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1、 本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。中邮科技股份有限公司中邮科技股份有限公司 China Post Technology Co.,Ltd.(住所:上海市普陀区中山北路 3185 号)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 联席保荐机构(主承销商)联席保荐机构(主承销商)住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所:陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政
2、信息大厦 9-11 层)中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型
3、:发行股票类型:人民币普通股(A 股)发行股数:发行股数:34,000,000 股(占公司发行后总股本的 25%)每股面值:每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格:每股发行价格:人民币 15.18 元 发行日期:发行日期:2023 年 11 月 2 日 拟上市的证券交易所和板块:拟上市的证券交易所和板块:上海证券交易所科创板 发行后总股本:发行后总股本:136,000,000 股 联席保荐机构(主承销商):联席保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 招股招股说明说明书签署日期:书签署日期:2023 年 11 月 8 日 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-
4、1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节
5、第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本信息.33 二、发行人的设立及股本和股东变化情况.33 三、发行人的股权结构.39 四、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况.40 五、发行人主要股东及实际控制人基本情况.44 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股本及股东情况.50 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.53 八、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.70 九、员工基本情况.77 第五节第五节 业务与技
6、术业务与技术.80 一、主营业务、主要产品及服务.80 二、发行人所处行业情况及竞争情况.94 三、发行人销售情况及主要客户.118 四、发行人采购情况及主要供应商.121 五、发行人主要资源要素情况.124 六、发行人技术及研发情况.132 七、发行人经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.161 八、境外生产经营情况.161 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.162 一、财务会计报表.162 二、注册会计师审计意见.170 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.170 四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.173 五、报告
7、期内采用的主要会计政策和会计估计.174 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.192 七、主要税种、税率及税收优惠政策.193 八、主要财务指标.195 九、分部会计信息.196 十、经营成果分析.196 十一、资产状况分析.224 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.246 十三、报告期重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况.256 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.256 十五、盈利预测披露情况.257 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.258 第七节第七节
8、 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.259 一、本次发行募集资金运用概况.259 二、募集资金具体运用情况.264 三、未来战略规划及具体措施.264 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.269 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.269 二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见.269 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.270 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.270 五、发行人独立运行情况.270 六、同业竞争.272 七、关联方、关联关系和关联交易.279 第九节第九节 投资者保护投资
9、者保护.293 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.293 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.293 三、股利分配政策、决策程序及监督机制.294 四、重要子公司分红政策.297 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.299 一、重大合同.299 二、对外担保情况.302 三、重大诉讼和仲裁事项.303 第十一节第十一节 声明声明.304 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.304 发行人控股股东、实际控制人声明.307 保荐人(主承销商)声明.309 发行人律师声明.315 审计机构声明.316 资产评估机构声明.317 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 验资机构声
10、明.318 验资机构声明.319 第十二节第十二节 附件附件.320 附录附录.321 附录一、控股股东、实际控制人控制的其他主要企业的基本情况.321 附录二、发行人及其子公司拥有/许可使用的注册商标情况.334 附录三、发行人及其子公司拥有的已授权专利情况.348 附录四、发行人及其子公司拥有的软件著作权情况.366 附录五、发行人及其子公司拥有的域名情况.382 附录六、本次发行相关主体作出的重要承诺.383 附录七、募集资金具体运用情况.408 附录八、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.422 附录九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘
11、书制度的建立健全及运行情况说明.425 附录十、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.427 附录十一、子公司简要情况.429 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:一、基本释义一、基本释义 公司、本公司、股份公司、中邮科技或发行人 指 中邮科技股份有限公司,由中邮科技有限责任公司整体变更设立 中邮有限、有限公司 指 中邮科技有限责任公司,系发行人前身 发起人 指 本公司整体变更设立时签署发起人协议之全体股东 中邮资本 指 中邮资本管理有限公司,系发行人控股股东 邮政集团 指 中国邮政集团有限公司,系发
12、行人实控人 国华卫星 指 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙),系发行人股东 航天投资 指 航天投资控股有限公司,系发行人股东 广州同得 指 广州同得投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 普洛斯投资 指 普洛斯投资(上海)有限公司,系发行人股东 中证投资 指 中信证券投资有限公司,系发行人股东 中金启辰 指 中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 上海润驿 指 上海润驿企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 上海泓驿 指 上海泓驿企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 国家邮政局 指 中华人民共和国国家邮政局 邮科院 指 邮
13、政科学研究规划院有限公司(曾用名为“邮政科学研究规划院”)北京首邮 指 北京首邮实业有限公司(曾用名为“北京首邮实业发展总公司”)上海研究院 指 上海邮政科学研究院有限公司(曾用名为“上海邮政科学研究院”)上海邮通 指 上海邮政通用技术设备有限公司(曾用名为“上海邮政通用技术设备公司”)广东信源 指 广东信源物流设备有限公司,系发行人全资子公司 信源智能 指 信源智能装备(广州)有限公司,系广东信源全资子公司 中邮科技北京分公司 指 中邮科技股份有限公司北京分公司,系发行人分公司 中邮科技鄂州分公司 指 中邮科技股份有限公司鄂州分公司,系发行人分公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 中国国际金
14、融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 中邮证券 指 中邮证券有限责任公司 发行人律师、公司律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、审计机构、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构、天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次发行上市 指 本次向社会公众投资者公开发行 3,400 万股人民币普通股(A
15、股)并在上海证券交易所科创板上市交易 股东大会 指 中邮科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中邮科技股份有限公司董事会 监事会 指 中邮科技股份有限公司监事会 公司章程 指 现行有效的中邮科技股份有限公司章程 公司章程(草案)指 中邮科技2022年第一次临时股东大会审议通过的并于本次发行上市后生效的中邮科技股份有限公司章程(草案)公司法 指 中华人民共和国公司法,该法于 2018 年 10 月 26 日进行了修订,修订后的该法即日起施行 证券法 指 中华人民共和国证券法,该法于 2019 年 12 月 28 日进行了修订,修订后的该法于 2020 年 3 月 1 日起施行 企业会计准则 指
16、财政部颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 法律意见书 指 发行人律师出具的上海市锦天城律师事务所关于中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书 审计报告 指 会计师于 2023 年 10 月 12 日出具的天健审 6-361 号审计报告,包括后附的经审计的发行人财务报表及其附注 内控鉴证报告 指 会计师于 2023 年 10 月 12 日出具的天健审 6-362 号关于中邮科技股份有限公司内部控制的鉴证报告 招股说明书、本招股说明书 指 中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 国务院 指
17、中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 国家铁路局 指 中华人民共和国国家铁路局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 中国 指 在本招股说明书中除特别说明外,特指中华人民共和国大陆地区,不包含中国香港、中国澳门、中国台湾地区 中国法律 指 适用的中国法律、行政法规、部门规章和规范性文件 中国香港
18、 指 中华人民共和国香港特别行政区 中国澳门 指 中华人民共和国澳门特别行政区 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 顺丰 指 顺丰控股股份有限公司及其附属公司 京东 指 京东集团(JD.com,Inc.)及其附属公司 德邦 指 德邦物流股份有限公司及其附属公司 韵达 指 韵达控股股份有限公司及其附属公司 中通 指 中通快递(ZTO Express(Cayman)Inc.)及其附属公司 燕文物流 指 北京燕文物流股份有限公司及其附属公司 法孚集团 指 Fives Group 及其附属公司 华
19、为 指 华为技术有限公司及其附属公司 3M 中国 指 3M 中国有限公司 海尔家电 指 海尔智家股份有限公司及其附属公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司及其附属公司 中国烟草 指 中国烟草总公司及其附属公司 中科微至 指 中科微至科技股份有限公司 科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司 欣巴科技 指 上海欣巴自动化科技股份有限公司 德马科技 指 德马科技集团股份有限公司 兰剑智能 指 兰剑智能科技股份有限公司 今天国际 指 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 东杰智能 指 东杰智能科技集团股份有限公司 昆船智能 指 昆船智能技术股份有限公司 华昌达 指 华昌达智能装备集团股份有限公司
20、天奇股份 指 天奇自动化工程股份有限公司 金峰物流 指 苏州金峰物流设备有限公司 西门子 指 德国 SIEMENS 公司 日本大福 指 日本大福株式会社(DaifukuCoLtd)范德兰德 指 荷兰 Vanderlande 公司 德马泰克 指 美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司(Dematic)中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 二、专业释义二、专业释义 输送 指 物品的传输、传达,把货物商品从一个位置传输到另一个位置的作业 分拣 指 按照一定的归类方法,采用人工或者不同的分拣设备,将物品进行分类、集中的作业过程,通过分拣,可以将具有相同属性的物品归类集中到一起 小车 指 交
21、叉带自动分拣机运载小车 合流 指 应用于分拣输送系统,采用不同形式的合并输送方式,将多条分支输送的物品合并到一条主输送线上,确保主输送线高速高流量。合流的方式有单侧合流、二合一、三合一等 传感器 指 一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 电控系统 指 由若干电气元件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行 机器视觉 指 通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,
22、转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作 视觉 指 将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,并对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作 柔性化 指 按照成组的加工对象确定工艺过程,选择相适应的数控加工设备和工件、工具等物料的储运系统,并由计算机进行控制,能自动调整并实现一定范围内多种工件的成批高效生产,并能及时地改变产品以满足市场需求 柔性 指 为适应市场需求多变和市场竞争激烈而产生的市场导向型的按需生产的
23、先进生产方式,其优点是增强制造企业的灵活性和应变能力,缩短产品生产周期,提高设备利用率和员工劳动生产率,改善产品质量 数字孪生 指 数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程 系统集成 指 将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统,集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作,以发挥整体效益,达到整体优化的目的 本招股说明书中所列出的总计数若出现与所列示相关单项数据计算得出的结果略有不同,均为四舍五入所致。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11
24、第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书全文,并特别关注以下重要事项及公司风险。如无特别说明,本招股说明书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股说明书“第一节 释义”一致。(一)重大风险提示(一)重大风险提示 1、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 92.56%、92.56%、95.29%和 96.88%,公司客户相对集中的情况与下游行业集中度较高有关。
25、其中,报告期各期公司来自顺丰的营业收入占比分别为 32.13%、49.27%、65.01%和 80.63%,报告期内整体占比较高,且基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况,在可预见的未来公司与顺丰的交易将持续存在。快递物流行业是智能物流设备最主要的应用领域之一,呈现规模化、集中化的特点。若公司不能通过产品创新等方式及时满足客户的个性化需求或其他下游市场需求,或主要客户因市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化,导致其对公司产品的需求大幅下降,将对公司的经营业绩产生不利影响,并将导致业绩波动风险。2、毛利率低于同行业可比公司且持续下滑的风险、毛利率低于同行业可比公司且持续下滑的风险
26、报告期内,公司主营业务毛利率分别为 19.36%、15.07%、13.91%和 17.01%,同行业可比公司主营业务毛利率平均值分别为 26.90%、22.69%、20.68%和 20.07%,公司主营业务毛利率低于同行业可比公司,且 2020 年至 2022 年期间呈现持续下滑趋势。公司提供的智能物流系统为相对定制化的非标准产品,报告期内公司的主营业务毛利率主要受到市场竞争、项目复杂程度、产品结构、生产成本结构、实施周期等因素影响,不同项目间的毛利率存在一定差异。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生重中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 大不利变化,而公司不能通过技术创新
27、、服务质量提升等措施降低生产成本、保持竞争优势,公司的毛利率将存在持续下降的风险。3、经营业绩下滑的风险、经营业绩下滑的风险 报告期内,公司营业收入分别为 142,529.68 万元、205,762.87 万元、221,943.33 万元和 84,556.50 万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 4,375.13 万元、9,369.06 万元、7,910.57 万元和 3,489.81 万元。公司 2022 年生产经营和业绩表现受局部或临时停工等影响较大,2022 年全年归属于母公司所有者的净利润较 2021 年同期有所下滑。公司经营业绩受到多重外部因素影响,包括宏观经济、市场环境、产业政
28、策、技术更新迭代情况、行业竞争情况、募集资金投资项目实施情况等。公司主要以项目制形式开展业务,现阶段公司的智能物流系统产品主要应用于下游快递物流和电子商务行业,且客户集中度较高。结合公司目前的项目执行情况和市场环境,公司预计 2023 年全年营业收入和净利润较 2022 年同期存在一定程度下滑。未来若行业竞争进一步加剧、下游客户市场需求减少、新客户拓展不力等原因导致公司主要产品供需发生不利变化或公司不能持续开发新项目,可能对公司业务开展造成不利影响,进而导致公司经营业绩存在进一步下滑风险。4、关联交易占比较高的风险关联交易占比较高的风险 报告期内,公司关联销售金额分别为 72,557.17 万
29、元、60,350.61 万元、43,341.72万元和8,317.56万元,占当期营业收入的比例分别为50.91%、29.33%、19.53%和9.84%。以上关联交易主要为公司向邮政集团提供智能分拣系统、智能传输系统和智能专用车等的销售收入,关联交易占比较高,主要是由于邮政集团智能物流系统和智能专用车的需求较大,与公司合作历史较长,建立了稳定的合作关系。2021 年度起关联销售占当期营业收入的比例已降至 30%以下,但若该等关联销售收入大幅减少,且公司未能持续开发拓展新客户、新业务,则会对公司经营业绩产生不利影响。未来若关联交易未能有效履行公司相关决策程序,或未能严格按照公允价格执行,可能会
30、对公司的正常生产经营活动产生影响,进而损害公司和非关联股东的利益。5、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司提供的智能物流系统业务属于竞争性行业,除公司外,国内智能物流系统主要企业还包括中科微至、科捷智能、欣巴科技等。随着下游客户对智能物流系统的需求不中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 断增多,行业内原有竞争对手陆续通过上市提升资本实力及研发能力,总体竞争力有所提升,加之新进入竞争者逐步增多,可能导致公司所处行业竞争加剧。若公司在市场竞争中不能有效保持核心技术领先优势,不能满足客户对智能物流设备效率、稳定性、精准性的不断提高的要求,公司将面临较大的市场竞争风险,毛利率存在一定
31、波动的可能性,可能出现公司市场地位下滑的情形。6、原材料供应及采购价格波动的风险、原材料供应及采购价格波动的风险 公司主要采购的原材料主要包括机械五金类、电气类、结构类、金属材料类、底盘类、低值易耗及辅助类、其他类等。报告期内,公司营业成本中直接材料的比例超过80%,主要原材料成本对公司的营业成本构成较大影响。其中,钢材等金属材料类、钢平台等结构类原材料采购额较高,占各期原材料采购总额的比例分别为 25.39%、29.80%、27.87%和 17.77%。前述原材料的采购价格与钢材价格高度相关且波动较大,如未来因行业政策、市场环境等发生显著变化导致发行人生产所需的主要原材料的供应出现短缺或价格
32、发生较大幅度波动,发行人的盈利能力将受到不利影响。7、自有物业存在瑕疵的风险、自有物业存在瑕疵的风险 截至本招股说明书签署之日,发行人全资子公司广东信源位于广州市天河区存在约13,266.00 平方米建筑物未取得房屋所有权证。该等房产主要用途为办公楼、仓库及职工食堂等。该等无证房产建成时间较为久远,因历史原因缺乏必要建设手续而无法办理房屋所有权证。发行人充分考虑上述情况后,已将广州市天河区的生产经营业务整体搬迁至广州市南沙区中邮信源研发及智能制造基地,并将按照生产经营情况对上述自有瑕疵房产逐步进行拆除。上述相关物业瑕疵问题可能导致公司无法继续使用相关物业或相关物业被要求拆除,从而公司需要寻找其
33、他替代物业,可能对公司短期内的业务经营造成一定影响;此外,公司可能存在受到当地相关主管部门处罚的潜在风险。上述重大风险提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项,请投资者仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全文。(二)(二)本次发行的相关重要承诺本次发行的相关重要承诺 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“附录六、本次发行相关主体作出的重要承诺”。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 中邮科技股份有限公司 成立日期 2002 年 7 月
34、5 日 注册资本 10,200.00 万元 法定代表人 杨效良 注册地址 上海市普陀区中山北路 3185 号 主要生产 经营地址 上海市普陀区中山北路3185号 控股股东 中邮资本管理有限公司 实际控制人 中国邮政集团有限公司 行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交易所(申请挂牌或上市的情形)不适用(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 联席保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(主承销商)中邮证券有限责任公司 发行人律师 上海市锦天城 律师事务所 审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构 北京天健兴业 资产评估有限公司 验资机构 天健会
35、计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)发行人与本次发行 有 关 的 保 荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至2023年6月30日,本次发行联席保荐机构(主承销商)中金公司全资子公司中金资本运营有限公司(以下简称“中金资本”)控制且出资占比0.0355%的中金启辰直接持有发行人3,060,000股股份,中金资本控制且出资占比0.04%的中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)为中金启辰的有限合伙人,间接持有发行人488,244股股份,因此中金公司通过中金启辰间接持有发行人1,281股股份
36、,间接持股数量约占发行人股份总数的0.0013%;此外,发行人股东国华卫星、航天投资、广州同得、中证投资、中金启辰向上逐层穿透,存在中金公司控股股东中央汇金投资有限责任公司少量持股的情况。截至2023年6月30日,本次发行联席保荐机构(主承销商)中邮证券的股东邮政集团(直接或间接持有中邮证券90.54%的股权)为发行人的实际控制人,间接持有发行人66,471,076股股份,间接持股数量约占发行人股份总数的65.17%。根据上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则等相关法律、法规的规定,本次发行联席保荐机构依法设立的子公司将参与本次发行战略配售,并对获配股份设定限售期,具体认购数量、
37、金额等内容在发行前确定并公告。除此之外,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系。(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司 收款银行 中国建设银行北京市分 行国贸支行 其他与本次发行有关的机构 保荐机构/主承销商律师 北京市海问律师事务所 保荐机构/主承销商会计师 致同会计师事务所(特殊普通合伙)中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 三、本次发行概况三、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值
38、1.00 元 发行股数 34,000,000 股 占发行后总股本比例 25%其中:发行新股数量 34,000,000 股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 136,000,000 股 每股发行价格 15.18 元/股 发行市盈率 28.94 倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定)发行前每股净资产 12.29 元(按 2023 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益合计除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益 0.70 元(以 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前
39、总股本计算)发行后每股净资产 12.42 元(按 2023 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益合计加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益 0.52 元(以 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)发行市净率 1.22 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开
40、立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 51,612.00 万元 募集资金净额 43,565.35 万元 募集资金投资项目 1 中邮信源研发及智能制造基地项目 2 中邮科技研发中心项目 3 智能物流设备前沿技术研发项目 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 4 信息化建设项目 5 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额约为 8,046.65 万元,其中:(1)保荐承
41、销费用:6,367.92 万元(2)审计及验资费用:750.94 万元(3)律师费用:405.66 万元(4)用于本次发行的信息披露费用:477.36 万元(5)上市相关的手续费等其他费用:44.76 万元 注:以上费用均不含增值税。相较招股意向书,上市相关的手续费等其他费用根据发行情况及相关协议进行了明确,并根据发行情况将印花税纳入了上市相关的手续费。保荐人机构相关子公司拟参与战略配售情况 保荐人子公司中国中金财富证券有限公司和中邮证券投资有限公司参与本次发行战略配售,获配股份数量分别为本次公开发行股份数量的 5.00%,即 170.00 万股;保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首
42、次公开发行并上市之日起 24 个月 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 无(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 10 月 25 日 初步询价日期 2023 年 10 月 30 日 刊登发行公告日期 2023 年 11 月 1 日 申购日期 2023 年 11 月 2 日 缴款日期 2023 年 11 月 6 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上交所科创板上市 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 中邮科技是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商,秉承“客户第一、想客户所想”的服务宗旨,坚持“引领物
43、流科技、让传递更简单”的经营理念,致力于成为智能物流系统核心技术研发、系统集成及设备制造的主力军以及智能物流解决方案的领军者。公司主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务,产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等,具备为终端客户提供多种应用场景下的定制化、专业化和智能化的智能物流系统和技术服务能力。同时,公司还积极开拓智能专用车领域,通过自主改造多类型、高附加值专用车,为下游客户提供个性化、定制化车型,充分满足客户需求。公司总体采用“以销定产”的生产模式,面向订单定制化设计,以项目管理为中心、中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 以设计为基础,完成产品生产。公司的原
44、材料采购主要包括机械五金类、电气类、结构类、金属材料类、底盘类、低值易耗及辅助类材料、其他类等。报告期内,公司前五大供应商(受同一实际控制人控制的企业合并计算)占采购总额比例分别为 13.10%、13.80%、19.81%和 19.01%,采购集中度相对较低,对单个供应商的年度采购额占比均不超过 50%,不存在严重依赖单个或少数供应商的情形。经过长期的积淀与发展,公司产品已覆盖快递物流、电商、烟草、汽车、机场等多个领域,主要客户包括邮政集团、顺丰、京东、德邦、韵达、燕文物流等大型快递物流企业及知名电商平台,以及华为、3M 中国、海尔家电、中国烟草、南方电网等其他领域知名企业。公司产品已覆盖全国
45、除中国澳门、中国台湾外的全部省、自治区、直辖市,并成功拓展至东南亚、欧洲、大洋洲、美洲、非洲等市场。凭借良好的产品质量和优质的解决方案提供能力等,公司多次获得该等企业授予的卓越合作伙伴、最佳合作伙伴奖、优质合作商等称号,收获了客户的广泛认可并与其建立了稳定长期的合作关系。公司主要产品包括智能物流系统(含智能分拣系统、智能传输系统)以及智能专用车。报告期内,公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 智能物流
46、系统智能物流系统 78,904.79 94.54%204,450.50 93.80%183,883.96 91.91%115,784.59 84.40%其中:智能分拣系统 26,168.77 31.35%100,706.89 46.20%93,146.47 46.56%66,593.34 48.54%智能传输系统 52,736.02 63.19%103,743.61 47.60%90,737.49 45.35%49,191.25 35.86%智能专用车智能专用车 2,094.88 2.51%6,781.41 3.11%9,754.65 4.88%16,266.78 11.86%备品备件及技备品
47、备件及技术服务等术服务等 2,461.88 2.95%6,729.35 3.09%6,430.66 3.21%5,138.04 3.75%合计合计 83,461.55 100.00%217,961.26 100.00%200,069.27 100.00%137,189.41 100.00%五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明(一)(一)发行人发行人符合科创板支持方向符合科创板支持方向 1、发行人面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,符合科创板支持方向(1)发行人业务面向世界科技前沿 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 智能物
48、流系统采用的底层技术及应用理念主要起源于欧美、日本等,智能物流装备制造技术是各发达国家重点发展的科技前沿领域。我国智能物流技术起步相对较晚,但在国家智能制造与智能物流支持政策的持续推动、我国经济转向高质量发展、下游行业需求持续扩大以及发行人研发投入不断提高等多因素的共同影响下,近年来发行人智能物流技术取得显著突破,技术能力快速提升,与发达国家同行业企业之间的差距稳步缩小,现已成为国内领先的智能物流系统供应商,并为亚洲第一个、世界第四个货运枢纽机场的转运中心项目顺丰速运鄂州花湖机场转运中心工程项目、邮政首批两个无人化处理中心项目中国邮政广州华南陆路邮件处理中心项目和北京邮政项目等国内众多先进性强
49、、技术要求严、质量标准高、完成难度大的行业标杆项目提供了坚实的技术支持。随着人工智能、大数据、云计算、5G 网络、图像识别、模拟仿真以及 IOT 物联网等各类前沿技术在我国智能物流系统上的逐步应用,发行人智能物流技术水平有望进一步提高。发行人亦将面向世界科技前沿,加快科技创新步伐,加快转型升级进程,重点实现产业产品结构调整和关键核心技术的突破。(2)发行人业务面向经济主战场 发行人所处的智能物流系统行业面向提升物流效率、降低生产成本的需求,利用自主创新实现科技成果转化和产业化,与经济社会发展深度融合,为促进经济发展、提高整体效率发挥了重要作用,符合面向经济主战场的定位要求。(3)发行人业务面向
50、国家重大需求 智能物流系统作为物流过程中的自动化、智能化装备,其在下游行业中的应用有利于实现对于物品运输、装卸、仓储等全流程的有效管控,提高分拣及输送效率及准确度,提升整体运行效率,降低社会物流成本,减少社会资源耗费。在物流行业快速发展及降本增效的大趋势下,我国对于智能物流系统的需求将持续提升。根据中商产业研究院数据,2023 年国内智慧物流市场总体规模预计将达到 7,903 亿元。自成立以来,发行人始终坚持发展智能物流领域核心技术,围绕提高物流整体效率的国家战略需求,借助高速发展的下游行业需求以及自身核心技术积累,在智能物流设备制造领域取得了诸多突破。发行人业务为物流效率提升提供了强有力的支
51、撑和保障,面向物流领域效率提升的国家重大需求。2、发行人重视研发积累和技术创新,科技成果突出,与产业高度融合 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19(1)发行人重视研发积累和技术创新,科技成果突出 发行人始终以技术创新作为驱动企业发展的引擎,每年投入大量资源用于智能物流设备制造相关技术研发及产品开发设计等,将研发积累和技术创新放在企业发展的首位。最近三年,发行人研发投入持续增长,研发体系不断完善,研发团队日益强大,研发成果积累丰硕。1)稳步增长的研发投入 最近三年,发行人持续增大研发投入。2020 年-2022 年,发行人研发投入分别为7,604.00 万元、8,422.95 万元和
52、8,739.67 万元。2)产学研一体化的创新体系 发行人基于业务布局,在上海、北京、广州等地设立研发中心,依据各地技术优势和特长,加强三地协同,积极推进新技术研发,促进发行人整体研发水平的不断提高。同时,发行人坚持开放理念,不断加大对外合作力度,深化与国内知名企业、高等院校等的战略合作,实现深度联手、资源共享、优势互补,形成了产学研一体化的创新体系,利用各种社会资源强化研发力量,进一步提升技术研发水平和科技创新能力,实现优势互补、资源共享。3)高素质的研发人才队伍 经过多年培养,发行人建立了一支专业素质较高、知识结构合理、行业经验丰富的专业研发团队。截至报告期末,发行人研发人员合计为 186
53、 人,占发行人全体员工人数的 14.05%,其中包括荣获国务院特殊津贴、交通运输部交通运输青年科技英才、全国邮政行业科技英才、全国邮政行业劳动模范、上海市青年拔尖人才等在内的优秀人才。发行人研发人员专业覆盖机械电子工程、电路与系统、通信与信息系统、自动控制理论及其应用、计算机科学与技术、计算机图像视觉图形、软件工程、应用物理、材料学等各领域,具有较强的互补性,多个不同专业的人才为项目研发过程提供较为全面的技术支持。并且,发行人研发团队在智能物流设备制造领域长期从事技术研发、产品开发等工作,对行业特点具有深刻的理解,并能对行业前沿技术及发展趋势实现准确把握,具备应对市场和下游产品需求的快速反应能
54、力及持续技术创新能力,能够协作承担时间紧、难度大、复杂程度高的研发项目,是发行人研发设计能力持续提升的基础。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 4)丰硕的研发成果 基于长期研发积累和丰富的项目经验,发行人掌握了基于大数据的超大型处理中心级模拟仿真技术、基于动态算法的高速控制技术、基于新一代人工智能的视觉识别技术、基于人工智能的高精度混合包件自动分离技术等行业内前沿技术。截至报告期末,发行人拥有专利 294 项,其中发明专利 74 项、实用新型专利 213 项、外观设计专利 7 项,此外还拥有 162 项软件著作权,专利总数在国内主要竞争对手中处于领先地位,构成以智慧物流为主的专利池
55、。该等技术研发成果为发行人在智能物流系统领域的具体运用奠定了基础。并且,发行人主要产品的核心技术指标已在国内同行业公司中处于领先水平,发行人的核心技术具有先进性。发行人主要产品的核心技术指标情况具体参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人技术及研发情况”之“(一)发行人核心技术”之“3、核心技术先进性的具体表征”。(2)发行人的科技成果与产业高度融合 发行人主要从事智能物流系统的研发设计、集成组装、安装调试以及智能专用车的改装设计等服务。公司通过持续技术研发形成专利成果,应用于智能分拣系统、智能传输系统以及智能专用车等主要产品,提升产品性能和稳定性,以更优质的产品质量服务于快递物流
56、、电商、烟草、汽车、机场等下游行业,推动下游客户的降本增效,提升在行业内的整体竞争力。发行人的科技成果与产业融合的具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业情况及竞争情况”之“(四)发行人科技成果与产业融合情况”。(二二)发行人符合科创板定位的行业)发行人符合科创板定位的行业领域领域 公 司 所 属行业领域 新一代信息技术 根据战略新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)和战略性新兴产业分类(2018),公司主营业务所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”;根据智能制造发展规划(2016-2020)和国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规
57、划的通知,公司主营业务所属行业为“智能制造装备”中的“智能物流与仓储装备”行业;根据“十四五”智能制造发展规划,公司主营业务所属行业为“智能制造装备”中的“智能物流装备”行业;根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。综合上述权威分类目录,公司所处行业领域符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条第高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21(二)项规定的“高端装备领域”。(三三)发行人符合科创板科创属性指标)发行人符合科创板科创属性指标 发行人符合
58、上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定 科创属性评价指引(试行)等相关规定,具体如下:科创属性评价标准科创属性评价标准 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近 3 年累计研发投入占最近3 年累计营业收入比例5%,或最近 3 年累计研发投入金额6000 万元 是 否 2020 年至 2022 年,发行人研发投入分别为 7,604.00 万元、8,422.95 万元和 8,739.67 万元,最近三年累计研发投入合计为 24,766.62 万元,最近 3 年研发投入金额累计在 6,000 万元以上 研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 截至报告期末,发行人拥有研发人员 186 人
59、,占员工总人数 14.05%,研发人员占当年员工总数的比例不低于10%形成主营业务收入的发明专利(含国防专利)5 项 是 否 截至报告期末,公司拥有有效授权发明专利 74 项,形成主营业务收入的发明专利在 5 项以上 最近三年营业收入复合增长率20%,或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 公司2020年至2022年营业收入分别为142,529.68万元、205,762.87 万元和 221,943.33 万元,营业收入复合增长率为 24.79%,最近三年营业收入复合增长率达到 20%以上,最近一年营业收入金额达到 3 亿元以上 综上,公司符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定科
60、创属性评价指引(试行)等相关规定定位的行业领域和科创属性指标。六六、发行人报告期主要财务数据和财务指标、发行人报告期主要财务数据和财务指标 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022年年12月月31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 资产总额(万元)232,778.89 281,209.87 274,658.37 282,523.14 归属于母公司所有者权益(万元)125,356.65 121,820.76 114,832.32 105,26
61、0.61 资产负债率(母公司)39.63%51.15%48.07%51.95%营业收入(万元)84,556.50 221,943.33 205,762.87 142,529.68 净利润(万元)3,489.81 7,910.57 9,369.06 4,375.13 归属于母公司所有者的净利润(万元)3,489.81 7,910.57 9,369.06 4,375.13 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)2,553.65 7,133.99 8,632.10 3,068.91 基本每股收益(元)0.34 0.78 0.92-中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 稀释每股
62、收益(元)0.34 0.78 0.92-加权平均净资产收益率 2.82%6.69%8.51%9.03%经营活动产生的现金流量净额(万元)-33,880.22 19,793.55 5,579.44 8,477.58 现金分红(万元)-936.91-研发投入占营业收入的比例 4.76%3.94%4.09%5.34%注 1:公司于 2021 年整体变更为股份公司,因此 2020 年不适用每股财务指标。注 2:2022 年,财政部发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号,以下简称“16号解释”),对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确
63、认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵
64、扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。公司根据 16 号解释要求,对 2021 年末和 2022 年末相关财务数据进行了重述。七七、财务报告审计截止日后主要财、财务报告审计截止日后主要财务信息务信息及经营状况及经营状况 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间,公司总体经营情况良好,经营环境和经营模式未发生重大不利变化;公司与客户、供应商合作情况良好,未发生重大不利变化;公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。结合公司目前的项目执行情况和市场环境,公司预计 2023 年全年实现营业收入约19.5-21.2 亿元,
65、较上年同期减少 4.48%至 12.14%;预计归属于母公司股东的净利润约6,000-6,800 万元,较上年同期减少 14.04%至 24.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 5,000-5,500 万元,较上年同期减少 22.90%至 29.91%。上述 2023 年全年业绩预计情况为公司管理层根据当前公司经营情况初步预计数据,未经会计师审计或审阅,不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的上市标准、发行人选择的上市标准 公司选择的上市标准为科创板上市规则第 2.1.2 条第(一)项规定,即:“预中邮科技股份有限公司 招
66、股说明书 1-1-23 计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”2022 年,公司实现营业收入 221,943.33 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,133.99 万元,结合最近一次外部股权融资情况、可比公司的市场估值情况,公司预计将满足上述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署之日,发行人公司治理结构方面不存在特殊安排。十十、募集资金用途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划
67、(一)募集资金用途(一)募集资金用途 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 中邮信源研发及智能制造基地项目中邮信源研发及智能制造基地项目 50,819.57 20,000.00 2 中邮科技研发中心项目中邮科技研发中心项目 21,833.99 20,000.00 3 智能物流设备前沿技术研发项目智能物流设备前沿技术研发项目 29,753.00 28,000.00 3.1 智能自动分拣技术研发项目 13,070.00 13,000.
68、00 3.2 智能仓配及输送核心技术研发项目 11,673.00 10,000.00 3.3 底层通用核心技术开发项目 5,010.00 5,000.00 4 信息化建设项目信息化建设项目 2,100.00 2,000.00 5 补充流动资金补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计合计 134,506.56 100,000.00 如本次公开发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目资金需要,不足部分由公司自筹资金解决。如实际募集资金超过上述项目资金需要,则剩余部分将根据公司实际经营需要,用于主营业务或补充流动资金。在募集资金到位前,如公司根据中邮科技股份有限公司 招股
69、说明书 1-1-24 实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。公司本次募集资金用途的具体情况请参见本招股说明书“附录七、募集资金具体运用情况”。(二)未来发展战略(二)未来发展战略 公司的总体战略目标是成为领先的智能物流技术研发的主导者、智能物流系统集成的主力军以及智能物流解决方案的服务者。公司将专注于智能物流系统的研发与生产、物流科技的引领与创新,始终不忘初心、牢记使命,坚持“自主创新、开放共赢”的发展模式,坚持基于大数据、云计算、人工智能的“自动化、智能化”的高端路线,坚持“引领物流科技、让传递更简单”的经营理念,保持智能物流科技行
70、业的引领地位。公司将把握前沿市场发展动态,巩固智能物流设备领域领先地位,全力以赴进行技术研发与创新,努力成为智能物流系统领域的先行者。同时,公司以技术创新为驱动力,脚踏实地走好技术发展路线,持续加大研发投入力度,提高公司的技术领先性。并且,公司将加强多维协同与互补,巩固现有成熟的核心产业板块,发挥现有业务间的协同优势,将核心技术扩展到新兴领域,同时突破国外物流设备与系统集成的技术壁垒,打造具有完全自主知识产权的核心产品,力争在智能物流装备行业实现“国际一流、国内领先”的行业地位。十十一一、其他对发行人有重大影响的事项、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,不存在其他对发行人有重
71、大影响的事项。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 第第三三节节 风险风险因素因素 投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险(一)(一)技术风险技术风险 1、技术研发风险技术研发风险 为保持在技术方面的先进性,公司未来需要持续研发核心新技术,并以技术带动产品更新及业务进步。公司长期从事智能物流系统的研发、生产与销售,核心技术在行业内具有较强竞争力,但未来仍需持续进行技术研发与产品升级,方能应对激烈的市场竞争。如果公司的技术研发方向不能满足下游市场需
72、求、技术变化和不断升级的标准,或者公司研发出的新产品不能满足客户对于效率、稳定性的要求,公司将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险,市场竞争力也将削弱。2、核心技术泄密的风险核心技术泄密的风险 设立以来,公司专注于核心技术研发,掌握了基于人工智能的高精度混合包件自动分离技术等多项核心技术,该等技术是公司智能分拣系统、智能传输系统等核心产品的重要基础,亦是公司保持持续经营能力的关键。因此,公司重视核心技术的保密工作,建立了较完善的保密制度,且与核心技术人员签订了相关协议。尽管公司采取了多项核心技术的保密措施,公司未来仍存在核心技术被他人抄袭、核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等导致的核心技
73、术泄密风险。(二)(二)经营风险经营风险 1、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 92.56%、92.56%、95.29%和 96.88%,公司客户相对集中的情况与下游行业集中度较高有关。其中,报告期各期公司来自顺丰的营业收入占比分别为 32.13%、49.27%、65.01%和 80.63%,报告中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 期内整体占比较高,且基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况,在可预见的未来公司与顺丰的交易将持续存在。快递物流行业是智能物流设备最主要的应用领域之一,呈现规模化、集中化的特
74、点。若公司不能通过产品创新等方式及时满足客户的个性化需求或其他下游市场需求,或主要客户因市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化,导致其对公司产品的需求大幅下降,将对公司的经营业绩产生不利影响,并将导致业绩波动风险。2、关联交易占比较高的风险关联交易占比较高的风险 报告期内,公司关联销售金额分别为 72,557.17 万元、60,350.61 万元、43,341.72万元和8,317.56万元,占当期营业收入的比例分别为50.91%、29.33%、19.53%和9.84%。以上关联交易主要为公司向邮政集团提供智能分拣系统、智能传输系统和智能专用车等的销售收入,关联交易占比较高,主要是由于邮政集团
75、智能物流系统和智能专用车的需求较大,与公司合作历史较长,建立了稳定的合作关系。2021 年度起关联销售占当期营业收入的比例已降至 30%以下,但若该等关联销售收入大幅减少,且公司未能持续开发拓展新客户、新业务,则会对公司经营业绩产生不利影响。未来若关联交易未能有效履行公司相关决策程序,或未能严格按照公允价格执行,可能会对公司的正常生产经营活动产生影响,进而损害公司和非关联股东的利益。3、客户拓展失败的风险客户拓展失败的风险 报告期内,发行人产品应用领域主要集中于快递物流和电商行业,且前五大客户集中度较高,发行人在继续服务好顺丰、邮政集团、京东等现有主要客户的基础上,将持续加大其他快递物流和电商
76、行业客户以及机场、烟草、仓储等新行业的客户拓展及研发投入。如未来发行人由于新业务拓展所需的客户资源、研发投入、技术验证不及预期,发行人可能存在无法进入客户供应链体系、产品市场认可度不足等情况,无法覆盖业务拓展产生的研发投入、销售投入等成本,进而对公司经营业绩带来不利影响。4、项目周期较长的风险项目周期较长的风险 公司业务流程一般包括方案初步规划设计、方案细化、物料采购、现场安装调试、项目验收等工作。公司的部分项目实施周期相对较长,从方案初步设计至设备验收可能需要超过一年的时间,这将导致公司存货余额较大,并占用一定营运资金。并且,如客中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 户在项目实施期
77、间修改方案等,将导致项目实施周期进一步延长,进而增加公司运营成本,影响整体盈利水平。(三)(三)内控内控风险风险 1、规模快速增长带来的管理风险规模快速增长带来的管理风险 近年来,随着公司生产经营规模的迅速扩张,公司员工数量持续增长、组织架构日益完善,公司总体管理难度有所增加。本次发行结束后,随着募投项目的建成达产,公司资产规模将迅速增加、经营规模进一步扩大,从而在资源整合、技术开发、市场开拓、运营管理、内部控制等方面对公司管理提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能及时调整、完善,公司将面临一定的管理风险。2、控股股东持股比例较高
78、,存在不当控制的风险控股股东持股比例较高,存在不当控制的风险 公司的控股股东中邮资本持有公司 66,471,076 股股份,占本次发行前总股本的65.17%,持股比例较高。本次发行后中邮资本仍将为公司控股股东。如果中邮资本利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制,可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。(四)(四)财务财务风险风险 1、应收账款及合同资产发生坏账的风险应收账款及合同资产发生坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款及合同资产账面余额分别为 81,951.57 万元、83,556.45万元、79,984.16 万元和 90,899.27 万元,占各
79、期营业收入的比例分别为 57.50%、40.61%、36.04%和 107.50%。未来随着公司经营规模的扩大,应收账款及合同资产余额可能会进一步增加。如果未来公司主要客户的经营情况或财务状况等发生重大不利变化,则可能导致公司应收账款及合同资产回款周期延长甚至无法收回而发生坏账,从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。2、存货发生跌价损失的风险存货发生跌价损失的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 97,904.11 万元、100,693.44 万元、81,850.35万元和 57,915.96 万元,占各期末流动资产的比例分别为 37.34%、43.78%、37.24%和33.88%,存
80、货占比较高。公司存货主要为在产品/合同履约成本,报告期各期末,公司中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 在产品/合同履约成本账面价值分别为 93,533.41 万元、90,366.77 万元、74,769.96 万元和 50,490.18 万元,占存货账面价值的比重分别为 95.54%、89.74%、91.35%和 87.18%。公司在产品/合同履约成本主要是公司已发至项目现场但尚未安装调试完成或已安装调试完成但尚未经客户验收的产品。由于公司产品从组装、调试到客户验收需要一定的时间周期,若公司正在执行的项目由于市场环境的变动、或者项目方案的调整导致继续履约追加成本超过存货可变现净值,
81、则存货存在发生跌价的风险,并可能对公司经营业绩造成一定的不利影响。3、毛利率低于同行业可比公司且持续下滑的风险毛利率低于同行业可比公司且持续下滑的风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 19.36%、15.07%、13.91%和 17.01%,同行业可比公司主营业务毛利率平均值分别为 26.90%、22.69%、20.68%和 20.07%,公司主营业务毛利率低于同行业可比公司,且 2020 年至 2022 年期间呈现持续下滑趋势。公司提供的智能物流系统为相对定制化的非标准产品,报告期内公司的主营业务毛利率主要受到市场竞争、项目复杂程度、产品结构、生产成本结构、实施周期等因素影响,不同项目间
82、的毛利率存在一定差异。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化,而公司不能通过技术创新、服务质量提升等措施降低生产成本、保持竞争优势,公司的毛利率将存在持续下降的风险。4、经营业绩下滑的风险经营业绩下滑的风险 报告期内,公司营业收入分别为 142,529.68 万元、205,762.87 万元、221,943.33 万元和 84,556.50 万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 4,375.13 万元、9,369.06 万元、7,910.57 万元和 3,489.81 万元。公司 2022 年生产经营和业绩表现受局部或临时停工等影响较大,2022 年全年归属于母公司所有者
83、的净利润较 2021 年同期有所下滑。公司经营业绩受到多重外部因素影响,包括宏观经济、市场环境、产业政策、技术更新迭代情况、行业竞争情况、募集资金投资项目实施情况等。公司主要以项目制形式开展业务,现阶段公司的智能物流系统产品主要应用于下游快递物流和电子商务行业,且客户集中度较高。结合公司目前的项目执行情况和市场环境,公司预计 2023 年全年营业收入和净利润较 2022 年同期存在一定程度下滑。未来若行业竞争进一步加剧、下游客户市场需求减少、新客户拓展不力等原因导致公司主要产品供需发生不利变化或公司不能持续开发新项目,可能对公司业务开展造成不利影响,进而导致公司经营业绩存中邮科技股份有限公司
84、招股说明书 1-1-29 在进一步下滑风险。5、高新技术企业税收优惠政策发生变化的风险高新技术企业税收优惠政策发生变化的风险 公司及子公司广东信源均已取得高新技术企业证书,并分别于 2020 年 11 月和 2020年 12 月通过高新技术企业复审,有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法和高新技术企业认定管理办法的相关规定,报告期内公司及子公司广东信源享受15%的企业所得税优惠税率。若未来国家相关税收政策发生变化或公司及子公司自身条件变化,导致无法享受上述税收优惠政策,则将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。6、政府补助政策变动的风险政府补助政策变动的风险 报告期内,公司计入当期损益的政府
85、补助分别为 1,243.61 万元、916.20 万元、858.05万元和932.07万元,政府补助占利润总额的比例分别为28.95%、8.92%、10.26%和24.28%。若未来政府补助政策发生不利变动,公司不能持续享受政府补助或补助金额减少,则可能对公司的经营业绩带来不利影响。(五)(五)法律风险法律风险 1、自有物业存在瑕疵的风险自有物业存在瑕疵的风险 截至本招股说明书签署之日,发行人全资子公司广东信源位于广州市天河区存在约13,266.00 平方米建筑物未取得房屋所有权证。该等房产主要用途为办公楼、仓库及职工食堂等。该等无证房产建成时间较为久远,因历史原因缺乏必要建设手续而无法办理房
86、屋所有权证。发行人充分考虑上述情况后,已将广州市天河区的生产经营业务整体搬迁至广州市南沙区中邮信源研发及智能制造基地,并将按照生产经营情况对上述自有瑕疵房产逐步进行拆除。上述相关物业瑕疵问题可能导致公司无法继续使用相关物业或相关物业被要求拆除,从而公司需要寻找其他替代物业,可能对公司短期内的业务经营造成一定影响;此外,公司可能存在受到当地相关主管部门处罚的潜在风险。2、产品纠纷或诉讼风险产品纠纷或诉讼风险 发行人在正常生产经营过程中,可能会因为产品瑕疵、交付延迟、违约、侵权、劳动纠纷等事由引发纠纷或诉讼风险。一旦发生产品纠纷或诉讼,可能对公司品牌信誉和产品销售造成不利影响。中邮科技股份有限公司
87、 招股说明书 1-1-30 二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一)下游客户需求波动的风险(一)下游客户需求波动的风险 公司所处的智能物流系统行业的市场需求,主要取决于下游快递物流、电子商务等企业的固定资产投资规模及增速。如果未来公司下游客户对转运中心新建扩建、物流设备投入及更新替换等方面的投资需求放缓或下滑,进而减少对智能物流系统的采购,或者公司不能利用自身的优势保持其在行业内的市场地位,则公司存在经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。(二二)宏观经济)宏观经济造成造成市场需求波动的风险市场需求波动的风险 公司从事智能物流系统的研发、生产及销售,为快递物流、电商、机场、烟草、汽车等多个下游行
88、业客户提供智能分拣系统、智能传输系统等产品。公司的下游行业渗透于国民经济的各个领域,行业整体波动性与宏观经济形势具有一定关联性。未来,如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长放缓或出现周期性波动,或者国家产业政策发生不利变化,下游产业增速放缓,可能进一步导致客户对公司智能物流系统的需求大幅下降,进而对公司业务产生不利影响。(三三)市场竞争加剧的风险)市场竞争加剧的风险 公司提供的智能物流系统业务属于竞争性行业,除公司外,国内智能物流系统主要企业还包括中科微至、科捷智能、欣巴科技等。随着下游客户对智能物流系统的需求不断增多,行业内原有竞争对手陆续通过上市提升资本实力及研发能力,总体竞争力有所提升
89、,加之新进入竞争者逐步增多,可能导致公司所处行业竞争加剧。若公司在市场竞争中不能有效保持核心技术领先优势,不能满足客户对智能物流设备效率、稳定性、精准性的不断提高的要求,公司将面临较大的市场竞争风险,毛利率存在一定波动的可能性,可能出现公司市场地位下滑的情形。(四四)经营业绩季节性波动的风险)经营业绩季节性波动的风险 公司主要客户系快递物流行业客户。受“双十一”、“双十二”等电商促销节日影响,四季度一般为快递业务旺季。根据快递业务需求,公司向快递客户销售的物流设备普遍在四季度、尤其是“双十一”前集中验收,导致公司下半年销售收入占比相对较高,中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 公司经
90、营业绩存在一定的季节性波动风险。(五五)原材料供应及采购价格波动的风险)原材料供应及采购价格波动的风险 公司主要采购的原材料主要包括机械五金类、电气类、结构类、金属材料类、底盘类、低值易耗及辅助类、其他类等。报告期内,公司营业成本中直接材料的比例超过80%,主要原材料成本对公司的营业成本构成较大影响。其中,钢材等金属材料类、钢平台等结构类原材料采购额较高,占各期原材料采购总额的比例分别为 25.39%、29.80%、27.87%和 17.77%。前述原材料的采购价格与钢材价格高度相关且波动较大,如未来因行业政策、市场环境等发生显著变化导致发行人生产所需的主要原材料的供应出现短缺或价格发生较大幅
91、度波动,发行人的盈利能力将受到不利影响。三三、其他风险其他风险(一)(一)发行失败风险发行失败风险 公司股票拟在上海证券交易所科创板上市,除公司自身经营和财务状况之外,预计市值还将受到宏观经济形势、资本市场预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响,如果本次发行认购不足,或未能达到预计市值上市条件,公司本次发行将存在发行失败的风险。(二)(二)募集资金投资项目募集资金投资项目引致引致的风险的风险 公司本次募集资金投资项目拟投向中邮信源研发及智能制造基地项目、中邮科技研发中心项目、智能物流设备前沿技术研发项目、信息化建设项目以及补充流动资金,该等项目的完成将对公司产生积极重要的影响,公司董事会亦已
92、对以上项目进行了可行性论证,并为扩大经营规模做好了相应准备。但在项目实施过程中,不排除因外部环境出现重大变化等因素,导致项目不能如期实施、实施效果与预期存在偏差、或不能如期达产的风险,进而对公司的预期收益产生不利影响。同时,本次募集资金投资项目的实施将增加公司固定资产规模,进而每年将新增固定资产折旧。但由于募集资金投资项目完全产生经济效益尚需一定时间,如果未来宏观经济形势、行业技术水平和下游市场等因素发生不利变化,导致募集资金投资项目建成投产后的实际盈利水平低于预期,新增固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32(三)即期回报被摊薄的风险(三)即
93、期回报被摊薄的风险 本次发行完成后,公司净资产规模将大幅度提高,而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间,募投项目无法快速产生经济效益,公司净利润与净资产难以同步增长。因此,在本次股票发行结束后,短期内公司净资产收益率和每股收益可能出现下降的情况。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 发行人中文名称 中邮科技股份有限公司 发行人英文名称 China Post Technology Co.,Ltd.注册资本 人民币 10,200.00 万元 统一社会信用代码 972114C 法定代表
94、人 杨效良 有限公司成立日期 2002 年 7 月 5 日 整体变更设立日期 2021 年 6 月 25 日 营业期限 2002 年 7 月 5 日至无固定期限 住所 上海市普陀区中山北路 3185 号 邮政编码 200062 联系电话 传真号码 互联网网址 http:/ 信息披露和投资者关系负责部门 董事会办公室 信息披露和投资者关系负责部门负责人 高宝华 信息披露和投资者关系负责部门联系电话 二、发行人的设立及二、发行人的设立及股本和股东变化情况股本和股东变化情况(一)发行人的设立(一)发行人的设立 1、有限公司
95、设立情况、有限公司设立情况 2002 年 6 月 28 日,邮科院、北京首邮签署中邮有限公司章程,出资设立中邮有限,中邮有限设立时的注册资本为 5,000.00 万元。2002 年 7 月 3 日,北京信益兴会计师事务所有限公司出具了开业登记验资报告书(京兴验字 2002 丁 07-030 号),验证截至 2002 年 7 月 3 日,拟设立的中邮有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 5,000.00 万元。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 2002 年 7 月 5 日,北京市工商行政管理局向中邮有限核发了 企业法人营业执照(注册号:43)。中邮有限成立时的
96、股权结构情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 邮科院 4,740.00 4,740.00 94.80 2 北京首邮 260.00 260.00 5.20 合计合计 5,000.00 5,000.00 100.00 中邮有限设立时股东北京首邮的出资为代邮科院持有,具体情况参见本节“二、发行人的设立及股本和股东变化情况”之“(五)发行人历史沿革中的股权代持及解除情况”。2、股份公司设立情况、股份公司设立情况 发行人系由中邮有限整体变更设立的股份公司。2021 年 6 月 7 日,天健出具了天健沪审2
97、0211006 号审计报告,截至 2021 年2月28日,中邮有限经审计的资产总额为1,680,698,125.63元,负债总额为751,454,170.74元,净资产为 929,243,954.89 元。2021 年 6 月 8 日,天健兴业出具了天兴评报字2021第 0706 号 资产评估报告,截至 2021 年 2 月 28 日,中邮有限经评估的净资产为 130,756.97528 万元。以上评估结果已经邮政集团备案,并出具了 国有资产评估项目备案表(备案编号:20210005)。2021 年 6 月 8 日,中邮有限召开股东会并审议通过关于整体变更设立股份有限公司的议案,同意中邮有限整
98、体变更设立为股份有限公司,即按照有限责任公司经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司,将变更基准日 2021 年 2 月 28 日经审计的净资产 929,243,954.89 元按 9.11:1 的比例折合为股份有限公司股本总额 10,200.00万元,股份总数为 10,200.00 万股,并将经审计的净资产超过股本总额的部分计入资本公积。2021 年 6 月 18 日,邮政集团出具了中国邮政集团有限公司关于同意中邮科技股份制改造有关事项的批复(中国邮政2021402 号),同意中邮有限整体变更为股份公司的改制方案。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 2021 年 6 月 1
99、8 日,中邮科技的全体发起人签署了发起人协议,就中邮科技的发起人、注册资本、股本比例、出资方式及股份公司的设立筹办等事宜进行了约定。2021 年 6 月 23 日,中邮科技召开创立大会,全体发起人审议并一致通过了关于中邮科技股份有限公司筹建工作的报告的议案 关于中邮科技股份有限公司设立费用的报告的议案关于通过的议案关于授权中邮科技股份有限公司第一届董事会办理工商变更登记及相关事宜的议案等议案,同意原有限公司整体变更为股份公司,各发起人在股份公司中的持股比例与其在原有限公司中的持股比例一致。2021 年 6 月 25 日,天健出具了天健验20216-66 号验资报告,经审验,截至2021 年 6
100、 月 23 日,中邮科技已收到发起人股东投入的净资产 929,243,954.89 元,上述净资产折合股本 102,000,000.00 元,资本公积金 827,243,954.89 元。2021 年 6 月 25 日,上海市市场监督管理局就此次整体变更向中邮科技核发了营业执照(统一社会信用代码:972114C)。发行人设立时,各发起人的持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数(股)持股数(股)持股比例(持股比例(%)1 中邮资本 66,471,076 65.17 2 国华卫星 11,903,400 11.67 3 航天投资 5,946,600 5.83 4 广州
101、同得 3,570,000 3.50 5 普洛斯投资 3,060,000 3.00 6 中证投资 3,060,000 3.00 7 中金启辰 3,060,000 3.00 8 上海润驿 2,505,130 2.46 9 上海泓驿 2,423,794 2.38 合计合计 102,000,000 100.00 (二)报告期内的股本和股东变化情况(二)报告期内的股本和股东变化情况 截至 2020 年 1 月 1 日,发行人前身中邮有限的注册资本为 5,000 万元,其股权结构如下:中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额
102、(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 中邮资本 5,000.00 5,000.00 100.00 合计合计 5,000.00 5,000.00 100.00 发行人及其前身报告期内的股本和股东变化情况如下:1、2020 年年 12 月,第一次增资月,第一次增资 2019 年 9 月 25 日,天健兴业出具了天兴评报字(2019)第 1036 号中邮科技有限责任公司拟引进战略投资者和股权激励项目涉及中邮科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告,截至 2019 年 6 月 30 日,中邮有限经评估的股东全部权益价值为 68,520.32 万元。邮政集团出具了 国有资产评估项目备
103、案表(备案编号:20191009),就前述评估结果进行备案。经邮政集团批准,同意中邮有限增资挂牌方案,且股权激励价格与引战价格相同。2019 年 12 月 20 日,中邮有限股东作出股东决定,同意中邮有限在上海联合产权交易所办理增资进场交易手续,增资完成后,公开增资引入新进投资人合计持股比例为30%,增资引入的员工股权激励平台比例不高于 5%,中邮资本持股比例不低于 65%,最终持股比例以届时公司全体股东签署的增资协议为准。2019 年 12 月 27 日,中邮有限增资项目在上海联合产权交易所正式挂牌,挂牌公告截止日为 2020 年 2 月 26 日。挂牌期满后,中邮有限通过竞争性谈判程序确认
104、航天投资、国华卫星、广州同得、普洛斯投资、中证投资、中金启辰为外部投资人,合计认购中邮有限 30%股权,增资价格为 22.282 元/注册资本。2020 年 10 月 12 日,中邮有限股东作出股东决定,同意公司实施股权激励并通过中邮科技有限责任公司股权激励方案。中邮有限成立上海润驿、上海泓驿两个有限合伙企业作为员工持股平台,以通过向激励对象授予持股平台合伙份额的方式实施股权激励。2020 年 12 月 11 日,邮政集团下发中国邮政集团有限公司关于同意中邮科技有限责任公司股权激励方案的批复(中国邮政2020802 号),原则同意中邮科技有限责任公司股权激励方案,中邮科技股权激励总额不超过引战
105、和实施股权激励后总股本的 5%,股权激励价格与引战价格相同(22.282 元/注册资本)。2020 年 12 月 17 日,中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 中邮有限、中邮资本与航天投资、国华卫星、广州同得、普洛斯投资、中证投资、中金启辰、上海润驿、上海泓驿签订中邮科技有限责任公司增资项目增资协议,约定中邮有限注册资本由 50,000,000.00 元增加至 76,725,100.51 元。2020 年 12 月 18 日,中邮有限 2020 年第一次股东会作出决议,同意上述增资。同日,全体股东签署了修订后的中邮科技有限责任公司章程。2020 年 12 月 31 日,中审众环会计
106、师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(众环验字(2021)0200004 号),验证截至 2020 年 12 月 25 日,中邮有限已收到全体新增股东缴纳的出资款 595,488,689.53 元,其中实收资本合计 26,725,100.51 元,中邮有限累计注册资本 76,725,100.51 元,实收资本 76,725,100.51 元。2020 年 12 月 28 日,上海市普陀区市场监督管理局向中邮有限核发了 营业执照(统一社会信用代码:972114C)。上述增资完成后,中邮有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(元)认缴出资额(元)实缴出资额
107、(元)实缴出资额(元)出资比例(出资比例(%)1 中邮资本 50,000,000.00 50,000,000.00 65.17 2 国华卫星 8,953,819.23 8,953,819.23 11.67 3 航天投资 4,473,073.36 4,473,073.36 5.83 4 广州同得 2,685,378.53 2,685,378.53 3.50 5 普洛斯投资 2,301,753.01 2,301,753.01 3.00 6 中证投资 2,301,753.01 2,301,753.01 3.00 7 中金启辰 2,301,753.01 2,301,753.01 3.00 8 上海润驿
108、 1,884,376.22 1,884,376.22 2.46 9 上海泓驿 1,823,194.14 1,823,194.14 2.38 合计合计 76,725,100.51 76,725,100.51 100.00 2、2021 年年 6 月,整体变更为股份公司月,整体变更为股份公司 2021 年 6 月,中邮有限整体变更为股份公司,具体情况参见本节“二、发行人的设立及股本和股东变化情况”之“(一)发行人的设立”。股份公司成立后至本招股说明书签署之日,发行人的股权结构未发生变化。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38(三)发行人报告期内重大资产重组情况(三)发行人报告期内重大资产重
109、组情况 报告期内,发行人未发生重大资产重组情况。(四)发行人在其他证券市场的上市(四)发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 截至本招股说明书签署之日,发行人股票未在其他证券市场上市或挂牌交易。(五)(五)发行人历史沿革中的股权代持及解除情况发行人历史沿革中的股权代持及解除情况 发行人前身中邮有限设立初期,存在北京首邮为邮科院代持中邮有限股权的情形,其形成的背景、过程及解除如下:1、形成原因、形成原因 中邮有限于 2002 年 6 月由邮科院与北京首邮共同出资设立,设立时注册资本为5,000万元,其中邮科院出资4,740万元,北京首邮出资260万元,出资比例分别为94.80%、5.20%
110、。中邮有限成立时,由于当时适用的公司法(1999 年修正)第二十条规定:“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立。”为满足前述规定,邮科院委托关联方北京首邮代持中邮有限 5.20%的股权,并以北京首邮名义完成工商登记事宜,对应出资款 260 万元实际由邮科院提供,具体情况如下:序号序号 名义股东名义股东 实际出资人实际出资人 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 邮科院 邮科院 4,740.00 94.80 2 北京首邮 邮科院 260.00 5.20 合计合计 5,000.00 100.00 2、代持解除的过程、代持解除的过程 根据 2005 年修订的公司法第二十
111、四条规定,“有限责任公司由五十个以下股东出资设立”,即允许一人有限责任公司的存在。为明晰实际的股权关系,邮科院开始实施对上述代持股权的还原事宜。2006 年 6 月 5 日,北京首邮与邮科院签订股权转让协议,约定北京首邮将其持有的中邮有限的 5.20%股权转让予邮科院。2006 年 6 月 10 日,中邮有限股东会作出决议,同意前述股权转让事宜。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 2006 年 12 月 14 日,中邮有限就前述股权转让事项完成工商变更登记。因本次股权转让为代持还原,不涉及对价支付。本次股权转让后,北京首邮不再持有中邮有限股权,解除代持后,中邮有限的股权结构为:序号
112、序号 名义股东名义股东 实际出资人实际出资人 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 邮科院 邮科院 5,000.00 100.00 合计合计 5,000.00 100.00 根据邮科院、北京首邮出具的确认函,2002 年中邮有限设立时,北京首邮名义出资的 260 万元出资款(对应中邮有限 5.20%的股权)实际为其代邮科院持有股权;2006年,北京首邮将其代邮科院持有的中邮有限 5.20%股权转让予实际出资人邮科院,该次股权转让为对股权代持情况的还原,并未实际支付款项;双方对代持股权期间中邮有限的设立及历次股权变动事项予以认可,在股权代持期间及代持解除后双方均未因该等代持股权
113、产生任何争议或潜在争议纠纷,亦未因该等代持股权与其它任何相关方产生任何争议纠纷或潜在争议纠纷。邮政集团亦出具了确认函,确认前述股权代持安排及解除真实、有效,不存在任何争议或纠纷;除此之外自中邮科技及其前身设立以来,邮政集团及其控制的下属企业所持中邮科技及其前身的股权不存在其他委托持股、信托持股、协议控制等特殊权益安排情形,不存在任何争议或纠纷。截至本招股说明书签署之日,发行人前身中邮有限的历史股权代持情况已经全部解除。鉴于前述代持情况已经解除,经核查发行人的工商档案、相关方签署的股权转让协议、确认函以及记账凭证,保荐机构、发行人律师认为,前述历史上形成的股权代持已依法解除,股东之间就股权代持及
114、还原事宜不存在纠纷或潜在纠纷,不会构成本次发行的法律障碍。三、发行人的股权结构三、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日,发行人的股权结构如下:中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 四、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况四、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况 截至本招股说明书签署之日,发行人拥有 1 家全资一级子公司广东信源、1 家全资二级子公司信源智能和 2 家分公司,不存在参股公司。(一)控股子公司(一)控股子公司 1、广东信源广东信源(1)基本情况基本情况 公司名称公司名称 广东信源物流设备有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 933
115、235F 成立时间成立时间 1986 年 11 月 10 日 营业期限营业期限 1986 年 11 月 10 日至无固定期限 法定代表人法定代表人 杨效良 注册资本注册资本 人民币 5,000.00 万元 实收资本实收资本 人民币 5,000.00 万元 注册地址注册地址 广州市天河区元岗路 399 号 主要生产经营地主要生产经营地 广州市南沙区智新三路 8 号 股东构成股东构成 中邮科技持股 100%经营范围经营范围 物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仓储装备销售
116、;信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发;专业设计服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;软件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;特种设备销售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;集装箱制造;集装箱销售;数字视频监控系统销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;试验机制造;试验机销售;邮政专用机械及器材制造;邮政专用机械及器材销售;机械零
117、件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;普通机械设备安装服务;通用设备修理;机动车修理和维护;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;市场营销策划;会议及展览服务;汽车旧车销售;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物);特种设备制造;技术进出口;货物进出口。主营业务主营业务 智能物流系统和智能专用车的研发、制造、销售 上述主营业务与发行人上述主营业务与发行人主营业务的关系主营业务的关系
118、 系发行人主营业务的组成部分 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 以智能传输系统、智能专用车为主,客户群体专攻快递、电商、机场、仓储、生鲜等领域;主要跟踪华南、西南等区域。主要承担市场、研发、制造、项目实施等职能;承接总部相关项目的制造和售后服务。(2)主要财务数据主要财务数据 广东信源最近一年及一期经天健审计的主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 155,639.26 180,121.11 净资产 37,447.68 33,981.69 营业
119、收入 64,364.10 135,745.32 净利润 3,419.92 7,191.33 2、信源智能信源智能(1)基本情况)基本情况 公司名称公司名称 信源智能装备(广州)有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440101MA5AK0EL55 成立时间成立时间 2017 年 9 月 30 日 营业期限营业期限 2017 年 9 月 30 日至无固定期限 法定代表人法定代表人 杨效良 注册资本注册资本 人民币 7,000.00 万元 实收资本实收资本 人民币 4,000.00 万元 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 注册地址注册地址 广州市南沙区智新三路 8 号 主要
120、生产经营地主要生产经营地 广州市南沙区智新三路 8 号 股东构成股东构成 广东信源持股 100%经营范围经营范围 道路货物运输;改装汽车制造;汽车车身、挂车制造;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;轻小型起重设备制造;工业自动控制系统装置制造;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;智能电气设备制造;通用机械设备销售;电气机械设备销售;机电设备安装服务;汽车销售;汽车租赁;机械设备租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输代理;通用设备修理。主营业务主
121、营业务 智能物流系统和智能专用车的研发、制造、销售 上述主营业务与发行人上述主营业务与发行人主营业务的关系主营业务的关系 系发行人主营业务的组成部分 在发行人业务板块中定在发行人业务板块中定位位 系“中邮信源研发及智能制造基地项目”实施主体。项目建成后将承担研发测试、制造、仓储及售后等职能。(2)主要财务数据)主要财务数据 信源智能最近一年及一期经天健审计的主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 44,253.73 48,227.83 净资产 4,036.48
122、 3,879.74 营业收入 1,519.05 6,256.13 净利润 156.74-187.57 (二)分公司(二)分公司 截至本招股说明书签署之日,发行人共拥有 2 家分公司,其基本情况如下:1、中邮科技北京分公司、中邮科技北京分公司 公司名称公司名称 中邮科技股份有限公司北京分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110114MA01AD315F 成立时间成立时间 2018 年 2 月 7 日 营业期限营业期限 2018 年 2 月 7 日至无固定期限 营业场所营业场所 北京市昌平区南口镇东大街 4 号内 38 幢 负责人负责人 李存禹 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
123、43 经营范围经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程项目管理;施工总承包;物业管理;软件开发;工程和技术研究与试验发展;经济信息咨询(不含中介服务);从事商业经纪业务;市场调查;产品设计;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理(仅限 PUE 值在 1.5 以下);技术检测(不含产品质量检验及食品检验);出租办公用房;出租商业用房;会议服务;承办展览展示活动;工程设计;工程勘察。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计、工程勘察以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
124、开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务主营业务 智能物流系统的研发、制造及销售 2、中邮科技鄂州分公司、中邮科技鄂州分公司 公司名称公司名称 中邮科技股份有限公司鄂州分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91420700MA4F263M4B 成立时间成立时间 2021 年 8 月 24 日 营业期限营业期限 2021 年 8 月 24 日至无固定期限 营业场所营业场所 湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼鄂州中关村智酷成果转化基地三楼 303 室 负责人负责人 刘军威 经营范围经营范围 许可项目:电气安装服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学
125、品、危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能理论与算法软件开发;普通机械设备安装服务;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;软件开发;工程管理服务;通用设备修理;机械设备销售;特种设备出租;专业设计服务;工业机器人销售;物联网技术研发;工业设计服务;软件销售;工业互联网数据服务;特种设备销售;科技中介服务;网络与信息安全软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人安装、维修;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
126、务);机械设备租赁;机械电气设备销售;物联网设备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;非居住房地产租赁;专用设备修理;电气设备修理;集装箱维修;电气设备销售;金属制品销售;终端测试设备销售;液压动力机械及元件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;承接总公司工程建设业务;供应链管理服务;报检业务;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)主营业务主营业务 智能物流系统的研发、制造及销售 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 五、发行人主要股东及实际控制人基本情况五、发行人
127、主要股东及实际控制人基本情况(一)控股股东、实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东、控股股东 截至本招股说明书签署之日,中邮资本持有发行人 65.17%的股份,系发行人的控股股东。最近两年,发行人控股股东未发生变化。中邮资本的基本情况如下:公司名称公司名称 中邮资本管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9886852 成立时间成立时间 2015 年 4 月 27 日 类型类型 有限责任公司(法人独资)营业期限营业期限 2015 年 4 月 27 日至 2045 年 4 月 26 日 法定代表人法定代表人 胡尔纲 注册资本注册资本
128、人民币 958,141.00 万元 实实缴缴资本资本 人民币 878,141.00 万元 注册地址注册地址 北京市西城区金融大街 3 号,甲 3 号 16 层甲 3-1601 主要生产经营地主要生产经营地 北京市西城区金融大街 3 号,甲 3 号 股东构成股东构成 邮政集团持股 100%经营范围经营范围 资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务主营业务 资产管理、投资管理 上述主营业务与发行人上述主营业务与发行人主
129、营业务的关系主营业务的关系 与发行人主营业务不存在联系 截至本招股说明书签署之日,中邮资本的股权结构情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 邮政集团 958,141.00 100.00 合计合计 958,141.00 100.00 最近一年及一期,中邮资本的主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 2,184,914.94 2,518,285.94 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 项目
130、项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 净资产 1,777,903.06 1,965,086.29 营业收入 372,479.44 767,326.18 净利润-5,241.18-5,668.41 注:上述 2022 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 6 月 30 日/2023年 1-6 月财务数据未经审计。2、实际控制人、实际控制人 截至本招股说明书签署之日,中邮资本持有发行人 65.17%的股份,系发行人的控股股东。邮政集团持有中邮资本 100%的股权,通过中邮资
131、本持有发行人 65.17%的股份,为发行人的实际控制人。邮政集团的基本情况如下:公司名称公司名称 中国邮政集团有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9192465 成立时间成立时间 1995 年 10 月 4 日 类型类型 有限责任公司 营业期限营业期限 2019 年 12 月 17 日至长期 法定代表人法定代表人 刘爱力 注册资本注册资本 人民币 13,760,000.00 万元 实实缴缴资本资本 人民币 13,760,000.00 万元 注册地址注册地址 北京市西城区金融大街甲 3 号 主要生产经营地主要生产经营地 北京市西城区金融大街甲 3 号 股东构成股东构
132、成 财政部持股 90.01%,全国社会保障基金理事会持股 9.99%经营范围经营范围 国内、国际邮件寄递业务;邮政汇兑业务,依法经营邮政储蓄业务;机要通信业务和义务兵通信业务;邮票发行业务;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(有效期至 2022 年 04 月 30 日);各类邮政代理业务;报刊等出版物发行业务;邮政物流、电子邮件等新兴业务;邮政软件开发;电子商务;邮政用品及通讯设备销售;邮政工程规划及邮政器材销售;邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务;自有房屋租赁;广告业务;仓储服务;会务、礼仪服务及咨询;农业生产资料、农副产品、百货、第一类医疗器械、家用电器、电
133、子产品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的销售。保险兼业代理(限分支机构经营);住宿、餐饮服务、(仅限分支机构经营);电影票务代理;文艺演出票务代理;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);创意服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);国内旅游业务;入境旅游业务;批发、零售食品;零售药品;零售烟草;互联网信息服务;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品
134、、零售烟草、互联网信息服务、经中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务主营业务 依法经营各项邮务业务,承担邮政普遍服务义务,受政府委托提供邮政特殊服务,对竞争性邮务业务实行商业化运营 上述主营业务与发行人上述主营业务与发行人主营业务的关系主营业务的关系 与发行人主营业务不存在联系 截至本招股说明书签署之日,邮政集团的股权结构情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资比例(出资比例(%)1 财政部 90.01 2 全国社会保障基金理事会 9.99 合
135、计合计 100.00 最近一年及一期,邮政集团的主要财务数据如下:单位:亿元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 158,017.54 147,046.07 净资产 9,589.96 8,693.33 营业收入 4,428.88 7,417.65 净利润 622.17 615.51 注:上述 2022 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 6 月 30 日/2023年 1-6 月财务数据未经审计。(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在
136、质押(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押、冻结或发、冻结或发生诉讼纠纷生诉讼纠纷的情况的情况 截至本招股说明书签署之日,公司控股股东及实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。(三)发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业(三)发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业 1、控股股东控制企业的基本情况、控股股东控制企业的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司控股股东中邮资本控制的除发行人以外的主要下属一级企业的基本情况,参见本招股说明书“附录一、控股股东、实际控制人控制的其他主要企业的基本情况”。中邮科技股份有限公司 招股说
137、明书 1-1-47 2、实际控制人控制企业的基本情况、实际控制人控制企业的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司实际控制人邮政集团控制的主要下属一级企业的基本情况,参见本招股说明书“附录一、控股股东、实际控制人控制的其他主要企业的基本情况”。(四)控股股东和实际控制人报告期内的(四)控股股东和实际控制人报告期内的合法合规情况合法合规情况 报告期内,公司控股股东中邮资本及实际控制人邮政集团不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。(
138、五五)其他持有发行人)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东以上股份或表决权的主要股东 截至本招股说明书签署之日,除发行人控股股东中邮资本外,持有发行人 5%以上股份的股东为国华卫星、航天投资。1、国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)、国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)截至本招股说明书签署之日,国华卫星持有发行人 11.67%股份。国华卫星的基本情况如下:企业名称企业名称 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91320115MA1YBDYB1F 成立时间成立时间 2019 年 5 月 5 日 类型类型 有限合伙企业
139、 合伙期限合伙期限 2019 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司 认缴出资额认缴出资额 人民币 402,500.00 万元 实缴出资额实缴出资额 人民币 382,500.00 万元 注册地址注册地址 南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号 主要生产经营地主要生产经营地 南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号 经营范围经营范围 股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和投资管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务主营业务 股权投资 上述主营业务与发行人上述主营业务与
140、发行人主营业务的关系主营业务的关系 与发行人主营业务不存在联系 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 截至本招股说明书签署之日,国华卫星的出资结构如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴金额(万元)认缴金额(万元)出资比例(出资比例(%)1 国华 XXXX 产业发展基金(有限合伙)有限合伙人 180,000.00 44.72 2 国创投资引导基金(有限合伙)有限合伙人 140,000.00 34.78 3 南京未来科技城经济发展有限公司 有限合伙人 42,500.00 10.56 4 上海国有资产经营有限公司 有限合伙人 30,000.00 7.45 5 南京
141、江宁产业发展基金有限 责任公司 有限合伙人 7,500.00 1.86 6 国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司 普通合伙人 2,500.00 0.62 合计合计 402,500.00 100.00 国华卫星系私募股权投资基金,其已于 2020 年 1 月 22 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案,备案编号为 SJJ974;基金管理人国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司已于2019年10月31日在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记,登记编号为 P1070343。国华卫星的普通合伙人为国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司,其基本情况如下:企业名称企业名称 国华卫星应用产
142、业基金管理(南京)有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320115MA1XH6YG5A 住所住所 南京市江宁区秣周东路 12 号未来科技城 注册资本注册资本 人民币 10,000 万元 法定代表人法定代表人 沈洪兵 经营范围经营范围 受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立时间成立时间 2018 年 11 月 22 日 营业期限营业期限 2018 年 11 月 22 日至无固定期限 截至本招股说明书签署之日,国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴
143、出资额(万元)(万元)出资比例(出资比例(%)1 国华 XXXX 产业发展基金管理有限公司 2,360.00 23.60 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资比例(出资比例(%)2 航天投资控股有限公司 2,100.00 21.00 3 国创基金管理有限公司 1,100.00 11.00 4 南京航投君企股权投资管理合伙企业(有限合伙)1,000.00 10.00 5 国家国防科技工业局重大专项工程中心 790.00 7.90 6 国家国防科技工业局经济技术发展中心 750.00 7.50 7 国家国防科技工业局机
144、关服务中心(机关服务局)700.00 7.00 8 南京未来科技城基金管理有限公司 600.00 6.00 9 上海国有资产经营有限公司 600.00 6.00 合计合计 10,000.00 100.00 2、航天投资控股有限公司、航天投资控股有限公司 截至本招股说明书签署之日,航天投资持有发行人 5.83%股份。航天投资的基本情况如下:公司名称公司名称 航天投资控股有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 954210H 成立时间成立时间 2006 年 12 月 29 日 类型类型 其他有限责任公司 营业期限营业期限 2006 年 12 月 29 日至 2056 年
145、12 月 28 日 法定代表人法定代表人 韩树旺 注册资本注册资本 人民币 1,200,000.00 万元 实收资本实收资本 人民币 1,200,000.00 万元 注册地址注册地址 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601 主要生产经营地主要生产经营地 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601 经营范围经营范围 投资与资产管理;企业管理;咨询服务;航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务;卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成;物业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;
146、4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务主营业务 投资与资产管理 上述主营业务与发行人上述主营业务与发行人主营业务的关系主营业务的关系 与发行人主营业务不存在联系 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 截至本招股说明书签署之日,航天投资的股权结构情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 中国航天科技集团有限公
147、司 248,156.00 20.68 2 国创投资引导基金(有限合伙)215,724.72 17.98 3 中国人民财产保险股份有限公司 202,020.20 16.84 4 国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)148,500.00 12.38 5 中国长城工业集团有限公司 67,563.10 5.63 6 国华 XXXX 产业发展基金(有限合伙)65,241.57 5.44 7 中国进出口银行 59,000.00 4.92 8 中国光大投资管理有限责任公司 50,000.00 4.17 9 中国国投高新产业投资有限公司 20,000.00 1.67 10 中兴通讯股份有限公司 20,
148、000.00 1.67 11 四维高景卫星遥感有限公司 19,417.40 1.62 12 中国运载火箭技术研究院 12,929.29 1.08 13 信达投资有限公司 10,000.00 0.83 14 中国乐凯集团有限公司 9,708.70 0.81 15 中国空间技术研究院 9,696.97 0.81 16 上海航天工业(集团)有限公司 8,888.89 0.74 17 航天动力技术研究院 8,080.81 0.67 18 西安航天科技工业有限公司 6,464.65 0.54 19 中国成达工程有限公司 5,000.00 0.42 20 中国卫通集团股份有限公司 4,854.30 0.4
149、0 21 中国节能环保集团有限公司 3,713.00 0.31 22 中国航天时代电子有限公司 2,424.24 0.20 23 四川航天工业集团有限公司 1,616.16 0.13 24 中国航天空气动力技术研究院 1,000.00 0.08 合计合计 1,200,000.00 100.00 六、发行人股本及股东情况六、发行人股本及股东情况(一)发行人本次发行前后股本情况(一)发行人本次发行前后股本情况 本次发行前,公司已发行股份总数为10,200万股,本次发行3,400万股普通股股票,中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行前后公司的股本
150、结构如下:股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数(股)持股数(股)持股比例(持股比例(%)持股数(股)持股数(股)持股比例(持股比例(%)中邮资本 66,471,076 65.17 66,471,076 48.88 国华卫星 11,903,400 11.67 11,903,400 8.75 航天投资 5,946,600 5.83 5,946,600 4.37 广州同得 3,570,000 3.50 3,570,000 2.63 普洛斯投资 3,060,000 3.00 3,060,000 2.25 中证投资 3,060,000 3.00 3,060,000 2.2
151、5 中金启辰 3,060,000 3.00 3,060,000 2.25 上海润驿 2,505,130 2.46 2,505,130 1.84 上海泓驿 2,423,794 2.38 2,423,794 1.78 本次公开发行股份-34,000,000 25.00 合计合计 102,000,000 100.00 136,000,000 100.00 (二)本次发行前的(二)本次发行前的发行人股东情况发行人股东情况 截至本招股说明书签署之日,本次发行前公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数(股)持股数(股)持股比例(持股比例(%)1 中邮资本 66,471,076 65.17 2
152、 国华卫星 11,903,400 11.67 3 航天投资 5,946,600 5.83 4 广州同得 3,570,000 3.50 5 普洛斯投资 3,060,000 3.00 6 中证投资 3,060,000 3.00 7 中金启辰 3,060,000 3.00 8 上海润驿 2,505,130 2.46 9 上海泓驿 2,423,794 2.38 合计合计 102,000,000 100.00 (三)(三)本次发行前的自然人股东及其在公司担任的职务本次发行前的自然人股东及其在公司担任的职务 截至本招股说明书签署之日,无直接持有发行人股份的自然人股东。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-
153、1-52(四)(四)发行人股本中的国有股份及外资股份情况发行人股本中的国有股份及外资股份情况 1、国有股份情况、国有股份情况 根据邮政集团于 2022 年 4 月 14 日出具的 关于中邮科技股份有限公司国有股权设置与管理方案的批复(中国邮政2022225 号),中邮资本持有 6,647.1076 万股,占发行人总股本的 65.1677%,为国有法人股;航天投资持有 594.66 万股,占总股本的5.8300%,为国有法人股。截至本招股说明书签署之日,公司国有股东及其持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1 中邮资本(SS)66,471,
154、076 65.17 2 航天投资(CS)5,946,600 5.83 合计合计 72,417,676 71.00 注:SS 为 State-own Shareholder 的缩写,为国有股东;CS 为 Controlling State-own Shareholder 的缩写,为国有实际控制企业。2、外资股份情况、外资股份情况 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在外资股份。(五)最近一年发行人新增股东情况(五)最近一年发行人新增股东情况 截至本招股说明书签署之日,最近一年发行人不存在新增股东的情形。(六)发行人(六)发行人股东的私募基金备案情况股东的私募基金备案情况 截至本招股说明书签署之日
155、,公司涉及私募基金管理人登记和/或基金备案事宜的股东为中邮资本、国华卫星、广州同得及中金启辰,其已根据私募投资基金监督管理暂行办法等私募基金管理相关法律法规、规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记或私募基金备案,具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 私募基金登记备案情况私募基金登记备案情况 1 中邮资本 中邮资本系私募基金管理人,但不属于私募基金,其已于 2015 年 7 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记,登记编号为 P1018316。2 国华卫星 国华卫星系私募投资基金,其已于 2020 年 1 月 22 日在中国证券投资基金业协会完成私募
156、基金备案,备案编号为 SJJ974;基金管理人国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司已于 2019 年 10 月 31 日在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记,登记编号为 P1070343。3 广州同得 广州同得系私募投资基金,其已于 2020 年 3 月 10 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案,备案编号为 SJS725;基金管理人广州越秀产业投中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 股东名称股东名称 私募基金登记备案情况私募基金登记备案情况 资基金管理股份有限公司已于 2014 年 4 月 1 日在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记,登记编号为 P1
157、000696。4 中金启辰 中金启辰系经依法备案的证券公司私募股权投资基金,其已于 2019 年 2 月26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案,备案编码为 SEZ596;中金启辰的私募基金管理人为中金资本运营有限公司,管理人已依法办理私募基金管理人登记,登记编号为 PT2600030375。公司的其他 5 家股东中:上海润驿、上海泓驿系员工持股平台;航天投资属于上市公司国有股权监督管理办法规定的政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配其行为的企业;普洛斯投资为境外企业 China Management Holdings(HongKong
158、)Limited 的全资子公司;中证投资系中信证券股份有限公司的全资子公司。该等股东在设立、运行过程中,未通过向合格投资者非公开募集资金方式从事投资业务,亦未作为私募基金管理人设立以投资为目的的公司或合伙企业,不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人,无需按照前述规定履行登记备案程序。(七)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(七)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署之日,上海润驿持有发行人 2.46%股份,上海泓驿持有发行人 2.3
159、8%股份,均系发行人员工持股平台,其普通合伙人及执行事务合伙人均为上海科驿企业管理有限公司,同受上海科驿企业管理有限公司控制,上海泓驿与上海润驿为一致行动人;此外,国华卫星的实际控制人为航天投资。除上述情况外,公司各股东间不存在关联关系。(八)发行人股东公开发售股份的情况(八)发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况 1、董事、董事 本公司董事会现由 9 名董事组
160、成,其中独立董事 3 名,均具有符合法律、法规及规中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 范性文件规定的任职资格,全体董事均由公司股东大会选举产生。董事任期届满,可连选连任,独立董事连任时间不得超过 6 年。截至本招股说明书签署之日,公司董事的基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任期本届任期 1 杨效良 董事长(注)董事会 2021 年 12 月-2024 年 6 月 2 杨连祥 董事 发起人 2021 年 6 月-2024 年 6 月 3 郝文宇 董事 国华卫星 2022 年 6 月-2024 年 6 月 4 张战军 董事 发起人 2021 年 6 月-20
161、24 年 6 月 5 郭志朝 董事 发起人 2021 年 6 月-2024 年 6 月 6 刘明阳 董事 中邮资本 2022 年 6 月-2024 年 6 月 7 陈启军 独立董事 发起人 2021 年 6 月-2024 年 6 月 8 李颖琦 独立董事 发起人 2021 年 6 月-2024 年 6 月 9 刘 峰 独立董事 发起人 2021 年 6 月-2024 年 6 月 注:2021 年 12 月 24 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,选举杨效良担任公司董事;2022年 5 月 24 日,公司召开第一届董事会 2022 年第四次会议,选举杨效良担任公司董事长。上述董事的简
162、历如下:杨效良先生杨效良先生,1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学工商管理硕士研究生学历,高级工程师。杨效良先生 1993 年 7 月至 2003 年 9 月,历任广东省邮电通信设备厂工程师、厂长助理、副厂长;2003 年 9 月至 2013 年 12 月,历任广东信源副总经理、总经理;2013 年 12 月至 2018 年 12 月,任广东信源集团有限公司副总经理,兼任广东信源总经理;2018 年 7 月至 2021 年 12 月,历任中邮有限(中邮科技)副总经理、总经理、副董事长;2020 年 3 月至 2022 年 3 月,任上海研究院监事;2017年 10 月
163、至 2022 年 7 月,任信源智能执行董事兼总经理;2022 年 7 月至今,任信源智能执行董事;2018 年 7 月至 2022 年 6 月,任广东信源执行董事兼总经理;2022 年 6月至今,任广东信源执行董事;2020 年 3 月至今,任上海科驿企业管理有限公司监事;2021 年 12 月至今,历任发行人副董事长、总经理、董事长。杨连祥先生杨连祥先生,1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学工商管理硕士研究生学历。杨连祥先生 1989 年 8 月至 1994 年 4 月,任吉林省长春市电信局计划财务科科员;1994 年 4 月至 1998 年 12 月,历任吉林
164、省邮电管理局财务处科员、财务检查办主任;1998 年 12 月至 2002 年 8 月,历任吉林省邮政局计划财务处副处长、中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 处长;2002 年 8 月至 2007 年 2 月,任吉林省邮政局副局长;2007 年 2 月至 2008 年 12月,任吉林省邮政公司副总经理;2008 年 12 月至 2010 年 6 月,任吉林省邮政公司副总经理,兼任吉林省速递物流公司总经理;2010 年 6 月至 2013 年 12 月,任吉林省邮政速递物流有限公司总经理;2013 年 12 月至 2015 年 4 月,任河北省邮政速递物流有限公司总经理;2015 年
165、 4 月至 2016 年 5 月,任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理;2016 年 5 月至 2018 年 7 月,任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理;2018年 7 月至 2022 年 7 月,任中邮资本监事长;2021 年 9 月至今,任环宇邮电国际租赁有限公司董事长;2022 年 7 月至今,任中邮资本副总经理、监事;2022 年 9 月至今,任湘邮科技监事;2022 年 11 月至今,任北京中邮鸿信投资管理有限公司执行董事;2021年 1 月至今,在发行人及其前身担任董事。郝文宇女士郝文宇女士,1975 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国航天工业总公司第三研究院力
166、学硕士研究生学历。郝文宇女士 1995 年 7 月至 1997 年 9 月,任黑龙江水利高等专科学校讲师;后至中国航天工业总公司攻读力学硕士学位;2000 年 5 月至 2019 年 3 月,历任航天科技集团五院设计师、研究室副主任;2019 年 3 月至今,历任国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司执行董事、董事总经理;2021 年 3 月至 2022 年 3 月,任上海航融新能源科技有限公司副总经理;2021 年 7 月至今,任航天(北京)物流有限公司董事;2022 年 7 月至 2023 年 3 月,任东方蓝天钛金科技有限公司董事;2022 年 6 月至今,任发行人董事。张战军先生张战
167、军先生,1972 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京邮电大学软件工程专业硕士研究生学历,高级工程师。张战军先生 1994 年 8 月至 2001 年 3 月,历任河南省郑州市邮政局技术人员、技术处副处长、技术维护部副主任、主任兼电子邮政局局长;2001 年 3 月至 2002 年 4 月,任河南省驻马店市邮政局挂职副局长;2002 年 4月至 2003 年 1 月,任河南省邮政信息技术局市场服务部主任;2003 年 1 月至 2003 年 9月,任河南省郑州市邮政局副局长;2003 年 9 月至 2007 年 3 月,任河南省邮政函件局副局长;2007 年 3 月至 2013 年
168、 8 月,历任河南省邮政公司企业发展与科技部副经理、经理、河南省邮政公司总经理助理;2013 年 8 月至 2014 年 3 月,任河南省商丘市邮政局局长;2014 年 3 月至 2014 年 9 月,历任河南省邮政公司商丘市分公司总经理、河南省邮政公司总经理助理;2014 年 9 月至 2015 年 5 月,任河南省邮政公司郑州市分公司总经理;2015 年 5 月至 2017 年 6 月,任邮政集团郑州市分公司总经理;2017 年 6 月至中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 2019 年 3 月,任邮政集团河南省分公司副总经理;2018 年 7 月至今,任邮政集团寄递事业部副总经
169、理;2021 年 1 月至今,在发行人及其前身担任董事。郭志朝先生郭志朝先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士研究生学历,会计师。郭志朝先生 2000 年 8 月至 2001 年 9 月,任中国航天科技集团公司第 508 研究所财务处干部;2001 年 10 月至 2006 年 12 月,历任国家邮政局计划财务部资金资产处、会计核算处、管理会计处干部、副主任科员、主任科员;2007年 1 月至 2014 年 9 月,历任邮政集团财务部管理会计处、资本运营处主任科员、副处长;2014 年 9 月至 2020 年 5 月,任邮政集团战略规划部资本运营处副
170、处长;2019 年 3月至今,任上海尊茂大酒店有限公司董事;2020 年 5 月至今,历任邮政集团财务部资金资产处副处长、处长;2021 年 6 月至今,任发行人董事。刘明阳先生刘明阳先生,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业硕士研究生学历,北京大学公共管理硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),特许公认会计师(ACCA)。刘明阳先生 2002 年 8 月至 2003 年 6 月,任中国人寿保险公司东莞分公司计划财务部会计;2003 年 6 月至 2005 年 7 月,历任太平人寿保险有限公司惠州中心支公司、广东分公司财务部人员;2005 年 7 月至
171、2006 年 4 月,任华夏人寿保险股份有限公司财务部系统运营岗人员;2006 年 4 月至 2008 年 2 月,任中法人寿保险有限责任公司财务精算部会计;2008 年 2 月至 2010 年 3 月,任阳光人寿保险股份有限公司财务部资金管理职员;2010 年 3 月至 2013 年 5 月,任中国广核集团有限公司铀业公司高级财务管理职员;2013 年 5 月至 2016 年 4 月,任中国神华海外开发投资公司外派噶顺苏海图铁路公司财务高级经理;2016 年 5 月至 2018 年 6 月,任中邮资本投资运营部副总经理;2018 年 6 月至今,历任中邮资本投资部副总经理、总经理;2022年
172、 6 月至今,任发行人董事。陈启军先生陈启军先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学电气工程系博士研究生学历,教授、博士生导师。陈启军先生 1990 年 7 月至 1998 年 7 月,任同济大学讲师;1998 年 7 月至 2002 年 7 月,任同济大学副教授;2010 年 11 月至 2020年 10 月,任同济大学电子与信息工程学院院长;2002 年 7 月至今,任同济大学控制科学与工程系教授兼博士生导师;2021 年 6 月至今,任发行人独立董事。李颖琦女士李颖琦女士,1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理学专业博士研究生学历
173、,会计学教授。李颖琦女士 1999 年 7 月至 2017 年 2 月,历任上海中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 立信会计学院会计学讲师、副教授、教授;2017 年 3 月至今,任上海国家会计学院会计学教授;2018 年 5 月至今,任陆家嘴国际信托有限公司董事;2021 年 6 月至今,任发行人独立董事。刘峰先生刘峰先生,1968 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理硕士研究生学历,高级经济师,高级律师。刘峰先生 1990 年 7 月至 1996 年 1 月,任上海市药材有限公司总经理办公室法务主管;1996 年 2 月至 1998 年 8 月,任上
174、海市药材有限公司神象参茸分公司副经理;1998 年 9 月至 2003 年 10 月,任上海雷允上药业有限公司副总经理;2003 年 10 月至 2016 年 3 月,历任上海市申达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人;2016 年 3 月至今,历任北京大成(上海)律师事务所律师、高级合伙人;2021 年 6 月至今,任发行人独立董事。2、监事、监事 本公司监事会现由 3 名监事组成,其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事,股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。发行人监事任期 3 年,可连选连任。截至本招股说明书签署之日,公司监事的基本情况如下:序号序号 姓
175、名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任期本届任期 1 宋 云 监事会主席 中邮资本 2022 年 5 月-2024 年 6 月 2 翁 骏 监事 发起人 2021 年 6 月-2024 年 6 月 3 张 巍 职工监事 职工代表大会 2021 年 6 月-2024 年 6 月 上述监事的简历如下:宋云女士,宋云女士,1976 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学国际金融专业本科学历。宋云女士 1999 年 7 月至 2001 年 10 月,任中国工商银行天津分行河北支行信贷经理;2001 年 10 月至 2003 年 12 月,任新希望投资有限公司投资经理;2003 年 1
176、2 月至 2006 年 6 月,任中关村兴业(北京)投资管理有限公司投资管理部经理;2006 年 7 月至 2006 年 12 月,任国家邮政局计划财务部职员;2007 年 1 月至 2016年 12 月,任邮政集团财务部资金资产处资金管理主任科员,并于 2015 年 10 月至 2016年 9 月期间,兼任邮政集团河北省承德市滦平县分公司副总经理;2017 年 1 月至今,历任中邮资本综合管理部财务管理、副总经理、总经理;2017 年 4 月至 2018 年 9 月,中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 任北京中邮资产管理有限公司综合财务部副总经理;2022 年 5 月至今,任发行
177、人监事会主席。翁骏女士翁骏女士,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国南加州大学马歇尔商学院工商管理专业硕士研究生学历。翁骏女士 2002 年 7 月至 2004 年 8 月,任中国国际金融有限公司投资银行部分析员;2007 年 5 月至 2007 年 12 月,任中信资本控股有限公司(以下简称“中信资本”)私募股权部经理;2008 年 1 月至 2009 年 3 月,任硅谷银行中国风投基金副总裁;2009 年 3 月至 2012 年 5 月,任中信资本私募股权部副总裁;2012 年 5 月至 2014 年 4 月,任中信资本私募股权部董事;2014 年 5 月至今,任航
178、天投资投资二部总经理;2017 年 2 月至今,任无锡泓瑞航天科技有限公司董事;2017 年 10 月至今,任北京航化节能环保技术有限公司董事;2020 年 6 月至今,任柯达(中国)图文影像有限公司董事;2020 年 8 月至今,任中国长征火箭有限公司董事;2020 年 12 月至今,任航天智造(上海)科技有限责任公司董事;2023 年 8 月至今,任保定乐凯新材料股份有限公司董事;2021 年 6 月至今,任发行人监事。张巍女士张巍女士,1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学机械电子工程专业本科学历,中级工程师。张巍女士 2002 年 7 月至 2009 年 6
179、 月,任北京JVC 电子产业有限公司技术工程师;2009 年 7 月至 2010 年 6 月,任北京牡丹联友环保科技股份有限公司技术工程师;2010 年 7 月至 2018 年 1 月,任邮政科学研究规划院终端设备公司综合部行政秘书;2018 年 1 月至 2021 年 6 月,任中邮有限北京分公司市场部综合管理岗行政秘书;2021 年 6 月至今,任中邮科技北京分公司市场部行政秘书,兼任发行人职工监事。3、高级管理人员、高级管理人员 本公司现有高级管理人员 5 名,由董事会聘任。截至本招股说明书签署之日,公司高级管理人员的基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 1 杨效
180、良 总经理 2021 年 12 月-2024 年 6 月 2 徐德荣 副总经理 2021 年 6 月-2024 年 6 月 3 高宝华 董事会秘书 2022 年 4 月-2024 年 6 月 4 王江红 财务总监 2021 年 6 月-2024 年 6 月 5 戴奕 副总经理 2023 年 1 月-2024 年 6 月 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 发行人高级管理人员中,杨效良先生的简历请参见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况”之“1、董事”。其余高级管理人员的简历如下:徐德荣先生徐德荣先生,197
181、1 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学汽车工程系起重运输与工程机械专业本科学历,高级工程师。徐德荣先生 1994 年 8 月至 2002年 9 月,历任邮政科学研究规划院优瑞公司助理工程师、工程师、高级工程师;2002年 9 月至 2014 年 11 月,历任中邮有限北京物流科技分公司系统一部副经理、机械工程部经理、售后服务部经理、总经理助理、副总经理;2014 年 11 月至 2018 年 7 月,历任邮政科学研究规划院市场经营部副主任、主任、物流公司总经理;2018 年 7 月至 2021年 6 月,任中邮有限副总经理,并于 2018 年 7 月至 2021 年 2 月期
182、间兼任中邮有限北京分公司总经理;2020 年 3 月至今,任上海科驿企业管理有限公司总经理;2021 年 6 月至今,任发行人副总经理。高宝华先生高宝华先生,1965 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海大学涉外经济管理专业本科学历,高级工程师。高宝华先生 1981 年 11 月至 1989 年 5 月,历任上海市报刊发行处报纸科机修员、团支书、上海市报刊发行处(后更名为上海市邮政局报刊发行局)团总支书记;1989 年 6 月至 1992 年 7 月,任上海市报刊发行处团总支书记;1992 年 8 月至 1994 年 7 月,任上海市邮电管理局团委干事;1994 年 7 月至 19
183、98 年 10月,历任上海市邮政局团委副书记、团委书记;1998 年 10 月至 2001 年 2 月,任上海市邮政储汇局副局长;2001 年 2 月至 2002 年 10 月,任上海市邮政局市南区局副局长;2002 年 10 月至 2009 年 4 月,任上海市邮政局速递国际局局长;2009 年 4 月至 2015年 9 月,历任上海市邮政速递物流有限公司副总经理、总经理;2015 年 9 月至 2018 年1 月,任中国邮政集团公司上海研究院副院长;2018 年 7 月至 2019 年 12 月,任中邮有限监事(履行监事职务至 2020 年 1 月);2019 年 12 月至今,任发行人及
184、其前身党委委员;2022 年 4 月至今,任发行人董事会秘书。王江红女士王江红女士,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京邮电大学经济管理学院工商管理专业硕士学位,高级会计师。王江红女士 1996 年 8 月至 1997 年12 月,任北京邮政储汇局干部;1997 年 12 月至 2003 年 9 月,历任北京市邮政管理局财务处科员、副主任科员;2003 年 9 月至 2005 年 3 月,任北京国际邮电部计划财务科中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 科长;2005 年 3 月至 2006 年 12 月,任国家邮政局计划财务部预算管理处主任科员;2006 年 1
185、2 月至 2007 年 8 月,任邮政集团财务部预算处主任科员;2007 年 8 月至 2019年 7 月,历任中国集邮总公司计划财务部副经理、经理、总经理;2019 年 7 月至 2021年 6 月,任中邮有限财务总监;2020 年 3 月至今,任上海科驿企业管理有限公司法定代表人、执行董事;2021 年 6 月至今,任发行人财务总监。戴奕先生戴奕先生,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学电子科技与工程学院电路与系统专业硕士研究生学历,高级工程师。戴奕先生 2007 年 7 月至 2009年 5 月,任上海研究院助理工程师;2009 年 5 月至 2010 年 1
186、2 月,任上海研究院研发部工程师、院科技委电控专业副主任;2011 年 1 月至 2013 年 12 月,历任上海研究院物流和物联网装备研究部副主任、主任、院科技委电控专业副主任;2014 年 1 月至 2017年 12 月,任上海研究院规划中心主任、院科技委电控专业副主任;2018 年 1 月至 2020年 4 月,任中邮有限创新研发中心、市场部临时主要负责人;2020 年 4 月至 2021 年 6月,任中邮有限创新研发中心总经理;2021 年 6 月至今,历任中邮科技创新研发中心总经理、创新研究院总经理、公司副总经理。4、核心技术人员、核心技术人员 发行人综合考虑(1)具有充足的行业经验
187、,在公司或者相关行业领域任职时间超过 3 年;(2)具备公司业务研发方向相匹配的专业背景;(3)担任公司研发体系中的重要岗位,总体把握公司研发方向,主持和参与公司核心研发管理工作;(4)长期、持续地投入公司研发工作,为公司获得专利等知识产权或研发项目落地发挥重要作用等多方面因素,认定以下 9 名核心技术人员,该等人员在公司任职情况如下表所示:姓名姓名 职务职务 戴 奕 副总经理兼创新研究院总经理 李存禹 中邮科技北京分公司总经理 竺维燕 创新研究院副总经理兼中邮科技北京分公司副总经理 范生淼 创新研究院副总经理 徐 草 创新研究院产品研发中心经理 刘玉绒 广东信源创新研发中心总监 赵博华 创新
188、研究院技术创新中心经理 代铁山 中邮科技北京分公司创新研发中心经理 徐 玲 创新研究院资深软件设计工程师 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 发行人核心技术人员中,戴奕先生的简历请参见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况”之“3、高级管理人员”。其余核心技术人员的简历如下:李存禹先生李存禹先生,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学自动化专业本科学历,高级工程师。李存禹先生 1996 年 8 月至 2017 年 12 月,历任邮科院工程师、部门副经理;2018 年 1 月至 202
189、1 年 3 月,历任中邮有限北京分公司筹备组成员、副总经理;2021 年 3 月至 2021 年 6 月,任中邮有限北京分公司总经理;2021 年 6 月至今,任中邮科技北京分公司总经理。竺维燕女士竺维燕女士,1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京邮电大学电子精密机械专业本科学历,高级工程师。竺维燕女士 1997 年 7 月至 2002 年 12 月,任邮科院装备部员工;2003 年 1 月至 2017 年 12 月,任中邮有限北京物流科技分公司员工与自控部副经理;2018 年 1 月至 2020 年 4 月,任中邮有限北京分公司创新研发中心临时负责人;2020 年 4 月
190、至 2021 年 6 月,任中邮有限创新研发中心副总经理兼北京分公司副总经理;2021 年 6 月至今,历任中邮科技创新研发中心副总经理、创新研究院副总经理,兼任中邮科技北京分公司副总经理。范生淼先生范生淼先生,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电信科学技术研究院通信与信息系统专业硕士研究生学历,高级工程师。范生淼先生 2007 年 4 月至 2011年 1 月,任上海研究院研发部工程师;2011 年 1 月至 2012 年 1 月,任上海研究院信函处理设备研究部主任助理;2012 年 1 月至 2013 年 1 月,任上海研究院物流和物联网设备研究部副主任;2013 年
191、 1 月至 2018 年 1 月,任上海研究院物流装备研发部副主任;2018 年 1 月至 2020 年 4 月,任中邮有限创新研发中心临时负责人;2020 年 4 月至 2021年 6 月,任中邮有限创新研发中心副总经理;2021 年 6 月至今,历任中邮科技创新研发中心副总经理、创新研究院副总经理。徐草先生徐草先生,1984 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海大学机械电子工程专业硕士研究生学历,高级工程师。徐草先生 2010 年 4 月至 2011 年 8 月,任江苏(昆山)工业技术研究院工程师;2011 年 8 月至 2014 年 1 月,任上海研究院信函设备研发部工程师;
192、2014 年 1 月至 2018 年 1 月,历任上海研究院物流装备研发部工程师、设计与工程室主任;2018 年 1 月至 2021 年 6 月,历任中邮有限创新研发中心产品研发中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 室临时负责人、经理;2021 年 6 月至今,历任中邮科技创新研发中心产品研发室经理、创新研究院产品研发中心经理。刘玉绒女士刘玉绒女士,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北大学机械电子工程专业硕士研究生学历,高级工程师。刘玉绒女士 2007 年 5 月至 2013 年 5 月,任国机集团广州机械科学研究院有限公司(茅岗路分公司)液压所开发部副部长;2
193、013年 5 月至 2014 年 7 月,任广州霍浦维自动化设备有限公司工程部经理;2014 年 9 月起在广东信源任职,历任广东信源物流设备事业部总监助理、副总监;2020 年 2 月至今,任广东信源创新研发中心总监。赵博华先生赵博华先生,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学仪器科学与技术专业博士研究生学历,高级工程师。赵博华先生 2011 年 8 月至 2017 年 12 月,历任上海研究院新产品研发中心高级工程师、研发室主任;2018 年 1 月至 2021 年 6 月,任中邮有限创新研发中心技术创新负责人;2021 年 6 月至今,历任中邮有限创新研发中心技
194、术创新室临时负责人、经理;2021 年 6 月至今,历任中邮科技创新研发中心技术创新室经理、创新研究院技术创新中心经理。代铁山先生代铁山先生,1972 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学电子精密机械专业本科学历,高级工程师。代铁山先生 1994 年 8 月至 2015 年 3 月,任邮科院自动分拣部、普斯德公司、物流公司机械部员工;2015 年 4 月至 2017 年 12 月,任邮科院物流公司机械部经理;2018 年 1 月至 2020 年 5 月,任中邮有限北京分公司运营部临时负责人;2020 年 6 月至 2021 年 6 月,任中邮有限北京分公司创新研发中心经理;20
195、21 年 6 月至今,任中邮科技北京分公司创新研发中心经理。徐玲女士徐玲女士,1971 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学自动控制专业硕士研究生学历,高级工程师。徐玲女士 1995 年 4 月至 1997 年 8 月,任邮电部第三研究所研发部员工;1997 年 9 月至 2002 年 12 月,任国家邮政局上海研究所信函部员工;2002 年 12 月至 2017 年 12 月,任上海研究院副总工程师、物流部副主任;2018年 1 月至 2021 年 6 月,任中邮有限创新研发中心软件设计工程师;2021 年 6 月至今,历任中邮科技创新研究院软件设计工程师、资深软件设计工程师
196、。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在外中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 兼职(公司及其控股子公司除外)情况如下:姓名姓名 在公司任在公司任职职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 是否有关联关系是否有关联关系 杨效良 董事长、总经理 上海科驿企业管理有限公司 监事 是 杨连祥 董事 中邮资本 副总经理、监事 是 环宇邮电国际租赁有限公司 董事长 是 湘邮科技 监事 是 北京中邮鸿信投资管理有限公司 执行董事 是 郝文宇 董事 国华卫星应用产
197、业基金管理(南京)有限公司 董事总经理 是 航天(北京)物流有限公司 董事 是 张战军 董事 邮政集团 寄递事业部副总经理 是 郭志朝 董事 邮政集团 财务部资金资产处处长 是 上海尊茂大酒店有限公司 董事 是 刘明阳 董事 中邮资本 投资部总经理 是 陈启军 独立董事 同济大学 教授 否 李颖琦 独立董事 上海国家会计学院 教授 否 陆家嘴国际信托有限公司 董事 否 华宝证券股份有限公司 独立董事 否 上海现代制药股份有限公司 独立董事 否 东方航空物流股份有限公司 独立董事 否 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 独立董事 否 刘 峰 独立董事 北京大成(上海)律师事务所 律师 否 上海
198、交大昂立股份有限公司 独立董事 否 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 独立董事 否 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 独立董事 否 宋 云 监事会主席 中邮资本 综合管理部总经理 是 北京中邮鸿信投资管理有限公司 监事 是 翁 骏 监事 航天投资控股有限公司 投资二部总经理 是 中国长征火箭有限公司 董事 是 航天智造(上海)科技有限责任公司 董事 是 保定乐凯新材料股份有限公司 董事 否 柯达(中国)图文影像有限公司 董事 是 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 姓名姓名 在公司任在公司任职职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 是否有关联关系是否有关联关系 无锡泓瑞航天科技
199、有限公司 董事 是 北京航化节能环保技术有限公司 董事 是 徐德荣 副总经理 上海科驿企业管理有限公司 总经理 是 王江红 财务总监 上海科驿企业管理有限公司 执行董事 是 (三)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系(三)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。(四)(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重要协议及其履行情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重要协议及其履行情况 截至本招股说明书签署之日,公司与董事、监事均已签署劳动合同或聘用协
200、议,与高级管理人员及核心技术人员均已签订劳动合同、保密协议及竞业禁止协议,对双方的权利义务进行了约定。报告期内,上述协议均正常履行。此外,因实施股权激励,公司与部分董事、高级管理人员、核心技术人员签订了股权激励授予协议。截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责,遵守相关承诺。除上述协议外,发行人未与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。(五)(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份是否存在质押、冻结或发董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份是否存在质押、冻结或发
201、生纠纷等情形生纠纷等情形 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份不存在股份质押、冻结或发生纠纷等情形。(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年内变动情况年内变动情况 1、董事变动情况、董事变动情况 时间时间 成员成员 职务职务 董事人数董事人数 变动说明变动说明 2021 年 1 月-2021 年 6 月 方向阳 董事长 4 因中邮资本委派董事发生变动,及混合所有制改革新增外部投资人董事冯小原 杨连祥 董事 张战军 董事 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 时间时间 成员
202、成员 职务职务 董事人数董事人数 变动说明变动说明 冯小原 董事 2021 年 6 月-2021 年 12 月 方向阳 董事长 8 公司股改后完善治理结构,新增独立董事 3 名,另新增 1名中邮资本委派董事 杨连祥 董事 张战军 董事 冯小原 董事 郭志朝 董事 陈启军 独立董事 刘峰 独立董事 李颖琦 独立董事 2021 年 12 月-2022 年 6 月 杨效良 副董事长、董事长 8 原董事长方向阳因公调离,由杨效良接任 杨连祥 董事 张战军 董事 冯小原 董事 郭志朝 董事 陈启军 独立董事 刘峰 独立董事 李颖琦 独立董事 2022 年 6 月 至今 杨效良 董事长 9 新增 1 名中
203、邮资本委派董事,另因国华卫星原董事冯小原离任,改派郝文宇接任 杨连祥 董事 张战军 董事 郝文宇 董事 郭志朝 董事 刘明阳 董事 陈启军 独立董事 刘峰 独立董事 李颖琦 独立董事 2、监事变动情况、监事变动情况 时间时间 成员成员 职务职务 监事人数监事人数 变动说明变动说明 2021年1月-2021年 6 月 黄贵斌 监事 1 高宝华因公司内部职务调整不再担任监事 2021年6月-2022年 4 月 黄贵斌 监事会主席 3 中邮有限股改,完善治理结构,增加监事人选 翁骏 监事 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 时间时间 成员成员 职务职务 监事人数监事人数 变动说明变动说明
204、 张巍 职工监事 2022 年 5 月至今 宋云 监事会主席 3 中邮资本委派监事黄贵斌离任,宋云接任 翁骏 监事 张巍 职工监事 3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 时间时间 成员成员 职务职务 高级管理人员人数高级管理人员人数 变动说明变动说明 2021年1月-2021年 12 月 方向阳 总经理 4-徐德荣 副总经理 杨效良 副总经理 王江红 财务总监 2021 年 12 月-2022 年 4 月 杨效良 总经理 3 原总经理方向阳因公调离,由杨效良接任 徐德荣 副总经理 王江红 财务总监 2022 年4 月2023年 1 月 杨效良 总经理 4 高宝华受聘担任董事会秘书 徐
205、德荣 副总经理 王江红 财务总监 高宝华 董事会秘书 2023 年 1 月至今 杨效良 总经理 5 戴奕受聘担任副总经理 徐德荣 副总经理 戴奕 副总经理 王江红 财务总监 高宝华 董事会秘书 4、核心技术人员变动情况、核心技术人员变动情况 发行人核心技术人员为戴奕、李存禹、竺维燕、范生淼、徐草、刘玉绒、赵博华、代铁山、徐玲,公司核心技术人员最近两年内未发生变动。最近两年,除因公司实施国有企业混合所有制改革新增外部投资人董事或其内部改派,及公司股份制改革后为进一步规范治理而新增 3 名独立董事外,其他新增董事、高级管理人员均来自股东单位中邮资本委派或公司内部培养产生,且上述变动均依法履行中邮科
206、技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 了公司法及公司章程规定的程序,且该等变动未对公司的法人治理结构、经营管理层的稳定性及经营政策的延续性产生重大不利影响,发行人董事、高级管理人员、核心技术人员最近两年内均没有发生重大不利变化。(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下:姓名姓名 在公司任职在公司任职 对外投资公司名称对外投资公司名称 出资比例出资比例 杨效良 董事长、总经理 上海科驿企业管理有限公司 33.00%上海泓驿 5.79
207、%徐德荣 副总经理 上海科驿企业管理有限公司 33.00%上海润驿 5.60%王江红 财务总监 上海科驿企业管理有限公司 34.00%上海泓驿 4.83%高宝华 董事会秘书 上海润驿 3.71%戴 奕 副总经理兼创新研究院总经理 上海泓驿 5.11%李存禹 中邮科技北京分公司总经理 上海润驿 2.94%竺维燕 创新研究院副总经理兼中邮科技北京分公司副总经理 上海润驿 4.95%范生淼 创新研究院副总经理 上海润驿 4.95%徐 草 创新研究院产品研发中心经理 上海泓驿 5.11%刘玉绒 广东信源创新研发中心总监 上海泓驿 3.84%赵博华 创新研究院技术创新中心经理 上海泓驿 5.11%代铁山
208、 中邮科技北京分公司创新研发中心经理 上海润驿 4.95%徐 玲 创新研究院资深软件设计工程师 上海泓驿 5.11%除上述情形外,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其他对外投资情况,并且上述投资与公司不存在同业竞争及利益冲突。(八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员持股情况(八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员持股情况 截至本招股说明书签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不直接持有发行人股份。截至本招股说明书签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及中邮科技股份有限公司 招股说明书
209、 1-1-68 其近亲属间接持有发行人股份的情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 间接持股比例间接持股比例 1 杨效良 董事长、总经理 0.1376%2 徐德荣 副总经理 0.1376%3 高宝华 董事会秘书 0.0911%4 王江红 财务总监 0.1147%5 戴 奕 副总经理兼创新研究院总经理 0.1215%6 李存禹 中邮科技北京分公司总经理 0.0722%7 竺维燕 创新研究院副总经理兼中邮科技北京分公司副总经理 0.1215%8 范生淼 创新研究院副总经理 0.1215%9 徐 草 创新研究院产品研发中心经理 0.1215%10 刘玉绒 广东信源创新研发中心
210、总监 0.0911%11 赵博华 创新研究院技术创新中心经理 0.1215%12 代铁山 中邮科技北京分公司创新研发中心经理 0.1215%13 徐 玲 创新研究院资深软件设计工程师 0.1215%除上述已披露情形外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。截至本招股说明书签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的上述持有的发行人股份不存在质押、冻结的情况。(九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况(九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人
211、员的薪酬构成、确定依据、所履行的、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬构成、确定依据、所履行的程序程序 公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬系根据其工作经历、任职情况、对公司贡献程度等由基本工资和奖金等构成。公司向独立董事提供津贴,津贴标准系结合公司所处地区及经营情况、同行业公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用确定。公司董事、监事的薪酬方案由公司股东大会批准确定;公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准确定;公司核心技术人员的薪酬方案由经营管理层按照 公司章程等治理制度,并根据其实际情况进行确定。独立董事在公司领取的津贴,结合公司所处中邮
212、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 地区及经营情况、同行业公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用拟定并经股东大会批准确定。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额 发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人及其下属企业最近一年领取薪酬的情况如下:单位:元 序号序号 姓名姓名 职务类型职务类型 2022 年从发行人及年从发行人及下属子公司领取薪下属子公司领取薪酬酬/津贴津贴 2022 年是否从控股股东、实年是否从控股股东、实际控制人及前述主体控制的际控制人及前述主体控制的其他企业领取收入其他企业领取收
213、入 1 杨效良 董事长、总经理 775,804.00 否 2 杨连祥 董事-是 3 郝文宇 董事-否 4 张战军 董事-是 5 郭志朝 董事-是 6 刘明阳 董事-是 7 陈启军 独立董事 100,000 否 8 李颖琦 独立董事 100,000 否 9 刘 峰 独立董事 100,000 否 10 宋 云 监事会主席-是 11 翁 骏 监事-否 12 张 巍 职工监事 226,652.47 否 13 徐德荣 副总经理 652,537.00 否 14 高宝华 董事会秘书 535,423.00 否 15 王江红 财务总监 632,091.00 否 16 戴 奕 副总经理、核心技术人员 699,41
214、3.00 否 17 李存禹 核心技术人员 418,933.36 否 18 竺维燕 核心技术人员 368,152.74 否 19 范生淼 核心技术人员 554,331.60 否 20 徐草 核心技术人员 501,560.00 否 21 刘玉绒 核心技术人员 712,941.80 否 22 赵博华 核心技术人员 501,200.00 否 23 代铁山 核心技术人员 401,903.88 否 24 徐玲 核心技术人员 334,343.00 否 注:在公司上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中,杨连祥、张战军、郭志朝、刘明阳、中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 宋云均为发行人控股股东
215、中邮资本推荐并经股东大会选举产生的董事或监事,与公司不存在劳动关系,未在发行人处领薪;郝文宇、翁骏为发行人 5%以上股东推荐并经股东大会选举产生的董事或监事,与公司不存在劳动关系,未在发行人处领薪;高宝华于 2022 年 4 月经公司董事会聘任为董事会秘书,2022 年 1-3 月份未以高级管理人员身份自公司领薪。在公司任职领薪的上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员按照 劳动合同聘任合同享受待遇,并按企业年金方案享受年金。除劳动合同聘任合同约定及企业年金方案以外,上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。3、报告期内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬总额占各期发行人利报告期内董事
216、、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬总额占各期发行人利润总额的比例润总额的比例 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占公司各期利润总额的比例如下:年份年份 薪酬总额(万元)薪酬总额(万元)利润总额(万元)利润总额(万元)比例比例(%)2020 年度 929.18 4,295.63 21.63 2021 年度 688.08 10,273.62 6.70 2022 年度 761.53 8,364.03 9.10 2023 年 1-6 月 279.66 3,839.61 7.28 (十)(十)董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员最近三
217、年涉及行政处罚、监督管理最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 最近三年,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。八、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排八、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排(一一)目前目前发行人已实施的股权激励发行人已实施的股权激励基本情况基本情况 根据财政部、科技部、国资委关于印发(财资20164 号)等
218、文件的相关规定,并经邮政集团出具的中国邮政集团有限公司关于同意中邮科技有限责任公司股权激励方案的批复(中国邮政2020802 号)中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 批准,发行人对符合规定的激励对象实施股权激励,并成立上海润驿、上海泓驿两个有限合伙企业作为员工持股平台,以通过向激励对象授予持股平台合伙份额的方式实施股权激励,股权激励价格与引战价格相同(22.282 元/注册资本)。截至本招股说明书签署之日,所有激励对象已经足额缴纳激励份额的出资。参与发行人激励计划的员工通过持有上海润驿、上海泓驿的合伙份额间接持有公司股份。目前公司员工持股计划的基本情况如下表所示:序号序号 持股平台
219、持股平台 设立时间设立时间 普通合伙人普通合伙人 有限合伙有限合伙人构成人构成 直接持有的公司股直接持有的公司股份比例(份比例(%)1 上海润驿 2020 年 12 月 10 日 上海科驿企业管理有限公司 33 名持股员工 2.46 2 上海泓驿 2020 年 12 月 10 日 30 名持股员工 2.38 上海润驿、上海泓驿的基本情况如下:1、上海润驿、上海润驿 截至本招股说明书签署之日,上海润驿的基本信息如下:企业名称企业名称 上海润驿企业管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91310107MA1G19EN0P 主要生产经营地主要生产经营地 上海市普陀区宜昌路 458
220、 弄 8 号二楼 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海科驿企业管理有限公司 经营范围经营范围 一般项目:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)成立时间成立时间 2020 年 12 月 10 日 营业期限营业期限 2020 年 12 月 10 日至 2050 年 12 月 9 日 截至本招股说明书签署之日,上海润驿的出资结构如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类别合伙人类别 职务或岗位职务或岗位 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 徐德荣 有限合伙人 副总经理 235.6668 5.6016 2 沈菁 有限合伙人 纪委书记 23
221、5.6668 5.6016 3 代铁山 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心经理 208.1828 4.9483 4 范生淼 有限合伙人 创新研究院副总经理 208.1828 4.9483 5 竺维燕 有限合伙人 创新研究院副总经理兼中邮科技北京分公司副总经理 208.1828 4.9483 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类别合伙人类别 职务或岗位职务或岗位 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)6 林胜 有限合伙人 中邮科技北京分公司市场部经理 156.1371 3.7112 7 巫炜煜 有限合伙人 创新研究
222、院机械设计工程师 156.1371 3.7112 8 李辉 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心副经理 156.1371 3.7112 9 游波 有限合伙人 广东信源创新研发中心高级研发经理 156.1371 3.7112 10 丁莉 有限合伙人 创新研究院软件设计工程师 156.1371 3.7112 11 高宝华 有限合伙人 董事会秘书 156.1371 3.7112 12 李存禹 有限合伙人 中邮科技北京分公司总经理 123.7637 2.9417 13 史骏 有限合伙人 工程部总经理 123.7637 2.9417 14 张星航 有限合伙人 市场部总经理 123.7637 2.9
223、417 15 侯晓轩 有限合伙人 中邮科技北京分公司市场部策划工程师 104.0914 2.4741 16 邱加亮 有限合伙人 广东信源市场部总监 104.0914 2.4741 17 何涵 有限合伙人 创新研究院软件设计工程师 104.0914 2.4741 18 刘喜城 有限合伙人 广东信源生产组织与质量管理部副总监 104.0914 2.4741 19 潘思文 有限合伙人 广东信源创新研发中心机械设计工程师 104.0914 2.4741 20 范冬义 有限合伙人 广东信源创新研发中心机械设计工程师 104.0914 2.4741 21 逄淑新 有限合伙人 运营管理部副总经理 104.0
224、914 2.4741 22 陈剑锋 有限合伙人 广东信源创新研发中心软件设计工程师 104.0914 2.4741 23 李陶盛 有限合伙人 广东信源工程部总监 104.0914 2.4741 24 常志刚 有限合伙人 广东信源副总经理 103.1364 2.4514 25 胡公平 有限合伙人 工程部副总经理 103.1364 2.4514 26 金志刚 有限合伙人 采购部副总经理 103.1364 2.4514 27 高延迪 有限合伙人 运营管理部副总经理兼广东信源副总经理 82.5092 1.9612 28 储健 有限合伙人 已退休,原担任发行人综合部总经理 82.5092 1.9612
225、29 张耀华 有限合伙人 综合部(董事会办公室)副总经理 82.5092 1.9612 30 金昊斐 有限合伙人 工程部副总经理 77.3523 1.8386 31 王寒苏 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心软件设计工程师 77.3523 1.8386 32 丁超群 有限合伙人 广东信源企业发展部总监兼生产组织与质量管理部总监 77.3523 1.8386 33 方强 有限合伙人 广东信源创新研发中心电气77.3523 1.8386 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类别合伙人类别 职务或岗位职务或岗位 出资额出资额(万元)
226、(万元)出资比例出资比例(%)设计工程师 34 上海科驿企业管理有限公司 普通合伙人/0.0001 0.0000 合计合计 4,207.1645 100.0000 上海润驿的普通合伙人为上海科驿企业管理有限公司,其基本情况如下:企业名称企业名称 上海科驿企业管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310107MA1G14JP5T 住所住所 上海市普陀区中山北路 3185 号 808 室 注册资本注册资本 人民币 1.00 万元 法定代表人法定代表人 王江红 经营范围经营范围 一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)成立时间成立时间 2020 年
227、 3 月 6 日 营业期限营业期限 2020 年 3 月 6 日至无固定期限 截至本招股说明书签署之日,上海科驿企业管理有限公司的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 王江红 0.34 34.00 2 杨效良 0.33 33.00 3 徐德荣 0.33 33.00 合计合计 1.00 100.00 2、上海泓驿、上海泓驿 截至本招股说明书签署之日,上海泓驿的基本信息如下:企业名称企业名称 上海泓驿企业管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91310107MA1G19EK67 主要生产经营地主要生产经营地 上海市普陀
228、区宜昌路 458 弄 8 号二楼 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海科驿企业管理有限公司 经营范围经营范围 一般项目:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)成立时间成立时间 2020 年 12 月 10 日 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 营业期限营业期限 2020 年 12 月 10 日至 2050 年 12 月 9 日 截至本招股说明书签署之日,上海泓驿的出资结构如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类别合伙人类别 职务或岗位职务或岗位 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 杨效良 有限合伙人 董事长、总经理
229、 235.6668 5.7895 2 徐草 有限合伙人 创新研究院产品研发中心经理 208.1828 5.1143 3 徐玲 有限合伙人 创新研究院资深软件 设计工程师 208.1828 5.1143 4 戴奕 有限合伙人 副总经理兼创新研究院总经理 208.1828 5.1143 5 赵博华 有限合伙人 创新研究院技术创新中心经理 208.1828 5.1143 6 王江红 有限合伙人 财务总监 196.4749 4.8267 7 金保华 有限合伙人 中邮科技北京分公司运营部副经理 156.1371 3.8358 8 沈泉 有限合伙人 中邮科技北京分公司运营部软件设计工程师 156.1371
230、 3.8358 9 乐志辰 有限合伙人 广东信源副总工 156.1371 3.8358 10 朱晓建 有限合伙人 创新研究院嵌入式系统设计工程师 156.1371 3.8358 11 李志锋 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心软件设计工程师 156.1371 3.8358 12 刘玉绒 有限合伙人 广东信源创新研发中心总监 156.1371 3.8358 13 刘军威 有限合伙人 广东信源总经理 123.7637 3.0405 14 周杨 有限合伙人 财务部副总经理 123.7637 3.0405 15 张广会 有限合伙人 广东信源创新研发中心电控高级经理 104.0914 2.557
231、2 16 张号 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心机械设计工程师 104.0914 2.5572 17 文才伟 有限合伙人 广东信源制造部高级工艺经理 104.0914 2.5572 18 冯光权 有限合伙人 广东信源创新研发中心副总工 104.0914 2.5572 19 甄青坡 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心软件设计工程师 104.0914 2.5572 20 丁一夫 有限合伙人 中邮科技北京分公司运营部副经理 104.0914 2.5572 21 丁泽新 有限合伙人 中邮科技北京分公司运营部机械设计工程师 104.0914 2.5572 22 刘思琳 有限合伙人 广东
232、信源制造部总监 104.0914 2.5572 23 孙皓 有限合伙人 已离职,原担任发行人创新研究院电控设计工程师(注)104.0914 2.5572 24 李蕾蕾 有限合伙人 中邮科技北京分公司创新研发中心软件设计工程师 104.0914 2.5572 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类别合伙人类别 职务或岗位职务或岗位 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)25 莫伟杰 有限合伙人 广东信源创新研发中心高级设计经理 104.0914 2.5572 26 赵大伟 有限合伙人 中邮科技北京分公司运营部机械设计工程师
233、104.0914 2.5572 27 周吉 有限合伙人 市场部解决方案策划工程师 104.0914 2.5572 28 马文起 有限合伙人 人力资源部总经理 103.1364 2.5337 29 全毅 有限合伙人 中邮科技北京分公司副总经理 82.5092 2.0270 30 姜宝旺 有限合伙人 纪委办公室(审计部)主任 82.5092 2.0270 31 上海科驿企业管理有限公司 普通合伙人/0.0001 0.0000 合计合计 4,070.5660 100.0000 注:公司将根据激励方案的规定对孙皓持有的激励份额进行处理。(二)股权激励已获得的授权(二)股权激励已获得的授权 2019 年
234、 9 月 25 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字(2019)第1036 号中邮科技有限责任公司拟引进战略投资者和股权激励项目涉及中邮科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告,截至 2019 年 6 月 30 日,中邮有限经评估的股东全部权益价值为 68,520.32 万元。邮政集团出具了国有资产评估项目备案表(备案编号:20191009),就上述评估结果进行备案。2020 年 10 月 10 日,中邮有限召开第一届第一次职工代表大会,会议表决通过 中邮科技有限责任公司股权激励方案。2020 年 10 月 12 日,中邮有限作出股东决定,同意公司实施股权激励并通过中邮科技有限
235、责任公司股权激励方案。2020 年 12 月 11 日,邮政集团下发中国邮政集团有限公司关于同意中邮科技有限责任公司股权激励方案的批复(中国邮政2020802 号),原则同意中邮科技有限责任公司股权激励方案,中邮科技股权激励总额不超过引战和实施股权激励后总股本的 5%,股权激励价格与引战价格相同(22.282 元/注册资本)。2020 年 12 月 18 日,中邮有限召开 2020 年第一次股东会,同意公司注册资本由50,000,000.00 元增加至 76,725,100.51 元,其中由上海润驿作为员工持股平台以 22.282元/注册资本的价格认缴中邮有限 1,884,376.22 元新增
236、注册资本,由上海泓驿作为员工持中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 股平台以 22.282 元/注册资本的价格认缴中邮有限 1,823,194.14 元新增注册资本。(三)股权锁定安排(三)股权锁定安排 员工持股平台上海润驿、上海泓驿均适用中邮有限 2020 年 10 月 12 日通过的、经邮政集团批准的中邮科技有限责任公司股权激励方案,签署了内容和格式基本相同的 合伙协议,且激励对象均与公司签署了内容和格式基本相同的授予协议。中邮科技有限责任公司股权激励方案合伙协议及授予协议关于锁定期、离职时的份额流转安排约定如下:激励对象持有的激励股权锁定期为五年,自持股平台按照激励方案对公司增
237、资的工商变更登记完成之日起算。如激励方案执行过程中,根据适用的法律法规,证券监管机构的规则、要求及窗口意见(如适用)等需调整锁定期的,则根据届时有效的规定及监管政策操作。锁定期内,除经管理委员会事先同意用于股权激励相关的融资担保事项或本激励方案有其他特殊规定外,激励对象不得以转让、担保或偿还债务等方式处置其持有的持股平台份额及其对应的公司股权。完成上述锁定期后,激励对象通过激励方案持有的激励股权可解锁并以本激励方案约定股权流转方式转让。如公司实现首次公开发行上市,则激励对象需承诺其所持激励股权自上市之日起同时遵守上市公司禁售期限制,禁售期不少于一年。禁售期锁定期间,除经管理委员会事先同意用于股
238、权激励相关的融资担保事项或本激励方案规定的其他情形外,激励对象不得以转让、担保或偿还债务等方式处置其持有的持股平台份额及其对应的公司股权。禁售期锁定期满后,在符合相关法律法规的前提下,激励对象可通过持股平台统一在二级市场中减持兑现。公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。上海润驿、上海泓驿作出的上市后股份锁定期承诺具体内容参见本招股说明书“附录六、本次发行相关主体作出的重要承诺”。(四)(四)股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变
239、化等方面的影响及上市后的行权安排权安排 上述股权激励对公司经营状况的影响主要为有利于充分调动员工积极性、保持管理团队和人才队伍的稳定,为公司持续、稳定、快速地发展提供重要保障。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 公司股权激励实施完毕前后,控股股东、实际控制人未发生变化,对公司财务状况、控制权未产生重大影响。截至本招股说明书签署之日,股权激励计划已实施完毕,不存在未授予或未行权的情况,不涉及上市后的行权安排。九九、员工基本情况、员工基本情况(一)员工人数情况(一)员工人数情况 报告期各期末,发行人员工人数和变化情况如下:单位:人 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日 202
240、2 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数 1,324 1,355 1,309 1,139 (二)员工结构(二)员工结构 截至 2023 年 6 月 30 日,公司共有员工 1,324 人,其专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下:1、员工专业结构、员工专业结构 专业结构专业结构 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数的比例占员工总数的比例 管理及职能人员 156 11.78%生产及技术人员 877 66.24%研发人员 186 14.05%销售人员 105 7.93%合计合计 1,324 100.00%2、员工受
241、教育程度、员工受教育程度 受教育程度受教育程度 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数的比例占员工总数的比例 博士 1 0.08%硕士 126 9.52%大学本科 540 40.79%大学专科 172 12.99%大专以下 485 36.63%合计合计 1,324 100.00%中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 3、员工年龄分布、员工年龄分布 年龄分布年龄分布 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数的比例占员工总数的比例 30 岁以下 450 33.99%31-40 岁 565 42.67%41-50 岁 210 15.86%51 岁以上 99 7.48%合计合计 1,324 1
242、00.00%(三)(三)发行人执行社会保险制度、住房公积金制度情况发行人执行社会保险制度、住房公积金制度情况 1、社会保险和住房公积金缴纳情况、社会保险和住房公积金缴纳情况 类别类别 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 公司总人数 1,324 100.00%1,355 100.00%1,309 100.00%1,139 100.00%社会保险实缴人数 1,311 99.02%1,352 99.7
243、8%1,298 99.16%1,133 99.47%社会保险差异人数 13 0.98%3 0.22%11 0.84%6 0.53%住房公积金实缴人数 1,310 98.94%1,351 99.70%1,297 99.08%1,132 99.39%住房公积金差异人数 14 1.06%4 0.30%12 0.92%7 0.61%报告期各期末,公司及其分、子公司存在未为少数员工缴纳社会保险和住房公积金的原因主要为:部分新入职员工暂未完成社会保险和住房公积金登记手续或未完成与原公司的交接手续;部分退休返聘人员无需缴纳社会保险和住房公积金等。除前述情形外,发行人不存在其他应缴未缴社会保险以及应缴未缴住房
244、公积金情形。2、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金合规性的确认、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金合规性的确认 根据公司及其分、子公司所在地人力资源和社会保障、住房公积金管理部门等相关部门出具的证明,报告期内,公司及其分、子公司没有因违反社会保险和住房公积金缴纳方面的相关规定而受到行政处罚的情形。3、控股、控股股东、实际控制人股东、实际控制人关于社会保险关于社会保险和和住房住房公积金的承诺公积金的承诺 发行人控股股东中邮资本、实际控制人邮政集团就发行人社会保险及住房公积金缴纳情况出具承诺如下:中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 若发行人及其子公司、分公司被国家或地方有关主管
245、部门认定需为员工补缴社会保险或住房公积金、受到主管部门处罚、或遭受损失,本公司将补偿发行人及子公司、分公司因此所支付的所有相关费用,以确保发行人及其子公司、分公司不会因此遭受损失。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 第五节第五节 业务与技术业务与技术 一、主营业务、主要产品及服务一、主营业务、主要产品及服务(一)主营业务情况(一)主营业务情况 中邮科技是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商,长期专注于智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。公司坚持“引领物流科技、让传递更简单”的经营理念,始终致力于成为智能物流系统核心技术研发、系统集成及设备制造
246、的主力军以及智能物流解决方案的领军者,依托自主研发的核心技术和丰富的项目经验,切实有效提高物流系统智能化水平,降低社会物流运营成本。公司主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务,产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等,具备为终端客户提供多种应用场景下的定制化、专业化和智能化的智能物流系统和技术服务能力。同时,公司还积极开拓智能专用车领域,通过自主改造设计多类型、高附加值专用车,为下游客户提供个性化、定制化车型,充分满足客户需求。经过长期的积淀与发展,公司产品已覆盖快递物流、电商、烟草、汽车、机场等多个领域,主要客户包括邮政集团、顺丰、京东、德邦、韵达、燕文物流等大型快递物流
247、企业及知名电商平台,以及华为、3M 中国、海尔家电、中国烟草、南方电网等其他领域知名企业。公司产品已覆盖全国除中国澳门、中国台湾外的全部省、自治区、直辖市,并成功拓展至东南亚、欧洲、大洋洲、美洲、非洲等市场。公司是国内最早从事智能物流系统领域的企业之一,积累了丰富的产品技术研发经验,重点对智能物流系统的性能优化、效率提升等关键领域技术深入研究,通过核心技术突破,提高产品质量,增强市场竞争力。经过长期自主创新与技术积累,公司已构成以智慧物流为主的专利池,截至报告期末,发行人拥有专利 294 项,其中发明专利 74项、实用新型专利 213 项、外观设计专利 7 项,此外还拥有 162 项软件著作权
248、,专利数量在国内主要竞争对手中处于领先地位。(二)主要产品及收入构成情况(二)主要产品及收入构成情况 公司主要产品包括智能物流系统(含智能分拣系统、智能传输系统)以及智能专用中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 车等。报告期内,公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 智能物流系统智能物流系统 78,904.79 94.54%204,450.50 93.80%183,883.96 91.91%1
249、15,784.59 84.40%其中:智能分拣系统 26,168.77 31.35%100,706.89 46.20%93,146.47 46.56%66,593.34 48.54%智能传输系统 52,736.02 63.19%103,743.61 47.60%90,737.49 45.35%49,191.25 35.86%智能专用车智能专用车 2,094.88 2.51%6,781.41 3.11%9,754.65 4.88%16,266.78 11.86%备品备件及技术备品备件及技术服务等服务等 2,461.88 2.95%6,729.35 3.09%6,430.66 3.21%5,138
250、.04 3.75%合计合计 83,461.55 100.00%217,961.26 100.00%200,069.27 100.00%137,189.41 100.00%1、智能物流系统、智能物流系统 行业与客户对物流系统的需求存在差异,智能物流系统供应商需在对客户所属行业特点、应用场景、场地条件、产品功能及性能需求等方面进行充分了解与分析后,打造满足客户需求的系统及解决方案。中邮科技提供的智能物流系统的交付过程涉及规划咨询、方案设计、生产制造、项目实施、交付使用以及售后服务等阶段。报告期内,公司提供的智能物流系统产品主要包括智能分拣系统与智能传输系统,应用领域包括快递物流、电商、机场、烟草等
251、行业。具体情况如下:(1)智能分拣系统智能分拣系统 智能分拣系统是智能物流系统中的核心产品,是实现物品高效分拣的智能化系统。智能分拣系统的基础架构包括图像采集识别及处理单元、驱动单元、算法单元、控制单元、供电单元、信息系统等。在物品放置到该系统后,系统首先根据识别单元获取的图像和位置进行信息处理,获取分拣所需关键信息,并根据分拣信息通过控制系统下达对应驱动单元的指令,进而实现分拣动作。执行过程中,算法单元根据执行情况以及大数据积累,实现自主学习,不断优化控制指令,控制单元根据学习成果强化系统控制性能,在优化分拣性能的同时,提升系统节能效果。信息系统在系统工作过程中起到管理中枢的作用,不仅进行上
252、传下达,沟通用户信息系统与设备控制单元,同时实现设备各项功能的集中管理。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 智能分拣系统工作示意智能分拣系统工作示意 公司在智能分拣领域深耕多年,经过多年持续不断的研发和创新,形成了以标准物品高速分拣、异形件高速自动分拣、重件大件高速分拣、多规格物品智能高速分离、超高速分路、矩阵式分拣、多层分拣等产品为特色的多样化产品体系。公司的智能分拣系统应用广泛,适用于从扁平件到小件包裹、从常规包裹到超重超大件及异形件等各类形状、各类包装、各种规格邮件的高速、自动化智能分拣。同时,公司的智能分拣系统复合应用了基于新一代人工智能的视觉识别技术、基于动态算法的高速控
253、制技术等多项核心技术,自动化覆盖面高,可实现分拣全环节贯通的无人化、高效化全自动处理,在整机效率、运行速度、准确率等关键技术指标上具备强大竞争优势。公司的主要智能分拣设备如下:产品名称产品名称 图片示例图片示例 工作原理及功能特性工作原理及功能特性 交叉带分拣机 设备适用于对分拣规模和格口路向有较高要求的大型快件及仓储处理中心。设备向单件分离设备输出稳定单件包裹流,通过自动供件台跟踪位置并自动测量各包裹的尺寸、重量等信息,按节拍将其导入到预定空托盘;扫描仪读出经过托盘上的包裹面单条码,根据分拣方案和数据交互决策明确分拣路向;控制系统跟踪小车运行位置并实时通讯,至指定位置时通知托盘将所载包件卸载
254、,落入决策的目的格口,达到一定数量后满格,格口推出所有包裹输送至封袋区自动装袋建包。设备具有多层多端供件、二托一、无极调速、多语种识别、全方位扫描、中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 产品名称产品名称 图片示例图片示例 工作原理及功能特性工作原理及功能特性 在线视屏补码、在线自动纠偏、支持远程分级管理、智能诊断等功能。公司的交叉带分拣机类型多样,主要包括环形交叉带分拣机、直线交叉带分拣机、简易型交叉带分拣机、重件大件交叉带分拣机,并可实现多层叠加。落格式 分拣机 设备主要针对常规小件及大量难以使用常规交叉带分拣机的异形快件,适用于中小型分拣场地。设备前端一般通过自动台将快件导入小车
255、托盘,快件通过扫描仪通道时,扫描仪读出包裹上的面单等信息,根据分拣方案和数据交互决策明确分拣路向;控制系统跟踪小车运行位置并实时通讯,小车运行至指定位置时通过卸载结构将小车托盘打开,快件在重力作用下落入决策的目的格口,格口的包裹达到一定数量后满格,完成扎袋、建包、换袋等后续工作。设备突破性解决了特殊异形件无法使用分拣机的难题,具有分拣效率高、准确性高、结构紧凑、模块化设计等特点,与同等规模交叉带分拣机相比,可节约成本并减少占地面积。往复式 分拣机 设备包含快手单元和分拣单元两部分,集称重、读码、分拣功能于一体,首先通过静态称重设备测量包裹重量,同时通过智能相机读取包裹面单条码;称重读码完成后,
256、通过 MES 系统获取包裹的分拣路向,对包裹跟踪传输至分拣单元;分拣单元将包裹移动至指定位置并控制托盘将包裹卸载至格口。异形件高速自动分拣机 设备主要针对于超大件、不规则件等不适宜使用常规分拣机分拣的包裹。设备以单件流方式供件,通过供件拉档后经过光栅,识别包裹的长宽、位置、姿态等参数信息,并针对性地测算出卸载动作曲线、卸载所需时间等,进而对前后包裹的间距实现动态控制。在包裹经过自动条码扫描装置后完成条码识别,与信息系统交互、进行译码并确认卸载格口,到达对应格口后控制移载机动作,完成包裹卸载。设备可有效完成超大件、不规则件的自动化分拣,减少作业人员数量并降低对应成本。(2)智能传输)智能传输系统
257、系统 智能传输系统主要由系列胶带输送设备、辊筒输送设备、爬坡输送设备等输送设备、分合流输送设备、各类滑槽及其控制系统等组成。智能传输系统系依据客户业务需求特点、工艺方案特点、场地特点、具体个性化功能需求特点等,对各类型的标准化、模块化单机设备进行灵活拼装组合,可以实现从卸车入口至装车出口全流程覆盖;同时,控制系统通过传感器及信号采集设备收集各类控制信号并进行逻辑运算,控制现场执行设备按照预设的控制方案执行动作,使物品通过系统路向进行自动化传输,实现全程不落地、关键流程货找人。公司的智能传输系统具有柔性化、自动化、可扩展、可调速的工中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 艺特点,可以有效
258、提高输送效率,降低场地劳工需求及人工成本。同时,系统自动化程度高、配置灵活,可根据客户个性化业务需求、场地规模大小、外部环境特点等配置满足客户业务需求的功能设备,并与上位信息系统互通信息,实现物品精准路向、流量自动分配以及高效节能传输。此外,公司的智能传输系统在运转上也具有高度灵活性,可根据货量实现无级调速、自动休眠,具有绿色节能环保的特点。智能传输系统工作示意智能传输系统工作示意 公司的主要智能传输设备如下:产品名称产品名称 图片示例图片示例 工作原理及功能特性工作原理及功能特性 胶带输送系统 胶带输送机通过连续摩擦驱动物品运输,使物品完成从最初卸货点到装货点间的全流程输送。应用在输送行业的
259、胶带输送机具有普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式,可因地制宜选用直线、弯道、斜坡等线体形式,并具有调速范围广、输送平稳、噪音低、输送能力强、输送距离远、结构简单易于维护等特性,有利于实行程序化控制和自动化操作。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 产品名称产品名称 图片示例图片示例 工作原理及功能特性工作原理及功能特性 辊筒输送系统 辊筒输送系统应用摩擦驱动原理,通过摩擦传动带、O 型皮带、多楔带传动等方式组成驱动辊筒输送线体,可根据客户工艺要求设计直线、积放、储存、移载、合流、分流、螺旋、转弯等物流单元,实现接触面为平面的货件输送。设备输送灵活,运转轻快,噪音低,并可实
260、现速度分级及多种类合流或分流输送。同时,设备之间易于衔接过渡,可通过多条滚筒线及其它输送设备或专用设备组合形成功能复杂的输送系统。倾斜胶带输送分配系统 倾斜胶带输送分配系统适用于供包前的货物流量分配,系包件预处理的重要传输设备,设备主要由倾斜分配胶带输送机、闸门分配机构、缓存滑槽和控制系统组合而成。设备主要用于将包裹分配至对应的开拆台,分配机构动作灵活、可靠、不变形可以自动匹配各种供包作业,并根据各供包作业台具体负荷自动调节流量。智能模组带输送 系统 智能模组带输送系统适用于转运中心、仓库、机场等应用场景。设备集成机械、气动、控制和信息网络等技术,应用齿轮驱动塑料模组网带,可以对扁平件、重量较
261、轻及较重的包裹、不规则的包裹等产生更多支撑和多方向传动摩擦,提升运输效率和成功率。伸缩 胶带机 伸缩胶带机是一种可根据客户使用实际需求调节输送长度的连续输送设备。设备应用套叠式伸缩输送技术,在常规胶带机基础上增加了多级伸缩结构,可以在长度及方向上实现自由组合调节,有二节机、三节机、四节机、五节机等结构型式。设备具有悬臂式输送液压升降功能特点,可独立或联机操作,可以实现伸缩与货物输送同步,将装卸与内部输送系统有效连接,克服了运输设备与站台间高度不统一等对装卸造成的困难。2、智能专用车、智能专用车 除智能物流系统外,公司亦持续开拓智能专用车领域业务。公司以服务客户需求为基础,依托轻量化复合材料与结
262、构优化技术、液压系统技术、控制自动化技术、系统信息综合技术、车厢扩展变形技术、车厢与专用设备融合技术等专业技术,进行车辆底盘及上装结构的定制化改装,进而组装满足个性化功能需求的专用车辆。在专用车的生产改造过程中,公司可以集成搭载专门的传感系统、控制系统和自动控制执行元件并应用移动终端,实现自动监测管理等功能,对专用车的作业过程进行有效控制。公司的智能专用车包括路演展示车、专用运输车、自动装卸车等多种类型,覆盖电商、快消、电子电器、家居、汽车、媒体、快递等下游行业。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 公司的主要智能专用车如下:产品产品 类型类型 产品示例产品示例 功能特性功能特性 路
263、演 展示车 路演展示车系线下互动体验营销的全新载体。利用自动控制系统、系统信息综合技术、多功能变容展示车技术、车厢与专用设备融合技术等,路演展示车可以实现车厢纵向、横向自动多级扩展,展开后使用面积可达到展开前的 4-5 倍。基于下游客户个性化需求,公司围绕展开后的空间进一步配置客户所需的专用功能及智能终端设备,打造集宣传展示、舞台表演、产品体验、互动传播等功能于一体的专用车辆,成为产品陈列展览、客户互动交流、主体沉浸体验等移动载体,该车辆的应用可以有效提高客户线下营销的布展效率,实现营销展览的绿色化转型,广泛应用于信息科技、家具家电、工业设备、媒体娱乐等行业。专用 运输车 专用运输车包括中置轴
264、运输车、翼开启运输车、冷藏车等多种类型。利用轻量化复合材料技术、电液控制技术、运输车智能管理系统技术等,结合 GPS 定位技术和 GPRS 无线传输技术的现代物流运输车载终端,公司可以打造集检测、监管、调度、警报于一体的专用运输车,并基于下游客户作业需求,选用各类新型特殊材料进行场景化定制,实现更低成本、更高效率、更智能便捷的货物运输,有效满足下游各细分领域的客户应用。自动装卸车 自动装卸车是配置自动装卸装置的厢式物流运输车,系伴随电商物流行业快速发展而打造的新型专用汽车产品。自动装卸车车厢地板上安装自动装卸装置,以液压马达为驱动力,以高强度可循环链板作为传输载体,在前、后驱动装置的驱动下实现
265、货物的双向传输及自动装卸货作业,有效解决了车辆在货物装卸环节的痛点。(三)主要经营模式(三)主要经营模式 1、研发模式、研发模式 自成立以来,公司始终将技术研发和创新视为自身持续发展的动力,采用自主研发模式满足业务需要。由于客户对智能物流系统等的需求具有多样化、定制化、个性化等特点,公司的产品需根据客户需求进行定制,通过自主研发、设计,使提供产品的技术性能满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线,是公司综合竞争力的体现。同时,公司充分利用自身进入行业早、市场应用领域广的优势,不断总结行业技术特点、跟踪行业技术发展方向、了解国内外相关领域研发最新动态,积极推进前瞻性技术研究,
266、持续储备适应行业未来发展的新技术。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 公司研发项目管理基本流程主要包括市场客户需求了解、研发目标提出、技术方案评审、研发立项、初步设计、详细设计、中期检查、测试、验收和结题等阶段。公司创新研究院根据业务需求发起项目流程并提交技术需求书,预审专家结合公司整体研发方向、市场需求紧迫性、研发成果市场竞争力、工作量和预算金额等因素,确定项目是否可以通过立项。立项完成后,经过初步设计、详细设计、中期检查、项目测试等环节,项目申请验收并最终结题。公司研发流程示意如下:2、销售模式、销售模式(1)境内市场业务)境内市场业务 公司境内市场业务主要采用直销模式,直接为
267、客户提供智能物流系统(包括智能分拣系统、智能传输系统)、智能专用车等产品。该业务主要由市场部负责,市场部通过长期客户维护、主动上门拜访、公开信息搜集或其他客户推荐等方式了解客户需求及项目具体情况,牵头组建包括方案设计及研发人员、机械工程师、电控工程师、采购经理在内的项目团队,共同评估项目的技术风险、供货风险及资金风险等,确认项目可行性,并根据原材料需求、技术难度等因素初步明确报价,通过投标、商务谈判等市场竞争手段获取订单,中标后与客户签订具体项目合同,按照协议约定履行合同义务。公司销售流程示意如下:中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 (2)境外市场业务)境外市场业务 公司主要通过与
268、海外客户认可的项目代理商签订协议或与海外客户直接签订销售合同两种方式进行境外项目销售。3、生产运营模式、生产运营模式 快递物流企业、电商平台等客户对于智能物流系统的需求相对个性化,公司提供的产品通常具有定制化特点。公司总体采用“以销定产”的生产模式,面向订单定制化设计,以项目管理为中心、以设计为基础,完成产品生产。公司生产运营流程示意如下:公司根据签订的合同或订单来安排产品的设计、采购、生产与安装。获取订单后,市场部组织运营管理部、工程部与其他相关部门沟通客户需求。运营管理部、工程部同其他业务部门基于项目现场实际环境条件、技术要求、设计难度、设计规模、交付时间中邮科技股份有限公司 招股说明书
269、1-1-89 安排等,对设计方案及物料供应方案整体规划,编制项目计划,并输出物料需求清单。采购部依据物料需求从供应商处采购物料,或寻找供应商按计划生产加工所需物料,或由广东信源的生产部门组织生产。采购物料到达项目现场之前,公司项目经理会在项目现场进行勘察、定位、测绘等,细化项目方案,制定工程计划。物料发运至项目现场后,由项目经理组织项目现场工作人员参照细化方案、设计图纸等进行机械组装、电控组装和调试;在此基础上,进一步安装公司自主研发的各类信息系统,满足不同类型客户、不同应用场景及不同功能的定制化需求。项目现场工作人员依据客户需求持续进行现场调试及试运行。现场调试完成后,项目组首先组织自测,达
270、到用户技术要求后,根据合同约定完成验收程序。此后,项目进入质保期,公司依照销售合同规定为客户提供质保及售后服务。4、采购模式、采购模式 公司采购的物料主要包括机械五金类、电气类、结构类、金属材料类、底盘类、低值易耗及辅助类、其他类等。为提高产品交付效率,公司采用“以项目驱动采购为主,长采购周期物料适度备货为辅”的采购模式,并制定了采购管理办法等相关制度,对采购需求、实施、供应、验收、评估等全过程、各环节进行管控和监督,确保采购的材料符合公司质量控制标准。通常情况下,运营管理部、工程部根据市场部提供的销售订单制定项目计划,并根据技术资料及物料需求等,下达采购申请,由采购部及相关部门确认采购需求、
271、进行采购需求审批后,基于现有库存水平,通过公开招标、竞争性谈判、询比价等方式,综合考虑供应商产品的质量、交付时间、价格及服务水平等因素,选择适合的供应商下达采购订单。采购物料一般送至公司现场进行进一步测试、组装,或直接发运至客户项目现场,由工程部进行安装调试。物料验收后,采购部根据合同提出付款申请,经财务部审核后完成货款支付。对于部分通用的常用标准化原材料、备件,为保障项目物料供应稳定,确保项目实施进度,加强成本管控,公司会依据过往订单及对未来订单的合理预测,结合实际库存情况、采购周期、市场价格等因素制定采购计划,储备一定安全库存量,在提升订单响应速度、实现快速生产与交付的同时,加强成本管控。
272、中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 公司采购流程示意如下:5、采、采用当前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及经营模式和影响因素在用当前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司基于丰富的项目经验、技术领先优势、稳定的品质保障能力以及多年来积累的品牌效应和良好市场信誉,结合国家法规政策、行业竞争格局、上下游情况、市场需求以及公司主要产品及核心技术特点等因素,采用了当前的经营模式。报告期内,公司主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售等业务,经营模式及影响上述
273、模式的关键因素未发生重大变化。公司当前经营模式能够充分满足公司生产运营需要,预计公司未来一定期间内经营模式及其影响因素不会发生重大变化。(四)发行人设立以来主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的演变情况(四)发行人设立以来主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的演变情况 自设立以来,公司业务经营模式主要可分为以下几个阶段:1、业务初步发展阶段(公司设立至、业务初步发展阶段(公司设立至 2008 年)年)公司设立于 2002 年,致力于邮政信函、包裹、烟草等分拣设备制造等相关领域的中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 业务拓展,覆盖邮政集团、烟草、医药、汽车零配件等下游行业客户。该阶
274、段属于公司业务初始发展阶段,业务规模及增速相对较小。在此期间,公司作为国内物流分拣设备研发、制造及销售的先驱企业,成功研发了高速邮资机、包裹分拣机、扁平件分拣机、信函分拣机、全自动烟草条烟分拣系统等先进设备,立于国内物流技术发展的潮头。2、业务平稳发展阶段(、业务平稳发展阶段(2009-2017 年)年)2009 年以来,下游快递行业逐步发展,快递行业对于智能物流分拣设备、输送设备的需求逐步提升,同时公司产品的多样性持续增加、下游覆盖行业逐步拓宽,公司业务平稳发展。该阶段,公司大力发展物流自动化分拣设备研制,在机械设计、自动控制、计算机应用、模式识别等技术领域持续拓展,在智能物流系统领域市场竞
275、争力显著提升。该阶段,公司承接了邮政集团多地转运处理中心的各类工艺设计工作,参与了多个大型项目实施,包括中国邮政南京航空速递物流集散中心的工艺设计、项目集成、高速胶带输送系统、扁平件分拣机供应等。除保持与邮政集团业务的紧密合作外,公司还与顺丰、京东、德邦、韵达等行业龙头企业逐步建立合作关系,参与了京东亚洲一号无人分拣仓项目等行业内具有影响力的重大项目,以及喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设项目等境外项目,业务规模持续扩大,在智能物流系统领域的市场占有率及地位稳步提升。3、业务高速发展阶段(、业务高速发展阶段(2018 年至今)年至今)2018 年,公司整合了原邮科院的物流装备板块以及上海研究院、
276、上海邮通、广东信源三家单位相关业务、人员和资产,将邮政集团旗下物流设备研制、生产相关的核心技术力量聚集于一体,成为具有活跃创新能力的物流科技企业。2020 年底,公司完成混合所有制改革,引入六家战略投资者,进一步提升了公司的经营发展实力。同时公司实施员工股权激励,公司核心骨干人员及管理人员持股,进一步提高了骨干员工的工作活力与积极性,有利于推动公司做强做优做大。近年来,公司坚持“引领物流科技、让传递更简单”的经营理念,不断向快递、机场、仓储、烟草、汽车等领域以及海外市场拓展,为客户提供整体解决方案、定制化产品和一站式服务,在智能物流系统领域赢得了良好口碑。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-
277、1-92 该阶段,公司陆续中标参与了顺丰速运鄂州花湖机场转运中心工程项目、中国邮政广州华南陆路邮件处理中心无人化工艺设备配备工程项目等重大项目,基于客户个性化需求,通过自主研发与产品设计,打造定制化的智能物流系统、智能专用车等产品,提升产品技术含量,拓宽服务领域。公司还拓展了印务、图书、行李等其他领域分拣与输送业务。此外,公司在境外销售方面也实现了进一步拓展,在印尼等国家开展了一系列海外项目。(五)主要业务经营情况和核心技术产业化情况(五)主要业务经营情况和核心技术产业化情况 公司主要产品包括智能物流系统(含智能分拣系统、智能传输系统)以及智能专用车等。报告期内,公司营业收入和净利润整体呈现稳
278、步发展态势,营业收入分别为142,529.68 万元、205,762.87 万元、221,943.33 万元和 84,556.50 万元,三年复合增长率为 24.79%;归属于母公司所有者的净利润分别为 4,375.13 万元、9,369.06 万元、7,910.57万元和 3,489.81 万元。同时,公司核心技术亦逐步实现了产业化应用,基于核心技术设计的产品与下游产业实现了深度融合,产业化水平较高,公司核心技术产业化情况参见本节“六、发行人技术及研发情况”之“(一)发行人核心技术”。(六)主要产品工艺流程图及服务流程图(六)主要产品工艺流程图及服务流程图 1、主要产品的生产工艺流程、主要产
279、品的生产工艺流程 公司主要为客户提供智能物流系统综合解决方案,市场部发现业务机会后,会同运营管理部、工程部、采购部、创新研究院共同制定整体方案,核算投标价格。项目中标并与客户签订项目合同后,运营管理部需根据项目情况对方案进行进一步细化,制定项目安排,并向采购部发起采购申请,并在采购部完成物料采购后,工程部按照项目计划进行施工,在满足要求后完成项目验收,进入质保及售后服务阶段。具体流程示意如下:中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 2、核心技术的具体使用情况和效果、核心技术的具体使用情况和效果 公司核心技术的具体使用情况和效果参见本节“六、发行人技术及研发情况”之“(一)发行人核心技术
280、”。(七)具有代表性的业务指标情况(七)具有代表性的业务指标情况 公司长期专注于智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售,采用“以销定产”的生产模式,结合客户实际需求提供产品,公司各期具有代表性的业务指标为主营业务收入。报告期内,公司实现的主营业务收入分别为137,189.41 万元、200,069.27 万元、217,961.26 万元和 83,461.55 万元,占当期营业收入的比例分别为 96.25%、97.23%、98.21%和 98.71%,主营业务突出,占比较为稳定,公司主营业务收入三年复合增长率为 26.05%。公司主营业务收入变动的主要原因参见本招股说
281、明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“(一)营业收入分析”之“2、主营业务收入构成分析”。(八)符合国家产业政策和国家经济发展战略的情况(八)符合国家产业政策和国家经济发展战略的情况 近年来,国家陆续出台了中国制造 2025 国家物流枢纽布局和建设规划 关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见 关于进一步降低物流成本实施意见的通知“十四五”智能制造发展规划“十四五”现代物流发展规划等一系列政策,提出增强物流高质量发展的内生动力,降低物流发展成本,并大力支持智能物流设备等智能制造装备的发展。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 公司是智能物流系统领域
282、综合解决方案提供商,主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务,公司产品作为物流过程中的自动化、智能化装备,在下游行业中的应用有利于实现对于物品运输、装卸、仓储等全流程的有效管控,提高分拣及输送效率及准确度,提升整体运行效率,降低社会物流成本,减少社会资源耗费。因此,公司主要产品符合国家产业政策和经济发展战略的要求。二二、发行人所处行业情况及竞争情况、发行人所处行业情况及竞争情况(一)发行人所属行业(一)发行人所属行业 公司主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务,属于智能物流装备领域。根据智能制造发展规划(2016-2020)和国务院关于印发“十三五”国家战
283、略性新兴产业发展规划的通知,公司主营业务所属行业为“智能制造装备”中的“智能物流与仓储装备”行业;根据“十四五”智能制造发展规划,公司主营业务所属行业为“智能制造装备”中的“智能物流装备”行业;根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C34 通用设备制造业”;根据战略新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)和战略性新兴产业分类(2018),公司主营业务所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定,公司属于“高端装备领域”,符合科创板行业领域的要求。(二)(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规
284、及政策行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体系、行业主管部门及监管体系 公司所属行业的主管部门如下:部门名称部门名称 职能职能 国家发改委 负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。工信部 主要负责提出新型工业化发展战略和政策,制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,按规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,参与拟
285、订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划等。科技部 负责拟订国家创新驱动发展战略方针、政策、法规以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施;会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 部门名称部门名称 职能职能 衡、评估验收等;编制国家重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。中国机械工业学会物流工程分会 全国从事物流工程和物料搬运专业科研、设计、生产、教学以及使用部门的科技工作者的学术性群众团体;主要负责开展国内外学术交流,促进物流工程和物料
286、搬运技术及装备的开发与应用;组织国内外物流技术、物流管理、物流设施、物料搬运新产品、新工艺信息发布与交流。中国物流与采购联合会 完成政府授予的外事、科技、行业统计和标准制修订等职能,承接政府部门委托的有关工作;组织实施行业调查和统计,提出行业发展规划、产业政策及经济立法建议;开展市场调查,分析市场形势,提供信息咨询服务;组织行业理论研究,举办学术讨论会;向政府反映企业的意见和要求,维护企业合法权益等。中国仓储与配送协会 参与起草仓储业管理办法、指导意见等行业规范性文件;组织编写多项国家、行业与团体标准,开展多种形式的标准宣贯与信用体系建设工作;搜集行业信息、开展企业调查统计;整合全国仓储资源,
287、打造仓储业综合或专业互联网平台等。中国机械工业联合会 为政府制定行业的发展规划、产业政策;制定并监督执行行业的规范,规范行业行为;负责本行业标准的组织修订与管理;开展行业统计调查工作;参与质量管理和监督工作、本行业的科技成果鉴定等。2、行业主要法律法规和政策、行业主要法律法规和政策 2020 年以来,与发行人生产经营密切相关的行业法律法规和政策陆续出台,具体如下:颁布时间颁布时间 颁布部门颁布部门 法律法规及政策法律法规及政策 主要相关内容主要相关内容 2022 年 4 月 交通运输部、科技部“十四五”交通领域科技创新规划 确立了坚持自立自强、深化改革、开放协同、应用牵引的基本原则,并从关键技
288、术研发、科技创新能力建设、创新环境优化等方面,提出了到 2025年的发展目标。从基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度,布局了六大领域 18 个重点研发方向;布局了交通运输装备关键核心技术攻坚工程等 7 项科技工程;提出强化科技创新体系建设从强化交通战略科技力量、加快科技人才队伍建设、强化科技成果推广应用、提升交通科普服务能力、提升国际科技合作水平五方面部署任务,并布局了交通运输“一带一路”科技创新行动计划。2022 年 4 月 国家邮政局“十四五”快递业发展规划 强调“三个坚持”“三个变革”“五个快递”:“三个坚持”是坚持稳中求进、坚持创新驱动和坚持提质扩容;
289、“三个变革”是持续推进“质量变革、效率变革和动力变革”;“五个快递”是全面建设“普惠快递、智慧快递、安全快递、诚信快递和绿色快递”。2022 年 3 月 交通运输部 关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案 以“服务大局、当好先锋,稳定投资、保障民生,创新引领、绿色安全,系统推进、衔接融合”为基本原则,坚持稳字当头、稳中求进,适度超前开展交通基础设施投资,实施一批战略性、全局中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 颁布时间颁布时间 颁布部门颁布部门 法律法规及政策法律法规及政策 主要相关内容主要相关内容 性、引领性、基础性的交通重大工程项目,为保持经济运行在合理区间
290、、保持社会大局稳定作出积极贡献。2021 年 12 月 国家邮政局、国家发改委、交通运输部“十四五”邮政业发展规划 到 2025 年,我国邮政业在规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效能等方面实现新跃升,在经济社会发展中的基础性战略性先导性作用更加突出,在全球邮政业发展中的地位更加凸显;到 2035 年,基本建成邮政强国,成为交通强国重要标志。推动相关法律法规对邮政快递绿色发展进行制度性规范。推动企业落实节能减排要求;推进智能分仓、科学配载、线路优化、循环共用;加快建设一批绿色网点、绿色分拨中心、绿色园区;加强基础设施建设节约集约用地。2021 年 11 月 交通运输部、国家铁路局、中
291、国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司 现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划 提出五方面任务,具体包括推进枢纽多层级一体化发展,加强枢纽服务网络化发展,强化枢纽智慧安全绿色发展,加快枢纽创新驱动发展,大力发展枢纽经济。2021 年 11 月 交通运输部 综合运输服务“十四五”发展规划 到 2025 年,“全国 123 出行交通圈”和“全球123 快货物流圈”加快构建,多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立,现代国际物流供应链体系不断完善,运输结构进一步优化,运输装备水平大幅提高,绿色化、数字化发展水平明显提高,安全应急保障体系更加健全,治理能力
292、显著提升,服务支撑经济社会发展能力进一步增强。2021 年 8 月 交通运输部 交通运输领域新型基础设施建设行动方案(20212025 年)到 2025 年,将打造一批交通新基建重点工程,形成一批可复制推广的应用场景,制修订一批技术标准规范,促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强,智能管理深度应用,一体服务广泛覆盖,交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。2021 年 3 月 全国人民代表大会和中国人民政治协商会议 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 建设现代物流体系,加快发展
293、冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。2020 年 9 月 国家发改委等 推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案 鼓励制造业企业开展物流智能化改造,推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流装备。2020 年 6 月 国家发改委、交通运输部 关于进一步降低物流成本实施意见的通知 推进新兴技术和智能化设备应用,提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2020 年 5 月 国家发改委 政府工作报告 提出要推动制造业升级和新兴产业发展、支持制造业高质量发展。发展研发设计、现代物流、检验检测认证等生产性
294、服务业。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 颁布时间颁布时间 颁布部门颁布部门 法律法规及政策法律法规及政策 主要相关内容主要相关内容 2020 年 3 月 国家邮政局 邮政强国建设行动纲要 在 2020 年建成与小康社会相适应的现代邮政业的基础上,分两个阶段建设邮政强国。第一阶段到 2035 年,基本建成邮政强国,实现“四化”“两跃升”,即网络通达全球化、设施设备智能化、发展方式集约化、服务供给多元化;邮政业规模体量和发展质量大幅跃升。同时,邮政业收入占国内生产总值的比重与发达国家相当,部分地区和重点领域发展水平达到世界前列。第二阶段到本世纪中叶,全面建成邮政强国,实现“双全”和
295、“三个前列”,即中国邮政业具备全球化网络、提供全产业服务,普惠水平、规模质量、综合贡献位居世界前列。3、行业主要法律法规和政策对公司的影响、行业主要法律法规和政策对公司的影响 行业主要法律法规和政策旨在鼓励企业推升物流效率,控制物流成本。该等法律法规和政策明确了对公司所在行业发展的支持,为公司业务稳定可持续发展创造了良好环境,有利于公司进一步提升业务规模,提高盈利能力。(三)(三)发行人所属行业发展发行人所属行业发展态势态势 1、行业发展概况、行业发展概况(1)智能物流系统行业概况)智能物流系统行业概况 物流是指为了满足客户需求,通过运输、仓储、配送、包装、装卸等方式,以最低成本实现原材料、半
296、成品、成品及相关信息由其产地到终端消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。智能物流是指物流过程的智能化,其以信息交互为主线,使用条形码、射频识别、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术,集成自动化、信息化、人工智能技术,通过信息集成、物流全过程优化以及资源优化,使物品运输、仓储、配送、包装、装卸等各环节自动化运转并实现高效率管理。智能物流能够有效提高企业的市场应变能力和竞争能力,为客户提供快捷、方便、准确的服务,同时降低流通成本,提高经营效率,增加企业利润,减少自然资源和社会资源的消耗。智能物流行业中,上游为货架、辊筒、电机、皮带、控制单元、光电开关、支腿框架等零部件、半成品及单机设备提供商。
297、行业中游为智能物流装备提供商,目前该等企业已从传统的设备制造销售向集方案设计、设备集成、软件系统配置于一体的满足个性中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 化、定制化需求的综合解决服务方案提供商转变。行业下游为快递物流、电商、零售、烟草、医药、汽车等消费行业。智能物流系统是智能物流的基础,智能物流装备的基础是自动化,并在其基础上综合集成传感、定位、智能识别等技术实现装备的智能化。智能物流系统具体包括智能分拣系统、智能传输系统等。20 世纪美国物流自动化是世界智能物流行业的起源。20 世纪 60 年代,日本开始建设自动化高架仓库,智能物流系统开始在欧洲、美洲及日本等地区和国家快速兴起。我
298、国智能物流系统行业自 20 世纪 70 年代起开始发展,随着制造业的发展而逐步壮大,虽然当前国内市场上存在具备一定规模的智能物流系统提供商,但与国外企业相比,在行业经验、集成能力、硬件及软件水平等方面仍存在一定差距。对比来看,中国智能物流行业发展主要分为三个阶段。21 世纪前系技术探索初期,20 世纪 70 年代,北京起重运输机械设计研究院有限公司及北京机械工业自动化研究所为代表的国内研究院所研发应用于汽车、钢铁等行业的自动化立体库开启了我国智能物流系统探索的开端。20 世纪 90 年代,随着我国制造业的兴起及壮大,智能物流系统行业逐步发展,AGV 系统等智能物流设备系统开始被应用于烟草等行业
299、,医药生产行业应用了第一座自动化立体仓库。智能物流行业进入我国医药、烟草等下游领域。21 世纪初至 21 世纪 10 年代中期,我国智能物流行业进入商业化探索阶段。在该阶段,我国制造业进步明显,且大量新兴行业诞生及行业分工细化,智能物流系统开始应用于消费、机场等下游各行各业。北京首都机场、上海虹桥机场陆续引入行李处理等自动分拣与输送系统,消费行业开始应用自动分拣设备、建设自动化立体库,鞋服行业通过引入自动化仓储设备等解决库存积压痛点。智能物流系统在多个下游行业实现商业化应用。21 世纪 10 年代中期至今,我国智能物流行业迎来了商业化落地与拓展阶段。自 2016年起,随着我国电商零售平台爆发式
300、增长,快递物流业务规模持续提升,同时多家快递公司在国内外陆续实现上市,快递公司逐步开始在业务端推出多种时效件产品提升竞争力,行业对时效性的要求进一步提高。在下游行业需求大幅增加的背景下,智能物流系统在我国实现了进一步广泛应用,我国智能物流制造龙头企业业务规模大幅增长,智能物流系统制造技术进一步成熟。近年来,随着快递物流行业对时效性、准确率要求的进中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 一步提高、降本增效压力的持续提升,以及电商、零售、快消等行业在分拣、配送、仓储等附加服务方面的竞争逐步增强,智能物流系统逐步实现了大规模落地应用,智能物流系统制造技术在下游行业定制化、个性化、精细化需求的
301、推动下也持续深入细化。(2)智能物流系统行业发展规模)智能物流系统行业发展规模 我国是世界上发展最快的物流市场之一。自 2014 年以来,我国物流业处于上升阶段,近几年来社会物流总额保持稳定增长态势。2019-2022 年我国社会物流情况年我国社会物流情况 单位:万亿元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 2019 年年 全国社会物流总额 347.6 335.2 300.1 298.0 数据来源:国家发改委 智能物流系统作为物流过程中的自动化、智能化装备,其在下游行业中的应用有利于实现对于物品运输、仓储、配送、包装、装卸等全流程的有效管控,提高产品配送准确度,提升整体运行
302、效率,降低社会物流成本,减少社会资源耗费。在物流行业快速发展及降本增效的大趋势下,我国对于智能物流系统的需求将持续提升。快递物流行业是当前发行人智能物流系统(包含智能分拣系统和智能传输系统)产品的最主要应用领域。基于下游快递物流行业的未来业务增长趋势,结合公司主要客户在转运中心的投资规模等,在谨慎合理的假设下,对未来下游快递物流行业对智能物流系统(包括智能分拣系统与智能传输系统)的市场空间需求推算如下:项目项目 序号序号 2022 年年 2023 年年(预计)(预计)2024 年年(预计)(预计)需求一:新建转运中心等实现快递处理产能提升的智能物流系统需求(注需求一:新建转运中心等实现快递处理
303、产能提升的智能物流系统需求(注1)驱动因素:快递物流业务规模增长,推动转运中心物流系统的分拣处理产能需求提升驱动因素:快递物流业务规模增长,推动转运中心物流系统的分拣处理产能需求提升 1、以顺丰情况测算、以顺丰情况测算 转运中心数量(个)(注 2)Ay=Ay-1*(1+By),y 代表年份 379 437 503 快递物流业务规模增长带来的产能增速(注 3)B-15.2%15.2%当年转运中心新增数量(个)(注 2)Cy=Ay-Ay-1-58 66 单个转运中心新建投入的智能物流系统价值(亿元)D 0.35-0.40 当年新建转运中心投入的智能物流系统价值(亿元)Ey=Cy*D-20.1-23
304、.0 23.2-26.5 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 项目项目 序号序号 2022 年年 2023 年年(预计)(预计)2024 年年(预计)(预计)2、基于顺丰情况推算行业情况、基于顺丰情况推算行业情况 按收入测算的顺丰市场份额(注 4)F 22%行业当年新建转运中心投入的智能物流系统价值(亿元)Gy=Ey/F-92.6-105.8 106.6-121.8 需求二:转运中心原有智能物流系统替换需求需求二:转运中心原有智能物流系统替换需求 驱动因素:智能物流系统天然损耗,报废并替换驱动因素:智能物流系统天然损耗,报废并替换 1、以顺丰情况测算、以顺丰情况测算 损耗率(注
305、5)H-12.5%涉及替换的转运中心数量(个)Iy=Ay-1*H-47 55 涉及替换的转运中心价值(亿元)Jy=Iy*D-16.6-19.0 19.1-21.8 2、基于顺丰情况推算行业情况、基于顺丰情况推算行业情况 行业当年转运中心智能物流系统替换价值(亿元)Ky=Jy/F-76.2-87.1 87.8-100.4 合计合计 行业对智能物流系统的市场空间需求行业对智能物流系统的市场空间需求(亿元)(亿元)L Ly y=G=Gy y+K+Ky y -168.8-192.9 194.4-222.2 资料来源:国家邮政局、顺丰公告等 注 1:未来快递物流业务规模扩张推动转运中心分拣处理的产能需求
306、提升,进而带动智能物流系统的新建需求扩大。新建转运中心并建设智能物流系统仅系下游客户提升转运中心整体产能的一种形式,除此外,还可以通过在现有转运中心新建智能物流系统等多种形式满足产能扩张需求 注 2:2022 年-2024 年的转运中心新增数量系根据未来快递物流业务规模增长带来的分拣处理产能需求、一般转运中心的处理能力,并基于新增产能需求完全依靠转运中心新建实现的理想假设测算所得。但是,如注 1 所述,实践中,转运中心新建仅为满足下游客户转运中心新增产能需求的一种形式,该种形式创造的产能还可以通过扩张现有转运中心分拣处理产能等多种替代形式实现。因此,当年转运中心数量仅为基于前述理想假设(即新增
307、产能需求完全依靠转运中心新建实现)下的数量 注 3:因智能物流系统投资规模增量与快递物流业务增量密切相关,因此 2023 年至 2024 年快递物流业务规模增长带来的产能增速系基于国家邮政局公告的 2020 年-2022 年的全年快递服务企业业务量测算,具体系 2023 年至 2024 年快递物流业务规模增长带来的产能增速=2020 年-2022 年快递服务企业业务的复合增长率,即约为 15.2%注 4:按收入测算的顺丰市场份额=2022 年顺丰营业收入/国家邮政局公告的 2022 年快递业务收入,其中因顺丰 2021 年四季度收购嘉里物流联网有限公司(国际综合物流及货代企业),为尽可能实现分
308、子分母口径可比,此处顺丰营业收入剔除其并表的嘉里物流联网有限公司收入 注 5:智能物流系统在使用过程中存在物理损耗,使用周期一般为 8-10 年,假设其年损耗率为 12.5%综上所述,基于我国快递物流行业的持续发展趋势,未来下游快递物流行业对公司智能分拣系统、智能传输系统的市场需求空间仍将持续保持较高水平。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 2、所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展和未来发展、所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展和未来发展趋势趋势(1)智能物流是工业)智能物流是工业 4.0 不可或缺的组成部分,未来智能物流系统的发展必不
309、可不可或缺的组成部分,未来智能物流系统的发展必不可少少 中国制造 2025的实施意味着中国版工业 4.0 的来临。工业 4.0 时代,客户需求高度个性化、碎片化,产品研发和生产周期缩短,这不仅是智能生产需要面对的问题,也对支撑生产的物流体系提出了巨大挑战。智能物流装备是智能物流的基础,其在标准化、自动化的基础上,集成传感器、互联网、物联网进行信息化,实现物与物、物与人的互联,利用大数据、云计算、人工智能等技术充分提高物流效率,使供给方及时获取信息、迅速做出反应,需求方快速获得所需产品与服务。智能物流是连接供应、生产和客户的纽带,是工业 4.0 不可或缺的组成部分,未来智能物流系统的发展必不可少
310、。(2)经济新常态、产业升级及社会环境变化)经济新常态、产业升级及社会环境变化的背景下,智能物流系统未来市场规的背景下,智能物流系统未来市场规模具有持续增长空间模具有持续增长空间 1)降低物流费用、提升物流效率的需求推动智能物流系统行业规模持续扩大 虽然我国物流体系持续优化,但物流运行成本相对偏高、整体效率相对偏低。2019-2022 年,我国社会物流总费用分别为 14.6 万亿元、14.9 万亿元、16.7 万亿元以及17.8 万亿元,社会物流总费用与我国 GDP 的比率分别为 14.7%、14.7%、14.6%以及 14.7%,与美国、日本等国家的 8%-9%相比仍有较大的优化空间。201
311、9-2022 年我国社会物流总费用(万亿元)年我国社会物流总费用(万亿元)数据来源:国家发改委 我国社会物流费用偏高有产业结构、流通管理体制、企业管理模式等多方面的原因。14.6 14.9 16.7 17.8 14.7%14.7%14.6%14.7%14.0%14.5%15.0%9年 2020年 2021年 2022年 社会物流总费用 社会物流总费用与GDP的比率 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 国家物流枢纽布局和建设规划 提出,到 2025 年,要“推动全社会物流总费用与 GDP比率下降至 12%左右”。采用智能物流技术和装备,提升物流系统的自动化、信
312、息化和智能化水平是提高物流效率、提升企业生产效率、降低生产成本、增强服务水平的重要手段。2)人口红利消失、人力成本的不断上涨进一步凸显智能物流系统成本优势 我国交通运输、仓储和邮政业长期具有劳动密集、资源消耗大、自主创新能力弱、智能化水平相对较低等特征。随着我国老龄化程度加深,人口数量红利将逐步消退,劳动力成本持续上涨。根据国家统计局数据,我国 65 岁以上老年人口已经从 1990 年的6,500万、占总人口比例5.57%迅速增长到2022年的20,978万、占总人口比例达到14.9%,我国人口老龄化速度开始显著加快。2010-2022 年我国年我国人口老龄化情况人口老龄化情况 数据来源:国家
313、统计局 同时,我国劳动力单位成本也不断提高。根据国家统计局数据,我国交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资由 2009 年的 3.5 万元/年上涨至 2021 年的 11.0万元/年,增长了 2.14 倍,复合增长率达 10%。另一方面,近年来,我国交通运输、仓储及邮电通信业城镇单位就业人员整体呈下降趋势,就业人数的减少进一步抬升企业的用人成本。当前,我国人口红利逐步消退,人工成本持续上升。对于下游行业,依靠降低成本或扩大销售难以提升利润,物流自动化、智能化带来的降本增效的作用将使物流业作为8.87%9.10%9.40%9.70%10.10%10.50%10.80%11.40%11.9
314、0%12.60%13.50%14.20%14.90%0%2%4%6%8%10%12%14%16%05,00010,00015,00020,00025,0002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 65岁及以上人口(万人)65岁及以上人口占比 中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103“第三利润源”战略地位凸显,这将促进智能物流系统市场进一步扩大。(3)下游快递物流、电商平台等细分领域的持续发展及个性化需求是智能物流技)下游快递物流、电商平台等细分领域的持续发展及个性化需求是
315、智能物流技术持续升级、智能物流系统广泛应用的驱动力术持续升级、智能物流系统广泛应用的驱动力 智能物流系统下游行业包括快递物流、电商平台等领域,细分行业的持续发展以及不断拓展的个性化需求将推动智能物流技术持续升级、智能物流系统广泛应用。1)快递物流行业 当前,快递行业持续高景气度,物流设备需求旺盛。“十三五”以来,我国快递行业保持持续快速发展,中国已成为全球发展最快、最具活力的新兴寄递市场。据国家邮政局数据显示,2022 年中国快递业务量已经达到 1,105.8 亿件。快递业务件量的快速增长推动我国快递企业收入快速增长,对于智能物流设备的需求旺盛,固定资产规模快速提升。顺丰、中通等快递领域内龙头
316、企业最近三年的营收复合增速基本都在 10%以上,并频繁投入大量资金建设智能物流系统,固定资产保持快速增长态势。2)电子商务平台 电子商务作为我国新经济行业的典型代表,近年来保持了快速增长态势。根据中国电子商务报告(2022),2011-2022 年,我国电子商务交易规模从 6.09 万亿元增长到 43.83 万亿元,年复合增长率达到 19.7%,远超我国 GDP 增长水平。电子商务交易闭环的完成依赖于线下物流配送,物流配送的质量直接影响用户体验,高效、准确的物流配送已成为电子商务企业的核心竞争力。电子商务平台为了提升市场份额、增强市场竞争力,逐步自建物流体系,带动了对智能物流系统的需求,促进了
317、智能物流技术不断优化。(4)新兴技术的深入发展推动行业持续升级)新兴技术的深入发展推动行业持续升级 现代科技发展迅速,不断推动制造业设备及产品的升级。新技术的开发和应用不仅促进了新产品的研发和更新换代,也使得产品的功能更加多样、使用更加便捷、应用更加广泛。随着人工智能、大数据、云计算、5G 网络以及 IOT 物联网等新技术的不断深入发展,其将应用于智能物流系统的研发设计、制造集成、日常使用等全流程,实现整个智能物流系统产业经营运作的高度柔性化,进一步提升智能化、自动化,充分满足下中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 游市场的定制化、个性化需求,提升运行效率和行业规模。(四)(四)发
318、行人发行人科技成果与产业融合情况科技成果与产业融合情况 公司主要从事智能物流系统的研发设计、集成组装、安装调试以及智能专用车的改装设计等服务。公司通过持续技术研发形成专利成果,应用于智能分拣系统、智能传输系统以及智能专用车等主要产品,提升产品性能和稳定性,以更优质的产品质量服务于快递物流、电商、烟草、汽车、机场等下游行业,推动下游客户的降本增效,提升在行业内的整体竞争力。1、智能分拣领域、智能分拣领域 公司长期专注于智能分拣领域核心技术的研发,基于自主研发的核心技术,应用于各类型分拣设备,提升产品分拣效率、准确性和稳定性,以自动化替代人工,协助下游客户实现降本增效。并且,公司还可以依据客户的个
319、性化、定制化需求,设计应用于不同场景、服务于不同类型产品分拣以及对分拣精度和效率具有特殊要求的分拣产品。该类产品服务于快递物流、电商、烟草、汽车、机场等行业。2、智能传输领域、智能传输领域 公司将有轨制导车辆智能控制技术、机器视觉技术、单件分离技术等智能传输相关技术应用于矩阵、分路器等智能传输产品,有效提高产品的传输效率及稳定性,实现自动合分流功能,增强产品运送的时效性和智能化,提升下游客户产品服务的竞争力。该类产品服务于快递物流、电商、烟草、汽车、机场等行业。3、智能专用车、智能专用车 公司基于客户的定制化需求,设计改装路演展示车、专用运输车、自动装卸车等,在车厢内增设展柜、电子屏幕、传感器
320、等,充分满足下游客户的产品推广营销及生产活动需要。该类产品服务于快递物流、汽车、设备制造、房地产、教育、动漫、快消等众多行业。除以上外,公司还深入研究智能仓储、智能终端相关技术,打造多类型智能物流设备,将科技成果转化为智能物流产品,服务于下游客户的货品仓储等环节,实现与下游产业的深度融合。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105(五五)发行人所属行业的技术特点发行人所属行业的技术特点、技术水平技术水平以及进入行业的主要壁垒以及进入行业的主要壁垒 1、行业技术特点行业技术特点 发行人属于智能物流系统制造行业,具备高端技术应用广泛、集成化程度高、定制化以及信息化、数字化程度高等特点。(1)
321、高端技术应用广泛)高端技术应用广泛 智能物流系统是集电子工程、信息技术、计算机、软件算法、材料等技术于一体的系统性工程,涉及应用的高端技术面较为广泛。并且,近年来,随着人工智能、大数据、云计算、5G 网络、图像识别、模拟仿真以及 IOT 物联网等新兴技术的不断成熟,其亦将应用于智能物流系统制造行业。(2)集成化程度高)集成化程度高 智能物流系统需覆盖产品物流的分拣、输送、仓储等各个环节,并需将各工作人员、机器、信息、物料、能源、数据等进行均衡精准的匹配与集成管理。因此,智能物流系统需集成分拣系统、输送系统、仓储系统、终端系统以及其电气控制和信息管理系统等众多独立系统,并依赖于底层软硬件以及相关
322、技术的高度融合,系统具有高度集成化的特点。(3)定制化)定制化 处于不同行业的下游客户对智能物流系统的需求存在较大的差异性,且同行业内主营产品有所差异、战略目标有所区别的客户对智能物流系统的功能、算法、管理方式等需求也大不相同。因此,智能物流系统的设计研发、安装集成等过程需要充分熟悉和了解不同行业客户及同行业客户不同产品种类的产品特性、工艺要求、技术特点、管理要求以及相关行业的发展趋势等要素,并通过分析客户的项目现场环境、管理精细化程度、技术水平、战略定位等,设计符合客户实际需求的智能物流系统,以协助客户实现降本增效,增强行业竞争力。(4)信息化、数字化程度高)信息化、数字化程度高 智能物流系
323、统对传输中的物品信息等持续进行高密度定位采集。当物品位于智能物流系统上时,物品上的分拣条形码等信息将被读取并记录在底层信息化存储系统中,以根据物品自身信息实现高效传输以及精确分拣匹配。当智能物流系统在运行过程中出现中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 路径堵塞时,系统将通过数据运算优化运行路径,实时动态调整物品传输速度以及前后物品间隔等,保障系统的运输稳定。2、行业技术水平行业技术水平 智能物流系统采用的底层技术及应用理念等主要起源于欧美、日本等。目前,行业内技术水平领先的智能物流系统制造商也仍主要集中于该等地区或国家。我国智能物流技术发展相对较晚,与国外先进技术存在一定差距。但在
324、国家智能制造智能物流支持政策的持续推动、我国经济转向高质量发展、下游行业需求持续扩大以及智能物流系统制造商研发投入不断提高等因素的共同影响下,近年来我国智能物流技术取得显著突破,逐步缩小与技术发达国家和地区的差距。随着人工智能、大数据、云计算、5G 网络、图像识别、模拟仿真以及 IOT 物联网等各类前沿技术在我国智能物流系统上的逐步应用,我国智能物流技术水平亦将有望进一步提高。3、行业主要壁垒行业主要壁垒(1)发行人所处行业存在较强的技术壁垒 智能物流系统涵盖机电一体化、装备智能化、应用无人化、图像识别、系统集成、物联网技术等前沿技术,同时融合了 5G、人工智能等新兴前沿技术,系统搭建需要经过
325、研发设计、采购、组装、软件开发、系统集成、安装调试、初验、终验以及售后服务等多个环节,技术含量高、项目周期相对较长,且充分依赖于供应商长期的项目执行经验。行业新进入者难以在短时间内达到竞争对手目前已经实现的技术指标,进而难以充分满足客户各方面需求。(2)发行人所处行业存在较强的经验壁垒 发行人所处行业注重项目实施经验积累。智能分拣系统、智能传输系统均具有定制化特点,需根据客户个性化的业务需求进行研发与设计。运营多年、服务于众多大客户的行业参与者可以在长期的项目实践中持续深入了解客户特点、产品需求,积累服务客户的经验,进而在新项目合作中更为快速、准确地响应客户要求,并不断提升高品质、快交付的竞争
326、能力,针对客户需求进行产品定制,并快速响应实现方案优化调整,帮助客户更快匹配和应对下游市场变化。行业新进入者难以对客户业务、客户特点、客户需求等进行充分了解,因此短期内难以研发设计出充分契合客户业务需求的产品,更难以实现技术升级与迭代。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107(3)发行人所处行业存在较强的人才壁垒 智能物流系统项目执行涉及客户开发、研发设计、采购、组装、软件开发、系统集成、安装调试、初验、终验等多业务环节,覆盖机械电子工程、电路与系统、通信与信息系统、自动控制理论及其应用、计算机科学与技术、计算机图像视觉图形、软件工程、应用物理、材料学等各技术领域,各业务环节、各技术领
327、域均需要深刻理解行业特点、具备丰富经验且充分了解客户需求的人才。该等行业人才具有一定的稀缺性,行业新进入者难以在短期内招聘与培养具备丰富经验的人才。(六六)发行人市场地位)发行人市场地位和行业竞争情况和行业竞争情况 1、发行人、发行人市场地位市场地位 公司主要从事智能物流系统的研发设计、组装集成以及智能专用车的设计改造等,可以为客户提供产品输送、分拣等功能于一体的综合性解决方案。经过多年的发展,公司产品覆盖全国除中国澳门、中国台湾外的全部省、自治区、直辖市,并成功拓展东南亚、欧洲、大洋洲、美洲、非洲等市场;并且下游客户分布在快递物流、电商、烟草、汽车、机场等细分领域,涵盖下游各细分领域内龙头企
328、业,具体包括邮政集团、顺丰、京东、德邦、韵达、燕文物流、华为、3M 中国、海尔家电、中国烟草、南方电网等行业内龙头企业和知名企业。凭借良好的产品质量和优质的解决方案提供能力等,公司多次获得该等企业授予的“优质供应商”等称号,收获了客户的广泛认可并与其建立了稳定长期的合作关系,有利于提升行业影响力,保障公司市场份额,提升市场地位。2、行业内主要企业情况、行业内主要企业情况 发行人所处的智能物流装备领域在国内外的主要企业及具体情况如下:序号序号 公司名称公司名称 注册地注册地 成立时间成立时间 主营业务主营业务 国外主要行业内企业国外主要行业内企业 1 日本大福 日本 1937 年 是一家物料搬运
329、系统集成商及设备制造厂商,主要从事物流系统及设备的咨询、策划、设计、制造、安装和售后服务,产品包括输送系统、存储系统、分拣和拣选系统、控制系统、物流设备等;于东京证券交易所上市。2 范德兰德 荷兰 1949 年 是仓储自动化解决方案和快递包裹分拣自动化领域的领先供应商,专业从事研究、制造和集成包括自动分拣系统在内的物流处理系统,主要产品为仓库自动化、包裹及邮政行李处理产品等,服务于食品、时尚、零部件制造、汽车、医药、电子商务以及机场等行业。中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 序号序号 公司名称公司名称 注册地注册地 成立时间成立时间 主营业务主营业务 3 德马泰克 美国 1819
330、 年 是全球领先的大型综合物流系统集成商,主要生产存储与缓存产品、分拣系统、码垛系统、输送系统、拣选系统以及物流软件,在美国、欧洲、中国、澳大利亚设有工厂。2016 年潍柴动力股份有限公司子公司 KIONGROUPAG 完成对德马泰克的收购。4 西门子 德国 1847 年 专注于电气化、自动化和数字化领域,是全球电子电气工程领域的领先企业;于德国法兰克福证券交易所和美国纽约证券交易所上市。国内主要行业内企业国内主要行业内企业 1 中科微至(688211.SH)中国 2016 年 主要经营自动化物流系统的研发、生产与销售,产品包括小件自动分拣系统、大件自动分拣系统、动态秤系统等。中科微至智能制造
331、科技江苏有限公司主要服务于电商快递行业、海关等行业客户。2 科捷智能(688455.SH)中国 2015 年 主要从事智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智慧工厂系统等的研发、生产和销售。其中智能输送系统主要应用于快递物流中转场地、电商配送中心,并可应用于其他领域的生产流通环节。智能仓储系统广泛应用于家电家居、汽车、通信电子、设备制造、医药健康行业等各种制造型企业的生产及配送流通领域。3 欣巴科技 中国 2015 年 主要从事自动化物流系统的研发、设计与销售,致力于为客户提供以自动化分拣输送为核心的综合解决方案,主要产品包括交叉带分拣系统、自动化输送系统、自动化仓储系统及其他物流设备。4
332、 金峰物流 中国 2012 年 主要经营自动仓储设备及系统、自动分拣设备及系统、自动堆卸线板机系统、无人搬运车系统、整厂自动化系统、各类材质自动输送机系统、电气控制系统、数据处理系统的研发、设计、销售等,目前涉及的服务领域有:快递、电子商务等行业。5 德马科技(688360.SH)中国 2001 年 主要从事智能物流输送分拣系统、关键设备及核心部件的研发、设计、制造、销售和服务,主要产品包括智能物流输送分拣系统、智能物流输送分拣关键设备、智能物流输送分拣核心部件。6 兰剑智能(688557.SH)中国 2001 年 主要从事软件产品开发、硬件产品设计及零部件定制和装配、系统集成等环节,为客户提
333、供涵盖存储、拣选、输送、包装、监控、管理等环节的定制化仓储物流自动化系统解决方案。7 今天国际(300532.SZ)中国 2000 年 主要从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供,为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务。8 东杰智能(300486.SZ)中国 1995 年 主要从事智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司从事智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售,主要产品类别包括智能分拣输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装生产系统等。9 昆船智能 中国 1998 年 主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、中邮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 序号序号 公司名称公司名称 注册地注册地 成立时间成立时间 主营业务主营业务(30131