1、1尼日利亚金融科技报告2022 年 6 月2概述作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动当地金融科技行业的发展，创造新的经济增长机会和就业渠道。金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着

2、前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。截至 2022 年，全球金融科技市场风险投资总额已达到 1150 亿美元。已孵化出 500 多家金融科技企业的非洲大陆，正在成为资本关注的下一个重要新兴市场。2021 年，非洲金融科技初创企业整体吸引投资规模超过 20 亿美元，创下历史记录。这里有三个技术中心南非、肯尼亚和尼日利亚。近 3 年来，尼日利亚的金融科技初创企业表现亮眼，吸引投资增长率达到 197%，且比其他非洲国家的同行吸引了更多外国资本的投资。2022 年

3、，资本再次滚滚而来，从种子期到 D 轮融资，尼日利亚的金融科技初创企业在第一季度已引入将近 10 亿美元的资本投资。尼日利亚金融科技行业的吸引力，来自于该国大量的年轻人口以及他们不断增长的，对移动互联网、智能手机以及技术应用的需求。与此同时，尼日利亚联邦政府也在积极推进金融普惠，目前，尼日利亚约 2 亿人口中仍有超过 40%的居民没有银行账户。在尼日利亚，人工智能（AI）、物联网（loT）、区块链（Blockchain）等金融科技技术形态正在得到迅速发展，尼日利亚金融科技企业主要开发 API 形式的产品或服务。如今，受惠于金融科技的发展，数百万尼日利亚当地人已经用上了便捷、手续费用低廉的数字金

4、融工具，尼日利亚中小企业也拥有了更加方便、能够快速授信的信贷融资渠道，在新冠病毒疫情的持续影响下，能够抗住现金流压力，保持生产经营。3金融科技为尼日利亚经济发展创造了乘数效应，也为尼日利亚其他形态数字经济的发展夯实了基础。但整体而言，尼日利亚金融科技行业尚处于发展早期，吸纳用户数量较少，仅释放了一小部分市场影响力。此外，尼日利亚联邦政府对于当地金融科技行业的管理，尚未制定专门法案，且缺乏一个界限清晰的监管体系，监管政策未来可能依旧充满不确定性。ADVANCE.AI2022 年尼日利亚金融科技报告将带领读者全面了解尼日利亚金融科技行业的发展现状以及基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时

5、期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI 的这封报告可以帮助您：评估尼日利亚金融科技行业当前和未来的发展趋势。了解尼日利亚金融监管现状，当地市场参与者可评估如何在不确定性较大的外部环境中寻找自身优势，确定发展定位。图 1：尼日利亚地图来源：联合国官网4目录24677912222概述目录术语与机构简称第一章行业发展背景1.金融普惠水平2.数字基建现状第二章行业发展概况1.热门商业形态2.特别服务形态3.被限制或禁止提供的服务第三章行业投融资现状1.资本规模2.融资方式3.外商投资52323232832333333343840第四章行业监管解析1.国际评价2.监管机构3.关

6、联法规4.注意事项第五章行业发展展望1.未来趋势展望2.新冠疫情影响3.创新风险管理解决方案推荐附录：尼日利亚出海商事问答参考文献6尼日利亚中央银行（Central Bank of Nigeria，常见简称 CBN）尼日利亚证券交易委员会（Nigerian securities and Exchange Commission，常见简称 SEC）尼日利亚金融科技和创新办公室（Fintech and Innovation Office,常见简称 FINO)尼 日 利 亚 国 家 信 息 技 术 发 展 局（National Information Technology Development Ag

7、ency，常 见 简 称NITDA）金融科技路线图委员会（FinTech Roadmap Committee）监管孵化计划（Regulatory Incubation program，常见简称 RI program）尼日利亚市场竞争与消费者保护委员会（Federal Competition and Consumer Protection Commission，常见简称 FCCPC)尼日利亚联邦政府成立有网络犯罪工作组（Nigeria Cybercrime Working Group）尼日利亚奈拉（Naira，常见货币单位简写为 NGN）尼日利亚数字货币“e 奈拉”（eNaira）术语与机构简称

8、7第一章.行业发展背景2012 年，尼日利亚发布国家金融普惠战略（The National Financial Inclusion Strategy），并在当年金融普惠联盟全球政策论坛上承诺：到 2020 年，尼日利亚当地 80%以上的成年人都能获取金融服务。截至 2022 年，尼日利亚人口数量已达到 2.167 亿，占据非洲总人口数量的 18%，也是非洲唯一人口数量超过 2 亿的国家。然而，已跻身非洲人口第一大国的尼日利亚，目前仅实现了 64%的金融普惠覆盖率。2022年 5 月，尼日利亚中央银行（Central Bank of Nigeria，常见简称 CBN）宣布：计划将在 2024 年

9、实现 95%金融普惠覆盖率的目标。一、金融普惠水平Table 1:NFIS Product and Channel TargetsTARGETS201020152020%of Total adultPopulationPayment21.6%53%70%Savings24%42%60%Credit2%26%40%Insurance1%21%40%Pension5%22%40%Units per 100.000Bank branches6.87.57.6MB branches2.94.55.0ATMs11.888.5203.6POS13.3442.6850.0Mobile Monev/Bank

10、Agents031476%of PonKYC ID18%59%100%图 2：尼日利亚国家金融普惠目标来源：the revised National Financial Inclusion Strategy(NFIS 2.0)截至 2022 年，尼日利亚人口数量已达到 2.167 亿,占据非洲总人口数量的18%2.167亿8尼日利亚人口分布不均衡，南部沿海地带和三角洲地区的城市，聚居着全国近一半的人口，北部、中部地区人口则相对稀少。尼日利亚金融普惠覆盖率也呈现了明显的地域差异，人口稀少的西北部、东北部地区，金融普惠程度也相对较低。在尼日利亚各类金融服务中，当地居民使用付款工具、参与储蓄的积极度

11、最高。根据国际货币基金组织（IMF）的一份早期调查，尼日利亚当地居民参与储蓄的人口比率占到总人口数量的 65%，高于世界平均水平。在有关储蓄使用目的的调研中显示，尼日利亚 29%的储蓄是为了做生意而进行的储蓄 。但是，尼日利亚当地居民绝大部分的储蓄并非通过银行等正规金融渠道实现，大部分选择了“民间互助会”等非正式渠道。截至 2022 年，尼日利亚当地实名的银行账户仅有 4,000余万。根据世界银行的统计，在尼日利亚，每10万成年人口，拥有的商业银行分行数量是4.3家；每 10 万成年人口，拥有的自动取款机数量仅 16.93 台。在尼日利亚，接受过银行服务的人群集中在26岁35岁以及36岁45岁

12、之间的年龄段，其银行存款比例分别为 44.2%和 45.6%。较少接受银行服务的人群年龄段主要集中在 18 至25 岁，以及 56 岁以上人群，他们的银行存款率分别只有 27.5%和 34.2%。除去支付、储蓄服务，尼日利亚其他金融服务的人口渗透率均远低于世界平均水平。根据尼日利亚中央银行国家金融普惠战略（修订版）里的早期数据：尼日利亚信贷、保险和养老金服务的人口渗透率仅为 3%、2%和 5%。另根据国际货币基金 2020 年的统计，尼日利亚对私营部门的国内信贷占国内生产总值（GDP）的百分比仅为 12.1，而撒哈拉以南非洲国家平均水平为 37.9，世界平均水平为 147.9%。城市人口、年轻

13、人口众多，正规金融机构储蓄水平低，信贷服务渗透率低，都为金融科技在尼日利亚的发展提供了机会。此外，受新冠病毒疫情的持续影响，近 3 年来尼日利亚居民的贫困率直线上升。根据世界银行的评估，到 2022 年年底，尼日利亚还将新增超过 500 万贫困人口，总贫困人口数量预计将达到9,510 万，个人借贷或中小企业信贷服务业务的需求或将上升。20192022个人借贷或中小企业信贷服务业务的需求或将上升。9510万Tips:9尼日利亚的通讯市场是世界上发展最快的市场之一，目前共有10家通讯电信运营商，知 名 运 营 商 包 括 MTN、Etisalat、Zain、Globacom 等。尼日利亚通信委员会

14、（NCC）数据显示：2020 年，尼日利亚活跃电话订阅数量达 2.04亿，通信密度达 107.18%，通信制式以 3G为主，正在向 4G 过渡，尚未开展 5G 运营。尼日利亚的通讯电信运营商并非国有企业，不同运营商网络间互联互通较差，许多尼日利亚当地人都持有多个手机号码。尼日利亚的互联网接入主要依靠海底电缆、无线和卫星技术，农村和偏远地区的互联网接入和使用问题依旧面临挑战。截至 2021 年 8 月，尼日利亚宽带用户数为 7826 万，宽带渗透率为 41%；使用移动设备接入互联网的尼日利亚用户数量达到 1.02 亿，移动互联网普及率为 48.12%，预计到 2026 年底，这一数字将增长到 1

15、.43 亿。尼日利亚移动互联网平均下载速度约为 25.99 Mbps，宽带平均下载速度 19.45Mbps。目前，尼日利亚 70%的人口使用基础通信功能的手机，只有 10%20%左右的当地人使用智能手机，且智能手机市场以中低端的安卓机为主。因此，在应用商城下载比例对比方面，Android 系统的 Google Play 以 86.86%的绝对市场份额位居榜首，而苹果 iOS 系统的 App Store 只有不到 0.3%的市场占有率。此外，中国科技企业开发的应用商城，例如360 应用商城等，也在当地拥有用户。中国企业传音控股旗下 TECNO、Itel、Infinix 三大品牌手机，在尼日利亚市

16、场占有率高达 52.67%。1.通信市场2.互联网与移动互联网二、数字基建现状10尼日利亚的发电、输电、配电等基础设施均比较薄弱，输电容量不足已成为当地营商环境的一大瓶颈。据估算，尼日利亚电力需求高峰时达 2,885 万千瓦，但全国总装机发电量仅为 1,301 万千瓦，实际每天发电峰值约为 500 万千瓦，低谷约为 350 万千瓦，电力需求缺口巨大。尼日利亚工业用电约为 56 125 奈拉（约合 0.140.30 美元）/度，生活用电约为奈拉39.6 58.9 奈拉（约合 0.100.14 美元）/度。由于尼日利亚供电能力较差，供电极不稳定，断电现象严重，发电机是生产和生活必备品，自发电成本约

17、高出工业电价 50%100%。尼 日 利 亚 有 五 大 数 据 中 心 提 供商，分别为 Rack Centre、Medallion Communication、Netcom、MDXi（母公司为 MainOne）、CenterServ，地区总部都驻扎在人口最多的城市拉各斯。此外，总部位于阿拉伯联合酋长国的电信服务商 Etisalat也已经在尼日利亚阿布贾建立了数据中心。目前，除石油、金融、电信运营商等大型企业以外，非洲 90%的互联网业务都在非洲之外的地区托管。3、电力水平4、数据中心尼日利亚的年轻一代（Z 世代），正在推动着尼日利亚移动互联网覆盖率的迅速上升。除石油、金融、电信运营商等大型

18、企业以外，非洲 90%的互联网业务都在非洲之外的地区托管。90%尼日利亚的年轻一代（Z 世代），正在推动着尼日利亚移动互联网覆盖率的迅速上升，他们带动了智能手机使用率的增加，也推动着各类数据服务、流量服务的需求增长。尼日利亚人口年龄中位数仅为18 岁 ，这意味着未来几年内，还有 1 亿多新的年轻消费者将首次拥有手机，并参与数字经济，或将对数据使用和当地金融科技发展产生巨大影响。Tips:11第二章.行业发展概况移动支付、在线借贷服务是尼日利亚金融科技行业参与者最多的两类商业形态，尼日利亚金融科技企业普遍聚集在尼日利亚人口最多的城市：拉各斯（Lagos city）和首都阿布贾（Abuja cit

19、y）。一、热门商业形态移动支付是尼日利亚金融科技行业吸引投资最多的商业领域。继 2007 年尼日利亚中央银行发布2020 年支付系统愿景（Payments System Vision 2020）后，尼日利亚的移动和电子支付解决方案数量一直持续增长。2019 年，尼日利亚移动支付市场规模增长 184%，全年总额达 8,280 亿奈拉（约合19.87 亿美元）。新冠病毒疫情爆发后更是激发了行业的发展，2020 年 1 月至 5 月，不到半年时间，尼日利亚移动支付交易总额已达到 4,441.6 亿奈拉（约合 10.66 亿美元），同比增长 86%。全球移动通信系统协会数据亦显示：2020 年，尼日利

20、亚已有近八成的实时支付交易是通过移动设备完成。支付系统是经济体经济流通的关键渠道，对于维护金融稳定有重要的意义。尼日利亚联邦政府对于国家支付体系改革一直保持强有力的关注，尼日利亚中央银行也在积极参与、推进移动支付服务业态的发展。2021 年 3 月，尼日利亚中央银行的尼日利亚银行间结算系统（NIBSS）宣布推出尼日利亚的二维码支付系统（NQR），为商家和个人提供双向的、能够安全收款与支付的平台。尼日利亚当地商业银行纷纷更新其自有移动应用程序，使用户能够更加便捷地使用该二维码支付系统。1.移动支付1112当前，尼日利亚还有 95%以上的线下餐饮和零售生意的交易是通过现金完成，移动支付领域还有巨大

21、的商业潜力可供开发。在尼日利亚，移动支付市场的参与者，除了各类传统金融机构和科技初创企业，最不可小觑的力量还有当地的电信运营商巨头。2018 年，北京昆仑万维科技股份有限公司旗下信息资讯平台 Opera 在收购尼日利亚一家本土金融服务企业后，孵化了 OPay。依托中国技术、经验和本土化运营模式，OPay 迅速成长为尼日利亚最大的移动支付网络之一。目前，OPay 在尼日利亚全国有 700 万移动钱包注册用户和 30 万家合作商户，每月通过 OPay 平台进行支付的交易额达 30 亿美元。新冠疫情爆发之后，OPay 平台的支付交易单量仍增长迅速，月均增长速率约为 10%。当地居民评价：“OPay

22、就像是可以存取款但不用排队的银行，我已忘记上一次去银行是什么时候。”图 3：尼日利亚当地人在 OPay 尼日利亚公司阿布贾运营部办理业务。图源：新华社尼日利亚还有 95%以上的线下餐饮和零售生意的交易是通过现金完成，移动支付领域还有巨大的商业潜力可供开发。95%Tips:代表企业：132019 年 11 月，由传音控股和网易共同孵化的移动支付初创公司 PalmPay 正式获得经营许可，在尼日利亚启动运营。PalmPay 通过手机应用程序，向个人用户提供电子支付、转账汇款、手机充值、水电煤及有线电视等便民缴费服务；也能向商户提供在线支付、线下POS 收单等服务。PalmPay App 用户相互之

23、间的转账，不收取手续费。目前，PalmPay App 已成为非洲用户规模增长最快的移动支付应用产品之一，月交易额超过1亿美元。从2021年初至今，PalmPay App 一直名列非洲相关财经类手机应用程序下载量首位，也是安装量最大的手机支付应用产品。当地用户评价：“以前出门总要准备大量现金，取钱也要排长队。现在很多场合可以使用移动支付，让我们节省了不少时间与精力。”2021 年 9 月，为了解决跨境支付费率高、流程繁琐的困扰，非洲进出口银行与非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）秘书处合作，正式推出了泛非支付和结算系统（PAPSS），简化跨境交易，为非洲贸易商更多支付便利。目前，泛非支付和结算系统

24、已经在西非货币区（WAMZ）的六个国家尼日利亚、甘比亚、塞拉利昂、利比里亚、加纳和几内亚进行了成功试点。在西非的试点阶段，不同国家的银行账户在 10 秒内可以进行扣款和入账，并支持大额交易。图 4：PalmPay App 界面来源：志象网泛非支付和结算系统已经在西非货币区（WAMZ）的六个国家尼日利亚、甘比亚、塞拉利昂、利比里亚、加纳和几内亚进行了成功试点。在西非的试点阶段，不同国家的银行账户在 10 秒内可以进行扣款和入账，并支持大额交易。代表企业：代表企业：14新冠病毒疫情爆发之后，尼日利亚当地居民和企业的借贷需求显著增加。借贷类手机应用程序和“先享后付”服务（Buy Now,Pay La

25、ter）也在尼日利亚金融科技行业里激增。根据 2021 第四季度一份有关“先享后付”服务的调查：尼日利亚“先享后付”服务预计将以每年 111.2%的速度增长，2022 年的支付规模或将达到19.203 亿美元。除了近期新兴发展的“先享后付”信贷支付服务，尼日利亚在线借贷商业形态里早已集聚了大量先行探索者，热门服务形态还包括个人现金贷（Payday Loan）、中小微企业贷款（MSME Lending）、数字贷款平台（Digital Lending Platform）等。2.在线贷款在过去很长一段时间里，尼日利亚当地银行更倾向于向企业开展贷款业务，面向个人的借贷服务稀少且手续繁杂，也因此，Pay

26、later、Renmoney 等新型借贷平台抓住市场需求在尼日利亚当地顺势崛起。外资方面，2014 年起，一批来自北美的金融科技企业，比如 Tala、Branch，率先进入尼日利亚市场，通过手机应用程序向当地人提供即时、不需担保的短期贷款和消费金融服务。2018 年起，正在开拓非洲移动支付市场，并逐渐积累了广泛用户基础的 OPay、PalmPay，它们的中国控股公司也陆续启动在尼日利亚金融借贷业务的布局和推广。15OKash:OPay 旗下小额在线借贷服务，提供从 3,000 至 500,000 奈拉（约合 1200美元）的无抵押借贷额度，通过手机应用程序完成贷款申请流程。该借贷服务贷款期限最

27、短为 3 个月，最长为 1 年。贷款利率按日计算，最低为 0.1%，最高为 1%，年利率为36.5%360%。OKash App 上线于 2018 年.下载量迄今已超 100 万次。图 5：Easybuy App 界面来源：Google PlayEasybuy：传音控股旗下消费借贷服务，手机应用程序上线于 2019 年，下载量超过100 万次。Easybuy 提供手机消费贷款服务，适用于购买任何品牌的新手机，无需证明文件，无需抵押品，仅需 3060 分钟即可完成贷款申请。当人们通过 Easybuy App 购买手机时，可以选择 3 个月至 6 个月的还款期，购机首付比例最低为手机售价的 30%

28、，贷款月利率为6%9%，年利率为 72%108%。据媒体报道，Easybuy 曾与尼日利亚最大的线下零售商 3C hub 开展运营合作，合作期间，3C hub 单个门店一天能有 200 多名顾客申请购机贷款，据悉，还有尼日利亚年轻消费者在三个月内通过 Easybuy 换了两部手机。Tips:16Palmcredit：传音控股旗下小额在线借贷服务，提供 10,000 到 300,000 奈拉（约合720 美元）的无抵押借贷额度，尼日利亚 1860 岁的当地居民可通过手机应用程序完成贷款申请流程。该借贷服务贷款期限最短为 3 个月，最长为 1 年。贷款利率 4%24%，年利率为 24%56%。Pa

29、lmcredit App 上线于 2020 年，下载量迄今已超 500 万次。2019 年，为了提振经济，尼日利亚中央银行宣布将当地商业银行的最低贷存比（LDR）从 57.64%提高到 65%。为了避免因不满足央行要求而受到制裁，2020 年起，尼日利亚当地 20 余家商业银行中，至少有一半也开始提供无抵押即时贷款服务，加入了尼日利亚在线借贷服务的市场竞争。为了控制风险，减少坏账产生，尼日利亚中央银行随即也发布了 GSI 政策（Global Standing Instructions Policy），赋予银行能够从银行贷款违约者的其他银行账户中扣除欠款的权利。不过，非银行类的在线借贷机构并不具

30、备上述由尼日利亚中央银行赋予银行的权利。伴随尼日利亚在线借贷服务市场规模的进一步扩大，相关服务机构对于用户身份验证与授信风控评估的精准度和效率也有了更高的要求，提供独立第三方风控技术解决方案的金融科技企业大量涌现，同时，也出现了更多基于新风控技术形态，比如信用评分等技术发展的在线借贷平台。农业数字信贷是尼日利亚在线借贷商业形态发展出来的一个特色领域，成立于 2016 年的 Farm Crowdy是其中代表企业，目前已发展为尼日利亚第一大数字农业平台。尼日利亚农村地区尚未普及征信，Farm crowdy也为此独创了商业模式，它并不接受单个农民的贷款申请，而是以“地区”为单位来进行统一授信发放，并

31、由地区领袖（如族长）或当地公职人员提供担保。此外，Farm crowdy 还是一个农产品众筹平台，投资者可以在其上选择农业项目进行投资，在农产品收获并售出后，可回收本金并参与利润分成。17洛克菲勒慈善顾问性别研究中心发布的报告称：98%的尼日利亚妇女被排除在当地正规信贷市场之外。受教育程度低、决策权有限以及身处农村地区是这些妇女难以获得金融服务的主要原因。此外，相关研究还显示，1825 岁的女性在借贷还款方面的表现优于同龄男性。金融科技在尼日利亚的发展或将能让尼日利亚当地妇女从更便捷的新兴金融产品或服务中受益，鼓励她们为未来财务健康做好更多规划。查看获颁尼日利亚中央银行许可的金融科技公司名单，

32、可访问：https:/www.cbn.gov.ng/Supervision/Inst-FC.asp图 6：2022 年尼日利亚金融科技生态图谱代表企业Tips:18二、特别服务形态2019 年，尼日利亚推出一个新的银行类别：支付服务银行（Payment Service Bank，常见简称PSB）。支付服务银行专注于向银行机构没有覆盖到的广大基层地区提供小额储蓄、提款、在线交易汇款等服务，在技术驱动下，增加小企业、低收入家庭获得金融服务的机会，以刺激基层经济活动，提高金融普惠水平。3 种类型的非银行机构可以向尼日利亚中央银行申请支付服务银行的经营许可，包括银行代理商、通信电讯公司分支机构、零售供

33、应链服务商（比如超市、石油企业的营销公司等等）。获得许可后，这些非银行机构能够提供的金融服务与商业银行类似。目前，尼日利亚中央银行许可了 4 家支付服务银行，分别是 Hope PSB,Moneymaster PSB，9PSB，Momo PSB。值得一提的是，Momo PSB 由 MTN 创办，MTN 是尼日利亚最大的电信提供商，该企业刚刚于 2022 年 4 月收到尼日利亚中央银行关于可以开始运营支付服务银行的最终批复。1.支付服务银行了解尼日利亚中央银行支付服务银行运营指南（Guidelines on Licensing and Regulation of Payment Service B

34、anks in Nigeria 2020)，可访问：Tips:1819尼日利亚当地居民中，有 50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教。伊斯兰金融体系一般作为独特的金融体系存在，除了严格遵从伊斯兰教义外，还表现为与“传统金融体系”的区别，比如：禁止收取利息的贷款；所有的交易形式都只能以商品买卖合同的形式表现；金融交易的标的物必须基于实物产品或有形服务存在等。伊斯兰金融科技通常包括九大类目，即替代性融资、资本市场、数字资产、支付、筹资，存款和贷款、财富管理、保险和伊斯兰保险（Takaful）、天课和宗教基金（Zakat and Awqaf）等社会金融。当前，伊斯兰金融科技交易量在全球金融科技交易量中

35、仅占 0.7%，但呈现上升趋势。2020 年，伊斯兰合作组织（OIC）国家金融科技交易规模仅约为 490 亿美元，但预计到2025 年将增长至 1,280 亿美元，伊斯兰金融资产在 2024 年也或将达到 3.69 万亿美元。尼日利亚伊斯兰金融科技业态发展规模较小，本土代表企业包括 Kiakia，研发有一款适用于Android系统的手机应用程序，用以进行符合伊斯兰金融体系要求的在线融资。2020年，尼日利亚证券交易委员会（常见简称 SEC）被伊斯兰金融服务委员会（常见简称 IFSB）接纳为该委员会的成员；尼日利亚中央银行推出有无息融资金融管理新办法支持当地伊斯兰金融科技发展。尼日利亚法定货币是

36、奈拉（Naira，常见货币单位简写为 NGN），可在官方市场上自由兑换成美元。2011 年，人民币成为尼日利亚外汇市场的可交易货币之一。尼日利亚政府于 2017 年开始研究发行央行数字货币。2021 年 10 月，尼日利亚央行正式推出数字货币“e 奈拉”（eNaira），成为首个正式启用数字货币的非洲国家。“e 奈拉”也是世界上第二种正式对公众发行的央行数字货币，与奈拉具有同等法定货币地位。2.伊斯兰金融科技3.央行数字货币1920三、被限制或禁止提供的服务2020 年 12 月，尼日利亚成为仅次于美国的第二大比特币市场。尼日利亚加密货币平台公司 BuyCoin 曾估计，尼日利亚各渠道加密货币

37、交易总额，每月或已超过 2 亿美元。2021 年 2 月，尼日利亚中央银行向所有受监管的银行和金融机构下达禁令，禁止受监管机构在尼日利亚金融系统中进行加密货币交易，或为加密货币的兑换支付提供便利，并要求受监管机构识别并关闭其系统内交易或运营加密货币交易所的自然人或相关实体的账户。虽然，这并不是对加密货币交易的彻底禁止，但尼日利亚中央银行的禁令也会对加密货币在尼日利亚交易流动性产生影响。1.加密货币禁令除以上参与限制外，尼日利亚目前并没有任何全面禁止或限制经营的金融科技业务类型。金融科技企业最终获批的许可类型，决定该金融科技形态的业务性质。2.没有全面禁止或限制经营的业务类型尽管国家数字货币的发

38、行是为了支付而创建，但根据媒体报道，尼日利亚中央银行官员 Yusuf Jelil 在近期一次行业会议上曾表示：尼日利亚央行已经让金融科技公司探索围绕“e 奈拉”创建投资产品的可能性，不过此类产品推出前必须要获得尼日利亚中央银行的批准。21第三章.行业投融资现状虽然由于新冠病毒疫情爆发，以企业主导的资本力量大幅下降，对全球金融科技企业的投融资和资金募集造成了影响，但非洲金融科技行业投融资规模依旧在疫情下保持了持续增长。2021 年，非洲金融科技初创企业整体吸引投资规模超过 20 亿美元，创下历史记录。近3 年来，尼日利亚 200 多家金融科技初创企业表现亮眼，投资增长率达到 197%，且比其他非

39、洲国家的同行吸引了更多外国资本的投资。2022 年，资本再次滚滚而来，从种子期到 D 轮融资，尼日利亚的金融科技初创企业在第一季度已引入将近 10 亿美元的资本投资。一、资本规模2022 年第一季度尼日利亚金融科技行业投资新网摘录企业名称类型融资状况Flutterwave移动支付2022 年 2 月筹集 2.5 亿美元 D 轮融资。参与投资的机构包括 B Capital Group 和 Whale Rock Capital Management。Moove在线消费借贷（车贷）2022 年 3 月筹集 1.05 亿美 元 A2 轮融资。CredPal“先享后付(BNPL)2022 年 3 月完成

40、 1,500 万美元的股权和债务的过桥融资。SeamlessHR人力资源云解决方案2022 年 1 月筹集 1,000 万美元 A 轮融资参与投资的机构包括 TLcom Capital,Capria Ventures、Lateral Capital EnzaCapital、Ingressive Capita 等。Casava数字保险2022 年 2 月筹集 400 万美元的预融资资金(pre-seed funding)参与投资的机构包括 Target Global,Entree Capital、Oliver Jung、TomBlomfield、Ed Robinson 和 Brandon Kri

41、eg 等Sudo Africa发卡 API(card-issuingAPI)2022 年 3 月 筹集 370 万美元的预融资资金(pre-seed funding)参与投资的机构包括 Picus Capital Lofty Inc Capital、RallycapVentures、Kepple Africa、Berrywood Capital ZedCrest 和 Suya Ventures 等。图 7：2022 年第一季度的尼日利亚金融科技行业投融资新闻摘录22尼日利亚企业可以通过股权、债券等方式进行融资。尼日利亚联邦政府现行监管法规允许金融科技初创企业从个人、银行或金融机构处募集资金，也

42、允许根据监管要求从资本市场募集资金。目前，尼日利亚金融科技企业大多采取股权融资，融资对象来自风险投资基金或私募股权。尼日利亚也有个人或实体设立的孵化基金，可供中小初创企业申请。此外，尼日利亚联邦政府通过以尼日利亚工业银行（BoI），以“个位数”的利率向小微企业提供融资选择，还通过财政部向部分企业赠款。尼日利亚某些州政府和私人机构，也会向尼日利亚某些成长中的新兴企业提供定向赠款。尼日利亚对于外国投资没有明确限制，对于资本汇入、汇出也没有限制。1995 年，尼日利亚联邦政府废除了限制外国投资者参与尼日利亚资本市场的法令，颁布尼日利亚投资促进委员会法（下文简称投资促进法），该法令于 1998 年进行

43、了修订，并成立了尼日利亚投资促进委员会负责尼境内的所有投资事务。投资促进法取消了外国资本参与尼日利亚证券投资的限制，外国投资者无需经过尼日利亚财政部的批准便可以作为经营者和投资者参与尼日利亚证券市场，且拥有公司资本的比例没有限制。根据投资促进法，外国投资者可以在除油气以外的其他投资领域拥有 100%的股权。尼日利亚禁止外国投资者进入的领域为武器、军火、麻醉剂的生产贸易以及军队、警察、海关人员的服装生产。二、融资方式三、外商投资23第四章.行业监管解析全球移动通信系统协会（GSMA）2019年发布的监管指数统计显示：尼日利亚在“消费者权益保护”和“KYC”方面的法规设置较为全面，获评高分；但在“

44、基础设施与投资环境”以及“授权许可”的监管方式上获评低分；尼日利亚监管环境整体得分是 80.67 分（满分为 100 分）。商业智囊机构 Economist Intelligence 评价：尼日利亚经济体在保障“用户尽职调查”、“开户便利性”等监管应对上具有优势，但尼日利亚在基础设施建设、维护政局稳定、提供政府政策支持、消费者保护和产品开发方面的应对能力低于全球平均水平，监管机构的监管能力也较为薄弱。在全球 180 个国家的腐败指数排名中：尼日利亚位居 149 位，得分仅为 25 分(满分100 份），低于撒哈拉以南非洲地区 32 分的平均分。一、国际评价尼日利亚对金融科技行业有管辖权的监管机

45、构包括：尼日利亚中央银行（Central Bank of Nigeria，常见简称 CBN）和尼日利亚证券交易委员会（Nigerian securities and Exchange Commission，常见简称 SEC）。二、监管机构尼日利亚在“消费者权益保护”和“KYC”方面的法规设置较为全面，获评高分80.67分尼日利亚在基础设施建设、维护政局稳定、提供政府政策支持、消费者保护和产品开发方面的应对能力低于全球平均水平，监管机构的监管能力也较为薄弱。24尼日利亚中央银行设立于 1959 年 7 月 1 日，是尼日利亚货币市场的最高管理机构，也是尼日利亚整个金融体系的最高监管机构。其主要管

46、辖职是：负责货币发行；维持货币稳定；持有外汇储备以维护汇率稳定；制定金融政策保证健全的金融体系；做好政府的银行并提供经济和金融建议；管理和监督尼日利亚各类银行和金融服务机构。1.尼日利亚中央银行关键法规：银行和其他金融机构法（2020年修订）（Banks and Other Financial Institutions Act 2020，常见简称 BOFIA）。上述法规规定了金融服务机构获取尼日利亚央行执业许可的各类要求，并在其中定义了“以电子、虚拟或数字方式运作的其他金融机构业务”，其经营者也需要持有尼日利亚中央银行颁发的有效许可。监管领域：借贷/在线借贷、支付/移动支付、支付服务银行、银行

47、/数字银行。监管措施：（1）发布许可：尼日利亚金融科技企业（涉及保险、养老基金管理、集体投资等领域的企业除外），都必须在尼日利亚中央银行进行注册并获得许可证后方可开展经营。希望开展在线借贷服务的金融科技实体，可以通过注册为银行或与其他已获得许可的金融机25构合作展业。此外，根据尼日利亚放贷人法案（Money Lenders Law）的规定，开展在线借贷服务的实体组织还可以选择注册为放贷人展业，不过，后者在利率、业务经营等方面会收到地区限制。希望开展支付业务的金融科技实体，需满足尼日利亚中央银行发布的支付许可申请要求。目前，尼日利亚中央银行列明许可存在的 6 类支付营运商包括：支付终端服务供应商

48、(Payment Terminals Service Providers)；支付解决方案服务供应商(Payment Service Solution Providers)；支 付 解 决 方 案 服 务(Payment Solution Service)；超 级代 理(Super-Agent)；移 动 货 币 营 运 商(Mobile Money Operator)以及转换及处理持牌人(Switch and Processing Licensee)，这 6 类支付运营商均有不同的获取许可的资本要求与许可费用要求，其中移动货币营运商的资本注册要求最高，需实缴 20 亿尼日利亚奈拉(约合 490

49、万美元)的注册资本，还必须遵循尼日利亚央行2015 年移动货币服务指南中的规定。（2）推出监管沙盒：2021 年 1 月，尼日利亚中央银行推出金融科技沙盒制度，允许尼日利亚金融科技公司申请参与，在监管环境下测试创新服务或产品。了解尼日利亚中央银行2020 年支付系统新许可类别（New Licensing Categories for the Nigerian Payments System,2020)，可访问：如何参与尼日利亚中央银行监管沙盒？官方咨询电子邮件：Sandboxcbn.gov.ngTips:26如何访问尼日利亚证券交易委员会金融科技和创新办公室？电子邮件：innovationse

50、c.gov.ng电话：+234(0)946211159（分机 1277、1432）、+234(0)946211277、+234.909.6226008官网网址：https:/sec.gov.ng/finport/尼日利亚证券交易委员会是尼日利亚资本市场的最高管理机构，致力于发展有活力、公平、透明和高效的资本市场，为尼日利亚的经济发展做出贡献。其主要职责包括：监管资本市场，保护投资者，维持尼日利亚资本市场的稳定与完整，积极推进市场的创新发展。2.尼日利亚证券交易委员会关键法规：投资和证券法（2007 年第 29 号）（Investments and Securities Act 29 of 20

51、07）监管领域：众筹、加密数字资产以及其他未归类的金融科技形态。监管措施：（1）专项监管与发布许可：针对金融科技行业，尼日利亚证券交易委员会内部设立有“金融科技和创新办公室(Fintech and Innovation Office，常见简称 FINO)”，用以促进尼日利亚证券交易委员会与金融科技创新者的信息交流与沟通合作，并会审查金融科技公司向尼日利亚证券交易委员会提交的许可申请，目前已成功批准两家金融科技公司在尼日利亚资本市场启动运营。27此外，2018 年 11 月，尼日利亚证券交易委员会联合金融科技企业家、技术专家、资本市场贸易集团、金融部门监管机构、银行、律师事务所、创新中心和金融科

52、技组织等外部组织，成立了“金融科技路线图委员会”（FinTech Roadmap Committee），以期能更好了解尼日利亚金融科技行业的发展，并制定出尼日利亚金融科技发展促进整体计划，作为战略工具，深化当地相关行业市场的开放变革。尼日利亚证券交易委员已在 2020 年 2021年实施了金融科技路线图委员会的建议，包括制定虚拟金融资产和虚拟金融资产交易所监管框架，将加密货币分类为商品、证券或货币等。（2）推出沙盒式创新监管措施：2021 年第三季度，尼日利亚证券交易委员会推出“监管孵化计划”（Regulatory Incubation program，常见简称 RI program），鼓励金

53、融科技行业的创新者参与，企业未完全完成注册前亦可申请。该计划能够让尼日利亚证券交易委员会尽早参与到新技术形态和新商业模式的管理之中，监管孵化计划最长时限为 1 年。尼日利亚证券交易委员会对参与监管孵化计划的金融科技经营者设定有限制要求，包括在监管孵化期内，未向尼日利亚证券交易委员会申请，不得开展任何其他投资业务；禁止向公众发布含“收益保障”类信息的金融促销活动；需求服务；不得提供含有任何不真实或误导性陈述的信息；未开业企业服务客户数量最多为 100 名，且需要经过尼日利亚证券交易委员会的评估或批准，已开业公司参与监管孵化计划，参与期间需要停止接纳新客户；孵化期时效到期，参与企业应停止孵化期内的

54、创新活动，符合相关条件的，应申请注册。想要开设新企业？先通过尼日利亚金融科技评估表评估一下：https:/sec.gov.ng/fintech-assessment-form/28尼日利亚尚未颁布金融科技专项法律，目前，尼日利亚金融科技公司开展经营除遵守上述监管机构制定的相关行业法律，以下关联法规也需要遵守：三、关联法规受尼日利亚中央银行监管的金融机构和金融科技企业必须遵守2019 年尼日利亚银行和其他金融机构反洗钱和打击恐怖主义条例（修订版）(Anti-money Laundering and Combating terrorism in Banks and Other Financial

55、Institutions in Nigeria(Amendment)Regulations,2019)。根据上述条例，金融机构和金融科技企业需要为相关服务和产品按要求落实合规需求，以应对与反洗钱或资助恐怖主义有关的任何风险。尼日利亚已制定数据保护方面的监管规范2019 年，尼日利亚国家信息技术发展局（NITDA）正式发布尼日利亚数据保护条例（Nigeria Data Protection Regulation of 2019）（下文简称条例），规定了收集、积累和处理数据的模式和程序，该条例中诸多概念与欧盟发布的通用数据保护条例（General Data Protection Regulatio

56、ns）有相似之处。此外，尼日利亚宪法第37条也规定了尼日利亚公民拥有隐私权，他们的通信，电话、电报、谈话和电报等隐私受到宪法保障。2020 年 11 月，尼日利亚国家信息技术发展局还发布了尼日利亚数据保护执行框架（NDPR Implementation Framework），以期进一步支持数据管理和保护。尼日利亚国家信息技术发展局直接负责当地数据保护的工作。尼日利亚金融科技公司使用和处理数据也需要遵循 条例 设置的规范，比如“使用数据需要获得数据主体的同意”“有义务确保收集的个人数据不被第三方破坏”等。如果金融科技企业开展业务违反规定，会接受罚款惩罚，亦可能导致需要承担相关刑事责任。1.KYC

57、 与反洗钱法规2.数据保护法规2019 年尼日利亚银行和其他金融机构反洗钱和打击恐怖主义条例（修订版）金融机构金融科技企业29网络安全是尼日利亚金融科技企业面临的严峻挑战。尼日利亚网络安全负责机构也是尼日利亚国家信息技术发展局，同时，尼日利亚联邦政府成立有网络犯罪工作组（Nigeria Cybercrime Working Group）配合执法机构调查网络犯罪。尼日利亚政府预防和惩治网络与网络金融犯罪的政策包括：经济金融犯罪委员会成立法案(Economic Financial Crime Commission Established ACT)；2004 年发布 洗钱禁止法案（Money Lau

58、ndry Prohibition ACT)；2006 年发布预付费欺诈和其他欺诈犯罪法案(Advanced fee fraud and other fraud related offences ACT)；2011 年发布网络安全法案（Cyber Security Bill）；2015 年发布网络犯罪法案（Cyber Crime ACT）；2011 年发布尼日利亚证据法案（The Nigeria Evidence ACT）等。3.网络安全法规此外，伴随条例的出台，尼日利亚证券交易委员会组织成立的“金融科技路线图委员会”亦积极建议要采取措施，防范数据供应商垄断数据资产。然而，整体而言，数据源不足，

59、数据难获取依旧是尼日利亚金融科技企业自身发展面临的挑战。2021 年 2 月 17 日，尼日利亚中央银行发布了开放银行业务监管框架（Regulatory Framework for Open Banking in Nigeria，下文简称开放银行框架），该框架适用于银行业务和其他相关服务，可能有助于帮助当地金融科技公司解决获取数据面临的挑战。根据开放银行框架，尼日利亚中央银行将负责维护一个开放的银行注册中心，并制定通用的银行行业 API 标准。金融科技企业可以通过 API 共享访问的金融数据类别包括产品信息、市场洞察交易、金融交易、档案等。29304.劳动用工法规2018 年，尼日利亚颁布了市

60、场竞争和消费者保护法案（Federal Competition and Consumer Protection Act 2018），成立了尼日利亚市场竞争与消费者保护委员会（常见简称 FCCPC)，用以管理、维护尼日利亚市场经济秩序的稳定与消费者的权益保护。2019年，尼日利亚央行依据上述法案框架，发布了 2019年消费者保护条例（Consumer Protection Regulations 2019，下文简称“消费者保护条例”），用以规范金融服务机构商业行为，对于公平客户待遇、企业信息披露义务、商业行为合规、如何投诉处理等方面均做了详细规定。消费者保护条例中对于债务催收的商业行为做了详细的

61、规范要求。根据该条例，债务催收机构不可在催收过程中对借贷人进行恐吓、骚扰、羞辱或威胁，必须要确保催收过程透明、公平、有礼貌。在开始追讨债务之前，要提前向借贷人发出通知。只有在其他追讨措施不成功的情况下，才可启动抵押物赎回。借贷人在抵押物被赎回前，有权利选择出售抵押物换取资金。未经过借贷人同意，不允许相关机构在晚上 9:00 到上午 8:00 这段时期行债务催收。5.消费者权益保护法规尼日利亚普通劳动力资源充足，但素质相对较低，必须经过长时间培训才能满足工作需要。高素质劳动力匮乏，管理人才和高级技术工人都极度缺乏。尼日利亚劳动用工与就业主要依据是 2004 年颁布的劳动法（Labour Act

62、2004），但该法主要适用于初级劳工，高级人员的雇佣条款主要由雇佣合同和尼日利亚判例法原则下的集体协议管理。此外，根据 2019 年 4 月发布的尼日利亚最低工资法案，尼日利亚法定最低工资为 3 万奈拉/月。尼日利亚法定工作时间每日不超过 8 小时，一周不超过 40 小时。连续工作 6 小时以上应允许雇员至少休息 1 小时。加班需支付加班费用。尼日利亚全职工作的最低年龄为 14 岁。尼日利亚实行外籍劳务人员配额管理，金融科技企业也没有获取引进外籍员工的特殊通道。尼日利亚当地企业如果希望雇用外籍人员，必须向尼日利亚联邦政府的内政部长申请批准。2021 年，在尼日利亚的外籍劳务人员仅约为 8 万人

63、，主要是各外资企业为自身工作需要或完成项目自带的劳务人员。31尼日利亚设置有较为完善的知识产权法律，主要法规包括：版权法（The Copyright Act Chapter C28 Laws of the Federation of Nigeria 2004）、专利和设计法（The Patents and Designs Act Chapter P28 Laws of the Federation of Nigeria 2004）、商标法（The Trademarks Act Chapter T13 Laws of the Federation of Nigeria 2004）等。6.知识产权

64、法规尼日利亚存在大量的贫困人口，相比其他新兴国家市场，当地具有稳定收入来源居民人群比例相对较小，这样的情况也导致尼日利亚借贷坏账率偏高。根据媒体报道，尼日利亚现金贷产品，日利率超过 1.5%，7 天 14 天的短期借贷产品，首逾率高达 35%40%，坏账率约 10%；日利率在 1.5%以下，7天14天的短期借贷产品，首逾率相对较低，可以控制在 22%25%以内，坏账率约 8%。了解更多尼日利亚消费者权益保护与金融服务商业行为的监管规定，可访问 https:/www.cbn.gov.ng/Out/2019/CCD/CBN%20Consumer%20Protection%20Regulations

65、.pdf此外，在线借贷类 App 上线应用商店时要注意不同操作系统应用商店对借贷类 App 发布的特殊政策要求。Tips:32四、注意事项尼日利亚联邦政府对金融科技在尼日利亚的发展持开放态度，主动与金融科技创新者保持交流、合作，真切希望能够通过技术创新为尼日利亚带来新的发展契机。但是，在实践中，由于尼日利亚法规更新与制定法规的速度显著落后于当地金融科技行业的发展，尚未制定金融科技专门法，而监管机构针对金融科技主体的监管责任也缺乏清晰的定义和分工，具体金融科技技术形态和相关产品需要由哪类监管机构颁发许可也尚未完全清晰，法律适用存在混淆、重叠，现实中也存在经营同一类产品或服务的企业，可能持有来自不

66、同监管机构许可的情形。与此同时，部分政策、行业指导方针的制定，与金融科技监管工作脱节，部分政策或指导方针中既没有说明清楚合规需求，也没有展现出相关政策对金融科技产品或服务的作用，加剧了适用问题的挑战，也加大了监管不确定性。1.注意事项一：监管制度存在不确定性挑战尼日利亚金融科技监管部门颁发许可的流程耗时较久，无形间增加了企业开业筹备的成本。目前，不少金融科技企业多选择与尼日利亚当地已获得金融服务经营许可的金融机构合作，通过参与收购或被收购的形式，缩短展业筹备的时间。2.注意事项二：许可获批时间较久根据业务性质，尼日利亚金融科技企业可能会存在需要获得两个或多个不同牌照，以保障业务合规经营的情形，

67、尤其是从事货币支付业务的企业。3.注意事项三：个别业务涉及多个许可证申请33第五章.行业发展展望新冠病毒疫情的蔓延与持续，给非洲地区众多企业都带来了严峻的挑战。咨询公司麦肯锡（McKinsey）近期一项调查曾显示：尽管尼日利亚人对经济复苏保持乐观，但尼日利亚三分之二的消费者正在削减日常支出。尼日利亚金融科技企业也面临着挑战。一方面，新冠病毒疫情打乱了全球资本投资布局的脚步，企业获取融资变得比以往要更加困难；另一方面，新冠疫情导致线上业务激增，当地数字基础设施容量压力大幅增加，也加剧了当地金融科技领域参与者之间的竞争，企业运营成本也在升高。一、未来趋势展望二、新冠疫情影响尼日利亚金融科技发展未来

68、 12 个月的趋势可能包括：无抵押信贷与创新移动支付服务的市场规模将得到进一步增长。银行代理商数量将增多，更多当地人接入金融服务。泛非区域里的跨境支付结算效率将进一步提高。开放银行框架下，金融数据共享平台的接入者和使用者将得到增长。数字经济持续发展，伴随当地金融科技水平的提高，电子商务、健康科技、在线娱乐、O2O 服务的市场规模和企业参与者数量均会增长会更密集的推出更多细化的监管政策，但监管重叠的问题短期内不会解决。3334ADVANCE.AI 一站式身份验证与风险管理解决方案由先进的人工智能模型精准驱动，利用生物识别技术，配套可靠的大数据分析服务，可以根据出海非洲的金融机构或企业客户的实际需

69、要，自定义配置验证程序和后台功能，灵活高效地帮助企业实现用户注册、身份验证、KYC 及反洗钱风险管理的自动化、智能化部署，帮助企业降本增效，增强风险应对的能力。三、创新风险管理解决方案推荐一站式、可定制、多维度、高精准应用场景行业合规防范欺诈开户注册实名认证图 8：ADVANCE.AI 一站式数字身份验证与风险管理解决方案35服务优势可靠的 SaaS 服务：已得到全球超过 700 家企业客户的认可，API 每日调用量超过400 百万次。服务稳定性强：自研人脸技术，服务更加稳定，调用响应迅速，带来优质的用户体验。覆盖范围广：支持识别、验证全球超过200个国家和地区的多种类型证件，如身份证、护照、

70、驾照、居住证等。超高准确率：OCR 证件识别技术精准度超过 99%；人脸识别相关技术模型已累计处理超过2亿张人脸图像；两项技术识别精准度领先东南亚、南亚和拉美地区同类产品。产品种类齐全：除了市场上同类人脸识别、OCR 识别等产品，还开发有人脸搜索、欺诈人脸、信贷模型等产品，大幅提升用户身份验证的准确性。快速集成、灵活部署：仅需一个API接口，即可同时配置多市场、多业务线；部署耗时短，支持云端或本地部署形式。支持多平台应用：客户端兼容 Android、iOS、HTML5 等。专业服务团队：多地支持团队，并配有多语种专家，灵活沟通，快速响应。质量认证符合 ISO/IEC 27001信息安全管理标准

71、荣获 2021 年度新加坡人脸识别金融服务奖符合 ISO 30107-3国际标准认证36技术特色ADVANCE 证件识别ADVANCE 活体检测ADVANCE 人脸对比能实时、准确地从身份证件的图像中提取结构化的身份信息，显著提升数据记录、远程注册、实名认证、身份识别等方面的准确性和工作效率。通过摄像头实时采集动态影像、识别人物面部表情，以此检测、验证用户的真实性与可靠性。快速识别、提取人脸图像特征；比对、计算人脸图像的相似度；验证人脸图像的真实用户归属。识别精准，每种证件都有其专用模型 支持复杂背景、低光照条件、证件斜放场景下的精准识别 接口响应小于 1 秒 高标准设计，SDK 大小仅 3.

72、5MB（动作活体）或 2.5MB（静默活体）在低端移动设备上也能运行流畅，不降低动态检测和人像识别的精准度 效果卓越，金融客户使用后，贷款逾期率降低幅度高达 2%多语言支持：中文、英语、印尼语、越南语、印地语、泰语、马来语、西班牙语 针对东南亚及印度本土市场进行人像识别优化 应用图像质量检测，可自动筛选掉不能采用的低像素图像 降低破损身份证对识别精度的影响 能够比对自拍照和证件上人像 支持低光照条件、带头饰等复杂场景下的精准人脸识别3637AML 反洗钱检测快速标记列入全球制裁名单的在线客户、政治公众人物等。防止金融犯罪和洗钱活动 符合反洗钱合规要求，避免蒙受巨额罚金损失官方身份验证快速验证输

73、入的姓名与证件信息是否匹配，并输出官方记录的身份相关信息，如：姓名、生日、性别、地址信息、姓名是否匹配等信息。数据权威，来源于官方，可用于判断用户信息真实性 毫秒级接口响应时常，满足登录、开户、交易等线上流程的身份验证需求，减少人工审核成本多维智能画像从用户社交账号、地址信息、手机号码等多个维度，全方位进行身份核验。3738附录：尼日利亚出海商事问答尼日利亚目前没有专门针对金融科技公司设置的特殊激励计划。尼日利亚目前已设置的营商激励措施，以税务减免激励措施为主，包括针对中小企业的免税政策，从事商业化研发活动的公司能够享受的投资税收抵免政策等，当地金融科技企业均可参考申请，具体措施可登录尼日利亚

74、税务监管部门官网查询或查阅尼日利亚2004 年企业所得税法（修订）（Companies Income Tax Act 2004,as amended）。在尼日利亚东北三州和东南部的“博科圣地”（Boko Haram）恐怖组织与南部比夫拉地区分离主义恐怖势力，对尼日利亚社会稳定造成不良影响，此外，尼日利亚境内三大部族也时有争端。尼日利亚地区局部存在不稳定因素，但当地大城市社会经济发展有序，尼日利亚联邦政府也在积极改进营商环境。尼日利亚没有任何针对外资金融科技企业的监管障碍，但在尼日利亚开展业务的外国实体必须要在尼日利亚当地注册实体。、尼日利亚对外资金融科技企业有监管限制吗？2、尼日利亚针对金融科

75、技企业是否有特殊激励计划？3、尼日利亚当地是不是有战争？39尼日利亚是非洲第一大石油生产出口国，繁荣的能源贸易也推进着尼日利亚当地金融服务业的发展，相比非洲其他国家，当地金融体系相对完善，这里有 20 余家本地商业银行，还有非洲第 2 大的证券交易所尼日利亚证券交易所，也设立有资产管理公司、证券经纪公司、保险公司和经纪人、私募股权投资基金和投资银行等。尼日利亚当地较大的商业银行多数都与全球跨国知名银行机构建立了合作关系，但尼日利亚银行业尚未与中国国内银行开展实质性合作。不过，尼日利亚标准银行（Stanbic IBTC Bank Ltd.）是标准银行集团（Standard Bank Group

76、Ltd.）在尼日利亚的分支机构，2008年中国工商银行收购南非标准银行集团 20%的股份，成为其第一大股东。4、尼日利亚现有哪些银行和金融服务机构？尼日利亚当地商业银行名录Access Bank PlcCitibank Nigeria LimitedEcobank Nigeria PlcFidelity Bank PIcFirst Bank Nigeria LimitedFirst City Monument Bank PlcGlobus Bank LimitedGuaranty Trust Bank PlcHeritage Banking Company Ltd.Key Stone Bank

77、Providus BankStanbic IBTC Bank Ltd.Standard Chartered Bank Nigeria Ltd.Sterling Bank PlcSunTrust Bank Nigeria LimitedTitan Trust Bank LtdUnion Bank of Nigeria PlcUnited Bank For Africa PlcUnity Bank PIcWema Bank PlcZenith Bank Plc更多商事问题咨询，请添加 ADVANCE.AI 公众号，在公众号对话框输入“咨询”，将问题发送给我们，为您解答。40参考文献12345678

78、95272829303132The Pulse of Fintech H221,2022,https:/assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2022/the-pulse-of-fintech-h2-2021.pdf Funding in Nigerian fintech firms rise 197%in 3 years as payment dominates,2020,https:/businessday.ng/technology/article/funding-in-nigerian-

79、fintech-firms-rise-197-in-3-years-as-payment-dominates/National Financial Inclusion Strategy(Revised),2018,https:/www.cbn.gov.ng/out/2019/ccd/national%20financial%20inclusion%20strategy.pdf 数据来源：worldometers.data Nigeria attains 64%financial inclusion,targets 95 in 2024,2022-05,https:/ 数据引用：世界银行金融普惠

80、数据库，2018 年 数据引用：世界银行，2018 年 National Financial Inclusion Strategy(Revised),2018,https:/www.cbn.gov.ng/out/2019/ccd/national%20financial%20inclusion%20strategy.pdf 数据引用：国际货币基金组织的数据文件以及世界银行和经合组织 的 GDP 估算 尼日利亚贫困人口预计将在 2022 年底达到 9510 万,2022-03,http:/ 数据引用：Statista 数据引用： The-Growth-of-Smartphone-Usage-in

81、-Nigeria,2022,https:/guardian.ng/technology/the-growth-of-smartphone-usage-in-nigeria/天风证券传音控股研报,2021-07,https:/ 数据引用：worldometers 数据引用：U cloud 中国互联网企业出海白皮书（尼日利亚）2019 年尼日利亚移动支付增长 184,2020-02,http:/ Buy Now Pay Later Market Report,2022,https:/ CBN GSI Guideline,2020,https:/www.cbn.gov.ng/out/2020/ccd

82、/cbn%20-%20operational%20guidelines%20on%20global%20standing%20instructions%20gsi%20-%20individuals.pdf 98 of Nigerian Women Left Out of Formal Credit Markets,2022-05,https:/ MTN receives final PSB approval to kick-start an exciting era for Nigerian fintech,2022-04,https:/techpoint.africa/2022/04/11

83、/mtn-receives-psb-approvalThe State of the Global Islamic Economy 2022 Report,2022,https:/ eNaira 创建投资产品,2022-05,https:/ The GSMA 2019 Regulatory IndexThe Economist Intelligence Unit Global Microscope 2019,2019,http:/ 2020 Corruption Perceptions Index,2020,https:/www.transparency.org/en/countries/ni

84、geria BOFIA,https:/www.cbn.gov.ng/Out/2021/CCD/BOFIA%202020.pdf非洲现金贷“凶猛”：年利率高达 500%，坏账只有 10%！2020-09,https:/ 中国工商银行收购南非标准银行 20%的股权,2007-10,https:/ 20 的股权.htm41关于 ADVANCE.AIADVANCE.AI 成立于 2016 年，是领先的人工智能公司，提供数字转型、反欺诈和流程自动化等解决方案，已成功服务全球超 700 家知名企业客户，聚焦服务行业和领域包括银行、金融服务、金融科技、支付、零售、电商、物联网、出行以及共享经济；总部位于新加

85、坡，并在全球如印尼、印度、菲律宾、马来西亚和越南等国设有本地客户支持团队；隶属 Advance Intelligence Group，其业务覆盖 12 个市场，拥有 1500 名员工，旗下企业和消费者业务共服务超过 700 家企业客户、10 万家商户和 2000 万消费者。了解 ADVANCE.AI 更多最新信息，请访问 亦可在微信公众号上搜索 ADVANCE.AI，或者在#LinkedIn#Twitter#Facebook 搜索 ADVANCE.AI。英文官网：www.advance.ai中文官网： 尼日利亚贷款应用程序的债务追讨人员继续违背国家的网络法律，羞辱违约的借款人，而贷款应用程序公司向借款人收取高额利息。扫描二维码添加 ADVANCE.AI 公众号在公众号里直接输入“咨询”与我们实时联系