1、防晒行业调研2022防晒行业调研张杨老师带你看品牌 解数咨询第160期报告防晒行业调研综述行业洞察：快速发展的原因：近几年，随着人们防晒意识的提高，防晒从“可选项”变为“必选项”。从政治影响因素来讲，近几年颁布的一些法律法规规范了化妆品原料安全的问题，对于产品安全提出了更高的的要求；从经济大环境来讲，我国防晒行业增长空间巨大，2019年、2020年我国防晒化妆品市场规模达到135亿元、144亿元，行业已经步入快速发展阶段；从社会环境来讲，随着女性逐渐认识到紫外线会对皮肤造成伤害，其防晒意识不断提高，防晒化妆品消费呈现高频化特征；从技术层面来说，防晒产品的更新迭代已经不止于满足防晒能力、防晒强度

2、和肤感等方面的提升，而是朝着更功效化、多样化的方向发展。外部环境和多元化需求的出现，进一步证明了防晒行业“刚需”特征。防晒行业大盘：防晒行业基础数据：防晒行业市场体量从2019-2021年持续增长，2020年较2021年交易金额年增长了18.59%，2021年交易总数超过80亿。同比2022年1-6月和21年1-6月，防晒行业体量稍许下降，但是对比20年1-6月行业体量，依旧呈增长趋势。从月度数据可以看出，防晒行业是一个典型的受季节性影响的行业，下半年的高峰是双十一，但是交易金额也远不如 3月-6月。同比2020年3月-6月和2021年3月-6月的交易金额，行业整体呈现上升趋势。从2019年3

3、月-2022年6月的客单价数据来看，客单价呈现逐步上升趋势，且每年都会有一定的增幅；从支付转化率来看，客单价的上升并没有影响支付转化，消费者对于价格的上涨并不排斥。防晒行业竞争数据：行业市场在旺季机会大。从2021年6月-2022年6月有交易的卖家数占比可以看到，在旺季有交易卖家数占比可以达到在30%左右；从2021年6月-2022年6月TOP店铺交易金额占比情况可以看出，TOP20品牌占比在40%左右，竞争压力比较大，但仍留给非头部品牌一定的生存空间。防晒行业调研综述防晒行业大盘：TOP店铺数据：在2022年旺季TOP店铺交易金额排行中，安热沙店铺排名第一，但同比有所下降，险被第二名超越，而

4、其他品牌市场占有率的提升，从某种程度上来说威胁到了安热沙防晒行业老大地位。Mistine在2022年旺季TOP店铺交易金额排行第二，仅次于安热沙；同比2021年旺季，增长了43.59%，旺季发展势头强劲，但在淡季销量不佳。薇诺娜位居2022年旺季交易额top5，同比2021年旺季增长100%，并且在淡季同比增长262%，达到弯道超车的效果，国货产品的市占率提升，国民认可度提高。从自营店和分销店的占比来看，TOP10品牌多以自营为主。TOP单品数据：从2022年6月TOP10单品排行的数据来看，高倍防护力已经是防晒产品的必要属性。透明自然的色泽更加受消费者青睐，而不闷痘安全性是消费者非常关注的点

5、。另外，具有抗老、养肤修护功效的防晒产品越来越受到消费者的青睐。防晒行业调研综述安热沙品牌分析：基础数据分析：安热沙官方旗舰店属于季节性非常强的店铺，3月至6月的交易金额与访客数均处于非常高的水平。从安热沙店铺的产品布局来看，安热沙店铺的产品较为单一，主要依靠防晒类产品。安热沙的防晒单品又以经典单品小金瓶为主力军，店铺相继推出小金瓶的联名款，以及小金瓶与其它防晒产品的组合套装，以拉动店内其它防晒产品的流量与销量。爆款单品分析：安热沙爆款单品具有抗老功效，并且具有防热防水防汗的能力，非常适合夏季使用，但该单品没有满足当下消费者对于养肤修护的需求，也没能迎合大量敏感肌消费者。该单品在旺季销量颇高，

6、但同去年相比有所颓势。防晒行业调研综述安热沙社媒总结【品牌社媒分析】【小红书】投放节奏：小红书2月-3月增加笔记和达人投放，月度投放笔记1000+，达人以素人和初级达人为主。投放内容：小红书投放内容以护肤为主，类型上图文笔记更多，但视频笔记的互动性更优，其爆点内容从营造夏日防晒氛围切入，强调防晒的抗老作用，利用多人（包括素人）推荐模式，增加消费者信任度，并站在敏感肌人群的角度指出敏感肌专属防晒的需求，自然地带出安热沙针对敏感肌人群推出的防晒产品。【抖音】账号及直播运营：品牌设置不同类型的3个账号运营，通过发布产品测评、好物分享、防晒小知识、促销活动宣传等视频进行种草，分设品牌自播和达播小店，塑

7、造品牌效果，同时利用达播进行带货，伴随行业销售爆发期，增加达人数量同上打造日不落直播间来维持直播间热度并对粉丝用户收割；用户人群：其以女性为主，成交集中在18-40岁，说明对防晒有需求的人群范围较广。推广商品：与天猫主推商品相同，价格也无太大差异。薇诺娜品牌分析：基础数据分析：薇诺娜官方旗舰店属于大促爆发性店铺，2021年11月交易金额破11亿；在双十一期间，客单价升高、支付转化率也升高，消费者在双十一有囤货的动作。从薇诺娜店铺的产品布局来看，薇诺娜店铺并不依靠单一产品获客，涵盖不同的护肤产品，所以防晒单品的季节性对店铺影响不大。薇诺娜的防晒单品以敏感肌为基础，专研适合敏感肌的产品，并推出“晒

8、后修护”组合套装。爆款单品分析：薇诺娜爆款单品具有抗老和养肤修护的功效，并且对敏感肌友好，符合当下消费者的需求。该单品不仅在防晒旺季销售量大，在大促月11月也非常热销。防晒行业调研综述薇诺娜社媒总结【品牌社媒分析】【小红书】投放节奏：薇诺娜在3月加大小红书投放，投放达人主要以初级达人和素人为主。投放内容：薇诺娜投放以护肤、穿搭为主，通过护肤分享对用户进行种草，其爆点视频通过敏感肌专属，吸引用户观看，结合常见问题分享使用感受，强调防晒适合敏感肌的同时具有高防护力。【抖音】账号及直播运营：薇诺娜在抖音同时布局4家店铺、6个账号，但主要运营重心在薇诺娜官方旗舰店这一个账号。主要成交店铺在薇诺娜官方旗

9、舰店。用户人群：用户中87%为女性，其中23岁到30岁消费者占比达到了40%，主要成交在广东地区。主要依靠达播进行带货，多等级达人均等投放。推广商品：与天猫主推单品相同，均为清透防晒乳。目录防晒行业市场分析01平台分析02品牌分析04行业分析031.安热沙品牌2.薇诺娜品牌防晒行业分析防晒霜发展历史近百年来关于防晒霜的8个历史大事件1928年1935年1938年1962年1978年1980年世界上第一款防晒产品出现1928年，成分是水杨酸苄酯和肉桂酸苄酯瑞士的化学家Franz Greiter发明了世界上第一款光谱防晒霜Coppertone在1978年的时候推出了一款能够同时防止UVA和UVB的

10、产品卡尼尔（CARNIER）推出了第一款助晒油产品。Franz Greiter提出了提出SPF防晒值理念美国FDA在1980年设置了防晒霜安全性和有效性的执行标准1988年2016年专利防晒成分MexorylXL被推出并在防晒产品中添加资生堂在全球推出了第一款“遇水防晒效果更强”的防晒霜来源：VOGUE时尚网防晒行业的发展概况近两年，受“抗衰先防晒”理念影响，防晒逐步从户外场景延伸到日常通勤，防晒观念的加强和对皮肤健康的逐渐重视，让防晒产品层出不穷，整个行业的发展速度可想而知。2021年防晒行业整体交易金额已超过88.74亿，国内防晒行业市场非常广阔。从2022年1月-2022年6月份店铺交易

11、金额占比来看，店铺top20的占比率在40%左右，头部品牌基本瓜分五分之二市场，竞争压力比较大，但仍留给非头部品牌一定的生存空间。在这种强压力下，国内品牌面临窘境。不过近年来，薇诺娜、珀莱雅、花西子的国产品牌不断创新产品、提高运营能力和营销能力，市占率有了明显的提升。从防晒霜到防晒喷雾，从传统无功效防晒到抗老防晒、养肤修复防晒，流向市场的产品也在不断的迭代。行业PEST分析1.国家药监局于2022年发布化妆品注册备案资料管理规定，需提供具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能原料的安全相关信息。2.国家对化妆品管制逐渐加强1.中国化妆品市场近10年复合增速为9.4%，远超世界平均水平。其中，防

12、晒化妆品市场增速更为突出，近10年复合增速为9.8%；2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持6.7%增长，整体市场规模达到144亿人民币。观研报告网1.防晒产品的更新迭代已经不止于满足防晒能力、防晒强度和肤感等方面的提升，而是朝着更多样化、功效化的方向发展。1.消费者对防晒的关注度不断增长，防晒意识普遍增强。比如，据美丽修行大数据显示，2019年至2021年，消费者对防晒品类的搜索量从577万次上升到4953万次，提升了7倍PEST平台分析淘系防晒类销售额是抖音的3倍、快手的9倍；3月份增长明显，淘系的增长率高于抖音、快手不同平台的对比分析（2022年

13、1月-2022年6月）0.73亿元1.73亿元4.26亿元3.48亿元3.30亿元3.83亿元2.17亿元3.93亿元11.74亿元9.26亿元12.38亿元12.85亿元1.33亿元1.34亿元1.33亿元136.13%146.06%-18.45%-5.21%16.08%81.56%198.36%-21.11%33.68%3.84%1.32%-1.30%2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月不同平台防晒销售额对比抖音淘系快手抖音-增长率淘系-增长率快手-增长率行业分析防晒行业年度数据分析（2019-2021年）19年至21年，我国防晒行业市场呈现

14、增长态势注意：2019年1-2月无数据 防晒(新)二级类目19年2月创建103.69121.09121.9017.54%17.54%17.53%2019年2020年2021年客单价&支付转化率客单价支付转化率55.54亿元74.48亿元88.87亿元3.05亿3.51亿4.16亿2019年2020年2021年交易金额&访问人数交易金额访问人数2019年-2021年防晒行业的交易金额和访问人数呈现稳步增长趋势，2020年交易金额年增长率为18.59%，2021年交易总数超过80亿。客单价从2019年的103.69元上升到2021年的121.90元，防晒行业整体客单价上升一个阶梯，支付转化率保持稳

15、定，说明消费者消费能力的提高，且愿意花费更多去买更合适的产品。22年上半年淘系的防晒市场相较21年上半年有所缩减防晒行业分析-年度核心数据对比（2020年-2022年）销售额访客数支付转化率客单价UV价值+21.93%+25.04%-4.19%+1.78%+5.10%-1.58%-13.93%-10.97%-2.48%+3.44%防晒季节性明显，旺季月度最高体量17.8亿，21年淡季月度销售额最低时仅2.14亿防晒行业分析-交易金额&访客数、客单价支付转化率（2019年3月-2022年6月）128.71121.42126.60117.78108.66128.84104.68105.26107.

16、63112.13181.21125.691月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率2019年客单价2020年客单价2021年客单价2022年客单价2019年支付转化率2020年支付转化率2021年支付转化率2022年支付转化率2.18亿元3.81亿元11.99亿元10.39亿元12.59亿元17.81亿元5.02亿元3.92亿元2.14亿元9.34亿元2.20亿元11.74亿元9.26亿元12.38亿元12.85亿元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易金额&访客数2019年交易金额2020年交易金额2021年交易金额2022年交易金额2019

17、年访客数2020年访客数2021年访客数2022年访客数双11国产品牌在旺季竞争优势不明显，进入TOP10的国货商品仅占市场份额的3%左右品牌分析-旺季TOP10商品（2022年3月-5月）2022年3月2022年4月2022年5月排名商品名交易金额市场份额商品名交易金额市场份额商品名交易金额 市场份额TOP1ANESSA/安热沙资生堂小金瓶防晒防水4247.4万元3.62%Mistine小黄帽防晒霜乳泰版2312.7万元2.50%薇诺娜清透防晒乳舒缓修护3528.4万元2.85%TOP2兰蔻小白管UV隔离防晒霜长效保湿防晒乳3125.2万元2.66%兰蔻小白管UV隔离防晒霜长效保湿防晒乳17

18、42.1万元1.88%Mistine小黄帽防晒霜乳3233.1万元2.61%TOP3Mistine小黄帽防晒霜乳泰版2869.5万元2.44%娜丽丝防晒霜喷雾1163.0万元1.26%ANESSA安热沙小金瓶防晒霜3097.5万元2.50%TOP4珀莱雅羽感防防晒乳2511.2万元2.14%花西子防晒妆前霜1113.0万元1.20%黛珂多重防晒乳霜水润贴妆2778.0万元2.24%TOP5资生堂蓝胖子防晒乳2175.6万元1.85%资生堂蓝胖子防晒1064.1万元1.15%Mistine小黄帽防晒霜乳2726.3万元2.20%TOP6欧莱雅小金管防晒乳1711.8万元1.46%薇诺娜清透防晒乳

19、敏感舒缓修护1010.4万元1.09%兰蔻小白管防晒2510.9万元2.03%TOP7花西子防晒妆前霜1707.4万元1.45%ANESSA/安热沙小金瓶防晒防水 895.1万元0.97%欧莱雅防晒小金管防晒霜1382.2万元1.12%TOP8Mistine小黄帽防晒霜乳泰版1589.0万元1.35%UNNY防晒霜隔离美白防晒乳894.2万元0.97%安热沙小金瓶防晒霜1259.8万元1.02%TOP9ANESSA/安热沙小金瓶防晒防水 1470.0万元1.25%薇诺娜清透防晒乳敏感舒缓修护 861.1万元0.93%薇诺娜清透防晒乳敏感舒缓修护1230.0万元0.99%TOP10UNNY防晒霜

20、隔离美白防晒乳1330.4万元1.13%Bodyaid博滴艾茜美白防晒喷雾 812.6万元0.88%资生堂蓝胖子新艳阳夏臻效水动力防晒乳防护1101.7万元0.89%国货合计3.57%国货合计2.90%国货合计3.84%国产品牌淡季发力，绕过旺季与国际品牌的直接竞争品牌分析-淡季TOP10商品（2021年8月-10月）2021年8月2021年9月2021年10月排名商品名交易金额市场份额商品名交易金额 市场份额商品名交易金额市场份额TOP1安热沙小金瓶防晒霜耐晒清爽1026.1万元2.04%花西子防晒妆前霜718.5万元1.83%花西子防晒妆前霜551.4万元2.58%TOP2花西子防晒妆前霜

21、916.5万元1.83%Mistine小黄帽防晒霜乳泰版705.3万元1.80%Mistine小黄帽防晒霜乳泰版394.6万元1.85%TOP3UNNY防晒霜美白防晒乳875.4万元1.74%安热沙小金瓶防晒霜60ml耐晒清爽608.7万元1.55%Supergoop小透明无感妆前防护霜282.0万元1.32%TOP4珀莱雅羽感防晒乳705.5万元1.40%珀莱雅羽感防晒乳543.6万元1.39%薇诺娜清透防晒乳敏感肌舒缓修护204.3万元0.96%TOP5Mistine小黄帽防晒霜乳泰版658.3万元1.31%UNNY防晒霜隔离美白防晒乳515.8万元1.31%珀莱雅羽感防晒乳198.3万元

22、0.93%TOP6兰蔻小白管长效保湿防晒乳491.9万元0.98%欧莱雅防晒小金管保湿防晒乳510.3万元1.30%UNNY防晒霜美白防晒乳190.6万元0.89%TOP7AHC防晒霜隔离小蓝瓶461.1万元0.92%薇诺娜清透防晒乳敏感舒缓修护491.3万元1.25%HACCI蜂蜜水润防晒乳防晒霜限定款186.4万元0.87%TOP8 薇诺娜清透防晒乳敏感肌舒缓修护 440.0万元0.88%AHC防晒霜隔离小蓝瓶411.6万元1.05%943悦颜防晒霜隔离防嗮乳179.3万元0.84%TOP9欧莱雅防晒小金管保湿防晒乳439.2万元0.87%安耐晒防晒霜乳露小金瓶351.7万元0.90%安热

23、沙小金瓶防晒霜l耐晒清爽177.2万元0.83%TOP10资莱皙防晒霜喷雾425.7万元0.85%资莱皙防晒霜喷雾347.8万元0.89%AHC防晒霜小蓝瓶167.9万元0.79%国货合计4.96%国货合计5.36%国货合计5.31%化繁为简，“多合一”的防晒霜类产品在秋冬季受到消费者的喜爱品牌分析-淡季TOP10商品-国货商品（2021年8月-10月）商品名类型卖点花西子防晒妆前霜防晒霜高倍防晒+贴妆+提亮，“三效合一”珀莱雅羽感防晒乳防晒霜“38节销量NO.1”Title；防晒妆前二合一薇诺娜清透防晒乳敏感肌舒缓修护防晒霜高倍防晒+敏感肌舒缓修护作用资莱皙防晒霜喷雾防晒喷雾性价比超高，30

24、天过敏包退防晒+敏感肌舒缓修护作用旺季(3月-6月)”有交易卖家数”、”有交易卖家数占比”均高于淡季(8月-次年2月)，旺季的机会相对较多防晒行业分析-市场竞争（2021年6月-2022年6月）10.3万10.9万11.3万11.7万11.9万11.7万11.2万10.0万9.4万10.1万10.7万11.4万11.9万3.4万3.2万2.8万2.6万2.3万2.3万2.1万2.0万2.3万3.2万3.4万3.4万3.3万33.29%29.59%24.84%22.20%19.64%19.83%19.02%19.53%24.30%31.96%31.68%30.25%27.91%2021年6月20

25、21年7月2021年8月2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月卖家数&有交易卖家数卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比消费者更倾向于官方旗舰店防晒市场排行-TOP品牌自营/分销占比（2022年4月-2022年6月)2054.0万1547.5万1760.9万3844.3万2137.4万3532.1万3893.2万7557.1万6302.1万7776.8万904.5万1515.9万1390.3万883.8万2696.1万2075.3万2789.4万1216.3万5129.5万5904.

26、0万COGI/高姿Cosme Decorte/黛珂RE:CIPE/玥之秘Winona/薇诺娜Shiseido/资生堂Naris/娜丽丝Lancome/兰蔻Loreal/欧莱雅MistineANESSA/安热沙2022年6月TOP品牌分销&自营占比自营分销373.9万647.2万1729.7万3762.8万5147.2万5838.0万3351.4万6506.9万8067.0万9130.9万1828.3万2437.3万2572.2万1632.0万1366.0万889.4万3414.3万976.0万4278.7万3810.5万A.H.C/爱和纯SKINCEUTICALS/修丽可Shiseido/资生

27、堂Cosme Decorte/黛珂Naris/娜丽丝Winona/薇诺娜Lancome/兰蔻Loreal/欧莱雅MistineANESSA/安热沙2022年5月TOP品牌分销&自营占比自营分销391.1万960.4万1749.2万2007.8万2474.9万2715.5万2190.0万2185.5万2678.1万4338.4万1886.1万1355.8万1109.7万1054.6万918.6万1032.5万2278.3万3001.8万3636.2万4367.4万A.H.C/爱和纯unny clubNaris/娜丽丝PROYA/珀莱雅Winona/薇诺娜Loreal/欧莱雅Shiseido/资生

28、堂Lancome/兰蔻ANESSA/安热沙Mistine2022年4月TOP品牌分销&自营占比自营分销TOP10商家月销仅占比30%左右；相对其他护肤类目，防晒市场留给新商家的机会更多防晒市场排行-TOP店铺销售额占比（2022年1月-2022年6月)TOP15.57%TOP2-1026.02%TOP11-209.10%其他59.32%2022年1月TOP14.13%TOP2-1021.10%TOP11-209.16%其他65.61%2022年2月TOP16.69%TOP2-10,28.09%TOP11-20,9.99%其他,55.24%2022年3月TOP14.40%TOP2-1019.62

29、%TOP11-208.51%其他67.47%2022年4月TOP17.38%TOP2-1031.15%TOP11-208.01%其他53.47%2022年5月TOP16.05%TOP2-1025.08%TOP11-209.57%其他59.30%2022年6月*护肤行业中体量较大的另外两个类目（乳液/面霜；面部精华）的TOP10商家在2022年6月销售额占比均达到65%以上旗舰店占比100%，消费者非常注重购买渠道，对品牌的认知较强防晒市场排行-TOP店铺基础数据（2022年6月)排名店铺名交易金额支付转化率访客人数搜索人数支付人数客单价uv价值搜索占比TOP1ANESSA安热沙官方旗舰店777

30、6.8万11.07%257.0万55.6万28.4万273.38 30.26 21.62%TOP2欧莱雅官方旗舰店7557.1万4.75%771.8万45.6万36.7万206.14 9.79 5.91%TOP3Mistine海外旗舰店5805.4万15.35%377.1万97.5万57.9万100.30 15.40 25.84%TOP4Lancome兰蔻官方旗舰店3893.2万2.76%224.4万22.8万6.2万628.52 17.35 10.14%TOP5薇诺娜官方旗舰店3844.3万13.01%141.6万35.7万18.4万208.69 27.15 25.21%TOP6NARIS娜

31、丽丝海外旗舰店3275.2万19.90%123.1万37.0万24.5万133.67 26.60 30.02%TOP7SHISEIDO资生堂官方旗舰店2137.4万4.84%98.8万16.3万4.8万446.94 21.63 16.45%TOP8cogi高姿旗舰店2054.0万11.72%188.4万28.5万22.1万93.03 10.90 15.11%TOP9资莱皙旗舰店1912.8万16.61%199.9万108.3万33.2万57.60 9.57 54.17%TOP10玥之秘旗舰店1760.9万15.79%123.6万25.0万19.5万90.24 14.25 20.26%春、夏季（

32、4月-8月）喷雾类产品占比增多防晒市场排行-TOP20商品品类变化趋势（单品数量占比趋势）75%70%75%90%95%95%100%100%85%95%75%90%70%25%30%25%10%5%5%15%5%25%10%30%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月TOP单品乳霜类&喷雾类占比乳/霜喷雾抗老、养肤修护是用户较为关注的功效，补水保湿次之防晒市场排行-TOP20商品功效变化趋势（单品销售额占比趋势）9.82%9.34%11

33、.87%7.54%31.56%15.21%14.76%15.21%21.49%13.38%22.86%34.24%14.51%13.47%16.66%13.43%37.46%21.78%22.21%19.62%25.90%16.33%22.07%38.56%10.96%11.85%12.07%10.17%20.30%16.39%19.51%16.32%16.82%14.22%18.62%26.96%3.22%1.93%1.39%1.31%2.37%3.47%2.86%3.78%2.95%1.89%1.85%4.52%2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月 2021年11月

34、2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月TOP功效产品市场占比变化趋势抗老养肤修护补水保湿美白双11618大促高倍数防晒已是主流，防晒喷雾多对应全身防晒，防晒霜则更专注于面部防晒防晒市场排行-TOP10单品基础数据（2022年6月)商品信息欧莱雅防晒小金管防晒霜隔离霜保湿防晒乳SPF50+Mistine小黄帽防晒霜乳spf50泰版面部防紫外线隔离兰蔻小白管防晒 清爽高倍防晒霜SPF50 保湿防晒乳薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+敏感肌舒缓修护学生户外防紫外线高姿防晒喷雾女美白脸部身体清爽不油腻全身夏天资生堂蓝胖子新艳阳夏臻效水动力防

35、晒乳SPF50+防护花西子防晒妆前霜/SPF50+小黛伞防晒霜/女面部隔离二合一妆前乳霜欧莱雅金致臻颜牡丹防晒霜面部隔离美白养肤防晒乳美白防晒霜喷雾SPF50夏季面部全身通用玥之秘水晶防晒喷雾霜女夏季军训男士全身通用防紫外线隔离220ml所属店铺欧莱雅官方旗舰店Mistine海外旗舰店Lancome兰蔻官方旗舰店薇诺娜官方旗舰店cogi高姿旗舰店SHISEIDO资生堂官方旗舰店花西子旗舰店欧莱雅官方旗舰店资莱皙旗舰店玥之秘旗舰店产品图交易金额3390.8万3012.3万3008.8万1634.5万1626.1万1546.9万1262.6万1256.9万1138.2万1120.8万访客数670.

36、8万259.7万207.2万88.8万132.2万77.8万75.7万35.8万129.3万83.7万客单价199.8083.95564.96199.9092.25436.14200.41373.2756.8891.57支付转化率2.53%13.82%2.57%9.21%13.33%4.56%8.32%9.40%15.48%14.62%市场大盘占比5.32%4.73%4.72%2.56%2.55%2.43%1.98%1.97%1.79%1.76%上架时间2019/3/142018/1/312014/12/302013/4/262019/3/22016/2/152021/4/72018/6/12

37、2018/9/302017/12/20用户对防晒产品的不假白的色泽以及闷痘情况较为关心防晒市场排行-TOP10单品-评价分析-好评&差评（2022年6月)商品信息欧莱雅防晒小金管防晒霜隔离霜保湿防晒乳SPF50+Mistine小黄帽防晒霜乳spf50泰版面部防紫外线隔离兰蔻小白管防晒清爽高倍防晒霜SPF50保湿防晒乳薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+敏感肌舒缓修护户外防紫外线高姿防晒喷雾女美白脸部身体清爽不油腻全身资生堂蓝胖子新艳阳夏臻效水动力防晒乳SPF50+花西子防晒妆前霜/SPF50+小黛伞防晒霜/女面部隔离二合一妆前乳霜欧莱雅金致臻颜牡丹防晒霜面部隔离美白养肤防晒乳美白防晒霜喷雾SPF

38、50面部全身通用玥之秘水晶防晒喷雾霜全身通用防紫外线隔离220ml所属店铺欧莱雅官方旗舰店Mistine海外旗舰店Lancome兰蔻官方旗舰店薇诺娜官方旗舰店cogi高姿旗舰店SHISEIDO资生堂官方旗舰店花西子旗舰店欧莱雅官方旗舰店资莱皙旗舰店玥之秘旗舰店产品图好评标签防晒效果好(1930)真的变白了(75)痘痘肌很友好(16)对油皮很管用(2865)变白真的有用(1263)重量容易控制(767)秋冬用很服帖(25)对美白有效果(8)不假白(775)不拔干(114)没香精味(18)有润色效果(8)不假白(2147)有点酒精味(75)痘痘好了很多(33)不假白(108)不拔干(37)有点酒精

39、味(25)不假白(1014)干皮用好点(88)不会搓泥(264)不假白(192)适合干皮用(77)不拔干(73)对皮肤友好(73)擦手能用(9)喷起来很干净(969)不假白(593)隔离效果不错(8)差评标签假白严重(6)体积太大(3)容易闷痘(3)假白严重(20)雾面效果不佳(10)容易闷痘(4)粉刺还是很多(2)成膜速度慢(6)假白严重(2051)涂在身上很痒(5)人群分析Z世代年轻女性已成最大消费者，广东及江浙沪等人均可支配收入高的省份为消费主力军人群分析-用户画像-年龄、性别、职业、地区划分（2022年6月13日-2022年7月12日）未知,0.84%女,84.81%男,14.35%性

40、别35.44%20.05%16.84%9.86%10.26%4.39%435394049=50年龄3.70%4.02%4.33%4.48%5.24%5.30%5.80%8.97%9.53%10.90%湖南省湖北省安徽省上海河南省四川省山东省江苏省浙江省广东省地区0.19%0.49%1.44%1.80%2.45%4.84%7.00%7.92%12.36%23.56%科研人员媒体从业者工人金融从业者公务员医务人员教职工学生个体经营/服务人员公司职员职业品牌词与品类词均受到用户关注人群分析-搜索偏好（2022年6月11日-2022年7月10日）品类词,54.11%品牌词,45.

41、89%搜索词热搜排名搜索人数点击人气点击率支付转化率防晒霜1371.0万25.1万71.93%19.52%防晒喷雾2271.1万22.3万78.21%22.94%防晒3222.9万16.0万70.15%14.86%安耐晒494.1万9.1万44.76%11.77%mistine防晒556.0万7.1万46.89%15.53%安耐晒防晒霜644.1万6.3万49.23%10.82%防晒喷雾全身通用735.3万7.1万87.06%24.53%兰蔻防晒834.4万5.6万58.48%7.31%防晒霜热销榜928.9万0.5万3.36%22.12%ahc防晒1026.8万5.4万57.80%12.07

42、%ahc防晒霜1123.6万4.8万55.90%12.64%防晒喷雾旗舰店官方1222.9万5.6万86.45%25.76%蜜丝婷防晒1322.5万4.4万49.37%13.22%薇诺娜防晒1422.3万4.4万52.97%10.78%娜丽丝防晒喷雾1520.0万4.3万50.42%15.22%碧柔防晒霜1620.0万4.2万55.49%18.51%黛珂防晒1719.9万4.2万59.98%10.51%身体防晒1819.4万5.1万84.69%16.57%防晒霜官方正品旗舰店1918.5万4.9万86.54%22.51%资生堂蓝胖子2017.2万3.8万57.83%8.71%防晒喷雾作为细分品

43、类，支付转化率较高。消费者对“官方旗舰店”、“热销榜”的信任度较高防晒力高、容量中等的防晒霜最畅销人群分析-防晒霜-热门属性（2022年6月12日-2022年7月11日)PA+56.05%PA+41.09%PA+1.88%PA+0.99%PA值9873.9万8380.5万6175.3万5060.0万4107.8万2484.9万2117.3万 2084.7万 1921.9万50mL60mL30mL40mL50g60g90mL150mL30g容量交易金额68005.5万27362.5万11246.4万9473.0万7943.9万6682.0万6005.5万5032.5万3264.8万3024.3万

44、防晒保湿修护防水滋养祛斑美白 抗辐射控油隔离舒缓功能交易金额防晒力高、容量大的防晒喷雾最畅销人群分析-防晒喷雾-热门属性（2022年6月12日-2022年7月11日)2227.8万1988.5万1563.3万1111.4万1042.1万856.4万 827.4万 778.0万558.0万487.5万180mL120mL80mL140mL150mL180g100mL240mL120g90g容量系列111073.6万2142.3万1411.3万924.3万 879.5万 842.1万 782.1万 416.0万 322.8万 252.4万防晒保湿修护提亮肤色控油防晒，修护滋养防晒，隔离舒缓晒后修护

45、功能交易金额PA+52.54%PA+44.24%PA+2.93%PA+0.28%PA值品牌分析经典防晒品牌安热沙位居第一，但同比有所下降，险被第二名超越防晒行业分析-旺季（3月-6月）市场同比(品牌同比)排名店铺名22年旺季销售额（22年3月-22年6月）销售额同比增长21年旺季销售额（21年3月-21年6月）22年旺季市场占比（22年3月-22年6月）市场占比同比增长21年旺季市场占比（21年3月-21年6月）TOP1ANESSA/安热沙4.40亿元-12.19%5.01亿元8.77%-7.60%9.50%TOP2Mistine4.28亿元43.59%2.98亿元8.53%51.11%5.6

46、4%TOP3Lancome/兰蔻2.60亿元13.18%2.30亿元5.18%19.11%4.35%TOP4Loreal/欧莱雅2.55亿元3.70%2.45亿元5.07%9.13%4.65%TOP5Winona/薇诺娜2.04亿元100.47%1.02亿元4.06%110.97%1.92%TOP6Shiseido/资生堂1.91亿元-19.03%2.36亿元3.81%-14.79%4.47%TOP7Naris/娜丽丝1.75亿元7.86%1.62亿元3.49%13.51%3.08%TOP8Cosme Decorte/黛珂1.39亿元15.17%1.20亿元2.77%21.20%2.28%TO

47、P9PROYA/珀莱雅1.00亿元-8.29%1.09亿元1.99%-3.49%2.06%TOP10A.H.C/爱和纯0.93亿元-8.68%1.02亿元1.85%-3.90%1.92%ANESSA/安热沙-品牌背景介绍 安热沙ANESSA（日语：）是日本资生堂制造、贩售的皮肤保养化妆品品牌，是日本资生堂旗下唯一防晒专业品牌。产品连续15年日本防晒类化妆品销售额第一。ANESSA的原意是“炎热的砂石”。以此为名的ANESSA寄托着“即使在严峻的酷暑环境中，肌肤依然能感受到安心和舒适”的护肤理念，并取用充满阳光和活力的“安热沙”为她的中文名称。ANESSA自1992年于日本推出，已成为广受好评的

48、专业防晒品牌.ANESSA秉承不断推陈出新的研发宗旨，以更全面的防晒产品，时刻满足不同场合的防晒需求。店铺销售爆发期在3月-6月，行业趋势较为一致，但2022年6月同比2021年有下滑ANESSA/安热沙官方旗舰店-基础数据（2021年5月-2022年6月）5797.1万元 13294.1万元 2427.9万元2215.9万元1322.3万元 407.8万元 5217.5万元 372.7万元 315.2万元 1359.6万元7850.5万元2678.6万元9132.4万元7779.0万元719.0万521.0万224.3万177.2万98.9万253.5万165.4万36.5万48.0万275

49、.8万437.7万233.2万705.1万560.7万2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月交易金额&访客数交易金额访客数625024322272382232665.68%11.35%4.38%5.09%5.35%0.67%13.90%3.87%2.44%2.13%7.90%4.83%5.80%5.22%2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2

50、021年9月 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率多为经典单品小金瓶与其它单品的组合装，并推出小金瓶联名限量款ANESSA/安热沙官方旗舰店-淘内上新趋势商品名称ANESSA/安热沙金灿倍护防晒乳漫威款+防晒啫喱耐晒ANESSA/安热沙金灿倍护防晒乳漫威款耐晒+倍呵防晒乳安热沙小金瓶防晒霜漫威限量款酷爽泡泡喷雾耐晒男女ANESSA/安热沙小金瓶防晒霜脸部身体耐晒多种可选【直播间专享】安热沙小金瓶防晒霜60ml酷爽泡泡喷雾60g耐晒男女【直播间专享】ANES

51、SA/安热沙金灿倍护防晒啫喱90g【直播间专享】ANESSA安热沙资生堂小金瓶防晒霜60ml耐晒清爽男【直播间专享】安热沙小金瓶防晒霜60ml耐晒漫威英雄限量款男女【直播间专享】安热沙小金瓶防晒60ml+防晒啫喱90g耐晒防水男女【立即抢购】安热沙小金瓶防晒60ml+金灿倍护防晒啫喱90g耐晒男女简称漫威联名小金瓶+防晒啫喱漫威联名小金瓶+倍呵防晒乳漫威联名小金瓶+酷爽泡泡喷雾全家桶集合链接小金瓶+酷爽泡泡喷雾防晒啫喱小金瓶漫威联名小金瓶酷爽泡泡喷雾小金瓶+防晒啫喱产品图上架日期2022/7/112022/7/112022/7/112022/7/72022/7/72022/4/252022/3

52、/252022/3/112022/2/232022/2/14多为经典单品小金瓶与其它单品的组合装，并推出小金瓶联名限量款ANESSA/安热沙官方旗舰店-淘内上新趋势商品名称【立即抢购】安热沙小金瓶防晒60ml+金灿倍护防晒啫喱90g耐晒男女【直播间专享】安热沙小金瓶防晒60ml+防晒啫喱90g耐晒防水男女【直播间专享】安热沙小金瓶防晒霜60ml耐晒漫威英雄限量款男女【直播间专享】ANESSA安热沙资生堂小金瓶防晒霜60ml耐晒清爽男【直播间专享】ANESSA/安热沙金灿倍护防晒啫喱90g【直播间专享】安热沙小金瓶防晒霜60ml酷爽泡泡喷雾60g耐晒男女ANESSA/安热沙小金瓶防晒霜脸部身体耐

53、晒多种可选安热沙小金瓶防晒霜漫威限量款酷爽泡泡喷雾耐晒男女ANESSA/安热沙金灿倍护防晒乳漫威款耐晒+倍呵防晒乳ANESSA/安热沙金灿倍护防晒乳漫威款+防晒啫喱耐晒简称小金瓶+防晒啫喱酷爽泡泡喷雾 漫威联名小金瓶小金瓶防晒啫喱小金瓶+酷爽泡泡喷雾全家桶集合链接漫威联名小金瓶+酷爽泡泡喷雾漫威联名小金瓶+倍呵防晒乳漫威联名小金瓶+防晒啫喱产品图上架日期2022/2/142022/2/232022/3/112022/3/252022/4/252022/7/72022/7/72022/7/112022/7/112022/7/11最热销的单品是“小金瓶”防晒霜，其次防晒喷雾也较为畅销ANESSA/

54、安热沙官方旗舰店-TOP商品（2022年6月）商品名排名交易金额占比（占店铺防晒类总交易额的比例）上架时间【直播间专享】ANESSA安热沙资生堂小金瓶防晒霜60ml耐晒清爽男女11325.1万17.04%2022/3/25【胡可推荐】ANESSA/安热沙资生堂小金瓶防晒霜60ml耐晒防水男女21293.2万16.63%2018/11/9【立即抢购】安热沙小金瓶防晒霜60ml耐晒清爽面部身体可用男女31103.2万14.19%2015/8/3【立即抢购】安热沙金灿倍护防晒喷雾*2套装耐晒防水防紫外线男女4975.7万12.55%2019/7/11【直播间专享】安热沙金灿倍护防晒喷雾*2耐晒套装防

55、紫外线男女5427.6万5.50%2022/5/26【立即抢购】安热沙金灿倍护防晒喷雾*2+金灿倍护防晒乳漫威小金瓶6370.5万4.76%2021/5/26【立即抢购】安热沙金灿倍护防晒喷雾SPF50+耐晒防水防紫外线男女7262.7万3.38%2018/1/29【立即抢购】安热沙小金瓶防晒霜60ml*2耐晒清爽防晒SPF50+男女8243.9万3.14%2018/2/5安热沙小金瓶防晒喷雾*2SPF50+防水防汗防晒伤男女9232.1万2.98%2021/5/24【立即抢购】安热沙温和耐晒粉金瓶防晒乳60ml户外低刺激男女可用10225.3万2.90%2018/4/20爆款防晒核心单品分析

56、主打高倍防晒力、抗老功效、防热防水防汗、清爽肤感品牌拆解-ANESSA/安热沙-爆款单品卖点分析单品从3月开始销量猛增，与行业旺季时间相符ANESSA/安热沙-爆款单品-基础数据（2022年1月-2022年6月）171.1万元494.6万元1470.0万元895.1万元1259.8万元1103.2万元19.7万80.4万171.4万110.2万154.2万112.2万1月2月3月4月5月6月交易金额&访客数交易金额访客数238.66233.45247.53236.27232.24249.484.12%3.50%3.28%3.63%2.65%3.48%1月2月3月4月5月6月客单价&支付转化率客

57、单价支付转化率访客流量核心依靠搜索端流量（品销宝+直通车+手淘搜索），具有较强品牌力；在大促期间（3月、6月）增加货找人力度成交核心依靠“品销宝”“手淘搜索”这两个搜索端流量，依靠“我的淘宝”收割老客，在大促期间加大直播力度ANESSA/安热沙-爆款单品-流量结构（2022年1月-2022年6月）访客数核心免费核心付费核心CPS日期我的淘宝 淘内免费其他手淘搜索手淘推荐品销宝万相台直通车引力魔方淘宝客手淘淘宝直播一淘1月1.4万1.1万2.3万0.4万6.0万06.6万00.3万0.9万02月4.6万4.1万8.5万3.2万19.5万0.2万25.8万01.2万5.9万0.1万3月10.1万8

58、.4万21.2万7.7万34.4万17.7万64.7万36.3万3.1万7.5万1.0万4月7.1万5.6万25.6万3.1万34.2万9.5万27.0万13.2万2.0万4.2万1.8万5月10.3万7.9万20.8万7.2万33.9万15.0万33.9万24.7万5.4万8.5万1.4万6月8.9万7.7万19.4万5.8万33.5万7.2万26.3万9.0万2.4万6.0万0.6万排名1其他突出的渠道排名2交易金额核心免费核心付费核心CPS日期我的淘宝淘内免费其他手淘搜索手淘推荐品销宝万相台直通车引力魔方淘宝客手淘淘宝直播一淘1月31.4万元33.0万元22.7万元5.6万元67.5万元

59、032.8万元013.5万元25.4万元1.7万元2月73.8万元83.9万元67.4万元19.0万元150.7万元3.0万元86.4万元041.5万元75.7万元5.9万元3月238.2万元218.4万元195.0万元55.4万元314.5万元170.3万元 238.6万元33.3万元123.7万元213.8万元19.0万元4月128.8万元138.8万元227.8万元36.0万元326.3万元85.3万元112.2万元7.3万元83.1万元111.1万元9.9万元5月216.8万元116.6万元121.6万元27.6万元194.0万元41.9万元74.0万元7.7万元67.9万元84.3万

60、元13.5万元6月174.2万元184.6万元190.1万元48.4万元316.2万元86.8万元109.5万元14.7万元99.6万元170.5万元20.4万元品牌词访客数呈增长趋势，品牌宣传力度加强ANESSA/安热沙-爆款单品-搜索词（22年2月-6月）品牌词排名访客数安耐晒132,112安耐晒防晒霜213,812安耐晒旗舰店官方旗舰33,472安热沙42,935安热沙防晒霜52,2422.0万5.1万6.4万5.7万6.1万3.1万7.4万11.2万7.0万4.7万2月3月4月5月6月品牌词VS品类词品牌词品类词品类词排名访客数防晒霜128,274防晒213,387防晒霜女 面部31,

61、675防晒喷雾41,505防晒霜官方正品旗舰店5880爆款防晒核心单品分析直播间专享单品ANESSA安热沙官方旗舰店-直播爆款单品基本信息该单品为直播间专享，销售额集中在5月、6月（直播活动期间）ANESSA/安热沙-爆款单品-基础数据（2022年3月-2022年6月）0.1万元0.3万元3097.5万元1325.1万元0.5万0.4万104.7万38.6万2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月交易金额&访客数交易金额访客数236.61 228.84 212.09 212.69 0.06%0.35%13.95%16.14%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6

62、月客单价&支付转化率客单价支付转化率在5月通过“淘宝直播”进行引流，提前进入618活动期；核心依靠“手淘搜索”“品销宝”两个搜索端流量；在5月-6月通过“我的淘宝”收割老客ANESSA/安热沙-爆款单品-流量结构（2022年3月-2022年6月）访客数核心免费核心付费核心CPS日期我的淘宝淘内免费其他手淘搜索手淘推荐品销宝万相台直通车引力魔方淘宝客手淘淘宝直播一淘5月14.1万4.5万0.6万0.5万1.8万0.1万0.2万0.1万5.2万95.1万1.0万6月9.3万2.5万8.0万0.7万12.2万0.3万0.6万0.1万1.3万2.5万0.3万交易金额核心免费核心付费核心CPS日期我的淘

63、宝淘内免费其他手淘搜索手淘推荐品销宝万相台直通车引力魔方淘宝客手淘淘宝直播一淘5月517.9万59.6万4.7万1.5万12.8万1.9万1.3万0.2万48.5万41.5万49.3万6月166.4万55.8万84.2万10.3万143.3万5.9万5.8万0.8万41.9万43.3万19.4万排名1排名3排名2入店关键词以品类词为主，主要转化词为防晒霜ANESSA/安热沙-爆款单品-搜索词（22年5月-6月）品牌词,18.16%品类词,81.84%6月品牌词vs品类词5月品牌词排名访客数安耐晒1298安热沙2112安耐晒防晒霜387安热沙防晒霜458安热沙防晒5555月品类词排名访客数防晒霜

64、11,280防晒2574防晒喷雾3205身体防晒423防晒霜女 面部5186月品牌词排名访客数安耐晒13,136安耐晒防晒霜22,601安热沙31,505安热沙防晒霜41,313安热沙防晒55896月品类词排名访客数防晒霜128,611防晒214,826防晒霜官方正品旗舰店3760防晒喷雾4753防晒霜正品官方旗舰店5447品牌词26.23%品类词73.77%5月品牌词VS品类词社媒分析重点布局小红书和抖音，成交集中在抖音直播ANESSA/安热沙-全域分析6134933960小红书抖音微博B站微信笔记/视频数542007240小红书抖音微博B站微信互动量抖音,1831.4

65、万快手,67.1万 直播带货交易金额比小红书3月时增加了小红书笔记数和达人投放，投放以素人和初级达人为主ANESSA/安热沙-小红书投放节奏&达人矩阵（2022年1月-6月）0248351066180601月2月3月4月5月6月投放达人矩阵初级达人素人腰部达人企业账号头部达人知名KOL明星5161,0611,8085386939399.5万8.9万20.5万13.4万14.8万9.4万1月2月3月4月5月6月笔记数&互动量笔记数互动量投放内容以图文护肤笔记为主，但视频笔记的互动性更强ANESSA/安热沙-小红书投放内容（2022

66、年6月16日-2022年7月17日）护肤,72.35%美妆合集,9.43%彩妆,2.61%婴童洗护,2.41%购物地攻略,2.31%其他,10.88%笔记类型分布护肤,65.66%彩妆,7.92%美妆合集,6.09%购物地攻略,4.35%婴童洗护,2.43%其他,13.54%笔记分类互动量占比视频笔记,15.64%图文笔记,84.36%笔记内容形式分布视频笔记,45.89%图文笔记,54.11%笔记内容形式互动量占比小红书笔记词云图平台人群对象87%是女性，主要关注点是彩妆、护肤和穿搭ANESSA/安热沙-小红书人群画像（2022年6月16日-2022年7月17日）把握夏日防晒旺季；强调用户关

67、注的抗老功效；细分消费人群，关注敏感肌用户ANESSA/安热沙-小红书爆点内容拆解以夏日防晒为主题，视频涵盖各类防晒产品（防晒霜、防晒服、防晒帽等），吸引更多流量强调防晒的抗老作用多人（包含素人）推荐模式，增加消费者信任度介绍安热沙敏感肌专享版本指出敏感肌人群的痛点抖音抖音开设共3个账号，主要运营账号“安热沙官方旗舰店”ANESSA/安热沙-抖音账号矩阵（2022-6-18-2022-7-17）账号信息粉丝数抖音小店橱窗备注作品数平均直播时长视频类型安热沙官方旗舰店42.2w安热沙官方旗舰店（抖音店）-37件好物9911小时48分24秒产品测评，防晒小知识，情景剧好物分享ANESSA安热沙29

68、.5w-ANESSA安热沙官方旗舰店（淘宝店）4件好物289-防晒小知识，明星代言，促销活动的宣传安热沙安心晒4175-9-情景剧好物分享，产品介绍安热沙-抖音-以达播为主ANESSA/安热沙-抖音-品牌自播VS达播（2022年5月-6月）478.1万847.0万2123.1万2828.1万5月6月品牌自播及达播销售额自播达播自播账号：安热沙官方旗舰店 6月总销售额：847w 6月总销量：3.9w（直播占比100%）TOP商品 销售额 销量TOP1：小金瓶 351.3万元 1.6万TOP2：联名小金瓶+喷雾*2 135.2万元 0.44万TOP3：联名小金瓶+喷雾*2 74.9万元 0.23万

69、TOP达人类型较为广泛，其中美妆、种草类是重点ANESSA/安热沙-抖音TOP达人（2022年6月）达人广东夫妇骆王宇毛光光交个朋友直播间妮宝一家主持人沈涛朱梓骁吴小白的游乐园金爱罗夫妇刘媛媛 806 团圆场！分类种草美妆剧情科技网红美女种草明星美妆生活知识资讯粉丝数5264.3w1954.3w1411.4w1960.4w215.7w970.6w1399.3w514.4w391.3w1541.3w预估销售额617.0w153.8w150.1w138.1w91.8w88.0w84.8w74.7w50.4w43.9w预估销量3.1w9735928244259375325532

70、219推广商品3154811123关联视频-关联直播8610经典小金瓶防晒最为畅销，同时店铺主推”防晒喷雾“与”美白防晒霜“ANESSA/安热沙-抖音月度TOP商品商品安热沙小金瓶防晒乳60ml SPF50+【官方正品】安热沙金灿倍护防晒乳小金瓶 60ml防水汗SPF50+3/6安热沙美白防晒90g 美白淡斑SPF50+【预售】安热沙 金灿倍护防晒乳90ml618限定 小金瓶防晒双喷+漫威小金瓶英雄款套装 SPF50+【适合干皮】安热沙美白防晒啫喱 防晒美白保湿 729238147195ZB【适用油皮+混合肌】安热沙小金瓶户外防晒乳60ml SPF50+【沈涛专享】ANE

71、SSA/安热沙金灿倍护防晒乳60mL【官方正品】喷雾 小金瓶同款喷雾 SPF50+【保税】ANESSA安热沙 2022新版安耐晒小金瓶防晒乳N 60ml商品简称小金瓶（60ml版）小金瓶（60ml版）美白防晒霜小金瓶（90ml版）防晒喷雾*2+漫威联名小金瓶（60ml版）美白防晒霜小金瓶（60ml版）小金瓶（60ml版）防晒喷雾小金瓶（60ml版）单价52876116销售额620.6w479.5w291.5w196.3w181.0w165.5w95.6w94.4w89.9w86.4w销量3.1w2.2w1.8w1.3w59231.0w47924742

72、64966982关联直播2493关联达人安热沙-抖音粉丝主要为18-40岁的女性ANESSA/安热沙-品牌人群画像12.09%30.66%27.71%22.12%4.29%3.12%0-1818-2323-3031-4041-5051+年龄14.91%7.43%6.53%6.00%5.53%4.82%4.68%4.56%4.30%3.67%广东江苏浙江河南山东四川湖南安徽福建湖北地域男,11.75%女,88.25%性别天猫VS抖音主推商品-产品一致，价格一致ANESSA/安热沙-抖音主推商品价格对比主推产品天猫主推商品抖音直播主推商品图片

73、商品标题【直播间专享】ANESSA安热沙资生堂小金瓶防晒霜60ml耐晒清爽男女【官方正品】安热沙金灿倍护防晒乳小金瓶 60ml防水汗SPF50+3/6活动赠送同款小金瓶防晒12ml赠送美白防晒霜27ml单品价格248元238元到手价格238元238元品牌分析薇诺娜防晒线大幅增长，实现淡季弯道超车品牌分析-淡季（8月-次年2月）市场同比(品牌同比)排名店铺名21年淡季销售额（21年8月-22年2月）销售额同比增长20年淡季销售额（20年8月-21年2月）21年淡季市场占比（21年8月-22年2月）市场占比同比增长20年淡季市场占比（20年8月-21年2月）TOP1ANESSA/安热沙2.29亿元

74、-3.01%2.36亿元7.98%-10.50%8.91%TOP2Winona/薇诺娜2.02亿元262.94%0.56亿元7.02%234.91%2.10%TOP3Shiseido/资生堂1.93亿元119.92%0.88亿元6.72%102.94%3.31%TOP4Lancome/兰蔻1.47亿元6.60%1.38亿元5.13%-1.63%5.22%TOP5Cosme Decorte/黛珂1.35亿元82.65%0.74亿元4.70%68.54%2.79%TOP6Mistine1.33亿元31.92%1.01亿元4.63%21.73%3.80%TOP7Loreal/欧莱雅1.17亿元-15

75、.38%1.38亿元4.07%-21.92%5.21%TOP8ISDIN0.80亿元-36.94%1.27亿元2.79%-41.81%4.79%TOP9PROYA/珀莱雅0.78亿元129.10%0.34亿元2.70%111.41%1.28%TOP10花西子0.71亿元-2.48%-薇诺娜-品牌背景介绍 薇诺娜成立于2010年 ，是云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司旗下的核心品牌。基于皮肤学专业，联动国内外皮肤学、植物学、生物学领域人才，组成产学研一体化的薇诺娜研发团队，针对国人敏感肌肤问题的发生原因、治疗、护理机理进行了大量的基础研究与深入探索，依托云南丰富植物资源进行活性物筛选，进一步完善

76、活性成分提取及功效研究，最终才运用到产品配方中，诞生了专注敏感肌肤的功效性护肤品牌薇诺娜。2019年12月，薇诺娜荣获化妆品报社“敏感肌护理品类TOP1”。店铺销售爆发期在大促月（11月）薇诺娜官方旗舰店-基础数据（2021年5月-2022年6月）0.81亿元3.40亿元0.83亿元0.91亿元0.91亿元1.04亿元11.28亿元0.96亿元1.02亿元0.75亿元2.19亿元1.13亿元2.98亿元2.86亿元747.7万1219.0万689.7万646.0万1294.4万3995.5万3031.4万604.0万599.4万677.5万857.2万768.1万1317.9万1143.5万2

77、021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月交易金额&访客数交易金额访客数191.18318.08211.80189.13200.45191.47348.72195.06207.72177.45223.62189.51293.64268.215.65%8.77%5.69%7.47%3.50%1.36%10.67%8.11%8.21%6.21%11.43%7.74%7.69%9.32%2021年5月 2021年6月 202

78、1年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率店内护肤产品种类齐全，相互引流，防晒类上榜单品均为清透型防晒乳薇诺娜官方旗舰店-TOP商品（2022年6月）商品名排名交易金额占比（占店铺防晒类销售额的比例）上架时间薇诺娜舒敏保湿特护霜50g 敏感肌补水舒缓修护屏障面霜乳液维稳12597.1万-【20点限时惊喜价】薇诺娜舒缓修护冻干面膜敏感补水修复皮肤屏障22038.6万-薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+敏感肌舒缓修护学生户外

79、防紫外线31634.5万42.5%2013/4/26薇诺娜舒敏保湿修护精华液 敏感肌肤护肤品补水舒缓修护肌肤屏障41355.6万-【立即抢购】薇诺娜50g清透防晒乳SPF48PA+舒缓修护学生户外51239.4万32.2%2022/4/26薇诺娜极润保湿水肌套装 补水修护 滋润滋养改善干燥水润细腻61142.4万-【立即抢购】薇诺娜保湿特护霜舒缓脆弱肌 保湿补水舒缓修护屏障7949.9万-薇诺娜舒敏保湿润肤水180ml 敏感肌护肤品爽肤水化妆水舒缓敏感8717.0万-薇诺娜会员专享购物金 充值享限量惊喜礼 可叠加店铺优惠券9686.9万-【店播专享】薇诺娜舒敏保湿修护3件套装全套 特护霜舒缓敏

80、感补水10686.3万-针对敏感肌用户，推出晒后修护组合套装；主推清透防晒乳与防水防晒乳薇诺娜官方旗舰店-防晒单品淘内上新趋势商品名称【店播专享】薇诺娜夏日修护套装 敏感肌防晒晒后舒缓修护【店播省钱专拍】薇诺娜夏日防晒套装 防晒霜户外舒缓不油腻冲刺抢！薇诺娜防晒水乳套装防晒面膜套装 清爽修护防水防汗补水保湿薇诺娜敏肌清透防晒套装 敏感肌面部全身户外清爽舒缓修护保湿【好物】薇诺娜防晒霜套装 敏感肌全身面部清爽乳霜学生户外军训薇诺娜敏肌清透防晒套装敏感肌面部户外修护保湿聚享！薇诺娜特护霜舒敏精华防晒套装 敏感肌修护舒缓保湿防晒薇诺娜敏肌光耀CP套组SPF48PA+补水保湿美白淡斑薇诺娜清透水感防晒

81、喷雾 SPF30 PA+全身防晒修护薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗简称清透防晒霜+晒后修护面膜干敏肌防晒霜+清透防晒乳*2清透防晒乳+晒后修护水+修护乳液清透防晒乳+水感防晒乳（防水防汗）干敏肌防晒霜+清透防晒乳*2清透防晒乳+水感防晒乳（防水防汗）清透防晒乳+晒后修护保湿霜清透防晒乳防晒喷雾水感防晒乳（防水防汗）产品图上架日期2022/6/302022/6/72022/5/242022/5/162022/5/132021/9/282021/7/72021/6/102021/5/192021/3/1针对敏感肌用户，推出各种晒后修护组合套装；主推清透防晒乳

82、与防水防晒乳薇诺娜官方旗舰店-防晒单品淘内上新趋势商品名称薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持

83、久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗薇诺娜清透水感防晒乳50g SPF50/PA+高倍持久清爽修护防水防汗简称水感防晒乳（防水防汗）防晒喷雾清透防晒乳清透防晒乳+晒后修护保湿霜清透防晒乳+水感防晒乳（防水防汗）干敏肌防晒霜+清透防晒乳*2清透防晒乳+水感防晒乳（防水防汗）清透防晒乳+晒后修护水+修护乳液干敏肌防晒霜+清透防晒乳*2清透防晒霜+晒后修护面膜产品图上架日期2021/3/12021/5/192021/6/102021/7/72021/9/282022/5/132022/5/162022/5/242022/6/72022/6/30爆款

84、防晒单品分析“清透防晒乳”主打高密防护力、抗老功效、养肤修护、夏日清爽肤感、敏感肌专属品牌拆解-薇诺娜官方旗舰店-爆款单品卖点分析单品3月-6月增幅明显，与行业趋势较为一致，并且把握住了大促月（11月、6月）薇诺娜官方旗舰店-爆款单品-基础数据（2021年6月-2022年6月）187.56201.21195.60202.29188.08142.37191.65212.18221.05213.56218.28211.23199.9010.36%4.78%4.20%5.99%1.77%10.85%5.50%6.06%3.86%3.74%4.49%5.28%9.21%2021年6月 2021年7月

85、2021年8月 2021年9月 2021年10月2021年11月2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率1643.8万489.8万440.0万491.3万204.3万1454.3万372.1万345.4万434.5万1239.5万861.1万1230.0万1634.5万84.6万50.9万53.6万40.6万61.4万94.1万35.3万26.9万50.9万155.2万87.9万110.3万88.8万2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月2021年

86、11月2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月交易金额&访客数交易金额访客数核心流量来自搜索端（手淘搜索+品销宝+直通车）；在3月份时增加货找人投放力度，获得更多触达用户薇诺娜官方旗舰店-爆款单品-流量结构（2022年1月-2022年6月）访客数核心免费核心付费核心CPS日期我的淘宝 淘内免费其他手淘搜索手淘推荐品销宝万相台直通车引力魔方淘宝客手淘淘宝直播一淘1月3.0万1.6万5.2万0.5万7.4万4.0万3.2万00.8万1.2万0.2万2月4.6万2.4万7.6万1.3万12.3万9.0万7.2万01.2万2.8万

87、3.0万3月10.5万5.8万14.9万6.0万29.4万19.9万17.2万20.1万2.9万5.4万0.4万4月8.4万4.2万12.3万6.2万17.9万14.4万13.7万10.8万2.1万3.7万1.7万5月11.4万7.4万12.4万4.8万21.8万21.4万17.4万13.4万3.6万6.8万1.6万6月10.9万6.0万14.9万3.5万17.5万12.0万11.1万8.6万2.3万2.5万3.4万交易金额核心免费核心付费核心CPS日期我的淘宝 淘内免费其他手淘搜索手淘推荐品销宝万相台直通车引力魔方淘宝客手淘淘宝直播一淘1月51.4万元44.0万元48.6万元7.6万元79.

88、2万元63.2万元20.8万元-32.6万元25.2万元7.2万元2月63.9万元66.5万元57.7万元13.0万元115.7万元90.7万元23.9万元-26.1万元41.7万元6.0万元3月159.4万元140.7万元140.4万元39.6万元303.4万元241.2万元74.8万元26.5万元81.7万元73.2万元23.7万元4月119.7万元98.5万元99.6万元24.3万元157.1万元142.8万元47.4万元15.8万元48.0万元62.1万元15.4万元5月173.2万元94.4万元95.1万元23.4万元154.3万元149.1万元61.6万元22.5万元74.4万元5

89、8.7万元26.5万元6月183.9万元110.3万元169.9万元40.9万元208.5万元192.9万元64.1万元26.1万元113.4万元55.9万元36.2万元排名1 其他排名靠前的渠道排名2品牌词与品类词均占据重要地位薇诺娜官方旗舰店-爆款单品-搜索词（22年3月-6月）排名3月品牌词3月品类词4月品牌词4月品类词5月品牌词5月品类词6月品牌词6月品类词1薇诺娜防晒防晒霜薇诺娜防晒防晒薇诺娜防晒防晒薇诺娜防晒防晒霜2薇诺娜防晒乳薇诺娜防晒霜薇诺娜防晒霜薇诺娜防晒3薇诺娜防晒乳防晒霜敏感肌薇诺娜防晒乳防晒乳薇诺娜防晒乳防晒乳薇诺娜防晒乳防晒乳4薇诺娜旗舰店官方旗舰敏感肌防晒薇诺娜旗舰

90、店官方旗舰防晒霜敏感肌薇诺娜旗舰店官方旗舰防晒喷雾薇诺娜官方旗舰店官网防晒喷雾5薇诺娜官方旗舰店正品防晒喷雾薇诺娜官方旗舰店正品敏感肌防晒薇诺娜官方正品旗舰店防晒霜女 面部薇诺娜旗舰店官网敏感肌防晒5.1万3.8万3.0万3.5万3.3万3.2万2.9万5.6万3月4月5月6月爆款单品 品牌词VS品类词品牌词品类词社媒分析核心种草渠道是小红书、抖音和微博，成交集中在抖音直播薇诺娜-全域分析抖音,4213.1万快手,434.6万 直播带货交易金额比70756014,0001017小红书抖音微博B站微信笔记/视频数72,400181,356444,50017,115111,400小红书抖音微博B站

91、微信互动量小红书1月-3月笔记和达人投放较多，素人和初级达人为主薇诺娜-小红书投放节奏&达人矩阵（2022年1月-6月）3,0462,7293,6477419921,20251.5万40.0万69.3万29.1万46.7万16.5万笔记数&互动量笔记数互动量735035460442757301071月2月3月4月5月6月投放达人矩阵初级达人素人腰部达人企业账号头部达人知名KOL投放内容以护肤为主，用户关注点在美妆、防晒薇诺娜-小红书笔记分类&投放关键词（2022年6月18日-2022年7月17日）护肤,567美妆合集,24婴童洗

92、护,17个人护理,15彩妆,9其他,74笔记分类占比护肤,51100穿搭,10,485美妆合集,3,086电影（图文）,994其他,6,725笔记分类互动量占比视频笔记,27.76%图文笔记,72.24%笔记内容形式占比视频笔记,47.20%图文笔记,52.80%笔记内容形式互动量占比top10投放关键词及笔记数关键词相关笔记数占top10笔记总数比美妆37838.26%精华11211.34%防晒878.81%面膜878.81%敏感肌747.49%面霜686.88%美妆合集585.87%防晒霜454.55%防晒乳444.45%护肤品353.54%平台人群对象90%是女性，主要关注点是彩妆、护肤

93、和穿搭薇诺娜-小红书人群画像（2022年6月18日-2022年7月17日）薇诺娜-小红书爆款笔记内容分析以好物分享和测评类为主，重点突出敏感肌适用、高防护的特点头部达人程十安推荐好物分享：防晒+修护，敏肌适用好物分享类：干敏皮适用测评分享类：防晒效果好微博爆款内容围绕：敏感肌肤专属、促销活动、明星推荐薇诺娜-微博时间段总微博数总博主数总阅读数总点赞数总评论数总转发数2022年2月1.03万1,4821.89亿27.02万6.43万2.45万2022年3月1.36万2,2795.02亿79.04万18.79万12.85万2022年4月1.55万1,5953.77亿46.22万11.96万6.39

94、万2022年5月2.06万2,0942.63亿45.50万12.41万6.02万2022年6月1.34万1,6362.48亿41.24万10.43万4.76万沈月发文时间：2022年4月18日发文内容：沈月解锁新身份：天猫超级爆款 情爆官，推荐国货高性价比护肤品牌Vena万娜发文时间：2022年2月28日发文内容：春季易过敏期，就用薇诺娜敏感肌专属防晒勾文龙发文时间：2022年3月6日发文内容：3月7日多款好物低至【金爆价】，1元得薇诺娜防晒乳（15g装）尚雯婕发文时间：2022年5月20日发文内容：520尚雯婕与薇诺娜共同创作歌曲敬最好的自己#无畏敏感，勇敢向未来#整个旺季都非常注重微博达人

95、投放量，集中在10-80万粉丝量级的达人投放薇诺娜-微博达人矩阵微博发文热词3074793255173787971,02765822321161551282月3月4月5月6月达人投放矩阵10w以下10-80w80-300W300-800W800W以上微博话题围绕节日活动、明星推荐；卖点围绕敏感肌专属、国货高性价比薇诺娜-微博爆款话题抖音直播带货薇诺娜在抖音开通6个账号，主要运营薇诺娜官方旗舰店薇诺娜-抖音账号矩阵账号信息粉丝数抖音小店橱窗备注作品数平均直播时长近30天（2022/6/18/-2022/7/17/）视频类型薇诺娜官方旗舰店152.4w薇

96、诺娜官方旗舰店-334件好物8307小时51分护肤小知识，产品介绍薇诺娜宝贝母婴旗舰店8w薇诺娜宝贝母婴旗舰店-80件好物1521小时48分宝宝护肤课堂薇诺娜护肤旗舰店4.2w薇诺娜护肤旗舰店-114件好物653小时53分护肤小知识，产品介绍薇诺娜课代表2.8万-47-公司介绍、上海品茶宣传薇诺娜旗舰店2.2w薇诺娜旗舰店-51件好物1184小时5分明星代言，产品测评薇诺娜敏感肌研究所1.7w-薇诺娜官方旗舰店1件好物129-产品介绍品牌全类目下的自播与达播均占据重要地位，自播中防晒类不是主推产品薇诺娜-抖音-品牌自播与达播情况薇诺娜官方旗舰店（2022年6月18日-2022年7月17日）在售

97、商品：336近30天销量/销售额：17.8w/3998.1w近30天客单价：224.46元近30天关联视频数：281近30天关联直播数：1420近30天带货达人：356近30天自播及达播占比：达播68.71%2331.9万2255.6万4909.8万2781.6万5月6月品牌自播及达播销售额自播达播主要自播账号：薇诺娜官方旗舰店6月总销售额：2012.8万元 6月总销量 ：7.5万直播占比100%TOP商品 销售额 销量TOP1:护肤水+面霜+精华液 418.5万元 1000TOP2:面霜 392.7万元 8547TOP3:补水面膜 195.8万元 6759TOP4:冻干面膜 124.9万元

98、3300TOP5:精华液 101.2万元 3639防晒产品不是薇诺娜品牌在抖音平台的主推品类薇诺娜-抖音月度TOP商品(2022年6月）排名商品名称品类销售额占店铺总销售额的比例1透明质酸补水2件套（到手10件）补水滋润清爽薇诺娜WINONA面霜561.8万元11.15%2舒敏保湿特护霜50g单支套组 舒缓修护屏障面霜维稳薇诺娜WINONA面霜462.1万元9.17%3 薇诺娜 极润水乳套装水乳套装461.9万元9.16%4薇诺娜 光感修护冻干面膜组合套装面膜300.6万元5.96%5【适用敏肌】薇诺娜极润保湿水乳套装 到手30件水乳套装257.8万元5.11%6多效补水面膜套组24片补水滋润

99、敏感肌修护维稳 薇诺娜WINONA面膜225.9万元4.48%7【骁哥专属】舒缓修护冻干面膜到手20片改善泛红干痒薇诺娜WINONA面膜138.8万元2.75%8【郭小胖推荐】薇诺娜极润水乳套装水乳套装132.2万元2.62%9舒敏保湿修护精华液30ml 敏感肌补水舒缓薇诺娜WINONA精华液126.8万元2.51%10多效补水面膜套组30片补水滋润敏感肌修护维稳薇诺娜WINONA 面膜112.5万元2.23%合计：55.14%薇诺娜-抖音-主推的防晒类产品是清透防晒乳薇诺娜-抖音月度TOP商品(2022年6月）排名商品名称商品简称商品价格销售额占比（占店铺总销售额的比例）销量关联视频关联直播

100、 关联播主15悠享防晒三件装60g 赠送5g敏感肌全身面部清爽乳霜薇诺娜WINONA 保湿防晒霜+清透防晒乳*29958.9万元1.17%5952074218【防晒限量礼盒】清透防晒乳50g+水感防晒乳50g套组薇诺娜WINONA 清透防晒乳+水感防晒乳32651.3万元1.02%1574065223【张沫凡专属】薇诺娜 50g清透水感防晒乳SPF50PA+水感防晒乳19844.2万元0.88%223201133【郭小胖推荐】薇诺娜50g清透防晒乳双支装 清透防晒乳*232633.7万元0.67%103504138清透防晒乳50g SPF48PA+敏感肌专属防晒 舒缓修护薇诺娜WINONA清透

101、防晒乳18822.2万元0.44%1181018147【专享】薇诺娜悠享防晒三件装60g 保湿防晒霜+清透防晒乳*29918.3万元0.36%55清透防晒乳50g SPF48PA+敏感肌舒缓修护薇诺娜WINONA清透防晒乳18814.4万元0.29%7667441059【刘媛媛粉丝专享】薇诺娜50g清透防晒乳清透防晒乳18812.6万元0.25%67002163【粉丝专享】清透防晒乳50g SPF48PA+敏感肌专属薇诺娜WINONA清透防晒乳18811.6万元0.23%61590364【官方正品】清透防晒乳50g SPF48PA+2支装 敏感肌专属防晒 清透防晒乳*23

102、1411.5万元0.23%3590531薇诺娜-抖音-粉丝以18-30岁的女性人群为主薇诺娜-抖音人群画像10.39%6.73%6.51%6.28%6.00%5.81%4.77%4.08%4.05%3.64%广东江苏河南山东四川浙江云南湖南安徽陕西地域8.23%22.59%40.17%22.97%3.59%2.41%0-1818-2323-3031-4041-5051+年龄男,12.35%女,87.65%性别天猫、抖音主推商品都为清透款防晒，淘宝中有2个SKU,并且购买2瓶时更划算薇诺娜-抖音主推商品价格对比主推产品天猫主推商品抖音直播主推商品图片商品标题薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+敏感肌舒缓修护学生户外防紫外线清透防晒乳50g SPF48PA+敏感肌舒缓修护薇诺娜WINONA活动赠送同款防晒乳30g赠送同款防晒乳30g单品价格188元 188元到手价格188元/1瓶 ；346元/2瓶（等同于178元/瓶）188元