1、 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海英方软件股份有限公司 Shanghai Information2 Software Inc.（上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易

2、所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实

3、际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海英方软件股份有限公

4、司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次股票的发行总量2,094.6737万股，占本次发行上市后公司股份总数的25.09%。本次发行仅限于公司发行新股，不涉及公司现有股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者转让的情形。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币38.66元 发行日期 2023年1月10日 拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,350万股 保荐人及主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年1月16日 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示

5、公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险 发行人所处的数据复制软件行业，产品通常以纯软件和软硬件一体机两种形态交付客户。相较国外，我国的数据复制软件行业整体起步较晚，市场空间相对较小。根据 IDC 统计，2021 年公司产品涉及的灾备市场规模约 6.01 亿美元（约合人民币 37.86 亿元），其中纯软件和一体机

6、市场分别约 2.35 亿美元（约合人民币 14.80 亿元）和 3.66 亿美元（约合人民币 23.06 亿元）。目前，国内数据复制软件行业呈现以软硬件一体机形态交付为主的特征，主要原因是国内目前仍存在大量尚未完善灾备和存储系统建设的下游客户，软硬件一体机安装部署方便、开箱即用，更受市场青睐。同时，DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业拥有与自身产品配合较好的数据复制产品,占有较高市场份额。发行人作为第三方软件企业，以数据复制软件为主业，目标在于实现物理、虚拟、云平台等复杂环境下数据的跨平台实时复制和统一管理，与存储和数据库企业形成差异化竞争。第三方模式下，发行人由于较少销

7、售存储硬件和数据库产品，在客户获取上存在一定劣势，市场开拓难度较大。同时，公司目前的产品形态以软件交付为主，在竞争中处于不利地位，软件产品单价相比结合存储硬件的软硬件一体机较低，因此发行人收入规模偏小且难以快速扩张到与软硬件一体机厂商相近水平。若未来发行人不能抓住云计算、大数据等技术发展、信息技术国产化的机遇，或未能及时根据市场需求情况及时调整经营策略，持续满足客户需求，将进一步加大公司业务拓展的难度，对公司未来发展产生重大不利影响。二、发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险二、发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险 报告期内，发行人营业收入为 10,212.17 万元、12,853.97 万

8、元、15,978.05上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-4 万元和 5,616.48 万元，业务规模整体较小。数据复制软件行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。一方面 DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业依托其主营产品在市场上的地位，在客户获取上具有一定便利，目前仍占有主要市场地位；另一方面，Veritas、CommVault 等国外老牌第三方数据复制软件企业进入中国市场较早，具有较高的品牌知名度，在国内市场也占有较高的市场份额。此外，国产存储和数据库企业虽然目前较少涉及跨平台的数据复制软件产品开发，

9、但也具备研发跨平台数据复制软件或收购第三方数据复制软件企业的资金实力，是发行人潜在的竞争对手。若未来信息技术国产化不及预期或国产存储和数据库企业投入跨平台数据复制软件的研发，公司将面临竞争压力进一步加剧的风险，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。三、三、应收账款余额较高及发生坏账的风险应收账款余额较高及发生坏账的风险 公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构、大型金融机构、国有企业以及电信运营商等，上述客户多执行严格的预算管理制度，客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批，下半年进行项目建设、验收、结算。2019 年至 2021 年，公司主营业务收入中执行预算

10、制客户收入占比分别为 79.80%、84.76%及 82.17%。因此，公司营业收入具有明显的季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致年末应收账款余额较大。随着公司经营规模不断扩大，应收账款余额也相应增长，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,489.73 万元、6,010.97 万元、9,272.14万元和 9,790.98 万元，占同期流动资产比重分别为 17.02%、19.04%、25.97%和27.97%。由于收入规模增加、四季度收入集中度较高及新冠疫情影响下客户资金普遍偏紧等因素影响，期末应收账款余额不断增加。各期末应收账款账面余额中逾期金额分别 849.03 万

11、元、1,885.61 万元、3,751.32 万元和 6,065.11 万元，占各期应收账款余额比例分别为 22.86%、29.37%、37.66%和 56.85%，各期应收账款回款周期分别为 106.33 天、143.91上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-5 天、187.10 天和 335.13 天。报告期各期末逾期应收账款逐年上升以及回款周期增加主要系经销模式下规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目数量及金额明显增加，相关项目整体执行周期通常较长，造成部分经销商资金紧张，逾期发生概率增加。报告期内部分经销商就个别规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目与发行人签订“背对背

12、付款”合同，该类项目通常规模较大，且付款审批流程较为复杂，导致项目验收及付款周期较长，因此回款周期相对较长。报告期内，发行人“背对背”结算方式下的收入占各期经销收入的比例分别为 0.43%、7.06%、13.04%和 0.60%。随着发行人产品市场认可度提高，未来规模较大的终端项目将进一步增加，采取“背对背付款”与公司进行合作的经销项目可能随之增加，如相关经销商或终端客户信用情况恶化，不排除相关应收账款发生坏账的风险。四、新冠疫情对发行人生产经营带来的风险四、新冠疫情对发行人生产经营带来的风险 2022 年上半年，国内新冠疫情反复，深圳、上海和北京等多个地区陆续实施静态管理等疫情防控措施。公司

13、主要办公地位于上海市，且公司的客户主要集中于华东、华北和华南地区，导致公司上半年受本轮疫情影响较为明显。公司各项生产经营活动受疫情影响程度如下：（一一）经营经营影响情况影响情况 2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 5,616.48 万元，与去年同期基本持平。公司收入结构中，每年来自新客户的比例在 60%以上，且客户区域分布以华东、华北和华南居多，2021 年前述三个区域客户占比达到了 70%以上，其中华东客户占比达到了 40%以上。疫情对于业绩的影响体现在两个方面，首先是新增订单的影响：结合新客户规模较大及客户区域分布的现实情况，受本轮疫情的影响，公司或者经销商在开拓新客户时，相关工作

14、被迫推迟，导致新增订单增长情况不及预期。其次是现有订单在执行过程中，因为疫情的原因，客户的相关工作人员因未在现场办公的影响，导致签收、验收等环节滞后，从而影响了公司 2022 年上半年营业收入的确认进度。截至招股说明书签署日，公司已恢复正常运营。当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，国内还有一批中高风险区，如果出现疫情重大反复上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-6 等不可抗力情形，将对公司业绩产生不利影响。（二）回款影响情况（二）回款影响情况 受本轮新冠疫情影响，各行各业出现临时性停工停产情形，终端用户的项目建设和付款周期拉长，同时各行各业资金流动性有所下降，公司应收款项回收

15、难度加大，虽然 2021 年度收入金额增加，但 2022 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金不及去年同期。受疫情影响，公司部分直销客户付款流程无法发起，付款进度有所推迟，导致回款比例不及去年同期；公司的经销客户营运资金较往年更为紧张，导致应收账款期后回款比例较上年有明显下降，公司不排除出现中小规模经销商的个别应收账款发生坏账、款项无法全额回收的情形。五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况 本招股说明书已披露财务报告的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日

16、。自审计截止日至本招股说明书签署之日，除受 2022 年 3 月以来上海地区新冠疫情的影响之外，公司的整体经营环境和经营模式未发生重大变化，2022 年 6 月上海地区解封之后，各项业务运转正常，经营状况良好，公司不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。但当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，国内还有一批中高风险区，如果出现疫情重大反复等不可抗力情形，则可能会对公司的经营造成不利影响。（二）（二）2022 年年 1-9 月月与与 2022 年年 7-9 月月财务数据审阅情况财务数据审阅情况 天健会计师事务所审阅了公司财务报表，包括 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表

17、，2022 年 7-9 月和 2022 年 1-9 月的合并及母公司利润表，2022 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了审阅报告（天健审20229948 号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映英方软件公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量”。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-7 经审阅，公司 2022 年 1-9 月与 2022 年 7-9 月主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022-9-30/2022 年年 1-9 月月 2021-12

18、-31/2021 年年 1-9 月月 变动率变动率 资产总额 41,041.33 40,651.85 0.96%归属于母公司所有者权益 36,355.10 35,737.86 1.73%营业收入 11,398.54 8,532.62 33.59%营业利润 561.04 374.66 49.74%利润总额 567.62 293.77 93.22%净利润 617.24 384.32 60.61%归属于母公司所有者的净利润 617.24 384.32 60.61%经营活动产生的现金流量净额-2,784.79-2,228.07 24.99%项目项目 2022 年年 7-9 月月 2021 年年 7-9

19、 月月 变动率变动率 营业收入 5,782.06 3,233.24 78.83%营业利润 1,285.90 153.41 738.19%利润总额 1,292.49 142.24 808.65%净利润 1,313.68 221.26 493.73%归属于母公司所有者的净利润 1,313.68 221.26 493.73%经营活动产生的现金流量净额-1,323.44-455.59 190.49%1、资产总额、归属于母公司所有者权益、资产总额、归属于母公司所有者权益 2022 年 9 月末，公司资产总额与 2021 年末基本持平；归属于母公司所有者权益较 2021 年末上升 1.73%，主要系未分配

20、利润上升所致。2、营业收入、营业收入 2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 11,398.54 万元，较去年同期增长33.59%，其中，7-9 月实现营业收入 5,782.06 万元，较去年同期增长 78.83%,主要原因包括：（1）2022 年上半年受上海地区疫情影响，导致业务的拓展及实施都受到较大的影响，在上海地区解封之后，存在对之前疫情期间延宕业务的补偿性拓展和实施，受此影响销售收入在 2022 年 7-9 月有较大幅度反弹；上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-8（2）部分大型金融机构及国有企业逐渐建设了一批由国产操作系统、数据库或硬件组成的信息系统。随着前述系统愈发成熟

21、稳定，客户开始围绕基础系统增加更多功能，包括灾备、数据库复制在内的其他国产软件的应用开始落地，新的需求迅速增长。在此之前，公司已提前布局，持续投入较多研发资源用于多种国产化软硬件的适配兼容，形成了较好的研发成果，2022 年 1-9 月（包括7-9 月），金额较大的软件产品订单系因公司产品性能及国产软硬件兼容性突出，受客户认可而实现的销售；（3）公司上年中标的迁移服务金额较大，2022 年 1-9 月继续履行合同，其中 7-9 月亦有履行，因此软件相关服务收入较去年同期上升较多。3、营业利润、营业利润 2022 年 1-9 月营业利润在营业收入大幅增长的情况下较去年同期仅增加186.38 万元

22、，主要原因是 2022 年上半年受上海地区疫情影响，收入增速不及预期，而费用在各月持续支出，且 2022 年 1-9 月期间费用较去年同期增幅较高，以上原因共同导致了 2022 年 1-9 月营业利润不及去年同期。而在上海地区解封之后，销售上存在对之前疫情期间延宕业务的补偿性拓展和实施，受此影响销售收入在 2022 年 7-9 月有较大幅度反弹，从而与去年同期相比营业利润有了较大幅度的提升。2022 年 1-9 月与去年同期期间费用对比及主要变动二级科目如下：单位：万元 科目科目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动金额变动金额 变动率变动率 1、销售费用、销售费用

23、 4,016.85 3,416.99 599.86 17.56%其中：职工薪酬 3,270.08 2,696.75 573.33 21.26%2、管理费用、管理费用 936.27 777.68 158.59 20.39%其中：中介服务费 286.34 83.59 202.75 242.55%3、研发费用、研发费用 4,885.61 3,736.68 1,148.93 30.75%其中：职工薪酬 4,446.32 3,334.24 1,112.09 33.35%三项费用合计影响三项费用合计影响 9,838.73 7,931.35 1,907.38 24.05%2022 年 7-9 月与去年同期期

24、间费用对比及主要变动二级科目如下：上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-9 单位：万元 科目科目 2022 年年 7-9 月月 2021 年年 7-9 月月 变动金额变动金额 变动率变动率 1、销售费用、销售费用 1,556.14 1,182.60 373.54 31.59%其中：职工薪酬 1,208.93 936.67 272.26 29.07%2、管理费用、管理费用 278.29 223.15 55.14 24.71%其中：中介服务费 56.88 10.47 46.41 443.36%3、研发费用、研发费用 1,793.07 1,351.05 442.02 32.72%其中：职工薪

25、酬 1,611.78 1,209.96 401.82 33.21%三项费用合计影响三项费用合计影响 3,627.50 2,756.80 870.69 31.58%（1）销售费用和研发费用）销售费用和研发费用 2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9 月，销售费用及研发费用均较上年同期有所增长，主要受职工薪酬变化影响。2022 年 1-9 月销售人员平均人数 183 人，研发人员平均人数 257 人；去年同期销售人员平均人数 165 人，研发人员平均人数 211 人；销售人员平均人数较去年增长 11.03%，研发人员平均人数较去年同期增长 21.84%。2022 年 7-9 月销售人员平

26、均人数 191 人，研发人员平均人数 273 人；去年同期销售人员平均人数 171 人，研发人员平均人数 236 人；销售人员平均人数较去年增长 11.91%，研发人员平均人数较去年同期增长 15.67%。因此，销售人员及研发人员职工薪酬增长主要受平均人数增长影响，除此之外，2022 年 1-9 月及 2022 年 7-9 月较去年同期提高了人员的平均薪酬，上述因素共同导致了公司销售和研发人工成本的增长。（2）管理费用）管理费用 管理费用的变动主要受中介服务费变化影响，公司因准备上市的原因，支付上市审计费用等较去年同期增多。4、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润、利润总额、净利润以

27、及归属于母公司所有者的净利润 利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润同比变动原因见上述营业利润变动分析。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-10 5、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,784.79 万元，较上年同期减少 556.72 万元，其中 2022 年 7-9 月，经营活动产生的现金流量净额-1,323.44 万元，较上年同期减少 867.85 万元，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加金额不及因支付给职工以及为职工支付的现金

28、较上年同期增加金额所致（支付给职工以及为职工支付的现金增加较多主要是公司销售、研发人员人数及平均薪酬较上年同期增加所导致）。（三）（三）2022 年全年业绩预计情况年全年业绩预计情况 结合公司目前的经营状况、市场需求以及在手订单等情况，基于谨慎性原则预测，公司2022 年全年业绩预计区间如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动率变动率 营业收入 19,637.10万元至21,446.62万元 15,978.05 22.90%至34.23%归属于母公司所有者的净利润 3,435.25万元至4,848.69万元 3,392.22 1.27%至42.94%扣除非经常性损益后归

29、属于母公司所有者的净利润 2,755.88万元至4,169.32万元 2,720.89 1.29%至53.23%经测算，2022 年公司营业收入约为 19,637.10 万元至 21,446.62 万元，同比增长 22.90%至 34.23%；预计归属于母公司所有者的净利润约为 3,435.25 万元至 4,848.69 万元，同比上升 1.27%至 42.94%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 2,755.88 万元至 4,169.32 万元，同比上升 1.29%至53.23%。预计 2022 年全年营业收入上升主要系近年来随着国产化信息系统逐步建立，产生了较大规模的灾

30、备新需求，公司产品在国产化信息系统中兼容性较好，得到了规模客户的广泛认可，因此 2022 年收入增长幅度较大。归属于母公司所有者的净利润最低增长率小于收入增长率，主要是 2022 年公司的研发人员和销售人员数量和人均薪酬均高于上年同期，销售费用和研发费用中职工薪酬增高所致。上述预计数据为公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-11 六、发行人涉诉风险六、发行人涉诉风险 2022 年 8 月 8 日，发行人收到上海知识产权法院送达的（2022）沪 73 知民初 780 号、（2022）沪 73 知民初 781 号、（

31、2022）沪 73 知民初 782 号案件的相关材料，原告迪思杰（北京）数码技术有限公司申请法院判令发行人专利号为 201910485933.7、201910506515.1、201910933462.1 的三项专利权归其所有，并由被告承担案件全部诉讼费用以及原告的合理开支（三案各 15 万元，合计 45 万元）。截至目前，上述三项专利诉讼均处于一审尚未开庭阶段。但由于诉讼案件审理结果通常存在一定不确定性，若公司在上述诉讼中败诉，可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。针对上述诉讼，发行人已组织内部技术论证，认为迪思杰数码的诉讼请求没有依据，并聘请了专业诉讼律师具体代理应诉，诉讼代理律师评估认为

32、目前阶段迪思杰公司提供的证据难以支撑其在三案中的诉讼请求，本所律师作为英方公司三案的诉讼代理人对三案的审理结果持谨慎乐观的态度，根据截至本报告出具之日本所律师收到的迪思杰公司提交的证据，其在三案中的诉讼请求被法院驳回的可能性极大。涉诉金额 45 万元占发行人最近一年资产总额和净利润的比例分别为 0.11%和 1.33%，发行人实际控制人已出具承诺承担上述诉讼败诉全部费用，即使败诉亦不会对发行人产生重大不利影响。同时，涉诉专利不属于发行人底层通用技术，仅涉及发行人相应数据库复制产品中 Oracle 数据库同构复制功能的部分，且发行人已有相关技术储备可替代涉诉专利所实现的目标，即使上述案件败诉，发

33、行人仍可用替代方法实现涉诉专利的技术功能，也不会影响公司报告期内已实现的收入、利润的确认。有关上述诉讼的具体情况详见招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）公司重大诉讼或仲裁事项”。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-12 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险.3 二、发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险.3 三、应收账款余额较高及发生坏账的风险.4 四、新冠疫情对发行人生产经营带来的风险.5 五、

34、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.6 六、发行人涉诉风险.11 目录目录.12 第一节第一节 释义释义.17 一、一般释义.17 二、专业释义.19 第二节第二节 概览概览.22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 二、本次发行概况.22 三、发行人主要财务数据及财务指标.24 四、发行人主营业务经营情况.25 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.26 六、发行人科创属性符合科创板定位的说明.29 七、发行人选择的上市标准.30 八、发行人公司治理特殊安排.30 九、募集资金用途.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.32 一、本次发行基本情况

35、.32 二、本次发行的有关当事人.33 三、发行人与中介机构关系的说明.34 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-13 四、有关本次发行上市的重要日期.35 五、本次发行战略配售情况.35 第四节第四节 风险因素风险因素.39 一、技术风险.39 二、经营风险.40 三、财务风险.44 四、发行失败风险.46 五、可能严重影响公司持续经营的其他风险.47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人基本情况.49 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况.49 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.62 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.62 五、发行

36、人股权结构.63 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况.64 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.66 八、发行人的股本情况.72 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.82 十、发行人员工及社会保障情况.93 第六节第六节 业务与技术业务与技术.98 一、发行人主营业务情况、主要产品或服务情况说明.98 二、发行人所处行业的基本情况.125 三、发行人竞争状况及市场地位.150 四、发行人销售情况和主要客户.186 五、发行人采购情况和主要供应商.190 六、发行人主要固定资产及无形资产.191 七、发行人技术和研发情况.204 八、境外生产经营情况.

37、220 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.223 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-14 委员会等机构的建立健全及运行情况.223 二、特别表决权股份或类似安排.226 三、协议控制架构.226 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.226 五、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.227 六、报告期内资金占用和对外担保情况.228 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.228 八、同业竞争.230 九、关联方及关联关系.231 十、报告期内关联交易情况.234 十

38、一、报告期内发行人关联方变化情况.239 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.242 一、最近三年经审计的财务报表.242 二、注册会计师的审计意见.246 三、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.250 四、财务报表编制基础及合并财务报表范围.250 五、采用的主要会计政策和会计估计.250 六、报告期内适用的主要税率及享受的税收优惠政策.267 七、报告期内的非经常性损益.270 八、主要财务指标.270 九、2022 年上半年财务数据与去年同期对比分析.272 十、经营成果分析.276 十一、财务状况分析.319 十二、现金流量、资本性支出及持续

39、经营能力分析.339 十三、盈利预测.345 十四、或有事项、承诺事项、日后事项及其他重要事项.345 十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.345 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.352 一、募集资金使用管理制度.352 二、募集资金运用基本情况.352 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-15 三、募集资金投资项目具体情况.357 四、未来发展规划.369 第十节第十节 投资者保护投资者保护.374 一、投资者关系的主要安排.374 二、股利分配情况.375 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.378 四、股东投

40、票机制的建立情况.378 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.379 六、重要承诺.379 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.381 一、重大合同.381 二、对外担保情况.384 三、重大诉讼或仲裁情况.384 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况.386 第十二节第十二节 有关声明有关声明.387 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.387 二、发行人控股股东、实际控制人声明.388 三、保荐机构（主承销商）声明.389 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.390 五、发行人律师声明.391 六、发行人会计师声明.392 七、资产评估机构声明.3

41、93 八、验资及验资复核机构声明.394 第十三节第十三节 附件附件.395 一、附件.395 二、查阅地点、时间.395 附录一、重要承诺附录一、重要承诺.397 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.397 二、股东持股及减持意向的承诺.407 三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-16 管理人员关于稳定股价的措施和承诺.413 四、发行人及控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员对欺诈发行上市的股份购回承诺.413 五、发行人及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的

42、承诺.415 六、发行人利润分配政策和承诺.417 七、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺.420 八、发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施.421 九、发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺.426 十、发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易的承诺.428 十一、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东出具的关于避免资金占用的承诺.428 十二、发行人控股股东、实际控制人出具的关于承担社保、住房公积金、税务缴纳、房产责任的承诺.

43、430 十三、发行人实际控制人出具的关于专利诉讼事项的承诺.430 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 名词名词 指指 释义释义 本公司、发行人、公司、英方软件、股份公司 指 上海英方软件股份有限公司 英方有限 指 英方软件（上海）有限公司 本次发行、本次公开发行 指 发行人本次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）的行为 上海爱兔 指 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）好望角启航 指 杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）好望角越航 指 杭州好望角越航投资合伙

44、企业（有限合伙）好望角苇航 指 杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）好望角投资 指 杭州好望角投资管理有限公司 海通旭初 指 嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）紫健兰舟 指 宁波梅山保税港区紫健兰舟投资管理合伙企业（有限合伙）紫光云坤 指 杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）（已于2021 年 6 月 10 日更名为杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）云坤丰裕 指 杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）毅达鑫业 指 上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）中小企业发展基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙）新正光

45、 指 上海新正光会计师事务所有限公司 招股说明书 指 上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的上海英方软件股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过、上市后适用的上海英方软件股份有限公司章程（草案）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-18 名词名词 指指 释义释义 报告期/最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022

46、年 1-6 月 保荐机构、保荐人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）联合中和评估 指 联合中和土地房地产资产评估有限公司，曾用名“福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司”工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 太平保险 指 中国太平保险集团有限责任公司 广发基金 指 广发基管理有限公司 永安期货 指 永安期货股份有限公司 东证资管 指 上海东方证券资产管理有限

47、公司 长安信托 指 长安国际信托股份有限公司 DRI International 指 国 际 灾 难 恢 复 协 会（Disaster Recovery Institute International）中国信通院 指 中国信息通信研究院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会，根据深化党和国家机构改革方案于 2018 年 3 月与保监会组建为中国银行保险监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会，根据深化党和国家机构改革方案于 2018 年 3 月与银监会组建为中国银行保险监督管理委员会 DELL、Dell Technologies 指 Dell

48、 Technologies Inc.，系全球知名的信息技术（IT）整体解决方案及服务供应商 Dell EMC 指 Dell Technologies 旗下的存储品牌，美国信息存储、管理产品和解决方案服务商 Veritas 指 Veritas Technologies LLC.，全球企业级数据管理领域的领导者 Veeam 指 Veeam Software Group GmbH，全球云数据管理备份解决方案的领导者 IBM 指 国际商业机器股份有限公司（International Business Machines Corporation），全球知名的信息技术和业务解决方案公司 Commvault

49、指 Commvault Systems,Inc.，全球数据备份领域领导者 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-19 名词名词 指指 释义释义 Rubrik 指 Rubrik,Inc.，全球云灾备和数据管理解决方案领导者 Cohesity 指 Cohesity,Inc.，全球超融合数据管理领域独角兽企业 Oracle 指 甲骨文公司（Oracle Corporation），国际知名的软件公司 迪思杰 指 迪思杰（北京）数据管理技术有限公司 迪思杰数码 指 迪思杰（北京）数码技术有限公司 IDC 指 International Data Corporation，国际数据公司，是信息技术、

50、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业释义二、专业释义 名词名词 指指 释义释义 数据源 指 应用程序所使用的数据来源 灾难恢复 指 为了将信息系统从灾难造成的故障或瘫痪状态恢复到可运行状态、并将其支持的业务功能从灾难造成的不正常状态恢复到可接受状态，而设计的活动和流程 容灾 指 在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的 IT 系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外（如火灾、地震等）停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作 备份 指 为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失

51、，而将全部或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其它的存储介质的过程。CDP 指 持续数据保护（Continuous Data Protection）的简称，指在不影响主要数据运行的前提下，可以实现持续捕捉或跟踪目标数据所发生的任何改变，并且能够恢复到此前任意时间点的方法。RPO 指 数据恢复点目标（Recovery Point Objective）的简称，指业务系统所能容忍的数据丢失量 RTO 指 恢复时间目标（Recovery Time Objective）的简称，指用户业务系统所能容忍的业务停止服务的最长时间 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Plan

52、ning）的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 HIS 指 医院信息系统（Hospital Information System）的简称，是利用计算机软硬件技术，网络通讯技术等现代化手段，覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统 NAS 指 网络附属存储（Network Attached Storage）的简称，是一种文件级存储架构，通过将存储设备连接到现有的网络上来提供数据和文件服务 Bugzilla 指 一个开源的缺陷跟踪系统，可以管理软件开发中缺陷的提交、修复、关闭等整个生命周期 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1

53、-20 名词名词 指指 释义释义 非入侵的数据采集 指 不影响数据生产端业务逻辑，业务运行和数据收集互不影响 重做日志、归档日志 指 重做日志是包含数据库所有更改记录的文件，归档日志是重做日志的备份 数据库多活 指 源数据库和各备份数据库均可读写 心跳 指 一种从生产端发送到接收端的消息，可以让接收端确定生产端是否以及何时出现故障或终止 Syslog 指 系统日志或系统记录，是一种用来在互联网协议（TCP/IP）的网络中传递记录档消息的标准 UDP 指 用户数据报协议（User Datagram Protocol）的简称，是一种无连接的传输层协议，提供信息传送服务 数据圈 指 每年被创建、采集

54、或是复制的数据集合 信息安全 指 保护、维持信息的保密性、完整性和可用性，也可包括真实性、可核查性、抗抵赖性、可靠性的性质 数据安全 指 通过采取必要措施，保障数据得到有效保护和合法利用，并持续处于安全状态的能力 网络安全 指 通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力 数字经济 指 以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态 ETL

55、 指 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程 PG 指 PostgreSQL 数据库 LAN 指 局域网（Local Area Network）的简称，是在一个局部的地理范围内如一个学校、工厂和机关内一般是方圆几千米以内,将各种计算机，外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网络 SAN、FCSAN、IPSAN 指 存储区域网络（Storage Area Network）的简称，是采用网状通道（Fibre Channel，简称 FC）技术，通过 FC 交换机连接存储

56、阵列和服务器主机，建立专用于数据存储的区域网络。SAN 默认指 FCSAN，以光纤通道构建存储网络，IPSAN 则是以 IP 网络构建存储网络 Server Free 指 一种备份方式，备份时数据不流经服务器的总线和内存 JSON 指 JavaScript Object Notation，是一种轻量级的数据交换格式 Hive 指 基于 Hadoop 的一个数据仓库工具，用来进行数据提取、转化、加载，这是一种可以存储、查询和分析存储在 Hadoop 中的大规模数据的机制 Hadoop 指 一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构 数据仓库 指 为企业所有级别的决策制定过程，提供所有

57、类型数据支持的战略集合。它是单个数据存储，出于分析性报告和决策支持上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-21 名词名词 指指 释义释义 目的而创建 结构化数据 指 由二维表结构来逻辑表达和实现的数据，严格地遵循数据格式与长度规范，主要通过关系型数据库进行存储和管理 Kafka 指 由 Apache 软件基金会开发的一个开源流处理平台，由 Scala和 Java 编写。Kafka 是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，它可以处理消费者在网站中的所有动作流数据 DB2 指 DB2，是美国 IBM 公司开发的一套关系型数据库管理系统 SaaS 指 Software-as-a-Service

58、 的缩写名称，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务 华为云 指 华为公司旗下云计算服务提供商 阿里云 指 阿里巴巴旗下云计算服务提供商 腾讯云 指 腾讯公司旗下云计算服务提供商 AWS 指 Amazon Web Service,亚马逊公司旗下云计算服务提供商 NIC 指 网络接口控制器（Network interface controller），是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件 B/S 架构 指 浏览器和服务器架构模式，是 WEB 兴起后的一种网络架构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件 ASM 指 自动存储管理（Automatic Storage Ma

59、nagement），是 Oracle Database 的一个特性，是专门为 Oracle 数据库文件创建的垂直集成文件系统和卷管理器 Rowid 指 是一种数据类型，它使用基于 64 位编码的 18 个字符来唯一标识一条记录物理位置的一个 ID 主键 指 是一个列或多列的组合，其值能唯一地标识表中的每一行 DML 指 数据操纵语言（Data Manipulation Language），是用于数据库操作，对数据库其中的对象和数据运行访问工作的编程语句 DDL 指 数据库模式定义语言（Data Definition Language），是用于描述数据库中要存储的现实世界实体的语言 DCL 指

60、数据控制语言（Data Control Language），是一种可对数据访问权进行控制的指令 SNMP 指 简单网络管理协议，是专门设计用于在 IP 网络管理网络节点（服务器、工作站、路由器、交换机及 HUBS 等）的一种标准协议，它是一种应用层协议 特别说明：若本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-22 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情

61、况（一）发行人基本情况 发行人名称 上海英方软件股份有限公司 有限公司成立日期 2011 年 8 月 12 日 英文名称 Shanghai Information 2 Software Inc.股份公司成立日期 2015 年 8 月 26 日 注册资本 6,255.3263 万元 法定代表人 胡军擎 注册地址 上海市黄浦区制造局路 787号二幢 151A 室 主要生产经营地址 上海市闵行区浦锦路2049 弄 15 号楼 控股股东 胡军擎 实际控制人 胡军擎、江俊 行业分类 软件和信息技术服务业（行业代码：I65）在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况 曾在全国中小企业股份转让系统挂

62、牌，已于 2017 年 12 月摘牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 兴业证券股份有限公司 主承销商 兴业证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,094.6737 万股 占发行后总股本比例 25.09%其中：发行新股数量 2,094.6737 万股 占发行后总股本比例 25.09%股东公

63、开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 超额配售选择权 不适用 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划。参与战略配售的数量为 1,499,435 股，占本次公开发行数量的 7.16%，获配金额 58,257,997.89 元（含新股配售经纪佣金）。资上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-23 产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排子公司兴证投资管理有限公

64、司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量为 1,034,661 股，占本次发行数量的 4.94%，获配金额为 39,999,994.26 元。兴证投资管理有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算 发行后总股本 8,350.00 万股 每股发行价格 人民币 38.66 元 发行市盈率 118.63 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 5.71 元（以 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次

65、发行前总股本计算）发行后每股净资产 13.04 元（以 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行前每股收益 0.43 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.33 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.96 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非

66、限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 募集资金总额为 80,980.09 万元 募集资金净额 募集资金总额扣除发行费用后的资金净额为 73,166.34 万元 募集资金投资项目 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目 云数据管理解决方案建设项目 研发中心

67、升级项目 营销网络升级项目 发行费用概算 本次发行费用总计 7,813.75 万元，其中保荐承销费 5,347.74 万元、审计验资费 1,350 万元、律师费 589.62 万元、用于本次发行的信息披露费用 467.92 万元，发行手续费及其他 58.46 万元 注：以上发行费用均不含增值税。发行手续费用中较前次披露的差上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-24 异为本次发行的印花税。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2023 年 1 月 5 日 刊登发行公告日期 2023 年 1 月 9 日 申购日期 2023 年 1 月 10 日 缴款日期

68、2023 年 1 月 12 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 报告期内，公司合并财务报表主要财务数据及财务指标（经天健审计）如下：项目项目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 资产总额（万元）39,867.09 40,651.85 36,290.13 25,287.03 归属于母公司所有者权益（万元）35,041.41 35,737.86 32,345

69、.64 20,287.66 资产负债率（母公司）12.10%12.09%10.87%19.77%营业收入（万元）5,616.48 15,978.05 12,853.97 10,212.17 净利润（万元）-696.44 3,392.22 4,057.98 1,822.18 归属于母公司所有者的净利润（万元）-696.44 3,392.22 4,057.98 1,822.18 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）-1,019.46 2,720.89 2,774.87 1,440.70 基本每股收益（元）-0.11 0.54 0.67 0.32 稀释每股收益（元）-0.11 0.5

70、4 0.67 0.32 加权平均净资产收益率（归属于母公司股东的净利润）-1.97%9.96%17.66%15.74%加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）-2.88%7.99%12.07%12.44%经营活动产生的现金流量净额（万元）-1,461.35 1,471.53 1,968.75 578.76 现金分红（万元）-上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-25 项目项目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 研发投入占

71、营业收入的比例 55.06%35.45%32.08%31.90%四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）主营业务情况（一）主营业务情况 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一，是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”

72、四大数据复制产品系列，相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元，%产品及服务产品及服务类别类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 软件产品 3,107.69 5

73、7.55 10,218.38 66.14 8,597.46 68.99 5,827.84 58.19 软硬件一体机产品 1,273.88 23.59 3,214.36 20.81 2,971.71 23.85 3,401.16 33.96 软件相关 服务 915.83 16.96 1,463.45 9.47 725.24 5.82 395.93 3.95 其他 102.76 1.90 552.79 3.58 167.84 1.35 390.31 3.90 合计合计 5,400.17 100.00 15,448.99 100.00 12,462.25 100.00 10,015.24 100.0

74、0（二）竞争地位（二）竞争地位 公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-26 复制技术，满足国产信息化关键环节自主、安全、可控的软件厂商之一，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。公司的数据复制软件产品以其优异的产品性能，成功应用于众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的核心业务系统。除金融领域外，公司产品还广泛应用于党政机关、医疗机构、电信运营商等，在多个领域均打造了标杆项目，在保障数据安全和业务连续性的同时，助力各行业的数字化转型。公司还持续开展与各类国产软硬件厂商的兼容性认证工作，

75、截至 2022 年 9月 30 日，共计获得百余项兼容性认证证书，体现了公司产品的广泛适用性，在信息基础设施国产化的趋势下具有显著竞争优势。同时，公司的数据复制软件能够有效满足国产化进程中产生的各类数据迁移需求，加速国产替代的进程，助力信息基础设施国产化生态环境的构建。根据 IDC 统计数据，公司在 2021 年国内数据复制与保护的纯软件市场排名第三，市占率 10.2%，仅次于 Veritas、Dell Technologies（市占率分别为16.0%、13.1%），在国内第三方数据复制软件企业中排名第一。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略五、发行人技术先进性、研发技术产

76、业化情况以及未来发展战略（一）技术先进性（一）技术先进性 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主要面向容灾、大数据等对数据复制的实时性、稳定性要求较高的应用场景，形成了以动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术为代表的一系列核心技术体系。截至 2022 年9 月 30 日，公司拥有 27 项发明专利、113 项软件著作权，是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一。公司的主要核心技术具有实时性高、稳定性强、可靠安全等特点，能够适应高强度高并发、海量数据、跨不同体系架构等复杂的生产环境，满足国产信息化关键环节自主、安全、可控的需要，在企业

77、业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。公司的技术先进性具体体现如下：上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-27 1、核心技术相关指标达到行业先进水平、核心技术相关指标达到行业先进水平 公司的核心技术均是从底层源代码进行研发，经过多年的更新迭代，在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有较强优势，形成了较高的技术壁垒。公司的动态文件字节级复制技术可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性，支持每秒 300MB 以上的高压力业务生产环境，理想状况下的同步性能达到毫秒级，可以持续数据保护及业务的高可用切换；数据库语义级复制技术每秒可处理 100MB 的在线日志，支持实时同步状态

78、下的数据对比和数据修复，保证数据一致性；卷层块级复制技术可通过调整块的大小适应不同业务场景，提升系统性能、优化资源使用效率。公司核心技术与行业对比情况详见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“七、发行人技术和研发情况”之“（一）发行人的核心技术及技术来源”之“2、公司核心技术的先进性及具体表征”。2、依托核心技术，公司主要产品在功、依托核心技术，公司主要产品在功能和性能上具备较强优势能和性能上具备较强优势 依托自主研发的核心技术，公司已经形成了包括容灾、备份、云灾备、大数据在内的完整产品系列。公司的主要产品在部分功能和性能指标上已达到国外知名企业同等水平，并在兼容性、国产化等方面具有突出优势

79、，逐步开始在各行业的重要信息系统中替代国外知名企业的同类产品。公司的高可用灾备管理软件 i2Availability 可跨平台、跨系统、跨存储使用，远距离传输时对网络带宽要求低，广泛支持各类应用和数据库的容灾高可用保护；持续数据保护与恢复软件 i2CDP 可在任意时间点恢复，恢复颗粒度达到微秒级；大数据产品组合 i2Active、i2Stream 同步效率高、一致性好、数据保护颗粒度细、软件兼容性强；备份和云灾备产品组合可实现字节级实时备份任意时间点恢复，且具有较强的兼容性，广泛支持各类应用程序和数据库的数据保护，支持国产操作系统。公司产品与国外知名企业产品对比情况详见本招股说明书之“第六节

80、业务与技术”之“三、发行人竞争状况及市场地位”之“（二）行业内的主要竞争对手”之“5、主要产品技术指标对比情况”。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-28 3、相关产品成功进入金融行业客户、相关产品成功进入金融行业客户 金融行业由于其信息化程度非常高，涉及的数据庞杂，对问题和故障的容忍度低，特别是对于核心业务系统，要求配套产品具备极高的可靠性和安全性，且上线前需要经过严格的测试，一经使用不会轻易替换。公司的产品以其优异的功能和性能水平，成功在众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的核心业务系统上应用，逐步开始替换国外知名厂商的同类产品。公司在金融行业的代表

81、性客户包括工商银行、上海清算所、海通证券、国泰君安、太平保险、广发基金、永安期货、东证资管、长安信托等。公司核心技术的先进性是公司产品获得金融机构认可的基础。4、公司技术路径与国家规划高度契合、公司技术路径与国家规划高度契合 工信部 2021 年 11 月 30 日发布了“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，丰富数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件产品和服务。支持高性能采集、异构数据管理、敏感信息实时监测等关键技术创新。同日，工信部还发布了“十四五”大数据产业发展规划提出加强技术创新，重点提升数据生成、采集、存储、加工、分析、安全与隐私保护等通用技术水平。在数据生成采集环节，着重提

82、升产品的异构数据源兼容性、大规模数据集采集与加工效率。公司的数据复制技术可实现高效的数据备份、灾难恢复、异构数据库数据采集，与国家规划高度契合，属于国家支持的发展方向。（二）研发技术产业化情况（二）研发技术产业化情况 发行人的核心技术均围绕数据复制，致力于提升数据复制速率、细化数据复制颗粒度、保证数据严格一致性等，核心技术成果广泛应用于现有产品和在研产品中。通过核心技术产业化，公司形成了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大产品系列，相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。上

83、海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-29 发行人主要产品已在行业内实现了规模销售，获得了众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的认可，并广泛应用于电信运营商、互联网、能源电力、房地产、工业制造等企业以及党政机关、教育、科研、医疗、交通等政府及公共事业机构，产业化应用成果显著。报告期各期，发行人来源于核心技术产品和服务的收入占营业收入的比例均超过 90%，具备较强的产业化能力，具体情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 核心技术形成收入 5,141.45 14,469.01 12

84、,009.52 9,533.53 营业收入 5,616.48 15,978.05 12,853.97 10,212.17 比例 91.54%90.56%93.43%93.35%注：核心技术形成收入包括软件产品、软硬件一体机产品以及软件相关服务中的迁移服务和维保服务收入。（三）未来发展战略（三）未来发展战略 在全球数字化转型与国家数字经济不断深化发展的大环境下，公司将坚定地围绕数据复制技术进行自主创新、产品迭代，加速国产软件在核心领域的应用，打破国外产品在数据复制领域的垄断优势，不断地丰富行业产品方案，优化产业生态合作机制，提升用户的使用体验，打破数据孤岛，打造一个安全可靠、互联互通、即时可用的

85、实时数据交互环境，为用户提供安全、高效、个性化的服务，让数据赋能用户业务增长。六、发行人科创属性符合科创板定位的说明六、发行人科创属性符合科创板定位的说明（一）公司符合行业领域要求（一）公司符合行业领域要求 公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），公司主营业务产品属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件及服务”（1.2.1）根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司主营业务产品属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件和新型信息技术服务”（1.

86、3）高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-30 符合科创板定位的其他领域 公司所属行业属于上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定第三条规定的“（一）新一代信息技术领域”（二）公司符合科（二）公司符合科创属性要求创属性要求 科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三年累计研发投入金额6000 万元（软件企业最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例应在 10%以上）是否 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 33.41%，最

87、近三年累计 研 发 投 入 金 额 为13,045.09 万元 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%是否 截至 2021 年 12 月 31 日，研发人员占员工总数的比例为 55.35%形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项（软件企业不适用）是否 公司为软件企业，不适用该指标；截至2022年9月30日，公司拥有专利共27项，其中形成主营业务收入的专利共26项 最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是否 最近三年营业收入复合增长率为 25.08%七、发行人选择的上市标准七、发行人选择的上市标准 发行人本次发行上市申请适用上海证券交易所科创板股票上市规则第2

88、.1.2 条第（一）项的规定。预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。八、发行人公司治理特殊安排八、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。九、募集资金用途九、募集资金用途 本次股票的发行总量 2,094.6737 万股，占本次发行上市后公司股份总数的25.09%，本次发行所募集的资金扣除发行费用后具体使用计划如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资拟投入募集资金金额金金额 建设周期建设周期（年）（年）1 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目 24,609.65

89、 24,609.65 3 2 云数据管理解决方案建设项目 14,007.56 14,007.56 3 3 研发中心升级项目 11,913.87 11,913.87 3 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-31 4 营销网络升级项目 6,913.46 6,913.46 2 合计合计 57,444.54 57,444.54 若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司以银行贷款或其他途径自筹解决，若本次发行实际募集资金超过预计募集资金金额，公司将严格按照募集资金管理的相关规定使用。本次募集资金到位之前，公司根据项目进度以自筹资金先行投入的，将在募集资金到位后予以置换。

90、有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次股票的发行总量 2,094.6737 万股，占本次发行上市后公司股份总数的 25.09%，本次发行均为新股，公司股东不公开发售股份 每股发行价格 人民币 38.66 元 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划

91、为兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划。参与战略配售的数量为 1,499,435 股，占本次公开发行数量的7.16%，获配金额 58,257,997.89 元（含新股配售经纪佣金）。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量为 1,034,661 股，占本次发行数量的 4.94%，获配金额为 39,999,994.26 元。兴证投资管理有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行股票在上交

92、所上市之日起开始计算 发行市盈率 118.63 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 5.71 元（以 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 13.04 元（以 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.96 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价

93、配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）承销方式 余额包销 发行费用概算 本次发行费用总计 7,813.75 万元，其中保荐承销费 5,347.74 万元、审计验资费 1,350 万元、律师费 589.62 万元、用于本次发行的信息披露费用 467.92 万元，发行手续费及其他 58.46 万元 注：以上发行费用均不含增值税

94、。发行手续费用中较前次披露的差异为本次发行的印花税 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-33 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人（一）发行人（一）发行人 名称 上海英方软件股份有限公司 法定代表人 胡军擎 住所 上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室 主要生产经营地 上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 联系电话 传真 联系人 沈蔡娟（二）保荐人（主承销商）（二）保荐人（主承销商）名称 兴业证券股份有限公司 法定代表人 杨华辉 住所 福建省福州市湖东路 268 号 联系电话

95、 传真 保荐代表人 吴昊、齐明 项目协办人 施公望 项目组成员 刘显飞、鲍雨凝、曹媛、王琪、曹源、庄严、刘珈伶（三）律师事务所（三）律师事务所 名称 上海市锦天城律师事务所 负责人 顾功耘 住所 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 联系电话 传真 经办律师 李攀峰、孙梦婷（四）会计师事务所（四）会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 王国海 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-34 住所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 联系电话 0571-882

96、16888 传真 经办注册会计师 滕培彬、于丹萍（五）资产评估机构（五）资产评估机构 名称 联合中和土地房地产资产评估有限公司 法定代表人 商光太 住所 福州市鼓楼区湖东路 168 号宏利大厦写字楼 27D 联系电话 传真 经办资产评估师 葛蒴、李小利（六）股票登记机构（六）股票登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 上海市浦东新区杨高南路 188 号 联系电话 传真 （七）收款银行（七）收款银行 名称 中国建设银行福州广达支行 账户 兴业

97、证券股份有限公司 账号 350502882（八）申请上市的证券交易所（八）申请上市的证券交易所 名称 上海证券交易所 住所 上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话 传真 三、发行人与中介机构关系的说明三、发行人与中介机构关系的说明 发行人保荐机构兴业证券通过股东毅达鑫业和中小企业发展基金间接持有发行人股份（间接持股路径如图）。经计算，兴业证券合计间接持有发行人上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-35 0.87%的股份，持股量较少，不会对保荐机构正常履行职责产生重大不利影响。除以上情况外，发行人与本次发行有

98、关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接地股权关系或其他权益关系。四、有关本次发行上市的重要日期四、有关本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2023 年 1 月 5 日 刊登发行公告日期 2023 年 1 月 9 日 申购日期 2023 年 1 月 10 日 缴款日期 2023 年 1 月 12 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 五、本次发行战略配售情况五、本次发行战略配售情况 本次公开发行股票 2,094.6737 万股，占发行后公司股份总数的比例为25.09%。本次发行初始战略配售数量为 314.2010 万股，占本次发行

99、股票数量的15.00%。本次发行最终战略配售数量为 253.4096 万股，占发行总量的 12.10%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 60.7914 万股回拨至网下发行。南方基金管理股份有限公司南方资本管理有限公司深圳南方股权投资基金管理有限公司合肥南方国正创业投资合伙企业（有限合伙）国家中小企业发展基金有限公司中小企业发展基金（江苏有限合伙）兴业证券股份有限公司上海英方软件股份有限公司兴证投资管理有限公司上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%10%100%100%20%0.5594%24.4444%0.9616%2.88%30%上海英方软件股份有限公司 招股说明

100、书 1-1-36 本次发行战略配售的投资者由保荐机构相关子公司、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成。其中，保荐机构兴业证券跟投机构为兴证投资管理有限公司；发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）。（一）保荐机构相关子公司跟投（一）保荐机构相关子公司跟投 1、跟投主体、跟投主体 本次发行，保荐机构相关子公司按照上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法和上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票（以下简称“承销指引”）的相关规定

101、参与本次发行的战略配售，跟投主体为兴证投资管理有限公司。2、跟投数量、跟投数量 兴证投资管理有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。依据承销指引，本次

102、发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司兴证投资管理有限公司跟投比例为本次发行规模的 5%，但不超过人民币 4,000.00 万元，兴证投资管理有限公司最终获配股数 1,034,661 股，占本次发行数量的4.94%，获配金额 39,999,994.26 元。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-37 3、限售期限、限售期限 兴证投资管理有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。（二）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（二）发行人高级管理人员与核

103、心员工专项资产管理计划 1、投资主体、投资主体 2022 年 12 月 9 日，发行人第三届董事会第八次会议审议通过了关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意发行人高级管理人员与核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售。截至本招股说明书签署之日，发行人高级管理人员、核心员工已设立资管计划参与本次发行的战略配售。具体情况如下：产品名称：兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划 产品备案信息：产品编码为 SXZ005，备案时间为 2022 年 12 月 19 日 募集资金规模：5,825.80 万元 管理人：兴证证券资产管理有限公司

104、 实际支配主体：兴证证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员 参与人姓名、职务、认购金额及比例如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 员工类别员工类别 认购金额认购金额（万元）（万元）资管计划的资管计划的出资出资比例比例 1 胡军擎 董事长、总经理 董事、高级管理人员 2,879.80 49.43%2 李策 销售总监 核心员工 828.00 14.21%3 周华 副总经理、技术总监 董事、高级管理人员 500.00 8.58%4 张俊峰 销售总监 核心员工 460.00 7.90%5 倪国军 高级研发经理 核心员工 240.00 4.12%上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1

105、-38 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划的参与者均与公司签署了劳动合同。经发行人第三届董事会第八次会议审议，同意上述高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。2、投资投资数量数量和金额和金额 资管计划最终获配股票数量 1,499,435 股，占本次公开发行数量的 7.16%，获配金额为 58,257,997.89 元（含新股配售经纪佣金）。3、限售期限、限售期限 资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，

106、资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。序号序号 姓名姓名 职务职务 员工类别员工类别 认购金额认购金额（万元）（万元）资管计划的资管计划的出资出资比例比例 6 臧鲁路 销售副总裁 核心员工 200.00 3.43%7 张彬 销售总经理 核心员工 170.00 2.92%8 王永聪 区域销售总监 核心员工 123.00 2.11%9 段利鹏 大客户事业部销售总经理 核心员工 120.00 2.06%10 崔忠军 销售总监 核心员工 105.00 1.80%11 高艺 人力资源总监 核心员工 100.00 1.72%12 赵丽荣 销售总经理 核心员工 100.00

107、1.72%合计合计 5,825.80 100.00%上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-39 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：一、技术风险一、技术风险（一）（一）研发人员研发人员流失流失和核心技术泄密和核心技术泄密风险风险 数据复制相关产品和技术与底层存储、操作系统、数据库等密切相关，要求研发人员精通操作系统内核开发，熟悉数据库的底层运行逻辑，并对产品不断进行调优

108、和试错，对关键研发人员要求较高。经过多年研发投入，公司拥有以动态文件字节级、卷层块级、数据库语义级等三大复制技术为基础的核心技术体系，是保证公司软件产品稳定、可用的关键。截至 2022 年 9 月 30 日，公司围绕字节级、卷层块级、数据库语义级等核心技术申请了专利保护，合计拥有软件著作权 113 项，发明专利 27 项。若关键研发人员流失或泄露技术秘密，将影响公司的持续研发能力，造成公司的产品升级受阻、产品竞争力削弱，在市场竞争中将处于不利地位，对公司持续盈利能力造成重大不利影响。（二）研发决策风险（二）研发决策风险 信息技术国产化进程不断推进，国产操作系统、存储、数据库涌现，对数据复制软件

109、的兼容适配性提出了更高的要求。公司新产品的开发主要是对未来市场需求方向以及行业技术发展方向进行预判所作的前瞻性开发，具有高风险、高收益的特点。截至 2022 年 6 月末，公司的主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制、统一数据管理平台等，若公司对市场需求方向或需求总量判断错误，则有可能出现研发成本无法收回或新产品收益低于预期的情况，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-40 二、经营风险二、经营风险（一）发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数（一）发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数据

110、复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险 发行人所处的数据复制软件行业，产品通常以纯软件和软硬件一体机两种形态交付客户。相较国外，我国的数据复制软件行业整体起步较晚，市场空间相对较小。根据 IDC 统计，2021 年公司产品涉及的灾备市场规模约 6.01 亿美元（约合人民币 37.86 亿元），其中纯软件和一体机市场分别约 2.35 亿美元（约合人民币 14.80 亿元）和 3.66 亿美元（约合人民币 23.06 亿元）。目前，国内数据复制软件行业呈现以软硬件一体机形态交付为主的特征，主要原因是国内目前仍存在大量尚未完善灾备和存储系统建设的下

111、游客户，软硬件一体机安装部署方便、开箱即用，更受市场青睐。同时，DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业拥有与自身产品配合较好的数据复制产品,占有较高市场份额。发行人作为第三方软件企业，以数据复制软件为主业，目标在于实现物理、虚拟、云平台等复杂环境下数据的跨平台实时复制和统一管理，与存储和数据库企业形成差异化竞争。第三方模式下，发行人由于较少销售存储硬件和数据库产品，在客户获取上存在一定劣势，市场开拓难度较大。同时，公司目前的产品形态以软件交付为主，在竞争中处于不利地位，软件产品单价相比结合存储硬件的软硬件一体机较低，因此发行人收入规模偏小且难以快速扩张到与软硬件一体机厂商相

112、近水平。若未来发行人不能抓住云计算、大数据等技术发展、信息技术国产化的机遇，或未能及时根据市场需求情况及时调整经营策略，持续满足客户需求，将进一步加大公司业务拓展的难度，对公司未来发展产生重大不利影响。（二）发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险（二）发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险 报告期内，发行人营业收入为 10,212.17 万元、12,853.97 万元、15,978.05万元和 5,616.48 万元，业务规模整体较小。数据复制软件行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。一方面 DELL、Oracle、上海英方软件股份有

113、限公司 招股说明书 1-1-41 IBM 等国外知名存储、数据库企业依托其主营产品在市场上的地位，在客户获取上具有一定便利，目前仍占有主要市场地位；另一方面，Veritas、CommVault 等国外老牌第三方数据复制软件企业进入中国市场较早，具有较高的品牌知名度，在国内市场也占有较高的市场份额。此外，国产存储和数据库企业虽然目前较少涉及跨平台的数据复制软件产品开发，但也具备研发跨平台数据复制软件或收购第三方数据复制软件企业的资金实力，是发行人潜在的竞争对手。若未来信息技术国产化不及预期或国产存储和数据库企业投入跨平台数据复制软件的研发，公司将面临竞争压力进一步加剧的风险，将对公司的经营业绩带

114、来重大不利影响。（三）与海通证券关联交易的相关风险（三）与海通证券关联交易的相关风险 2019 年 6 月，海通旭初向发行人进行增资，持有发行人 4.21%股份并向发行人推荐一名董事，海通证券系海通旭初实际控制人。发行人与海通证券及其下属公司的业务合作始于 2015 年并持续至今，交易内容包括软件产品、软件相关服务以及云资源充值业务。其中云资源充值业务以净额法核算，未体现收入、成本，报告期各期对海通证券云资源充值金额分别为 840.38 万元、1,034.76 万元、1,369.16 万元和 600.00 万元。除此云资源充值业务外，发行人向海通证券销售软件产品及软件相关服务的关联交易金额分别

115、为 268.44 万元、514.76 万元、520.19 万元和 265.47 万元，占主营业务收入的比例分别为 2.68%、4.13%、3.37%和 4.92%。报告期内，发行人软件产品及软件相关服务的毛利率均较高，与海通证券的关联交易对发行人利润总额、净利润等关键经营业绩指标影响较大。与海通证券的云资源充值业务的持续性对于公司其他业务收入中云资源返利收入亦存在一定影响。截至 2022 年 9 月末，发行人与海通证券合作持续进行，相关合同正常履行。未来，发行人仍可能继续通过招投标或商务谈判方式获取海通证券业务订单，与海通证券的关联交易规模变动可能对发行人的经营业绩产生较大影响。（四四）公司来

116、自金融行业客户收入占比较高的风险）公司来自金融行业客户收入占比较高的风险 报告期内，公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例分别为上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-42 20.94%、31.00%、27.32%和 23.38%，为发行人产品第一大行业客户群体。近年来，受国产信息化需求增加、数据安全威胁突出、数据监管趋严等因素驱动，金融行业客户的信息化投资加大、数据安全产品需求增加。未来，若金融行业国产信息化投资规模下降、数据安全威胁减少、数据安全监管放松，可能导致金融行业客户的数据安全产品需求降低，进而影响公司的销售业绩。（五五）营业收入季节性波动风险）营业收入季节性波动风险

117、公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构，另外公司也向电信运营商、互联网、能源电力、房地产、制造业等领域企业提供相关产品及服务。因下游客户特性及终端客户性质，客户多执行严格的预算管理制度和采购审批制度，客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批，下半年进行项目建设、验收、结算，因此公司收入的确认主要集中在下半年。2019年至 2021 年，公司各年度下半年营业收入占比分别为 68.76%、73.17%以及67.40%，营业收入呈现出季节性波动特点。同时，由于软件企业人员工资性支出等刚性成本支出所占比重较高，期间费用全年发生较为均衡，造成公司上半年净利润较低。这种

118、营业收入季节性波动对公司资金使用等经营活动具有一定影响，并可能引起公司经营业绩季节性波动，对经营业绩稳定性造成一定不利影响。（六六）经营性现金流量净额持续较低的风险）经营性现金流量净额持续较低的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 578.76 万元、1,968.75 万元、1,471.53 万元和-1,461.35 万元。公司产品主要面向企业客户，目前公司处于快速扩张的阶段，存在持续的高端研发人员和销售人员需求，因此经营活动现金流出增长较快。同时，企业客户的付款周期通常会受其内部的审批流程或其自身的经营状况、资金实力等多种因素影响，导致回款相对滞后，影响了经营活动现金流入。若

119、上述影响因素持续，可能导致经营性现金流量净持续处于较低水平，对公司资金状况构成不利影响。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-43（七七）人力成本快速上升的风险）人力成本快速上升的风险 公司主要提供软件产品及相关服务，整体人工成本较高。报告期各期，公司应付职工薪酬发生额分别为 5,991.70 万元、7,073.32 万元、9,864.38 万元和5,353.26 万元，人力成本快速上升，对公司经营业绩影响较为显著。报告期各期末，公司员工人数分别为 311 人、358 人、439 人和 441 人。其中，销售及研发人员数量合计占员工总数比分别为 91.96%、92.46%、94.31%

120、和94.10%，数量及占比均呈上升趋势，主要原因是：一方面，公司技术研发和软件产品开发需前期投入大量的软件信息人才，需要扩充研发团队人员规模；另一方面，为增强营销及服务能力，及时响应客户需求，销售人员数量亦逐年增长。未来，随着募投项目的实施，公司销售与研发人员数量将进一步增加，在收入增速不达预期的情况下，公司可能存在因人力成本快速上升而导致利润下滑的风险。（八八）办公场所租赁取得的风险）办公场所租赁取得的风险 目前，发行人在上海市以外设立了 20 家分公司，遍布北京、深圳、杭州、长沙、南京、成都等直辖市或省会城市，其中北京与杭州分公司是发行人重要的研发基地，涉及研发人员数量超过全部研发人员的

121、30%。发行人各分公司办公场所主要位于所在城市通勤便利的中心位置，均采取租赁方式取得。未来，如果发生租赁协议到期不能续租的情形，公司需要更换办公场地，可能会对公司的正常经营造成不利影响；如果发生租金大幅上涨的情形，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。（九）发行人涉诉风险（九）发行人涉诉风险 2022 年 8 月 8 日，发行人收到上海知识产权法院送达的（2022）沪 73 知民初 780 号、（2022）沪 73 知民初 781 号、（2022）沪 73 知民初 782 号案件的相关材料，原告迪思杰（北京）数码技术有限公司申请法院判令发行人专利号为 201910485933.7、2019105

122、06515.1、201910933462.1 的三项专利权归其所有，并由被告承担案件全部诉讼费用以及原告的合理开支（三案各 15 万元，合计 45 万元）。截至目前，上述三项专利诉讼均处于一审尚未开庭阶段。但由于诉讼案件审理结果通常存在一定不确定性，若公司在上述诉讼中败诉，可能对上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-44 公司的经营业绩造成一定不利影响。针对上述诉讼，发行人已组织内部技术论证，认为迪思杰数码的诉讼请求没有依据，并聘请了专业诉讼律师具体代理应诉，诉讼代理律师评估认为目前阶段迪思杰公司提供的证据难以支撑其在三案中的诉讼请求，本所律师作为英方公司三案的诉讼代理人对三案的审理结

123、果持谨慎乐观的态度，根据截至本报告出具之日本所律师收到的迪思杰公司提交的证据，其在三案中的诉讼请求被法院驳回的可能性极大。涉诉金额 45 万元占发行人最近一年资产总额和净利润的比例分别为 0.11%和 1.33%，发行人实际控制人已出具承诺承担上述诉讼败诉全部费用，即使败诉亦不会对发行人产生重大不利影响。同时，涉诉专利不属于发行人底层通用技术，仅涉及发行人相应数据库复制产品中 Oracle 数据库同构复制功能的部分，且发行人已有相关技术储备可替代涉诉专利所实现的目标，即使上述案件败诉，发行人仍可用替代方法实现涉诉专利的技术功能，也不会影响公司报告期内已实现的收入、利润的确认。有关上述诉讼的具体

124、情况详见招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）公司重大诉讼或仲裁事项”。三、财务风险三、财务风险（一）（一）应收账款余额较高及发生坏账的风险应收账款余额较高及发生坏账的风险 公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构、大型金融机构、国有企业以及电信运营商等，上述客户多执行严格的预算管理制度，客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批，下半年进行项目建设、验收、结算。2019 年至 2021 年，公司主营业务收入中执行预算制客户收入占比分别为 79.80%、84.76%及 82.17%。因此，公司营业收入具有明显的季节性特征，销售

125、收入集中在下半年尤其是第四季度，导致年末应收账款余额较大。随着公司经营规模不断扩大，应收账款余额也相应增长，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,489.73 万元、6,010.97 万元、9,272.14万元和 9,790.98 万元，占同期流动资产比重分别为 17.02%、19.04%、25.97%和27.97%。由于收入规模增加、四季度收入集中度较高及新冠疫情影响下客户资金普遍偏紧等因素影响，期末应收账款余额不断增加。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-45 各期末应收账款账面余额中逾期金额分别 849.03 万元、1,885.61 万元、3,751.32 万元和 6,

126、065.11 万元，占各期应收账款余额比例分别为 22.86%、29.37%、37.66%和 56.85%，各期应收账款回款周期分别为 106.33 天、143.91天、187.10 天和 335.13 天。报告期各期末逾期应收账款逐年上升以及回款周期增加主要系经销模式下规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目数量及金额明显增加，相关项目整体执行周期通常较长，造成部分经销商资金紧张，逾期发生概率增加。报告期内部分经销商就个别规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目与发行人签订“背对背付款”合同，该类项目通常规模较大，且付款审批流程较为复杂，导致项目验收及付款周期较长，因此回款周期相对较长。

127、报告期内，发行人“背对背”结算方式下的收入占各期经销收入的比例分别为 0.43%、7.06%、13.04%和 0.60%。随着发行人产品市场认可度提高，未来规模较大的终端项目将进一步增加，采取“背对背付款”与公司进行合作的经销项目可能随之增加，如相关经销商或终端客户信用情况恶化，不排除相关应收账款发生坏账的风险。（二）税收优惠风险（二）税收优惠风险 公司享受的税收优惠的税种主要包括企业所得税及增值税。根据 2016 年 11 月 24 日上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家 税 务 局 和 上 海 市 地 方 税 务 局 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书（GR2016310

128、02128），公司继续被认定为高新技术企业。根据税法规定，公司企业所得税减按 15%的税率计缴，优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日。根据 2019 年 10 月 8 日上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书（GR201833000622），公司继续被认定为高新技术企业，证书有效期截至 2022 年 10 月 7 日。根据税法规定，公司企业所得税减按 15%的税率计缴，优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日。2022 年 1-6 月，公司证书在有效期内，公司暂按 15%的企业所得税

129、优惠税率预缴企业所得税。公司已提交高新复审资料，各项高新技术企业评定指标符合复审要求。根据沪高企认办2022019 号关于公示 2022 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司目前已在 2022 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单中，预计能够顺利取得高新技术企业认定，上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-46 未来该项税收优惠政策具有较大的可持续性。根据财政部、国家税务局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号），对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业。经认定，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。20

130、16 年 1 月 1 日起公司享受两免三减半政策。在报告期内 2018 年度、2019 年度和 2020 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，2021 年不再享受该项税收优惠。根据财政部、税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过收入 3%的部分实行即征即退政策。若未来相关税收优惠政策取消，或者公司不再符合上述税收优惠认定条件，则公司的税负会相应提高，由此将对公司的盈利能力造成不利影响。（三）政府补助变化的风险（三）政府补助变化的风险 报告期内，公司收到的政府补助计入当期损益（不含增值税即征即退

131、）的金额分别为 219.11 万元、987.87 万元、365.49 万元和 131.59 万元，占利润总额的比例 2019 年-2021 年分别为 12.12%、24.51%、10.92%，2022 年 1-6 月因净利润为负，该比例不适用。若政府补助政策发生变化，公司未来无法获得财政补贴，将对公司的业绩产生不利影响。四、发行失败风险四、发行失败风险 公司股票发行价格确定后，如果公司预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，或网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需

132、经向上海证券交易所备案，才可重新启动发行。如果公司未在中国证监会同意注册决定的有效期内完成发行，公司将面临股票发行失败的风险。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-47 五、可能严重影响公司持续经营的其他风险五、可能严重影响公司持续经营的其他风险（一）募投项目实施效果未达预期的风险（一）募投项目实施效果未达预期的风险 本次募集资金投资项目为行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目、研发中心升级项目、营销网络升级项目。募集资金投资项目的项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素。若投资项目不能按期完成，或未来市场发生不可预料的不利变化，公司的盈利状况和

133、发展前景将受到不利影响。募投项目效益是基于当前市场政策及其执行情况、市场发展态势和公司实际情况所做出的预测，未来是否与预期一致存在不确定性。虽然公司对项目可行性作出了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析，但仍存在效益不及预期的风险。如果募投项目无法实现预期收益，募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的情况。（二）新冠疫情对发行人生产经营带来的风险（二）新冠疫情对发行人生产经营带来的风险 2022 年上半年，国内新冠疫情反复，深圳、上海和北京等多个地区陆续实施静态管理等疫情防控措施。公司主要办公地位于上海市，且公司的客户主要集中于华东、华北和华南地区，导致公司上半年受

134、本轮疫情影响较为明显。公司各项生产经营活动受疫情影响程度如下：（一一）经营经营影响情况影响情况 2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 5,616.48 万元，与去年同期基本持平。公司收入结构中，每年来自新客户的比例在 60%以上，且客户区域分布以华东、华北和华南居多，2021 年前述三个区域客户占比达到了 70%以上，其中华东客户占比达到了 40%以上。疫情对于业绩的影响体现在两个方面，首先是新增订单的影响：结合新客户规模较大及客户区域分布的现实情况，受本轮疫情的影响，公司或者经销商在开拓新客户时，相关工作被迫推迟，导致新增订单增长情况不及预期。其次是现有订单在执行过程中，因为疫情的原因

135、，客户的相关工作人员因未在现场办公的影响，导致签收、验收等环节滞后，从而影响了公司 2022 年上半年营业收入的确认进度。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-48 截至招股说明书签署日，公司已恢复正常运营。当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，国内还有一批中高风险区，如果出现疫情重大反复等不可抗力情形，将对公司业绩产生不利影响。（二）回款影响情况（二）回款影响情况 受本轮新冠疫情影响，各行各业出现临时性停工停产情形，终端用户的项目建设和付款周期拉长，同时各行各业资金流动性有所下降，公司应收款项回收难度加大，虽然 2021 年度收入金额增加，但 2022 年上半年销售商品、提供

136、劳务收到的现金不及去年同期。受疫情影响，公司部分直销客户付款流程无法发起，付款进度有所推迟，导致回款比例不及去年同期；公司的经销客户营运资金较往年更为紧张，导致应收账款期后回款比例较上年有明显下降，公司不排除出现中小规模经销商的个别应收账款发生坏账、款项无法全额回收的情形。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-49 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 上海英方软件股份有限公司 英文名称 Shanghai Information2 Software Inc.注册资本 6,255.3263 万元 法定代表人 胡军擎 有限公司成立日期

137、2011 年 8 月 12 日 股份公司设立日期 2015 年 8 月 26 日 注册地址 上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室 主要生产经营地 上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 统一社会信用代码 904539W 邮政编码 201100 电话号码 传真号码 互联网网址 http:/ 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人、联系电话 部门：证券投资部 负责人：沈蔡娟 联系电话： 二、二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况

138、（一）有限公司的设立情况（一）有限公司的设立情况 2011 年 7 月 5 日，胡龙岩、周华、张建宇及吴开宇召开首次股东会议，通过并签署了英方软件（上海）有限公司章程，一致同意设立英方有限，注册资本为 50.00 万元，由各股东以货币认缴。2011 年 8 月 5 日，上海新正光会计师事务所有限公司出具了正光会验字（2011）第 211 号验资报告，经其审验，截至 2011 年 7 月 29 日，英方有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50.00 万元，均以货币出资。2011 年 8 月 12 日，上海市工商行政管理局黄浦分局出具准予设立登记通上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-5

139、0 知书，核准了英方有限的设立登记，并颁发了企业法人营业执照。英方有限设立时的公司类型为有限责任公司，股东及出资情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）持股比例（持股比例（%）1 胡龙岩 20.00 40.00 2 周华 15.00 30.00 3 张建宇 7.50 15.00 4 吴开宇 7.50 15.00 合计合计 50.00 100.00（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 1、股份公司的设立情况、股份公司的设立情况 2015 年 7 月 30 日，英方有限股东会作出决议，同意英方有限全体股东作为发起人将英方有限整体变更为股份有限公司，同意以天

140、健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 7 月 20 日出具的天健审20156-100 号审计报告审定的以 2015 年 5 月 31 日为基准日的账面净资产 28,232,469.03 元按照 1.1293:1 的比例折股，折合股本 2,500.00 万股，每股面值为 1.00 元，股本总额为 2,500.00万元，溢价部分 3,232,469.03 元计入资本公积。2015 年 7 月 21 日，开元资产评估有限公司出具英方软件（上海）有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告（开元评报字（2015）127 号），对英方有限截至 2015 年 5 月 31 日的资产、负债

141、和所有者权益进行评估。联合中和土地房地产资产评估有限公司于 2021 年 10 月 15 日出具英方软件（上海）有限公司整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产市场价值追溯资产评估报告（联合中和评报字（2021）第 6213 号），对英方有限截至 2015 年 5 月 31 日的资产、负债和所有者权益进行追溯评估。2015 年 8 月 26 日，天健会计师出具天健验20156-147 号验资报告，验证截至 2015 年 8 月 15 日，发行人已将英方有限 2015 年 5 月 31 日的经审计的净资产 28,232,469.03 元折合为股本 2,500 万元，其余未折股部分计入公司资本公积

142、。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-51 2015 年 8 月 26 日，上海市工商行政管理局准予了公司的变更设立并核发了注册号为 3026 的营业执照。整体变更完成后，股份公司股本结构如下：序号序号 发起人姓名发起人姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 1,222.75 48.91 2 周华 325.97 13.04 3 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）225.00 9.00 4 吴开宇 162.41 6.50 5 杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）151.88 6.08 6 程圣森 143.50 5.74

143、7 胡志宏 143.50 5.74 8 杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）125.00 5.00 合计合计 2,500.00 100.00 2、有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况、有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况（1）公司股改时存在未弥补亏损的原因）公司股改时存在未弥补亏损的原因 根据天健会计师出具的审计报告（天健审20156-100 号），确认截至 2015 年 5 月 31 日，英方有限经审计后的净资产为人民币 2,823.25 万元，其中实收资本 800.00 万元，股本溢价形成的资本公积 2,420.00 万元，未分配利润为-396

144、.75 万元。有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要系公司在发展前期研发及营销投入较高而产品销售未达规模效应所致。（2）未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋）未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响 通过整体变更，股改基准日母公司账面累计未弥补亏损为负的情形已经消除。公司整体变更后，受益于行业需求的增长以及公司品牌效应的增强，公司规模效应逐步显现，盈利水平快速增长。2019 年至 2021 年，公司未弥补亏损变化情况

145、与盈利水平变动具体如下：上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-52 单位：万元 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 本年归属于母公司所有者净利润 3,392.22 4,057.98 1,822.18 期末盈余公积 874.97 535.72 252.65 期末未分配利润 5,600.57 2,547.61-1,227.31 综上所述，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为 5,600.57万元，公司合并未分配利润为负的情形已经消除。报告期内公司盈利状况良好，净利润与未分配利润变动趋势一致，不会对公司未来持续盈利能力产生不利影响

146、。（3）整体变更的具体方案及相应的会计处理整体变更的具体方案及相应的会计处理 发行人整体变更的具体方案详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况”之“（二）股份公司的设立情况”。发行人整体变更时的会计处理为：单位：万元 借：实收资本 800.00 资本公积 2,420.00 盈余公积-未分配利润-396.75 贷：股本 2,500.00 资本公积-股本溢价 323.25（三）报告期内的股本和股东变化情况（三）报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年年 12 月，股东变更月，股东变更 2018 年 12 月 14 日，英方软件股东吴开宇因病去

147、世，根据其生前意愿，其所持有英方软件 5.88%的股权（3,248,126 股）分别由其妻子胡艳红、父母以及其同事陈勇铨受让。2018 年 12 月 18 日，三方签订了协议（股权），明确了分配方案，由吴开宇妻子胡艳红继承 1,605,076 股、其父亲吴祥禧和母亲程爱君共同继承 1,070,050 股、陈勇铨按照 1 元的价格受让 573,000 股。程爱君于2018 年 12 月 24 日出具确认函，同意将自身继承的股份登记在吴祥禧名下，上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-53 并由吴祥禧行使对应股份的所有股东权利。本次股东变更后，英方软件的股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名

148、股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 44.30 2 周华 651.94 11.81 3 上海爱兔 450.00 8.15 4 程圣森 383.00 6.94 5 胡志宏 375.00 6.79 6 好望角启航 303.75 5.50 7 好望角越航 250.00 4.53 8 胡艳红 160.51 2.91 9 好望角苇航 142.00 2.57 10 吴祥禧 107.01 1.94 11 童云洪 84.00 1.52 12 张萍 84.00 1.52 13 陈勇铨 57.30 1.04 14 施言轶 24.00 0.43 15

149、 陈志合 2.00 0.04 合计合计 5,520.00 100.00 2、2019 年年 1 月，第一次股权转让月，第一次股权转让 2019 年 1 月 25 日，股东吴祥禧代表其夫妇与各受让方签订了股权转让协议，吴祥禧夫妇将其所持发行人 1.94%的股份共 107.01 万股以 12.00 元/股，分别转让给邢建华、陈勇铨、杜环、朱潇琛、胡迪升、刘鸿羽等 6 人，本次转让的具体情况如下：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股份数转让股份数（万股）（万股）转让比例转让比例（%）1 吴祥禧 邢建华 30.00 0.54 2 陈勇铨 24.01 0.43 3 杜环 20.00 0.36 上

150、海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-54 序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股份数转让股份数（万股）（万股）转让比例转让比例（%）4 朱潇琛 20.00 0.36 5 胡迪升 10.00 0.18 6 刘鸿羽 3.00 0.05 合计合计 107.01 1.94 本次股份转让完成后，英方软件的股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 44.30 2 周华 651.94 11.81 3 上海爱兔 450.00 8.15 4 程圣森 383.00 6.94 5 胡志宏 375.00 6

151、.79 6 好望角启航 303.75 5.50 7 好望角越航 250.00 4.53 8 胡艳红 160.51 2.91 9 好望角苇航 142.00 2.57 10 童云洪 84.00 1.52 11 张萍 84.00 1.52 12 陈勇铨 81.31 1.47 13 邢建华 30.00 0.54 14 施言轶 24.00 0.43 15 杜环 20.00 0.36 16 朱潇琛 20.00 0.36 17 胡迪升 10.00 0.18 18 刘鸿羽 3.00 0.05 19 陈志合 2.00 0.04 合计合计 5,520.00 100.00 3、2019 年年 6 月，增资至月，增资

152、至 5,814.74 万元万元 2019 年 6 月 25 日，英方软件股东大会作出决议，同意公司注册资本由上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-55 5,520.00 万元增至 5,814.74 万元，由海通旭初增资 5,000.00 万元（其中 263.16万元计入股本、4,736.84 万元计入资本公积）、周警伟增资 600.00 万元（其中31.58 万元计入股本、568.42 万元计入资本公积），本次增资价格为 19.00 元/股。2019 年 6 月 26 日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了新的营业执照。20

153、19 年 6 月 28 日，天健会计师出具天健验（2019）6-40 号验资报告，经其审验，截至 2019 年 6 月 27 日，英方软件已收到海通旭初、周警伟缴纳的新增注册资本 294.74 万元，均以货币出资。本次变更完成后，英方软件的股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 42.06 2 周华 651.94 11.21 3 上海爱兔 450.00 7.74 4 程圣森 383.00 6.59 5 胡志宏 375.00 6.45 6 好望角启航 303.75 5.22 7 海通旭初 263.

154、16 4.53 8 好望角越航 250.00 4.30 9 胡艳红 160.51 2.76 10 好望角苇航 142.00 2.44 11 童云洪 84.00 1.44 12 张萍 84.00 1.44 13 陈勇铨 81.31 1.40 14 周警伟 31.58 0.54 15 邢建华 30.00 0.52 16 施言轶 24.00 0.41 17 杜环 20.00 0.34 18 朱潇琛 20.00 0.34 19 胡迪升 10.00 0.17 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）20

155、 刘鸿羽 3.00 0.05 21 陈志合 2.00 0.03 合计合计 5,814.74 100.00 4、2019 年年 12 月，增资至月，增资至 6,014.74 万元万元 2019 年 12 月 17 日，英方软件股东大会作出决议，同意公司注册资本由5,814.74 万元增至 6,014.74 万元，由紫健兰舟增资 5,000.00 万元（其中 200.00万元计入股本、4,800.00 万元计入资本公积），本次增资价格为 25.00 元/股。2019 年 12 月 19 日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了新的营业执照

156、。2020 年 9 月 21 日，天健会计师出具天健验（2020）394 号验资报告，经其审验，截至 2019 年 12 月 19 日，英方软件已收到紫健兰舟的新增注册资本200.00 万元，均以货币出资。本次变更完成后，英方软件的股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 40.66 2 周华 651.94 10.84 3 上海爱兔 450.00 7.48 4 程圣森 383.00 6.37 5 胡志宏 375.00 6.23 6 好望角启航 303.75 5.05 7 海通旭初 263.16 4

157、.38 8 好望角越航 250.00 4.16 9 紫健兰舟 200.00 3.33 10 胡艳红 160.51 2.67 11 好望角苇航 142.00 2.36 12 童云洪 84.00 1.40 13 张萍 84.00 1.40 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-57 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）14 陈勇铨 81.31 1.35 15 周警伟 31.58 0.53 16 邢建华 30.00 0.50 17 施言轶 24.00 0.40 18 杜环 20.00 0.33 19 朱潇琛 20.00 0.33 20 胡

158、迪升 10.00 0.17 21 刘鸿羽 3.00 0.05 22 陈志合 2.00 0.03 合计合计 6,014.74 100.00 5、2020 年年 6 月，第二次股权转让月，第二次股权转让 2020 年 6 月 24 日，紫健兰舟与紫光云坤签订了股权转让协议，紫健兰舟将其所持发行人 3.33%的股份即 200.00 万股以 25.78 元/股的价格转让给紫光云坤。本次变更完成后，英方软件的股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 40.66 2 周华 651.94 10.84 3 上海爱

159、兔 450.00 7.48 4 程圣森 383.00 6.37 5 胡志宏 375.00 6.23 6 好望角启航 303.75 5.05 7 海通旭初 263.16 4.38 8 好望角越航 250.00 4.16 9 紫光云坤 200.00 3.33 10 胡艳红 160.51 2.67 11 好望角苇航 142.00 2.36 12 童云洪 84.00 1.40 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-58 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）13 张萍 84.00 1.40 14 陈勇铨 81.31 1.35 15 周警伟 3

160、1.58 0.53 16 邢建华 30.00 0.50 17 施言轶 24.00 0.40 18 杜环 20.00 0.33 19 朱潇琛 20.00 0.33 20 胡迪升 10.00 0.17 21 刘鸿羽 3.00 0.05 22 陈志合 2.00 0.03 合计合计 6,014.74 100.00 6、2020 年年 12 月，增资至月，增资至 6,255.33 万元及第三次股权转让万元及第三次股权转让 2020 年 11 月 27 日，英方软件 2020 年第一次临时股东大会作出决议，同意公司注册资本由 6,014.74 万元增至 6,255.33 万元，由毅达鑫业增资 4,500.

161、00万元（其中 135.33 万元计入股本、4,364.67 万元计入资本公积）、中小企业发展基金增资 1,500.00 万元（其中 45.11 万元计入股本、1,454.89 万元计入资本公积）、楼希增资 2,000.00 万元（其中 60.15 万元计入股本、1,939.85 万元计入资本公积），本次增资价格为 33.25 元/股。2020 年 12 月 2 日，天健会计师出具天健验（2020）560 号验资报告，经其审验，截至 2020 年 12 月 1 日，英方软件已收到毅达鑫业、中小企业发展基金和楼希的新增注册资本 240.59 万元，均以货币出资。2020 年 11 月 30 日，

162、股东胡艳红与各受让方签订了股份转让协议，胡艳红将其所持发行人 2.57%的股份共 160.51 万股以 33.25 元/股的价格，分别转让给王虹、毅达鑫业、中小企业发展基金、俞俊、应远航，本次转让的具体情况如下：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股份数转让股份数（万股）（万股）转让比例转让比例（%）1 胡艳红 王虹 40.21 0.64 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股份数转让股份数（万股）（万股）转让比例转让比例（%）2 毅达鑫业 45.11 0.72 3 中小企业发展基金 15.04 0.24 4 俞俊 21.05 0

163、.34 5 应远航 39.10 0.63 合计合计 160.51 2.57 上述变更完成后，英方软件的股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 39.09 2 周华 651.94 10.42 3 上海爱兔 450.00 7.19 4 程圣森 383.00 6.12 5 胡志宏 375.00 5.99 6 好望角启航 303.75 4.86 7 海通旭初 263.16 4.21 8 好望角越航 250.00 4.00 9 紫光云坤 200.00 3.20 10 毅达鑫业 180.44 2.88 11

164、 好望角苇航 142.00 2.27 12 童云洪 84.00 1.34 13 张萍 84.00 1.34 14 陈勇铨 81.31 1.30 15 中小企业发展基金 60.15 0.96 16 楼希 60.15 0.96 17 王虹 40.21 0.64 18 应远航 39.10 0.63 19 周警伟 31.58 0.50 20 邢建华 30.00 0.48 21 施言轶 24.00 0.38 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-60 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）22 俞俊 21.05 0.34 23 杜环 20.00

165、 0.32 24 朱潇琛 20.00 0.32 25 胡迪升 10.00 0.16 26 刘鸿羽 3.00 0.05 27 陈志合 2.00 0.03 合计合计 6,255.33 100.00 2020 年 12 月 2 日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了新的营业执照。7、2021 年年 6 月，第四次股权转让月，第四次股权转让 2021 年 6 月 30 日，股东杜环与股东施言轶签订了股份转让协议，杜环将其所持发行人 0.32%的股份共 20 万股以 34 元/股的价格转让给施言轶，此次股权转让完成后英方软件的股东及持股情况如

166、下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 39.09 2 周华 651.94 10.42 3 上海爱兔 450.00 7.19 4 程圣森 383.00 6.12 5 胡志宏 375.00 5.99 6 好望角启航 303.75 4.86 7 海通旭初 263.16 4.21 8 好望角越航 250.00 4.00 9 云坤丰裕注 200.00 3.20 10 毅达鑫业 180.44 2.88 11 好望角苇航 142.00 2.27 12 童云洪 84.00 1.34 13 张萍 84.00 1.34 14 陈

167、勇铨 81.31 1.30 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-61 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）15 中小企业发展基金 60.15 0.96 16 楼希 60.15 0.96 17 施言轶 44.00 0.70 18 王虹 40.21 0.64 19 应远航 39.10 0.63 20 周警伟 31.58 0.50 21 邢建华 30.00 0.48 22 俞俊 21.05 0.34 23 朱潇琛 20.00 0.32 24 胡迪升 10.00 0.16 25 刘鸿羽 3.00 0.05 26 陈志合 2.00 0.03

168、 合计合计 6,255.33 100.00 注：2021 年 6 月 10 日，紫光云坤更名为杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云坤丰裕”）截至本招股说明书签署日，发行人的上述股本结构未发生变更。（四）发行人关于股东适格性的承诺（四）发行人关于股东适格性的承诺 发行人就本次发行，根据监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露相关要求，作出如下承诺：“（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。（二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

169、（四）截至本承诺出具之日，兴业证券股份有限公司通过本公司股东上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（通过从事直接股权和另类投资业务的全资子公司投资）和中小企业发展基金（江苏有限合伙）（通过公上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-62 募基金子公司投资）间接持有公司合计 0.87%股份，除前述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有本公司股份情形；（五）本公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；（六）本公司不存在股东入股价格明显异常的情况；（七）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全

170、面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务；（八）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”三、发行人报告期内的重大资产重组情况三、发行人报告期内的重大资产重组情况 报告期内，发行人未发生重大资产重组。四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况（一）发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（一）发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 2015 年 8 月 15 日，英方软件召开创立大会，审议通过了关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案、关于授权董事

171、会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案等议案。2016 年 4 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函20163055 号关于同意上海英方软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意英方软件股票在全国股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。2016 年 5 月 25 日，英方软件股票以协议转让方式正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“英方股份”，股份代码为“837417”。（二）发行人股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（二）发行人股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2017 年 10 月 23

172、日，英方软件召开了第一届董事会第十二次会议，审议通上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-63 过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案，同意申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交英方软件 2017 年第五次临时股东大会审议；2017 年 11 月 9 日，英方软件召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过前述议案。2017 年 11 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函20176760 号关于同意上海英方软件股份有限公司终止股票在全

173、国中小企业股份转让系统挂牌的函，发行人股票自 2017 年 12 月 1 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。（三）发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌涉及的信息披露及受罚情况（三）发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌涉及的信息披露及受罚情况 发行人在挂牌过程中以及挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策以及摘牌程序等方面不存在受到行政处罚的情形；发行人不存在新三板挂牌后因二级市场交易产生 5%以上新增股东情况；本次发行上市申请文件与新三板挂牌期间的申请文件、持续信息披露文件等公开信息不存在重大差异。发行人于本次发行报告期前摘牌，因此不涉及财务报表差异、重大会计差错更正、

174、会计调整或变更等事项。五、发行人股权结构五、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：注：发行人目前共拥有 1 家全资子公司、21 家分公司，具体情况参见本节之“六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况”上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-64 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况 截至 2022 年 9 月 30 日，发行人共拥有 1 家全资子公司，21 家分公司，无参股公司，发行人香港子公司主要用于开展境外销售工作，发行人北京及杭州分公司主要用于从事发行人相关产品的研发和销售工作，发行人浦江、深圳、长沙、南

175、京和成都分公司主要用于发行人相关产品的销售工作，发行人其他分公司尚未实际开展业务，主要用于发行人当地员工的社保和公积金缴纳。基本情况如下：（一）发行人控股子公司（一）发行人控股子公司 企业名称 爱兔软件有限公司（I2 SOFTWARE LIMITED）成立时间 2019 年 10 月 31 日 注册资本 100.00 万元港币 实收资本-注册地及主要生产经营地 香港干诺道中 137-139 号三台大厦 12 楼 股东构成及控制情况 上海英方软件股份有限公司（100.00%）主营业务及其与发行人主营业务的关系 经营范围为计算机软硬件、互联网、技术研发及服务、信息咨询、进出口、电信 子公司定位 为

176、发行人相关产品提供海外销售渠道 香港爱兔最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 总资产 0.04 0.04 净资产-0.29-0.27 净利润-0.28 注：上述数据已经天健会计师事务所审计。（二）发行人分公司（二）发行人分公司 序号序号 分公司分公司 成立时间成立时间 注册地及注册地及主要生产经营地主要生产经营地 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 1 北京分公司 2019-8-8 北京市朝阳区日坛北路 17 号院 1 号楼 11 层 1117 主要用

177、于从事发行人相关产品的研发与销售工作 2 杭州分公司 2019-12-18 浙江省杭州市西湖区文三路553 号浙江中小企业大厦 1009 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 分公司分公司 成立时间成立时间 注册地及注册地及主要生产经营地主要生产经营地 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 3 浦江分公司 2019-8-27 上海市闵行区浦锦路 2049 弄15 号 主要用于从事发行人相关产品的销售工作 4 深圳分公司 2020-4-17 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 42 号北邮科技大厦 9 层 9B 5 长沙分公司 202

178、0-4-29 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路 8 号喜地大厦 711室 6 南京分公司 2021-3-18 南京市建邺区双闸路 98 号 5号楼 527 室 7 成都分公司 2021-4-28 四川省成都市锦江区琉璃路 8号 5 栋 2 单元 26 层 2603 号 8 济南分公司 2022-4-11 山东省济南市历下区轻风路 6号鲁商盛景广场 A 座 606 室 尚未实际开展业务，主要用于发行人当地员工的社保和公积金缴纳 9 沈阳分公司 2022-4-11 辽宁省沈阳市和平区文体路 2-1 号(604)10 天津分公司 2022-4-11 天津市武清区汽车产业园天瑞路 3 号 3 幢

179、6 层 6244 室 11 乌鲁木齐 分公司 2022-4-11 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 712 号府城花苑 A栋 5 层 039 12 武汉分公司 2022-4-12 武昌区中北路 16 号 B 栋 21层 8 室 13 合肥分公司 2022-4-12 安徽省合肥市蜀山区花峰路1201 号跨境电商产业园三期 3幢 GF 区 4 层 G2810 号 14 呼和浩特 分公司 2022-4-12 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场 B2 座13022 号 15 郑州分公司 2022-4-13 河南省郑州市管城回族区未来路 866 号 1 号楼 21 层 075 号 16 石

180、家庄 分公司 2022-4-13 河北省石家庄市桥西区新石中路 388 号玉村馨苑 2 区 9-2-1526 17 广州分公司 2022-4-13 广州市越秀区广州大道北 193号 27B02 自编 2708 18 兰州分公司 2022-4-14 甘肃省兰州市安宁区培黎街道安宁东路 458 号（甘肃万众科技产业园办公楼 C-130 号）19 贵阳分公司 2022-4-18 贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园项目 R-1 区第 1-6 栋L6 层 32 号小车河办事处 20 南宁分公司 2022-4-25 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路 8 号 16 号楼2 层 1694 号 21 西

181、安分公司 2022-5-19 陕西省西安市碑林区长安北路118 号中贸广场 15 号楼 2 单元 1510 室 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-66 七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。胡军擎先生直接持有发行人 2,445.50 万股股份，占公司股份总数的 39.09%，为公司控股股东。胡军擎持有上海爱兔 56.60%的财产份额并担任上海爱兔的执行事务合伙人，其配偶江俊持有上海爱

182、兔 10.00%的财产份额，二人合计控制发行人 46.29%的股份；胡军擎担任公司董事长兼总经理、江俊担任公司董事兼副总经理。胡军擎、江俊夫妇为发行人的共同实际控制人。公司实际控制人的简要情况如下：胡军擎的基本信息如下：姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永是否拥有境外永久居住权久居住权 身份证号码身份证号码 胡军擎 中国 否 3307221975*江俊的基本信息如下：姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永是否拥有境外永久居住权久居住权 身份证号码身份证号码 江俊 中国 否 3424261975*（二）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他权利争（二）控股股东、实际控制人直接或间接持

183、有发行人的股份质押或其他权利争议情况议情况 截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人胡军擎、江俊夫妇直接或间接持有的发行人股份不存在质押或其他权利争议的情况。（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业 发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业为上海爱兔。截至本招股说明书签署日，上海爱兔的基本情况如下：企业名称 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间 2015 年 5 月 12 日 认缴出资额 72.00 万元 实缴出资额 72.00 万元 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-67 注册地和主要生产经营地 上海市黄浦区制造局路 787 号二幢

184、 458B 室 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资管理与咨询、资产管理、企业管理与咨询、商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，为发行人的员工持股平台。股权结构 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 认缴额认缴额（万元）（万元）认缴比例认缴比例（%）胡军擎 普通合伙人 40.75 56.60 江俊 有限合伙人 7.20 10.00 吕爱民 有限合伙人 7.12 9.89 陈勇铨 有限合伙人 7.12 9.89 高志会 有限合伙人 7.12 9.89 赵丽荣 有限合伙人 1.57 2.18 张彬 有限合伙人 1.12 1.56 合计合计-72.00 100.00

185、上海爱兔不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募股权基金，未在中国证券投资基金业协会办理备案。上海爱兔自设立以来仅作为发行人员工持股平台，未开展其他业务；自设立以来严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定运行，不存在因违法行为受到主管部门处罚的情形。（四）持有发行人（四）持有发行人 5%以上股份的股东的基本情况以上股份的股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的股东情况如下：序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 39.09 2 周华 651.94 10.42

186、 3 上海爱兔 450.00 7.19 4 程圣森 383.00 6.12 5 胡志宏 375.00 5.99 6 好望角启航、好望角越航、好望角苇航 695.75 11.12 合计合计 5,001.19 79.95 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-68 1、胡军擎、胡军擎 胡军擎的基本信息如下：姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永是否拥有境外永久居住权久居住权 身份证号码身份证号码 胡军擎 中国 否 3307221975*2、周华、周华 周华的基本信息如下：姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永是否拥有境外永久居住权久居住权 身份证号码身份证号码 周华 中国 否 1101051975

187、*3、上海爱兔、上海爱兔 上海爱兔的基本情况参见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。4、程圣森、程圣森 姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永是否拥有境外永久居住权久居住权 身份证号码身份证号码 程圣森 中国 否 3301061966*5、胡志宏、胡志宏 姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永是否拥有境外永久居住权久居住权 身份证号码身份证号码 胡志宏 中国 否 3301061965*6、好望角启航、好望角越航、好望角苇航、好望角启航、好望角越航、好望角苇航 发行人股东好望角启航、好望角越航和好望角苇航的执行事务合伙人均为

188、好望角投资，好望角投资的实际控制人为黄峥嵘。截至本招股说明书签署日，好望角启航、好望角越航、好望角苇航分别持有发行人 4.86%、4.00%、2.27%的股份，合计持有发行人 11.12%的股份。（1）好望角启航）好望角启航 截至本招股说明书签署日，好望角启航的基本情况如下：企业名称 杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-69 成立时间 2011 年 7 月 28 日 认缴出资额 10,000.00 万元 实缴出资额 10,000.00 万元 执行事务合伙人 杭州好望角投资管理有限公司 注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市上城区大资福庙前 107

189、号 11 号楼 203 室 主营业务及其与发行人主营业务的关系 服务：投资管理，实业投资（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务与发行人主营业务无关。出资情况 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 认缴额认缴额（万元）（万元）认缴比例认缴比例（%）杭州好望角投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 1.00 黄峥嵘 普通合伙人 100.00 1.00 杨伟 有限合伙人 1,200.00 12.00 胡爱淑 有限合伙人 1,200.00 12.00 胡定坤 有限合伙人 1,000.00 10

190、.00 陈伟 有限合伙人 1,000.00 10.00 陈云龙 有限合伙人 1,000.00 10.00 浙江润方投资管理有限公司 有限合伙人 1,000.00 10.00 阮正富 有限合伙人 500.00 5.00 赵宁 有限合伙人 500.00 5.00 何兴明 有限合伙人 500.00 5.00 徐永忠 有限合伙人 500.00 5.00 郑纯 有限合伙人 400.00 4.00 朱黎矞 有限合伙人 300.00 3.00 吴昭煦 有限合伙人 300.00 3.00 包金英 有限合伙人 300.00 3.00 陈岐彪 有限合伙人 100.00 1.00 合计合计 10,000.00 10

191、0.00 好望角启航已于 2015 年 2 月 4 日完成了私募基金备案（基金编号SD4905），其基金管理人杭州好望角投资管理有限公司已于 2015 年 2 月 4 日上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-70 完成私募股权、创业投资基金管理人登记（登记编号 P1007945）。（2）好望角越航）好望角越航 截至本招股说明书签署日，好望角越航的基本情况如下：企业名称 杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）成立时间 2014 年 12 月 25 日 认缴出资额 20,000.00 万元 实缴出资额 20,000.00 万元 执行事务合伙人 杭州好望角投资管理有限公司 注册地和主要生产经

192、营地 上城区大资福庙前 107 号 11 号楼 202 室 主营业务及其与发行人主营业务的关系 服务：实业投资。（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务无关。出资情况 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 认缴额认缴额（万元）（万元）认缴比例认缴比例（%）杭州好望角投资管理有限公司 普通合伙人 300.00 1.50 胡爱淑 有限合伙人 6,650.00 33.25 洪忠祥 有限合伙人 5,000.00 25.00 陈伟 有限合伙人 1,500.00 7.50 张玲 有限合伙人

193、 1,350.00 6.75 徐永忠 有限合伙人 1,200.00 6.00 童云洪 有限合伙人 1,000.00 5.00 姚赟 有限合伙人 800.00 4.00 张世杰 有限合伙人 500.00 2.50 吴铮 有限合伙人 500.00 2.50 徐文广 有限合伙人 500.00 2.50 蒋来根 有限合伙人 300.00 1.50 杨小才 有限合伙人 200.00 1.00 方建英 有限合伙人 200.00 1.00 合计合计 20,000.00 100.00 好望角越航已于 2015 年 3 月 19 日完成了私募基金备案（基金编号上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-71

194、SD5893），其基金管理人杭州好望角投资管理有限公司已于 2015 年 2 月 4 日完成私募股权、创业投资基金管理人登记（登记编号 P1007945）。（3）好望角苇航）好望角苇航 截至本招股说明书签署日，好望角苇航的基本情况如下：企业名称 杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）成立时间 2015 年 11 月 23 日 认缴出资额 5,500.00 万元 实缴出资额 5,500.00 万元 执行事务合伙人 杭州好望角投资管理有限公司 注册地和主要生产经营地 上城区大资福庙前 107 号 11 号楼 210 室 主营业务及其与发行人主营业务的关系 服务：实业投资，投资管理，非证券业务的投资

195、咨询（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务无关。出资情况 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 认缴额认缴额（万元）（万元）认缴比例认缴比例（%）杭州好望角投资管理有限公司 普通合伙人 3,090.00 56.18 浙江新大三源控股集团有限公司 有限合伙人 500.00 9.09 蒋伟静 有限合伙人 400.00 7.27 方永明 有限合伙人 400.00 7.27 徐跃进 有限合伙人 250.00 4.55 张玲 有限合伙人 210.00 3.82 杭州好望角奇点投 资 合

196、 伙 企 业（普通合伙）有限合伙人 200.00 3.64 龚子淇 有限合伙人 200.00 3.64 童瑛 有限合伙人 150.00 2.73 袁浩 有限合伙人 100.00 1.82 合计合计 5,500.00 100.00 好望角苇航已于 2016 年 7 月 26 日完成了私募基金备案（基金编号SJ1237）。2022 年 2 月，好望角苇航的基金管理人由杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）变更为杭州好望角投资管理有限公司。杭州好望角投资管理上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-72 有限公司已于 2022 年 2 月完成好望角苇航的私募投资基金管理人变更备案。八、发行人的股

197、本情况八、发行人的股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前，发行人总股本 6,255.3263 万股，本次股票的发行总量2,094.6737 万股，占本次发行上市后公司股份总数的 25.09%。以公司本次公开发行 2,094.6737 万股计算，本次发行前后公司股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 39.09 2,445.50 29.29 2 周华 651.94 10.42 651.94

198、 7.81 3 上海爱兔 450.00 7.19 450.00 5.39 4 程圣森 383.00 6.12 383.00 4.59 5 胡志宏 375.00 5.99 375.00 4.49 6 好望角启航 303.75 4.86 303.75 3.64 7 海通旭初 263.16 4.21 263.16 3.15 8 好望角越航 250.00 4.00 250.00 2.99 9 云坤丰裕 200.00 3.20 200.00 2.40 10 毅达鑫业 180.44 2.88 180.44 2.16 11 好望角苇航 142.00 2.27 142.00 1.70 12 童云洪 84.00

199、 1.34 84.00 1.01 13 张萍 84.00 1.34 84.00 1.01 14 陈勇铨 81.31 1.30 81.31 0.97 15 中小企业发展基金 60.15 0.96 60.15 0.72 16 楼希 60.15 0.96 60.15 0.72 17 施言轶 44.00 0.70 44.00 0.53 18 王虹 40.21 0.64 40.21 0.48 19 应远航 39.10 0.63 39.10 0.47 20 周警伟 31.58 0.50 31.58 0.38 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-73 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行

200、后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）21 邢建华 30.00 0.48 30.00 0.36 22 俞俊 21.05 0.34 21.05 0.25 23 朱潇琛 20.00 0.32 20.00 0.24 24 胡迪升 10.00 0.16 10.00 0.12 25 刘鸿羽 3.00 0.05 3.00 0.04 26 陈志合 2.00 0.03 2.00 0.02 27 公开发行股份-2,094.67 25.09 合计合计 6,255.33 100.00 8,350.00 100.00（二）本次发行前发行人

201、的前十名股东情况（二）本次发行前发行人的前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡军擎 2,445.50 39.09 2 周华 651.94 10.42 3 上海爱兔 450.00 7.19 4 程圣森 383.00 6.12 5 胡志宏 375.00 5.99 6 好望角启航 303.75 4.86 7 海通旭初 263.16 4.21 8 好望角越航 250.00 4.00 9 云坤丰裕 200.00 3.20 10 毅达鑫业 180.44 2.88 合计合计 5,502.79 87.97（三）本次发行前发行人前十名自然

202、人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前，发行人前十名自然人股东持股情况及其在发行人处任职情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）现于公司任职情况现于公司任职情况 1 胡军擎 2,445.50 39.09 董事长、总经理 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）现于公司任职情况现于公司任职情况 2 周华 651.94 10.42 董事、副总经理 3 程圣森 383.00

203、6.12-4 胡志宏 375.00 5.99-5 童云洪 84.00 1.34-6 张萍 84.00 1.34-7 陈勇铨 81.31 1.30 董事 8 楼希 60.15 0.96-9 施言轶 44.00 0.70-10 王虹 40.21 0.64-合计合计 4,249.10 67.93-（四）发行人国有股份或外资股份情况（四）发行人国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署日，公司股东中无国有股东或外资股东。（五）申报最近一年发行人新增股东的情况（五）申报最近一年发行人新增股东的情况 截至本招股说明书签署日，发行人申报最近一年无新增股东的情况。（六）对赌协议及其他特殊权利约定的签署和解除

204、情况（六）对赌协议及其他特殊权利约定的签署和解除情况 公司成立至今，历次股权融资协议中涉及的含对赌在内的特殊条款情况如下：时间时间 协议名称协议名称 协议协议简称简称 签署人签署人 权利人权利人 义务人义务人 股东权利条款股东权利条款 是否是否 含对赌含对赌条款条款 状态状态 解除协议解除协议 2014-03 英方软件（上海）有限公司增资协议 首 轮投 资协议 英方软件、胡 军擎、周华、吴 开宇、程 圣森、胡 志宏、好 望角启航 程 圣 森、胡 志 宏、好 望 角 启航 胡军擎、周华、吴开宇 第五条至第十三条：主要涉及以主要经营人员的奖金为补偿的业绩考核条款及引入新投资的投资者保护性条款 否

205、已解除 2019-06 关于上海英方软件股份有限公司之 股 东 协议；2021-06终止协议 2015-05 关于英方软件（上海）有限公司之增资协议 第 二轮 投资 协议 英方软件、胡 军擎、周华、吴 开宇、程 圣森、胡 志程 圣 森、胡 志 宏、好 望 角 启航、好 望角越航 胡军擎、周华、吴开宇 第四条至第十二条：包括优先认购权、优先购买权和随售权、优先清算权、最优惠投资者等投资是 已解除 2019-06 关于上海英方软件股份有限公司之 股 东 协议；2021-上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-75 时间时间 协议名称协议名称 协议协议简称简称 签署人签署人 权利人权利人 义务

206、人义务人 股东权利条款股东权利条款 是否是否 含对赌含对赌条款条款 状态状态 解除协议解除协议 宏、好 望角 启 航、好 望 角 越航 者保护性条款；其中第七条为经营业绩考核对赌条款 06终止协议 2019-06 上海英方软件股份有限公司之投资协议 第 三轮 投资 协议 海通旭初、周 警伟 与 英 方软 件 彼 时全体股东 本协议旨在约定本轮投资的数量与比例，以及各方配合完成本轮投资的义务，未约定股东特殊权利，特殊权利约定在关于上海英方软件股份有限公司之股东协议体现。2019-06 关于上海英方软件股份有限公司之股东协议 股 东协议 海通旭初、周 警伟 与 英 方软 件 彼 时全体股东 海通旭

207、初、周 警伟 英 方 软件、胡军 擎、周 华、上 海 爱兔 约定首轮投资协议、第二轮投资协议股东权利条款不再有效；第三条至第十一条：包括股份转让限制、优先认购、反稀释、最惠待遇、优先清算、离职限制等投资者保护性条款 否 相关特殊权利约定已解除并确认自始无效 2022-01 股东协议终止协议 2019-06 股东协议之补充协议 股 东协 议之 补充 协议 英方软件、海 通旭 初、胡军擎 海通旭初 英 方 软件、胡军擎 第 一 条、第 二条：股份回购权利 是 已解除并确认自始无效 2021-05 股东协议之补充协议之 终 止 协议 2021-10 投资补充协议 投 资补 充协议 海通旭初、胡 军擎

208、 海通旭初 胡军擎 第 一 条、第 二条：股份回购权利 是 未解除-附条件终止/恢复 1、与股东程圣森、胡志宏、好望角启航、好望角越航之间签订的对赌协、与股东程圣森、胡志宏、好望角启航、好望角越航之间签订的对赌协议及其解除情况议及其解除情况（1）对赌协议的签订情况）对赌协议的签订情况 2015 年 5 月 18 日，英方软件及其股东胡军擎、周华、吴开宇、程圣森、胡志宏、好望角启航与新增投资机构好望角越航签署了关于英方软件（上海）有限公司之增资协议（以下简称“第二轮投资协议”），约定英方软件拟按每 1 元出资额 31.25 元的价格增加注册资本 80 万元，分别由胡志宏、程圣森及新股东好望角越航

209、出资。第二轮投资协议中第七条约定，公司管理团队承诺英方软件 2015 年实现主营业务收入 1,000 万元人民币；英方云灾备平台i2cloud 正式上线并且实现企业用户数量不少于 100 家。程圣森、胡志宏、好望上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-76 角启航与好望角越航有权要求其他股东在英方软件 2015 年主营业务收入未达900 万元的情况下，以本轮投资后 2%公司股权方式补偿；在英方软件 2015 年主营业务收入未达 700 万元的情况下以本轮投资后 4%公司股权方式补偿。如2017 年 1 月 1 日前英方软件以本轮投后估值的 2 倍以上的下轮投前估值完成下轮融资或 2016

210、 年 1 月 1 日前英方云灾备平台 i2cloud 用户数超过 300 个，上述补偿条款自动失效。（2）对赌协议的执行及解除情况）对赌协议的执行及解除情况 公司 2015 年度收入超过 900 万元，未触发补偿条款。2019 年 6 月，英方软件及其彼时全体股东签订了股东协议，约定第二轮投资协议中包含上述第七条对赌条款在内的第四条至第十二条约定的第二轮投资股东享有的股东特殊权利条款，不再有效。2021 年 6 月，英方软件及其股东胡军擎、周华、程圣森、胡志宏、好望角启航、好望角越航签署终止协议，各方再次确认公司及创始人股东胡军擎、周华未发生任何违反任何程圣森、胡志宏、好望角启航与好望角越航投

211、资时签署的相关增资协议的违约行为，相关协议的履行无纠纷或潜在纠纷，相关股东投资时签署的增资协议等全部协议中包含上述经营目标及业绩考核条款在内全部已彻底终止且无附条件恢复条款。2、与股东海通旭初之间签订的对赌协议及其解除情况、与股东海通旭初之间签订的对赌协议及其解除情况（1）对赌协议的签订情况）对赌协议的签订情况 2019 年 6 月，英方软件及其彼时全体股东与海通旭初、周警伟签订了关于上海英方软件股份有限公司之投资协议及股东协议。同月，英方软件、胡军擎与海通旭初签订了股东协议之补充协议，约定若发行人在投资完成日后 48 个月内未实现合格上市或合格整体出售，海通旭初有权要求英方软件和/或胡军擎按

212、照投资本金加每年 8.00%的利息与公司账面净资产值计算的所持公司股份价值孰高价格回购其持有的全部或部分股份，具体条款如下：主要条款主要条款 主要内容主要内容 股份回购条件 在下述任意一项事件（“回购触发事件”）发生时，海通旭初有权按照本条约定行使其回购权：（1）公司在投资完成日后 48 个月内没有实现合格上市或合格整体上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-77 主要条款主要条款 主要内容主要内容 出售；（2）未经海通旭初书面同意，公司的主营业务发生实质性变更；（3）公司创始股东或管理层出现重大个人诚信问题，包括但不限于公司出现海通旭初不知情的账外现金销售收入、由于创始股东或管理层的故

213、意而造成的重大的内部控制漏洞、挪用公司资金、财务造假、故意隐瞒本次投资前已存在并对公司构成重大不利影响的情况等；（4）未经海通旭初书面同意，胡军擎丧失公司的实际控制人地位；（5）公司因未取得业务经营所需的资质，而对公司上市造成实质性障碍；（6）公司严重违反法律法规，造成公司无法持续经营或经营情况发生重大不利变化；（7）创始股东或公司严重违反本协议、股东协议、投资协议及其附件、公司章程的约定 为本协议之目的，“合格上市”指满足下列条件或根据公司章程经有效决议通过的符合下列条件的公开上市：公司的股票必须在中国上海或深圳证券交易所的 A 股市场、深圳创业板市场、上交所科创板或其他国际公认的交易所上市

214、，公司上市时的市值不低于人民币18 亿元；“合格整体出售”是指对公司整体估值不少于人民币 18 亿元的出售事件，且海通旭初有权在该等出售事件中以不劣于胡军擎的条件出售其持有的全部公司股份。对赌终止/终止条款（1）经双方一致书面同意本协议可以被终止。（2）在公司上市申请被中国证监会或上海交易所受理后，本协议自动中止。在公司上市申请被否决，或公司撤回上市申请后，本协议恢复生效。在完成合格上市或合格整体出售时，本协议自动终止。（2）对赌协议的执行及解除情况）对赌协议的执行及解除情况 2021 年 5 月，英方软件、胡军擎与海通旭初签订了股东协议之补充协议之终止协议，经各方一致同意终止原补充协议。各方

215、一致同意并确认，英方软件及胡军擎未发生任何违反原补充协议的违约行为，签署的原补充协议不可撤销地终止且自始无效。3、胡军擎与海通旭初对赌协议签胡军擎与海通旭初对赌协议签订订情况情况 2021 年 10 月 25 日，胡军擎个人与海通旭初签署投资补充协议，约定若英方软件在投资完成日后 48 个月内没有上市或整体出售，海通旭初有权要求回购义务人胡军擎受让其所持公司全部或部分股份，回购价格按照投资本金加每年 8.00%的利息与公司账面净资产值计算的所持公司股份价值孰高确定。具体如下：主要条款主要条款 主要内容主要内容 股份回购条件 在下述任意一项事件（“回购触发事件”）发生时，海通旭初有权上海英方软件

216、股份有限公司 招股说明书 1-1-78 主要条款主要条款 主要内容主要内容（但非义务）要求胡军擎按照回购价格购买海通旭初持有的全部或部分公司股份（“回购股份”）：公司在投资完成后 48 个月内没有上市或完成整体出售的，甲方有权按照本条约定行使其回购权。为本协议之目的，“上市”指：公司的股票在中国上海或深圳证券交易所的 A 股市场、深圳创业板市场、上交所科创板或其他国际公认的交易所上市；“整体出售”是指对公司整体出售事件，甲方有权在该等出售事件中以不劣于胡军擎的条件出售其持有的全部公司股份。如果海通旭初决定行使其回购权，其应向胡军擎发出记载要求回购义务人回购相关股份的数量与日期的书面通知（“回购

217、通知”），回购义务人应当自回购通知签发日期后三十天内（“回购期限”），以回购价格购买相关回购股份。为本条款之目的，“回购价格”是指下列价格中较高者：（1）回购价格=甲方的股份认购价格甲方要求回购的股份数（1+8%自投资金额到达公司账户之日至甲方收到回购价格之日的自然天数/365）；（2）回购价格=根据公司账面净资产值计算的甲方所持公司股份对应的价格；双方同意，胡军擎有权指定公司其他股东或除公司以外的第三方受让海通旭初所持公司股权，视同胡军擎履行回购义务。对赌终止/终止条款（1）经双方一致统一本协议可以被终止；（2）在公司上市申请被中国证监会或上海交易所受理后，本协议自动终止。在公司上市申请被否

218、决，或公司撤回上市申请后，本协议恢复生效。对赌协议附条件终止/恢复，且上述对赌条款协议方为胡军擎与海通旭初，发行人未作为对赌协议当事人；不会对发行人的控制权产生影响；未与发行人市值挂钩；不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。4、股东特殊权利约定的、股东特殊权利约定的签订与签订与解除情况解除情况 2014 年 3 月，英方有限及其彼时全体股东与程圣森、胡志宏、好望角启航签订了英方软件（上海）有限公司增资协议（以下简称“首轮投资协议”），该等协议涉及以主要经营人员的奖金为补偿的业绩考核条款以及引入新投资的投资者保护性条款等股东特殊约定。2015 年 5 月，英方有限及其

219、彼时全体股东与好望角越航签订了第二轮投资协议，该等协议涉及优先认购权、优先购买权和随售权、最优惠投资者、首次公开发行时有限出让存量股的权利、优先清算权等股东特殊权利约定。2019 年 6 月，英方软件及彼时全体股东与海通旭初、周警伟签订了上海上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-79 英方软件股份有限公司之投资协议（以下简称“第三轮投资协议”）及股东协议，约定首轮投资协议涉及上述特殊权利约定的第五条至第十三条和第二轮投资协议涉及上述特殊约定第四条至第十二条不再有效。股东协议第三条至第十一条约定了针对本轮投资新增股东的包含优先购买权、优先认购权、反稀释、最惠待遇条款、优先清算权等投资者保

220、护性特殊权利条款。2020 年 11 月 5 日，英方软件及彼时全体股东签订了股东协议补充协议，约定自公司向上海证券交易所提交科创板股票发行上市申请并被受理之日起，各方签署的股东协议第三条至第十一条存在特定股东权利条款不再具有法律约束力。但若公司或保荐机构撤回上市申请或上市申请被监管部门否决，则各方同意于上述日期当日起，视同各方再次达成原协议内约定的特定条款，且自该日起该等特定条款对各方继续具有约束力。2021 年 6 月，英方软件及其股东胡军擎、周华、程圣森、胡志宏、好望角启航、好望角越航签署终止协议，各方再次确认前两轮投资中公司及创始人股东胡军擎、周华未发生任何违反任何程圣森、胡志宏、好望

221、角启航与好望角越航投资时签署的相关增资协议的违约行为，相关协议的履行无纠纷或潜在纠纷。相关股东投资时签署的增资协议等全部协议中任何不符合上市要求的特殊权利、优先权利的条款全部已彻底终止且无附条件恢复条款。2022 年 1 月，海通旭初及周警伟与相关当事人签订了股东协议终止协议，股东协议终止协议约定：各方签署的 2019 年 6 月股东协议第三条至第十一条存在特定股东权利条款以及 2020 年 11 月股东协议补充协议不可撤销地终止且自始无效。发行人原股东吴开宇于 2018 年 12 月去世，其生前所持有的股份分别由其妻子胡艳红、父母以及其同事陈勇铨受让。吴开宇生前签订的首轮投资协议、第二轮投资

222、协议中未对义务人过世后相关对赌义务是否由其继承人继承作出相关约定，同时涉及吴开宇的对赌协议均已彻底解除，不涉及受让方继承相关对赌义务的情形。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-80（七）本次发行前股东间的关联关系及持股比例（七）本次发行前股东间的关联关系及持股比例 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 关联关系关联关系 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 胡军擎 胡军擎直接持有上海爱兔 56.60%的财产份额，系上海爱兔的执行事务合伙人，其配偶江俊持有上海爱兔 10%的财产份额 2,445.50 39.09 上海爱兔 450.00 7.19 2 好望角启航 好望

223、角启航、好望角越航、好望角苇航系受同一实际控制人黄峥嵘控制的私募基金 303.75 4.86 好望角越航 250.00 4.00 好望角苇航 142.00 2.27 3 童云洪 童云洪为好望角越航有限合伙人，持有 5%财产份额；通过控股好望角苇航的有限合伙人浙江新大三源控股集团有限公司间接控制好望角苇航 9.09%财产份额 84.00 1.34 4 毅达鑫业 毅达鑫业、中小企业发展基金基金管理人均为江苏毅达股权投资基金管理有限公司 180.44 2.88 中小企业发展基金 60.15 0.96 除上述关联关系外，发行人各股东之间不存在其他关联关系。（八）股东公开发售股份情况（八）股东公开发售股

224、份情况 本次公开发行股票不涉及股东公开发售股份事项。（九）股东私募投资基金备案情况（九）股东私募投资基金备案情况 发行人股东中，好望角启航、好望角越航、好望角苇航、海通旭初、云坤丰裕、毅达鑫业、中小企业发展基金 7 名股东属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，发行人股东涉及的私募投资基金均已在基金业协会进行了备案和登记，具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 金融产金融产品类别品类别 设立日期设立日期 备案日期备案日期 备案编号备案编号 基金管理人基金管理人 管理人登管理人登记编号记编号 1 好望角启航 股权投资基金

225、2011.7.28 2015.2.4 SD4905 杭州好望角投资管理有限公司 P1007945 2 好望角越航 私募证券投资基金 2014.12.25 2015.3.19 SD5893 杭州好望角投资管理有限公司 P1007945 3 好望角苇航 股权投资基金 2015.11.23 2016.7.26 SJ1237 杭州好望角投资管理有限公司 P1007945 4 海通旭初 私募股权投资2018.1.24 2018.9.29 SEH191 海通开元投资有限公司 P1012857 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序号序号 股东名称股东名称 金融产金融产品类别品类别 设立日期

226、设立日期 备案日期备案日期 备案编号备案编号 基金管理人基金管理人 管理人登管理人登记编号记编号 基金 5 云坤丰裕 创业投资基金 2020.6.24 2020.7.2 SLA918 北京健坤众芯投资管理有限公司 P1060326 6 毅达鑫业 创业投资基金 2020.8.17 2020.9.3 SLT652 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 P1001459 7 中小企业发展基金 创业投资基金 2016.11.4 2016.12.19 SR1700 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 P1001459 注：云坤丰裕尚未在中国证券投资基金业协会更名，目前基金名称仍登记为更名前名称“杭州紫光云坤股

227、权投资合伙企业（有限合伙）；北京健坤众芯投资管理有限公司工商信息已更名为北京新马众芯投资管理有限公司。（十）发行人股权结构中是否存在契约型基金、资管计划或信托计划的核查（十）发行人股权结构中是否存在契约型基金、资管计划或信托计划的核查 截至本招股说明书签署日，发行人直接股东均不存在契约型基金、资管计划或信托计划。截至本招股说明书签署日，发行人间接股东中存在“三类股东”，具体如下：直接股东名称直接股东名称 三类股东名称三类股东名称 三类股东类型三类股东类型 管理人名称管理人名称 产品编码产品编码 海通旭初 招商财富-海通开元成长一期基金 1号股权投资专项资产管理计划 资产管理计划 招商财富资产管

228、理有限公司 SCQ504 招商财富-海通开元成长一期基金 2号股权投资专项资产管理计划 SCV060 发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属，本次发行的中介机构及其签字人员不存在直接或间接在成长 1 号和成长 2 号中持有权益的情形。截至本招股说明书签署日，公司的直接股东中不存在契约型基金、资产管理计划、信托计划类股东持股情况。公司直接股东已出具关于股份锁定的承诺函，符合现行锁定期和减持规则的要求。公司直接股东出具的关于股份锁定的承诺函具体内容详见本招股说明书“附录一、重要承诺”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。上海英方软件股份有限公司

229、招股说明书 1-1-82 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况 1、董事的简要情况、董事的简要情况 公司董事会由 9 名董事组成，发行人董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在本公司任职在本公司任职 提名人提名人 任期任期 1 胡军擎 董事长、总经理 董事会 2021.08.15-2024.08.14 2 江俊 董事、副总经理 董事会 2021.08.15-2024.08.14 3 周华 董事、副总经理 董事会 2021.08.15-2024.

230、08.14 4 陈勇铨 董事 董事会 2021.08.15-2024.08.14 5 高志会 董事 董事会 2021.08.15-2024.08.14 6 章金伟 董事 董事会 2021.08.15-2024.08.14 7 罗春华 独立董事 董事会 2022.03.15-2024.08.14 8 黄建华 独立董事 董事会 2021.08.15-2024.08.14 9 曾大鹏 独立董事 董事会 2021.08.15-2024.08.14 胡军擎先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于西安理工大学，本科学历。1997 年至 1998 年，担任国防科工委杭州可靠性仪器厂测试工程

231、师；1998 年至 2002 年，担任亚信科技（中国）有限公司高级研发工程师；2002 年至 2006 年，担任美国太阳微电子计算机公司高级系统工程师；2006 年至 2008 年，担任中国惠普上海分公司高级存储销售经理；2008 年至2009 年，担任达贝泰克（美国）软件有限公司区域销售经理，2009 至 2011 年，担任香港达贝泰克软件亚洲有限公司上海代表处区域销售经理；2011 年至 2014年，担任新加坡腾保数据（亚洲）私人有限公司北京代表处首席代表；2014 年至 2015 年担任英方有限董事长、总经理；2015 年至今，任公司董事长、总经理。江俊女士，1975 年出生，中国国籍，

232、无境外永久居住权，毕业于西安理工大学，本科学历。1998 年至 2000 年，担任浙江东方通信集团有限公司亿泰子公司销售经理；2000 年至 2007 年，担任中国网通（集团）有限公司浙江省分公司销售经理；2007 年至 2009 年，担任中国网通（集团）有限公司上海市分上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-83 公司销售经理；2009 年至 2012 年，担任中国联合网络通信集团有限公司上海市分公司销售经理；2012 年至 2015 年，担任上海云渊信息科技有限公司销售总监；2015 年至今，任发行人董事、副总经理。周华先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大

233、学计算机学院，硕士学历。1997 年至 1999 年，担任浙江鸿程邮电计算机系统有限公司软件工程师；1999 年至 2000 年，担任中国亚信科技有限公司高级软件工程师；2000 年至 2003 年，于浙江大学计算机学院攻读硕士学位；2003 年至2005 年，担任甲骨文软件研究开发中心（北京）有限公司高级软件工程师；2005 年至 2014 年，担任甲骨文（中国）软件系统有限公司高级售前顾问；2014 年至 2015 年，担任英方有限技术总监；2015 年至今，任公司董事、副总经理。陈勇铨先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于东北大学，本科学历。2003 年至 2004

234、年，担任华为-3COM 公司软件研发工程师；2004 年至 2008 年，担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师；2008 年至 2009 年，担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管；2009 年至2010 年，担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理；2011 年至 2015 年，担任英方有限软件研发经理；2015 年至 2018 年，担任公司软件研发经理、监事会主席；2018 年至 2019 年，担任公司软件研发经理、董事；2019 年至今，任公司董事、研发总监。高志会先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2006 年至 2008 年，

235、担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师；2009 年 3 月至 6 月，担任联想网御科技（北京）有限公司研发工程师；2009 年至 2011 年，担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师；2011年至 2015 年，担任英方有限研发工程师；2015 年至 2019 年，担任公司软件研发经理；2019 年至今，任公司董事、北京研发一组研发总监。章金伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海交通大学，硕士学历。2004 年至 2006 年，担任神达科技有限公司工业工程师；2009 年至 2011 年，担任上海盛万投资有限公司高级投资经理；2011 年至今，任职于海通开元投资

236、有限公司；2019 年至今，任公司董事。关于章金伟先生的上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-84 兼职情况，参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。罗春华女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于武汉大学，博士学历。1992 年至 1995 年，担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计；1995 年至 2001 年，担任深圳天舒贸易有限公司会计、审计；2004 年至 2008 年，担任广东东软学院信息管理系讲师；2008 年至 2014 年，担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授；2014 年至今，

237、担任杭州电子科技大学会计学院副教授。关于罗春华女士的兼职情况，参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。黄建华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华东理工大学，博士学历。1987 年至 1998 年，担任华东理工大学教师；1998 年至今，担任华东理工大学副教授、硕士生导师；2019 年至今，任公司独立董事。关于黄建华先生的兼职情况，参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。曾大鹏先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居

238、住权。毕业于北京大学，博士学历。1999 年至 2005 年，担任成都理工大学法学系助教、讲师；2008 年至今，历任华东政法大学经济法学院讲师、副教授、教授、硕士生导师；2019 年至今，任公司独立董事。关于曾大鹏先生的兼职情况，参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。2、监事的简要情况、监事的简要情况 公司监事会由 3 名监事组成，发行人监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在本公司任职在本公司任职 提名人提名人 任期起止日任期起止日 1 吕爱民 监事会主席 股东大会 2021.08.15-2024.08.14 2

239、 苏亮彪 监事 股东大会 2021.08.15-2024.08.14 3 胡燚珂 职工代表监事 职工代表大会 2021.08.15-2024.08.14 吕爱民先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-85 学，硕士学历。2004 年至 2008 年，担任合勤科技（无锡）有限公司软件开发工程师、项目主管；2008 年至 2011 年，担任 Ubee Interactive Corp.Ltd.项目主管、技术工程师；2011 年至 2012 年，担任盖睿微系统有限公司软件研发部经理；2012 年至 2015 年，担任英方有限产品研

240、发经理；2015 年至 2018 年，任公司监事、产品研发部经理；2018 年至 2019 年，任公司监事会主席、产品研发部经理；2019 年至今，任公司监事会主席、产品部总监。苏亮彪先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2004 年 4 月至 9 月，担任港湾网络技术有限公司网络测试工程师；2004 年至 2007 年，担任北京大学计算机科学技术研究所 Linux 研发工程师；2007 年至 2010 年，担任瑞博强芯科技有限公司软件部经理；2010 年10 月至 12 月，担任瞬联软件科技有限公司嵌入式技术专家；2010 年至 12 月至2013

241、 年 12 月，担任北京中诚智讯技术有限公司经理；2014 年至 2015 年，担任英方有限研发工程师；2015 年至 2018 年，担任公司软件研发经理；2018 年至2019 年，担任公司监事、软件研发经理；2019 年至今，任公司监事、北京研发二组研发总监。胡燚珂女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于徽商职业学院，大专学历。2013 年至 2015 年，担任英方有限财务经理；2015 年至2019 年，任公司财务总监；2019 年至今，任公司职工代表监事、商务总监。3、高级管理人员的简要情况、高级管理人员的简要情况 公司高级管理人员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在

242、本公司任职在本公司任职 任期起止日任期起止日 1 胡军擎 董事长、总经理 2021.08.15-2024.08.14 2 江俊 董事、副总经理 2021.08.15-2024.08.14 3 周华 董事、副总经理 2021.08.15-2024.08.14 4 陈国记 财务总监 2021.08.15-2024.08.14 5 沈蔡娟 董事会秘书 2021.08.15-2024.08.14 胡军擎、江俊、周华简历详见本节“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-86 之“1、董事的简要情况

243、”。陈国记先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于厦门大学，会计硕士、管理学学士。2000 年至 2002 年，担任汕头中油华南石油运销有限公司会计；2002 年 4 月至 12 月，担任中石油天然气股份有限公司福建销售分公司审计监察室副主任；2002 年 12 月至 2004 年 12 月，担任中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司总会计师、副总经理；2005 年 1 月至2008 年 12 月，担任中国石油天然气股份有限公司华南销售分公司审计监察高级主管；2009 年 1 月至 2010 年 7 月，担任中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司审计监察高级主管；20

244、10 年 8 月至 2011 年 12 月，担任汇财永信咨询（厦门）有限公司高级项目经理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，担任厦门坤圆企业管理咨询有限公司总经理；2016 年 1 月至 8 月，担任盈丰食品股份有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2019 年 6 月，担任中民香山（天津）文化发展集团有限公司文化旅游事业部副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，担任大博医疗科技股份有限公司临时财务负责人；2020 年 4 月加入发行人，2020 年 6月至今，担任公司财务总监。沈蔡娟女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于南京财经大学，

245、本科学历。2013 年至 2015 年，担任南通鑫茂建筑装璜有限公司会计助理；2015 年至今，任公司董事会秘书。4、核心技术人员的简要情况、核心技术人员的简要情况 发行人的核心技术人员 6 人，为周华、陈勇铨、高志会、吕爱民、苏亮彪、杨彬，该等核心技术人员的简历如下：周华、陈勇铨、高志会简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“1、董事的简要情况”。吕爱民、苏亮彪简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“2、监事的简要情况”。杨彬先生

246、，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国科技上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-87 大学，硕士学历。1992 年至 1997 年，担任中科院力学研究所研究实习生；1997 年至 2001 年，担任北京恒软视天有限公司研发工程师；2001 年至 2004 年，担任中科院高能物理研究所计算中心网络安全组研发工程师；2004 年至 2008年，担任北京大学计算机科学技术研究所方正技术研究院研发工程师；2008 年至 2013 年，担任网件（北京）网络技术有限公司高级研发工程师；2014 年至2015 年，担任安移通网络科技有限公司（ARUBA）资深研发工程师；2016

247、年至 2017 年，担任中建智云网络通信技术有限公司研发总监；2018 年至今，任公司资深研发经理。5、董事、监事、高级管理人员的任职资格、董事、监事、高级管理人员的任职资格 公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合公司法、上海证券交易所科创板股票上市规则及国家相关法律法规的规定。（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间的亲属关系（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间的亲属关系 公司董事长、总经理胡军擎先生与公司董事、副总经理江俊女士为夫妻关系。截至本招股说明书签署日，除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在其他亲属关系。（三）董事、监事、高级管理

248、人员及核心技术人员兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人和核心技术人员在其他单位的任职情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职单位兼职单位职务职务 兼职单位与发行人的兼职单位与发行人的关联关系关联关系 章金伟 董事 海通开元投资有限公司 员工-华云数据控股集团有限公司 董事 章金伟担任其董事 上海铠铂云信息科技有限公司 董事 章金伟担任其董事 上海曦业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 章金伟担任其执行事务合伙人 罗春华 独立董事 杭州电子科技大学 副教授-宁波新芝生物科技股份有限公

249、司 独立董事-曾大鹏 独立董事 上海以恒律师事务所 兼职律师-上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-88 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职单位兼职单位职务职务 兼职单位与发行人的兼职单位与发行人的关联关系关联关系 华东政法大学经济法学院 硕士生导师、教授-纯米科技（上海）股份有限公司 独立董事-安徽强邦新材料股份有限公司 独立董事-伟时电子股份有限公司 独立董事-黄建华 独立董事 华东理工大学 副教授、硕士生导师-（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的对投资者作出（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的对投资者作出价值判断

250、和投资决策有重大影响的协议及履行情况价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况 截至本招股说明书签署日，本公司高级管理人员、核心技术人员以及担任具体职务的董事均与公司签订了劳动合同，劳动合同、公司章程明确了任职责任与义务、辞职规定及离职后的持续义务；本公司非担任具体职务的董事均与公司签订了（独立）董事聘任协议。本公司核心技术人员、担任具体职务的董事均与公司签订了竞业限制协议，高级管理人员、核心技术人员以及担任具体职务的董事均与公司签订了保密协议，自加入本公司起遵守公司的保密规章、制度，并在任职期间和离职后履行与其工作岗位相应的职责与义务。报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

251、作出的承诺均正常履行，不存在违规情形。公司不存在与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响协议的情形。（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持有股份发生被质押、冻（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持有股份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况结或发生诉讼纠纷的情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。（六）董事、监事、高级管理及核心技术人员近两年内变动情况（六）董事、监事、高级管理及核心技术人员近两年内变动情况 1、董事变动情况、董事变动情况 最近两年内董

252、事变更情况如下：上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-89 日期日期 变更前董事姓名变更前董事姓名 变更后董事姓名变更后董事姓名 变动原因变动原因 选聘程序选聘程序 2022 年 3 月 胡军擎、江俊、周华、陈勇铨、高 志 会、章 金伟、黄建华、曾大鹏、计小青 胡军擎、江俊、周华、陈勇铨、高志会、章金伟、黄建华、曾大鹏、罗春华 计小青因个人原因，在与发行人独董聘任协议到期后不再续约，董事会提名罗春华为独立董事 2022 年第一次临时股东大会 2、监事变动情况、监事变动情况 最近两年，公司监事为吕爱民、苏亮彪和胡燚珂，未发生变动。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 最近两年高

253、级管理人员变更情况如下：日期日期 变更前高管姓名变更前高管姓名 变更后高管姓名变更后高管姓名 变动原因变动原因 选聘程序选聘程序 2020 年 6 月 胡军擎、周华、江俊、杜环、沈蔡娟 胡军擎、周华、江俊、陈国记、沈蔡娟 杜环女士因个人原因辞去公司财务总监职务，总经理提名陈国记担任财务总监，由第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过 第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会第十次会议 4、核心技术人员变动、核心技术人员变动 最近两年，公司核心技术人员为周华、陈勇铨、吕爱民、高志会、苏亮彪、杨彬，未发生变动。5、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动对公司的影响、董事、监事、高级管理人

254、员、核心技术人员变动对公司的影响 最近两年，公司监事及核心技术人员未发生变动，公司董事和高级管理人员变更的主要原因为人员离职辞任或为满足公司治理的需求新聘人员，未发生重大不利变化，且上述任职变化履行了必要的法律程序，符合法律法规及有关规范性文件和公司章程的规定，对公司未产生不利影响。（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除投资本公司外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 投资单位名称投资单位名称 出资额出资额（万元）（万元）股权

255、比例股权比例（%）胡军擎 董事长、总经理 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）40.75 56.60 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-90 姓名姓名 本公司职务本公司职务 投资单位名称投资单位名称 出资额出资额（万元）（万元）股权比例股权比例（%）江俊 董事、副总经理 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）7.20 10.00 陈勇铨 董事 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）7.12 9.89 高志会 董事 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）7.12 9.89 章金伟 董事 上海曦业投资合伙企业（有限合伙）500.00 49.02 黄建华 独立董事 上海龙盟信息科技有限公司 3

256、0.00 15.00 吕爱民 监事会主席 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）7.12 9.89 上述对外投资与公司不存在利益冲突。截至本招股说明书签署日，除上述已披露的对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其它对外投资情况。（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况如下：1、直接持股情况、直接持股情况 序号序号 姓名姓名 与本公司关系与本公司关系 直接持股数量直接持股数量（万股）（万股）直接持股

257、比例直接持股比例（%）1 胡军擎 董事长、总经理 2,445.50 39.09 2 周华 董事、副总经理 651.94 10.42 3 陈勇铨 董事 81.31 1.30 2、间接持股情况、间接持股情况 序号序号 姓名姓名 与本公司关系与本公司关系 间接持股主体间接持股主体 间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）间接持股比例间接持股比例（%）1 胡军擎 董事长、总经理 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）254.69 4.07 2 江俊 董事、副总经理 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）45.00 0.72 3 吕爱民 监事会主席 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）44.51 0.71

258、4 陈勇铨 董事 上海爱兔投资管理合伙企业44.51 0.71 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-91 序号序号 姓名姓名 与本公司关系与本公司关系 间接持股主体间接持股主体 间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）间接持股比例间接持股比例（%）（有限合伙）5 高志会 董事 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）44.51 0.71 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司的股份不存在质押、冻结的情况。（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据和所履行的

259、程序情况、薪酬组成、确定依据和所履行的程序情况 公司独立董事薪酬为独立董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资和奖金组成。其中，工资按照职级、岗位等因素综合确定；奖金根据相关人员所承担的工作性质、工作难度、在工作中的作用、表现确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期发行人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占

260、各期发行人利润总额利润总额的比重的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期发行人利润总额的比重如下表：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额 267.63 530.23 487.61 469.57 利润总额-724.88 3,347.62 4,029.80 1,807.93 占比-36.92%15.84%12.10%25.97%3、最近一年，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其关、最近一年，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其关联企业领取收入的情况联企业领

261、取收入的情况 2021 年，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其关上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-92 联企业领取收入的情况如下：姓名姓名 职务职务 本公司领薪（万本公司领薪（万元）元）在关联方领薪在关联方领薪情况情况 胡军擎 董事长、总经理 56.48-周华 董事、副总经理 48.30-江俊 董事、副总经理 63.86-陈勇铨 董事 54.65-高志会 董事 48.28-章金伟 董事-计小青 原独立董事 4.00 黄建华 独立董事 4.00-曾大鹏 独立董事 4.00-罗春华 独立董事-吕爱民 监事会主席 53.36-苏亮彪 监事 45.67-胡燚珂 职工代表

262、监事 32.88-陈国记 财务总监 49.52-沈蔡娟 董事会秘书 20.21-杨彬 资深研发经理 45.02-合计合计 530.23-4、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 为增加经营管理人员的积极性和责任感，发行人通过设立员工持股平台上海爱兔实施股权激励。（1）股权激励的基本情况）股权激励的基本情况 2015 年 4 月 20 日，英方有限临时股东会作出决议，英方有限全体股东同意将所持股份的 10%转让给员工持股平台上海爱兔，以上海爱兔为员工持股平台对公司骨干员工实施了股权激励。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-9

263、3 上海爱兔不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法规和规范性文件规定的私募投资基金，故未在基金业协会进行备案。截至本招股说明书签署日，上海爱兔持有公司 7.19%的股份，上海爱兔的基本情况详见本节之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。（2）股份锁定期）股份锁定期 根据上海爱兔合伙协议：合伙人拟转让财产份额的，应将其持有的财产份额转让予普通合伙人指定的一位或多位符合要求的英方股份员工或普通合伙人，上海爱兔遵循“闭环原则”。上海爱兔承诺自上市之日起 36 个月内不转让或者委

264、托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的上述股份。（3）股权激励对经营状况、财务状况、控制权变化的影响）股权激励对经营状况、财务状况、控制权变化的影响 通过实施股权激励，公司建立、健全了激励机制，有助于充分调动公司人员的工作积极性和创造性、保持人才队伍的稳定性，促进公司的良性发展。关于上海爱兔的股权激励计划已于报告期前全部实施完毕，股权激励对公司报告期内的财务状况没有影响。股权激励实施前后，公司实际控制人均为胡军擎和江俊夫妇，实际控制人未发生变化。截至本招股说明书签署日，除前述已实施完毕的股权激励外，发行人不存在尚未实施完毕的股权激励（如员工持股计划、限制性

265、股票、股票期权）及其他制度安排，亦不存在上市后的行权安排。十、发行人员工及社会保障情况十、发行人员工及社会保障情况（一）员工人数和构成（一）员工人数和构成 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期内，发行人员工人数及变化情况如下表所示：上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-94 年度年度 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 员工人数（人）441 439 358 311 2、员工专业结构情况、员工专业结构情况 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工专业结构情况如下：单位：人 专业分工专业分工 人数人数 占员工总数的比例

266、占员工总数的比例 管理人员 26 5.90%研发技术人员 243 55.10%销售人员 172 39.00%合计合计 441 100.00%注：公司 25 名管理人员中包括 1 名研发技术人员。3、员工教育结构情况、员工教育结构情况 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工教育程度如下：单位：人 学历学历 人数人数 比例比例 硕士及以上 35 7.94%大学本科 291 65.99%大学专科 113 25.62%大学专科以下 2 0.45%合计合计 441 100.00%4、员工年龄结构情况、员工年龄结构情况 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工年龄分布如下：单位：人 年龄

267、年龄 人数人数 比例比例 30 岁以下 148 33.56%31-40 岁 171 38.78%41-50 岁 114 25.85%50 岁以上 8 1.81%合计合计 441 100.00%上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-95（二）员工社会保障情况（二）员工社会保障情况 报告期内，部分员工因销售、技术及研发等相关岗位工作需要长期在发行人及其子公司注册地以外的其他城市工作。因涉及的城市较为分散、单个城市员工人数较少，发行人难以在所有相关城市设立子公司或分公司，因此无法以自有账户为该等员工在其工作地缴纳社会保险及住房公积金。为保障员工享有社会保险及住房公积金的待遇，并尊重员工在其实

268、际工作地缴纳社会保险及住房公积金的意愿，发行人及其子公司通过众大亚洲人才资源开发（上海）有限公司、上海易铭天企业管理有限公司等无关联第三方机构代缴的方式为相关员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金。自 2019 年起，公司相继在员工较为集中的北京、杭州、深圳、长沙、南京、成都等地设立分公司，部分分公司目前已开始作为相关地区员工社保、公积金缴纳主体履行缴纳义务，因此第三方机构代缴比例在报告期内明显下降。1、员工社保缴纳情况、员工社保缴纳情况 单位：人 项目项目 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 期末员工人数 441 439 358 311

269、公司缴纳人数 340 279 230 169 无关联第三方代缴人数 87 148 112 130 缴纳比例 96.83%97.27%95.53%96.14%注：截至 2022 年 9 月 30 日，发行人在册员工中无关联第三方代缴社保的比例为8.07%。报告期各期末公司未缴纳且亦未通过第三方机构代缴的具体原因如下：单位：人 时间时间 新入职员工新入职员工 外籍员工外籍员工 退休返聘员工退休返聘员工 自愿放弃自愿放弃缴纳员工缴纳员工 合计合计 2022-6-30 13-1-14 2021-12-31 10-1 1 12 2020-12-31 7 1 8-16 2019-12-31 3-9-12

270、上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-96 2、员工住房公积金缴纳情况、员工住房公积金缴纳情况 单位：人 项目项目 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 员工人数 441 439 358 311 公司缴纳人数 341 278 229 169 无关联第三方代缴人数 86 148 112 129 缴纳比例 96.83%97.04%95.25%95.82%注：截至 2022 年 9 月 30 日，发行人在册员工中无关联第三方代缴公积金的比例为 8.07%。报告期各期末公司未缴纳且未通过第三方机构代缴的具体原因如下：单位：人 时间时间 新入职员工

271、新入职员工 外籍员工外籍员工 退休返聘员工退休返聘员工 自愿放弃自愿放弃缴纳员工缴纳员工 合计合计 2022-6-30 12-1 1 14 2021-12-31 10-1 2 13 2020-12-31 7 1 8 1 17 2019-12-31 3-9 1 13 3、合规证明情况、合规证明情况 发行人及其分公司已分别取得上海市社会保险事业管理中心、北京市朝阳区人力资源和社会保障局、杭州市西湖区人力资源和社会保障局、信用广东网、长沙市人力资源和社会保障局、南京市劳动保障监察支队、四川社会保险查询系统、济南市社会保险事业中心、沈阳市社会保险事业服务中心、武汉市人力资源和社会保障局、呼和浩特市社会

272、保险查询系统、石家庄市桥西区社会保险中心、南宁市人力资源和社会保障局、贵州省社会保险查询系统、陕西省社会保障局的证明、信用报告或参保缴费证明，报告期内无违反社会保险法律、法规而受到处罚的情况。发行人及其分公司已分别取得上海市公积金管理中心、北京住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心、信用广东网、长沙住房公积金管理中心、成都住房公积金管理中心、济南住房公积金中心、呼和浩特市住房公积金中心、石家庄住房公积金管理中心、南宁住房公积金管理中心、西安住房公积金管理中心出具的证明、公积金缴存信息查询结果、缴存情况证明或信用报告，报告上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-97 期内无违反住房公积

273、金管理法律、法规而受到处罚的情况。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-98 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务情况、主要产品或服务情况说一、发行人主营业务情况、主要产品或服务情况说明明（一）主营业务情况（一）主营业务情况 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一，是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。公司产品主要为数据复制相关软件、软硬件一体机

274、及软件相关服务。依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列。相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。公司在金融领域建立了较强的竞争优势，已为众多境内证券公司及银行、上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-99 保险公司、

275、基金公司、资产管理公司提供数据复制相关软件产品或服务，服务的代表性客户包括工商银行、上海清算所、海通证券、国泰君安、太平保险、广发基金、永安期货、东证资管、长安信托等。除金融领域客户外，公司的产品还广泛应用于党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构，代表客户包括环境保护部环境工程评估中心、江苏省大数据管理中心、江西省公安厅、浙江省检察院、中国地质大学、中国工程物理研究院、四川大学华西医院、首都机场集团公司等；另外公司也向电信运营商、互联网、能源电力、房地产、制造业等领域企业提供相关产品及服务，代表客户包括国家电网有限公司、中移（苏州）软件技术有限公司、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

276、、光明房地产集团股份有限公司等。（二）主要产品及服务情况（二）主要产品及服务情况 1、数据复制软件介绍、数据复制软件介绍 数据复制软件的主要功能是将一组数据从一个数据源拷贝到其它一个或多个数据源，根据数据源在 IT 系统中所处的层级不同，数据复制可分为存储硬件层数据复制、操作系统层数据复制和数据库层数据复制。数据复制的三个层级数据复制的三个层级 数据复制的过程主要包含了数据抓取、数据传输和数据复原三个环节。数上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-100 据抓取环节主要指对生产端的变化数据进行识别和提取，要求识别颗粒度细且对生产系统影响小；数据传输环节主要指对数据进行分段拆分组合、加密、

277、压缩等，实现准确、高效、安全的数据传输；数据复原主要指目标端的数据接收和数据写入，其核心在于快速写入的同时，保证数据的一致性。数据复制软件的典型应用场景之一为灾难恢复，或称灾备，用于保障用户的数据安全和业务连续性。衡量灾备系统性能的两个主要指标是 RPO 和 RTO，RPO 指业务系统所能容忍的数据丢失量。RTO 指用户业务系统所能容忍的业务停止服务的最长时间，即从灾难发生到业务系统恢复服务功能所需要的最短时间周期。数据复制能力从根本上决定了 RPO 和 RTO，也决定了整体灾备系统能力。云计算的发展不断推进企业业务系统上云，也催生了云灾备的新模式。云灾备模式下，数据保护的对象和灾备的目标端由

278、本地系统转向云端系统，灾备服务供应商也开始推出灾备即服务的新模式。和本地灾备相比，云灾备的传输环境具有带宽窄、不稳定等特点，对数据复制技术的压缩能力、断点续传能力等提出了更高的要求。近年来随着大数据技术的发展，数据复制软件也越来越多地应用于数据的采集、分发和副本管理等领域。海量数据从生产到发挥价值，需要经过大量的采集、处理、分析等环节，其中大数据采集与预处理作为大数据生命周期的第一环节，是释放数字价值的前提。数据复制软件可将海量数据实时传输至大数据平台或分发至各数据需求部门，为数据仿真、分析、决策、风控等场景提供实时、安全、可靠的数据，是大数据时代的关键基础设施。2、公司的主要产品及服务、公司

279、的主要产品及服务（1）软件产品）软件产品 发行人的软件产品以数据复制功能为基础，结合各应用场景的不同需求，构造了容灾、备份、云灾备、大数据四大产品系列，主要面向灾 备和大数据两大应用场景。其中灾备场景包含容灾、备份、云灾备三大产品系列。不同产品可通过统一数据管理平台 i2UP 进行统一管理和调用，该平台通常会随软件产品一并交付给客户，不单独售卖。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-101 注：部分软件产品可应用于多种场景，上表以软件产品目前主要的应用场景划分。各产品系列的主要产品如下：容灾产品系列容灾产品系列 容灾产品系列主要面向对 RPO 和 RTO 要求较高的灾难恢复场景，能为企

280、业数据提供不间断的数据保护，保证灾难发生时的业务连续性。公司的容灾产品能够在保证数据一致性的同时做到业务快速接管，数据复制实时性高、恢复时间短。A.数据实时复制软件（i2COOPY）该软件主要为用户提供字节级的数据实时复制服务，是实现高级别灾难恢复的基础和核心。该软件基于公司三大核心技术之一的“动态文件字节级复制技术”，该技术的基本原理如下图所示，通过部署在操作系统层的轻量级模块，对生产端文件系统的 I/O 操作进行捕获，形成实时的序列化 I/O 操作日志，经 IP 网络传输到任意距离以外的目标端，实现数据高速复制。依托公司特有的数据序列化传输技术，该软件能严格保证生产端和目标端数据的一致性和

281、完整性。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-102 由于运行在操作系统层面，该软件可实现以字节级为单位捕获新增数据，实时性高、传输数据量小、对生产服务器的资源占用小。同时，软件运行不受存储硬件品牌或物理机/虚拟机环境的局限，可实现异构环境间的高效数据复制。该软件适用于对数据复制实时性要求较高的行业，如金融、医疗、政府等。具体场景包括企业同城和异地灾备中心之间的数据传输、银行数据中心之间的数据传输、证券公司总部和营业部间的数据复制等。B.块设备复制与恢复管理软件（i2Block）该软件主要为用户提供块级的数据复制服务。该软件基于公司三大核心技术之一的“卷层块级复制技术”，该技术的基本原

282、理如下图所示，通过捕获卷层的 I/O 操作获取数据的变化，同时将生产端的磁盘卷分为若干数据块，实时确认每个数据块是否发生变化并做相应记录，并根据备份策略，实时或定时地将变化的数据块传输到目标端，未变化的数据块则不做传输。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-103 该软件支持永久增量，除首次采用全量同步外，其他时候均只进行增量复制。全量同步使用文件系统分析来同步磁盘中已使用的块，增量复制通过读取生产端记录的变化块的位图来传输变化的块，减少不必要的数据传输。同时用户可根据实际需要，自行设定复制块的大小，提高了整体的复制效率和灵活性。该软件可用于整机系统、数据库的数据盘整盘、文件系统整盘的

283、保护与恢复，尤其适用于含有海量小文件的场景，如金融领域大量票据扫描影像、电子签名数据、安防领域人脸识别图片等。C.持续数据保护与恢复软件（i2CDP）该软件是在数据复制的同时，将数据的变化以日志的方式记录并保存。当生产端的数据被误操作或感染病毒时，用户可将数据从目标端恢复到生产端，恢复到故障前的指定时刻，确保业务能够尽快继续正常运行。软件可捕捉文件字节级的变化，实现数据的高精度记录，精度可达百万分之一秒，实现真正意义上的数据持续保护。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-104 该软件在快速传输数据的同时，可对病毒感染、人为误操作、硬件故障等导致的数据丢失进行细粒度恢复，适用于各行业重

284、要的信息系统，如银行、证券公司的交易系统、企业 ERP 系统、校园一卡通系统、医院 HIS 等系统，可对系统内的文件及数据库进行持续保护。D.高可用灾备管理软件（i2Availability）该软件可在数据复制的同时对生产中心相关服务进行实时监控，在侦测到各类异常（如业务系统异常停止、网络异常、硬件故障等）导致业务不可访问时，自动或手动将应用切换到灾备中心服务器上，确保企业的业务连续性。该软件基于字节级复制技术，可实现生产中心和灾备中心数据的实时复制同步，支持共享存储数据的集群部署方式。软件能够对生产端进行实时监控并自动做出应急接管决策，完成业务快速切换，并在生产中心维护完毕后实现快速回切。软

285、件可支持各类物理机、虚拟机、云平台等环境，具有全图形可视化的管理界面，操作方便。该软件适用于各行业对业务连续性有较高要求的系统，如银行、证券公司的交易系统、医院重症监护系统、企业 ERP/OA 系统、制造业 MES 系统、政务云平台门户网站等。E.海量数据灾备管理软件（i2NAS）该软件主要为用户提供由 NAS 存储至目标端的数据复制服务，实现数据和上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-105 NAS 设备的解耦，进行跨异构 NAS 设备之间的数据复制。该软件适用于各行业从 NAS 存储设备进行海量数据迁移和同步的场景，例如金融机构的影像数据、医院 PACS 数据、司法机关的卷宗管理系

286、统等 NAS 数据的迁移和同步。大数大数据产品系列据产品系列 结构化数据是企业的核心数据，在企业的运营中有着无法取代的重要作用，如银行核心交易系统、医院 HIS 系统、公安警务综合系统等均使用结构化数据库储存核心数据。公司的大数据产品系列主要面向结构化大数据的收集、清洗、转换、分发等环节，是公司数据复制技术在大数据领域的拓展和延伸。公司的大数据产品系列在数据快速抓取、实时传输、并发加载、异构支持、统一监控等方面进行了全面的创新和突破，可满足用户读写分离、异构数据库传输、数据脱敏、数据分发等需求，为用户的大数据分析传输实时、安全、可靠的数据。A.同构数据库双活复制软件（i2Active）该软件的

287、主要功能为同构数据库间的数据双活复制，通过一对一、一对多、多对一等灵活架构，为数据使用者实时地分离出多份数据，用于数据的分析、测试、灾备、仿真等场景。该软件基于公司三大核心技术之一的“数据库语义级复制技术”，通过分析生产端数据库的在线日志获得数据的增、删、改信息，转换成 SQL 语句后在目标端并进行同样的增、删、改操作。和传统 ETL 方式相比，该技术具有更高的数据实时性和更强的适应性。该软件能够实现数据毫秒级的快速捕获，数据传输及时且安全可靠，可适应各类规模的生产系统，部署灵活，在结构化数据库的数据传输中具有较大优势，在各行业，尤其是金融行业，已逐步替换 Oracle GoldenGate（

288、OGG）、IBM CDC 等国外同类软件。在多对一的大数据汇聚架构下，该软件可通过非入侵的数据采集方式，由多个库向历史集中库传输数据，并有条件地过滤各类删除及变化操作，实现传统数据库下的数据集中收集和数据集成，为企业数据治理提供实时、准确的数据。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-106 B.数据流复制管理软件（i2Stream）随着数据仓库、数据湖的广泛使用，企业对各类异构数据平台之间的数据交互有了更多的需求。i2Stream 是面向异构数据库、大数据平台的数据流复制管理软件，可在基本不影响生产系统性能的前提下，将各类源端数据实时传输至多种类型的目标端，如大数据平台、数据库、消息队

289、列、文件等。该软件基于数据库语义级复制技术，具备实时的数据捕获和校验功能，严格保证数据的完整性和一致性。软件不仅支持从源生产数据库直接传输至目标端异构数据库，也全面兼容 Kafka 生产和消费接口，将从在线日志中提取的变化数据传输至 Kafka 消息队列，再由消费端从 Kafka 消息队列读取数据并加载至其他目标数据库，实现异构平台之间的数据复制。软件兼容多种异构数据库类型，源端支持 Oracle、MySQL、DB2、SQL 上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-107 Server、PG 以及各类 MySQL 和 PG 生态的数据库，目标端在支持前述数据库的基础上，还支持包括华为 G

290、aussDB、易鲸捷 QianBase、达梦 DM、中兴GoldenDB、腾讯云数据库 TDSQL 等多种国产数据库和大数据平台。此外，该软件还具有大数据平台自适应、多维度异构数据对比、流程图形化监控等优势，适用于大数据平台的数据快速供给。典型应用场景包括大型证券金融集团的业务数据统一传输、省级医保平台的大数据汇聚等。C.数据分发系统软件（i2Distributor）该软件基于动态文件字节级复制技术，主要功能是将一台主机上的指定内容迅速复制分发到各个节点，可用于普通文件和流数据的分发。该软件可应用于线下或云平台的环境，传输时带宽占用低、时延小，支持多级分发，运行时和各类业务系统完全解耦。适用于

291、证券公司、期货公司极速行情流数据分发及普通文件多节点分发的场景。D.数据脱敏软件（i2Masking）该软件主要用于敏感数据保护，是数据复制过程的辅助软件。软件可按照脱敏算法对生产端数据库的敏感数据进行变形转换，以降低数据的敏感程度，扩大数据的共享和使用范围。软件具备灵活的脱敏算法，支持多种形式、多个行业的数据脱敏，可防止敏感数据的泄露，实现数据安全保护，适用于数据分析挖掘、行业监管审计、异构数据库间数据脱敏以及敏感字段发现的场景，如对用户隐私信息、企业敏感信息进行特殊处理等。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-108 云灾备产品系列云灾备产品系列 云灾备产品系列是公司针对公有云、私

292、有云、混合云下的数据交互而开发整合的产品系列。公司的云灾备产品可以突破云服务部署场地（公有云/私有云/混合云）或云服务供应商（同构云/异构云）的限制，满足用户按需付费、高性价比、高可靠、个性化的云灾备需求。A.云灾备运营软件（i2Cloud）该软件可在为企业提供云端实时备份服务的同时，提供云灾备资源集中管理的服务。通过该软件，用户可按需向不同账号分配灾备空间，统一管理。该软件能够为企业用户提供便捷、灵活的多云灾备管理平台，方便企业用户进行内部管理，不同部门的灾备数据可彼此隔离，实现对数据和应用的最大化可用性保证。该软件独立于硬件和平台，支持多种云存储和各类应用，具有图形化管理界面，向导式安装使

293、用，操作便捷。该软件适用于多个租户共同使用公有云或私有云进行远程灾备的情形。例如企业用户统一部署公有云或私有云后，通过 i2Cloud 将云上空间分配给各部门，满足各部门对不同业务、不同数据类型的个性化灾备需求。B.系统迁移软件（i2Move）该软件主要为用户提供由生产服务器向本地或云端目标服务器的整机热迁移服务，可以在业务不停机的情况下，实现系统和数据实时复制，复制完成后可快速切换系统，由新主机接管业务。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-109 该软件的迁移过程不受服务器形态的限制，可以实现物理机到物理机、物理机到虚拟机、虚拟机到物理机、虚拟机到虚拟机的迁移，保证生产服务器和目标

294、服务器的实时一致。迁移完毕后可快速切换至新系统，最大程度减少业务停机时间。该软件适用于各行业 IT 业务系统迁移，目前被广泛应用于异构虚拟化平台间、本地到云平台以及异构云平台之间的迁移，满足用户上云、跨云迁移等需求，典型场景为政务云升级改造、银行机房私有云搬迁等。C.文件共享和管理软件（i2Share）该软件主要用于企业各类文档的本地或云端集中存储与管理，支持办公电脑和移动终端间的文件同步，实现企业数据内外部共享、文档统一管理以及移动办公和数据安全管控。该软件可精确识别文件变化，将修改后的文件快速同步至各终端，做到数据的安全办公跟随，而不受地域、办公场所的限制，安全、可控、便捷地访问相关数据。

295、软件支持企业文档分部门、分权限管理，并提供文件的全历史版本恢复，具备后台统一管理、系统日志审计、文件数据加密、分享链接管理等功能，保障企业数据安全。D.虚拟化备份管理软件（i2VP）该软件提供大规模虚拟化平台的虚拟机复制、备份、恢复和迁移，支持VMware、Hyper-v 及 KVM 等各类虚拟化平台，且兼容新华三 CAS、华为 HCS、浪潮等国产虚拟化平台。其特点在于可一次性备份多个虚拟机而无需在所有虚拟机中安装代理软件，备份过程不影响生产系统的运行。该软件广泛应用于各上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-110 类虚拟化环境及云平台的数据无代理备份及恢复，例如各类政务云、专有云的虚

296、拟机备份和恢复。E 云平台 云平台是公司基于互联网，为用户提供灾备即服务（DRaaS）的云平台。 通过在本地与云端、云端与云端之间建立连接通道，为用户提供面向多个公有云平台的数据异地灾备、系统迁移、文件共享等服务。该产品是公司在现有产品体系的基础上，对 SaaS 业务模式的初步尝试与探索。备份产品系列备份产品系列 备份产品系列主要针对定时备份场景，该场景对数据复制的实时性要求不高。公司的备份产品在传统定时备份软件的基础上，增加了跨平台恢复、快速拉起、容灾演练自动化等新功能，提升了产品的附加值。A.数据副本管理软件（i2CDM）该软件可将生产服务器上的操作系统、文件系统、数据库数据实时或定时备份

297、后，在需要时将备份数据分离出多份，在不影响生产中心运作的情况下进行容灾演练、开发测试，使用完毕后可删除副本，不占用存储空间。同时，软件也可以以云服务器为目标服务器，结合云平台的弹性扩展的特性，提供更独立、快捷、经济的数据副本管理服务。B.全服务器备份管理软件（i2FFO）该软件可以将生产服务器整机备份保存为原文件格式或虚拟机格式文件，在生产服务器故障时，可在虚拟化平台上快速接管，快速重建业务系统，减少上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-111 业务中断时间。该软件适用于各行业 IT 业务系统的整机保护，如证券公司交易服务器的整机备份和恢复、政务云虚拟机的跨平台整机备份和恢复等。C.数

298、据备份与恢复管理软件（i2Backup）该软件主要通过调用系统或应用的相关接口进行数据备份和恢复。软件支持传统的全量备份、增量备份、差异备份、合成备份，由图形化界面统一管理，适用于各行业 IT 业务系统的定时数据备份，例如各类数据库系统和文件系统的定时备份和恢复。（2）软硬件一体机产品）软硬件一体机产品 软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求，将软件嵌入到存储服务器硬件后形成的产品。软硬件一体机的存储服务器带有一定的存储空间，可直接作为目标端存储数据，开箱即用，方便用户快速构建灾备系统。一体机产品由公司负责整体设计、选型，根据市场调研提前确定硬件的标准配置，预先对包括操作系统在内的各

299、类内嵌软件做出调整、优化及设置。生产时，一体机产品由硬件供应商根据公司的设计、选型，按客户需要增加内存、硬盘等内容进行生产，灌装公司数据复制软件后出厂，形成具有公司 Logo 的机架式服务器。公司软硬件一体机产品及应用场景示例如下：根据硬件中预装的软件不同，软硬件一体机可分为容灾一体机、备份一体机和云灾备一体机，分别适用于容灾、备份和云灾备的场景。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-112（3）软件相关服务）软件相关服务 迁移服务 迁移服务指基于公司的 i2Move 等软件产品，为用户提供服务器数据整体迁移的服务。软件维保服务 在质保期外，公司提供有偿软件维保服务，主要包括电话或网络

300、远程支持、软件升级、定期巡检、容灾演练等。其它技术服务 对部分实施环境较为复杂的项目，公司提供有偿技术服务，主要包括咨询、规划、定制开发、产品培训、安装实施等。（4）其他）其他 公司的其他主营业务主要是为了满足客户灾备或复制需求，配套采购服务器、储存阵列及其他配件等其他第三方软硬件产品。与软硬件一体机不同，此类配套采购的服务器等在出厂前，未嵌入公司的软件产品，亦未对服务器中的各类内嵌软件做出调整、优化及设置，通常是在运送至客户现场后，再进行软件安装、调试等，故单独列示为其他主营业务。3、公司、公司其他业务情况其他业务情况 报告期内，公司其他业务主要以云资源业务为主。云资源业务实质上属于经销业务

301、活动，发行人凭借其主营的大数据、云灾备系列产品在上云部署过程中积累的丰富经验，推广华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务。通过开展云资源业务，发行人可以为客户提供更加多元的产品服务类型，不断满足客户多样化的数据处理需求。云资源业务是基于开展主营业务活动而衍生出来的经销业务。发行人云资源业务主要经营模式为向云资源供应商购买云资源服务，平价向开拓的客户进行充值销售；按照客户使用充值购买具体云资源产品或服务情况，云资源供应商向发行人进行返利，形成云资源返利收入。客户向发行人购买充值额度主要目的是在云资源供应商平台选购具体产品和服务时，可以获得上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-113

302、发行人提供的专业指导部署建议、保障云服务器的持续运行以及 7*24 小时的售后服务。发行人平价出售的云资源充值业务不确认收入和成本，云资源返利收入在“其他业务收入”中进行列示。发行人开展云资源业务的盈利体现为云资源供应商的返利，是云资源供应商对发行人经销其产品或服务，开拓客户所进行的销售业绩激励。4、公司产品的典型应、公司产品的典型应用案例用案例（1）灾备领域）灾备领域 下图为公司产品在灾备领域的典型应用案例。该案例使用公司的i2Availability、i2Active、i2Backup、i2CDP 软件和软硬件一体机产品，构建了生产和灾备两中心的异地容灾系统。该案例使用 i2Availab

303、ility 将应用程序与灾备中心应用服务器进行一对一的应用高可用容灾，使用 i2Active 将核心数据库集群实时同步到灾备中心的灾备数据库服务器。当生产中心的某台虚拟机出现故障时，灾备中心的相应服务器可以实现快速接管，继续对外提供服务。同时，i2Backup 用于备份 AIX 服务器中的重要应用和数据，i2CDP 内嵌于备份一体机中，进一步对灾备中心数据库服务器中的数据进行持续数据保护，当数据库数据出现损坏、丢失、中病毒等情况时，可以通过 i2CDP 数据恢复到之前任意时间点的数据。上述架构确保了客户业务系统的应用容灾，以及海量非结构化数据库的数据同步备份、持续数据保护和文件保护，在确保重要

304、数据异地备份、系统容灾的同时，提供多种策略的数据备份，缩短了数据备份的时间窗口，降低了异地容灾成本。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-114 灾备领域典型案例灾备领域典型案例 （2）大数据采集领域）大数据采集领域 下图为公司产品在大数据采集领域的典型应用案例。该案例使用公司的i2Active 和 i2Stream 产品，构建了大数据实时汇聚平台，实现异构环境下的大数据整合和应用。该案例使用 i2Active 进行 Oracle 数据库间的实时同步，可以在实现容灾功能的同时分担主库的负载压力。随后利用 i2Stream 对 Oracle 汇总库数据进行实时抽取，进入到 Hive 数仓

305、或 Kudu 大数据平台中，为商业智能应用系统等提供标准且规范的业务数据。上述架构可以帮助客户在多中心、云平台等异构环境下，将各个业务中的应用数据进行低延时的采集、转换、融合、分发和监控等，使不同来源和不同类型的数据在统一的框架下存储于大数据平台之中，改变各信息系统的信息孤岛状态，实现大数据平台的统一管理和汇聚，使数据能够发挥其价值，赋能前端应用业务的增长。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-115 大数据采集领域典型案例大数据采集领域典型案例 5、发行人产品在生产端、目标端等实际运用场景中的安装情况，不同软、发行人产品在生产端、目标端等实际运用场景中的安装情况，不同软件产品间的使用

306、关系、销售方式及其与统一数据管理平台间的关系件产品间的使用关系、销售方式及其与统一数据管理平台间的关系（1）发行人产品在实际运用场景中的安装情况）发行人产品在实际运用场景中的安装情况 软件产品 公司的软件产品由管理控制台程序（以下简称“控制台”）和代理程序两部分组成，控制台负责管理和监控代理程序的运行，并提供图形化的界面展示和任务调度，代理程序负责具体数据的发送和接收。在实际运用场景中，代理程序需要安装在所有进行数据复制的服务器中，无需区分生产端、目标端。控制台由于仅起到管理作用，不直接负责数据的发送和接收，因此可以安装在任意的服务器中，通过 IP 地址与安装有代理程序的服务器进行通信，设置复

307、制规则1。对于使用主流操作系统或数据库的服务器,用户按照产品手册的操作流程即可完成安装并直接使用。部分客户系统中使用定制操作系统或其它定制软件的,在实际安装过程中,可能会遇到产品手册以外的问题，需要公司或经销商协助完成软件的安装和初始参数设定。1 复制规则：包括复制的源端和目标端、要复制的目录和文件、加密类型、压缩等级、带宽控制等。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-116 软件产品安装示意图软件产品安装示意图 软硬件一体机软硬件一体机 公司的软硬件一体机产品已预装有软件产品，可直接作为复制的目标端使用。（2）不同软件产品间的使用关系、销售方式及其与统一数据管理平台间）不同软件产品间

308、的使用关系、销售方式及其与统一数据管理平台间的关系的关系 公司的软件产品主要面向灾备和大数据两大应用场景，其中灾备场景包含容灾、备份、云灾备三大产品系列。不同产品独立使用、独立销售。统一数据管理平台（i2UP）系各软件产品的通用控制台，公司以统一数据管理平台（i2UP）为纽带，将软件产品有机地整合为一个功能较为完整的套件，套件产品同时满足灾备和大数据两大场景的主流数据复制需求。客户会根据自身不同的数据复制需求，选择不同的软件产品，而 i2UP 作为各软件产品的通用控制台，无论客户选择套件还是单独选择某种软件，均会随产品一并交付给客户。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-117 单独软

309、件和套件的差异单独软件和套件的差异 6、公司主要产品的迭代情况、迭代周期，符合行业惯例、公司主要产品的迭代情况、迭代周期，符合行业惯例 公司软件产品的迭代周期主要考虑两方面因素，一方面是需要考虑与市场主流的操作系统、数据库等兼容，因此，主流操作系统和数据库的迭代升级周期会对公司产品的迭代频率产生影响。另一方面，为保持产品持续的市场竞争力，公司也会参考市场同类竞品的迭代情况。公司的主要产品迭代情况如下表所示，灾备产品平均迭代周期为 3-4 年，大数据产品平均迭代周期为 1-2 年。产品产品 最新版本最新版本 发布时间发布时间 平均迭代周期平均迭代周期 灾备 7.x 2019 年 8 月 3-4

310、年 6.x 2016 年 10 月 5.x 2013 年 7 月 大数据 7.x 2019 年 4 月 1-2 年 3.x 2018 年 2 月 2.x 2017 年 2 月 下表为操作系统、数据库、数据复制软件等软件产品迭代情况。操作系统和数据库的平均迭代周期约 3-4 年，与公司软件产品的迭代周期相近，表明公司的软件产品能够不断适配兼容更高版本的操作系统、数据库等底层系统，满足客户信息系统不断升级变化的现实需要。不同数据复制软件迭代周期差异较上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-118 大，短至 1-2 年，长至 6-7 年。公司产品的迭代周期基本与行业情况相符，可以使公司的软件产

311、品持续保持应有的市场竞争力。产品产品 最新版本最新版本 发布时间发布时间 平均迭代周期平均迭代周期 操作 系统 CentOS 8.x 2019 年 9 月 3-4 年 7.x 2014 年 4 月 6.x 2011 年 7 月 数据库 Oracle 19c 2019 年 4 月 3-4 年 18c 2018 年 6 月 12.1 2013 年 6 月 数据复制软件 Veritas NBU 9.0 2021 年 1 月 5-6 年 8.0 2016 年 12 月 7.0 2010 年 1 月 Veritas InfoScale 8.0 2021 年 12 月 6-7 年 7.0 2015 年 7

312、 月 Oracle OGG 21.1 2022 年 2 月 1-2 年 19.1 2021 年 10 月 18.1 2019 年 10 月 注：其他竞争对手的产品公开信息未披露其版本迭代周期。（三）主营业务收入的主要构成（三）主营业务收入的主要构成 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元、%产品及服务产品及服务类别类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 软件产品 3,107.69 57.55 10,218.38 66.14 8,597.46 68.

313、99 5,827.84 58.19 软硬件一体机产品 1,273.88 23.59 3,214.36 20.81 2,971.71 23.85 3,401.16 33.96 软件相关 服务 915.83 16.96 1,463.45 9.47 725.24 5.82 395.93 3.95 其他 102.76 1.90 552.79 3.58 167.84 1.35 390.31 3.90 合计合计 5,400.17 100.00 15,448.99 100.00 12,462.25 100.00 10,015.24 100.00 公司主营业务收入构成的具体分析请参见“第八节 财务会计信息与管

314、理层上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-119 分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析相关内容。（四）主营业务经营模式（四）主营业务经营模式 1、销售模式、销售模式 报告期内，公司根据产品特点选择了符合公司业务的销售模式。公司的销售模式主要根据客户需求以及市场情况制定，报告期内未发生变化。（1）按销售渠道分）按销售渠道分 根据行业特点及客户需求，公司采用直销和经销相结合的销售模式。直销模式直销模式 直销模式下，公司通过向客户主动营销、现有客户推荐等方式获取商业机会，订单获取方式包括商务谈判或公开招标。获取订单后，公司直接和客户签订销售合同。公司根据销售合同约定将产品及安装

315、许可证（以下简称“license”）交付给客户，对于生产环境较为复杂的客户，由公司派相关人员进行安装实施。待客户确认后，签署交付验收单。公司直销模式下的客户主要有两类：一类为金融机构及其它大型企事业单位等，该类客户对于服务质量、响应时间的要求较高，直销模式便于公司安排专业人员为客户提供直接服务，深入了解客户需求及行业需求，提升公司品牌知名度；另一类为战略合作客户，为华为、曙光、浪潮、新华三等具有一定业界影响力、较强行业背景的系统集成商，公司作为供应商直接参与该类客户的各项兼容适配及认证工作，并共同推出各类产品解决方案。经销模式经销模式 经销商销售模式为买断式销售，发行人与经销商签订销售合同，并

316、按合同约定交付产品及 license 给经销商，经销商签收后实现产品控制权及风险和报酬的转移。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-120（2）公司销售流程图如下所示：）公司销售流程图如下所示：2、采购模式、采购模式 公司采购的内容主要包括软硬件一体机的存储服务器硬件及其他硬件、云资源、技术服务和其它产品。其中技术服务是指公司在人力和技术资源不足时，将部分项目的实施交付和运维服务等外包给第三方；其它产品主要是为满足客户特定需求所配套采购的非公司软件等。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-121 公司供应商管理以及采购管理的具体流程如下图所示：3、盈利模式、盈利模式 报告期内，

317、公司的盈利主要来自于公司的软件、软硬件一体机及软件相关服务等业务产生的销售收入与成本费用之间的差额。（1）软件产品的收入与成本构成）软件产品的收入与成本构成 对于软件产品销售业务，公司向客户提供软件产品的使用授权许可，获取软件授权许可收入。软件产品的成本主要是部分项目客户根据其实际业务系统复杂程度以及数据安全谨慎性需求提出现场安装实施需求所发生的人工成本，通常通过自有技术人员或采购第三方供应商技术服务方式进行。（2）软硬件一体机的收入与成本构成）软硬件一体机的收入与成本构成 软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求，将软件嵌入到存上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-122 储

318、服务器硬件后形成的产品，是公司产品的一种特殊形态。公司软硬件一体机的硬件设备全部为外购。公司向供应商采购存储服务器后，由供应商将公司的软件产品嵌入到存储服务器中，以软硬件一体的方式整体交付给客户。软硬件一体机的主要成本为存储服务器硬件采购成本。（3）软件相关软件相关服务的收入与成本构成服务的收入与成本构成 公司的软件相关服务主要包括迁移服务、维保服务及安装实施、定制开发、产品培训等其他技术服务。软件相关服务的成本主要为相关服务人工成本。（4）其他主营业务的收入与成本构成 公司的其他主营业务主要是为了满足客户灾备或复制需求，配套采购服务器、储存阵列及其他配件等其他第三方软硬件产品。成本均为向其他

319、公司直接采购而发生的成本。4、研发模式、研发模式 公司始终将自主创新和持续研发作为战略目标和基本要求，建立了规范和完善的研发流程管理制度。公司产品的研发始终以客户需求和行业发展趋势为导向，将客户需求和市场趋势充分结合，经过立项、需求分析、产品设计、编码实现、测试验证、产品发布等研发步骤，形成研发成果。在此过程中，公司产品部、研发部、技术部分工协调，各专业岗位技术人员职责明确。在新品研发过程中，公司凭借多年的研发管理经验和技术积累，依照产品的创新性、功能性以及客户需求、行业趋势制定不同的产品研发策略，以保证新品开发、产品升级契合市场需求。公司产品设计与开发的工作流程主要分为 6 个阶段，即立项阶

320、段、需求阶段、设计阶段、实现阶段、测试阶段、发布阶段。具体流程如下：上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-123 公司产品设计与开发的六个工作流程主要工作内容如下：序号序号 工作流程工作流程 工作内容工作内容 1 立项阶段 A）由产品经理或技术经理提出准研发方向；B）与研发项目经理等共同商讨，确定研发方向，明确项目资源、需求范围、完成预期以及项目管理中其他细节，并提交项目立项报告。2 需求阶段 A）由系统工程师收集客户反馈和需求，并和产品经理分析讨论新功能的具体实现可能性和实现方案；B）研发项目经理与产品经理进行需求分析：了解需求、评估需求、评估工作量，并提交需求规格说明书；C）由研发

321、项目经理、产品经理和测试经理就需求进行评审。3 设计阶段 A）由研发工程师根据需求规格说明书完成架构设计，原理性设计、原型设计，并形成概要设计文档；B）由研发工程师进行接口设计、模板设计、流程设计，并形成设计文档；C）由研发工程师、研发项目经理、产品经理、测试经理以及研发测试人员对设计文档进行评审。4 实现阶段 A）由研发工程师依据详细设计完成代码编写并进行注释；B）研发工程师对基础或重要的函数和类编写单元测试用例和代码；C）由研发工程师针对产品功能进行覆盖性测试，并形成自测报告；D）由研发项目经理、研发工程师对产品编译安装包，根据代码提交记录整理版本说明（release note）；E）研发

322、工程师根据 Bug 处理流程，解决 Bugzilla 上的 Bug，并提供详细的问题修复说明、测试建议等，形成 Bug 清单、Bugfix Code Comment 和 Bug 修复说明。上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-124 序号序号 工作流程工作流程 工作内容工作内容 5 测试阶段 A）由测试经理、测试工程师依据需求规格说明书、设计文档和自测报告明确测试方案及测试范围，制定详细的测试步骤及预期；B）测试经理、研发项目经理、产品经理、测试工程师共同审查测试用例的质量及覆盖度；C）测试工程师根据测试用例，手动或自动化执行测试用例，并完善和补充测试用例；D）由测试工程师提交 Bug

323、 至 Bugzilla，并保证 Bug 符合规范，没有补充用例，Bug 经修改完成验证后关闭，提交 Bug 清单；E）测试经理、测试工程师整合执行输出结果，汇总 Bug 列表，整理安全测试结果，调整用户手册，输出测试结论性文档，出具测试报告、安全测试报告和用户手册。6 发布阶段 A）产品经理、测试经理和研发项目经理根据测试报告、安全测试报告和用户手册决定是否发布，若决定发布产品，将形成标准化软件安装包，并出具版本说明（release note）；B）由系统工程师进行技术测试，在模拟生产环境下验证软件功能并输出用户端测试报告。如有问题，反馈至产品部；C）产品部对产品进行最终验收并出具验收报告。（

324、五）主营业务自设立以来的变化情况（五）主营业务自设立以来的变化情况 公司自 2011 年成立以来，始终专注于数据复制核心技术的研发及产品化，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司主营业务发展历程分为三个阶段，具体如下：1、技术和产品初期研发阶段（、技术和产品初期研发阶段（2011 年年-2014 年）年）公司成立后，凭借核心技术人员多年软件研发设计经验，结合对市场需求的深入理解，制定了技术及产品研发方向并成功研发了字节级复制技术，推出了公司首款产品高可用灾备管理软件 i2Availability 1.0 版本。此后，公司持续专注于数据复制核心技术研发，进一步推

325、出了数据实时复制软件 i2COOPY、系统迁移软件 i2Move、持续数据保护与恢复软件 i2CDP、云灾备运营软件i2Cloud 和同构数据库双活复制软件 i2Active，初步形成了“容灾+备份+云灾备+大数据”的产品体系。公司成立初期主要服务于证券行业。2、市场开拓阶段（、市场开拓阶段（2015 年年-2017 年）年）2015 年开始，公司加大了市场开拓力度，向金融、政务、医疗、制造、教育、交通、电信、互联网等领域全面拓展。2015 年公司推出 云平台，开始为客户提供 DRaaS 服务。在此期间，公司进一步丰富了产品系列，陆续推出备份管理软件 i2Backup、数据分发系统软件 i2D

326、istributor、全服务器备份管理上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-125 软件 i2FFO 及海量数据灾备管理软件 i2NAS，为客户提供多种场景的容灾、备份软件产品、软硬件一体机产品及软件相关服务。3、全面发展阶段（、全面发展阶段（2018 年至今）年至今）2018 年起，公司进入全面发展阶段。研发体系方面，公司除上海的研发总部外，在北京、杭州分别成立了研发中心；销售体系方面，公司梳理了行业销售渠道和区域销售渠道，分设行业客户部和区域销售部，覆盖全国市场；行业上下游生态体系建设方面，公司通过兼容性认证、国产化适配、产业联盟、行业协会、入驻云市场等形式，建立了丰富的对外合作体

327、系；产品市场方面，公司推出了数据副本管理软件 i2CDM、数据流复制管理软件 i2Stream 和统一数据管理平台 i2UP 套件，进一步增强了公司在统一数据管理方面的竞争力。此外，公司在此期间还被评为国家高新技术企业、上海科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业、2020 年软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务领域）支持单位（上海市经济和信息化委员会）。（六）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（六）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，主要生产过程为软件的研发活动，日常经

328、营活动中不涉及环境污染。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，可用于容灾、备份、云灾备、大数据等领域。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）（中国证券监督管理委员会公告201231 号），公司所处行业为软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。根据国民经济行业分类（GB/T 47542017），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局战略性新兴产业分类（20

329、18）（国家统计局令第 23号），公司所处行业隶属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件和新型信上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-126 息技术服务”（1.3）。根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）（国家发展和改革委员会公告 2017 年第 1 号），公司所处行业隶属于“信息技术服务”中的“新兴软件及服务”（1.2.1）和“网络信息安全产品和服务”中的“网络与信息安全软件”（1.4.2）。根据软件产品分类（GB/T 36475-2018），公司的数据复制软件产品属于“E.信息安全软件”之“E.1 基础类安全产品”。（二）所属行业的行业主管部门、行

330、业监管体制、行业主要法律法规政策及对（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响发行人经营发展的影响 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 软件和信息技术服务业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其主要职责系承担软件和信息服务业行业管理工作；拟订行业发展战略，提出发展思路和政策建议，协调发展中的重大问题和重大事项。推动信息服务业创新发展；指导安全可靠信息系统集成能力建设；承担安全可靠信息产品、系统推广应用工作。软件行业的行业组织是中国软件行业协会。中国软件行业协会成立于 1984年 9 月 6 日，会员由从事软件研究开发、销售、培

331、训、应用、信息系统集成、信息服务以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合而组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。其主要职能为：加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软件企业集团化；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和法规，遵守社会道德风尚，促进软件产业的健康发展。2、行业主要法律法规及、行业主要法律法规及监管政策监管政策（1）行业主要法律法规）行业主要法律法规 序号序号 法

332、规名称法规名称 实施实施 时间时间 发布单位发布单位 法规内容法规内容 公司及产品的合法合规性公司及产品的合法合规性 1 中华人民共和国数据安全法 2021 年9 月 全国人大常委会 明确建立数据分级分类管理制度，确定重要数据保护目录，对列入目录的数据进行重点保公司产品主要功能为服务器之间的数据抓取、传输及复原，不直接接触或持上海英方软件股份有限公司 招股说明书 1-1-127 序号序号 法规名称法规名称 实施实施 时间时间 发布单位发布单位 法规内容法规内容 公司及产品的合法合规性公司及产品的合法合规性 护；明确了各类主体的数据安全保护义务；确定国家大力推进电子政务建设，提高政务数据的科学性

333、、准确性、时效性，提升运用数据服务经济社会发展的能力。有用户的数据，不属于法规中“数据处理”的范畴；该法明确了数据管理者和运营者的数据保护责任，指明了数据保护的工作方向，为信息安全产业带来了积极的影响。2 关键信息基础设施安全保护条例 2021年9月 国务院 运营者依照本条例和有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求，在网络安全等级保护的基础上，采取技术保护措施和其他必要措施，应对网络安全事件，防范网络攻击和违法犯罪活动，保障关键信息基础设施安全稳定运行，维护数据的完整性、保密性和可用性。公司产品不直接作为关键信息基础设施，而是为关键信息基础设施保护提供保护的工具；该条例的实施促进了下游对安全产品的需求，对公司有积极的影响。3 信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）2019 年12 月 全国信息安全标准化技术委员会 规定了网络安全等级保护的第一级到第