1、行业与市场20222022年中国烟草行业分析年中国烟草行业分析目录101 全球概览032014-2026 年全球烟草产品市场收入，按细分市场042022 年全球烟草制品收入，按国家/地区分列052020年产量领先的全球烟草生产商062020年全球主要国家烟草出口量02 生产082010-2020年中国烟草种植面积092020年中国烟草种植面积，按地区102011-2021年中国烟草产量11到 2020 年中国烟草产量（按地区）122013-2021年中国卷烟产量132014-2021年中国烟草行业企业数量03 国际贸易152015-2021年中国烟草出口额162021年中国烟草出口主要目的地1

2、72011-2021年中国卷烟出口量182015-2021年中国烟草进口额192021年中国烟草主要供应国202011-2021年中国卷烟进口量04 零售222017-2027年中国烟草制品收入，按细分市场232020-2022年中国烟酒零售额242015-2020年中国卷烟销量252019-2025年中国烟叶市场价值05 电子烟272018-2024年中国电子烟产业规模282018-2024年中国电子烟渗透率292020年中国电子烟市场按类型分布302013-2021年中国电子烟企业数量312016-2020年中国人均电子烟支出06 消费者人口统计和行为332000-2020年中国成人吸烟率

3、342000-2020年中国成年吸烟人口，按性别分列352021年中国大学生吸烟率（按性别）362022年中国最受欢迎的烟草产品，按产品类型372020年中国吸烟频率382020 年中国购买最多的卷烟，按价格范围划分392020年中国购买最多的卷烟品牌全球概览第 1 章描述：在全球范围内，2020 年卷烟在烟草制品市场上产生的收入最多，约为 7674 亿美元。排名第二和第三的预计分别是吸食烟草和雪茄。根据 Statista Consumer Market Outlook 的估计，未来几年所有细分市场的收入都有望保持增长。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望020

4、04006008001,0001,2002000202022420252026十亿美元收入香烟烟叶雪茄电子烟32014 年至 2026 年全球烟草制品市场收入，按细分市场划分（单位：十亿美元）2014-2026 年全球烟草产品市场收入，按细分市场说明：2022年，中国烟草制品收入位居世界前列。当年中国的收入为2.877亿美元。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望287.7105.239.2434.6127.4625.4824.9424.7224.3622.4814.9313.8213.512.11

5、2.070500300350中国美国德国印度尼西亚英国俄罗斯日本意大利法国土耳其西班牙澳大利亚伊朗印度加拿大百万美元收入42022年全球烟草制品市场收入，按国家分列（百万美元）2022 年全球烟草制品收入，按国家/地区分列描述：该统计数据显示了 2020 年全球主要烟草生产国，基于产量。当年，中国烟草产量约213万吨，成为世界第一大烟草生产国。烟草生产的其他领导者是印度、巴西和津巴布韦。注：全球；2020；2022 年 1 月 24 日访问的数据；*未加工的烟草。对数字进行了四舍五入，以便更好地理解统计数据。资料来源：粮农组织2,134761.34702.21203.49

6、199.74176.64153.84132.87109.3393.6105001,0001,5002,0002,500中国大陆印度巴西津巴布韦印尼美国莫桑比克巴基斯坦阿根廷马拉维千吨产量52020 2020 年全球烟草产量，按主要国家年全球烟草产量，按主要国家/地区分列（千吨）地区分列（千吨）*2020年产量领先的全球烟草生产商描述：2020 年，按出口量计，巴西是未加工烟草的主要出口国。当年从巴西出口了大约 50 万公斤未加工烟草。相比之下，中国是当年出口量第二大的出口国，出口了约 1.86 亿公斤制成品烟草。注：全球；2020；2022 年 2 月访问的数据资料来源：联合国商品贸易统计数据

7、库4855956484542.500500600巴西中国印度马拉维美国意大利阿根廷土耳其德国坦桑尼亚出口量（百万公斤）62020年全球未加工烟草出口量，按主要国家分列（单位：百万公斤）2020年全球主要国家烟草出口量生产第02章描述：该统计数据显示了2010年至2020年中国烟草种植面积。2020年，中国烟草种植面积约为101万公顷注：中国；2010 年至 2020 年资料来源：中国国家统计局1.311.421.541.551.41.251.211.131.061.031.010.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82010201

8、0020面积（百万公顷）82010-2020年中国烟草种植面积（百万公顷）2010-2020年中国烟草种植面积说明：该统计数据按地区显示了 2020 年中国烟草种植面积。当年，湖北省烟草种植面积约3.64万公顷。注：中国；2020资料来源：中国国家统计局408.6133.186.980.573.647.536.427.422.218.216.513.210.710.68.60500300350400450云南贵州湖南河南四川福建湖北重庆山西山东广东江西黑龙江广西安徽千公顷面积92020年中国烟草种植面积，分

9、地区（千公顷）2020年中国烟草种植面积，按地区描述：2021年，中国烟草产量约为213万吨，较2013年的322万吨逐渐减少。云南是中国烟草种植面积最大的地区。注：中国；2011 年至 2021 年资料来源：中国国家统计局33.253.222.852.682.572.392.242.152.132.130.00.51.01.52.02.53.03.520000202021百万吨产量102011-2021年中国烟草产量（百万吨）2011-2021年中国烟草产量描述：该统计数据按地区显示了 2020 年中国的烟草产量。2020年，

10、贵州省生产烟草约22.5万吨。注：中国；2020资料来源：中国国家统计局843225263535347400200300400500600700800900云南贵州河南湖南四川福建湖北重庆山西山东广东黑龙江江西吉林安徽千吨产量112020年中国烟草产量，按地区（千吨）到 2020 年中国烟草产量（按地区）描述：2021年，中国生产了约2.42万亿支卷烟，高于上一年的约2.39万亿支。在政府提高烟草消费税后，中国的卷烟产量在2016 年大幅下降，但近年来缓慢恢复。注：中国；2013 年至 2021 年来源：；中国国家统计局2,560.392,609.8

11、52,589.072,382.582,345.072,335.622,364.252,386.372,418.2405001,0001,5002,0002,5003,00020001920202021数十亿卷烟产量122013-2021年中国卷烟产量（单位：十亿）2013-2021年中国卷烟产量说明：截至2021年底，中国烟草行业共有104家企业在经营，比2020年的105家企业略有减少。中国烟草生产企业自2015年以来连续下降。注：中国；2014 年至 2021 年来源：；中国国家统计局240204060

12、8000202021企业数量132014-2021年中国烟草行业企业数量2014-2021年中国烟草行业企业数量国际贸易第 3 章说明：2021年，中国出口烟草及烟草替代品约7.1亿美元，连续两年下降。当年，中国烟草制品进口额约为14.6亿美元。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：中国海关；联合国商品贸易统计数据库1.351.381.331.411.420.780.710.00.20.40.60.81.01.21.41.6200021出口额（十亿美元）152015-2021

13、年中国烟草及烟草替代品出口额（单位：十亿美元）2015-2021年中国烟草出口额描述：2021年，中国出口了价值约7.1084亿美元的烟草和烟草制品。当年，印尼是中国最大的烟草制品目的地国，进口额约2.03亿美元。注：中国；2021资料来源：中国海关；联合国商品贸易统计数据库202.7271.769.2367.0966.3423.820.419.860500印度尼西亚香港阿联酋比利时越南朝鲜伯利兹菲律宾出口额（百万美元）1620212021年中国烟草及烟草替代品出口值，按进口国年中国烟草及烟草替代品出口值，按进口国/地区分列（百万美元）地区分列（百万美元）2021年中国烟

14、草出口主要目的地说明：该统计数据显示了 2011 年至 2021 年中国卷烟的出口量。2021 年，中国出口了约 15,852 吨卷烟，比上一年的 21,632 吨有所下降。注：全球，中国；2011 年至 2021 年资料来源：中国海关；联合国商品贸易统计数据库29.3831.2333.9333.0733.7141.5231.0935.6933.9821.6315.85055404520000202021出口量（千吨）172011-2021年中国卷烟出口量（千吨）2011-2021年中国卷烟出口量描述：20

15、21年，中国进口了价值约14.6亿美元的烟草和烟草制品。相比之下，当年中国烟草出口额约为7.2亿美元。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：中国海关；联合国商品贸易统计数据库1.861.731.761.761.91.171.460.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0200021进口额（十亿美元）182015-2021年中国烟草及烟草替代品进口额（十亿美元）2015-2021年中国烟草进口额描述：2021年，中国进口了价值约14.6亿美元的烟草和烟草制品。当年，津巴布韦是中国最大的烟草制品供应国，出口额约5.2亿美

16、元。注：中国；2021资料来源：中国海关；联合国商品贸易统计数据库519.45301.13181.2179.5350.2547.9245.4345.0400500600津巴布韦巴西美国阿根廷新加坡印度尼西亚赞比亚韩国进口额（百万美元）192021年中国烟草及烟草替代品进口值，按出口国分列（百万美元）2021年中国烟草主要供应国描述：2021年，中国进口了约9,950吨卷烟，比上一年的约15,730吨有所下降。那一年，中国出口了超过 15,850 吨卷烟。注：全球，中国；2011 年至 2021 年资料来源：中国海关；联合国商品贸易统计数据库3.653.735.0617.3

17、518.3430.4418.0220.0522.0115.739.9505520000202021进口量（千吨）202011-2021年中国卷烟进口量（千吨）2011-2021年中国卷烟进口量零售销售第 4 章描述：2021年，中国烟草制品市场价值约2795亿美元。据估计，到2027 年，中国烟草制品行业的收入将达到 3131 亿美元。与今天的市场一样，2027 年卷烟仍将是最大的细分市场，销售额将达到 2962 亿美元。注：中国；2017 年至 2021 年；*预报。这包括（过滤的）香烟、吸食烟草（细切和

18、烟斗烟草）、雪茄和小雪茄、电子香烟和电子液体。资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望05003003502002020212022*2023*2024*2025*2026*2027*十亿美元收入香烟烟叶雪茄电子烟222017 年至 2021 年中国烟草制品收入，预计到 2027 年，按细分市场划分（单位：十亿美元）2017-2027年中国烟草制品收入，按细分市场说明：该图为2020年8月至2022年8月中国烟酒零售贸易月度收入。2022年8月，烟酒零售总额约395亿元。注：中国；2020 年 8 月至 2022 年 8 月资料来

19、源：中国国家统计局30.6242.134.4537.9850.3886.0934.732.62 32.5539.1832.5134.9248.9938.9543.1653.36101.1238.2931.1835.1542.6336.5939.49020406080100120收入亿元232020年8月至2022年8月我国烟酒零售贸易收入（亿元）2020-2022年中国烟酒零售额说明：该统计数据显示了2015年至2020年中国卷烟的年销量。2020年，中国的卷烟销量约为2.53万亿支。注：中国；2015 年至 2020 年来源：H；网易2.612.312.352.372.372.530.00.

20、51.01.52.02.53.02001820192020万亿支销量242015-2020年中国卷烟销量（万亿支）2015-2020年中国卷烟销量说明：2020年中国烟叶市场规模约为263亿元。2025年，中国再造烟叶市场规模预计达到366亿元，其中加热不燃烧烟叶贡献约96亿元。注：中国；2019 年至 2020 年；*预报。1 人民币约等于 0.14 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 10 月）。资料来源：欧睿；华安证券；艾瑞咨询；中国国家统计局；各种来源（各种公司报告，BlueHole）26.126.326.428.231.834.436.605101520

21、25303540201920202021*2022*2023*2024*2025*市场规模（亿元）252019-2020年中国再造烟叶市场规模及2025年预测（亿元）2019-2025年中国烟叶市场价值电子烟第05章说明：2020年，可填充烟弹电子烟占据了中国电子烟市场的绝大部分，价值约196亿元。当年，一次性电子烟和大云烟贡献了21.8亿元。预计到 2024 年，中国电子烟市场规模将超过 260 亿元。注：中国；2018 年至 2020 年；*预报。1 人民币约等于 0.14 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 9 月）。资料来源：艾瑞咨询8.1611.7319.6420.4221.

22、3322.2123.850.750.931.311.361.421.481.590.470.670.870.910.950.991.06050021*2022*2023*2024*亿元规模换弹式电子烟一次性小烟大烟雾电子烟272018-2020年中国电子烟行业规模及2024年预测（亿元）2018-2024年中国电子烟产业规模说明：2020年，中国电子烟普及率在1.1%左右。中国电子烟行业发展迅速，预计到 2024 年用户渗透率将达到 1.8%。注：中国；2018 年至 2020 年；*预报。资料来源：艾瑞咨询0.5%0.7%1.1%1.3%1.4%1

23、.5%1.8%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%20021*2022*2023*2024*渗透率282018-2020年中国电子烟用户占比及2024年预测2018-2024年中国电子烟渗透率描述：2020年，可再填充烟弹是中国最受欢迎的电子烟品类，占市场的90%。当年，中国电子烟市场规模突破218亿元。注：中国；2020资料来源：艾瑞咨询大烟雾电子烟 4%一次性小烟 6%换弹式电子烟 90%292020年中国电子烟市场份额，按类型2020年中国电子烟市场按类型分布说明：截至2021年2月4日，中国共有电子烟企业174,

24、399家，较2020年的168,452家增加。预计2021年中国电子烟市场总额将超过100亿元。注：中国；2013 年至 2021 年 2 月资料来源：艾媒研究；新浪网45,45751,20059,47670,27484,463102,876129,307168,452174,399020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,0002000192020Feb 4,2021企业数量302013-2021年2月中国电子烟企业数量2013-2021年中国电子烟企业数量说明：

25、2020年，中国电子烟烟民平均在电子烟上的花费为1286元，从2016年的不足600元快速增长。中国电子烟市场增长迅速。注：中国；2016 年至 2020 年资料来源：E；华安证券；各种来源（RLX Technology，）5946176619181,28602004006008001,0001,2001,400200192020人均人民币消费312016-2020年中国电子烟人均年支出（元）2016-2020年中国人均电子烟支出消费者人口统计和行为第06章描述：2020 年，大约 25.6%的 15 岁及以上中国人口吸食烟草制品。近十年来，男性成年人的吸烟率显着降低。注

26、：中国；2000 年至 2020 年；15岁及以上资料来源：世卫组织；世界银行30.1%28.5%27.3%27.1%26.7%26.1%26.4%25.5%25.9%25.1%25.7%25.7%25.6%0%5%10%15%20%25%30%35%2000200520072000020成年人口比例332000-2020年中国成年人吸烟比例2000-2020年中国成人吸烟率描述：该统计数据显示了 2000 年至 2020 年选定年份中国吸烟的成年人口比例，按性别细分。2020年，大约1.7%的中国女性吸食烟草制品。注：中国；2

27、000 年至 2020 年；15岁及以上资料来源：世界银行56%53.3%50.9%50.1%50.1%49.6%49.2%49.8%48.3%49.4%49.7%49.4%3.2%2.7%2.3%2.2%2.2%2.1%2%2%1.9%1.8%1.7%1.7%0%10%20%30%40%50%60%200020052000020成年人口比例男性女性342000 年至 2020 年中国成人吸烟人口比例，按性别分列2000-2020年中国成年吸烟人口，按性别分列描述：根据 2021 年对 120,000 多名中国大学生的调查，约

28、7.8%的受访者是吸烟者。男学生的吸烟率约为15%，明显高于女学生的1.1%。注：中国；2021;124,119 名受访者；在大学生中资料来源：中国疾病预防控制中心15%1.1%7.8%0%2%4%6%8%10%12%14%16%男性女性总体吸烟率352021年中国大学生吸烟比例（按性别）2021年中国大学生吸烟率（按性别）描述：根据 2022 年在中国进行的 Statista 全球消费者调查，大约 35%的成年受访者表示他们吸过烟，而 15%的受访者确认使用电子烟。同时，超过一半的受访者表示他们不使用任何烟草产品。注：中国；2021年7月6日至2022年6月16日；24,172 名受访者；1

29、8 至 64 岁资料来源：Statista 调查（全球消费者调查）51%35%15%10%8%5%4%4%3%3%1%0%10%20%30%40%50%我不消费任何烟草产品香烟电子烟汽化器/电子烟笔雪茄水烟自己卷烟烟斗烟草口服尼古丁袋（鼻烟）嚼烟其他受访者比例36截至 2022 年 6 月，中国成年人使用的主要烟草产品类型2022年中国最受欢迎的烟草产品，按产品类型描述：根据 2020 年对中国吸烟者的调查，大约 60%的人报告说每天吸烟少于一包。相比之下，只有 4.5%的受访者每天吸烟超过两包。注：中国；2020；9,717 名受访者；18岁及以上来源：爱商城25.8%33.5%21.7%1

30、4.6%3.5%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%每天半包或更少每天半包到一包一天一包一天一到两包（包括两包）每天两到三包（包括三包）一天三包以上受访者比例372020年中国日均卷烟消费量2020年中国吸烟频率描述：在 2020 年对中国烟民的调查中，40%的受访者表示购买价格在每包 10-20 元之间的卷烟。相比之下，16.4%的受访者购买每包价格低于10元的卷烟。注：中国；2020；9,717 名受访者；18岁及以上来源：爱商城16.4%39.3%31.3%8.8%4.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%每包10元或更少10-20元/包20-30

31、元/包30-50元/包每包50元以上受访者比例38截至 2020 年在中国购买卷烟的成年烟民比例，按价格区间划分2020 年中国购买最多的卷烟，按价格范围划分描述：在 2020 年对中国烟民的调查中，16%的受访者表示购买了芙蓉王香烟。相比之下，12%的受访者表示他们更喜欢中华香烟。注：中国；2020；9,717 名受访者；18岁及以上来源：爱商城16%14.6%12.6%12%11.3%9.6%9.2%7.1%7.6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%芙蓉王黄鹤楼利群中华玉溪黄山云烟南京其他受访者比例39截至 2020 年在中国购买卷烟的成年烟民比例，按品牌划分2020年中国购买最多的卷烟品牌