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1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。中巨芯科技股份有限公司 Grandit Co.,Ltd.(浙江省衢州市东南时代城 3 幢 857 室)首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)上海市广东路 689 号 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披
2、露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 36,931.90 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 5.18 元 发行日期 2023 年 8 月 28 日 拟上市
3、的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 147,727.60 万股 保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 9 月 1 日 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.19 四、发行人的主营业务经营情况.25 五、发行人板块定位情况.31 六、发行人主要财务数据及财务指标.31 七
4、、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.32 八、发行人选择的具体上市标准.34 九、发行人公司治理的特殊安排.35 十、募集资金运用与未来发展规划.35 十一、其他对发行人有重大影响的事项.37 第三节第三节 风险因素风险因素.38 一、与发行人相关的风险.38 二、与行业相关的风险.41 三、其他风险.42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人概况.43 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.43 三、发行人的股权结构.51 四、发行人的控股、参股公司和分支机构情况.51 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况中巨芯科技股份
5、有限公司 招股说明书 1-1-4 .51 六、发行人特别表决权股份情况.64 七、发行人协议控制架构情况.64 八、发行人股本情况.64 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.71 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况.81 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况.81 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.83 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.83 十四、发行人董事、监事、高级管
6、理人员及核心技术人员的薪酬情况.85 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.87 十六、发行人员工及其社会保障情况.92 第五节第五节 业务与技术业务与技术.96 一、发行人主营业务及主要产品情况.96 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.129 三、发行人销售和主要客户情况.175 四、发行人采购和主要供应商情况.182 五、与发行人业务相关的主要资产情况.186 六、发行人主要业务资质及认证情况.187 七、发行人核心技术与科研实力.188 八、发行人境外经营情况.205 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.206 一、财务报表.
7、206 二、注册会计师审计意见和关键审计事项.210 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.213 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.213 五、分部信息.214 六、主要会计政策和会计估计.214 七、非经常性损益.222 八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策.223 九、发行人报告期内的重要财务指标.225 十、影响收入、成本、费用和利润的主要因素.227 十一、经营成果分析.229 十二、资产质量分析.274 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.296 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项及重
8、大担保、诉讼事项.310 十五、盈利预测事项.311 十六、未来可实现盈利情况.311 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.316 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.319 一、募集资金运用概况.319 二、募集资金运用情况.320 三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情况.324 四、募集资金投资方向的说明.325 五、公司战略规划.325 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.328 一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况.328 二、内部控制情况.328 三、发行人违法违规行为情况.329 四、发行人资金占用和对
9、外担保情况.330 五、发行人直接面向市场独立持续经营情况.331 六、同业竞争.332 七、关联方和关联关系.338 八、关联交易情况.343 九、报告期内关联交易的决策程序及独立董事意见.356 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 十、关联方变化情况.356 第九节第九节 投资者保护投资者保护.358 一、股利分配政策情况.358 二、本次发行前滚存利润分配政策.361 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.363 一、重大合同.363 二、对外担保情况.368 三、诉讼及仲裁事项.368 第十一节第十一节 相关声明相关声明.370 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
10、.370 二、发行人并列第一大股东声明(一).376 二、发行人并列第一大股东声明(二).377 三、保荐人(主承销商)声明(一).378 三、保荐人(主承销商)声明(二).379 四、发行人律师声明.380 五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明.381 六、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明.382 七、为本次发行承担验资业务的机构声明.383 八、为本次发行承担验资复核业务的机构声明.384 第十二节第十二节 附件附件.385 一、本招股说明书附件.385 二、查阅时间和地点.385 附录一:不动产权情况.387 附录二:专利.389 附录三:商标.393 附录四:发行人主要
11、业务资质及认证情况.397 附录五:与投资者保护相关的承诺.402 附录六:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.413 附录七:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.416 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 附录八:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.417 附录九:募集资金具体运用情况说明.419 附录十:子公司、参股公司简要情况.422 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:一、基本术语一、基本术语
12、公司、中巨芯、发行人 指 中巨芯科技股份有限公司 中巨芯有限 指 中巨芯科技股份有限公司,系发行人前身 巨化股份 指 浙江巨化股份有限公司,系发行人股东 产业投资基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司,系发行人股东 恒芯企业 指 衢州恒芯企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 远致富海 指 深圳远致富海十一号投资企业(有限合伙),系发行人股东 盈川基金 指 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司,系发行人股东 盛芯基金 指 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 聚源聚芯 指 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙),系发行人股东 并列第一大股东 指
13、巨化股份与产业投资基金 巨化集团 指 巨化集团有限公司,巨化股份控股股东 凯圣氟化学 指 浙江凯圣氟化学有限公司,发行人子公司 博瑞电子 指 浙江博瑞电子科技有限公司,发行人子公司 中巨芯湖北 指 中巨芯(湖北)科技有限公司,发行人子公司 凯恒电子 指 浙江凯恒电子材料有限公司,曾是凯圣氟化学子公司,被凯圣氟化学吸收合并于 2023 年 2 月 10 日注销 博瑞中硝 指 浙江博瑞中硝科技有限公司,博瑞电子子公司 博瑞商贸 指 浙江中硝博瑞商贸有限公司,博瑞电子参股公司 芯链融创 指 芯链融创集成电路产业发展(北京)有限公司,发行人参股公司 中巨芯上海分公司 指 中巨芯科技股份有限公司上海分公
14、司 凯圣氟化学上海分公司 指 浙江凯圣氟化学有限公司上海分公司 初芯企业 指 初芯(衢州)企业管理有限公司 丽水朴芯 指 丽水朴芯企业管理合伙企业(有限合伙)丽水淳芯 指 丽水淳芯企业管理合伙企业(有限合伙)丽水善芯 指 丽水善芯企业管理合伙企业(有限合伙)中央硝子 指 中央硝子株式会社 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 SK 海力士 指 SK Hynix Inc 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 华润微电子 指 华润微电子有限公司 长江存储 指 长江存储科技有限责任公司 合肥长鑫 指 合肥长鑫集成电路有限责任公司 华虹集团 指
15、 上海华虹(集团)有限公司 厦门联芯 指 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 德州仪器 指 美国德州仪器公司(Texas Instruments Inc.)士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司 立昂微 指 杭州立昂微电子股份有限公司 沪硅产业 指 上海硅产业集团股份有限公司 上海晶盟 指 上海晶盟硅材料有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司 惠科股份 指 惠科股份有限公司 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能科技股份有限公司 中芯北方 指 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 绍兴中芯 指 绍兴中芯集成电路制造
16、股份有限公司 河北普兴 指 河北普兴电子科技股份有限公司 上海新昇 指 上海新昇半导体科技有限公司 上海新傲 指 上海新傲科技股份有限公司 华虹宏力 指 上海华虹宏力半导体制造有限公司 鑫华半导体 指 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 安集科技 指 安集微电子科技(上海)股份有限公司 重庆惠科 指 重庆惠科金渝光电科技有限公司 长信科技 指 芜湖长信科技股份有限公司 江化微 指 江阴江化微电子材料股份有限公司(603078.SH)晶瑞电材 指 晶瑞电子材料股份有限公司(300655.SZ)格林达 指 杭州格林达电子材料股份有限公司(603931.SH)上海新阳 指 上海新阳半导体材料股份有限公司
17、(300236.SZ)飞凯材料 指 上海飞凯材料科技股份有限公司(300398.SZ)新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司(300037.SZ)湖北兴福 指 湖北兴福电子材料有限公司 江阴润玛 指 江阴润玛电子材料股份有限公司 南大光电 指 江苏南大光电材料股份有限公司(300346.SZ)中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 华特气体 指 广东华特气体股份有限公司(688268.SH)金宏气体 指 苏州金宏气体股份有限公司(688106.SH)雅克科技 指 江苏雅克科技股份有限公司(002409.SZ)派瑞特气 指 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(688146.SH)黎明
18、化工研究院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 绿菱气体 指 北京绿菱气体科技有限公司 太和气体 指 太和气体(荆州)有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 公安部 指 中华人民共和国公安部 国家安监局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 浙江省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 国
19、家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 浙江省科技厅 指 浙江省科学技术厅 衢州市科技局 指 衢州市科学技术局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 中巨芯
20、科技股份有限公司章程 公司章程(草案)指 发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过的发行人本次中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 发行上市后适用的中巨芯科技股份有限公司章程(草案)募集资金管理制度 指 中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度 保荐人、主承销商 指 海通证券股份有限公司 发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 元、万元 指 如无特别说明,指人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年、2021 年和 2022 年 二、专业术语二、专业术语 电子化学材料 指 电
21、子工业使用的专用化学品和化工材料 电子级 指 一般指应用在集成电路、显示面板、光伏等电子工业领域的化学材料产品等级,具体化学材料产品包括电子湿化学品、电子气体等,较冶金、化工、机械工业、医疗、食品等众多普通工业应用的化学材料而言,电子化学材料纯度要求高 电子湿化学品 指 或称湿电子化学品、超纯电子化学品,是化学试剂中对纯度要求最高的领域,一般要求控制化学试剂中颗粒粒径低于0.5m,杂质含量低于 ppm 级,主要包括超净高纯试剂(通用电子湿化学品)和功能电子湿化学品,主要用于集成电路、平板显示、光伏太阳能等领域产品的清洗、刻蚀等工艺环节 通用电子湿化学品 指 也称超净高纯试剂,是微电子、光电子湿
22、法工艺制程中使用的液体化工材料,按照性质划分可分为:酸类、碱类、有机溶剂类等 功能电子湿化学品 指 是指满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品,是在单一的高纯电子化学品(或多种电子化学品的配合)基础上,加入有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品 工艺化学品 指 国内的通用电子湿化学品,在国际上通称为工艺化学品(Process Chemicals),美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品(Wet Chemicals)特种气体、特气 指 所有高纯度的工业气体,硅烷、高纯氨、氟碳类气体、锗烷、一氧化碳以及用于电子、消防、医疗卫生、食品等行业的单一气体,和照明气体、激光气体、标准气体等所有
23、混合气体 电子气体 指 纯度、杂质含量等技术指标符合特定要求,可应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等半导体及电子产品生产领域的气体,分为电子特种气体和电子大宗气体 电子特种气体 指 是电子气体的一个重要分支,是集成电路、平板显示、光伏太阳能等电子工业生产不可或缺的原材料,广泛应用于清洗、刻蚀、掺杂、气相沉积等工艺环节 高纯气体 指 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体,常指纯度等于或高于 99.999%的气体 氟碳类气体 指 三氟甲烷、八氟环丁烷、八氟环戊烯、六氟丁二烯等气体 前驱体材料 指 是携带目标元素,呈气态、易挥发液态或固态,具备化学热稳定性,同时具备相应的反应活性或物
24、理性能的一类物质 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 IC,集成电路 指 Integrated Circuit,指通过一系列特定的加工工艺,将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上,封装在一个外壳内,执行特定功能的电路或系统,可进一步细分为逻辑电路、存储器、微处理器、模拟电路四种 显示面板 指 是触控显示模组的底层部件,也是显示单元。是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件 光伏 指 利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳电池组件、控制器和逆变
25、器三大部分组成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置 LED 指 Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光 硅片 指 单晶硅棒或多晶硅锭切割而成的薄片 晶圆 指 经特定工艺加工,具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片,经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品 光刻 指 通过涂胶、曝光、显影等工艺,利用化学反应进行微细加工图形转移的技术工艺 刻蚀 指 将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀
26、刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果 清洗 指 清洗基板表面的尘埃颗粒及有机污染物等 薄膜沉积 指 是集成电路制造过程中关键技术,沉积不同材料的薄膜能够精确控制集成电路内部构造的成型,以实现不同的电气特性 外延 指 在晶片的基础上,经过外延工艺生长出特定单晶薄膜,如果外延薄膜和衬底的材料相同,称为同质外延;如果外延薄膜和衬底材料不同,称为异质外延 掺杂 指 在半导体器件和集成电路制造中,将某些杂质掺入半导体材料内,使材料具有所需要的导电类型和一定的电阻率,以制造电阻、PN 结、埋层等 光纤脱水 指 在光纤生产的溶液掺杂工艺中,芯层在溶液掺杂过程结束后会残留大量水分,
27、需进行脱水处理,脱水是否彻底直接影响光纤的本底损耗,进而影响光纤的输出功率 光纤本底损耗 指 理想状态下光纤的最小衰减,即无任何附加条件下的衰减 PVD 指 物理气相沉积,是利用物理过程实现物质转移,将原子或分子由源转移到基材表面上的过程 CVD 指 化学气相沉积,利用气态物质通过化学反应在基底表面形成固态薄膜的一种成膜技术 ALD 指 原子层沉积,将气相半导体前驱体脉冲交替地通入反应器,并在沉积基体上吸附、反应而形成薄膜的一种技术 HCDS 指 六氯乙硅烷,一种半导体前驱体产品 BDEAS 指 双(二乙基氨基)硅烷,一种半导体前驱体产品 TDMAT 指 四(二甲胺基)钛,一种半导体前驱体产品
28、 SPC 指 统计工序控制 SPC(Statistical Process Control),是利用统中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 计方法对过程中的各个阶段进行控制,从而达到改进与保证质量的目的 鱼雷车 指 专门储存、运输氢气、氦气等工业气体的长管拖车,因其大容积的无缝容器外形像鱼雷,俗称鱼雷车 有机气体 指 除了碳的氧化物以外的所有含碳化合物气体 无机气体 指 不含碳的气体外加碳的氧化物气体 无水氟化氢 指 俗称无水氢氟酸,是一种无机酸,化学式为 HF,在常态下是一种无色、有刺激性气味的有毒气体,具有非常强的吸湿性,接触空气即产生白色烟雾,易溶于水,可与水无限互溶形成氢氟
29、酸 氯化氢(医用级)指 指用于医药合成领域的氯化氢气体,其纯度一般在 3N/3.5N,比纯度为 5N 及以上的氯化氢(电子级)低 八氟环丁烷(工业级)指 指用于发泡剂、阻燃剂、食品气雾喷射剂或者八氟环丁烷(电子级)原料的八氟环丁烷,其纯度一般在 3N/3.5N,比纯度为 5N 及以上的八氟环丁烷(电子级)低 氢气(电子级)指 指纯度在 5N 以上的高纯度氢气,其中 5N 的高纯度氢气主要应用于新能源、燃料电池、制药、浮法玻璃、军工、航天等领域,7N 及以上的高纯度氢气主要用于硅外延(氢气主要做为载气)、集成电路、LED 等电子工业领域 制程、技术节点 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺
30、寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间 先进制程 指 指集成电路产业晶圆制造中最为顶尖的若干个工艺节点,将28nm 及以下节点纳入先进制程的范围 世代线 指 按照玻璃基板尺寸大小进行界定,玻璃基板尺寸越大,世代线越高 m、微米 指 1 微米=10-6米 nm、纳米 指 1 纳米=10-9米 ppm 指 杂质含量指标,指百万分之一,即 10-6;主含量成分超过99.9999%ppb 指 杂质含量指标,指十亿分之一,即 10-9 ppt 指 杂质含量指标,指万亿分之一,即 10-12 kt/a、t/a 指
31、 精细化工业的产量单位,表示千吨每年、吨每年 EHS 部 指 EHS 是环境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)的缩写,EHS 部负责贯彻执行有关环境保护、职业健康及安全生产的法律法规,完善并监督实施公司职业健康安全、环保管理制度,并负责与有关部门对接等 SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.,第三方质量控制和技术鉴定的跨国公司之一,主要从事检验、测试、认证、验厂等贸易保障相关工作 集成电路材料产业技术创新联盟 指 集成电路材料产业技术创新联盟成立于 2012 年,是由国内从事集成电路材料制造、应用、科研、开发、
32、教学等产学研企、事业单位在自愿的基础上,以集成电路材料产业技术创新发展为主题共同发起组建的产业技术创新联盟,是遵守各项法规、保障公平、公正、可持续发展的、不排他性的、开放的非营利性创新组织 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International,国际半导体设备与材料产业协会,是一家全球高科技领域专业行业协会 IC Insights 指 IC Insights,Inc.,是一家半导体市场研究公司,提供半导体行业当前业务和技术趋势、供应商排名、资本支出和晶圆产能趋势等资讯 IHS 指 I
33、HS Markit Ltd.,是一家全球商业资讯服务的多元化供应商,在全球范围内为推动经济发展的各个行业和市场提供关键信息、分析和解决方案 Gartner 指 Gartner,Inc.,是全球 IT 研究与顾问咨询公司,其研究范围覆盖全部 IT 产业,为客户提供论证报告及市场调研报告 注:本招股说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项重大事项提示提示(一)(一)特别风险提示特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股
34、说明书“第三节 风险因素”的全部内容,充分了解公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定,并特别关注其中的以下风险因素:1、公司尚未盈利的风险公司尚未盈利的风险 报告期内,公司实现销售收入 40,018.19 万元、56,579.56 万元和 79,899.58万元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7.83 万元、-682.16万元和-732.24 万元。由于部分产品尚处于客户认证阶段,新产线投产尚未实现规模效应,公司面临较高的折旧压力,且研发投入不断增大,并叠加 2021 年及2022 年分别确认了 1,362.37 万元和 1,634.85 万元股份支付费用的影响,使得公司最近
35、一年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负,公司处于尚未盈利状态。电子化学材料行业是资本与技术密集型行业,新产线投产后会在短期内面临较高的折旧负担,而销售收入增长具有一定的滞后性,对公司的盈利水平产生一定影响。未来几年,如果客户需求增长缓慢,公司产能利用率无法提升,或者新产品认证不能达到预期,无法覆盖新增折旧和股份支付的影响,公司将面临扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润持续为负的风险。2、无实际控制人风险无实际控制人风险 公司无控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日,巨化股份和产业投资基金为公司并列第一大股东,持股比例均为 35.1999%。此外,巨化股份和产业投资基金承
36、诺自发行人股票上市之日起 36 个月内不主动谋求对发行人的控制权;承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内不以控制中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 为目的直接或间接增持发行人股份,不以控制为目的接受其他股东的股东大会表决权委托,不主动实施任何可能导致并列第一大股东之间持股比例差距或表决权比例差距大于 5%且谋求新增董事席位的行为;承诺自发行人股票上市之日起锁定 36 个月。虽然该等承诺能够有效保证公司控制权结构、公司治理和生产经营的稳定,但不排除会导致公司陷入“决策僵局”,因此充分制衡的股权结构可能影响公司的决策效率。3、客户认证风险客户认证风险 下游集成电路、显示面板等生产企
37、业对电子湿化学品、电子特种气体、前驱体材料供应商的产品质量和供货能力十分重视,对供应商的选择非常慎重,常采用认证采购的模式。截至本招股说明书签署之日,公司的前驱体材料(包括BDEAS、TDMAT)仍处于客户认证阶段,若公司上述送样产品的认证进度或公司现有产品在新客户端的认证进度不及预期,不仅无法覆盖新产品的单位成本,而且对公司未来的产品品种丰富及营业收入增长产生不利影响。4、公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司的风险、公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司的风险 报告期内,由于集成电路工艺用的电子湿化学品和电子特种气体主要产品量产或投产时间较晚、部分产品仍处于客户认证阶段,公司应用于
38、集成电路领域产品的销售收入占比分别为 58.27%、68.48%和 72.05%,相对应的,公司应用于显示面板及光伏等领域产品的收入占比仍然较高,应用于该等领域的产品等级相对集成电路领域产品等级低,故毛利率也相对较低,导致公司主营业务整体毛利率较低。此外,公司属于电子特种气体行业的新进入者。报告期内,公司持续进行项目固定资产投资、产品市场拓展,已投产的电子特种气体产能利用率仍处于较低水平,单位成本较高,导致公司电子特种气体产品毛利率较低。公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司。若公司无法弥补与同行业可比公司之间的差距,将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。5、主要原材料价格波动
39、风险、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料包括无水氟化氢、硝酸、液体三氧化硫、液氨和盐酸等,报告期内,上述材料占公司主营业务成本比重分别为 40.39%、47.19%和 42.12%。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 由于上述原材料价格变动趋势与化工大宗商品原料市场价格波动情况相一致,报告期内受宏观经济波动、国家政策等影响,上述原材料的采购价格存在较大波动。特别是 2021 年,上述原材料市场价格均出现较大涨幅,其占公司营业成本的比重相应上升。报告期内,主要原材料的采购金额和平均单价情况如下:项目项目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 无水氟化氢 采
40、购金额(万元)17,253.51 15,387.26 10,871.96 年度采购单价(元/吨)9,637.76 9,158.44 7,236.23 单价较上年变动(%)5.23%26.56%-硝酸 采购金额(万元)3,697.59 2,781.95 1,090.17 年度采购单价(元/吨)1,721.88 1,637.80 1,207.83 单价较上年变动(%)5.13%35.60%-液体三氧化硫 采购金额(万元)2,957.47 1,673.70 548.51 年度采购单价(元/吨)1,732.88 1,467.77 983.75 单价较上年变动(%)18.06%49.20%-液氨 采购金
41、额(万元)357.58 241.65 215.84 年度采购单价(元/吨)3,706.23 3,657.76 2,567.50 单价较上年变动(%)1.33%42.46%-盐酸 采购金额(万元)1,583.52 1,189.20 179.54 年度采购单价(元/吨)957.93 767.63 289.50 单价较上年变动(%)24.79%165.16%-由于上述原材料占公司营业成本的比重较大,因此其价格变动对公司经营业绩具有一定影响。以无水氟化氢和硝酸为例,按 2022 年的口径测算,在其他因素不变的情况下,假设无水氟化氢和硝酸年度平均采购价格分别上升 30.00%,将分别导致公司的综合毛利率
42、下降 6.04 个百分点和 1.17 个百分点。如果公司上述主要原材料价格在未来出现大幅上涨,将使得公司产品单位成本进一步上升,若公司无法相应提升产品售价,将对公司的经营业绩造成不利影响。6、功能电子湿化学品开发与市场拓展风险、功能电子湿化学品开发与市场拓展风险 在电子湿化学品方面,公司产品主要为通用电子湿化学品,技术难度和毛利中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 率较高的功能电子湿化学品种类较少,且主要应用于显示面板和晶圆背面刻蚀,在应用于集成电路制程的配方型清洗和刻蚀液细分产品领域尚缺乏技术储备。由于下游集成电路技术不断升级换代,新产品开发以及客户认证均存在一定的周期,公司在加
43、大功能电子湿化学品研发力度及开发 12 英寸集成电路制造用功能性刻蚀液系列产品的过程中,可能面临新技术、新产品研发失败,技术未能形成产品或未能实现产业化,或产品市场推广达不到预期的风险。7、供应商集中的风险、供应商集中的风险 报告期内,公司向前五大原材料供应商的采购金额分别为 18,737.13 万元、24,288.37万元和31,166.50万元,占各年度原材料采购总额的比例分别为75.22%、72.30%和 57.74%,供应商较为集中。其中,无水氟化氢是公司报告期内采购金额最高的原材料。无水氟化氢属于大宗化工原料,市场供应的厂家较多。报告期内,公司无水氟化氢采购金额分别为 10,871.
44、96 万元、15,387.26 万元和 17,253.51 万元,其中向巨化股份采购的无水氟化氢金额分别为 2,789.43 万元、0 万元和 158.28 万元,占各年度无水氟化氢采购总额的比例分别为 25.66%、0%和 0.92%;向江西省东沿药业有限公司采购的无水氟化氢金额分别为 8,029.23 万元、15,298.12 万元和 14,724.96 万元,占各年度无水氟化氢采购总额的比例分别为 73.85%、99.42%和 85.34%,无水氟化氢供应商集中。若公司主要供应商的业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张,可能导致公司主要原材料的供应不足,将对公司生产经营产生不利影响
45、。8、募集资金投资项目新增产能的消化风险、募集资金投资项目新增产能的消化风险 未来如果市场情况发生不可预见的变化,或者出现公司不能有效开拓新市场等其他对产品销售不利的因素,公司项目达产后可能无法实现预期销售,将存在新增产能难以消化,募集资金投资项目无法实现预期盈利的风险。(二二)本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书“附录五、与投资者保护相关
46、的承诺”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 中巨芯科技股份有限公司 有限公司成立日期 2017 年 12 月 25 日 注册资本 110,795.70 万元 法定代表人 童继红 注册地址 浙江省衢州市东南时代城 3幢 857 室 主要生产经营地 浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢 控股股东 无 实际控制人 无 行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 海
47、通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 坤元资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机 构、证券服务机构及其负责人、高级管理人 员、经办人员之间存在的直接或间接的股权 关系或其他利益关系 无(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 收款银行 上海银行徐汇支行 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况(一)本次发
48、行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1 元/股 发行股数 36,931.90 万股 占发行后总股本比例 25%其中:发行新股数量 36,931.90 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 147,727.60 万股 每股发行价格 5.18 元 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 发行市盈率 不适用 发行前每股净资产 1.08 元(按照 2022 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算)发行前每股收益-0.01 元(按照公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益前
49、后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产 2.03 元(按 2022 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益-0.005 元(按照公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)发行市净率 2.55 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发
50、行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)承销方式 余额包销 募集资金总额 191,307.24 万元 募集资金净额 180,675.03 万元 募集资金投资项目 中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐承销费用 8,972.75 万元 审计、验资及评估费用 708.49 万元 律师费用 382.08 万元 用于本次发行的信息披露费用 447.17 万元 发行手续费用及其他 12
51、1.72 万元 总计 10,632.21 万元 注:以上各项费用均不含增值税。发行手续费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为 0.025%。高级管理人员、员工拟 参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板中巨芯 1 号战略配售集合资产管理计划,参与战略配售的数量为 646.7181 万股,获配金额为33,499,997.58 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情
52、况 保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售,配售数量为本次公开发行数量的 3.14%,即 1,158.3011 万股,获配金额为 59,999,996.98 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 公开发售股份股东名 称、持股数量及拟公开 发售股份数量、发行费 用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份,本次发行的保荐及承销费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 8 月
53、18 日 初步询价日期 2023 年 8 月 23 日 刊登发行公告日期 2023 年 8 月 25 日 申购日期 2023 年 8 月 28 日 缴款日期 2023 年 8 月 30 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市(二)本次发行的战略配售情况(二)本次发行的战略配售情况 公司本次公开发行股票 36,931.9000 万股,占公司发行后总股本的比例为25.00%。其中,初始战略配售发行数量为 11,079.5700 万股,占本次发行数量的30.00%。本次参与战略配售的投资者包括以下四类:(1)保荐人相关子公司;(2)发行人高级管理人员与核心员工专
54、项资产管理计划;(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;(4)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。本次发行的最终战略配售情况如下:序号序号 投资者名称投资者名称 类型类型 获 配 股 数获 配 股 数(股)(股)获配股数获配股数占本次发占本次发行数量的行数量的比例比例 获配金额(元)获配金额(元)限售期限售期(月)(月)1 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 9,652,509 2.61%49,999,996.62 12 2 浙江制造基金合
55、伙企业(有限合伙)9,652,509 2.61%49,999,996.62 12 3 中国保险投资基金(有限合伙)11,583,011 3.14%59,999,996.98 12 4 浙江富浙战配股权投资合伙企业与发行人经营业务9,652,509 2.61%49,999,996.62 12 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22(有限合伙)具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 5 衢州人才信衢股权投资合伙企业(有限合伙)5,791,505 1.57%29,999,995.90 12 6 上海硅产业集团股份有限公司 5,791,505 1.57%29,999,995.9
56、0 12 7 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 5,791,505 1.57%29,999,995.90 12 8 中电科投资控股有限公司 11,583,011 3.14%59,999,996.98 12 9 国泰君安君享科创板中巨芯1号战略配售集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 6,467,181 1.75%33,499,997.58 12 10 海通创新证券投资有限公司 保荐人相关子公司跟投 11,583,011 3.14%59,999,996.98 24 合计合计-87,548,256 23.71%453,499,966.08-1、保
57、荐人相关子公司跟投、保荐人相关子公司跟投(1)跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照 上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(上证发202333 号)的相关规定参与本次发行的战略配售,投资主体为海通创新证券投资有限公司(以下简称海通创投)。(2)跟投规模 海通创投的初始跟投股份数量为本次公开发行数量的 5.00%,即 1,846.5950万股,最终配售数量为本次公开发行数量的 3.14%,即 1,158.3011 万股,获配金额为 59,999,996.98 元。2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(1)投资主体 发行人
58、高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板中巨芯 1 号战略配售集合资产管理计划(以下简称“中巨芯专项资管计划”)。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23(2)参与规模和具体情况 中巨芯专项资管计划参与战略配售的数量为 646.7181 万股,获配金额为 33,499,997.58 元。具体情况如下:名称:国泰君安君享科创板中巨芯 1 号战略配售集合资产管理计划 设立时间:2023 年 7 月 20 日 募集资金规模:3,350.00 万元 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 实际支配主体:实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司,发
59、行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体 参与人姓名、职务及比例情况如下:序号序号 姓名姓名 任职单位任职单位 职务职务 实际缴款金实际缴款金额(万元)额(万元)资管计划份额资管计划份额的持有比例的持有比例 员工类别员工类别 1 陈刚 中巨芯 董事、总经理 400 11.94%高级管理人员 2 程文海 凯圣氟化学 总经理 300 8.96%核心员工 3 李军 中巨芯 研发中心总监 300 8.96%核心员工 4 陈晓明 凯圣氟化学 副总经理 300 8.96%核心员工 5 陈晓平 博瑞电子 副总经理 300 8.96%核心员工 6 陈东强 中巨芯 副总经理 200 5.97%高级管理人员 7
60、 张学良 中巨芯 副总经理 200 5.97%高级管理人员 8 吴桂芳 中巨芯 职工董事、综合管理部总监 120 3.58%核心员工 9 杨建成 凯圣氟化学 副总经理 200 5.97%核心员工 10 钱红东 中巨芯 建设部总监 200 5.97%核心员工 11 张洪礼 中巨芯湖北 总经理 200 5.97%核心员工 12 付铁柱 博瑞中硝 总经理 100 2.99%核心员工 13 张广第 博瑞电子 总经理 120 3.58%核心员工 14 孙琳 中巨芯 财务负责人 100 2.99%高级管理人员 15 陈立峰 中巨芯 董事会秘书 100 2.99%高级管理人员 16 赵晓亚 中巨芯 发展部总
61、监 100 2.99%核心员工 17 周涛涛 凯圣氟化学 副总经理 110 3.28%核心员工 合计合计 3,350.00 100.00%注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 3、配售条件、配售条件 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价(但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外),并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。2023 年 8 月 18 日(T-6 日)公布的中巨芯科技股份有限公司首次公
62、开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、参与战略配售的投资者选取标准等。2023 年 8 月 23 日(T-3 日),参与战略配售的投资者将向主承销商足额缴纳认购资金。主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知参与战略配售的投资者,如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额,主承销商将及时退回差额。2023 年 8 月 25 日(T-1 日)公布的中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2023 年 8 月
63、 30 日(T+2 日)公布的中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。4、限售期限、限售期限 海通创投承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。中巨芯专项资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。中巨芯科技
64、股份有限公司 招股说明书 1-1-25 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况(一)公司概述(一)公司概述 电子化学材料中的电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料在集成电路制造中应用广泛,涉及到多个制造工艺环节,其工艺水平和产品质量直接对集成电路制造的成品率、电性能及可靠性构成重要影响,进而影响到终端产品的性能,具有较高的产品附加值和技术门槛。发行人专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中,电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等;电子特种气体包括高纯氯气、
65、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等;前驱体材料包括 HCDS、BDEAS、TDMAT 等。发行人的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节,是上述产业发展不可或缺的关键性材料。(二)电子化学材料行业的战略意义(二)电子化学材料行业的战略意义 电子化学材料是集成电路产业不可或缺的重要支撑材料,是集成电路产业发展所需的水和空气。集成电路先进制程对电子化学材料中的电子湿化学品和电子特种气体的纯度、金属杂质含量、颗粒数量和粒径、品质一致性要求严苛,例如电子湿化学品金属杂质含量千亿分之一(10-11)级、电子特种气体金属杂质含量百亿分之一(10-10)级的波
66、动会对整条集成电路生产线的产品良率造成影响。当前我国集成电路产业正处于快速发展的阶段,由于起步较晚、专利壁垒、人才短缺以及一些配套产业较为薄弱等历史原因,同时加之其更加偏向基础学科、投资周期长的行业属性,我国可用于 8 英寸以上集成电路制造的电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料仍严重依赖进口,制约了我国集成电路产业的健康发展。为服务国家集成电路产业的重大战略需求,公司自设立以来专注于集成电路制造用电子化学材料,力争成为国内规模最大、品类最全、品质最高的电子化学材料提供商之一,为客户提供电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等一站式服务。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26(三)(
67、三)行业竞争情况、行业竞争情况、公司行业地位公司行业地位 1、行业竞争情况、行业竞争情况(1)电子湿化学品方面 电子湿化学品行业技术门槛较高,其发展与半导体制造业的发展保持同一步调,欧美和日本企业凭借技术优势,占据了全球市场主导地位。在中国大陆市场,2019 年,以德国巴斯夫、德国默克、美国霍尼韦尔、美国英特格等为代表的欧美企业占据了中国大陆市场的 35%;同时,以住友化学、三菱化学、关东化学、Stella 等为代表的日企占据中国大陆市场的 28%。韩国、中国台湾、中国大陆企业分别占 16%、10%、9%。中国大陆电子湿化学品总体市场集中度不高,细分产品领域具有一定的市场集中度。国内从事电子湿
68、化学品业务的企业主要包括发行人、湖北兴福、晶瑞电材、格林达、江化微、江阴润玛、上海新阳、飞凯材料、新宙邦等。(2)电子特种气体及前驱体材料方面 全球电子特种气体市场集中度很高,美国空气化工、爱尔兰林德集团、法国液化空气和日本太阳日酸四大国际领先企业的全球市场份额为 91%,在中国大陆市场,上述四大国际领先企业占据了 88%的市场份额,总体市场集中度高,国产化率仍较低。国内电子特种气体起步于 20 世纪 80 年代,在半导体制造业发展的带动下,经过多年的技术发展和生产经验沉淀,发行人、派瑞特气、南大光电、华特气体、金宏气体、雅克科技等企业在部分电子特种气体产品的关键技术上取得了突破性进展,部分产
69、品可以达到国际通行标准。前驱体行业较电子湿化学品、电子特种气体准入门槛更高,国外企业深耕该领域已久,市场集中度较高,目前生产商基本为海外企业,如德国默克,法国液化空气,美国英特格,日本 Tri Chemical,韩国 Soul-Brain、DNF、Hansol Chemical等,国内在前驱体产品开发方面取得了初步进展,例如南大光电完成及正在开发多个前驱体产品;雅克科技通过收购韩国 UP Chemical 进入前驱体业务领域,多款产品已在国际知名存储器制造公司中得到应用;发行人的 HCDS 已量产销售,BDEAS、TDMAT 等产品已成功送样至华虹集团等下游用户。但是,从集成电路技术发展对前驱
70、体材料的需求来看,目前我国前驱体的产品成熟度仍然很低,与中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 国际先进水平的差距很大,国产化率极低。2、公司行业地位、公司行业地位 发行人是集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位,是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一,先后取得了先进电子化学材料浙江省工程研究中心、第三届(2019 年)中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业、首届集成电路材料奖最佳成长奖、第四届(2021年)中国电子材料行业电子化工材料专业前十企业等多项企业资质及荣誉。发行人产品依托核心技术,性能卓越,科技创新能力突出,具备强大的核心竞争力,技术及产
71、品先后荣获了中国化工学会科技进步奖一等奖、第十四届(2019年度)中国半导体创新产品和技术、中国集成电路创新联盟第四届IC 创新奖技术创新奖、第四届中国新型显示产业链发展贡献奖创新突破奖、2021 年度浙江省重点首批次新材料、集成电路材料创新联盟五星产品证书、中芯国际系列产品(硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气)批量供应五周年、华虹宏力国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列产品合作八周年等多项殊荣。(1)电子湿化学品方面 凭借丰富的产品组合和优良的产品品质,发行人已成为国内规模化生产电子湿化学品的主要企业之一,是国内少数能够稳定批量供应12英寸1Xnm(10-20nm)制程的集成电路制造用电子级氢
72、氟酸,是国内少数能够为逻辑电路、存储器制造稳定批量供应电子级硝酸,是国内少数能够为 12 英寸 28nm 制程稳定批量供应电子级硫酸的企业。发行人的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到 12 英寸集成电路制造用级别,产品等级均达到 G5 级,均为中国集成电路材料创新联盟五星产品,产品质量达到国内同类先进水平,并在 SK 海力士、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、绍兴中芯等多家主流客户批量供货。发行人的电子级氢氟酸被浙江省经济和信息化厅认定达到技术水平国际先进且打破国际垄断,电子级硫酸、电子级硝酸、电子级氨水和缓释氧化物刻蚀液等四个产品均被浙江省经济和信息化厅认定达到技
73、术水平国内领先,打破国际垄断,实现重点领域降准替代且在知名用户应用。2019 年、2020 年,公司电子湿化学品市场占有率情况如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 单位:万吨 项目项目 2019 年年 2020 年年 我国半导体用的电子湿化学品需求量(A)38.57 43.53 发行人集成电路用的电子湿化学品国内销量(B)0.86 1.60 发行人集成电路用的电子湿化学品国内市场占有率(B/A)2.23%3.68%注 1:我国半导体用的电子湿化学品需求量取自中国电子材料行业协会数据及预测;注 2:发行人生产的集成电路用电子湿化学品主要应用于 8 英寸及以上晶圆制造中;注 3:
74、上表在计算发行人集成电路用的电子湿化学品国内市场占有率时,分子为发行人集成电路制造工艺用的电子湿化学品国内销量(剔除出口部分),分母为中国电子材料行业协会数据及预测的半导体(含集成电路、分立器件)制造工艺用的电子湿化学品需求量。根据集成电路材料产业技术创新联盟(ICMtia)的数据,2021 年我国集成电路制造工艺用的电子湿化学品整体市场需求量达到 51 万吨,其中 2021 年集成电路制造工艺用的电子级氢氟酸、硫酸、硝酸、盐酸、硅刻蚀液、缓释氧化物刻蚀液等产品国内市场需求量,及发行人 2021 年集成电路制造工艺用的电子湿化学品的国内销量如下:单位:吨 项目项目 2021 年市场需求量年市场
75、需求量 发行人发行人 2021 年销量年销量 市场占有率市场占有率 国内电子湿化学品 510,000 30,470.54 5.97%其中:电子级氢氟酸 43,000 8,506.94 19.78%电子级硫酸 210,000 9,260.31 4.41%电子级硝酸 15,000 9,958.23 66.39%电子级盐酸 5,160 612.79 11.88%缓释氧化物刻蚀液(BOE)1,300 121.49 9.35%硅刻蚀液 5,700 177.12 3.11%注 1:市场占有率=发行人 2021 年销量/2021 年市场需求量*100%;注 2:发行人 2021 年剔除出口后的集成电路制造工
76、艺用电子湿化学品的销量;注 3:发行人 2021 年生产的集成电路用电子湿化学品主要应用于 8 英寸及以上晶圆制造中。发行人集成电路工艺用电子湿化学品主要供应集成电路 8 英寸及以上。根据公开数据及测算,中国大陆2020年集成电路8英寸及以上的国产化率不足20%,发行人同年集成电路工艺用电子湿化学品国内市场占有率为 3.68%;发行人 2021年集成电路工艺用电子湿化学品占国内市场占有率为 5.97%,其中主要产品电子级氢氟酸、电子级硫酸和电子级硝酸占国内市场份额分别为 19.78%、4.41%和66.39%。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29(2)电子特种气体及前驱体材料方面
77、在电子特种气体方面,发行人承担了多项国家科技部重点研发项目,目前已实现 6N 纯度高纯氯气、6N 纯度高纯氯化氢、4N5 纯度六氟丁二烯、5N 纯度三氟甲烷、5N 纯度八氟环丁烷、4N 纯度八氟环戊烯和 5N5 纯度高纯六氟化钨量产,产品技术处于国内同类产品的领先水平,产品已在中芯国际、华润微电子、士兰微、厦门联芯、沪硅产业、河北普兴等多家主流客户通过认证并批量供货。发行人高纯氯气、高纯氯化氢被浙江省经济和信息化厅认定达到技术水平国内领先,打破国际垄断,实现重点领域降准替代且在知名用户应用。在前驱体材料方面,发行人的 HCDS 已量产销售,BDEAS、TDMAT 等产品已成功送样至华虹半导体(
78、无锡)有限公司等企业,是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一。因对产业链客户做出的贡献,发行人在报告期内获得多项客户颁奖或应用证明,具体包括:序号序号 时间时间 荣誉名称或应用证明内容荣誉名称或应用证明内容 客户名称客户名称 1 2020 年 凯圣氟化学半年度 QCDSE 优秀供应商(化学品类)第二名 中芯国际 2 2020 年 凯圣氟化学2020 最佳服务奖 上海新昇 3 2020 年 凯圣氟化学电子级氢氟酸批量供应 12 英寸 1Xnm(10-20nm)制程、指标达到国际同类产品先进水平、关键材料之超高纯化学品本土化供应 SK 海力士 4 2021 年 中巨芯首家国产硫酸量产供应
79、一周年 中芯北方 5 2021 年 博瑞电子国产化氯气最佳供应商、国内少数稳定批量供应的企业之一 重庆惠科 6 2021 年 博瑞电子国产化替代杰出供货商 上海晶盟 7 2021 年 博瑞电子特别贡献奖 上海新傲 8 2021 年 中巨芯系列产品批量供应五周年(硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气)中芯国际 9 2021 年 中巨芯国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列产品合作八周年 华虹宏力 10 2022 年 凯圣氟化学半年度 QCDSE 优秀供应商(化学品类)第一名 中芯国际 11 2022 年 中巨芯新锐供应商奖 长江存储 12 2022 年 中巨芯特别鸣谢奖 长江存储 13 2022 年
80、博瑞电子杰出供应商 上海晶盟 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30(四)公司主要经营模式(四)公司主要经营模式 报告期内,公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测和产品销售体系,拥有成熟的盈利模式。1、主要原材料及重要供应商、主要原材料及重要供应商 公司主要采购项目为产品生产及研发所使用的原料、机械设备、包装物等,相关工作主要由采购部负责。报告期内,公司对外采购的原材料主要为无水氟化氢、硝酸、液体三氧化硫、液氨和盐酸等;公司的主要供应商为江西省东沿药业有限公司、巨化集团、
81、安徽华尔泰化工股份有限公司、上海特奇进出口贸易有限公司等公司。2、主要生产模式、主要生产模式 公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则,围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后,填写产品名称、规格、数量的清单,经销售部门负责人审核后,交由生产运营部。生产运营部会根据销售部门提供的客户产品需求清单,结合仓库库存情况,以及车间产能情况等制定生产计划表,交由制造部组织生产。3、销售方式和渠道及重要客户、销售方式和渠道及重要客户 公司主要采用直接面向客户的直销模式,少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式,非寄售模式包括一般直销模式和代理模式。公司的经销模
82、式为买断式经销,在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主,并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。发行人目前以集成电路客户为主,显示面板与光伏客户为辅。凭借优良的产品品质和丰富的产品组合,发行人的电子湿化学品已获得了SK海力士、台积电、德州仪器、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯等多家知名的半导体企业的认可;电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
83、31 五五、发行人、发行人板块定位情况板块定位情况(一)发行人行业属性符合科创板定位(一)发行人行业属性符合科创板定位 公司所属行业领域 新一代信息技术新一代信息技术 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为C39 计算机、通信和其他电子设备制造业;根据国家统计局战略性新兴产业分类(2018),公司产品属于1新一代信息技术产业1.2 电子核心产业1.2.3 高储能和关键电子材料制造(C3985 电子专用材料制造)。因此,公司属于科创板重点推荐的新一代信息技术领域;根据国家发改委战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版),公司产品属于“1 新一代信息技术产
84、业1.3 电子核心产业1.3.1 集成电路集成电路材料”。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域(二)发行人同时符合科创板相关指标要求(二)发行人同时符合科创板相关指标要求 科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%,或最近 3 年累计研发投入金额6000 万元 是是 否 公司最近三年累计研发投入为12,901.50 万元,占最近三年累计营业收入比例为 7.31%,满足条件。研发人员占当年员工总数的比例10%是是 否 截至 2022 年 12 月 31 日,公司研发人员人数为 84
85、 人,占当期员工总数的比例为 15.36%,满足条件。应用于公司主营业务的发明专利5项 是是 否 截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有发明专利 47 项,其中应用于主营业务的发明专利 29 项,满足条件。最 近 三 年 营 业 收 入 复 合 增 长 率20%,或最近一年营业收入金额3亿 是是 否 公 司2020年 营 业 收 入 为40,018.19 万元,2022 年营业收入为 79,899.58 万元,最近三年公司营业收入年均复合增长率达到 41.30%,同时满足两个条件。六六、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2022.12.31/202
86、2 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 项目项目 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 资产总额(万元)219,698.26 173,977.70 139,059.16 归属于母公司所有者权益(万元)119,496.87 117,188.60 100,745.17 资产负债率(母公司)(%)15.37 9.49 19.06 营业收入(万元)79,899.58 56,579.56 40,018.19 净
87、利润(万元)347.31 2,965.42 2,360.76 归属于母公司所有者的净利润(万元)1,052.23 3,332.03 2,467.16 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润(万元)-732.24-682.16 7.83 基本每股收益(元)0.01 0.03/稀释每股收益(元)0.01 0.03/加权平均净资产收益率(%)0.89 2.96 2.48 经营活动产生的现金流量净额(万元)10,158.98 3,637.65 8,468.10 现金分红(万元)1,572.47-研发投入占营业收入的比例(%)7.47 7.10 7.30 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经
88、营状况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况(一)审计截止日后的主要经营情况(一)审计截止日后的主要经营情况 公司财务报告审计截止日为2022年12月31日。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司经营状况良好,经营模式未发生重大变化,公司主要原材料的采购规模及采购价格、收入规模及销售价格未发生重大变化,公司客户和供应商的构成未发生重大变化,整体经营环境未发生重大不利变化。(二)财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况(二)财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况 根据 关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引(2020年
89、修订)(证监会公告202043号),天健会计师对公司2023年6月30日的资产负债表、2023年1-6月的利润表及现金流量表进行了审阅,出具了审阅报告(天健审20238795号审阅报告)。公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况,详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。公司主要财务数据如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2023.6.30 2022.12.31 变动比例变动比例 资产总额 229,518.90 219,698.
90、26 4.47%负债总额 99,332.27 92,171.03 7.77%所有者权益 130,186.63 127,527.24 2.09%2023年上半年,发行人生产经营稳定,公司总资产、总负债及所有者权益较2022年末小幅增长,主要系公司向银行借入短期借款用于日常经营,并借入长期借款用于工程项目建设,使得2023年6月末公司短期借款和长期借款的合计余额较2022年末增长8,063.60万元。2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 41,377.80 34,988.79 18.
91、26%利润总额 2,649.30 1,046.95 153.05%归属于母公司所有者的净利润 1,901.64 1,240.96 53.24%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17.69-87.03 120.33%2023年1-6月与上年同期相比,公司生产经营持续增长,营业收入为41,377.80万元,较上年同期增长18.26%,公司整体盈利水平也因此相较于上年同期有一定提升。3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,210.04 4,54
92、4.55 190.68%投资活动产生的现金流量净额-15,897.65-17,507.84 9.20%筹资活动产生的现金流量净额 7,373.25 9,337.58-21.04%现金及现金等价物净增加额 4,694.31-3,478.09 234.97%2023年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期未发生重大变化。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长190.68%,主要系随着发行人收入规模增长,以及应收账款回款情况较好,公司当期销售商品收到的现金增长所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降21.04%,主要系2023年1-6月公司中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-
93、1-34 根据日常生产经营和工程建设的实际需要而新增的借款减少所致。以上因素综合导致现金及现金等价物净增加额较上年同期上升。(三)财务报告审计基准日后业绩预计情况(三)财务报告审计基准日后业绩预计情况 公司2023年1-9月经营业绩预计情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 营业收入 63,612.22 至 67,832.74 57,671.61 10.30%至 17.62%归属于母公司所有者的净利润 2,455.34 至 3,567.76 3,021.00-18.72%至 18.10%扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者
94、的净利润-124.65 至 987.77 1,527.31-108.16%至-35.33%由上表,2023年1-9月营业收入预计为63,612.22万元至67,832.74万元,同比变动10.30%至17.62%;归属于母公司所有者的净利润预计为2,455.34万元至3,567.76万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-124.65万元至987.77万元。整体而言,随着公司生产经营规模持续增长,2023年1-9月营业收入预计较上年同期上升,而受到公司持续投入研发活动以及用于日常经营的贷款余额不断上升的影响,当期研发费用和财务费用较上年同期预期增加。此外,当期公司收到衢州市经
95、济和信息化局的“2022年浙江省首批次新材料省级应用奖励款”等与收益相关的政府补助金额较多,在扣除计入当期损益的政府补助等非经常性损益后,公司预计整体盈利水平相较于上年同期出现小幅下滑。上述业绩情况系公司根据在手订单情况、预计未来可实现收入及利润情况、预计将发生的费用率情况等因素综合考虑所做出的预计数据,未经注册会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则第二章2.1.2 中规定的第(四)条:预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。结合发行人
96、可比公司在境内市场的近期估值情况,基于对发行人市值的预先评估,预计发行人本次发行后总市值不低于人民币 30 亿元。2022 年公司营业收入为 79,899.58 万元,符合上述标准的要求。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 九九、发行人公司治理的特殊安排、发行人公司治理的特殊安排 截至本招股说明书签署日,发行人不存在关于公司治理的特殊安排。十十、募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划(一)募集资金运用(一)募集资金运用 经公司第一届董事会第四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议批准,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额,按轻重缓急顺序投资于以下项目
97、:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟投入募集资金拟投入募集资金 投资项目备案审批文号投资项目备案审批文号 1 中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目 138,000.00 120,000.00 -04-05-607103 2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00-合计合计 168,000.00 150,000.00-若本次股票发行后,实际募集资金数额(扣除发行费用后)大于上述投资项目的资金需求,超过部分将根据证监会及上海证券交易所的有关规定用于发行人主营业务的发展。若本次股票发行后,实际募集资金小于上述投资项目的资金需求
98、,不足部分发行人将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前发行人需要对上述拟投资项目进行先期投入,则发行人将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。(二)未来发展规划(二)未来发展规划 公司自成立以来,旨在依托自身雄厚的产业背景,通过自主研发、国际合作提升科技创新能力,不断促进产品技术的升级换代并完善产品线,推动提升集成电路制造用电子化学材料的国产化率,为我国乃至全球半导体企业提供品质一流的电子化学材料,努力实现成为受人尊重的世界一流电子化学材料提供者的企业愿景。公司当前的基本经营策略是服务国家半导体产业的重大需求,在经营上优先丰富产品品类、持续扩大产销规模、提升主要产品的国产化
99、率。为此,为实现未来发展战略目标,发行人制定了以下措施,具体包括:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 1、人才发展计划、人才发展计划 公司将不断完善各项人力资源管理制度,继续引进和培养各方面的人才,优化人才结构。同时,公司未来还将根据具体情况对核心人才再次实施股权或期权激励,将公司利益、个人利益与股东利益相结合,有效的激励核心人才。2、技术研发计划、技术研发计划 公司一直以提高技术研发、科技创新能力作为自身持续发展的动力源泉。首先,公司将持续加大研发经费的投入,加强研发基地及研发实验室建设;其次,公司重视科技人才的培养和引进,打造一支专业性强的科技创新团队;再次,公司将继续深化与
100、科研院所、高等院校间的产、学、研合作;最后,公司将与国内外的半导体设备供应商、各类集成电路技术创新平台加强新产品的共同开发与早期验证。3、产能扩充及生产管理提升计划、产能扩充及生产管理提升计划 公司将在现有生产基地加快生产装置和产能的进一步释放,同时计划利用募集资金加快建设公司位于湖北潜江的华中生产基地,并根据未来市场需求,计划布局其他地区的生产研发基地,缩短下游客户端的产品交付周期,提供本地化、就近化服务,为客户创造更多价值。在生产运营的各个环节,加强数字化建设,提高信息化管理水平。在生产及产能扩充过程中,持续改进和优化各个流程操作规范,建立一整套行之有效的运营管理体系。4、市场和业务开拓计
101、划、市场和业务开拓计划 公司将充分发挥公司在业内领先的品牌、技术、品质、专业营销和客户服务的优势,通过不断提升自身的技术创新能力,增强产品的市场竞争优势并且通过新产品不断拓展下游市场;通过不断完善内部管理体系和流程,增强订单的交付效率;通过不断提升对质量体系管理、稳定供应能力,增强与客户特别是重点及战略客户合作的粘性和业务延伸性。同时,公司将密切关注海内外集成电路制造企业的扩产计划,以及全球同行业者的产能变化情况,积极布局、开拓海外市场。5、投资并购计划、投资并购计划 公司将根据整体发展战略与目标规划,进一步延伸和完善产业链,谋划布局中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 产品原材料
102、、关键包装材料等上下游细分领域。同时,在条件成熟时,围绕核心业务,通过收购、兼并或合作生产的方式,以达到低成本扩张,快速提高市场占有率的目的。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在重大诉讼等对发行人有重大影响的事项。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险
103、(一)公司尚未盈利的风险(一)公司尚未盈利的风险 公司尚未盈利的风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“1、公司尚未盈利的风险”。(二)技术风险(二)技术风险 1、技术技术研发研发风险风险 公司的电子化学材料主要面向集成电路、显示面板、光伏等产业,此类产业具有技术革新频繁、迭代快速的特点,随着下游产业自身技术的不断发展,其对电子化学材料的纯度、金属杂质含量、颗粒数量和粒径等技术指标要求将不断提高,若公司无法保持充足的研发投入,将导致公司产品的迭代速度落后于下游客户的研发进程,与客户需求的匹配度下降,公司可能面临客户流失的风险,对生产经营造成不利影响。2、技术授权风险技术授权风险
104、 报告期内,公司高纯六氟化钨产品的部分技术来源于合作方的授权且相关授权处于履行状态。公司目前已取得在授权区域内独占使用相关技术的权利,未来如由于双方在协议履行方面产生争议,导致技术授权状态发生变化,公司将可能面临实际无法继续在授权区域内独占使用相关技术的权利,或者继续使用将会陷入法律争议和纠纷的情形,会对公司业务经营产生不利影响。(三)(三)经营风险经营风险 1、客户认证风险、客户认证风险 客户认证风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“3、客户认证风险”。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 2、安全生产风险、安全生产风险 电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料产
105、品大多为危险化学品,国家对危险化学品的生产、储存、使用和运输都制定了相关法律法规,并通过质量技术监督管理、安全生产监督管理、运输管理等相关部门进行监管。如果未来公司的安全管理制度未得到有效执行或者公司员工工作疏忽导致操作不当,存在被主管部门处罚甚至发生安全生产事故的风险,将可能对公司的生产经营造成不利影响。3、产品质量风险、产品质量风险 公司下游集成电路等企业对电子湿化学品和电子特种气体的产品稳定度要求高,例如应用于集成电路晶圆加工生产线的电子湿化学品、电子特种气体,电子湿化学品金属杂质含量千亿分之一(10-11)级、电子特种气体金属杂质含量百亿分之一(10-10)级的细微波动就会对整条生产线
106、产品良率造成不利影响。同时,这些客户生产线的价值极高,一旦由于公司产品质量的不稳定造成客户的损失,将导致公司面临产品质量纠纷或诉讼,可能导致巨额赔偿的风险。4、环保风险环保风险 公司的电子湿化学品主要工艺为精密控制下的物理纯化工艺和配方性的混配工艺,电子特种气体主要工艺为物理过程,少部分涉及化学反应,存在着少量三废排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高,以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高,公司的环保治理成本将不断增加;同时,因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生的环保事故,也将对公司未来的生产经营产生不利影响。5、供应商集中的风险、供应商集中的风险 供应商集中的风险参见本招股说
107、明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“7、供应商集中的风险”。6、代理销售模式风险、代理销售模式风险 报告期内,公司部分收入采取代理模式,代理模式的收入占比分别为 25.07%、18.56%和 13.98%,代理关系的稳定性对公司经营业绩有一定影响。但在后续的合作过程中,不排除因公司无法与代理商就采购价格调整、佣金等达成一致意见,中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 导致公司与代理商之间的代理关系中止或终止,从而对公司的经营产生一定影响。(四)(四)管理和内控风险管理和内控风险 1、无实际控制人风险无实际控制人风险 无实际控制人风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”
108、之“2、无实际控制人风险”。2、子公司现金分红风险、子公司现金分红风险 公司为控股型公司,其营业利润主要来源于子公司,用于分配现金股利的资金也主要来源于子公司的现金分红。公司子公司的利润分配政策、具体分配安排由公司实施控制,但若子公司无法及时、充足地向公司以现金方式分配利润,将会限制公司向股东分配现金股利的能力。(五)(五)财务风险财务风险 1、公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司的风险、公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司的风险 公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司的风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“4、公司主营业务整体毛利率尚低于同行业可比公司的风险
109、”。2、固定资产投资风险固定资产投资风险 公司所处的行业属于资本密集型行业,固定资产投资的需求较高,截至 2022年 12 月 31 日,公司固定资产和在建工程的账面价值分别为 89,770.22 万元和 32,708.02 万元,占公司总资产比例分别为 40.86%和 14.89%。报告期内,公司持续进行固定资产投资、扩大生产规模,但由于公司的生产线从投产至达到设计产能,需要经历较长的周期,若公司营收规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧,公司将面临业绩下降的风险。3、商誉减值风险商誉减值风险 截至 2022 年 12 月 31 日,公司商誉账面价值为 6,446.08 万元,为公
110、司收购凯圣氟化学和博瑞电子产生的商誉分别为 5,710.66 万元和 735.42 万元。公司下游行业长期处于增长态势,但短期需求呈现一定的波动性的特征。如果后续宏观经济环境持续恶化或下游行业出现趋势性下降,使得凯圣氟化学或博瑞电子的电中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 子湿化学品、电子特种气体等主要产品市场需求下降,亦或上述公司新增固定资产投资相关的产能爬坡或新增产品的客户认证进度不及预期,导致营收规模增长难以有效覆盖固定资产相关折旧摊销成本,则公司存在商誉发生减值的风险。4、存货滞销和跌价风险存货滞销和跌价风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 3,646.26 万元、6
111、,568.20 万元和 13,673.26 万元,占资产总额的比重分别为 2.62%、3.78%和 6.22%。报告期内公司存货账面价值持续增长。报告期各期末,公司的存货跌价准备金额分别为 83.40 万元、1,588.78 万元和 4,106.26 万元,存货跌价准备的形成原因主要为博瑞电子和博瑞中硝报告期内部分电子特种气体产品处于市场开拓阶段,单位成本较高,公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提了存货跌价准备。若未来下游行业市场景气度下降、市场价格下跌,或者公司投产的新产品可变现净值低于账面原值,公司可能会面临存货滞销和存货跌价的风险。5、本次发行摊薄即期回报风险、本次发行摊薄即期回报风
112、险 本次发行完成后,公司的净资产规模将有较大的提升,但募集资金投资项目从建设到达产需要一段的时间,公司可能面临募集资金到位后,净资产收益率进一步下降,从而导致公司即期回报被进一步摊薄的风险。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一)主要原材料价格波动风险(一)主要原材料价格波动风险 主要原材料价格波动风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“5、主要原材料价格波动风险”。(二)功能电子湿化学品开发与市场拓展风险(二)功能电子湿化学品开发与市场拓展风险 功能电子湿化学品开发与市场拓展风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“6、功能电子湿化学品开发与市场拓展风险”
113、。(三)境外销售的风险(三)境外销售的风险 报告期内,公司主营业务收入中,境外收入占比分别为 19.59%、13.61%和中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 11.00%,其中韩国、越南、马来西亚、新加坡等亚洲国家是公司主要海外销售区域。未来,如果上述国家的贸易政策、监管政策发生重大不利变化,或受不可控的其他政治、经济因素影响,致使上述区域市场需求出现大幅波动,公司业绩将受到一定影响。三、其他风险三、其他风险(一)合资失败风险(一)合资失败风险 发行人控股子公司博瑞中硝和参股公司博瑞商贸为发行人与中央硝子合资设立的中外合资公司。截至 2022 年 12 月 31 日,博瑞中硝和博
114、瑞商贸的主要财务科目及其占发行人合并报表主要财务科目的比例如下:项目项目 博瑞中硝(经审计)博瑞中硝(经审计)博瑞商贸(未经审计)博瑞商贸(未经审计)金额(万元)金额(万元)占比占比 金额(万元)金额(万元)占比占比 资产总额 20,850.95 9.49%2,720.97 1.24%负债总额 4,338.90 4.71%810.39 0.88%净资产 16,512.05 12.95%1,910.57 1.50%营业收入 2,358.87 2.95%2,375.87 2.97%利润总额-1,399.53 -211.71%-20.71 -3.13%净利润-1,373.84 -395.57%-20
115、.71 -5.96%根据发行人与中央硝子签订的合资合同中“支配权条款”的相关约定,中巨芯董事长及总经理不再为巨化集团或其相关公司所推荐的人等情况时,中央硝子可针对合资公司向博瑞电子行使卖出选择权或买入选择权。根据特殊条款解除协议 的约定,巨化股份向中巨芯推荐董事长和总经理的相关条款目前已经解除,因此中央硝子有权根据上述约定行使卖出选择权或买入选择权。综上所述,如中央硝子主张卖出选择权或买入选择权,发行人与中央硝子存在合资失败的可能,从而可能导致发行人丧失高纯六氟化钨等合资公司电子特种气体产品的生产经营权,进一步影响发行人的资产、负债和利润等主要财务科目。(二)募集资金投资项目新增产能的消化风险
116、(二)募集资金投资项目新增产能的消化风险 募集资金投资项目新增产能的消化风险参见本招股说明书第二节“一、(一)特别风险提示”之“8、募集资金投资项目新增产能的消化风险”。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 发行人 中巨芯科技股份有限公司 英文名称 Grandit Co.,Ltd.注册资本 110,795.70 万元 法定代表人 童继红 有限公司成立日期 2017 年 12 月 25 日 整体变更为股份公司日期 2021 年 06 月 25 日 住所 浙江省衢州市东南时代城 3 幢 857 室 邮政编码 32
117、4004 电话 传真 互联网网址 电子信箱 Grandit_IR 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 负责人 陈立峰 联系方式 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况(一)中巨芯有限设立(一)中巨芯有限设立 2017年12月11日,国家工商行政管理总局核发了(国)登记内名预核字2017第 27704 号企业名称预先核准通知书,同意预先核准巨化股份、产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯共同投资设立的公司名称为中巨芯科技有限公司。2017 年 12
118、月 21 日,巨化股份、产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯共同签署了 中巨芯科技有限公司出资人协议(以下简称 出资人协议),各方一致同意共同出资设立中巨芯科技有限公司,注册资本为100,000 万元。其中巨化股份以货币出资 39,000 万元,产业投资基金以货币出资39,000万元,远致富海以货币出资10,000万元,盈川基金以货币出资8,000万元,盛芯基金以货币出资 2,000 万元,聚源聚芯以货币出资 2,000 万元。同日,各个中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 股东共同制定了中巨芯科技有限公司章程。2017 年 12 月 25 日,衢州市柯城区市场监督
119、管理局核发了统一社会信用代码为 91330802MA29U4396U 的营业执照,准予公司成立。2018 年 1 月 2 日,浙江广泽联合会计师事务所(普通合伙)出具了浙广泽验字2018第 0001 号中巨芯科技有限公司验资报告,验证截至 2017 年 12月 29 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 100,000 万元,出资形式均为货币。2021 年 12 月 22 日,天健会计师出具了天健验2021771 号实收资本复核报告,经复核,截至 2017 年 12 月 29 日止,公司实收资本为 100,000 万元,实收资本已全部到位。中巨芯有限成立时的股权结构如下:序号序号
120、股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)股权比例股权比例 出资方式出资方式 1 巨化股份 39,000.00 39.00%货币 2 产业投资基金 39,000.00 39.00%货币 3 远致富海 10,000.00 10.00%货币 4 盈川基金 8,000.00 8.00%货币 5 盛芯基金 2,000.00 2.00%货币 6 聚源聚芯 2,000.00 2.00%货币 合计合计 100,000.00 100.00%-(二)股份公司设立(二)股份公司设立 2021 年 5 月 28 日和 2021 年 5 月 31 日,中巨芯有限召开 2021 年第三次股东会和 2021 年第四次
121、股东会,全体股东一致同意作为发起人,将中巨芯有限整体变更为股份有限公司,并更名为中巨芯科技股份有限公司,以及整体变更为股份公司的具体折股方案。2021 年 5 月 28 日,天健会计师出具了天健审 2021 3985 号 审计报告,确认截至审计基准日即 2021 年 3 月 31 日,中巨芯有限净资产为 1,133,566,366.56元。2021 年 5 月 30 日,坤元评估师出具了坤元评报2021331 号资产评估中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 报告,确认截至 2021 年 3 月 31 日,中巨芯有限经评估的净资产总额为1,151,985,428.18 元。2021
122、年 5 月 31 日,中巨芯有限股东签署中巨芯科技股份有限公司发起人协议书(以下简称发起人协议书),同意公司整体变更设立股份公司的具体方案为:以经审计的截至 2021 年 3 月 31 日净资产 1,133,566,366.56 元,按照 1:0.9774 的比例折股,折合为股份 110,795.7 万股,每股面值 1 元,剩余净资产 2,560.936656 万元计入资本公积。2021 年 6 月 15 日,发行人全体发起人召开了公司创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了 中巨芯科技股份有限公司筹备工作报告 中巨芯科技股份有限公司设立费用报告关于制定的议案关于授权董事会办
123、理中巨芯科技股份有限公司登记注册有关事宜的议案等议案,选举产生了公司第一届董事会非职工董事,选举产生了公司第一届监事会非职工监事,通过了股东大会、董事会、监事会等机构的议事规则。同日,公司召开 2021 年度第一次职工代表大会,选举吴桂芳为职工董事,徐建仙为职工监事。2021 年 6 月 25 日,衢州市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为 91330802MA29U4396U 的营业执照。2021 年 6 月 30 日,天健会计师出具了天健验2021443 号验资报告,验证截至 2021 年 6 月 15 日,发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,107,957,000.00
124、元,出资方式为净资产折股。本次整体变更完成后,中巨芯的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额(万股)(万股)股权比例股权比例 出资方式出资方式 1 巨化股份 39,000.00 35.1999%净资产 2 产业投资基金 39,000.00 35.1999%净资产 3 恒芯企业 10,795.70 9.7438%净资产 4 远致富海 10,000.00 9.0256%净资产 5 盈川基金 8,000.00 7.2205%净资产 6 盛芯基金 2,000.00 1.8051%净资产 7 聚源聚芯 2,000.00 1.8051%净资产 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4
125、6 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额(万股)(万股)股权比例股权比例 出资方式出资方式 合计合计 110,795.70 100.0000%-(三)报告期内股本和股东变化情况(三)报告期内股本和股东变化情况 2021 年 2 月 25 日,中巨芯有限作出股东会决议,审议通过以下事项:(1)公司注册资本由 100,000 万元变更为 110,795.7 万元,新增注册资本由恒芯企业认缴;(2)相应修改公司章程。2021 年 2 月 25 日,中巨芯有限、巨化股份、产业投资基金、恒芯企业、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯签署了中巨芯科技有限公司增资扩股协议,约定恒芯企业出资 13,34
126、3.4852 万元认购中巨芯有限新增注册资本,其中 10,795.70 万元计入注册资本,其余 2,547.7852 万元计入资本公积,其他股东放弃优先认购权。2021 年 3 月 11 日,衢州市柯城区市场监督管理局向中巨芯有限核发了变更后的营业执照。2021 年 4 月 15 日,天健会计师出具了天健验2021179 号中巨芯科技有限公司验资报告,验证截至 2021 年 3 月 29 日止,发行人已收到恒芯企业缴纳出资款 133,434,852.00 元,出资形式为货币。本次增资完成后,中巨芯有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)股权比例股权比例 出资
127、方式出资方式 1 巨化股份 39,000.00 35.1999%货币 2 产业投资基金 39,000.00 35.1999%货币 3 恒芯企业 10,795.70 9.7438%货币 4 远致富海 10,000.00 9.0256%货币 5 盈川基金 8,000.00 7.2205%货币 6 盛芯基金 2,000.00 1.8051%货币 7 聚源聚芯 2,000.00 1.8051%货币 合计合计 110,795.70 100.0000%-(四)发行人股份质押情况(四)发行人股份质押情况 截至本招股说明书签署之日,发行人各股东所持发行人股份不存在质押等权利受限制的情形。中巨芯科技股份有限公司
128、 招股说明书 1-1-47(五)发行人报告期内重大资产重组情况(五)发行人报告期内重大资产重组情况 发行人报告期内不存在重大资产重组情况。2018 年初,发行人的子公司凯圣氟化学及博瑞电子股权均从其股东巨化股份处收购(以下简称本次收购),构成重大资产重组。1、重大资产重组具体内容、所履行的法定程序、重大资产重组具体内容、所履行的法定程序(1)巨化股份决议 2017 年 12 月 19 日,巨化股份召开董事会七届十次会议,通过关于转让全资子公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案(公告编号:临 2017-50)。同日,巨化股份独立董事发表独立意见,
129、认为巨化股份董事会七届十次会议审议和表决关于转让全资子公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案的内容和程序符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司募集资金管理办法等有关规定,该议案符合公司的发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。2017 年 12 月 19 日,巨化股份监事会召开七届八次会议,通过关于转让全资子公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案(
130、公告编号:临 2017-51)。2018 年 1 月 8 日,巨化股份召开 2018 年第一次临时股东大会,通过关于转让全资子公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案(公告编号:2018-02)。(2)资产评估 坤元评估师对巨化股份拟转让的博瑞电子、凯圣氟化学全部股权价值进行评估,于 2017 年 10 月 13 日分别出具了浙江巨化股份有限公司拟转让股权涉及的浙江博瑞电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(坤元评报2017685 号)及浙江巨化股份有限公司拟转让股权涉及的浙江凯圣氟中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48
131、化学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(坤元评报 2017 686号)。根据上述评估报告,截至 2017 年 6 月 30 日评估基准日,博瑞电子股东全部权益账面价值 727,018,618.97 元,评估价值 737,137,410.12 元;凯圣氟化学股东全部权益账面价值 150,738,038.48 元,评估价值 202,438,357.86 元。(3)中巨芯有限决议 2018 年 4 月 2 日,中巨芯有限召开一届董事会二次会议,通过关于公司参与公开摘牌收购浙江博瑞电子科技有限公司 100%股权和浙江凯圣氟化学有限公司 100%股权的议案,关联董事回避表决。2018 年 4
132、月 2 日,中巨芯有限通过 2018 年度第一次临时股东会决议,通过关于公司参与公开摘牌收购浙江博瑞电子科技有限公司 100%股权和浙江凯圣氟化学有限公司 100%股权的议案,关联股东回避表决。(4)进场交易 2018 年 3 月 16 日,博瑞电子 100%股权和凯圣氟化学 100%股权在浙江产权交易信息网公告挂牌。2018 年 4 月 13 日,挂牌期满,中巨芯有限为最终摘牌方(受让方)。2018 年 4 月 16 日,巨化股份与中巨芯有限签署浙江博瑞电子科技有限公司 100%股权和浙江凯圣氟化学有限公司 100%股权交易合同(合同编号:Z180024),根据公开挂牌结果,巨化股份将其持有
133、的博瑞电子 100%股权和凯圣氟化学 100%股权以 939,575,767.98 元转让给中巨芯有限,其中博瑞电子 100%股权价格为 737,137,410.12 元;凯圣氟化学 100%股权价格为 202,438,357.86 元。2018 年 4 月 17 日,浙江产权交易所有限公司出具产权交易鉴证书(NO.Z180017),对产权交易过程进行鉴证,鉴证结果认为全部转让程序符合中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法企业国有资产交易监督管理办法(国务院国有资产监督管理委员会财政部令第 32 号)等有关规定。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 2、对发行人业务、管理
134、层、实际控制人及经营业绩的影响、对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响(1)中巨芯有限设立初衷 为了适应电子化学材料行业技术壁垒、市场壁垒和行业集中度高、国产化程度低等行业特点,加快电子化学材料等相关产业有影响力的投资者与国内外先进技术和优秀人才团队的引进,聚集发展资源,推进电子化学材料产品国产化和产业弯道超车进程,抓住国家集成电路产业快速发展、国际产能向中国转移加速的有利机遇,巨化股份联合产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯等 5 家外部投资机构于 2017 年 12 月共同设立中巨芯有限,注册资本 10 亿元,以推进电子化学材料产业发展。(2)本次收购对发行人业务
135、、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 中巨芯有限本次收购为全现金收购,在本次收购前后的业务未发生变化,仍专注于电子化学材料领域;公司管理层亦未发生重大变化,董事会成员中仍由巨化股份推荐董事 2 名、产业投资基金推荐董事 2 名、远致富海推荐董事 1 名、盈川基金推荐董事 1 名;实际控制人未发生变化,巨化股份和产业投资基金仍持有中巨芯有限 39%股权,为公司并列第一大股东,公司仍无实际控制人。本次收购对中巨芯有限经营业绩的影响如下:单位:万元 项目项目 合并日前后金额变化合并日前后金额变化 银行存款-93,957.58 取得的可辨认净资产公允价值 87,511.50 商誉 6,446.08(六
136、)整体变更设立股份有限公司的未弥补亏损情况(六)整体变更设立股份有限公司的未弥补亏损情况 1、整体变更设立股份有限公司时累计未弥补亏损形成原因、整体变更设立股份有限公司时累计未弥补亏损形成原因 中巨芯有限整体变更为股份有限公司时,改制基准日 2021 年 3 月 31 日的财务报表未分配利润为-125.07 万元,存在累计未弥补亏损。公司自身为控股型公司,未实际从事生产活动,具体电子化学材料生产活动均由下属公司从事。电子化学材料行业具有技术壁垒高、研发投入大、产品验证周期长的特点,公司下属子公司博瑞电子投产时间较晚,报告期内量产的电子特中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 种气体产
137、能利用率比较低,大量新增的电子特种气体品种及前驱体材料尚处于客户验证阶段,需要客户端验证完成后才能形成销售。另外,2021 年 2 月份中巨芯有限进行了股权激励,截至 2021 年 3 月 31 日确认了 136.24 万元股份支付费用。综合上述影响,中巨芯有限整体变更设立股份有限公司时存在累计未弥补亏损。2、整体变更后的变化情况和发展趋势情况、整体变更后的变化情况和发展趋势情况 通过整体变更,公司消除了改制基准日母公司账面的累计未弥补亏损。随着博瑞电子已量产产品的产能利用率进一步提升,以及尚处于客户认证阶段的产品认证进程达到预期,预计未来的销售收入将呈增长趋势,亏损也将有所收窄直至实现盈利;
138、凯圣氟化学未来随着相关生产线的进一步升级、改造和扩产,在相关应用领域下游需求稳定和产品销量持续提升的情况下,盈利规模有望继续增长。综上,随着公司整体规模的持续扩张,预计未来公司盈利水平保持向好趋势。3、与报告期内盈利水平变动的匹配关系、与报告期内盈利水平变动的匹配关系 公司累计未弥补亏损与其报告期内盈利水平变动相匹配,具体如下:单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 期初未分配利润 1,914.36 280.34 -2,186.82 加:本期归属于母公司所有者的净利润 1,052.23 3,332.03 2,467.16 减:提取法定盈余公积-250.
139、61 -应付普通股股利-1,572.47-净资产折股转出-125.07 -期末未分配利润期末未分配利润 2,966.59 1,914.36 280.34 4、对未来盈利能力的影响分析、对未来盈利能力的影响分析 相关影响分析详见本招股说明书第六节 财务会计信息与管理层分析之十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析。5、整体变更的具体方案及相应的会计处理、整体变更的具体方案及相应的会计处理 中巨芯有限以 2021 年 3 月 31 日经审计后的净资产 113,356.64 万元折为整体变更后股份有限公司实收资本110,795.70万元,其余计入资本公积2,560.94万元。此次净资产折股经天健会计
140、师审验,并由其出具验资报告(天健验2021中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 443 号)。三、发行人的股权结构三、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日,公司的股权结构图如下:四、发行人的控股、参股公司和分支机构情况四、发行人的控股、参股公司和分支机构情况 截至本招股说明书签署日,发行人为控股型公司,下设有 3 家全资子公司,分别是凯圣氟化学、博瑞电子与中巨芯湖北,其中博瑞电子控股 1 家子公司博瑞中硝。此外,发行人设有 1 家分公司中巨芯上海分公司,凯圣氟化学设有 1 家分公司凯圣氟化学上海分公司。发行人全资子公司博瑞电子参股 1 家公司博瑞商贸。此外,发行人还直接参股 1
141、 家公司为芯链融创。具体情况参见本招股说明书“附录十:子公司、参股公司简要情况”。五五、持有发行人、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况本情况(一)控股股东、实际控制人情况(一)控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、控股股东 本次发行前,巨化股份和产业投资基金为发行人并列第一大股东,各自持有发行人 35.1999%的股份,并且巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此,公司不存在持股比例超过 50%的股东,且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东会或股东大会的决议产生决定性影响,因此公司不存在控股股东。
142、中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 2、实际控制人、实际控制人 2018 年 6 月至 2021 年 2 月,中巨芯有限的董事会成员为 7 名,其中职工董事 1 名,余下董事具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 提名董事会席位提名董事会席位 1 巨化股份 39,000.00 39.00%2 2 产业投资基金 39,000.00 39.00%2 3 远致富海 10,000.00 10.00%1 4 盈川基金 8,000.00 8.00%1 5 盛芯基金 2,000.00 2.00%-6 聚源聚芯 2,000.00 2.00%-合计合
143、计 100,000.00 100.00%6 2021 年 3 月,中巨芯有限增资,增资后的董事会成员为 8 名,其中职工董事 1 名,余下董事具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 提名董事会席位提名董事会席位 1 巨化股份 39,000.00 35.1999%2 2 产业投资基金 39,000.00 35.1999%2 3 恒芯企业 10,795.70 9.7438%1 4 远致富海 10,000.00 9.0256%1 5 盈川基金 8,000.00 7.2205%1 6 盛芯基金 2,000.00 1.8051%-7 聚源聚芯 2,000.
144、00 1.8051%-合计合计 110,795.70 100.00%7 2021 年 6 月,中巨芯有限整体变更为股份公司,股份公司的董事会成员为 9名,其中包括职工董事 1 名,独立董事 3 名,余下董事具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 股份数量(万股)股份数量(万股)持股比例持股比例 提名董事会席位提名董事会席位 1 巨化股份 39,000.00 35.1999%2 2 产业投资基金 39,000.00 35.1999%2 3 恒芯企业 10,795.70 9.7438%1 4 远致富海 10,000.00 9.0256%-5 盈川基金 8,000.00 7.2205%-6 盛芯基
145、金 2,000.00 1.8051%-中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 7 聚源聚芯 2,000.00 1.8051%-合计合计 110,795.70 100.00%5 综上所述,发行人自成立以来,巨化股份和产业投资基金持有的股权比例保持相同,发行人的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会或股东大会的决议产生决定性影响,单一股东在董事会中提名的董事席位未超过董事会席位半数,无法单独控制公司的董事会,也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。此外,根据巨化股份和产业投资基金的股东结构(参见本节之五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况之(
146、三)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况),巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此,公司无实际控制人。3、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形冻结或发生诉讼纠纷等情形 公司无控股股东和实际控制人,公司并列第一大股东巨化股份和产业投资基金持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。(二)发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况(二)发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 公司无控股股东、实际控制人,公司并列第一大股东巨化股份和产业投资基金不存在贪污、
147、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。(三三)其他持有发行人)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日,其他持有发行人 5%以上(含)股份或表决权的股东为巨化股份、产业投资基金、恒芯企业、远致富海和盈川基金。1、巨化股份、巨化股份 截至本招股说明书签署日,巨化股份持有公司 39,000.00 万股股份,占公司总股本的 35.1999%。巨化股份的基本情况如下:项目项目 基本情
148、况基本情况 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 浙江巨化股份有限公司 住所 浙江省衢州市柯城区 企业类型 股份有限公司(上市、国有控股)上市代码 SH600160 注册资本 269,974.6081 万元 统一社会信用代码 904554C 法定代表人 周黎旸 成立日期 1998 年 06 月 17 日 营业期限 1998 年 06 月 17 日至长期 经营范围 化工原料及化工产品生产、销售(涉及危险品的生产范围详见 安全生产许可证;涉及危险品的批发范围详见中华人民共和国危险化学品经营许可证),食品添加剂的生产(详见食品生
149、产许可证),气瓶检验(详见中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证)。提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行人主营业务的关系 主要从事基础化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售,其主营业务与发行人主营业务无直接的竞争关系 巨化股份 2021 年及 2022 年上半年的财务数据如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 2,037,400.31 1,789,439.08 净
150、资产 1,427,363.35 1,363,214.13 净利润 96,516.51 107,809.32 注:2021 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年 1-6 月财务数据未经审计。截至 2022 年 6 月 30 日,巨化股份前十名股东、出资比例及股东性质如下:序号序号 股东名称股东名称 出资比例(出资比例(%)股东性质股东性质 1 巨化集团 52.70 国有法人 2 袁志敏 3.03 境内自然人 5 香港中央结算有限公司 2.46 其他 3 全国社保基金四一六组合 2.33 其他 4 浙江巨化投资有限公司 2.21 国有法人 6 汇添富基金管理股份有限公司
151、社保基金 16031 组合 1.11 其他 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东名称股东名称 出资比例(出资比例(%)股东性质股东性质 8 郑文宝 0.87 境内自然人 7 基本养老保险基金八零六组合 0.71 其他 9 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 0.48 其他 10 易方达基金管理有限公司社保基金17042 组合 0.43 其他 注:浙江巨化投资有限公司为巨化股份控股股东巨化集团的一致行动人。截至 2022 年 6 月 30 日,巨化集团直接持有巨化股份 52.70%股份,系巨化股份的控股股东。巨化集团系由浙江省国资委和浙江省财
152、政厅直接或间接合计持股 100%的公司,其股权结构如下:2、产业投资基金、产业投资基金 截至本招股说明书签署日,产业投资基金持有公司 39,000.00 万股股份,占公司总股本的 35.1999%。产业投资基金的基本情况如下:项目项目 基本情况基本情况 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 项目项目 基本情况基本情况 名称 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 住所 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 企业类型 其他股份有限公司(非上市)注册资本 9,872,000 万元 统一社会信用代码 9440918 法定代表人 楼宇光
153、 成立日期 2014 年 9 月 26 日 营业期限 2014 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日 经营范围 股权投资、投资咨询;项目投资及资产管理;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务及其与发行人主营业务的关系 为促进国家集成电路产业发展而设立,主营业务为运用多种形式投资集成电路产业链上下游的企业,包括了集成电路制造、芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,其主营业务与发行人主营业务无直接竞争关系 产业投资基金 2021 年及 2022
154、 年上半年的财务数据如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产 21,723,269.45 23,529,022.86 净资产 19,771,452.87 21,210,949.50 净利润-51,600.74 3,751,123.14 注:财务数据未经审计。截至本招股说明书签署日,产业投资基金的股东、出资比例及股东性质如下:序号序号 股东名称股东名称 出资比例(出资比例(%)股东性质股东性质 1 中华人民共和国财政部 36.47 政府部门 2 国开金融有限责任公司 22.29
155、其他 3 中国烟草总公司 11.14 国有独资公司 4 北京亦庄国际投资发展有限公司 10.13 国有独资公司 5 中国移动通信集团有限公司 5.06 国有独资公司 6 上海国盛(集团)有限公司 5.06 国有独资公司 7 武汉金融控股(集团)有限公司 5.06 国有独资公司 8 中国电信集团有限公司 1.42 国有独资公司 9 中国联合网络通信集团有限公司 1.42 国有控股公司 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 序号序号 股东名称股东名称 出资比例(出资比例(%)股东性质股东性质 10 中电科投资控股有限公司 0.51 出资人全部为国有独资企业的有限公司 11 中国电子信息
156、产业集团有限公司 0.51 国有独资公司 12 大唐电信科技产业控股有限公司 0.51 其他 13 华芯投资管理有限责任公司 0.12 其他 14 北京紫光通信科技集团有限公司 0.10 其他 15 上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)0.10 其他 16 福建三安集团有限公司 0.10 其他 合计合计 100.00-产业投资基金于2015年3月25日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案(编号为 SD5797),其基金管理人华芯投资管理有限责任公司于 2015年 3 月 25 日办理了私募基金管理人登记(登记编号为 P1009674)。3、恒芯企业、恒芯企业 截至本招股说明书签署日
157、,恒芯企业持有公司 10,795.70 万股股份,占公司总股本的 9.7438%。恒芯企业的基本情况如下:项目项目 基本情况基本情况 名称 衢州恒芯企业管理合伙企业(有限合伙)住所 浙江省衢州市柯城区花园东大道 258 号 10 幢 306-2 室 企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91330800MA2DKEY14E 出资总额 13,343.4852 万元 执行事务合伙人 初芯(衢州)企业管理有限公司 经营范围 一般项目:企业管理;企业管理咨询;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。成立日期 2021 年 2 月 3 日 营业期限 2021 年 2 月
158、3 日至长期 主营业务及其与发行人主营业务的关系 发行人员工持股平台,其主营业务与发行人主营业务无直接竞争关系 恒芯企业最近一年的财务数据如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 总资产 13,544.00 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 净资产 13,343.98 净利润-0.02 注:2022 年财务数据未经审计。截至本招股说明书签署日,恒芯企业的合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额(万元)(万元)持股比例持股比例 1 初芯(衢州)企业管理有限公司 普通合伙人 1.2360 0.
159、0093%2 丽水朴芯企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 10,766.4808 80.6872%3 丽水淳芯企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 1,834.3909 13.7475%4 丽水善芯企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 741.3775 5.5561%合计合计 13,343.4852 100.00%(1)初芯企业 截至本招股说明书签署日,初芯企业基本情况如下:项目项目 基本情况基本情况 公司名称 初芯(衢州)企业管理有限公司 统一社会信用代码 91330802MA2DK8BN1G 成立日期 2020 年 12 月 18 日 注册资本 5 万元 法定代表人 陈刚 股东构成
160、及控制情况 陈刚持有其 100%股权 公司类型 有限责任公司(自然人独资)注册地及主要生产经营地 浙江省衢州市柯城区东南时代城 3 幢 871 室 经营范围 一般项目:企业管理咨询;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。经营期限 2020 年 12 月 18 日至长期(2)丽水朴芯 截至本招股说明书签署日,丽水朴芯的合伙人及出资情况如下:单位:元 序号序号 出资人出资人 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 在发行人处任职在发行人处任职 1 初芯企业 12,360.00 0.0115%普通合伙人-2 陈刚 13,600,820.40 12.6326
161、%有限合伙人 中巨芯总经理 3 张学良 8,500,095.60 7.8950%有限合伙人 中巨芯副总经理 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 出资人出资人 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 在发行人处任职在发行人处任职 4 贺辉龙 8,500,095.60 7.8950%有限合伙人 中巨芯副总经理 5 付铁柱 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 博瑞中硝总经理 6 吴桂芳 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 中巨芯总监 7 张广第 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 博瑞电子总经理 8 李军 5,20
162、0,099.20 4.8299%有限合伙人 中巨芯总监 9 程文海 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 凯圣氟化学总经理 10 陈晓平 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 博瑞电子副总经理 11 陈晓明 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 凯圣氟化学副总经理 12 陈立峰 5,200,099.20 4.8299%有限合伙人 中巨芯董事会秘书 13 陈东强 4,200,051.60 3.9010%有限合伙人 中巨芯副总经理 14 孙琳 4,950,180.00 4.5978%有限合伙人 中巨芯财务负责人 15 何永根 4,200,051.60 3.
163、9010%有限合伙人 中巨芯副总经理 16 周涛涛 4,200,051.60 3.9010%有限合伙人 凯圣氟化学副总经理 17 张洪礼 3,000,019.20 2.7864%有限合伙人 中巨芯湖北总经理 18 徐永忠 3,000,019.20 2.7864%有限合伙人 中巨芯总监 19 杨建成 3,000,019.20 2.7864%有限合伙人 凯圣氟化学副总经理 20 赵晓亚 3,000,019.20 2.7864%有限合伙人 中巨芯总监 21 钱红东 3,000,019.20 2.7864%有限合伙人 中巨芯总监 22 王宁 2,599,987.80 2.4149%有限合伙人 博瑞电子
164、副总经理 23 蓝建伟 300,224.40 0.2789%有限合伙人 中巨芯员工 合计合计 107,664,808.20 100.00%-(3)丽水淳芯 截至本招股说明书签署日,丽水淳芯的合伙人及出资情况如下:单位:元 序号序号 出资人出资人 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 在发行人处任职在发行人处任职 1 初芯企业 12,360.00 0.0674%普通合伙人-2 张晓东 1,500,009.60 8.1772%有限合伙人 中巨芯员工 3 王海 1,500,009.60 8.1772%有限合伙人 凯圣氟化学员工 4 宁海水 1,000,047.60 5.4517%有限
165、合伙人 博瑞电子部长 5 张雪刚 1,000,047.60 5.4517%有限合伙人 博瑞电子部长 6 陈林 1,000,047.60 5.4517%有限合伙人 博瑞电子部长 7 俞敏 800,062.80 4.3615%有限合伙人 凯圣氟化学员工 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 序号序号 出资人出资人 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 在发行人处任职在发行人处任职 8 周井森 1,050,082.40 5.7244%有限合伙人 博瑞电子员工 9 徐志升 550,020.00 2.9984%有限合伙人 凯圣氟化学员工 10 艾世卿 800,062.80 4
166、.3615%有限合伙人 博瑞电子员工 11 花永紧 800,062.80 4.3615%有限合伙人 博瑞电子员工 12 蒋梁疏 800,062.80 4.3615%有限合伙人 凯圣氟化学副部长 13 陈晓亮 800,062.80 4.3615%有限合伙人 凯圣氟化学员工 14 高鹏 800,062.80 4.3615%有限合伙人 凯圣氟化学员工 15 梁海慧 750,004.80 4.0886%有限合伙人 中巨芯上海分公司员工 16 余懿晖 600,078.00 3.2713%有限合伙人 中巨芯员工 17 朱智敏 600,078.00 3.2713%有限合伙人 中巨芯员工 18 张建富 550
167、,020.00 2.9984%有限合伙人 博瑞电子员工 19 施康洲 550,020.00 2.9984%有限合伙人 博瑞电子副部长 20 严文渭 500,085.60 2.7262%有限合伙人 博瑞电子部长 21 孙立柱 350,035.20 1.9082%有限合伙人 博瑞电子员工 22 明博 300,100.80 1.6360%有限合伙人 博瑞中硝副部长 23 王凌振 300,100.80 1.6360%有限合伙人 凯圣氟化学部长 24 周小飞 200,108.40 1.0909%有限合伙人 博瑞电子员工 25 李君艳 180,085.20 0.9817%有限合伙人 凯圣氟化学部长 26
168、李小明 100,116.00 0.5458%有限合伙人 凯圣氟化学员工 27 张华顺 400,031.40 2.1807%有限合伙人 中巨芯上海分公司员工 28 吴义鹏 150,011.80 0.8178%有限合伙人 中巨芯上海分公司员工 29 任晓刚 400,031.40 2.1807%有限合伙人 中巨芯上海分公司员工 合计合计 18,343,908.60 100.00%-(4)丽水善芯 截至本招股说明书签署日,丽水善芯的合伙人及出资情况如下:单位:元 序号序号 出资人出资人 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 在发行人处任职在发行人处任职 1 初芯企业 12,360.00
169、 0.1667%普通合伙人-2 毛索源 600,078.00 8.0941%有限合伙人 凯圣氟化学副部长 3 郑津俊 550,020.00 7.4189%有限合伙人 凯圣氟化学副部长 4 叶岷 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 5 戴波 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 序号序号 出资人出资人 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 在发行人处任职在发行人处任职 6 方勇 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 7 甘利英 550,143.60 7
170、.4206%有限合伙人 中巨芯部长 8 肖小群 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 9 贝宏 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 10 钱丹 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 11 韩庆 500,085.60 6.7454%有限合伙人 凯圣氟化学员工 12 姜奇 450,027.60 6.0702%有限合伙人 凯圣氟化学员工 13 季灵杰 400,093.20 5.3966%有限合伙人 中巨芯员工 14 刘春雨 300,100.80 4.0479%有限合伙人 凯圣氟化学员工 15 宋迁惠 250,042.80
171、 3.3727%有限合伙人 博瑞电子员工 16 毛剑虹 250,042.80 3.3727%有限合伙人 博瑞电子员工 17 王杨 250,042.80 3.3727%有限合伙人 博瑞电子员工 18 翁露霞 150,050.40 2.0239%有限合伙人 中巨芯员工 19 徐琴琪 50,058.00 0.6752%有限合伙人 中巨芯员工 20 张云锋 100,116.00 1.3504%有限合伙人 博瑞电子员工 合计合计 7,413,775.20 100.00%-4、远致富海、远致富海 截至本招股说明书签署日,远致富海持有公司 10,000.00 万股股份,占公司总股本的 9.0256%。远致富
172、海的基本情况如下:项目项目 基本情况基本情况 公司名称 深圳远致富海十一号投资企业(有限合伙)主要经营场所 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 2601楼 企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91440300MA5DAQE7XD 执行事务合伙人 深圳市远致富海投资管理有限公司 成立日期 2016 年 4 月 15 日 营业期限 2016 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日 经营范围 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资咨询;财务顾问服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方
173、可经营)主营业务及其与发行人主营业务的关系 主营业务为创业投资,其主营业务与发行人主营业务无直接竞争关系 远致富海最近一年的财务数据如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 单位:万元 项目项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 总资产 12,362.84 净资产 12,362.84 净利润 157.44 注:2022 年财务数据未经审计。截至本招股说明书签署日,远致富海的股东、出资比例如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)持股比例(持股比例(%)1 深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)8,000 79.92 2 深圳前海紫金港投
174、资企业(有限合伙)1,410 14.08 3 深圳佳合投资管理企业(有限合伙)500 5.00 4 深圳市远致富海投资管理有限公司 100 1.00 合计合计 10,010 100 远致富海于2021年4月23日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案(编号为 SCY954),其基金管理人深圳市远致富海投资管理有限公司于 2014年 5 月 20 日办理了私募基金管理人登记(登记编号为 P1002010)。5、盈川基金、盈川基金 截至本招股说明书签署日,盈川基金持有公司 8,000.00 万股股份,占公司总股本的 7.2205%。盈川基金的基本情况如下:项目项目 基本情况基本情况 公司名称
175、衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司 住所 浙江省衢州市柯城区双港中路 18 号 1 幢 302 室 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本 12,000 万元 统一社会信用代码 91330802MA28F6583U 法定代表人 何雪华 成立日期 2016 年 7 月 22 日 营业期限 2016 年 7 月 22 日至 2036 年 7 月 21 日 经营范围 非证券业务的投资;投资管理咨询;实业投资;投资管理服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(除依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发
176、行主营业务为产业引导基金,其主营业务与发行人主营业务无直接竞中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 项目项目 基本情况基本情况 人主营业务的关系 争关系 盈川基金最近一年的财务数据如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 总资产 27,770.34 净资产 24,017.92 净利润 463.93 注:2022 年财务数据未经审计。截至本招股说明书签署日,盈川基金的股东、出资比例如下:序号序号 股东名称股东名称 出资比例(出资比例(%)股东性质股东性质 1 衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司 100 国有法人股东 盈川基金系由政府部门、机构
177、、国有独资公司间接合计持股 100%的国有全资公司,其股权结构如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 六、发行人特别表决权股份情况六、发行人特别表决权股份情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。七、发行人协议控制架构情况七、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在协议控制架构情况。八八、发行人股本情况、发行人股本情况(一)本次发行前后股本情况(一)本次发行前后股本情况 公司本次发行前总股本 110,795.70 万股,本次发行 36,931.90 万股,本次发行的股份占发行后股份总数的比例不低于 25%,本次发行后总股本为 14
178、7,727.60万股。本次发行前后股本结构如下(按发行 36,931.90 万股计算):序号序号 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 股数(万股)股数(万股)比例比例 股数(万股)股数(万股)比例比例 1 巨化股份(SS)39,000.00 35.1999%39,000.00 26.3999%2 产业投资基金(SS)39,000.00 35.1999%39,000.00 26.3999%3 恒芯企业 10,795.70 9.7438%10,795.70 7.3078%4 远致富海 10,000.00 9.0256%10,000.00 6.7692%5
179、盈川基金(SS)8,000.00 7.2205%8,000.00 5.4154%6 盛芯基金 2,000.00 1.8051%2,000.00 1.3538%7 聚源聚芯 2,000.00 1.8051%2,000.00 1.3538%本次发行股份本次发行股份 36,931.90 25.00%本次公开发售股份本次公开发售股份-合计合计 110,795.70 100.00%147,727.60 100.00%(二)本次发行前的前十名股东(二)本次发行前的前十名股东 本次发行前,公司共七名股东如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 巨化股份(SS)3
180、9,000.00 35.1999%2 产业投资基金(SS)39,000.00 35.1999%3 恒芯企业 10,795.70 9.7438%4 远致富海 10,000.00 9.0256%中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 5 盈川基金(SS)8,000.00 7.2205%6 盛芯基金 2,000.00 1.8051%7 聚源聚芯 2,000.00 1.8051%合计合计 110,795.70 100.00%(三)发行人国有股份或者外资股份的情况(三)发行人国有股份或者外资股份的情况 1、发行人国有
181、股份情况、发行人国有股份情况 根据 浙江省国资委关于中巨芯科技股份有限公司国有股东标识管理事项的批复(浙国资产权202145 号),中巨芯国有股东共 3 名,分别为巨化股份、产业投资基金、盈川基金。截至本招股说明书签署日,国有股东合计持有发行人 86,000.00 万股股份,占总股本的 77.6203%,具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 股份数量(万股)股份数量(万股)持股比例持股比例 1 巨化股份(SS)39,000.00 35.1999%2 产业投资基金(SS)39,000.00 35.1999%3 盈川基金(SS)8,000.00 7.2205%合计合计 86,000.00 77
182、.6203%注:SS 是 State-owned Shareholder 的缩写,表示其为国有股东。2、发行人外资股份情况、发行人外资股份情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在外资股份。(四)关于发行人特殊股东的核查(四)关于发行人特殊股东的核查 1、关于发行人非自然人股东私募基金及其备案情况的核查、关于发行人非自然人股东私募基金及其备案情况的核查 本次发行前,发行人共 7 名股东,其中巨化股份、恒芯企业以及盈川基金等3 名股东的出资资金为其自有资金,未通过向合格投资者非公开募集资金方式从事投资业务,亦未作为私募基金管理人设立以投资为目的的公司或合伙企业,不属于证券投资基金法、私募投资基金监
183、督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)中规定的私募投资基金或私募基金管理人,无需办理私募投资基金或私募基金管理人备案登记;产业投资基金、远致富海、盛芯基金以及聚源聚芯等 4 名股东的私募投资基金股东备案登记情况如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 私募基金私募基金编号编号 基金管理人基金管理人 私募基金管理人私募基金管理人编号编号 1 产业投资基金 私募基金 SD5797 华芯投资管理有限责任公司 P1009674 2 远致富海 私募基金 SCY954 深圳市远致富海投资管理有限公司 P1002010 3
184、盛芯基金 私募基金 SY9009 北京易科汇投资管理有限公司 P1033319 4 聚源聚芯 私募基金 SL9155 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 P1003853 2、关于发行人、关于发行人“三类股东三类股东”的核查的核查 截至本招股说明书签署之日,公司直接股东中不存在契约型基金、资产管理计划或信托计划(以下简称三类股东),间接股东中存在资产管理计划,具体如下:序序号号 发行人发行人直接股直接股东名称东名称 三类股东名称三类股东名称 私募产品私募产品备案编号备案编号 三类股东三类股东管理人管理人 名称名称 间接持有间接持有发行人股发行人股权比例权比例 属发行属发行人股东人股东层级层级
185、 间接持股情间接持股情况况 1 远致富海 招商财富-深圳远致富海新兴产业股权投资 1 号专项资产管理计划和招商财富-深圳远致富海新兴产业股权投资 2 号专项资产管理计划(以下简称招商资管计划)SM3689 和 SM2795 招商财富资产管理有限公司(以下简称招商财富)3.61%第四层 招商财富持有深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)50%财产份额;远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)持有 远致富海79.9201%财产份额,远致富海直接持有发行人 9.03%股份 根据招商财富提供的营业执照经营证券期货业务许可证声明承诺函资产管理计划备案证明等相关材料,截至 2021 年末,招商资管计划及管理
186、人招商财富的基本情况如下:(1)招商财富-深圳远致富海新兴产业股权投资 1 号专项资产管理计划 资产管理计划名称资产管理计划名称 招商财富-深圳远致富海新兴产业股权投资 1 号专项资产管理计划 产品编码产品编码 SM3689 运作状态运作状态 正在运作 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 成立时间成立时间 2016-09-05 备案时间备案时间 2016-09-05 资产管理计划类型资产管理计划类型 专项资产管理计划 投资人数量及类型投资人数量及类型 165 名自然人 管理人名称管理人名称 招商财富资产管理有限公司 托管人名称托管人名称 招商银行股份有限公司(2)招商财富-深圳远
187、致富海新兴产业股权投资 2 号专项资产管理计划 资产管理计划名称资产管理计划名称 招商财富-深圳远致富海新兴产业股权投资 2 号专项资产管理计划 产品编码产品编码 SM2795 运作状态运作状态 正在运作 成立时间成立时间 2016-08-30 备案时间备案时间 2016-08-30 资产管理计划类型资产管理计划类型 专项资产管理计划 投资人数量及类型投资人数量及类型 151 名自然人 管理人名称管理人名称 招商财富资产管理有限公司 托管人名称托管人名称 招商银行股份有限公司(3)招商财富资产管理有限公司 管理人名称管理人名称 招商财富资产管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 914
188、40300062724274L 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)管理人从事金融业务所取管理人从事金融业务所取得的许可名称得的许可名称 中华人民共和国经营证券期货业务许可证 注册资本注册资本 174,000 万元 法定代表人法定代表人 赵生章 截至本招股说明书签署日,招商资管计划系依法成立、有效存续的资管计划,并已按照相关规定进行备案,其管理人招商财富已依法注册并有效持有经营证券期货业务许可证。公司的并列第一大股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员、本次发行上市的中介机构及其经办人员不存在直接或间接持有招商资
189、管计划权益的情形。2021 年 11 月 26 日,招商资管计划管理人招商财富出具情况说明,承诺在发行人上市后 12 个月内不主动要求合伙企业减持其持有的中巨芯股票。在不违反适用法律法规及监管规定或政策的前提下,如招商资管计划存续期在中巨芯上市之日起 12 个月内到期,招商资管计划首先将尽合理商业努力调整存续期限以满足有关股票限售期和减持的相关规定;如非因本公司的原因,未能完成存续期限的调整,招商资管计划将尽可能在间接持有中巨芯股份至上市之日起 12中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 个月内,不向合伙企业提出对其持有的中巨芯股票进行清算出售的要求。(五)(五)申报前十二个月申报前
190、十二个月发行人新增股东情况发行人新增股东情况 1、申报前十二个月申报前十二个月公司新增股东的持股数量、取得股份时间、价格和定价公司新增股东的持股数量、取得股份时间、价格和定价依据依据 增资时间增资时间 新增股东名称新增股东名称 股份来源股份来源 增资金额增资金额(万元)(万元)计入注册计入注册资本金额资本金额(万元)(万元)单价单价(元(元/单位注单位注册资本)册资本)定价定价依据依据 2021.03 恒芯企业 增资 13,343.4852 10,795.70 1.236 股权激励 2、申报前十二个月申报前十二个月公司新增股东的具体情况公司新增股东的具体情况 恒芯企业基本情况请参见本节之五、持
191、有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况之(三)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况之3、恒芯企业。3、新增股东的股份代持情况、新增股东的股份代持情况 本次新增股东不存在股份代持的情况。4、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员,及与本次发、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员,及与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关联关系行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关联关系 发行人申报前十二个月新增股东与其他股东间的关联关系参见本节“八、发行人股本情况”之“(六)本次发行前各股东间的关联关系及
192、关联股东的各自直接持股比例”。申报前十二个月新增股东与发行人的董事、监事、高级管理人员之间的关联关系参见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“3、恒芯企业”。发行人申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自直接持股比例(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自直接持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 关联关系关联关系 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 股东
193、名称股东名称 持股比例持股比例 关联关系关联关系 巨化股份 35.1999%巨化股份持有盛芯基金 15%份额 盛芯基金 1.8051%产业投资基金 35.1999%产业投资基金持有聚源聚芯 45.0910%份额;产业投资基金持有聚源聚芯执行事务合伙人上海肇芯投资管理中心(有限合伙)15%份额 聚源聚芯 1.8051%除上述情况外,公司各股东间不存在关联关系。(七)发行人股东公开发售股份的情况(七)发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。(八)发行人与股东之间的特殊权益安排及解除情况(八)发行人与股东之间的特殊权益安排及解除情况 发行人与其股东不存在对赌协议等特
194、殊协议或安排。发行人股东之间历史上存在对赌协议等特殊权利安排,具体情况如下:1、特殊权利安排、特殊权利安排 序号序号 协议名称协议名称 签署方签署方 特殊股东权利安排特殊股东权利安排 执行情况执行情况 1 出资人协议 巨化股份与产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯 巨化股份、产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯的权利安排(1)回购权:发行人 2024 年6 月 30 日前未完成首发上市,则其他出资人有权向巨化股份提出股权转让请求权;(2)共同出售权:巨化股份向第三方转让股权时,其他出资人享有共同出售权;未实际执行(3)董事提名权:巨化股份、产业投资基金、远致富海
195、、盈川基金享有推荐董事的权利;(4)监事提名权:盛芯基金和聚源聚芯享有推荐监事的权利;(5)经理和财务负责人提名权:巨化股份享有推荐经理和财务负责人的权利;(6)股东表决权:决定公司发展规定等特殊事项须 2/3 以上表决权的股东通过;(7)董事表决权:变更注册资本等特殊事项须 3/4 以上董事表决通过。已实际执行 2 出资人协议之补充协恒芯企业与巨化股份、产业恒芯企业的权利安(1)共同出售权:巨化股份向第三方转让股权时,恒芯企未实际执行 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 序号序号 协议名称协议名称 签署方签署方 特殊股东权利安排特殊股东权利安排 执行情况执行情况 议一 投资基金
196、、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯 排 业享有共同出售权;(2)董事提名权:恒芯企业享有推荐董事的权利;(3)股东表决权:决定公司发展规定等特殊事项须 2/3 以上表决权的股东通过;(4)董事表决权:变更注册资本等特殊事项须 3/4 以上董事表决通过。已实际执行 3 发起人协议 巨化股份、产业投资基金、恒芯企业、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯 巨化股份、产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯的权利安排(1)回购权:发行人 2024 年6 月 30 日前未完成首发上市,则其他出资人有权向巨化股份提出股权转让请求权;(2)共同出售权:巨化股份向第三方转让股权时,其他出资
197、人享有共同出售权;未实际执行(3)董事提名权:巨化股份、产业投资基金享有推荐董事的权利;(4)监事提名权:远致富海、盈川基金享有推荐监事的权利;(5)股东表决权:决定公司发展规定等特殊事项须 2/3 以上表决权的股东通过;(6)董事表决权:变更注册资本等特殊事项须 4/5 以上董事表决通过。已实际执行 恒芯企业的权利安排(1)共同出售权:巨化股份向第三方转让股权时,其他出资人享有共同出售权;未实际执行(2)董事提名权:恒芯企业享有推荐董事的权利;(3)股东表决权:决定公司发展规定等特殊事项须 2/3 以上表决权的股东通过;(4)董事表决权:变更注册资本等特殊事项须 4/5 以上董事表决通过。已
198、实际执行 2、特殊权利的终止、特殊权利的终止 2022 年 6 月 6 日,中巨芯股东签署特殊条款解除协议,上述对赌及特殊权利条款自协议签署之日起均已彻底终止,不再具有任何法律约束力。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 九九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况(一)董事(一)董事 公司现有董事 9 名,其中独立董事 3 名。公司董事基本情况如下:姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任职期限任职期限 童继红 董事长 巨化股份 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 郝一阳 副董事长 产业
199、投资基金 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 张昊玳 董事 产业投资基金 2022 年 8 月 15 日2024 年 6 月 14 日 刘云华 董事 巨化股份 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 陈刚 董事 恒芯企业 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 吴桂芳 董事 职工代表大会 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 全泽 独立董事 董事会 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 余伟平 独立董事 董事会 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 鲁瑾
200、 独立董事 董事会 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 公司现任董事简历如下:1、童继红,男,1968 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。童继红于 1990 年 8 月至 1998 年 6 月,历任巨化股份硫酸厂技术员、副主任、总工程师;1998 年 7 月至 2011 年 3 月,历任巨化股份发展部经理、副总经理;2010 年 8 月至今,任巨化股份董事;2011 年 3 月至今,历任巨化集团副总工程师、创新发展部部长、总工程师;2017 年 12 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限董事长;2021 年 6 月至今,任发行人董事长。2、郝
201、一阳,男,1987 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。郝一阳于 2009 年 7 月至 2015 年 1 月,历任海航资本集团有限公司投资银行部助理、经理、高级经理、总经理助理;2015 年 2 月至今,历任华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、投资三部副总经理;2017 年 12 月至 2021 年 5月,任中巨芯有限董事;2021 年 6 月至 2022 年 8 月,任发行人董事;2022 年 8月至今,任发行人副董事长。3、张昊玳,女,1988 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管,现任华芯投资管理有限责
202、任公司投资三部项目经理;2022 年 8 月至今,任发行人董事。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 4、刘云华,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。刘云华于 1993 年 7 月至 1998 年 7 月,任浙江衢化氟化学有限公司科员;1998 年 8 月至 2004 年 7 月,任巨化股份总经理办公室秘书、主管;2004 年 8 月至 2005 年 7 月,任巨化集团上海分公司总经理助理;2005 年 8 月至今,历任巨化股份证券部副经理、经理、证券事务代表、董事会秘书;2015 年至今,任巨化股份董事;2017 年 12 月至 2021 年 5
203、 月,任中巨芯有限董事;2021 年 6 月至今,任发行人董事。5、陈刚,男,1969 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。陈刚于 1990 年 7 月至 2005 年 11 月,历任浙江衢化氟化学有限公司设备科工程师、车间主任、机动科科长;2005 年 11 月至 2010 年 10 月,历任浙江兰溪巨化氟化学有限公司总经理助理、副总工程师、副总经理;2010 年 10 月至 2011 年 4月,任凯圣氟化学副总经理;2011 年 4 月至 2014 年 4 月,任浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事、总经理;2014 年 4 月至 2014 年 12 月,任巨化集团特种气体项目
204、筹备组组长;2014 年 12 月至 2017 年 11 月,任博瑞电子总经理;2017 年12 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限总经理;2018 年 6 月至 2019 年 4 月,任中巨芯有限职工董事;2021 年 2 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限董事;2021 年 6月至今,任发行人总经理、董事。6、吴桂芳,女,1980 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。吴桂芳于 2003 年 7 月至 2004 年 8 月,任希世软件系统(上海)有限公司杭州办事处开发部翻译;2006 年 10 月至 2012 年 10 月,任杭州同行翻译服务有限公司总经理;20
205、12 年 12 月至 2013 年 8 月,任凯恒电子营销部外贸业务员;2015年 6 月至 2018 年 11 月,历任博瑞电子专员、经理;2018 年 12 月至 2021 年 5月,历任中巨芯有限综合管理部总监、工会主席;2021 年 6 月至今,任发行人综合管理部总监、工会主席。2019 年 4 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限职工董事;2021 年 6 月至今,任发行人职工董事。7、全泽,男,1971 年 11 月出生,中国国籍,加拿大永久居留权,博士学位,注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月,任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理;2001
206、 年 5 月至 2012 年 5 月,任华龙证券股份有限公司副总裁;2012 年 6 月至 2021 年 1 月,任上海迪丰投资有限公司总经理;2021中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 年 1 月至今,任上海玑米商务咨询有限公司合伙人、监事;2021 年 6 月至今,任发行人独立董事。8、余伟平,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,执业律师。余伟平于 1993 年 8 月至 2001 年 8 月任中国华润有限公司开发部业务经理;2006 年 7 月至 2006 年 12 月,任北京市中策律师事务所律师;2007 年 1 月至 2012 年
207、 5 月,历任恒泰证券股份有限公司投资银行部副总经理、总经理;2012 年 11 月至 2017 年 5 月,任北京大悦律师事务所律师;2017年 5 月至今,任北京锦略律师事务所主任、律师;2021 年 6 月至今,任发行人独立董事。9、鲁瑾,女,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。鲁瑾于 1991 年 7 月至 1996 年 9 月,任浙江省嘉兴市电子工业局科员;1996 年10 月至今,任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事;2002 年 1 月至今,任中国电子材料行业协会秘书处常务副秘书长;2021 年 6 月至今,任发行人独立董事。(二)监事(二)监事 公司
208、现有监事共 3 名,其中职工监事 1 名。公司监事基本情况如下:姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任职期限任职期限 吴瑷鲡 监事会主席 盈川基金 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 徐建仙 职工监事 职工代表大会 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 叶苏甜 监事 远致富海 2021 年 6 月 15 日2024 年 6 月 14 日 公司现任监事简历如下:1、吴瑷鲡,女,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。吴瑷鲡于 2007 年 7 月至 2009 年 4 月,任衢州口岸国际货运代理有限公司报关部报关经理;200
209、9 年 9 月至 2012 年 6 月,任衢州市银行业协会秘书处副秘书长;2012 年 7 月至 2016 年 3 月,任浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司新新支行综合柜员;2016 年 4 月至今,任衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司内审法务;2021 年 6 月至今,任发行人监事会主席。2、徐建仙,女,1985 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 历。徐建仙于 2006 年 7 月至 2016 年 1 月,任凯圣氟化学品管部技术员;2016年 2 月至 2019 年 3 月,任博瑞电子品管部高级工程师;2019 年 4 月
210、至 2021 年 5月,任中巨芯有限品管部技术主管;2020 年 5 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限职工监事;2021 年 6 月至今,任发行人品管部技术主管、职工监事。3、叶苏甜,女,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。叶苏甜于 2008 年 8 月至 2009 年 9 月任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心国际融资经理;2009 年 10 月至 2013 年 4 月,任中国平安保险(集团)股份有限公司资产负债管理中心司库团队投融资经理;2013 年 5 月至今,任远致富海投资部投资总监;2021 年 6 月至今,任发行人监事。(三)高级管理人员(三)
211、高级管理人员 公司现有高级管理人员共 7 名,高级管理人员基本情况如下:姓名姓名 任职任职 陈刚 总经理 贺辉龙 副总经理 张学良 副总经理 陈东强 副总经理 何永根 副总经理 陈立峰 董事会秘书 孙琳 财务负责人 高级管理人员简历如下:1、陈刚,总经理。基本情况请参见本节之九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况之(一)董事。2、贺辉龙,副总经理,男,1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。贺辉龙于 2000 年 8 月至 2014 年 4 月,历任浙江衢化氟化学有限公司车间技术员、车间主任;2014 年 4 月至 2015 年 5 月,任巨化股份
212、营销中心国际区域总监;2015 年 5 月至 2017 年 1 月,任衢州巨化锦纶有限责任公司副总经理;2017 年 2 月至 2018 年 7 月,任博瑞电子副总经理;2018 年 8 月至 2021年 5 月,任中巨芯有限副总经理;2021 年 6 月至今,任发行人副总经理。3、张学良,副总经理,男,1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 权,硕士学位。张学良于 1999 年 8 月至 2010 年 11 月,历任浙江衢化氟化学有限公司车间班长、质保中心工艺员、科研开发室主任;2010 年 11 月至 2018 年 7月,任凯圣氟
213、化学总工程师;2018 年 8 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限副总经理;2021 年 6 月至今,任发行人副总经理。4、陈东强,副总经理,男,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈东强于 2002 年 10 月至 2006 年 3 月,任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司工艺工程师;2006 年 4 月至 2013 年 9 月,任上海华虹NEC 电子有限公司科长;2013 年 10 月至 2016 年 10 月,任凯圣氟化学营销部总监;2016 年 11 月至 2020 年 7 月,任安集微电子(上海)有限公司研发部副总监;2020 年 8 月至 20
214、21 年 5 月,任中巨芯有限副总经理;2021 年 6 月至今,任发行人副总经理。5、何永根,副总经理,男,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。何永根于 2002 年 7 月至 2020 年 10 月,历任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司研发部资深副工程师、总监;2020 年 11 月至 2021年 5 月,任中巨芯有限副总经理;2021 年 6 月至今,任发行人副总经理。6、陈立峰,董事会秘书,男,1984 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈立峰于 2012 年 7 月至 2015 年 4 月,任浙江巨化技术中心有限公司
215、情报所专员;2015 年 4 月至 2018 年 3 月,任博瑞电子行政部经理、助理总监;2018 年 4 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限投资部总监;2018 年6 月至 2020 年 5 月,任中巨芯有限职工监事;2021 年 6 月至今,任发行人证券部总监、董事会秘书。7、孙琳,财务负责人,男,1979 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。孙琳于 2001 年 7 月至 2002 年 11 月,任浙江衢化氟化学有限公司财务科会计;2002 年 11 月至 2008 年 10 月,任巨化股份财务部专员;2008 年11 月至 2012 年 11 月,任上海巨腾实业
216、集团有限公司财务部经理;2012 年 11 月至2015年 4月,任浙江巨邦高新技术有限公司财务部负责人;2015年 4月至 2017年 11 月,任博瑞电子财务负责人;2017 年 12 月至 2021 年 5 月,任中巨芯有限财务负责人;2021 年 6 月至今,任发行人财务负责人。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76(四)核心技术人员(四)核心技术人员 公司现有核心技术人员共 7 名,核心技术人员基本情况如下:姓名姓名 任职任职 陈刚 董事、总经理 贺辉龙 副总经理 张学良 副总经理 程文海 凯圣氟化学执行董事、总经理 张广第 博瑞电子执行董事、总经理 付铁柱 博瑞中硝董事长
217、、总经理 李军 研发中心总监 核心技术人员简历如下:1、陈刚,董事、总经理,高级工程师。基本情况请参见本节之九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况之(一)董事。截至2021 年 12 月末,陈刚是发行人 28 项授权专利的联合发明人。此外,陈刚先生还曾获 2003 年度浙江省科学技术奖一等奖、2017 年度浙江省国资委第一批省属企业五个一人才工程人才、2021 年度中国化工学会科技进步奖一等奖,并担任全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员和 SEMI(中国)材料委员会委员。2、贺辉龙,副总经理,高级工程师。基本情况请参见本节之九、发行人董事、监事、高级管理
218、人员及核心技术人员的简要情况之(三)高级管理人员。截至 2021 年 12 月末,贺辉龙是发行人 6 项授权专利的联合发明人。此外,贺辉龙先生还曾获 2021 年度中国化工学会科技进步奖一等奖、2019 年度浙江省科学技术进步奖二等奖、2019 年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖。3、张学良,副总经理,高级工程师。基本情况请参见本节之九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况之(三)高级管理人员。截至 2021 年 12 月末,张学良是发行人 9 项授权专利的联合发明人。此外,张学良先生还曾获 2016 年度衢州市科技进步奖一等奖、2016 年度浙江省化学工业科学技术
219、奖一等奖、2017 年度衢州市第一批首席技术官、2019 年度浙江省科学技术进步奖二等奖、2019 年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 2021 年度中国化工学会科技进步奖一等奖。4、程文海,男,1975 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。程文海于 1997 年 7 月至 2003 年 9 月,任巨化股份合成氨厂车间技术员;2003 年 10 月至今,历任凯圣氟化学车间主任、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事。截至 2021 年 12 月末,程文海是发行人 6 项授权专利的联合发明人。此外,程文海先生还
220、曾获 2009 年度衢州市115 人才工程第三层次人才、2017 年度衢州市第一批首席技术官、2019 年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、2019 年度浙江省科学技术进步奖二等奖、2021 年度中国化工学会科技进步奖一等奖。5、张广第,男,1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。张广第于 2005 年 7 月至 2008 年 4 月,任巨化股份合成氨厂车间工艺员;2008 年 5 月至 2009 年 2 月,任浙江晋巨化工有限公司生产科工艺员;2009年 3 月至 2011 年 3 月,任浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司副总经理;2010 年 1
221、0 月至 2013 年 9 月,历任浙江晋巨化工有限公司发展部研发主管、精细车间主任;2013 年 10 月至 2015 年 4 月,任巨化集团安全环保督察组三组副组长;2015 年 5 月至今,历任博瑞电子制造部总监、副总经理、总经理、执行董事。截至 2021 年 12 月末,张广第是发行人 27 项授权专利的联合发明人。此外,张广第先生还曾获 2019 年度衢州市新115 人才工程第三层次人才。6、付铁柱,男,1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。付铁柱于 2009 年 7 月至 2010 年 9 月,历任中科院广州化学有限公司纤维素国家重点实
222、验室助理研究员、科教部部长助理;2010 年10 月至 2015 年 12 月,历任浙江巨化技术中心有限公司高分子所所长助理、研发管理部部长;2015 年 12 月至 2016 年 12 月,任巨化股份电化厂研发中心副总工程师;2016 年 12 月至 2019 年 1 月,任博瑞电子工程部资深技术总监;2018年 12 月至 2021 年 7 月,任博瑞中硝总经理;2021 年 7 月至今,任博瑞中硝董事长、总经理。截至 2021 年 12 月末,付铁柱是发行人 4 项授权专利的联合发明人。此外,付铁柱先生还曾获 2016 年度浙江省科学技术进步奖二等奖、2015 年度中国石油和化学工业联合
223、会科技进步奖二等奖、2019 年度衢州市新115 人才工程第二层次人才。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 7、李军,男,1981 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。李军于 2004 年 7 月至 2012 年 3 月,任浙江巨化技术中心有限公司分析测试中心工程师;2012 年 3 月至 2012 年 11 月,任浙江巨化新联化工有限公司质监部副部长;2012 年 12 月至 2015 年 2 月,任凯圣氟化学品管部副部长;2015 年 3 月至 2017 年 12 月,历任博瑞电子品管部部长、市场部部长;2018 年1 月至今,任发行人研发中心总
224、监。截至 2021 年 12 月末,李军是发行人 26 项授权专利的联合发明人。(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近三年涉及行政处罚、(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况会立案调查情况 报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。(六六)董事、监事提名和选聘情况)董事、监事提名和选聘情况
225、 1、董事的提名和选聘情况、董事的提名和选聘情况 2021 年 6 月 15 日,公司召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过公司第一届董事会董事人选议案,选举童继红、杨征帆、郝一阳、刘云华、陈刚、全泽、余伟平、鲁瑾为公司董事,其中全泽、余伟平、鲁瑾为独立董事。同日,公司召开 2021 年度第一次职工代表大会,选举吴桂芳为职工董事。其中,童继红、刘云华由股东巨化股份提名,杨征帆、郝一阳由股东产业投资基金提名,陈刚由股东恒芯企业提名。独立董事全泽、余伟平、鲁瑾由公司董事会提名。2、监事的提名、监事的提名和选聘情况和选聘情况 2021 年 6 月 15 日,公司召开创立大会暨
226、2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过公司第一届监事会监事人选议案,选举吴瑷鲡、叶苏甜为监事,与公司职工代表大会民主选举出的职工监事徐建仙一起组成公司第一届监事会。其中,吴瑷鲡由股东盈川基金提名,叶苏甜由股东远致富海提名。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79(七七)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,发行人现任董事、监事和高级管理人员及核心技术人员在其他机构的兼职情况如下:姓名姓名 职务职务 其他任职单位其他任职单位 职务职务 其他任职其他任职单位与公单位与公司关系司关系 童继红 董事长
227、浙江华江科技股份有限公司 董事 关联方 巨化股份 董事 关联方 郝一阳 副董事长 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 董事 关联方 上海硅产业集团股份有限公司 董事 关联方 烟台德邦科技股份有限公司 董事 关联方 上海新昇晶科半导体科技有限公司 董事 关联方 宁波南大光电材料有限公司 董事 关联方 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事 关联方 张昊玳 董事 通富微电子股份有限公司 董事 关联方 江苏雅克科技股份有限公司 董事 关联方 江苏先科半导体新材料有限公司 董事 关联方 安集微电子科技(上海)股份有限公司 董事 关联方 刘云华 董事 巨化股份 董事会秘书、董事 关联方 浙江巨圣氟化学有限公司
228、董事 关联方 浙江省创业投资集团有限公司 董事 关联方 陈刚 董事、总经理、核心技术人员 初芯企业 经理、执行董事 关联方 博瑞中硝 董事 博瑞电子控股子公司,关联方 博瑞商贸 副董事长 博瑞电子参股公司,关联方 全泽 独立董事 上海玑米商务咨询有限公司 监事 无 江苏普利匡环保材料科技有限公司 董事 无 九江银行股份有限公司 独立非执行董事 无 浙江锦华新材料股份有限公司 董事 无 上海容修荟企业管理咨询有限公司 监事 无 华宝香精股份有限公司 独立董事 无 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 余伟平 独立董事 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事 无 浙江星星冷链集成股份有限公
229、司 独立董事 无 鲁瑾 独立董事 北京万胜博讯高科技发展有限公司 监事 无 中国电子材料行业协会 常务副秘书长 无 江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事 无 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事 无 广东华特气体股份有限公司 独立董事 无 大连科利德半导体材料股份有限公司 独立董事 无 吴瑷鲡 监事会主席 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司 监事 无 衢州市柯城区浙石油综合能源销售有限公司 监事会主席 无 叶苏甜 监事 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 独立董事 无 济宁市海富电子科技有限公司 董事 关联方 南京知豆新能源汽车有限公司 监事 无 深圳轩元行智能交通有限公司 董事 关联方
230、 徐建仙 职工监事 博瑞电子 监事 发行人全资子公司,关联方 博瑞中硝 监事 博瑞电子控股子公司,关联方 博瑞商贸 监事 博瑞电子参股公司,关联方 张学良 副总经理、核心技术人员 博瑞中硝 董事 关联方 陈东强 副总经理 上海璨瑞半导体有限公司 监事 无 陈立峰 董事会秘书 初芯企业 监事 关联方 付铁柱 核心技术人员 博瑞商贸 董事 博瑞电子参股公司,关联方(八八)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。中巨芯科技股份有限公
231、司 招股说明书 1-1-81(九)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关(九)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况立案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查等情况。十十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况(一)公
232、司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签订的协议(一)公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签订的协议 除独立董事、外部董事、外部监事以外,公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别签署了劳动合同,与高级管理人员、核心技术人员分别签署了保密与竞业限制协议书。此外,公司与独立董事签订了独立董事聘任协议书。截至本招股说明书签署日,上述合同、协议履行正常,不存在违约情形。(二)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺(二)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺具体参见本招股说明书“附录五、与投资
233、者保护相关的承诺”。十一十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况的变动情况 最近两年,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况如下:(一)公司董事一)公司董事 时间时间 董事董事 变动原因变动原因 2019 年 4 月 至 2021 年 2 月 童继红、刘云华、杨征帆、郝一阳、黄玉敏、韩琛、吴桂芳 2019 年 4 月 25 日,中巨芯有限 2019 年度职工代表大会决议选举吴桂芳为公司职工董事,陈刚不再担任职工董事 2021 年 2 月 至 2021 年 6 月 童继红、刘云华、杨征帆、郝一阳、黄
234、玉敏、韩琛、吴桂芳、陈刚 2021 年 2 月 25 日,中巨芯有限 2021 年第一次股东会会议决议增加陈刚一名董事 2021 年 6 月 至 2022 年 8 月 童继红、杨征帆、郝一阳、刘云华、陈刚、吴桂芳、全泽、余伟平、鲁瑾 2021 年 6 月 15 日,中巨芯创立大会暨 2021年第一次临时股东大会会议选举童继红、杨征帆、郝一阳、刘云华、陈刚、全泽、中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 时间时间 董事董事 变动原因变动原因 余伟平、鲁瑾为公司非职工董事;同日,中巨芯2021年度第一次职工代表大会决议选举吴桂芳为公司职工董事 2022 年 8 月 至今 童继红、郝一阳、张
235、昊玳、刘云华、陈刚、吴桂芳、全泽、余伟平、鲁瑾 2022 年 8 月 15 日,2022 年第二次临时股东大会会议免去杨征帆公司董事职务,并选举张昊玳为公司董事 报告期内,发行人董事的选任均履行了必要的法律程序,符合法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的有关规定。最近两年,公司董事变动的主要原因系中巨芯有限整体变更为股份有限公司,进一步完善了公司治理结构,以及新增股东恒芯企业提名增补新的董事,产业投资基金更换委派董事。(二)公司监事(二)公司监事 时间时间 监事监事 变动原因变动原因 2018 年 6 月 至 2020 年 5 月 王心然、杨兆国、陈立峰 2018 年 6 月 22 日,中巨
236、芯有限一届一次职工代表大会会议决议选举陈立峰为职工监事 2020 年 5 月 至 2021 年 6 月 王心然、杨兆国、徐建仙 2020 年 5 月 27 日,中巨芯有限 2020 年度第一次职工代表大会决议选举徐建仙为公司职工监事,陈立峰不再担任职工监事 2021 年 6 月 至今 叶苏甜、吴瑷鲡、徐建仙 2021 年 6 月 15 日,中巨芯创立大会暨 2021年第一次临时股东大会会议决议选举叶苏甜、吴瑷鲡为公司非职工监事;同日,中巨芯 2021 年度第一次职工代表大会决议选举徐建仙为公司职工监事 报告期内,发行人监事的选任履行了必要的法律程序,符合法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的
237、有关规定。最近两年,公司监事变动的主要原因系中巨芯有限整体变更为股份有限公司,进一步完善了公司治理结构。(三)公司高级管理人员(三)公司高级管理人员 时间时间 高级管理人员高级管理人员 变动原因变动原因 2018 年 12 月 至 2020 年 9 月 陈刚、孙琳、贺辉龙、张学良 2018 年 12 月 24 日,中巨芯有限董事会一届四次会议决议聘任贺辉龙、张学良为公司副总经理 2020 年 9 月 至 2021 年 2 月 陈刚、贺辉龙、张学良、孙琳、陈东强 2020 年 9 月 30 日,中巨芯有限董事会一届十次会议决议聘任陈东强为公司副总经理 2021 年 2 月 至 2021 年 6
238、月 陈刚、贺辉龙、张学良、孙琳、陈东强、何永根 2021 年 2 月 9 日,中巨芯有限董事会一届十一次会议决议聘任何永根为公司副总经理 2021 年 6 月 陈刚、贺辉龙、张学良、孙琳、2021 年 6 月 15 日,中巨芯第一届董事会中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 时间时间 高级管理人员高级管理人员 变动原因变动原因 至今 陈东强、何永根、陈立峰 第一次会议决议聘任陈刚为公司总经理;聘任贺辉龙、张学良、陈东强、何永根为公司副总经理;聘任孙琳为公司财务负责人;聘任陈立峰为公司董事会秘书 报告期内,发行人高级管理人员的聘任履行了必要的法律程序,符合法律、法规、规范性文件及发行
239、人公司章程的有关规定。最近两年,公司高级管理人员变动的主要原因系中巨芯报告期内业务发展需要,以及中巨芯有限整体变更为股份有限公司,进一步完善了公司治理结构所致。(四)公司核心技术人员(四)公司核心技术人员 最近两年,发行人核心技术人员未发生变动,分别为陈刚、贺辉龙、张学良、程文海、张广第、付铁柱和李军。十二十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况其业务相关的对外投资情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。十三十三、董事、监事、
240、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况行人股份情况 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 在除恒芯企业外其他在除恒芯企业外其他员工持股平台中的持员工持股平台中的持股情况股情况 在恒芯企业持股在恒芯企业持股情况情况 在发行人处持股在发行人处持股情况情况 1 陈刚 董事、总经理、核心技术人员 直接持有初芯企业 5万元注册资本,100.0000%通过初芯企业持有恒芯企业 1.24万元出资份额,0.0093%间接持股合计1,104.39 万股,0.9968%
241、直接持有丽水朴芯1,360.08 万元出资份额,12.6326%通过丽水朴芯持有恒芯企业1,361.32 万元出资份额,10.2021%通过初芯企业持有丽水朴芯 1.24 万元出资份额,0.0115%通过初芯企业持有丽通过丽水淳芯持中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序号序号 姓名姓名 职务职务 在除恒芯企业外其他在除恒芯企业外其他员工持股平台中的持员工持股平台中的持股情况股情况 在恒芯企业持股在恒芯企业持股情况情况 在发行人处持股在发行人处持股情况情况 水淳芯 1.24 万元出资份额,0.0674%有恒芯企业 1.24万元出资份额,0.0093%通过初芯企业持有丽水善芯 1.2
242、4 万元出资份额,0.1667%通过丽水善芯持有恒芯企业 1.24万元出资份额,0.0093%2 吴桂芳 董事 直接持有丽水朴芯520.01 万元出资份额,4.8299%通过丽水朴芯持有恒芯企业520.01 万元出资份额,3.8971%间接持股合计420.72 万股,0.3797%3 贺辉龙 副总经理、核心技术人员 直接持有丽水朴芯850.01 万元出资份额,7.8950%通过丽水朴芯持有恒芯企业850.01 万元出资份额,6.3702%间接持股合计687.71 万股,0.6207%4 张学良 副总经理、核心技术人员 直接持有丽水朴芯850.01 万元出资份额,7.8950%通过丽水朴芯持有恒
243、芯企业850.01 万元出资份额,6.3702%间接持股合计687.71 万股,0.6207%5 陈东强 副总经理 直接持有丽水朴芯420.01 万元出资份额,3.9010%通过丽水朴芯持有恒芯企业420.01 万元出资份额,3.1476%间接持股合计339.81 万股,0.3067%6 何永根 副总经理 直接持有丽水朴芯420.01 万元出资份额,3.9010%通过丽水朴芯持有恒芯企业420.01 万元出资份额,3.1476%间接持股合计339.81 万股,0.3067%7 陈立峰 董事会秘书 直接持有丽水朴芯520.01 万元出资份额,4.8299%通过丽水朴芯持有恒芯企业520.01 万
244、元出资份额,3.8971%间接持股合计420.72 万股,0.3797%8 孙琳 财务负责人 直接持有丽水朴芯495.02 万元出资份额,4.5978%通过丽水朴芯持有恒芯企业495.02 万元出资份额,3.7098%间接持股合计400.50 万股,0.3615%9 程文海 核心技术人员 直接持有丽水朴芯520.01 万元出资份额,4.8299%通过丽水朴芯持有恒芯企业520.01 万元出资份额,3.8971%间接持股合计420.72 万股,0.3797%10 张广第 核心技术人员 直接持有丽水朴芯520.01 万元出资份额,4.8299%通过丽水朴芯持有恒芯企业520.01 万元出资份额,3
245、.8971%间接持股合计420.72 万股,0.3797%11 付铁柱 核心技术人员 直接持有丽水朴芯520.01 万元出资份额,4.8299%通过丽水朴芯持有恒芯企业520.01 万元出资份额,3.8971%间接持股合计420.72 万股,0.3797%中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 姓名姓名 职务职务 在除恒芯企业外其他在除恒芯企业外其他员工持股平台中的持员工持股平台中的持股情况股情况 在恒芯企业持股在恒芯企业持股情况情况 在发行人处持股在发行人处持股情况情况 12 李军 核心技术人员 直接持有丽水朴芯520.01 万元出资份额,4.8299%通过丽水朴芯持有恒
246、芯企业520.01 万元出资份额,3.8971%间接持股合计420.72 万股,0.3797%截至本招股说明书签署日,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。十四十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序履行的程序
247、2022 年 6 月 29 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了关于公司2022年度董事薪酬方案的议案、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案。2022 年度公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬、津贴方案如下:1、董事薪酬、董事薪酬 董事会成员中,在公司内部担任其他职务的非独立董事,按其原职务领取薪酬;未在公司担任其他职务的外部非独立董事不予提供津贴,外部非独立董事参加董事会、股东大会及按公司法、公司章程等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司支付;独立董事薪酬采用津贴制,津贴标准为每年 8 万元(含税)。2、监事薪酬、监事薪酬 监事会成员中,在公司内部担任其他职务的
248、监事(包括职工监事),按其原职务领取薪酬;未在公司担任其他职务的外部监事不予提供津贴,外部监事参加监事会、股东大会及按公司法、公司章程等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司支付。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 3、高级管理人员薪酬、高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。4、核心技术人员薪酬、核心技术人员薪酬 核心技术人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬总额情况(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬总额
249、情况 发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬总额情况如下:项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 各年度现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额(万元)699.63 666.74 499.28 利润总额(万元)661.05 3,662.17 2,181.00 占当期利润总额比例 105.84%18.21%22.89%(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 1 年从发行人及其关联企年从发行人及其关联企业领取收入情况业领取收入情况 2022 年,公司向现任董事、监事、高级管理人员
250、及核心技术人员支付的薪酬情况如下:姓名姓名 职务职务 在公司领取薪酬(万元)在公司领取薪酬(万元)童继红 董事长 否 郝一阳 副董事长 否 张昊玳 董事 否 刘云华 董事 否 陈刚 董事、总经理、核心技术人员 80.29 吴桂芳 职工董事 43.66 全泽 独立董事 8.00 余伟平 独立董事 8.00 鲁瑾 独立董事 8.00 吴瑷鲡 监事会主席 否 徐建仙 职工监事 12.03 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 姓名姓名 职务职务 在公司领取薪酬(万元)在公司领取薪酬(万元)叶苏甜 监事 否 贺辉龙 副总经理、核心技术人员 61.48 张学良 副总经理、核心技术人员 60.
251、27 陈东强 副总经理 73.56 何永根 副总经理 68.83 陈立峰 董事会秘书 45.19 孙琳 财务负责人 34.98 程文海 核心技术人员 55.02 张广第 核心技术人员 53.52 付铁柱 核心技术人员 39.86 李军 核心技术人员 46.95 注 1:薪酬的计算口径为个人税前薪酬金额;注 2:童继红、郝一阳、张昊玳、刘云华为公司外部董事,吴瑷鲡、叶苏甜为公司外部监事,不在公司担任具体职务,故不在公司领取任何薪酬或津贴;(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所享受的其他待遇和退休金(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所享受的其他待遇和退休金计划计划 上述人员未在公
252、司享受其他待遇和退休金计划。十五十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排安排(一)员工持股平台基本情况(一)员工持股平台基本情况 为了建立和完善劳动者与所有者的风险共担、利益共享机制,提高职工的凝聚力,促进公司长期、持续、健康发展,公司对骨干员工实施了股权激励。截至本招股说明书签署日,发行人设立了恒芯企业作为直接员工持股平台,考虑有限合伙企业法定合伙人数限制,发行人进一步设立了初芯企业、丽水朴芯、丽水淳芯和丽水善芯四个间接员工持股平台,通过持有恒芯企业的合伙份额间接持有发行人股份,基本情况参见本节之五、持有发行人
253、5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况之(三)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况。恒芯企业持有发行人 107,957,000 股股份,占公司总股本的 9.7438%。初芯中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 企业、丽水朴芯、丽水淳芯和丽水善芯的股东或合伙人均为发行人员工。本次员工持股计划的入股价格以 中巨芯科技有限公司拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(坤元评报2020493 号)的评估结果为定价依据,员工入股价格为 1.236 元/单位注册资本,本次评估结果已在巨化集团完成备案(备案编号:JHZC【2021】001)
254、。(二)制定本激励计划的程序(二)制定本激励计划的程序 1、2020 年 9 月 30 日,发行人召开一届董事会十次会议,审议通过了关于公司实施员工持股计划的议案,同意经营层按照员工持股方案及员工持股工作计划表落实员工持股工作;同意公司评估结果并请巨化股份办理评估报告的国资备案工作;同意员工以不低于备案的每份净资产评估值为入股价格,并报公司股东会决策。同日,发行人召开一届监事会三次会议,审议通过了关于公司实施员工持股计划的议案。2、2020 年 11 月 4 日,浙江省国有资产监督管理委员会出具浙江省国资委关于同意中巨芯科技有限公司员工持股方案的批复(浙国资企改20208号),原则同意中巨芯有
255、限以增资扩股的形式开展员工持股。3、2020 年 11 月 6 日,发行人召开 2020 第三次股东会,审议通过了关于公司实施员工持股计划的议案,同意经营层按照员工持股方案及员工持股工作计划表落实员工持股工作;同意公司评估结果并请巨化股份办理评估报告的国资备案工作;同意员工以不低于备案的每份净资产评估值为入股价格。4、2021 年 1 月 15 日,巨化集团出具国有资产评估项目备案表(备案编号:JHZC【2021】001)。5、2021 年 2 月 9 日,发行人召开一届董事会十一次会议,审议通过了关于公司增资扩股的议案等议案,同意恒芯企业向公司增资,确认了员工持股计划的员工名单及份额,确认员
256、工入股价格为经评估备案的 1.236 元/单位注册资本。6、2021 年 2 月 25 日,发行人召开 2021 年第一次股东会,审议通过了关于公司增资扩股的议案等议案,同意恒芯企业向公司增资,确认了员工持股计划的员工名单及份额,确认员工入股价格为经评估备案的 1.236 元/单位注册资本。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 7、2021 年 3 月 4 日,发行人工会委员会张贴中巨芯科技有限公司工会关于持股员工名单公示的通知,公示期 10 天,公示时间为 2021 年 3 月 4 日至2021 年 3 月 13 日,公示结束后未有人提出异议。综上所述,发行人制定的员工持股计划已
257、履行了必要的程序。(三)预留股清理(三)预留股清理 根据关于公司实施员工持股计划的议案,发行人间接员工持股平台丽水朴芯曾安排 647,300 股预留股,用于新引进发行人发展所需的技术、市场、销售及管理等人才及公司内部新进合伙人。针对预留股清理,根据中巨芯科技有限公司员工持股管理办法约定:在实施首轮员工持股计划时,公司将预留不超过持股总量的 10%股权,由合伙企业执行事务合伙人或其指定合伙人代持,用于新引进中巨芯发展所需的技术、市场、销售及管理等人才及公司内部新进合伙人。结合相关规定要求,该预留部分最迟将于公司股份制改造之前或第二轮融资之前全部落实到位,如届时仍有额度,由员工持股管理委员会制定具
258、体分配方案。新引进入股员工的入股价格以首批持股员工的入股价格加上年化 5%利息为准。丽水朴芯预留股持有人根据 中巨芯科技有限公司员工持股管理办法 约定,于2021年9月之前以1.236元/单位注册资本为基础加上年化5%利息的转让价格,将所持平台全部预留份额转让给新的激励对象。截至 2021 年 9 月末,丽水朴芯的预留股已清理完毕,中巨芯科技有限公司员工持股管理办法中关于预留股的条款已废止。(四)人员出现离职等情形后的股份处理(四)人员出现离职等情形后的股份处理 针对人员离职后的股份处理,根据 中巨芯科技有限公司员工持股管理办法约定:(一)持股员工主动离职的(含组织调整的),在上述事项发生六个
259、月内,该持股员工必须从合伙企业退伙,其股权份额的转让价格按上述情况发生日该持股员工持有的合伙企业份额对应的公司最近一期经审计的每份额净资产确定;(二)持股员工退休并且公司不再聘任(或返聘)、丧失劳动能力、失踪或中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 死亡的,在上述事项发生六个月内,该持股员工必须从合伙企业退伙,该持股员工或其继承人经员工持股管理委员会同意后,按照动态管理的要求选择财产份额转让对象,价格由双方协商确定;或按照上述(一)约定的处理方式进行;(三)持股员工因离婚等各种原因需进行共有财产分割时涉及其所持股权份额的分割的,则持股员工被分割的所持股权份额须在三个月内从合伙企业退出
260、,退出方式及价格按照本条(一)的处理方式进行;(四)持股员工出现公司规定的负面情形的,包括:违反国家有关法律、法规及合伙协议的规定,或严重失职和渎职、违反公司规章制度,公司终止与其劳动关系或聘用关系;因不能胜任所任职工作岗位或违反国家有关法律、行政法规或合伙协议的规定以及失职和渎职等情形的,被公司予以降职,经公司认定不符合继续间接持有公司股权的;公司有充分证据证明该持股员工由于受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等行为,给公司造成损失;未与公司协商一致,擅自形成单方面离职事实;因犯罪行为被依法追究刑事责任的,公司终止与其劳动关系或聘用关系;持股员工在其他与公司生产经营
261、同类产品的企业担任职务、持有股权(非上市),提供有偿或无偿劳务、服务,或接受其提供的任何利益等;其他经公司认定的对公司造成负面影响的情形,该持股员工必须从合伙企业退伙,其财产份额由普通合伙人或普通合伙人指定合伙人回购。回购价格按上述情况发生日该持股员工持有的合伙企业份额对应的公司最近一期经审计的每份额净资产值和该持股员工认购财产份额原始价格二者孰低确定。自上述员工持股平台设立至本招股说明书签署之日,发行人共有 3 名持股员工离职,上述离职员工均按照 中巨芯科技有限公司员工持股管理办法 的约定,以公司最近一期经审计的每份额净资产为基础确定的价格,将所持平台全部份额转让给该离职员工所在平台的其他合
262、伙人。(五)员工持股平台的锁定期和减持安排(五)员工持股平台的锁定期和减持安排 关于员工持股平台股东股份锁定的承诺,参见本招股说明书“附录五、与投资者保护相关的承诺”之(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺之2、公司股东恒芯企中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 业承诺。中巨芯科技有限公司员工持股管理办法约定:持股员工获授合伙份额之日起满三年之日为锁定期。持股员工在锁定期内原则上不得以任何方式转让、抵押或处置其所拥有的合伙份额,特殊情况如持股员工根据股权动态管理进行调整或因主动离职、退休、解除劳动合同等原因满足退出要求的,需经
263、员工持股管理委员会同意后方可实施。锁定期满后,公司董事、高级管理人员每年可转让股权/股份不得高于所持股权/股份总数的 25%,其他合伙人在未来三年内每年可转让股权/股份依次不得高于所持股权/股份总数的 40%、30%、30%。(六)员工持股平台的规范(六)员工持股平台的规范运作情况运作情况 发行人的员工持股计划经发行人董事会、股东会审议通过,履行了相关内部决策程序,并遵循员工自愿参加原则,结合员工风险承担能力,按照持股员工在公司的职级、岗位、综合考察等方面,公平公正核定其持股数量。单一员工间接持有发行人股份比例不超过发行人增资后注册资本的 1%。发行人已为各员工持股平台办理了工商登记手续,各员
264、工持股平台依据相关法律法规合法设立并有效存续;恒芯企业、初芯企业、丽水朴芯、丽水淳芯和丽水善芯作为发行人的直接或间接股东,与其他投资者权益平等、盈亏自负、风险自担,入股均以货币出资,并均已足额缴纳出资。为有序管理发行人员工持股计划,建立健全员工持股在平台内部的流转、退出机制,以及股权管理机制,发行人制定了中巨芯科技有限公司员工持股管理办法,各平台的员工均签署了 合伙协议,对持股平台的持股员工确定标准、股权份额权益及分配、锁定期及退出安排、分红管理等事项进行了详细约定。截至本招股说明书签署之日,员工持股平台恒芯企业、初芯企业、丽水朴芯、丽水淳芯和丽水善芯的运营情况符合合伙协议及中巨芯科技有限公司
265、员工持股管理办法的相关约定,不存在因开展违法经营或其他违法活动而受到政府主管部门处罚或存在失信记录的情形。(七)股权激励对公司的影响(七)股权激励对公司的影响 1、股权激励对公司经营情况的影响、股权激励对公司经营情况的影响 通过实施股权激励计划,公司建立健全了激励机制,充分调动了公司中高层中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 管理人员及骨干员工的工作积极性。2、股权激励对公司财务状况的影响、股权激励对公司财务状况的影响 报告期内,上述股权激励已按照股份支付进行会计处理,相关费用根据服务期分期计入当期损益,对公司的业绩和财务状况影响参见本招股说明书第六节 财务会计信息与管理层分析之十
266、一、经营成果分析之(四)期间费用分析所述。3、股权激励对公司控制权变化的影响、股权激励对公司控制权变化的影响 股权激励实施前后,公司控制权未发生变化。4、上市后的行权安排、上市后的行权安排 截至本招股说明书签署日,公司上述股权激励计划已实施完毕,不涉及上市后行权安排。十六十六、发行人员工及其社会保障情况、发行人员工及其社会保障情况(一)员工基本情况(一)员工基本情况 1、员工人数及变化、员工人数及变化 报告期各期末,公司员工人数如下表所示:项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工人数(人)547 508 399 2、专业结构、专业结构 截至 2022 年
267、 12 月 31 日,公司员工专业结构如下:专业分工专业分工 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数比例占员工总数比例 研发人员 84 15.36%销售人员 36 6.58%生产人员 351 64.17%管理人员 76 13.89%合计合计 547 100.00%中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 3、受教育程度、受教育程度 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工受教育程度如下:受教育程度受教育程度 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数比例占员工总数比例 博士 4 0.73%硕士 20 3.66%大学本科 208 38.03%大专及以下 315 57.59%合计合计
268、547 100.00%4、年龄分布、年龄分布 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工的年龄分布如下:年龄区间年龄区间 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数的比例占员工总数的比例 30 岁以下 232 42.41%31-40 岁 192 35.10%41-50 岁 98 17.92%51 岁以上 25 4.57%合计合计 547 100.00%(二)发行人执行社会保障制度情况(二)发行人执行社会保障制度情况 公司实行劳动合同制,与员工签订劳动合同。报告期内,公司的社会保险及住房公积金缴纳情况如下:1、员工社会保险及住房公积金的缴纳情况、员工社会保险及住房公积金的缴纳情况 社会保险缴纳
269、情况社会保险缴纳情况 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 在职员工人数 547 508 399 社保缴纳人数 546 512 400 未缴纳人数 1-4-1 其中:当月下旬入职员工 1注1 0 2注1 当月离职员工 0-4注2-3注2 合计合计 547 508 399 住房公积金缴纳情况住房公积金缴纳情况 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 在职员工人数 547 508 399 住房公积金缴纳人数 542 504 369 未缴纳人数 5 0 30 其中:新入职员工
270、4注3 6注3 30注3 外籍员工 1 2 3 当月离职员工 0-4注4-3注4 合计合计 547 508 399 注 1:2022 年 12 月 31 日 1 名员工于当月下旬入职,2020 年 12 月 31 日 2 名员工于当月下旬入职,次月开始缴纳。注 2:发行人为 4 名 2021 年 12 月离职员工,3 名 2020 年 12 月离职员工缴纳当月社会保险。注 3:根据中巨芯于 2019 年 11 月 18 日实施的员工福利待遇管理规定,公司及其分子公司员工转正后开始缴纳住房公积金;发行人子公司 2021 年 12 月末 6 名员工为当月入职员工,2022 年 12 月末 4 名员
271、工为当月入职员工,根据中巨芯于 2021 年 10 月实施的员工福利待遇管理规定,员工入职后次月开始缴纳住房公积金。注 4:发行人为 4 名 2021 年 12 月离职员工,3 名 2020 年 12 月离职员工缴纳当月住房公积金。2、主管部门出具证明、主管部门出具证明 根据衢州市人力资源和社会保障局、衢州市医疗保障局、衢州市柯城区人力资源和社会保障局、衢州市柯城区医疗保障局出具的证明文件,中巨芯及其子公司在报告期内遵守和执行国家和地方有关劳动和社会保障的法律、法规及规范性文件,不存在因违反国家和地方有关劳动和社会保障的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。根据上海市社会保险事业管理中心出具
272、的单位参加城镇社会保险基本情况,截至 2022 年 12 月 31 日,中巨芯上海分公司缴费状态正常。报告期内发行人及其控股子公司关于住房公积金的缴纳条件不符合 住房公积金管理实施细则相关规定,但发行人已就住房公积金缴纳不规范的情形进行了有效整改,并已按照住房公积金管理条例规定重新修订了住房公积金缴纳时点,2021 年 10 月发行人开始实施修订后的员工福利待遇管理规定,规定公司及其分子公司员工入职后次月开始缴纳住房公积金。根据衢州市住房公积金中心出具的证明文件,中巨芯及其子公司在报告期内遵守和执行国家和地方有关公积金方面的法律、法规及规范性文件,不存在因违反国家和地方有关法律、法规及规范性文
273、件而受到处罚的情形。根据上海市公积金管理中心出具的上海市单位住房公积金缴存情况证明,中巨芯上海分公司住房公积金账户处于正常缴存状态,未有上海市公积金管理中心行政处罚记录。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95(三)劳务派遣情况(三)劳务派遣情况 报告期内,为充分有效保障公司用工需求,缓解短期用工压力,公司及下属子公司凯圣氟化学存在向具有劳务派遣经营资质的人力资源公司采购劳务服务的情形,公司其他下属公司不存在劳务派遣情形。劳务派遣岗位具有临时性、辅助性及替代性特点,其中公司在报告期各期末分别有 3 名劳务派遣员工;凯圣氟化学在报告期各期末分别有 34 名、22 名及 19 名劳务派遣员
274、工,分别占其各期末用工总数的 20.36%、9.91%及 7.85%;博瑞电子在 2022 年 12 月末有 4 名劳务派遣员工,占其期末用工总数的 2.53%。2020 年末劳务派遣用工人数占其用工总数的比例超过 劳务派遣暂行规定 用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%的规定。针对凯圣氟化学 2020 年末存在的劳务派遣员工占比超出法定比例的情形,发行人进行了如下整改:(1)与符合公司用工标准的劳务派遣员工签署正式劳动合同;(2)将富余劳务派遣员工退回劳务派遣公司。截至本招股说明书签署日,凯圣氟化学劳务派遣员工人数已不超过其用工总数的 10%
275、,符合劳务派遣暂行规定的相关规定。相关主管部门已针对上述情况出具证明文件,确认凯圣氟化学在报告期内存在劳务派遣用工超出法定比例的情形已整改完毕,该情形不属于重大违法违规行为,不予行政处罚。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务及主要产品情况一、发行人主营业务及主要产品情况(一)主营业务情况(一)主营业务情况 发行人专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中,电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等;电子特种气体包
276、括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等;前驱体材料包括 HCDS、BDEAS、TDMAT 等。发行人的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节,是上述产业发展不可或缺的关键性材料。发行人是集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位,是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一,取得了先进电子化学材料浙江省工程研究中心、第三届(2019 年)中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业、首届集成电路材料奖最佳成长奖、第四届(2021年)中国电子材料行业电子化工材料专业前十企业等多项企业资质及荣誉。发行人产品依托核心技术,性能
277、卓越,科技创新能力突出,具备强大的核心竞争力,技术及产品荣获过中国化工学会科技进步奖一等奖、第十四届(2019 年度)中国半导体创新产品和技术、中国集成电路创新联盟第四届IC 创新奖技术创新奖、第四届中国新型显示产业链发展贡献奖创新突破奖、2021 年度浙江省重点首批次新材料、集成电路材料创新联盟五星产品证书、中芯国际系列产品(硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气)批量供应五周年、华虹宏力国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列产品合作八周年等多项殊荣。发行人不断投入研发力量,持续构筑和强化产品技术壁垒,凭借在电子化学材料领域丰富的技术积累,承担了一系列国家级、省级、市级重大科研项目。在电子湿化学品方
278、面,发行人承担了国家科技部集成电路 12 英寸晶圆制造用超高纯氢氟酸项目、浙江省科技厅超纯氨水关键技术开发项目、衢州市科技局集成电路先进制程用电子级氢氟酸关键技术研发及产业化项目等;在电子特种气体及前驱体材料方面,发行人承担了国家科技部微纳电子制造用超高纯电子气中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 体项目、国家科技部腐蚀性电子气体品质提升及市场应用项目、浙江省科技厅集成电路制造用前驱体材料研发项目、衢州市科技局集成电路先进制程用关键蚀刻气体研发及产业化项目、衢州市科技局电子级六氟化钨关键技术开发及产业化项目等。凭借优良的产品品质和丰富的产品组合,发行人的电子湿化学品已获得了SK 海
279、力士、台积电、德州仪器、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯等多家知名的半导体企业的认可;电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。随着后续产品组合销售的优势逐步凸显,公司的市场地位将进一步拓展与巩固。发行人目前以集成电路客户为主,显示面板与光伏客户为辅,开拓的部分知名客户如下所示:(二)主要产品情况(二)主要产品情况 电子化学材料是集成电路产业不可或缺的重要支撑材料,是集成电路产业发展所需的水和空气。集成电路先进制程对电子化学材料中的电子湿化学品和电子特种气体的纯度、金属
280、杂质含量、颗粒数量和粒径、品质一致性要求严苛,例如电子湿化学品金属杂质含量千亿分之一(10-11)级、电子特种气体金属杂质含量百亿分之一(10-10)级的波动会对整条集成电路生产线的产品良率造成影响。当前我国集成电路产业正处于快速发展的阶段,由于起步较晚、专利壁垒、人才短缺以及一些集成电路显示面板光伏中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 配套产业较为薄弱等历史原因,同时加之其更加偏向基础学科、投资周期长的行业属性,我国可用于 8 英寸以上集成电路制造的电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料仍严重依赖进口,制约了我国集成电路产业的健康发展。为服务国家集成电路产业的重大战略需求,公司自
281、设立以来专注于集成电路制造用电子化学材料,力争成为国内规模最大、品类最全、品质最高的电子化学材料提供商之一,为客户提供电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等一站式服务。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 发行人提供的主要产品、产品用途、产品应用领域及产品所处阶段如下表所示:类别类别 产品名称产品名称 产品主要用途产品主要用途 应用领域应用领域 所处阶段所处阶段 集成电路集成电路 显示显示 面板面板 光伏光伏 光纤光纤 12英寸英寸 8英寸英寸 6英寸英寸 电子湿化学品 1、通用电子湿化学品 电子级氢氟酸 刻蚀、清洗、玻璃减薄*量产 电子级硫酸 酸性清洗、刻蚀*量产 电子级硝酸
282、酸性清洗、刻蚀*量产 电子级盐酸 酸性清洗、刻蚀*量产 电子级氟化铵 缓冲氧化物刻蚀液原料*量产 电子级氨水 碱性清洗、氟化铵原料*量产 2、功能电子湿化学品 缓冲氧化物刻蚀液 缓释刻蚀*量产 硅刻蚀液 硅刻蚀*量产 电子特种气体 1、刻蚀、清洗气体 高纯氯气 金属铝刻蚀、多晶硅刻蚀、光纤脱水*量产 高纯氯化氢 清洗、刻蚀*量产 高纯氟化氢 二氧化硅刻蚀、炉管清洗*量产 高纯氟碳类气体(主要包括三氟甲烷、六氟丁二烯、八氟环丁烷、八氟环戊烯等)刻蚀、清洗 *量产 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 类别类别 产品名称产品名称 产品主要用途产品主要用途 应用领域应用领域 所处阶段所
283、处阶段 集成电路集成电路 显示显示 面板面板 光伏光伏 光纤光纤 12英寸英寸 8英寸英寸 6英寸英寸 2、成膜气体 高纯六氟化钨 沉积集成电路内钨导电层*量产 前驱体材料 HCDS 薄膜沉积*量产 BDEAS*认证 TDMAT*认证 注:*表示产品的应用领域 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 1、电子湿化学品、电子湿化学品 电子湿化学品工艺水平和产品质量直接对集成电路制造的成品率、电性能及可靠性构成重要影响,进而影响到终端产品的性能。发行人的电子湿化学品主要用于集成电路、显示面板、光伏等领域产品的清洗、刻蚀等工艺环节。以下游集成电路应用为例,电子湿化学品伴随集成电路的整个制
284、作过程,涉及到多个制造工艺环节。电子湿化学品在集成电路制造中的应用 1975 年,SEMI(国际半导体设备和材料协会)制定了国际统一的 SEMI 标准,可用于规范电子湿化学品的技术标准,具体品控要求如下:SEMI等级等级 G1 G2 G3 G4 G5 金属杂质(g/L)1000.00(1ppm)10.00(10ppb)1.00(1ppb)0.10(0.1ppb)0.01(10ppt)控制粒径(m)1.00 0.50 0.50 0.20*颗粒个数(个/ML)25.00 25.00 5.00*适应IC制程范围(m)1.20 0.80-1.20 0.20-0.60 0.09-0.20 0.09 主要
285、下游应用 光伏 分立器件、显示面板、LED 显示面板、LED、集成电路 集成电路 集成电路 如上表所示,集成电路工艺用电子湿化学品的纯度要求较高,基本集中在G3 及以上水平,晶圆尺寸越大对纯度要求越高,12 英寸晶圆制造一般要求 G4中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 水平。目前,国内只有包括公司在内的少数几家企业的产品品控能够达到 G4 级及以上,公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸均达到 G5 级,电子级盐酸、电子级氨水、电子级氟化铵、缓冲氧化物刻蚀液达到 G4 级。(1)电子级氢氟酸 发行人生产的电子级氢氟酸主要用于集成电路制造中氧化膜刻蚀及清洗、硅片表面及太阳能电
286、池片清洗、显示面板玻璃减薄及作为刻蚀液的生产原料。氧化膜、玻璃及氧化后的硅片主要成分为二氧化硅,而电子级氢氟酸是少数能与二氧化硅发生化学反应的酸类电子湿化学品,故面板生产商在玻璃减薄工艺,及集成电路生产商、太阳能电池生产商在硅片表面及太阳能电池片清洗环节均需使用电子级氢氟酸与二氧化硅进行反应。目前,在 55nm 及以下制程 12 英寸晶圆制造中一般使用 G5 级的电子级氢氟酸。发行人成熟量产的电子级氢氟酸已达到 G5 级。该产品荣获过集成电路材料创新联盟五星产品证书,2021 年度浙江省重点首批次新材料,并取得 SK 海力士出具的批量供应 12 英寸 1Xnm(10-20nm)制程、指标达到国
287、际同类产品先进水平、关键材料之超高纯化学品本土化供应的产品应用认证。(2)电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸 发行人生产的电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸主要用于集成电路制造中的清洗环节,用于清洗各类金属、有机物和颗粒物。该等产品也可作为酸性刻蚀液的原料,根据下游客户的定制需求进行混配,用于集成电路制造中的刻蚀环节。电子级硫酸是目前集成电路制造中用量最大的酸性清洗、刻蚀液原料,发行人成熟量产的电子级硫酸已达到 G5 级,能够用于 28nm 及以下制程 12 英寸晶圆制造。该产品荣获过集成电路材料创新联盟五星产品证书。发行人是中芯北方集成电路制造(北京)有限公司首家国产硫酸量产供应商。发行人成
288、熟量产的电子级硝酸已达到 G5 级,能够用于 14nm 制程 12 英寸晶圆制造。该产品荣获过集成电路材料创新联盟五星产品证书。发行人成熟量产的电子级盐酸已达到 G4 级,能够用于 12 英寸晶圆制造。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103(3)电子级氟化铵 发行人生产的电子级氟化铵主要是作为缓冲氧化物刻蚀液原料,其可以使缓冲氧化物刻蚀液与光刻胶更兼容、刻蚀速率更稳定。目前,发行人量产的电子级氟化铵已达到 G4 级。(4)电子级氨水 发行人生产的电子级氨水作为碱性清洗剂主要用于去除半导体材料表面的颗粒物,并可以作为电子级氟化铵的主要生产原料。目前,发行人成熟量产的电子级氨水已达到
289、G4 级。(5)缓冲氧化物刻蚀液 缓冲氧化物刻蚀液(Buffer Oxide Etch)是电子级氢氟酸、电子级氟化铵与超纯水的混合,根据工艺需要还可以添加表面活性剂,主要用于集成电路中氧化膜的刻蚀。该产品中基础的刻蚀剂是电子级氢氟酸,另添加电子级氟化铵可以使产品与光刻胶更兼容、刻蚀速率更稳定。此外,添加表面活性剂可以减少产品表面张力,增强产品润湿性,保证刻蚀均匀性。在集成电路制造领域,8 英寸及 12 英寸工艺一般需要 G4 级缓冲氧化物刻蚀液,发行人已实现 G4 级缓冲氧化物刻蚀液的量产。(6)硅刻蚀液 硅刻蚀液为酸性刻蚀液的一种,用于多晶硅的刻蚀,发行人提供的硅刻蚀液主要为电子级氢氟酸、电
290、子级硝酸混合液,针对客户的制程要求进行定制化生产。2、电子特种气体、电子特种气体 电子特种气体是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料,它广泛应用于刻蚀、清洗、掺杂、气相沉积等工艺环节,决定了器件的最终良率和可靠性,具有较高的产品附加值。另外,电子特种气体在其生产过程中涉及原料合成、纯化、充装、分析检测、气瓶处理、混合气配制等多项工艺技术,具有较高的技术壁垒。以下游集成电路应用为例,电子特种气体在集成电路制造中应用广泛,涉及到多个制造工艺环节。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 电子特种气体在集成电路制造中的应用 纯度是电子特种气体核心指标,纯度常用的表示方法主要有两
291、种,分别是:(1)用百分数表示:如 99.9%,99.999%,99.9995%等;(2)用N表示:如3N,5N,5N5 等。集成电路制造对不同气体的纯度要求不一,通常情况需要纯度 5N 及以上的电子特种气体。发行人生产的高纯氯气、高纯氯化氢、高纯氟化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等是集成电路、显示面板、光纤等领域清洗、刻蚀、成膜、光纤脱水等工艺环节的关键材料。发行人目前可以实现 6N 纯度高纯氯气、6N 纯度高纯氯化氢、4N5 纯度六氟丁二烯、5N 纯度三氟甲烷、5N 纯度八氟环丁烷、4N 纯度八氟环戊烯、5N5 纯度高纯六氟化钨以及 5N 纯度高纯氟化氢的量产。(1)高纯氯气 发行人生产
292、的高纯氯气主要用于显示面板和集成电路制造领域的刻蚀工艺及光纤制造领域的脱水工艺,该产品是博瑞电子承担的科技部微纳电子制造用超高纯电子气体科研项目的课题之一。在显示面板和集成电路制造领域的刻蚀工艺中,普遍利用氯气跟铝反应生成气态氯化铝,以及氯气与硅反应生成氯化硅化合物的化学原理来实现刻蚀。目前,显示面板行业一般需要 5N 纯度的高纯氯气;在 28nm 以上制程的 12 英寸晶圆制造中一般需要 5N 纯度的高纯氯气,28nm 及以下制程一般需要使用 5N5 及以上纯度的高纯氯气。发行人目前可以实现 6N 纯度高纯氯气的量产。凭借优异产品中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 品质,发行
293、人的高纯氯气取得重庆惠科最佳供应商荣誉。发行人生产的高纯氯气也是光纤制造领域脱水工艺的主要材料。在光纤生产的溶液掺杂工艺中,芯层在溶液掺杂过程结束后会残留大量水分,需运用高纯氯气进行脱水处理,脱水是否彻底直接影响光纤本底损耗,进而影响光纤的输出功率。控制本底损耗是提高光纤激光器性能的关键技术。实际生产中,光纤生产厂商一般需要使用 5N 及以上纯度的高纯氯气来实现光纤脱水。(2)高纯氯化氢 发行人生产的高纯氯化氢主要用于硅及锗硅外延工艺,既可用作外延反应腔体的清洗气体,也可用作外延工艺刻蚀气体。该产品是博瑞电子承担的科技部微纳电子制造用超高纯电子气体、腐蚀性电子气体品质提升及市场应用科研项目的课
294、题之一。基于氯化氢气相腐蚀原理,氯化氢与硅、锗硅在高温下会产生化学反应,故其可用于硅及锗硅外延的刻蚀。在外延反应时,外延反应腔体的内表面同样会沉积少量硅或锗硅外延层,需要定期用氯化氢清洗。在实际应用中,用作外延反应腔体清洗气体时一般需要达到 5N 纯度,用作外延工艺反应气体时则要求达到5N5 纯度。目前,发行人已实现 6N 纯度高纯氯化氢的量产。凭借优异产品品质,发行人的高纯氯化氢取得第四届中国新型显示产业链发展贡献奖创新突破奖、上海晶盟国产化替代杰出供货商、上海新傲特别贡献奖等多项殊荣。(3)高纯氟化氢 超低含水量的高纯氟化氢因其反应选择性,可用于集成电路制造中二氧化硅的刻蚀和炉管清洗。在集
295、成电路制造中一般使用 4N 及以上高纯氟化氢。发行人目前可以实现 5N 纯度高纯氟化氢的量产。该产品是博瑞电子承担的科技部微纳电子制造用超高纯电子气体、腐蚀性电子气体品质提升及市场应用科研项目的课题之一。(4)高纯氟碳类气体 发行人生产的高纯氟碳类气体主要包括三氟甲烷、八氟环丁烷、八氟环戊烯、六氟丁二烯,该等产品主要用于集成电路制造中的等离子刻蚀环节。在集成电路中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 制造的干法刻蚀工艺中,需利用氟碳类气体等在电场加速作用下形成等离子体,与硅基材料反应在材料表面进行选择性刻蚀。随着集成电路制程线宽变窄,堆叠层数增加,决定了其刻蚀过程必须采用高刻蚀率、
296、高精确性的氟碳类气体。目前,发行人已经实现 4N5 纯度六氟丁二烯、5N 纯度三氟甲烷、5N 纯度八氟环丁烷、4N 纯度八氟环戊烯的量产。(5)高纯六氟化钨 发行人生产的高纯六氟化钨主要用于沉积钨导电层,因为金属钨具有填孔性好、热稳定性好、导热性强、电阻率低等特点,所以被广泛用于制造集成电路内的通孔和接触孔。目前,发行人已经实现 5N5 纯度高纯六氟化钨的量产。3、前驱体材料、前驱体材料 前驱体材料是携带有目标元素,呈气态、易挥发液态或固态,具备化学热稳定性,同时具备相应的反应活性或物理性能的一类物质,是薄膜沉积工艺的核心制造材料,应用于半导体生产制造工艺。薄膜沉积技术是集成电路制造过程中关键
297、技术,而沉积不同材料的薄膜能够精确控制集成电路内部构造的成型,以实现不同的电气特性。薄膜沉积工艺主要分为物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)和原子层沉积(ALD)等薄膜制备工艺。公司生产的前驱体材料主要用于 CVD 和 ALD。CVD 是指利用气态物质通过化学反应在基底表面形成固态薄膜的一种成膜技术;ALD 是指将气相前驱体材料脉冲交替地通入反应器,并在沉积基体上吸附、反应而形成薄膜的一种技术。CVD 和 ALD 两项技术均是目前应用广泛的薄膜沉积技术,两项技术相比,CVD的沉积速率更快,而 ALD 在复杂表面进行沉积的薄膜均匀性和界面质量更好。CVD、ALD 的简要工艺流程如下图所
298、示:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 CVD 工艺简图及前驱体材料应用 ALD 工艺简图及前驱体材料应用 公司目前已掌握 HCDS、BDEAS、TDMAT 等前驱体材料的生产制备技术,产品主要用于沉积半导体导线间的介电层,以及在半导体栅极中复合金属材料。集成电路制造中先进制程(28nm 及以下)会采用到原子层沉积技术,一般需要前驱体材料纯度达到 6N 以上。目前,发行人已经实现纯度为 6-7N 的 HCDS、BDEAS、TDMAT 生产,其中 HCDS 已量产销售,BDEAS、TDMAT 已进入客户端认证环节。(三)主营业务收入构成(三)主营业务收入构成 报告期内,公司主营业
299、务收入的产品分类如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 电子湿化学品 59,725.70 81.36%44,710.78 83.18%33,721.77 91.98%电子特种气体 13,654.13 18.60%9,038.44 16.82%2,940.13 8.02%前驱体材料 27.00 0.04%-合计合计 73,406.83 100.00%53,749.21 100.00%36,661.90 100.00%报告期内,公司的产品主
300、要为电子湿化学品和电子特种气体,受到各产品线投入和建设时间不同的影响,公司收入呈现电子湿化学品为主、电子特种气体收入逐年上升的趋势。(四)主要经营模式(四)主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 报告期内,公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测和产品销售体系,拥有成熟的盈利模式。公司目前主要采用以销定产、订单驱动、合理库存的生产经营模式,客户需求是公司生产经营的核心,研发、生产、销售、采购均围绕其展开。另外,由于报告期内公司部分客户出于专业售后服务的考虑,希望由公司作为统一供应商向其
301、供应原辅材料,故会从事少量原辅材料的贸易业务。2、研发模式、研发模式 公司以自主研发为主、合作研发为辅,搭建了以集成电路市场应用为导向、以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式。公司依托其先进电子化学材料浙江省工程研究中心开展研发活动,其中以中巨芯研发中心为主进行新产品开发,不断丰富产品品类;以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进,以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。报告期内,公司通过持续、高效的研究工作,在落实国家重大科技专项、客户需求、内部研发项目的同时,实现了产品的产业化,提升了产品的品质与技术水平,保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。公司制定了 研发项目计划管理
302、规定、研发项目验收管理规定 等制度,中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 建立了研发管理内部控制流程,涵盖了公司及子公司研发计划、研发立项、执行监控、验收等环节。公司产品研发及产业化的流程主要包括项目论证、项目立项、项目实施、送样认证、成熟量产、持续改进等阶段。3、采购模式、采购模式 公司主要采购项目为产品生产及研发所使用的原料、机械设备、包装物等,相关工作主要由采购部负责。采购部门根据日常生产经营和研发项目等需求编制采购计划,根据采购计划向供应商下达订单。公司搭建了完整的采购体系,建立了标准化的采购制度,实行了规范的采购控制程序。在供应商的选择方面,公司采购部门按照严格的标准和
303、流程对供应商进行筛选,对供应商资格进行预审后,对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、准入类别等方面进行审核,经相关部门评审并报子公司总经理批准后纳入合格供应商目录,并对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考评。公司制定了采购管理办法、供应商管理办法和招投标管理办法等制度,采购部按规定在合格供应商范围内执行采购计划,组织比价、议价、谈判、招标选定供应商,签订合同,并通知验收和入库,进行履约跟踪,发票入账,货款支付,售后联络等,以保证货源供给充足,产品质量合格,采购价格合理。当前,公司的基本经营策略是根据国家半导体产业的重大需求,优先丰富产品品类、
304、持续提升产品品质、扩大产销规模、提升主要产品的国产化率,中短期内公司仍将持续扩大投资规模,因此基建将是公司的重要工作内容,公司在建设项目的采购模式具体如下:公司制定了建设项目管理办法,规定了公司及子公司各类基建、技改技措项目从决策批准立项后的设计、行政批准、工程施工、竣工验收、移交生产、后评价及工程质保维护全过程的管理标准。公司还制定了建设项目承包商管理办法,规定了公司及分、子公司新建、扩建、技改及建筑维保等作业,以及提供其他劳务服务的涉及建设项目承包商管理的内容、标准与方法。工程部根据合格建设项目承包商名录及招投标管理办法选取合适的建设项目承包商进行招投标工作。在遵循招投标管理办法及合同管理
305、办法的前提下,工程部负中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 责与建设项目承包商签订项目承建合同或建筑维保协议、保密协议、安全环保及职业健康协议等。4、生产模式、生产模式 公司的生产组织主要按照以销定产、订单驱动、合理库存的原则,围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后,填写产品名称、规格、数量的清单,经销售部门负责人审核后,交由生产运营部。生产运营部会根据销售部门提供的客户产品需求清单,结合仓库库存情况,以及车间产能情况等制定生产计划表,交由制造部组织生产。报告期内,公司产品均自主生产,不存在外协、委托加工等情形。5、销售模式、销售模式 公司主要采用直接面向客户的直销模式,少
306、量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式,非寄售模式包括一般直销模式和代理模式,在该模式下,公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点,接收人签收货物后,视同公司已经完成交付,公司根据签收单据确认收入,其中代理模式下,公司与代理商签订代理销售协议,由其负责向客户推广公司产品,公司根据销售量和实际交易价格向其按照合同约定结算佣金。报告期内通过代理模式形成销售的客户主要包括 SK 海力士、FEM Technology Co.,Ltd.、JNF 有限公司等;寄售模式下,公司将货物发往客户的仓库,公司根据每月客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销,在将货
307、物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主,并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。报告期内,公司主营业务收入来自于直销模式和经销模式,构成情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 直销模式直销模式 69,535.30 94.73%51,490.01 95.80%34,457.05 93.99%非寄售 模式 一般直销 46,710.83 63.63%35,322.82 65.72%63.46%63.46%代理模式
308、10,259.96 13.98%9,975.72 18.56%25.07%25.07%中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 寄售模式 12,564.51 17.12%6,191.47 11.52%1,997.62 5.45%经销模式经销模式 3,871.54 5.27%2,259.20 4.20%2,204.84 6.01%主营业务收入主营业务收入 73,406.83 100.00%53,749.21 100.00%36,661.90 100.00%公
309、司成功进入下游客户供应链一般都需要经历送样认证、成熟量产、售后服务等环节。公司的客户为保证其自身产线稳定,公司一旦通过下游客户的认证,形成稳定销售后,将会与客户保持较为长期稳定的合作关系。公司与客户一般签订框架合同,合同主要对产品单价、规格型号、暂估需求、交货期限和地点、交货及验收方式、付款方式等进行约定,框架合同数量为暂估数量,最终采购数量由买方根据生产需求向卖方发送采购订单量为准,买方按签收数量据实结算。公司销售流程如下:(1)客户需求确认 客户与公司签订采购订单,主要对产品的型号、数量、单价、到货日期、交货及付款条件等进行约定。公司再针对客户的采购订单需求填写工程规格书,明确客户的产品要
310、求如产品规格、产品质量、包装物及标签要求、随货附件、有效期等,由各子公司制造部、品管部、生产运营部等相关部门进行评审,以确保公司产品能够满足客户需求。(2)产品订单管理 公司生产运营部根据采购订单交货期安排出货计划,选择具备相应运输资质的物流公司负责产品的运输。公司在发出货物后,及时了解货物的运送情况,以保证物流公司按时、安全将货物送达客户指定的送货地点。待客户使用完成之后将包装物返回工厂,经处理后重新包装,循环使用。(3)客户技术服务 公司为电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料客户提供持续的客户技术服务,包括产品工艺技术、安全技术方面的现场咨询服务以及应用分析与检测、中巨芯科技股份有限公司
311、 招股说明书 1-1-112 技术支持、质量控制等服务。(五)采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其在报告期内的(五)采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其在报告期内的变化情况和未来发展趋势变化情况和未来发展趋势 公司的经营模式是根据公司市场供需情况、上下游发展状况及公司业务特点等关键因素不断完善形成的,符合行业及自身发展特点。影响公司经营模式的主要关键因素包括国家相关的政策法规、行业竞争状况、市场供需状况以及公司的发展战略等。报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化;预计在未来的一定时期内,亦不会发生重大变化。(六)发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主
312、要经营模式的演变情况(六)发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 1、公司主营业务、产品的发展情况、公司主营业务、产品的发展情况 公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。自成立以来,公司专注于电子化学材料领域,产品系列不断丰富。公司业务发展历程如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 2、主营业务、经营模式、产品演变的情况、主营业务、经营模式、产品演变的情况 公司设立以来主营业务、主要经营模式未发生重大变化。经过多年发展,公司紧跟电子化学材料市场需求并进行产品和技术创新,产品不断丰富,技术水平不断提升,具体演变如下:序号序号
313、 产品产品 等级等级 产品销售或送样时间产品销售或送样时间 1 电子级氢氟酸 G4 2013 年(销售)G5 2019 年(销售)2003年 2009年 2011-2013年 凯圣氟化学成立。凯圣氟化学提供应用于光伏领域的氢氟酸。凯圣氟化学实现电子级氨水、电子级氟化铵、电子级缓冲氧化物蚀刻液、电子级氢氟酸装置建成,进入试生产阶段。博瑞电子的电子气体项目(一期)开始建设;博瑞电子向国家工信部专题汇报电子化学材料产业发展现状及建议;凯圣氟化学实现电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、硅蚀刻液装置建成,进入试生产阶段。凯圣氟化学电子湿化学品产品逐步系列化,行业地位渐显;博瑞电子的电子气体项目(一期)建
314、成,进入试生产阶段。中巨芯成立,开始全面布局电子化学材料产业;博瑞电子牵头,获国家科技部重点研发专项课题。中巨芯荣获中国“电子化工材料专业十强企业”;凯圣氟化学荣获浙江省人民政府颁发的科学技术进步二等奖。中巨芯成功摘牌凯圣氟化学和博瑞电子;博瑞电子与日本中央硝子成立博瑞中硝,开始布局六氟化钨等业务;博瑞电子的电子气体项目(二期)开始建设;中巨芯研发中心的前驱体材料项目开始在博瑞电子实验室实施。电子级氢氟酸、硝酸荣获集成电路材料创新联盟五星产品证书;中芯国际授牌凯圣氟化学为半年度QCDSE优秀供应商(化学品类)第二名;中巨芯荣获集成电路材料创新联盟颁发的首届集成电路材料奖最佳成长奖;博瑞电子的电
315、子气体项目(二期)及前驱体材料项目建成,进入试生产阶段;凯圣氟化学电子级氢氟酸产能翻倍;中巨芯被认定创建“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”。中巨芯一系列产品批量供应五周年(硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气);中巨芯荣获“中国集成电路创新联盟第四届IC创新奖技术创新奖”;中巨芯荣获中国化工学会科技进步奖一等奖;中巨芯(湖北)科技有限公司成立,布局19.6万吨超纯电子化学品项目;凯圣氟化学电子级硫酸、电子级硝酸第二套装置建成,进入试生产阶段;凯圣氟化学的S1项目(功能电子湿化学品)开始在实验室实施。2015年2014年 博瑞电子成立。2015年2013年2014年 2016年 2017年 201
316、8年2021年2019年2020年 凯圣氟化学被授予浙江省人民政府重点企业研究院。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 序号序号 产品产品 等级等级 产品销售或送样时间产品销售或送样时间 2 电子级硫酸 G4 2017 年(销售)G5 2021 年(销售)3 电子级硝酸 G4 2015 年(销售)G5 2019 年(销售)4 电子级盐酸 G4 2017 年(销售)5 电子级氟化铵 G3 2016 年(销售)G4 2021 年(销售)6 电子级氨水 G4 2016 年(销售)7 缓冲氧化物刻蚀液 G4 2018 年(销售)8 硅刻蚀液 G3 2020 年(销售)9 高纯氯气 5N
317、2018 年(销售)5N5 2020 年(销售)6N 2021 年(销售)10 高纯氯化氢 5N 2019 年(销售)5N5 2020 年(销售)6N 2021 年(销售)11 高纯氟化氢 5N 2020 年(销售)12 高纯六氟化钨 5N5 2022 年(销售)13 高纯三氟甲烷 5N 2022 年(销售)14 高纯八氟环丁烷 5N 2022 年(销售)15 高纯六氟丁二烯 4N5 2022 年(销售)16 高纯八氟环戊烯 4N 2023 年(销售)17 HCDS 7N 2022 年(销售)18 BDEAS 6N 2021 年(送样)19 TDMAT 6N 2021 年(送样)(七)业务指标
318、变动情况及原因(七)业务指标变动情况及原因 公司业务指标变动情况及原因参见本节“三、发行人销售和主要客户情况”之“(一)主要产品销售情况”。(八)发行人主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况(八)发行人主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况 发行人主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况参见本招股说明书“第二节 概览”之“四、发行人的主营业务经营情况”之“(二)电子化中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 学材料行业的战略意义”,及“第二节 概览”之“五、发行人板块定位情况”之“(一)发行人行业属性符合科创板定位”。(九九)主要产品、服务的工艺流程图或服务流程
319、图)主要产品、服务的工艺流程图或服务流程图 1、电子湿化学品工艺流程图、电子湿化学品工艺流程图 电子湿化学品的主要工艺流程包括原料接收、纯化、吸收、混配等工艺,制得的成品包装入包装桶或槽车中,检验合格后入库。根据客户订单需求发货,使用完成之后将包装桶或槽车返回工厂,经处理后重新包装,循环使用。各工序具体工作内容与作用说明如下:(1)原料接收:将原料供应商通过专用管道、槽车等形式运来的原料收入原料储槽中储存;(2)纯化:核心工艺环节,主要通过采用杂质离子深度反应,超重力反应/耦合分离等工艺,实现了杂质离子深度分离;利用纳滤膜分离技术,实现微纳颗粒的高效分离去除;(3)吸收、成品储存:纯化后的高纯
320、物料,利用超纯水进行吸收,配置出所需浓度,送入成品系统;(4)混配:核心工艺环节,功能电子湿化学品会涉及混配工艺,按需设计配方后将多种纯化后产品与添加剂进行精密混配;(5)产品包装:采用专用的充装设备,将成品充装入包装桶或槽车中;(6)产品储存:包装完成的包装桶检验合格后送入专用化学品仓库进行储存,包装完成并检验合格的槽车送入槽车堆场进行储存;中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116(7)产品运输:根据客户订单需求,用危化品专用车辆将产品送至客户端;(8)客户使用、包装物返回:客户接收产品,待包装桶或槽车内产品使用完成后,将其返回工厂;(9)包装物处理:工厂接收到从客户端返回的包装桶
321、后先进行分拣,区分出报废桶和可循环桶,报废桶做报废处理,可循环桶清洗后重新灌装,检验合格后储存;工厂接收到从客户端返回的槽车后,清洗并重新灌装,检验合格后储存。工厂除对产品检测外,检测流程还贯穿原料接收、纯化、吸收、包装物处理等,并建立 SPC(Statistical Process Control)数据管控,对生产稳定性进行监测。检验为核心工艺环节。2、电子特种气体工艺流程图、电子特种气体工艺流程图 电子特种气体的主要工艺流程包括原料接收、原料精馏、吸附、二次精馏等提纯工艺,制得的成品充装入包装物中,检验合格后入库。根据客户订单需求发货、使用完成之后的包装物返回工厂,包装物经处理后重新包装,
322、循环使用。各工序具体工作内容与作用说明如下:(1)粗产品/原料接收:指从供应商通过管道、气瓶等形式来的粗产品或原料,收入储槽中储存;(2)合成:核心工艺环节,高纯六氟化钨及六氟丁二烯会涉及合成工艺,是指将原料通过多步化学反应合成粗产品;中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117(3)精馏:核心工艺环节,通过采用精馏提纯工艺,对粗产品中的轻组分杂质进行高效分离,杂质送至处理装置进行无害化处理,制程馏分进入下一工序;(4)吸附:核心工艺环节,通过采用专用吸附剂,对精馏工序来的制程馏分进行脱水处理,制得吸附制程产品;(5)二次精馏、成品储存:二次精馏为核心工艺环节,继续通过采用多次汽化、多次
323、冷凝的精馏提纯工艺,对吸附制程产品中的重组分杂质进行高效分离,杂质送至处理装置进行无害化处理,制程馏分送入成品槽中进行储存;(6)产品充装:核心工艺环节,采用专用的充装工艺和设备,将成品充装入包装物(气瓶、鱼雷车)中;(7)产品储存:充装完成的气瓶检验合格后送入专用化学品仓库进行储存;充装完成的鱼雷车检验合格后停入专用存放区;(8)产品运输:根据客户订单需求,将气瓶、鱼雷车送至客户端;(9)客户使用、包装物返回:客户接收产品,待气瓶或鱼雷车内产品使用完成后,将其返回工厂;(10)包装物处理:核心工艺环节,工厂接收到从客户端返回的气瓶或鱼雷车,将其内部余料排尽后,重新用于产品包装。工厂除对产品检
324、测外,检测流程还贯穿粗产品/原料接收、精馏、吸附、二次精馏、包装物处理等,并建立 SPC 数据管控,对生产稳定性进行监测。检验为核心工艺环节。3、前驱体材料工艺流程图、前驱体材料工艺流程图 前驱体材料的主要工艺流程包括反应、过滤、除溶、精馏等工艺,制得的成品检验合格后,包装入经过深度清洗并检测合格的包装物中入库。根据客户订单需求发货、使用完成之后的包装物返回工厂,包装物经处理后重新包装,循环使用。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-118 各工序具体工作内容与作用说明如下:(1)反应:核心工艺环节,从原料供应商通过气瓶、铁桶等形式来的原料,按顺序送入控制温度及压力的反应罐内进行反应;(
325、2)过滤:通过过滤将反应形成的固体废料过滤脱除;(3)除溶:通过除溶罐将反应时添加的溶剂底料脱除得到纯度相对较高的粗产品;(4)精馏、成品储存:精馏为核心工艺环节,通过采用精馏提纯工艺,对产品中的轻、重组分杂质进行高效分离,杂质收集后进行无害化处理,制程馏分送入成品槽中进行储存;(5)产品包装:核心工艺环节,采用专用的充装设备,将成品充装入客户需求的特殊设计的包装物中;(6)产品储存:包装完成的包装物检验合格后送入专用化学品仓库进行分类储存;(7)产品运输:根据客户订单需求,用危化品专用车辆将产品送至客户端;(8)客户使用、包装物返回:客户接收产品,将包装物内产品使用完成后,将包装物返回工厂;
326、(9)包装物处理:核心工艺环节,工厂接收到从客户端返回的包装物后,将包装物内的余料排尽,并拆解、深度清洗,经过测试确认包装物合格可以使用后,重新用于产品包装。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-119 工厂除对产品检测外,检测流程还贯穿反应、过滤、除溶、精馏、包装物处理等,并建立 SPC 数据管控,对生产稳定性进行监测。检验为核心工艺环节。4、核心技术的具体使用情况和效果、核心技术的具体使用情况和效果 公司核心技术的具体使用情况和效果参见本节“七、发行人核心技术与科研实力”之“(一)核心技术创新、研发技术产业化”。(十十)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力)生产经营
327、中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1、生产经营过程中产生的污染物处理情况、生产经营过程中产生的污染物处理情况 公司自身为控股型公司,未实际从事生产活动,具体生产活动均由下属公司从事,其中电子湿化学品业务报告期内由凯圣氟化学和凯恒电子开展,电子特种气体和前驱体材料业务主要由博瑞电子和博瑞中硝开展。(1)电子湿化学品业务 电子湿化学品主要工艺为精密控制下的物理纯化工艺和配方性的混配工艺,主要为物理过程,较少涉及化学反应,不存在高污染、高耗能等情况。发行人在电子湿化学品生产过程中会产生一定的废水、废气、固废及噪声。具体情况如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-120 凯圣氟
328、化学主要污染物及处理设施 污染因素污染因素 具体环节具体环节 主要污染物主要污染物 排放量(排放量(t/a)处理措施处理措施 处理能力处理能力 运行情况运行情况 废水 生产及办公 氟化物/含氟产品的设备清洗和检修废水、包装物冲洗废水等经衬 PE 收集槽收集后用作生产用水 回收用于生产用水 正常 CODCr 4.388 收集槽收集调节 pH 后纳管送至污水处理厂 PH 调节至 69 后,纳管外送污水处理厂,排放符合硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)正常 氨氮 0.337 正常 废气 车间生产 氟化物 1.626 二级水洗+一级碱洗 经过三级洗涤后,去除效率达到 90%以上,排放符
329、合无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)正常 氮氧化物 4.48 硝酸吸收+碱吸收+硫代硫酸钠 经过三级洗涤后,去除效率达到 90%以上,排放符合大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)正常 二氧化硫 1.223 一级碱洗 经过一级碱洗后,去除效率达到 90%以上,排放符合硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)正常 硫酸雾 2.39 正常 氯化氢 0.506 一级水洗+二级碱洗 经过三级洗涤后,去除效率达到 90%以上,排放符合大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)正常 氨 0.065 水吸收+酸吸收 经过三级洗涤后,去除效率达到 99%以上,
330、排放符合无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)正常 固废 车间生产 废树脂 1.2 委托有资质的公司处置 处理能力充足 正常 废膜/废滤芯 3.604 废碱石灰 1 有毒有害废包装物 24 实验室废液 13.8 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-121 污染因素污染因素 具体环节具体环节 主要污染物主要污染物 排放量(排放量(t/a)处理措施处理措施 处理能力处理能力 运行情况运行情况 高纯水装置废离子树脂 1.6 废乙二醇 4 设备清洗废液 10 废矿物油 2 废吸酸棉 3 噪音 生产及办公 噪音/选用低噪声设备、厂区内合理布局、加强绿化 噪音符合工业企业厂界环境噪
331、声排放标准(GB12348-2008)正常 注:固废排放量是指固废转移至具有相关处理资质的单位进行处置的量。凯恒电子主要污染物及处理设施 污染因素污染因素 具体环节具体环节 主要污染物主要污染物 排放量(排放量(t/a)处理措施处理措施 处理能力处理能力 运行情况运行情况 废水 生产及办公 氟化物 0.0038 废水输送采用专用管道布置,设置含氟废水收集槽,将含氟废水经收集、处理后送至污水处理厂 含氟废水送至的污水处理厂,其余废水经由公司处理后达标后排放,废水排放符 合 污 水 综 合 排 放 标 准(GB8978-1996)正常 CODCr 0.5826 氨氮 0.018 废气 车间生产 H
332、F 0.3069 采用集气罩、管道等措施进行收集,废气通过两级吸收(文丘里+填料塔)系统处理后排放,共设两套吸收装置 经处理后去除效率达到 90%以上,排放符合大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)正常 固废 车间生产 精馏残液/这两股废液主要成分为氢氟酸,由管道输送至储罐内,用来生产工业级氢氟酸作为副产出售 回收用于生产用水 正常 废气吸收液/废活性炭 2 由供应商回收综合利用 处理能力充足 正常 废旧膜 0.35 噪音 生产及办公 噪音/选用低噪声设备,对风机等高噪声设备加装消声与隔声装置,并加强设备维护工作,以噪音符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)正
333、常 中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-122 污染因素污染因素 具体环节具体环节 主要污染物主要污染物 排放量(排放量(t/a)处理措施处理措施 处理能力处理能力 运行情况运行情况 减少设备非正常运转噪声等 注 1:固废排放量是指固废转移至具有相关处理资质的单位进行处置的量;注 2:凯圣氟化学于 2022 年吸收合并凯恒电子后,凯恒电子的环保处理设施属于凯圣氟化学所有。中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-123(2)电子特种气体及前驱体材料业务 电子特种气体主要工艺为物理过程,少部分涉及化学反应,不存在高污染、高耗能等情况;前驱体材料主要工艺会涉及物理过程和化学反应,因产能小且制备过程中原料及产品均为常见化学品,亦不存在高污染、高耗能等情况。发行人在生产电子特种气体、前驱体材料过程中会产生一定的废水、废气、固废及噪声。具体情况如下:中巨芯科技股份有限公司 招股说明书 1-