1、滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-1 滁州滁州多利多利汽车汽车科技科技股份有限公司股份有限公司 Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd.（安徽省滁州市马鞍山东路 109 号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-2 本次发行概况本次发行概况 发行人 滁州多利汽车科技股份有限公司 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 公司首次公开发行

2、股份数量为 35,333,334 股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 61.87 元 发行日期 2023 年 2 月 14 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 141,333,334 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份的自愿锁定的承诺：发行人控股股东、实际控制人曹达龙发行人控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强承诺：承诺：“1、自发行人股票在深圳证券交易所上市

3、之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。3、在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本

4、人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。4、发行人存在上市规则规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。5、在本人担任发行

5、人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守公司法证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。6、本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”控股股东、实际控制人的一致行动人邓竹君承诺：控股股东、实际控制人的一致行动人邓竹君承诺：“1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本

6、人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-3 期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。3、发行人存在上市规则规定的可能触及重大违

7、法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。4、本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”发行人其他持有公司股份的董事、高级管理人员张叶平、王玉萍、高国环、曹峰承诺：发行人其他持有公司股份的董事、高级管理人员张叶平、王玉萍、高国环、曹峰承诺：“1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起

8、 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。3、在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接

9、或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。4、发行人存在上市规则规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。5、在本人担任发行人董事

10、或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守公司法证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。6、本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”发行人持有公司股份的监事赵国文承诺：发行人持有公司股份的监事赵国文承诺：“1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理

11、本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。3、发行人存在上市规则规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或

12、收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。4、在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守 公司法证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-4 5、本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因

13、未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”发行人自然人股东黄艳、王飞承诺：发行人自然人股东黄艳、王飞承诺：“1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”发行人最近一年新增股东曹武、曹燕霞发行人最近一年新增股东曹武、曹燕霞、蒋建强、邓竹君、张叶平、王玉萍、赵国文、高、蒋建强、邓竹君、张叶平、王玉萍、赵国文

14、、高国环、曹峰、黄艳、王飞共国环、曹峰、黄艳、王飞共 11 名自然人除上述承诺外，同时承诺：名自然人除上述承诺外，同时承诺：“1、本人持有的发行人股份均系本次申报前 12 个月内取得。2、自上述股份取得之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次申报前 12 个月内取得的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 2 月 13 日 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-5 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈

15、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘

16、要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-6 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一一、关于关于股份流通限制和自愿锁定股份流通限制和自愿锁定的承诺的承诺（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 1、发行人控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹、发行人控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强承诺：燕霞、蒋建强承诺：“（1）

17、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。（3）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级

18、管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。（4）发行人存在上市规则规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股

19、票招股说明书 2-11-7 示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。（5）在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守公司法证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。（6）本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”2、发行人实际控制人一致行动人邓竹

20、君承诺：、发行人实际控制人一致行动人邓竹君承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。

21、（3）发行人存在上市规则规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。（4）本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-8 发行人所有。”（二）发行人其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺（二）发行人其他持有

22、公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺 1、发行人其他持有公司股份的董事、高级管理人员张叶平、王玉萍、高国、发行人其他持有公司股份的董事、高级管理人员张叶平、王玉萍、高国环、曹峰承诺：环、曹峰承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次

23、公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。（3）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。（4）发行人存在上市规则规定的可能触及重

24、大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。（5）在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守公司法证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-9（6）本人减持

25、发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”2、发行人持有公司股份的监事赵国文承诺：、发行人持有公司股份的监事赵国文承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵

26、守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。（3）发行人存在上市规则规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。（4）在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动

27、申报工作将严格遵守公司法证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。（5）本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-10（三）其他（三）其他股东股东 发行人自然人股东黄艳、王飞承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分

28、股份。（2）本人减持发行人股票时，应依照公司法、证券法、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”（四）（四）发行人最近一年新增股东发行人最近一年新增股东 发行人最近一年新增股东曹武、曹燕霞、蒋建强、邓竹君、张叶平、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳、王飞共 11 名自然人除上述承诺外，同时承诺：“1、本人持有的发行人股份均系本次申报前 12 个月内取得。2、自上述股份取得之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次申报前 12 个月内取得的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”二二、持

29、股持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺以上股东的持股及减持意向的承诺 发行人控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强、邓竹君承诺：“（一）本人持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，愿意长期持有发行人股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前持有的发行人股份。（二）在满足以下条件的前提下，本人可减持发行人的股份：1、在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。（三）锁定期届满后，本人拟减持发行人股票的，将认真遵守届时中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合

30、稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-11 规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有发行人股票的减持另有要求的，本人将按照相关要求执行。（四）当发行人或本人存在法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的禁止减持发行人股票的情形时，本人将不减持发行人股票。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。”三三、关于稳定股价预案的承诺关于稳

31、定股价预案的承诺 根据公司于 2021 年 11 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案，具体稳定股价的预案如下：（一）（一）启动股价稳定措施的条件启动股价稳定措施的条件 自公司股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且在满足法律、法规和规范性文件关于回购、增持、信息披露等有关规定的情形下，公司及控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员

32、等相关主体将启动稳定公司股价的措施。（二二）股价稳定措施的方式及顺序）股价稳定措施的方式及顺序 股价稳定措施包括：1、公司回购股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件；2、不能迫使控股股东履行要约收购义务。股价稳定措施的实施顺序如下：1、第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-12 2、第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选

33、择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件。3、第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。（三三）稳定股价措施的具体安排稳定股价

34、措施的具体安排 1、实施公司回购股票的程序、实施公司回购股票的程序 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

35、公司回购股票的资金为自有资金，回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股票的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司为稳定股价进行股票回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循下列原则：单次用于回购股票的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-13 过上一会计年度经审计的归属于母公司净利润的 50%；超过上述标准的，有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个

36、月内回购股票：（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括公司实施股价稳定措施期间及自实施完毕当次股价稳定措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述股价稳定措施预案执行。2、实施控股股东增持公司股票的程序实施控股股东增持公司股票的程序（1）启动程序 1）公司

37、未实施股票回购计划 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2）公司已实施股票回购计划 公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公

38、司公告。（2）控股股东增持公司股票的计划 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-14 在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。控股股东增持股票的金额不超过控股股东上一年度于公司取得税后薪酬总额和税后现金分红的合计值，增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划：1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审

39、计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括控股股东实施股价稳定措施期间及自实施完毕当次股价稳定措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序 在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高

40、于公司最近一期经审计的每股净资产之条件并且董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额和税后现金分红的 20%，增持股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。公司董事及高级管理人员，同时又是控股股东的，若按照其所持股份对应的增持金额高于其上一年度从公司取得的税后薪酬总额和税后现金分红的 30%的，则不再单独履行增持义务。具体增持股票的数量等事项将提前公告。公司不得为董

41、事、高级管理人员实施增持公滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-15 司股票提供资金支持。董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施股价稳定措施期间及自实施完毕当次股价稳定措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形）

42、，董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。（四四）稳定股价的承诺及约束措施稳定股价的承诺及约束措施 发行人及其控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：发行人上市后三年内，若发行人股价持续低于每股净资产，本公司/本人将严格依照滁州多利汽车科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案中规定的相关程序启动股价稳定措施，并通过以下约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定，保护中小投资者利益。约束措施如下：1、发行人、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员若未履行上述承诺采取股价稳定措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因，并向

43、发行人股东和社会公众投资者道歉；2、如果控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则发行人有权将与其拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，其将不得行使投票表决权（如有），同时，其持有的发行人股票（如有）不得转让，直至其按预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；3、公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-16

44、诺的约束措施；4、如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致发行人、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。四四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺“1、本公司承诺，滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若招股说明书及其摘要

45、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照 证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发

46、的民事赔偿案件的若干规定等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。4、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-17 说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定

47、，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。”（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 公司控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强、邓竹君承诺：“1、本人承诺，滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用对发行人的控股地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以二级市场价格购回本次公

48、开发行时发行人公开发售的股份，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日发行人股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照 证券法 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并

49、接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。4、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就本次发行所做的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-18 格依法执行该等裁判、决定。”（三）公司全体董事、监事及高级管理人

50、员承诺（三）公司全体董事、监事及高级管理人员承诺 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：“1、本人承诺，滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照 证券法 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规

51、执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。3、本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。”（四）中介机构承诺（四）中介机构承诺 国泰君安证券承诺：“如本公司为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”通力律师承诺：“若因本所未能勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人出具的

52、公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将根据有管辖权的司法机关作出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次发行上市的上市交易地有管辖权的法院确定。”滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-19 中汇会计师承诺：“因本所为发行人首次公开发行股票并在主板上市所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”天源资产评估承诺：“本公司为发行人本次发行所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈

53、述或者重大遗漏。若因本公司过错导致为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本公司将依法赔偿投资者因本公司过错而给投资者造成的损失。”五五、关于本次发行前滚存利润分配方案关于本次发行前滚存利润分配方案 根据公司于 2021 年 11 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润，将由公司本次公开发行完成后登记在册的新老股东按持股比例共同享有。六六、发行人发行上市后的利润分配政策发行人发行上市后的利润分配政策 根据公司于 2021 年 11 月 10 日召开的 202

54、1 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司上市后三年分红回报规划的议案，本次发行上市后的股利分配政策及未来三年股东分红回报规划如下：（一）（一）利润分配原则利润分配原则 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。（二）利润分配形式二）利润分配形式 公司可采取现金、现金和股票相结合的利润分配方式或者法律、法规允许的其

55、他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-20（三）现金分红的条件和比例（三）现金分红的条件和比例 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。公司董事会应当综合

56、考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。重大投资计划或重大现金支出是指：1、公司未来十

57、二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；3、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司当年实现的可供分配利润的 40%。（四）股票股利分配的条件（四）股票股利分配的条件 在综合考虑公司成长性、资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招

58、股说明书 2-11-21 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（五）利润分配的期间间隔（五）利润分配的期间间隔 公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。（六）当年未分配利润的使用计划安排（六）当年未分配利润的使用计划安排 公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。（七）公司利润分配的审议程序（七）公司利润分配的审议程序 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策

59、程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和

60、股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。（八）公司利润分配的调整机制（八）公司利润分配的调整机制 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-22 20%。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详

61、细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。七、关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺七、关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺“本公司首次公开发行股票并上市后，本公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加，但在募集资金投资项目实现预期收益前，本公司净利润如未能实现相应

62、幅度的增长，公司存在每股收益和净资产收益率下降，即投资者即期回报将被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：1、加快募集资金投资项目建设，规范募集资金的管理和使用、加快募集资金投资项目建设，规范募集资金的管理和使用 公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。公司将结合自身的实际情况和需要，积极实施募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照公司法证券法上市规则深圳证券交易所上市

63、公司规范运作指引等法律、法规及其他规范性文件的要求及公司章程的规定制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、使用情况的监督等进行详细的规定。2、积极推进业务发展，优化服务质量积极推进业务发展，优化服务质量，提升盈利能力，提升盈利能力 公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的总资产将大幅度增加，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-23 展机遇，大力拓展业务规模、新客户，不断优化服务质量，充分发挥公司在客户忠诚度领域的优势地位，推动公司持续、健康、稳定的发展，从而促进公司经营

64、业绩上升，以降低本次发行摊薄即期回报的风险。3、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率 公司将提高运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。4、完善利润分配机制、强化投资回报机制、完善利润分配机制、强化投资回报机制 公司已根据中国证监会的相关规定制定了 滁州多利汽车科技股份有限公司上市后三年股东分红

65、回报规划，明确了分红的原则、形式、条件、比例、审议程序和调整机制等，建立了较为完善的利润分配制度。未来，公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制，强化投资者回报。如果公司未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。”（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 公司控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强、邓竹君承诺：“为维护发行人和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，本人承诺不越权干预发行人

66、经营管理活动，不侵占发行人利益。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺的，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释和道歉，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或其股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。”（三）发行人全体董事、高级管理人员承诺（三）发行人全体董事、高级管理人员承诺 为维护发行人和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-24 行，发行人全体董事、高级管理人员，作出以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位

67、或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若发行人后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺函出具之日至发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺；7、本人

68、承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。”八八、关于、关于股东持股股东持股的的专项专项承诺承诺 发行人拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据中国证监会监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露的要求，发行人针对股东信息披露出具如下承诺：“1、不存在法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。3、不存在以本公司的股权进行不当利益输送的情形。4、本公司股东中不存在 监管规则适用指引发行类第 2 号 所规范的证监会系统离职人员。滁州多利汽车科技

69、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-25 5、本公司保证前述股东信息披露的相关情况真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”九九、关于未履行承诺时的约束措施的承诺、关于未履行承诺时的约束措施的承诺（一）（一）发行人承诺发行人承诺“1、如本公司在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控

70、制的客观原因导致的除外），本公司将采取如下措施：（1）及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；（3）因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任；（4）对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的

71、客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取如下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-26 可能保护投资者的权益。”（二二）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 公司控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强、邓竹君承诺：“1、如本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政

72、策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取如下措施：（1）通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；（3）如因本人未履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本人将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任；（4）如本人未承担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应从发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；在承担

73、前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：（1）通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。”滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-27（三三）发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺发行人全体董事、监事及高级管理人员

74、承诺“1、如本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取如下措施：（1）通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；（3）如因本人未能履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本人将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任；（4）如本人未承担前述赔偿责任，不得主动要求离职，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相

75、关承诺；若本人直接或间接持有发行人股份，在承担前述赔偿责任期间，不得转让本人所持有的发行人股份，同时发行人有权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：（1）通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护

76、发行人及投资者的权益。”十十、特别风险提示、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并特别注意下列风险。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-28（一）宏观（一）宏观经济波动风险经济波动风险 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售，产品均为主机厂的汽车配套零部件，所以经营情况与整个汽车市场发展走势息息相关。汽车产业发展政策明确培育以私人消费为主体的汽车市场、改善汽车使用环境、维护汽车消费者权益及汽车市场需求更加依赖于消费者市场需求。随着中国经济发展，汽车市场受宏观经济波动影响的风险随之变大。宏观经济走势的不确定

77、性为公司未来发展带来风险，宏观经济运行的下行趋势可能导致居民实际收入及支配收入等指标增速不及预期，导致私人消费者购车意愿降低，影响整体汽车市场的销量，进一步对公司的经营情况产生影响。（二）汽车行业政策风险（二）汽车行业政策风险 汽车行业是国民经济的重要支柱产业。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，为此，近年来，国家持续出台了包括关于汽车工业结构调整意见的通知、关于促进汽车消费的意见、汽车产业中长期发展规划等多项利好政策以扶持汽车零部件行业发展。公司作为汽车零部件制造企业，受益于国家关于汽车工业及汽车零部件产业的鼓励发展政策。但未来如果因汽车产业政策发生调整，将会对公司的经营业

78、绩带来一定的影响。（三）市场竞争及业务替代风险（三）市场竞争及业务替代风险 公司所处的汽车零部件行业属于完全竞争市场，同时面对本土企业与外资企业的竞争。公司赖以生存的核心竞争力是不断提高技术研发能力以保持高水准的产品质量及生产效率。但公司的发展扩张必然带来新的竞争，如果公司产品出现重大质量问题，或研发能力下降导致公司产品无法紧跟市场趋势、满足主机厂客户需求，公司竞争力会被不断削弱，公司业务也会存在被其他竞争对手替代的风险。（四）新能源汽车发展的不确定性带来的风险（四）新能源汽车发展的不确定性带来的风险 近年来，随着全球气候变暖，石油资源日益匮乏，大力发展新能源汽车已成为全球各个国家的共识。为推

79、动中国新能源汽车产业高质量发展，促进新能源汽滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-29 车消费，2020 年 4 月底，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委联合发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建202086 号），将新能源汽车推广应用财政补贴政策延长至 2022 年底，并明确补贴退坡幅度，稳定市场预期；11 月 2 日国务院办公厅正式印发了新能源汽车产业发展规划（20212035 年），提出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。为顺应新能源汽车的发展变革和机遇，公司近年来大力推动技术创新，积极开发新能源

80、汽车的客户市场，并已与特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等主要新能源汽车厂商建立业务合作关系。如果新能源汽车市场的发展程度不及预期或公司未能维持并不断开拓新能源整车厂商客户，公司将面临市场份额下降的风险。（五）受整车制造行业发展状况影响的风险（五）受整车制造行业发展状况影响的风险 公司下游客户为整车厂商，公司的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。整车制造涉及众多不同工艺，整车制造商通常将除核心零部件之外的其他零部件外发给配套企业开发、制造。在整车制造商成熟的供应体系下，整车商与零部件生产企业之间已形成专业化的分工与协作。目前公司主要客户上汽通用、上汽大众、上汽集团等均已在

81、国内形成了完善的供应体系，其一级配套商除公司以外还包括华达科技、金鸿顺、联明股份等已在国内上市公司以及其他未上市公司。所以如果下游整车制造行业的发展不理想，会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营造成不利影响。（六）客户新车型开发带来的风险（六）客户新车型开发带来的风险 随着生活水平的提高，整车厂之间的竞争越来越激烈，为吸引消费需求，汽车整车厂的车型更新频率不断加快，单个车型的市场周期呈现缩短的趋势，单个车型的销量亦呈现下降趋势。公司对主要客户拟推新车型会进行大量前期投资（如模具、设备等），若整车厂拟推新车型未能合理预计市场需求的变动、未能取得预期销量，或新车型产品开发周期大幅高于计划时间而延

82、迟推出，则公司可能面对前期投资难以收回、车型销售量低于预期、投资周期被迫拖长等情形，导致收益不能达到预期而出现盈利能力下降的风险。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-30（七）新型冠状病毒肺炎疫情的风险（七）新型冠状病毒肺炎疫情的风险 自新冠肺炎疫情爆发以来，全球范围内多家汽车整车厂和零部件企业都出现停工停产的情形，导致 2020 年全球汽车市场表现整体较为低迷。2022 年 3 月以来，上海等人流密集的大城市出现较多病例，基于疫情防控下的阶段性封闭管理要求，发行人部分采购、生产及销售等均受到不同程度的影响。截至目前，虽然国内新冠疫情总体得到了有效控制，但新冠疫

83、情的持续时间和影响范围尚不明朗。若新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内不能得到有效控制，将对公司未来经营业绩造成不利影响。（八）税收优惠政策变化的风险（八）税收优惠政策变化的风险 发行人全资子公司昆山达亚于 2019 年 12 月 5 日取得的 高新技术企业证书（有效期限三年）将于 2022 年 12 月到期。依据法律法规，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴。2022 年1-6 月昆山达亚企业所得税暂按 15%的税率预缴。昆山达亚已经提交高新技术企业认定的复审，已经江苏省认定机构办公室评审通过且完成公示，尚待取得认定机构颁发的高新技术企业证书，预计

84、能够顺利取得高新技术企业认定。如果国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，或者昆山达亚无法满足高新技术企业认定管理办法规定的相关条件，则昆山达亚 2022 年及以后年度将面临所得税税率提高的风险，从而对公司以后年度的净利润产生不利影响。十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况（一）（一）2022 年年 1-6 月经营业绩及同比变动情况月经营业绩及同比变动情况 单位：万元 利润表利润表项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 138,071.58 118,757.52 16.26

85、%归属于母公司普通股股东的净利润 18,408.70 17,530.06 5.01%扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 18,355.76 16,961.45 8.22%2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 138,071.58 万元，同比增长 16.26%，实现归属于母公司普通股股东的净利润 18,408.70 万元，同比增长 5.01%，实现扣除非滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-31 经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 18,355.76 万元，同比增长 8.22%。随着我国新能源汽车行业快速发展，新能源汽车销量和渗透率快速提

86、高，公司对新能源客户的收入大幅增长，其中公司 2022 年 1-6 月对主要客户特斯拉的销售收入为 6.15 亿元，较去年同期增长 61.37%，公司对主要客户理想汽车的销售收入为1.70 亿元，较去年同期增长 91.99%。因此，公司的营业收入、归属于母公司普通股股东的净利润等业绩指标也随之增长。（二）（二）2022 年经营业绩及同比变动情况年经营业绩及同比变动情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。中汇会计师对公司截至 2022年 12 月 31 日及 2022 年度的财务信息进行了审阅，并出具了审阅报告（中汇会阅20230158 号）。公司及其董事、监事、高级管理

87、人员已出具专项说明，保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。经审阅，公司主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 变动率变动率 资产合计 352,225.40 267,104.64 31.87%负债合计 166,104.81 125,517.22 32.34%所有者权益合计 186,120.59 141,587.

88、42 31.45%归属于母公司所有者权益合计 186,120.59 141,587.42 31.45%2022 年末，公司资产总额较 2021 年末增长 31.87%，主要系随着公司新能源汽车配套零部件业务的增长，应收账款、存货、固定资产等科目增长所致。2022年末，公司负债总额较 2021 年末增长 32.34%，主要系随着公司新能源汽车配套零部件业务的增长，应付账款、应付票据等科目增长所致。2022 年末，公司所有者权益总额较 2021 年末增长 31.45%，主要系公司 2022 年持续盈利，未分配利润增长所致。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-32 2

89、、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动幅度变动幅度 2022 年年 7-12 月月 2021 年年 7-12 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 335,500.87 277,208.21 21.03%197,429.29 158,450.69 24.60%营业利润 55,007.23 46,561.28 18.14%32,118.09 25,522.59 25.84%利润总额 54,962.72 46,913.19 17.16%32,084.39 25,578.67 25.43%净利润 44,533.16 38,555.34 15.

90、50%26,124.46 21,025.28 24.25%归属于母公司普通股股东的净利润 44,533.16 38,555.34 15.50%26,124.46 21,025.28 24.25%扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 44,146.61 38,031.06 16.08%25,790.84 21,069.61 22.41%2022 年，公司盈利情况良好，营业收入及净利润均同比增长。2022 年和 2022年 7-12 月，公司营业收入分别为 335,500.87 万元和 197,429.29 万元，同比增长分别为 21.03%和 24.60%，主要原因是随着下游新能源汽

91、车销量和渗透率的不断提高，公司对新能源汽车客户特斯拉、理想汽车等的销售收入也随之增长。其中公司 2022 年对主要客户特斯拉的销售收入为 158,470.90 万元，较去年同期增长56.15%，公司对主要客户理想汽车的销售收入为 38,926.38 万元，较去年同期增长46.90%。2022 年 7-12 月对主要客户特斯拉的销售收入为 96,947.00 万元，较去年同期增长 53.00%，公司对主要客户理想汽车的销售收入为 21,881.59 万元，较去年同期增长 24.18%。受益于营业收入的增长，公司 2022 年和 2022 年 7-12 月，实现归属于母公司普通股股东的净利润分别为

92、 44,533.16 万元和 26,124.46 万元，较去年同期增长 15.50%和 24.25%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为 44,146.61 万元和 25,790.84 万元，较去年同期增长 16.08%和22.41%。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-33 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动幅度变动幅度 2022 年年 7-12 月月 2021 年年 7-12 月月 变动幅度变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 28,371.36 20,673

93、.37 37.24%5,167.99 14,186.21 -63.57%2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 28,371.36 万元，同比增长37.24%，主要系公司 2021 年新能源汽车配套的零部件业务订单数量增长较快，形成的销售收入在 2022 年陆续回款，2022 年销售商品、提供劳务收到的现金金额较 2021 年增加 73,851.05 万元，使得当期经营活动产生的现金流量净额同比上升。2022 年 7-12 月公司经营活动产生的现金流量净额为 5,167.99 万元，同比下降63.57%，主要系公司业绩持续保持上涨，同时缴纳税金增加。4、非经常性损益明细表主要数据、非经常

94、性损益明细表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 127.30 29.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）382.63 1,129.63 委托他人投资或管理资产的损益-61.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-30.34-380.49

95、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.00-220.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目-128.39 非经常性损益合计 477.59 747.62 减：所得税影响数 91.03 223.34 归属于少数股东的非经常性损益-归属于母公司股东的非经常性损益 386.56 524.28（三）（三）2023 年第一季度业绩预计情况年第一季度业绩预计情况 根据公司已实现的经营业绩，结合下游整车厂 2023 年第一季度的排产计划情况，公司 2023 年第一季度业绩情况预计如下：滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-34 单位：亿元 项目项目 2023 年第一季度年第

96、一季度 2022 年第一季度年第一季度 变动幅度变动幅度 营业收入 8.52-9.42 7.35 15.94%-28.14%归属于母公司普通股股东的净利润 1.13-1.24 1.02 10.32%-21.93%扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 1.12-1.23 1.02 9.72%-21.27%如上表，公司预计 2023 年第一季度营业收入较去年同期增长约为15.94%-28.14%，主要原因是随着下游新能源汽车销量和渗透率的不断提高，公司对新能源汽车客户的销售收入也随之增长。受益于营业收入的增长，公司预计2023 年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为

97、10.32%-21.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为 9.72%-21.27%。公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，审计截止日至招股说明书签署日之间，公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化，公司持续盈利能力未出现重大不利变化。公司的主要采购、技术研发、经营及销售等业务运转正常，主要客户、供应商未发生重大变化，不存在导致公司业绩异常波动的重大不利因素。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-35 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 发行人声明发行人声明.5 重大事项提示重大事项提示.6 一、关于股

98、份流通限制和自愿锁定的承诺.6 二、持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺.10 三、关于稳定股价预案的承诺.11 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.16 五、关于本次发行前滚存利润分配方案.19 六、发行人发行上市后的利润分配政策.19 七、关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺.22 八、关于股东持股的专项承诺.24 九、关于未履行承诺时的约束措施的承诺.25 十、特别风险提示.27 十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.30 目目 录录.35 第一节第一节 释义释义.41 一、一般释义.41 二、专业释义.43 第二节第二节 概览概览.45 一、

99、发行人基本情况.45 二、发行人控股股东、实际控制人简要情况.46 三、发行人主要财务数据.47 四、本次发行情况.48 五、本次募集资金主要用途.49 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.51 一、本次发行的基本情况.51 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-36 二、本次发行的有关当事人.52 三、发行人与中介机构关系.54 四、本次发行有关重要日期.54 第四节第四节 风险因素风险因素.56 一、宏观及市场风险.56 二、经营风险.58 三、管理风险.60 四、财务风险.61 五、募集资金投资项目风险.63 六、税收优惠政策变化的风险.64 七、控制权

100、集中的风险.64 八、股市风险.64 九、其他风险.65 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.66 一、发行人基本情况.66 二、发行人的改制情况.66 三、发行人的股本变化情况.68 四、发行人资产重组情况.76 五、发行人历次验资及投入资产的计量属性.90 六、发行人的股权结构和内部组织结构.91 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.93 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.106 九、发行人股本情况.115 十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.118 十一、员工股权激励及其他制度安排和执行情况.118

101、 十二、发行人员工和社会保障情况.118 十三、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况.131 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-37 第六节第六节 业务与技术业务与技术.133 一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况.133 二、公司所处行业的基本情况.143 三、发行人在行业中的竞争地位.173 四、发行人主营业务情况.184 五、主要固定资产和无形资产情况.229 六、特许经营权.239 七、技术和研发情况.240 八、产品的质量控制情况.250 九、发行人境外生产经营情况.252 十、发行人名称冠有“科

102、技”字样的依据.252 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.254 一、发行人独立运营情况.254 二、发行人同业竞争情况.255 三、关联方及关联关系.258 四、关联交易情况.267 五、对关联交易决策权限和程序的安排.283 六、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.285 七、减少和规范关联交易的措施.286 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和核心董事、监事、高级管理人员和核心技术人员技术人员.287 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况.287 二、现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年持有公司股份的情况.29

103、3 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.294 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在发行人及其关联企业领取薪酬的情况.296 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.297 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.298 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、作出的重要承诺及履行情况.299 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-38 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.299 九、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因.299 第九节第九节 公司治

104、理公司治理.301 一、概述.301 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的制度建立及运行情况.301 三、发行人近三年规范运作情况.314 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况.315 五、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.316 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.317 一、财务报表.317 二、审计意见.326 三、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明.327 四、合并报表范围及变化.327 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.329 六、税项.386

105、 七、分部信息.390 八、最近一年收购兼并情况.391 九、非经常性损益.391 十、最近一期末主要资产情况.392 十一、最近一期末主要债项情况.393 十二、股东权益变动情况.395 十三、现金流量情况.395 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项.396 十五、主要财务指标.397 十六、资产评估情况.399 十七、历次验资情况.399 十八、盈利预测.400 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-39 第十一节第十一节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析.401 一、财务状况分析.401 二、盈利能力分析.447 三、现金流量分析.476 四、资本性支出

106、分析.480 五、重大会计政策或会计估计变更及其对公司利润产生的影响.480 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.480 七、股东未来分红回报分析.480 八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.481 九、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.483 十、财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因.488 十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.492 第第十二节十二节 业务发展目标业务发展目标.497 一、发展战略和经营目标.497 二、实现上述目标的具体发展计划.497 三、上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难.500 四

107、、上述业务发展计划与现有业务的关系.501 五、本次发行对上述业务的作用.501 第第十三节十三节 募集资金运用募集资金运用.503 一、募集资金运用概况.503 二、募集资金拟投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定，发行人律师和保荐机构的结论性意见.504 三、募集资金专项存储制度.506 四、募集资金投资项目的必要性与可行性.506 五、募集资金投资项目对同业竞争或独立性影响.510 六、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系.510 七、募集资金投资项目基本情况.511 八、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.530 第十四节第十

108、四节 股利分配政策股利分配政策.532 一、本次发行前的股利分配政策.532 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-40 二、报告期内公司股利分配情况.532 三、本次发行前滚存利润分配方案.533 四、发行后的股利分配政策及未来三年股东分红回报规划.533 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.536 一、信息披露和投资者服务.536 二、重要合同.537 三、对外担保事项.541 四、其他重大事项.541 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.544 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员

109、声明.544 二、保荐机构（主承销商）声明.547 三、发行人律师声明.549 四、会计师事务所声明.550 五、资产评估机构声明.551 六、验资机构声明.552 七、验资复核机构声明.554 第十七节第十七节 备查文件备查文件.555 一、备查文件目录.555 二、备查文件查阅时间.555 三、备查文件查阅地点.555 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-41 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 多利科技、公司、本公司、股份公司、发行人 指 滁州多利汽车科技股份有限公司，本次公开

110、发行股票的发行人 控股股东、实际控制人、实控人 指 曹达龙 多利有限 指 滁州达世汽车配件有限公司，发行人的前身 昆山达亚 指 昆山达亚汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司 上海多利 指 上海多利汽车配件有限公司，系发行人全资子公司，前身为上海多利汽车配件厂、上海多利喷涂设备厂、上海安亭喷涂设备厂 长沙达亚 指 长沙达亚汽车配件有限公司，系发行人全资子公司 常州达亚 指 常州达亚汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司 烟台达世 指 烟台达世汽车配件有限公司，系发行人全资子公司 上海达亚 指 上海达亚汽车配件有限公司，系发行人全资子公司 宁波达世 指 宁波达世汽车配件有限公司，系发行人全资子公

111、司 昆山威特亿 指 昆山威特亿模具有限公司，系发行人全资子公司 盐城多利 指 盐城多利汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司 杭州达亚 指 杭州达亚汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司 安徽达亚 指 安徽达亚汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司 无锡邦奇 指 无锡邦奇汽车零部件有限公司 无锡华尔众 指 无锡华尔众汽车部件有限公司 无锡晓诚 指 无锡晓诚汽车配件有限公司，2022 年 11 月“无锡晓诚汽车配件有限公司”更名为“无锡晓诚精工制造有限公司”上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 上汽大通 指

112、上汽大通汽车有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 南汽集团 指 南京汽车集团有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-42 特斯拉 指 特斯拉（上海）有限公司、Tesla,Inc.理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司、北京车和家信息技术有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司 华人运通 指 华人运通控股有限公司 新朋股份 指 上海新朋实业股份有限公司 上海同舟 指 上海同舟汽车零部件有限公司 上海安莱德 指 上海安莱德汽车零部件有限公司 上海汇众 指 上海汇众汽车制造有

113、限公司 华域车身 指 华域汽车车身零件（上海）有限公司 天际汽车 指 天际汽车科技集团有限公司 董事会 指 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 监事会 指 滁州多利汽车科技股份有限公司监事会 股东大会 指 滁州多利汽车科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 滁州多利汽车科技股份有限公司章程 保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）通力律师、律师、发行人律师 指 上海市通力律师事务所 评估师、天源评估 指 天源资产评估有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所

114、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 本招股说明书、招股说明书 指 滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-43 本次发行 指 公司本次首次公开

115、发行 35,333,334 股人民币普通股（A 股）并上市的行为 元、万元 指 如非特别注明均为人民币元、人民币万元 报告期、最近三年一期/最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月 最近一期末 指 2022 年 6 月 30 日 二、专业释义二、专业释义 模具 指 一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 焊接 指 通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充

116、材料，使焊件达到结合的一种方法 冷冲压 指 在常温条件下利用安装在压力机上的冲压模具对材料施加压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需要的零件的一种压力加工方法 电镀 指 利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用 电泳 指 电泳现象的简称，指的是带电颗粒在电场作用下，向着与其电性相反的电极移动的现象。利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为电泳技术 发泡 指 发泡是使塑料产生微孔结构的过程 CNC 加工 指

117、 计算机数字化控制精密机械加工 钣金 指 在手工与工（模）具或设备与模具作用下，使金属板材、管材和型材发生变形或分离，按照预期要求成为零件或结构件的加工过程 模块化 指 用相同的零部件，通过不同形式的组合，实现多样化的产品设计，并通过增加零部件的共享，提升零件通用性以及产品在生产和装配环节的标准化程度，从而加速新产品上市速度，提升整条汽车产业链的运营效率 轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。整车厂商、主机厂 指 从事汽车整车的设计、研发及制造的企业 售后市场 指 即 AM（After Market）市场，

118、具体是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场，其下游客户是已拥有汽车的消费者，属于产品零售市场 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 汽车零部件行业中向一级供应商供货的供应商 一品一点 指 某一种汽车零部件仅由唯一零部件供应商供应的供货模式 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-44 乘用车 指 在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座 商用车 指 在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。乘用车不包括在内 MPV 指

119、指多用途汽车（Multi-Purpose Vehicle），集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身的车型 SUV 指 指运动型多用途汽车（Sport Utility Vehicle）。是一种同时拥有旅行车般的舒适性和空间机能加上货卡车的牵引力和越野能力的车型 新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源（或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 货车、卡车 指 又称载重汽车，主要用于运送货物的汽车，有时也指可以牵引其他车辆的汽车，属于商用车辆类别。按承载吨位可分为微型货车（卡车）、轻型货车（卡

120、车）、中型货车（卡车）、重型货车（卡车）、超重型货车（卡车）专用车 指 装置有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车 ERP 指 企业资源规划（Enterprise Resource Planning）PPAP 指 生产件批准程序（Productlon Part Approval Process），PPAP 规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求 OTS 指 工程样件（Off Tooling Sampls），即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件，用于验证产品的设计能力 CAD/CAE/CAM 指 CAD 为计算机辅助制图的简称，CAM

121、为计算机辅助制造的简称，CAE 为计算机辅助工程的简称，即计算机仿真系统的运用 IATF16949 指 国际汽车行业的一个技术规范，是基于 ISO9001 标准，加进了汽车行业的技术规范，由国际汽车行动组（IATF）编制，并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准 OICA 指 国际汽车制造商协会（The International Organization of Motor Vehicle Manuf acturers）本招股说明书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。滁州多利汽车科技股份有

122、限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-45 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一）（一）发行人发行人概况概况 公司名称：滁州多利汽车科技股份有限公司 英文名称：Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd.统一信用代码：936108T 法定代表人：蒋建强 注册资本：10,600.00 万元 有限公司成立日期：2010 年 6 月 7 日 整体变更股份公司设立日期：2019 年 12 月 20 日 住所：安徽省滁州

123、市马鞍山东路 109 号 经营范围：汽车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具的研发、生产加工及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二（二）发行人设立情况）发行人设立情况 发行人前身多利有限成立于 2010 年 6 月 7 日。2019 年 12 月 12 日，经发行人创立大会暨 2019 年第一次临时股东大会审议通过，发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2019 年 12 月 20 日，发行人在安徽省滁州市市场监督管理局依法办理了工商注册登记。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次

124、公开发行股票招股说明书 2-11-46（三）发行人业务经营情况（三）发行人业务经营情况 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售，具备较强的配套开发和生产制造能力。公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一，经过数十年发展，公司在汽车冲压零部件、总成焊接生产、模具开发等方面掌握了丰富的技术储备，在国内汽车冲压零部件配套领域拥有一定的市场竞争优势。公司自成立以来一直高度重视技术研发和产品创新，通过多年以来持续的技术研发投入和生产实践，积累了大量的技术工艺经验，拥有较强的模具设计开发能力，能够有效控制产品成本并提高加工精度。此外，公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多

125、工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进生产制造设备，并掌握先进的冲压、焊接技术，保证了公司汽车车身冲压总成零部件产品质量的一致性、稳定性和生产效率。公司具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。公司与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。除整车制造商外，公司还是新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身、汇众汽车等汽车零部件制造商的配套合作伙伴。此外，公司及时把握全球新能源汽车快速发展的机遇，积极拓展布局新能源整车客户，现已成为特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽

126、车和华人运通等知名新能源整车制造商的合格供应商，具备了较强的市场竞争力。自成立以来，公司的主营业务未发生重大变化。二、发行人控股股东二、发行人控股股东、实际控制人简要情况实际控制人简要情况 发行人控股股东、实际控制人为曹达龙，持有公司 63.21%股权。一致行动人为邓丽琴、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君。邓丽琴直接持有公司 31.13%的股权，蒋建强直接持有公司 1.46%的股权，曹武直接持有公司 0.97%的股权，曹燕霞直接持有公司 0.68%的股权，邓竹君直接持有公司 0.68%的股权。曹达龙及其一致行动人直接持有公司 98.13%的股权。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说

127、明书 2-11-47 曹达龙、邓丽琴、蒋建强、曹燕霞的基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”；曹武的基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（三）高级管理人员（共 7 人）”；邓竹君的基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人的股本变化情况”之“（三）发行人最近一年新增股东情况”之“2、新增股东基本情况”。报告期内，发行人控股股东、实

128、际控制人未发生变更。三、发行人主要财务数据三、发行人主要财务数据 根据中汇会计师出具的审计报告（中汇会审20226435 号），发行人报告期内的财务数据如下：（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 资产总额 279,741.82 267,104.64 205,229.22 185,631.76 负债总额 119,745.70 125,517.22 102,153.81 57,914.63 所有者权益

129、 159,996.13 141,587.42 103,075.41 127,717.13 归属于母公司所有者权益 159,996.13 141,587.42 103,075.41 96,633.44（二）合并利（二）合并利润表主要数据润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 138,071.58 277,208.21 168,438.19 160,990.15 营业利润 22,889.13 46,561.28 23,869.05 32,763.27 利润总额 22,878.33 46,913.19 2

130、3,860.72 32,415.41 净利润 18,408.70 38,555.34 19,200.73 25,861.84 归属于母公司普通股股东的净利润 18,408.70 38,555.34 15,558.97 19,922.18 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 18,355.76 38,031.06 16,095.97 12,687.80 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-48（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019

131、年度年度 经营活动产生的现金流量净额 23,203.37 20,673.37 29,288.60 33,743.62 投资活动产生的现金流量净额-17,220.04-16,903.74-3,893.12-7,485.23 筹资活动产生的现金流量净额 193.31-215.00-21,414.64-28,751.46 汇率变动对现金的影响 28.01-111.49-138.44 0.23 现金及现金等价物净增加额 6,204.65 3,443.13 3,842.40-2,492.84（四）主要财务指标（四）主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年

132、年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动比率（倍）1.35 1.27 1.09 1.77 速动比率（倍）0.89 0.91 0.80 1.25 资产负债率（合并）42.81%46.99%49.78%31.20%资产负债率（母公司）54.09%53.05%55.71%46.84%无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 0.23%0.20%0.35%0.10%归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）15.09 13.36 9.72 9.66 主要财务指标主要财务指标 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020

133、年度年度 2019 年度年度 应收账款周转率（次/年）3.63 3.88 3.16 3.13 存货周转率（次/年）4.46 5.80 4.51 3.24 息税折旧摊销前利润（万元）31,112.32 61,466.64 34,211.35 40,810.08 利息保障倍数（倍）34.11 34.47 56.12 36.00 每股经营活动的现金流量净额（元/股）2.19 1.95 2.76 3.37 每股净现金流量（元）0.59 0.32 0.36-0.25 归属于母公司普通股股东的净利润（万元）18,408.70 38,555.34 15,558.97 19,922.18 扣除非经常性损益后归

134、属于母公司普通股股东的净利润（万元）18,355.76 38,031.06 16,095.97 12,687.80 四、本次发行情况四、本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-49 2、每股面值：人民币 1.00 元 3、发行股数：公司首次公开发行股份数量为 35,333,334 股，占本次发行后公司总股本的比例为 25%。4、每股发行价格：61.87 元 5、发行方式：发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 6、发行对象：

135、符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）7、承销方式：余额包销 五、本次募集资金主要用途五、本次募集资金主要用途 经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、2021 年 11 月10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议批准，经公司 2022 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议、2022 年 3 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，公司本次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）35,333,334 股，占发行后总股本的 25.00

136、%，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关的募集资金投资项目，具体投资项目如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目项目 总投资总投资 募集资金投募集资金投入金额入金额 项目备案项目备案文号文号 环评情况环评情况 1 滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目 60,148.78 49,114.33 -04-01-733162 滁环2021332 号 2 常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目 51,455.20 38,362.15 -89-01-314084 常武环审2021232 号 3 昆山达亚汽

137、车零部件有限公司汽车电池托30,617.79 24,938.55 -89-01-362665 苏行审环评202140317 号 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-50 序号序号 项目名称项目名称 项目项目 总投资总投资 募集资金投募集资金投入金额入金额 项目备案项目备案文号文号 环评情况环评情况 盘、冲压件生产项目 4 盐 城多利 汽车零 部件有 限公司 汽车零 部件制造项目 43,325.88 36,601.66 -89-01-608477 盐开行审环表复20229 号 5 昆 山达亚 汽车零 部件有 限公司 冲压

138、生 产线技改项目 23,898.17 23,652.01 -89-02-945043 苏环建202283第 0437 号 6 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00 不适用 不适用 合计合计 239,445.82 202,668.70 募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹或通过银行借款予以解决。本次发行募集资金投资项目的具体内容参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。滁州多利汽车科技股份有限公司

139、 首次公开发行股票招股说明书 2-11-51 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元 3、公司首次公开发行股份数量为 35,333,334 股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例为 25%4、每股发行价格：61.87 元 5、发行市盈率：22.99 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）6、发行前每股净资产：15.09 元（按截至 2022 年 6 月 30 日经审

140、计归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算）7、发行后每股净资产：25.66 元（按截至 2022 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）8、发行市净率：2.41 倍（按发行后每股净资产为基础计算）9、发行方式：发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 10、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）11、承销方式：余额包销 12

141、、预计募集资金总额：218,607.34 万元 13、预计募集资金净额：202,668.70 万元 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-52 14、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 15、发行费用（不含税）：15,938.64 万元，主要包括：（1）新股承销及保荐费用：13,086.51 万元；（2）审计和验资费用：1,580.00 万元；（3）律师费用：750.00 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：457.55 万元（5）发行手续费及其他费用：64.58 万元。二、本次发行的有二、本次发行的有关当事人关当事人（一）（一）发行人发行人 名称：滁州多利汽

142、车科技股份有限公司 法定代表人：蒋建强 住所：安徽省滁州市马鞍山东路 109 号 电话： 传真： 联系人：张叶平（二）保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商）名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：贺青 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 保荐代表人：李懿、蔡伟成 项目协办人：王慷 项目组其他成员：赵祺阳、黄子纯、李硕、周宗东、王也、颜圣知 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-53 电话： 传真：021

143、-38670666（三）发行人律师（三）发行人律师 名称：上海市通力律师事务所 负责人：韩炯 住所：中国上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系地址：中国上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 经办律师：张征轶、黄新淏 电话： 传真：（四）审计及验资机构（四）审计及验资机构 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：余强 住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 联系地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经办注册会计师：束哲民、陈艳、秦聪 电话：

144、 传真：（五）资产评估机构（五）资产评估机构 名称：天源资产评估有限公司 负责人：钱幽燕 住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室 经办资产评估师：陈健、余海波 电话： 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-54 传真：-9668（六六）拟上市的证券交易所）拟上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 电话： 传真：（七七）股票登记机构）股票登记机构 名称：中国证券登记结算

145、有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 电话： 传真：（八八）收款银行）收款银行 户名：国泰君安证券股份有限公司 账号：350009217 开户行：中国建设银行上海市分行营业部 三、发行人与中介机构关系三、发行人与中介机构关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行有关重要日期四、本次发行有关重要日期 1、初步询价时间：2023 年

146、 2 月 8 日 2、发行公告刊登日期：2023 年 2 月 13 日 3、网上、网下申购日期：2023 年 2 月 14 日 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-55 4、网上、网下缴款日期：2023 年 2 月 16 日 5、股票上市日期：本次发行后将尽快申请在深圳证券交易所上市 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-56 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，应当认真阅读公司公开披露的信息，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策

147、，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化导致的风险。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、宏观及市场风险一、宏观及市场风险（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售，产品均为主机厂的汽车配套零部件，所以经营情况与整个汽车市场发展走势息息相关。汽车产业发展政策明确培育以私人消费为主体的汽车市场、改善汽车使用环境、维护汽车消费者权益及汽车市场需求更加依赖于消费者市场需求。随着中国经济发展，汽车市场受宏观经济波动影响的风险随之变大。宏观经济走势的不确定性为公司未来发展带来风险，

148、宏观经济运行的下行趋势可能导致居民实际收入及支配收入等指标增速不及预期，导致私人消费者购车意愿降低，影响整体汽车市场的销量，进一步对公司的经营情况产生影响。（二）汽车行业政策风险（二）汽车行业政策风险 汽车行业是国民经济的重要支柱产业。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，为此，近年来，国家持续出台了包括关于汽车工业结构调整意见的通知、关于促进汽车消费的意见、汽车产业中长期发展规划等多项利好政策以扶持汽车零部件行业发展。公司作为汽车零部件制造企业，受益于国家关于汽车工业及汽车零部件产业的鼓励发展政策。但未来如果因汽车产业政策发生调整，将会对公司的经营业绩带来一定的影响。滁州多利

149、汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-57（三）市场竞争及业务替代风险（三）市场竞争及业务替代风险 公司所处的汽车零部件行业属于完全竞争市场，同时面对本土企业与外资企业的竞争。公司赖以生存的核心竞争力是不断提高技术研发能力以保持高水准的产品质量及生产效率。但公司的发展扩张必然带来新的竞争，如果公司产品出现重大质量问题，或研发能力下降导致公司产品无法紧跟市场趋势、满足主机厂客户需求，公司竞争力会被不断削弱，公司业务也会存在被其他竞争对手替代的风险。（四）新能源汽车发展的不确定性带来的风险（四）新能源汽车发展的不确定性带来的风险 近年来，随着全球气候变暖，石油资源日益匮乏，大

150、力发展新能源汽车已成为全球各个国家的共识。为推动中国新能源汽车产业高质量发展，促进新能源汽车消费，2020 年 4 月底，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委联合发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建202086 号），将新能源汽车推广应用财政补贴政策延长至 2022 年底，并明确补贴退坡幅度，稳定市场预期；11 月 2 日国务院办公厅正式印发了新能源汽车产业发展规划（20212035 年），提出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。为顺应新能源汽车的发展变革和机遇，公司近年来大力推动技术创新，积极开发新能源汽车的客户市场，并已与特斯拉

151、、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等主要新能源汽车厂商建立业务合作关系。如果新能源汽车市场的发展程度不及预期或公司未能维持并不断开拓新能源整车厂商客户，公司将面临市场份额下降的风险。（五）受整车制造行业发展状况影响的风险（五）受整车制造行业发展状况影响的风险 公司下游客户为整车厂商，公司的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。整车制造涉及众多不同工艺，整车制造商通常将除核心零部件之外的其他零部件外发给配套企业开发、制造。在整车制造商成熟的供应体系下，整车商与零部件生产企业之间已形成专业化的分工与协作。目前公司主要客户上汽通用、上汽大众、上汽集团等均已在国内形成了完善的供应体系，其

152、一级配套商除公司以外还包括华达科技、金鸿顺、联明股份等已在国内上市公司以及其他未上滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-58 市公司。所以如果下游整车制造行业的发展不理想，会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营造成不利影响。（六）客户新车型开发带来的风险（六）客户新车型开发带来的风险 随着生活水平的提高，整车厂之间的竞争越来越激烈，为吸引消费需求，汽车整车厂的车型更新频率不断加快，单个车型的市场周期呈现缩短的趋势，单个车型的销量亦呈现下降趋势。公司对主要客户拟推新车型会进行大量前期投资（如模具、设备等），若整车厂拟推新车型未能合理预计市场需求的变动、未能取得预期

153、销量，或新车型产品开发周期大幅高于计划时间而延迟推出，则公司可能面对前期投资难以收回、车型销售量低于预期、投资周期被迫拖长等情形，导致收益不能达到预期而出现盈利能力下降的风险。（七）新型冠状病毒肺炎疫情的风险（七）新型冠状病毒肺炎疫情的风险 自新冠肺炎疫情爆发以来，全球范围内多家汽车整车厂和零部件企业都出现停工停产的情形，导致 2020 年全球汽车市场表现整体较为低迷。2022 年 3 月以来，上海等人流密集的大城市出现较多病例，基于疫情防控下的阶段性封闭管理要求，发行人部分采购、生产及销售等均受到不同程度的影响。截至目前，虽然国内新冠疫情总体得到了有效控制，但新冠疫情的持续时间和影响范围尚不

154、明朗。若新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内不能得到有效控制，将对公司未来经营业绩造成不利影响。二、经营风险二、经营风险（一）客户集中度高及大客户依赖的风险（一）客户集中度高及大客户依赖的风险 报告期内，公司各年度前五大销售客户占比分别为 87.35%、79.24%、76.69%和 80.79%，公司客户较为集中。公司客户主要为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、特斯拉等大客户，由于汽车生产的复杂性和流水线作业要求，各主机厂为了维持产品质量的稳定性，都会建立自身的供应商体系，对于配套供应商进行认证。零部件供应商要进入主机厂的配套体系往往需要较长的周期和较高的成本。因此主机厂与零部件供应商合作关系一旦确

155、立，便形成了长期合作的战略格局。该模式保证了主机厂汽车零部件的稳定生产的同时，必然导致了上游零部件供应商客滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-59 户的相对集中度。整车制造商一旦确定某款汽车零部件的供应商，通常会采用“一品一点”的供货模式，即同款车型的同一零部件仅会选择一家供应商，因此汽车零部件需求方与其确定的零部件供应商有着较高的粘性。经过多年在零部件行业的发展积累，公司凭借高质量的产品与包括上汽大众、上汽通用、上汽集团、特斯拉、理想汽车等客户建立了长期稳定的合作关系。在未来一段时间内，公司仍不可避免地存在客户集中度较高和一定的大客户依赖的风险。如果公司未来与

156、该等客户的合作发生不利变化且公司无法有效开拓其他客户或现有客户需求受国家相关行业政策变化影响大幅下降，则较高的客户集中度和一定的大客户依赖性将对公司的经营产生不利影响。（二）产品价格年降的风险（二）产品价格年降的风险 公司产品主要为汽车冲压零部件及模具，属于非标准定制产品。公司一般根据产品成本及销量等因素与客户协商确定产品价格。汽车整车在其产品生命周期中一般采取前高后低的定价策略，即新款汽车上市时定价较高，以后逐年降低。因此，部分整车厂在进行零部件采购时，也会根据其整车定价情况要求零部件企业逐年适当下调供货价格。同时，随着国外进口车关税的下调以及国内市场向外资全面开放，将进一步加剧汽车市场的价

157、格竞争。报告期各期，公司汽车零部件产品中的年降产品对当期收入的影响分别为2,641.05万元、2,884.65万元、3,720.65万元和1,936.49万元，年降产品的年降金额对收入的影响分别为1.74%、1.82%、1.44%和1.50%。具体情况如下：单位：万元 年度年度 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 年降产品年降影响金额 1,936.49 3,720.65 2,884.65 2,641.05 主营业务收入 129,292.72 259,237.45 158,357.49 151,847.56 年降占收入的比例 1.50%1.4

158、4%1.82%1.74%注：=年降产品收入金额/（1-年降比例）-年降产品收入金额；=本年报表列示的主营业务收入；=/如果公司不能够做好产品生命周期管理和成本管理，积极拓展新客户和新车型，将面临产品平均售价下降风险。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-60（三）原材料价格波动的风险（三）原材料价格波动的风险 公司采购的原材料主要包括车用钢材、铝材，主要为冷轧钢、镀锌钢、铝板材等卷料或者板料，占产品总成本比重较高，公司原材料的价格波动对主营业务毛利率的影响较大。虽然公司通过建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施，在一定程度上减少了原材料波动对公司利润水平的影

159、响，但近年来，国内国际钢材价格和铝材价格受市场供求变动影响波动幅度普遍较大，如果原材料价格出现大幅上升，将会增加公司的生产成本，对公司业绩造成不利影响。（四）产品毛利率波动的风险（四）产品毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.04%、18.47%、19.63%和18.59%，公司目前毛利率相对较高，其核心竞争力在于不断提高研发能力以及维持高质量的产品，如果未来公司不能持续取得较多新车型订单、产品结构发生不利变动（如高毛利率产品占比下降）、新的生产基地投产后不能很快形成一定销售规模或原材料价格发生重大不利变化，则公司将面临毛利率下降的风险。三、管理风险三、管理风险（一）业务

160、规模扩大导致的管理风险（一）业务规模扩大导致的管理风险 随着公司的发展和募集资金投资项目的实施，公司的整体规模都将有所提升，涵盖采购、生产、销售等所有流程。随之生产和管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人力资源以适应公司未来的成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。（二）技术人才流失的风险（二）技术人才流失的风险 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售，其中模具开发对产品开发人员具有较高的技术要求，人才的培养需要较长的学习和实践周

161、期来使开发人员具备板材冲压分离、模具设计有关的知识和技能，对汽车、发动机、冲压机械和焊接设备等行业相关知识有充分的理解。技术人才在行业中具有较高的价值，为防止人才的流失，公司建立了相对完善的薪酬激励体系。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-61 汽车零部件行业更新换代速度较快，公司的人才培养的可持续性面临风险，以及竞争环境的不确定性均会造成技术人才流失的风险，一旦出现人才流失就会对公司技术研发和产品提升带来不利影响。（三）高素质技术工人短缺的风险（三）高素质技术工人短缺的风险 汽车零部件制造行业属于技术密集型的行业，除了需要较高水平的技术研发团队人员之外，也高度

162、依赖熟练的一线生产工人。随着中国社会的发展变革以及教育体系的变革，高素质生产工人短缺已成为影响制造业发展的核心因素之一。一线工人的培训和上岗需要较长的前期投入和时间周期，拥有竞争力的一线工人团队是维持公司竞争力的关键因素。日益变革的教育体系增加了未来高素质工人稀缺性的风险，为公司维持有竞争力的生产团队带来了挑战。（四）外协和外购件管理风险（四）外协和外购件管理风险 由于生产环节相对较多，公司将冲压零部件和冲压模具的部分工艺环节采取外协生产。外协模式符合公司目前所处的行业特征和生产要求，但如果因为供应商操作不当或公司外协加工管理疏漏而出现产品质量问题或延期交付，可能会造成质量索赔、款项回收推迟等

163、经济损失，有损公司的声誉和形象。此外，公司会权衡自身优势和产能，将部分影响生产效率、自产不经济、加工工艺难度较低的小型非关键零部件产品，选择通过外部直接采购，公司会严格筛选供应商以保证高质量的产品从而维持市场竞争力，但随着公司业务规模的不断扩张，未来不排除公司产品出现因外购件质量或供应商生产问题导致的产品质量或产品供应不及时，造成质量索赔、款项回收推迟等经济损失，从而影响公司的声誉和形象。四、财务风险四、财务风险（一）业绩波动的风险（一）业绩波动的风险 公司的业绩主要受到主要客户（主机厂）销售情况和原材料价格的影响。报告期内，公司净利润分别为 25,861.84 万元、19,200.73 万元

164、、38,555.34 万元和18,408.70 万元。随着竞争的加剧，受到客户所产车型的销售情况以及主要原材料价格波动的滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-62 影响，公司经营业绩将面临波动的风险。若公司所处汽车行业未来增速不及预期、市场竞争加剧、产品价格下降、原材料及人工成本上涨，将会对公司经营业绩产生不利影响。（二）存货发生跌价的风险（二）存货发生跌价的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 28,700.53 万元、28,612.49 万元、43,353.26 万元和 51,346.71 万元，占公司流动资产比例分别为 29.39%、26.18%、28

165、.58%和 34.33%。随着公司业务规模不断扩大，公司存货余额将相应增加。高规模的存货余额将占用公司较多流动资金，公司如果不能在采购、生产和销售环节加强内部控制，紧密衔接，不能有效进行存货管理，将可能导致公司存货周转能力下降，流动资金使用效率降低。如果宏观经济环境、客户经营状况等因素发生重大变化，公司存货可能发生存货跌价损失，将对公司经营状况和业绩产生不利影响。（三）应收账款发生坏账的风险（三）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 48,254.00 万元、58,427.22 万元、84,591.45 万元和 67,368.79 万元，占公司流动资产比例分别为 4

166、9.41%、53.47%、55.77%和 45.04%。公司主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽集团和特斯拉等知名整车厂商，信誉良好，货款回收较为及时，公司应收账款发生坏账损失的可能性较小。但如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，可能会给公司带来坏账损失。（四）净资产收益率短期下降的风险（四）净资产收益率短期下降的风险 若本次首次公开发行顺利实施，公司净资产将大幅提升，由于募投项目从建设、投产、达到设计产能需要一定的实施周期，而募投项目的实施也将使得公司未来的折旧、摊销费用均有较大幅度增加，因此公司存在因净资产增长较快而导致净资产收益率短期下降的风险。（五）资产抵押的风险（五）资产抵押的风险

167、截至 2022 年 6 月 30 日，公司所抵押的土地及固定资产的账面价值分别为2,904.87 万元和 8,757.18 万元，占公司无形资产及固定资产账面价值的比例分别为 17.94%和 10.73%，上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地和房滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-63 屋。如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响公司生产经营活动的正常进行。（六）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险（六）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为33,743.62万元、29,

168、288.60万元、20,673.37 万元和 23,203.37 万元，占当期净利润的比例分别为 130.48%、152.54%、53.62%和 126.05%，经营活动产生的现金流量净额波动较大且与当期净利润存在较大差异。最近一年公司经营活动产生的现金流量净额有所下降，主要是随着公司业务规模的扩大，购买商品、接受劳务支付的现金流出增加，同时产品销售和回款相对于采购存在滞后性。随着公司规模的进一步扩大，未来若无法及时获得持续稳定的经营性现金流量，公司营运资金将面临一定压力，从而可能对公司偿债能力、持续盈利能力产生不利影响。五、募集资金投资项目风险五、募集资金投资项目风险 本次募集资金是根据自身

169、战略规划，进行了充分的市场调研，并通过详尽严格的可行性论证后具有的较强的可操作性。但仍然无法排除未来项目收益受国家宏观经济政策和市场变化带来的影响，公司本次募集资金投向存在以下风险：（一）募集资金投资的实施风险（一）募集资金投资的实施风险 由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，项目实施后公司的折旧、摊销费用也会有较大幅度上升。如果项目建成后汽车产业政策、行业市场环境、技术等出现重大不利变化，将可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能无法全部消化，导致公司盈利水平下降。（二）募集资金投资的经营和管理风险（二）募集资金投资的经营和管理风险 随着募集资金投资项目的实施，公司业务和规模的扩

170、张会增加管理跨度与半径，增大经营管理和内部控制的难度。如果公司管理水平不能满足资产、业务规模扩大对内部控制、产品技术监督、人力资源配置等方面提出的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和发展带来不利影响。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-64（三）新增固定资产折旧风险（三）新增固定资产折旧风险 本次募集资金投资项目将新增固定资产投资，项目投产后每年将新增固定资产折旧 12,295.94 万元。如未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司短期内存在因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。六、税收优惠政策变化的风

171、险六、税收优惠政策变化的风险 发行人全资子公司昆山达亚于 2019 年 12 月 5 日取得的 高新技术企业证书（有效期限三年）将于 2022 年 12 月到期。依据法律法规，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴。2022 年1-6 月昆山达亚企业所得税暂按 15%的税率预缴。昆山达亚已经提交高新技术企业认定的复审，已经江苏省认定机构办公室评审通过且完成公示，尚待取得认定机构颁发的高新技术企业证书，预计能够顺利取得高新技术企业认定。如果国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，或者昆山达亚无法满足高新技术企业认定管理办法规定的相关条件，则昆山

172、达亚 2022 年及以后年度将面临所得税税率提高的风险，从而对公司以后年度的净利润产生不利影响。七、控制权集中的风险七、控制权集中的风险 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为曹达龙，其直接持有公司63.21%的股权。一致行动人为邓丽琴、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君，邓丽琴直接持有公司 31.13%的股权、蒋建强直接持有公司 1.46%的股权、曹武直接持有公司 0.97%的股权、曹燕霞直接持有公司 0.68%的股权、邓竹君直接持有公司 0.68%的股权。曹达龙及其一致行动人直接持有公司 98.13%的股权。虽然公司已建立一整套公司治理制度，避免实际控制人利用其在公司的股权优势及控制地位损害公

173、司和其他股东的利益，但若公司实际控制人通过个人影响力或其他方式对公司重要决策实施不当控制，做出不利公司的决定，则可能会影响公司业务经营并损害中小投资者权益。八、股市风险八、股市风险 公司股票拟在深圳证券交易所主板上市，上市后公司股票的市场交易价格将滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-65 受到多方面因素的影响而呈现一定的波动性，其中除公司的经营和财务状况等基本因素之外，还包括国家宏观经济政策、国际和国内经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。因此，公司提醒投资者，在投资公司股票前，不但应了解本节所列明的与公司相关的各项风险，还应当充

174、分了解股票市场的风险。九、其他风险九、其他风险 可能严重种影响公司可持续经营的其他因素：自然灾害，在生产经营当中，即使公司制定了较为完善的应急预案。若发生洪水、地震、火灾、疫情等突发性不可抗力事件，仍然可能会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，从而影响公司的盈利水平。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-66 第五节第五节 发行人基发行人基本情况本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：滁州多利汽车科技股份有限公司 英文名称：Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd.注册资本：10,600.00 万元

175、法定代表人：蒋建强 有限公司成立日期：2010 年 6 月 7 日 整体变更股份公司设立日期：2019 年 12 月 20 日 公司住所：安徽省滁州市马鞍山东路 109 号 邮政编码：215312 联系电话： 传真号码： 互联网网址： 电子信箱： 二、发行人的改制情况二、发行人的改制情况（一）设立方式和发起人（一）设立方式和发起人 1、设立方式、设立方式 多利科技系由多利有限整体变更设立。2019 年 12 月 12 日，经公司创立大会暨 2019 年第一次临时股东大会审议通过，由曹达龙和邓丽琴作为发起人，以多利有限截至 2019 年 10

176、月 31 日经审计的净资产 821,797,592.35 元（中汇会审20195103 号）为基数，按 8.2180：1 的比例折为股份公司股本设立，折股后股份公司总股本为 10,000.00 万股，每股面值为 1 元人民币。中汇会计师对本次整体变更予以审验，并出具验资报告（中汇会验20195316 号）。根据该验资报告，截至 2019 年 12 月 12 日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00 万元整，实收资本占注册资本的 100.00%。2019 年 12 月 20 日，公司取得滁州市市场监督管理局核发的统一社会信用代滁州多利汽车科技股份有限

177、公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-67 码为 936108T 的营业执照。2、发起、发起人人 公司设立时共有 2 名发起人，各发起人的持股情况如下：序号序号 发起人姓名发起人姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 曹达龙 6,700.00 67.00%2 邓丽琴 3,300.00 33.00%合计合计 10,000.00 100.00%（二）（二）在在改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司发起人曹达龙和邓丽琴对外投资情况参见本节“八、发起人、持有发行人 5%以上股

178、份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）发行人实际控制人及其一致行动人控制的其他企业情况”。发行人改制设立前后，各发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司，改制前多利有限的全部资产和业务均由公司承继。发行人整体变更成立时，从事的主要业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司拥有的主要资产为与上述业务相关的经营性资产，主要包括原材料、产成品、在产品等存货资产，房屋建筑物、机器设备等固定资产，土地使用权、专利等无形资产

179、，以及全资子公司的股权等。公司主要资产详细情况和从事的主要业务可分别参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”以及“五、主要固定资产和无形资产情况”。（四）发行人改制前后的业务流程以及业务流程间的联系（四）发行人改制前后的业务流程以及业务流程间的联系 公司系由多利有限整体变更设立，公司改制前后业务流程、生产经营模式未发生变化。公司业务及产品工艺流程、生产经营模式参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”之“（二）主要产品的工艺流程”以及滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-68“（三）发行人的经营模式”。（五）发行人

180、成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系（五）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系 曹达龙和邓丽琴是公司的发起人。公司设立后，曹达龙担任公司董事，邓丽琴担任公司董事长。公司自成立以来，除本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形，也未发生重大变化。公司与关联方发生的关联交易情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联关系”以及“四、关联交易情况”。（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司，改制前多利有限的全部资产和业务

181、均由公司承继。截至本招股说明书签署日，发行人主要资产的产权变更手续均已办理完毕。三三、发行人、发行人的的股本变化股本变化情况情况（一）发行（一）发行人股本变化图人股本变化图 本公司为滁州达世汽车配件有限公司整体变更设立的股份有限公司，基本变化过程如下图所示：（二）股本形成情况（二）股本形成情况 1、有限公司阶段（、有限公司阶段（2010 年年 6 月至月至 2019 年年 12 月月）多利有限系由曹达龙、邓丽琴两名自然人于 2010 年 6 月共同投资设立的有滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-69 限责任公司，设立时的名称为“滁州达世汽车配件有限公司”，设立时

182、的注册资本为 1,000.00 万元。滁州鸿基会计师事务所于 2010 年 5 月 25 日出具验资报告（滁鸿会验字201071 号）。根据该验资报告，截至 2010 年 5 月 24 日，多利有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000.00 万元整，系货币资金出资1,000.00 万元。2010 年 6 月 7 日，安徽省滁州市工商行政管理局向多利有限核发了注册号为3476 的企业法人营业执照。多利有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例

183、 1 曹达龙 670.00 670.00 67.00%2 邓丽琴 330.00 330.00 33.00%合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00%2、股份有限公司阶段（、股份有限公司阶段（2019 年年 12 月至今）月至今）（1）2019 年 12 月，多利有限整体变更为股份有限公司 多利有限于 2019 年 10 月 31 日作出股东会决议，同意启动公司股份制改制工作，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司，公司改制基准日定为 2019年 10 月 31 日。中汇会计师于 2019 年 11 月 24 日出具滁州达世汽车配件有限公司 2019 年1-10 月审计报告（中

184、汇会审20195103 号）。根据该审计报告，截至 2019 年 10月 31 日，多利有限的净资产为 821,797,592.35 元。天源评估于 2019 年 11 月 25 日出具 滁州达世汽车配件有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司报表列示的全部资产和负债资产评估报告（天源评报字2019第 0528 号）。根据该评估报告，以 2019 年 10 月 31 日作为评估基准日，多利有限的净资产评估值为 1,167,513,600.00 元。多利有限于 2019 年 11 月 26 日作出股东会决议，同意由多利有限全体股东作为发起人，将多利有限整体变更为股份有限公司，并同意以经审计的多

185、利有限账面净资产（以 2019 年 10 月 31 日为基准日）以 8.2180：1 的比例折股为多利科技滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-70 总股本 10,000.00 万元。曹达龙、邓丽琴 2 名发起人于 2019 年 11 月 26 日签订了关于设立滁州多利汽车科技股份有限公司之发起人协议。该发起人协议对多利科技的名称和住所、经营宗旨和经营范围、设立方式、注册资本、股份总数、每股面值、各发起人认购股份的数额、方式等事项作出了详细约定。多利科技于 2019 年 12 月12 日召开创立大会暨 2019 年第一次临时股东大会，审议通过多利科技筹办情况的报告

186、及公司创立的议案；同意整体变更设立的股份有限公司之名称为“滁州多利汽车科技股份有限公司”。中汇会计师于 2019 年 12 月 13 日出具 验资报告（中汇会验20195316 号）。根据该验资报告，截至 2019 年 12 月 12 日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00 万元整，实收资本占注册资本的100.00%。2019 年 12 月 20 日，滁州市市场监督管理局向多利科技核发了统一社会信用代码为 936108T 的营业执照。多利科技成立时的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（

187、万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 曹达龙 6,700.00 6,700.00 67.00%2 邓丽琴 3,300.00 3,300.00 33.00%合计合计 10,000.00 10,000.00 100.00%（2）2020 年 10 月，多利科技整体变更为股份有限公司后第一次增资 多利科技于 2020 年 9 月 9 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了 关于公司增加注册资本的议案。多利科技于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司增加注册资本的议案，同意多利科技注册资本由 10,000.00 万元增至

188、 10,600.00 万元，新增注册资本由张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计 11 名自然人认缴，其中 600.00万元计入公司注册资本，7,020.00 万元计入公司资本公积。2020 年 9 月 25 日，张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-71 国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计 11 名自然人与曹达龙、邓丽琴及多利科技签署关于滁州多利汽车科技股份有限公司之增资协议，11 名自然人股东按照 12.70 元/股对多利科技进行增资，增资额分别为 2,032.00 万

189、元、1,968.50 万元、1,308.10 万元、914.40 万元、914.40 万元、101.60 万元、101.60 万元、101.60 万元、101.60 万元、38.10 万元和 38.10 万元。增资总额 7,620.00 万元。本次增资的 11 名自然人股东均为发行人核心员工或业务骨干，为提升员工积极性，吸引优秀人才，故发行人进行本次增资。2020 年 10 月 14 日，滁州市市场监督管理局于向多利科技换发了统一社会信用代码为 936108T 的营业执照。本次增资完成后，多利科技股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（

190、万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 曹达龙 6,700.00 6,700.00 63.21%2 邓丽琴 3,300.00 3,300.00 31.13%3 张叶平 160.00 160.00 1.51%4 蒋建强 155.00 155.00 1.46%5 曹武 103.00 103.00 0.97%6 曹燕霞 72.00 72.00 0.68%7 邓竹君 72.00 72.00 0.68%8 王玉萍 8.00 8.00 0.08%9 赵国文 8.00 8.00 0.08%10 高国环 8.00 8.00 0.08%11 曹峰 8.00 8.00 0.08%12

191、黄艳 3.00 3.00 0.03%13 王飞 3.00 3.00 0.03%合计合计 10,600.00 10,600.00 100.00%（三）发行人（三）发行人最近一年新增最近一年新增股东情况股东情况 1、新增股东的持股数量情况、取得股权时间、价格和定价依据新增股东的持股数量情况、取得股权时间、价格和定价依据 截至本招股说明书签署日前一年，发行人共新增股东 11 名，均为自然人股东。具体如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数持股数（万股）（万股）持股持股 比例比例 工商变更登记日工商变更登记日 价格价格（万元）（万元）定价依据定价依据 1 张叶平 160.00 1.51%2020 年

192、10 月 14 日 2,032.00 以 2019 年 12 月 31滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-72 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数持股数（万股）（万股）持股持股 比例比例 工商变更登记日工商变更登记日 价格价格（万元）（万元）定价依据定价依据 2 蒋建强 155.00 1.46%1,968.50 日净资产为基础，结合发行人未来经营业绩与盈利预期协商确定按照 12.70 元/股增资 3 曹武 103.00 0.97%1,308.10 4 曹燕霞 72.00 0.68%914.40 5 邓竹君 72.00 0.68%914.40 6 王玉萍 8.00

193、 0.08%101.60 7 赵国文 8.00 0.08%101.60 8 高国环 8.00 0.08%101.60 9 曹峰 8.00 0.08%101.60 10 黄艳 3.00 0.03%38.10 11 王飞 3.00 0.03%38.10 合计合计 600.00 5.68%-7,620.00-上述 11 位新增股东均通过增资的方式取得公司股权，具体情况如下：2020 年 9 月 25 日，多利科技召开 2020 年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司将注册资本由 10,000.00 万元增加至 10,600.00 万元，新增注册资本由张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、王玉萍、赵

194、国文、高国环、曹峰、黄艳和王飞共计 11 名自然人认购，其中 600.00 万元计入公司注册资本，7,020.00 万元计入公司资本公积，会议同时通过了新的公司章程。新增股东与曹达龙、邓丽琴及多利科技就本次增资事宜签署了增资协议。2020 年 10 月 14 日，多利科技就本次增资完成工商变更登记。2、新增股东基本情况新增股东基本情况 发行人申报前 12 个月内通过增资扩股方式引入张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、曹峰、高国环、赵国文、王玉萍、黄艳、王飞等 11 名自然人股东，该等自然人股东的基本情况如下：序序号号 股东姓名股东姓名 公民身份号码公民身份号码 备注备注 1 张叶平 4202

195、03197810*发行人董事、董事会秘书 2 蒋建强 330105197804*发行人董事、总经理，曹燕霞之配偶，曹达龙之一致行动人 3 曹武 3*发行人副总经理，曹达龙之子，曹达龙之一致行动人 4 曹燕霞 3*发行人董事、副总经理，曹达龙之女，曹达龙之一致行动人 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-73 序序号号 股东姓名股东姓名 公民身份号码公民身份号码 备注备注 5 邓竹君 3*上海多利销售部经理，邓丽琴之女，曹达龙之一致行动人 6 曹峰 320522198505*发行人财务总监 7 高国环

196、 8*发行人副总经理 8 赵国文 2*发行人监事、模具部部长 9 王玉萍 3*发行人董事、上海多利财务部部长 10 黄艳 3*上海多利法务部经理 11 王飞 432930197912*昆山达亚生产部优化科科长 发行人最近一年新增股东的基本情况如下：张叶平女士，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”。蒋建强先生，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员

197、和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”。曹武先生，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（三）高级管理人员（共 7 人）”。曹燕霞女士，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”。邓竹君女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月

198、至今任上海多利汽车配件有限公司销售部经理。王玉萍女士，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”。赵国文先生，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-74 介及提名选聘情况”之“（二）监事会成员（共 3 人）”。高国环女士，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事

199、、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（三）高级管理人员（共 7 人）”。曹峰先生，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（三）高级管理人员（共 7 人）”。黄艳女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 10 月任上海申风医疗器械销售有限公司总经办主任；2007年 12 月至今任上海多利汽车配件有限公司法务部经理。王飞先生，其基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之

200、“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（四）核心技术人员（共 4 人）”。3、新新增增股东与发行股东与发行人之间不存在未披露的关联关系人之间不存在未披露的关联关系 上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员存在的关联关系参见本节“九、发行人股本情况”之“（六）本次发行前各股东间关联关系及关联股东各自持股比例”。除上述关联关系外，发行人最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。4、新新增增股东与股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间是否之间是否存在

201、关联关系存在关联关系 上述新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。5、新增股东新增股东不存在对赌协议等特殊协议或安排不存在对赌协议等特殊协议或安排 截至本招股说明书签署日，公司及其股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排，发行人的股权结构清晰、稳定。6、新增股东不存在股份代持情形新增股东不存在股份代持情形 新增股东所持发行人股份股权清晰，不存在委托持股、信托持股的情形（包滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-75 括其委托他人持股、其接受他人委托持股、其以信托方式持股等），亦不存在其他可能引起发行人股权发生重大变更的协议或安

202、排。7、新增股东锁定期、新增股东锁定期 新增股东自取得公司股份之日起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次申报前 12 个月内取得的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。（四）历次股权变动对发行人业务、管理层、实（四）历次股权变动对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影际控制人及经营业绩的影响响 公司自 2010 年成立至今，发生过增资，未发生股权转让。报告期内，历次股权变动未导致公司主营业务发生重大变化，公司的实际控制人和管理层也未发生重大变化。通过增资，公司的资本规模得到提高，使公司能够抓住市场机遇，迅速扩大经营规模，对公司业绩的提升产生了积极影响。（五）历次增资及股权转让

203、的原因，增资或股权转让价格，定价依据、公（五）历次增资及股权转让的原因，增资或股权转让价格，定价依据、公允性和合理性允性和合理性 发行人历次股东入股的背景和原因、入股形式、资金来源、支付方式、入股价格及定价依据等情况如下：入股入股 情况情况 入股方入股方 入股背景和原因入股背景和原因 入股入股 形式形式 资金资金来源来源 支付支付方式方式 入股入股 价格价格 定价依据定价依据 2010 年 6月设立 曹达龙 曹达龙、邓丽琴共同创业，设立多利有限从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。新设设立 自有资金 货币 1 元/注册资本 按注册资本定价 邓丽琴 自有资金 货币 2020 年10 月

204、增资 张叶平 张叶平、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君、曹峰、高国环、赵国文、王玉萍、黄艳、王飞均为发行人核心员工或业务骨干，发行人通过增资扩股引入员工持股，以实现对核心员工和业务骨干的激励，提升员工积极性，吸引优秀 人才。增资扩股 自有资金、自筹资金 货币 12.7 元/股 以发行人2019 年 12月 31 日净资产为基础，结合发行人未来经营业绩与盈利预期协商确定。蒋建强 自有资金 曹武 自有资金 曹燕霞 自有资金 邓竹君 自有资金 曹峰 自有资金 高国环 自有资金 赵国文 自有资金 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-76 入股入股 情况情况 入股方入股方 入

205、股背景和原因入股背景和原因 入股入股 形式形式 资金资金来源来源 支付支付方式方式 入股入股 价格价格 定价依据定价依据 王玉萍 自有资金 黄艳 自有资金 王飞 自有资金 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人净资产为 1,277,171,324.46 元，每股净资产为12.77 元，发行人 2020 年 10 月增资的增资价格系以前述净资产为基础并结合发行人未来经营业绩与盈利预期，经协商确定为 12.7 元/股，不存在增资价格明显异常的情况。四、发行人四、发行人资产重组情况资产重组情况（一）（一）资产重组前持股情况资产重组前持股情况 报告期期初，公司实际控制人曹达龙选定其拥有的汽车零

206、部件企业作为本次上市的资产，曹达龙直接或通过其亲属曹武、曹燕霞和蒋建强间接持有上述资产67%的股权，邓丽琴直接或通过其直系亲属邓竹君间接持有上述资产 33%的股权。具体的股权结构情况如下：注：长沙达亚的原登记股东为杨阿凤、杨磊和吴灏；其中杨阿凤为曹达龙之配偶，杨磊为杨阿凤的侄子，吴灏为杨阿凤的侄女婿；前述人员所持股权系为曹达龙、邓丽琴代持。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-77（二）（二）资产重组具体过程资产重组具体过程 基于对公司整体业务的布局，公司实际控制人曹达龙确定以多利科技作为上市主体，于 2018 年开始围绕多利科技进行资产重组，将其控制的汽车零部件

207、相关资产通过增资或股权收购方式纳入多利科技合并报表范围。资产重组完成后，多利科技下设 7 家全资子公司，分别为昆山达亚、上海多利、上海达亚、烟台达滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-78 世、长沙达亚、宁波达世、常州达亚。具体资产重组情况如下：1、2018 年度资产重组年度资产重组（收购长沙达亚（收购长沙达亚 100.00%股权股权）长沙达亚纳入多利科技合并报表范围前，股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 杨磊 1,320.00 1,320.00 66.00

208、%2 吴灏 340.00 340.00 17.00%3 杨阿凤 340.00 340.00 17.00%合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00%注：杨阿凤为实际控制人曹达龙的配偶，杨磊为杨阿凤的侄子，吴灏为杨阿凤的侄女婿，杨磊、吴灏、杨阿凤系代曹达龙、邓丽琴持有长沙达亚持有 67%和 33%股权，其中：杨阿凤持有的 17%、吴灏持有的 17%和杨磊持有的 33%系代曹达龙持有，杨磊持有的剩余 33%股权系代邓丽琴持有。长沙达亚股东会于 2018 年 12 月 22 日作出决议，同意杨磊、吴灏、杨阿凤将其持有的长沙达亚全部出资额转让予多利有限，其他股东放弃优先购买权。杨磊、吴

209、灏、杨阿凤与多利有限于 2018 年 12 月 22 日就上述股权转让事宜分别签署股权转让协议，并约定股权转让价格分别为 1,320.00 万元、340 万元、340 万元。本次股权转让完成后，长沙达亚的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资认缴出资金额（万元）金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 2,000.00 2,000.00 100.00%合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00%2018 年 12 月 27 日，长沙市工商行政管理局向长沙达亚换发了统一社会信用代码为 902934D 的营

210、业执照。2、2019/2020 年度资产重组（将昆山达亚、上海多利、烟台达世、宁波达世、年度资产重组（将昆山达亚、上海多利、烟台达世、宁波达世、上海达亚、昆山威特亿纳入上海达亚、昆山威特亿纳入多利科技合并报表多利科技合并报表）（1）上海多利）上海多利 上海多利纳入多利科技合并报表范围前，股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 曹达龙 335.00 335.00 67.00%2 邓丽琴 165.00 165.00 33.00%合计合计 500.00 500.00 100.00%滁州多利汽车科技

211、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-79 2019 年 7 月增资 上海多利股东会于 2019 年 6 月 9 日作出决议，同意吸收多利有限为新股东，上海多利新增注册资本 9,500.00 万元。上海多利为发行人负责销售业务的主体，是上汽大众和上汽乘用车的合格供应商。上海多利注册资本金规模长期偏低，影响其业务发展，本次增资有利于充实上海多利的资本规模，满足其流动资金的需要，保持其业务稳定性。本次增资完成后，上海多利股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 9,500.

212、00 9,500.00 95.00%2 曹达龙 335.00 335.00 3.35%3 邓丽琴 165.00 165.00 1.65%合计合计 10,000.00 10,000.00 100.00%2019 年 7 月 17 日，上海市嘉定区市场监督管理局向上海多利换发了统一社会信用代码为 920334X 的营业执照。2020 年 7 月股权转让 上海多利于 2020 年 7 月 22 日作出股东会决议，同意曹达龙、邓丽琴将其所持上海多利 3.35%、1.65%股权分别按账面净资产作价 19,448,594.43 元、9,579,158.45元转让予多利科技。多利科技与

213、曹达龙、邓丽琴于 2020 年 7 月 22 日签署股权转让协议，就上述股权转让事宜进行了约定。本次股权转让完成后，上海多利的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 多利科技 10,000.00 10,000.00 100.00%合计合计 10,000.00 10,000.00 100.00%2020 年 7 月 28 日，上海市嘉定区市场监督管理局向上海多利换发了统一社会信用代码为 920334X 的营业执照。（2）昆山达亚昆山达亚 昆山达亚纳入多利科技合并报表范围前

214、，股权结构如下：滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-80 序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 曹武 5,000.00 5,000.00 33.33%2 曹燕霞 5,000.00 5,000.00 33.33%3 邓竹君 5,000.00 5,000.00 33.33%合计合计 15,000.00 15,000.00 100.00%注：曹武为曹达龙之子，曹燕霞为曹达龙之女，邓竹君为邓丽琴之女。2019 年 7 月增资 昆山达亚股东会于 2019 年 6 月 18 日作出决

215、议，同意新增注册资本 20,000.00万元。本次增资完成后，昆山达亚股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 20,000.00 20,000.00 57.14%2 曹武 5,000.00 5,000.00 14.29%3 曹燕霞 5,000.00 5,000.00 14.29%4 邓竹君 5,000.00 5,000.00 14.29%合计合计 35,000.00 35,000.00 100.00%2019 年 7 月 1 日，昆山市市场监督管理局向昆山达亚换发了统一社会信用代码

216、为 909353J 的营业执照。2019 年 11 月增资 昆山达亚股东会于 2019 年 11 月 5 日作出决议，同意新增注册资本 10,000.00万元。本次增资完成后，昆山达亚的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出认缴出资金额（万元）资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 30,000.00 30,000.00 66.67%2 曹武 5,000.00 5,000.00 11.11%3 曹燕霞 5,000.00 5,000.00 11.11%4 邓竹君 5,000.00 5,000.00 11.11%合计合计

217、 45,000.00 45,000.00 100.00%2019 年 11 月 27 日，昆山市市场监督管理局向昆山达亚换发了统一社会信用代码为 909353J 的营业执照。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-81 2020 年 5 月增资 昆山达亚股东会于 2020 年 5 月 7 日作出决议，同意将昆山达亚注册资本由45,000.00 万元增加至 70,000.00 万元。本次增资完成后，昆山达亚的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额（万元）认缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）实缴出资金额（万元）股权比例股权比例

218、1 多利科技 55,000.00 55,000.00 78.57%2 曹武 5,000.00 5,000.00 7.14%3 曹燕霞 5,000.00 5,000.00 7.14%4 邓竹君 5,000.00 5,000.00 7.14%合计合计 70,000.00 70,000.00 100.00%2020 年 5 月 18 日，昆山市市场监督管理局向昆山达亚换发了统一社会信用代码为 909353J 的营业执照。昆山达亚为发行人主要生产制造基地，为适应新能源汽车快速发展的行业趋势，配套新能源整车厂商开发新能源车型所需的冲压零部件产品，其更新生产设备、自动化改造以及日常经

219、营所需的营运资金较大，上述三次增资主要用于购置、更新生产设备，自动化、智能化改造以及支付日常生产经营发生的原材料采购、人员工资等支出。2020 年 11 月股权转让 昆山达亚股东会于 2020 年 9 月 3 日作出决议，同意曹武、邓竹君和曹燕霞其所持昆山达亚 7.14%、7.14%和 7.14%股权分别按账面净资产作价 62,793,200.00元、62,793,200.00 元、62,793,200.00 元转让予多利科技。多利科技与曹武、曹燕霞、邓竹君于 2020 年 9 月 3 日分别签署股权转让协议，就上述股权转让事宜进行了约定。本次股权转让完成后，昆山达亚的股权结构如下：序号序号

220、股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利科技 70,000.00 70,000.00 100.00%合计合计 70,000.00 70,000.00 100.00%2020 年 11 月 23 日，昆山市市场监督管理局于向昆山达亚换发了统一社会信滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-82 用代码为 909353J 的营业执照。（3）烟台达世）烟台达世 烟台达世纳入多利科技合并报表范围前，股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）

221、（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 曹达龙 335.00 335.00 67.00%2 邓丽琴 165.00 165.00 33.00%合计合计 500.00 500.00 100.00%曹达龙、邓丽琴与多利科技于 2019 年 4 月 18 日分别签署股权转让协议，约定曹达龙将其所持烟台达世 335.00 万元出资额（占 67.00%）作价 335.00 万元转让予多利科技，邓丽琴将其所持烟台达世 165.00 万元出资额（占 33.00%）作价165.00 万元转让予多利科技。本次股权转让完成后，烟台达世的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资

222、金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 500.00 500.00 100.00%合计合计 500.00 500.00 100.00%2019 年 5 月 10 日，烟台市福山区行政审批服务局向烟台达世换发了统一社会信用代码为 940532U 的营业执照。（4）宁波达世）宁波达世 宁波达世纳入多利科技合并报表范围前，股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 曹达龙 2,400.12 320.02 66.67%

223、2 邓丽琴 1,199.88 159.98 33.33%合计合计 3,600.00 480.00 100.00%宁波达世股东会于 2019 年 4 月 10 日作出决议，同意曹达龙将其持有的宁波达世 2,400.12 万元出资额（其中实缴 320.02 万元）作价 320.02 万元转让予多利有限，邓丽琴将其持有的宁波达世共 1,199.88 万元出资额（其中实缴 159.98 万元）作价 159.98 万元转让予多利科技。多利有限与曹达龙、邓丽琴于 2019 年 4 月 10 日分别签署 股权转让协议书，滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-83 就上述股权转让

224、事宜进行了约定。本次股权转让完成后，宁波达世的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 3,600.00 480.00 100.00%合计合计 3,600.00 480.00 100.00%（5）上海达亚）上海达亚 上海达亚纳入多利科技合并报表范围前，股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 曹武 170.00 0.00 34.00%2 曹燕霞 165.00 0.00 33.00%3

225、 邓竹君 165.00 0.00 33.00%合计合计 500.00 0.00 100.00%曹武、曹燕霞、邓竹君分别与多利有限于 2019 年 10 月 31 日就上述股权转让事宜签署股权转让协议，约定曹武、曹燕霞、邓竹君分别将其持有的上海达亚 170.00 万元出资额（其中实缴 0 元）、165.00 万元出资额（其中实缴 0 元）、165.00 万元出资额（其中实缴 0 元）作价 0 元转让予多利有限。截至 2020 年 10月，多利科技已实缴全部注册资本。本次股权转让完成后，上海达亚的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资

226、金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 500.00 500.00 100.00%合计合计 500.00 500.00 100.00%2019 年 11 月 20 日，上海市嘉定区市场监督管理局向上海达亚换发了统一社会信用代码为 9530199 的营业执照。（6）昆山威特亿）昆山威特亿 昆山威特亿纳入多利科技合并报表范围前，股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 曹武 1,700.00 0.00 34.00%滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股

227、说明书 2-11-84 序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 2 邓丽琴 1,650.00 0.00 33.00%3 蒋建强 1,650.00 0.00 33.00%合计合计 5,000.00 0.00 100.00%注：蒋建强为曹达龙之女婿。2019 年 7 月增资 昆山威特亿于 2019 年 6 月 18 日作出股东会决议，同意昆山威特亿注册资本增加 5,000.00 万元，全部由新股东多利有限认缴出资，新增注册资本应于 2025年 5 月 18 日前实缴。本次增资完成后，昆山威特亿的股权结构如下：序号

228、序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利有限 5,000.00 0.00 50.00%2 曹武 1,700.00 0.00 17.00%3 邓丽琴 1,650.00 0.00 16.50%4 蒋建强 1,650.00 0.00 16.50%合计合计 10,000.00 0.00 100.00%2019 年 12 月减资 昆山威特亿于 2019 年 10 月 14 日作出股东会决议，同意昆山威特亿注册资本减少 9,500.00 万元，其中，多利科技减少 4,525.00 万元，曹武减少 1,691.50 万

229、元，蒋建强减少 1,641.75 万元，邓丽琴减少 1,641.75 万元，变更后昆山威特亿的注册资本为 500.00 万元。昆山威特亿于 2019 年 10 月 15 日在江苏经济报就上述减资事项作出公告。昆山威特亿于 2019 年 12 月 2 日出具债务清偿或提供担保的说明，截至2019 年 12 月 2 日，无债权人要求昆山威特亿清偿债务或提供相应担保。根据相关银行回单，截至 2019 年 9 月，昆山威特亿各股东已实缴全部注册资本。本次减资完成后，昆山威特亿的股权结构如下：滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-85 序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金

230、额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利科技 475.00 475.00 95.00%2 曹武 8.50 8.50 1.70%3 邓丽琴 8.25 8.25 1.65%4 蒋建强 8.25 8.25 1.65%合计合计 500.00 500.00 100.00%昆山威特亿自设立以来，原股东均未实缴出资，为完成本次重组，由发行人认缴增资，取得昆山威特亿的控制权，后为降低股东的出资压力，各股东就已认缴但尚未实缴的注册资本部分进行了减资，减资完成后，各股东均已实缴相关出资。2020 年 9 月股权转让 曹武、蒋建强、邓丽琴分别与多利科技于 20

231、20 年 9 月 17 日签署股权转让协议，约定曹武、蒋建强、邓丽琴将其持有的昆山威特亿 1.70%、1.65%、1.65%的股权分别按账面净资产作价 1,282,077.15 元、1,244,369.00 元、1,244,369.00 元转让予多利科技。昆山威特亿专门从事冲压模具的开发和生产，其生产场地为租用昆山达亚的厂房，在发行人收购昆山达亚、昆山威特亿为全资子公司后，出于整合业务及提高运营管理效率考虑，由昆山达亚吸收合并昆山威特亿，昆山威特亿模具生产业务并入昆山达亚。本次股权转让完成后，昆山威特亿的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资

232、金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利科技 500.00 500.00 100.00%合计合计 500.00 500.00 100.00%2020 年 12 月注销 昆山威特亿最初系由曹武、邓丽琴、蒋建强投资设立，昆山威特亿专门从事冲压模具的开发和生产，其生产场地为租用昆山达亚的厂房，在发行人收购昆山达亚、昆山威特亿为全资子公司后，为整合公司资源，减少管理成本，提高公司运营效率，提升技术研发水平，由昆山达亚吸收合并昆山威特亿，昆山威特亿模滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-86 具生产业务并入昆山达亚。2020 年 10 月 10 日昆山达亚

233、和昆山威特亿分别作出股东决定，同意昆山达亚吸收合并昆山威特亿；同意昆山达亚因合并增加注册资本 500.00 万元。本次吸收合并后，昆山达亚存续，昆山威特亿解散，后者所有财产、债权债务由昆山达亚承继。昆山达亚与昆山威特亿就上述吸收合并事宜于 2020 年 10 月 10 日签署了合并协议。本次吸收合并完成后，昆山达亚的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例 1 多利科技 70,500.00 70,500.00 100.00%合计合计 70,500.00 70,500.00 100.00%昆山达亚与

234、昆山威特亿于 2020 年 10 月 12 日在江苏经济报上发布了合并公告。昆山市市场监督管理局于 2020 年 12 月 30 日出具了公司准予注销登记通知书，准予昆山威特亿注销登记。（三）各子公司与发行人业务的关系，具有高度相关性（三）各子公司与发行人业务的关系，具有高度相关性 发行人及各子公司的主营业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，发行人围绕客户（主要为整车制造商，即从事汽车整车的设计、研发及制造的企业）生产基地为中心组织生产、运输布局，发行人及各子公司的业务开展情况如下：序号序号 主体名称主体名称 具体业务职能具体业务职能 地理位置地理位置 配套整车制造商配套整车制造商

235、 1 多利科技 负责原材料采购、产品生产制造 安徽滁州 主要配套蔚来汽车、上汽大通南京分公司、上汽大众南京分公司和仪征分公司等 2 上海多利 负责原材料采购、产品销售、客户维护 上海嘉定 主要配套上汽大众、上汽乘用车等 3 昆山达亚 负责技术研发、原材料采购、产品生产制造与销售 江苏昆山 主要配套上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、特斯拉、华人运通、零跑汽车等 4 烟台达世 负责产品生产制造 山东烟台 主要配套上汽通用东岳汽车有限公司等 5 宁波达世 负责产品物流中转 浙江宁波 主要配套上汽大众宁波分公司等 6 长沙达亚 负责产品生产制造 湖南长沙 主要配套上汽大众长沙分公司等 滁州多利汽车科技股

236、份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-87 序号序号 主体名称主体名称 具体业务职能具体业务职能 地理位置地理位置 配套整车制造商配套整车制造商 7 常州达亚 负责产品生产制造 江苏常州 主要配套理想汽车、上汽大通无锡分公司等 8 上海达亚 负责产品生产制造 上海临港 主要配套特斯拉 9 盐城多利 负责产品生产制造 江苏盐城 主要配套华人运通等 10 杭州达亚 新设子公司 浙江杭州 尚未投入生产运营 11 安徽达亚 新设子公司 安徽六安 尚未投入生产运营 报告期内发行人主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品为汽车冲压零部件和冲压模具，其中冲压模具主要用于配套生

237、产汽车冲压零部件；从发行人整个生产流程来看，昆山达亚负责设计、生产冲压模具，再由多利科技、昆山达亚、长沙达亚、烟台达世、常州达亚、上海达亚、盐城多利通过冲压、焊接等工序生产汽车冲压零部件，最后通过上海多利、昆山达亚两个销售主体将汽车冲压零部件和冲压模具销售至客户，此外宁波达世作为产品物流中转仓库，负责宁波地区客户的产品仓储、配送。发行人及各子公司围绕客户生产基地为中心组织生产、运输布局，发行人及各子公司分工明确，业务之间具有协同性。（四）被收购前的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占发行人相（四）被收购前的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占发行人相应科目的比例应科目的比例 发行人进行

238、多次同一控制下企业合并重组，系为了有效整合公司汽车零部件相关业务及资产、理顺股权关系、保持业务独立完整、提升管理效率、避免同业竞争并满足A股上市要求，确保发行人的主营业务突出，具有必要性及合理性。被收购前的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占发行人相应科目的比例如下：单位：万元 序号序号 被重组方被重组方 重组前一年重组前一年（2018年）资产年）资产总额总额 重组前一年重组前一年（2018年）资产年）资产净额净额 重组前一年重组前一年（2018年）营业年）营业收入收入 重组前一年重组前一年（2018年）利润年）利润总额总额 1 昆山达亚 118,209.75 41,945.18 113,

239、764.91 10,356.99 2 上海多利 83,569.91 37,549.08 112,356.12 12,677.16 3 上海达亚 0.10-0.62-4 烟台达世 11,143.10 444.32 10,777.62 516.70 5 长沙达亚 24,898.52 8,295.16 12,543.55 2,331.34 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-88 序号序号 被重组方被重组方 重组前一年重组前一年（2018年）资产年）资产总额总额 重组前一年重组前一年（2018年）资产年）资产净额净额 重组前一年重组前一年（2018年）营业年）营业收入

240、收入 重组前一年重组前一年（2018年）利润年）利润总额总额 6 宁波达世 4,905.61-948.30 612.16-497.06 小计小计 242,726.99 87,284.82 250,054.36 25,385.13 发行人 41,889.54 17,881.48 3,279.85 209.05 占发行人比重 579.45%488.13%7,623.96%12,143.09%注：关联交易对资产总额、资产净额、营业收入及利润总额的影响已按证券期货法律适用意见第 3 号的规定扣除。1、本次重组前后发行人主营业务未发生重大变化、本次重组前后发行人主营业务未发生重大变化 被重组方昆山达亚、

241、上海多利、长沙达亚、烟台达世、上海达亚、宁波达世与发行人原受同一实际控制人曹达龙控制，且上述被重组方均主要从事汽车零部件的生产、销售，与发行人重组前的业务具有相关性。因此，按照适用意见第3号之规定，本次重组可视为发行人主营业务没有发生重大变化。2、本次重组后发行人满、本次重组后发行人满足首发运行时间之要求足首发运行时间之要求 根据适用意见第3号的规定，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目100%的，为便于投资者了解重组后的整体运营情况，发行人重组后运行一个会计年度后方可申请发行。根据首发业务若干问题解答的规定，12个月内发生多

242、次重组行为的，重组对发行人资产总额、资产净额、营业收入或利润总额的影响应累计计算。本次同一控制下资产重组存在“被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 100%”的情况，本次重组于2019年度完成后，公司已完整运行超过一个会计年度即2020年度，满足适用意见第3号的相关规定。（五）资产重组交易作价的依据及公允性，不存在输送情形（五）资产重组交易作价的依据及公允性，不存在输送情形 发行人收购上海多利、昆山达亚、烟台达世、宁波达世、长沙达亚、上海达亚及昆山威特亿的过程中，增资均系同一控制下按注册资本作价，股权转让均系依据实收资本或净资

243、产协商作价。历次资产重组的定价具有公允性，不存在损害发行人利益的情形，不存在利益输送情形。具体情况如下：滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-89 收购收购标的标的 收购事件收购事件 收购定价及依据收购定价及依据 上海多利 2019 年 7 月，上海多利新增注册资本 9,500.00万元，全部由新股东多利有限认缴，多利有限向上海多利出资 9,500.00 万元。增资完成后，多利有限持有上海多利 95.00%股权。因多利有限、上海多利均为曹达龙、邓丽琴投资的企业，故多利有限认缴上海多利新增注册资本按注册资本作价即 1 元/注册资本。2020 年 7 月，曹达龙、邓丽

244、琴将其所持上海多利 3.35%、1.65%的股权分别作价 19,448,594.43元、9,579,158.45 元转让予多利科技。股权转让完成后,多利科技持有上海多利 100.00%股权。截至 2020 年 6 月 30 日，上海多利账面净资产为 580,555,057.69 元，故上海多利 3.35%、1.65%股权的转让按净资产作价分别为 19,448,594.43 元、9,579,158.45 元。昆山达亚 2019 年 7 月，昆山达亚新增注册资本 20,000.00万元，全部由新股东多利有限认缴，多利有限向昆山达亚出资 20,000.00 万元。增资完成后，多利有限持有昆山达亚 5

245、7.14%股权。因多利有限、昆山达亚均为曹达龙、邓丽琴投资的企业，故多利有限认缴昆山达亚新增注册资本按注册资本作价即 1 元/注册资本。2019 年 11 月，昆山达亚新增注册资本 10,000.00万元，全部由多利有限认缴，多利有限向昆山达亚出资 10,000.00 万元。增资完成后，多利有限持有昆山达亚 66.67%股权。2020 年 5 月，昆山达亚新增注册资本 25,000.00万元，全部由多利科技认缴，多利科技向昆山达亚出资 25,000.00 万元。增资完成后，多利科技持有昆山达亚 78.57%股权。2020 年 11 月，曹武、邓竹君、曹燕霞将其各自所持昆山达亚 7.14%的股权

246、分别作价 6,279.32 万元转让予多利科技。股权转让完成后，多利科技持有昆山达亚 100.00%股权。截至 2020 年 8 月 31 日，昆山达亚账面净资产为 879,099,525.40 元，故昆山达亚 7.14%股权的转让按净资产作价为 6,279.32 万元。烟台达世 2019 年 5 月，曹达龙将其所持烟台达世 335.00万元出资额（占 67.00%）作价 335.00 万元转让予多利有限，邓丽琴将其所持烟台达世 165.00万元出资额（占 33.00%）作价 165.00 万元转让予多利有限。股权转让完成后，多利有限持有烟台达世 100.00%股权。因多利有限、烟台达世均为曹

247、达龙、邓丽琴投资的企业，经协商，烟台达世 67.00%、33.00%股权的转让按实收资本作价分别为 335.00 万元、165.00 万元。宁波达世 2019 年 5 月，曹达龙将其持有的宁波达世2,400.12 万元出资额（其中实缴 320.016 万元）作价 320.016 万元转让予多利有限，邓丽琴将其持有的宁波达世 1,199.88 万元出资额（其中实缴 159.984 万元）作价 159.984 万元转让予多利有限。股权转让完成后，多利有限持有宁波达世 100.00%股权。因多利有限、宁波达世均为曹达龙、邓丽琴投资的企业，经协商，宁波达世 66.67%、33.33%股权的转让按实收资

248、本作价分别为 320.016 万元、159.984 万元。长沙达亚 2018 年 12 月，出于整合资产目的，曹达龙、邓丽琴决定将其实际持有的长沙达亚 67.00%、33.00%的股权分别作价 1,340.00 万元、660.00 万元转让予多利有限，并安排杨磊、吴灏、杨阿凤将其各自代持的长沙达亚股权转让予多利有限。股权转让完成后，多利有限持有长沙达亚100.00%股权。截至 2018 年 11 月 30 日，长沙达亚实收资本为 2,000.00 万元，账面净资产为 23,966,927.08 元，经协商，长沙达亚 67.00%、33.00%股权的转让按实收资本作价分别为 1,340.00 万

249、元、660.00 万元。上海达亚 2019 年 11 月，邓竹君、曹燕霞、曹武将其持有的上海达亚全部出资额（均未实缴）作价 0.00元转让予多利有限。股权转让完成后，多利有截至 2019 年 11 月 30 日，上海达亚实收资本为 0.00 元，且尚未实际经营，故上海达亚 34.00%、33.00%、滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-90 收购收购标的标的 收购事件收购事件 收购定价及依据收购定价及依据 限持有上海达亚 100.00%股权。33.00%股权的转让按实收资本作价均为 0.00 元。昆山威特亿 2019 年 7 月，昆山威特亿新增注册资本 5,00

250、0.00万元，全部由新股东多利有限认缴，多利有限向昆山威特亿出资 5,000.00 万元。增资完成后，多利有限持有昆山威特亿 50.00%股权。因多利有限、昆山威特亿均为曹达龙、邓丽琴投资的企业，故多利有限认缴昆山威特亿新增注册资本按注册资本作价即 1 元/注册资本。2019年12月，昆山威特亿减少注册资本9,500.00万元，其中多利有限减少认缴注册资本 4,525.00万元，曹武减少认缴注册资本 1,691.50 万元，蒋建强减少认缴注册资本 1,641.75 万元，邓丽琴减少认缴注册资本 1,641.75 万元；同时多利有限履行其出资义务，向昆山威特亿出资475.00 万元。减资完成后，

251、多利有限持有昆山威特亿 95.00%股权。因昆山威特亿各股东均未实缴出资，故经协商，多利有限、曹武、蒋建强、邓丽琴对昆山威特亿未实缴之注册资本进行减资。减资完成后，昆山威特亿各股东均已实缴出资。2020 年 9 月，曹武、蒋建强、邓丽琴将其各自所持昆山威特亿 1.70%、1.65%、1.65%的股权分别作价 1,282,077.15 元、1,244,369 元、1,244,369元转让予多利科技。股权转让完成后，多利科技持有昆山威特亿 100.00%股权。截至 2020 年 8 月 31 日，昆山威特亿账面净资产为 75,416,303.00 元，故昆山威特亿 1.70%、1.65%、1.65

252、%股权的转让按净资产作价分别为1,282,077.15 元、1,244,369.00 元、1,244,369.00 元。五、发行人历次验资及投入资产的计量属性五、发行人历次验资及投入资产的计量属性（一）（一）多利有限多利有限设立时的验资报告设立时的验资报告 滁州鸿基会计师事务所于 2010 年 5 月 25 日出具验资报告（滁鸿会验字201071 号）。根据该验资报告，截至 2010 年 5 月 24 日，多利有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000.00 万元整，系货币资金出资1,000.00 万元。（二）（二）多利多利有限改制设立有限改制设立多利科技多利科技的验资

253、报告的验资报告 中汇会计师于 2019 年 12 月 13 日出具 验资报告（中汇会验20195316 号）。根据该验资报告，截至 2019 年 12 月 12 日，多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000.00 万元整，实收资本占注册资本的100.00%。（三）（三）多利科技多利科技设立后增资的验资报告设立后增资的验资报告 中汇会计师于 2021 年 4 月 8 日出具 验资报告（中汇苏会验20210073 号）。根据该验资报告，截至 2020 年 12 月 30 日，多利科技已收到蒋建强、曹武、曹滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

254、2-11-91 燕霞、邓竹君、张叶平、曹峰、高国环、赵国文、王玉萍、黄艳、王飞共计 11名自然人缴纳的新增出资额 7,620.00 万元整，其中新增注册资本及股本为 600.00万元整，资本公积为 7,020.00 万元整，实收资本占注册资本的 100.00%。（四四）对发行人对发行人设立后设立后历次出资或增资历次出资或增资的验资的验资复核复核报告报告 中汇会计师于 2021 年 4 月 29 日出具出资情况的专项复核报告（中汇会鉴20215032 号）。根据该专项复核报告，公司设立、整体变成成立股份公司和增加注册资本的有关出资事项均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。经复核，各股东已经按照

255、章程及法律法规的要求出资，公司已收到全体股东认缴的出资，注册资本 10,600.00 万元已全部到位。六、发行人的六、发行人的股权股权结构结构和内部组织结构和内部组织结构（一）（一）股权结构图股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：（二）（二）组织结构图组织结构图 公司按照相关法律法规规定，建立了完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会及监事会。其中股东大会是公司的权力机构；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，董事会秘书负责股东大会、董事会会议准备以及信息披露等工作，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会；监事会是公司的监督机构，对

256、公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营事务，执行董事会和股东大会的决议。截至本招股说明书签署日，发滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-92 行人的组织结构如下：（三）发行人主要职能部门情况（三）发行人主要职能部门情况 职能部门职能部门 部门职责部门职责 审计部 负责建立和实施公司年度内部审计计划；对公司及下属子公司的财务信息的真实性及完整性等情况进行检查监督；审查企业内部审计制度的有效性及合规性，确保公司运行符合内部控制制度的要求；协助外部审计机构对公司的审计；完成审计委员会交办的其他工作。财务部 主要负责建立和实施公司财务管理制度；负责公司日常财务核算管理

257、；编制年、季、月度财务会计报表并进行财务分析；负责资金筹集及调度；负责财务事项管理及财务人员安排。技术研发部 负责公司研发工作目标的制定与落实；负责新产品、新技术、新材料、新工艺的研究、开发与试制；负责新产品开发过程的物料需求计划；负责公司产品工装模具、检具、夹具的设计、日常维修、保养与优化工作；负责各类技术文件的编制及管理工作。行政综合部 主要负责公司的人事、安全、环保的管理工作；负责人员招聘与调配、薪资管理，负责公司内部人事管理制度的制定与修订，负责公司人力资源的统筹规划、开发培训、绩效考核，负责组织体系的设计、运行和监控，负责公司员工档案、各种合同档案的建立和管理；负责上海品茶的建设；负

258、责公司有关安全、环保、消防、职业卫生管理工作，负责建立安全、环保、消防、职业卫生相关的管理制度，负责监督检查安全、环保、消防、职业卫生工作，负责排查隐患并及时提出整改措施。生产部 主要负责根据客户订单/销售计划编制生产计划和物料需求计划，安排生产作业；严格执行各种质量标准、要求和规定，确保产品合格、准确和及时地发滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-93 职能部门职能部门 部门职责部门职责 货，持续改进生产质量、工艺和效率等，加强成本控制；负责公司生产设备、动力、工装的日常管理及生产设备的维修保养工作；负责对生产过程中的原辅材料、半成品、成品进行管理；负责生产现场

259、管理，严格执行安全生产制度，防止事故发生；组织生产相关的培训与检查；协助进行产品开发过程中的生产相关工作。物流部 负责公司物流系统的整体规划；负责公司产品配送的管理与跟踪，协调处理交货过程中发生的问题，确保产品交付的及时性；负责公司生产物资的供应管理和物流管理；优化和完善物流体系，提高运转效率，降低物流成本。质保部 主要负责公司产品质量管理和控制工作；建立和维护公司的质量体系，对公司生产过程质量实施有效监控、分析和持续改进；负责有关质量文件的编制、审批和实施；组织对供应商质量管理和质量体系的评审、考核；负责接收客户产品质量信息并组织分析和改善；负责客户的售后服务及索赔申诉等工作；负责实验室的管

260、理；负责量具/检具的管理。销售部 主要负责公司销售体系的培育和建设；制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励机制，全面规划并落实公司年度销售计划，确保公司销售目标的实现和市场份额的提升；负责国内外新市场、新客户、新项目的调研、开发拓展、业务洽谈、货款回收、售后服务等工作；负责客户的管理工作；负责商务合同资料的收集、整理和归档工作。采购部 主要负责公司生产所需原材料、辅料等的采购及管理；负责根据公司生产计划制定采购方案；负责供应商的评定与管理；负责采购合同及重大采购信息资料的收集、整理并及时归档。证券法务部 主要负责公司信息披露、证券事务等相关工作；负责保持与证券监督管理部门、证券交易所及各中

261、介机构的联系；及时、规范、准确披露有关信息；负责或参与公司拟投资项目的方案初拟，汇报或申报工作；负责公司股东大会、董事会和监事会会议的筹备、组织、会务相关工作。七、七、发行人控股子公发行人控股子公司、参股公司及分公司情况司、参股公司及分公司情况（一）发行人控股子公司及参股公司（一）发行人控股子公司及参股公司情况情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在参股公司，公司拥有 10 家全资子公司，分别为昆山达亚汽车零部件有限公司、上海多利汽车配件有限公司、长沙达亚汽车配件有限公司、常州达亚汽车零部件有限公司、烟台达世汽车配件有限公司、上海达亚汽车配件有限公司、宁波达世汽车配件有限公司、盐城多利汽车零部

262、件有限公司、杭州达亚汽车零部件有限公司、安徽达亚汽车零部件有限公司。基本情况如下：1、昆山达亚、昆山达亚 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 昆山达亚汽车零部件有限公司 统一社会信用代码 909353J 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-94 项目项目 基本情况基本情况 成立时间 2010 年 6 月 12 日 注册资本 70,500.00 万元 实收资本 70,500.00 万元 法定代表人 曹武 注册地 巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧 主要生产经营地 巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经

263、营范围 汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售；焊接加工；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 304,815.40 净资产 116,095.80 净利润 24,050.13 最近一期主要财务数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）总资产 338,073.00 净资产 127,120.97 净利润 11,025.18 2、上海多利、上海多利 项目项目 基本

264、情况基本情况 公司名称 上海多利汽车配件有限公司 统一社会信用代码 920334X 成立时间 1992 年 1 月 16 日 注册资本 10,000.00 万元 实收资本 10,000.00 万元 法定代表人 邓丽琴 注册地 嘉定区安亭镇和静路 22 弄 5 号 主要生产经营地 嘉定区安亭镇和静路 22 弄 5 号 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 汽车配件的生产、加工，五金加工，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事汽车零部件技术、汽车车身技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从滁州多利汽车科技股份有限公

265、司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-95 项目项目 基本情况基本情况 事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），机电设备安装、维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 156,075.17 净资产 61,090.65 净利润 2,227.14 最近一期主要财务数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）总资产 157,362.42 净资产 62,511.55 净利润 1,420.91

266、3、长沙达亚、长沙达亚 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 长沙达亚汽车配件有限公司 统一社会信用代码 902934D 成立时间 2014 年 7 月 1 日 注册资本 2,000.00 万元 实收资本 2,000.00 万元 法定代表人 杨磊 注册地 长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1317 号 主要生产经营地 长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1317 号 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；模具、结构性金属制品、通用零部件的制造。（依法须经批准的项目

267、，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 30,612.13 净资产 9,059.11 净利润 1,233.46 最近一期主要财务数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-96 项目项目 基本情况基本情况 总资产 34,900.41 净资产 9,861.21 净利润 802.10 4、常州达亚、常州达亚 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 常州达亚汽车零部件有限

268、公司 统一社会信用代码 91320412MA1WFUXK5H 成立时间 2018 年 5 月 2 日 注册资本 1,000.00 万元 实收资本 1,000.00 万元 法定代表人 蒋建强 注册地 常州市武进区洛阳镇东都西路 57 号 主要生产经营地 常州市武进区洛阳镇东都西路 57 号 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 汽车零部件、金属冲压件、模具、检测工具、工装夹具制造，加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年主要财务数据（单位：万元）

269、期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 40,721.55 净资产 937.11 净利润 664.20 最近一期主要财务数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）总资产 58,145.28 净资产 1,176.35 净利润 239.25 5、烟台达世、烟台达世 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 烟台达世汽车配件有限公司 统一社会信用代码 940532U 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-97 项目项目 基本情况基本情况 成立时间 2010

270、 年 9 月 7 日 注册资本 500.00 万元 实收资本 500.00 万元 法定代表人 汤先戈 注册地 山东省烟台市福山区凤凰山路 210 号 主要生产经营地 山东省烟台市福山区凤凰山路 210 号 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售；焊接加工；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 16,513.64 净资产 965.14 净利润 493.10 最近一期主要财务

271、数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）总资产 19,825.26 净资产 1,207.57 净利润 242.42 6、上海达亚、上海达亚 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 上海达亚汽车配件有限公司 统一社会信用代码 9530199 成立时间 2014 年 7 月 18 日 注册资本 500.00 万元 实收资本 500.00 万元 法定代表人 邓丽琴 注册地 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 168 号 2 幢 8 号厂房 101 室 主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路

272、 168 号 2 幢 8 号厂房 101 室 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-98 项目项目 基本情况基本情况 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 76,998.02 净资产 4,252.67 净利润 3,919.74 最近一期主要财务数据（单位：万元）

273、期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）总资产 48,890.60 净资产 6,947.38 净利润 2,694.71 7、宁波达世、宁波达世 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 宁波达世汽车配件有限公司 统一社会信用代码 9736397 成立时间 2012 年 8 月 6 日 注册资本 4,200.00 万元 实收资本 4,200.00 万元 法定代表人 王春花 注册地 浙江省宁波杭州湾新区合轸路 113 号 主要生产经营地 浙江省宁波杭州湾新区合轸路 113 号 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 汽车配件及零

274、部件、模具的制造、加工及销售；仓储服务；房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经中汇会计师审计）总资产 6,202.28 净资产-651.82 净利润 144.24 最近一期主要财务数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已经中汇会计师审计）滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-99 项目项目 基本情况基本情况 总资产 5,996.5

275、6 净资产-810.74 净利润-158.91 8、盐城多利、盐城多利 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 盐城多利汽车零部件有限公司 统一社会信用代码 91320991MA25TBDC40 成立时间 2021 年 4 月 23 日 注册资本 10,000.00 万元 实收资本 10,000.00 万元 法定代表人 蒋建强 注册地 盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢 412 室 主要生产经营地 盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢 412 室 股东构成 多利科技持有 100.00%股权 经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

276、可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年主要财务数据（单位：万元）期间 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 4,227.93 净资产 4,175.55 净利润-11.45 最近一期主要财务数据（单位：万元）期间 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度（已

277、经中汇会计师审计）总资产 14,645.46 净资产 9,874.92 净利润-113.63 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-100 9、杭州达亚、杭州达亚 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 杭州达亚汽车零部件有限公司 统一社会信用代码 91330114MA2KMBFX4L 成立时间 2022 年 7 月 26 日 注册资本 500.00 万元 实收资本 218.00 万元 法定代表人 高国环 注册地 浙江省杭州市钱塘区前进街道江东三路 3888 号 主要生产经营地 浙江省杭州市钱塘区前进街道江东三路 3888 号 股东构成 多利科技持有 100.00%

278、股权 经营范围 一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)最近一年主要财务数据（单位：万元）总资产-净资产-净利润-10、安徽达亚、安徽达亚 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 安徽达亚汽车零部件有限公司 统一社会信用代码 91341500MA8PB84K57 成立时间 2022 年 8 月 9 日 注册资本 5,000.00 万元 实收资本 5,000.00 万元 法定代表人 于亚红 注册地 安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心 主要生产经营地 安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心 股东构成 多利科技持有 100

279、.00%股权 经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-101 项目项目 基本情况基本情况 最近一年主要财务数据（单位：万元

280、）总资产-净资产-净利润-（二）发行人分公司（二）发行人分公司、合营、参股公司情况、合营、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在分公司、合营公司或参股公司。（三）发行人转让、注销子公司、分公司情况（三）发行人转让、注销子公司、分公司情况 报告期内存在，已注销的子公司 1 家，为昆山威特亿模具有限公司。1、昆山威特亿、昆山威特亿（1）基本情况 项目项目 基本情况基本情况 公司名称 昆山威特亿模具有限公司 统一社会信用代码 92254XB 成立时间 2015 年 6 月 26 日 注销日期 2020 年 12 月 30 日 注册地 昆山市花桥镇蓬青路 888 号立德

281、企业家园区 38 号 主要生产经营地 巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧 股东构成 多利科技曾持有 100.00%股权 经营范围 金属模具、金属检具、金属夹治具、五金机械零部件的设计、加工、制造、维修、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）注销的原因 昆山威特亿专门从事冲压模具的开发和生产，其生产场地为租用昆山达亚的厂房，在发行人收购昆山达亚、昆山威特亿为全资子公司后，为整合公司资源，减少管理成本，提高公司运营效率，提升技术研发水平，由昆山达亚吸收合并昆山威特亿，昆山威特亿模具生产业务并入昆山达亚。2020 年 10 月 10 日，昆山达亚和

282、昆山威特亿分别作出股东决议：同意昆山达亚吸收合并昆山威特亿，吸收合并完成后，昆山达亚存续经营，昆山威特亿解散并注销。2020 年 12 月 30 日，昆山市市场监督管理局核发了 公司准予注销登记通知书（2020第 12290013 号），滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-102 对昆山威特亿准予注销登记。（四四）上海多利改制及其相关上海多利改制及其相关情况情况 1、上海多利的营业收入和利润及占比、上海多利的营业收入和利润及占比 在发行人体系内，上海多利主要承担产品销售功能，主要配套上汽大众及上汽乘用车。报告期各期上海多利的营业收入和净利润及其占比情况如下：时间

283、时间 上海多利营业上海多利营业收入（万元）收入（万元）占发行人合并报表占发行人合并报表营业收入的比例营业收入的比例 上海多利净利润上海多利净利润（万元）（万元）占发行人合并报占发行人合并报表净利润的比例表净利润的比例 2022 年 1-6 月 27,178.75 19.68%1,420.91 7.72%2021 年 58,479.01 21.10%2,227.14 5.78%2020 年 67,942.69 40.34%2,919.33 15.20%2019 年 96,123.99 59.71%7,037.69 27.21%报告期各期，上海多利的营业收入、净利润占比总体呈下降趋势，但占比均超过

284、 5%，因此，上海多利为发行人的重要子公司。2、上海多利改制的具体过程、上海多利改制的具体过程 上海多利原系安亭镇塔庙村于 1992 年设立的村办集体企业，塔庙村民委员会持有其 100%的权益。上海多利于 2008 年整体改制为有限责任公司，曹达龙与邓丽琴通过上海联合产权交易所受让取得上海多利的全部权益，其中曹达龙持股67%、邓丽琴持股 33%。上述上海多利改制为有限责任公司系整体改制，改制前后上海多利的资产、负债情况未发生变化，改制前上海多利汽车配件厂的全部资产、负债均由改制后的上海多利汽车配件有限公司承继。上海多利改制的具体过程如下：根据上海佳安会计师事务所有限公司于 2020 年 7 月

285、 7 日出具的确认函，上海佳安会计师事务所有限公司已就上海多利汽车配件厂截至 2008 年 4 月 30 日的资产、负债情况进行了审计并出具了 审计报告（佳安会审(2008)第 575 号），截至 2008 年 4 月 30 日，上海多利汽车配件厂流动资产账面值为 1,595,820.38 元，固定资产账面净值为 11,780,893.72 元，流动负债账面值为 13,177,375.82 元。根据上海新华资产评估有限公司于 2008 年 5 月 27 日出具的上海多利汽车配件厂企业价值评估报告书（新华评报字2008第 1012 号），以 2008 年 4 月 30日为评估基准日，上海多利汽车

286、配件厂净资产评估值为 549,987.89 元。前述评估滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-103 结果已经嘉定区安亭镇塔庙村、嘉定区安亭镇集体资产管理办公室、上海市嘉定区农村集体资产管理办公室备案。根据上海多利汽车配件厂于 2008 年 6 月制定的上海多利汽车配件厂改制方案，上海多利汽车配件厂 100%的权益以 549,987.89 元的价格转让给曹达龙、邓丽琴，其中曹达龙以 368,491.89 元受让 67%的权益，邓丽琴以 181,496 元受让33%的权益。前述改制及改制后股权结构方案已经上海多利汽车配件厂总经理办公会议及嘉定区安亭镇塔庙村民委员会决

287、议通过。上海市嘉定区安亭镇人民政府于 2008 年 6 月 13 日出具安亭镇人民政府关于同意上海多利汽车配件厂股权转让的批复（安镇府(2008)48 号），确认上海多利汽车配件厂资产评估值为 549,987.89 元，同意将上海多利汽车配件厂转制为私营有限公司；同意塔庙村民委员会将其所持上海多利汽车配件厂 67%的权益作价 368,491.89 元转让予曹达龙，将其所持上海多利汽车配件厂 33%的权益作价181,496 元转让予邓丽琴。上述产权交易通过上海联合产权交易所进行，曹达龙、邓丽琴与嘉定区安亭镇塔庙村民委员会于 2008 年 6 月 13 日签署上海市产权交易合同（合同编号：0801

288、0972），并于 2008 年 7 月 3 日取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证(A 类)（编号：0005538）。曹达龙、邓丽琴于 2008 年 8 月 6 日签署了上海多利汽车配件有限公司章程，约定上海多利汽车配件厂改制后名称变更为“上海多利汽车配件有限公司”，注册资本为 500 万元，其中曹达龙以货币及净资产出资 335 万元（包括受让取得净资产 36.849189 万元以及以货币资金增加出资 298.150811 万元），邓丽琴以货币及净资产出资 165 万元（包括受让取得净资产 18.1496 万元以及以货币资金增加出资 146.8504 万元）。上海佳安会计师事务所有限公司于

289、 2008 年 8 月 4 日出具验资报告(佳安会验2008第 1589 号)，验证截至 2008 年 8 月 1 日，上海多利已收到全体股东实缴出资 500 万元。上海市工商行政管理局嘉定分局于 2008年 9 月 1 日向上海多利核发了注册号为 3052 的 企业法人营业执照。上海市嘉定区安亭镇人民政府于 2020 年 10 月 27 日出具了安府2020145 号关于确认上海多利汽车配件有限公司历史沿革及股权转让等相关事项合规性滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-104 的批复，确认上海多利的改制股权转让、企业名称变更等，符合当时国家

290、法律、法规及相关政策的规定，均由相关部门予以审核，变更手续流程清晰，手续规范，不存在损害集体权益，造成集体资产流失的情况。上海市嘉定区农村集体资产监督管理委员会办公室于 2020 年 12 月 9 日出具了嘉农资办20205 号关于确认上海多利汽车配件有限公司历史沿革及股权转让等相关事项合规性的复函，确认上海多利成立至今，股权归属清晰，农村集体股权转让变更符合国家法律、法规及相关政策的规定，未损害农村集体股东的权益，不存在农村集体资产流失的情况。3、上海多利、上海多利 2008 年改制方案经过总经理办公会议决议通过符合相关规定年改制方案经过总经理办公会议决议通过符合相关规定 根据企业国有产权转

291、让管理暂行办法的规定，“国有独资企业的产权转让，应当由总经理办公会议审议。国有独资公司的产权转让，应当由董事会审议；没有设立董事会的，由总经理办公会议审议”。2008 年改制为有限责任公司前，上海多利汽车配件厂实行厂长（经理）负责制，未设置董事会、股东会等组织机构，因此，上海多利汽车配件厂于 2008 年 6月制定的上海多利汽车配件厂改制方案经总经理办公会议决议通过，未由董事会或股东会决议通过，符合当时有关法律法规的规定。4、上海多利上海多利 2008 年改制方案经过嘉定区安亭镇塔庙村民委员会决议通过符年改制方案经过嘉定区安亭镇塔庙村民委员会决议通过符合相关规定合相关规定 2008 年改制为有

292、限责任公司前，上海多利汽车配件厂为安亭镇塔庙村下属集体企业，嘉定区安亭镇塔庙村民委员会为其唯一产权持有人并持有其 100%的权益，上海多利改制相关方案经嘉定区安亭镇塔庙村民委员会决议通过，未经村民代表大会决议通过。根据当时有效的中华人民共和国村民委员会组织法的相关规定，村民委员会为基层群众性自治组织，办理本村的公共事务和公益事业，管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产；涉及村民利益的（1）乡统筹的收缴办法，村提留的收缴及使用，（2）本村享受误工补贴的人数及补贴标准，（3）从村集体经济所得收益的使用，（4）村办学校、村建道路等村公益事业的经费筹集方案，（5）村集体经济项目的立项、承包方案及村

293、公益事业的建设承包方案，（6）村滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-105 民的承包经营方案，（7）宅基地的使用方案，（8）村民会议认为应当由村民会议讨论决定的涉及村民利益的其他事项，村民委员会必须提请村民会议讨论决定方可办理。基于上述，集体企业改制相关事宜不属于必须提请村民会议讨论决定的事项，上海多利改制相关方案经其唯一产权持有人嘉定区安亭镇塔庙村民委员会决议通过符合当时有关法律法规的规定。5、上海多利汽车配件厂股权转让需通过上海联合产权交易所挂牌交易、上海多利汽车配件厂股权转让需通过上海联合产权交易所挂牌交易 根据上海市国有资产管理办公室、上海市集体企业产权

294、界定办公室于 2001年发布的关于进一步推进集体企业改革的若干指导意见，集体资产的产权交易应当在市政府批准的产权交易所进行。根据上海联合产权交易所 关于进一步完善企业国有产权转让工作的若干意见的规定，企业国有产权转让信息的公告期不得少于 20 个工作日；通过挂牌，受让方只有一家的，采用协议方式转让；经公开征集产生两个以上受让方时，转让方应当与产权交易机构协商，根据转让标的具体情况采取拍卖或者招投标方式组织实施产权交易。上海多利汽车配件厂改制及股权转让系在政府主管部门的指导下通过上海联合产权交易所挂牌交易，相关股权转让的公告期不少于 20 个工作日，因当时上海多利的经营规模较小，公告期内，仅有唯

295、一受让意愿人曹达龙、邓丽琴，故采用协议转让方式完成交易，经上海联合产权交易所审核后出具结论，确认本次产权交易的行为符合交易的程序性规定。6、上海多利汽车配件厂股、上海多利汽车配件厂股权转让履行的程序合法合规，有权部门对上海多权转让履行的程序合法合规，有权部门对上海多利农村集体股权变动事项已进行确认利农村集体股权变动事项已进行确认 上海多利改制时，上海多利已完成产权界定相关程序，制定企业改制方案并取得上级主管部门批复，相关股权转让已在上海联合产权交易所交易并取得产权交易凭证且上海多利已完成改制后的公司变更登记手续及验资。上海市嘉定区安亭镇人民政府于 2020 年 10 月 27 日出具了安府20

296、20145 号关于确认上海多利汽车配件有限公司历史沿革及股权转让等相关事项合规性的批复，确认上海多利的改制股权转让、企业名称变更等，符合当时国家法律、滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-106 法规及相关政策的规定，均由相关部门予以审核，变更手续流程清晰，手续规范，不存在损害集体权益，造成集体资产流失的情况。上海市嘉定区农村集体资产监督管理委员会办公室于 2020 年 12 月 9 日出具了嘉农资办20205 号 关于确认上海多利汽车配件有限公司历史沿革及股权转让等相关事项合规性的复函，确认上海多利成立至今，股权归属清晰，农村集体股权转让变更符合国家法律、法规及

297、相关政策的规定，未损害农村集体股东的权益，不存在农村集体资产流失的情况。上海市嘉定区安亭镇人民政府为上海多利改制前的主管部门。根据上海市嘉定区国有资产监督管理委员会、上海市嘉定区农业委员会、上海市嘉定区农村集体资产管理办公室于 2009 年 2 月制定的关于进一步加强农村集体资产监督管理的若干规定，上海市嘉定区农村集体资产监督管理委员会办公室为嘉定区农村集体资产监督管理委员会（指导、监督嘉定区各级农村集体资产管理工作的主管部门）的办事机构，其主要职责包括制定嘉定区农村集体资产管理的实施办法和政策意见，对嘉定区农村集体资产的清产核资、资产评估、资产界定、资产经营等工作进行指导，协调处理嘉定区农村

298、集体资产纠纷和资产管理中的有关问题。因此，上海市嘉定区安亭镇人民政府及上海市嘉定区农村集体资产监督管理委员会办公室属于对上海多利农村集体股权变动事项进行确认的有权部门。综上，上海多利汽车配件厂股权转让履行的程序合法合规，上海市嘉定区安亭镇人民政府、上海市嘉定区农村集体资产监督管理委员会办公室有权对上海多利农村集体股权变动相关事项进行确认；发行人不存在损害农村集体股东权益，不存在农村集体资产流失情况的依据充分，不存在潜在纠纷，不构成本次发行障碍。八、发起人、持有发行人八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况本情况（一）发起人的基本情况

299、（一）发起人的基本情况 公司整体变更为股份有限公司时发起人为曹达龙、邓丽琴，发起人基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-107“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”。（二二）持有发行人）持有发行人 5%以上股份的主要股东情况以上股份的主要股东情况 截至本招股书签署日，持有公司 5%以上股权的主要股东情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 曹达龙 6,700.00 63.21%2

300、 邓丽琴 3,300.00 31.13%合计合计 10,000.00 94.34%曹达龙、邓丽琴的基本情况请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”。（三三）发行人实际控制人）发行人实际控制人 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为曹达龙，直接持有公司 63.21%的股权。2021 年 4 月 29 日，曹达龙与邓丽琴、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君签署了一致行动协议。邓丽琴直接持有公司 31.13%的股权、蒋建强直接持有公司 1.46%的股权、曹武直接持有公司 0.

301、97%的股权、曹燕霞直接持有公司 0.68%的股权、邓竹君直接持有公司 0.68%的股权。曹达龙及其一致行动人直接持有公司 98.13%的股权。曹达龙、邓丽琴、蒋建强、曹燕霞的基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）董事会成员（共 9 人）”；曹武的基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（三）高级管理人员（共 7 人）”；邓竹君的基本情况参见本节“三、发行人的股本变化情况”之“（三

302、）发行人最近一年新增股东情况”之“2、新增股东基本情况”。报告期内，公司实际控制人未发生变更。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-108（四四）发行人实际控制人）发行人实际控制人及其一致行动人及其一致行动人控制的其他企业情况控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人直接或间接控制的企业共有 18 家。具体基本情况如下：序号序号 公司公司 名称名称 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）设立日期设立日期 注册地和注册地和主要生产主要生产经营地经营地 股东构成股东构成 经营范围经营范围 1 江苏

303、大庚不锈钢有限 公司 50,000.00 36,082.54 2018 年 1 月30 日 南通市海门市海门港新区发展大道 99 号 曹武持股30.00%、曹燕霞持股30.00%、邓丽琴持股30.00%、张晟持股 10.00%不锈钢制品制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。2 绩溪新城国际大酒店有限公司 10,000.00 1,000.00 2010 年 4 月21 日 安徽省宣城市绩溪县龙川大道 252 号 邓丽琴持股33.34%、曹燕霞持股33.33%、曹武持股 33.33

304、%餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；足浴服务；烟草制品零售；旅游业务。3 绩溪县多利国际大酒店有限公司 11,000.00-2018 年 4 月26 日 安徽省宣城市绩溪县瀛洲乡仁里村 绩溪新城国际大酒店有限公司持股100.00%餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；足浴服务；烟草制品零售；旅游业务。4 绩溪达亚商务宾馆有限公司 1,000.00-2017 年 5 月16 日 安徽省宣城市绩溪县华阳镇华高路1号 邓丽琴持股33.34%、曹燕霞持股33.33%、曹武持股 33.33%住宿、餐饮服务；烟草、日用百货零售。5 绩溪多利养殖有限公司 50

305、0.00 407.43 2015年10月21 日 安徽省宣城市绩溪县临溪镇雄路村龙塘对河 邓丽琴持股33.34%、曹达龙持股33.33%、曹燕霞持股 33.33%家禽、牲畜、水产养殖、销售、批发；瓜果、蔬菜种植、销售、批发；初级农产品加工、销售、批发。6 安徽滁州多利食品有限公司 5,556.00-2016 年 1 月26 日 安徽省滁州市马鞍山东路 109号 曹达龙持股29.99%、邓丽琴持股30.00%、曹燕霞持股29.99%、张晟持股 10.01%食品研发、生产、销售及技术咨询 7 安徽绩利食品有限公司 5,000.00 60.00 2016 年 1 月5 日 安徽省宣城市绩溪绩溪多利养

306、殖有限公司持股酱制品、食用农产品生产、加工、销售；滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-109 序号序号 公司公司 名称名称 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）设立日期设立日期 注册地和注册地和主要生产主要生产经营地经营地 股东构成股东构成 经营范围经营范围 县开发区纬二路8号 60.00%、姚航持股 20.00%、邓丽琴持股13.34%、曹燕霞持股 6.66%预包装食品兼散装食品的批发与零售；日用百货、办公用品、五金用品、塑胶制品、针织制品、服装、建筑材料、装饰材料、复合包装材料、劳保用品、纸质品、化工产品、印刷品销售；餐饮管理。8

307、 绩溪多利洗涤有限公司 50.00-2016 年 4 月14 日 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道 曹武持股100.00%洗涤服务 9 上海巍屹贸易有限公司 200.00 200.00 2005 年 4 月6 日 嘉定区嘉松北路3911 号 曹达龙持股67.00%、邓丽琴持股 33.00%一般项目：电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；家居用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售。10 上海屹富贸易有限公司 200.00 200.00 2002 年 6 月11 日 嘉定区安亭镇民丰路 82 号 曹达龙持股51.00%、嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股 49.00

308、%一般项目：电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；家居用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售 11 绩溪多利企业管理有限公司 5,000.00-2017 年 6 月27 日 安徽省宣城市绩溪县龙川大道 252 号 邓丽琴持股33.40%、曹燕霞持股33.30%、曹武持股 33.30%企业管理 12 绩溪多利山庄有限公司 500.00-2014年11月14 日 安徽省宣城市绩溪县临溪镇雄路村龙塘对河 曹武持股34.00%、邓竹君持股33.00%、曹燕霞持股 33.00%住宿、餐饮服务；野猪驯养、销售。13 绩溪县多利电影放映有限公司 1,000.00-2017

309、年11月9 日 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道252 号 绩溪新城国际大酒店有限公司持股100.00%电影放映；文化艺术交流策划、咨询；餐饮、娱乐服务；预包装食品兼散装食品销售。滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-110 序号序号 公司公司 名称名称 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）设立日期设立日期 注册地和注册地和主要生产主要生产经营地经营地 股东构成股东构成 经营范围经营范围 14 上海顶博物流有限公司 100.00-2014 年 7 月17 日 上海市嘉定区汇仁路1777号3幢 320 室 邓丽琴持股34%、曹武持股33%

310、、曹燕霞持股 33%普通货运，货物运输代理，装卸服务。15 上海鼎瞻工贸有限公司 1,500.00 1,500.00 2005 年 3 月11 日 上海市嘉定区外冈镇北街 25号8幢2383室 邓竹君持股34%、曹武持股33%、曹燕霞持股 33%金属材料、电线电缆、五金制品、电子产品、机械设备、机电设备、木材、建材、日用百货、办公用品、汽配、橡塑制品、卫生洁具、仪器仪表的销售。16 上海赛谛贸易有限公司 200.00 50.00 2004 年 4 月14 日 上海市嘉定区安亭镇和静路22 弄 5 号 2幢 A 区 邓丽琴持股40.00%、曹达龙持股35.00%、曹燕霞持股 25.00%橡胶制品

311、销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；企业管理咨询。17 绩溪县多利房地产中介有限公司 5,000.00-2018 年 5 月31 日 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道252 号 绩溪新城国际大酒店有限公司持股100.00%房地产中介服务；不动产租赁、信息咨询；市场营销、企业形象策划 18 上海爱艾珠宝工作室-2017 年 1 月10 日 上海市嘉定区博园路 6688 号瑞仕华庭94 号 蒋建强持股100.00%珠宝首饰、金属制品、金属材料、工艺品、日用百货、办公用品的销售，产品设计，展览展示服务，商务咨询，会务服务 上述企业 2021 年及 2022 年 1-6 月的主

312、要财务数据如下：序号序号 公司名称公司名称 最近一年及一期最近一年及一期主要财务数据主要财务数据 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月（万元）月（万元）2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度（万元）年度（万元）1 江苏大庚不锈钢 有限公司 总资产 57,948.81 55,727.44 净资产 34,948.60 35,886.49 净利润-237.89-464.12 2 绩溪新城国际大酒店有限公司 总资产 29,114.65 29,479.83 净资产-118.42 174.49 净利润-292.92-262.39 3 绩溪县多利国际大酒店有限 公

313、司 总资产 2,662.00 2,612.65 净资产 137.33 208.49 净利润 71.32-50.92 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-111 序号序号 公司名称公司名称 最近一年及一期最近一年及一期主要财务数据主要财务数据 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月（万元）月（万元）2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度（万元）年度（万元）4 绩溪达亚商务宾馆有限公司 总资产-净资产-净利润-5 绩溪多利养殖有限公司 总资产 345.67 359.72 净资产 258.33 276.41 净利润-18.00

314、-50.92 6 安徽滁州多利食品有限公司 总资产 1,761.66 1,595.19 净资产-910.21-909.91 净利润-0.31-158.53 7 安徽绩利食品有限公司 总资产 8,569.16 8,578.18 净资产-377.60-339.05 净利润-38.53-82.71 8 绩溪多利洗涤有限公司 总资产 332.20 334.74 净资产 201.21-182.03 净利润-19.18-42.45 9 上海巍屹贸易有限公司 总资产 1,231.17 1,230.84 净资产-362.11-362.43 净利润 0.33 0.62 10 上海屹富贸易有限公司 总资产 1,5

315、93.62 1,593.59 净资产 1,593.78 1,593.74 净利润 0.03 0.10 11 绩溪多利企业管理有限公司 总资产-净资产-净利润-12 绩溪多利山庄有限公司 总资产 1,124.17 1,140.66 净资产-460.52-443.93 净利润-16.60-32.59 13 绩溪县多利电影放映有限公司 总资产 11.38 12.36 净资产-122.66-120.68 净利润-0.98-27.02 14 上海顶博物流有限公司 总资产 9.13 9.15 净资产-191.09-191.06 滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-112 序

316、号序号 公司名称公司名称 最近一年及一期最近一年及一期主要财务数据主要财务数据 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月（万元）月（万元）2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度（万元）年度（万元）净利润-0.02-6.45 15 上海鼎瞻工贸有限公司 总资产 5,811.69 5,811.75 净资产 5,812.34 5,812.37 净利润-0.03-0.04 16 上海赛谛贸易有限公司 总资产 6,462.00 6,473.91 净资产 48.73 60.58 净利润-11.84-29.53 17 绩溪县多利房地产中介有限公司 总资产 2,404.

317、26 2,660.09 净资产-324.87-69.04 净利润-255.82-0.21 18 上海爱艾珠宝工作室 总资产-净资产-净利润-注：绩溪达亚商务宾馆有限公司、绩溪多利企业管理有限公司、上海爱艾珠宝工作室自成立以来未实际经营，故无财务数据。（五）实际控制人股份质押或其他有争议的情况（五）实际控制人股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人曹达龙先生持有的发行人股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况，不存在以委托或信托等方式由他人代持，亦不存在以委托或信托等方式代他人持股等情形。（六）认定曹达龙为实际控制人而不认定曹迖龙的子女曹武、曹燕霞以及（六）认定曹达龙

318、为实际控制人而不认定曹迖龙的子女曹武、曹燕霞以及女婿蒋建强为共同实际控制人的依据女婿蒋建强为共同实际控制人的依据 根据首发业务若干问题解答的相关规定，“法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况，发行人及中介机构不应为扩大履行实际控制人义务的主体范围或满足发行条件而作出违背事实的认定实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，保荐机构、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人”。根据首次公开发行股票并上市管理办法第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用证券期货法律适

319、用意见第 1 号的相关规定，“公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-113 接的股权投资关系。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断”。结合持有股份、亲属关系和任职情况等因素，发行人仅认定曹达龙为实际控制人，未将曹达龙的子女曹武、曹燕霞以及女婿蒋建强认定为共同实际控制人，具体原因如下：1、曹达龙对发行人股东大会决议及

320、董事会成员提名、选举具有决定性影响、曹达龙对发行人股东大会决议及董事会成员提名、选举具有决定性影响 截至目前，曹达龙持有发行人6,700万股股份，占发行人股本总额的63.2075%；蒋建强持有发行人 155 万股股份，占发行人股本总额的 1.4623%；曹武持有发行人 103 万股股份，占发行人股本总额的 0.9717%；曹燕霞持有发行人 72 万股股份，占发行人股本总额的 0.6792%。曹达龙与邓丽琴、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君签署了一致行动协议，约定各方在发行人及其控股子公司行使提案权、表决权时保持一致，且如各方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见的，应无条件按照曹达龙的意见进行提案

321、和表决。发行人现任董事会成员的提名及任职期限情况如下：序号序号 董事姓名董事姓名 提名人提名人 任职期限任职期限 1 邓丽琴 邓丽琴 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 2 曹达龙 曹达龙 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 3 蒋建强 曹达龙 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 4 曹燕霞 曹达龙 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 5 王玉萍 曹达龙 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 6 张叶平 邓丽琴 2022 年 1

322、2 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 7 顾春华 曹达龙 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 8 梁燕贵 曹达龙 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 9 郑赞表 邓丽琴 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 注:根据曹达龙、邓丽琴的说明，曹达龙、邓丽琴提名上述董事时已事先协商并达成一致意见，并分别由曹达龙、邓丽琴作为提名人进行提名。基于上述，曹达龙持有发行人 63.21%的股份，并通过一致行动安排实际控制发行人 98.13%的表决权，曹达龙对发行人的股东大会决议及董事会成员提名、

323、选滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-114 举具有决定性影响。2、曹达龙对发行人董事会决议和高级管理人员的任免具有决定性影响、曹达龙对发行人董事会决议和高级管理人员的任免具有决定性影响 发行人现任董事会董事均系由曹达龙、邓丽琴事先协商并达成一致意见后提名。根据一致行动协议的约定，一致行动协议签署方担任的董事应经过适当的事先共同协商程序以对董事会表决事项事先达成一致意见，并以此一致意见在董事会上进行投票表决，如各方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见的，应无条件按照曹达龙的意见行使其表决权。根据发行人现行有效的章程规定，总经理、董事会秘书由董事会任免，副总经理

324、、财务总监等高级管理人员由总经理提名并由董事会任免。基于上述，曹达龙对发行人的董事会决议以及高级管理人员的任免具有决定性影响。3、曹达龙对发行人的经营管理决策具有决定性影响、曹达龙对发行人的经营管理决策具有决定性影响 自发行人设立之日起，曹达龙始终持有发行人 50%以上的股权，是发行人的领导核心，对发行人董事会/股东会/股东大会决议及战略发展、经营方针、投资计划、产品研发等经营管理决策有着决定性影响，曹达龙一直全面负责发行人的战略发展方向，决定发行人经营管理方针,领导、参与发行人的生产工作并主导建立了发行人产品线布局；蒋建强、曹武、曹燕霞作为曹达龙的亲属，与曹达龙保持一致行动，在曹达龙的领导下

325、负责发行人部分具体经营管理事宜的执行，其中蒋建强主要负责产品研发及生产工作执行、监督，曹武主要负责生产工作执行、监督及售后质量保障，曹燕霞主要负责财务工作监督及税收和资金筹划。曹达龙对发行人的经营管理决策具有决定性影响，曹达龙的子女曹武、曹燕霞以及女婿蒋建强在曹达龙的领导下负责发行人部分具体经营管理事宜的执行。4、蒋建强、曹武、曹燕霞持有发行人股份非出于取得控制权目的且认可曹、蒋建强、曹武、曹燕霞持有发行人股份非出于取得控制权目的且认可曹达龙对于发行人的控制达龙对于发行人的控制 曹达龙的子女曹武、曹燕霞以及女婿蒋建强于 2020 年 10 月通过增资方式取得发行人股份系发行人对核心员工和业务骨

326、干的激励，蒋建强、曹武、曹燕霞持有发行人股份非出于取得控制权目的；自发行人及其前身多利有限设立之日起，滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-115 实际控制人始终为曹达龙，蒋建强、曹武、曹燕霞虽有担任发行人董事及高级管理人员职务，但均系在曹达龙对发行人经营管理进行决策的前提下负责发行人部分具体经营管理事宜的执行，未对发行人的股东大会决议、董事会决议、高级管理人员的任免及经营管理决策等产生实质性影响，未对发行人构成共同控制。5、发行人不存在规避实际控制人认定的情形、发行人不存在规避实际控制人认定的情形 经核查，曹达龙控制的除发行人之外的企业以及蒋建强、曹武、曹燕霞控

327、制的企业均未从事与发行人主营业务相同或相类似的业务，发行人与曹达龙、蒋建强、曹武、曹燕霞控制的企业间不存在同业竞争。蒋建强、曹武、曹燕霞作为实际控制人曹达龙的一致行动人，已出具关于滁州多利汽车科技股份有限公司股份流通限制和自愿锁定的承诺函，承诺：“自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。基于上述，发行人不存在通过不认定蒋建强、曹武、曹燕霞为实际控制人而规避同业竞争关系或股票限售安排的情形。综上，曹达龙对发行人的股东大会决议、董事会成员提名及选举、董事会决议、高级管理人员的任免以及经营管理决

328、策均具有决定性影响；曹达龙的子女曹武、曹燕霞以及女婿蒋建强所持发行人股份较少，均未超过 2%，且其持有发行人股份非出于取得控制权目的并认可曹达龙对于发行人的控制；蒋建强、曹武、曹燕霞存在担任发行人董事和高级管理人员的情形但均系在曹达龙对发行人经营管理进行决策的前提下负责发行人部分具体经营管理事宜的执行；发行人不存在通过不认定蒋建强、曹武、曹燕霞为实际控制人而规避同业竞争关系或股票限售安排的情形。据此，发行人仅认定曹达龙为实际控制人，未将曹达龙的子女曹武、曹燕霞以及女婿蒋建强认定为共同实际控制人符合发行人实际情况，且依据充分、结论严谨。九、发行人股本情况九、发行人股本情况（一）本次发行前后股本情

329、况（一）本次发行前后股本情况 公司本次发行前总股本为 10,600.00 万股，本次发行股份数量为 3,533.3334 万滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-116 股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例为 25%。按发行数量3,533.3334 万股发行前后的股本情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 曹达龙 6,700.00 63.21%6,700.00 47.41%2 邓丽琴 3,300.00 31.13%3,300.00

330、23.35%3 张叶平 160.00 1.51%160.00 1.13%4 蒋建强 155.00 1.46%155.00 1.10%5 曹武 103.00 0.97%103.00 0.73%6 曹燕霞 72.00 0.68%72.00 0.51%7 邓竹君 72.00 0.68%72.00 0.51%8 王玉萍 8.00 0.08%8.00 0.06%9 赵国文 8.00 0.08%8.00 0.06%10 高国环 8.00 0.08%8.00 0.06%11 曹峰 8.00 0.08%8.00 0.06%12 黄艳 3.00 0.03%3.00 0.02%13 王飞 3.00 0.03%3.

331、00 0.02%社会公众股-3,533.3334 25.00%合计合计 10,600.00 100.00%14,133.3334 100.00%（二）本次发行前股东的持股情况（二）本次发行前股东的持股情况 本次发行前，公司共有 13 名股东，持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 曹达龙 6,700.00 63.21%2 邓丽琴 3,300.00 31.13%3 张叶平 160.00 1.51%4 蒋建强 155.00 1.46%5 曹武 103.00 0.97%6 曹燕霞 72.00 0.68%7 邓竹君 72.00 0.68%8 王玉萍

332、8.00 0.08%9 赵国文 8.00 0.08%10 高国环 8.00 0.08%滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-11-117 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 11 曹峰 8.00 0.08%12 黄艳 3.00 0.03%13 王飞 3.00 0.03%合计合计 10,600.00 100.00%（三）本次发行前自然人股东的持股及其在公司的任职情况（三）本次发行前自然人股东的持股及其在公司的任职情况 本次发行前，公司共有 13 名自然人股东，其持股情况及在发行人处担任的职务如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万

333、股）持股数（万股）持股比例持股比例 担任职务担任职务 1 曹达龙 6,700.00 63.21%董事 2 邓丽琴 3,300.00 31.13%董事长 3 张叶平 160.00 1.51%董事、董事会秘书 4 蒋建强 155.00 1.46%董事、总经理、核心技术人员 5 曹武 103.00 0.97%副总经理 6 曹燕霞 72.00 0.68%董事、副总经理 7 邓竹君 72.00 0.68%上海多利销售部经理 8 曹峰 8.00 0.08%财务总监 9 高国环 8.00 0.08%副总经理 10 赵国文 8.00 0.08%监事、发行人模具部部长、核心技术人员 11 王玉萍 8.00 0.08%董事 12 黄艳 3.00 0.03%上海多利法务部经理 13 王飞 3.00 0.03%昆山达亚生产部优化科科长、核心技术人员 合计合计 10,600.00 100.00%-（四四）本次发行前