1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江珠城科技股份有限公司浙江珠城科技股份有限公司（浙江省乐清经济开发区纬十五路（浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）浙江珠城

2、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿

3、投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江珠城

4、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行1,628.34万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 67.40 元 发行日期 2022 年 12 月 15 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,513.34 万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 21 日 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司以下重

5、要事项，并请务必认真阅读招股说本公司提醒投资者特别关注公司以下重要事项，并请务必认真阅读招股说明书正文内容。明书正文内容。一、本次发行相关主体做出的重要承诺一、本次发行相关主体做出的重要承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺等；该等承诺事项内容详见“第十节 投资者保护”之“五、发行上市相关承诺”。二、股

6、利分配政策二、股利分配政策 本公司股利分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配相关政策”的相关内容。三、提请特别关注的风险因素三、提请特别关注的风险因素 请投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节全文，并特别关注下列风险：（一）技术风险（一）技术风险 公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。高素质的研发团队及核心技术对公司继续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。长期以来公司通过发展完善研发体系，持续培养研发技术人员，提升研发效率，保持了良好的创新能力，但如若公司在经营过程中因核心技

7、术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术外泄，将对公司业务造成不利影响。（二）客户集中度较高的风险（二）客户集中度较高的风险 公司主要客户所处家电行业经过长期市场竞争，形成了集中度较高的市场格局，主流家电制造商的经营规模和市场影响力较大，因此家电行业零部件供应商浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 普遍具有客户较为集中的特点。报告期内，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为 54.56%、51.76%、55.32%及 54.05%，占比相对较高。虽然公司深耕电子连接器行业多年，在行业内积累了一定的竞争优势及市场美誉，经过严格的筛选和考核程序，获得了客户的认可并建

8、立了长期合作关系，但若未来客户经营情况发生重大不利变化或公司主要客户出现流失，将对公司经营业绩产生不利影响。（三）应收账款发生坏账的风险（三）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 16,346.53 万元、21,099.89万元、30,199.59 万元和 32,579.36 万元，呈增长趋势，占流动资产的比例分别为 34.85%、37.05%、39.57%和 41.91%，占比较高。公司遵循行业惯例，给予长期合作、信誉良好的客户一定信用期，主要客户采取月结 30 天至 90 天的货款结算模式。公司应收账款账龄在一年以内的达 99%以上，账龄结构合理。公司亦制定了较

9、为严格的坏账准备计提政策，足额计提坏账准备。公司主要客户美的、海尔、海信等均为国内知名企业，客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好。并且公司已制定了符合会计准则和实际情况的坏账准备计提政策。虽然公司应收账款回收风险较小，但若主要债务人的经营状况发生恶化，可能导致公司不能及时回收应收款项，从而对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。（四）税收优惠政策变化的风险（四）税收优惠政策变化的风险 报告期内，珠城科技及下属子公司佛山泓成均为高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。如果公司未来不再继续符合高新技术企业税收的申请条件或者国家取消高新技术企业享受企业所得税优惠的政策，使得公司不能继续享受

10、 15%的优惠税率，将导致公司的所得税费用上升，从而对公司业绩造成不利影响。（五）原材料价格波动的风险（五）原材料价格波动的风险 发行人原材料主要为铜材、塑料等大宗商品，原材料价格波动对公司营业成本具有一定影响。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 虽然公司通过稳定采购价格、提高原材料利用率、跟客户签订与铜价进行联动的产品销售定价协议等措施，在一定程度上减少了原材料价格波动对公司盈利能力的影响。但若塑料等原材料价格迅速变化，且公司未能及时将材料变化压力传导至下游，则可能会对公司的成本控制带来一定压力，从而影响公司业绩。（六）新冠病毒疫情的风险（六）新冠病毒疫情的风险 自新型冠状肺炎

11、疫情爆发以来，国家及各地政府均采取了延迟复工等措施阻止疫情进一步蔓延，短期内对公司的生产经营活动造成了一定影响。目前境外疫情仍较严重，存在发生输入性疫情的可能性。若疫情未来无法得到有效控制，国家及各地政府出台进一步控制疫情的措施，可能再次对社会生产经营活动采取一定限制，对公司经营业绩造成不利影响。（七）开拓并进入汽车应用（七）开拓并进入汽车应用领域的风险领域的风险 报告期内，公司的产品主要应用于消费类家电、智能终端等，同时以汽车领域作为公司未来的重要发展方向，相较于消费类家电、智能终端等，汽车领域客户对供应商的准入认证要求及产品技术要求更高，同时也对公司管理团队提出了更大的挑战，形成了客户认证

12、、技术和管理三个方面的壁垒，具体情况如下：1、客户认证壁垒 客户认证壁垒系指厂商对汽车供应商建立的认证评价体系，公司进入汽车供应体系，不仅要首先通过国际汽车工作组制定的 IATF16949 质量管理体系标准认证，还要满足整车厂商在产品质量、同步开发、物流运输、管理水平等方面的特殊标准和要求，而公司此前并没有规模量产供货汽车连接器的经验，因此相关行业经验的缺失成为了公司开拓汽车领域客户的主要障碍。2、技术壁垒 汽车连接器作为汽车电路的网络主体，既要确保传送电信号，也要保证连接电路的可靠性，在产品的研发、生产工艺技术、质量控制等方面有着较高的要求。此外，新能源汽车的快速发展对汽车连接器产品的机械强

13、度、绝缘保护、电磁兼容方面都提出更高的要求，汽车及零部件产品的轻量化也是影响续航能力的重要因素，因此，汽车连接器企业需要有较强的产品设计能力。因此对于公司而言，浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 汽车电子连接器的设计与制造存在着一定的技术壁垒。3、管理壁垒 汽车零部件生产具有多品种、小批量、多批次、大规模等特点，只有具备集研发、采购、生产、销售于一体的智能化管理能力，汽车连接器企业才能满足整车厂商严格的产品质量要求，并保证产能供应的持续性，对于管理团队的高要求，构成了公司的进入汽车领域的管理壁垒。虽然公司通过聚焦新能源产业链、电源管理系统连接器细分领域及核心团队的内生培养，逐步发

14、掘了一条适合自身的汽车连接器战略发展路径，但是公司目前与汽车客户仍处于打样试样及小批量供货合作早期阶段，对应的产品销售规模有限，对于上述壁垒尚未完全克服，且在开拓汽车电子连接器时可能遇到其他障碍，因此公司在汽车电子连接器领域的未来发展仍充满不确定性。如果公司在汽车电子连接器领域推进不力，则可能导致公司未来业务增长规模受限，投资产生损失，对公司业绩造成不利影响。（八）连接器行业国内外技术水平的差异性以及目前各自市场占有情况、（八）连接器行业国内外技术水平的差异性以及目前各自市场占有情况、替代进程较为缓慢的情况替代进程较为缓慢的情况 1、国内外电子连接器厂商技术的差异性 连接器行业国内外技术水平差

15、异，主要体现在产品设计能力方面。相较于其他工业产品，电子连接器产品的产品定制化程度较高，产品种类繁多。同时，电子连接器产品的批次量较大，单个产品的产量通常数以千万计，产品生产时自动化程度较高，因此电子连接器产品的设计难度较大，在产品设计过程中，需要充分考虑模具开发难度、模具精度、组装工艺、良品率及客户后工续制程工艺等因素，对连接器厂商的研发能力要求较高。国外电子连接器厂商发展起步较早，设计积淀深厚、产品体系丰富，在产品设计方面具有先发优势，而国内电子连接器供应商普遍处于仿制为主的经营发展阶段，因此国内外电子连接器厂商在技术水平方面具有一定差异。2、国内外电子连接器厂商市场占有率情况 总体而言，

16、电子连接器行业依然以国外厂商为主，2020 年全球十大电子连浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 接器供应商中，国产连接器供应商仅有立讯精密一家1，由此可见，电子连接器国产化具有较大的空间。电子连接器行业涵盖广泛，涉及诸多下游行业，主要包括汽车、轨道交通及消费电子等领域，对应不同下游应用领域，国内国内外电子连接器厂商市场占有率各有不同，以下做分别论述：在汽车领域，电子连接器主要应用于传统汽车及新能源汽车信号和电力传输，用于连接信息娱乐、ABS、电子点火系统、安全气囊和倒车雷达等诸多电子总成系统。目前国内汽车电子连接器供应商以美、日企业为主，其中泰科、矢崎、安波福这三家供应商在汽车领

17、域的市场占有率超过 67%。相较而言，国产汽车连接器市场占有率较低。据推算，汽车电子连接器整体国产化率不足 20%2。在轨道交通领域，电子连接器主要应用于铁路机车、城市轨道及动车组中。铁路机车技术由于引进时间较早，在国产化率约为 80%；城轨车辆和动车组由于受到起步较晚，技术引进来源较多，国产化难度较大等因素影响，国产化率较低，其中城轨车辆国产化率仅为 50%-60%，部分核心系统仍然依赖进口，而动车组国产化率程度更是不足 20%3，主要由哈廷、安费诺、JAE、魏德米勒等海外电子连接器厂商进行供货。消费电子包括个人及家庭使用的电子产品，主要包括手机、个人电脑、电视、音响、穿戴式设备等，公司主要

18、下游行业白色家电也属于消费电子行业。受益于国内华为、小米、OPPO 等消费电子厂商市场影响力不断增加，在消费电子领域国内电子连接器厂商具有较高的市场占有率，如立讯精密、胜蓝股份、徕木股份均具有较强的市场竞争力。但是在白色家电领域，由于终端产品更新换代速度较慢，电子连接器市场份额依然主要由泰科、JST 等国际连接器品牌占据，以国内家电行业主要厂商美的、海尔、海信及格力为例，除美的集团电子连接器国产化率较高以外，海信集团的电子连接器国产化率不足 50%，而海尔、格力集团的电子连接器国产化率更是不足 20%。整体而言，国内家电行业连接器依然以国外电子连接器供应商为主。1 东方财富证券，连接器行业前景

19、广阔，国产化迎来发展良机 2 华创证券，见微知著，内有乾坤崛起中的连接器帝国；国金证券，汽车连接器水大鱼大，电动化&智能化驱动成长 3 长江证券，永贵电器：连接器需求旺盛，国产化引领发展良机 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 3、进口替代进展及主要障碍情况 长期以来，电子连接器产品进口替代进程较慢，除了前文所述国外电子连接器厂商具有技术先发优势以外，还受到了品牌壁垒及产品替代动力不足的影响:（1）品牌壁垒 与其他电子元器件不同，电子连接器对产品性能要求以稳定性为主。电子连接器主要系用于电子产品中的电力、信号传输，为其他元器件提供一个良好、稳定的工作条件，电子连接器的故障可能直接

20、导致电子设备的失效、短路甚至着火，因此电子连接器产品的稳定性、一致性至关重要。基于对产品稳定性、一致性的需求，终端厂商在开发电子连接器供应商时，倾向于选择具有较长生产历史的海外知名电子连接器供应商，而国内电子连接器供应商成立时间较短，品牌口碑及经验积累不足，构成了实施进口替代的品牌壁垒。相较而言，珠城科技作为国内较早具有自主品牌的电子连接器供应商，在品牌影响力方面具有一定积累。（2）替代动力不足 相较于其他零部件，电子连接器的单位货值较低，以端子组件为例，单个端子组件价格通常为 0.1-0.01 元/pcs，在公司主要下游领域家电行业中，电子连接器的成本占家电产品整体成本比重不超过 2%，因此

21、即使终端客户具有降低采购成本的需求，通过实施更换进口电子连接器来完成降本的优先级较低，构成了进口替代动力不足的障碍。（九）宏观经济下行压力及白色家电行业出货量下滑的风险（九）宏观经济下行压力及白色家电行业出货量下滑的风险 2022 年一季度以来，受到宏观经济及疫情反复影响，白色家电产销量情况呈现出下降情形。根据国家统计局发布信息，2022 年 1-6 月，全国家用电冰箱产量较上年同期下降 6.2%，空调产量较上年同期增长 1.1%；洗衣机产量较上年同期下降 4.1%。虽然各地政府陆续出台了鼓励消费政策，补贴促进家电消费，且 2022 年一季度白色家电主要厂商收入及净利润同比维持不同程度的增长，

22、但如果宏观经济下行压力过大，或者复工复产情况不及预期，则势必影响家电行业的产销量，进浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 而对公司产品订单及业绩表现产生不利影响。四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况（一）（一）2022 年年 1-9 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况 天健会计师事务所对公司 2022 年 1-9 月经营情况进行了审阅。根据天健会计师事务所出具的审阅报告（天健审【2022】10367 号），公司 2022 年 1-9 月的主要财务数据如下：单位：万元单位：万元 项目项目 2022年年9月月30日日 2021年

23、年12月月31日日 变动比例变动比例 资产合计 99,423.33 95,450.74 4.16%负债合计 35,763.79 40,784.03-12.31%所有者权益合计 63,659.54 54,666.71 16.45%项目项目 2022年年1-9月月 2021年年1-9月月 变动比例变动比例 营业收入 77,679.14 77,432.52 0.32%净利润 8,992.83 11,305.78-20.46%归属于母公司所有者的净利润 8,168.01 10,628.57-23.15%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,514.78 10,392.60-27.69%经营

24、活动产生的现金流量净额 -1,860.17 -8,935.51 79.18%注：经营活动产生的现金流量净额负数减少，为便于理解，变动比例按照正数列示 2022 年 1-9 月，公司营业收入为 77,679.14 万元，同比增长 0.32%，2022年 1-9 月公司生产经营稳定，营收有所增长。归属于母公司所有者的净利润为8,168.01 万元，同比减少 23.15%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,514.78 万元，同比减少 27.69%，主要系受到大宗原材料（塑料等）市场价格高涨影响，公司净利润较上年同期有所下降；2022 年新冠肺炎疫情不断反复，受疫情防控措施等因素影

25、响，公司运营成本增加。（二）（二）2022 年业绩预计情况年业绩预计情况 2022 年，公司预计可以达成营业收入约 92,000112,000 万元，较上年同期变动-12.46%6.57%，公司经营情况稳定。公司预计 2022 年经营业绩具体如下：单位：万元 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 项目项目 2022年年 2021年年 变动比例变动比例 营业收入 92,000112,000 105,097.53-12.46%6.57%净利润 11,10013,600 14,643.89-24.20%-7.13%归属于母公司所有者的净利润 10,21212,512 13,719.14

26、-25.56%-8.80%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,38211,682 13,146.84-28.64%-11.14%上述 2022 年业绩预计是公司财务部门初步估算的结果，2022 年业绩未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关主体做出的重要承诺.3 二、股利分配政策.3 三、提请特别关注的风险因素.3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.9 目目 录录.11 第一节第一节 释义

27、释义.16 一、一般用语.16 二、专业用语.18 第二节第二节 概览概览.20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 二、本次发行概况.20 三、发行人的主要财务数据和财务指标.22 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.24 六、发行人选择的具体上市标准.26 七、发行人公司治理的特殊安排.26 八、募集资金运用.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.28 一、本次发行的基本情况.28 二、本次发行有关机构.29 三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系.30 四、上市前的有关重要日期

28、.30 第四节第四节 风险因素风险因素.30 一、创新风险.33 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 二、技术风险.33 三、经营风险.34 四、内控风险.39 五、财务风险.39 六、行业与市场风险.41 七、募集资金投资项目实施的风险.41 八、法律风险.41 九、发行失败风险.42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人设立情况.43 三、发行人股权结构及组织结构.59 四、发行人控股子公司、参股公司情况.62 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.65 六、发行人有关股本的情况.69 七、董事

29、、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.73 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺及其与发行人签署的协议.78 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.78 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况.80 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.81 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.83 十三、发行人员工及其社会保障情况.90 第六节第六节 业务与技术业务与技术.95 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.95 二、发行人所处行业的基本情况.112 三、发行人销售情况和主要客

30、户情况.159 四、发行人原材料采购及供应商情况.166 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产情况.177 六、发行人的技术及研发情况.189 七、发行人境外生产经营情况.202 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.203 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.203 二、关于发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的说明.206 三、关于发行人是否存在协议控制架构的说明.206 四、发行人内部控制制度情况.206 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.207 六、发行人报告期

31、内资金占用及对外担保情况.207 七、发行人独立运营情况.207 八、同业竞争情况.209 九、关联方、关联关系及关联交易.210 十、关联方变化情况.217 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.218 一、影响发行人未来盈利能力的主要因素及变化趋势.218 二、财务报表及审计意见.220 三、合并财务报表编制方法、范围及变化情况.236 四、主要会计政策和会计估计.237 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.261 六、公司主要税项及享受的财政、税收优惠政策.262 七、主要财务指标.264 八、经营成果分析.266 九、资产质量分析.293 十、偿债能力、

32、流动性与持续经营能力分析.316 十一、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.333 十二、盈利预测信息.334 十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.334 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.336 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 一、募集资金投资项目方向及使用安排.336 二、募集资金投资项目合规性情况及经营影响.336 三、募集资金投资项目的必要性与可行性.339 四、募集资金投资项目具体情况.344 五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.354 六、公司未来发展规划.355 第十节第十节 投资者保护投

33、资者保护.362 一、投资者权益保护.362 二、股利分配相关政策.364 三、发行前滚存利润安排情况.367 四、股东投票机制的建立情况.367 五、发行上市相关承诺.368 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.385 一、重要合同.385 二、对外担保.388 三、重大诉讼或仲裁事项.388 四、重大违法.389 第十二节第十二节 声明声明.390 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.390 发行人控股股东、实际控制人声明.391 保荐人（主承销商）声明.392 保荐人（主承销商）管理层声明.393 发行人律师声明.394 会计师事务所声明.395 验资机构声明.396 验资机

34、构声明.397 资产评估机构声明.398 第十三节第十三节 附件附件.399 一、附件文件.399 二、附件文件的查阅时间.399 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 三、附件文件的查阅地点.399 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：一、一、一般用语一般用语 发行人、公司、本公司、股份公司、珠城科技 指 浙江珠城科技股份有限公司 珠城有限 指 发行人前身温州市珠城电气有限公司 珠城接插件厂 指 温州市珠城电气有限公司前身乐清市珠城接插件厂 控股股东、实际控制人 指 张建春、张建道、施

35、士乐、施乐芬 温州中悦 指 温州市中悦电子科技有限公司 合肥建成 指 合肥市建成电器科技有限公司 佛山泓成 指 佛山市泓成电气有限公司 武汉建成 指 武汉市建成电气有限公司 温州珠创 指 温州珠创进出口有限公司 青岛九诚 指 青岛九诚电子科技有限公司 湖北巴斯顿 指 湖北巴斯顿电子科技有限公司 湖北垒创 指 湖北垒创电子科技有限公司 苏州珠城 指 苏州珠城电气有限公司 九弘投资 指 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）厚普瑞恒 指 宁波厚普瑞恒股权投资合伙企业（有限合伙）天银机电 指 常熟市天银机电股份有限公司 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司 得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司及其下

36、属公司 电连技术 指 电连技术股份有限公司 徕木股份 指 上海徕木电子股份有限公司 合兴股份 指 合兴汽车电子股份有限公司 胜蓝股份 指 胜蓝科技股份有限公司 奕东电子 指 奕东电子科技股份有限公司 泰科电子（TE Connectivity）指 TE Connectivity Ltd.，泰科电子有限公司 莫仕（Molex）指 Molex Incorporated，莫仕有限公司 安费诺（Amphenol）指 Amphenol Corporation，安费诺集团有限公司 矢崎（Yazaki）指 矢崎总业株式会社 日本航空电子（JAE）指 日本航空电子工业株式会社 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明

37、书 1-1-17 压着端子（JST）指 日本压着端子制造株式会社 惠而浦 指 Whirlpool Corporation，美国惠而浦公司 LG 指 韩国 LG 集团 松下、Panasonic 指 Panasonic Appliances Air Conditioning Malaysia Sdn.Bhd.西门子 指 Siemens，德国西门子股份公司 美的、美的集团 指 美的集团股份有限公司及其下属公司 海尔、海尔集团 指 海尔集团股份有限公司及其下属公司 海信、海信集团 指 海信家电集团股份有限公司及其下属公司 格力 指 珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 三元集团 指 青岛三元集团股份有

38、限公司及其下属公司 新北洋集团 指 新北洋集团股份有限公司及其下属公司 格兰仕 指 格兰仕（中山）家用电器有限公司及其下属公司 TCL 集团 指 TCL 科技集团股份有限公司及其下属公司 博西华 指 博西华电器（江苏）有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 股东会 指 温州市珠城电气有限公司股东会 股东大会 指 浙江珠城科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江珠城科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江珠城科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让

39、系统 本招股说明书、招股说明书 指 浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期内、报告期各期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 公司章程 指 现行有效经温州市市场监督管理局备案的浙江珠城科技股份有限公司章程 公司章程（草案-上市后适用）指 经发行人 2020 年第六次临时股东大

40、会审议通过，并于公司股票发行上市后生效的浙江珠城科技股份有限公司章程（草案-上市后适用）公司法 指 现行中华人民共和国公司法 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 合伙企业法 指 现行中华人民共和国合伙企业法 保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 发行人律师、天册律师 指 浙江天册律师事务所 发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）二、专业用语二、专业用语 电子连接器 指 一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，由壳体、绝缘体、接触体、电线及其他辅材等基本单元组成

41、，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化 端子组件 指 主要由端子、针座、孔座等零部件组成，是连接器的核心部件 线束连接器 指 是指由端子组件与电线电缆压接后，外部再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件 模具 指 对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的专用工艺装备，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件 慢走丝 指 是利用连续移动的特制钼丝作为切割电极，对工件进行脉冲火花放电，使表面局部微量的金属气化、切割成型，其直线速度较慢，加工精度较高 注塑 指 将热塑性塑料

42、或热固性料利用塑胶成型模具加工成各种形状的塑胶产品 白色家电 指 可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平的电器产品（如空调、电冰箱等）5G 指 第五代移动通信技术，简称 5G 或 5G 技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸 AI 指 Artificial Intelligence 的缩写，是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等 ISO9001 指 国际标准化组织质量管理

43、和质量保证技术委员会制定的从设计、加工、制造直到售后服务全过程的质量保证体系 ISO14001 指 国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为 ISO50001 指 能源管理体系国际标准化组织标准 ISO/IEC17025 实验室认证许可 指 ISO/IEC17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求，由国际标准化组织ISO/CASCO（国际标准化组织/合格评定委员会）制定的实验室认可服务的国际标准 IATF16949 指 Inter

44、national Automotive Task Force，国际汽车工作组是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立的一个专门机构。在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的认可下，浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 制 定 出 了 ISO/TS16949:2002 这 个 规 范。2009 年 更 新 为：ISO/TS16949:2009，目前执行的最新标准为：IATF16949:2016 CQC 指 中国质量认证中心开展的自愿性产品认证，以加施CQC标志的方式表明产品符合相关的质量、安全、性能、电磁兼容等认证要求，认证范围涉及机械设备、电

45、力设备、电器、电子产品、纺织品、建材等 UL 指 美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.），UL认证是UL进行的对产品安全性能方面的检测和认证，其采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度 IPX7 级 指 国际工业防水等级标准，7 级代表顶部距离水面 0.151 米，连续 30 分钟，性能不受影响，不漏水 CCD 指 电荷耦合器件，是一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式 传输信号的探测元件，具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变 小、体积小、重量轻、系统噪声低、功耗小、寿命长、可靠 性高等一系列优点，并可做成

46、集成度非常高的组合件 ERP 指 企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning System），是一种物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件 MES 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System）能通过信息传递，对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。OA 指 办公自动化（Office Automation），是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式 PLM 指 产品生命周期管理（Product Lifecycle Management），一种应用于在单一地点的企业内

47、部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 CRM 指 客户关系管理（Customer Relationship Management），以“客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制 SRM 指 供应商关系管理（Supplier Relationship Management），实现与供应商建立和维持长久、稳定、紧密的伙伴关系，从而达到降低采购成本、提升工作效率的目的 SCM 指 供应链管理（Supply Chai

48、n Management），是一种集成的管理思想和方法，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能 本招股说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本

49、情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 浙江珠城科技股份有限公司 成立日期成立日期 2000 年 7 月 3 日 注册资本注册资本 4,885.00 万元 法定代表人法定代表人 张建春 注册地址注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 控股股东控股股东 张建春、张建道、施士乐、施乐芬 实际控制实际控制人人 张建春、张建道、施士乐、施乐芬 行业分类行业分类 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易所（申请）在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况挂牌或上市的情况 全国中小企业股份转让交易系统（股

50、票代码：835150.OC，挂牌时间：2015 年 12 月28 日，终止挂牌时间：2017 年 11 月 2 日）（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 浙江天册律师事务所 审计机构审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构资产评估机构 开元资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票类型股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 1,628.34 万股 占发行后总股占发行后总股

51、本比例本比例 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 1,628.34 万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 25.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股占发行后总股本比例本比例-发行后总股本发行后总股本 6,513.34 万股 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 每股发行价格每股发行价格 67.40 元 发行市盈率发行市盈率 33.39 倍 发行前每股净资产发行前每股净资产 12.15 元（按照 2022 年 6月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行前每股收发行前每股收益益 2.69元（按照2021年

52、经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 24.73 元（按照 2022 年 6月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行后每股收发行后每股收益益 2.02元（按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.73倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售

53、存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格和条件的战略投资者（包括公司高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划）、询价对象和在深圳证券交易所开立账户符合创业板投资者适当性管理要求的投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东拟公开发售股份股东 名称名称 不适用 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行费用由公司承担 募集资金总额募集资金总额 109,750.12万元 募集资金净额募集资金净额 101,720.82万元 募集资金投资项目募集资金投

54、资项目 精密电子连接器智能化技改项目 研发中心升级项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为8,029.30万元，其中：保荐承销费用：5,975.01万元 审计验资费用：1,089.42万元 律师费用：568.00万元 用于本次发行的信息披露费用：367.92万元 发行手续费及其他费用：28.95万元（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；发行手续费中已经包含本次发行的印花税。）浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期刊登初步询价公告日期 2022 年 12 月 2 日 初步询价日期

55、初步询价日期 2022 年 12 月 9 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2022 年 12 月 14 日 申购日期申购日期 2022 年 12 月 15 日 缴款日期缴款日期 2022 年 12 月 19 日 预计股票上市日期预计股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人的主要财务数据和财务指标三、发行人的主要财务数据和财务指标 公司最近三年的财务报告已经天健会计师审计，并出具了标准无保留意见的天健审20229818 号审计报告，公司报告期内的主要财务数据和财务指标如下：项目项目 2022.6.30/2022年年1-6月月 2021.12.31

56、/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）98,128.65 95,450.74 72,770.35 61,812.99 归属于母公司所有者权益（万元）59,338.43 52,663.25 38,944.12 28,389.38 资产负债率（母公司）25.79%30.27%30.43%38.36%营业收入（万元）56,909.08 105,097.53 70,909.66 62,705.63 净利润（万元）7,243.76 14,643.89 10,758.48 6,505.74 归属于母公司所有者的净利润（万元

57、）6,675.18 13,719.14 10,368.74 6,207.24 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）6,170.40 13,146.84 10,025.50 6,761.27 基本每股收益（元/股）1.37 2.81 2.14 1.31 稀释每股收益（元/股）1.37 2.81 2.14 1.31 加权平均净资产收益率 11.92%29.95%29.93%24.14%经营活动产生的现金流量净额（万元）-1,196.84-6,859.18-5,098.19-15,665.29 现金分红（万元）-1,954.00 3,321.50 研发投入占营业收入的比例 3.11%3

58、.15%3.23%3.25%四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。公司的产品主要应用于消费类家电、智能终端等，同时以汽车领域作为公司未来的重要发展方向，致力于为客户提供安全、高效、智能的连接器解决方案。公司以“一体化”创新型新产品研发设计技术、快插端子设计与制造技术、电机用漆包线免脱漆连接技术、精密模/治具零件加工技术、高精密产品系统化检测技术等核心技术为依托；以高度精益化、自动化和信息化的制造装备为保障，建立数字化的智

59、能工厂，为下游客户提供多规格、高品质精密连接器产品。公司注重研发投入，自设立以来持续研发新技术、新工艺，并能不断转化为技术成果。公司拥有一支专业、稳定的研发技术团队，公司实验室通过ISO/IEC17025 认证，处于行业一流水平。公司拥有一套完善健全的产品研发和模具设计制造系统，具备产品研发及各种连接器精密模具的设计、开发和制造的能力，能够针对客户不同需求提供个性化的连接器产品。截至报告期末，公司累计获得授权专利 112 项，先后被浙江省科技厅评为“浙江省科技型企业”和“国家高新技术企业”。公司新型高精密连接器被国家科学技术部列为国家级“星火计划项目”和国家级“火炬计划项目”。2020 年 3

60、 月，公司下设的浙江省珠城精密连接器智能制造研究院通过浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅的认定成为省级企业研究院。2022 年 1 月，浙江省经济和信息化厅公布“2021 年度浙江省专精特新中小企业名单”，公司评为“专精特新”中小企业，有效期三年。公司自设立以来，始终以“做中国最好的连接器，联动世界”为愿景。公司推行 IATF16949 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系，主要产品通过了 CQC国家安规认证及美国 UL 认证。经过 20 多年的积累，公司凭借品牌优势和雄厚的技术实力成为美的、海尔、格力、海信、LG、Panasonic、博西华、比亚迪等一线

61、厂商的指定品牌和战略合作伙伴。2020 年 9 月，公司被中国质量检验协会评为“全国质量诚信先进企业”、“全国连接器行业质量领先企业”。公司家电连接器产品被中国质量检验协会评为“全国质量信誉保障产品”、“全国连接器行业质量领先品牌”。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况（一）技术创新（一）技术创新 公司在稳固夯实传统电子连接器的基础上，不断提升对连接器产品设计、制造稳定性及配套模具开发精度的要求，开发了“一体化”

62、创新型新产品研发设计技术、快插端子设计与制造技术、电机用漆包线免脱漆连接技术、精密模/治具零件加工技术、高精密产品系统化检测技术等核心技术。在此基础上，公司将端子组件、线束连接器等相关产品的各项技术指标及产品性能达到行业领先水平。（二）模式创新（二）模式创新 公司在研发过程中，采用与客户深度合作的方式，遵循“研发互动化”理念，参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。公司研发团队通过技术交流，及时捕捉终端厂商的需求变化及未来发展趋势，对相关技术及产品工艺进行前瞻性布局；终端厂商借助公司在连接器精密模具的设计、开发和制造方面的优势，获取了定制化的解决方案及高品质的产品及服务，双方形成了互利共

63、赢的信任合作关系。（三）业态创新（三）业态创新 报告期内，公司坚持端子组件与线束连接器并重的生产经营方式。一方面，端子组件是线束连接器中的核心部件，也是所属连接器行业上下游中利润较高的部分，公司通过自主把握端子组件的生产，有效保证了经营利润，同时也巩固了产品质量和后续性能升级的可行性；另一方面，线束连接器供应商作为终端厂家的一级供应商，可以获得来自客户第一时间的反馈，便于了解客户需求，调整生产计划以及后续的产品设计方案。综上所述，公司采用端子组件与线束连接器并重的生产经营方式，相较于其他产品单一的连接器生产商，有着更强的抗风险能力及更高的战略敏锐度。（四）新旧产业融合（四）新旧产业融合 在生产

64、制造方面，公司长期致力于提升公司产品的智能制造水平，通过十多年的努力，建立了标准、高效、科学的精密制造流程，涵盖了精密制造及智能化浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 生产两大方面。公司产品已经获得了国内外主要家电厂商的认可，覆盖了国内主流的家电生产厂商。在精密制造方面，公司培养了一批从业经验丰富的模具开发人员，并建立了完善的模具设计、零件加工、模具组立试模的作业流程，通过不断提升模具设计、加工及精度控制的标准，使得公司的模具在型腔数、出模稳定性等方面达到行业领先水平；在智能化生产方面，公司通过在线 CCD 监测和物料智能控制系统，配合 ERP 系统和 MES 制造执行系统，实现

65、了生产制造的精益化、自动化和信息化。公司将智能制造与精密制造相结合，不仅使得公司的生产工艺、产品品质更稳定，同时也降低了生产成本、提高生产效率，提升了公司运营效率和综合服务能力，实现新旧产业的创新融合。通过对智能制造，精密制造及新一代信息技术的有效融合，公司建立了大规模定制柔性化智能生产体系，打造了连接器行业离散型智能工厂，并获得了“浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业”的称号。（五）公司的创新、创造、创意特征（五）公司的创新、创造、创意特征 公司在市场竞争的过程中，通过技术、模式、业态创新及新旧产业融合多头并举，形成有机结合，聚焦为产品设计及产品制造两个方面的技术竞争优势。以下做

66、分别论述：1、产品设计优势 长期以来，在国内消费类电子连接器领域，国内电子连接器公司的市场占有率较低，其市场份额主要由泰科、JST 等国际连接器品牌占据，如海信集团的电子连接器国产化率不足 50%，而海尔、格力集团的电子连接器国产化率更是不足 20%。国内电子连接器厂商的产品原创设计能力不足，是制约快速推进进口替代的重要因素。在国内家电电子连接器领域，珠城科技是少数拥有自主原创产品设计能力的公司，具有较强的核心竞争优势。2、产品制造优势 公司所属的连接器行业，产品制造的核心竞争力在于生产工艺的完善，即提升生产的稳定性、良品率和流畅性。公司通过精密制造以及智能制造两个方面提升公司的产品制造优势。

67、浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 公司长期以来持续加大对生产工艺的投入及研发，不断提升公司产品精密制造水平。公司在多个生产工艺方面达到了国内领先水平，涵盖了电子连接器生产制造的多个领域，其中连接器高速冲压模内激光焊接技术、连接器端子在线热处理技术等更是行业首创，有力增强了公司技术竞争壁垒。综上所述，公司对科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合的有机融合，构成了公司在产品设计和产品制造方面具有技术竞争优势的创新、创造、创意特征。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则第二章2.1.2 中规定的第（一）条

68、：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元。七、发行人公司治理的特殊安排七、发行人公司治理的特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在关于公司治理的特殊安排。八、募集资金运用八、募集资金运用 公司本次募集资金投资项目已经相关主管部门备案，并经公司股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将按下列项目轻重缓急顺序实施：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 项目项目 总投资总投资 募集资金募集资金 投投资额资额 备案情况（项目代码）备案情况（项目代码）1 精密电子连接器智能化技改项目 40,427.50 40,427.50 -07-02-10

69、4216 2 研发中心升级项目 9,106.30 9,106.30 -07-02-123364 3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 不适用 合计合计 65,533.80 65,533.80-上述募集资金投资项目主要围绕公司主营业务开展，为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在募集资金到位前公司将依据项目的建设进度和资金需求，通过自有或自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自有或自筹资金。若实际募浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足

70、以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。本次募集资金运用详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 公司首次公开发行股份1,628.34万股，占发行后总股本比例为25%，全部为新股发行 每股发行价格 67.40元 发行人高管、员工参与战略配售情况 经发行人第三届董事会第八次会议审议通过，本次高级管理人员与核心员工将通过国金证券珠城科技员工参与

71、创业板战略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售，根据最终确定的发行价格，本次高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为717,804股，占本次发行数量的4.41%。资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投 发行前市盈率 25.04倍（每股收益按照2021年度经发行人会计师审计归属于母公司股东的扣除非经常性

72、损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后市盈率 33.39倍（每股收益按照2021年度经发行人会计师审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 12.15元（按照2022年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产 24.73元（按照2022年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行后市净率 2.73倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有

73、深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格和条件的战略投资者（包括公司高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划）、询价对象和在深圳证券交易所开立账户符合创业板投资者适当性管理要求的投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）承销方式 余额包销 发行费用概算 本次发行费用总额为8,029.30万元，其中：保荐承销费用：5,975.01万元 审计验资费用：1,089.42万元 律师费用：568.00万元 用于本次发行的信息披露费用：367.92万元 发行手续费及其他费用：28.

74、95万元 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；发行手续费中已经包含本次发行的印花税。）二、本次发行有关机构二、本次发行有关机构 1、保荐人（主承销商）：、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 联系电话： 传真： 保荐代表人：俞乐、高俊 项目协办人：江淮 项目经办人：肖李霞、单良、翟雨舟、周马枭芸 2、发行人律师：、发行人律师：浙江天册律师事务所

75、浙江天册律师事务所 负责人：章靖忠 住所：浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8/11 楼 联系电话： 传真： 经办律师：傅羽韬、曹亮亮 3、会计师事务所：、会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：胡少先 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 联系电话： 传真： 经办注册会计师：陈志维、沈晓燕 4、资产评估机构：、资产评估机构：开元资产评估有限公司开元资产评估有限公司 法定代表人：胡劲为 住所：北京市海

76、淀区西三环北路 89 号 11 层 A-03 室 联系电话： 传真： 经办评估师：王腾飞、颜世涛 5、股票登记机构：、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28楼 电话： 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 传真： 6、主承销商收款银行：、主承销商收款银行：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 户名：国金证券股份有限公司

77、银行账号：551508511 7、申请上市证券交易所：、申请上市证券交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所 地址：深圳市福田区深南大道 2012 号 电话： 三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接的或间接的股权关系或其他利益关系。四、上市前的有关重要日期四、上市前的有关重要日期 1、刊登初步询价公告日期、刊登初步询价公告日期 2022 年 12 月 2 日 2、初步询价日期、初步询价日期 2022 年 12 月

78、 9 日 3、刊登发行公告日期、刊登发行公告日期 2022 年 12 月 14 日 4、申购日期、申购日期 2022 年 12 月 15 日 5、缴款日期、缴款日期 2022 年 12 月 19 日 6、预计股票上市日期、预计股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 五五、本次战略配售情况本次战略配售情况（一）本次战略配售的总体安排（一）本次战略配售的总体安排 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合

79、保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售发行数量为2,442,510股，占本次发行数量的15.00%。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。本次发行最终战略配售数量为 717,804 股，约占本次发行数量的浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 4.41%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 1,724,706 股回拨至网下发行。（二）发行人高级管理人员与核心员工专项资产

80、管理计划（二）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1、投资主体 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“珠城科技资管计划”）。2、参与规模和具体情况 珠城科技资管计划参与战略配售预计认购金额不超过 4,838.00 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10%，即不超过 1,628,340 股。具体情况如下：产品名称产品名称 国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码产品编码 SXT991 成立日期成立日期 2022 年 11 月 16 日 备案日期备案日期 2022

81、年 11 月 17 日 募集资金规模募集资金规模 48,600,000.00 元 认购金额上限认购金额上限 48,380,000.00 元 管理管理人名称人名称 国金证券股份有限公司 托管人名称托管人名称 中信银行股份有限公司 实际支配主体实际支配主体 国金证券股份有限公司（实际支配主体非发行人高级管理人员与核心员工）珠城科技资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额及比例等具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 是否为上市是否为上市公司高管与公司高管与核心员工核心员工 实际缴款金实际缴款金额（万元）额（万元）资管计划资管计划的持有比的持有比例例 1 张建春 董事长、总经理 是 1,400 2

82、8.81%2 张建道 董事 是 2,000 41.15%3 施士乐 董事 是 900 18.52%4 戚程博 董事、董事会秘书 是 450 9.26%5 陈美荷 董事、财务负责人 是 110 2.26%合计合计 4,860 100.00%注：1、合计数与各加数直接相加之和如在尾数上有差异，系四舍五入造成的。2、国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模和参与认购金额上限的差额用于支付管理费、托管费等相关费用，该安排符合关于规范金融机浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 构资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。3、最终获配金额和获配股数待 T-2 日

83、确定发行价格后确认。上述参与人均与发行人或其控股子公司签订了劳动合同。根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售股份数量为 717,804 股，约占本次发行股份数量的 4.41%。截至 2022 年 12 月 9 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：战略投资者名称战略投资者名称 获配股数（股）获配股数（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期 国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 717,804 48,379,989.60 12 个月（三）限售

84、期（三）限售期 国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。（四）相关承诺（四）相关承诺 参与本次发行的战略投资者国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划已签署关于本次战略配售的承诺函，对法律法规规定的相关事项进行了承诺。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风

85、险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。一、创新风险一、创新风险 公司自成立以来，始终坚持以市场为导向、以产品为核心的发展思路，在提高生产自动化的基础上，不断进行产品技术创新和创新成果的产业化转换。公司紧跟下游行业发展方向，不断推动产品技术升级。如果公司未来研发创新机制发生变化、对行业发展趋势的判断发生偏差，公司将面临科技创新失败、新产品和新技术无法获得市场认可的风险。二、技术风险二、技术风险（一）核心技术外泄的风险（一）核心技术外泄的风险 公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力

86、的高新技术企业。高素质的研发团队及核心技术对公司继续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。长期以来公司通过发展完善研发体系，持续培养研发技术人员，提升研发效率，保持了良好的创新能力，但如若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术外泄，将对公司业务造成不利影响。（二）技术无法满足客户需求被主要客户替换的风险（二）技术无法满足客户需求被主要客户替换的风险 公司所处的电子连接器行业对产品设计和研发能力有一定要求。较强的技术研发能力是公司持续发展的重要基石。虽然公司在研发团队、技术储备及市场竞争方面都具有一定的优势，但是如果公司未来新产品开发不

87、能满足下游客户的要求，则具有可能导致公司市场占有率下降的风险，进而影响公司的经营业绩。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 三、经营风险三、经营风险（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 公司主要客户所处家电行业经过长期市场竞争，形成了集中度较高的市场格局，主流家电制造商的经营规模和市场影响力较大，因此家电行业零部件供应商普遍具有客户较为集中的特点。报告期内，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为 54.56%、51.76%、55.32%及 54.05%，占比相对较高。虽然公司深耕电子连接器行业多年，在行业内积累了一定的竞争优势及市场美誉，经过严格的筛选和

88、考核程序，获得了客户的认可并建立了长期合作关系，但若未来客户经营情况发生重大不利变化或公司主要客户出现流失，将对公司经营业绩产生不利影响。（二）规模扩张导致的管理风险（二）规模扩张导致的管理风险 报告期各期末，公司总资产规模分别为 61,812.99 万元、72,770.35 万元、95,450.74 万元及 98,128.65 万元，近年来经营规模保持较快的增长速度。尽管公司已经建立了规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，但随着公司募集资金拟投资项目的实施，销售规模将迅速扩大，这对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求，从而经营决策和

89、风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要而及时调整和完善，从而可能导致不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。（三）新冠病毒疫情的风险（三）新冠病毒疫情的风险 自新型冠状肺炎疫情爆发以来，国家及各地政府均采取了延迟复工等措施阻止疫情进一步蔓延，短期内对公司的生产经营活动造成了一定影响。目前境外疫情仍较严重，存在发生输入性疫情的可能性。若疫情未来无法得到有效控制，国家及各地政府出台进一步控制疫情的措施，可能再次对社会生产经营活动采取一定限制，对公司经营业绩造成不利影

90、响。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35（四）委外生产风险（四）委外生产风险 公司采取自行生产为主，委托加工为辅的生产模式，部分电镀、铜材加工、组装等非核心工序委托外部专业加工厂商代为完成。如果委外加工商未能及时完成加工任务，将对公司生产经营造成一定影响。（五）被替代风险（五）被替代风险 虽然公司与美的集团等重要客户合作紧密，并且相对于其他供应商在合作年限、产业布局、产品研发、产品质量及品牌方面具有竞争优势，但是随着国产替代进程的加速，国内电子连接器公司具有越来越强的产品设计和供应能力，国内电子连接器行业竞争愈发激烈。如果公司不能保持高效的合作研发体系和稳定可靠的产品质量，将具有

91、可能导致产品在美的集团等重要客户供应商体系中被替代的风险，进而影响公司的经营业绩。（六）开拓并进入汽车应用领域的风险（六）开拓并进入汽车应用领域的风险 报告期内，公司的产品主要应用于消费类家电、智能终端等，同时以汽车领域作为公司未来的重要发展方向，相较于消费类家电、智能终端等，汽车领域客户对供应商的准入认证要求及产品技术要求更高，同时也对公司管理团队提出了更大的挑战，形成了客户认证、技术和管理三个方面的壁垒，具体情况如下：1、客户认证壁垒 客户认证壁垒系指厂商对汽车供应商建立的认证评价体系，公司进入汽车供应体系，不仅要首先通过国际汽车工作组制定的 IATF16949 质量管理体系标准认证，还要

92、满足整车厂商在产品质量、同步开发、物流运输、管理水平等方面的特殊标准和要求，而公司此前并没有规模量产供货汽车连接器的经验，因此相关行业经验的缺失成为了公司开拓汽车领域客户的主要障碍。2、技术壁垒 汽车连接器作为汽车电路的网络主体，既要确保传送电信号，也要保证连接电路的可靠性，在产品的研发、生产工艺技术、质量控制等方面有着较高的要求。此外，新能源汽车的快速发展对汽车连接器产品的机械强度、绝缘保护、电磁兼容方面都提出更高的要求，汽车及零部件产品的轻量化也是影响续航能力的重要浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 因素，因此，汽车连接器企业需要有较强的产品设计能力。因此对于公司而言，汽车

93、电子连接器的设计与制造存在着一定的技术壁垒。3、管理壁垒 汽车零部件生产具有多品种、小批量、多批次、大规模等特点，只有具备集研发、采购、生产、销售于一体的智能化管理能力，汽车连接器企业才能满足整车厂商严格的产品质量要求，并保证产能供应的持续性，对于管理团队的高要求，构成了公司的进入汽车领域的管理壁垒。虽然公司通过聚焦新能源产业链、电源管理系统连接器细分领域及核心团队的内生培养，逐步发掘了一条适合自身的汽车连接器战略发展路径，但是公司目前与汽车客户仍处于打样试样及小批量供货合作早期阶段，对应的产品销售规模有限，对于上述壁垒尚未完全克服，且在开拓汽车电子连接器时可能遇到其他障碍，因此公司在汽车电子

94、连接器领域的未来发展仍充满不确定性。如果公司在汽车电子连接器领域推进不力，则可能导致公司未来业务增长规模受限，投资产生损失，对公司业绩造成不利影响。（七）连接器行（七）连接器行业国内外技术水平的差异性以及目前各自市场占有情况、业国内外技术水平的差异性以及目前各自市场占有情况、替代进程较为缓慢的情况替代进程较为缓慢的情况 1、国内外电子连接器厂商技术的差异性 连接器行业国内外技术水平差异，主要体现在产品设计能力方面。相较于其他工业产品，电子连接器产品的产品定制化程度较高，产品种类繁多。同时，电子连接器产品的批次量较大，单个产品的产量通常数以千万计，产品生产时自动化程度较高，因此电子连接器产品的设

95、计难度较大，在产品设计过程中，需要充分考虑模具开发难度、模具精度、组装工艺、良品率及客户后工续制程工艺等因素，对连接器厂商的研发能力要求较高。国外电子连接器厂商发展起步较早，设计积淀深厚、产品体系丰富，在产品设计方面具有先发优势，而国内电子连接器供应商普遍处于仿制为主的经营发展阶段，因此国内外电子连接器厂商在技术水平方面具有一定差异。2、国内外电子连接器厂商市场占有率情况 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 总体而言，电子连接器行业依然以国外厂商为主，2020 年全球十大电子连接器供应商中，国产连接器供应商仅有立讯精密一家4，由此可见，电子连接器国产化具有较大的空间。电子连接器

96、行业涵盖广泛，涉及诸多下游行业，主要包括汽车、轨道交通及消费电子等领域，对应不同下游应用领域，国内国内外电子连接器厂商市场占有率各有不同，以下做分别论述：在汽车领域，电子连接器主要应用于传统汽车及新能源汽车信号和电力传输，用于连接信息娱乐、ABS、电子点火系统、安全气囊和倒车雷达等诸多电子总成系统。目前国内汽车电子连接器供应商以美、日企业为主，其中泰科、矢崎、安波福这三家供应商在汽车领域的市场占有率超过 67%。相较而言，国产汽车连接器市场占有率较低。据推算，汽车电子连接器整体国产化率不足 20%5。在轨道交通领域，电子连接器主要应用于铁路机车、城市轨道及动车组中。铁路机车技术由于引进时间较早

97、，在国产化率约为 80%；城轨车辆和动车组由于受到起步较晚，技术引进来源较多，国产化难度较大等因素影响，国产化率较低，其中城轨车辆国产化率仅为 50%-60%，部分核心系统仍然依赖进口，而动车组国产化率程度更是不足 20%6，主要由哈廷、安费诺、JAE、魏德米勒等海外电子连接器厂商进行供货。消费电子包括个人及家庭使用的电子产品，主要包括手机、个人电脑、电视、音响、穿戴式设备等，公司主要下游行业白色家电也属于消费电子行业。受益于国内华为、小米、OPPO 等消费电子厂商市场影响力不断增加，在消费电子领域国内电子连接器厂商具有较高的市场占有率，如立讯精密、胜蓝股份、徕木股份均具有较强的市场竞争力。但

98、是在白色家电领域，由于终端产品更新换代速度较慢，电子连接器市场份额依然主要由泰科、JST 等国际连接器品牌占据，以国内家电行业主要厂商美的、海尔、海信及格力为例，除美的集团电子连接器国产化率较高以外，海信集团的电子连接器国产化率不足 50%，而海尔、格力集团的电子连接器国产化率更是 4 东方财富证券，连接器行业前景广阔，国产化迎来发展良机 5 华创证券，见微知著，内有乾坤崛起中的连接器帝国；国金证券，汽车连接器水大鱼大，电动化&智能化驱动成长 6 长江证券，永贵电器：连接器需求旺盛，国产化引领发展良机 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 不足 20%。整体而言，国内家电行业连接

99、器依然以国外电子连接器供应商为主。3、进口替代进展及主要障碍情况 长期以来，电子连接器产品进口替代进程较慢，除了前文所述国外电子连接器厂商具有技术先发优势以外，还受到了品牌壁垒及产品替代动力不足的影响:（1）品牌壁垒 与其他电子元器件不同，电子连接器对产品性能要求以稳定性为主。电子连接器主要系用于电子产品中的电力、信号传输，为其他元器件提供一个良好、稳定的工作条件，电子连接器的故障可能直接导致电子设备的失效、短路甚至着火，因此电子连接器产品的稳定性、一致性至关重要。基于对产品稳定性、一致性的需求，终端厂商在开发电子连接器供应商时，倾向于选择具有较长生产历史的海外知名电子连接器供应商，而国内电子

100、连接器供应商成立时间较短，品牌口碑及经验积累不足，构成了实施进口替代的品牌壁垒。相较而言，珠城科技作为国内较早具有自主品牌的电子连接器供应商，在品牌影响力方面具有一定积累。（2）替代动力不足 相较于其他零部件，电子连接器的单位货值较低，以端子组件为例，单个端子组件价格通常为 0.1-0.01 元/pcs，在公司主要下游领域家电行业中，电子连接器的成本占家电产品整体成本比重不超过 2%，因此即使终端客户具有降低采购成本的需求，通过实施更换进口电子连接器来完成降本的优先级较低，构成了进口替代动力不足的障碍。（八）宏观经济下行压力及白色家电行业出货量下滑的风险（八）宏观经济下行压力及白色家电行业出货

101、量下滑的风险 2022 年一季度以来，受到宏观经济及疫情反复影响，白色家电产销量情况呈现出下降情形。根据国家统计局发布信息，2022 年 1-6 月，全国家用电冰箱产量较上年同期下降 6.2%，空调产量较上年同期增长 1.1%；洗衣机产量较上年同期下降 4.1%。虽然各地政府陆续出台了鼓励消费政策，补贴促进家电消费，且 2022 年一季度白色家电主要厂商收入及净利润同比维持不同程度的增长，但如果宏观经济浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 下行压力过大，或者复工复产情况不及预期，则势必影响家电行业的产销量，进而对公司产品订单及业绩表现产生不利影响。四、内控风险四、内控风险 本次发

102、行前，公司实际控制人为张建春、张建道、施士乐及施乐芬，其直接和间接合计持有公司 87.34%的股份；本次发行完成后，该四人仍合计持有公司65.50%的股份，仍为公司实际控制人，在公司发展战略、经营决策、利润分配和人事安排等方面具有重大影响。虽然公司已建立较为完善的公司治理结构并有效运行，但实际控制人仍可能利用其集中持股地位，对公司重大事项决策实施不当影响或侵占公司利益，存在可能损害公司及中小股东利益的风险。五、财务风险五、财务风险（一）应收账款发生坏账的风险（一）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 16,346.53 万元、21,099.89万元、30,199.5

103、9 万元和 32,579.36 万元，呈增长趋势，占流动资产的比例分别为 34.85%、37.05%、39.57%和 41.91%，占比较高。公司遵循行业惯例，给予长期合作、信誉良好的客户一定信用期，主要客户采取月结 30 天至 90 天的货款结算模式。公司应收账款账龄在一年以内的达 99%以上，账龄结构合理。公司亦制定了较为严格的坏账准备计提政策，足额计提坏账准备。公司主要客户美的、海尔、海信等均为国内知名企业，客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好。并且公司已制定了符合会计准则和实际情况的坏账准备计提政策。虽然公司应收账款回收风险较小，但若主要债务人的经营状况发生恶化，可能导致公司不能及

104、时回收应收款项，从而对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。（二）税收优惠政策变化的风险（二）税收优惠政策变化的风险 报告期内，珠城科技及下属子公司佛山泓成均为高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。如果公司未来不再继续符合高新技术企业税收的申请条件或者国家取消高浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 新技术企业享受企业所得税优惠的政策，使得公司不能继续享受 15%的优惠税率，将导致公司的所得税费用上升，从而对公司业绩造成不利影响。（三）原材料价格波动的风（三）原材料价格波动的风险险 发行人原材料主要为铜材、塑料等大宗商品，原材料价格波动对公司营业成本具有一定影响。虽然公司通

105、过稳定采购价格、提高原材料利用率、跟客户签订与铜价进行联动的产品销售定价协议等措施，在一定程度上减少了原材料价格波动对公司盈利能力的影响。但若塑料等原材料价格迅速变化，且公司未能及时将材料变化压力传导至下游，则可能会对公司的成本控制带来一定压力，从而影响公司业绩。（四）净资产收益率下降的风险（四）净资产收益率下降的风险 报告期各期，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为26.29%、28.94%、28.70%及 11.02%。若本次发行上市成功，公司净资产将大幅增长。由于本次募集资金拟投资项目投资额较大且建设期较长，净利润可能难以实现与净资产的同步大幅增长，因此短期内公司净资产收

106、益率可能存在下降的风险。（五）汇率波动风险（五）汇率波动风险 报告期各期，公司产品外销收入占主营业务收入比例分别为 3.28%、3.95%、4.55%及 5.57%。公司出口产品主要采用美元、欧元等外币结算。如果人民币升值幅度较大，以外币计价的应收账款将产生汇兑损失；同时对公司的海外产品报价产生一定压力。虽然公司在订单报价上会充分考虑汇率变动因素，一定程度上降低汇率波动对公司业绩的影响，但若汇率突然出现大幅度的升值，则可能对公司未来业绩产生不利影响。（六）经营活动现金流量净额为负数的风险（六）经营活动现金流量净额为负数的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-15,665.29 万元、

107、-5,098.19万元、-6,859.18 万元及-1,196.84 万元，呈现持续流出状态，主要系受到公司将信用等级一般银行和财务公司承兑的银行承兑汇票贴现作为筹资活动反映以及浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 生产经营规模快速增长两方面影响。虽然公司信用政策与同行业公司相比不存在显著差异，实际可使用资金及信贷额度较为充沛，可以满足目前生产经营的需求，但是随着经营规模的不断扩大，公司营运资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额持续为负可能导致公司出现流动性风险。六、行业与市场风险六、行业与市场风险（一）市场需求波动风险（一）市场需求波动风险 报告期内，公司连接器产品主要应用

108、于家电制造领域。家电制造是我国的传统优势产业之一，具有较为成熟的生产供应体系及稳定的消费市场。然而由于家电消费市场的需求受到宏观经济及政策等多方面因素的影响，如未来出现宏观经济下滑、居民消费水平下降、消费意愿变化等不利因素造成下游市场需求下降，从而可能对公司产品的销售造成不利影响。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 连接器制造业为国家政策支持产业，发展前景广阔且市场潜力巨大。随着国内连接器市场进入者的不断增多以及连接器相关技术的不断更新换代，公司可能会面临更大的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务

109、模式创新，则可能会存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动的风险。七、募集资金投资项目实施的风险七、募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金将用于公司精密电子连接器智能化技改项目、研发中心升级项目及补充流动资金。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，产生效益也需要一定时间，若在项目建设期间市场环境发生重大不利变化，将直接影响项目实施效果，从而可能影响公司业绩。八、法律风险八、法律风险（一）知识产权保护风险（一）知识产权保护风险 公司拥有的专利、软件著作权等知识产权及其他非专利技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。公司一贯重视通过知识产权保护自身研发成果。截至报告期

110、末，发行人及其子公司共拥有 112 项已授权浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 专利、18 项软件著作权。如果公司未来自有知识产权及其他非专利技术受到第三方侵权或者被第三方提出知识产权侵权指控，形成知识产权诉讼或纠纷，可能会对公司经营带来不利影响。（二）产品诉讼风险（二）产品诉讼风险 公司建立了较为完善的质量控制体系，主要产品均通过了 CQC 国家安规认证、美国 UL 认证。公司在生产运营过程中能够严格按照体系控制产品质量并在持续不断改进技术工艺的同时保持生产过程稳定，为客户提供长期稳定、高效优质的产品。但如果公司产品在市场出现产品责任以及其他纠纷或诉讼，该等诉讼可能影响公司的

111、声誉、降低市场对公司产品认可程度以及减少公司产品需求，可能对公司的业务经营产生不利影响。九、发行失败风险九、发行失败风险 本次发行上市相关文件须经过深圳证券交易所审核，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行能否通过交易所的审核并取得中国证监会同意注册决定及最终取得同意注册决定的时间存在一定不确定性。同时，若公司本次发行取得中国证监会同意注册决定，本次发行的发行结果也受到证券市场整体情况、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在因发行认购不足等导致发行中止甚至发行失败的风险。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发

112、行人基本情况一、发行人基本情况 名称：浙江珠城科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Zuch Technology Co.,Ltd.注册资本：4,885.00 万元 法定代表人：张建春 成立时间：2000 年 7 月 3 日 住所：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 邮政编码：325600 电话： 传真： 互联网网址： 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码 负责信息披露和投资者关系的部门：证券法务部 负责人：戚程博 联系电话： 二、发行人设立情况二、发行人设立情况（一）有限公司的

113、设立（一）有限公司的设立 发行人前身为温州市珠城电气有限公司（以下简称“珠城有限”），由乐清市珠城接插件厂变更而来。2000 年 6 月 26 日，乐清永安会计师事务所出具验资报告（乐会师内验字2000第 541 号），证明截至 2000 年 6 月 22 日，珠城接插件厂注册资本211 万元，增加投入 183 万元。股东张建春追加货币资金投资 30 万元，已缴存至厂基本结算户，另外借给厂周转金账挂借款户转入 78 万元；股东施士乐投入货币资金 75 万元，已缴存至厂基本结算户。2000 年 6 月 28 日，乐清市经济委员会出具关于同意“乐清市珠城接插件厂”企业名称等变更的批复，同意名称变更

114、为温州市珠城电气有限公司，地址变更为乐清市磐石镇农贸路，经济类型为有限责任，注册资本由 28 万元增至 211万元，增资完成后张建春持有出资额 126 万元，施士乐持有出资额 85 万元。本浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 次增资前后情况如下：单位：万元 项目项目 增资前增资前 本次增资本次增资 增资后增资后 出资额出资额 出资比例出资比例 货币出资货币出资 债权出资债权出资 出资额出资额 出资比例出资比例 张建春 18.00 64.29%30.00 78.00 126.00 59.72%施士乐 10.00 35.71%75.00-85.00 40.28%合计合计 28.00

115、 100.00%105.00 78.00 211.00 100.00%2000 年 7 月 3 日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，取得乐清市工商行政管理局出具的设立（变更）核准通知书。本次变更完成后，企业名称变更为“温州市珠城电气有限公司”，类型变更为“有限责任公司”，注册资本为 211 万元。本次股权变更完成后，股东出资情况如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 股东性质股东性质 1 张建春 126.00 59.72%自然人 2 施士乐 85.00 40.28%自然人 合计合计 211.00 100.00%-本次增资中，张建春以对珠城接插件厂 78

116、万元债权转增注册资本。2020年 8 月 31 日，珠城科技召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于股东以货币方式夯实出资的议案，张建春于 2020 年 9 月 11 日以货币方式向珠城科技补充出资 78 万元，该次出资不增加珠城科技注册资本，全部计入资本公积。（二）股份公司的设立（二）股份公司的设立 1、股份公司的设立、股份公司的设立 2015 年 7 月 3 日，公司召开 2015 年第六次临时股东会，全体股东一致同意以 2015 年 6 月 30 日为折股基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2015 年 7 月 16 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙

117、）出具审计报告（中兴财光华审会字（2015）第 13021 号），截至 2015 年 6 月 30 日，公司所有者权益（即净资产）为人民币 11,890.55 万元。2015 年 7 月 17 日，北京中科华资产评估有限公司出具资产评估报告书（中科华评报字【2015】浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 第 166 号），截至 2015 年 6 月 30 日，所有者权益评估结果为 14,217.57 万元；2021 年 4 月 11 日，开元资产评估有限公司出具追溯资产评估报告（开元评报字2021303 号），截至 2015 年 6 月 30 日，净资产评估值为 13,320.1

118、2 万元。2015 年 8 月 2 日，珠城有限召开 2015 年第七次临时股东会，全体股东一致同意以公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计的账面净资产值人民币 11,890.55万元，折合为珠城科技股本 4,500 万股（每股面值 1.00 元），其余 7,390.55 万元计入股份公司的资本公积金。2015 年 8 月 2 日，珠城有限全体股东张建春、张建道、施士乐、张丰及九弘投资作为股份公司的发起人，签署了发起人协议。2015 年 8 月 7 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司整体变更为股份有限公司的净资产折股情况出具验资报告（中兴财光华审验字（2015）第 130

119、15 号），确认发起人认购的股款全部到位。2015 年 9 月 15 日，珠城科技办理完成上述事项的工商变更登记手续。本次变更完成后，珠城科技各发起人持股情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,670.00 37.11%自然人 2 张建道 1,180.00 26.22%自然人 3 施士乐 1,100.00 24.44%自然人 4 九弘投资 430.00 9.56%有限合伙 5 张丰 120.00 2.67%自然人 合计合计 4,500.00 100.00%-2、乐清市人民政府对发行人历史沿革事项的确认意见、乐清市人

120、民政府对发行人历史沿革事项的确认意见 2021 年 1 月 7 日，乐清市人民政府出具关于同意确认浙江珠城科技股份有限公司及其前身历史沿革相关事项的批复（乐政函20213 号），确认浙江珠城科技股份有限公司及其前身在设立时由自然人出资形成，产权为个人所有，历次增资和股权转让不存在国有和集体资产成分，企业登记和相关变更登记手续合法有效，历史沿革清晰，不存在任何纠纷或潜在纠纷。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46（三）（三）2018 年以来股本和股东变化情况年以来股本和股东变化情况 2018 年 1 月 1 日，发行人注册资本为 4,500.00 万元，股东结构如下表所示：单位：万股

121、 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 27.83%自然人 2 张建道 1,180.00 26.22%自然人 3 施士乐 1,100.00 24.44%自然人 4 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）430.00 9.56%有限合伙 5 施乐芬 417.50 9.28%自然人 6 张丰 120.00 2.67%自然人 合计合计 4,500.00 100.00%-1、2018 年年 4 月，月，2018 年第一次增资年第一次增资 2018 年 4 月 25 日，珠城科技召开 2018 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司新增

122、注册资本 110 万元，增资后的注册资本变更为 4,610 万元，总股本为 4,610 万股。其中陶玉凤以货币认缴新增注册资本 45 万元；赵芳方以货币认缴新增注册资本 20 万元；陈美荷以货币认缴新增注册资本 45 万元，增资价格均为 5 元/股。2018 年 5 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验2018171 号），截至 2018 年 4 月 25 日止，公司已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币 110 万元。2018 年 4 月 26 日，珠城科技办理完成上述事项的工商变更登记手续。本次增资完成后，珠城科技的股权结构如下：单位：万股 序号

123、序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 27.17%自然人 2 张建道 1,180.00 25.60%自然人 3 施士乐 1,100.00 23.86%自然人 4 九弘投资 430.00 9.33%有限合伙 5 施乐芬 417.50 9.06%自然人 6 张丰 120.00 2.60%自然人 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 7 陶玉凤 45.00 0.98%自然人 8 陈美荷 45.00 0.98%自然人 9 赵芳方 20.0

124、0 0.43%自然人 合计合计 4,610.00 100.00%-2、2018 年年 5 月，月，2018 年第二次增资年第二次增资 2018 年 5 月 10 日，谢宇芳、周磊及陈琴超签署增资协议书，约定谢宇芳、周磊及陈琴超以 7 元/股的价格分别认购珠城科技新增注册资本 70 万元、35 万元及 30 万元。2018 年 5 月 16 日，珠城科技召开 2018 年第二次临时股东大会通过决议，同意接收谢宇芳、周磊、陈琴超为公司新股东，同意公司新增注册资本 135 万元，增资后的注册资本变更为 4,745 万元，总股本为 4,745 万股。其中谢宇芳以货币认缴新增注册资本 70 万元；周磊以

125、货币认缴新增注册资本 35 万元；陈琴超以货币认缴新增注册资本 30 万元，增资价格均为 7 元/股。2018 年 5 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验2018172 号），截至 2018 年 5 月 16 日止，公司已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币 135 万元。2018 年 5 月 16 日，珠城科技办理完成上述事项的工商变更登记手续。本次变更完成后，股东出资情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 26.40%自然人 2 张建道 1,180.0

126、0 24.87%自然人 3 施士乐 1,100.00 23.18%自然人 4 九弘投资 430.00 9.06%有限合伙 5 施乐芬 417.50 8.80%自然人 6 张丰 120.00 2.53%自然人 7 谢宇芳 70.00 1.48%自然人 8 陶玉凤 45.00 0.95%自然人 9 陈美荷 45.00 0.95%自然人 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 10 周磊 35.00 0.74%自然人 11 陈琴超 30.00 0.63%自然人 12 赵芳方 20.00 0.42%自然人 合

127、计合计 4,745.00 100.00%-3、2019 年年 11 月，报告期内第月，报告期内第一次增资次增资 2019 年 10 月 31 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会通过决议，同意公司新增注册资本 10 万元，增资后的注册资本变更为 4,755 万元，总股本为4,755 万股。其中，戚程博以货币认缴新增注册资本 10 万元，增发价格为 7 元/股。同日，戚程博与珠城科技及全体股东签署增资协议。2019 年 11 月 18 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告 （天健验2019389 号），截至 2019 年 11 月 12 日止，公司已收到戚程博以货币方式缴纳的

128、新增注册资本合计人民币 10 万元。2019 年 11 月 21 日，珠城科技办理完成上述事项的工商变更登记手续。本次变更完成后，股东出资情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 26.34%自然人 2 张建道 1,180.00 24.82%自然人 3 施士乐 1,100.00 23.13%自然人 4 九弘投资 430.00 9.04%有限合伙 5 施乐芬 417.50 8.78%自然人 6 张丰 120.00 2.52%自然人 7 谢宇芳 70.00 1.47%自然人 8 陶玉凤 45.00 0.95

129、%自然人 9 陈美荷 45.00 0.95%自然人 10 周磊 35.00 0.74%自然人 11 陈琴超 30.00 0.63%自然人 12 赵芳方 20.00 0.42%自然人 13 戚程博 10.00 0.21%自然人 合计合计 4,755.00 100.00%-浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 4、2019 年年 12 月，报告期内第月，报告期内第二次增资次增资 2019 年 11 月 23 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会通过决议，公司新增注册资本 30 万元，增资后的注册资本变更为 4,785 万元，总股本为 4,785万股。其中俞华栋以货币认缴新增注

130、册资本 30 万元，增资价格为 14 元/股。同日，俞华栋与珠城科技及全体股东签署增资协议。2019 年 12 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告 （天健验2019459 号），截至 2019 年 11 月 27 日止，公司已收到俞华栋以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币 30 万元。2019 年 12 月 10 日，珠城科技办理完成上述事项的工商变更登记手续。本次变更完成后，股东出资情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 26.18%自然人 2 张建道 1,180.00 24

131、.66%自然人 3 施士乐 1,100.00 22.99%自然人 4 九弘投资 430.00 8.99%有限合伙 5 施乐芬 417.50 8.73%自然人 6 张丰 120.00 2.51%自然人 7 谢宇芳 70.00 1.46%自然人 8 陶玉凤 45.00 0.94%自然人 9 陈美荷 45.00 0.94%自然人 10 周磊 35.00 0.73%自然人 11 陈琴超 30.00 0.63%自然人 12 俞华栋 30.00 0.63%自然人 13 赵芳方 20.00 0.42%自然人 14 戚程博 10.00 0.21%自然人 合计合计 4,785.00 100.00%-5、2019

132、 年年 12 月，报告期内第一次股权转让月，报告期内第一次股权转让 2019 年 12 月 12 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会通过决议，同意将陶玉凤所持有公司的 45 万股以 231.23 万元转让给张建道；赵芳方将其持有公司的 20 万股以 102.77 万元转让给张建道，转让价格均为 5.14 元/股。同日，浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 张建道与陶玉凤、赵芳方分别签署股份转让协议书。2019 年 12 月 20 日，珠城科技办理完成上述事项的工商备案登记手续，本次变更完成后，珠城科技的股权结构如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数

133、量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 26.18%自然人 2 张建道 1,245.00 26.02%自然人 3 施士乐 1,100.00 22.99%自然人 4 九弘投资 430.00 8.99%有限合伙 5 施乐芬 417.50 8.73%自然人 6 张丰 120.00 2.51%自然人 7 谢宇芳 70.00 1.46%自然人 8 陈美荷 45.00 0.94%自然人 9 周磊 35.00 0.73%自然人 10 陈琴超 30.00 0.63%自然人 11 俞华栋 30.00 0.63%自然人 12 戚程博 10.00 0.21%自然人 合计合计 4,785

134、.00 100.00%-6、2020 年年 5 月，报告期内第月，报告期内第三次增资次增资 基于对发行人未来发展前景的认可，发行人引入外部投资人厚普瑞恒。2020年 5 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司新增注册资本 100 万元，增资后的注册资本变更为 4,885 万元。其中厚普瑞恒认购公司新增注册资本 100 万元，增资价格为 19 元/股。本次增资价格系根据发行人市场估值以及公司未来的发展前景协商确定，定价依据合理公允。2020 年 5 月21 日，厚普瑞恒与珠城科技及全体股东签署增资协议。2020 年 5 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合

135、伙）出具验资报告（天健验2020147 号），截至 2020 年 5 月 22 日止，公司已收到厚普瑞恒以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币 100 万元。2020 年 5 月 29 日，珠城科技办理完成上述事项的工商变更登记手续，本次变更完成后，股东出资情况如下：浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 张建春 1,252.50 25.64%自然人 2 张建道 1,245.00 25.49%自然人 3 施士乐 1,100.00 22.52%自然人 4 九弘投资 430.00 8.80

136、%有限合伙 5 施乐芬 417.50 8.55%自然人 6 张丰 120.00 2.46%自然人 7 厚普瑞恒 100.00 2.05%有限合伙 8 谢宇芳 70.00 1.43%自然人 9 陈美荷 45.00 0.92%自然人 10 周磊 35.00 0.72%自然人 11 陈琴超 30.00 0.61%自然人 12 俞华栋 30.00 0.61%自然人 13 戚程博 10.00 0.20%自然人 合计合计 4,885.00 100.00%-（四）发行人重大资产重组情况（四）发行人重大资产重组情况 报告期内公司不存在重大资产重组情况。公司自设立以来，为有效整合公司相关业务和资产，确保公司经营

137、资产的完整性，避免同业竞争，进行的资产重组情况如下：1、吸收合并乐清大业、吸收合并乐清大业（1）乐清大业的设立）乐清大业的设立 乐清大业系由北京泰丰电气有限公司于 2014 年 7 月 4 日设立的法人独资企业，法定代表人黄时锋，注册资本为 3,000 万元，经营范围为：电力设备、配电开关控制设备、高低压电器及成套设备、母线桥架、电子元件及组件、电线电缆、五金件研发、制造、加工、销售。乐清大业设立时的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 北京泰丰电气有限公司 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 100

138、.00（2）珠城有限收购及吸收合并乐清大业）珠城有限收购及吸收合并乐清大业 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 2015 年 1 月 29 日，乐清大业股东审议通过将北京泰丰电气有限公司持有乐清大业 100%股权（对应认缴出资额 3,000 万元）转让给珠城有限。同日，珠城有限与北京泰丰电气有限公司签署股权转让协议书。2017 年 2 月 7 日，珠城科技与乐清大业签订了吸收合并协议书，约定（1）珠城科技吸收乐清大业而继续存在，乐清大业清算注销；（2）双方合并后，存续公司名称依旧为“浙江珠城科技股份有限公司”，注册资本依旧为人民币4,500 万元。2017 年 2 月 22 日

139、，珠城科技召开 2017 年第二次临时股东大会，同意将全资子公司乐清大业吸收合并，合并后乐清大业解散，债权、债务由珠城科技继承。2017 年 4 月 27 日，公司办理完成上述吸收合并事项的工商变更登记手续。2、收购同一控制下企业圆融电气名下的子公司：武汉建成、佛山泓成及合、收购同一控制下企业圆融电气名下的子公司：武汉建成、佛山泓成及合肥建成肥建成（1）收购武汉建成）收购武汉建成 2017 年 11 月 2 日，武汉建成作出股东会决议，同意圆融电气将持有武汉建成 75 万元出资额（对应 75%股权）以 82.5 万元的价格转让给珠城科技。2017 年 11 月 2 日，珠城科技第一届董事会第十

140、六次会议通过决议，同意发行人受让圆融电气持有武汉建成 75%股权，股权转让价格为 1.10 元/单位注册资本。股权转让双方于同日签署股权转让合同。2017 年 11 月 17 日，珠城科技 2017 年第八次临时股东大会审议通过上述决议。2017 年 11 月 27 日，武汉建成就上述股权转让事宜办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，武汉建成股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠城科技 75.00 75.00%2 蔡江帆 25.00 25.00%合计合计 100.00 100.00%（2）收购佛山泓成）收购佛山泓成 2017 年 11 月 2

141、 日，珠城科技第一届董事会第十六次会议通过决议，同意发浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 行人收购佛山泓成 95%股权。2017 年 11 月 17 日，珠城科技 2017 年第八次临时股东大会通过前述决议。2017 年 11 月 27 日，佛山泓成作出股东会决议：（1）同意圆融电气将持有佛山泓成 950 万元出资额（对应 95%股权）以 1,140 万元的价格转让给珠城科技；（2）同意圆融电气将其持有佛山泓成 50 万元出资额（对应 5%股权）以60 万元的价格转让给王宏涛。本次股权转让价格为 1.20 元/单位注册资本。同日，圆融电气与珠城科技、王宏涛分别签署股权转让合同。

142、2017 年 11 月 30 日，佛山泓成就上述股权转让事宜办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，佛山泓成股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠城科技 950.00 95.00%2 王宏涛 50.00 5.00%合计合计 1,000.00 100.00%（3）收购合肥建成）收购合肥建成 2017 年年 12 月收购合肥建成月收购合肥建成 80%股权股权 2017 年 11 月 2 日，珠城科技第一届董事会第十六次会议通过决议，同意发行人收购合肥建成 80%股权。同日，珠城科技与圆融电气签署股权转让协议书，约定圆融电气将持有合肥建成 80%股权

143、（对应 640 万元出资额）以 640万元转让给珠城科技，本次股权转让价格为 1.00 元/单位注册资本。2017 年 11月 17 日，珠城科技 2017 年第八次临时股东大会通过前述决议。2017 年 11 月 23 日，合肥建成作出股东会决议，同意圆融电气将持有合肥建成 80%的股权转让给珠城科技，转让后圆融电气不再是合肥建成股东。2017 年 12 月 4 日，合肥建成就上述股权转让事宜办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，合肥建成股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠城科技 640.00 80.00%2 陶玉凤 160.00 20.

144、00%合计合计 800.00 100.00%浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 2018 年年 6 月收购合肥建成剩余月收购合肥建成剩余 20%股权股权 2018 年 4 月 15 日，珠城科技总经理作出决议，决议受让陶玉凤持有合肥建成 20%股权。同日，珠城科技与陶玉凤签署股权转让协议，约定陶玉凤将持有合肥建成 20%股权（对应 160 万元出资额）以 173.60 万元转让给珠城科技，本次股权转让价格为 1.085 元/单位注册资本。2018 年 5 月 21 日，合肥建成作出股东会决议，同意陶玉凤将持有合肥建成 20%的股权转让给珠城科技，转让后陶玉凤不再是合肥建成股东。

145、2018 年 6 月 1 日，合肥建成就上述股权转让办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，合肥建成成为珠城科技全资子公司。3、收购温州珠创、收购温州珠创 2017 年 11 月 2 日，珠城科技第一届董事会第十六次会议通过决议，同意发行人收购温州珠创 60%股权。2017 年 11 月 17 日，珠城科技 2017 年第八次临时股东大会通过前述决议。2017 年 11 月 3 日，温州珠创作出股东会决议，同意张重义将持有温州珠创60%的股权（对应 60 万元出资额，认缴 60 万元，实缴 3 万元）以 3 万元的价格转让给珠城科技。同日，股权转让双方签署股权转让合同。2017 年 11 月

146、 22 日，温州珠创就上述股权转让事宜办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，温州珠创股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠城科技 60.00 60.00%2 王志军 40.00 40.00%合计合计 100.00 100.00%4、增资湖北垒创及退出、增资湖北垒创及退出（1）2018 年年 8 月，珠城科技增资湖北垒创月，珠城科技增资湖北垒创 湖北垒创于 2016 年设立，主要从事汽车线束业务，为开拓汽车线束市场，2018 年 6 月，珠城科技以现金方式投资湖北垒创。本次增资完成后，公司持有湖北垒创 300 万元的出资额，对应持有湖北垒创 3

147、0%的股权，增资价格为 1.00浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 元/单位注册资本，湖北垒创成为珠城科技联营企业。2018 年 8 月 7 日，湖北垒创就上述增资事宜办理完成工商备案登记手续。（2）2019 年年 1 月，珠城科技转让所持湖北垒创全部股权月，珠城科技转让所持湖北垒创全部股权 公司入股湖北垒创后，由于湖北垒创在经营管理方面并不能完全满足公司要求，因此决定退出湖北垒创，并采用新设成立子公司的方式继续开展汽车线束业务的合作和开发。2018 年 11 月 30 日，发行人召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过关于转让湖北垒创电子科技有限公司股权的议案，同意将湖

148、北垒创 30%股权以 300 万元转让给杨保磊，转让价格为 1.00 元/单位注册资本。2018 年 12 月12 日，珠城科技与杨保磊就上述股权转让事项签署股权转让协议书。2019 年 1 月 2 日，湖北垒创就上述股权转让事宜办理完成工商备案登记手续，湖北垒创不再是珠城科技联营企业。5、新设成立湖北巴斯顿及出售、新设成立湖北巴斯顿及出售（1）2019 年年 1 月设立湖北巴斯顿月设立湖北巴斯顿 鉴于发行人开拓汽车线束业务的计划未发生变化，2019 年 1 月，发行人与杨保磊、杨凡磊新设主体湖北巴斯顿，主要从事汽车线束业务。2018 年 11 月 30 日，发行人召开 2018 年第四次临时

149、股东大会，决议通过对外投资设立控股子公司湖北巴斯顿，注册资本 500 万元，其中珠城科技出资额占比 70%。2019 年 1 月 10 日，湖北巴斯顿在工商行政管理部门完成了设立登记。湖北巴斯顿设立时的住所为丹江口市六里坪工业园热加工产业园，法定代表人为张建春，注册资本为 500 万元，经营范围：电子线束及配件研发、生产、销售；电子产品、电器设备研发、生产、销售；汽车零部件研发、生产、销售；五金和模具设计、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司成立时的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠城科技 350.00 70.

150、00%浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 2 杨保磊 145.00 29.00%3 杨凡磊 5.00 1.00%合计合计 500.00 100.00%（2）2019 年年 8 月湖北巴斯顿股权变动及增资月湖北巴斯顿股权变动及增资 2019 年 8 月 1 日，湖北巴斯顿召开股东会，决议通过（1）杨保磊将其持有湖北巴斯顿 29%的股权（对应认缴出资 145 万元）以 145 万元的价格转让给珠城科技；杨凡磊将其持有湖北巴斯顿 1%的股权（对应认缴出资 5 万元）以 5万元的价格转让给珠城科技，转让价格为 1.00

151、元/单位注册资本；（2）变更公司注册资本为 1,000 万元，其中珠城科技增加认缴出资 500 万元。同日，珠城科技与杨保磊、杨凡磊分别签署股权转让协议书。2019 年 8 月 20 日，湖北巴斯顿就上述股权转让及增资事宜办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，湖北巴斯顿成为珠城科技全资子公司，股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠城科技 1,000.00 100.00%合计合计 1,000.00 100.00%（3）2020 年年 8 月珠城科技退出月珠城科技退出 由于 2020 年新冠疫情对于湖北地区的影响较大，且湖北巴斯顿业务拓展不及预期

152、，经营状况持续恶化，发行人为避免更大的经营损失，决定终止投资，退出湖北巴斯顿。2020 年 8 月 2 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，决议通过将全资子公司湖北巴斯顿 100%股权以 55 万元的价格转让给杨保磊。2020 年 8 月 3 日，湖北巴斯顿股东决定同意将持有湖北巴斯顿 100%股权（对应 1,000 万元出资额）全部转让给杨保磊。同日，双方签署股权转让协议书。2020 年 8 月 10 日，湖北巴斯顿就上述股权转让事宜办理完成工商备案登记手续。本次股权转让后，湖北巴斯顿不再是珠城科技子公司。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57（五）发行人在其他证券市

153、场的上市（五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 1、新三板挂牌情况、新三板挂牌情况 2015 年 12 月 9 日，股转公司出具关于同意浙江珠城科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20158403 号），同意公司股票在全国股转系统挂牌，转让方式为协议转让。2015 年 12 月 28 日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码 835150，证券简称“珠城科技”。2、新三板终止挂牌情况、新三板终止挂牌情况 2017 年 9 月 20 日，珠城科技召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

154、的议案，同意公司向全国股转系统申请终止股票挂牌。2017 年 10 月 31 日，全国股转公司出具关于浙江珠城科技股份有限公司股票终止挂牌的公告（股转系统公告2017529 号），公司股票自 2017 年 11月 2 日起终止在全国股转系统挂牌。3、上市、上市/挂牌期间受到监管措施的情况挂牌期间受到监管措施的情况 公司在新三板挂牌过程中以及挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面符合相关法律法规的规定，不存在因违反相关法律、法规及规范性文件规定而受到监管措施或行政处罚的情形。4、招股说明书与挂牌期间公司信息披露的差异情况、招股说明书与挂牌期间公司信息披露的差异情况（1）主要差异

155、情况）主要差异情况 本次发行申请文件的报告期为 2019 年至 2022 年 6 月 30 日，股转系统挂牌期限为 2015 年 12 月 9 日至 2017 年 10 月 31 日，招股说明书与挂牌期间公司信息披露覆盖期间不同，公司股本、人员、生产经营、财务会计信息等情况发生了变化，本次发行上市申请文件作出了相应的调整。此外，发行人新三板挂牌及挂牌期间信息披露系按照非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）（挂牌期间适用，现已被废止）全浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 国中小企业股份转让系统自律监管

156、措施和纪律处分实施办法（试行）（股转系统公告【2016】20 号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）等规范性文件的相关规定进行信息披露，本次创业板发行上市申请文件的信息披露按照适用创业板上市申请的法律、法规或规范性文件的要求进行披露，两者在信息披露规则、要求、细节等方面不完全相同，因此本次发行所披露的信息与股转系统披露的主要信息有所差异。公司本次发行所披露的信息与股转系统披露的主要信息差异如下：项目项目 新三板披露内容新三板披露内容 本次申本次申请文件披露内容请文件披露内容 差异原因差异原因 风险因素 公司 2017 年半年度报告中披露的风险为：以铜材为主的原材料价格波动的

157、风险、税收政策变化的风险、实际控制人控制不当的风险、管理风险、人才流失的风险 本次申请文件中披露的风险为：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、行业与市场风险、募集资金投资项目实施的风险等 根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号招股说明书的要求，并结合公司报告期内的经营情况变化以及本次发行情况，更加充分详细地披露公司风险因素并进行分类列示 珠城接插件厂 2000 年 7 月股权转让、增资并变更设立珠城有限 2000 年 2 月 18 日，公司作出变更决议，决定增加投入 183 万元，均以货币资金投入 2000 年 2 月 18 日，珠城接插件厂股东签署变更决议，审议通过注册资

158、本及投入资本变更的决议：增加注册资本 183万元，变更后注册资本为211 万元，其中股东张建春以货币资金增加投入30 万元，另外借给厂周转金账挂借款户转入 78万元，合计增加出资 108万元；股东施士乐以货币资金增加出资 75 万元 按照实际情况具体说明增资款投入方式 产品分类 端子系列、塑件系列、其他系列 端子组件、线束连接器 根据公司业务特点及发展情况，对公司产品描述进行更新 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 项目项目 新三板披露内容新三板披露内容 本次申本次申请文件披露内容请文件披露内容 差异原因差异原因 同业竞争、关联方 根据 中华人民共和国公司法、企业会计准则、非上

159、市公众公司信息披露内容与格式准则第1号公开转让说明书、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 等法律法规的要求对关联方进行了披露 根据 中华人民共和国公司法、企业会计准则、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号招股说明书 等法律法规的要求进行披露 详见本节“二、（五）4、招股说明书与挂牌期间公司信息披露的差异情况”之“（2）圆融电气的关联方认定差异说明”（2）圆融电气）圆融电气的关联方认定差异说明的关联方认定差异说明 在股转系统挂牌时，公司认定公司股东张建道、张建春、施士乐将其持有的圆融电气股份转让给其他第三方自然人吴茫茫、范勤雪、陈梦静，转让后圆融电气及其子公司不存在关联关

160、系，具体披露情况如下：“公司股东张建道、张建春、施士乐于 2015 年 6 月 9 日将其持有圆融电气的股权转让给其他第三方吴茫茫、范勤雪、陈梦静，截至 2015 年 6 月 30 日，公司与圆融电气及圆融电气投资的公司佛山珠城、合肥建成、武汉建成已不存在关联关系。”但根据吴芒芒7、范勤雪、陈梦静的访谈记录及确认函，其三人持有圆融电气股权系股权代持行为，具体如下：吴芒芒、范勤雪、陈梦静系公司实际控制人或高级管理人员的非直系亲属，其三人于 2015 年 6 月受让圆融电气的股权均未实际支付对价，也未实际参与圆融电气及其下属企业的经营管理，其持股期间的股东权益均归属于张建道、张建春、施士乐；201

161、7 年 11 月，吴芒芒、范勤雪、陈梦静将圆融电气股份转让给张建道、张建春、施士乐，股权代持解除。在股权代持期间，圆融电气的控制权未曾发生变更，圆融电气及其下属企业系珠城科技同一控制下的其他企业。圆融电气股权代持及解除过程不存在争议、纠纷或潜在纠纷。三、发行人股权结构及组三、发行人股权结构及组织结构织结构（一）发行人股权结构（一）发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股权结构情况如下：7 公开转让说明书中“吴茫茫”系笔误。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 （二）发行人组织结构（二）发行人组织结构 截至本招股说明书签署日，公司内部组织结构如下图所示：（三）发行人内部职能部

162、门职责（三）发行人内部职能部门职责 公司各职能部门的主要职责如下：部门名称部门名称 主要职责主要职责 营销中心 市场调研营销战略：市场调研营销战略：定期组织市场调研，收集市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势；收集有关信息，掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案；负责对客户群进行分析；通过对市场调研活动，负责拟定、实施、修正营销战略 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 部门名称部门名称 主要职责主要职责 销售管理：销售管理：完成公司下达的销售任务为目的、确定销售目标、制定销售计划；负责营销人员及业务开展等相关费用的年度预算；负责开拓市场、拓展销路、强化预付款和

163、回款管理；负责重点市场攻关，重大客户的招投标及洽谈；负责销售合同的审议和签订；负责客户沟通、协调、走访、客情维护并代表公司组织处理客户投诉等；负责营销费用的统筹和管理等 研发中心 产品开发策划实施验证及产品优化：产品开发策划实施验证及产品优化：参与市场调研结果评审，成本核算及制定产品开发计划和标准并推进实施；负责对新产品的设计和开发的控制及编制各类技术文件；主导新产品投产准备和试制工作；组织产品投产前的检测、鉴定工作；根据产品技改计划进行产品的优化设计，并对产品优化的效果进行评价及制定改进措施；负责产品技改项目投资预算和经济效益分析；汲取行业经验和自我创新，不断开发应用新技术、新工艺、新材料，

164、提高企业技术水平；协助制定科研项目计划，负责科研项目计划的实施和科研成果的应用，提高企业竞争力和经济效益；协助品质、销售内外部的技术指导和服务；负责所有产品的测试及验证等 技术文件管理：技术文件管理：完善和保管技术资料，负责组织制定和管理研发中心相关技术文件；制定外协件的标准；制定并组织实施施工工艺操作规程、技术标准，并在实施过程中对有关人员进行技术培训、技术指导 模具中心 模具策划实施验证及优化：模具策划实施验证及优化：根据生产任务，计划组织模具的设计和生产；负责公司新产品模具的开发，参与项目评审，统筹组织模具生产实施；监督、检查模具质量体系的运行情况，保障运行正常有效；负责模具的维修及保养

165、工作；负责模具加工车间工作指导和检查，严格控制模具生产成本；负责对模具异常点进行分析，制定纠正、预防措施并实施负责；组织协调人员，对客户品质投诉的模具问题进行解决，为公司的品质提升起保障作用；负责模具中心机床的日常点检及日常维护保养工作 技术文件管理技术文件管理：完善和保管模具资料，负责组织制定和管理模具中心文件、作业文件和外来相关技术文件；制定并组织实施施工工艺操作规程、技术标准，并在实施过程中对有关人员进行技术培训、技术指导 制造中心 生产计划管理：生产计划管理：负责公司企业产能设计与生产人员配置；编制公司年度生产计划；制定各产品的生产周期、在制品的生产定额和生产批量等标准 生产过程及质量

166、控制、技术管理：生产过程及质量控制、技术管理：按照生产计划对生产过程加以监控，严格控制各类产品的生产进度与质量；制定生产工艺操作规程，定期对生产过程进行分析，针对维修和批退不良原因，制定预防和纠正措施；按规定的程序对投入生产的原材料、外协加工件等的质量进行自检；对各生产班组的生产进度、各种产品的物料消耗、各种产品所用工时等数据进行统计与分析，对产线的生产直通率、一次送检合格率、生产任务达成率进行考核，为生产决策提供依据；编制生产过程管制计划，会同研发工程部门编制产线作业指导书，并严格执行 有效的产品质量控制有效的产品质量控制：统筹管理来料检验、过程检验、成品检验、出货检验；负责制定和执行进料、

167、半成品、成品的检验标准及检验规程；负责各种质量事故的调查和处理，协同业务部门处理各种客诉品质问题，提出改善与解决方案；组织开展品质改善活动；参与新产品的品质评估、建立和完善产品可靠性的评估标准和体系 设备管理：设备管理：编制生产设备检修计划；为生产操作人员提供生产设备日常保养的技术培训，监督生产操作人员对生产设备的操作，确保设备完好操作 安全管理安全管理：制定安全生产管理制度、生产安全操作规程，并组织实施；对生产系统中各类管理制度的实施进行监控，防止安全事故的发生；加强安全生产教育与培训工作，规范员工的安全生产行为；加强生产过程中的劳动保护和人员健康管理工作 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明

168、书 1-1-62 部门名称部门名称 主要职责主要职责 人事行政 中心 人事行政管理人事行政管理：负责人力资源战略和规划、岗位管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理、员工培训与发展、管理制度与流程建设、宣传及文化管理等 知识产权管理：知识产权管理：负责高新企业认证、专利、软件著作权、商标等申报与维护工作 审计部 负责完善内部审计制度和流程，制定审计计划；组织进行公司各项审计；负责起草审计方案；及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 证券法务部 负责保障和支持股东大

169、会、董事会和监事会的日常运作，负责投资者关系管理；负责公司信息披露事宜；协助董事会依法行使职权，督办董事会相关决议的执行与落实；负责股东大会、董事会相关文件资料的立卷和归档；负责资本市场融资及其他资本运作活动；负责公司日常法务工作等 财务中心 按相关的会计法律、法规及会计核算制度建立健全公司的财务会计核算制度及体系并监督执行；编制公司财务报表工作，及时准确地反映公司财务状况、经营成果及现金流量；负责公司资金运作，确保资产结构健康合理，筹集公司发展所需资金，并合理、有效地使用资金；负责财务分析工作，为管理层提供决策信息；制定公司年度质量成本计划，确定质量费用科目，组织收集质量成本数据，进行统计核

170、算及分析，减少企业质量成本，增加企业经济效益；负责财务信息一体化、财务预算管理、税务筹划等 信息中心 负责综合信息管理及信息开发，包括制订、实施信息化战略，负责公司信息化管理系统的建设和运行维护，建立技术研发信息化平台 供应链中心 负责生产设备、原材料、辅助材料、备品备件、办公用品或其他物资的采购；负责开发并引进全球优质供应商，搜集并研究原材料市场的新技术及新材料等相关信息，为产品开发及配方改进提供支持；协调实施重要原材料全球化采购；推动建设重要供应商战略合作关系；逐步推广招标在采购中应用 四、发行人控股子公司、参股公司情况四、发行人控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有两

171、家全资子公司，四家控股子公司，具体情况如下：（一）发行人全资子公司情况（一）发行人全资子公司情况 1、温州市中悦电子科技有限公司、温州市中悦电子科技有限公司 截至本招股说明书签署日，温州中悦基本情况如下：成立时间成立时间 2018 年 8 月 6 日 注册资本注册资本 2,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地注册地 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十五路 201 号 主要经营地主要经营地 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十五路 201 号 法定代表人法定代表人 张建道 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 珠城科技持有

172、其 100%股份 主营业务主营业务 线束连接器的制造、销售 财务数据情况财务数据情况（万元（万元）（已经天健会计师审计）（已经天健会计师审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 2,220.70 1,578.86 净资产净资产 1,361.29 867.23 净利润净利润-105.94-280.51 2、合肥市建成电器科技有限公司、合肥市建成电器科技有限公司 截至本招股说明书签署日，合肥建成基本情况如下：成立时间成立时间 2011 年 12 月 21 日 注册资本注册资本

173、 800.00 万元 实收资本实收资本 800.00 万元 注册地注册地 安徽省合肥市肥西县花岗镇工业聚集区合安路研发楼4楼5 楼 主要经营地主要经营地 安徽省合肥市肥西县花岗镇工业聚集区合安路研发楼4楼5 楼 法定代表人法定代表人 叶烽 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 珠城科技持有其 100%股份 主营业务主营业务 线束连接器制造及销售 财务数据情况财务数据情况（万元）（万元）（已经天健会计师审计）（已经天健会计师审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 2,89

174、7.51 3,069.78 净资产净资产 601.59 545.20 净利润净利润 56.39 30.89（二）发行人控股子公司情况（二）发行人控股子公司情况 1、佛山市泓成电气有限公司、佛山市泓成电气有限公司 截至本招股说明书签署日，佛山泓成基本情况如下：成立时间成立时间 2009 年 03 月 06 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地注册地 佛山市顺德区伦教广珠路东侧（合丰围）广珠路 2 号之 201号，301 号（木工商城 8 号地 2、3 楼）、4 号 202 号，302 号（木工商城 9 号地 2 楼）主要经营地主要经营地

175、佛山市顺德区伦教广珠路东侧（合丰围）广珠路 2 号之 201号，301 号（木工商城 8 号地 2、3 楼）、4 号 202 号，浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 302 号（木工商城 9 号地 2 楼）法定代表人法定代表人 王宏涛 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 珠城科技持股 95%，王宏涛持股 5%主营业务主营业务 线束连接器的制造、销售 财务数据情况财务数据情况（万元）（万元）（已经天健会计师审计）（已经天健会计师审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度

176、总资产总资产 13,346.88 12,685.92 净资产净资产 8,719.27 7,468.26 净利润净利润 1,251.01 3,068.38 2、武汉市建成电气有限公司、武汉市建成电气有限公司 截至本招股说明书签署日，武汉建成基本情况如下：成立时间成立时间 2013 年 11 月 12 日 注册资本注册资本 100.00 万元 实收资本实收资本 100.00 万元 注册地注册地 湖北省咸宁市经济开发区旗鼓大道 主要经营地主要经营地 湖北省咸宁市经济开发区旗鼓大道 法定代表人法定代表人 蔡江帆 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 珠城科技持股 75%，蔡江帆持股 25%主营业务主营

177、业务 线束连接器的制造、销售 财务数据情况财务数据情况（万元）（万元）（已经天健会计师审计）（已经天健会计师审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 10,336.21 8,521.31 净资产净资产 6,229.79 5,141.13 净利润净利润 1,088.66 2,379.50 3、温州珠创进出口有限公司、温州珠创进出口有限公司 截至本招股说明书签署日，温州珠创基本情况如下：成立时间成立时间 2016 年 05 月 10 日 注册资本注册资本 100.00 万元

178、实收资本实收资本 100.00 万元 注册地注册地 乐清市磐石镇河北村温电宿舍 3 幢 302 室 主要经营地主要经营地 乐清市磐石镇河北村温电宿舍 3 幢 302 室 法定代表人法定代表人 王志军 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 珠城科技持股 60%，王志军持股 40%主营业务主营业务 高低压电器及配件、线束及配件、连接器、模具、线束检测设备销售；货物进出口、技术进出口 财务数据情况财务数据情况（万元）（万元）（已经天健会计师审计）（已经天健会计师审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月

179、月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 1,778.11 1,392.22 净资产净资产 1,048.90 559.59 净利润净利润 489.30 396.32 4、青岛九诚电子科技有限公司、青岛九诚电子科技有限公司 截至本招股说明书签署日，青岛九诚基本情况如下：成立时间成立时间 2017 年 12 月 19 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地注册地 山东省青岛市即墨区环秀街道珠江二路 136 号 主要经营地主要经营地 山东省青岛市即墨区环秀街道珠江二路 136 号 法定代表人法定代表人 张吉飞

180、 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 珠城科技持股 55%，吴仕亮持股 22.5%，张吉飞持股22.5%主营业务主营业务 线束连接器的制造、销售 财务数据情况财务数据情况（万元）（万元）（已经天健会计师审计）（已经天健会计师审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 12,144.39 11,730.07 净资产净资产 399.75 314.99 净利润净利润 84.76 39.85（三）报告期内已转让子公司情况（三）报告期内已转让子公司情况 报告期内，发行人存在转让子公

181、司的情况，具体详见本节“二、发行人设立情况”之“（四）发行人重大资产重组情况”。五、持有发行人五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况本情况（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况 1、公司控股股东、实际控制人基本情况、公司控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人为张建春、张建道、施士乐、施乐芬，其中，张浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 建春与张建道系兄弟关系，施乐芬与张建春系夫妻关系，施士乐与施乐芬系兄妹关系。截至报告期末，张建春担任公司董事长、总经理

182、，张建道、施士乐、施乐芬均担任公司董事，上述四人直接及间接持有本公司股份合计为 4,266.39 万股，占本次发行前总股本的 87.34%。公司实际控制人最近两年未发生变化，其基本情况如下：姓名姓名 直接及间接直接及间接持股比例持股比例 公司任职公司任职 国籍国籍 永久境外永久境外居留权居留权 身份证号身份证号 张建春 28.72%董事长、总经理 中国 无 3303231970*张建道 27.55%董事 中国 无 3303231973*施士乐 22.52%董事 中国 无 3303231957*施乐芬 8.55%董事 中国 无 3303231972*张建春、张建道、施士乐、施乐芬的具体情况详见本

183、招股说明书本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。为了强化和优化公司的控制和管理，维持公司控制权的稳定，上述四人于2017 年 12 月 12 日签署了一致行动协议，该协议有效期自签署之日至公司上市发行之日后三十六个月。有效期满，各方如无异议，自动延期三年。协议有效期内，任何一方不得单独或共同退出本一致行动协议或解除本协议，不得撤销本协议项下的任何约定，亦不会作出影响公司控制权稳定性的其他行为。根据该协议上述四人同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程规定需要由公司股东大会或董事会作出决议的事项时，均采取一致行动，与张建春共同投赞成票、反对票或弃权票

184、。上述一致行动具体包括但不限于：（1）张建道、施士乐、施乐芬保证在行使依据公司章程所记载的重大决策、选择管理者等股东、董事权利时，与张建春保持一致行动；（2）在股东大会、董事会召开会议表决时，张建道、施士乐、施乐芬应保证在公司股东大会或董事会上与张建春保持一致行动；（3）若各方对表决事项存在分歧，应通过充分沟通协商，努力达成一致意见。协商不成的，则以张建春意见作为各方的最终意见。报告期内，上述股东在行使股东权利时均保持了重大事项决策的一致性。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 公司治理结构健全、运行良好，多人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作，除一致行动协议外，公司

185、股东未签订任何可能影响公司控制权稳定性的协议，亦不存在可能影响公司控制权稳定性的安排。2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业为九弘投资及苏州珠城，基本情况如下：（1）九弘投资）九弘投资 发行人控股股东、实际控制人之一张建春为九弘投资的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有九弘投资 35.05%财产份额。九弘投资为发行人员工持股平台，与发行人不构成同业竞争。九弘投资基本情况详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有

186、发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。（2）苏州珠城）苏州珠城 发行人控股股东、实际控制人之一张建春持有苏州珠城 65%股权；控股股东、实际控制人之一张建道持有苏州珠城 14%股权；控股股东、实际控制人之一施士乐持有苏州珠城 12%股权并担任监事。苏州珠城报告期内无实质业务经营，仅出租房屋收取租金，与发行人不构成同业竞争。苏州珠城基本情况如下：类型类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册地注册地 苏州高新区浒墅关镇浒杨路 36 号 主要经营场所主要经营场所 苏州高新区浒墅关镇浒杨路 36 号 法定代表人法定代表人 陈政 成立日期成立日期 2004 年 8 月 25 日 注册资本

187、注册资本 2,000.00 万元 营业期限营业期限 2004 年 8 月 25 日至 2054 年 8 月 25 日（二）控股股东和实际控制人股份质押或其他有争议的情况（二）控股股东和实际控制人股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人张建春、张建道、施士乐、施乐芬所持股份均不存在质押或其他有争议的情况。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68（三）其他持有发行人（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的股东除张建春、张建道、施士乐、施乐芬外，其他持

188、有发行人 5%以上股份的股东为乐清九弘投资管理中心（有限合伙），其直接持有发行人 430 万股，占公司总股本的 8.80%，为公司员工持股平台。九弘投资的基本情况如下：1、企业概况、企业概况 类型类型 有限合伙企业 主要经营场所主要经营场所 乐清市北白象镇重石村 执行事务合伙人执行事务合伙人 张建春 成立日期成立日期 2015 年 6 月 1 日 合伙人认缴出资额合伙人认缴出资额 1,000.00 万元 合伙人实缴出资额合伙人实缴出资额 1,000.00 万元 合伙期限合伙期限 2015 年 6 月 1 日至长期 经营范围经营范围 投资管理；投资咨询（不含证券、金融、期货业务）；企业策划；企业

189、管理咨询 财务数据情况财务数据情况（万元）（万元）（未经审计）（未经审计）指标名称指标名称 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 1,150.00 1,150.00 净资产净资产 1,150.00 1,150.00 净利润净利润 0.00-0.04 2、合伙人出资情况、合伙人出资情况 九弘投资由张建春作为普通合伙人出资 600 万元，张建道作为有限合伙人出资 400 万元共同设立。截至本招股说明书签署日，九弘投资出资情况具体如下：序号序号 合伙人合伙人 性质性质 出资额出资额（万元）（万元）

190、出资方式出资方式 出资占比出资占比 在公司任职情况在公司任职情况 1 张建春 普通合伙人 350.45 货币 35.05%董事长、总经理 2 张建道 有限合伙人 234.17 货币 23.42%董事 3 戚程博 有限合伙人 104.65 货币 10.47%董事、董事会秘书 4 段才新 有限合伙人 30.23 货币 3.02%法务经理 5 张春华 有限合伙人 23.26 货币 2.33%-6 朱春燕 有限合伙人 23.26 货币 2.33%研发中心技术总监 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序号序号 合伙人合伙人 性质性质 出资额出资额（万元）（万元）出资方式出资方式 出资占比

191、出资占比 在公司任职情况在公司任职情况 7 施月华 有限合伙人 20.93 货币 2.09%生产管理人员 8 郑乐红 有限合伙人 19.77 货币 1.98%采购管理人员 9 陈美荷 有限合伙人 19.07 货币 1.91%董事、财务负责人 10 郑千蔚 有限合伙人 16.28 货币 1.63%财务人员 11 朱勇军 有限合伙人 16.28 货币 1.63%离职员工 12 范勤雪 有限合伙人 11.86 货币 1.19%财务人员 13 石柳 有限合伙人 11.63 货币 1.16%研发管理人员 14 张盛 有限合伙人 11.63 货币 1.16%研发管理人员 15 吴赞勇 有限合伙人 11.6

192、3 货币 1.16%生产管理人员 16 余微那 有限合伙人 10.47 货币 1.05%财务人员 17 杜承章 有限合伙人 10.00 货币 1.00%销售经理 18 阮班勇 有限合伙人 9.30 货币 0.93%销售经理 19 金可贺 有限合伙人 9.30 货币 0.93%生产管理人员 20 王春生 有限合伙人 8.14 货币 0.81%高级产品工程师 21 朱宗安 有限合伙人 8.14 货币 0.81%研发管理人员 22 陈金堂 有限合伙人 6.98 货币 0.70%销售经理 23 张华飞 有限合伙人 6.98 货币 0.70%生产管理人员 24 陈文 有限合伙人 6.98 货币 0.70

193、%销售经理 25 徐海珍 有限合伙人 4.65 货币 0.47%财务人员 26 李作军 有限合伙人 4.65 货币 0.47%生产管理人员 27 艾才仙 有限合伙人 4.65 货币 0.47%行政管理人员 28 陈启帆 有限合伙人 2.33 货币 0.23%销售经理 29 陆明超 有限合伙人 2.33 货币 0.23%首席技术官 合计合计 1,000.00-100.00%六、发行人有关股本的情况六、发行人有关股本的情况（一）本次发行前后的股本变化（一）本次发行前后的股本变化 截至本招股说明书签署日，公司总股本为 4,885.00 万股，公司本次拟发行1,628.34 万股，发行前后的股本结构变

194、化情况如下：单位：股 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 张建春 12,525,000 25.64%12,525,000 19.23%2 张建道 12,450,000 25.49%12,450,000 19.11%3 施士乐 11,000,000 22.52%11,000,000 16.89%4 乐清九弘投资管理中心（有限

195、合伙）4,300,000 8.80%4,300,000 6.60%5 施乐芬 4,175,000 8.55%4,175,000 6.41%6 张丰 1,200,000 2.46%1,200,000 1.84%7 宁波厚普瑞恒股权投资合伙企业（有限合伙）1,000,000 2.05%1,000,000 1.54%8 谢宇芳 700,000 1.43%700,000 1.07%9 陈美荷 450,000 0.92%450,000 0.69%10 周磊 350,000 0.72%350,000 0.54%11 陈琴超 300,000 0.61%300,000 0.46%12 俞华栋 300,000

196、0.61%300,000 0.46%13 戚程博 100,000 0.20%100,000 0.15%14 本次公开发行新股-16,283,400 25.00%合计合计 48,850,000 100.00%65,133,400 100.00%（二）发行人前十名股东（二）发行人前十名股东 1、发行人前十名股东情况 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下：单位：股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 张建春 12,525,000 25.64%2 张建道 12,450,000 25.49%3 施士乐 11,000,000 22.52%4 乐清九弘投资管理中

197、心（有限合伙）4,300,000 8.80%5 施乐芬 4,175,000 8.55%6 张丰 1,200,000 2.46%7 宁波厚普瑞恒股权投资合伙企业（有限合伙）1,000,000 2.05%8 谢宇芳 700,000 1.43%9 陈美荷 450,000 0.92%浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 10 周磊 350,000 0.72%合计合计 48,150,000 98.58%2、私募投资基金等金融产品纳入监管情况 发行人股东厚普瑞恒属于私募基金产品。经查询厚普瑞恒的工商登记资料、合伙协议，中国证券投资基金业协会网站（http:/）信息，厚普瑞恒已在中国证券投资基

198、金业协会履行了私募投资基金备案程序，私募基金编号为 SGS242，类型为私募股权投资基金，基金管理人为杭州弘厚资产管理有限公司，登记编号为 P1031418，类型为私募股权、创业投资基金管理人。经核查，厚普瑞恒及其基金管理人已经按照中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等的相关规定分别完成了私募基金备案及私募基金管理人登记程序，已经纳入国家金融监管部门的有效监管，符合法律法规的规定。（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东持股情况和在

199、公司的任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 在公司任职情在公司任职情况况 1 张建春 12,525,000 25.64%董事长兼总经理，控股股东、实际控制人之一 2 张建道 12,450,000 25.49%董事，控股股东、实际控制人之一 3 施士乐 11,000,000 22.52%董事，控股股东、实际控制人之一 4 施乐芬 4,175,000 8.55%董事，控股股东、实际控制人之一 5 张丰 1,200,000 2.46%监事、技术人员 6 谢宇芳 700,000 1.43%-7 陈美荷 450,000 0.92%董事、财务负责人 8 周

200、磊 350,000 0.72%-9 陈琴超 300,000 0.61%-10 俞华栋 300,000 0.61%-合计合计 43,450,000 88.95%-（四）发行人股本中的国有股份或外资股份情况（四）发行人股本中的国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人全部股东中不存在根据国有资产监督管理浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 委员会、财政部、中国证监会联合发布的上市公司国有股权监督管理办法规定应被认定为国有股东的情况。截至本招股说明书签署日，发行人不存在外资股份。（五）最近一年新增股东情况（五）最近一年新增股东情况 发行人提交申请前 12 个月内不存在新增股

201、东。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日，本次发行前公司各股东之间的关联关系及各自持股比例情况如下：序号序号 股东名称股东名称 直接持股数量（股）直接持股数量（股）持股比例持股比例 关联关系关联关系 1 张建春 12,525,000 25.64%张建春、张建道系兄弟关系 2 张建道 12,450,000 25.49%3 施士乐 11,000,000 22.52%施士乐系施乐芬之哥哥 4 施乐芬 4,175,000 8.55%施乐芬系张建春之配偶，施士乐之妹妹 5 张丰 1,200,000 2.

202、46%张丰系张建春、张建道之堂弟 6 谢宇芳 700,000 1.43%谢宇芳系张建春、张建道姐夫之姐姐之女儿 7 周磊 350,000 0.72%周磊系施士乐女儿之配偶 8 陈琴超 300,000 0.61%陈琴超系张建道配偶之哥哥 截至本招股说明书签署日，公司直接股东与间接股东间的关联关系情况如下：序号序号 直接股东姓名直接股东姓名 间接股东姓名间接股东姓名 直接股东与间接关直接股东与间接关联关系类别联关系类别 间接股东持间接股东持股方式股方式 间接股东持间接股东持股比例股比例 1 张建春、张建道 张春华 张春华系张建春、张建道之姐姐 通过九弘投资间接持股 0.20%2 施士乐、施乐芬 施

203、月华 施月华系施士乐妹妹、施乐芬姐姐 通过九弘投资间接持股 0.18%3 施士乐、施乐芬 范勤雪 范勤雪系施士乐妹妹、施乐芬姐姐施月华之女儿 通过九弘投资间接持股 0.10%4 张建春、张建道 吴赞勇 吴赞勇系张建春、张建道姐夫之侄子 通过九弘投资间接持股 0.10%（七）发行人股东公开发售股份（七）发行人股东公开发售股份 发行人本次公开发行股票不存在股东公开发售股份的情况。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介（一）董事、监事、

204、高级管理人员及其他核心人员简介 1、董事、董事 截至报告期末，公司董事共 9 名，其中独立董事 3 名，本届董事会任期三年，具体情况如下：姓名姓名 董事任职情况董事任职情况 董事任期董事任期 提名人提名人 选聘情况选聘情况 张建春 董事长、总经理 2018 年 9 月-2021 年 9 月；2021 年 10 月-2024 年 10 月 董事会 2018 年第三次临时股东大会；2021 年第一次临时股东大会 张建道 董事 施士乐 董事 施乐芬 董事 陈美荷 董事、财务负责人 戚程博 董事、董事会秘书 2020 年 5 月-2021 年 9 月；2021 年 10 月-2024 年 10 月 董

205、事会 2020 年第一次临时股东大会；2021 年第一次临时股东大会 李郁明 独立董事 吴尚杰 独立董事 纪智慧 独立董事 2022 年 2 月-2024 年 10 月 董事会 2022 年第一次临时股东大会 注1：2021年第一次临时股东大会决议全体董事换届连任，任期自2021年10月至2024年 10 月；注 2：公司报告期内独立董事薄士坤由于个人工作地点变动原因，向公司申请辞去独立董事职务及其在审计委员会、提名与薪酬委员会的任职。2022 年 2 月 22 日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过关于推选纪智慧担任公司第三届董事会独立董事的议案，任期自 2022 年 2 月至

206、 2024 年 10 月，下同。公司董事简历如下：（1）张建春，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA 课程结业，高级经济师。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于乐清市珠城接插件厂任厂长；2000 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于珠城有限任执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，就职于本公司任董事长、总经理。（2）张建道，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA 课程结业。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于乐清市珠城接插件厂任副总经理、营销总监；2000 年 7 月至

207、2015 年 8 月，就职于珠城有限任副总经理、营销总监；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，就职于本公司任董事、副总经理；2018 年 9 月至今，任本公司董事。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74（3）施士乐，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年 7 月至 2000 年 7 月，就职于乐清市珠城接插件厂任采购总监；2000 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于珠城有限任采购总监；2004 年 8 月至今任苏州珠城电气有限公司监事；2015 年 9 月至今，任本公司董事。（4）施乐芬，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外

208、永久居留权，大专学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于乐清市磐石中学任教师；2000 年 7月至 2015 年 8 月，就职于珠城有限任副总经理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，就职于本公司任董事、董事会秘书；2018 年 9 月至今，任本公司董事。（5）陈美荷，女，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2016 年被乐清市财政局选拔为乐清市会计领军（后备）人才。1991 年 9 月至 2006 年 3 月，就职于龙飞集团有限公司任主办会计兼工会副主席；2006 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于珠城有限任财务总监；2

209、015 年 9 月至今，任本公司董事、财务负责人。（6）戚程博，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，非执业注册会计师、法律职业资格、注册国际投资分析师、中级经济师、中级会计师。2011 年 4 月至 2015 年 9 月，就职于电光防爆科技股份有限公司任证券投资部经理；2015 年 10 月至 2018 年 8 月，就职于浙江新邦建设股份有限公司，曾任董事会秘书；2018 年 9 月至今，任本公司董事会秘书；2020 年 5 月至今，任本公司董事；2020 年 12 月至今，任方正阀门集团股份有限公司独立董事。（7）李郁明，男，1970 年 9 月出生，

210、中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，嘉兴学院商学院副院长、副教授、会计师、经济师；浙江省“151人才工程”第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩效管理专家；嘉兴市人大财经委财政预决算和经济运行分析专家库成员；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于浙江会计学校；2000 年 10 月至今，任嘉兴学院商学院副院长、副教授；2020年 5 月至今，任本公司独立董事；2020 年 9 月至今，任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75（8）吴尚杰，男，1956 年 4

211、 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1977 年 1 月至 1982 年 1 月，就职于解放军总参三部六局任连职技术员；1982 年 2 月至 1984 年 12 月，就职于北京电器研究所有限责任公司任技术员；1984 年 12 月至 2016 年 5 月，历任中国家用电器研究所（后变更为中国家用电器研究院）检测工程师、检验管理部部长、检测所副所长、副院长；2015 年 8 月至 2021 年 8 月，任常熟市天银机电股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任安徽扬子空调股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任本公司独立董事；2020 年 12

212、月至今，任创维电器股份有限公司独立董事。（9）纪智慧，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于浙江青鸟律师事务所任律师；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于北京大成（温州）律师事务所任合伙人；2020 年 1 月至今，就职于北京大成（杭州）律师事务所任合伙人；2022 年 2月至今，任本公司独立董事。2、监事、监事 截至报告期末，本公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，本届监事会任期三年。具体情况如下：姓名姓名 在公司任职情况在公司任职情况 监事任期监事任期 提名人提名

213、人 选聘情况选聘情况 王志军 监事会主席、职工代表监事 2018年9月-2021年9月；2021 年 10 月-2024 年 10月 职工代表大会 职工代表大会 费能耀 监事 2020年5月-2021年9月；2021 年 10 月-2024 年 10月 监事会 2020 年第一次临时股东大会；2021 年第一次临时股东大会 张丰 监事 2018年9月-2021年9月；2021 年 10 月-2024 年 10月 监事会 2018 年第三次临时股东大会；2021 年第一次临时股东大会 注：2021 年第一次临时股东大会决议非职工监事费能耀、张丰换届连任，同日召开的职工代表大会决议王志军为职工代表

214、监事，任期均为自 2021 年 10 月至 2024 年 10 月。公司监事简历如下：（1）王志军，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 学历。2006 年 3 月至今历任本公司外贸部部长、温州珠创总经理等职务；2018年 9 月至今任公司监事会主席。（2）费能耀，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于安徽科威金属材料股份有限公司任人事专员；2006 年 3 月至 2008 年 3 月，就职于珠城有限任管理部长；2008 年4 月至 20

215、09 年 6 月，就职于华宝国际上海华宝孔雀香精香料有限公司任人事主管；2009 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于珠城有限历任管理部长、稽核总监、人事行政总监、总经理助理；2015 年 8 月至 2018 年 9 月，就职于本公司任副总经理；2018 年 10 月至 2020 年 4 月，就职于浙江达威电子股份有限公司任人资行政总监；2020 年 5 月至今，任本公司总经理助理、监事。（3）张丰，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，二级技师。2000 年 8 月至 2015 年 7 月，就职于珠城有限任冲模设计工程师；2015 年 8 月至 2018

216、 年 9 月，任本公司副总经理；2015 年 8 月至今，任本公司冲模设计工程师；2018 年 9 月至今，任本公司监事。3、高级管理人员、高级管理人员 截至报告期末，公司有 3 名高级管理人员，具体情况如下：姓名姓名 在公司任职情况在公司任职情况 张建春 总经理 戚程博 董事会秘书 陈美荷 财务负责人 公司高级管理人员简历如下：（1）张建春，简历详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事”。（2）戚程博，简历详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事”。（3）陈美荷，简历详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之

217、“1、董事”。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 4、其他核心人员、其他核心人员 截至报告期末，公司其他核心人员（核心技术人员）为张建春、陆明超、王春生，简历如下：（1）张建春，简历详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事”。（2）陆明超，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至 2003 年 8 月，就职于深圳富士康，担任制造工程师；2003 年 9月至 2017 年 8 月，就职于泰科公司深圳分公司，担任资深产品工程师；2017年 9 月至今任本公司首席技术官。（3）王春生，男，1984 年 5 月出

218、生，中国国籍，无境外永久居留权，机电中级工程师，大专学历，产品工程师。2003 年 10 月至 2006 年 5 月，就职于利泰五金制品有限公司从事五金件产品研发工作；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，就职于泰硕电子有限公司任产品从事通讯连接器研发工作；2008 年 3 月至 2009年 6 月奕东电子有限公司从事通讯连接器研发工作；2009 年 7 月至 2010 年 8月，就职于信音电子有限公司任资深从事消费类通讯连接器研发工作；2010 年8 月至今，任本公司高级产品工程师。（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的

219、兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员除发行人及发行人控股子公司以外的兼职情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人兼职单位与发行人 关系关系 施士乐 董事，控股股东、实际控制人之一 苏州珠城电气有限公司 监事 控股股东、实际控制人之一张建春控制的其他企业 张建春 董事长兼总经理，控股股东、实际控制人之一 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人 发行人持股5%以上股东、发行人员工持股平台 戚程博 董事会秘书 方正阀门集团股份有限公司 独立董事 无 李郁明 独立董事 嘉兴学院商学院 副院长、副教

220、授 无 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事 无 浙江嘉源环境集团独立董事 无 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 股份有限公司 吴尚杰 独立董事 安徽扬子空调股份有限公司 独立董事 无 创维电器股份有限公司 独立董事 无 纪智慧 独立董事 北京大成（杭州）律师事务所 合伙人 无 除上述情况外，公司其它董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间亲属关系情况（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间亲属关系情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事长兼总经理张建春与董事张建道为兄弟关系、张建春与董事施乐芬为夫妻关系

221、、施乐芬与董事施士乐为兄妹关系、发行人监事张丰与张建春、张建道为堂兄弟关系。除上述亲属关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺及其八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺及其与发行人签署的协议与发行人签署的协议 公司董事、监事和高级管理人员作出的相关承诺，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行上市相关承诺”。公司的非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有劳动合同，独立董事与公司签有聘用协议，相关合同、协议详细规定了董事、监事及高级管理人员在诚信、尽职方面的责任

222、和义务。九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况（一）发行人董事的变化情况（一）发行人董事的变化情况 截至 2020 年 1 月 1 日，公司董事会成员张建春、张建道、施士乐、施乐芬以及陈美荷。近两年，公司董事变动情况如下：1、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，增选戚程博为公司第二届董事会成员，选举方洁、李郁明、吴尚杰为公司第二届董事会独立董事。上述人员于 2020 年 4 月 30 日由公司第二届董事会第十次会议提名。2、2020 年 12 月 14 日，鉴于方洁因个人原因辞职

223、，公司召开 2020 年第五浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 次临时股东大会，选举薄士坤为公司第二届董事会独立董事。上述人员于 2020年 11 月 20 日由公司第二届董事会第十五次会议提名。3、2022 年 2 月 22 日，鉴于薄士坤因个人工作地点变动原因辞职，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，推选纪智慧为公司第三届董事会独立董事。上述人员于 2022 年 1 月 28 日由公司第三届董事会第三次会议提名。截至本招股说明书签署日，公司董事未发生其他变化。（二）发行人监事的变化情况（二）发行人监事的变化情况 截至 2020 年 1 月 1 日，公司监事会成员为石倩

224、、张丰、王志军，其中王志军为职工代表监事。近两年，公司监事变动情况如下：鉴于石倩由于个人原因于 2020 年 5 月离职，2020 年 5 月 18 日，公司召开2020 年第一次临时股东大会补选费能耀为公司第二届监事会成员。费能耀于2020 年 4 月 30 日由公司第二届监事会第五次会议提名。截至本招股说明书签署日，公司监事未发生其他变化。（三）发行人高级管理人员的变化情况（三）发行人高级管理人员的变化情况 截至 2020 年 1 月 1 日，公司总经理为张建春，副总经理为杨涛，财务负责人为陈美荷，董事会秘书为戚程博。2020 年 5 月，杨涛由于个人原因离职，不再担任副总经理。截至本招股

225、说明书签署日，公司其他高级管理人员未发生变化。（四）发行人其他核心人员的变化情况（四）发行人其他核心人员的变化情况 截至 2020 年 1 月 1 日，公司其他核心人员为张建春、陆明超、王春生，最近两年，公司其他核心人员未发生变化。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变化是由于员工个人原因离职以及公司对原有的经营管理团队进行充实和适当调整而发生的。该等变化符合公司法等法律、行政法规及公司章程的规定，并履行了必要的法律程序，对公司的生产经营及控制权的稳定不会产生重大不利影响。综上所述，最近两年公司董事、监事、高级管理人员发生的变化不属于董事、监事、高级管理人员的重大变化，对公司本次发行及上市

226、不构成实质性障碍。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况人股份情况（一）发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持股情况（一）发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接或间接持有公司股份情况如下：姓名姓名 职务职务 直接持股数量直接持股数量（万股）（万股）间接持股数间接持股数量（万股）量（万股）间间接持股接持股 主体主体 合计持股合计持股 比例比例 张建春 董事长、总

227、经理 1,252.50 150.69 九弘投资 28.72%张建道 董事 1,245.00 100.69 九弘投资 27.55%施士乐 董事 1,100.00-22.52%施乐芬 董事 417.50-8.55%陈美荷 董事、财务负责人 45.00 8.20 九弘投资 1.09%戚程博 董事、董事会秘书 10.00 45.00 九弘投资 1.13%李郁明 独立董事-吴尚杰 独立董事-纪智慧 独立董事-王志军 监事会主席、职工代表监事-费能耀 监事-张丰 监事、技术人员 120.00-2.46%陆明超 首席技术官-1.00 九弘投资 0.02%王春生 高级产品工程师-3.50 九弘投资 0.07%

228、截至本招股说明书签署日，上述人员所持公司股份无质押或冻结，亦不存在其他有争议的情况。（二）发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近亲属持股情况（二）发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近亲属持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近亲属直接或间接持有公司股份情况如下：姓名姓名 亲属关系亲属关系 直接持股数直接持股数量（股）量（股）间接持股数间接持股数量（股）量（股）间接持股间接持股 主体主体 合计持股合计持股 比例比例 谢宇芳 谢宇芳系张建春、张建道姐夫的姐姐之女儿 700,000-1.43%周磊 周磊系施士乐女儿之配偶 350,000-0.7

229、2%浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 陈琴超 陈琴超系张建道配偶之哥哥 300,000-0.61%张春华 张春华系张建春、张建道之姐姐-100,018 九弘投资 0.20%施月华 施月华系施士乐妹妹、施乐芬姐姐-89,999 九弘投资 0.18%范勤雪 范勤雪系施士乐妹妹、施乐芬姐姐施月华之女儿-50,998 九弘投资 0.10%吴赞勇 吴赞勇系张建春、张建道姐夫之侄子-50,009 九弘投资 0.10%截至本招股说明书签署日，上述人员所持公司股份无质押或冻结，亦不存在其他有争议的情况。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况十一、董事、监事、高级管理人员及其

230、他核心人员对外投资情况 截至 2022 年 6 月 30 日，除发行人及其子公司外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况如下：姓名姓名 在发行人处在发行人处任职任职 对外投资企对外投资企业名称业名称 该企业实际该企业实际从事的主营从事的主营业务业务 持股数量持股数量或认缴出或认缴出资额资额（万元）（万元）持股持股 比例比例 登记状态登记状态 是否存是否存在利益在利益冲突冲突 张建春 控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理 苏州珠城电气有限公司 报告期内未开展实质 业务 1,300.00 65.00%存续（在营、开业、在册）否 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）发行人持股

231、平台 350.45 35.05%存续 否 南通纬格投资中心（有限合伙）股权投资 500.00 3.45%存续（在营、开业、在册）否 潍坊嘉影投资中心（有限合伙）股权投资 300.00 0.99%在营（开业）企业 否 张建道 控股股东、实际控制人之一、董事 陕西广泰投资有限公司 股权投资 320.00 20.00%开业 否 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）发行人持股平台 234.17 23.42%存续 否 温州市伟城电镀有限 公司 电镀生产 905.00 18.10%存续 否 苏州珠城电气有限公司 报告期内未开展实质 280.00 14.00%存续（在营、否 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书

232、 1-1-82 姓名姓名 在发行人处在发行人处任职任职 对外投资企对外投资企业名称业名称 该企业实际该企业实际从事的主营从事的主营业务业务 持股数量持股数量或认缴出或认缴出资额资额（万元）（万元）持股持股 比例比例 登记状态登记状态 是否存是否存在利益在利益冲突冲突 业务 开业、在册）广东合隆节能科技有限公司 环保、节能技术推广、开发及咨询服务 109.22 3.64%在营（开业）企业 否 浙江合隆节能科技有限公司 节能管理、能源管理、开发及咨询服务 109.22 3.64%存续 否 苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）股权投资 810.00 3.14%存续（在营、开业、在册）否 珠海睿韵

233、股权投资中心（有限合伙）股权投资 300.00 2.88%在营（开业）企业 否 芜湖谨元投资中心（有限合伙）股权投资 500.00 1.77%存续（在营、开业、在册）否 青岛德嘉电气有限公司 电器配件 10.00 10.00%吊销 否 施士乐 控股股东、实际控制人之一、董事 苏州珠城电气有限公司 报告期内未开展实质 业务 240.00 12.00%存续（在营、开业、在册）否 陈美荷 董事兼财务负责人 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）发行人持股平台 19.07 1.91%存续 否 戚程博 董事兼董事会秘书 乐清九弘投资管理中心（有限合伙）发行人持股平台 104.65 10.47%存续 否 注：根

234、据国家企业信用信息公示系统查询结果，施乐芬曾持有广西合裕富建材有限公司100%股份，同时担任该公司经理、执行董事；曾持有广西成满浩庆建材有限公司 50%股份同时担任该公司监事；曾持有成都绕弯商贸有限公司 50%股份，同时担任该公司执行董事兼总经理。经核查，上述三家公司均为设立登记时冒用施乐芬身份信息。截至本招股说明书签署日，广西成满浩庆建材有限公司、广西合裕富建材有限公司因涉嫌冒用他人身份登记已被撤销设立登记；成都绕弯商贸有限公司已被吊销营业执照，且施乐芬在该公司的股东登记身份备案及法定代表人、执行董事兼经理身份备案均已因该公司涉嫌冒用他人身份登记被撤销。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心

235、人员的上述对外投资不存在与公司利益发生冲突的情况。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序 发行人独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。发行人其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成，并依法享有养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险及住房公积金福利。公司董事会下设提名与薪酬委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。董事、监事、高级管

236、理人员及其他核心人员的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。（二）薪酬占利润总额的比例（二）薪酬占利润总额的比例 报告期各期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占当年公司利润总额的比重情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额 219.85 479.69 410.54 379.05 利润总额 8,508.40 17,140.53 12,516.31 8,066.68 占比占比 2.58%2.80%3.28%4.70%注：上述薪酬总额统计包含当年已离职董事、监事、高级管理人

237、员及其他核心人员于当年在职期间领取的薪酬。（三）最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬情况（三）最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬情况 截至报告期末的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人领取薪酬情况如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 担任董事、监事、高管或其他核心人员的情况担任董事、监事、高管或其他核心人员的情况 2021年度领取薪酬年度领取薪酬 1 张建春 控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理 59.12 2 张建道 控股股东、实际控制人之一、董事 37.57 3 施士乐 控股股东、实际控制人之一、董事 32.40 4 施乐芬 控股股东、实际控制人之一、董事 51.9

238、5 5 陈美荷 董事兼财务负责人 38.40 6 戚程博 董事兼董事会秘书 41.37 7 李郁明 独立董事 6.00 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序号序号 姓名姓名 担任董事、监事、高管或其他核心人员的情况担任董事、监事、高管或其他核心人员的情况 2021年度领取薪酬年度领取薪酬 8 吴尚杰 独立董事 6.00 9 王志军 监事会主席、职工代表监事 66.93 10 张丰 监事 23.26 11 费能耀 监事 38.05 12 陆明超 首席技术官（其他核心人员）47.64 13 王春生 高级产品工程师（其他核心人员）25.00 合计合计 473.69 注：张建春曾在其

239、控制的公司苏州珠城担任执行董事，自 2018 年初至本招股说明书签署日累计领取薪酬金额 31.30 万元。截止本招股说明书签署日，张建春已将自报告期初领取的薪酬全额退回苏州珠城，已不再担任其执行董事，并停止领取薪酬。截至本招股书签署日，除上述收入外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在发行人及其关联企业处享受其他待遇或退休金计划。（四）本次公开发行前已制定或实施的股权激励及相关安排情况（四）本次公开发行前已制定或实施的股权激励及相关安排情况 本次公开发行前，为有效调动发行人的高级管理人员及其他核心人员的积极性，吸引与留住优秀人才，提升发行人核心竞争力以及促进发行人长期发展，发行人实施

240、股权激励，设立九弘投资员工持股平台，持股平台仅持有发行人股权。1、九弘投资基本情况、九弘投资基本情况 九弘投资成立于 2015 年 6 月，由张建春、张建道共同出资设立，其中张建春为普通合伙人，具体请参加本节之“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”。九弘投资全体合伙人具备合伙企业法及合伙协议规定的合伙人资格，并已按照合伙协议的约定足额出资。由于九弘投资系公司员工持股平台，自设立至今不存在以非公开方式向投资者募集资金的情况，未委托基金管理人进行管理，也未参与募集设立或管理私募投资基金，不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记

241、和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理私募投资基金备案手续。2、关于员工持股平台对于发行人经营、财务状况、控制权变化等影响、关于员工持股平台对于发行人经营、财务状况、控制权变化等影响（1）员工持股平台对于发行人经营、财务状况的影响）员工持股平台对于发行人经营、财务状况的影响 九弘投资作为发行人员工持股平台，拥有的主要资产为其持有的发行人股浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 权，从事的主要业务为股权投资，未开展实质经营。持股平台为激励发行人管理层及核心骨干员工而设立，旨在调动核心员工的工作积极性，提高员工归属感，从而提高发行人竞争力，有助于发行人提

242、升经营、财务状况。（2）员工持股平台对于发行人控制权的影响）员工持股平台对于发行人控制权的影响 截至报告期末，公司实际控制人张建春、张建道、施士乐及施乐芬四人直接和间接合计持有公司 87.34%的股份；假设本次发行 1,628.34 万股且原股东不发售，本次发行后，实际控制人合计持有股份将稀释至 65.50%，但仍对发行人维持绝对控制，员工持股平台对于发行人控制权不造成重大影响。3、员工持股平台的人员变动情况、员工持股平台的人员变动情况 员工持股平台九弘投资于 2015 年 6 月设立，设立以来人员变动情况如下：变动日期变动日期 内部决议程序内部决议程序 新增进入人员新增进入人员 新增退出新增

243、退出人员人员 2016 年 3 月 2016 年 1 月 10 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人张建道将在九弘投资16.73%的财产份额转让给陈仕平等 17 位自然人。2016 年 3月 10 日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 19 人 赵芳方、张莹、陈仕平、陈美荷、费能耀、石倩、朱勇军、阮班勇、陈启帆、王春生、朱宗安、石柳、于长辉、万清平、郑献艳、施月华、郑乐红-2016 年 10 月 2016 年 7 月 31 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人张建道将在九弘投资 5.11%的财产份额转让给王振江等 9 位自然人；同意合伙人郑献艳将在九弘投资 0.66

244、%的财产份额转让给张建春。2016 年 9 月 30 日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等27 人 方志、王振江、李耀华、杜承章、赵霞、陈金堂、范勤雪、余微那、郑千蔚 郑献艳 2017 年 8 月 2017 年 7 月 31 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人张建道将在九弘投资 7.72%的财产份额转让给张春华等 15 位自然人，其中新增进入 7 人；同意合伙人方志将在九弘投资 1.08%的财产份额转让给张建春；同意合伙人万清平将在九弘投资 0.66%的财产份额转让给范勤雪。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 32 人 张春华、刘传勇、李

245、作军、艾才仙、白通、刘艳、邓伟 万清平、方志 2017 年11 月 2017 年 10 月 31 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人张莹、于长辉、刘传勇分别将在九弘投资 1.86%、0.80%、0.12%的财产份额转让给张建春。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 29 人-张莹、于长辉、刘传勇 2018 年 2018 年 4 月 30 日，九弘投资作出合伙人决议，万清平、欧阳秋陈仕平 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 变动日期变动日期 内部决议程序内部决议程序 新增进入人员新增进入人员 新增退出新增退出人员人员 5 月 同意合伙人陈仕平、费能耀

246、分别将在九弘投资1.19%、0.59%的财产份额转让给张建道；同意张建春将在九弘投资11.41%财产份额转让给张盛等 16 人，其中新增进入 7 人。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 35 人 霜、张盛、吴赞勇、陆明超、金可贺、徐海珍 2018 年 10 月 2018 年 9 月 6 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人费能耀、赵霞分别将在九弘投资0.42%、1.40%的财产份额转让给张建道；同意合伙人张建春将在九弘投资 1.16%的财产份额转让给朱春燕。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 34 人 朱春燕 费能耀、赵霞 2018 年

247、11 月 2018 年 11 月 6 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人王振江将在九弘投资 0.51%的财产份额转让给张建道。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 33 人-王振江 2019 年 3 月 2019 年 2 月 28 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人张建春将在九弘投资10.47%的财产份额转让给戚程博；同意合伙人张建春将在九弘投资 1.17%的财产份额转让给朱春燕；同意合伙人白通将在九弘投资 0.23%的财产份额转让给张建道。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 33 人 戚程博 白通 2019 年 4 月 2019

248、年 4 月 29 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人邓伟、欧阳秋霜、万清平分别将在九弘投资 0.47%、0.81%、0.47%的财产份额转让给张建道。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 30 人-万清平、欧阳秋霜、邓伟 2019 年11 月 2019 年 11 月 18 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人张建春分别将在九弘投资 3.02%、0.70%、0.70%、0.17%、0.70%的财产份额转让给段才新、郑乐红、张华飞、陈金堂、陈文，其中 3 人为本次新增合伙人。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 33 人 段才新、张华飞、陈

249、文-2019 年 12 月 2019 年 12 月 24 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人赵芳方、阮班勇、陈启帆将在九弘投资 2.67%、0.70%、0.70%的财产份额转让给张建道。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 32 人-赵芳方 2020 年 5 月 2020 年 5 月 15 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人石倩将在九弘投资 1.98%财产份额转让给张建道。同日，九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 31 人-石倩 2020 年 8 月 2020 年 8 月 26 日，九弘投资作出合伙人决议，同意合伙人李耀华、刘艳分别将在九

250、弘投资0.70%、0.47%财产份额转让给张建道。同日，-李耀华、刘艳 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 变动日期变动日期 内部决议程序内部决议程序 新增进入人员新增进入人员 新增退出新增退出人员人员 九弘投资作出合伙人决议，同意九弘投资合伙人变更为张建春等 29 人 注：上表变动日期为工商登记日期。上述员工出资份额转让事宜已经依照公司制度或协议约定办理完毕，与出资份额有关的合伙企业工商变更登记亦已按照协议约定完成，其与发行人之间就出资份额转让事宜不存在纠纷。4、权益定价的公允性及股份支付确认情况、权益定价的公允性及股份支付确认情况 2015 年 6 月，九弘投资以 2.67

251、 元/股的价格增资认购公司 430.00 万股股份。2016 年至 2019 年，新增激励员工通过受让实际控制人持有九弘投资的财产份额，间接持有公司股份。历次财产份额转让价格基于发行人账面净资产，并结合公司运行情况、未来发展、激励效果、近期投资人入股价格等因素，由转让方与受让方协商一致确定。根据企业会计准则第 11 号股份支付的相关规定，九弘投资设立后，历次员工进入均构成股份支付，员工直接对公司增资也构成股份支付，并适用股份支付的相关会计处理。历次股份支付金额计算涉及的公允价值，参照同期同行业并购市盈率和同期扣非后归属于母公司股东净利润计算的单位股权价值，或外部投资人入股价格，市盈率约为 91

252、0 倍。根据 2019 年 12 月各方签订的之补充协议，原协议项下相关锁定期、释放期等条款失效，股份支付在当年度视为加速行权处理。根据企业会计准则第 11 号股份支付的规定，公司对受让的股份立即授予或转让完成且没有明确约定服务期等限制条件的，一次性计入发生当期，并作为偶发事项计入非经常性损益。因此，公司实际控制人以低于公允价值的价格受让离职员工的股份，属于以权益结算的股份支付。2018 年至 2021 年，公司股份支付摊销情况具体如下：单位：万元 年度年度 事项事项 公允价值的认定公允价值的认定 股份支付摊销金额股份支付摊销金额 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年

253、 2016 年 2017 年 报告期外以权益结算的股份支付2016 年以 5 元/股作为公允价值（以-16.99 36.60 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 在报告期内的摊销 2016 年度基本每股收益测算对应市盈率约为 9 倍）；2017年以 9 元/股作为公允价值（以 2017 年度基本每股收益测算对应市盈率约为10 倍）2018 年 员工进入持股平台或直接对公司增资构成股份支付 以 11 元/股作为公允价值（以 2018 年度基本每股收益测算对应市盈率约为10 倍）-294.03 271.58 实际控制人受让离职员工持有的九弘投资财产份额构成股份支付-91.63 20

254、19 年 员工进入持股平台或直接对公司增资构成股份支付 以 2019 年 12 月外部投资人俞华栋入股价格 14 元/股作为公允价值（以2019 年度基本每股收益测算对应市盈率约为 11 倍）-628.96-实际控制人受让离职员工持有的九弘投资财产份额或公司股份构成股份支付-811.01-2020 年 实际控制人受让离职员工持有的九弘投资财产份额 以2020年5月外部投资人厚普瑞恒入股价格 19.00 元/股作为公允价值（以2020 年度基本每股收益测算对应市盈率约为 9 倍）-162.00-合计合计-162.00 1,751.00 399.81 5、员工持股平台的管理模式、决策程序、存续期及

255、期满后所持有、员工持股平台的管理模式、决策程序、存续期及期满后所持有股份的处股份的处置办法和损益分配方法，股份锁定期、变更和终止的情形置办法和损益分配方法，股份锁定期、变更和终止的情形 根据乐清九弘投资管理中心（有限合伙）合伙协议（以下简称“合伙协议”）及九弘投资出具的承诺函，截至本招股书签署日，员工持股平台运作情况如下：项目项目 主要内容主要内容 管理模式 本员工持股平台由公司自行管理；九弘投资的合伙事务由执行事务合伙人张建春执行 决策程序 合伙企业执行事务合伙人由普通合伙人担任，执行事务合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务。合伙人对合伙企业的下列事项作出决议时，实行合伙人一人一票并经全体浙江

256、珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 项目项目 主要内容主要内容 合伙人过半数通过的表决办法，法律、行政法规及本协议对合伙企业的表决办法另有规定或约定的，从其规定或约定：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；（5）选择或更换执行事务合伙人；（6）有限合伙人转变为普通合伙人或普通合伙人转变为有限合伙人；（7）普通合伙人和有限合伙人向其他合伙人或者合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额；（8）本协议约定的其他需要由合伙人会议审议的事项 存续期限 合伙企业经

257、营期限为长期 存续期满后所持有股份的处置办法 不适用 股份锁定期及 减持承诺 九弘投资承诺：（1）自珠城科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的珠城科技公开发行股份前已发行的股份，也不由珠城科技回购该等股份；（2）珠城科技股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本企业持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。此外，公司的实际控制人及董事、监事、高级管理人员还应遵守其作出的股份锁定期及减持承诺 变更和终止 的情形 合伙企业有下列情形之一的，应当解散：（1）合伙

258、期限届满，合伙人决定不再经营；（2）合伙协议约定的解散事由出现；（3）全体合伙人会议决议解散的；（4）合伙人已不具备法定人数满三十天；（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（7）法律、行政法规规定的其他原因 人员离职后的股份处理 合伙协议未就离职人员关于转让出资份额事项进行约定 6、是否存在发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、是否存在发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等等安排安排 九弘投资合伙人均以自有资金或自筹资金出资，出资来源合法，不存在发行人或第三方为员工参加股权激励计划提供奖励、资助、补贴等安

259、排。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 十三、发行人员工及其社会保障情况十三、发行人员工及其社会保障情况（一）员工基本情况（一）员工基本情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期各期末，发行人及其子公司在册员工数分别为 1,173 人、1,140 人、1,312 人和 1,391 人。2、员工专业结构、员工专业结构 截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司的员工专业结构如下：专业分工专业分工 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 生产人员 1,060 76.20%管理及行政人员 118 8.48%技术人员 124 8.91%销售人员 89

260、 6.40%合计合计 1,391 100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司的员工受教育程度情况如下：学历构成学历构成 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 本科及以上 75 5.39%专科 169 12.15%专科以下 1147 82.46%合计合计 1,391 100.00%4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司的员工年龄分布情况如下：年龄构成年龄构成 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 35 岁及以下 607 43.64%35-45 岁（含 45 岁）4

261、33 31.13%45-55 岁（含 55 岁）291 20.92%55 岁及以上 60 4.31%合计合计 1,391 100.00%浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 5、劳务派遣情况、劳务派遣情况 报告期内，除与公司直接签订劳动合同的员工外，为了更有效保障公司的生产经营和用工需求，公司还使用少量劳务派遣人员作为公司生产人员的补充。报告期各期末，公司劳务派遣人员情况如下：项目项目 2022.06.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 劳务派遣用工人数（人）14 24 39 6 劳务派遣用工人数占比 1.00%1.80%3.31%0.51%注

262、：劳务派遣用工人数占比=劳务派遣人员数量/（正式员工数量+劳务派遣人员数量）劳务派遣用工所在岗位均为辅助性岗位，人员流动性大、可替代性高。公司与劳务派遣公司签署了劳务派遣协议，劳务派遣公司为发行人派遣符合条件的劳务人员。公司劳务派遣的人数、从事岗位等事项符合 劳务派遣暂行规定。（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况 公司员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司及子公司已经为员工缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险和住房公积金，具体缴纳情况按照公司及子公司住所和生产经营地有关

263、规定执行。1、发行人社保缴纳情况、发行人社保缴纳情况 报告期末，公司员工总数 1,391 人，其中退休返聘 132 人、当月入职 54 人，期末应缴纳社保人数 1,205 人。报告期末发行人社保缴纳具体情况如下：项目项目 人数（人）人数（人）比例比例 员工人数（A）1,391-其中：退休返聘（B）132-当月入职（C）54-应缴纳社保人数（应缴纳社保人数（D=A-B-C）1,205 100.00%已缴纳人已缴纳人数（数（E）1089 90.37%其中：已自行缴纳新农合、新农保等 72-未缴纳人数（个人放弃）（未缴纳人数（个人放弃）（F=D-E）116 9.63%发行人聘用的员工中存在较多农村户

264、籍。农村户籍员工可缴纳城乡居民社会保险（城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险），城乡居民社会保险亦浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 属于 中华人民共和国社会保险法 规定的社会保险范畴，缴纳符合 中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发200213 号）、国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见（国发200932 号）等文件的规定。2、发行人公积金缴纳情况、发行人公积金缴纳情况 报告期末，发行人公积金缴纳具体情况如下：项目项目 人数（人）人数（人）比例比例 员工人数（A）1,391-其中：退休返聘（B）132-当月入职（C）54-应缴公积金人数（应缴

265、公积金人数（D=A-B-C）1,205 100.00%已缴公积金人数（已缴公积金人数（E）1,027 85.23%应缴未缴公积金人数（F=D-E）178 14.77%报告期末，公司公积金缴纳比例为 85.23%，占比较高。未缴纳公积金的主要原因为发行人聘用的员工中存在部分农村户籍员工自愿放弃缴纳公积金。报告期内，发行人在公司所在地为部分员工提供了职工宿舍。针对部分员工应缴未缴社会保险和住房公积金的情况，公司采取措施，积极向正式员工宣传缴纳社会保险和住房公积金的政策和社会意义，鼓励其缴纳社会保险和公积金。3、合规证明情况、合规证明情况 乐清市人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 21 日

266、、2022 年 1 月 12 日、2021 年 7 月 15 日及 2021 年 1 月 12 日出具证明，证明珠城科技已办理单位参保登记，参保基数符合浙江省法定缴费基数标准；报告期初至证明出具日，珠城科技没有因违法用工被劳动行政部门行政处罚的记录。乐清市人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 1 月 12 日、2021 年 7 月 15 日及 2021 年 1 月 6 日出具证明，证明温州中悦、温州珠创已办理单位参保登记，参保基数符合浙江省法定缴费基数标准；报告期初至证明出具日，温州中悦、温州珠创没有因违法用工被劳动行政部门行政处罚的记录。咸宁市社会保险基金结算

267、稽核局于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 1 月 12 日、浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 2021 年 8 月 12 日及 2021 年 1 月 6 日出具证明，证明报告期初至证明出具日，武汉建成依法参加社会保险并缴纳社会保险费。肥西县人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 13 日、2022 年 1 月 13 日、2021 年 7 月 5 日及 2021 年 1 月 22 日出具证明，证明报告期初至证明出具日，合肥建成遵守国家和地方劳动和社会保障相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在违反劳动和社会保障相关法律、法规、规章和规范性文件的情形，未

268、受到过劳动和社会保障方面的处罚。青岛市即墨区人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 2 月17 日、2021 年 7 月 14 日及 2021 年 1 月 15 日出具证明，证明至证明出具日，青岛九诚遵守国家及地方有关劳动用工和社会保障方面的法律、法规、政策，不存在劳动人事争议仲裁案件，不存在因违反劳动和社会保障方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。顺德区民政和人力资源社会保障局于 2021 年 8 月 26 日及 2021 年 2 月 22日出具证明文件，以及发行人经信用中国（广东）于 2022 年 9 月 1 日、2022年 3 月 3 日查询的企业

269、信用报告（无违法违规证明版），证明报告期内，佛山泓成不存在因违反劳动保障法律法规被行政处罚的记录。温州市住房公积金管理中心乐清分中心于 2022 年 6 月 30 日、2022 年 1 月19 日、2021 年 7 月 19 日及 2021 年 1 月 7 日出具证明，证明珠城科技、温州中悦、温州珠创自 2018 年 1 月 1 日至证明出具日未因住房公积金问题受到处罚。咸宁市住房公积金中心于 2022 年 7 月 6 日、2022 年 1 月 3 日、2021 年 7月 6 日及 2021 年 1 月 6 日出具证明，证明报告期初至证明出具日，武汉建成遵守国家及地方住房公积金相关法律、法规、

270、规章和规范性文件的规定，不存在违反住房公积金相关法律、法规、规章和规范性文件的情形，未受到过住房公积金方面的处罚。合肥市住房公积金管理中心肥西县管理部于 2022 年 7 月 13 日、2022 年 1月 18 日、2021 年 7 月 5 日及 2021 年 1 月 20 日出具证明，证明合肥建成不存在欠缴、漏缴住房公积金现象，不存在违反住房公积金相关法律、法规、规浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 章和规范性文件的情形，未受到过住房公积金方面的处罚。根据青岛市住房公积金管理中心城阳管理处于 2022 年 7 月 22 日、2022 年2 月 17 日、2021 年 7 月

271、12 日及 2021 年 1 月 19 日出具的证明，截至报告期末，青岛九诚能够遵守国家及地方有关住房公积金的相关法律、法规和规范性文件的规定，依法为员工缴纳住房公积金，没有因违反有关法律法规而收到处罚的情形。佛山市住房公积金管理中心于 2021 年 7 月 1 日及 2021 年 2 月 20 日出具证明，以及发行人经信用中国（广东）于 2022 年 9 月 1 日、2022 年 3 月 3日查询的企业信用报告（无违法违规证明版），证明佛山泓成报告期初至证明出具日未有因住房公积金问题受到处罚的记录。4、实际控制人关于社保、住房公积金事项的承诺、实际控制人关于社保、住房公积金事项的承诺 公司实

272、际控制人承诺：“如因公司欠缴少缴员工社会保险和住房公积金的原因，公司及其下属企业（指纳入公司合并报表的经营主体，下同）被相关人员或有权机关要求补缴社会保险或住房公积金的，或者对公司及其下属企业进行处罚的，本人将无条件地以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的款项及相关费用，且在承担后不向公司及其下属企业追偿，保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。如因政策调整，公司及其下属企业的社会保险、住房公积金出现需要补缴之情形，本人将无条件地以现金方式全额承担公司补缴社会保险、住房公积金及因此所产生的相关费用的连带责任，且在承担后不向公司及其下属企业追偿，保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失

273、。”浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况（一）主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收入的主要构成（一）主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收入的主要构成 1、发行人主营业务、发行人主营业务 公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。公司的产品主要应用于消费类家电、智能终端等，同时以汽车领域作为公司未来的重要发展方向，致力于为客户提供安全、高效、智能的连接器解决方案。公司以“一体化”创新型新产品研

274、发设计技术、快插端子设计与制造技术、电机用漆包线免脱漆连接技术、精密模/治具零件加工技术、高精密产品系统化检测技术等核心技术为依托；以高度精益化、自动化和信息化的制造装备为保障，建立数字化的智能工厂，为下游客户提供多规格、高品质精密连接器产品。公司注重研发投入，自设立以来持续研发新技术、新工艺，并能不断转化为技术成果。公司拥有一支专业、稳定的研发技术团队，公司实验室通过ISO/IEC17025 认证，处于行业一流水平。公司拥有一套完善健全的产品研发和模具设计制造系统，具备产品研发及各种连接器精密模具的设计、开发和制造的能力，能够针对客户不同需求进行个性化定制，为客户提供个性化的连接器产品。截至

275、报告期末，公司及子公司累计获得授权专利 112 项，先后被浙江省科技厅评为“浙江省科技型企业”和“国家高新技术企业”。公司新型高精密连接器被国家科学技术部列为国家级“星火计划项目”和国家级“火炬计划项目”。2020 年 3 月，公司下设的浙江省珠城精密连接器智能制造研究院通过浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅的认定成为省级企业研究院。2022年 1 月，浙江省经济和信息化厅公布“2021 年度浙江省专精特新中小企业名单”，公司评为“专精特新”中小企业，有效期三年。公司自设立以来，始终以“做中国最好的连接器，联动世界”为愿景。公司推行 IATF16949 质量管理体系

276、和 ISO14001 环境管理体系，主要产品通过了 CQC国家安规认证及美国 UL 认证。经过 20 多年的积累，公司凭借品牌优势和雄厚浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 的技术实力成为美的、海尔、格力、海信、LG、Panasonic、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴。2020 年 9 月，公司被中国质量检验协会评为“全国质量诚信先进企业”、“全国连接器行业质量领先企业”。公司家电连接器产品被中国质量检验协会评为“全国质量信誉保障产品”、“全国连接器行业质量领先品牌”。公司合作的知名厂商情况如下：客户客户 品牌标识品牌标识 客户描述客户描述 美的 成立于 196

277、8 年，是一家集智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、机器人及自动化事业部、数字化创新业务五大板块为一体的全球化科技集团，产品及服务惠及全球 200 多个国家和地区约 4 亿用户。形成美的、小天鹅、东芝、华凌、布谷、COLMO、Clivet、Eureka、库卡、GMCC、威灵在内的多品牌组合 海尔 成立于 1984 年，经过多年发展，从为用户提供有竞争力的家电产品，发展的到向用户提供成套的智慧家庭解决方案，是为全球用户定制美好生活解决方案的智慧家庭生态品牌商。拥有海尔 Haier、卡萨帝 Casarte、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、C

278、andy 等七大全球化高端品牌和全球首个场景品牌“三翼鸟 THREE-WINGED BIRD”海信 成立于 1969 年，业务涵盖多媒体、家电、IT 智能信息系 统 和 现 代 服 务 业 等 多 个 领 域，旗 下 有 海 信（Hisense）、东芝电视（Toshiba）、Gorenje、科龙（Kelon）、容声（Ronshen）与 ASKO 等多个品牌 格力 成立于 1991 年，是一家多元化、科技型的全球工业集团，产业覆盖家用消费品和工业装备两大领域，产品远销 160 多个国家和地区 LG 成立于 1947 年，旗下子公司有：LG 电子、LG display、LG 化学、LG 生活健康等

279、，事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等领域 博西华 由博世有限公司（斯图加特）和西门子股份公司（慕尼黑）于 1967 年合资创立，是全球领先的家电制造商之一，在全球拥有约 40 家工厂，品牌包括博世家电、西门子家电、嘉格纳家电等，产品包括灶具、烤箱和吸油烟机、洗碗机、洗衣机、干衣机、冰箱和冷冻柜，以及吸尘器、咖啡机、料理机等小家电 松下 成立于 1918 年，世界著名的综合型的大型电子企业，品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域 新北洋 成立于 2002 年，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案 浙江珠

280、城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 比亚迪 成立于 1995 年，主要从事二次充电电池及光伏业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务 2、发行人主要产品及服务、发行人主要产品及服务 目前公司的主要产品为电子连接器，根据终端应用市场及客户的需要，公司产品主要分为“端子组件”及“线束连接器”两类。其中：端子组件主要由端子、针座、孔座等零部件组成，是连接器的核心部件，对连接器的各种性能起到了决定性作用，主要销售给美的、海尔等家电制造商及得润电子、三元集团等零部件供应商。线束连接器由端子组件、电线及其他辅材加工组装而成，可直接在终端产品中使用，主要销售给美的、

281、海尔、格力、海信等家电制造商。（1）端子组件）端子组件 产品类别产品类别 产品名称产品名称 图片及简介图片及简介 快插连接器 110、187、205、250 快插端子、塑件及针座 快插连接器可广泛应用于工业控制、家用电器、电力自动化、数控设备、机械设备、变频器设备、开关电源设备、太阳能设备、中央空调设备、仪器仪表设备、继电器等，快插连接器可以安全快捷地进行电气连接 接线端子 叉型、环型 端子 接线端子主要用于厨房小家电、白色家电、汽车、跑步机等线束的连接，以实现电流传输信号传递 刺破式连接器 刺破端子及RAST 连接器 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 产品类别产品类别 产品

282、名称产品名称 图片及简介图片及简介 刺破式端子，安装简单，绝缘导线无需剥皮即可做电缆分支，且可在电缆任意位置做分接点，接头完全绝缘，能够确保良好的电气连接而不损伤导线。产品用于电机与马达、水泵、空压机、清洗机、发电机、变压器、电动工具等。RAST 连接器可以达到高效可靠的分接连接，起到连接各个功能的桥梁作用，主要用于电器的信号传输 信号连接器 线对板连接器&线对线 连接器 线对板连接器用于空调、电冰箱、洗衣机等家用电器中印刷电路板的连接以实现电信号的传输。线对线连接器用于电器及电子产品线对线空中对接连接传输信号 车载连接器 低压汽车用连接器&高压汽车用连接器 低压汽车用连接器用于连接汽车的仪表

283、、灯、发动机、ABS、开关、保险等器件。在汽车应用中的高温/高振动/防水等条件下仍能保持良好的连接。高压汽车用连接器用于电动汽车的电机/电控/电源的连接，实现最高 600V 的汽车内部线连接（2）线束连接器）线束连接器 产品类别产品类别 功能及用途功能及用途 示例图片示例图片 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 产品类别产品类别 功能及用途功能及用途 示例图片示例图片 空调线束 商用和家用空调线束，包括空调内机、外机的线束，主要应用于外机的内外机连线、电机、压缩机、温度传感器、四通阀、电抗器、继电器等系统，以及应用于内机显示系统、导风马达、辅热系统、驱动风机等系统 冰箱线束 直

284、冷、风冷、风直冷冰箱及冷柜的线束，包括门体、箱体、装配在门体和箱体上的线束，应用于冰箱门体内藏导线、温控线、压缩机、显示模块、电加热、直流交流电机、熔断器、电磁阀等系统 洗衣机、洗碗机线束 波轮式、滚筒洗衣机及洗碗机线束，应用于显示板、门锁、进水排水系统、烘干系统、冷凝系统、水加热系统、变频系统、水位传感器等系统 智能终端线束 自动售货机、智能储柜、智能打印机、无人贩卖机、智能售饮机等智能设备的线束，产品广泛应用于商业、智能零售、智能物流、工业制造等行业领域的智能设备或装备 汽车线束 汽车线束是汽车电路的网络主体，目前主要分为低压线束与高压线束。主要应用于连接电源与用电器以及开关，用于实现发电

285、机、发动机、转向系统、防抱死制动（ABS）模块、安全气囊（SRS）等模块功能，并实现各传感器信号传输 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、研发模式、研发模式 公司遵循“研发互动化”理念，坚持以客户需求为核心的研发模式，积极开展与客户的联合研发。公司参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定，实现了提前介入、快速反应和精准定位的目的，确保了产品开发的成功率，在有效提升公司整体服务能力的同时，进一步增强了客户粘性。公司研发机构包括模具中心和研发中心，其中研发中心下属实验室通过 ISO/IEC17025 认证，处于行业浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 一流水平。公司拥有一

286、套完善健全的产品研发和模具设计制造系统，具备产品研发及各种连接器精密模具的设计、开发和制造的能力，能够针对客户不同需求进行个性化定制，为客户提供个性化的连接器产品。2020 年 3 月，公司下设的浙江省珠城精密连接器智能制造研究院通过浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅的认定成为省级企业研究院。公司建立了完善的研发体系。根据公司研发中心管理制度，公司单个产品研发需经历计划和确定项目、产品设计和开发、过程设计和开发、产品和过程的确认、评定与反馈 5 个阶段，公司具体研发流程如下：2、采购模式、采购模式 公司生产经营所采购的主要原材料为铜材、线材、塑料等。公司供应链中心下

287、设有采购部门，根据生产经营计划组织采购工作。公司通过 ERP 管理系统，保证采购订单的及时性和准确性，有效降低公司整体采购成本。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101（1）供应商管理 为了有效评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，公司建立了严格的供应商管理程序。公司采购部会同品质部、技术中心等部门，严格按照公司供应商管理程序，对供应商进行评估及筛选。公司核心原材料供应商需通过公司实物评价和保证能力评价两部分考核后才能列入 合格供应商名录。对于已进入公司合格供应商名录的供应商，公司采购部会对其每月的供货绩效进行监测，并实施年度审核。对于不合格的供应商，采购部会及

288、时进行更换，从而确保供应商能够提供符合公司要求的产品以满足公司正常生产需要。公司合格供应商管理流程图如下：（2）采购流程 公司具体采购流程如下：公司生产计划部通过 ERP 系统每月下达月度生产计划制造部门根据生产计划结合业务需求，明确生产排程计划并发布给物控与采购部门物控部整理生产计划及排程计划，检查物料库存情况，并根据研发物料清单推出采购计划公司采购员根据采购计划，从合格供方名录中选择合适供应商，向其发出采购订单及有关文件和资料采购人员按采购订单规定的到料时间对采购物料进行交期追踪物料到厂后，仓管人员核对其送货单据予以点收后，通知检验员依检验与测试管理程序检验、标识、签收，再由仓管办理收料入

289、库作业。来料检验不合格时，品管部应按不合格品管理程序执行。公司采购流程如下：浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 3、生产模式、生产模式（1）生产过程及组织方式 公司产品的种类及规格繁多，不同客户不同产品对连接器的性能、规格要求都存在很大差别，且对产品的交货周期有严格要求，因此公司主要根据客户的订单需求安排生产。公司生产计划部通过 ERP 系统每月下达月度生产计划，车间生产安排人员在接到生产计划后，应结合订单的紧急情况和车间的综合情况进行合理的生产安排。公司生产流程如下：（2）委外加工 1）委外加工情况 除自行生产外，公司少部分工序如电镀、组装、铜材加工等通过外协加工的方式进行

290、。报告期内，外协加工具体情况如下：单位：万元 项目项目 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 外协加工费合计外协加工费合计 3,519.99 7,914.11 5,448.59 5,034.54 其中：电镀 1,398.26 3,252.96 2,583.99 2,378.21 组装 1,716.65 3,533.91 1,916.18 1,754.41 铜材加工 399.92 1,116.34 937.62 888.37 其他 5.15 10.90 10.79 13.55 主营业务成本 42,425.29 75,497.05 48,962.12 43,

291、996.67 比例比例 8.30%10.48%11.13%11.44%报告期内，公司前五名委外厂商采购情况如下：单位：万元 年度年度 序序号号 供应商供应商 加工内容加工内容 金额金额 占外协总占外协总额比例额比例 2022年年1-6月月 1 乐清市新城南表面处理工程有限公司 电镀 700.98 19.91%2 浙江共感电镀有限公司 电镀 541.89 15.39%浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 3 阳信晟捷电子厂 组装 234.18 6.65%4 乐清市钊强电子有限公司 组装 179.53 5.10%5 宁波兴业盛泰集团有限公司 铜材加工 168.73 4.79%合计合

292、计 1,825.31 51.86%年度年度 序序号号 供应商供应商 加工内容加工内容 金额金额 占外协总占外协总额比例额比例 2021 年年 1 乐清市新城南表面处理工程有限公司 电镀 1,301.09 16.44%2 浙江共感电镀有限公司 电镀 1,152.86 14.57%3 宁波兴业盛泰集团有限公司 铜材加工 828.90 10.47%4 阳信步晓电子厂 组装 538.53 6.80%5 乐清市盛阳电镀有限公司 电镀 504.30 6.37%合计合计 4,325.68 54.66%2020 年年 1 浙江共感电镀有限公司 电镀 917.91 16.85%2 宁波兴业盛泰集团有限公司 铜材

293、加工 906.81 16.64%3 乐清市盛阳电镀有限公司 电镀 723.73 13.28%4 乐清市新城南表面处理工程有限公司 电镀 514.30 9.44%5 阳信步晓电子厂 组装 324.38 5.95%合计合计 3,387.13 62.17%2019 年年 1 浙江共感电镀有限公司 电镀 1,088.40 21.62%2 宁波兴业盛泰集团有限公司 铜材加工 858.94 17.06%3 乐清市盛阳电镀有限公司 电镀 388.54 7.72%4 乐清市新城南表面处理工程有限公司 电镀 372.90 7.41%5 浙江同辉电镀有限公司 电镀 271.18 5.39%合计合计 2,979.9

294、6 59.19%报告期内，公司上述电镀、铜材加工外协厂商均已取得排污许可证，具体情况如下：序序号号 供应商供应商 加工加工 内容内容 排污许可证号排污许可证号 有效期至有效期至 1 浙江共感电镀有限公司 电镀 929402J001P 2025 年 12 月 31 日 2 宁波兴业盛泰集团有限公司 铜材加工 920956U001V 2023 年 08 月 26 日 3 乐清市盛阳电镀有限公司 电镀 95135XO001P 2025 年 12 月 31 日 4 乐清市新城南表面处理工程有限公司 电镀 90499

295、3P001P 2025 年 12 月 31 日 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 5 浙江同辉电镀有限公司 电镀 92568XW001P 2025 年 12 月 31 日 6 温州市伟城电镀有限公司 电镀 929402J001P 2025 年 12 月 31 日 2）委外加工原因 电镀加工 在端子组件的生产环节中，为了实现金属端子防氧化、抗腐蚀、高导电等性能，生产过程中需对端子组件产品进行电镀加工工序。电镀加工是公司端子组件产品必要工序之一，一般需要具备较大的业务规模才能够降低生产成本，加之，该工序对环保的要求较高，因此公司基于成

296、本控制及业务发展的需要，将电镀环节委托给专业的电镀厂商完成。组装加工 公司在线束连接器的生产环节中涉及装配、绑胶、穿孔等人工处理工序。为满足客户产品多样化及交期的要求，当公司组装产能饱和时，将一部分非关键组装工序外发给附近的外协组装供应商。铜材加工 为提高原材料利用率，公司将未经电镀的铜边角料委外加工成铜带并用于生产。3）委外加工定价依据 公司与外协厂商之间主要根据产品的规格、市场价格水平、供求状况、交付期限等因素，经双方协商后确定外协加工费。4）委外加工质量控制 电镀加工 公司根据生产计划向电镀厂商下达订购单，并提供需要电镀加工的端子组件，使其按照公司要求进行电镀加工，确保加工质量与加工进度

297、。电镀加工完成以后，公司按验收标准进行验收。公司在与委外电镀加工厂商签的 采购/质量/环境/HSF 保证协议 中对端子组件电镀后品质要求做出如下约定：电镀后的端子组件其外观、镀层和盐雾试验浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 需符合公司端子检验标准的要求，涉及可焊性和耐焊接热的端子组件电镀质量需符合公司内控标准及终端客户的实际使用需求，对于出现严重品质问题的，公司有权取消供方供货资格。组装加工 组装发外加工就是对公司的半成品、原材料等进行组装成成品的过程，即公司提供图纸、实物样品、两端压接好端子的电线、原材料（包含连接器塑件、锁扣、锁片、磁环、热缩管、PVC 套管、端子护套等）

298、，由组装加工点提供场所、工具、人力等资源，按照图纸要求组装成线组成品。按照产品类型，组装发外成品主要分成弱电线组和磁环线组。弱电线组需完成两端的端子插入胶壳，穿 PVC 套管、穿热缩管，胶壳上锁扣、上锁片等工序。磁环线需完成端子插入胶壳，导线定尺寸绕磁环，穿 PVC 套管，穿端子护套等工序。组装加工点需要对公司提供的组装加工所涉及电线（含端子）、塑件、磁环、套管等材料核实数量并妥善保管，加工好的成品一样需要做好防护。同时，根据产品外发加工协议，公司对组装后的线束连接器将进行来料导通测试（全检）、外观检验（全检）等质量检测，以保证产品质量。对于超出质量目标的不合格，将按照协议每月进行质量考核。铜

299、材加工 公司在与委外铜材加工厂商签的 采购/质量/环境/HSF 保证协议 中对铜边角料加工成铜材后的品质要求做出如下约定：金属带材（黄铜、磷铜、紫铜、不锈钢、不锈铁等）产品供货质量需符合公司金属带材材料标准最新版的要求和实际使用需求。任何环节发现供方品质不良的，公司品质中心均有权视问题严重程度要求供方进行整改、检讨和暂停供货、调整订单比例等，出现严重品质问题的有权取消供方供货资格。5）委外加工不涉及公司关键技术 电镀加工 为了实现公司端子组件产品防氧化、抗腐蚀、高导电等性能，生产过程中公浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 司需对端子组件产品进行电镀加工工序。公司端子组件产品的

300、主要生产工序环节中，公司与外协厂商具体负责情况如下：生产工序生产工序 公司公司 外协厂商外协厂商 模具设计、制作 根据客户需求，进行连接器模具设计制造 不参与 冲压加工 将铜材冲压成端子、针座 不参与 电镀 公司提供冲压后的端子、针座 对公司提供的端子、针座进行电镀加工 注塑 公司提供原材料、工艺参数、模具 不参与 套帽/折弯 公司对电镀后的端子、针座进行力学加工 不参与 性能检验 公司对产品进行检验，确保产品电气性能满足设计要求 不参与 外观检验 公司对产品进行检验，确保产品外观性能满足设计要求 不参与 包装 公司对产品进行包装、出库 不参与 由上表可知，电镀加工是公司端子组件产品必要工序之

301、一，但不涉及产品开发、设计等关键技术，且所需电镀的端子组件均由公司生产。公司所处的乐清经济开发区内的乐清市环保产业园区中专业电镀加工厂商较多，电镀外协加工市场竞争较为充分，电镀外协厂商可代替强。公司将不涉及关键技术的电镀环节进行委托加工，不存在对外协厂商的严重依赖，不会对公司业务独立性产生重大影响。组装加工 组装加工属于公司线束连接器产品的必要生产工序，当公司组装产能饱和时，将一部分非关键组装工序外发给附近的外协组装供应商。公司的线束连接器产品的主要生产工序环节中，公司与外协厂商具体负责情况如下：生产工序生产工序 公司公司 外协厂商外协厂商 预加工 公司对线材进行开线、拨头；对端子组件进行预加

302、工 不参与 单支线组装 公司通过焊接、转接、压接等工序完成单线组装 不参与 单支线性能检测 公司对完成单线组装的线束连接器进行性能测试 不参与 线束连接器组装 公司及外协供应商将单线进行扎带、绕磁环、装护套及热缩管等工序，将单支线组合成组线 对公司提供的单线及辅料进行加工 线束连接器性能检测 公司对完成组件组装的线束连接器进行性能测试 不参与 外观检验 公司对产品进行检验，确保产品外观性能满足设计要求 不参与 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 生产工序生产工序 公司公司 外协厂商外协厂商 包装 公司对产品进行包装、出库 不参与 公司线束连接器生产中，线束连接器组装仅为工序之

303、一，不涉及产品开发、设计等关键技术，也不涉及压接、检测等关键工序。且公司根据产能情况，仅将一部分订单进行委托加工，不存在对外协厂商的严重依赖，不会对公司业务独立性产生重大影响。铜材加工 铜材加工系公司为提高原材料利用率，将未经电镀的铜边角料委外加工成铜带并用于生产，不属于公司关键工序或关键技术。铜材市场竞争充分，报告期内不存在依赖个别原材料供应商的情况，亦不存在对外协厂商的严重依赖，不会对公司业务独立性产生重大影响。4、销售模式、销售模式 公司的销售主要采取直销模式。公司营销中心负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。此外，公司与众多客

304、户建立了常年的合作关系，并安排专人负责客户服务，了解客户需求。公司营销中心负责客户管理工作，具体工作内容如下：流程流程 职责职责 客户档案管理 客户信息资料的收集整理；客户资料库的建立与管理；客户资料库的使用与保密 产品售后服务管理 产品的交付管理；交付后的产品质量跟踪；客户投诉的处理 客户服务管理 针对客户订单问题的受理；客户关系的维护 公司主要通过以下几种方式进行市场推广：（1）公司营销团队业务人员定期拜访所有客户，了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度，据此进行分析总结，以获得客户的项目需求；（2）成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；（3）通

305、过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；（4）凭借公司在行业的良好口碑，公司研发、营销团队走向终端客户做技术交流以及通过直接客户向终端主机厂送样报备，使其终端主机厂指定使用公司品牌。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 公司销售流程如下：5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势（1）采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素 公司根据行业特点、产业政策以及行业上下游发展情况等因素，结合公

306、司的实际情况在长期经营过程中形成了适合公司目前发展阶段的经营模式：公司所处的连接器行业特点、产业政策情况，决定了公司的整体运营方针；公司下游客户的结构、需求特点和市场整体规模影响了公司的销售及服务模式；公司技术、资金等资源要素构成，影响公司采购、生产、销售的具体模式；公司拥有的核心技术和研发能力，使得公司在产品生产和销售中拥有更大的自主权，并且能更好满足客户需求。（2）经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。（三）主营业务变化情况（三）主营业务变化情况 公司自成立以来，始终专

307、注于电子连接器产品研发、生产及销售业务，主营业务未发生重大变化。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109（四）主要产品的工艺流程图（四）主要产品的工艺流程图 1、端子组件、端子组件 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 2、线束连接器、线束连接器 （五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1、主要污染物及对应的处理方式、主要污染物及对应的处理方式 发行人生产经营的污染物主要为废水、废气、噪声、固态废弃物等。主要污染物及对应的处理方式如下：（1）废水）废水 公司生产过程中产生的废水为生活污

308、水和生产废水，生产废水主要为注塑机冷却水、慢走丝工作液和打磨喷淋废水，上述废水均循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经污水处理厂处理。（2）废气）废气 公司生产过程中产生的废气主要为注塑废气、粉尘、食堂油烟废气。注塑废气收集后通过高度为 20 米排气筒排放；磨床加工、砂轮打磨产生的金属粉尘通过脉冲式粉尘吸收机过滤处理或通过压滤系统压滤处理，尾气无组织排放；食堂油烟废气经高效油烟净化器处理后通过高度为 25 米的排气筒排放。公司废气排浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 放符合国家环保要求。（3）噪声）噪声 公司生产过程中产生的噪声主要为注塑机、高速冲

309、床、粉碎机、工艺磨床等设备工作时产生的设备噪声。在工厂噪音处理方面，公司采取厂区合理布局、加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。（4）固体废物）固体废物 公司生产的固体废物主要为塑料边角料、金属边角料、收集的金属粉尘、废乳化液、废冲压油、废火花油、废过滤器、废离子交换树脂、非危化原材料包装、次品、生活垃圾等。公司废乳化液、废冲压油、废火花油委托温州中田能源科技有限公司（危险废物经营许可证号：3303000263，经营范围：废矿物油、废乳化液的收集、贮存、利用，有效期至 2025 年 11 月 1 日）进行收集处置；废离子交换树脂委托温州市环境发展有限公司

310、（危险废物经营许可证号：3300000147，经营范围：医药废物、农药废物、精（蒸）馏残渣等危险废物的收集、贮存、处置，有效期至 2022 年 6 月 21 日）收集处置；塑料边角料、金属边角料、收集的金属粉尘、废过滤器、次品等，均收集后对外销售；生活垃圾和非危化原材料包装委托市环卫部门定期清运。报告期内，公司的生产经营行为未因违反环境保护方面的规定而被环保主管部门禁止或处以行政处罚。2、发行人环保资质、发行人环保资质 截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司排污登记情况如下：公司名称公司名称 登记编号登记编号 有效期至有效期至 珠城科技 974611C001X 2025

311、 年 08 月 11 日 武汉建成 9349864001W 2025 年 05 月 13 日 佛山泓成 991321F001Z 2025 年 03 月 29 日 青岛九诚 91370282MA3MGX4B5J001Y 2025 年 11 月 01 日 合肥建成 953863G001Z 2025 年 11 月 08 日 温州中悦 91330382MA2CQUK96F001X 2025 年 11 月 17 日 注：根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版），排污许可实行重点管浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1

312、12 理、简化管理和登记管理。珠城科技及其子公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业，不属于2020 年浙江省重点排污单位名录，不适用重点管理；不属于“年使用 10吨以上溶剂型涂料”的单位，不适用简化管理；适用于登记管理，需取得排污登记回执 二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）发行人所属行业及（一）发行人所属行业及确定所属行业的依据确定所属行业的依据 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C 制造业”下属的“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类和代码（GB/T 4754-2017），发行人所属

313、行业为“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。（二）行业监管体制、行业主要法律法规政策（二）行业监管体制、行业主要法律法规政策 1、行业管理体制、行业管理体制 公司所属行业主管部门及主要协会组织如下表：部门部门 职责职责 国家发展和改革委员会 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等 工业和信息化部 提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优

314、化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等 中国电子元件行业协会 中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，其主要职能是：在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；开展行业调查研究；加强行业自律；开展国际交流与合作；组织行业新产品、科技成果评价；参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督

315、等工作 2、行业主要政策及法律法规、行业主要政策及法律法规 公司所属行业涉及的主要法律法规及产业政策如下：政策及法规政策及法规 颁布颁布 日期日期 颁布部门颁布部门 政策导向政策导向 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 2021 年3 月 国务院 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 政策及法规政策及法规 颁布颁布 日期日期 颁布部门

316、颁布部门 政策导向政策导向 展试点示范 基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）2021 年1 月 工信部 在连接类元器件方面，重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；抢抓全球 5G 和工业互联网契机，围绕 5G 网络、工业互联网和数据中心建设，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、特种印制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用；把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器、电容器（含超级电容器）、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电

317、子元器件应用；面向我国蓬勃发展的高铁列车、民用航空航天、海洋工程装备、高技术船舶、能源装备等高端装备制造领域，推动海底光电缆、水下连接器、功率器件、高压直流继电器等高可靠电子元器件的应用 新能源汽车产业发展规划（2021 2035 年）2020 年11 月 国务院 实施新能源汽车基础技术提升工程。支持基础元器件、关键生产装备、高端试验仪器、开发工具、高性能自动检测设备等基础共性技术研发创新，攻关新能源汽车智能制造海量异构数据组织分析、可重构柔性制造系统集成控制等关键技术，开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用 工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知

318、2020 年3 月 工信部 明确提出加强 5G 技术和标准研发。组织开展5G 行业虚拟专网研究和试点，打通标准、技术、应用、部署等关键环节。加速 5G 应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础 制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）2019 年10 月 工信部、国家发改委等 13 部门 明确提出运用新材料、新技术、新工艺，在轻工纺织、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装备、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业，实现设计优化和提升，推动传统产业转型

319、升级 产业结构调整指导目录（2019 年本）2019 年10 月 发改委 明确新型电子元器件制造为国家鼓励类产业 鼓励外商投资产业目录（2019 年版）2019 年6 月 发改委 明确把新型电子元器件制造列入鼓励外商投资产业目录 信息产业发展 指南 2017 年1 月 工信部、发改委 明确指出将大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础元器件，提升国内外市场竞争力，作为发展重点之一。要求将发展基于 400G 带宽浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 政策及法规政策及法规 颁布颁布 日期日期 颁布部门颁布部门 政策导向政策导向（干线网）的超低

320、损耗光纤、光电元器件、频率元器件、56Gbps 高速连接器等通信网络设备元件作为基础电子提升工程之一“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 2016 年11 月 国务院 顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展 产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）2016 年10 月 工信部 明确指出发展新一代信息技术产业，抢占科技创新制高点为重点方向，其中电子元器件的重点发展方向包括：汽车电子系统所需的继电器、微电机、线束、厚薄膜集成电路、超级电容器、连

321、接器等关键电子元件技术，满足物联网、智能家居、环保监测、汽车电子等应用需求的各种敏感元件和传感器，微型化、集成化、智能化、网络化传感器，低成本光纤光缆、光纤预制棒、关键光器件、石英晶体振荡器、连接器及线缆组件 浙江省科技创新十三五规划的 通知 2016 年8 月 浙江省人民政府 认真实施网络强国战略、大数据战略和“互联网+”行动计划，大力发展量子通信、新一代集成电路关键技术及高端芯片，建设现代通信、信息机电产业集群和全国重要的新型电子元器件产业基地 浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省重大建设项目“十三五”规划的 通知 2016 年8 月 浙江省人民政府 按照建设我国重要的新型电子元器件产业基地

322、的发展目标，加快构建温州中国电子信息产业园、金华信息经济产业园等平台 中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016 年3 月 国务院 实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础 中国制造 2025 2015 年5 月 国务院 实施工业产品质量提升行动计划，针对汽车、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等重点行业 3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 公司主营业务为电子连接器产品研发、生产及销售，符合国家产业结构调整指导目录（2019 年本）、“十三五”国

323、家战略性新兴产业发展规划、中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和中国制造 2025的要求，是国家鼓励类行业。近年来国家颁布的一系列政策与法规，在行业内形成了良好的生态环境，对本行业有着直接或间接的支持，对公司在本行业的发展有重要的指导意义。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115（三）行业的特点和发展趋势（三）行业的特点和发展趋势 连接器起源于 20 世纪 30 年代，从生产技术发展上来看现在已经进入成熟阶段，但受下游行业新产品的不断涌现，目前在应用层面仍处于持续创新的状态。1、下游应用广泛、下游应用广泛 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开

324、或转换的功能元件，由壳体、绝缘体、接触体、电线及其他辅材等基本单元组成，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。连接器功能多样、种类繁多，因此呈现多样化的特点。按照传输的介质，连接器可以分为电连接器、光连接器和流体连接器；其中，按照传输的频率，电连接器又分为低频连接器、高频连接器以及滤波连接器。产品产品 类别类别 主要功能主要功能 应用领域应用领域 电连接器 低频电连接器 用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化 广泛应用于航

325、空航天、军工、通讯、交通、电力、医疗等领域 高频电连接器 连接微波传输电路 广泛应用于航空航天、军用设备、仪器及民用微波、通信等领域 滤波电连接器 具备普通连接器的所有功能、且兼具抑制电磁干扰的特性 广泛应用于通讯、网络、军事、航空航天、医疗等领域 光连接器 用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件 广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中 流体连接器 用于液体冷却系统环路中各部件间的快速连接和断开，是液冷散热系统中的重要元件之一 广泛应用于航空、航天等军工防务领域以及数据中心、医疗设备等高端制造领域 资料来源：国海证券军用支撑 5G 助力，连接器产业迎来机

326、遇期军用连接器行业深度报告 作为系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件，连接器广泛应用于汽车、通信、计算机及外设、医疗、军工及航空航天、交通运输、家用电器、能源、工业、消费电子等多个领域。据 Bishop&Associates 的统计数据显示，2021 年连接器前五大应用领域及其占比分别为：汽车（21.86%）、通信（23.47%）、消费电子（13.13%）、工业（12.80%）和轨道交通（6.96%），浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 其他领域占比合计 21.79%。数据来源：Bishop&Associates、公开资料整理 连接器行业下游应用分散，

327、受单一行业变动影响较小。作为电子元器件之间的连接桥梁，下游产业的技术变革、需求变化都直接影响着连接器市场的生产制造标准和产销量。2、行业规模波动上升，中国已成为连接器第一大市场、行业规模波动上升，中国已成为连接器第一大市场（1）全球连接器市场规模 连接器行业下游应用分布较为平均，市场规模增减受汽车、通信、消费电子、工业、轨道交通五大主要下游产业驱动。近年来受益于下游汽车、通信、消费电子、电脑及周边等下游行业的持续发展，全球连接器市场需求持续增长，市场规模呈扩大趋势。根据 Bishop&Associate 的统计，全球连接器市场规模由 2011年的 489 亿美元增长至 2021 年的 780

328、亿美元，年均复合增长率为 4.78%。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117 数据来源：Bishop&Associates、公开资料整理 从市场分布来看，全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美、亚太（不含中国和日本）、日本五大区域市场。根据 Bishop&Associate 的统计，2021年五大区域市场合计占据了全球连接器市场 95%以上的份额；其中，中国市场的市场份额达到了 32.03%，是全球最大的连接器市场；北美、欧洲位居其次，分别占到 21.14%和 20.87%。数据来源：Bishop&Associates、公开资料整理（2）国内连接器市场规模 过去十年间，中国经济

329、持续高速增长，2011 年我国国内生产总值为 48.79万亿元，到 2021 年猛增到 114.37 万亿元，复合增长率达到 8.89%。浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-118 数据来源：国家统计局 在中国经济快速发展的带动下，汽车、通信、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展，使得中国连接器市场一直保持高速增长；同时，随着全球连接器产业不断向我国转移，我国连接器市场规模日益扩大。根据 Bishop&Accociates的统计，我国连接器市场规模由 2011 年的 113 亿美元增长至 2021 年的 250 亿美元，年均复合增长率约为 8.26%。2011 年-2021 年，我

330、国连接器市场份额占全球市场的比例由 23.10%提升至 32.03%，已成为全球第一大连接器消费市场。数据来源：Bishop&Associates、公开资料整理 3、连接器行业下游需求动能充足、连接器行业下游需求动能充足（1）家电行业）家电行业 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-119 家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具，已成为现代家庭生活的必需品。家用电器一般可细分为三类：白色家电、黑色家电和小家电。白色家电主要包括洗衣机、电冰箱、空调等；黑色家电主要包括电视机、音响等；小家电主要包括厨房小家电、家居小家电和个人生活小家电等。家电连接器是家用电器的基础元器件

331、，在家用电器的功能实现上发挥着重要作用。从进口替代到走向全球，家电行业市场容量依然广大从进口替代到走向全球，家电行业市场容量依然广大 家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，近年来，得益于我国经济强劲增长的大环境以及“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持，我国家电行业实现快速发展，在节能环保、创新升级上取得了实质性进展，并在扩大内需、促进就业、出口创汇等方面发挥了重要作用。国内美的、海尔、海信、格力等大型家电厂商开始确立市场品牌优势，国产家电产品的市场竞争力增强，逐步实现家电产品的进口替代。根据工信部统计数据显示，2019 年度，全国家用电器行业营业收入 1

332、6,027.4 亿元，同比增长 4.3%；利润总额 1,338.7 亿元，同比增长 10.9%；2020 年度，受新冠疫情影响，全国家用电器行业营业收入 14,811.3 亿元；利润总额 1,156.9 亿元，与上年相比略有下降。但随着疫情的全球范围内蔓延，全球家电产能均受到不同程度影响。受益于国内对新冠疫情的有效管控及健全的产业链，海外生产订单逐步向国内回流。国内家电出口量较上年同期显著增加，据海关总署出口统计快讯数据显示，2020年家用电器商品出口额 661.3 亿美元，同比增长 23.5%，其中 2020 年下半年家用电器商品出口额 395.03 亿美元。较上年同期增长 47.75%。根

333、据工信部统计数据显示，2021 年 1-6 月，全国家用电器行业营业收入 8,291.7 亿元，同比增长 33.1%；利润总额 498.1 亿元，同比增长 14.7%，家电市场开始复苏。以白色家电为例，目前中国大陆是全球最大的白色家电生产基地，占全球白电产能 60%70%。其中，空调产能约占全球 80%，冰箱和洗衣机约占 50%左右8。根据国家统计局及工信部统计数据显示，我国白色家电（空调、冰箱、洗衣机）产量由 2011 年的 2.93 亿台增长至 2021 年的 3.94 亿台。8 山西证券，智能家电（二）智能家电迈入全屋生态系统阶段 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-120 数据来源：工信部、国家统计局 同时，伴随“一带一路”战略、“家电出海”规划的实施，国产白色家电进一步走向全球市场，产品受到海外消费者的青睐。数据来源：同花顺 iFinD 销售升级，中高端家电渐成主流；节