1、 ook 陕西源杰半导体科技股份有限公司陕西源杰半导体科技股份有限公司（陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明

2、明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法

3、赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。陕西源

4、杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股份 1,500 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 100.66 元 发行日期 2022 年 12 月 12日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 6,000 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 16日 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别

5、提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并特别提醒投资者注意下列风险：（一）下游市场需求变化导致的经营业绩波动风险（一）下游市场需求变化导致的经营业绩波动风险 报告期内，公司营业收入分别为 8,131.23 万元、23,337.49 万元、23,210.69万元和 12,280.28 万元，2020 年度营业收入规模迅速增长，主要系在 5G 政策推动下，下游市场对公司的 25G 激光器芯片系列产品需求量大幅增长所致；2021年，受 5G 基站

6、建设频段方案调整的影响，公司的 25G 激光器芯片系列产品出货量回落，整体收入较上年度持平。目前，公司产品主要应用于光通信领域，而光芯片行业作为光通信产业链的上游，易受下游电信市场及数据中心市场需求变化影响。如果未来下游市场需求不及预期，出现需求大幅减弱甚至持续低迷的不利情形，将导致公司未来经营业绩存在波动的风险。（二）（二）4G/5G 移动通信网络及数据中心领域销售收入存在不确定性的风险移动通信网络及数据中心领域销售收入存在不确定性的风险 从产品应用领域来看，报告期内公司在光纤接入市场实现的营业收入分别为 7,309.72 万元、10,758.97 万元、17,138.76 万元和 9,50

7、0.36 万元，增长趋势较为明朗。但受到下游市场需求变化等影响，报告期内公司在 4G/5G 移动通信网络、数据中心市场的销售收入波动较大，存在一定的不确定性，具体如下：报告期内，公司在 4G/5G 移动通信网络市场实现的营业收入分别为 788.93万元、11,979.70 万元、2,722.46 万元和 1,424.31 万元，收入呈现较大波动主要与移动通信网络市场的产品需求及结构变动有关。2020 年呈现快速增长，主要系运营商基站建设规模增加、基站采用以 25G 光芯片为主的光模块方案、下游厂商加大产品备货等多重因素共同作用，使得下游市场需求大幅增长；2021 年收入下滑主要系一方面 5G

8、基站建设频段方案调整等因素，导致下游 25G 光芯片需求量减少；另一方面运营商主要采用升级的 10G 光芯片方案，该方案能够陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 利用 4G 的 10G 光芯片方案的成熟供应链，产品技术较为成熟，国内生产厂家较多，竞争激烈。随着 5G 基站的持续建设，运营商根据具体情况会选用不同的芯片方案，此外若同行业竞争者不断增多，市场竞争加剧，将导致发行人4G/5G 移动通信网络市场收入存在波动的风险。报告期内，公司在数据中心市场实现的营业收入分别为 23.15 万元、598.82万元、3,349.46 万元和 1,303.97 万元，整体呈现快速增长趋势

9、，主要系近年来互联网、云计算的蓬勃发展带动数据中心光模块的需求增长，公司逐渐向数据中心市场发力；2022 年上半年，公司在数据中心市场的主要客户采购受疫情影响采购节奏放缓，公司在数据中心市场收入增速放缓。未来若数据中心市场发展不及预期、国产化替代进程受阻、数据中心领域产品迭代速度加快或行业竞争加剧，公司在数据中心市场的销售收入将受到较大影响。（三）（三）产品收入结构及客户构成存在较大变动的风险产品收入结构及客户构成存在较大变动的风险 报告期内，受 5G 移动通信领域的市场需求变动影响，公司不同速率产品的收入结构发生较大变动。其中，公司 25G 激光器芯片系列产品在报告期内实现的收入分别为 68

10、.62 万元、10,056.74 万元、3,626.03 万元和 1,339.36 万元，占比分别为 0.84%、43.09%、15.62%和 10.95%，收入波动较大且最近一年出现较为明显的下滑。截至 2022 年 6 月末，公司 25G激光器芯片系列产品的在手订单金额为 2,313.55 万元，下游市场对于该产品的需求有待进一步释放。此外，随着市场需求的变动和产品结构的调整，报告期内公司的客户构成相应发生变化。因 5G 移动通信领域市场需求变动，公司与部分客户的销售未保持持续增长，存在下滑情况；而部分新客户源于公司近年来在数据中心领域的市场开拓以及下游 10G-PON 光纤市场的发展，并

11、已进入公司主要客户体系，导致报告期内主要客户存在较大变动。未来若公司无法及时根据市场需求调整产品结构、难以维系现有客户或成功开拓新客户，将对公司业绩造成不利影响。（四）产品价格下降导致的毛利率波动及可持续性风险（四）产品价格下降导致的毛利率波动及可持续性风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 44.93%、68.15%、65.16%和63.80%。公司产品目前主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 等领域，具有产品不断迭代升级的特点。2021 年，受市场需求调整影响，公司的 25G激光器芯片系列产品从应用于 5G移动通信

12、25G CWDM 6/MWDM 12 波段产品转为应用于竞争较激烈的数据中心市场的 25G CWDM 4/LWDM 4 产品，使得 25G 激光器芯片系列产品的平均售价下降 51.92%。此外，2.5G 激光器系列产品也受市场竞争影响，平均售价较上年度下降 14.35%。2022 年上半年，下游市场竞争略有缓和，公司主要产品的平均售价较上年度变动不大。细分产品单价下降对公司的整体毛利率产生一定影响。若公司未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，无法巩固产品的市场竞争力，未能契合市场需求率先推出新产品，则将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司当前毛利率水平的可持续性也将受到影响。假定其他条

13、件不变，公司产品价格下降（假设下降幅度分别为 1%、5%、10%）对 2021 年主营业务毛利率影响如下：假设情况假设情况 价格下降价格下降 1%价格下降价格下降 5%价格下降价格下降 10%变动后主营业务毛利率 64.81%63.33%61.29%主营业务毛利率变动 下降 0.35个百分点 下降 1.83个百分点 下降 3.87个百分点（五）（五）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,145.67 万元、10,477.24 万元、3,603.32 万元和 3,707.11 万元，占当期净利润的比例

14、分别为86.75%、132.88%、37.82%和 75.58%，2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大且与当期净利润存在较大差异。公司现金流在 2021 年下降较为明显，一方面系缴纳上年度所得税、员工规模扩大支付工资增多等因素影响，经营活动现金流出增多；另一方面系 2021 年度客户以票据回款的占比提高，使得销售商品、提供劳务收到的现金流入减少。随着公司规模的进一步扩大，未来若无法及时获得持续稳定的经营性现金流量，公司营运资金将面临一定压力，从而可能对日常经营活动产生不利影响。（六）（六）研发投入低于同行业可比公司，存在技术升级迭代的风险研发投入低于同行业可比公司，存在技术升级

15、迭代的风险 报告期内，公司研发投入金额分别为 1,161.92 万元、1,570.47 万元、1,849.39 万元和 1,128.31 万元，占营业收入的比例分别为 14.29%、6.73%、陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 7.97%和 9.19%，低于同行业可比公司平均水平，一方面系发行人近两年的收入增长较多，报告期内营业收入的复合增长率为 68.95%，使得研发投入的增速低于收入增速；另一方面系公司与同行业可比公司的研发费用构成、业务范围、产品结构等存在较大差异。随着全球光通信技术的不断发展，技术革新及产品升级迭代加速，应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。光芯片公

16、司也需要紧跟光通信产业的发展趋势，不断进行光芯片设计优化及生产工艺改进，以技术先进且富有竞争力的产品满足通讯系统及光模块产品日益提升的对速率、集成度等方面的要求。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来经营业绩造成不利影响。（七）（七）部分下部分下游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险 光芯片具有技术壁垒高、工艺流程复杂、产品种类繁多且升级迭代较快的特点，因而毛利率水平整体高于产业链下游厂商，并且光芯片在光模块成本中的占比很高。部分下游

17、厂商如海信宽带、光迅科技等，出于成本控制、产业链延拓、供应链安全等方面的考虑，积极进行整合并研发自有芯片，部分产品一定程度上与公司存在潜在竞争关系。未来如果公司不能持续推出符合市场需求的高速率产品及具有差异化优势的中低速率产品，将可能造成公司订单数量的减少，并导致公司面临更加激烈的市场竞争。（八）与国际龙头企业存在较大差（八）与国际龙头企业存在较大差距的风险距的风险 公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，而包括住友电工、三菱电机、马科姆（MACOM）、朗美通（Lumentum）等在内的国际龙头企业涉及的业务面较广，公司的综合实力与其存在较大差距。技术水平方面，国际龙头

18、企业起步较早，具备更为丰富的生产经验和领先的技术积累；产品结构方面，国际龙头企业拥有更为完善的产业链布局及丰富的产品品类，同时较早抢占了高端光芯片市场；应用领域方面，得益于多品类布局，国际龙头企业的产品除覆盖光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心外，已进入消费电子、汽车等领域；市占率方面，先发优势及品牌影响力助力国际龙陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 头企业占据较高的市场份额，而目前公司在全球光芯片市场中的占比不足 2%。如果公司不能在市场竞争中加快新产品的研发与推广、提供对标国际龙头企业的高性能及高可靠性产品，或国际领先企业取得其他重大技术突破，则上述差距可能存在

19、进一步扩大的风险。二、本次发行的相关重要承诺事项二、本次发行的相关重要承诺事项 本次发行相关责任方作出的重要承诺，详见本招股说明书“附录一：承诺事项”。三、本次发行前滚存利润的安排及发行后公司的利润分配政策三、本次发行前滚存利润的安排及发行后公司的利润分配政策 经公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并在科创板上市前的滚存未分配利润由公司首次公开发行股票并在科创板上市后的新老股东按照发行后的股份比例共享。本次发行后公司的利润分配政策，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况四、财务报告审计截止日

20、后的主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，未出现对公司经营管理及研发能力产生重大不利影响的情形。公司的生产经营模式、管理层及核心技术人员、主要产品和原材料的销售及采购价格、主要客户及供应商的构成、行业政策、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化，整体经营情况良好。（二）（二）2022 年年 1-9 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 9 月 30 日的资产

21、负债表，2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9 月的利润表、现金流量表，2022 年 1-9 月的所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（信会师报字2022第 ZA16131号）。公司经审阅的主要财务信息及经营状况如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 1、主要财务数据、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022.9.30 2021.12.31 变动比例变动比例 资产 87,200.03 73,684.99 18.34%负债 17,682.14 12,236.79 44.50%所有者权益 69,517.89 61,448.21 13.13

22、%项目项目 2022 年年 1-9月月 2021 年年 1-9月月 变动比例变动比例 营业收入 19,344.42 15,382.49 25.76%营业利润 8,393.76 6,870.79 22.17%利润总额 8,393.30 6,871.67 22.14%净利润 7,392.39 6,010.94 22.98%归属于母公司股东净利润 7,392.39 6,010.94 22.98%扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 6,632.05 5,485.11 20.91%经营活动产生的现金流量净额 5,188.46 2,479.02 109.29%项目项目 2022 年年 7-9月月

23、 2021 年年 7-9月月 变动比例变动比例 营业收入 7,064.14 6,631.15 6.53%营业利润 2,829.18 3,178.52-10.99%利润总额 2,829.18 3,179.18-11.01%净利润 2,487.46 2,762.86-9.97%归属于母公司股东净利润 2,487.46 2,762.86-9.97%扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 2,284.49 2,632.36-13.22%经营活动产生的现金流量净额 1,481.35 1,298.42 14.09%截至 2022 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 87,200.03 万元，较

24、2021 年年末增加 18.34%，负债总额为 17,682.14 万元，较 2021年年末增加 44.50%，所有者权益为 69,517.89 万元，较 2021 年末增加 13.13%。整体来看，公司的资产负债状况良好，随着经营规模的进一步扩大，资产负债均较 2021 年末有所增加。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 19,344.42 万元，较去年同期增长25.76%；归属于母公司股东的净利润 7,392.39 万元，较去年同期增长 22.98%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 6,632.05 万元，较去年同期增长20.91%。2022 年 1-9 月，公司营业收入及

25、净利润水平较去年同期保持稳定增长，主要系主要产品 2.5G 1490nm 和 10G 1270nm DFB 激光器芯片的销售规模陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 持续增加。2022 年 7-9 月，公司实现营业收入 7,064.14 万元，较去年同期增长6.53%；归属于母公司股东的净利润 2,487.46 万元，较去年同期下降 9.97%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2,284.49 万元，较去年同期下降13.22%。2022 年 7-9 月，公司营业收入较上年度小幅度增加，受新产线投资带来的人工、设备折旧等固定成本增加，以及市场需求调整带来的产品结构变动

26、等多重因素影响，3季度净利润水平较去年同期下降。2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,188.46 万元和 1,481.35 万元，较去年同期增长 109.29%和 14.09%，主要系收入规模稳定增长的同时客户回款情况较好。2、非经常性损益明细表主要数据、非经常性损益明细表主要数据 单位：万元 项目项目 2022年年 1-9月月 2021年年 1-9月月 2022年年 7-9月月 2021年年 7-9月月 非流动资产处置损益-17.01-15.95-15.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

27、政府补助除外）718.98 96.24 188.09 15.50 持有交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产的投资收益 188.38 537.34 50.69 153.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.42 0.87-0.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4.59 0.12-非经常性损益项目合计 894.52 618.62 238.79 153.53 减：所得税影响数 134.18 92.79 35.82 23.03 非经常性损益净额 760.35 525.83 202.97 130.50 2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9月，公司非经常性

28、损益净额分别为 760.35 万元和 202.97 万元，均较上年度同期略有增加，主要系政府补助增加所致。（三）（三）2022 年全年业绩预计情况年全年业绩预计情况 公司预计 2022 年可实现的营业收入区间为 28,000 万元至 33,000 万元，同比增长 20.63%至 42.18%；预计 2022 年归属于母公司股东的净利润区间为10,000 万元至 12,000 万元，同比变动 4.95%至 25.93%；预计 2022 年扣除非经陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 9,000 至 11,000 万元，同比变动3.21

29、%至 26.15%。前述 2022 年业绩预计情况系公司初步预计结果，相关数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、本次发行的相关重要承诺事项.7 三、本次发行前滚存利润的安排及发行后公司的利润分配政策.7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.7 目目 录录.11 第一节第一节 释义释义.16 一、一般释义.16 二、专业释义.19 第二节第二节 概览概览.23 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23

30、二、本次发行概况.23 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 四、发行人主营业务情况.26 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.26 六、发行人符合科创板定位相关情况.31 七、发行人选择的具体上市标准.31 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.32 九、募集资金用途.32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.33 一、本次发行基本情况.33 二、战略配售情况.34 三、本次发行有关机构.38 四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系.39 五、本次发行有关重要日期.39 第四节第四节 风险因素风险因素.40 一、经营风险.40 陕西源杰半导体科技股份有

31、限公司 招股说明书 1-1-12 二、技术风险.41 三、财务风险.42 四、内控风险.43 五、法律风险.44 六、募投项目实施风险.45 七、发行失败风险.45 八、股票价格波动风险.46 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.47 三、报告期内的重大资产重组情况.61 四、其他证券市场的上市、挂牌情况.61 五、发行人股权结构及组织结构图.61 六、发行人控股子公司、参股公司及分支机构情况.62 七、发行人主要股东及实际控制人的情况.62 八、公司股本情况.70 九、董事、监事、高级管理人员及核心技

32、术人员的简要情况.79 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及其履行情况.86 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况.86 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.88 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.89 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.90 十五、申报前已经实施的员工持股计划和已经制定的期权激励计划.92 十六、员工及社会保障情况.97 第六节第六节 业务与技术业务与技术.100 一、发行人主营业务及主要产品情况.100 二、发行人所处行业的基本情况.106

33、三、发行人所处行业的竞争状况.125 四、发行人产品销售情况和主要客户.144 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 五、发行人采购情况和主要供应商.150 六、发行人主要固定资产和无形资产.159 七、发行人核心技术及研发情况.165 八、发行人境外生产经营情况.182 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.183 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.183 二、发行人特别表决权股份情况.185 三、发行人协议控制架构情况.185 四、发行人内部控制制度情况.185 五、发行人违法违规情况.190 六、发行人资金占用情况.

34、190 七、独立持续经营的能力.190 八、同业竞争.192 九、关联方及关联关系.193 十、关联交易.198 第八第八节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.206 一、财务报表.206 二、审计意见.211 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.212 四、财务报表的编制基础、财务报表范围及变化情况.213 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.214 六、经注册会计师核验的非经常性损益表.241 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.242 八、主要财务指标.244 九、经营成果分析.246 十、财务状况分析.286 十一、偿债能力、流动性及

35、持续经营能力分析.308 十二、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.321 十三、盈利预测报告.322 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.322 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用与未来发展规划与未来发展规划.325 一、本次发行募集资金运用概况.325 二、募集资金投资项目具体情况.328 三、未来发展规划.338 第十节第十节 投资者保护投资者保护.342 一、投资者关系的主要安排.342 二、股利分配政策.343 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.345 四、股东投票机制的建立情况.346 五、承诺事

36、项.346 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.347 一、重大合同.347 二、对外担保情况.353 三、重大诉讼或仲裁情况.353 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.353 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况.354 第十二节第十二节 声明声明.355 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.355 发行人控股股东、实际控制人声明.363 保荐人（主承销商）声明.364 保荐人（主承销商）董事长、总经理声明.365 发行人律师声明.366 会计师事务所声明.367 资产评估机构声明.368 验资机构声明.

37、369 说明.370 验资复核机构声明.371 第十三节第十三节 附件附件.372 一、备查文件.372 二、查阅时间和地点.372 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 附录一：承诺事项附录一：承诺事项.373 一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺.373 二、关于稳定股价的措施和承诺.378 三、关于股份回购和股份购回的措施和承诺.385 四、关于对欺诈发行上市的股份购回承诺.386 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.387 六、关于利润分配政策的承诺.390 七、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺.390

38、 八、关于其他承诺.392 附录二：发行人历次签署的协议中有关对赌条款的具体内容附录二：发行人历次签署的协议中有关对赌条款的具体内容.400 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 源杰科技、源杰半导体、公司、发行人 指 陕西源杰半导体科技股份有限公司 源杰有限 指 陕西源杰半导体技术有限公司，系发行人前身 宁波创泽云 指 宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）汉京西成 指 杭州汉京西成股权投资合伙企业（有限合伙）瞪羚金石 指 北京瞪羚金石股权投资中心（有限合伙）哈勃

39、投资 指 哈勃科技创业投资有限公司 先导光电 指 陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）国投创投 指 国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司 瑞衡创盈 指 杭州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）国开基金 指 国开制造业转型升级基金（有限合伙）中创汇盈 指 北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）贝斯泰电子 指 苏州贝斯泰电子科技有限公司 欣芯聚源 指 陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）工大科创 指 北京工大科创股权投资合伙企业（有限合伙）嘉兴景泽 指 嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）中信投资 指 中信证券投资有限公司 国开科创

40、指 国开科技创业投资有限责任公司 远景亿城 指 共青城远景亿城投资合伙企业（有限合伙）平潭立涌 指 平潭立涌股权投资合伙企业（有限合伙）广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 超越摩尔 指 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海沣泽 指 上海沣泽企业管理合伙企业（有限合伙）成都蕊扬 指 成都蕊扬企业管理中心（有限合伙）瞪羚创投 指 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）天津艾博 指 天津艾博股权投资基金合伙企业（有限合伙）格里卡姆 指 格里卡姆电子技术（深圳）有限公司 华汉晶源 指 华汉晶源（北京）光电技术有限公司 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 Luminen

41、t、LuminentOIC 指 Luminent Inc.、LuminentOIC,Inc.；Luminent系LuminentOIC 的前身，LuminentOIC 系 Source Photonics的前身 Source Photonics 指 Source Photonics,Inc.，索尔思光电公司，注册地在美国 索爾思光電股份有限公司、台湾索尔思 指 索尔思光电股份有限公司，注册地在中国台湾 海信宽带 指 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 中际旭创 指 中际旭创股份有限公司 博创科技 指 博创科技股份有限公司 迪谱光电 指 成都迪谱光电科技有限公司 铭普光磁 指 东莞铭普光磁股份有限公

42、司 储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 诺基亚 指 Nokia Corporation，诺基亚公司 苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司 成都旭创 指 成都旭创科技有限公司 蓉博通信 指 成都蓉博通信技术有限公司 八界光电 指 上海八界光电科技有限公司 顺丰速运 指 西安顺丰速运有限公司及其咸阳分公司 陕西电子 指 陕西电子信息国际商务有限公司 拓普世纪 指 深圳市拓普世纪电子有限公司 阿克希姆 指 香港阿克希姆半导体科技有限公司 住友电工 指 住友电气工业株式会社 三菱电机 指 三菱电机株式会社 安华高、Avago 指 Avago Technologie

43、s Ltd.博通、Broadcom 指 Broadcom Inc.菲尼萨、Finisar 指 Finisar Corporation 贰陆、II-VI 指 II-VI Incorporated 奥兰若、Oclaro 指 Oclaro,InC.朗美通、Lumentum 指 Lumentum Operations LLC 马科姆、MACOM 指 Macom Technology Solutions Holdings,Inc.全新光电 指 全新光电科技股份有限公司 联亚光电 指 联亚光电工业股份有限公司 云岭光电 指 武汉云岭光电有限公司 武汉敏芯 指 武汉敏芯半导体股份有限公司 陕西源杰半导体科技

44、股份有限公司 招股说明书 1-1-18 中科光芯 指 福建中科光芯光电科技有限公司 光安伦 指 武汉光安伦光电技术有限公司 仕佳光子 指 河南仕佳光子科技股份有限公司 长光华芯 指 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 IMT2020（5G）推进组 指 由工信部、发改委、科技部联合推动成立，是聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究、开展国际交流与合作的基础工作平台 中国信通院 指 中国信息通信研究院，工信部直属科研事业单位 Omdia 指 英国英富曼（Informa PLC.）旗下子品牌，业务涵盖电信产业的市场研究与咨询 LightCounting 指 LightCounting

45、 Market Research，一家专注于光电通讯、无线网络、5G基建等领域的知名市场研究机构 Synergy Research 指 Synergy Research Group，全球知名的网络及通讯行业研究机构 C&C 指 和弦产业研究中心，光通信行业知名媒体光纤在线旗下的专业提供光通信行业市场咨询报告的部门 ICC 指 深圳市讯石信息咨询有限公司，中国一家以光通信企业为对象的专业化咨询服务机构 本次发行、本次发行上市 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 审计机构、立信会

46、计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构、银信评估 指 银信资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 现行有效的陕西源杰半导体科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 发行人完成本次发行后适用的陕西源杰半导体科技股份有限公司章程 2021 年期权激励计划（草案）指 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年期权激励计划（草案）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年、2020 年、2021年和 2022 年 1-6

47、 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12月31 日和 2022 年 6月 30日 元、万元、亿元 指 除非特别说明，指人民币元、万元、亿元 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 二、专业释义二、专业释义 半导体 指 常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料 光电子器件、光器件 指 Optoelectronics Device（OT），利用电光子转换效应制成的各种功能器件，包括光有源组件、光无源组件、光模块等最终实现光电转化功能的器件总称，是光电子技术的关键和核心

48、部件 发光二极管 指 Light Emitting Diode，即 LED，在半导体中通过载流子复合释放能量产生光子，实现将电能转化为光能，一种半导体固体发光器件 光电耦合器 指 Optocoupler，实现两个隔离电路间的信号传递，包括光继电器、光断路器、光电倍增管等 光芯片 指 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片 指 三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料，依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成 TOSA 的核心部件 探测器芯片 指 三五族化

49、合物半导体材料，主要作用为将光信号转换成电信号，系组成 ROSA的核心部件 TOSA 指 Transmit Optical Subassembly，光发射组件，主要将电信号转化为光信号并发射出去 ROSA 指 Receiver Optical Subassembly，光接收组件，主要接收光信号并将其转化为电信号 光模块 指 光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块 TO 指 Transistor Outline，晶体管封装为光器件单元 DML 指 Directly Modulated Lasers，直接调制激光器芯片，包

50、括FP、DFB等 FP 指 Fabry-Perot Laser，法布里-珀罗激光器芯片，一种边发射激光器芯片 DFB 指 Distributed Feedback Laser，分布式反馈激光器芯片，一种边发射激光器芯片 EML 指 Electro-absorption Modulated Laser，电吸收调制激光器芯片，一种边发射激光器芯片 VCSEL 指 Vertical Cavity Surface Emitting Laser，垂直腔面发射激光芯片，一种面发射激光器芯片 PIN 指 Positive-Intrinsic-Negative Diodes，光电二极管芯片，一种探测器芯片 A

51、PD 指 Avalanche photo Diodes，雪崩光电二极管芯片，一种探测器芯片 SOA 指 Semiconductor Optical Amplifier，半导体光放大器，一种电芯片 G、Gb/s、Gbps 指 吉比特每秒，信号传输速率单位 1270/1290/1310/1330/1490/1550nm 指 激光器芯片传输信号的波段 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 硅光 指 Silicon Photonics，激光器芯片作光源，硅基集成调制器和无源光路，将光源耦合至硅基材料实现光器件功能的技术 CW 指 Continuous Wave，连续波，激光器芯片以

52、连续方式而非脉冲方式输出的光信号 PAM4 指 4 Pulse Amplitude Modulation，4脉冲幅度调制，一种信号调制技术 WDM 指 Wavelength Division Multiplexing，波分复用技术 C/M/D/LWDM 指 Coarse/Metro/Dense/Lan Wavelength Division Multiplexing，稀疏/中等/密集/细波分复用 PON 指 Passive Optical Network，无源光纤网络 EPON 指 Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光纤网络，下行、上行速率均为 1.2

53、5 G GPON 指 Gigabit Capable Passive Optical Network，千兆无源光纤网络，下行速率 2.5G，上行速率 1.25G 10G-PON 指 万兆无源光纤网络，下行、上行速率最大可达到 10G XGS-PON、XG-PON 指 10G Symmetrical PON，对称 10G-PON，下行、上行速率均可达到 10G；10G Asymmetrical PON，非对称 10G-PON，下行可达到 10G，上行速率均可达到 2.5G 骨干网 指 连接多个区域或地区的高速网络，一般作用范围从几十到几千公里 城域网 指 在城市范围内，以光纤作为传输媒介，集数据

54、、语音、视频服务于一体的高带宽、多功能、多业务接入的多媒体通信网络 承载网 指 位于接入网和交换机之间的，用于传送各种语音和数据业务的网络，通常以光纤作为传输媒介 接入网 指 业务节点与终端用户之间的所有线路设备、传输设备以及传输媒质组成的网络，负责用户接入，通常有固网接入和无线接入方式，即“最后一公里”FTTx、FTTH、光纤接入 指 Fiber-to-the-X，光纤接入，其中 x 可以代表单个家庭、多户住宅或办公楼等；当 x 代表单个家庭，即为 FTTH光纤到户 OLT 指 Optical Line Terminal，光线路终端，局端设备 ONU 指 Optical Network Un

55、it，光网络单元，用户端设备 4G、5G 指 第四代移动通信技术、第五代移动通信技术 5G独立组网 指 5G Standalone（5G SA），与非独立组网（NSA）相对，新建 5G 网络，包括基站、核心网等均采用 5G 技术 前传、中传、回传 指 Fronthaul、Middlehaul、Backhaul，前传、中传为 5G 基站功能单元间的连接，回传为 5G 基站功能单元与核心网间的连接 云计算 指 Cloud Computing，是分布式计算的一种，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 数据中心 指 Data Center

56、，为电信、存储等应用，建立的专门容纳计算机系统及其相关组件的中心 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 QSFP-DD 指 Quad Small Form-factor Pluggable Double Density，四通道小型可插拔双密度封装，一种光模块的封装形式 斜效率 指 Slope Efficiency，激光器芯片特性的主要参数之一，代表光电转化效率；此值越高，代表光电转化效率越高 发散角 指 Divergence Angle，激光器芯片发射的最外束光与光轴形成的夹角 3dB带宽 指 3dB Band Width，光信号幅度减少 3dB，即功率变为额定功率一半时对

57、应的频率 信噪比 指 Signal Noise Ratio，主信号与背景噪声的比值 光功率 指 Luminous Power，光单位时间内输出的能量值 寄生电容 指 Stray Capacitance，两个相邻导体构成电容，干扰信号传递 掩埋型 指 Buried Heterostructure Waveguide，一种利用半导体外延层将发光层掩埋的结构，掩埋结构形成高效电注入，具备低功耗、电光转换效能高优势，大量用于分布式通信领域 脊波导型 指 Ridge Waveguide，一种外观为长方脊型的结构，在脊型区中能形成电对光高密度转换，具备高效工艺生产优势，主要用于高速信号传输领域 IDM 指

58、 Integrated Device Manufacture，包含芯片设计、芯片制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式 Fabless 指 无晶圆厂模式，只负责芯片的设计研发和销售，生产环节委托晶圆厂和封装测试厂商进行 衬底 指 外延生长工序的基片，通过气相外延生长技术在其表面 生成相应材料和结构 晶圆 指 Wafer，衬底经过外延等环节加工后成为晶圆，经过切割为芯片 金靶 指 金属靶材，通过物理气相沉积，激射靶材材料并沉积于晶圆上，系光芯片制造过程的原材料之一 金属有机物 指 金属、类金属和有机物碳原子通过化学键键结的有机金属化合物，系光芯片制造过程的原材料之一 MOCVD 指 Me

59、tal-organic Chemical Vapor Deposition，金属有机化合物化学气相沉淀，是在气相外延生长的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术 量子阱 指 Quantum Well Structure，具有离散能量值的势阱结构 外延 指 Epitaxy，在衬底上生长一层单晶层，系光芯片制造的核心环节 光栅 指 Grating，利用衍射效应对光进行调制的物理结构 光波导 指 Optical Waveguide，引导光传播的物理结构 温循 指 Temperature Cycling，温度循环，通过两个极端温度间较高频率的循环测试，用于评估产品可靠性 III-V 指 三五族化学元

60、素 GaAs 指 砷化镓，三五族化合物 InP 指 磷化铟，三五族化合物 AlInGaAs 指 铝铟镓砷，三五族化合物 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体 mW 指 毫瓦，功率单位，为 10-3 瓦 PB、ZB 指 拍字节、泽字节，数据的存储单位，分别为 250 字节、270 字节 本招股说明书中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异系四舍五入所致。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 第二节第二节 概览概览 本概览仅对

61、招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 陕西源杰半导体科技股份有限公司 有限公司成立日期 2013 年 1月 28 日 英文名称 Yuanjie Semiconductor Technology Co.,Ltd.股份公司成立日期 2020 年 12 月 23日 注册资本 4,500.00 万元人民币 法定代表人 ZHANG XINGANG 注册地址 陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东 主要生产经营地址 陕西省西咸

62、新区沣西新城世纪大道 55 号清华科技园北区加速器 20 号厂房 C区 控股股东 ZHANG XINGANG 实际控制人 ZHANG XINGANG 行业分类 计算机、通信和其他电 子 设 备 制 造 业（C39）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人（主承销商）律师 北京德恒律师事务所 资产评估机构 银信资产评估有限公司 验资机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

63、二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份 1,500 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 1,500 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数无 占发行后总股本无 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 量 比例 发行后总股本 6,000 万股 每股发行价格 100.66 元 发行市盈率 69.26 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年

64、度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 14.85 元/股（按 2022 年 6 月30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本）发行前每股收益 1.94 元/股（按2021 年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次 发 行 前 总 股本）发行后每股净资产 34.11 元/股（按 2022 年 6 月30 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本）发行后每股收益 1.45 元/股（按2021 年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以

65、本次 发 行 后 总 股本）发行市净率 2.95 倍（发行价格除以发行后每股净资产）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划参与战略配售的数量为本次公开发行股份的 7.79%，即116

66、.7814 万股，包含新股配售经纪佣金的总投资规模为 11,813.99万元。资管计划本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售。国泰君安证裕投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行股份的3.97%，即 59.6065 万股。跟投金额为 5,999.99 万元。国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐费用、承销费用、律师费用、审计及验资费

67、用等其他发行费用由发行人承担 募集资金总额 150,990.00万元 募集资金净额 137,867.73万元 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 募集资金投资项目 10G、25G光芯片产线建设项目 50G光芯片产业化建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 总计为 13,122.27 万元，其中：（1）保荐费用：280 万元；（2）承销费用：10,267.32 万元；（2）审计、验资费用：1,185 万元；（3）律师费用：850 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：427.36 万元；（5）发行手续费及其他费用（含印花税）：112.59万元。（注：本次发

68、行各项费用均为不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 78.11 万元，差异原因系印花税的确定。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。）（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 12 月 2 日 网上路演日期 2022 年 12 月 9 日 刊登发行公告日期 2022 年 12 月 9 日 网上、网下申购日期 2022 年 12 月 12日 网上、网下缴款日期 2022 年 12 月 14日 股票上市日期 本次股票发行结束后，将尽快申请在上海证券交易所科

69、创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）79,638.73 73,684.99 55,775.94 22,289.16 归属于母公司所有者权益（万元）66,804.58 61,448.21 51,510.24 18,450.75 资产负债率 16.12%16.61%7.65%17.22%营业收入（万元）12,280.28 23,210.69 23

70、,337.49 8,131.23 净利润（万元）4,904.94 9,528.78 7,884.49 1,320.70 归属于母公司所有者的净利润（万元）4,904.94 9,528.78 7,884.49 1,320.70 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）4,347.56 8,720.08 10,176.20 901.64 基本每股收益（元）1.09 2.12 1.75-稀释每股收益（元）1.09 2.12 1.75-加权平均净资产收益率 7.65%16.87%22.91%7.55%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 扣除非经常性损益后的加权平均净资

71、产收益率 6.78%15.44%29.57%5.16%经营活动产生的现金流量净额（万元）3,707.11 3,603.32 10,477.24 1,145.67 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例 9.19%7.97%6.73%14.29%注：上述财务指标的计算方法详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“八、主要财务指标”的相关注释。四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 2.5G、10G 和 25G 及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据

72、中心等领域。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元 产品类产品类别别 2022年年 1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 2.5G激光 器 芯片 系 列产品 5,287.68 43.24%9,925.38 42.76%8,424.77 36.10%6,897.52 84.93%10G激光 器 芯片 系 列产品 5,593.26 45.74%9,645.58 41.56%4,853.55 20.80%1,155.66 14.23%25G激光 器 芯片 系 列产品 1,339.3

73、6 10.95%3,626.03 15.62%10,056.74 43.09%68.62 0.84%其 他 产品 8.34 0.07%13.70 0.06%2.43 0.01%-0.00%合计合计 12,228.64 100.00%23,210.69 100.00%23,337.49 100.00%8,121.79 100.00%五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）发行人技术先进性（一）发行人技术先进性 1、建立、建立“两大平台两大平台”并积累并积累“八大八大技术技术”，优化优化产品性能并降低产品性能并降低产品产

74、品成成本，满足通讯系统及其他下游应用升级需求本，满足通讯系统及其他下游应用升级需求 经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD外延生长、光栅陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。在此基础上，公司形成了“掩埋型激光器芯片制造平台”“脊波导型激光器芯片制造平台”两大平台，积累了“高速调制激光器芯片技术”“异质化合物半导体材料对接生长技术”“小发散角技术”等八大技术。发行人两大平台积累了大

75、量光芯片工艺制程技术和生产经验，系已有产品生产的保障、未来产品升级及品类拓展的基础。同时，发行人突破技术壁垒，积累八大技术，实现激光器芯片的性能优化及成本降低。其中，优化产品性能方面，可实现激光器芯片的高速调制、高可靠性、高信噪比、高电光转换、高耦合效率、抗反射等；降低产品成本方面，可提高激光器芯片的良率，并可简化激光器芯片封装过程中对其他器件的需求，降低产品单位生产成本、下游封装环节的复杂度及对进口组件的依赖，有助于解决大规模光网络部署的供应链安全。公司建立两大平台并积累八大技术，开发先进的生产制造工艺，积累多项拥有自主知识产权的专利，不断提升产品的竞争力，为通讯系统厂商和各家模块厂商提供高

76、性能、低成本的光芯片，满足通讯系统及其他下游应用的商业化更新需求。2、实现实现高速率、高速率、高高可靠性、高性价比产品的开发可靠性、高性价比产品的开发 高速调制激光器芯片技术，实现高速激光器芯片的规模化生产 高速调制激光器的开发难点在于对有源区量子阱进行高速应用设计、纳米级精度的外延生长技术与高速芯片谐振腔的设计。公司开发了高速调制激光器芯片技术，在保证产品可靠性的同时，解决高速晶圆外延精度问题、芯片高温环境运行可靠性、寄生电容限制芯片高速特性等技术难题，突破了高速激光器芯片产品的技术瓶颈，有助于实现 25G、50G PAM4 DFB 激光器芯片的规模化、高质量、低成本的生产制造。2020年，

77、公司凭借 25G MWDM 12 波段 DFB激光器芯片，成为满足中国移动相关 5G建设方案批量供货的厂商。异质化合物半导体材料对接生长技术，实现高温、大电流工作环境中高速激光器芯片产品的高可靠性 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 速率要求达到 10G 及以上的激光器芯片制程中，量子阱发光区一般使用铝铟镓砷（AlInGaAs）等复合化合物半导体材料，因该材料在空气中易氧化，导致芯片在高温工作环境中快速裂化失效，极大限制终端室外通信设备的可靠性。公司开发的异质化合物半导体材料对接生长技术，降低半导体材料在制程时曝露空气产生缺陷的概率，从根本上解决可靠性劣化问题。公司该项技

78、术开发难度极高，提供了产品劣化解决方案，实现高速率激光器芯片的高可靠性，使得产品成功用于客户 A、中兴通讯、诺基亚等国内外大型通讯设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信、AT&T 等国内外知名运营商网络中。小发散角技术实现产品差异化设计，降低下游客户的封装成本并减少进口依赖 光通信系统中，激光器芯片发射出的光信号需耦合到光纤中，才能真正用于通信传输，因此芯片发光耦合到光纤的效率为下游模块厂商关注的重点。为提升耦合效率，传统耦合方案中下游模块厂商常采用昂贵的进口耦合透镜，与激光器芯片进行光模块的封装生产。公司开发的小发散角技术，在不牺牲芯片性能前提下，可以整形激光器芯片发射的光斑，使得

79、芯片输出的光信号更易耦合至光纤中，从而使得模块厂商采用国产普通耦合透镜，就可封装出高性能的产品，有效提升了耦合效率，降低了生产成本。发行人将该技术应用于各类激光器芯片中，在同类产品实现了差异化竞争，并降低模块厂商对进口组件的依赖，有助于解决大规模光网络部署的供应链安全及成本问题。3、主要产品获得行业认可，主要产品获得行业认可，高速激光器芯片技术先进高速激光器芯片技术先进 经过多年研发与产业化积累，公司已建立“两大平台”并积累“八大技术”，自主研发形成的核心技术水平先进，主要产品获得行业广泛认可。根据C&C 的统计，2020 年，凭借 2.5G 1490nm DFB 激光器芯片，公司成为客户 A

80、该领域的主要芯片供应商；凭借 10G 1270nm DFB 激光器芯片，公司在出口海外 10G-PON（XGS-PON）市场中已实现批量供货；凭借 25G MWDM 12 波段 DFB 激光器芯片，公司成为满足中国移动相关 5G 建设方案批量供货的厂商。2020 年在磷化铟（InP）半导体激光器芯片产品对外销售的国内厂商中，公司收入排名第一，其中 10G、25G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 中均排名第一，2.5G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中排名领先。此外，2021 年 9 月，公司的“第五代移动通信前传

81、25Gbps 波分复用直调激光器”项目，被中国国际光电博览会（CIOE）评为“中国光电博览奖”金奖；2021 年 6 月，公司在科技部火炬中心等部门主办的 2021 全球硬科技创新大会上被评为“2021全国硬科技企业之星”。4、在研项目在研项目提供提供国内领先、国际先进国内领先、国际先进的光电信息传输方案的光电信息传输方案 大功率硅光激光器芯片满足数据中心 100G、400G的高速传输需求 公司开发的大功率硅光激光器芯片可作为高速硅基集成光模块应用的25mW/50mW/70mW 大功率激光器光源，最终满足数据中心 100G DR1/400G DR4 架构的需求。利用多年积累的晶圆外延技术、高可

82、靠性设计与制造技术，公司开发的大功率硅光激光器芯片满足低功耗、低噪声、高可靠性的特性，产品性能处于国内领先、国际先进的水平。100G激光器芯片满足数据中心 400G、800G 的高速传输需求 公司正在开发的 100G 激光器芯片可作为 400G、800G 高速光模块应用的激光器光源，最终满足数据中心 100G LR1/FR1/DR1、400G LR4/FR4/DR4 与800G DR8 架构的需求。利用精准控制发光区与收光区的晶圆外延能力与晶圆制造工艺，公司开发的 100G 激光器芯片同时满足高速率、高可靠性、信号失真小的特性，实现通信的长距离传输，产品性能处于国内领先、国际先进的水平。50G

83、激光器芯片满足数据中心 200G、400G 的高速传输需求 公司开发的 50G 激光器芯片可作为 200G、400G 高速光模块应用的激光器光源，最终满足数据中心 200G DR4/FR4 与 400G FR8/LR8 架构的需求。利用发光区结构开发、高速芯片可靠模拟与分析，公司开发的 50G 激光器芯片在高温、低温、非气密等严苛工作环境条件下，同时满足高速率、高可靠性的特性，产品性能处于国内领先、国际先进的水平。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30（二）研发技术产业化情况（二）研发技术产业化情况 经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试

84、的 IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，已实现向客户 A1、海信宽带、中际旭创（300308.SZ）、博创科技（300548.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）等国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，产品用于客户 A、中兴通讯、诺基亚等国内外大型通讯设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信、AT&T 等国内外知名运营商网络中，已成为国内领先的光芯片供应商。（三）未来发展战略（三）未来发展战略“中国制造 2025”“宽带中国”“十四五规划”等国家战略

85、的出台，开启了国内光芯片行业发展的新篇章。公司致力于成为一家承担应有社会责任，能够为国内外客户提供技术领先、品质优异的光芯片的杰出企业。未来，公司将立足“一平台、两方向、三关键”的战略部署，继续深耕光芯片行业，着力提升高速率激光器芯片产品的研发能力，努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶颈。其中，“一平台”是指公司在加强光芯片产业资源整合的基础上，着力打造良性的人才梯队，加速研发成果的转化，构建一流的人才平台。“两方向”是指纵向延拓与横向发展并行纵向延拓方面，在现有的光通信领域中继续纵向深耕，推出更高速率的激光器芯片产品；横向发展方面，不断扩充光芯片新的应用场景，积极向激光雷达、消费电子等领域布局探索

86、。“三关键”是指持续培育并夯实开发高质量光通信领域激光器芯片产品所需的三大关键技术力，即前瞻设计开发与知识产权、晶圆工艺开发梯队、高端设备应用与相应制程技术，公司将加大投资并加强专业培训，进一步深化技术优势。此外，公司正在加速研发下一代激光器芯片产品，并积极拓展光芯片在其他领域的应用。目前，公司在光通信领域已着手 50G、100G 高速率激光器芯片产品以及硅光直流光源大功率激光器芯片产品的商用推进，力图实现在高端激光器芯片产品的特性及可靠性方面对美、日垄断企业的全面对标。同时已与部分激光雷达厂商达成合作意向，努力实现新技术领域的弯道超车。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31

87、 六、发行人符合科创板定位相关情况六、发行人符合科创板定位相关情况（一）发行人符合行业领域要求（一）发行人符合行业领域要求 公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分 类 指 引（2012 年 修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其 他 电 子 设 备 制 造业”，属于新一代信息技术领域。因此，公司符合科创板行业领域要求。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域（二）发行人符合科创属性相关指标要求（二）发行人符合科创属性相关指标要求 发行人符合科创属性评价指引（试行）上海证券交易所科

88、创板企业发行上市申报及推荐暂行规定规定的科创属性相关指标要求，具体情况如下：科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符是否符合合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近 三年 累计 营业 收入 比例5%，或最近三年累计研发投入金额6,000 万元 是 否 最 近 三 年，发 行 人 累 计 研 发 投 入4,581.78 万元，最近三年累计营业收入54,679.40 万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.38%，满足大于 5%的要求 研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 截至 2021 年末，发行人研发人员为 62人，占总人数的比例为 13.14%形成主营业务收

89、入的发明专利（含国防专利）5项 是 否 截至报告期末，发行人拥有发明专利13 项，其中形成主营业务收入的发明专利 12 项 最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 最近三年，发行人营业收入分别为8,131.23 万 元、23,337.49 万 元 和23,210.69万 元，复 合 增 长 率 为68.95%，大于 20%七、发行人选择的具体上市标准七、发行人选择的具体上市标准 根据立信会计师出具的审计报告（信会师报字2022第 15771号），发行人最近两年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润均为正，分别为 7,884.49 万元、8,720.

90、08 万元，且累计不低于人民币 5,000 万元，同时最近一年营业收入不低于人民币 1 亿元，为 23,210.69 万元。结合同行业可比公司在二级市场的估值情况，预计发行后公司市值不低于人民币 10亿元。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 综上，发行人本次发行上市申请适用上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条，发行人选择的具体上市标准为：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。八、发行人公司治理特殊安排等重

91、要八、发行人公司治理特殊安排等重要事项事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。九、募集资金用途九、募集资金用途 经公司 2021 年度第一次临时股东大会批准，本次募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于与公司主营业务相关的项目投资及补充流动资金，具体情况如下：序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额（万元）（万元）拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额（万元）（万元）1 10G、25G光芯片产线建设项目 59,075.37 57,000.00 2 50G光芯片产业化建设项目 12,935.63 12,000.00 3 研发中心建设项目 14,313.70

92、14,000.00 4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计合计 101,324.70 98,000.00 本次公开发行募集资金到位前，公司将根据上述项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定予以置换。如本次发行的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过银行借款等途径自筹资金解决。如本次募集资金净额超过上述项目所需资金，公司将严格按照国家法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行法定程序后做出适当处理（包括但不限于补充流动资金）。本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”相关内容。陕西源杰半

93、导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次公开发行股份 1,500 万股，占公司发行后总股本的比例为25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股发行价格 100.66 元 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划参与战略配售的数量为本次公开发行股份的 7.79%，即116.7814 万股，包含新股配售经纪佣金的总投资规模为 11,813.9

94、9万元。资管计划本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售。国泰君安证裕投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行股份的3.97%，即 59.6065 万股，跟投金额为 5,999.99 万元。国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益 1.94 元（按 2021 年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 1.45 元（按 2021 年经审计、扣除

95、非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 14.85 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 34.11 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行市盈率 69.26 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率 2.95 倍（按每股价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下

96、向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称 无 拟上市地点 上海证券交易所 募集资金总额 150,990.00万元 募集资金净额 137,867.73万元 募集资金投资项目 10G、25G光芯片产线建设项目 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 50G光芯片产业化建设项目 研

97、发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 总计为 13,122.27 万元，其中：1、保荐及承销费用：保荐费用：280 万元；承销费用：10,267.32万元；2、审计、验资费用：1,185万元；3、律师费用：850万元；4、用于本次发行的信息披露费用：427.36 万元；5、发行手续费及其他费用（含印花税）：112.59 万元。注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 78.11 万元，差异原因系印花税的确定。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。二、战略配售情况二、战略配售情况

98、（一）本次战略配售的总体安排（一）本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划。除此之外无其他战略投资者安排。本次公开发行股份 1,500 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%。本次发行最终战略配售数量为 176.3879 万股，占本次发行总数量的 11.76%。（二）保荐机构相关子公司跟投（二）保荐机构相关子公司跟投 1、跟

99、投主体、跟投主体 本次发行的保荐机构国泰君安按照上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发202176 号）（以下简称实施办法）上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票（上证发202177 号）（以下简称承销指引）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为国泰君安证裕投资有限公司。2、跟投数量、跟投数量 根据承销指引要求，国泰君安证裕投资有限公司跟投（保荐机构跟陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 投）初始比例为本次公开发行数量的 5%，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%

100、，但不超过人民币 4,000 万元；（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1亿元；（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。本次发行规模为人民币 15.099 亿元，根据承销指引要求，发行规模 10亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元。最终获配股数为 59.6065 万股，认购金额为 59,999,902.90 元，占发行总数量的3.97%。（三）发行人高管核心员

101、工专项资产管理计划（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划 1、投资主体、投资主体 2022 年 10 月 24 日，发行人第一届董事会第十三次会议审议通过了关于审议公司高级管理人员和核心员工参与首次公开发行股票战略配售事项的议案，董事会同意发行人部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司本次发行的战略配售。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板源杰科技 1号战略配售集合资产管理计划。2、参与规模和具体情况、参与规模和具体情况 国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为本次公开发行股份的 7.79

102、%，即 116.7814 万股，包含新股配售经纪佣金的总投资规模为 11,813.99万元。具体情况如下：（1）名称：国泰君安君享科创板源杰科技 1号战略配售集合资产管理计划 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36（2）设立时间：2022 年 11月 15日（3）募集资金规模：11,814万元（4）管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司（5）集合计划托管人：兴业银行股份有限公司 （6）产品备案信息：产品编码为 SXT380，备案日期为 2022 年 11 月 17 日（7）认购规模上限：参与配售的比例不超过本次公开发行股票数量的10.00%，即 150万股，包含新股配售经纪

103、佣金的总投资规模不超过 11,814 万元（8）实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划的支配主体。（9）参与人姓名、职务、持有资产管理专项计划份额比例：序序号号 姓名姓名 在发行人处所担任的职在发行人处所担任的职务务 员工类别员工类别 实际缴款金实际缴款金额（万元）额（万元）专项计划专项计划持有比例持有比例 1 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 高级管理人员 550 4.66%2 陈文君 副总经理 高级管理人员 1,660 14.05%3 白英会 市场与销售部市场拓展部资

104、深总监 核心员工 130 1.10%4 杨凯 市场与销售部销售部副总 核心员工 300 2.54%5 刘海滨 市场与销售部商务拓展经理 核心员工 100 0.85%6 刘拓 市场与销售部资深 FAE工程师 核心员工 100 0.85%7 冯旭超 市场与销售部技术支持经理 核心员工 100 0.85%8 胡孝建 市场与销售部销售经理 核心员工 110 0.93%9 李合平 市场与销售部销售经理 核心员工 120 1.02%10 陈振华 财务部总监 高级管理人员 1,500 12.70%11 曹夏璐 财务部经理 核心员工 170 1.44%12 程硕 董事会秘书、证券部经理 高级管理人员 1,71

105、0 14.47%13 王巾华 采购部经理 核心员工 100 0.85%14 李马惠 研发部晶圆研发总监、晶圆工程与装备部经理 核心员工 687 5.82%15 王兴 晶圆工艺与生产总监 核心员工 589 4.99%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 16 王昱玺 生产管理部芯片厂生产运营总监 核心员工 648 5.49%17 李宏涛 厂务部经理 核心员工 210 1.78%18 王永惠 行政部经理 核心员工 180 1.52%19 赵丹 行政部主管 核心员工 165 1.40%20 魏玮 人力资源部经理 核心员工 490 4.15%21 穆瑶 晶圆研发部工艺开发工程师 核

106、心员工 360 3.05%22 宋晓栋 制程工艺部经理 核心员工 365 3.09%23 王娜 生产管理部经理 核心员工 320 2.71%24 李继苗 品质部副经理 核心员工 380 3.22%25 师宇晨 晶圆外延工艺部副经理 核心员工 260 2.20%26 刘从军 外延二科科长 核心员工 310 2.62%27 许海英 行政部法务 核心员工 100 0.85%28 吴晶 证券部证券事务代表 核心员工 100 0.85%合计合计 11,814 100.00%注 1：国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的

107、价款和新股配售经纪佣金；注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划的参与者均与公司签署了劳动合同。经发行人第一届董事会第十三次会议审议，同意上述高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。（四）限售期限（四）限售期限 国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的

108、减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 三三、本次发行有关机构、本次发行有关机构（一）保荐人（主承销商）（一）保荐人（主承销商）名称 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 贺青 住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 电话 传真 保荐代表人 李冬、吴同欣 项目协办人 宣彤 项目组成员 寻国良、卢瀚、谢欣灵、林烽炜、张蕾、李佳宸（二）发行人律师（二）发行人律师 名称 北京市金杜律师事务所 负责人 王玲 住所 北京市朝阳区东三环中路 1号 1 幢环球金融中心办公楼东楼

109、 17-18 层 电话 传真 经办律师 张永良、孙及、董昀（三）审计及验资机构（三）审计及验资机构 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 杨志国 住所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 电话 传真 经办注册会计师 陈黎、吕俊、朱杰（已离职）（四）资产评估机构（四）资产评估机构 名称 银信资产评估有限公司 法定代表人 梅惠民 住所 上海市黄浦区九江路 69 号 电话 传真 经办资产评估师 黄斌、崔松、刘欢 陕西源杰半导体科技股份有限

110、公司 招股说明书 1-1-39（五）保荐人（主承销商）律师（五）保荐人（主承销商）律师 名称 北京德恒律师事务所 负责人 王丽 住所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B座 12 层 电话 传真 经办律师 官昌罗、孙贝（已离职）、潘雨（六）股票登记机构（六）股票登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号 电话 传真 （七）拟上市证券交易所（七）拟上市证券交易所 名称 上海证券交易所 住所 上海市浦东新区浦东南路 528 号

111、电话 传真 四四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系 截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。五五、本次发行有关重要日期、本次发行有关重要日期 发行安排发行安排 日期日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 12 月 2 日 网上路演日期日期 2022 年 12 月 9 日 刊登发行公告日期 2022 年 12 月 9 日 网上、网下申购日期 2022 年 12 月 12日 网上、网下

112、缴款日期 2022 年 12 月 14日 股票上市日期 本次股票发行结束后，将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、经营风险一、经营风险（一）下游市场需求变化导致的经营业绩波动风险（一）下游市场需求变化导致的经营业绩波动风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（一）下游市场需求变化导

113、致的经营业绩波动风险”。（二）（二）4G/5G 移动通信网络及数据中心领域销售收入存在不确定性的风险移动通信网络及数据中心领域销售收入存在不确定性的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（二）4G/5G 移动通信网络及数据中心领域销售收入存在不确定性的风险”。（三）（三）产品收入结构及客户构成存在较大变动的风险产品收入结构及客户构成存在较大变动的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（三）产品收入结构及客户构成存在较大变动的风险”。（四四）产品价格下降导致的毛利率波动）产品价格下降导致的毛利率波动及可持续性风险风险 详见本招股说明书“重大事项

114、提示”之“一、特别风险提示”之“（四）产品价格下降导致的毛利率波动及可持续性风险”。（五五）部分下游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险）部分下游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（七）部分下游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险”。（六）与国际龙头企业存在较大差距的风险（六）与国际龙头企业存在较大差距的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（八）与国际龙头企业存在较大差距的风险”。（七七）国际贸易摩擦风险）国际贸易摩擦风险 近年来，国际贸易摩擦特别是中美贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护陕西源杰半导体科技股份有限公司

115、 招股说明书 1-1-41 等手段，试图制约我国半导体产业的快速发展。衬底是公司生产激光器芯片产品的主要原材料之一，但目前大规格、高品质衬底基本为境外厂商垄断。虽然公司从国内采购的衬底比重逐渐提高，但是来自境外厂商的衬底仍然占有一定的比重。此外，公司生产激光器芯片产品所需的部分设备亦来自境外厂商。国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦进一步加剧，导致部分供应商未能及时甚至无法供货或提供设备，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。（八八）新冠疫情风险）新冠疫情风险 2020 年初新冠疫情爆发，国内外多行业出现企业停工停产情况。受新冠疫情初期严防严控措施影响，公司及其供应商、客户的复工复产进度延后，

116、对公司的正常生产、产品交付及验收、下游市场需求等造成一定不利影响。尽管我国新冠疫情已经得到有效控制，全国各地复工复产情况良好，公司的生产经营已恢复正常。但鉴于全球疫情形势仍然复杂、严峻，尤其受变异新冠病毒等毒株影响，国内新冠肺炎疫情仍会出现一定反扑情形，经济复苏前景面临挑战。如果新冠疫情无法得到有效控制，将对公司的未来业绩产生不利影响。二、技术风险二、技术风险（一）（一）研发投入低于同行业可比公司，存在技术升级迭代的风险研发投入低于同行业可比公司，存在技术升级迭代的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（六）研发投入低于同行业可比公司，存在技术升级迭代的风险”。（二）

117、新产品研发失败风险（二）新产品研发失败风险 公司的主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，需集聚设计、研发、生产等公司多部门的技术人员相互配合，同时试制的激光器芯片产品还需要经过下游客户的严格认证，因此新产品研发具有投入大、周期长、风险高的特点。未来公司研发的新产品若因成本高、可靠性弱、性能达不到下游客户需求等因素，进而导致公司新产品无法顺利通过下游客户的认证，则将会对公司的经营业绩造成不利影响。（三）核心人才流失和技术泄密风险（三）核心人才流失和技术泄密风险 光芯片行业涵盖设计、工艺等多个核心领域，光芯片制造不仅需要精通设陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 计的技术人

118、员，更需要经验丰富的生产工艺人员，因此公司需要不断引进和培养优秀的技术、工艺人才，并对核心员工实施股权激励，维持核心人才团队的稳定。随着市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈，如果公司不能持续加强核心人员的引进、培养、激励和保护力度，则未来可能出现核心人员流失和技术泄密，从而对公司的生产经营产生不利影响。三、财务风险三、财务风险（一一）存货跌价风险）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,439.96 万元、3,260.78 万元、5,639.50 万元和 7,779.10 万元，占流动资产的比例分别为 38.56%、8.74%、15.17%和 23.54%，整体金额呈上升趋势

119、，主要原因系激光器芯片产品的生产量和备货量增长。如果主要产品的价格出现大幅下滑或者销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将可能使得存货可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。（二）应收账款二）应收账款减值风险减值风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 2,540.62 万元、6,203.27 万元、9,411.20 万元和 9,453.62 万元，占营业收入的比例分别为 31.25%、26.58%、40.55%和 38.49%，应收账款增长与公司营业规模的扩大和主要客户存在信用期密切相关。虽然公司主要客户资信和回款状况良好，但随着公司收入规模的进一步提高，应收账款绝

120、对金额可能继续增加。如宏观经济形势、客户财务状况或资信情况发生重大不利变化，或公司应收账款管理不当，公司可能面临应收账款存在无法收回并相应计提坏账的风险。（三）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险（三）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（五）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险”。（四四）资本投入及折旧费用增加的风险）资本投入及折旧费用增加的风险 报告期各期末，公司在建工程金额分别为 180.22 万元、2,317.30 万元、14,397.41 万元和 25,669.62 万元，最近两年一期增长幅度较大，鉴于本次募投陕

121、西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 项目的总投资金额较大，以及随着本次募投项目的进一步实施且达到预定可使用状态并转入固定资产后，相关折旧费用将大幅增加。根据可行性研究报告，预计募投项目建成后将增加年折旧额 5,183.07 万元。如果发生未来市场环境出现不利变化或公司经营管理不善等情形，资本投入及折旧费用的增加将会对公司的经营业绩造成不利影响。（五五）税收优惠）税收优惠变动变动风险风险 根据中华人民共和国企业所得税法及中华人民共和国企业所得税法实施条例的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。发行人先后于 2018 年 10 月 29日、2021 年 12

122、月 10日取得高新技术企业资格，有效期三年，报告期内适用所得税优惠税率 15%。报告期内，发行人因高新技术企业享受的税收优惠及获得的研发费用加计扣除优惠合计分别为 298.14 万元，1,487.30 万元、1,481.69 万元和 780.92 万元，占税前利润的比例分别为20.99%、15.57%、13.58%和 14.03%。若发行人未来不能通过高新技术企业资格重新认定或者国家取消研发费用加计扣除优惠、高新技术企业享受企业所得税优惠的政策，将对发行人业绩造成一定不利影响。（六六）期权激励计划影响未来利润及稀释股权的风险）期权激励计划影响未来利润及稀释股权的风险 根据2021 年期权激励计

123、划（草案），公司合计向 106 名激励对象授予151.15 万份股票期权，对应股票总数为 151.15 万股，占公司发行前总股本的3.3589%。公司上述期权激励计划应在等待期内确认股份支付费用，将对公司利润产生一定程度的影响。截至 2022 年 6 月 30 日，公司预计本次期权激励计划公允价值总额为 1,974.33 万元，2021 年和 2022 年上半年已分别确认 409.19 万元和 451.44 万元，预计调减 2022-2024 年各期利润总额的金额分别为 904.02 万元、466.99 万元、194.13 万元。同时，本次期权激励计划的行权将会对其他股东持有的公司股权存在一定

124、程度的稀释影响。四、内控风险四、内控风险（一）控股股东和实际控制人（一）控股股东和实际控制人直接持股比例较低的风险直接持股比例较低的风险 控股股东和实际控制人 ZHANG XINGANG 直接持有公司 16.77%的股权，并通过控制欣芯聚源以及与张欣颖、秦卫星、秦燕生签署一致行动协议的陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 方式，合计控制公司 37.86%的股权。本次发行完成后，控股股东和实际控制人直接持股比例以及合计控制比例均将稀释，按照本次公开发行的股份测算，预计发行后 ZHANG XINGANG 合计控制公司的股权比例降为 28.39%。股权结构的进一步分散可能会影响股

125、东大会对重大事项的决策效率，从而对公司的正常生产经营产生不利影响。（二）产品质量控制风险（二）产品质量控制风险 公司的激光器芯片产品生产工序较多，产品工艺较复杂，随着产品迭代加快，对公司的生产工艺以及员工的生产经验都提出更高的要求，公司对质量控制的难度相应加大。行业重要客户对产品的批次质量、稳定可靠性等均有严格要求，需要公司建立适宜、有效、充分的质量管理体系。报告期内，公司退换货和索赔事项产生的费用合计分别为 171.15 万元、239.73 万元、114.90 万元和21.34 万元，占主营业务收入的比例分别为 2.11%、1.03%、0.50%和 0.17%。随着公司业务规模的持续增长，产

126、品升级和迭代不断提升，以及客户对产品品质要求的不断提高，不排除由于某些不可预见的因素导致产品出现瑕疵，若产品出现严重的缺陷或质量问题，公司声誉会受到影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。（三）公司经营规模扩大带来的管理风险（三）公司经营规模扩大带来的管理风险 近年来，公司的业务规模不断扩大，随着募投项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大，员工人数也将相应增加，这对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司的经营效率造成不利影响。五、法律风险五、法律风险（一）对赌（一）对赌条款的条款的风险风险 公司历

127、史上部分股东在投资或受让公司股份时，与公司及控股股东、实际控制人或其亲属签订的相关协议中存在股权回购、金钱补偿、反稀释等对赌条款的约定。根据各方签署的终止协议及补充协议，以公司作为义务承担主体的对赌条款已彻底终止且已被确认自始无效，而以控股股东、实际控制人或其亲属作为义务承担主体的对赌条款约定已附带恢复条件终止，即自公司提交本次陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 发行申请材料时终止，如公司上市未成功（包括但不限于公司撤回申报材料、上市申请被否决以及因任何原因未能成功发行），该等股东特殊权利条款效力自动恢复。因此，公司未作为对赌条款的当事人，不存在可能导致公司控制权变化的约

128、定，且对赌条款未与市值挂钩，亦不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。若触发相关恢复条件，且控股股东、实际控制人或其亲属届时无法履行相关对赌条款的约定，将可能对公司股权结构稳定性产生不利影响。（二二）知识产权争议的风险）知识产权争议的风险 光芯片行业属于技术密集型行业，涉及的知识产权数量众多。截至本招股说明书签署日，公司拥有 10 项核心技术和 27 项专利，上述知识产权对于公司经营具有重要作用。尽管如此，公司仍然无法避免竞争对手或其他利益相关方通过模仿窃取公司的知识产权或者对公司进行恶意诉讼，进而影响公司正常的生产经营开展。（三三）租赁瑕疵的风险）租赁瑕疵的风险 公司

129、咸阳分公司租赁的厂房未取得房产证，根据主管部门咸阳市高新区住房和城乡建设局出具的证明，上述房产未取得房产证的情形不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。但如果后续因政府规划变更，导致该房屋被征收，则可能对发行人的生产经营造成一定的不利影响。六、募投项目实施风险六、募投项目实施风险 公司已对募投项目进行了可行性研究论证和经济效益分析，但可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、行业周期性波动、技术水平、原材料供应情况等因素的现状和可预见的变动趋势做出的，且经济效益分析具有预测性质。如果相关因素实际情况与预期出现不一致，则可能使本次募投项目无法达到预期收益，进而影响公司整体经营业绩和发展前景。七七、

130、发行失败风险、发行失败风险 根据相关法规要求，若发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的，或网下投资者申购数量低于网下初始陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 发行量的，公司应当中止发行。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上海证券交易所备案，公司可重新启动发行。如果公司未在中国证监会同意注册决定的有效期内完成发行，公司将面临股票发行失败的风险。八八、股票价格波动风险、股票价格波动风险 股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济形势、投资者情绪、资

131、本市场资金供求关系、区域性或全球性的经济危机、国外经济社会动荡等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因此偏离其投资价值，对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称公司名称 陕西源杰半导体科技股份有限公司 英文名称英文名称 Yuanjie Semiconductor Technology Co.,Ltd.注册资本注册资本 4,500.00 万元 法定代表人法定代表人 ZHANG XINGANG 有限

132、公司成立时间有限公司成立时间 2013 年 1月 28 日 股份公司成立时间股份公司成立时间 2020 年 12 月 23日 公司住所公司住所 陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东 邮政编码邮政编码 712000 电话号码电话号码 传真号码传真号码 互联网网址互联网网址 http:/www.yj- 电子邮箱电子邮箱 iryj- 负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的部门者关系的部门 证券部 负责人及联系电话负责人及联系电话 程硕， 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况二、发行人的

133、设立情况和报告期内的股本和股东变化情况（一）发行人设立情况（一）发行人设立情况 1、有限公司设立情况、有限公司设立情况 2013 年 1 月 16 日，张欣颖与姜茜通过股东会决议，共同投资设立源杰有限，注册资本 1,000 万元，均以货币出资，其中张欣颖出资 600 万元，占公司注册资本的 60%，姜茜出资 400 万元，占公司注册资本的 40%。同日，陕西贝尔蒙联合会计师事务所出具验资报告（陕贝会验字（2013）第 035JA 号），对公司设立的注册资本进行了验证。立信会计师已对公司设立时的注册资本进行验资复核。2013 年 1 月 28日，公司在陕西省工商局办理了公司设立的工商登记手续。公

134、司设立时的股权结构如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 张欣颖 600 60%2 姜茜 400 40%合计合计 1,000 100%2、股份公司设立情况、股份公司设立情况 公司系由源杰有限整体变更设立的股份公司。2020 年 12 月 4 日，立信会计师出具审计报告（信会师报字2020第ZA15920 号），截至 2020 年 9 月 30 日，源杰有限经审计的净资产为503,413,047.96 元。2020 年 12 月 8 日，银信评估出具资产评估报告（银信评报字（2020）沪第 18

135、74 号），截至 2020 年 9 月 30 日，源杰有限经评估的净资产为 51,528.17万元，评估增值 1,186.87 万元，增值率为 2.36%。2020 年 12 月 9日，源杰有限召开股东会，全体股东一致同意按照源杰有限经审计净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2020 年 12 月 11 日，源杰有限全体股东签署了股份公司发起人协议，同意根据立信会计师出具的审计报告（信会师报字2020第 ZA15920 号），以截至 2020 年 9 月 30 日的净资产503,413,047.96 元按照 1:0.0894 的比例折合股本总额 45,000,000.00 股，每股面值人民币

136、 1元，折股溢价部分 458,413,047.96元计入资本公积。2020 年 12月 11日，公司召开创立大会暨 2020年第一次股东大会，全体股东审议通过整体变更设立股份有限公司相关事宜。同日，立信会计师对公司的注册资本进行验证，并出具验资报告（信会师报字2020第 ZA16130 号），确认各发起人的出资均已全部到位。2020 年 12 月 23 日，公司在西咸新区市场监督管理局办理相应的工商变更登记。公司改制为股份公司后的股权结构如下：序号序号 发起人名称发起人名称 股份数量（万股）股份数量（万股）持股比例持股比例 1 ZHANG XINGANG 754.4970 16.7666%2

137、秦燕生 328.9185 7.3093%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 发起人名称发起人名称 股份数量（万股）股份数量（万股）持股比例持股比例 3 秦卫星 319.9185 7.1093%4 宁波创泽云 301.8555 6.7079%5 汉京西成 298.3140 6.6292%6 瞪羚金石 242.4015 5.3867%7 张欣颖 210.2895 4.6731%8 哈勃投资 196.2000 4.3600%9 先导光电 169.0875 3.7575%10 国投创投 157.5540 3.5012%11 青岛金石 153.5985 3.4133%12

138、 瑞衡创盈 138.8115 3.0847%13 国开基金 131.4000 2.9200%14 李洪 124.6140 2.7692%15 中创汇盈 101.8485 2.2633%16 贝斯泰电子 91.0800 2.0240%17 欣芯聚源 90.0000 2.0000%18 工大科创 61.7445 1.3721%19 嘉兴景泽 60.7185 1.3493%20 中信投资 56.7765 1.2617%21 吴鸿杰 54.1035 1.2023%22 赵春晖 48.4830 1.0774%23 国开科创 47.0430 1.0454%24 远景亿城 45.0315 1.0007%25

139、 平潭立涌 45.0000 1.0000%26 李永飞 45.0000 1.0000%27 广发乾和 42.5835 0.9463%28 超越摩尔 42.5835 0.9463%29 上海沣泽 42.5835 0.9463%30 成都蕊扬 36.4320 0.8096%31 黄云 25.4115 0.5647%32 杨斌 18.1170 0.4026%33 冯华伟 18.0000 0.4000%合计合计 4,500.0000 100.0000%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50（二）报告期内的股本和股东变化情况（二）报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初公司的股权结构

140、、报告期初公司的股权结构 2018 年初，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 ZHANG XINGANG 533.8581 21.9449%2 瞪羚金石 327.7402 13.4722%3 张欣颖 285.9242 11.7533%4 秦卫星 261.9884 10.7694%5 秦燕生 261.9884 10.7694%6 瞪羚创投 259.4872 10.6666%7 瑞衡创盈 121.5362 4.9959%8 青岛金石 102.5641 4.2160%9 李洪 83.2108 3.4205%10 中创汇盈 68.0090

141、2.7956%11 赵春晖 61.2190 2.5165%12 吴鸿杰 36.1267 1.4850%13 黄云 16.9679 0.6975%14 杨斌 12.0961 0.4972%合计合计 2,432.7163 100.0000%2、2018 年年 11 月股权转让月股权转让及及增资增资 2018 年 10 月 9日，宁波创泽云与公司及全体股东签署投资协议书，约定宁波创泽云以 3,000 万元的价格受让瞪羚创投 7.5%股权（出资额 182.4537 万元）；宁波创泽云出资 1,125 万元，认购新增注册资本 62.3773 万元。宁波创泽云与瞪羚创投股权转让事项已签署相关协议，并经过全

142、体股东同意。本次股权转让及增资事项已经过公司董事会同意。本次股权转让价格为 16.44 元/注册资本，增资价格为 18.04 元/注册资本。立信会计师已对本次增资进行验资复核。2018 年 11 月 26 日，公司在西咸新区工商行政管理局完成本次工商变更登记。2018 年 12 月 5日，公司办理了陕西省外商投资企业备案。本次增资和股权转让后，公司的股权结构如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 ZHANG XINGANG 533.8581 21.3963%2 瞪羚金石 327.7402 13

143、.1354%3 张欣颖 285.9242 11.4595%4 秦卫星 261.9884 10.5001%5 秦燕生 261.9884 10.5001%6 宁波创泽云 244.8310 9.8125%7 瑞衡创盈 121.5362 4.8710%8 青岛金石 102.5641 4.1106%9 李洪 83.2108 3.3350%10 瞪羚创投 77.0335 3.0874%11 中创汇盈 68.0090 2.7257%12 赵春晖 61.2190 2.4536%13 吴鸿杰 36.1267 1.4479%14 黄云 16.9679 0.6801%15 杨斌 12.0961 0.4848%合计合

144、计 2,495.0936 100.0000%3、2019 年年 3 月月股权转让及增资股权转让及增资 2018 年 7 月 31日，公司与汉京西成签署借款协议，约定公司向汉京西成借款 1,200 万元，汉京西成有权选择将借款本金转为对公司的增资。2019 年 3 月16 日，汉京西成与公司及全体股东签署投资协议书，汉京西成以前述 1,200万元借款本金认购新增注册资本 63.9768 万元。本次增资价格为 18.76 元/注册资本。银信评估已出具资产评估报告（银信评报字（2021）沪第 2570 号）对汉京西成涉及的应收发行人债权市场价值进行追溯评估，确认评估价值为1,200 万元。2019

145、年 3 月 16 日，瞪羚创投与嘉兴景泽、贝斯泰电子签署股权转让协议，张欣颖、秦卫星、秦燕生与汉京西成签署股权转让协议，张欣颖与成都蕊扬、贝斯泰电子签署股权转让协议，并经过全体股东同意。具体情况如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 转让方转让方 受让方受让方 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 转让价格转让价格（元（元/注册资本）注册资本）瞪羚创投 嘉兴景泽 40.5428 1.6249%16.44 贝斯泰电子 36.4907 1.4625%16.44 秦卫星 汉京西成 24.3272 0.975%16.44 秦燕生 24.3272 0.975%16.44

146、张欣颖 汉京西成 48.6543 1.950%16.44 成都蕊扬 24.3272 0.975%16.44 贝斯泰电子 24.3272 0.975%16.44 上述股权转让和增资事项已经过公司董事会同意。立信会计师已对本次增资进行验资复核。2019 年 3 月 28 日，公司在西咸新区工商局完成本次工商变更登记。2019年 4 月 1 日，公司办理了陕西省外商投资企业备案。本次增资和股权转让后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 ZHANG XINGANG 533.8581 20.8614%2 瞪羚金石 327.7402 12.80

147、70%3 宁波创泽云 244.8310 9.5672%4 秦卫星 237.6612 9.2870%5 秦燕生 237.6612 9.2870%6 张欣颖 188.6155 7.3705%7 汉京西成 161.2855 6.3025%8 瑞衡创盈 121.5362 4.7492%9 青岛金石 102.5641 4.0079%10 李洪 83.2108 3.2516%11 中创汇盈 68.0090 2.6576%12 赵春晖 61.2190 2.3922%13 贝斯泰电子 60.8179 2.3766%14 嘉兴景泽 40.5428 1.5843%15 吴鸿杰 36.1267 1.4117%16

148、成都蕊扬 24.3272 0.9506%17 黄云 16.9679 0.6630%18 杨斌 12.0961 0.4727%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合计合计 2,559.0704 100.0000%4、2020 年年 6 月月股权转让及增资股权转让及增资 2020 年 5 月 15 日，瞪羚金石与国投创投签署股权转让协议，张欣颖分别与工大科创、远景亿城和先导光电签署股权转让协议，并经过全体股东同意。具体情况如下：转让方转让方 受让方受让方 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 转

149、让价格转让价格（元（元/注册资本）注册资本）瞪羚金石 国投创投 76.7721 3.00%52.10 张欣颖 工大科创 12.7954 0.50%39.08 远景亿城 17.2737 0.6750%39.08 先导光电 18.1267 0.7083%39.08 本次股权转让价格存在差异，原因主要系股权转让价格为股东先后协商确定，国投创投与瞪羚金石关于股转事项商谈晚于其他股东，而股权转让在同一批次进行，转让价格存在差异。2020 年 5 月 14 日，先导光电、国投创投、中信投资、广发乾和、上海沣泽、远景亿城、汉京西成、超越摩尔、工大科创与公司及全体股东签署投资协议书，公司注册资本由 2,559

150、.0704 万元增至 2,884.6411 万元，具体情况如下：增资方增资方 新增注册资本新增注册资本（万元）（万元）出资额（万元）出资额（万元）增资价格增资价格（元（元/注册资本）注册资本）先导光电 94.7804 5,000 52.75 国投创投 28.4341 1,500 52.75 中信投资 37.9122 2,000 52.75 广发乾和 28.4341 1,500 52.75 上海沣泽 28.4341 1,500 52.75 远景亿城 12.7954 675 52.75 汉京西成 37.9122 2,000 52.75 超越摩尔 28.4341 1,500 52.75 工大科创 2

151、8.4341 1,500 52.75 合计合计 325.5707 17,175-上述增资和股权转让事项已经公司董事会和股东会决议通过。立信会计师已对本次增资进行验资复核。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 2020 年 6 月 5 日，公司在西咸新区市场监督管理局完成本次工商变更登记。本次增资和股权转让后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 ZHANG XINGANG 533.8581 18.5069%2 宁波创泽云 244.8310 8.4874%3 秦卫星 237.6612 8.2388%4 秦燕生 237

152、.6612 8.2388%5 瞪羚金石 250.9681 8.7001%6 汉京西成 199.1977 6.9055%7 张欣颖 140.4197 4.8678%8 瑞衡创盈 121.5362 4.2132%9 先导光电 112.9071 3.9141%10 国投创投 105.2062 3.6471%11 青岛金石 102.5641 3.5556%12 李洪 83.2108 2.8846%13 中创汇盈 68.0090 2.3576%14 赵春晖 61.2190 2.1222%15 贝斯泰电子 60.8179 2.1083%16 工大科创 41.2295 1.4293%17 嘉兴景泽 40.5

153、428 1.4055%18 中信投资 37.9122 1.3143%19 吴鸿杰 36.1267 1.2524%20 远景亿城 30.0691 1.0424%21 广发乾和 28.4341 0.9857%22 超越摩尔 28.4341 0.9857%23 上海沣泽 28.4341 0.9857%24 成都蕊扬 24.3272 0.8433%25 黄云 16.9679 0.5882%26 杨斌 12.0961 0.4193%合计合计 2,884.6411 100.0000%5、2020 年年 9 月月股权转让及增资股权转让及增资 2020 年 9 月 23日，哈勃投资、国开基金、国开科创与赵春晖

154、、瑞衡创盈、陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 瞪羚金石、宁波创泽云签署股权转让协议，具体情况如下：转让方转让方 受让方受让方 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 转让价格转让价格（元（元/注册资本）注册资本）赵春晖 哈勃投资 28.8464 1.00%62.40 瑞衡创盈 哈勃投资 28.8464 1.00%62.40 瞪羚金石 哈勃投资 28.8464 1.00%62.40 国开基金 28.8464 1.00%62.40 国开科创 31.4137 1.089%62.40 宁波创泽云 哈勃投资 14.4232 0.50%62.40 国开基金 28.8464 1

155、.00%62.40 2020 年 9 月 23日，哈勃投资、国开基金、国开科创与欣芯聚源、公司及全体股东签署投资协议，公司注册资本由 2,884.6411 万元增至 3,004.8345 万元，具体增资情况如下：增资方增资方 新增注册资本新增注册资本（万元）（万元）出资额（万元）出资额（万元）增资价格增资价格（元（元/注册资本）注册资本）哈勃投资 30.0484 2,000.0000 66.56 国开基金 30.0484 2,000.0000 66.56 欣芯聚源 60.0967 1,333.3333 22.19 上述股权转让和增资事项已经过公司董事会和股东会同意。立信会计师已对本次增资进行验

156、资复核。2020 年 9 月 30 日，公司在西咸新区市场监督管理局完成本次工商变更登记。本次增资和股权转让后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 ZHANG XINGANG 533.8581 17.7666%2 秦卫星 237.6612 7.9093%3 秦燕生 237.6612 7.9093%4 宁波创泽云 201.5614 6.7079%5 汉京西成 199.1977 6.6292%6 瞪羚金石 161.8616 5.3867%7 张欣颖 140.4197 4.6731%8 哈勃投资 131.0108 4.3600%9 先导光

157、电 112.9071 3.7575%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 10 国投创投 105.2062 3.5012%11 青岛金石 102.5641 3.4133%12 瑞衡创盈 92.6898 3.0847%13 国开基金 87.7411 2.9200%14 李洪 83.2108 2.7692%15 中创汇盈 68.0090 2.2633%16 贝斯泰电子 60.8179 2.0240%17 欣芯聚源 60.0967 2.0000%18 工大科创 41.2295 1.3721%19 嘉兴景泽

158、40.5428 1.3493%20 中信投资 37.9122 1.2617%21 吴鸿杰 36.1267 1.2023%22 赵春晖 32.3726 1.0774%23 国开科创 31.4137 1.0454%24 远景亿城 30.0691 1.0007%25 广发乾和 28.4341 0.9463%26 超越摩尔 28.4341 0.9463%27 上海沣泽 28.4341 0.9463%28 成都蕊扬 24.3272 0.8096%29 黄云 16.9679 0.5647%30 杨斌 12.0961 0.4026%合计合计 3,004.8345 100.0000%6、2020 年年 10

159、月股权转让月股权转让 2020 年 10 月 15 日，秦卫星、秦燕生与平潭立涌签署股权转让协议，2020 年 10 月 22 日，ZHANG XINGANG 与李永飞签署股权转让协议，秦卫星与冯华伟签署股权转让协议，具体情况如下：转让方转让方 受让方受让方 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 转让价格转让价格（元（元/注册资本）注册资本）ZHANG XINGANG 李永飞 30.0483 1.00%76.54 秦卫星 平潭立涌 12.0193 0.40%76.54 冯华伟 12.0193 0.40%76.54 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 转让方转让方

160、受让方受让方 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 转让价格转让价格（元（元/注册资本）注册资本）秦燕生 平潭立涌 18.0290 0.60%76.54 上述股权转让事项已经过公司董事会和股东会同意。2020 年 10 月 28 日，公司在西咸新区市场监督管理局完成本次工商变更登记。本次股权转让后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 ZHANG XINGANG 503.8098 16.7666%2 秦燕生 219.6322 7.3093%3 秦卫星 213.6226 7.1093%4 宁波创泽云 201.5614 6.707

161、9%5 汉京西成 199.1977 6.6292%6 瞪羚金石 161.8616 5.3867%7 张欣颖 140.4197 4.6731%8 哈勃投资 131.0108 4.3600%9 先导光电 112.9071 3.7575%10 国投创投 105.2062 3.5012%11 青岛金石 102.5641 3.4133%12 瑞衡创盈 92.6898 3.0847%13 国开基金 87.7411 2.9200%14 李洪 83.2108 2.7692%15 中创汇盈 68.0090 2.2633%16 贝斯泰电子 60.8179 2.0240%17 欣芯聚源 60.0967 2.0000

162、%18 工大科创 41.2295 1.3721%19 嘉兴景泽 40.5428 1.3493%20 中信投资 37.9122 1.2617%21 吴鸿杰 36.1267 1.2023%22 赵春晖 32.3726 1.0774%23 国开科创 31.4137 1.0454%24 远景亿城 30.0691 1.0007%25 平潭立涌 30.0483 1.0000%26 李永飞 30.0483 1.0000%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 27 广发乾和 28.4341 0.9463%28 超越摩

163、尔 28.4341 0.9463%29 上海沣泽 28.4341 0.9463%30 成都蕊扬 24.3272 0.8096%31 黄云 16.9679 0.5647%32 杨斌 12.0961 0.4026%33 冯华伟 12.0193 0.4000%合计合计 3,004.8345 100.0000%7、2020 年年 12 月股份公司设立月股份公司设立 源杰科技设立情况详见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“（一）发行人设立情况”之“2、股份公司设立情况”。（三）关于股权代持及解除情况（三）关于股权代持及解除情况 1、张欣颖与

164、、张欣颖与 ZHANG XINGANG 的股权代持情况的股权代持情况 2013 年 1 月 16 日，张欣颖与姜茜通过股东会决议，共同投资设立源杰有限，注册资本 1,000 万元，其中张欣颖出资 600 万元，姜茜出资 400万元。根据张欣颖与 ZHANG XINGANG 签署的股权代持协议书，由张欣颖代 ZHANG XINGANG 持有 600万元注册资本。2013 年 5 月 9 日，发行人通过股东会决议，同意注册资本由 1,000 万元增至 1,333.3332 万元，张欣颖代 ZHANG XINGANG 出资 200 万元，认缴新增注册资本 66.6666 万元。本次增资完成后，张欣颖

165、代 ZHANG XINGANG 持有发行人 666.6666 万元注册资本。张欣颖与 ZHANG XINGANG 间的股权代持情况如下：单位：万元 序号序号 工商变更工商变更 时间时间 事项事项 代持股权代持股权变动变动 剩余代持剩余代持股权股权 1 2013.1.28 公司设立时张欣颖代持的股权 600.0000 600.0000 2 2013.6.18 张欣颖代 ZHANG XINGANG 增资 66.6666万元 66.6666 666.6666 3 2016.12.16 张欣颖将部分代持股权转让给格里卡姆-411.8437 254.8229 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书

166、1-1-59 序号序号 工商变更工商变更 时间时间 事项事项 代持股权代持股权变动变动 剩余代持剩余代持股权股权 4 2017.10.11 张欣颖将部分代持股权转让给杨斌-12.0961 242.7268 5 2017.11.1 张欣颖受让格里卡姆持有的发行人股权 411.8437 654.5705 6 2017.12.15 张欣颖将部分代持股权还原给 ZHANG XINGANG-411.8437 242.7268 7 2019.3.29 张欣颖将部分代持股权转让给汉京西成、成都蕊扬、贝斯泰电子-97.3087 145.4181 8 2020.6.5 张欣颖将部分代持股权转让给工大科创、远景亿

167、城和先导光电-4.9984 140.4197 9 2020.9.30 张欣颖与 ZHANG XINGANG解除股权代持-140.4197/注：格里卡姆是由 ZHANG XINGANG全资持有的外国自然人独资公司。上述代持主要系 ZHANG XINGANG 为外籍自然人，源杰有限设立时，ZHANG XINGANG 对中国的公司注册流程、投资环境及政策情况不熟悉，因此由张欣颖代 ZHANG XINGANG 持有源杰有限股权。2020 年 9 月 28日，张欣颖与 ZHANG XINGANG 签订关于陕西源杰半导体技术有限公司股权代持终止协议，约定“自协议签订之日起，双方之间存在的股权代持关系终止，

168、登记在张欣颖名下的标的股权实际归张欣颖所有，张欣颖成为源杰半导体股东，张欣颖在标的股权对应的出资份额内享有完整的股东权利”。因此，自前述协议签订之日起，张欣颖与 ZHANG XINGANG 间的股权代持关系解除，登记在张欣颖名下的标的股权实际归张欣颖所有。截至本招股说明书签署日，上述股权代持事项已终止并解除，且不存在纠纷或者争议。2、张欣颖与范紫薇的股、张欣颖与范紫薇的股权代持情况权代持情况 2014 年 5 月 5 日，发行人通过股东会决议，同意注册资本由 1,333.3332 万元增至 1,794.8717 万元，张欣颖代范紫薇出资 1,000 万元，认缴发行人新增注册资本 170.940

169、2 万元。本次增资完成后，张欣颖代范紫薇持有发行人 170.9402万元注册资本。该次股权代持设立时，范紫薇身在国外，不便对国内的投资事项作出安排，应其要求，由张欣颖代其持有股权。2015 年 8 月 6 日，发行人通过股东会决议，同意张欣颖将其持有的发行人170.9402 万元注册资本转让给范紫薇。截至本招股说明书签署日，上述股权代持事项已终止并解除，且不存在纠纷或者争议。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 3、张欣颖与邓焰的股权代持情况、张欣颖与邓焰的股权代持情况 2017 年 5 月 10日，发行人通过股东会决议，同意张欣颖受让邓焰持有的发行人 43.1974 万元

170、注册资本。本次股权转让完成后，张欣颖代邓焰持有发行人43.1974 万元注册资本。邓焰为源杰有限早期客户阿克希姆的实际控制人，为方便源杰有限与其下游其他客户业务往来，由张欣颖代邓焰持有源杰有限股权。2020 年 5 月 14 日，发行人通过股东会决议，同意张欣颖将其持有的48.1958 万元注册资本分别转让给工大科创、远景亿城和先导光电。上述转让股权包含张欣颖代邓焰持有的发行人 43.1974 万元注册资本及张欣颖代 ZHANG XINGANG 持有的发行人 4.9984 万元注册资本。2020 年 7 月 3 日，张欣颖和邓焰签署解除股权代持协议书，张欣颖将股权转让款在扣除依法缴纳的税金等款

171、项后，将剩余价款转给邓焰指定的账户。截至本招股说明书签署日，上述股权代持事项已终止并解除，且不存在纠纷或者争议。4、姜茜与秦燕生、秦卫星的股权代持情况、姜茜与秦燕生、秦卫星的股权代持情况 2013 年 1 月 16 日，张欣颖与姜茜通过股东会决议，共同投资设立源杰有限，注册资本 1,000 万元，其中张欣颖出资 600 万元，姜茜出资 400万元。发行人成立时，由姜茜分别代秦燕生、秦卫星持有发行人 200万元注册资本。2013 年 5 月 9 日，发行人通过股东会决议，同意注册资本由 1,000 万元增至 1,333.3332 万元，其中，姜茜代秦卫星、秦燕生出资 200 万元，认缴发行人新增

172、注册资本 66.6666 万元（秦卫星与秦燕生分别认缴 33.3333 万元）。本次增资完成后，姜茜持有发行人 466.6666 万元注册资本，其中代秦燕生持股233.3333 万元，代秦卫星持股 233.3333 万元。源杰有限设立时，秦卫星、秦燕生需投入精力于其名下企业生产经营，而姜茜为秦卫星、秦燕生共同经营企业的员工，熟悉办理公司登记、税务等相关事项流程，因此由姜茜代秦卫星、秦燕生持有源杰有限股权。2015 年 6 月 28 日，姜茜将其持有的发行人 466.6666 万元注册资本全部转让给秦卫星、秦燕生。截至本招股说明书签署日，上述股权代持事项已终止并解除，且不存在纠纷或者争议。陕西源

173、杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 三、报告期内的重大资产重组情况三、报告期内的重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。四、其他证券市场的上市、挂牌情况四、其他证券市场的上市、挂牌情况 报告期内，公司不存在在其他证券市场的上市、挂牌情况。五、发行人股权结构及组织结构图五、发行人股权结构及组织结构图（一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：（二）发行人组织结构图（二）发行人组织结构图 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 六、发行人控股子公司、参股公司及分支机构情况六、发行人控股子公司、参股公司

174、及分支机构情况 截至本招股说明书签署日，发行人无控股子公司和参股公司，拥有两家分支机构，具体情况如下：1、源杰科技咸阳分公司、源杰科技咸阳分公司 公司名称公司名称 陕西源杰半导体科技股份有限公司咸阳分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 904013L 负责人负责人 ZHANG XINGANG 成立日期成立日期 2014 年 8月 26 日 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 陕西省咸阳市秦都区高新区西里路北段 经营范围经营范围 半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定禁止公司经营的商品和技术除外）。（

175、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、源杰科技北京分公司、源杰科技北京分公司 公司名称公司名称 陕西源杰半导体科技股份有限公司北京分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110108MA0206YU7N 负责人负责人 王永惠 成立日期成立日期 2021 年 1月 29 日 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 北京市海淀区中关村南大街 52 号 3号楼九层 970 号 经营范围经营范围 半导体材料和器件的技术开发、技术交流、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发的产品、电子专用材料、电子产品；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依

176、法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、七、发行人发行人主要股东及实际控制人的情况主要股东及实际控制人的情况（一）（一）控股控股股东股东及及实际控制人情况实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人及一致行动人情况、控股股东、实际控制人及一致行动人情况 公司的控股股东、实际控制人为 ZHANG XINGANG，直接持有公司16.77%的股权。此外，ZHANG XINGANG 为员工持股平台欣芯聚源的普通合伙人，通过欣芯聚源间接控制公司 2.00%的股权。张欣颖为 ZHANG XING

177、ANG 的妹妹，担任公司董事，直接持有公司陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 4.67%的股权；秦卫星为公司董事，直接持有公司 7.11%的股权；秦燕生为秦卫星的哥哥，直接持有公司 7.31%的股权。张欣颖、秦卫星、秦燕生已与 ZHANG XINGANG 签署一致行动协议，约定“乙方（张欣颖）、丙方（秦卫星）和丁方（秦燕生）确认，自目标公司设立以来，始终尊重和维持甲方（ZHANG XINGANG）在目标公司的实际控制人地位，在目标公司所有重大事项的决策和行动上与甲方保持一致。乙方、丙方和丁方愿意巩固甲方在目标公司中的实际控制人地位，在目标公司的经营决策、董事会、股东大会等

178、会议的召集、提案、提名、投票等事项上，均与甲方保持一致行动”。因此，ZHANG XINGANG 合计控制公司 37.86%的股权。ZHANG XINGANG 先生，1970 年出生，美国国籍，本科毕业于清华大学，南加州大学材料科学博士研究生学历。2001 年 1月至 2008年 7月，先后担任 Luminent 研发员、研发经理；2008 年 7 月至 2014 年 2 月，担任 Source Photonics研发总监。现任公司董事长、总经理。2、实际控制人认定依据、实际控制人认定依据（1）ZHANG XINGANG 是公司的第一大股东，通过一致行动协议拥有较高比例的表决权 ZHANG XI

179、NGANG 直接持有公司 16.77%的股份，为公司的第一大股东。ZHANG XINGANG 控 制 的 欣 芯 聚 源 持 有 公 司 2.00%的 股 份，ZHANG XINGANG 通过直接和间接的方式合计控制公司 18.77%的股份。此外，张欣颖、秦卫星、秦燕生与 ZHANG XINGANG 签署了一致行动协议，为公司实际控制人的一致行动人。因此，ZHANG XINGANG 合计可控制公司的股权比例为 37.86%，在公司股东大会上拥有较高比例的表决权。（2）其他 5%以上股东与 ZHANG XINGANG 的股权比例差异较大，且不谋求控制权 截至本招股说明书签署日，公司共有 33 名

180、股东，股权结构较为分散，除ZHANG XINGANG、秦燕生、秦卫星，公司其他持股 5%以上的股东与ZHANG XINGANG 实际控制的公司股份比例有较大差距，且其他持股 5%以上股东均已出具书面承诺，不谋求公司的实际控制权。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64（3）ZHANG XINGANG 可以控制董事会中半数以上人员的选任 公司董事会共有 9 名成员，除三名独立董事以外，张欣颖、王永惠、潘彦廷均由 ZHANG XINGANG 提名，秦卫星为 ZHANG XINGANG 的一致行动人。ZHANG XINGANG 担任、委派和与其保持一致行动的董事成员占 6 名非独立董

181、事会席位的比例超过半数以上，因此，ZHANG XINGANG 对董事会具有较强的控制力。（4）ZHANG XINGANG 一直负责公司的经营管理 ZHANG XINGANG 拥有 20 多年光芯片行业的研发和生产经验。报告期内，ZHANG XINGANG 一直担任公司董事、总经理职务，直接参与公司重大经营决策，履行公司实际经营管理权，并对公司的经营方针、投资计划、经营计划、研发方向、产品规划及其他决策事项拥有实质影响力。综上所述，ZHANG XINGANG 为公司的实际控制人。3、实际控制人控制的其他企业实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人 ZHANG XINGAN

182、G 控制的其他企业为欣芯聚源，具体情况如下：企业名称企业名称 陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 9月 23 日 认缴出资额认缴出资额 1,333.3333万元 实缴出资额实缴出资额 1,333.3333万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 陕西省西咸新区沣西新城开元路以北兴信路以西纵九路以东 经营范围经营范围 一般项目：企业信用管理咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的

183、关系业务的关系 员工持股平台，与发行人主营业务无关 截至本招股说明书签署日，欣芯聚源共有 28 名合伙人，均为发行人在职员工，具体分布情况如下：部门类别部门类别 人数（人）人数（人）出资出资份额占比份额占比 研发部 12 46.67%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 部门类别部门类别 人数（人）人数（人）出资出资份额占比份额占比 生产与运营部 9 34.88%行政部 2 9.58%品质部 2 5.38%厂务部 1 2.00%财务部 2 1.50%合计合计 28 100.00%4、实际控制人持有的发行人股份被质押或者其他争议情况实际控制人持有的发行人股份被质押或者其他争议

184、情况 截至本招股说明书签署日，实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。（二二）其他持有公司）其他持有公司 5%以上股份的主要股东情况以上股份的主要股东情况 截至本招股说明书签署日，其他持有发行人 5%以上股份的股东包括秦卫星、秦燕生、宁波创泽云、汉京西成、瞪羚金石，具体情况如下：1、秦卫星、秦卫星 秦卫星先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于桦林职工橡胶学院橡胶工艺专业，专科学历。1994年 9月至 2005 年 8月，就职于西北橡胶塑料研究设计院。2005 年 8月至 2022年 1 月，担任咸阳秦泰橡胶科技有限公司监事。2020 年 5 月至今，

185、担任咸阳华汉光电密封制品有限公司执行董事、总经理。2015 年 9月至今，担任公司董事。2、秦燕生、秦燕生 秦燕生先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为605*，住所为陕西省咸阳市秦都区西华路*。3、宁波创泽云、宁波创泽云（1）基本情况 宁波创泽云直接持有发行人 301.8555 万股股份，占发行前股本总额的6.71%，基本情况如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 企业名称企业名称 宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2018 年 3月 29 日 认缴出资额认缴出资额 16,382.40万元 实缴出资额实

186、缴出资额 16.382.40万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406号 2 号楼 3265室 执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业（有限合伙）经营范围经营范围 实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人的主营业务无关（2）股权结构 截至本招股说明书签署日，宁波创泽云的股权结构情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名

187、称/姓名姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）认缴比例认缴比例 1 苏州旭创科技有限公司 14,165.00 86.46%2 湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）2,196.50 13.41%3 苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业（有限合伙）20.90 0.13%合计合计 16,382.40 100.00%宁波创泽云的普通合伙人为苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业（有限合伙），基本情况如下：企业名称企业名称 苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 9736318 执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州古

188、玉股权投资管理有限公司 成立日期成立日期 2013 年 9月 23 日 认缴出资额认缴出资额 1,000.00 万元 注册地址注册地址 昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B区 B2 栋五层 经营范围经营范围 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

189、营活动）陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 4、汉京西成、汉京西成（1）基本情况 汉京西成直接持有发行人 298.3140 万股股份，占发行前股本总额 6.63%，基本情况如下：企业名称企业名称 杭州汉京西成股权投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2018 年 05 月 14日 认缴出资额认缴出资额 10,100.00万元 实缴出资额实缴出资额 10,100.00万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 770工位 执行事务合伙人执行事务合伙人 观新（杭州）投资管理有限公司 经营范围经营范围 一般项目：股权投资、投

190、资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人的主营业务无关（2）出资结构 截至本招股说明书签署日，汉京西成的出资结构情况如下：序序号号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴比例认缴比例 1 李丹柯 4,700.00 46.53%2 北京海鑫资产管理有限公司 3,000.00 29.70%3 蔡玮英 500.00 4.95%4 陈洪生 400.00 3.96%5

191、叶彩虹 400.00 3.96%6 叶彩萍 400.00 3.96%7 赵春晖 335.00 3.32%8 艾轩 200.00 1.98%9 贾慧星 100.00 0.99%10 观新（杭州）投资管理有限公司 65.00 0.64%合计合计 10,100.00 100.00%汉京西成的普通合伙人为观新（杭州）投资管理有限公司，基本情况如下：企业名称企业名称 观新（杭州）投资管理有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330183MA2B17W68L 法定代表人法定代表人 赵春晖 成立日期成立日期

192、2018 年 3月 15 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 注册地址注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 6 号 经营范围经营范围 一般项目：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。5、瞪羚金石、瞪羚金石（1）基本情况 瞪羚金石直接持有发行人 242.4015 万股股份，占发行前股本总额的5.39%，基本情况如下：企业名称企业名称 北京瞪羚金石股权投资中心（有限合伙）成立日期成立日期 2014 年 9月 24 日 认缴出资额认缴出资额 18,300.00万元

193、实缴出资额实缴出资额 18,300.00万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 北京市海淀区中关村南大街 34 号 3号楼 10层 1102 执行事务合伙人执行事务合伙人 北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司 经营范围经营范围 投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止

194、和限制类项目的经营活动。）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人的主营业务无关（2）出资结构 截至本招股说明书签署日，瞪羚金石的出资结构情况如下：序号序号 合伙人名合伙人名称称/姓名姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴比例认缴比例 1 北京中桥创盛投资中心（有限合伙）3,100.00 16.9399%2 北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司 2,800.00 15.3005%3 北京中关村科技融资担保有限公司 2,000.00 10.9290%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序号序号 合伙人名合伙人名

195、称称/姓名姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴比例认缴比例 4 惠州市德威创业投资有限公司 2,000.00 10.9290%5 广州八和投资有限公司 2,000.00 10.9290%6 青岛金石灏汭投资有限公司 1,500.00 8.1967%7 刘升武 1,000.00 5.4645%8 北京海科前沿管理咨询中心（有限合伙）870.00 4.7541%9 吴东方 800.00 4.3716%10 北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）670.00 3.6612%11 刘波 460.00 2.5137%12 北京中海永信投资中心（有限合伙）300.00 1.6393%13 北京阳光

196、峰景信息咨询有限公司 200.00 1.0929%14 阎志伟 150.00 0.8197%15 孙鸿刚 150.00 0.8197%16 魏磊 100.00 0.5464%17 朱秋利 100.00 0.5464%18 顾晶晶 100.00 0.5464%合计合计 18,300.00 100.00%瞪羚金石的普通合伙人为北京中海永信投资中心（有限合伙）、北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司，基本情况如下：北京中海永信投资中心（有限合伙）企业名称企业名称 北京中海永信投资中心（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 988126D 执行事

197、务合伙人执行事务合伙人 北京中创盈投资管理有限公司 成立日期成立日期 2014 年 8月 11 日 认缴出资额认缴出资额 300.00 万元 注册地址注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号 3号楼 10层 1102 经营范围经营范围 投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

198、项目的经营活动。）陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司 企业名称企业名称 北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9305903 法定代表人法定代表人 杨荣兰 成立日期成立日期 2011 年 7月 15 日 注册资本注册资本 3,750.00 万元 注册地址注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号 3号楼 10层 1102号 经营范围经营范围 非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公

199、开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）八八、公司股本情况、公司股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为 4,500 万股，本次公开发行的股票数量为 1,50

200、0 万股，占发行后总股本比例的 25%。本次公开发行股份为 1,500 万股，公司本次发行前后股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 ZHANG XINGANG 754.4970 16.7666%754.4970 12.5750%2 秦燕生 328.9185 7.3093%328.9185 5.4820%3 秦卫星 319.9185 7.1093%319.9185 5.3320%4 宁波创泽云 301.8555 6.7079%301.8555 5.030

201、9%5 汉京西成 298.3140 6.6292%298.3140 4.9719%6 瞪羚金石 242.4015 5.3867%242.4015 4.0400%7 张欣颖 210.2895 4.6731%210.2895 3.5048%8 哈勃投资 196.2000 4.3600%196.2000 3.2700%9 先导光电 169.0875 3.7575%169.0875 2.8181%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股

202、比例持股比例 10 国投创投 157.5540 3.5012%157.5540 2.6259%11 青岛金石 153.5985 3.4133%153.5985 2.5600%12 瑞衡创盈 138.8115 3.0847%138.8115 2.3135%13 国开基金 131.4000 2.9200%131.4000 2.1900%14 李洪 124.6140 2.7692%124.6140 2.0769%15 中创汇盈 101.8485 2.2633%101.8485 1.6975%16 贝斯泰电子 91.0800 2.0240%91.0800 1.5180%17 欣芯聚源 90.0000

203、2.0000%90.0000 1.5000%18 工大科创 61.7445 1.3721%61.7445 1.0291%19 嘉兴景泽 60.7185 1.3493%60.7185 1.0120%20 中信投资 56.7765 1.2617%56.7765 0.9463%21 吴鸿杰 54.1035 1.2023%54.1035 0.9017%22 赵春晖 48.4830 1.0774%48.4830 0.8081%23 国开科创 47.0430 1.0454%47.0430 0.7841%24 远景亿城 45.0315 1.0007%45.0315 0.7505%25 平潭立涌 45.000

204、0 1.0000%45.0000 0.7500%26 李永飞 45.0000 1.0000%45.0000 0.7500%27 广发乾和 42.5835 0.9463%42.5835 0.7097%28 超越摩尔 42.5835 0.9463%42.5835 0.7097%29 上海沣泽 42.5835 0.9463%42.5835 0.7097%30 成都蕊扬 36.4320 0.8096%36.4320 0.6072%31 黄云 25.4115 0.5647%25.4115 0.4235%32 杨斌 18.1170 0.4026%18.1170 0.3020%33 冯华伟 18.0000

205、0.4000%18.0000 0.3000%34 本次公开发行流通股 -1,500.0000 25.0000%合计合计 4,500.0000 100.0000%6,000.0000 100.0000%（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 本次发行前，发行人的前十名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 ZHANG XINGANG 754.4970 16.7666%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 2 秦燕生 328

206、.9185 7.3093%3 秦卫星 319.9185 7.1093%4 宁波创泽云 301.8555 6.7079%5 汉京西成 298.3140 6.6292%6 瞪羚金石 242.4015 5.3867%7 张欣颖 210.2895 4.6731%8 哈勃投资 196.2000 4.3600%9 先导光电 169.0875 3.7575%10 国投创投 157.5540 3.5012%合计合计 2,979.0360 66.2008%（三）（三）本次发行前的前十名本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前，发行人的前十名自然人股东及其

207、在公司担任的职务情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）直接持股比例直接持股比例 担任的职务担任的职务 1 ZHANG XINGANG 754.4970 16.7666%董事长、总经理 2 秦燕生 328.9185 7.3093%-3 秦卫星 319.9185 7.1093%董事 4 张欣颖 210.2895 4.6731%董事 5 李洪 124.6140 2.7692%-6 吴鸿杰 54.1035 1.2023%-7 赵春晖 48.4830 1.0774%-8 李永飞 45.0000 1.0000%-9 黄云 25.4115 0.5647%-10 杨斌 18.1

208、170 0.4026%董事（四）发行人股东涉及国有股及外资股情况（四）发行人股东涉及国有股及外资股情况 1、国有股东、国有股东 发行人的国有股东为国开科创，持有发行人 47.0430 万股股份，占发行人股本总额的 1.05%。2022 年 7月 29 日，财政部出具财政部关于确认陕西源杰半导体科技股份有限公司国有股权管理方案的函（财金函202255 号），国开科创持有的源杰科技的股份为国有法人股。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 2、外资股东、外资股东 发行人的外资股东为 ZHANG XINGANG，持有发行人 754.4970 万股股份，占发行人股本总额的 16.77

209、%。2019年 4 月 1日，陕西省商务厅向发行人出具外商投资企业变更备案回执（陕西咸外资备 201900006）。（五）（五）发行人最近一年新增股东情况发行人最近一年新增股东情况 截至本招股说明书签署日，发行人最近一年无新增股东。（六）发行人股东私募基金备案与管理人登记情况（六）发行人股东私募基金备案与管理人登记情况 截至本招股说明书签署日，公司非自然人股东中，宁波创泽云、瞪羚金石、先导光电、国投创投、国开基金、工大科创、嘉兴景泽、平潭立涌及超越摩尔已完成私募基金备案，哈勃投资已完成私募基金管理人登记，除前述股东外其余股东不涉及采取非公开方式向投资者募集资金，不属于私募投资基金监督管理暂行办

210、法和私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行相关私募投资基金管理人登记及基金备案程序。宁波创泽云、瞪羚金石、先导光电、国投创投、国开基金、工大科创、嘉兴景泽、平潭立涌、超越摩尔及哈勃投资在中国证券投资基金业协会备案和登记情况如下：序序号号 名称名称 基金编基金编号号 基金基金 备案时间备案时间 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登记编号登记编号 管理人管理人 登记时间登记时间 1 宁波创泽云 SEB627 2018.10.15 苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）P1011309 2015.4.29 2 瞪羚金石 S25341 2015.1.21

211、北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司 P1000813 2014.4.21 3 先导光电 SW8184 2017.8.25 陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）P1064094 2017.8.7 4 国投创投 SGG209 2019.4.25 国投创业投资管理有限公司 P1032006 2016.6.28 5 国开基金 SJZ707 2020.7.20 国开投资基金管理有限责任公司 P1001774 2014.5.4 6 工大科创 SJW467 2020.4.2 北京金桥鹰石创业投资中心（有限合伙）P1069477 2019.1.16 7 嘉兴景泽 SGE746 2019.5.6 深圳市前海鹏晨

212、投资管理有限公司 P1034482 2016.11.1 8 平潭SX5836 2018.1.9 上海立功股权投资管理P1007130 2015.1.29 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序序号号 名称名称 基金编基金编号号 基金基金 备案时间备案时间 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登记编号登记编号 管理人管理人 登记时间登记时间 立涌 中心（有限合伙）9 超越摩尔 SCK683 2018.6.25 上海超越摩尔私募基金管理有限公司 P1066854 2018.1.15 10 哈勃投资-哈勃投资 P1073005 2022.1.14（七七）本次发行前股东间的关联关

213、系及持股比例）本次发行前股东间的关联关系及持股比例 序序号号 股东名称股东名称 持股持股方式方式 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 关关联关系联关系 1 ZHANG XINGANG 直接持股 754.4970 16.77%（1）ZHANG XINGANG 和张欣颖系兄妹关系，同时张欣颖为 ZHANG XINGANG的一致行动人（2）欣芯聚源系发行人员工持股平台，ZHANG XINGANG 担任执行事务合伙人并持有 6.21%的份额 张欣颖 直接持股 210.2895 4.67%欣芯聚源 直接持股 90.0000 2.00%2 秦燕生 直接持股 328.9185 7.31%秦燕生和秦

214、卫星系兄弟关系，同时为ZHANG XINGANG的一致行动人 秦卫星 直接持股 319.9185 7.11%3 赵春晖 直接持股 48.4830 1.08%（1）赵春晖合计持有汉京西成 3.92%的份额；合计持有瑞衡创盈 5.08%的份额；合计持有中创汇盈 13.25%的份额；合计持有瞪羚金石 1.89%的份额（2）赵春晖分别担任汉京西成、中创汇盈的执行事务合伙人委派代表 汉京西成 直接持股 298.3140 6.63%瞪羚金石 直接持股 242.4015 5.39%瑞衡创盈 直接持股 138.8115 3.08%中创汇盈 直接持股 101.8485 2.26%4 青岛金石 直接持股 153.

215、5985 3.41%均受中信证券股份有限公司控制 中信投资 直接持股 56.7765 1.26%5 瞪羚金石 直接持股 242.4015 5.39%（1）青岛金石直接持有瞪羚金石8.20%的份额（2）中创汇盈直接持有瞪羚金石3.66%的份额 青岛金石 直接持股 153.5985 3.41%中创汇盈 直接持股 101.8485 2.26%6 国开基金 直接持股 131.4000 2.92%均受国家开发银行控制 国开科创 直接持股 47.0430 1.05%7 杨斌 直接持股 18.1170 0.40%杨斌配偶担任瑞衡创盈的执行事务合伙人委派代表 瑞衡创盈 直接138.8115 3.08%陕西源杰

216、半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 序序号号 股东名称股东名称 持股持股方式方式 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 关关联关系联关系 持股 8 李永飞 直接持股 45.0000 1.00%李永飞合计持有嘉兴景泽 9.90%的份额 嘉兴景泽 直接持股 60.7185 1.35%9 先导光电 直接持股 169.0875 3.76%广发乾和合计持有先导光电 2.97%的份额 广发乾和 直接持股 42.5835 0.95%（八八）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 本次股票发行不涉及发行人股东

217、公开发售股份的情形。（九）关于特殊权利条款的情况（九）关于特殊权利条款的情况 1、发行人历史、发行人历史上上签署的特殊权益及对赌签署的特殊权益及对赌条款条款 发行人历史上曾与股东签订相关协议涉及特殊权利安排及有关对赌条款，具体如下表所示：工商登工商登记时间记时间 享有特殊权益股东享有特殊权益股东 特殊权利安排概述特殊权利安排概述 有关对赌条款有关对赌条款 义务人义务人 2013 年5 月 瞪羚创投、赵春晖 回购条款、优先出售条款、公司治理条款（一票否决权）、人员限制条款、限制转让条款、优先购买权条款、跟随出售条款、反稀释条款、最惠国待遇条款 回购条款 ZHANG XINGANG 反稀释条款 2

218、014 年4 月 瞪羚创投、青岛金石、天津艾博、张欣颖、赵春晖 限制转让条款、跟随出售条款、优先购买权条款、最惠国待遇条款、反稀释条款、业绩承诺条款、回购条款、公司治理条款 业绩承诺条款及回购条款（权利人：瞪羚创投、赵春晖）ZHANG XINGANG、张欣颖 业绩承诺条款及回购条款（权利人：青岛金石、天津艾博）ZHANG XINGANG 反稀释条款 张欣颖 2015 年9 月 范紫薇、秦卫星、秦燕生、邓焰、赵春晖、瞪羚金石、中创汇盈 限制转让条款、投资方保护条款、跟随出售条款、优先认购权条款、最惠国待遇条款、反稀释条款、业绩对赌条款、回购条款、公司治理条款、上市及收购条款 业绩承诺条款（权利人

219、：张欣颖）无 反稀释条款 张欣颖 回购条款（权利人：瞪羚金石、中创汇盈）ZHANG XINGANG、张欣颖 2015 年赵春晖 业绩承诺条款无 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 工商登工商登记时间记时间 享有特殊权益股东享有特殊权益股东 特殊权利安排概述特殊权利安排概述 有关对赌条款有关对赌条款 义务人义务人 12 月（权利人：张欣颖）反稀释条款 张欣颖 回购条款 ZHANG XINGANG、张欣颖 2016 年6 月 瞪羚金石、中创汇盈、赵春晖 限制转让条款、跟随出售条款、优先认购权条款、最惠国待遇条款、反稀释条款、业绩对赌条款、回购条款 业绩承诺条款（权利人：张欣颖

220、）无 反稀释条款 张欣颖 回购条款 ZHANG XINGANG 张欣颖 2017 年12 月 瞪羚金石、李洪 限制转让条款、跟随出售条款、优先认购权条款、最惠国待遇条款、反稀释条款 反稀释条款 ZHANG XINGANG 张欣颖 2018 年10 月 宁波创泽云 限制融资条款、优先认购权条款、反稀释条款、最惠国待遇条款、限制转让条款、优先购买权和优先出售权条款、优先购买权条款、公司治理条款、优先清算条款、回购条款 回购条款 ZHANG XINGANG 张欣颖 反稀释条款 2019 年3 月 汉京西成 限制转让条款、优先购买权条款、优先出售权条款、最惠国待遇条款、反稀释条款 反稀释条款 ZHAN

221、G XINGANG 张欣颖 2020 年5 月 工大科创、先导光电、国投宁波、广发乾和、中信投资、汉京西成、上海沣泽、远景亿城、超越摩尔 公司治理条款、限制转让条款、优先清算条款、优先购买权条款、跟随出售权条款、反稀释条款、连带并购权条款 反稀释条款 ZHANG XINGANG 张欣颖 2020 年9 月 哈勃投资、国开基金、国开科创 限制转让条款、优先购买权条款、跟随出售权条款、优先认购权条款、反稀释条款、优先清算权条款、最惠国待遇条款、公司治理条款、回购条款 反稀释条款 ZHANG XINGANG 张欣颖 回购条款 发行人、ZHANG XINGANG、张欣颖 2、有关对赌条款的主要内容、有

222、关对赌条款的主要内容 发行人曾签署的历次投资协议以及补充协议中主要包含业绩承诺、回购和反稀释等对赌条款，主要内容如下：（1）业绩承诺 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 作为投资方给予公司估值的前提条件和基础，义务人承诺应完成如下目标：公司于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实际销售收入或经审计的净利润分别不低于人民币万元，且产品销售数量不低于否则投资方有权要求义务人回购投资方届时所持有的公司全部或部分股权。/若公司于 2016年度实现经审计的净利润达到，则本协议各方均同意对公司实际控制人及其经营团队进行股权激励，即同意权利人按的价格认购公司新增的注册资本

223、，除权利人外的本协议其他各方均同意放弃前述新增出资的优先认购权。（2）回购条款 本次增资完成后，若义务人及相关人员无法履行本协议约定的承诺，或公司出现情况，则义务人应提前回购投资方持有的全部或部分公司股权（包括投资方通过认购公司新增注册资本及受让原股东所持股权方式合计持有的全部公司股权），义务人承诺以其从合法渠道筹集的资金在规定的时间内收购投资方持有的公司股权。（3）反稀释条款 除非投资方事先同意或协议另有约定，如后续投资价格低于本轮投资价格，投资方有权自义务人处无偿取得相应股权或现金补偿，或调整其股权比例，保证后续投资价格不得高于本次认购价格。发行人历次包括业绩承诺、回购和反稀释等对赌条款具

224、体内容详见招股说明书“附录二：发行人历次签署的协议中有关对赌条款的具体内容”。3、有关特殊权利、有关特殊权利及对赌条款及对赌条款终止的情况终止的情况（1）2020 年特殊权利终止情况 2020 年 12 月 10 日，发行人及前述协议签署方共同签署了关于陕西源杰半导体技术有限公司之股东特殊权利条款终止协议，主要内容如下：特殊权利条款的终止与恢复 各方一致同意，历次投资协议中与公司治理相关的特殊条款（如特别决议、一票否决权等）自本协议签署之日起终止，相应条款对各方不再具有约束力。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 各方一致同意，历次投资协议中的其他特殊条款（如限制转让、优先

225、购买、跟随出售、优先转让、反稀释、最惠国待遇、回购、上市及回购、限制融资、公司治理、优先清算、连带并购权条款等）自公司向中国证券监督管理委员会或证券交易所递交合格的首次公开发行股票并上市的申报材料的前一日起终止，相应条款对各方不再具有约束力，各方同意届时配合公司签署必要的法律文件。如公司上市未成功（包括但不限于公司撤回申报材料、上市申请被否决以及因任何原因未能成功发行），则历次投资协议中与公司治理相关的特殊条款和其他特殊条款自动恢复。关于业绩承诺 发行人历次投资协议 2014-2016 年中存在业绩承诺条款，签署协议的相关股东方确认约定的业绩承诺均已完成，业绩承诺方不存在应履行但未履行的违约责

226、任或其他补偿义务。同时各方确认，未签署或达成以发行人的经营业绩、发行上市等事项作为标准的有效的或即将生效的协议；除前述业绩承诺条款以外，未签署与发行人业绩完成情况等事宜挂钩的估值调整、股权调整机制或类似安排。（2）有关发行人承担的对赌条款彻底终止 2022 年 3 月 28日，发行人与其全体股东签署股东特殊权利条款终止协议之补充协议，进一步约定历次投资协议中约定的由投资人享有的，需由源杰科技承担个别或连带责任的有关股权回购、金钱补偿或其他对未来公司估值进行调整的任何约定无条件不可撤销地彻底终止，且该等约定自始无效，不附恢复条件。4、有关对赌条款对发行人可能存在的影响、有关对赌条款对发行人可能存

227、在的影响 根据股东特殊权利条款终止协议和股东特殊权利条款终止协议之补充协议，发行人全体股东已确认，除股东特殊权利条款终止协议所述的特殊权利条款外，未与任何主体签署或达成股权回购、金钱补偿等对未来源杰科技的估值进行调整的协议、调整机制或类似安排。根据发行人全体股东出具的书面承诺，公司全体股东与公司、公司其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 业绩对赌、股份回购、反稀释、优先权等特殊权利条款或安排，发行人股东与发行人实际控制人之间不存在纠纷或潜在纠纷。根据各方签署的终止协议及补充协议，以公司作为义务承担主体的对赌条款已彻底终止且已被确认自始无效，

228、而以控股股东、实际控制人或其亲属作为义务承担主体的对赌条款约定已附带恢复条件终止，即自公司提交本次发行申请材料时终止，如公司上市未成功（包括但不限于公司撤回申报材料、上市申请被否决以及因任何原因未能成功发行），该等股东特殊权利条款效力自动恢复。因此，若触发相关恢复条件，且控股股东、实际控制人或其亲属届时无法履行相关对赌条款的约定，将可能对公司股权结构稳定性产生不利影响。而公司未作为对赌条款的当事人，不存在可能导致公司控制权变化的约定，且对赌条款未与市值挂钩，亦不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况九、董事、监事、高级

229、管理人员及核心技术人员的简要情况（一）董事会成员（一）董事会成员 公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过 6年。公司董事会成员的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任职期限本届任职期限 1 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 ZHANG XINGANG 2020.12-2023.12 2 张欣颖 董事 ZHANG XINGANG 2020.12-2023.12 3 潘彦廷 董事 ZHANG XINGANG 2021.11-2023.12 4 王永惠 董事

230、 ZHANG XINGANG 2020.12-2023.12 5 秦卫星 董事 秦卫星 2020.12-2023.12 6 杨斌 董事 汉京西成 2020.12-2023.12 7 邓元明 独立董事 ZHANG XINGANG 2020.12-2023.12 8 王鲁平 独立董事 ZHANG XINGANG 2020.12-2023.12 9 李志强 独立董事 ZHANG XINGANG 2020.12-2023.12 公司董事会成员简历如下：ZHANG XINGANG 的简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 之“七、发行人主要

231、股东及实际控制人的情况”之“（一）控股股东及实际控制人情况”之“1、控股股东、实际控制人及一致行动人情况”。张欣颖女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于咸阳师范学院汉语言文学专业，本科学历。1996年 2月至 1997年 7月，担任咸阳市西橡总厂幼儿园教师。1997 年 7 月至今，担任咸阳市高新一中教师。2013 年 1 月至今，就职于发行人，现任公司董事。潘彦廷先生，1978 年出生，中国台湾籍，毕业于国立台湾科技大学电子工程专业，博士研究生学历。2008 年 12 月至 2012 年 7 月，担任国立台湾科技大学博士后研究员。2012年 8 月至 2015 年 3月，

232、担任索爾思光電股份有限公司研发工程师。2015年 3月至今，就职于发行人，现任公司董事、副总经理。王永惠女士，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北民族大学，本科学历。1995 年 7 月至 2005 年 8 月，先后任职于咸阳偏转集团公司、咸阳偏转股份有限公司、咸阳偏转同辉显示器有限公司、咸阳偏转同辉照明电器有限公司，2005年 8 月至 2008 年 8月，担任上海简雅照明电器有限公司咸阳分公司行政管理部部长。2008 年 9月至 2012 年 8月，先后担任咸阳秦光照明电器有限公司行政管理部部长、财务科长、生产管理部部长。2012 年 9 月至2016 年 3 月，先后

233、担任咸阳博雅塑胶化工有限公司总经理助理、生产副总经理。2016 年 3月至今，就职于发行人，现任公司董事。秦卫星先生的简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人主要股东及实际控制人的情况”之“（二）其他持有公司 5%以上股份的主要股东情况”。杨斌先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学微电子专业，硕士研究生学历。2004 年 8月至 2011 年 7月，担任赛迪顾问股份有限公司研究员。2011年 8月至 2019 年 3月，担任北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司副总经理。2019 年 10 月至 2022 年 3 月，担任北京金桥鹰石创业投资中心（有

234、限合伙）管理合伙人。2022 年 3 月至今，担任观新生元（北京）创业投资管理有限公司投资总监。2015 年 9月至 2019年 3月，任公司董事。2020年 9月至今，担任公司董事。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 邓元明先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国南加州大学电子工程专业，博士研究生学历。2006 年 11月至 2010年 12 月，历任扬州华夏集成光电有限公司经理、芯片厂厂长。2010年 12 月至 2011 年 12月，担任扬州中科半导体照明有限公司总工程师。2011 年 12月至 2012年 12月，担任永道无线射频标签（扬州）

235、有限公司副总经理。2013 年 1 月至今，担任上扬无线射频科技扬州有限公司董事、总经理。2020 年 8 月至今，担任杭州思创汇联科技有限公司董事、副总经理。2022 年 8 月至今，担任杭州中科思创射频识别技术有限公司董事长、总经理。2020年 12月至今，担任公司独立董事。王鲁平先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1992 年 6 月至今，历任西安交通大学管理学院讲师、会计学副教授。2020 年 5 月至今，担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2020 年 12月至今，担任公司独立董事。李志强先生，1975 年出生，

236、中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经济贸易大学法律专业，博士研究生学历。1997年 8月至 2000 年 7月，就职于山东中苑律师事务所，担任律师。2003 年 8月至 2012年 5月，历任中国商务部反垄断局、公平贸易局副处长。2012 年 6 月至 2020 年 2 月，先后担任通用电气（中国）有限公司资深律师、总监。2020 年 2 月至今，担任北京字节跳动科技有限公司竞争法务总监。2020年 12 月至今，担任公司独立董事。（二）（二）监事会成员监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1名。监事任期 3年，任期届满可连选连任。公司监事会成员

237、的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任职期限本届任职期限 1 林艳艳 监事 青岛金石 2020.12-2023.12 2 袁博 监事 先导光电 2020.12-2023.12 3 耿雪 职工代表监事、监事会主席 职工代表大会 2020.12-2023.12 公司监事简历如下：林艳艳女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，硕士研究生学历。2001 年 7月至 2007年 4 月，担任陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 中信证券股份有限公司高级副总裁。2007年 5月至 2018年 2月，担任金石投资

238、有限公司执行总经理。2018 年 2 月至今，担任中信证券投资有限公司董事总经理。2017 年 12月至今，担任公司监事。袁博先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北大学企业管理专业，硕士研究生学历。2009 年 7月至 2014年 6 月，担任华为技术有限公司计划业务经理。2014 年 6 月至 2015 年 12 月，先后担任飞秒光电科技（西安）有限公司采购总监、生产总监、总经理助理。2016 年 1 月至今，担任西安中科创星科技孵化器有限公司董事总经理。2020 年 5 月至今，担任公司监事。耿雪女士，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于延安大学法学

239、专业，本科学历。2016年 7月至 2017年 2 月，担任泾阳县政府信息化工作办公室员工。2017 年 5 月至 2017 年 10 月，担任中国人寿保险股份有限公司咸阳分公司职员。2017年 10月至今，就职于发行人，现任公司监事。（三）（三）高级管理人员高级管理人员 公司现有高级管理人员 5名，其基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任职期限本届任职期限 1 ZHANG XINGANG 总经理 2020.12-2023.12 2 陈文君 副总经理 2021.5-2023.12 3 潘彦廷 副总经理 2020.12-2023.12 4 程硕 董事会秘书 2021.3-2023.1

240、2 5 陈振华 财务总监 2021.3-2023.12 公司高级管理人员简历如下：ZHANG XINGANG 先生，简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人主要股东及实际控制人的情况”之“（一）控股股东及实际控制人情况”之“1、控股股东、实际控制人及一致行动人情况”。陈文君先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2006 年 4 月，担任Fiberxon,Inc.新产品导入工程师。2006 年 5 月至 2015 年 7 月，担任 RTI HK Limited 高级产品经理。2015 年 8

241、月至 2018 年 6 月，担任 Mellanox Technologies,陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 Ltd.亚太区市场与销售总监。2018 年 7 月至 2021 年 4 月，担任博创科技股份有限公司副总经理。2021年 5月至今，担任公司副总经理。潘彦廷先生，简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。程硕先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦大学学院宽带通信专业，硕士研究生学历。2012 年 1 月至 2014 年 7 月，担任联想（北京）有限公司

242、产品工程师。2014 年 7 月至 2015 年 10 月，担任华为技术有限公司销售经理。2015 年 10 月至 2016 年 6 月，担任赤子城网络技术（北京）有限公司高级商务经理。2017年 1月至 2019 年 9月，担任西南证券股份有限公司通信行业首席分析师。2019 年 9 月至 2020 年 12 月，担任国泰君安证券股份有限公司通信行业首席分析师。2020 年 12 月至今，就职于发行人，现任公司董事会秘书。陈振华先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学会计学专业，硕士研究生学历。2007 年 10 月至 2008 年 9 月，担任重庆前景投资咨询有限

243、公司项目经理。2009 年 5月至 2021 年 2月，先后担任西安瑞联新材料股份有限公司证券专员、证券主管、财务部副经理、财务部经理兼证券法务部经理。2021 年 2月至今，就职于发行人，现任公司财务总监。（四）（四）核心技术人员核心技术人员 1、核心技术人员基本情况、核心技术人员基本情况 公司现有核心技术人员 2名，其基本情况如下：潘彦廷先生，简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。王兴先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国矿业大学工程力学专业，本科学历。2014 年 6 月至今

244、，就职于发行人，现任公司晶圆工艺与生产总监。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 2、核心技术人员认定、核心技术人员认定 发行人参考相关认定原则，结合实际情况，对核心技术人员的认定标准如下：（1）具有光芯片行业丰富的研发、生产经营及工作经验；（2）主导核心技术研发、质量控制体系建设或生产工艺流程开发等工作；（3）在经营管理、技术研发或生产制造等部门担任重要职务；（4）对公司获取的专利等知识产权有突出贡献。发行人目前认定核心技术人员为潘彦廷和王兴，主要认定依据如下：认定依据认定依据 潘彦廷潘彦廷 王兴王兴（1）具有光芯片行业丰富的研发、生产经理及工作经验 2008 年开始一直

245、从事光芯片的研发工作，具有丰富的光芯片研发经验 2014 年开始参与晶圆制造工艺流程，具有丰富的晶圆生产经验（2）主导核心技术研发、质量控制体系建设或生产工艺流程开发等工作 负责统筹公司新产品、新工艺的研发工作 负责生产产线、生产工艺流程的优化和改进等工作（3）在经营管理、技术研发或生产制造等部门担任重要职务 担任副总经理 担任晶圆工艺与生产总监（4）对公司获取的专利等知识产权有突出贡献 协助公司获得专利 21 项 协助公司获得专利 7项（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员

246、与核心技术人员在发行人及其子公司以外的单位兼职情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与兼职单位与发行人关联发行人关联关系关系 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 发行人的员工持股平台 张欣颖 董事 咸阳市高新一中 教师 无 秦卫星 董事 咸阳华汉光电密封制品有限公司 执行董事、总经理 无 新乡市永泰液压设备有限公司（2017 年 6 月吊销）监事 无 杨斌 董事 神州畅游导航科技（北京）有限公司 董事 无 北京市腾河电子技术有限公司 董事 无 北京麓柏科技有限公司 监事 无 陕西源杰半导

247、体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与兼职单位与发行人关联发行人关联关系关系 观新生元（北京）创业投资管理有限公司 投资总监 无 邓元明 独立董事 杭州思创汇联科技有限公司 董事、副总经理 无 上扬无线射频科技扬州有限公司 董事、总经理 无 杭州中科思创射频识别技术有限公司 董事长、总经理 无 王鲁平 独立董事 西安交通大学管理学院 会计学副教授 无 彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 无 李志强 独立董事 北京字节跳动科技有限公司 竞争法务总监 无 袁博 监事 西安关天西咸投资管理有限公司 董事 无 上海迈铸半

248、导体科技有限公司 董事 无 中晟光电设备（上海）股份有限公司 董事 无 深圳瑞识智能科技有限公司 董事 无 上海橙科微电子科技有限公司 董事 无 武汉新耐视智能科技有限责任公司 董事 无 苏州原位芯片科技有限责任公司 董事 无 武汉翔明激光科技有限公司 董事 无 杭州银湖激光科技有限公司 董事 无 无锡华瑛微电子技术有限公司 董事 无 西安赛富乐斯半导体科技有限公司 董事 无 西安中科创星科技孵化器有限公司 董事总经理 发行人股东先导光电的有限合伙人 苏州创星中科科技孵化器有限公司 执行董事、总经理 无 西安慧科企业管理咨询股份有限公司 董事 发行人股东先导光电的间接出资人 林艳艳 监事 利华

249、益维远化学股份有限公司 监事 无 中信证券投资有限公司 董事总经理 发行人股东 除上表所述兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86（六）董（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系 发行人董事长、总经理 ZHANG XINGANG 与董事张欣颖为兄妹关系，除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在其他亲属关系。十十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议

250、及其履行情况议及其履行情况 在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同和知识产权及保密协议，在保密、竞业禁止、知识产权等方面对上述人员的权利和义务作出了明确的规定。截至本招股说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况情况（一）（一）董事会成员变化董事会成员变化 序号序号 变动时间变动时间 原董事原董事 变更后董事变更后董事 说明说明 1 2019 年 3月 16 日 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、丁海、杨斌 ZHANG

251、XINGANG、秦卫星、张欣颖、丁海、余蕾、赵春晖 2019 年 3月 16 日，杨斌辞去董事职务，瞪羚金石委派余蕾为公司董事；汉京西成委派赵春晖为公司董事 2 2019 年 9月 27 日 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、丁海、余蕾、赵春晖 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、余蕾、赵春晖、吴洁萍 2019 年 9月 27 日，宁波创泽云免去前期委派的丁海董事职务，委派吴洁萍出任公司董事 3 2020 年 9月 23 日 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、余蕾、赵春晖、吴洁萍 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、吴洁萍、杨斌、王永惠 2020 年 9月

252、23 日，余蕾、赵春晖辞去董事职务，汉京西成委派杨斌为公司董事；ZHANG XINGANG委派王永惠为公司董事 4 2020 年 12月 11 日 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、吴洁萍、杨斌、王永惠 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、杨斌、王永惠、李莉、邓元明、王鲁平、李志强 2020 年 12 月 11日，公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，审议通过关于选举公司第一届董事会成员的议案，选举ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、王永惠、杨斌、李莉、邓元明、王鲁平、李志强为公司董事，其中，邓元明、王鲁平、李陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-

253、1-87 序号序号 变动时间变动时间 原董事原董事 变更后董事变更后董事 说明说明 志强为独立董事。同日，公司召开董事会，选举 ZHANG XINGANG为董事长 5 2021 年 9月 27 日 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、杨斌、王永惠、李莉、邓元明、王鲁平、李志强 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、杨斌、王永惠、邓元明、王鲁平、李志强、张俊杰 因李莉辞去董事职务，2021年 9月 27 日，公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议通过关于选举张俊杰为公司董事的议案 6 2021 年 11月 28 日 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、杨斌、王永惠

254、、邓元明、王鲁平、李志强、张俊杰 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、杨斌、王永惠、邓元明、王鲁平、李志强、潘彦廷 因张俊杰辞去董事职务，2021 年11 月 28日，公司召开 2021 年度第四次临时股东大会，审议通过关于选举潘彦廷为公司董事的议案 截至本招股说明书签署日，公司董事为 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖、潘彦廷、王永惠、杨斌、邓元明、王鲁平、李志强。（二）监事会成员变化（二）监事会成员变化 序号序号 变动时间变动时间 原监事原监事 变更后监事变更后监事 说明说明 1 2020 年 5月 14 日 林艳艳 林艳艳、袁博 先导光电委派袁博出任公司监事 2 2020

255、 年 12月 11 日 林艳艳、袁博 林艳艳、袁博、耿雪 公司召开职工代表大会，选举耿雪为公司职工代表监事。2020 年12 月 11日，公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，审议通过关于选举公司第一届监事会成员的议案，选举林艳艳、袁博为公司监事，与职工代表监事耿雪共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开监事会，选举耿雪为监事会主席 截至本招股说明书签署日，公司监事为林艳艳、袁博、耿雪。（三）高级管理人员变化（三）高级管理人员变化 序号序号 变动时间变动时间 原高级管理原高级管理 人员人员 变更后高级管理变更后高级管理 人员人员 说明说明 1 2020 年 12月 11 日 ZHAN

256、G XINGANG ZHANG XINGANG、潘 彦廷 公司召开第一届董事会第一次会议，聘任 ZHANG XINGANG为董事长及总经理，并兼任法定代表人，聘任潘彦廷为副总经理 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序号序号 变动时间变动时间 原高级管理原高级管理 人员人员 变更后高级管理变更后高级管理 人员人员 说明说明 2 2021 年 3月 5 日 ZHANG XINGANG、潘彦廷 ZHANG XINGANG、潘 彦廷、程硕、陈振华 公司召开第一届董事会第二次会议，聘任程硕为董事会秘书，聘任陈振华为财务总监 3 2021 年 5月 11 日 ZHANG XINGA

257、NG、潘彦廷、程硕、陈振华 ZHANG XINGANG、陈 文君、潘 彦 廷、程硕、陈振华 公司召开第一届董事会第三次会议，聘任陈文君为副总经理 截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员为 ZHANG XINGANG、陈文君、潘彦廷、程硕、陈振华。（四）核心技术人员变化（四）核心技术人员变化 2019 年初，公司的核心技术人员为潘彦廷和王兴，最近两年未变动。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动的影响（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动的影响 最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员的变动主要系外部股东更换委派代表、完善公司治理结构所致，新增的人员能有效保证各项工作的稳定

258、性、持续性和有效性，保证公司各项制度的贯彻执行。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年未发生重大不利变化。十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下：姓名姓名 职务职务 对外投资公司名称对外投资公司名称 注册注册资本资本（万元）（万元）持股比例持股比例 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）1,333.33 6.21%秦卫星 董事 咸阳华汉光电密封制品有限公司 200.00 50.

259、00%新乡市永泰液压设备有限公司（2017年 6 月吊销）100.00 40.00%北京观新前沿投资管理中心（有限合伙）4,500.00 14.71%海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙）5,800 6.90%潘彦廷 董事、副总经理、核心技术人员 陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）1,333.33 11.00%王永惠 董事 陕西欣芯聚源管理咨询合伙1,333.33 3.38%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 姓名姓名 职务职务 对外投资公司名称对外投资公司名称 注册注册资本资本（万元）（万元）持股比例持股比例 企业（有限合伙）杨斌 董事 北京观新建晟信息咨询有限

260、公司 10.00 100.00%成都蕊源半导体科技股份有限公司 4,257.80 1.67%陈文君 副总经理 四川科瑞纳通信设备有限 公司 300.00 5.00%恒湾助力（成都）通信合伙企业（有限合伙）83.25 5.26%陈振华 财务总监 深圳市方直泽通投资合伙企业（有限合伙）1,600.00 6.25%王兴 核心技术人员 陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）1,333.33 7.00%除欣芯聚源为发行人的员工持股平台，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突情形。十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有十三、董事、监事、高级管理

261、人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况公司股份情况（一）直接持股情况（一）直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：姓名姓名 职务职务 发行前持股数量（股）发行前持股数量（股）发行前持股比例发行前持股比例 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 7,544,970 16.77%秦卫星 董事 3,199,185 7.11%秦燕生-3,289,185 7.31%张欣颖 董事 2,102,895 4.67%杨斌 董事 181,170 0.40%（二）间接持股情况（二）间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事

262、、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：姓名姓名 职务职务 直接持股的企业名称直接持股的企业名称 在直接持股的在直接持股的企业中的出资企业中的出资比例比例 间接持有本间接持有本公司的权益公司的权益比例比例 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 欣芯聚源 6.21%0.12%陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 姓名姓名 职务职务 直接持股的企业名称直接持股的企业名称 在直接持股的在直接持股的企业中的出资企业中的出资比例比例 间接持有本间接持有本公司的权益公司的权益比例比例 潘彦廷 董事、副总经理、核心技术 人员 欣芯聚源 11.00%

263、0.22%王永惠 董事 欣芯聚源 3.38%0.07%王兴 核心技术人员 欣芯聚源 7.00%0.14%（三）所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形（三）所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 所持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及履行程序及履行程序 在公司任职的董事、监事、高级管

264、理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。除张欣颖外，未在公司担任其他职务的董事、监事，任期内不在公司领取薪酬。独立董事依据公司制度领取固定津贴。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期利润（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术

265、人员的薪酬总额占各期利润总额比重总额比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占利润总额的比重情况如下：项目项目 2022 年年 1-6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额（万元）269.85 453.77 208.27 186.80 利润总额（万元）5,564.12 10,910.32 9,554.55 1,420.59 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 占比占比 4.85%4.16%2.18%13.15%（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从

266、公司领取收近一年从公司领取收入的情况入的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2021年从公司领取收入情况如下：序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 领取薪酬（万元）领取薪酬（万元）1 ZHANG XINGANG 董事长、总经理 104.98 2 张欣颖 董事 4.89 3 潘彦廷 董事、副总经理、核心技术人员 77.11 4 王永惠 董事 26.72 5 秦卫星 董事-6 杨斌 董事-7 邓元明 独立董事 6.00 8 王鲁平 独立董事 6.00 9 李志强 独立董事 6.00 10 耿雪 职工代表监事 8.46 11 林艳艳 监事-12 袁博 监事-13

267、 陈文君 副总经理 58.89 14 程硕 董事会秘书 66.74 15 陈振华 财务总监 48.11 16 王兴 核心技术人员 39.87 注：上述人员领取薪酬不包含股份支付费用。其中，陈振华和陈文君分别是 2021 年 2 月和5 月入职。秦卫星、杨斌为外部董事，林艳艳、袁博为外部监事，均未在公司担任除董事、监事以外的其他职务，不属于公司员工，未在公司领薪。与本公司存在劳动关系的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗等社会保险和公积金，除此之外，上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1

268、-92 十五、申报前已经实施的员工持股计划和已经制定的期权激励计划十五、申报前已经实施的员工持股计划和已经制定的期权激励计划（一）申报前已经实施的员工持股计划（一）申报前已经实施的员工持股计划 公司采用间接持股的方式对高级管理人员和核心员工等进行股权激励，截至本招股说明书签署日，发行人员工持股平台为欣芯聚源。1、2020 年年 9 月，设立员工持股平台欣芯聚源月，设立员工持股平台欣芯聚源 2020 年 9 月 23日，发行人召开董事会，同意欣芯聚源作为员工持股平台对发行人进行增资。本次增资的具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况

269、”之“（二）报告期内的股本和股东变化情况”之“5、2020 年 9 月股权转让及增资”。欣芯聚源的出资人数及人员构成情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人主要股东及实际控制人的情况”之“（一）控股股东及实际控制人情况”之“3、实际控制人控制的其他企业”。2、员工持股平台份额的锁定期和转让、员工持股平台份额的锁定期和转让 根据陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议及欣芯聚源出具书面承诺，欣芯聚源持有发行人股份的锁定期为自发行人上市之日起 36个月，欣芯聚源合伙人所持相关权益只能向合伙企业内员工或其他符合条件的发行人员工转让。3、是否履行登记备案程序、是否履行登记备

270、案程序 欣芯聚源为公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，全部合伙人为公司在册员工，不存在以非公开/公开方式向投资者募集资金情形，不存在聘请基金管理人对持股平台进行日常管理、对外投资管理等的情况。除持有公司股份外，欣芯聚源未有其他对外投资，不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法规和规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募投资基金备案手续。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 4、员工持股平台人员离职后的股份处理、员工持股平台人员离职后的股份处理 根据欣芯聚源合伙协议约定，在可行权日前，合伙人与公司终止劳

271、动关系的，可以将其持有的出资份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定的其他符合条件的公司员工，届时转让价格由各方另行协商确定。在转让价格的协商中，各方应依照公平和自愿原则，按照市场公允价值进行。市场公允价值可以参照最近一年内公司的股权市场交易价格、评估价格或活跃市场价格等。5、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响 2020 年，发行人因员工持股平台欣芯聚源确认股份支付费用 2,666.67 万元。发行人的股权激励安排有助于调动员工的积极性和创造性，促进公司的生产经营。此外，欣芯聚源为实际控制人 ZHANG XINGANG 的一致行动人，有利于提

272、高发行人控制权的稳定性。（二）申报前已经制定的期权激励计划（二）申报前已经制定的期权激励计划 为了进一步完善激励和约束机制，吸引和稳定优秀的管理、业务、技术人才，增强核心骨干人员的积极性、责任感，提高市场竞争能力和可持续发展能力，实现个人和公司共同发展、共创共享共赢，发行人决定实施期权激励计划，即 2021 年期权激励计划。1、基本内容、基本内容 发行人于 2021 年 7 月 27 日实施期权激励计划，合计向 106 名激励对象授予 151.15 万份股票期权，对应股票总数为 151.15 万股，占公司总股本 4,500 万股的 3.3589%。本次激励涉及的激励股权来源为公司向激励对象定向

273、增发的普通股股份。本次股票期权行权价格为每份期权作价 51.11 元/股，激励期权自授予日起 60个月内有效。2、制定期权激励计划的程序、制定期权激励计划的程序 2021 年 5 月 11 日，发行人召开董事会、监事会，审议通过了2021 年期权激励计划（草案）等议案。2021 年 6 月 1 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了2021 年期权激励计划（草案）。2021 年 7 月 27 日，发行人召开董事会、监事会，审议通过了关于调整的议案 关于公司 2021 年股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案，确定授予日为 2021 年 7月 27 日。3、发行人期权激励计

274、划的主要内容及执行情况、发行人期权激励计划的主要内容及执行情况（1）激励对象范围 本次激励对象原则上应为已与公司及/或其合并报表范围内的子公司（以下合称“公司及其子公司”）建立劳动关系或聘用关系（以签署劳动合同或聘用合同为准）的下列人员：董事（不包括独立董事）、高级管理人员；公司及其子公司其他管理人员、业务骨干和技术人员。（2）标的股票来源及数量 期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的普通股股份。本次激励拟授予的股份期权数量为 151.15 万份，占本激励计划审议时公司股本总额的 3.3589%。其中，一次性授予股份期权 151.15 万份，未预留股份期权。公司全部有效的期权

275、激励计划所对应的股票总数累计不超过发行前公司股本总额的 15%，且未设置预留权益。（3）期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、限售安排 激励计划有效期自激励期权授予之日起至激励对象获授激励期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。授予日在激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会授予激励对象激励期权并完成相关程序。激励计划授予的激励期权等待期自授予日起算，至以下两个日期的孰晚者：a.自激励期权授予之日起 12 个月后的首个交易日的前一日，以及 b.公司完成上市之日。激励计划经公司股东大会审议通过后，激励期权自等待

276、期满后方可开始行权。激励期权于公司上市后行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 间内行权：a.公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；b.公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；c.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；d.中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。计划授予的激励期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：行权安排行权安排 行权时间行权时间 行权比例行权比例 第一个行权期 自等待期届满

277、后的首个交易日起至等待期届满后 12个月内的最后一个交易日当日止 40%第二个行权期 自等待期届满后 12个月后的首个交易日起至等待期届满后 24个月内的最后一个交易日当日止 30%第三个行权期 自等待期届满后 24个月后的首个交易日起至等待期届满后 36个月内的最后一个交易日当日止 30%激励计划的限售规定按照公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，包括：a.激励对象在公司上市后通过本计划行权认购的公司股票，自行权日起三年内不得减持；激励对象减持公司股票还需遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定以及证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则等相关规定。b

278、.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股份在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。c.激励对象对其所持公司股份作出其他锁定承诺的，其转让行为还应遵守该等承诺。d.公司法 证券法、中国证监会、证券交易所等证券监管机关对激励对象股票转让另有其他转让限制规定的，激励对象还应遵守该等规定。4、期权行权价格的确定原则，以及和最近一年经审计的净资产或评估值的、期权行权价格的确定原则，以及和最近一年经审计的净资产或评估值的差异与原因差异与原因 公司综合考虑了激励力度、公司业绩状况、员工对公司的贡献程度等多种因素，从稳定

279、核心管理团队、保证员工薪酬竞争力、维护公司整体利益的角度陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 出发，确定本次授予的每份期权的行权价格为 51.11 元。5、对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响、对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响 本次股票期权计划基于公司未来长远发展考虑，对公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干形成有效激励，有助于公司长期稳定发展。本激励计划的期权激励成本在公司经常性损益中列支，期权激励成本的摊销对本激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。本期权激励计划未对报告

280、期内公司财务情况产生影响，银信评估已对本期权激励计划出具评估报告（银信评报字（2021）沪第2569 号），公司将在期权等待期内每年对股份支付费用进行摊销，对公司净利润存在一定影响。针对期权激励计划，若全部行权且不考虑本次发行的股份数量，期权激励计划新增股份数量占公司现有股份总数的 3.3589%，对公司其他股东持有的股份比例有所稀释，但根据期权的授予股票期权总量，公司不会因期权行权而导致控制权发生变化，不会对公司控制权造成重大影响。6、涉及股份支付费用的会计处理、涉及股份支付费用的会计处理 根据企业会计准则，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工

281、具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。等待期指激励期权授予日至激励期权首次可行权日之间的时间。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人预计本次期权激励计划公允价值总额为1,973.02 万元，2021 年和 2022 年上半年已分别确认 409.19 万元和 451.44 万元，预计调减 2022-2024 年各期全年利润总额的金额分别为 903.42 万元、466.68 万元、194.00 万元。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 十六、员工及社会保障情况十六、员工及社会保障情况（一）（一）员工人数员工人数和和构成构成 1、员工人数及变化

282、情况、员工人数及变化情况 报告期各期末，公司员工人数变化情况如下：项目项目 2022 年年 6 月月 30日日 2021 年年 12 月月 31日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 员工人数（人）513 472 348 255 2、员工专业结构员工专业结构 截至 2022 年 6月 30 日，公司员工的专业结构具体情况如下：项目项目 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 管理人员 32 6.24%研发人员 63 12.28%销售人员 20 3.90%财务人员 9 1.75%生产人员 389 75.83%合计合计 513 100

283、.00%3、员工受教育程度员工受教育程度 截至 2022 年 6月 30 日，公司员工的受教育程度具体情况如下：项目项目 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 硕士及以上 20 3.90%本科 189 36.84%大专 208 40.55%大专以下 96 18.71%合计合计 513 100.00%4、员工员工年龄分布年龄分布 截至 2022 年 6月 30 日，公司员工的年龄结构具体情况如下：项目项目 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 30 岁以下 252 49.12%30 岁至 40 岁（不含 40 岁）229 44.64%陕西源杰半导体

284、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 项目项目 员工人数（人）员工人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 40 岁至 50 岁（不含 50 岁）27 5.26%50 岁及以上 5 0.97%合计合计 513 100.00%（二）（二）社保和公积金缴纳情况社保和公积金缴纳情况 报告期各期末，公司缴纳各项社会保险及住房公积金的情况如下：1、社会保险缴纳情况社会保险缴纳情况 报告期各期末，公司社会保险和住房公积金缴纳情况如下：单位：人 时间时间 项目项目 员工员工人数人数 未缴未缴人数人数 差异人数及原因差异人数及原因注注 退休退休 返聘返聘 外籍外籍/台湾台湾 新入职新入职（含提前（含提

285、前申报）申报）自愿自愿 放弃放弃 第三方第三方 缴纳缴纳/未未转移转移 2019.12.31 社会 保险 255 36 3-30-3 住房 公积金 51 3 3 22 17 6 2020.12.31 社会 保险 348 38 3-25-10 住房 公积金 38 3 3 25-7 2021.12.31 社会 保险 472 17 1-9-7 住房 公积金 24 1 3 9-11 2022.6.30 社会 保险 513 11 1 -2 -8 住房 公积金 20 1 3 2-14 注：1、退休返聘，指员工已办理退休返聘而无需缴纳；2、新入职，指员工为新入职员工尚未完成社保公积金开户。发行人五险需提前申

286、报，公积金当月申报，因此存在已为部分新入职员工缴纳公积金，但未缴纳五险的情况；3、自愿放弃，指员工因个人原因而主动申请不缴纳；4、第三方缴纳/未转移，指员工因个人原因而通过第三方缴纳，或社保关系在上家单位。2、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金合规性的确认、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金合规性的确认 根据公司及咸阳分公司、北京分公司当地的社保、公积金主管单位开具的证明，发行人报告期内不存在受到人力资源和社会保障部门及住房公积金主管部门行政处罚的情形。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 3、发行人、发行人控股股东控股股东、实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺

287、、实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺 发行人控股股东、实际控制人 ZHANG XINGANG 出具承诺函，“若发行人因本次发行上市前未足额或未按时为员工缴纳各项社会保险费及住房公积金，而被有关政府部门或司法机关认定需补缴或追缴社会保险费、住房公积金，或被处以滞纳金、受到行政处罚或被追究其他法律责任，致使发行人遭受损失的，本人将对发行人进行全额补偿，并且放弃向发行人追偿的权利，确保发行人不会因此遭受任何损失。本人承诺，若本人未能遵守、执行上述承诺，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，本人停止在发行人处获得股东分红，同时所持有的发行人股份不得转让，直至执行上述承诺完毕为止。”（三）劳务派遣

288、情况（三）劳务派遣情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在劳务派遣情况。（四）劳务外包情况（四）劳务外包情况 截至本招股说明书签署日，发行人存在 9 名劳务外包人员，主要系公司新厂房、咸阳分公司厂区招聘的保安。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务及主要产品情况一、发行人主营业务及主要产品情况（一）发行人主营业务基本情况（一）发行人主营业务基本情况 公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 2.5G、10G、25G 及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G

289、 移动通信网络和数据中心等领域。经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，已实现向客户 A1、海信宽带、中际旭创（300308.SZ）、博创科技（300548.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）等国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，产品用于客户 A、中兴通讯、诺基亚等国内外大型通讯设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信、AT&T 等国内外知名运营商网络中，已成为国内领先的

290、光芯片供应商。国内光芯片市场中，2.5G、10G 激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大，公司凭借长期技术积累实现激光器光源发散角更小、抗反射光能力更强等差异化特性，为光模块厂商提供全波段、多品类产品，同时提供更低成本的集成方案，实现差异化竞争；25G 及更高速率激光器芯片市场国产化率低，公司凭借核心技术及 IDM 模式，率先攻克技术难关、打破国外垄断，并实现 25G激光器芯片系列产品的大批量供货。根据 C&C 的统计，2020 年在磷化铟（InP）半导体激光器芯片产品对外销售的国内厂商中，公司收入排名第一，其中 10G、25G激光器芯片系列产品的出货量在国内

291、同行业公司中均排名第一，2.5G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中排名领先。在细分产品方面，2020 年，凭借 2.5G 1490nm DFB激光器芯片，公司成为客户 A 该领域的主要芯片供应商；凭借 10G 1270nm DFB 激光器芯片，公司在出口海外 10G-PON（XGS-PON）市场中已实现批量供货；凭借 25G MWDM 12 波段 DFB激光器芯片，公司成为满足中国移动相关5G 建设方案批量供货的厂商。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 2021 年 9 月，公司的“第五代移动通信前传 25Gbps 波分复用直调激光器”项目，被中国国际光电博

292、览会（CIOE）评为“中国光电博览奖”金奖；2021 年 6月，公司在科技部火炬中心等部门主办的 2021全球硬科技创新大会上被评为“2021 全国硬科技企业之星”。（二）发行人主要产品基本情况（二）发行人主要产品基本情况 公司主要产品为 2.5G、10G、25G 及更高速率激光器芯片系列产品，其能够将电信号转化为光信号，实现光信号作为载体的信息传输。目前公司产品主要应用于光通信领域，具体包括光纤接入、4G/5G 移动通信网络、数据中心等，主要产品类型及应用领域情况如下：产品产品速率速率 产品类型产品类型 应用领域应用领域 2.5G 1310nm DFB激光器芯片 光纤接入 PON（GPON）

293、光纤接入：光纤传输 的 光 通 信 系 统中，光 网 络 单 元（ONU）与光线路终端（OLT）之间的光信号传输 1490nm DFB激光器芯片 1270nm DFB激光器芯片 光纤接入 10G-PON（XG-PON）1550nm DFB激光器芯片 光纤接入40km/80km 10G 1270nm DFB激光器芯片 光纤接入 10G-PON（XGS-PON）1310nm FP激光器芯片 4G移动通信网络 4G/5G 基站：电信运营商通信网络主要包括骨干网与城域网，城域网分为核心层、汇聚层、接入层，其中接入层通常为终端用户连接或访问网络的部分。电信运营商在接入层建设大量通信基站，将用户数 据 转

294、 换 为 光 信号，并 通 过 汇 聚层、核心层网络回传至骨干网 1310nm DFB激光器芯片 4G/5G移动通信网络 CWDM 6波段 DFB 激光器芯片 25G CWDM 6波段 DFB 激光器芯片 5G移动通信网络 LWDM 12 波段 DFB 激光器芯片 MWDM 12 波段 DFB 激光器芯片 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 产品产品速率速率 产品类型产品类型 应用领域应用领域 CWDM 4波段 DFB 激光器芯片 数据中心 100G 数据中心建设：互联网公司、云计算建设的大型数据中心 内 部 的 数 据 传输、数据中心之间的数据传输 LWDM 4 波段

295、 DFB激光器芯片 50G PAM4 CWDM 4 波段 DFB激光器芯片 数据中心 200G 硅光直流光源 1270/1290/1310/1330nm大功率 25/50/70mW 激光器芯片 数据中心100G/200G/400G 注：1、2.5G、10G、25G 代表激光器芯片的传输速率；CWDM、LWDM、MWDM 代表可应用于波分复用网络的激光器芯片；PAM4 代表可应用于 PAM4 脉冲调制技术的激光器芯片；2、报告期内，发行人主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，发行人会将少量激光器芯片封装成 TO 后再进行销售。（三）主营业务收入的主要构成（三）主营业务收入的主要构成 报

296、告期内，发行人主营业务收入构成情况如下：单位：万元 产品类别产品类别 2022 年年 1-6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 2.5G 激 光器芯片系列产品 5,287.68 43.24%9,925.38 42.76%8,424.77 36.10%6,897.52 84.93%10G 激光器芯片系列产品 5,593.26 45.74%9,645.58 41.56%4,853.55 20.80%1,155.66 14.23%25G 激光器芯片系列产品 1,339.36 10.95%3,

297、626.03 15.62%10,056.74 43.09%68.62 0.84%其他产品 8.34 0.07%13.70 0.06%2.43 0.01%-合计合计 12,228.64 100.00%23,210.69 100.00%23,337.49 100.00%8,121.79 100.00%（四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、销售模式、销售模式 发行人采取以直销为主、经销为辅的销售模式，设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划，将接到的订单需求反馈给生产与运营部，协调产品研发、生产、交陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书

298、 1-1-103 付、质量等服务工作，同时承担跟单、售后、技术支持等工作。新产品及客户导入方面，由于光芯片产品设计参数、性能指标多，发行人市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流，研发部在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作，然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试，并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后，客户会小批量下单采购，并在多批次生产合格后，转入批量采购。发行人的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。2、采购模式、采购模式 每月月底采购部根据生产与运营部提供的次月生产计划及安全库存，制定对应的生产原物料采购计划（包括预测需求）；原材料采购到

299、货后，品质部负责生产原物料的检验工作，并提供生产原物料的质检项目和质检结果；质检合格后，由仓管科负责核对到货单物料数量与采购订单物料数量，财务部负责最终付款。另外研发部、工程与装备部、厂务部、行政部等部门根据公司经营需要，制定相应各部门采购计划并提前传递采购部审核，由采购部统一采购。发行人制定供应商认证及供应商管理流程，对新的供应商进行资质评估及调查，对提供的样品进行验证，并进行合格供应商评审，合格的供应商将被录入合格供方名单。发行人对供应商进行绩效考核并分级管理，按需进行物料替代管理、供应商稽核管理，确保公司的采购质量。3、生产模式、生产模式 发行人生产激光器芯片属于 IDM 模式，掌握芯片

300、设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术，拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力，发行人的 IDM 模式能够缩短产品开发周期，实现光芯片制造的自主可控，快速响应客户并高效提供相应解决方案，能够迅速地应对动态市场需求。发行人生产以市场需求为导向，生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。发行人根据年度销售策略进行产能评估，提前适当备货以应对需求高峰，保持库存的适度水平，减小生产压力。陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 4、研发模式、研发模式 发行人研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础，新产品研发流程以研发部设计和开发控制程序体系进行管理，从立项

301、开始先后经历 6 个阶段，主要包括：立项、设计输入输出、工程验证测试（EVT）、设计验证测试（DVT）、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化（PVT）等阶段，各阶段要求满足后进入下一阶段，具体如下：（1）立项阶段 市场与销售部根据客户及市场需求，提出新项目立项申请，填写项目研发建议书，并提交市场与销售部、研发部及总经理共同评审。项目评审通过后，指定项目负责人制作项目可行性分析，包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施，确定参与人员、明确客户指标需求等。（2）设计输入输出阶段 项目负责人根据立项阶段资料，制作设计开发阶段指导文件及流程，包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设

302、计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。（3）工程验证测试阶段（EVT）研发部根据设计和开发控制程序要求进行投片，参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制，在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求，研发项目团队总结样品试制过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，获得批准后进行下轮样品试制，直到满足客户需求后可转入下一阶段。（4）设计验证测试阶段（DVT）研发部根据投片数量进行设计验证测试，对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设

303、计验证测试结束若无法满足客户需求，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，从上一阶段的工程验证测试（EVT）开始开发，陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 直到满足客户需求并通过验证。（5）研发转生产培训考核阶段 研发转生产培训考核阶段，研发部提供给生产与运营部相关资料，包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等，并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核，通过评审后方可转入下个阶段。（6）批量过程验证测试优化阶段（PVT）批量过程验证测试优化阶段（PVT），生产与运营部接收研发转生产阶段文件

304、后，评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素，确认具备量产能力后，制定并组织实施生产计划，投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，直到达到预期目标并通过验证。（五）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变过程（五）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变过程 公司自设立以来一直从事光芯片的研发、设计、生产与销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主要产品的开发及演变情况如下：（六）主要产品和服务的工艺流程图（六）主要产品和服务的工艺流程图 发行人晶圆制造、芯片加工

305、和测试的主要工艺流程图如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 （七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 报告期内，公司生产经营产生的主要污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声。公司对污染物进行了有效的控制，其中，废气经专门的活性炭吸附装置处理后排放；厂区生活污水经化粪池处理后由处理厂进行处理，清洗废水以及固体废弃物中的废液等危险废弃物，用专门的容器收集，交由具有危险废物处理资质的第三方公司进行处理；厂区生活垃圾设垃圾桶，一般固废设工业垃圾收集箱，危险固废设危险废物收集箱分别进行收集处理；生产

306、设备产生的噪声采取隔音、消声及利用绿化等降噪措施进行处理。公司定期聘请专业第三方机构进行检测，并出具环境监测报告。根据国家环境保护部（现国家生态环境部）颁布的环境保护综合名录（2017 年版），公司产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录。公司已通过 GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证。报告期内，公司环保投入分别为 99.88 万元、104.84 万元、119.74 万元和70.56 万元，主要包含废弃物处理费、环保设备折旧费用等。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据

307、 公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 修订），公司属于“制造陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C392 通信设备制造”之“C3976 光电子器件制造”。根据战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号），公司所处的行业细分领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”之“3976 光电子器件制造”。根据上海证券交

308、易所科创板企业上市推荐指引，公司属于新一代信息技术领域的科技创新企业。（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策及对发行人经营发（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响展的影响 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 光芯片行业采取政府职能部门宏观调控与行业协会自律规范相结合的管理体制，行业内各企业面向市场自主经营。（1）行业主管部门及职能 我国光芯片行业主要由工信部、发改委、科技部等部门负责宏观调控职能。工信部主要负责制定行业的产业政策、产业规划，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业发展方向进行宏观调控。发改委主要负责信息产业

309、的发展规划和宏观管理，其下属高技术产业司负责监测高技术产业发展动态，研究拟订高新技术产业化战略、规划、重点领域和政策措施。科技部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施；编制国家重大科技项目规划并监督实施；牵头国家技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施等。（2）行业协会自律管理 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 我国光芯片行业的行业自律组织包括中国光学光电子行业协会、中国电子元件

310、行业协会以及中国通信企业协会，负责进行自律性行业管理，贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；代表和维护行业内企业的合法权益，组织制订行业规范等。2、行业主要法律法规及产业政策、行业主要法律法规及产业政策 为了提高我国光芯片企业的技术水平和产品竞争力，我国政府颁布了一系列法律法规和产业政策以支持行业发展，主要内容如下：序序号号 法律法规法律法规/产业政策产业政策 颁布颁布 机构机构 颁布颁布 时间时间 相关规定相关规定 1“十四五”信息通信行业发展规划（工信部规2021164 号）工信部 2021 年11 月 到 2025 年，信息通信行业整体规模进一步

311、壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石 2 新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）（工信部通信202176 号）工信部 2021 年7 月 用 3 年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局 3“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）（工信部通信202134 号）工信部 2021 年3 月 用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡

312、镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G 用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范 4 基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）（工信部电子20215 号）工信部 2021 年1 月 重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片 5 工业互联网专项工作组 2020 年工作计划（工信厅信管函2020153 号）工信部 2020 年6

313、 月 开展 5G 工业互联网专网频率使用兼容性试验，规范物联网、工业互联网频率使用；建设工业互联网大数据中心；加快工业互联网关键共性技术攻关 6 工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知（工信厅信管20208工信部 2020 年3 月 改造升级工业互联网内外网网络；建设工业互联网大数据中心；深入实施“5G+工业互联网”512工程 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 序序号号 法律法规法律法规/产业政策产业政策 颁布颁布 机构机构 颁布颁布 时间时间 相关规定相关规定 号）7“5G+工业互联网”512 工程推进方案（工信厅信管201978 号）工信部 2019

314、 年11 月 到 2022 年，突破一批面向工业互联网特定需求的 5G关键技术；打造 5 个产业公共服务平台 8 中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）中国电子元件行业协会 2017 年12 月 25Gb/s 及以上 DFB 激光器芯片规模生产，200G、400G 产品规模化生产，提高核心光电子芯片国产化 9 产业关键共性技术发展指南（2017 年）（工信部科2017251号）工信部 2017 年10 月 将“高速光通信关键器件和芯片技术”列入优先发展范畴 10 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 国家发改委 2017 年1 月 包括为新一代通信配套的光器件、半导体激光器

315、件等在内的新型元器件作为下一代信息网络产业的重要组成部分 11“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201667 号）国务院 2016 年11 月 提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力 12“十三五”国家科技创新规划（国发201643 号）国务院 2016 年7 月 发展网络与通信技术，重点加强超高速超大容量超长距离光通信等技术研发及应用；发展微电子和光电子技术，重点加强极低功耗芯片、新型传感器、第三代半导体芯片和混合光电子、微波光电子等技术与器件的研发 13 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 国务院 2016 年3 月 加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基

316、础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间 14 云计算综合标准化体系建设指南（工信厅信软2015132 号）工信部 2015 年10 月 我国云计算生态系统主要涉及硬件、软件、服务、网络和安全五个方面。云计算相关硬件包括服务器、存储设备、网络设备，及数据中心成套装备等，以及提供和使用云服务的终端设备 15 关于印发促进大数据发展行动纲要的通知（国发201550 号）国务院 2015 年8 月 全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点

317、16 关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见 工信部 2015 年5 月 以加快信息基础设施建设、大幅提升宽带网络速率和支撑智能制造发展为工作重点，持续增强宽带在促进“稳增长、调结构、促改革、惠民生”方面的基础支撑和引导带动作用 陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 光芯片行业的法规政策从多方面扶持、鼓励行业发展，为发行人经营发展创造了积极良好的政策环境。国家战略方面，“十三五”国家科技创新规划国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 产业关键共性技术发展指南（2017 年）等政

318、策文件提出发展超高速、超大容量、超长距离光通信技术，并重点加强光电子技术与器件的研发，从国家战略角度布局行业发展；产业扶持方面，“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）等一系列产业政策及规划文件，要求提升光通信器件的供给保障能力，提高核心光电子芯片国产化，促进我国芯片国产化程度，降低对进口芯片的依赖；下游市场方面，“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）“5G+工业互联网”512 工程推进方案 新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）等法规政策，鼓励对高速

319、宽带网络、5G 移动通信网络、数据中心等新型基础设施建设投入，增大下游市场对光芯片行业的需求。（三）行业概况、发展状况及未来发展趋势（三）行业概况、发展状况及未来发展趋势 1、行业概况行业概况 全球信息互联规模不断扩大，纯电子信息的运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术正在崛起。在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。随着技术发展与成熟，光电信息技术应用逐步拓展到医疗、消费电子和汽车等新兴领域，为行业发展提供成长空间。光通信是以光信号为信息载体，以光

320、纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信息的系统。光通信系统传输信号过程中，发射端通过激光器芯片进行电光转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，接收端通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号。高速光芯片是现代高速通讯网络的核心之一。光芯片系实现光电信号转换的基础元件，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光纤接入、4G/5G 移陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 动通信网络和数据中心等网络系统里，光芯片都是决定信息传输速度和网络可靠性的关键。光芯片可以进一步组装加工成光电子器件，再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用。光芯片在光通信系统中应用

321、位置如下：图片来源：中国电子元件行业协会（1）光芯片属于半导体领域，位于光通信产业链上游，是现代光通信器件核心元件 光通信等应用领域中，激光器芯片和探测器芯片合称为光芯片。光芯片是光电子器件的重要组成部分，是半导体的重要分类，其技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，其发展对光电子产业及电子信息产业具有重大影响。光芯片之于半导体的关系示意图如下：从产业链角度看，光芯片与其他基础构件（电芯片、结构件、辅料等）构成光通信产业上游，产业中游为光器件，包括光组件与光模块，产业下游组装成系统设备，最终应用于电信市场，如光纤接入、4G/5G 移动通信网络，云计算、互联网厂商数据中心等领域。光通信

322、产业链示意图如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 光通信产业链中，组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量，实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能，主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等；光有源组件在系统中将光电信号相互转换，实现信号传输的功能，主要包括光发射组件、光接收组件、光调制器等。光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。光芯片的性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。光模块结构示意图（光模块结构示意图（SFP+封装）封

323、装）图片来源：IMT2020（5G）推进组（2）光芯片的基本类型 功能分类 光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯片主要用于发射信号，将电信号转化为光信号，探测器芯片主要用于接收信号，将光信号转化为电信号。激光器芯片，按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括 VCSEL 芯片，边发射芯片包括 FP、DFB 和 EML 芯片；探测器芯片，主要有 PIN和 APD 两类。具体情况如下：陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 A、激光器芯片 激光器芯片主要有 VCSEL、FP、DFB和 EML，具体特点如下：产品类别产品类别 工作波长工作波长

324、 产品特性产品特性 应用场景应用场景 VCSEL 800-900nm 线宽窄，功耗低，调制速率高，耦合效率高，传输距离短，线性度差 500 米以内的短距离传输，如数据中心机柜内部传输、消费电子领域（3D 感应面部识别）FP 1310-1550nm 调制速率高，成本低，耦合效率低，线性度差 主要应用于中低速无线接入短距离市场，由于存在损耗大、传输距离短的问题，部分应用场景逐步被 DFB激光器芯片取代 DFB 1270-1610nm 谱线窄，调制速率高，波长稳定，耦合效率低 中长距离的传输，如 FTTx 接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等 EML 1270-1610nm 调制频率高，稳定

325、性好，传输距离长，成本高 长距离传输，如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联 B、探测器芯片 探测器芯片主要有 PIN和 APD，具体特点如下所示：产品产品 类别类别 工作波长工作波长 产品特性产品特性 应用场景应用场景 PIN 830-860/1100-1600nm 噪声小，工作电压低，成本低，灵敏度低 中长距离传输 APD 1270-1610nm 灵敏度高，成本高 长距离单模光纤 原材料分类 光芯片企业通常采用三五族化合物磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）作为芯片的衬底材料，相关材料具有高频、高低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点，符合高频通信的特点，因而在光通信芯片领域得

326、到重要应用。其中，磷化铟（InP）衬底用于制作 FP、DFB、EML 边发射激光器芯片和 PIN、APD探测器芯片，主要应用于电信、数据中心等中长距离传输；砷化镓（GaAs）衬底用于制作 VCSEL 面发射激光器芯片，主要应用于数据中心短距离传输、3D感测等领域。（3）光芯片的发展概况 光通信指的是以光纤为载体传输光信号的大容量数据传输方式，通过光芯片和传输介质实现对光的控制。20 世纪 60 年代，激光器芯片技术和低损耗光陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 纤技术出现，激光器芯片材料和结构不断发展，逐步实现对激光运行波长、色散问题、光谱展宽等的控制。经过结构设计、组件

327、集成和生产工艺的改进，目前 EML 激光器芯片大规模商用的最高速率已达到 100G，DFB 和 VCSEL 激光器芯片大规模商用的最高速率已达到 50G。在不断满足高带宽、高速率要求的同时，光芯片的应用逐渐从光通信拓展至包括医疗、消费电子和车载激光雷达等更广阔的应用领域。2、光芯片行业的现状、光芯片行业的现状（1）光芯片行业国外起步较早技术领先，国内政策扶持推动产业发展 欧美日国家光芯片行业起步较早、技术领先 光芯片主要使用光电子技术，海外在近代光电子技术起步较早、积累较多，欧美日等发达国家陆续将光子集成产业列入国家发展战略规划，其中，美国建立“国家光子集成制造创新研究所”，打造光子集成器件研

328、发制备平台；欧盟实施“地平线 2020”计划，集中部署光电子集成研究项目；日本实施“先端研究开发计划”，部署光电子融合系统技术开发项目。海外光芯片公司拥有先发优势，通过积累核心技术及生产工艺，逐步实现产业闭环，建立起较高的行业壁垒。海外光芯片公司普遍具有从光芯片、光收发组件、光模块全产业链覆盖能力。除了衬底需要对外采购，海外领先光芯片企业可自行完成芯片设计、晶圆外延等关键工序，可量产 25G 及以上速率光芯片。此外，海外领先光芯片企业在高端通信激光器领域已经广泛布局，在可调谐激光器、超窄线宽激光器、大功率激光器等领域也已有深厚积累。国内光芯片以国产替代为目标，政策支持促进产业发展 国内的光芯片

329、生产商普遍具有除晶圆外延环节之外的后端加工能力，而光芯片核心的外延技术并不成熟，高端的外延片需向国际外延厂进行采购，限制了高端光芯片的发展。以激光器芯片为例，我国能够规模量产 10G 及以下中低速率激光器芯片，但 25G 激光器芯片仅少部分厂商实现批量发货，25G 以上速率激光器芯片大部分厂商仍在研发或小规模试产阶段。整体来看高速率光芯片严重依赖进口，与国外产业领先水平存在一定差距。我国政府在光电子技术产业进行重点政策布局，2017 年中国电子元件行业陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 协会发布中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年），明确 2022年

330、 25G 及以上速率 DFB 激光器芯片国产化率超过 60%，实现高端光芯片逐步国产替代的目标。国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，要求做强信息技术核心产业，推动光通信器件的保障能力。（2）光芯片应用场景不断升级，光芯片需求持续增长 政策引导及信息应用推动流量需求快速增长，光芯片应用持续升级 随着信息技术的快速发展，全球数据量需求持续增长，根据 Omdia 的统计，2017 年至 2020 年，全球固定网络和移动网络数据量从 92万 PB增长至 217万 PB，年均复合增长率为 33.1%，预计 2024 年将增长至 575 万 PB，年均复合增长率为 27.6%。同时，光电子、云

331、计算技术等不断成熟，将促进更多终端应用需求出现，并对通信技术提出更高的要求。受益于信息应用流量需求的增长和光通信技术的升级，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长。根据 LightCounting 的数据，2016 年至 2020 年，全球光模块市场规模从58.6 亿美元增长到 66.7 亿美元，预测 2025 年全球光模块市场将达到 113 亿美元，为 2020 年的 1.7 倍。光芯片作为光模块核心元件有望持续受益。数据来源：LightCounting 2021 年 11 月，工信部发布“十四五”信息通信行业发展规划要求全面部署新一代通信网络基础设施，全面推进 5G 移动通信网络

332、、千兆光纤网络、骨干网、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等的建设或升级；统筹优化数据中心布局，构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施。“十四五”信息通信行业发展规划指明信息基础设陕西源杰半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 施建设的目标，在规划目标落地的过程中，光芯片需求量也将不断增长，规划要求的主要指标情况如下：类别类别 指标指标 2020 年年 2025 年目年目标标 年均增速年均增速/累计变化累计变化 总体规模 信息通信业收入（万亿元）2.64 4.3 10%信息通信基础设施累计投资（万亿元）2.5 3.7 1.2 基础设施 每万

333、人拥有 5G基站数（个）5 26 21 10G-PON 及以上端口数（万个）320 1200 880 数据中心算力（每秒百亿亿次浮点运算）90 300 27%工业互联网标示解析公共服务节点数（个）96 150 54 移动网络 IPv6 流量占比（%）17.2 70 52.8 国际互联网出入口宽带（太比特每秒）7.1 48 40.9 应用普及 通信网络终端连接数（亿个）32 45 7%5G用户普及率（%）15 56 41 千兆宽带用户数（万户）640 6000 56%工业互联网标识注册量（亿个）94 500 40%5G虚拟专网数（个）800 5000 44%“宽带中国”推动光纤网络建设，千兆光纤网络升级推动光芯片用量提升 FTTx 光纤接入是全球光模块用量最多的场景之一，而我国是 FTTx 市场的主要推动者。受制于电通信电子器件的带宽限制、损耗较大、功耗较高等，运营商逐步替换铜线网络为光纤网