1、元宇宙的虚与实赵思泉IDC中国终端系统研究部 分析师2 IDC|什么是元宇宙？IDC观点未来展望目录-元宇宙概念观点分享oPnQsMvNrOvNrQsRoRmQrQ7N8Q7NtRpPsQqRiNpPwPjMtQoO6MmNmMMYrQpQuOtOrR3 IDC|IDC核心观点 元宇宙的定义:与现实世界平行的，可提供游戏、购物、社交等沉浸体验的开放虚拟世界。ARVR是实现元宇宙的必要路径。元宇宙的范围绝不仅仅只包含游戏，但在当前技术背景，创作环境和政策要求之下，游戏是目前元宇宙最可行的表现形式，所以在半年内集中了资本和大众较高的关注。云宇宙与VR的关系：元宇宙必备要素中的“沉浸感”，需要依托于

2、一个终端设备作为连接接口来实现，AR/VR可以作为元宇宙世界的一个接入方式，但不是唯一的方式。目前的元宇宙概念相关产品，不论是从技术水平、用户规模、产品特点等方面来看，都处在元宇宙庞大构想的早期阶段。元宇宙的形成需要诸多核心技术：通讯网络的保证，核心算法的支持，交互设备的呈现都是必不可少的。而目前的网络通讯技术水平，云计算的算力，离元宇宙的要求还存在很大差距，VR设备渗透率也不足以支撑元宇宙的需求。元宇宙概念火爆至今半年来，对于中国市场VR C端头显出货，暂时还没有起到明显的带动作用。元宇宙概念火爆至今半年来，仍面临资本泡沫和法律监管等多方面的风险。终极形态的元宇宙会衍生新的生活方式。在长远的

3、未来，元宇宙如何与现实世界共存，将会存在道德伦理和制度文明等方面的多重考验。4 IDC|元宇宙的定义游戏内容操作玩法虚拟场景文明经济系统身份沉浸感元宇宙云计算边缘计算服务器虚拟现实增强现实全息影像社交应用海量用户开放平台区块链-去中心化金融区块链-虚拟资产所有权价值取向AI大数据5G网络通讯与现实世界平行的，可提供游戏、购物、社交等沉浸体验的开放虚拟世界5 IDC|2021元宇宙火爆推动因素供给端元宇宙需求端网络基础设施加速铺垫Quest 2 出货喜人增强行业信心互联网巨头争先布局Z世代人群逐渐成为互联网娱乐主力消费人群疫情后时代多元社交需求核心诉求：提高效率解放生产力6 IDC|元宇宙早期的

4、应用将明显集中在游戏领域元宇宙的可能场景游戏社交工作购物教育培训健身观影数字经济7 IDC|中国元宇宙相关IT IT支出未来五年复合增长率达到20.2%20.2%2,1664,9719,53112,97419,21044,600 47,000 48,700 49,700 50,400 8,224.3 10,221.0 12,217.0 14,371.1 16,329.3 26,69736,81949,14163,73081,42611,88914,34217,33620,96125,51020.2%21.7%21.2%18.7%19.4%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.

5、0%22.0%24.0%-50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0202242025PRC Metaverse IT Spending Forecast($M)AR/VRGamingAIBlockchainPublic Cloud ServicesBig Data and AnalyticsOthersYoY GRTotal:$95,771MTotal:$200,112MCAGR:+20.2%8 IDC|什么是元宇宙？IDC观点未来展望目录-元宇宙概念观点分享9 IDC|元宇宙-沉浸式体验 及时性体验 可信赖体验AR

6、/VREdge ComputingBlockchain Immersive Experience Timely Experience Reliable Experience10 IDC|10元宇宙技术架构AR/VR区块链AI通往元宇宙的必要路径1.保障多用户在线2.降低延时3.释放前端设备压力1.明晰虚拟资产所有权2.保证安全可靠性3.构建经济体系网络通信云计算&边缘计算维系元宇宙的算法支持1.提供沉浸体检2.升级交互方式3.游戏娱乐是元宇宙早期雏形实现元宇宙的重大算力支撑保障元宇宙的架构基础完善元宇宙的核心密码1.改善图像渲染2.降低计算成本3.搭建沟通桥梁1.降低用户数量限制2.承载设备串

7、联3.颠覆生活方式11 IDC|当前的元宇宙产品距离元宇宙的最终完整形态还有很长的路要走元宇宙-实现阻碍内容沉浸感与开放性短期内难以兼得技术AI 云计算等还未完全成熟VR出货量未达拐点生活方式如何平衡虚拟世界和现实世界之间的关系文化如何在虚拟世界形成新价值体系，经济制度与文明1-3年内重点影响游戏和AR/VR领域12 IDC|元宇宙-当前主要参与者13 IDC|什么是元宇宙？IDC观点未来展望目录-元宇宙概念观点分享14 IDC|基于娱乐的元宇宙互联网巨头为主要玩家游戏 社交 视频关联终端：手机 电脑 VR 游戏主机元宇宙终极形态海量用户 开放平台购物 教育 经济系统关联终端：XR 云设备？关

8、联终端:?所有的生产力由机器代劳，人不再需要操控机器基于去中心化的分配方式虚拟公民 虚拟文明.发展阶段涉及内容十年内五十年内未来集各类软硬件体验于一体现实世界虚拟世界之间互动加强元宇宙未来展望15 IDC|AR/VR 出货量概况2021年国内VR新品及厂商策略产业链概况目录-2021年中国 AR/VR整体市场回顾及预测16 IDC|1617 IDC|IDC核心观点 由于Oculus Quest 2 的带动，目前全球VR硬件市场中，一体机产品的占比已经大幅提升至80%以上，未来预计保持稳定。2021年推出的VR新品，价格较过去几代出现了明显的下降，2000元左右的一体机产品将大力推动未来C端出货

9、。2021年至今，主要的VR本土厂商在新风口下将战略重点转向了消费市场。游戏取代视频成为VR厂商C端布局的最主要场景。6DOF+Insides out已经成为目前VR一体机的主流标配。相较于全球市场，中国区B端占比更高，B端应用场景在未来会不断拓宽。AR设备的天花板较VR设备更高，在长期未来存在取代手机成为下一代通用计算平台的可能。PRC目前的XR产业生态面临“碎片化”的困境，没有形成较为统一的操作系统和平台，这都给开发者的内容建设带来难度。相较于2016年的资本热度，今年以来XR行业的热度不再是空穴来风。从硬件设备、技术水平、内容生态、创作环境上来说，较五年前已经有了大幅度的提升，行业生态更

10、加健康，产业基础更为牢固。2021年有望迎来VR行业出货量拐点，是XR类产品出现以来的重大里程碑。18 IDC|18由于新产品的推出和B B端的需求，中国 VRVR出货量在第二季度上涨明显，其中一体机的占比在不断提升68,343 93,165 83,691 57,289 122,343 140,189 142,556 151,725 152,586 203,235-29.0%-3.3%-17.8%31.9%56.1%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0500000200000250

11、0003000003500002020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2PRC VR Market Unit Shipment,20Q2 21Q2Screenless ViewerTethered HMDStandalone HMDYoY GRSource:IDC PRC VR/AR Tracker 21Q219 IDC|19ARAR头显市场体量较VRVR较小，关键厂商新品对当季度市场情况会产生重大影响6,947 5,270 5,077 8,859 8,600 14,803 15,369 14,713 11,439 11,620 218.4%208.4%44.2%-32.6%

12、-7.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%050000000250002020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2PRC AR Market Unit Shipment,20Q2 21Q2Screenless ViewerTethered HMDStandalone HMDYoY GRSource:IDC PRC VR/AR Tracker 21Q220 IDC|20从20202020年第四季度起来，由于Quest 2 Quest 2 的发布，一体机在全球市场的占比大幅度提升4.5%6.7%0.9%2.7%1.

13、0%39.7%50.2%12.2%15.4%12.6%55.8%43.1%86.9%81.9%86.5%2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2WW VR Market by Product,20Q2-21Q2Standalone HMDTethered HMDScreenless ViewerSource:IDC PRC VR/AR Tracker 21Q221 IDC|2120212021年全球AR/VRAR/VR市场预计增长53.2%53.2%，其中USAUSA市场出货量占到全球出货量的47.5%47.5%USA+46.1%47.5%Latin America-23.

14、3%1.1%Western Europe+60.1%18.6%Middle East&Africa+52.1%2.0%Central&Eastern Europe+43.5%3.2%PRC+88.7%19.6%APeJC+116.2%3.7%2021 Global Market+53.2%100%8.9MCanada+16.1%1.2%Japan+1.6%3.1%*2021Q2 is the current time period.Time periods 2021Q3 and beyond contain forecast data22 IDC|22全球VRVR市场出货量预测1,652 84

15、0 206 88 1,502 2,279 4,050 7,387 11,127 14,508 18,208 22,345 2,488 2,298 1,297 899 2,503 3,835 4,935 6,326-27.3%-4.0%2.5%50.8%62.8%34.6%26.2%23.9%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,0002002242025ThousandsWW

16、 VR Market Unit Shipment Forecast(K)2018 2025Screenless ViewerStandalone HMDTethered HMDYoY GRSource:IDC PRC VR/AR Tracker 21Q223 IDC|23全球ARAR市场出货量预测93 31 5 110 122 209 416 1,203 3,027 5,206 7,007 31 45 75 162 1,674 5,442 10,198 13,975-60.8%-15.1%45.6%99.9%398.2%194.4%81.9%36.2%-100.0%0.0%100.0%200.

17、0%300.0%400.0%500.0%-5,000 10,000 15,000 20,000 25,0002002242025ThousandsWW AR Market Unit Shipment Forecast(K)2018 2025Screenless ViewerStandalone HMDTethered HMDYoY GRSource:IDC PRC VR/AR Tracker 21Q224 IDC|AR/VR 出货量概况2021年国内VR新品及厂商策略产业链概况目录-2021年中国 AR/VR整体市场回顾及预测25 IDC|Pico

18、Neo 3 HTC ViveFocus 3HTC Vive Pro 2Nolo Sonic创维S802 4K爱奇艺奇遇3发布时间May 2021May 2021May 2021May 2021May 2021August 2021价格￥2499起￥9888起￥6888起￥1999起￥1899起￥3399主打细分市场2C2B2B&2C2C2C2C处理器高通骁龙XR2高通骁龙XR2高通骁龙845高通骁龙821高通骁龙XR2产品形态一体机一体机PC VR一体机一体机一体机显示4K 90HZ5K 90HZ5K 120HZ4K 72HZ4K 72HZ4Kplus 90HZ视场角98度120度120度95

19、度95度追踪方案Inside-OutInside-OutInside-OutInside-Out追踪定位6DOF6DOF6DOF6DOF国内VRVR品牌20212021年新发产品26 IDC|30.3%24.4%34.4%41.2%35.7%30.8%31.9%31.2%35.9%25.7%5.2%8.8%7.4%4.6%12.5%12.3%11.1%11.7%2.7%10.1%9.0%6.2%6.9%7.6%4.9%12.4%17.5%8.5%8.0%11.1%2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2PRC VR Market by Vendor,20Q2 21Q2 Ot

20、hersiQIYI3 GlassesHTCDPVRPico26得益于新品的推出,Pico,Pico和HTCHTC的市场份额均出现同比增长本土厂商2C2B2C2B策略发生调整 绝大部分本土厂商从20212021年起专注C C端Source:IDC PRC VR/AR Tracker 21Q227 IDC|69.6%5.8%5.2%14.3%10.0%30.4%94.2%94.8%85.7%90.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%PRCUSAWestern EuropeAPeJCJapanWW VR market by Segment Group in 2021

21、Q2ConsumerCommercial和其他地区相比，中国VRVR市场更专注B B端场景，尤其是教育培训相关应用28 IDC|演唱会云旅游毕业典礼万人监工远程手术巡逻查房近视治疗心理治疗K12高校职业教育企业培训企业会议虚拟人像缓解交通堵塞降低房价多人电影游戏互动社交聊天室线上交友VR看房主题展馆企业招商展示公共安全展览展示教育应用场景商用市场，应用场景会不断丰富消费市场，游戏中的健身和社交需求会逐步释放29 IDC|AR/VR出货量概况2021年国内VR新品及厂商策略产业链概况目录-2021年中国 AR/VR整体市场回顾及预测30 IDC|下游下游硬件硬件软件软件光学镜头显示面板主控芯片传感器其他配件系统平台信息处理终端厂商整机制造网络服务AR/VR 硬件销售渠道AR/VR 内容平台网络设备 IDC