息，包括与任何适用的例外或豁免条款有关的详细情况。美日韩发布戴维营精神联合声明中提出，三国将启动预警系统试点，增进关键矿产、可充电电池等关键领域的信息共享，并为更好地应对和克服经济胁迫做好准备。三是建立保障机制推动规则可落地与可执行。与以往较为原则性的贸易规则相比，供应链弹性规则中设立了多边协调机制与切实可行的援助手段，促进各国高效推动供应链合作。一方面，通过建立危机响应机制，帮助各国共同应对供应链中断风险。在 IPEF 供应链协议中，14 个成员国承诺建立“供应链危机应对网络”，旨在为 IPEF 成员国提供一个请求和提供援助的平台，从而减轻供应链全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）30中断的影响并帮助各国从中恢复。另一方面，通过技术培训、资金援助等手段，大力推进制造环节“友岸外包”。美越发布的“关于提升两国关系为全面战略伙伴关系的联合声明”中，美国承诺加大对越南高科技人才培训和开发的支持，启动半导体领域人力资源开发计划，其中美国政府将提供价值 200 万美元的初始资金，未来还将得到越南政府和私营部门的支持。四、发展建议数字贸易已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。同时，国际数字经贸规则制定正加速国际经济重塑，推动国际经济格局的演变和发展。尽管各方在产业利益、地缘政治、意识形态等方面存在分歧，但共同遵守“基于规则”的国际经贸体系。下一步，围绕数字经贸规则体系的合作与博弈将进一步深化，国际社会亟待加快推进数字经贸规则制定，促进国家间数字经济政策协调。（一）强化数字领域国际合作，共享数字经贸发展红利（一）强化数字领域国际合作，共享数字经贸发展红利过去一年，全球、区域和双边层面的数字化国际合作取得积极进展，但同时也存在可优化和需要解决的问题。如，务实合作有待加强，资金、技术和人员的投入还不够，合作实效还有提高空间；开放性也有待提升，各机制、区域间未形成有效协调，需要打通交流互鉴的渠道。对此，建议倡导发展优先，构建更加普惠繁荣的数字经贸合作网络：一是深化数字领域国际全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）31交流合作，持续推进国际监管合作，加速科技成果转化，不断提升数字贸易便利化、数字标准、技术互操作性，推动各国凝聚共识、增进信任；二是推动全球共享数字贸易红利，需继续弥合数字鸿沟，充分发挥主要国家、国际组织和跨国公司的积极作用，加快数字基础设施建设和信息化服务普及，在数字经贸发展中保障和改善民生，让更多国家和人民共享数字经贸发展成果；三是实现数字贸易的可持续发展，需要处理好发展能力约束和国家安全泛化两大挑战，维护数字技术、产品与服务的供应链开放、安全与稳定。（二）构建包容性数字规则体系，拓展普惠数字经贸网络（二）构建包容性数字规则体系，拓展普惠数字经贸网络全球化时代，数字经济与贸易的可持续发展，难以依靠单一或特定经济体实现。相互依存能够创造相互联系的条件，更有利于促进各方利益的协调。此外，数字经济和贸易中的安全风险，具有连结性以及即时性的特点，单一经济体难以对大范围的网络破坏、数据泄露等风险实现有效化解，因而数字贸易的稳定、繁荣，需要国际层面的普遍规则和治理体系，以维护数字经贸中多元差异但互相包容的局面。开放、包容的政策环境是全球数字经贸协同发展的重要前提，要坚持经济全球化大方向，提升各方参与全球经济治理水平，维护各方可持续发展与参与治理的公平合法权益。一是加快重点领域数字经贸规则建设，提升包容性和互操作性。在数据流动、网络安全、隐私保护、新技术新业务监管等敏感领域，积极探索全球数字经贸规则年度观察报告（2023 年）32各方易于接受的共同规则，充分考虑广大发展中国家的产业利益和治理能力，在竞争监管等领域加强各国的政策沟通协作，促进各国间数字监管政策的兼容性和一致性。二是增加发展中国家高度关注的数字基础设施和技术援助等包容性发展议题的设置，加强宏观政策与国际监管协调。三是在数字贸易便利化等领域，总结最佳实践并探索形成数字经贸规则，与广大发展中国家共享数字发展红利。（三）践行真正的多边主义，引领各方共商共建数字规则（三）践行真正的多边主义，引领各方共商共建数字规则强调各方应基于平等互利原则，持续推动国际规则协调，致力构建开放包容、公平合理的数字经贸规则体系，共同分享数字技术带来的新机遇、携手应对数字治理面临的新挑战。一是要践行真正的多边主义，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，积极推动恢复世贸组织争端解决机制正常运转；二是各国应扩大开放、深化合作，秉持人类命运共同体理念，推动构建开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；三是要坚持共商共建共享，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。最终推动各方对关键数字经贸规则达成共识，努力缓解贸易保护主义倾向，推动形成多边共治的数字贸易国际规则体系。中国信息通信研究院地址：北京市海淀区花园北路 52 号邮编：100191电话：传真：网址：

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2023中欧贸易主要行业E S G 发 展 洞 察 白 皮书数据支持：案例支持：ESG Development Insights of key TradingIndustries between Ch.

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自贸协定优化自贸协定优化 5 步法步法（全球贸易和供应链之用）目录 简介 自贸协定对区域供应链的益处 自贸协定优化 5 步法 缩小范围：自贸协定优化 5 步法 结论 1 2 3 4 5 3 简介 新.

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 宏观经济专题宏观经济专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/29 2023 年 10 月 18 日 城中村改造稳步推进宏观周报-2023.10.15 9 月总量不弱，后续社融增速或将稳中 趋.

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 1 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港.

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2023 年中国大米行业展望年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry2008 年2023 年【中国市场研究行业领军企业】【中国市场研究行业领军企业】【373 家世界五百强企业市场研究与战略顾问】家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5 投行指定市场研究供应商】投行指定市场研究供应商】Technology reportLicenseApril 2023CC BY 4.02023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry编委会负责人：编委会负责人：王佳辉王佳辉项目管理师项目管理师高级经济师高级经济师编委会成员：编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师高级分析师高级分析师责任编辑：王雪婷刘月page 1Click to edit Master title styleClick to edit Master subtitle styleClick to edit Master title styleClick to edit Master subtitle style2023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry节。一、大米行业概述下游行业：包括工业用粮类食品制造业、口粮消费、饲料用粮及其1、行业定义他用粮。其中，工业用粮食品制造业主要包括糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等;口粮消费主要包括大米、粮油等。大米是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品，是中国大部分地区人民的主要食品。按照食用品质，大米可以分为大米和优质大米两类;按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类。3、行业特点行业规模：中国是全球最大的水稻生产国和消费国，2022/23年度，中国大米总产量为 2.08亿吨，占全球总产量的 31.9%；中国大米总消费量为 1.5610亿吨，占全球总消费量的 31.6%。2、行业分类大米行业隶属于稻米产业，后者包括从种子种植到消费者消费的一个完整的产业链。在整个产业链中，大米加工业是核心环节，但其上下游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。行业竞争：中国大米行业内竞争企业较多，但是大米加工企业以中小型企业为主，大型企业数量屈指可数，同质化竞争较为激烈。目前中国大米行业竞争格局可以分为三个梯队，第一梯队是以金龙鱼、北大荒、福临门等品牌为主，相关企业综合实力较为强劲;第二梯队主要由香满园、海丰、响水牌等，主要以区域市场为主;第三梯队如五常、金润等，目前整体市场份额较小。上游行业：主要是水稻种植业，具体又包括水稻种植业、种子农机化肥农药制造业、大米加工设备制造业等。中游行业：主要是大米加工行业，包括水稻收购、储存、加工等环行业政策：2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划page 42023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry承上启下的重要一年，做好粮食工作、保障粮食安全意义重大。国务院、农村农业部、发改委、中共中央积极出台一系列政策，支持鼓励大米产业发展，重在保障国家粮食安全。page 52023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry3、市场价格变化二、2023年大米行业运行情况1、市场规模从籼米、粳米、糯米的批发价格来看，2020-2022年，中国籼米的价格呈现整体上抬的趋势。2022年 10月，达到近期高位 5.54元/公斤，而后有所下降。2022年 12月，中国籼米批发价格为 5 元/公斤。2020-2022年，中国粳米的价格呈现先下降后上升的趋势。2022年 9月，达到近期高位 5.33元/公斤，而后波动变化。2022年 12月，中国粳米批发价格为 5.25元/公斤。2020-2022年，中国糯米的价格波动变化。2021年糯稻大范围扩种，糯米价格小幅上升至 7.76元公斤左右，随后下半年有波动走低趋势。2022年以来，糯米价格波动上抬。根据美国农业部数据，2022/23年度，中国大米产量达到 1.47亿吨，在全球各国产量排名第一。2022/23年度，中国大米消费量同比下滑 0.2%，达到 1.5610亿吨。自 2020/21年度后，中国大米行业需求量略高于供给量，持续有所短缺。2、市场供需情况4、行业利润水平中国是人口大国，也是粮食消费大国，我国以大米为口粮的居民达60%以上，为大米产业提供了广阔的发展空间。随着人民生活水平的提高，特别是城镇化的快速发展，对大米的需求呈现刚性增长，而总供给却增长缓慢。受到气候变化、耕地减少、水资源紧张等因素的影响，水稻种植面积和产量都面临着一定的压力。因此，中国大米市场供需矛盾有所加剧，需要通过提高种植效率、加强储备管理、扩大进口等措施来保障粮食安全。由于市场竞争激烈和原料成本上涨等因素的影响，中国大米行业利润水平并不高。根据国家统计局公布的数据显示，2022年全国大米加工企业平均利润率为 1.5%，较 2021年下降了 0.3个百分点。其中规模以上企业利润率为 3.0%，较 2021年持平;中小企业利润率为 0.6%，较2021年下降了 0.1个百分点。page 62023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry5、行业影响因素分析（3）技术因素：科技创新是推动大米产业发展的重要动力。在种子育种方面，通过转基因技术、杂交技术、分子标记辅助选择技术等手段培育出抗逆性强、品质优良、适应性广泛的新品种;在种植管理方面，通过智能化、机械化、信息化等手段提高种植效率和质量;在加工制造方面，通过自动化、数字化、智能化等手段提高加工水平和产品附加值;在流通销售方面，通过电商平台、物联网技术、区块链技术等手段拓展销售渠道和提升品牌影响力。影响中国大米行业发展的因素主要有以下几方面：（1）政策因素：政府对粮食安全高度重视，并出台了一系列政策措施来支持和鼓励大米产业发展。例如，中华人民共和国粮食法中华人民共和国农产品质量安全法中华人民共和国种子法中华人民共和国农村土地承包法等法律法规;关于促进稻谷生产稳定发展若干意见关于进一步做好稻谷收购工作的通知关于进一步做好稻谷收购工作的通知等政策文件;以及“十四五”时期粮食安全战略规划“十四五”时期农村经济社会发展规划纲要等规划文件等。（4）环境因素：气候变化、耕地减少、水资源紧张等环境问题对大米产业发展构成了挑战和威胁。一方面，在气候异常频发的情况下，水稻生长受到不利影响，导致产量波动或下降;另一方面，在耕地资源紧缺和水资源短缺的情况下，水稻种植面积受到限制或压缩。因此，在保护生态环境和节约资源的前提下开展水稻生产是当前和今后一个时期面临的重要课题。（2）市场因素：随着人口增长、城镇化进程和消费升级等因素的推动，中国对大米的需求将保持稳定增长。同时，在消费者对食品安全、品质和营养等方面有更高要求的背景下，高端大米、优质大米、特色大米等细分市场将有更多的发展空间。page 72023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry三、大米行业未来市场预测染，增加收入。2、市场需求预测1、市场发展趋势根据美国农业部 2023年 6 月的供需报告预测，2022/23年度中国大米消费量占全球消费量的 31.92%，印度占 22.19%。这意味着中国和印度两国的大米消费量合计占全球总量的 54.11%，超过一半。中国和印度都是人口大国，粮食需求较大。中国大米行业目前以民营企业居多，而且多数企业规模不大，销售渠道并不完善，近年来行业新进入者有所减少，头部品牌正在加快品牌运作，未来市场集中度有望提高。随着人民生活水平的提高，特别是城镇化的快速发展，对大米的需求呈现刚性增长，而总供给却增长缓慢。根据美国农业部的预测，2022/23年度中国大米消费量将比上一年度下降 0.2%，为 1.561亿吨，同比增长率为 4%。根据前瞻产业研究院的预测，2022/23年度中国大米消费量将比上一年度减少 0.2%，为 1.5610亿吨。这主要是由于居民饮食结构的变化和粮食替代品的增加等因素的影响。从细分市场来看，籼米、粳米和糯米是中国主要的大米品种，其中籼米和粳米产量合计占比超过 90%。籼米主要分布在南方地区，粳米主要分布在北方地区。糯米则主要用于制作糕点、甜品等食品。高端大米、小包装大米由于顺应行业发展趋势，市场前景较为良好。高端大米具有品质优良、营养丰富、口感好等特点，受到消费者的青睐;小包装大米则符合现代人的便捷、卫生、节约等消费理念。3、市场供给预测中国大米行业将加强对稻谷的综合利用，提高附加值和效益。稻谷的副产品如米糠、米胚芽和稻壳等都有广泛的应用领域，如食品、饲料、化工、医药等。利用稻谷副产品可以提高资源利用率，降低环境污2022/23年度，中国大米总产量为 2.08亿吨，占全球总产量的31.9%，中国仍然是全球最大的大米生产国。page 82023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry从区域来看，黑龙江、湖南、江西是我国稻谷产量较大的省份。黑龙江以北大荒稻谷为代表，品质优良;湖南以湘水稻为特色，口感好;江西以赣南脐橙稻为主打产品，营养丰富。2020-2022年，中国糯米的价格波动变化。2021年糯稻大范围扩种，糯米价格小幅上升至 7.76元公斤左右，随后下半年有波动走低趋势。2022年以来，糯米价格波动上抬。根据海关总署公布的前 11个月数据，2022年 1-11月份中国大米出口量为 204万吨，同比下降 7.2%；进口量为 578万吨，同比增长31.8%。如果按照这个趋势推算 12月份的数据，那么 2022年全年中国大米出口量约为 222万吨，进口量约为 619万吨。这意味着中国从净出口国变成了净进口国。越南仍然是中国最主要的大米进口来源国；埃及可能不再是中国最主要的大米出口目的地。预计未来一段时间内，受到稻谷供需平衡、政策性稻谷成交及新稻上市等因素影响，中国大米价格整体将小幅波动。5、行业风险和机遇分析行业风险主要包括：气候变化对水稻生产造成不利影响;水稻种植面积受到土地流转和非农用地占用等因素制约;水稻生产成本不断上升;水稻加工企业面临“稻强米弱”的困境;水稻质量安全问题时有发生;水稻进出口贸易受到国际市场波动和贸易摩擦等影响。4、市场价格预测从籼米、粳米、糯米的批发价格来看，2020-2022年，中国籼米的价格呈现整体上抬的趋势。2022年 10月，达到近期高位 5.54元/公斤，而后有所下降。2022年 12月，中国籼米批发价格为 5 元/公斤。行业机遇主要包括：政府出台一系列政策支持鼓励水稻生产和加工;水稻科技创新不断推进;水稻综合利用领域拓展;高端大米和小包装大米市场需求增长;水稻品牌建设和营销渠道创新。2020-2022年，中国粳米的价格呈现先下降后上升的趋势。2022年9 月，达到近期高位 5.33元/公斤，而后波动变化。2022年 12月，中国粳米批发价格为 5.25元/公斤。page 92023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry3、中游加工市场分析四、大米产业链分析中游加工市场主要包括大米加工设备和大米加工企业。大米加工设备是将稻谷清理、砻谷、碾米、成品整理等工序进行机械化处理的设备，提高了大米加工的效率和质量。大米加工企业是将稻谷加工成具有较好食用品质的大米的企业，根据食用品质和原料类型，可以将大米分为籼米、粳米、糯米等不同类别。中游加工市场的主要参与者有中粮工科、丰尚、布勒、佐竹等设备制造商和中粮粮谷、金龙鱼、金健米业、北大荒、深粮控股等加工企业。1、产业链结构大米产业链是稻米产业的一部分，包括从种子种植到消费者消费的一个完整的过程。大米产业链的上游是水稻种植业，包括种子、农机、化肥、农药等生产企业;中游是大米加工业，包括大米加工设备和大米加工企业;下游是工业用粮和口粮消费，包括糕点、饼干、方便食品、米制品、速冻食品、黄酒等制造企业和粮油店、商超、米铺等销售渠道。4、下游消费市场分析2、上游原料市场分析下游消费市场主要包括工业用粮和口粮消费。工业用粮是指将大米作为原料制造出各种食品的行业，如糕点、饼干、方便食品、米制品、速冻食品、黄酒等。口粮消费是指将大米作为主食或副食直接食用的行为，如蒸饭、炒饭、粥等。下游消费市场的主要参与者有龙嫂、古越龙山等食品制造商和粮油店、商超、米铺等销售渠道。上游原料市场主要包括水稻种子、农机具、化肥和农药等。水稻种子是水稻种植的基础，影响着水稻的品质和产量。农机具是水稻种植的重要工具，提高了水稻种植的效率和质量。化肥和农药是水稻种植的必需品，保证了水稻的生长和抗病虫害能力。上游原料市场的主要参与者有隆平高科、中联重科、史丹利、利尔化学等。page 102023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry五、大米行业发展历程改革。1962-1979年，继续选育普及矮秆优良品种，并采用了与之相配套的优化栽培技术。1、大米行业的定义和分类1980年后，杂交水稻“三系”配套，并配制了一系列高产组合，大面积应用于生产。大米是稻谷经过清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的食用品。大米含有稻米中近 64%的营养物质和 90%以上的人体所需的营养元素，同时是中国大部分地区人民的主要食品。2001年后，总体上我国水稻面积和产量都呈增加状态。根据国家标准大米(GB/T1354-2018)，按照食用品质可以分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类，优质大米可分为优质籼米和优质粳米。3、大米行业的发展历史回顾从全球范围来看，中国和印度是世界上最主要的水稻生产国和消费国，两国合计占全球水稻产量和消费量的 75%左右。2、大米行业的发展阶段划分从中国范围来看，近年来我国水稻种植面积呈现波动下降的态势，但由于种植技术不断提高，单产量持续上升，总产量基本保持稳定。2022年中国稻谷总产量达到了 20849万吨，较上年有所下降，降幅为2%。其中早稻产量 2812万吨，同比增长 0.8%，晚稻产量 18037万吨，同比下降 2.6%。中国稻谷的平均单产水平为 7079公斤/公顷（约 471公斤/亩），在全球范围内居于领先地位。中国是世界上稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一，中国的稻作栽培已有 1.4万年以上的历史，是已知的世界栽培稻起源地。中国大米行业的发展可以划分为以下四个阶段 1：1949-1961年，进行了单季改双季稻、籼稻、改粳稻等耕作制度的page 112023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry从供需平衡情况来看，我国大米供需基本保持平衡。2022/23年度我国大米产量为 1.47亿吨，消费量为 1.56亿吨，产销比为 94.2%。2022年我国累计出口大米 250万吨，累计进口大米 300万吨。技术创新能力不断提升。智能化、自动化、信息化等技术在种植、加工、物流等环节得到广泛应用。行业政策环境：政府高度重视粮食安全问题，出台了一系列政策措施支持鼓励大米行业发展。同时也加强了对行业监管和标准制定，促进了行业规范化和品质提升。从价格走势来看，2020-2022年我国大米价格整体呈现稳中略升的趋势。截至 2022年底，我国粳米批发价为 5.25元/公斤，籼米批发价为 5 元/公斤，糯米批发价为 7.76元/公斤。5、大米行业的发展未来展望4、大米行业的发展现状评述预计未来五年内我国大米行业将呈现以下发展趋势：目前，我国大米行业面临着以下主要特点和问题：行业市场规模：预计到 2028年我国水稻种植面积将达到 3025万公顷左右，水稻总产量将达到 2.15亿吨左右;而我国大米总消费量将达到1.58亿吨左右。行业竞争格局：以中小型企业为主，同质化竞争较为激烈，企业利润空间较小。规模化、集团化生产经营逐渐成为政策调控目标和企业发展方向。行业市场集中度：预计到 2028年我国前十家大型企业在全国市场份额将达到 20%左右;而在区域市场上也将形成若干个区域性龙头企业。行业市场需求：随着人口增长、收入提高、消费结构升级等因素的影响，我国大米市场需求逐步增加。高端大米、小包装大米等细分市场前景较好。行业产品结构：预计到 2028年我国优质粳 米 和优质籼 米 的比例将达到 50%左右;而小包装 大 米 的比例将达到 30%左右。行业技术创新：随着科技进步和数字化转型的推进，我国大米行业行业技术水平：预计到 2028年我国智能化 大 米 加工设备将达到page 122023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry2、细分市场规模和占比80%左右;而数字化 大 米 物流系统将达到 60%左右。六、大米细分市场及其规模2022年中国大米行业细分市场的产量情况大致如下：籼米的产量大约为 1.05亿吨，占中国大米产量的 70%，;粳米产量大约为 4.5亿吨，占中国大米产量的 30%;糯米产量大约为 300万吨，占中国大米产量的 2%。1、细分市场定义和分类根据国家标准大米(GB/T1354-2018)，按照食用品质可以分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类。3、细分市场竞争格局和主要参与者中国大米行业竞争企业较多，但是大米加工企业以中小型企业为主，大型企业数量屈指可数，同质化竞争较为激烈。结合中国大米加工企业 50强企业名单及企业经营情况，目前中国大米行业竞争格局可以分为三个梯队：籼米：籼稻的籽实，籼稻是水稻的一种，籽实较长而细，颖壳较薄，糊化度低，口感较硬。粳米：粳稻的籽实，粳稻是水稻的一种，籽实较短而粗，颖壳较厚，糊化度高，口感较软。第一梯队是以 金龙鱼、北大荒、福临门等品牌为主，相关企业综糯米：糯稻的籽实，糯稻是水稻的一种，籽实含有大量淀粉，在加热时会变得黏糊糊的。合实力较为强劲;第二梯队主要由 香满园、海丰、响水牌等品牌为主，主要以区域市场为主;第三梯队如 五常、金润等品牌为主，目前整体市场份额较小。page 132023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry4、细分市场发展趋势和机会在细分市场上，不同品牌可能有不同的侧重点。例如：金龙鱼：以优质大米为主打产品，包括优质香米、优质长粒香米、未来中国大米行业发展趋势如下：优质东北大米等;行业市场集中度有望提高。中国大米行业目前以民营企业居多，而且多数企业规模不大，销售渠道并不完善。近年来行业新进入者有所减少，头部品牌正在加快品牌运作。北大荒：以东北大米为特色产品，包括东北珍珠米、东北黑龙江五常稻花香大米等;福临门：以南方籼米为主要产品，包括南方珍珠香、南方茉莉香高端大米、小包装大米由于顺应行业发展趋势，市场前景较为良好。随着消费者对食品安全和品质的要求提高，高端大米受到更多消费者青睐。同时随着城镇化进程和家庭结构变化，小包装大米也更符合消费者需求。等;香满园：以江苏粳米为特色产品，包括苏软香、苏软珍珠等;海丰：以广东地区的优质籼米为主要产品，包括海丰珍珠香、海丰茉莉香等;大米综合利用将成为新的增长点。近年来在大米行业的下游行业陆续兴起对大米的综合利用的研究，包括利用副产品如 米糠、米胚芽和 稻壳 等制作食品添加剂、保健品、生物能源等。响水牌：以山东地区的优质粳米为主要产品，包括响水珍珠香、响水茉莉香等;五常：以黑龙江地区的优质东北大米为特色产品，包括五常稻花香、五常珍珠香等;金润：以湖南地区的优质籼米为主要产品，包括金润茉莉香、金润珍珠香等。page 142023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry七、大米行业相关政策法规东、四川等省市对粮食综合生产能力做出具体目标，确保粮食稳定生产，保障粮食安全;江苏、陕西、内蒙古等省市也对粮食播种面积、粮食产量作出具体规划。1、国家层面的政策法规3、国际层面的政策法规国家层面的政策法规主要涉及粮食安全、储备体系、高标准农田建设等方面。近年来，国务院、农业农村部、国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等多部门都陆续印发了支持、规范粮食行业的发展政策。其中，“十四五”规划和 2035远景目标纲要提出要夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。2020年我国粮食总产量 66949万吨，“十四五”规划提出到 2025年，我国粮食综合生产能力要超过 6.5亿吨。国际层面的政策法规主要涉及世界贸易组织（WTO）对我国大米进出口贸易的约束和影响。我国于 2001年加入 WTO，承诺在 10年内逐步开放大米市场，并在 2012年实现了大米关税配额制度的完全开放。根据 WTO协议，我国每年向世界市场进口大米最低配额为 516万吨，其中公共配额为 261万吨，私营配额为 255万吨。公共配额由国家统一管理和分配，私营配额由有资质的企业自行申请和使用。进口大米关税分为两档：在配额内进口大米关税为 1%，在配额外进口大米关税为 65%。2、地方层面的政策法规地方层面的政策法规主要针对各省市的粮食生产目标和措施进行具体部署。根据“十四五”规划纲要和 2035远景目标纲要，“十四五”期间，我国提出要夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。围绕国家“十四五”规划，各省份均在本地“十四五”规划中提出了确保粮食安全的生产目标。其中，湖南、山page 152023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry2、行业竞争力分析八、大米行业竞争格局分析行业竞争力是指一个行业在市场上与其他行业相比所具有的优势或劣势，反映了一个行业的生存能力和发展潜力。一般来说，竞争力越强，行业越有利可图，越能吸引投资和创新。1、行业集中度分析行业集中度是指一个行业中几家最大的企业所占的市场份额，反映了市场竞争的程度和行业垄断的可能性。一般来说，集中度越高，市场竞争越弱，垄断越严重。国内大米行业目前面临着以下几方面的挑战和机遇：挑战：一是水稻种植面积受到土地资源、环境保护等因素的限制，导致供给不足或波动;二是大米产品同质化严重，产品结构单一，品牌效益不明显;三是新冠肺炎疫情影响了消费需求和渠道运营;四是国际贸易摩擦和食品安全风险增加了进出口成本和不确定性。目前国内大米行业的上市公司主要有金健米业、北大荒、金龙鱼、深粮控股等。其中，金健米业是国内最大的大米加工企业，2022年实现营收约为 74亿元，占全国大米加工总产值的 2.6%。北大荒是国内最大的水稻种植企业，2022年实现营收约为 42.62亿元 2，占全国水稻总产值的 1.5%。金龙鱼和深粮控股则主要从事粮油贸易和加工，2022年分别实现营收约为 2575亿元和 54亿元。机遇：一是国家提出了粮食安全战略和农村振兴战略，支持水稻种植和大米加工产业的发展;二是消费者对于高品质、健康、特色、便利等方面的需求增加，促进了产品创新和差异化;三是新零售模式如电商、直播、社区等兴起，拓展了销售渠道和用户群体;四是综合利用大米副产品如米糠、米胚芽、稻壳等开发新型功能性食品或生物质能源等增加了附加值。从这些数据可以看出，国内大米行业的集中度较低，没有形成明显的龙头企业和寡头垄断。同时，行业中还存在众多的中小型企业和个体经营者，市场竞争较为激烈。综合来看，国内大米行业具有一定的竞争力，但也需要不断提升自page 162023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry身的技术水平、品牌影响力、市场拓展能力等方面来应对外部环境的变化。技术壁垒：由于水稻种植和大米加工产业涉及到农艺技术、加工技术、检测技术等多个领域，而且随着消费者需求的变化和市场竞争的加剧，技术水平也需要不断提升。因此，对于新进入者或退出者来说，技术门槛较高。3、行业壁垒分析品牌壁垒：由于消费者对于大米产品的品质、口感、安全等方面有较高的要求和信任感，而且受到地域文化等因素的影响，在选择大米产品时会倾向于选择知名品牌或地方特色品牌。因此，对于新进入者或退出者来说，在市场上建立自己的品牌形象和忠诚度需要花费较多的时间和精力。行业壁垒是指一个行业中存在的阻碍新进入者进入或已有企业退出的因素，反映了一个行业的进入难度和退出成本。一般来说，壁垒越高，行业越稳定，利润越可持续。国内大米行业目前存在以下几方面的壁垒：政策壁垒：由于大米涉及到国家粮食安全和民生问题，政府对于水稻种植和大米加工产业有较为严格的监管和扶持政策。例如，水稻种植需要符合土地利用规划、环境保护标准等要求;大米加工需要获得相关许可证、检验检疫证明等证件;进出口贸易需要遵守相关法律法规、关税税率等规定。这些政策对于新进入者或退出者都构成了一定程度的障碍。综合来看，国内大米行业存在一定程度的壁垒，但并不十分显著。对于有资金实力、技术能力、品牌优势等条件的企业来说，在该行业中仍有发展空间。资本壁垒：由于水稻种植和大米加工产业需要投入较多的资金用于土地流转、设备购置、原料采购、仓储物流等方面，而且回收周期较长，风险较高。因此，对于新进入者或退出者来说，资金压力较大。page 172023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry术，充分保证了金龙鱼大米的安全、优质、美味。金龙鱼稻谷鲜生大米更是通过“6 步鲜米精控技术”，实现了从稻谷到米饭的全链路精准守护，满足了消费者对新鲜、健康、营养的高品质生活的追求。金龙鱼大米还积极参与社会公益活动，捐赠大米支持抗击疫情、扶贫济困等。九、大米行业头部企业1、金龙鱼：主要产品：金龙鱼大米有东北大米、苏北大米、丝苗米、油粘米等多个系列数 10个产品。其中，金龙鱼稻谷鲜生大米是近年推出的鲜米系列产品，有“湖畔农家香米”“鹤乡生态香米”“黄金产地稻花香”等多款。2、北大荒：主要产品：北大荒大米是泛指“北大荒”地域内所种植收获的大米，比东北大米更加具有地域局限性，同属“东北大米”。北大荒大米有多种品种，如稻花香、珍珠米、长粒香、丝苗米、糙米等。其中，稻花香是北大荒最具代表性的品种，被誉为“中国第一香米”。市场份额：金龙鱼大米是国内知名的大米品牌，2022年在全国同类产品中销量位居前列，在 2023年中国大米品牌价值榜中排名第二，品牌价值达到 18.2亿元。品种特点：稻花香颗粒饱满，质地坚硬，色泽清白透明，饭粒油亮，香味浓郁，蒸煮后出饭率高，粘性较小，米质较脆，珍珠米颗粒圆润有光泽，质地清透，煮出来的米饭颗粒分明，软糯适中；长粒香米粒细长，色泽晶莹，口感软滑爽口，香气清雅；丝苗米米粒细长而扁平，色泽洁白透亮，煮出来的米饭松软香甜；糙米米粒保留了胚芽和糊粉层，富含蛋白质、维生素、矿物质等营养物质，有助于降血压、血糖、血脂等。财务状况：金龙鱼大米隶属于益海嘉里集团，该集团是全球最大的粮油食品集团之一，在 2022年实现营业收入约为 1,500亿元，同比增长约 15.4%；实现净利润约为 25亿元，同比增长约 25%。发展战略：金龙鱼大米运用“优良稻种”、“优质产区”、“优化种植技术”、“有质优价收购”、“低温烘干”、“低温加工”、“低温储存”、“低氧保鲜或附加保鲜内膜”等种植、加工、储运一体化的产业链创新技page 182023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry市场份额：据2022年中国稻谷产业数据分析报告显示，2021年中国稻谷总产量为 21284.24万吨，其中东北地区稻谷产量为 1.90亿吨，占全国的 8.9%。而根据黑龙江省统计局发布的2021年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报，2021年黑龙江省稻谷总产量为 1.47亿吨，占全国的 6.9%。据此推算，黑龙江省稻谷产量占东北地区的77.4%。在深圳证券交易所上市交易（股票代码：600598）。北大荒集团是一家国有农业企业，主要从事粮食、油料、蔬菜、水果、畜牧、林业等生产经营活动，以及农产品加工、物流配送、农业科技、农业旅游等相关产业。2022年该公司实现营业收入约为 130亿元，同比增长 12.2%；归属于上市公司股东的净利润约为 3.5亿元，同比增长 14%；实现基本每股收益为 0.27元，同比增长 12.5%；实现经营活动产生的现金流量净额为-4.5亿元，同比增长 20.1%；截至 2022年 12月31日，该公司总资产约为 140亿元，同比增长 6.3%；截至 2022年 12月 31日，该公司负债总额约为 72亿元，同比增长 5.9%；截至 2022年12月 31日，该公司所有者权益（或股东权益）合计约为 68亿元，同比增长 6.8%。北大荒集团是黑龙江省最大的农业企业集团之一，拥有 2300万亩稻谷基地。根据其官网公布的数据，2021年北大荒集团稻谷总产量为600万吨。据此推算，北大荒集团稻谷产量占黑龙江省的 4.1%，占全国的 0.3%。由于缺乏其他品牌或企业的具体数据，无法准确比较北大荒大米在全国或东北地区的市场份额。但根据京东商城的搜索结果显示，在销量排名前 50位的东北大米产品中，有 17个是北大荒品牌的。这表明北大荒大米在网络销售方面具有较强的竞争力和影响力。发展战略：根据其官网公布的信息：北大荒集团以“建设世界一流农业企业”为愿景；以“打造三个一品牌”为目标，“三个一”即“一流产品、一流服务、一流形象”；以“农垦特色、农垦优势、农垦形象”为核心竞争力；以“科技创新、管理创新、机制创新”为驱动力；以“提高效益、提高质量、提高形象”为工作重点；以“建设三个社会”为社会责任，“三个社会”即“和谐社会、资源节约型社会、财务状况：根据天眼查网站显示，北大荒集团旗下有多个子公司或分公司从事大米生产和销售业务。其中最主要的是北大荒农垦集团股份有限公司（以下简称北大荒股份），该公司成立于 1997年 12月 18日，page 192023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry环境友好型社会”。粮油第一品牌”为企业愿景，以“精品化、品牌化、规模化”为发展战略。公司积极推进科技创新和品牌建设，不断提升产品质量和市场竞争力。3、金健米业：主要产品：金健米业股份有限公司是一家从事优质粮油、健康食品的开发、生产和销售的现代农业产业化企业。公司的主要产品有大米、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。4、苏垦农发：主要产品：市场份额：金健米业是中国粮食第一股，也是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司是中国主食加工示范企业、中国粮油企业 100强、中国大米加工企业 50强。截至 2022年 12月 31日，金健米业的市值为18.53亿元，在农牧饲渔行业排名第 95位。米业：主要生产苏垦尚膳系列大米，包括有机大米、寿司大米、香米、粳米等多个品种，是国内最大的寿司大米生产商之一。种业：主要生产优质麦种和水稻种子，拥有多个自主知识产权的新品种，是国内最大的麦种生产基地之一。财务状况：根据东方财富网的数据，金健米业的 2022年前三季度营收为 14.32亿元，同比增长 9.23%；净利润为 0.19亿元，同比增长5.56%；每股收益为 0.02元，同比增长 0%；每股净资产为 2.23元，同比增长 0.91%；市盈率（动）为-，市净率为 1.94倍；毛利率为10.15%，净利率为 1.33%；ROE为 0.90%，负债率为 60.12%。食用油：主要生产苏垦尚膳系列食用植物油，包括玉米油、花生油、菜籽油等多个品种，是国内最大的玉米油生产商之一。农业服务：主要提供全农服务体系，包括土地流转、农机作业、农资供应、技术指导、粮食收购等多个环节，是国内最大的全农服务平台之一。发展战略：金健米业坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，以“一诺千金 健康为你”为企业理念，以“打造中国优质市场份额：page 202023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry米业：根据 2020年年报，公司实现大米销售收入约为 16.5亿元，占公司营业收入的 40.1%，同比增长 7.3%。公司在全国市场占有率约为0.5%，在江苏省市场占有率约为 3.5%。额 7 亿元，同比增长 17.6%；截至 2020年末，公司总资产 50亿元，同比增长 24.8%；归属于上市公司股东的净资产 32亿元，同比增长 22%；资产负债率 36%，同比下降 1 个百分点。种业：根据 2020年年报，公司实现种子销售收入约为 9.8亿元，占公司营业收入的 23.8%，同比增长 11.7%。公司在全国市场占有率约为 1.5%，在江苏省市场占有率约为 15%。根据 2021年一季度报告，公司实现营业收入 10亿元，同比增长13%；实现归属于上市公司股东的净利润 1 亿元，同比增长 11%；实现基本每股收益 0.11元，同比增长 10%；截至 2021年 3 月末，公司总资产51亿元，较上年末增长 2%；归属于上市公司股东的净资产 32亿元，较上年末持平；资产负债率 37%，较上年末上升 1 个百分点。食用油：根据 2020年年报，公司实现食用油销售收入约为 6.9亿元，占公司营业收入的 16.8%，同比增长 10.9%。公司在全国市场占有率约为 0.3%，在江苏省市场占有率约为 2%。发展战略：公司秉承“科技引领、创新驱动”的理念，坚持“以粮为本、多元发展”的方针，致力于打造“中国最具影响力的农业全产业链企业”。农业服务：根据 2020年年报，公司实现农业服务收入约为 6.6亿元，占公司营业收入的 16%，同比增长 14.8%。公司在全国市场占有率约为 0.2%，在江苏省市场占有率约为 1.5%。公司将继续深化“三变”改革（即土地承包经营权流转、集体经营性建设用地使用权出让和集体资产股份合作制改革），推进土地规模化经营和集约化利用。财务状况：根据 2020年年报，公司实现营业收入 41.2亿元，同比增长 9.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.9亿元，同比增长 13.7%；实现基本每股收益 0.59元，同比增长 13.5%；实现经营活动产生的现金流量净公司将继续加强科技创新和品牌建设，提高产品质量和附加值，拓展新兴领域和新型业态。page 212023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry公司将继续优化产品结构和区域布局，提高市场竞争力和抗风险能力。公司将继续强化社会责任和绿色发展理念，推进循环经济和节能减排。page 22

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