1、行业与市场20222022年中国白酒行业分析年中国白酒行业分析目录101 烈酒市场概况032021 年全球烈酒市场收入，按国家/地区分列04中国：2012-2025年烈酒市场收入05中国：2012-2025年烈酒市场规模062019-2020年中国在全球烈酒零售额中的份额072020年中国烈酒销售额按类型分布02 生产092012-2021年中国白酒产量102020-2022年中国白酒月产量112015-2021年中国白酒厂家数量122011-2021年四川省占中国白酒产量的比重132014-2021年中国贵州省白酒产量03 零售与贸易152015-2020年中国白酒销量162011-2021

2、年中国白酒市场营业额172019-2020年中国白酒行业收入，按口味182022 年 7 月中国主要电子商务平台上的白酒在线零售额192014-2021年中国白酒出口量202014-2021年中国白酒出口额04 市场领导者222019-2021年中国白酒行业市场集中度232021年中国主要白酒上市公司收入，分公司242011-2021年贵州茅台收入252011-2021年中国白酒厂五粮液宜宾收入262016-2021年中国泸州老窖股份有限公司营业收入05 消费282014-2025年中国白酒消费量292021年中国最常消费的白酒品牌302021年中国最知名的白酒品牌312022年中国最常见的白

3、酒购买地点322022年中国喝白酒的主要场合332022年中国购买白酒的主要决策因素342022年中国消费者最喜欢的白酒，按酒精含量划分烈酒市场概况第 1 章描述：据估计，中国将引领全球烈酒市场，产生约 1490 亿美元的收入。美国和日本以超过 76 家和近 600 亿美元的收入排名第二和第三。在欧洲国家中，英国创造了最大的收入，约为 124 亿美元，其次是法国和德国。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望148,99376,42859,89831,11912,36412,3009,8149,0938,3908,0237,6027,5716,6923,7473,6

4、88020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000中国美国日本印度英国泰国法国德国加拿大菲律宾俄罗斯巴西西班牙澳大利亚乌克兰百万美元收入32021年全球烈酒市场收入，按国家分列（百万美元）2021 年全球烈酒市场收入，按国家/地区分列描述：2020年中国烈酒市场收入为1338亿美元。Statista消费者市场展望预计，到2025年这一数字将上升到1672亿美元。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望115,770125,132134,448136,764136,156134,596133,578136,2

5、74133,834142,150152,051159,075163,716167,158020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200002242025百万美元收入42012-2025年中国烈酒市场收入（百万美元）中国：2012-2025年烈酒市场收入描述：2020 年中国烈酒市场的销量为 132 亿升。Statista 消费者市场展望预计，到 2025 年，销量将增加到 142 亿升。注：中国资料来源：Statista；Sta

6、tista 消费者市场展望12,493.513,347.914,199.214,385.714,257.113,918.713,626.913,560.913,20913,630.614,120.514,334.914,336.614,232.502,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000200002242025体积（百万升）52012-2025年中国烈酒市场规模（百万升）中国：2012-2025年烈酒市场规模描述：2020年，中国占全球烈酒零售额的25%，高于

7、上一年的22%。当年，中国大约 94%的烈酒零售是白酒。注：中国；2019 年至 2020 年资料来源：欧睿；IWSR；网易；里斯22%25%78%75%0%20%40%60%80%100%120%20192020市场份额中国世界其他地区62019年和2020年中国在全球烈酒零售额中的市场份额2019-2020年中国在全球烈酒零售额中的份额描述：白酒是最受中国消费者欢迎的烈酒。2020年，白酒占中国烈酒销量的94%，而白兰地和威士忌分别占市场的4.5%和1%。白酒是一种由谷物制成的中国酒精饮料。注：中国；2020资料来源：欧睿；IWSR；网易；里斯白酒 94%白兰地 4.5%威士忌酒 1%其他

8、 0.5%72020年中国烈酒和白酒按产品类型划分的销售额2020年中国烈酒销售额按类型分布生产第02章描述：2021年，中国白酒产量约为71.6亿升，比上年的74.1亿升有所下降。自2016年生产企业数量下降以来，中国白酒产量持续下降。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国国家统计局；搜狐；各种来源（）11.5312.2712.5713.1313.5811.988.717.867.417.32000202021十亿升产量92012-2021年中国白酒产量（十亿升）2012-2021年中国白酒

9、产量描述：2022年7月，中国白酒产量约37.8万千升，同比下降6.4%。中国的白酒行业在2020 年受到冠状病毒大流行的负面影响。注：中国；2020 年 7 月至 2022 年 7 月资料来源：中国国家统计局42849811,22879263985695927158381,26677557856358537802004006008001,0001,2001,400千升产量102020年7月至2022年7月中国白酒产量（千升）2020-2022年中国白酒月产量说明：截至2021年底，我国规模以上白酒生产企业共有965家，较2020年底的1040家有所

10、减少。随着行业集中度的提高，白酒生产企业数量自2017年以来有所减少。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国国家统计局；搜狐；各种来源（）1,5631,5781,5931,4451,1761,04096502004006008001,0001,2001,4001,6001,800200021制造商数量112015-2021年中国规模以上白酒生产企业数量2015-2021年中国白酒厂家数量描述：2021年，四川省占中国白酒产量的约53.3%，高于上年的49.6%。自2007 年以来，四川省一直是中国领先的白酒产区。注：中国；2011 年至

11、 2021 年；*2021 年的数据由 Statista 计算得出。早些年的数据取自以前的报告。资料来源：四川省统计局；前瞻情报（前站）；中国国家统计局；Statista30.17%25.6%27.43%27.84%28.25%29.64%31.1%41.13%46.7%49.6%53.27%0%10%20%30%40%50%60%20000202021*产量份额122011-2021年四川省占中国白酒总产量的比重2011-2021年四川省占中国白酒产量的比重描述：2021年贵州省白酒产量约3.48亿升，同比增长30%以上。中国

12、领先的白酒生产商贵州茅台位于贵州省。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：贵州省统计局；网易380.5427.9490.1452.1308.7273.9266.2348.4005006002000202021百万升产量132014-2021年中国贵州省白酒产量（百万升）2014-2021年中国贵州省白酒产量零售和贸易第 3 章描述：2019年，中国白酒销量约为75.6亿升，低于上年的8.55升。预计到2020 年，白酒销量将增至 77.1 亿升。注：中国；2015 年至 2019 年；*估计。值已四舍五入。白酒，又称烧

13、酒或古称高粱酒，是一种由谷物制成的中国酒精饮料。来源：前瞻情报（前瞻）；中国国家统计局12.7913.0611.628.557.567.742001820192020*销量（十亿升）152015-2019年中国白酒销量及2020年预估（十亿升）2015-2020年中国白酒销量描述：过去几年，中国白酒的收入波动在 5500 亿元左右。2021年，白酒在中国的销售收入总计6033亿元，比上年增加约200亿元。注：中国；2011 年至 2021 年资料来源：中国国家统计局；搜狐；各种来源（）374.7446.6501.8525.9555.9612.6565

14、.4536.4561.8583.6603.30050060070020000202021收入亿元162011-2021年中国白酒销售收入（亿元）2011-2021年中国白酒市场营业额说明：2020年，浓香风味白酒实现营收近3000亿元，占中国白酒销售收入的一半以上。同比增长最快的是清香风味白酒，2020年实现销售收入875亿元。注：中国；2019 年至 2020 年资料来源：E；上海万得信息有限公司；中泰证券275.413567.4297.615587.50500300350浓香酱香清

15、香收入亿元209年和2020年中国白酒行业收入，按口味（亿元）2019-2020年中国白酒行业收入，按口味说明：2022年7月，白酒在京东的线上销售额约为10.6亿元，环比下降50%以上。尽管如此，京东仍然是中国领先的白酒在线销售平台，占在线总销售额的50%以上。注：中国；2022 年 7 月来源：数据是的；E；万联证券1,064006008001,0001,200京东阿里巴巴拼多多收入亿元182022年7月中国白酒网上零售额，按电商平台划分（单位：万元）2022 年 7 月中国主要电子商务平台上的白酒在线零售额描述：2021年，中国白酒出口量约16

16、02万升，比上年的约1425万升有所增加。当年出口总值达5.648亿美元左右。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：中国海关；13.2116.1816.3316.5517.2116.3914.2516.020246802000202021出口量（百万升）192014-2021年中国白酒出口量（百万升）2014-2021年中国白酒出口量说明：2021年中国出口白酒约1602万升，出口额约56483万美元。从当年冠状病毒大流行的爆发中恢复过来，当年中国白酒的出口额和出口量都出现了增长。备注：2014 年至 2021 年资料

17、来源：中国海关；327.44449.29467.89470.39656.65665.16459.91564.83005006007002000202021出口额（百万美元）202014-2021年中国白酒出口额（百万美元）2014-2021年中国白酒出口额市场领导者第 4 章说明：中国白酒行业的集中度在过去几年稳步上升。到 2021 年，最大的五家白酒制造商贡献了约 40%的市场份额，高于 2019 年的 33.2%。贵州茅台和五粮液是中国领先的两家白酒生产商。注：中国；2019 年至 2021 年资料来源：CADA33.2%3

18、4.9%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%201920202021市场份额222019-2021年中国五家最大白酒生产商市场份额2019-2021年中国白酒行业市场集中度说明：2021年，中国上市白酒生产企业18家。贵州茅台是最著名的白酒制造商之一，当年的收入约为 1060 亿元。注：中国；2021资料来源：E；上海万得信息有限公司；天风证券106.1966.2125.3520.6419.9713.2710.236.415.034.97020406080100120贵州茅台宜宾五粮液江苏洋河酒厂泸州老窖山西汾酒古井贡酒北京顺鑫江苏今世缘安徽口子酒业沱牌舍得酒业收入亿

19、元232021年中国主要上市白酒生产企业收入，分公司（亿元）2021年中国主要白酒上市公司收入，分公司说明：2021年，贵州茅台实现营收约1062亿元，较上年约949亿元有所增长。贵州茅台是中国最大的白酒生产商，当年拥有近3万名员工。注：中国；2011 年至 2021 年资料来源：贵州茅台；网站（）18.426.4630.9231.5732.6638.8658.2273.6485.4394.92106.000021收入亿元242011-2021年贵州茅台股份有限公司收入（亿元）2011

20、-2021年贵州茅台收入说明：此时间线显示的是五粮液宜宾2011年至2021年的收入。2021年，中国白酒厂的收入超过662亿元。注：中国；2011 年至 2021 年来源：巨潮资讯网；五粮液宜宾20.3527.224.7221.0121.6624.5430.1940.0350.1257.3266.20607020000202021收入亿元252011-2021年中国白酒厂五粮液宜宾收入（亿元）2011-2021年中国白酒厂五粮液宜宾收入说明：2021年泸州老窖股份有限公司总营业收入约206.4亿元。泸州老

21、窖是中国知名的白酒生产商。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：E；各种来源（泸州老窖）8.6310.3913.0615.8216.6520.64056200202021营业收入亿元262016-2021年中国白酒生产商泸州老窖股份有限公司营业收入（亿元）2016-2021年中国泸州老窖股份有限公司营业收入消费消费第05章说明：2019年，白酒在中国的消费总量约为52亿升，低于上年的55亿升。到2025 年，中国的白酒消费量预计将降至 51 亿升。注：中国；2014 年至 2019 年；*预报，白酒，又称烧酒或古称高粱酒，是一种由谷物制成的

22、中国酒精饮料。白酒的字面意思是“白（清）酒”或烈酒，是一种强烈的蒸馏酒。资料来源：欧睿；里斯5.45.65.75.75.55.25.25.25.25.25.15.42001820192020*2021*2022*2023*2024*2025*消耗量（十亿升）282014-2019年中国白酒消费量及2025年预测（十亿升）2014-2025年中国白酒消费量描述：根据 2021 年对中国消费者进行的一项调查，茅台和洋河是最常消费的白酒品牌，约 13%的受访者表示同意。同时，7%的受访者表示他们最常喝泸州老窖。注：中国；2021;3,100 名受访者；在中

23、国大陆一四线城市的消费者中资料来源：199IT；益普索；腾讯13%13%7%7%5%3%3%2%2%2%0%2%4%6%8%10%12%14%茅台洋河大曲泸州老窖郎酒杏花村汾酒剑南春国窖1573水井坊五粮液宜宾古井贡酒受访者比例292021年中国消费白酒的消费者份额，按品牌划分2021年中国最常消费的白酒品牌描述：根据 2021 年对中国消费者进行的一项调查，茅台是最受认可的白酒品牌，约 91%的受访者表示认可。87%的受访者表示，另一个高度认可的白酒品牌是五粮液宜宾。注：中国；2021;3,100 名受访者；在中国大陆一四线城市的消费者中资料来源：199IT；益普索；腾讯91%87%84%8

24、3%82%81%79%76%75%74%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%茅台五粮液宜宾剑南春洋河大曲泸州老窖郎酒杏花村汾酒水井坊国窖1573古井贡酒受访者比例302021年中国认可白酒品牌的白酒饮用者比例，按品牌划分2021年中国最知名的白酒品牌描述：根据2022年在中国进行的一项调查，约32%的受访者表示他们经常在横向电商平台购买白酒。相反，约 12%的受访者声称在微信小程序中购买过白酒。注：中国；2021 年 3 月；1,952 名受访者；最多允许三个答案资料来源：艾瑞咨询43.8%32.3%31.5%30%26%22%18%16.8%14.4%14.2%

25、12.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%超市/大卖场综合电商平台美食频道在线酒类零售平台便利店/售货亭直播短视频平台社交商务团购平台送货上门微信小程序受访者比例31截至2022年3月，中国消费者购买白酒的主要渠道2022年中国最常见的白酒购买地点描述：根据 2022 年在中国进行的一项调查，大约 41%的受访饮酒者表示，他们最后一次喝白酒是在朋友聚会期间。与此同时，大约四分之一的受访白酒消费者表示，他们最近一次喝白酒是在与家人见面时喝的。注：中国；2022 年 3 月；1,952 名受访者；在酒精饮料消费者中资料来源：艾瑞咨询41.7%18.6%11.4%3%4

26、0.9%14.3%13.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%与朋友见面商务场合独自饮酒情侣约会白酒消费者酒类消费者受访者比例32截至2022年3月中国酒类消费者和白酒消费者消费白酒的主要场合2022年中国喝白酒的主要场合描述：根据 2022 年在中国进行的一项调查，大约三分之一的受访者认为酒精含量是购买白酒的重要标准。约27.2%的受访者表示在选择白酒时会考虑品牌的知名度。注：中国；2022 年 3 月；1,952 名受访者；18岁及以上；最多允许五个答案资料来源：艾瑞咨询33%32.9%28.4%27.5%27.2%27.1%26.9%24.6%23.9%22.6%0

27、%5%10%15%20%25%30%35%酒精含量味道名声工艺品牌知名度真实性质量香气性价比年份受访者比例33截至 2022 年 3 月在中国购买白酒的最考虑因素2022年中国购买白酒的主要决策因素描述：根据 2022 年在中国进行的一项调查，大约 70 名受访者表示他们经常喝白酒，在过去三个月中，这一比例在 41%至 50%之间。与此同时，只有 1%的受访者表示他们最近经常饮用酒精含量超过 60%的白酒。注：中国；2022 年 3 月；1,952 名受访者；18岁及以上；最多允许三个答案资料来源：艾瑞咨询27.1%69.2%49.3%9.6%1.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%低于或等于40%41%到50%51%到55%56%到60%高于60%受访者比例34截至 2022 年 3 月，中国消费者中消费最多的白酒，按酒精度数(ABV)2022年中国消费者最喜欢的白酒，按酒精含量划分