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1、报告提供的任何内容(包括但不限于数据、字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的度机密性件(在报告中另标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何不得以任何式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的为发,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院2022年中国出海产业趋势洞察白皮书White Paper on Insights into Chinas cross-border
2、 industry Trends in 20222022年中国海外産業動向関洞察関白書报告标签:品牌出海,移动游戏,跨境电商,社交文娱,消费电子,金融科技中国:出海研究系列头豹市场研读全球范围内,新兴市场相较于发达国家而言对中国出海品牌的整体印象更好。在过去四年中,中国品牌国际影响力稳步扩大,出海品类趋于多样化。中国出海产业未来发展呈现出品类丰富化、技术驱动力更强、运营本地化、瞄准更多蓝海市场和服务专精化等趋势,规模和影响力将在世界范围内进一步扩大。01出海产业整体趋势04社交文娱目前,社交文娱出海可分为四个主要领域视频类,音频类,图文类和社交类,各领域下设多个细分赛道。中国社交文娱出海企业在
3、各个领域百花齐放,发展势头良好。社交文娱行业出海企业应针对不同市场做出本地化、精细化的运营策略;文娱出海“实时化”将成为主流趋势,AI技术的赋能将助力更多社交文娱企业出海。报告摘要中国移动游戏出海经历了三大发展阶段,分别为海外探索、快速发展以及模式成熟阶段,通过玩法丰富、质量较高的移动游戏,中国游戏企业打开了海外市场。随着中国移动游戏质量的不断提升,中国移动游戏出海行业市场规模将持续走高,预计2026年可达1,570.4亿元。中国移动游戏出海行业在美国、东南亚、日本等市场都具有广阔的前景。02移动游戏随着智能电子设备不断取代消费电子市场中的传统产品,消费电子市场处于不断发展的状态。智能手机通过
4、为消费电子产品创造最高收入而主宰了市场,领先厂商可一并主导其他消费电子市场。中国手机厂商正在挑战世界一流品牌。消费电子行业仍具有可观的长期发展潜力。品牌出海需注重商标注册,维护自身品牌权益、对于中小企业出海可借助跨境电商、出海企业还需充分融入本土,强化本土优势、对于成熟和资金流充沛的企业可通过并购来实现快速扩张。03消费电子05跨境电商海外需求缩减,跨境电商行业竞争加剧,跨境电商行业面临结构性失调现状。跨境电商行业需要面对主流欧美市场经济萎靡、监管收紧、运营成本攀升三大挑战。跨境电商出口供应链中的供应商、制造商、仓库、物流等环节相关企业开始协同发展,共同进行商品的制造、分销及销售等,以减少商品
5、库存、降低成本。06金融科技从中国金融科技企业App的出海地点来看,东南亚是最热门的出海目的地,市场占比达33.2%。具体来看,消费金融类企业App如线上借贷、消费分期等占据最大市场份额。从出海领域来看,云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融行业的应用将不断深入,金融技术出海,为传统金融机构提供数字化服务将成为未来重点发展方向。07出海产业数字化转型构筑全球一张网的必然选择是以成熟的云计算为基础设施,进一步吸收云厂商的全球化经验和服务赋能海外业务的快速增长,并持续利用数据和智能赋能全球业务的运营创新。当前人工智能正加速渗透各传统行业,“AI+”趋势正在起步,从重塑产品和服务的技术功能
6、,进一步革新经营模式与商业模式。从“数字化出海”打造“出海数字化”新格局。中国在5G、AI、IOT等领域都有着世界一流的技术积累和应用发展经验。准备好拥抱技术的持续创新与商业模式的变革,中国在Web3.0发展竞争中,困难犹存但不落下风。中国:出海研究系列头豹市场研读3研究框架第一章节 中国出海产业整体趋势概览7中国出海产业现状综述:出海品类趋于多样化中国出海产业生态图谱:中国品牌走向全球中国出海产业未来发展趋势:规模及影响力持续扩大第二章节 核心出海领域趋势洞察移动游戏11移动游戏出海行业发展现状:模式成熟阶段移动游戏行业出海驱动因素分析:海外需求良好增长移动游戏出海行业未来趋势:游戏质量与市
7、场规模持续攀升第三章节 核心出海领域趋势洞察消费电子15消费电子出海行业发展现状:手机保持领先消费电子行业出海路径探究:五大出海模式消费电子出海行业未来趋势:品牌出海,融入本土第四章节 核心出海领域趋势洞察社交文娱19社交文娱出海行业发展现状:百花齐放,积极出海痛点及盈利模式分析:各领域的差异性显著社交文娱出海行业未来趋势:本地化、实时化第五章节 核心出海领域趋势洞察跨境电商24跨境电商出海行业发展现状:竞争态势严峻跨境电商海外市场分析:拉美、中东或为重要增量来源跨境电商行业未来趋势:供应链体系协同发展第六章节 核心出海领域趋势洞察金融科技29金融科技出海行业现况:聚焦东南亚市场和移动支付场景
8、出海瓶颈与对策分析:2.0金融技术服务出海金融科技行业出海未来趋势:科技+金融深度融合第七章节 新兴技术助力出海产业数字化转型34云计算与产业发展紧密结合:深度赋能产业出海人工智能为传统产业开启新篇:“出海数字化”新格局Web3.0出海布局未来应用新机遇China:Cross-border SeriesLeadleo Insight4CONTENTSChapter 1 Overview of the overall trend of Chinas cross-border industry7The development status:the categories of cross-borde
9、r products tend to diversifyIndustrial ecology landscape:Chinese Brands Go GlobalThe future development trend:The scale and influence continue to expandChapter 2:Insight into the trend of the cross-border field Mobile Gaming11The development status:The mature stage of the modelAnalysis of the drivin
10、g factors:Overseas demand is growing steadilyThe future development trend:The upgrading quality of games and the expending market scaleChapter 3:Insight into the trend of the cross-border field Consumer Electronics15The development status:Mobile phones remain leadingThe development path:Five major m
11、odels to go to seaThe future development trend:Brands go overseas and integrate into the local areaChapter 4:Insight into the trend of the cross-border field Social Entertainment19The development status:Increasingly flourishingPain points and profit model analysis:The differences in various fields a
12、re significantThe future development trend:Localization,real-timeChapter 5:Insight into the trend of the cross-border field E-commerce24The development status:Competiting severelyCross-border e-commerce overseas market analysis:Latin America,the Middle East or an important source of incrementsThe fu
13、ture development trend:the coordinated development of supply chain systemChapter 6:Insight into the trend of the cross-border field Fintech29The development status:Focus on the Southeast Asian market and mobile payment scenariosAnalysis of bottlenecks and countermeasures for cross-border fintechThe
14、future development trend:Deep integration of technology+financeChapter 7:Technology empowering the Digital Transformation of the cross-border Industry34Closely integrating cloud computing and industrial developmentArtificial intelligence opens a new chapter for traditional industriesApplication on W
15、eb3.0 will create a new wave of corss-border industry中国:出海研究系列头豹市场研读55图表目录 中国品牌在发达国家的整体印象,2021年-08 中国品牌在新兴市场的整体印象,2021年-08 世界品牌500强各国数量TOP5,2018-2021年-08 BrandZ中国全球化品牌TOP50,2019-2021年-08 中国出海产业生态图谱-09 中国出海产业未来发展趋势-10 中国移动游戏出海发展历程-12 全球主要上市公司游戏收入(百万美元),2021年-12 中国出海移动游戏的用户支出占海外移动游戏市场份额-13 中国移动游戏出海行业相
16、关政策-13 中国移动游戏出海行业市场规模(按营业收入计)-14 中国移动游戏出海行业主要市场特征洞察-14 2022年全球消费电子各子行业的产品范畴和销售额(含预测)-16 全球各智能手机厂商的手机出货量(2015年-2021年)-16 中国消费电子品牌五大出海模式-17 消费电子行业及子行业的出货量增长率(2017年-2027年预测)-18 全球主流社交娱乐App下载量,2021年-20 全球主流直播平台市场份额(按DAU计算)-20 社交文娱各细分赛道出海发展现状-20 中国社交文娱行业出海痛点及盈利模式-21 各大区市场主要国家的用户选择社交类应用的关键要素-22 云社交应用各大区市场
17、的下载量和用户支出-22 出海本地化运营三步走-22 社交文娱行业全球营收比较,2017年-2026年预测-23 中国跨境电商交易额 跨境电子商务贸易额在中国进出口贸易总额的占比-25中国:出海研究系列头豹市场研读66图表目录 中国跨境电商领域企业数量-25 个人跨境电商商品进出口额,2019年1月-2022年5月-25 2021年中国B2B跨境电子商务卖家的主要出口国家或地区-26 近三年主要国家和地区海外仓数量及增速,2019-2021年-26 2021年全球各地区购物习惯变化增长情况-27 中国B2C出口跨境电商市场规模,2017年-2026年预测-27 跨境电商供应链体系协同发展-28
18、 团购型跨境电商出口模式-28 金融科技App出海路径及市场占比,2021年4月-30 人民币跨境支付系统累计处理跨境人民币业务量和金额统计-30 中国金融科技行业市场规模预测,2017年-2026年预测-31 中国金融科技企业出海历程-31 中国金融科技出海模式-32 中国金融科技出海发展瓶颈-32 中国金融科技出海发展对策-32 金融科技出海的发展趋势-33 科技与金融的深度融合趋势-33 腾讯云C2B2C战略-35 企业的发展模式匹配的云计算资源的部署方式-35 人工智能应用层不同领域的场景、渗透率和市场空间分析-36 基于传统互联网商业模式的Web3.0应用-37 在Polygon上线
19、的去中心化应用(dAPP)数量-37 新技术赋能Web3.0发展-377q 中国出海产业现状综述:出海品类趋于多样化q 中国出海产业生态图谱:中国品牌走向全球q 中国出海产业未来发展趋势:规模及影响力持续扩大第一章节中国出海产业整体趋势概览中国:出海研究系列头豹市场研读8中国出海产业现状综述:出海品类趋于多样化全球范围内,新兴市场相较于发达国家而言对中国出海品牌的整体印象更好。在过去四年中,中国品牌国际影响力稳步扩大,出海品类趋于多样化。q 中国出海品牌在新兴市场前景良好全球范围内,新兴市场相较于发达国家而言对中国出海品牌的整体印象更好。发达国家和新兴市场对中国品牌的整体印象满意度分别为27%
20、和52%,中国出海品牌在新兴市场具有良好的发展前景。q 品牌影响力稳步扩大,品类趋于多样化2021年,中国以品牌数量44个位居世界品牌500强入选品牌数量最多的国家第四位。过去四年中,中国品牌影响力逐年稳步扩大,在市场占有率、品牌忠诚度和全球领导力三个维度都有所增长。在中国全球化品牌TOP50中,移动游戏类品牌出海数量居多。整体来看,中国主要出牌品牌聚焦于移动游戏、消费电子、制造等产业,同时一些新兴产业如智能制造、内容型App等也在逐渐走出国门,品类趋于多样化。来源:世界品牌实验室,BrandZ,头豹研究院中国品牌在发达国家的整体印象,2021年8%13%9%10%5%25%19%21%16%
21、9%0%5%10%15%20%25%30%35%英国美国意大利德国日本非常好比较好中国品牌在新兴市场的整体印象,2021年单位:百分比35%20%24%23%24%17%36%38%34%33%31%37%0%20%40%60%80%尼日利亚埃及泰国巴西沙特印尼非常好比较好单位:百分比来源:益普索Ipsos,头豹研究院排名国家品牌数量代表性品牌2021 2020 2019 20181美国3谷歌、亚马逊等2法国46454343欧莱雅、路易威登等2日本46444239佳能、索尼、丰田等4中国44434038国家电网、腾讯、海尔、中国银行等5英国37404442沃达丰、联合利华
22、等排名类型数量(2021)数量(2020)代表企业1移动游戏1111腾讯、趣加游戏、IGG等2消费电子1012华为、联想等3家电55海信、海尔、TCL等4汽车55比亚迪、吉利汽车等5电子商务44阿里巴巴、京东等6内容型APP33字节跳动、BIGO等世界品牌500强各国数量TOP5,2018-2021年BrandZ中国全球化品牌TOP50,2019-2021年中国:出海研究系列头豹市场研读9中国出海产业生态图谱:中国品牌走向全球中国出海产业主要为消费电子、移动游戏、跨境电商以及社交文娱领域;各领域出海企业与出海合作伙伴共同构建中国出海产业生态联盟,支持中国品牌走向全球。来源:各企业官网,头豹研究
23、院中国出海产业生态图谱海外营销服务提供商q 跟踪监测q 内容创意q 自动化广告活动管理营销服务提供商q 代理经销商q KOL网络广告媒体基础设施支持与赋能者支付与金融渠道云计算服务跨境电商消费电子社交文娱移动游戏主要出海领域支撑与服务中国:出海研究系列头豹市场研读10中国出海产业未来发展趋势:规模及影响力持续扩大中国出海产业未来发展呈现出品类丰富化、技术驱动力更强、运营本地化、瞄准更多蓝海市场和服务专精化等趋势,规模和影响力将在世界范围内进一步扩大。出海品类丰富化从传统到新势力,数字经济开辟了出海新赛道。出海产业从以传统的消费电子为主,更迭到移动游戏、社交娱乐等新兴领域,市场不断拓宽,出海品类
24、趋于丰富化、多元化;新一轮出海潮与以往有鲜明的对比,中国出海企业从只在边缘市场做探索逐渐转向对主流市场的进攻,从定位在市场“跟着分一杯羹”的补充产品蜕变为海外领军的主流产品。1中国出海产业未来发展趋势技术驱动力更强在中国企业的出海进程中,“技术外溢”是一条主线逻辑。中国出海产业正在经历从劳动密集型、资本密集型的产品出口到技术驱动型、思维创新型、品牌先导型的升级之路;金融支付、数字营销、建站支持、零售物流等行业的服务商是出海行业基础设施的建设者,是潮水背后真正推手,出海企业正在从“制”到“智”升级。运营本地化“融入”是中国品牌出海的本地化必经之路。依托中国强大的供应链跟制造能力,快速根据本地消费
25、者的需求迭代产品,根据当地市场的反馈来调整整体产品和运营策略;企业必须拥有全球化的视野和本地化运营的能力,在全球范围内持续高效配置资源的同时,加强在不同国家和地区的安全合规,并围绕当地客户的需求创新产品、服务和体验。瞄准更多蓝海市场60%出海企业的海外业务已经涉及3个以上大洲/地区。东南亚、欧洲和北美依然占据中国企业出海的首选目的地,同时,南美、非洲、中东等新兴地区正成为中国企业出海的“新蓝海”;中国出海品牌席卷全球的脚步加快,出海版图从欧美、东南亚延伸至更广阔的拉美、中东市场,这些地区持续增长的互联网渗透率和逐渐完善的网络基建正在展现新一波结构性的机遇。环节专精化与一站式出海企业面临着更复杂
26、的环境和更激烈的竞争,单枪匹马难以应对这个长链路行业的各个环节,因此“专家”助力成为行业必需,跨境行业越来越丰富的基础设施生态使之成为可能;媒介触点的多元加剧了数据生态的复杂性,割裂的数据使企业很难跨渠道、跨媒体、从不同品牌的解决方案中还原出一个用户生命周期的全貌,因此企业更倾向于选择“一站式”服务。4523来源:中国高新网,虎嗅,头豹研究院11q 移动游戏出海行业发展现状:模式成熟阶段q 移动游戏行业出海驱动因素分析:海外需求良好增长q 移动游戏出海行业未来趋势:游戏质量与市场规模持续攀升第二章节核心出海领域趋势洞察移动游戏中国:出海研究系列头豹市场研读1232.218.215.312.91
27、19.68.18.1腾讯索尼苹果微软谷歌网易动视暴雪任天堂2009-2011年海外探索阶段移动游戏出海行业发展现状:模式成熟阶段中国移动游戏出海经历了三大发展阶段,分别为海外探索、快速发展以及模式成熟阶段,通过玩法丰富、质量较高的移动游戏,中国游戏企业打开了海外市场。q 中国移动游戏出海进入模式成熟阶段2009-2011年,随着海外游戏市场的快速发展,中国游戏厂商纷纷于海外布局建立分公司。在这一阶段,公司推出的游戏多以网页游戏为主。2012年,昆仑万维正式在部分海外地区建立移动游戏发行网络,移动游戏开始向海外市场进行布局。2017年,中国移动游戏收入总额首次超过美国,出海的移动游戏覆盖多个种类
28、,海外受众玩家数量持续提升。2019年,数款游戏连续多年位列海外市场免费游戏下载榜榜单前十,依托于高ARPU持续为游戏公司创造大量营收。盈利模式趋于成熟,主要为产品变现和流量变现两种形式,具体表现为游戏充值和广告收入。来源:Statista,Newzoo,头豹研究院中国移动游戏出海发展历程2012-2017年快速发展阶段2018-2022年模式成熟阶段2009年,昆仑万维、IGG等公司在马来西亚、新加坡等地设立分公司2010年,IGG旗下疯狂诊所、魔幻花园等游戏加入Facebook2011年,尼比鲁公司旗下海岛帝国在欧美市场获得成功2012年,昆仑万维于港澳台、东南亚及欧美地区建立了移动游戏发
29、行网络2015年,IGG上市港交所,同年入选福布斯2015中国移动互联网30强2017年,中国移动游戏收入达180亿美元,首次超过美国2019年,PUBG mobile、荒野行动等游戏持续位于美国、日本等多国移动游戏下载排行榜前列,贡献大量营收截至2021年,Vivo、小米等中国手机品牌先后进入东南亚市场,为当地提供高性价比的移动设备,助力移动游戏企业在东南亚的市场拓展首批中国游戏公司踏足海外设立分公司中国移动游戏海外市场营收快速增长游戏版号暂停审批,移动游戏出海模式火热全球主要上市公司游戏收入(百万美元),2021年q 头部游戏厂商推动国际影响力移动游戏作为一种集多文化元素为一体的产品,在文
30、化出口过程中成绩斐然。随着腾讯、网易、三七互娱等头部游戏企业出海的步伐加快,更是持续推动了中国品牌在海外市场的影响力。2021年,腾讯以322亿美元的游戏收入成为全球移动游戏收入最高的公司。作为全球最大的移动游戏发行商之一,腾讯还持有多家国际游戏公司的大量股份。中国:出海研究系列头豹市场研读13移动游戏行业出海驱动因素分析:海外需求良好增长中国出海游戏用户支出份额稳步提升,互联网新兴市场的普及,新兴技术在移动游戏中的应用及产业政策的大力支持是驱动中国移动游戏出海的重要因素。q 游戏用户消费与支付意愿提高随着人均可支配收入持续增长,消费呈现升级趋势,中国出海游戏用户愈加愿意购买游戏内虚拟道具。此
31、外,海外玩家通常尊重版权,愿意购买游戏内的道具及游戏周边产品,促使IP成为行业的增长焦点。中国出海游戏用户支出份额稳步提升驱动移动游戏出海。中国出海移动游戏的用户支出占海外移动游戏市场份额由2018年的13%逐年上升至2021年的25%,呈现良好增长势头。来源:商务部,头豹研究院中国出海移动游戏的用户支出占海外移动游戏市场份额13%18%21%25%20021政策名称发布时间发布主体政策要点关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知2021年11月商务部、中宣部等17部门鼓励优秀传统文化产品、文化创意产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”;鼓励企业为境外生产的影
32、视、动漫、游戏等提供洗印、译制、配音、编辑、后期制作等服务“千帆计划”2020年7月国家对外文化贸易基地(上海)计划面向有出海需求的数字文化企业,在数字内容生产、数字内容海外推广、原创数字内容生产和发展等方面开展服务,为游戏企业精准解决在出海过程中面临的难点、痛点中国移动游戏出海行业相关政策q 互联网普及和新兴技术的应用在移动游戏出海新兴市场如东南亚、拉美等地区,互联网和智能手机的普及将带动该地区移动游戏用户基数的增加。随着接入互联网的速度加快,移动游戏将面向更广泛的人群,进一步推动移动游戏市场的发展。除此之外,AI、VR/AR、全息影像等新兴技术已逐渐应用于移动游戏,为用户提供更高水平的游戏
33、互动体验,驱动移动游戏海外市场的发展。q 游戏产业政策助力企业出海2020年国际游戏商务大会上发布的数字文化创意内容出海专项扶持计划“千帆计划”是全国首项聚焦游戏企业出海的政府扶持项目。2021年11月,商务部、中央宣传部等17部门联合印发的关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知中,也详细涉及到电子游戏方面的措施。有了政策层面大力度的支持,国产游戏出海拥有更多底气和驱动力。来源:中国音数协游戏工委,头豹研究院中国:出海研究系列头豹市场研读14移动游戏出海行业未来趋势:游戏质量与市场规模持续攀升随着中国移动游戏质量的不断提升,中国移动游戏出海行业市场规模将持续走高,预计2026年可达1
34、,570.4亿元。中国移动游戏出海行业在美国、东南亚、日本等市场都具有广阔的前景。q 中国移动游戏出海行业市场规模持续走高随着游戏企业对移动游戏玩法的创新以及游戏体验、界面的优化,中国移动游戏质量不断提升,出海步伐逐步加快。中国移动游戏出海市场规模(按营业收入)从2017年的574亿元增长至2021年的887.1亿元,年均复合增长率(CAGR)达11.5%。未来5年,游戏企业将进一步开发海外移动游戏市场,预计2026年中国移动游戏出海行业市场规模(按营业收入)将增长至1,570.4亿元,年均复合增长率(CAGR)达12.1%。来源:中国音像与数字出版协会,头豹研究院CAGR:11.5%CAGR
35、:14.8%单位:人民币亿元中国移动游戏出海行业主要市场特征洞察n对进口游戏态度开放,行业竞争激烈n游戏内广告点击意愿高,变现潜力大美国手游市场对进口游戏的态度较为开放,行业内的竞争非常激烈,但同时本地头部厂商的集中度低,不少中小型游戏厂商也能破局。对于中国厂商而言,把美国市场视为出海目的地不失为一个好选择。东南亚市场拥有庞大的互联网人口基数,是全球移动游戏厂商的必争之地。东南亚是中国休闲手游出海最热门的市场之一,下载量长年居于高位,大媒体、高覆盖对东南亚休闲手游的快速发展起着重要作用。美国市场日韩市场东南亚市场来源:Sensor Tower,头豹研究院n庞大的互联网人口基数,流量红利大n大媒
36、体、高覆盖助推休闲手游发展nARPU全球领先,RPG游戏收入占比最高n女性玩家多于男性日本与韩国是全球手游成熟市场的代表,日韩手游市场用户的ARPU值领先世界平均水平。RPG为日韩两国收入占比最高的品类,占据绝对优势地位。日韩手游高活跃用户占比中,女性占比高于男性。中国移动游戏出海行业市场规模(按营业收入计),2017-2026年预测15q 消费电子出海行业发展现状:手机保持领先q 消费电子行业出海路径探究:五大出海模式q 消费电子出海行业未来趋势:品牌出海,融入本土第三章节核心出海领域趋势洞察消费电子中国:出海研究系列头豹市场研读16智能手机功能手机固定电话笔记本电脑台式电脑平板电脑投影仪键
37、鼠配件打印/复印机电视收音机数码相机音响耳机智能手表健身手环头戴式显示屏助听器机顶盒DVD播放器蓝光播放器智能遥控器-消费电子出海行业发展现状:手机保持领先随着智能电子设备不断取代消费电子市场中的传统产品,消费电子市场处于不断发展的状态。智能手机通过为消费电子产品创造最高收入而主宰了市场,领先厂商可一并主导其他消费电子市场。中国手机厂商正在挑战世界一流品牌。q 消费电子市场随着智能电子设备不断取代消费电子市场中的传统产品,消费电子(Consumer,Electronics,CE)市场处于不断发展的状态。大多数消费电子产品的数字化程度呈指数级增长,直接促进了CE与计算机行业的合并,这种现象被称为
38、信息技术的消费化。q 手机市场智能手机通过为消费电子产品创造最高收入而主宰了市场,苹果和三星作为手机市场的海外主要玩家也将其技术用于其他电子设备,从而扩大了在平行的其他CE市场上的主导地位。中国消费电子厂商正在威胁苹果和三星市场地位,同时也在其他电子产品方面的有着相当的增长水平。在中国手机市场趋于饱和且国产手机品牌众多的背景下,主流手机厂商(华为、小米、Vivo、OPPO)占据2020年出货量市场份额90%以上,而大部分小厂商处于退出市场的边缘。2022年全球消费电子各子行业的产品范畴和销售额(含预测)482.89298.31261.4493.8610.353.70.11056.69手机电脑电
39、视等多媒体 可穿戴设备 电视外围设备无人机游戏主机消费电子行业【十亿美元】来源:Statistia,头豹研究院05001,0001,500200021OthersvivoLenovoXiaomiOPPOHuaweiAppleSamsung全球各智能手机厂商的手机出货量(2015年-2021年)来源:Statistia,头豹研究院【百万台】中国:出海研究系列头豹市场研读17消费电子行业出海路径探究:五大出海模式部分企业在选择出海模式上,会优先考虑地理位置、当地消费需求与自身品牌优势的契合度等因素,而并非从市场成熟度上进行抉择。来源:头豹研究院中国消费电
40、子品牌五大出海模式模式三:中间模式中间模式指品牌首先选择中等发达国家市场切入模式五:单点扩散模式单点扩散路径指品牌优先考虑这个国家市场的消费需求与品牌产品优势的一致性q 品牌选择中间模式,主要由于该类市场在品牌竞争程度、消费水平、市场发育水平均介于发展中国家市场和发达国家市场之间,因此品牌可以做到进退游刃有余q 如企业在该类市场取得优秀成绩,则可以进入更高一级的市场竞争,若企业在该类市场遇到挫折,则可退至低一级市场q 品牌选择单点扩散的出海模式,更注重消费者需求与品牌产品优势的契合度,而不是地理位置或市场的成熟度q 如小米手机最先进入的市场是印度,其主要原因是由于印度经济发展有限,导致国民对功
41、能齐全、价格实惠的手机需求高,而小米品牌自身优势就是物美价廉,这点与印度市场契合,因此小米优先选择印度市场模式四:由近及远模式由近及远模式是指品牌选择周边国家(地理位置是首要考虑因素)切入q 品牌选择由近及远的出海模式,主要由于邻近的两个国家的文化有一定的重叠性且消费习惯较为相似,因此有利于品牌快速进入该类市场q 如中国沿海的中小企业品牌通常先进入港澳台市场试水、再进一步扩展到东南亚及南亚市场,最后进入欧美市场模式二:从发达国家延展至发展中国家q 发达国家的消费水平更高。美国、德国、法国、澳大利亚、新加坡等发达国家的人均GDP约为中国的3-6倍,居民的消费水平更高,因此品牌获利的空间更大。q
42、发达国家的智能手机普及率及互联网渗透率高,企业的营销渠道更广泛和方便。智能手机普及率高可为企业提供更多销售渠道和广告投放渠道,有利于企业的销售增长以及品牌知名度快速上升。q 在受到发达国家认可后,更容易提高品牌知名度以及品牌形象,这对企业之后再进入其他国家会更容易。q 由于发达国家对产品质量要求高且市场竞争激烈,导致企业进入发达国家的成本会增加。如由于部分企业在发达国家缺乏品牌知名度和忠诚度,因此企业需要花大量的成本在品牌推广上,且每个国家的风俗和习惯都不同,因此企业需花费时间成本去研究模式一:从发展中国家延展至发达国家q 发展中国家人口基数大,流量红利明显,潜在发展市场大。q 部分发展中国家
43、消费能力相对较强。南美、中东、东欧等地的人均GDP相对较高,消费能力相对较加强。q 部分发展中国家对产品的质量和价格要求相对更低。由于部分发展中国家对产品质量要求相对低,因此企业投资成本相对较少,从而降低了企业的投资风险q 发展中国家市场竞争激烈程度相对较小。一些发展中国家由于经济不发达,人民收入水平不高,部分世界知名品牌不愿进入,导致发展中国家的品牌有缺失,市场竞争激烈程度较小,从而更易于新品牌发展壮大中国:出海研究系列头豹市场研读18消费电子出海行业未来趋势:品牌出海,融入本土消费电子行业仍具有可观的长期发展潜力。品牌出海需注重商标注册,维护自身品牌权益、对于中小企业出海可借助跨境电商、出
44、海企业还需充分融入本土,强化本土优势、对于成熟和资金流充沛的企业可通过并购来实现快速扩张。q 消费电子的未来趋势在多因素的共同作用下,消费电子行业在2022年面临着可预期的增量下滑趋势,但长期视角中消费电子未来将有两个可观的发展趋势:1.5G网络的扩展允许实时传输大量数据,促进了智能城市和对象互联等概念;2.虚拟现实创造一个平行世界,集成虚拟现实技术以创建能够将虚拟和真实结合起来的游戏体验。q 中国消费电子厂商的发展建议1.注重商标注册,维护自身品牌权益:尽早全面注册国际商标,可帮助企业避免竞争者通过商标连累自身品牌或 产生商标纠纷。2.借助电商品牌出海:目前中国跨境电商发展势头愈来愈强盛,中
45、小企业通过跨境电商平台实现品牌出海,可帮助中小企业节约成本和降低风险。3.充分融入本土,强化本土优势:品牌可通过在目标市场建立销售网点、分公司、生产或研发设计中心、售 后服务网点等强化本地优势4.并购海外品牌整合:对于较为成熟和资金流较为充沛的企业,这类企业可通过并购或持股同类型企业来获得更多的本土资源,从而快速实现扩张来源:Statistia,头豹研究院-20.0-10.00.010.020.030.040.050.02002020212022E2023E2024E2025E2026E2027E手机电脑电视等多媒体游戏主机无人机消费电子行业消费电子行业及子行业的出货量增
46、长率(2017年-2027年预测)【百分比】19q 社交文娱出海行业发展现状:百花齐放,积极出海q 痛点及盈利模式分析:各领域的差异性显著q 社交文娱出海行业未来趋势:本地化、实时化第四章节核心出海领域趋势洞察社交文娱中国:出海研究系列头豹市场研读20社交文娱出海行业发展现状:百花齐放,积极出海目前,社交文娱出海可分为四个主要领域视频类,音频类,图文类和社交类,各领域下设多个细分赛道。中国社交文娱出海企业在各个领域百花齐放,发展势头良好。q 短视频赛道Tik Tok一枝独秀2021年Tik Tok在海外市场迎来新的里程碑,取代Google成为全球流量最大的互联网产品。海外短视频赛道,以Tik
47、Tok为首的中国应用在各个市场占据头部。Tik Tok在北美的渗透率接近 40%,快手旗下的Kwai在拉美渗透率超过 20%。q 直播赛道BIGO Live行业领先娱乐直播方面,欢聚时代旗下的BIGO Live为全球最大的泛娱乐直播平台,也是中国直播类App最大的出海者,在全球设立超过30个运营中心,近三年市场份额稳定在全球第二(第一为游戏直播平台Twitch)。q 社交文娱领域下各细分赛道百花齐放在长视频、音乐、陌生人社交等赛道,中国企业主要出海东南亚地区,并在多个新兴市场站稳脚跟;StarMaker、Castbox等音频类App用户覆盖全球,并且,在疫情期间其下载量及MAU出现爆发式增长;
48、中国网络文学海外传播持续扩大,头部在线阅读平台正积极出海布局欧美发达市场。来源:Statista,头豹研究院全球主流社交娱乐App下载量,2021年6565454TikTokInstagramFacebookWhatsAppSnapchatTwitter单位:百万63%74%73%14%8%9%8%5%4%4%3%3%2%2%3%9%8%8%0%20%40%60%80%100%Q1 2020Q1 2021Q1 2022TwitchBigo LiveNimo TVOmletTangoOther全球主流直播平台市场份额(按DAU计算)社交文娱各细分赛道出海发展现状视频类音频类
49、图文类社交类短视频:Tik Tok,Vmate长视频:腾讯WeTV,爱奇艺直播:BIGO,Yome Live音乐:Zynn,Resso,Boomplay在线播客:喜马拉雅,Castbox卡拉OK:StarMaker,WeSing网络文学:WebNovel,GoodNovel漫画:Manga Toon,WebComics熟人社交:微信海外版陌生人社交:Tantan,Blued代表品牌出海现状海外长视频产业成熟,短视频处于快速发展期受国外长视频巨头影响,长视频出海难度较大音频类App厂商主要出海东南亚市场StarMaker在多个市场成为头部卡拉OK应用中国网络文学海外影响力持续扩大中国头部在线阅读
50、平台正积极出海布局欧美发达市场熟人社交行业壁垒高,用户主要为海外华人群体东南亚地区陌生人社交市场尚未成熟,仍有广阔的增量市场中国:出海研究系列头豹市场研读21痛点及盈利模式分析:各领域的差异性显著社交文娱出海行业在不同细分领域采取不同的盈利模式;同时,由于目标市场的差异,存在不同程度的行业壁垒及其他痛点,需要有针对性地进行逐一分析。来源:Google,头豹研究院中国社交文娱行业出海痛点及盈利模式出海痛点盈利模式短视频长视频直播卡拉OK在线播客音乐网络文学类漫画类陌生人社交类熟人社交类短视频内容由Up主自助上传,平台对上传视频内敏感内容的把关、审核标准等都成为限制其发展的因素文化与语言差异,难以
51、打入海外发达市场面临行业内巨头(Netflix,Disney+等)和当地视频平台的竞争压力在鼓励直播内容娱乐性的同时,须准确把控好监管的尺度和底线,需要对当地文化、宗教信仰等方面有深入的了解当地文化、宗教对音乐偏好差别的影响丰富音乐库需斥巨资购买版权面临行业巨头的竞争压力相对成熟的市场已被现有播客平台占领变现难,同类产品多为免费使用丰富音乐库需要购买大量音乐版权,成本高昂用户付费意愿不高对手机硬件设备的性能要求较高文学作品出海对翻译的质量要求高人工翻译可保证翻译质量,但是其成本高,效率低,无法实现规模化输出AI翻译成本低,速度快,但准确率相对较低出海主要面向东南亚地区年轻群体该地区版权保护相关
52、法律和意识不强,用户付费意愿不高,平台盈利的可持续性难以保证互联网巨头Facebook在全球社交应用领域具有垄断地位当地用户行为习惯造成App“水土不服”(如部分海外用户反感功能复杂多样的即时通讯软件)在付费率高欧美的发达市场,面临行业巨头Match Group巨大的竞争压力Match Group正加大对拉美地区、印度、东南亚等地的发展力度,对出海者造成冲击视频类音频类图文类社交类直播业务内置广告应用内购买付费会员内置广告一次性付费直播业务内置广告应用内购买付费订阅平台广告内容付费一次性付费音乐播客卡拉OK付费订阅内置广告版权售卖功能升级IP衍生品售卖网文漫画平台广告引流功能付费平台广告直播业
53、务会员订阅应用内购买中国:出海研究系列头豹市场研读22社交文娱出海行业未来趋势:本地化、实时化社交文娱行业出海企业应针对不同市场做出本地化、精细化的运营策略;文娱出海“实时化”将成为主流趋势,AI技术的赋能将助力更多社交文娱企业出海。q 本地化、精细化的运营策略目前,中国社交文娱企业出海商业版图从东南亚、欧美延伸至中东、非洲、拉美,正逐渐席卷全球。整体来看,新兴市场与发达市场以地域为界呈现不同发展态势:1.欧美地区:用户开放、直接、注重隐私、付费意愿强;2.东南亚地区:等级制度严格,推崇集体主义,文化、宗教割裂程度高,用户拒绝“万金油”式市场策略;3.中东地区:用户保守、大方、社交需求强,穆斯
54、林用户是关键群体;4.拉美地区:用户年轻化,娱乐支出最高。针对上述发展趋势迥然不同的市场,企业只有做到高度本地化、精细化的运营策略,才能够实现产品在目标市场的快速增长和快速变现。美国英国印度尼西亚巴西沙特阿拉伯保护我的隐私48%44%59%68%51%了解我的社交需求44%42%51%53%49%平台用户符合我的预期39%30%51%53%46%值得信赖的应用开发者34%32%53%46%43%本土化的设计31%32%48%43%30%品牌形象35%38%36%28%38%流行的产品29%24%44%24%38%应用原产地21%21%27%24%38%各大区市场主要国家的用户选择社交类应用的关
55、键要素来源:Google、Roland Berger,头豹研究院q 深度、精细经营“本地化”,构建核心出海竞争力实现本地化不仅仅是梳理不同地域市场的需求特性,更需要深度理解当地文化、匹配当地用户的真实需求。出海本土化运营分三步走:1.基于对当地市场语言环境等基本认知,强化产品达到地道的服务水平和基本功能的好用性。2.基于对当地风俗和本土用户习惯的理解,进行差异化的产品功能设计。3.洞察当地用户隐藏在文化背后的阶级认同等价值诉求,准确匹配产品功能、细节、服务等设计。出海本地化运营三步走深层本土化价值诉求当地用户调研、定价策略进阶本土化风俗习惯文案撰写、文化本土化基础本土化语言环境语言翻译、多语言
56、环境测试来源:Google、Roland Berger、大观资本,头豹研究院中国:出海研究系列头豹市场研读23q AI赋能社交文娱行业出海AI算法的成熟将助力更多社交文娱产品的成功出海,在技术和应用层面实现进一步的升级。例如:1.在用户注册阶段,可以通过AI及时有效地识别此类虚假信息;2.针对用户运营,通过 AI 技术实现更广泛且精准的数据分析;3.在支付环节,AI技术可保证平台内用户真实性,防羊毛+欺诈;4.在产品形态创新方面可以搭乘元宇宙列车,为用户生成虚拟形象等。q 文娱出海“实时化”成为趋势近年来,受欢迎的直播形式迭代的越来越快,出海厂商也一直尝试在直播的基础上添加更加丰富的功能,比如
57、直播+语聊、直播+avatar、直播+社交等。由于直播的实时交互属性,未来势必将会迭代出更多类型的“直播+”产品形态,文娱出海“实时化”已经成为主流趋势。目前,全球直播行业正在经历巨大的转变,短视频类、音频类、以及社交类应用都逐渐将直播业务整合到自身现有业务中。我们可以预见,未来直播行业将变得更加多元化,消费趋势越来越明朗的同时,竞争也将日趋激烈。中国社交文娱出海企业应注重于加强自身产品的黏性和人性化的体验,形成自己的“直播+”生态。05,00010,00015,00020,0002002020212022E2023E2024E2025E2026E中国美国日本020040
58、06008001,0001,2001,4002002020212022E2023E2024E2025E2026E韩国英国加拿大澳大利亚德国法国更新至2022.9,来源:Statista,头豹研究院社交文娱行业全球营收比较,2017年-2026年预测q 全球比较通过对应用内购收入、应用购买收入、广告收入等数字的统计自下而上测算各国社交文娱行业的总营收状况。中国市场的社交文娱板块的营收一直领先全球各国市场,与第二梯队的美国和日本也拉开了一定的差距。韩、英、加、澳、德、法等国家处于第三梯队。中国社交文娱市场环境具备极具优势的人口规模、市场容量和基础设施建设。乘着互联网和移动互联
59、网的发展的东风,中国企业在激烈的国内市场环境中适者生存,找到了在生产制度、商业模式、盈利转化等方面的领先经验和模式。24q 跨境电商出海行业发展现状:竞争态势严峻q 跨境电商海外市场分析:拉美、中东或为重要增量来源q 跨境电商行业未来趋势:供应链体系协同发展第五章节核心出海领域趋势洞察跨境电商中国:出海研究系列头豹市场研读25跨境电商出海行业发展现状:竞争态势严峻q 跨境电商行业现况2014年至2020年,跨境电商在总体进出口贸易的渗透率逐年上升,但2021年的跨境电商贸易额占比约为36.32%,低于2020年的38.86%。与之相对应的是在2021年中国共有4727家跨境电商企业,与2020
60、年的不到3,000家有所增加,与2016年相比中国的跨境电商企业数量增加了六倍。跨境电商交易额从2016年的6.7万亿元增长到2021年的14.2万亿元,约为两倍。体现出跨境电商行业市场参与者过饱和且竞争态势严峻。当前跨境电商行业的发展面临三大挑战:1.全球经济增速放缓,通货膨胀严重,叠加跨境电商主流市场欧美市场萎靡萧条,消费者的购买力大幅度下降;2.主流平台亚马逊的流量下滑,再加上监管制度的收紧,大量商家被持续封号,严重打击了商家经营状况;3.跨境电商运营成本不断攀升,受疫情影响,全球供应链受创,物流成本上升,包括广告营销成本也成为商家运营的主要压力来源之一。海外需求缩减,跨境电商行业竞争加
61、剧,跨境电商行业面临结构性失调现状。跨境电商行业需要面对主流欧美市场经济萎靡、监管收紧、运营成本攀升三大挑战。来源:100EC、Statisita,头豹研究院中国跨境电商交易额【万亿元】跨境电子商务贸易额在中国进出口贸易总额的占比【百分比】4.25.46.78.19.010.5 12.5 14.215.9%22.0%27.5%29.0%29.5%33.3%38.9%36.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.05.010.015.02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202,4792,9574,72701,00
62、02,0003,0004,0005,0002016 2017 2018 2019 2020 2021跨境电商平台相关企业数量【家】来源:产业信息网、Statistia,头豹研究院来源:Wind,头豹研究院个人跨境电商商品进出口额,2019年1月-2022年5月单位:亿美元02462019-01 2019-05 2019-09 2020-01 2020-05 2020-09 2021-01 2021-05 2021-09 2022-01 2022-05进口金额:个人跨境电商商品出口金额:个人跨境电商商品中国:出海研究系列头豹市场研读2643%25%24%21%20%20%19%19%18%18%
63、17%15%12%12%11%0%10%20%30%40%50%美国新加坡俄罗斯英国加拿大日本韩国德国中东法国意大利澳大利亚泰国印度西班牙跨境电商海外市场分析:拉美、中东或为重要增量来源拉美地区、中东地区、亚太地区有着可观比例的消费者正在形成线上购物习惯,未来针对这些地区的跨境电商需求或许将构成未来该行业的重要增量空间。在B2B跨境卖家中636名受访者;来源:NielsenIQ,头豹研究院2021年中国B2B跨境电子商务卖家的主要出口国家或地区近三年主要国家和地区海外仓数量及增速,2019-2021年【个】来源:电商报,中国政府网,头豹研究院432044302417639
64、450434322925224203473944.8%25.8%40.0%19.5%17.9%155.9%32.0%14.0%9.3%77.3%-50%0%50%100%150%005006007008009001,000美国英国德国日本澳大利亚加拿大俄罗斯西班牙法国意大利2019数量2020数量2021数量2020增速2021增速q 出口目的地与海外仓布局跨境电商出口目的地相对集中,北美、亚洲、欧洲等为中国跨境电商出口的主要目的地。近年来,中国跨境电商行业高速增长,导致物流仓储需求量大幅度增长,布局海外仓是电商巨头进一步扩张的
65、必选项,而海外仓布局也基本与目前的主要出口地区分布一致。q 北美、亚洲和欧洲地区构成中国跨境出口最大的存量市场随着中国“一带一路”建设的推进,和之后的RCEP协议签订,为亚洲国家的贸易带来了更为便利的条件,亚洲地区已经成为继北美后的中国第二大跨境出口市场。北美地区与欧洲地区的跨境电商基础服务和设施相对成熟,随着更多的海外仓的建设,将进一步降低物流和周转的成本,给该地区的终端消费者直接提供更优质和更及时的产品和服务。中国:出海研究系列头豹市场研读2745%44%26%42%27%28%33%19%36%20%25%24%12%23%15%亚太地区中东地区欧洲地区拉美地区北美地区选择在线购物网购前
66、搜索调查网购中收藏2021年全球各地区购物习惯变化增长情况来源:GWI,头豹研究院q 出口目的地增长趋势分析分析2021年的购物习惯变化增长结果,由于新冠流行的持续,全球需求端的线上消费习惯进一步得到培养,线下到线上的用户教育成本降低。对于跨境电商而言,线上获客的难度也得到进一步降低,行业有望进一步繁荣。拉美地区、中东地区、亚太地区有着可观比例的消费者正在形成线上购物习惯,未来针对这些地区的跨境电商需求或许将构成未来该行业的重要增量空间。924.51318.31597.422872738.43225.33739.54298.64901.35504.920020202120
67、22E2023E2024E2025E2026EB2C出口跨境电商市场规模,2017年-2026年预测单位:十亿人民币q 市场规模及驱动因素解析庞大的海外市场需求及外贸企业转型升级等因素助推中国的出口跨境电商行业,吸引更多企业进入出口跨境电商行业。而激烈的竞争促使企业开始注重品牌化建设,以通过品牌溢价提升企业自身价值。由量到质的转变,中国出口跨境电商的市场规模由2017年的9,245亿元增长至2021年的27,384亿元。随着云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流及支付等环节,出口跨境电商行业效率将得以大幅提升,未来五年中国出口跨境电商行业有望迎来新的发展契机,
68、并预期以14.3%的年均复合增长率持续增长,至2026年预期市场规模达到55,049亿元。来源:沙利文,头豹研究院CAGR:31.2%CAGR:14.3%中国:出海研究系列头豹市场研读28跨境电商行业未来趋势:供应链体系协同发展跨境电商出口供应链中的供应商、制造商、仓库、物流等环节相关企业开始协同发展,共同进行商品的制造、分销及销售等,以减少商品库存、降低成本。q 跨境电商供应链体系协同发展在竞争日益激烈的国际市场中,跨境电商企业需快速适应市场的变化,以优质的商品满足全球消费者的需求。跨境电商供应链相关企业开始分工合作、协同预测、协同供应、协同研发,以提高企业对市场变化的反应速度,因此跨境电商
69、出口供应链体系协同发展逐渐成为行业未来发展趋势。来源:头豹研究院跨境电商供应链体系协同发展供应链需求供应链发展单品采购工厂产能合作综合供应链合作供应链分散无协同与工厂建立合作关系精品开发及精细化运营小型企业高效选品,实现低成本获取品牌授权中型企业关注采购及销售趋势、利润,以获取品牌产生的溢价的同时,规避侵权风险大型企业提升采购管理效率,快速匹配货源,注重综合管理数字识别原材料至产品描述的全链路数字化产品生产至流通的数字化全球赋能中国跨境电商供应链资源将进一步开放,共建全球跨境基础设施前置匹配预判消费者需求及库存需求以匹配前置全域互联标准化规则及共享化机制实现供应链上下游的高效调配及快速响应企业
70、对新进入海外市场的跨境电商企业或中小型跨境电商企业而言,采用团购的方式进行商品销售可与大型跨境电商企业形成差异化竞争,以避免与现存跨境电商企业直接竞争消费者对消费者而言,团购型的交易模式可满足消费者对小众商品或需求量小的商品的购买需求团购型跨境电商目标客户需求分析市场竞争状况分析已满足需求未满足需求潜在需求q 区分消费者的需求状态,针对有个性化需求的细分市场,通过团购模式为特定的客户创造价值q 团购型跨境电商有利于将分散的、小规模的客户需求集合起来,有效推动中小型跨境电商企业的发展q 跨境电商出口品牌化庞大的海外市场需求及跨境电商出口贸易的高速增长等因素均有助于推动跨境电商出口企业迅速发展,但
71、随着跨境电商出口企业商品同质化竞争加剧、品牌附加值低、价格战频现等问题的出现,跨境电商出口企业逐渐意识到海外市场品牌形象的树立将成为企业未来的核心竞争力,跨境电商出口品牌化成为行业未来发展趋势。q 出口跨境电商团购化团购型跨境电商出口模式针对有特定需求的细分市场,将分散的、小规模的客户需求集合起来,促进中小型跨境电商企业的发展。团购型跨境电商出口模式来源:头豹研究院29q 金融科技出海行业现况:聚焦东南亚市场和移动支付场景q 出海瓶颈与对策分析:2.0金融技术服务出海q 金融科技行业出海未来趋势:科技+金融深度融合第六章节核心出海领域趋势洞察金融科技中国:出海研究系列头豹市场研读30从中国金融
72、科技企业App的出海地点来看,东南亚是最热门的出海目的地,市场占比达33.2%。具体来看,消费金融类企业App如线上借贷、消费分期等占据最大市场份额。q 金融科技APP出海现状分析从中国金融科技企业App的出海地点来看,东南亚是最热门的出海目的地,市场占比达33.2%。具体来看,消费金融类企业App如线上借贷、消费分期占据最大市场份额。港澳台地区金融科技App市场占比以12.7%位列第二,从企业构成来看,数字银行及金融投资类出海企业数量最多,典型业务包括手机银行、互联网券商和财富管理等。欧洲地区出海企业类型较为多元化,主要以移动支付类、数字银行和投资类为主。来源:中国人民银行,头豹研究院金融科
73、技App出海路径及市场占比,2021年4月来源:App Annie数据,头豹研究院欧洲地区10.2%欧洲地区金融科技企业分布较为分散出海企业以移动支付类、数字银行和投资类为主北美地区10.2%北美地区出海企业数量最多,出海企业以数字银行和投资类企业为主南美洲12.7%阿根廷、巴西是中国金融科技出海企业的新兴地区居民支付偏好仍以现金为主,占比约35%港澳台地区12.7%数字银行及金融投资类金融科技出海企业数量最多移动支付类企业位列其次东南亚33.2%印度尼西亚是最热门的金融科技出海目的地消费金融类企业占据最大市场尼日利亚已成为中国金融科技出海企业的热门地区移动支付已成为仅次于现金的支付方式非洲地
74、区9.3%144.0 188.4 220.5 26.4533.945.27025500.050.0100.0150.0200.0250.0201820192020业务量金额【万笔】【亿元】人民币跨境支付系统累计处理跨境人民币业务量和金额统计q 跨境支付中国跨境支付需求量的迅速上涨是推动金融科技跨境支付类产品发展的核心要素之一。据统计,人民币跨境支付系统累计处理跨境人民币业务量由2018年144万笔上涨至2020年220.5万笔,整体呈现稳步上升态势。从汇款业务分类栏看,2020年客户汇款业务量占人民币跨境支付系统处理跨境人民币总业务量比重最大,达75.66%。金融科技出海行业现况:聚焦东南亚市
75、场和移动支付场景中国:出海研究系列头豹市场研读3105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002002020212022E2023E2024E2025E2026E信贷互联网保险支付互联网理财互联网券商市场规模增速中国金融科技行业市场规模=细分领域市场规模总和=(厂商业务收入/头部厂商市占率)来源:专家访谈整理,中国保险行业协会、蚂蚁集团、东方财富网、富途集团,头豹研究院中国金融科技行业市场规模预测,2017年-2026年预测q中国金融科技行业市场规模将保持稳定增长态势2017年中国金融科技市场规模约为5,243亿元,以24.6%的年
76、均复合增长率快速增长至2021年14,941亿元的市场规模。预计2022年至2026年期间,中国金融科技行业将保持稳定增长,年复合增速预计为18.1%,2026年或将达到约29,067亿元的市场规模。受益于国内传统金融行企机构的数字化转型升级需求,庞大的中国金融科技市场孵化出提供运营基础设施、数字支付、零售金融、数字银行、普惠金融、保险、储蓄财管、投行资本等场景的一系列应用方案的各类新兴技术公司、国有大行的金科子公司和互联网巨头的金科产品部门。金融科技赛道形成百花齐放,稳定增长的态势。但是随着竞争的加剧和合规监管的加强,金融科技赛道的整体增速将略有放缓。成熟领先的金融科技产品和服务经验出海赋能
77、,正逐步成为中国众多金融科技企业的战略转移目标,并将是中国金融科技市场重要的增量来源。CAGR:24.6%CAGR:18.1%5,242.76,309.68,915.610,484.612,617.114,941.217,629.420,788.524,553.629,067.3中国金融科技出海历程与澳大利亚司RoyalPay达成战略合作微信支付2015与硅谷CITCON合作,涉足美国市场2017推出WePlan跨境支付产品智慧方案2017在49个国家和地区支持13个币种交易2018取得尼泊尔央行的运营牌照2019在伊斯坦布尔新机场免税店可使用2020收购巴西最大的团购网peixeurbano
78、度小满2014百度钱包在泰国上线境外支付业务2016与Paypal控股公司达成战略协议2017合作印度电子钱包paytm蚂蚁金服2015注册菲律宾电子钱包GCash2017拓展欧洲跨境线下支付业务2018合作泰国支付企业Ascend Money合资印尼Emtek开发移动支付产品20162017来源:蚂蚁集团招股书、微信支付官网、度小满官网,头豹研究院中国:出海研究系列头豹市场研读32出海瓶颈与对策分析:2.0金融技术服务出海中国金融科技出海面临消费信贷资产质量逐步下滑、金融风控难度较大、金融监管政策多变等问题,企业可通过关注金融监管政策变动、紧随“一带一路”倡议、加强监管科技辅助等对策降低出海
79、风险。来源:我国金融科技企业国际化现状与对策分析申睿,头豹研究院中国金融科技出海发展瓶颈企业需做好前期市场调研及相关牌照申请准备,密切关注当地政策变动,从而规避金融监管风险关注监管政策变动企业可紧随“一带一路”倡议,以合作共赢方式输出中国金融科技产品和模式、辅助一带一路基础设施建设紧随“一带一路”倡议企业可以通过电子世界贸易平台、跨境电商等灵活的贸易形式将金融科技产品与服务带出国门发展灵活线上路径企业可以利用国外先进的监管科技辅助合规,加强国际监管合作,提升识别防范金融风险的能力加强监管科技合作企业可通过关注金融监管政策变动、紧随“一带一路”倡议、加强监管科技辅助、发展线上路径等对策,降低出海
80、风险解决方案金融风控在欠发达地区,企业面临金融风控难度较大的问题。以印尼为例,该国拥有2.6亿人口,但仅有2,000万城市人口拥有身份证明文件,在非实名制的条件下,企业如何控制住金融风险将成为一大难题。疫情问题受疫情影响,大量海外企业进入停工停产状态,导致职员面临财务危机。例如疫情时期东南亚地区消费信贷的资产质量逐步下滑,逾期率和坏账率开始逐渐上涨。金融监管海外金融监管是中国金融科技企业出海最大考验。由于每个国家国情与金融监控政策不同,企业发展面临无法与当地金融监管框架相融合的风险。以跨境众筹为例,每个国家关于合格投资者的概念不同,对“信息披露”也有多样的规定中国金融科技出海发展对策中国金融科
81、技出海模式通过获得境外经营牌照,从而设立海外分支机构或者成立跨国公司自营出海以资本输出,投资并购等方式入股当地公司,实现金融出海业务布局参股控股出海与境外本土机构合作,可较迅速的实现组织机构和科技能力的本地化,获取区域资源以复制中国成熟化的金融产品为主,向海外输出支付产品和理财信贷产品1.0 金融产品出海以输出底层技术和配套服务为主,侧重于打造适用于海外的商业化运营模式2.0 金融技术服务出海合作出海中国:出海研究系列头豹市场研读33金融科技行业出海未来趋势:科技+金融深度融合从出海领域来看,云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融行业的应用将不断深入,金融技术出海,为传统金融机构提供
82、数字化服务将成为未来重点发展方向。来源:头豹研究院金融科技出海的发展趋势科技与金融的深度融合趋势q随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融行业的深入应用,科技对于金融的作用被不断强化,金融科技发展将与技术开发更加紧密结合云计算:金融行业的业务特性对云计算应用的稳定性、安全性和业务连续性要求严格,未来金融云的应用将需要建立更完善的灾难备份和灾难恢复体系人工智能:在感知智能层面,以人脸识别和语音识别为代表的生物智能技术也已广泛应用于金融领域,未来认知智能是金融人工智能技术的重点发展方向大数据:金融大数据与其他跨领域数据的融合应用将不断强化,促使金融机构设计出更多适用于不同场景的金融产品
83、,并使营销和风控等服务更加精准化金融科技出海发展趋势出海模式出海领域出海地区随着金融科技出海业务模式的逐步完善,未来中国金融科技出海企业与当地金融机构合作模式将逐步增加,企业有望加快实现出海金融科技能力的本土化。云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融行业的应用将不断深入,金融技术出海,为传统金融机构提供数字化服务将成为未来重点发展方向。由于东南亚地区大量金融科技企业涌入,市场竞争日渐激烈。随着东南亚地区内市场监管政策逐步完善,未来持牌合规经营的企业将具备更为广阔的发展空间。金融云的应用将更加需要完善的灾难备份和灾难恢复体系金融大数据与其他跨领域数据的融合应用不断强化智能风控、智能投顾
84、和智能投研等应用场景最具发展潜力云计算大数据人工智能科技+金融深度融合来源:头豹研究院34q 云计算与产业发展紧密结合:深度赋能产业出海q 人工智能为传统产业开启新篇:“出海数字化”新格局第七章节新兴技术助力出海产业数字化转型中国:出海研究系列头豹市场研读35云计算与产业发展紧密结合:深度赋能产业出海构筑全球一张网的必然选择是以成熟的云计算为基础设施,进一步吸收云厂商的全球化经验和服务赋能海外业务的快速增长,并持续利用数据和智能赋能全球业务的运营创新。腾讯云C2B2C战略布局q出海云计算赋能传统产业出海构筑全球一张网的必然选择是以成熟的云计算为基础设施,进一步吸收云厂商的全球化经验和服务赋能海
85、外业务的快速增长。事实上,乘着移动应用出海的十年发展机会,中国云厂商本身在互联网、移动、音视频、游戏、金融等行业的出海积累已经走在了各产业之前,“全球五朵云”之列的竞争是中国云厂商的首要定位和头号目标。中国云计算出海不仅以国内的优质服务经验服务着海外用户,同时也帮助海外企业根植中国市场。当中国传统产业面向出海难题时,云计算厂商能够提供稳定成熟的基础设施和当地合法合规的知识经验,并用数据和智能赋能全球业务的运营创新。企业的发展模式匹配的云计算资源的部署方式战略商业实质产品生命周期主要目标营销方法商业系统营销销售方法人力资源开发者应有的技能组合产品开发产品特征组合推向市场的速度是关键中长期好声誉和
86、良好的客户关系传统部署销售优先,产品其次关系型营销仅直接销售沟通和需求满足是关键聚焦于满足个性化需求用户的定制型产品推向市场的速度是关键短期高市场占有率云部署产品优先,销售其次规模营销直接销售和间接销售创造性和编程技巧是关键聚焦于可满足大部分用户需求的通用型产品数据来源:中国信通院,头豹研究院机构可以选择云端、本地或混合部署,在公有云、私有云或混合云之间进行选择平衡风险控制与成本效率数据来源:腾讯云,头豹研究院云服务AI+安全+LBS用户中台 内容中台 应用中台中台能力通信中台 AI中台 安全中台To C:To B:人与人人与内容人与服务人与物物与物消费互联网产业互联网游戏云、直播云、泛互联网
87、应用推动产业的数字升级,做数字化升级实施者提供更好的用户服务,为消费端提供高价值技术中台数据中台以云为基,连接再深化数字化助手智能+产业生态平台产投产孵产服产培泛互联网泛行业泛政府为垂直领域的数字化应用提供解决方案共建产业互联网新生态降低出海门槛及出海运营的难度,同时复制成熟经验到海外。助力各领域企业和开发者搭建数字化平台开放云平台资源服务化中国:出海研究系列头豹市场研读36人工智能为传统产业开启新篇:“出海数字化”新格局当前人工智能正加速渗透各传统行业,“AI+”趋势正在起步,从重塑产品和服务的技术功能,进一步革新经营模式与商业模式。从“数字化出海”打造“出海数字化”新格局。来源:头豹研究院
88、人工智能应用层不同领域的场景、渗透率和市场空间分析数据库、知识图谱、知识工程、数据挖掘、安全与隐私、机器人应用层机器视觉技术层机器学习应用层人工智能语音技术语言处理住食行用衣机器学习、深度学习、深度神经网络自然语言处理、语音识别、人机交互、信息检索与推荐计算机视觉、计算机图形、物联网、可视化产研政AI+医疗渗透率:市场空间:电子病历、影像诊断、医疗机器人、健康管理、远程诊断、新药研发、基因测序等AI+金融渗透率:市场空间:智能获客、身份识别、智能风控、智能投顾、智能客服、移动支付以及业务流程优化等AI+制造渗透率:市场空间:智能工厂、工程设计、工程工艺设计、生产制造、CIMS、生成调度、故障诊
89、断、智能物流、智能MES工业视觉、工业机器人等AI+教育渗透率:市场空间:智适应学习、教育机器人、智慧校园、智能课堂、智能题库、语音测评、人机对话、教育辅助等AI+交通出行渗透率:市场空间:智能车行为控制、自动驾驶、车路协同、交通路径优化、交通信号灯智能适配、广域交通调度控制等AI+城市管理渗透率:市场空间:智能政务、城市指挥中心、城市公共安全、物流及建筑服务系统、能源系统、交通系统、城市环境管理系统、医疗系统等AI+基础科研渗透率:市场空间:粒子物理、材料科学、化学合成、天文物理、生物工程、食品工程等AI+法律渗透率:市场空间:智慧法院、自动化法律检索、法律文件自动化、在线机器人法律服务等A
90、I+服务渗透率:市场空间:智能客服、虚拟主播、智能推荐、智能RPA、智能家居、服务业机器人AI+基础设施(电力、电信)AI+军事国防AI+农业AI+文娱AI+能源AI+安防中国:出海研究系列头豹市场研读37Web3.0出海布局未来应用新机遇中国在5G、AI、IOT等领域都有着世界一流的技术积累和应用发展经验。准备好拥抱技术的持续创新与商业模式的变革,中国在Web3.0发展竞争中,困难犹存但不落下风。基于传统互联网商业模式的Web3.0应用qWeb3.0时代新机会Web3.0核心价值在于加强对用户数据隐私安全的保护,推动数据要素的流通共享;数据确权推动数据资产的价值应用;同时降低了存储成本。We
91、b 3.0在去中心化金融、社交、广告、游戏等领域实现应用落地,对过去Web2.0固有格局形成一定冲击。既有基于区块链基础设施和协议技术而诞生的全新商业模式如去中心化自治组织(DAO)、去中心化金融(DeFi)、数字资产所有权NFT,也有基于Web2.0业务模式进行Web3.0理念的融合创新。在海外,以Polygon公链平台为例,截止2022年6月上线的dAPP已经超过37000个,自2022年来已经增长了400%,显示Web3.0的创新应用已经走在了快车道上。目前,中国Web3.0的基础建设和发展有待加强,但随着未来监管和边界逐渐变得明朗和清晰,中国Web3.0行业将迎来丰富多元的发展和市场机
92、会。Web2.0Web3.0内容分享分发平台Youtube、Medium、tumblr、NetFlix分布式内容分享分发变现平台Steemit、Alis、HyperSpace、Flixxo在线交易平台Ebay、Amazon、淘宝网去中心化的在线交易平台OpenBazaar、Bit Job、Canya互联网广告分发Youtube、Medium、tumblr、NetFlix区块链数字广告adChain、AdRealm、Lydian游戏交易平台Steam、Expekt去中心化的游戏交易平台Dmarket、GameCredits在Polygon上线的去中心化应用(dAPP)数量0
93、0000400002021.102021.112022.012022.032022.06来源:头豹研究院dAPP累计数量包括在主网和测试网上的Dapp。来源:Alchemy,头豹研究院Web 3.05GAI产业物联网IOT人工智能核心是学习用户行为并理解用户意图,过滤不相关信息并为用户提供更贴合需求的信息,提高信息获取率,帮助Web 3.0实现高度个性化的互动行为。Web 3.0对数据存储成本、网络连接速度和网络带宽提出了更高要求,5G技术可实现高速率、低延迟、低成本的大数据量传输,有效解决区块链技术问题。物联网推动信息传播的结构和功能发生变化,增强设备与设备之间和设备与人之间的关联性,物联网
94、技术可推动Web 3.0时代万物互联的实现,应用前景广阔。企业数字化转型加速提升云存储需求,IPFS分布式存储行业凭借存储灵活度和成本的有利条件,增长潜力巨大。新技术赋能Web 3.0发展来源:头豹研究院qWeb3.0的中国出海挑战对比Web2.0时代,中国移动应用出海的成功离不开Android和IOS;相似的,中国厂商依然需要依靠根源于美国的Web3基础设施如Epic的虚幻引擎和以太坊公链。中国的长安链、至信链等对于开发者和创业者仍欠缺一定的吸引力。但是从长期的视角来看,中国在5G、AI、IOT等领域都有着世界一流的技术积累和应用发展经验,而作为互联网技术前沿阵地的腾讯云、阿里云等云厂商,在
95、Web3.0也进行了大量的布局。准备好拥抱技术的持续创新与商业模式的变革,中国在Web3.0发展竞争中,困难犹存但不落下风。中国:出海研究系列头豹市场研读38方法论u 头豹研究院布局中国市场,深入研究10大行业,54个垂直行业的市场变化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000多个独立的研究咨询项目。u 研究院依托中国活跃的经济环境,从纵深防御、快速响应、轻量化部署等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。u
96、研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。u 研究院密切关注行业发展最新动向,报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入,保持不断更新与优化。u 研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。中国:出海研究系列头豹市场研读39法律声明u 本报告著作权归头豹所
97、有,未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“头豹研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。u 本报告分析师具有专业研究能力,保证报告数据均来自合法合规渠道,观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解,本报告不受任何第三方授意或影响。u 本报告所涉及的观点或信息仅供参考,不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下,头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。u 本报告的部分信息来源于公开资料,头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断,过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期,头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。