1、-1-2023!221#$5%&$&$584%2022年工业科技报告年工业科技报告 !#$%!#$%Dealroom 是一家成立于 2012 年 1 月，总部位于英国伦敦的咨询公司。该公司主要通过清洗、关联和分析公开及内部数据，形成研究报告，为初创企业投资提供咨询服务。2022 年工业科技报告是该公司专门分析欧洲工业科技发展的一份重量级报告，涉及 18 个工业科技板块，748 家风投资金超过 100 万美元的工业科技企业。本报告揭示了欧洲工业科技创新和风险投资的发展现状，近年来保持高速发展，全球竞争力越来越强劲。本报告还点明了欧洲工业科技发展的未来趋势，指出工业气候技术领域的初创企业极具发展前

2、景。赛迪智库科技与标准研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。!&(%!&(%工业科技工业科技 风险投资风险投资 融资融资)-2-()*+,-./012345()*+,-./0:6789:;(789:=5;(789:?ABCD?ABCD100EFG5HIEFG5HI/012J0KL/012J0KL 物物流流B2B物流中的新技术和商业模式机机器器人人技技术术工业用途的机器人技术，包括硬件机器人，以及用来训练和操作它们的软件工具。不包括机器人流程自动化连连通通性性与与物物联联网网工业园区/车间连通性与数据采集能能源源B2B能源领域的软件（包括物联网软件），不涉及

3、硬件（发电和储能、电动汽车充电、二氧化碳捕集等）和B2C能源先先进进材材料料具有独特或增强属性的材料、新型可持续材料，以及获取这些材料的技术数数据据分分析析利用工业领域的海量数据来推进业务成效的工具（预见性维护、工艺参数优化等）建建筑筑施施工工建筑施工新技术（软件、硬件和材料）及商业模式仿仿真真模模拟拟工业领域的仿真模拟技术工具增增强强现现实实/虚虚拟拟现现实实工业用途的增强现实/虚拟现实技术，包括软硬件交交易易平平台台服务工业领域的交易平台网网络络安安全全主要面向或与工业领域相关的网络安全工具采采购购针对工业领域的数字化采购工具（发掘供应商、搜寻材料等）工工程程工工具具主要面向工业市场的开发

4、者工具（工业物联网数据库、机器人编程和培训工具等）售售后后支支持持用于工业保养、售后服务和技术支持的软件工具增增材材制制造造硬件（3D打印机）、相关驱动软件、连接买家与生产商的交易平台；新型3D打印材料工工作作流流程程与与项项目目管管理理工业ERP（企业资源规划）：库存、订单管理；工业项目管理工具无无人人机机与与无无人人机机软软件件工业机器人技术的一部分，包括工业用途的空中和海上/海底无人机，以及相关软件（操作无人机、管理无人机编队等）劳劳动动力力管管理理工业员工教育和管理工具，包括相互连接的工人平台，以提升安全性、质量和生产力物物流流机机器器人人技技术术连连通通性性与与物物联联网网能能源源先

5、先进进材材料料数数据据分分析析建建筑筑施施工工仿仿真真模模拟拟增增强强现现实实/虚虚拟拟现现实实交交易易平平台台网网络络安安全全采采购购工工程程工工具具售售后后支支持持增增材材制制造造工工作作流流程程与与项项目目管管理理无无人人机机与与无无人人机机软软件件劳劳动动力力管管理理独独角角兽兽企企业业气气候候技技术术-3-M(HI/01234?NAOPQM(HI/01234?NAOPQ（一）与诸如金融科技、健康等行业相比，工业科技尚处于（一）与诸如金融科技、健康等行业相比，工业科技尚处于早期发展阶段，但它是风险投资增量最快的行业之一早期发展阶段，但它是风险投资增量最快的行业之一 2015年年-202

6、2年年至至今今欧欧洲洲的的总总投投资资额额金融科技健康（包含生物科技）企业软件交通运输食品市场营销工工业业科科技技媒体不动产安全旅游博彩职位招聘教育870亿美元620亿美元560亿美元350亿美元270亿美元210亿美元170亿美元110亿美元100亿美元90亿美元80亿美元80亿美元80亿美元80亿美元-4-（二）截至目前，流向欧洲工业科技领域的风险投资为（二）截至目前，流向欧洲工业科技领域的风险投资为47亿亿美元，美元，2022年有望超过年有望超过2021年风投水平年风投水平 欧洲工业科技投资（欧洲工业科技投资（2015年年2022年至今）年至今）不动产职位招聘工工业业科科技技企业软件安全

7、金融科技市场营销交通运输教育健康媒体博彩食品旅游与与2021年年相相比比，2022年年1-9月月欧欧洲洲的的风风险险投投资资-5-来源：Dealroom.co（*）估计到 2022 年底募集的数额（三）（三）2022年已经出现了几轮大规模融资年已经出现了几轮大规模融资 2022年欧洲工业科技行业大规模融资示例年欧洲工业科技行业大规模融资示例 2.5亿美元以上 1亿-2.5亿美元4000万-1亿美元（C轮）1500万-4000万美元（B轮）400万-1500万美元（A轮）100万-400万美元（种子轮）0-100万美元（前种子轮）70亿美元60亿美元50亿美元40亿美元30亿美元20亿美元10亿

8、美元0亿美元49亿亿美美元元47亿亿美美元元61亿亿美美元元*至至今今-6-（四）大规模融资已占（四）大规模融资已占2022年所有融资轮次的年所有融资轮次的53%，创历，创历史新高。史新高。2022年大规模融资轮次已经达到年大规模融资轮次已经达到10次，有望超过次，有望超过2021年年 物流5亿亿欧欧元元成成长长型型股股权权风风险险投投资资采购4亿亿美美元元D轮轮融融资资物流、机器人技术3.35亿亿美美元元D轮轮融融资资物流2.5亿亿美美元元D轮轮融融资资物流2亿亿欧欧元元D轮轮融融资资能源1.9亿亿欧欧元元B轮轮融融资资增强现实/虚拟现实1.5亿亿美美元元D轮轮融融资资物流1.22亿亿欧欧元

9、元后后期期风风险险投投资资欧欧洲洲科科技技投投资资规规模模0-100万美元（前种子轮）100万-400万美元（种子轮）400万-1500万美元（A轮）1500万-4000万美元（B轮）4000万-1亿美元（C轮）1亿-2.5亿美元2.5亿美元以上至至今今-7-注：（*）估计到 2022 年底退出的数量（五）公共市场工业科技企业的估值下跌了（五）公共市场工业科技企业的估值下跌了50%，且各机构，且各机构间的差异巨大间的差异巨大 欧洲公共工业科技初创企业的总市值欧洲公共工业科技初创企业的总市值 1亿-2.5亿美元2.5亿美元以上欧欧洲洲规规模模1亿亿美美元元以以上上的的工工业业科科技技投投资资轮轮

10、数数至至今今250亿亿美美元元150亿亿美美元元100亿亿美美元元50亿亿美美元元200亿亿美美元元232亿亿美美元元116亿亿美美元元至至今今-8-2022年至今选定的公共工业科技初创企业及规模企业年至今选定的公共工业科技初创企业及规模企业 的股价变化的股价变化 （六）工业科技股的估值出现了今年公共市场的最大跌幅（六）工业科技股的估值出现了今年公共市场的最大跌幅 与与2021年相比，年相比，2022年至今欧洲各行业股票公共企业价值年至今欧洲各行业股票公共企业价值 的总体变化的总体变化 市场营销博彩不动产健康企业软件交通运输安全媒体金融科技旅游食品工工业业科科技技教育职位招聘-9-（七）公共市

11、场仅是目前工业科技企业价值的一小部分，其（七）公共市场仅是目前工业科技企业价值的一小部分，其中私营企业估值仍在增长，且在所有行业中增幅最大中私营企业估值仍在增长，且在所有行业中增幅最大 欧洲工业科技企业的总体价值欧洲工业科技企业的总体价值 与与2021年相比，年相比，2022年至今各个市场板块私营企业价值年至今各个市场板块私营企业价值 的总体变化的总体变化 至至今今私营企业公共企业46亿亿美美元元79亿亿美美元元126亿亿美美元元193亿亿美美元元300亿亿美美元元372亿亿美美元元886亿亿美美元元232亿亿美美元元654亿亿美美元元1003亿亿美美元元114亿亿美美元元889亿亿美美元元企

12、业软件职位招聘交通运输安全食品金融科技市场营销教育不动产健康媒体博彩旅游工工业业科科技技-10-（八）（八）2022年新增年新增5家新的欧洲工业科技独角兽企业，且有家新的欧洲工业科技独角兽企业，且有5家家10亿美元以上的企业退出亿美元以上的企业退出 （九）德国和法国仍是顶级工业科技中心；今年北欧国家表（九）德国和法国仍是顶级工业科技中心；今年北欧国家表现亮眼，芬兰更是挤进了前三；而英国仅位列第四现亮眼，芬兰更是挤进了前三；而英国仅位列第四 采采购购机机器器人人技技术术物物流流网网络络安安全全其其他他其其他他法国创创立立时时间间：2000年年。估估值值：10亿亿美美元元一个提高支出管理成效、促进

13、供应商关系的平台德国创创立立时时间间：2018年年。估估值值：10亿亿美美元元促进人机安全交互的智能解决方案波兰创创立立时时间间：2006年年。估估值值：48亿亿美美元元电商物流自动化包裹存放柜的制造商和运营商德国创创立立时时间间：1997年年。估估值值：12亿亿美美元元生产和基础设施的信息技术安全，从智能电网到云连接车间卢森堡创创立立时时间间：2009年年。估估值值：20亿亿美美元元高纯度石墨烯纳米管瑞士创创立立时时间间：1995年年。估估值值：20亿亿美美元元用于钣金冲压成型和白车身装配工艺的软件德国创创立立时时间间：2011年年。估估值值：110亿亿美美元元在采购、库存和订单管理中广泛应

14、用的流程挖掘挪威创创立立时时间间：1995年年。估估值值：77亿亿美美元元仓库自动化存储和检索系统德国创创立立时时间间：2016年年。估估值值：21亿亿美美元元数字化货运代理和其他供应链解决方案英国创创立立时时间间：2013年年。估估值值：19亿亿美美元元由自主学习人工智能驱动的“工业免疫系统”荷兰创创立立时时间间：2009年年。估估值值：10亿亿美美元元能源大宗商品交易平台英国创创立立时时间间：2012年年。估估值值：11亿亿美美元元面向制造企业的企业资源计划软件法国创创立立时时间间：2015年年。估估值值：20亿亿美美元元实现高密度库存存储和检索的机器人技术德国创创立立时时间间：2015年

15、年。估估值值：12亿亿美美元元数字化道路货运物流英国创创立立时时间间：2017年年。估估值值：5.29亿亿美美元元用于工业物联网、固网、5G和其他领域的量子加密技术挪威创创立立时时间间：2016年年。估估值值：16亿亿美美元元实现重资产行业数字化的数据运维平台，Aker ASA的子公司瑞士创创立立时时间间：2009年年。估估值值：10亿亿美美元元面向物流和零售的智能数据采集解决方案瑞典创创立立时时间间：2016年年。估估值值：14亿亿美美元元用于电动和自主航运的货运技术芬兰创创立立时时间间：2005年年。估估值值：55亿亿美美元元基于人工智能的零售优化解决方案该公司于2022年成为独角兽企业估

16、值已降至10亿美元以下退退出出退退出出退退出出退退出出退退出出2022年年至至今今的的风风险险投投资资2015年年-2022年年至至今今的的风风险险投投资资2022年年融融资资规规模模最最大大的的企企业业德国芬兰英国瑞士西班牙瑞典挪威奥地利荷兰比利时波兰法国14亿美元6.62亿美元3.6亿美元3.48亿美元2.71亿美元2.61亿美元1.81亿美元1.39亿美元8800万美元4000万美元3000万美元8.27亿美元58亿美元13亿美元22亿美元11亿美元5.7亿美元8.57亿美元7.87亿美元2.09亿美元6.17亿美元1.96亿美元1.14亿美元27亿美元-11-（十）无论是从投资金额还是

17、轮数来看，物流都是欧洲工业（十）无论是从投资金额还是轮数来看，物流都是欧洲工业科技的最大板块，其次是机器人技术科技的最大板块，其次是机器人技术 物流能源连通性与物联网增强现实/虚拟现实无人机与无人机软件仿真模拟工程工具采购机器人技术建筑施工交易平台增材制造先进材料劳动力管理售后支持网络安全工作流程与项目管理数据分析减减少少增增加加24亿美元5.65亿美元2.7亿美元2.05亿美元4200万美元5600万美元5800万美元2700万美元5.88亿美元8400万美元8300万美元6400万美元6300万美元4100万美元3000万美元1400万美元1400万美元1.63亿美元25亿美元7.76亿美

18、元3.92亿美元2.55亿美元2.64亿美元1.4亿美元1.28亿美元1.07亿美元10亿美元2.11亿美元1.15亿美元6500万美元3.4亿美元1.1亿美元1.05亿美元3400万美元1.24亿美元2.28亿美元0亿亿美美元元5亿亿美美元元10亿亿美美元元15亿亿美美元元20亿亿美美元元25亿亿美美元元30亿亿美美元元投投资资金金额额-12-（十一）在欧洲工业科技领域，自（十一）在欧洲工业科技领域，自2016年以来，物流行业的年以来，物流行业的采购类初创企业募集的资金最多采购类初创企业募集的资金最多 轮轮数数减减少少增增加加机器人技术仿真模拟无人机与无人机软件数据分析采购增强现实/虚拟现实

19、工程工具物流能源连通性与物联网交易平台增材制造网络安全先进材料劳动力管理工作流程与项目管理售后支持建筑施工2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年至至今今1800万万美美元元2800万万美美元元1600万万美美元元5700万万美美元元6.01亿亿美美元元1.57亿亿美美元元10亿亿美美元元5.15亿亿美美元元物物流流采采购购货货运运代代理理电电商商物物流流物物流流管管理理仓仓库库自自动动化化机机器器人人编编队队跟跟踪踪和和可可见见性性物物流流无无人人机机托托盘盘和和集集装装箱箱航航运运交交易易平平台台按按需需存存储储工工业业外外骨骨骼骼货

20、货运运自自行行车车包包裹裹存存放放柜柜100万美元1400万美元7100万美元1800万美元1.76亿美元1.13亿美元6.04亿美元3.33亿美元300万美元2300万美元3000万美元2300万美元1.18亿美元1.52亿美元5.64亿美元3.36亿美元2600万美元1000万美元4300万美元500万美元2.25亿美元1800万美元4200万美元6.05亿美元2000万美元1300万美元1500万美元8500万美元3500万美元1.48亿美元6900万美元4.05亿美元50万美元1900万美元3200万美元4400万美元1700万美元2.35亿美元300万美元700万美元1000万美元2

21、300万美元1700万美元5400万美元5400万美元6500万美元8500万美元35.2万美元200万美元1000万美元1400万美元200万美元5700万美元7900万美元900万美元78.5万美元100万美元6200万美元3500万美元600万美元1.7万美元300万美元900万美元3200万美元30万美元1900万美元36万美元300万美元200万美元300万美元100万美元400万美元3900万美元300万美元400万美元2000万美元33万美元100万美元500万美元200万美元200万美元-13-（十二）与（十二）与2021年相比，年相比，2022年半数以上的工业科技门类年半数以

22、上的工业科技门类的企业投资都有所增加的企业投资都有所增加 （十三）（十三）2022年投资欧洲工业科技的企业投资者大多都在工年投资欧洲工业科技的企业投资者大多都在工业领域开展业务业领域开展业务 企企业业投投资资在在风风险险投投资资中中所所占占的的百百分分比比能源增强现实/虚拟现实数据分析机器人技术网络安全工程工具交易平台增材制造无人机与无人机软件采购售后支持连通性与物联网建筑施工物流仿真模拟工作流程与项目管理劳动力管理先进材料减减少少增增加加-14-（十四）（十四）2022年，欧洲工业科技领域的企业投资达到年，欧洲工业科技领域的企业投资达到8.02亿亿美元，较美元，较2020年翻了一番，并有望超

23、过年翻了一番，并有望超过2021年，融资轮数也有年，融资轮数也有望超过望超过2021年年 欧洲工业科技领域的企业投资（额度）欧洲工业科技领域的企业投资（额度）2022年年参参与与投投资资的的企企业业和和企企业业风风险险投投资资欧欧洲洲欧欧洲洲以以外外其其他他工工业业-15-欧洲工业科技领域的企业投资（轮数）欧洲工业科技领域的企业投资（轮数）注：(*)预计到 2022 年底融资的额度/轮数 12亿美元10亿美元8亿美元6亿美元4亿美元2亿美元0亿美元8.43亿亿美美元元8.02亿亿美美元元10亿亿美美元元*至至今今3.37亿亿美美元元至至今今-16-（十五）虽未进行（特殊目的收购公司）首次公开募

24、股，但（十五）虽未进行（特殊目的收购公司）首次公开募股，但2022年的退出数量仍有望超过年的退出数量仍有望超过2021年年 欧洲工业科技退出数量（欧洲工业科技退出数量（2015年年2022年至今）年至今）（十六）从较大的退出来看，（十六）从较大的退出来看，2022年到目前为止仅有年到目前为止仅有2次次1亿美元以上的退出，而亿美元以上的退出，而2021年有年有7次次 至至今今收购并购首次公开募股特殊目的收购公司首次公开募股-17-注：*2022 年报告中统计的退出不包括二级市场交易，而 2021 年报告中则包括。R(/0STU2V34R(/0STU2V34?NAOPQ?NAOPQ（一）工业气候技

25、术投资有望超过（一）工业气候技术投资有望超过2021年水平年水平 对关注气候技术的欧洲工业科技初创企业的风险投资对关注气候技术的欧洲工业科技初创企业的风险投资 2021年年-2022年年最最大大的的退退出出*2021年1月，首次公开募股，28亿欧元估估值值：80亿亿欧欧元元2021年11月，并购，20亿美元估估值值：20亿亿美美元元2022年3月，并购，10亿欧元估估值值：10亿亿欧欧元元2022年9月，6.22亿欧元估估值值：6.22亿亿欧欧元元2021年9月，特殊目的收购公司首次公开募股，3.45亿美元估估值值：14亿亿美美元元2021年1月，收购，2.8亿美元估估值值：2.8亿亿美美元元

26、2021年4月，首次公开募股，1.65亿英镑估估值值：17亿亿英英镑镑2021年7月，收购，1.9亿美元估估值值：1.9亿亿美美元元-18-（二）大规模投资占绝大多数（二）大规模投资占绝大多数 2.5亿美元以上 1亿-2.5亿美元4000万-1亿美元（C轮）1500万-4000万美元（B轮）400万-1500万美元（A轮）100万-400万美元（种子轮）0-100万美元（前种子轮）15亿亿美美元元10亿亿美美元元5亿亿美美元元0亿亿美美元元12亿亿美美元元4.7亿亿美美元元至至今今11亿亿美美元元14亿亿美美元元-19-（三）关注气候技术的初创企业中，物流是获得投资最多的（三）关注气候技术的初

27、创企业中，物流是获得投资最多的板块，其次是能源和先进材料板块，其次是能源和先进材料 2020年年2022年至今，对关注气候技术的欧洲工业科技年至今，对关注气候技术的欧洲工业科技 初创企业的风险投资初创企业的风险投资 在在2022年年募募集集资资金金的的主主要要工工业业气气候候技技术术初初创创企企业业数字化货运代理解决方案总总融融资资：6.16亿亿美美元元炼钢脱碳总总融融资资：3.14亿亿美美元元能源转型综合解决方案总总融融资资：2.85亿亿美美元元能源与环境地理分析总总融融资资：8100万万美美元元锂离子电池预测分析总总融融资资：7100万万美美元元风能资产的仿真模拟和优化总总融融资资：690

28、0万万美美元元碳信用评级平台总总融融资资：4000万万美美元元能源转型软件解决方案总总融融资资：3700万万美美元元可持续建筑施工技术总总融融资资：3600万万美美元元服务关键基础设施的数字孪生技术总总融融资资：3200万万美美元元提供海上能源服务的机器人技术总总融融资资：3000万万美美元元服务工业企业的能源管理系统总总融融资资：2100万万美美元元-20-2020年年2022年至今，对关注工业气候技术的风险投资年至今，对关注工业气候技术的风险投资 占所有工业科技风险投资的百分比占所有工业科技风险投资的百分比 物物流流能能源源先先进进材材料料机器人技术建筑施工数据分析仿真模拟连通性与物联网交

29、易平台无人机与无人机软件工作流程与项目管理劳动力管理增材制造售后支持9.06亿美元5.17亿美元3.64亿美元2.6亿美元1.27亿美元7100万美元6300万美元6000万美元1900万美元1900万美元1700万美元600万美元300万美元300万美元采购 200万美元先先进进材材料料能能源源建筑施工仿真模拟物物流流机器人技术数据分析连通性与物联网工作流程与项目管理无人机与无人机软件交易平台劳动力管理售后支持增材制造采购-21-上图所示的仅是 Dealroom.co 工业科技数据库中包含关注气候技术的初创企业的板块。（四）几乎在所有工业科技板块中都有关注气候技术的初创（四）几乎在所有工业科

30、技板块中都有关注气候技术的初创企业企业 （五）欧洲气候技术投资者已募集（五）欧洲气候技术投资者已募集18亿美元的气候技术基亿美元的气候技术基金金 气候技术基金金额气候技术基金金额 能能源源建建筑筑施施工工物物流流机机器器人人技技术术先先进进材材料料能效解决方案能源与环境地理分析环保型保温材料可持续建筑施工技术可持续的数字化货运代理电动和自主航运用于海上可再生能源的海底机器人技术无人驾驶电动汽车基于可再生原料的材料石墨烯纳米管合成技术增增材材制制造造交交易易平平台台采采购购无无人人机机数数据据分分析析可持续建筑施工数字化喷涂环形3D打印的内部物体可持续的商业废弃物解决方案过剩金属和优质金属交易平

31、台负责任采购的平台太阳能无人机基于机器人技术的风力涡轮机价差和维修工业资产效率和可持续性解决方案人工智能废弃物分析平台连连通通性性与与物物联联网网仿仿真真模模拟拟售售后后支支持持劳劳动动力力管管理理工工作作流流程程与与项项目目管管理理自供电无线传感器解决方案连接可再生能源资产的物联网平台大规模可再生能源的仿真模拟解决方案对关键基础设施的仿真模拟，包括风能循环服务和产品的操作系统帮助一线团队减少失误和停工时间的平台面向废弃物、回收利用和其他行业的解决方案能够计算碳足迹的项目交付平台-22-截至截至2022年第三季度规模最大的气候技术基金年第三季度规模最大的气候技术基金 （六）欧洲目前有超过（六）

32、欧洲目前有超过60家关注气候技术的投资者家关注气候技术的投资者 至至今今1200万万美美元元2.07亿亿美美元元 1.89亿亿美美元元4.76亿亿美美元元5700万万美美元元13亿亿美美元元25亿亿美美元元23亿亿美美元元18亿亿美美元元名名称称总总部部基基金金规规模模伦伦敦敦伦伦敦敦德德国国荷荷兰兰德德国国4.62亿亿美美元元3.3亿亿美美元元3.3亿亿美美元元1.21亿亿美美元元1.19亿亿美美元元-23-译自：Industrial Tech 2022 Update,December 2022 by Dealroom 译文作者：工业和信息化部赛迪研究院 郭英 联系方式： 电子邮件： 前前种种子子期期和和种种子子期期前前期期后后期期-25-编 辑 部：工业和信息化部赛迪研究院 通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 8 层国际合作处 邮政编码：100048 联 系 人：黎非凡 联系电话：（010）88559684 传 真：（010）88558833 网 址：)电子邮件： 报：部领导报：部领导 送：部机关各司局，各地方工业和信息化主送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管管部门，部门，相关部门相关部门及研究单及研究单位，相关行业位，相关行业协会协会