1、稳中有进，转型进行时 2019年中国银行业回顾与展望 本期快讯的编写 团队包括： 主编：主编：杨尚圆 副主编副主编：邓亮 编写编写团队成员团队成员： 宾点、刘宇峰、涂雪梅、张敏芬（按姓 氏拼音首字母顺序排列） 专家委员会：专家委员会： 梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、 胡亮、姚文平、王伟、张红蕾、谭文杰、 郑善斌 “ 前言前言 2019年，全球经济发展的不确定性 加剧，体现在中美贸易摩擦持续，国 内经济增长速度有所放缓。面对外部 经济环境的复杂及不确定性，上市商 业银行的经营业绩总体保持增长。 本期银行业快讯分析了37家截 至4月22日披露2019年年报的A股和/ 或H股上市银行。这些银行在信贷

2、资 产质量风险承压的情况下，仍能保持 盈利增长、资产负债规模扩大且资本 充足率稳定的态势。 展望2020年，突如其来的新冠肺炎 疫情让国内外经济形势面临严峻的考 验，上市银行面临的市场和监管环境 也充满压力。例如，利率市场化改革 可能导致净息差收窄；资管新规过渡 期限临近，将迫使加快业务调整的步 伐；疫情的冲击则有望驱动金融科技 投入、加速数字化转型；疫情对盈利、 资产质量和资本的影响也有待进一步 评估。银行业比以往任何时候都需要 以“稳”字当头，切实推动各类业务 转型。 想要获取更多信息或与我们探讨中国 银行业的发展，欢迎联系您在普华永 道的日常业务联系人，或本快讯附录 中列明的银行业及资本

3、市场 专业团队。 欢迎阅读第欢迎阅读第42期期银行业快讯银行业快讯 本期分析的37家上市银行，相当于中国商业银行总资产的 71.37%和净利润的76.77%。具体分别包括了三大类（顺 序按2019年末各上市银行的资产规模由大到小排列）： 城市商业银城市商业银 行及农村行及农村商商 业银行业银行* （24家）家） 大型大型 商业银行商业银行 （6家）家） 工商银行（工行） 建设银行（建行） 农业银行（农行） 中国银行（中行） 邮储银行（邮储） 交通银行（交行） 股份制股份制 商业银行商业银行 （7家）家） 招商银行（招行） 中信银行（中信） 民生银行（民生） 光大银行（光大） 平安银行（平安）

4、华夏银行（华夏） 浙商银行（浙商） *截至本刊发布日，锦州银行未披露经审计的2019年度财务数据，因此未纳 入本刊分析样本。城农商行部分的分析，已按其所处地域进行归类，详情 请见第9页的说明。 除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2019年 12月31日经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径 对比。除特殊注明，所有信息均来自上市银行年报，其 他信息也都来自公开资料，涉及金额的货币单位为人民 币（比例除外）。 江苏银行 徽商银行 盛京银行 中原银行 天津银行 长沙银行 哈尔滨银行 重庆银行 郑州银行 江西银行 贵州银行 青岛银行 九江银行 苏州银行 甘肃银行 晋商银行 泸州银行 西安银行

5、 重庆农商行 广州农商行 紫金农商行 九台农商行 无锡农商行 江阴农商行 目录 上市银行上市银行2019年业绩概览年业绩概览05 一一 经营表现经营表现08 1.净利润与营业收入稳中有升 2.大型银行与中小型银行净利差与净息差表现分化 3.手续费及佣金收入占比基本稳定 二二 业务分析业务分析15 4.信贷投放继续聚焦零售业务 5.对小微企业的信贷投放力度持续加大 6.金融科技驱动业务转型进一步深化 三三 资产质量资产质量22 7.非标投资压降，债券投资规模增长 8.信贷资产质量呈现分化 四四 资本管理资本管理35 9.资本补充渠道多样化，资本充足率稳定 专题探讨专题探讨 专栏一：变革与突破 L

6、PR改革对银行业的影响解析12 专栏二：创新与转型 银行业金融科技和数字化转型，加速推 进顶层设计 19 专栏三：防疫与应变 新型冠状病毒肺炎疫情危机的全球应对29 15 上市银行2019年业绩概览 大型商业银行 利息净收入 净利差净息差 手续费及佣金净收入 不良贷款余额近五年不良率变动趋势 1.99% 0.09 百分点 2.12% 0.07 百分点 23,630.34 亿元 1,017.42 亿元 5,301.32 亿元 407.76 亿元 9,389.92 亿元 366.84 亿元 净利润近五年变动趋势 5银行业快讯| 9,685 9,871 10,276 10,760 11,365 0.

7、90% 1.92% 4.10% 4.71% 5.63% 200182019 净利润（亿元）增速 1.64% 1.66% 1.51% 1.45% 1.37% 200182019 净利润水平保持增长态势，增 速继续提升 净利息收入持续增加，进一步 拉动营业收入增长 净利差和净息差有所收窄，净 利差和净息差承压趋势显现 随着信贷资产规模的增加，不 良额有所增长、但不良率平稳 下降 15 净利润近五年变动趋势 上市银行2019年业绩概览 股份制商业银行 利息净收入 净利差净息差 手续费及佣金净收入 不良贷款余额 6| 近五年不良率变动趋势 6,886.18亿

8、元 1,078.10 亿元 2,526.79亿元 279.80 亿元 2.18% 0.17 百分点 2.23% 0.20 百分点 3,016.55 亿元 166.07 亿元 净利润持续增长且增速加快 手续费及佣金收入总体规模有 所增长，成为对利润增长贡献 的重要驱动因素之一 净利差和净息差继续上升 不良额有所增长，但随着不良 资产的化解，不良率继续下降 2,242 2,358 2,501 2,676 2,982 4.33% 5.18% 6.07% 6.98% 11.44% 200182019 净利润（亿元）增速 1.55% 1.71% 1.64% 1.63% 1.51%

9、200182019 15 上市银行2019年业绩概览 城农商行 利息净收入 净利差净息差 手续费及佣金净收入 不良贷款余额 2.13% 0.21 百分点 2.12% 0.20 百分点 2,493.61亿元 409.37 亿元 320.69 亿元 40.03 亿元 990.27 亿元 167.20亿元 净利润近五年变动趋势 7银行业快讯| 近五年不良率变动趋势 1.35% 1.47% 1.45% 1.57% 1.60% 200182019 营业收入增长，带动净利润总 体规模及增速回升，但净利润 的表现呈地区分化加剧的情况 净利差和净息差上升 注重发展消

10、费金融，加快零售 转型 继续发展普惠金融，小微企业 贷款进一步增加 不良额和不良率双升，资产质 量承压。信贷资产质量风险的 地区差异继续扩大 723 812 904 908 954 8.04% 12.33% 11.23% 0.45% 5.14% 200182019 净利润（亿元）增速 一、经营表现 净净利润持续增长利润持续增长，城农商行地区分化加剧城农商行地区分化加剧 大型商业银行继续保持净利润稳健增长。 股份制商业银行净利润增速普遍提升。 城农商行按不同地区的业绩表现进一步 分化，具体而言： 东北地区：净利润下跌趋势有所缓和， 但资产质量未明显改善，净利润未实现 止跌转

11、升； 环渤海和东南沿海地区：净利润提速增 长； 中部地区：净利润增速止跌为升； 西部地区：受到部分城农商行经营业绩 大幅下降的影响，净利润呈现负增长。 1. 净利润与营业收入增速稳中有升 上市银行净利润增长情况（单位：亿元）上市银行净利润增长情况（单位：亿元） 图图 1 大型商业银行大型商业银行 工行3,134 建行2,692 农行2,129 中行2,019 邮储610 交行781 5% 5% 5% 5% 17% 5% 4% 5% 5% 4% 10% 5% 城农商行城农商行* 东北103 环渤海69 中部274 西部217 东南沿海 292 *城农商行因地区差异显著，本刊对其的分析将按照地区进

12、行分类。分类详情 如下： 东北东北（3）：盛京银行、哈尔滨银行和九台农商行； 环渤海环渤海（2）：天津银行和青岛银行； 中部中部（7）：中原银行、 郑州银行、 晋商银行、长沙银行、徽商银行、九江银行 和江西银行； 西部西部（6）：西安银行、甘肃银行、贵州银行、重庆银行、重庆农商行和泸州银行； 东南沿海东南沿海（6）：江苏银行、苏州银行、无锡农商行、江阴农商行、紫金农商行和 广州农商行。 2019 vs 20182018 vs 2017 9银行业快讯| 股份制商业银行股份制商业银行 招行934 中信490 民生549 光大374 平安282 华夏221 浙商131 16% 8% 9% 11% 1

13、4% 5% 14% 14% 6% -1% 7% 7% 5% 5% -14% 11% 10% -3% 14% -18% 7% -4% 6% 11% 各类银行利息与手续费收入不同幅度上升各类银行利息与手续费收入不同幅度上升 营业收入分类营业收入分类 2019年同比增速年同比增速 大型商业银行大型商业银行 股份制商业银行股份制商业银行 城农商行城农商行 营业收入7.89%14.45%16.89% 利息净收入4.50%18.56%19.64% 手续费及佣金净收入8.33%12.45%14.26% 投资收益-7.88%53.27%25.11% 公允价值变动损益368.92%-123.05% -10.63

14、% 上市银行各类收入增速上市银行各类收入增速 上市银行营业收入增速（单位：亿元）上市银行营业收入增速（单位：亿元） 图图 2 大型商业银行大型商业银行 工行8,552 建行7,056 农行6,273 中行5,492 邮储2,768 交行2,325 城农商行城农商行 东北414 环渤海267 中部1,083 西部660 东南沿海897 2019 vs 20182018 vs 2017 11% 7% 5% 9% 6% 7% 6% 11% 4% 16% 10| 大型商业银行营业收入增速稳定，增 长主要源于利息净收入，公允价值变 动损益的大幅增长也成为另一大推力。 股份制商业银行营业收入增速普遍提 升

15、，主要源于利息净收入增长，投资 收益和公允价值变动变幅度较大，但 由于占比偏小，对整体涨幅影响不大。 城农商行营业收入继续保持高速增长， 但各地区表现差异明显，东北地区的 营业收入增速有明显改善；环渤海和 东南沿海地区的收入增速则进一步提 升；中部和西部地区的收入增速较去 年对比有所放缓。 股份制商业银行股份制商业银行 招行2,697 中信1,876 民生1,804 光大1,328 平安1,380 华夏847 浙商464 18% 37% 17% 6% 21% 6% 24% 20% 9% 17% 9% 14% 15% 20% 18% 17% 19% 13% 5% 9% 20% 10% 9% 14

16、% 2019年，各类上市银行的贷款收益率普遍上升， 拉动生息资产收益率同比上升。同时，由于上 市银行间对存款业务的竞争更趋激烈，使得负 债端的存款付息成本也有所增加。 从上市银行的净利差与净息差表现来看， 大型 银行与中小型银行在净利差与净息差的表现上 出现分化，具体而言： 大型商业银行的资金来源以储户存款为主， 全年利息支出增速高于利息收入，负债成本 的上升趋势更快，使得净利差、净息差呈收 窄态势。 股份制商业银行和城农商行的资金来源中存 款占比相对较低，更多是来自于同业负债或 发行债券。同业负债及债券等资金成本因市 场流动性合理、充裕，使得存款成本上升的 影响被部分抵消，驱动净利差与净息差

17、持续 上升。 由于贷款市场报价利率（Loan Prime Rate，即 “LPR”）自2019年第四季度开始才在上市银 行的各项业务中逐步铺开，对2019年度净利差 及净息差的影响并不显著。 2. 大型银行与中小型银行净利差与净息 差表现分化 城农商行按地区划分的净利差与净息差城农商行按地区划分的净利差与净息差 净净利差利差200182019 东北东北2.25%2.05%1.70%1.37%1.86% 环渤海环渤海1.87%1.61%1.05%1.37%2.00% 中部中部3.17%2.56%2.25%2.23%2.38% 西部西部3.19%2.62%2.41%2.23%

18、2.16% 东南沿海东南沿海2.07%1.78%1.60%1.72%2.02% 净净息差息差200182019 东北东北2.42%2.15%1.84%1.66%1.92% 环渤海环渤海2.15%1.89%1.39%1.31%2.11% 中部中部3.41%2.73%2.39%2.13%2.33% 西部西部3.44%2.78%2.60%2.34%2.31% 东南沿海东南沿海2.25%1.90%1.72%1.74%1.86% 上市银行净利差、净息差变化趋势上市银行净利差、净息差变化趋势 图图 3 净息差净利差 11银行业快讯| 2.48% 2.10%2.11% 2.20% 2.

19、12% 2.32% 1.98%2.00% 2.08% 1.99% 200182019 大型商业银行大型商业银行 2.47% 2.16% 1.91% 2.03% 2.23% 2.29% 2.03% 1.75% 2.00% 2.18% 200182019 股份制商业银行股份制商业银行 2.76% 2.32% 2.06% 1.93% 2.12% 2.54% 2.17% 1.90%1.92% 2.13% 200182019 城农商行城农商行 利率利率市场化改革基本完成市场化改革基本完成，但利率双轨制导致市场化利率难以传导至贷款利率但利率

20、双轨制导致市场化利率难以传导至贷款利率，实体经济实体经济 融资难融资难、融资成本居高不下的问题日益突出融资成本居高不下的问题日益突出。2018年至年至2019年年，“两轨并一轨两轨并一轨”的利率的利率 改革方针逐渐改革方针逐渐出现在政策思路中出现在政策思路中，成为深化利率市场化改革的新方向成为深化利率市场化改革的新方向。 中国人民银行于2019 年8 月16 日发布公告， 决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成 机制，要求各银行应在新发放的贷款中主 要参考贷款市场报价利率定价，并在浮动 利率贷款合同中采用贷款市场报价利率作 为定价基准；2019年12月28日，中国人民 银行要求金融机构原则

21、上应于2020年3月至 8月期间完成存量浮动利率贷款的定价基准 到LPR的转换。 新机制在几个方面进行了革新：1. 报价方 式改为按照公开市场操作利率，主要为 MLF（Medium-term Lending Facility，即 “中期借贷便利”）加点形成的方式；2. 报价频率由每日改为每月报价一次；3. 报 价行范围由原10家增加至18家，增加了城 商行、农商行、外资银行和民营银行；4. 期限品种扩大至1年期和5年期以上两个期 限品种；5. 报价由此前加权平均报价改为 现在的算术平均报价，使得报价银行无论 规模大小，对LPR具有同等影响力。新机制 将商业银行对LPR运用情况纳入宏观审慎评 估

22、，是“两轨并一轨”的重要举措。截止 目前，部分银行新发放贷款的LPR应用比例 已提升到90%以上，例如股份制商业银行 中的中信银行及招商银行。 (一) 短期内息差收窄，银行利润承压 自2019年8月以新的方式公布LPR之后，截 至2020年3月，LPR已经历了四次下调，每 次下调5至10个基准点，其中：1年期报价 由8月16日的4.31%下降至4.05%。在全球 信贷宽松的趋势下，LPR短期将进一步下行， 使得实体经济融资成本下降，银行利息收 入下降。美国利率市场化的历史表明，随 着利率市场化的推进，各家银行对客户的 争夺将更加激烈，小型银行相继倒闭或被 兼并。 (二) 综合定价能力面临挑战

23、一方面，报价利率新增了5年期LPR，但并 无公开市场操作利率当做参考；另一方面 LPR每个月都需要报价，但MLF并非每个 月都有续作，每次也不是每家银行都续作， 且MLF作为政策指导利率，并不能及时反 映市场波动，覆盖的范围也仅涵盖了大中 型银行。这对银行的综合定价能力都提出 了更高的要求。LPR新机制的引入使得贷款 定价与市场利率的联动更为紧密，基于LPR 的浮动贷款利率基础更加灵活，中小银行 相对粗放、简单的定价模式面临挑战。 专栏一：变革与突破 LPR改革对商 业银行的影响解析 12| (三) 资产负债管理面临更高要求 首先，利率市场化使得市场利率向信贷利 率的传导更为顺畅，贷款利率的波

24、动频率 及幅度也随之加大，对利率风险的管理也 带来了更大的挑战。其次，目前LPR改革仅 仅是贷款的利率并轨，而且是以MLF作为 LPR定价基准。单边并轨将对银行资产负债 提出更高的要求。在目前存款成本刚性的 前提下，较难以从贷款利率倒推至成本， 因此未来银行账户利率风险及流动性风险 的管理至关重要。 (二) 提升银行产品分层定价管理水平 FTP价格反映的是商业银行内部资金的成本 价格，是所有产品对客户定价的基础，为 形成产品报价，还需考虑营销成本和信用 成本，而不同客户的信用风险是不同的。 那么银行需要在此内部价格的价基础上， 考虑贷款客户的内部评级、历史违约情况 来考虑信用风险的溢价。在各银

25、行纷纷科 技转型的浪潮下，依托大数据挖掘技术， 建立客户综合价值模型，对客户和客群进 行更为精准的画像，同时开展客群利率敏 感分析，及时设计开发与客户和客群特征 相匹配的差异化和个性化的服务，是提升 差异化定价和精准营销的技术支撑和强有 力保障。围绕内外部报价水平的提升，银 行也需要在银行治理、管理机制、信息系 统等多领域多维度进行完善和升级。 2020年初，随着新型冠状病毒肺炎疫情的 爆发，全球主要发达体都趋于0利率，美联 储在2020年3月16日将利率区间降至0至 0.25%。中国10年期国债利率从2019年10 月底3.3%，降至2.7%。国内降息预期大幅 增大。2020年4月，中共中央

26、国务院发布 关于构建更加完善的要素市场化配置体 制机制的意见，其中在加快要素价格市 场化改革方面，提出：“稳妥推进存贷款 基准利率与市场利率并轨”。可以预见， 利率市场化改革将进一步深入，利率并轨 将从单边逐步推展至双边，预计未来也将 会有更多的政策出台。银行也面临着更加 艰巨的挑战，需要进一步深化基础数据治 理，科技化转型，实现商业银行报价管理、 资产负债管理向智能化转型。 13银行业快讯| 应对与突破 (一) 完善FTP管理水平 FTP(Funds Transfer Pricing，即“内部资 金转移定价”)对于商业银行的内部管理具 有以下重要意义：通过FTP集中管理利率风 险；优化资负组

27、合，全行通过不同产品差 异化的FTP，有效的传达全行资负管理方面 的引导，引导全行的资源向最有利于实现 全行目标方向来进行流动；引导产品定价， 因为FTP反映的是银行内部资金的成本价格， 产品定价部门再根据产品的营销成本、资 本成本、信用成本以及目标利率等因素， 构成对客户的报价。FTP是定价传导过程中 的重要环节，这就需要各银行进一步的修 炼内功。银行需要考虑优化内部FTP的传导 机制，综合分析不同融资渠道的资金成本 和政策性利率MLF对FTP收益率曲线的影响， 合理调整资金结构，通过FTP传导真实的资 金成本，推动市场利率与贷款执行利率挂 钩。 2019年，各类银行手续费及佣金收入占营 业

28、收入比例基本保持稳定。主要趋势为： 大型商业银行及股份制商业银行的构成 趋于稳定，主要集中于银行卡手续费业 务，其中信用卡中间业务收益贡献明显。 城农商行手续费及佣金收入占营业收入 比例较低，主要集中在代理委托业务， 2019年银行卡和理财业务占比略有上 升，财务顾问占比有所下降。 2020年一季度，由于受到新型冠状病毒肺 炎疫情的影响，涉及线下结算场景的交通 运输、餐饮、旅游、文化娱乐等行业，其 中间业务收入可能出现波动。信用卡新增 发卡量也可能出现波动，使手续费等中间 业务收入的增长承压。上市银行可考虑拓 展线上结算、线上理财等业务，保持手续 费及佣金等中间业务收入的稳定。 3. 手续费及

29、佣金收入占比基本稳定 上市银行手续费及佣金收入构成上市银行手续费及佣金收入构成 图图 5 上市银行手续费及佣金收入占营业收入比例变化上市银行手续费及佣金收入占营业收入比例变化 图图 4 大型商业银行大型商业银行 股份制商业银行股份制商业银行 城农商行城农商行 12%11% 5% 6% 9%9% 11%12% 14%14% 32%32% 7% 7% 9%10% 20192018 代理委托 结算及清算 理财业务 其他 银行卡 托管及受托 财务顾问 担保承诺 14| 19% 28% 11% 19% 28% 11% 大型商业银行股份制银行城农商行 20192018 5%4% 6%7% 2%1% 15%

30、14% 8%8% 51% 46% 14% 17% 0% 3% 20192018 银行卡 理财业务 代理委托 财务顾问 担保承诺 其他 托管及受托 结算及清算 7%7% 5%5% 9% 13% 28% 27% 6% 6% 20% 17% 12% 13% 14% 12% 20192018 银行卡 托管及受托 结算及清算 代理委托 财务顾问 担保承诺 其他 理财业务 二、业务分析 4. 信贷投放继续聚焦零售业务 16| 图图 6上市上市银行贷款分布银行贷款分布 2019年，上市银行的贷款结构一步调整，零售贷款规模和均占比保持上升。其中，大型商 业银行和股份制商业银行的零售存款规模同比分别增长13%和

31、16%，驱动零售贷款在其所 有发放贷款的占比上升约1个百分点。城农商行的零售贷款规模同比增长28%，使得城农 商行的零售贷款占比上升约2个百分点。 图图 7 上市银行零售贷款分布上市银行零售贷款分布 股份制银行 城农商行 大型商业银行 36%36% 32%32% 16%16% 16%16% 20182019 住房信用卡经营/助业消费其他 77%77% 11%11% 4%5% 4%3% 4%4% 20182019 44%44% 4%4% 17% 17% 29% 30% 5%6% 20182019 上市银行的零售贷款业务中，住房贷款按揭仍是占比最大的业务类型。除此之外，各类上 市银行在零售转型发展

32、方向各有侧重： 大型商业银行及股份制商业银行更多投放于信用卡业务贷款。 股份制商业银行的经营贷及消费贷占比相当，城农商行的投放则更着重于消费贷。 大型商业银行大型商业银行股份制商业银行股份制商业银行城农商行城农商行 56% 57% 41% 40% 3%3% 20192018 50% 53% 44% 43% 5% 4% 20192018 公司贷款零售贷款贴现票据 61% 65% 32% 30% 7% 5% 20192018 2019年，上市银行业务继续回归本源，致 力支持实体经济，贯彻国家关于普惠金融 的发展战略规划，加大对小微企业的信贷 支持力度。 按照中国银保监会“两增两控”的口径 （详情见

33、右侧表格下方的说明），大型商 业银行截至2019年底的普惠金融贷款余额 进一步增加，达3.26万亿元，同比增速在 35%左右。 已披露同一口径小微企业贷款的六家股份 制商业银行，余额达1.43万亿元，同比增 加近19%；10家披露相关数据的城农商行， 余额超过3,800亿元，增速接近28%。 综合来看，上市银行在加大对小微企业的 信贷投放的同时，也需要进一步关注对小 微企业信用风险的防控，动态识别并跟踪 潜在信用风险，从而妥善化解可能出现的 信用损失。 5. 对小微企业的信贷投放力度持续加大 注：根据通知规定，自2018年起，在银行业普惠金融重点领域贷款统计指标 体系的基础上，以单户授信总额1

34、,000万元以下（含）的小微企业贷款（包括小 型微型企业贷款+个体工商户贷款+小微企业主贷款，下同）为考核重点，努力实 现“两增两控”目标：“两增”即单户授信总额1,000万元以下（含）小微企业 贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数不低于上年同期水平； “两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本（包括利率和贷 款相关的银行服务收费）水平。上表中的普惠金融贷款余额均为该口径下的余额。 普惠金融贷款余额（亿元）普惠金融贷款余额（亿元）同比增速同比增速整体贷款增速整体贷款增速 工行4,71545.57%8.51% 建行9,63252.64%8.79% 农行5,92319

35、.97%11.85% 中行4,12935.73%10.66% 邮储6,53219.85%15.87% 交行1,64051.62%9.31% 合计合计32,57135.50%10.19% 上市银行上市银行2019年的年的普惠型小微企业普惠型小微企业贷款增长情况贷款增长情况 17| 大型商业银行大型商业银行 资料来源：根据已披露普惠金融贷款数据的股份制银行及城农商行的披露数据统 计汇总。 其中： 股份制商业银行包括：招行、中信、民生、光大、平安、浙商等六家； 城农商行包括：江苏、中原、天津、郑州、江西、贵州、青岛、苏州、泸州等九 家。 2019年小微企业年小微企业 贷款余额（亿元）贷款余额（亿元）

36、 2019年同年同 比增速比增速 2019年整体年整体 贷款增速贷款增速 股份制商业银行股份制商业银行14,28718.54%13.49% 城农商行城农商行3,80927.91%17.64% 部分披露普惠金融贷款余额的股份制部分披露普惠金融贷款余额的股份制商业银行和城商业银行和城 农商行农商行的普惠金融贷款的普惠金融贷款情况情况 2019年度，上市银行的金融科技对业务转 型的驱动进一步深化。根据已披露的部分 上市银行2019年度报告数据显示：2019年 度这些银行的平均科技人员占比达4%；科 技总投入占营业收入的比重达2.55%。总体 而言，股份制商业银行在金融科技创新领 域的平均投入占比略高

37、于大型商业银行， 而科技人员的员工总数占比则两者相当。 大部分上市银行更重视整合内外部资源， 围绕客户的触点与场景，打造生态圈，提 升获客与粘客效果。 围绕各自业务特色，不同银行在生态圈构 建与业务结合的着力点各不相同。虽然 “科技引领转型”这一宗旨仍为2019年各 上市银行业务转型的一大主题，但不同类 型的上市银行在科技转型领域逐渐出现分 化，体现在： 大型商业银行以“开放、智慧”为深化金 融科技转型的关键词，如建设银行对外构 建G、B、C端伙伴式新生态，以开放共享 的理念对外赋能；农业银行着力打造客户 体验一流的智慧银行、“三农”普惠领域 最佳数字生态银行。 股份制商业银行则以“生态圈”作

38、为其推 进科技创新的关键词。如中信银行提出构 建出金融开放生态和覆盖全生命周期的养 老金融生态圈。 城农商行也逐步利用科技创新作为驱动， 在其零售业务端进行发力，进一步完善其 线上业务平台，构建更生动的业务场景。 6. 金融科技驱动业务转型进一步深化 18银行业快讯| 在当前复杂在当前复杂的国内外经济的国内外经济金融形势金融形势下下，各各银行在银行在2019年度继续大力推进金融与科技的深度年度继续大力推进金融与科技的深度 融合融合，加速金融科技的赋能转型加速金融科技的赋能转型。上市银行上市银行将科技金融放到了战略定位的高度将科技金融放到了战略定位的高度，加速推进加速推进 顶层设计顶层设计，深化

39、战略转型深化战略转型。同时同时，各银行注重科技人才队伍的搭建各银行注重科技人才队伍的搭建，增加全员培训增加全员培训，进一进一 步强化步强化全员数字化思维的培育全员数字化思维的培育。 根据已披露的部分上市银行2019年度年报 数据显示：2019年度这些银行的平均科技 人员占比达4%，科技投入资金占营收比重 达2.55%。下表列示了2019年度，已披露 科技投入信息的上市银行的科技人员占比 及科技投入占比情况： 仅从已披露的信息来看，股份制商业银行 在科技创新方面的平均投入占比，略高于 大型商业银行的投入。科技人员的员工总 数占比则两者相当。 (一) 构建业务生态系统 ，打造开放式平台 2019年

40、度各上市银行重视以开放的理念， 打造生态圈。持续推动科技对业务发展的 基础支撑能力。技术架构由集中式向分布 式转型，加快数字化、智慧化平台体系建 设。深化云计算、大数据、人工智能、区 块链、物联网等新技术基础平台的搭建， 加速推进应用系统在云平台的部署，其中 工商银行、交通银行90%以上的应用系统 部署于开放平台；在私有云体系建设方面， 建设银行、交通银行应用环境50%以上系 统入云。 (二) 营销精准化，渠道数字化 基于客户洞察，利用线上线下多种渠道， 建设客户管理数据集市，提升客户画像精 准度匹配个性化的营销策略，开展精准营 销。例如，农业银行成功投产零售业务智 能营销中台，全年数字化销售

41、规模突破1万 亿元。智能推荐提升理财产品营销响应率 达4 倍以上，客户流失预警试点支行客户流 失率下降30%以上。 专栏二：创新与转型 银行业金融科 技和数字化转型，加速推进顶层设计 19| 银行银行科技人员占比科技人员占比科技投入占比科技投入占比 工行7.08%1.91% 农行1.60%2.04% 中行2.58%2.12% 建行2.75%2.50% 交行4.05%2.57% 邮储未披露2.86% 中信5.93%2.61% 光大3.38%2.56% 招商3.84%3.72% 中信银行基于用户行为分析系统，丰富客 户标签，提高精准触客效率，实现智能推 荐触客1亿余次；自主研发的人工智能平台 “中

42、信大脑”，集模型开发、训练、部署、 管理为一体，已在公司、零售等领域开展 百余项精准金融服务，仅“实时智能产品 推荐”在一年内推动理财销售1,600亿元， 提升资产管理规模410亿元。 各银行持续推进银行网点智慧转型。针对 线下渠道，加快推进网点智能化、轻型化 转型；针对线上渠道，推进掌上银行、网 上银行迭代更新；针对远程渠道，加速云 服务中心建设，丰富二维码、网点WiFi、 微信、微博等各类新型渠道入口与工具， 为客户打造便捷的多渠道服务入口矩阵， 将服务触角有效渗透至线上线下各个场景。 (三) 运营线上化，风控智能化 各上市银行持续利用科技赋能，提升经营 管理效率。利用智能语音技术，致力于

43、AI客 服体系建设，提升AI非人工占比；推进信贷 全流程电子化运作；利用电子签名、电子 地图、人脸识别等技术，实现运营数字化。 例如，交通银行实施智慧化授信，授信申 报流程效率提升约40%；平安银行信用卡 近90%通过AI自动审批，打造零售阿波罗审 批平台，贷款产品审批时长缩短至10秒内。 打造贯穿前、中、后的立体化智能风控云， 并往业务端前置嵌入，实现获客风控一体 化。应用细分领域包括零售、小微贷款评 分模型、智能反欺诈平台、智能反洗钱平 台、案防检测预警平台等。 具体科技手段包括： 1.利用自然语言处理（NLP）智能风控对信 用卡高危地址甄别； 2.光学字符识别（OCR）凭证分类在事后 监

44、督场景应用； 3.数据沙箱建模，建立客户标签，实现个人 金融业务数据自动化、可视化、移动化； 4.利用知识图谱、机器学习等人工智能技术， 建立包括担保圈、金融司法纠纷、风险传 导、风险舆情、涉小贷公司融资、政策解 读、数据质量检查、授信审批授权等场景 的风险特征模型，实现客户关联体的智能 计算和分析。 其中，招商银行“天秤系统”30毫秒即可 对疑似欺诈交易作出拦截判断，将非持卡 人伪冒及盗用金额比例降低至千万分之八， 帮助客户拦截电信诈骗交易8万笔，拦截金 额超过18亿元。积极推广AI等金融科技在 反洗钱领域的应用，提升反洗钱监测分析 的效率及质量，分析效率提升了30%，分 析质量提升了8%。

45、 20银行业快讯| (四) 推进科技与业务的深度融合，继续加 快零售数字化转型 科技在具体的业务领域的应用方面，各银 行紧密围绕各自发展战略推动重点领域的 创新研发。例如中国银行大力推动交易银 行建设，基本完成境内外交易银行架构和 逻辑整合，成功投产智能化环球交易银行 平台（iGTB平台）首期主体工程；建设银 行发挥金融+科技+资本的融合优势，赋能 智慧政务平台建设，助力政府数据治理。 尽管各类银行金融科技应用的发力点各不 相同，但在全行业大步向零售业转型的浪 潮下，零售板块始终为各银行科技发力的 重心。针对零售业务，各银行顺应金融科 技发展趋势，深入实施数字化转型战略。 运用5G技术，上线远

46、程投顾系统；运用图 像和语音质检技术实现双录智能质检；加 快零售平台及线上融资产品体系建设；以 科技为手段，加速线上场景拓展，支付创 新。平安银行，零售业务广泛应用NLP、 OCR、生物识别等技术，实现724小时闭 环获客经营。招商打造零售金融3.0新模式， 以金融科技为手段，以大数据为驱动，以 MAU为“北极星”指标，抢占未来发展战 略制高点，构建线上用户获取与经营新模 式，深入推进零售金融3.0数字化转型。 (五) 金融科技新布局，加深产学研结合 2020年一季度，新冠肺炎疫情席卷全球， 疫情防控期间金融科技的价值更加凸显。 金融服务的线上化，非接触化，云端化， 智能化的趋势也愈加明显，疫

47、情越发催化 了金融的数字化发展。各银行将继续着眼 科技赋能，以科技为业务发展和转型作为 驱动。工商银行全资子公司工银科技在雄 安新区开业；光大银行与雄安集团建立战 略合作；中国银行国内首家创新研发基地 在河北雄安新区正式揭牌成立；交通银行 成立了交通银行实验室，招商银行设立鲲 鹏计算联合创新实验室和负载均衡联合创 新实验室。各银行陆续成立科技子公司， 组建金融科技研究院，探索“产学研用” 一体化研发模式，整合提升科技创新力量， 加大5G、区块链、大数据、人工智能、云 计算、物联网等科技领域的前瞻性研究和 技术储备。相信在科技的助力下，银行未 来将会越来越智能，新时代的个人和企业 用户也会享受到

48、科技带来的巨大红利。 21银行业快讯| 三、资产质量 2019年是资管新规过渡期内的关键一 年。上市银行的非标投资*规模持续压缩， 2019年非标投资规模较2018年减少8,700 亿元或16%。 债券投资规模则持续增长，其中，大型商 业银行2019年债券投资规模达30.63万亿元， 同比增长10%；股份制商业银行2019年债 券投资规模达6.83万亿元，同比增长23%； 城农商行的债券投资规模达2.38万亿元， 同比增长10%。 * 非标资产的全名为非标准债权资产，是指未在银行间市场及证券交易所市场交 易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信 用证、应收账款、各

49、类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等。 7. 非标投资压降，债券投资规模增长 23银行业快讯| 大型商业银行 政府债 增长率 企业债 增长率 债券投 资总额 增长率 工行18%17%13% 建行13%-2%11% 农行14% -19%7% 中行12%12%8% 邮储17%60%10% 交行18%5%9% 股份制商业银行 政府债 增长率 企业债 增长率 债券投 资总额 增长率 招商22% 13% 14% 中信37%-8% 31% 民生2% 50% 10% 光大31% 106% 47% 平安29% 75% 31% 华夏4% 87% 18% 浙商27% 85% 31% 城农商行（按地区） 政府债 增长率 企业债 增长率 债券投 资总额 增长率 东北5%-50% -15% 环渤海25%11% 12% 中部27%46% 24% 西部22%18% 19% 东南沿海34%79%5% 上市银行上市银行20192019年债券投资增长额及增幅年债券投资增长额及增幅 （单位单位：亿元）：