1、 华为委托Forrester Consulting 撰写的定制化思想领导力研究综合交通数字化转型之道构建全业务架构、全业务流程、全生命周期的综合交通解决方案 目录执行摘要智能时代交通运输业发展趋势 交通行业数字化转型步入深水区转型之道：以系统思维打造综合交通战略建议附件3611152223FORRESTER CONSULTING简介Forrester Consulting提供独立、客观、并且基于研究的咨询服务，帮助企业领导者取得成功。Forrester Consulting为您提供一个与研究分析师直接沟通的平台。这些分析师将针对您的商业问题提供专业咨询。我们的业务包括从短期战略制定到定制化咨询

2、项目。如果您需要了解更多信息，请访问 Research,Inc.保留所有权利。未经授权，严禁复制。本文所含信息是基于可获取的最佳资源。其中的观点仅反映当时的判断，如有更改，恕不另行通知。Forrester、Technographics、Forrester Wave、RoleView、TechRadar以及 Total Economic Impact 是 Forrester Research,Inc.的商标。其他所有商标均为其各自公司的财产。如需了解更多信息，请访问。O-00036664 项目团队：谷丰 高级咨询顾问邓晓丹 咨询顾问项目研究团队：Forrester CIO及企业架构研究团队3|综

3、合交通数字化转型之道执行摘要每一次交通出行的跨越式发展都是科技革命及时代进步的显著标志。18世纪，蒸汽机车的出现标志着第一次工业革命的开始；19世纪，内燃机和电力机车的发明带来了第二次工业革命；20世纪，信息技术革命帮助交通系统实现网络化；而在21世纪的今天，物联网（IoT）、5G、大数据、新能源等标志性技术的革新又将交通行业推到了转型的关键节点。交通是一个综合的系统，和经济、人口、能源、环境紧密相关，这些因素相互影响，协同演进。随着全球经济不断增长，人们有了更高频率的出行需求，同时期待更加个性化和便捷的交通体验。随着全球人口的增长，城市化率在不断提升，更多的超大型的城市正在形成。经济快速增长

4、、城市人口激增、人口结构迁移等现状不可避免地带来了一系列交通问题：全球每年由于交通安全或者交通事故造成的死亡的人数达135万；机动车数量逐年上涨带来了更多的尾气排放，空气污染更为严重；城市交通拥堵状况不断加剧导致了出行效率下降。为了解决以上问题，新兴的运输服务形式和技术应运而生，例如共享汽车、无人驾驶、车路协同等等，这些不仅仅改变了交通出行模式，还对我们的生活方式产生深远的影响。技术的革新和交通出行问题促使着交通行业进行下一步转型。然而，交通行业涉及范围广泛，从运输渠道看，分为海陆空等方式；从服务范围看，涵盖客运及货运；从细分行业看，又分为公路、轨道、航空、海运及物流等子行业。交通产业生态各组

5、成部分怀抱着同样的转型愿景，那就是通过数字化提供安全、绿色、高效并带来优质体验的服务，但具体场景转型推动力又各有不同。2020年12月华为委托 Forrester Consulting 对全球交通行业数字化转型现状进行了调研，访问了188名交通行业及政府部门数字化转型的负责人，以了解企业及机构在数字化转型过程中遇到的痛点、挑战以及未来进一步发展的需求，并提出相应的战略建议。在21世纪的今天，IoT、5G、大数据、新能源等标志性技术的革新又将交通业推到了转型的关键节点。4|综合交通数字化转型之道调查结果摘要 交通数字化转型正朝着综合交通的方向演进。交通行业的企业及机构需要打破各垂直交通领域之间的

6、壁垒，提供移动即服务（MaaS）的旅客出行体验、流畅高效的货物运输效率，实现综合交通全场景、全行业的转型。交通行业的数字化转型正朝着这样综合交通的方向演进：超过80%的交通行业数字化转型负责人认为，未来智慧交通将会实现全流程跟踪、状态感知的高效物流运输体验，人性化、便捷化的智慧交通出行体验，并将会构建全联接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施。疫情、市场、政策和技术驱动着交通企业及机构的数字化转型。首先，疫情和经济衰退为未来发展带来不确定性。受访者表示，疫情带来的不确定性促使企业构建更敏捷的数字化解决方案。其次，后疫情时代，企业的业务发展需要通过提升旅客出行安全和体验得以实现。最后，各国政

7、府扶植政策和5G、IoT、云等数字化基础设施技术的升级更新也为交通行业的数字化重构带来了更多的可能性。交通行业转型主要困境来源于业务和组织架构方面的挑战。全面的数字化转型需要统一的数字化规划和愿景以及与之匹配的高效组织架构，以提升数据共享、跨部门协同等能力。然而，传统交通企业往往面临战略规划的缺失或现有组织架构难以支持变革的问题。同时，企业高层希望能够尽快看到数字化转型的成效，但大规模数字化转型的投资回报率很难在短期内得到验证。在数字化转型的实践过程中，交通企业又面临着来自跨部门数据协同、整合及应用等方面的挑战。交通各子行业的差异性带来了不同的转型路径。各交通子行业的企业及机构需要着眼于当下各

8、个场景中面临的挑战，针对切实的业务和运营需求，选用适合的技术以及与之匹配的团队，开启数字化征程：调研指出，航空业寻求通过数据整合提升运营效率和旅客体验；铁路轨道行业寻求通过提升设备数据收集和设备升级以提升铁路运输安全能力；城市轨道交通行业寻求通过整合市政交通资源以提升盈利能力；城市及城际公路寻求通过道路数据整合提升运营效率；物流行业寻求延伸供应链能力以提升客户忠诚度；港口行业寻求提升系统和信息的连接能力以改善操作人员体验。未来1-3年，更多的企业及机构将会完成对部分职能、运营和业务流程的转型，并通过持续运营优化对其数字化转型结果进行迭代、融合和升级。5|综合交通数字化转型之道 未来交通行业数字

9、化转型呈现全方位加速发展的趋势。未来1-3年，更多的受访企业及机构将会完成对职能、运营流程和业务流程的重构，并通过持续运营优化对数字化成果进行迭代、融合和升级。转型的焦点也将从单点业务领域逐渐向全方位的能力提升转移：更多的企业会通过综合使用多种新兴技术实现对客户洞察的优化、提升交通基础设施的联接和感知能力，以及进行端到端数字化流程再造和交通数字化生态的整合发展。为支持转型重心的转变，交通行业在普遍使用4G、云和SaaS技术的基础上，也会加大对大数据、边缘计算、AI、5G等新兴技术的投入。构建全业务架构、全业务流程、全生命周期数字化的综合交通。交通数字化转型会从三个维度持续发展：企业和组织机构会

10、通过推进基础设施和业务流程的数字化最终实现全业务架构数字化；通过整合数字触点，实现对乘客流、货物流和载具流的状态感知和全流程管控，做到高效的物流运输体验以及便捷化的出行体验，实现全业务流程数字化；通过对规划、建设、运营、经营全生命周期各阶段的业务需求的理解，充分将5G、AI、IoT等数字化技术融入各个阶段，实现全生命周期数字化，并在规划阶段就要考虑全生命周期效益，以及如何持续运营，持续发展。交通企业需要联合业界优秀伙伴构建大交通生态。数字化转型是一个持续渐进的过程，仅依赖自身能力难以实现转型的目标，企业需要从技术、服务及生态建设等不同层面寻求合作伙伴的支持。调研结果显示，绝大部分企业都认为目前

11、的合作伙伴无法满足其各方面对转型支持的需求。受访企业负责人表示，他们最关注的是在转型过程中提供可行性分析、业务优先级、转型路径规划支持等战略咨询能力、开发实施部署等技术及其相关实施服务能力。6|综合交通数字化转型之道智能时代交通运输业发展趋势 Forrester研究认为，成功的数字化转型需要从体验、运营、创新和生态四个方面进行全面的转型。对于错综复杂的交通行业网络来说，这就意味着打破各垂直交通领域之间的壁垒，以提供移动即服务（MaaS）的旅客出行体验、高效的货物运输效率为目标，实现综合交通全场景、全行业的转型。本次调研结果显示，超过80%的交通行业负责人认为未来智慧交通将会实现全流程跟踪、状态

12、感知的高效物流运输体验，人性化、便捷化的智慧交通出行体验，并将会构建全联接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施（见图一）。交通企业及机构的数字化转型正向综合交通的方向演进。图一：综合交通是数字化转型的演进方向“对于以下关于未来的智慧交通及运输体系融合趋势的判断，您的认同度如何？”显示“赞同”和“非常赞同”的比例样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究交通行业将会构建全联接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施以实现高效物流运输体验和智慧交通出行体验。86%交通行业将会实现全流程

13、跟踪、状态感知的高效物流运输体验81%交通行业将会实现人性化、便捷化的智慧交通出行体验81%交通行业将会打造全连接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施75%交通行业将会实现一体化、融合化、智能化的信息化基础设施71%交通行业将会实现全局数据协同与调度的综合运营管控71%交通行业将会打造智能化交通运输业务融合平台，信息与服务实现全网协同62%交通行业将会实现精确分析、精准监控、精细管理和智慧预测的全流程综合交通治理60%交通行业将会实现智能化、全数字端到端的业务流程，实现能效提升7 疫情、市场、政策和技术推动多场景、平台化、运营驱动的全面数字化转型市场发展和技术演进推动着企业及机构在不断寻找

14、交通运力和市场需求之间的平衡点，并不断探索多元化的运输方式，来实现服务供给的最有效组合。数字化转型正是实现这一目标的关键战略举措。调研结果显示，交通行业数字化转型的主要外在驱动力有以下几点（见图二）：疫情影响和经济衰退为市场带来不确定性，交通行业需要更灵活、创新、低成本的解决方案。新冠疫情显著约束了人们对交通出行需求，交通行业成为最受影响的行业之一。在相当长的时期内，不确定性将会是一个持续存在的考量因素，通过商业创新实现破局十分必要。有87%的受访者表示，由于疫情带来的不确定性让组织需要构建更敏捷的解决方案，大力推动了其所在组织机构的数字化转型。同时，疫情带来的经济衰退和全球旅行减少促使了商业

15、模式创新需求的增加，77%的受访者表示认为对创新的需求对其组织数字化转型有重要推动作用。后疫情时代，出行安全保障及客户体验提升是交通转型重要推动力。商业模式的变革和市场的不确定因素正在推动需求端的转变。调研结果显示，客户对公共卫生和交通安全的要求显著提高，84%的受访者认为消费者对公共卫生和安全的期望大力推动数字化转型进程。同时，互联网技术的推动下，新商业模式的出现也在重塑着客户对服务的预期。网约车、定制巴士、城市候机厅等服务的普及逐渐构筑了全社会对移动即服务（MaaS）的认知，57%受访者表示，这一趋势已经提升了客户对数字化服务的要求，进而影响到交通企业及机构的数字化转型策略。扶植数字化和促

16、进联盟的形成是世界各国交通产业政策关注的焦点。世界上主要的经济体都非常重视交通系统的发展。加拿大的2030交通格局规划中提出要以整体视角来构建交通系统1。日本运输部提出构建智能化交通系统，需要融合人、路、载具和最新的ICT技术，并尝试借此解决交通事故和拥堵、环境和能源等各种社会问题，并引领汽车工业、市场发展和技术演进推动着企业及机构在不断寻找交通运力和市场需求之间的平衡点，并不断探索多元化的运输方式，来实现服务供给的最有效组合。8|综合交通数字化转型之道信息技术产业等相关领域创造新的市场2。欧盟提出了协作式智能运输系统（C-ITS），实现多式联运交通系统并促进社会创新3。美国交通部将交通创新列

17、为其三大首要优先级之一，并以推动智能交通的发展做为推动交通创新的重要举措之一4。中国等亚洲国家也逐渐从基础设工程建设转为更为重视创新和智能运营。中国政府对加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设的举措为交通数字化转型奠定了基础，国务院发布交通强国建设纲要，指出要在2035年，通过推动高质量发展，实现现代化综合交通体系基本形成的目标5。在新型基础设施中，发改委明确指出新基建包括了融合基础设施即通过深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施6。在这样的背景下，交通企业及机构需要进一步规划高效、快速的推进数字化升级进程，以及与新兴技术、科技企

18、业实现更紧密配合。因此，66%的受访者表示更多跨区域、公司、上下游联盟（如多式联运交通系统、多港口联盟等）对其数字化转型有大力推动作用，同时36%的受访者表示政府政策扶持大力推动了其数字化转型。数字化基础设施和上层应用的进一步成熟为交通转型奠定基石。技术的演进也在重塑交通行业对数字化转型的构想。当下，日渐成熟的数字化基础设施和应用已获得从业者的认可：有76%受访者表示，数字化基础设施演进极大地推动了其数字化转型进程；云计算，IoT和 5G 的部署为数字化业务流程提供了转型基础；数据分析为业务提供洞察，是业务驱动决策的基础；云原生技术的演进，使得企业可以更灵活的构建应用，为业务赋能。同时，技术推

19、进了下一代交通工具的出现：电动汽车的普及率日益提高，正在改变出行与环境保护的关系；自动驾驶也在多国开始试点，为组建多样化交通方案提供可能。在调研结果发现，这些新型交通工具对广泛交通行业组织机构的影响还不是十分明确，因此也仅有17%的受访者表示新交通工具会大力加速其数字化转型。日渐成熟的数字化基础设施和应用已获得从业者的认可。9|综合交通数字化转型之道图二：疫情是交通行业数字化转型的关键推动力量“以下因素在您所在组织数字化转型的过程中扮演何种角色？”显示“大力推动了我所在组织数字化转型”的百分比政府政策技术成熟客户需求疫情影响样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2

20、020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究66%更多的跨区域、公司、上下游联盟的形成36%政府对交通行业的数字化转型进行了政策扶持76%数字化基础设施和数字化应用的解决方案趋于成熟17%新能源车、自动驾驶技术的逐渐成熟57%随着移动性即服务解决方案的普及，消费者对旅行体验的期望值也在提高84%消费者对交通过程中的公共卫生和安全的期望有所提高87%疫情增加了市场的不确定性，企业和组织需要构建更敏捷的解决方案77%经济衰退和旅行减少导致对商业模式创新需求的增加构建数字化基础设施是交通转型当前的重中之重在市场和疫情大环境的影响下，受访交通行业负责人表示其转型最

21、重要的三大内在驱动力为改善客户及旅客体验（65%）、增强业务和IT敏捷性（49%）及提升运营效率（46%），细分到航空、铁路、城轨、公路、物流及海运等交通子行业，转型的驱动力也有所差异（见图三）。因此，交通行业的数字化转型也涉及了不同的职能部门和技术，最终形成了不同的转型模式。调研数据显示了当前交通行业数字化转型的总体趋势：搭建云平台和改善交通基础设施是当前数字化转型的重心。在疫情促使下，交通企业纷纷加速了数字化的进程。受访者表示，搭建数字化云平台基础设施（71%）和利用数字化改善交通基础设施的运营和服务（66%）是目前的转型重点目标。在完成基础设施的转型后，也有更多的企业开始聚焦于提升业务及

22、运营数据的洞察分析能力（61%）和提升交通设备的连接和感知能力（55%）。图三“以下哪些因素式您所在组织数字化转型的主要内在驱动因素？”行业最重要内部驱动力航空改善客户/旅客体验铁路增强组织业务和IT敏捷性城轨增强组织业务和IT敏捷性公路降低成本物流改善客户/旅客体验海运提升运营效率样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究10 客户服务、营销和交通基础设施建设是现在和未来数字化转型的职能重心。由于消费者及旅客对数字化服务的需求和在线旅游（OTA）竞争的不断加剧，传统客运及货运公司也选

23、择了从对企业效益有最直接影响的客户服务（85%）、市场营销（76%）和业务合作伙伴支持（71%）等业务相关职能部门开始转型。为获取更多数据，实现交通基础设施的感知和连接，交通基础设施建设（71%）也是转型聚焦的一大重点职能。支持基础设施转型的关键是4G网络、云和SaaS技术。调研结果显示，绝大部分的受访企业及机构已经大规模部署并在继续扩大部署支持数字基础设施的关键技术：4G（95%）、公有云（87%）、软件即服务（SaaS）（72%）及专有云（64%）。同时也有超过50%的受访企业部署及正在扩大部署IoT、混合云、光网络等技术。这些技术都为云平台的搭建以及交通基础设施数字化的转型奠定了基石。大

24、部分企业及机构已经开始通过上云实现多职能的转型。从受访者转型的重心、职能和涉及的技术不难看出，通过上云对企业进行数字化转型是目前交通行业发展的主要趋势，40%的受访企业正在对多个职能和业务流程进行整合转型，30%在对现有平台化转型进行迭代和升级。同时，仍近30%企业的转型仍聚焦于单个职能、技术或业务流程，较少涉及到多职能的协同转型。通过上云对企业进行多个职能和业务流程的整合数字化转型是目前交通行业发展的主要趋势。11|综合交通数字化转型之道交通行业数字化转型步入深水区 实现综合交通数字化转型的愿景需要各子行业、全场景的通力协作：只有各交通子行业实现了全场景的数字化，才能实现子行业的数字化；而只

25、有各子行业实现了数字化，才能推进全行业、综合交通的数字化。而长期愿景的实现还需要着眼于解决每个行业、每个组织机构眼前最亟待解决的难题。航空、铁路、城轨、公路、物流及海运等交通子行业在数字化转型过程中也显示出差异化的痛点和需求。具体到各组织机构，负责人强调了来自业务、组织架构、文化、技术能力以及资源等方面的挑战。行业寻求合适的能力以实现海陆空铁全覆盖的行业数字化各交通子行业在数字化转型的过程中面临着不同行业场景和需求所带来的一系列个性化挑战，因此数字化转型的起点和路径也各有差异。本次调研结果显示出了各行业当下数字化转型现状与需求的差异性（见图二）：航空业寻求通过数据整合提升运营效率和旅客体验。疫

26、情对航空业务造成了巨大的冲击。根据国际航协（IATA）预测，全球航空客运需求将会到2024年才会恢复到疫情前的水平7。虽然机场和航司已经经过了多年数字化的发展，但由于数据共享难、业务创新难等因素，暴露出了数字化转型缺乏整体性、协作性差、可持续发展不足以及信息化对业务优化欠缺等问题8。在空管、航司和机场实现了基础设施云化和网络升级的基础上打通各方数据，在运营层面优化资源调度，保障旅客安全；在服务层面通过优化旅客从预定到出行的流程，提升运营效率和旅客的出行体验。铁路轨道行业寻求通过提升设备数据收集和设备升级以提升铁路运输安全能力。铁路轨道在许多国家的运行时间较长，老旧线路、网络及旧有系统改造的问题

27、是数字化转型的难点，也是在当下继续保证铁路运输安全的重要工作。而改造涉及到对运行已久的烟囱式组织模式、陈旧的传统交通基础设施进行改革，无论是现有组织内部情况还是传统的轨道行业服务商都欠缺执行数字化转型所需的组织架构和技术能力。与此同时，中国新基建、欧盟一体化等政策在促使着铁路向互联大网（铁路网络互联）的方向演进。在政策的推动下，铁路轨道企业级机构应首先提升铁路各线路、网点以及设备上数据的收集以及对旧有系统进行整合升级，迈出向铁路网络互联转型的第一步。只有各交通子行业实现了全场景的数字化，才能实现子行业的数字化；而只有各子行业实现了数字化，才能推进全行业、综合交通的数字化。12 城市轨道交通行业

28、寻求通过重新定义基础架构加速数字化转型。对于许多发达国家的老旧城市轨道系统来说，诉求与铁路轨道较为类似，希望能够通过等数字化技术提升运营的安全和效率。与此同时，在全球范围内也出现了更多新建的城市轨道。这些新建轨道能够在规划之初，就考虑引入云、大数据等先进的数字技术，在此基础上重新定义运营流程和基础架构，实现更全面、迅速的数字化转型。城市及城际公路寻求通过数据整合以提升盈利能力和运营效率。对于公路系统来说，巴士公司和公路管理机构面临着城市化发展带来的挑战。在城市及城际轨道兴起的同时，巴士的需求量也受到了冲击。巴士企业期待能够通过旅客、巴士及场站资源的整合，优化资源利用，更合理匹配旅客需求，实现降

29、本增效。然而对于公路管理来说，解决道路拥堵是数字化转型最重要的驱动力。通过数字化的手段解决道路拥堵问题，首先要通过对道路设施、车牌、车辆、路面的智慧感知以及边缘计算能力实现对道路情况全面、实时的掌握，再通过AI实现智能数据分析，更快形成拥堵解决方案，指导决策。物流行业寻求投送路径优化和效率提升以提升客户忠诚度。相较于其他交通行业，物流行业存在利润薄、人力资源成本高、竞争激烈、转型速度快等特征。在电商业务崛起的今天，物流行业的消费者业务发展迅猛，客户忠诚度较低。企业内部和外部环境的影响加强了物流行业转型的动力。领先的物流企业希望能够通过搭建数字化平台，提供海陆空的供应链解决方案，在实现包裹高效配

30、送的基础上拓展服务范围，在更广阔的领域中寻求物流路径优化和效率的提升，从而以更好的客户体验增强行业竞争力。港口行业寻求提升系统和信息的连接能力以改善操作人员体验。相较于物流行业，港口运营商以及海运公司具有行业变化慢、人员流动率低等特点，因此转型的速度较慢，也缺乏转型的紧迫性。然而，由于港口工作条件艰苦，港口行业也即将面临劳动力短缺的重大难题。通过5G、IoT等数字化能力，港口行业能够为工作人员提供更舒适的工作环境，同时提升多部门、多港口协同操作。对于海运公司来说，数字化也意味着通过数据打通为货主提供更高效、透明的订仓流程和体验。航空、铁路、城轨、公路、物流及海运等交通子行业在数字化转型过程中也

31、显示出差异化的痛点和需求。13|综合交通数字化转型之道业务和组织架构文化是转型面临的首要挑战从子行业的转型痛点和调研结果不难看出，受访负责人认为组织文化架构（51%）以及业务相关问题（46%）是转型过程中的首要挑战，同时在实施转型方案的过程中，也面临着数据洞察（46%）、资源（37%）及技术能力（28%）相关的挑战，具体来说（见图四）：交通企业现有的架构和战略难以支持全面转型工作。传统的交通企业及机构架构复杂，地域、部门之间壁垒较高。然而，全面的数字化转型需要统一的数字化规划和愿景以及与之匹配的高效组织架构，以实现数据共享、跨部门协同等能力。因此，受访者表示在组织架构和文化层面，现有组织架构难

32、以支持全面转型工作（73%），企业缺乏数字化转型的整体规划和愿景（65%）是他们面临较为严峻的挑战。另外，也有超过半数的受访企业认为在数字化转型的过程中内部存在文化阻力，员工担心转型会对他们的工作产生影响（57%）。数字化转型投资回报率难以在短期内得到验证。根据企业业务上的考量，高层希望在进行数字化转型投资时能够尽快看到转型对营收及效率带来的显著提升。然而全面数字化转型需要企业大规模、长期的投入。因此81%的受访者都认为数字化转型举措的投资回报率在短期内难以证明是他们面临的一大挑战。同时，也有许多受访者认为选择能够解决业务痛点的技术（75%）和对数字化转型优先级进行取舍（70%）较为困难。企业

33、难以获取数据并对数据进行高效的整合应用。在数据层面，企业面临的挑战集中在数据获取和应用两个阶段：由于来自不同交通路线覆盖的地点、设备、载具的数据分散，缺乏有效的数据收集方式。传统业务系统烟囱式的建设方式，导致数据类型、格式难以兼容，这也导致许多机构缺少实现数据分析和洞察的基础，80%的受访者认为在数据收集上存在较大挑战。即使能够实现数据收集，许多负责人也认为企业缺乏将数据实现标准化、资产化的能力（76%），更难以将数据洞察应用于不同场景下运营效率、安全和客户体验的提升上（86%）。企业内部缺乏转型所需的技术和人力资源。交通运输业的转型离不开资金、技术工具、内部员工以及合作伙伴的协同支持。其中，

34、受访者普遍认为企业及机构内部缺乏技术工具（75%）和有技能支持转型的员工（70%）对转型带来的挑战较大。其次，也有60%的受访者表示难以评估取舍合适的转型合作伙伴（60%）。数字化转型举措投资回报率短期内难以证明是他们面临的一大挑战。14|综合交通数字化转型之道 企业对使用新兴技术存在顾虑。虽然技术是转型不可或缺的重要能力，但绝大部分受访者更倾向于认为技术相关的内容是在转型过程中挑战较低的方面，仅有28%将其排为首要和次要挑战类别。在技术相关的挑战中，受访者普遍表示对AI、IoT、大数据等新兴科技的信息安全保障（77%）、性能及成熟度（75%）还是存在顾虑。另外，虽然绝大部分受访企业都已经在使

35、用公有云，但上云合规问题（71%）仍是一项主要顾虑。图四：交通行业所面临的转型困境主要聚焦在五大领域圆形图：“根据您所在组织目前数字化转型的阶段，以下几项内容对您的挑战程度如何？”显示排序第一和第二之和百分比柱状图：“以下方面的难题对您所在组织的挑战程度如何？”-显示“有较大挑战”和“最主要挑战”之和百分比排名前三项样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究51%组织架构文化73%现有组织架构难以支持全面转型工作65%缺乏数字化转型的整体规划和愿景57%项目的执行过程受到文化阻力46%

36、业务驱动81%数字化转型举措的投资回报率难以证明75%选择合适的技术解决业务痛点70%对业务数字化转型的优先级进行取舍38%数据洞察86%无法将数据洞察力应用于运营提升80%缺乏多维度、细颗粒度的感知及数据收集76%缺乏数据标准化、资产化能力28%技术能力77%对使用新兴科技信息安全保障存在顾虑75%对新兴科技应用的性能和成熟度存在顾虑71%难以解决上云的合规问题37%资源挑战75%企业内部缺乏相应技术工具支持转型70%企业内部缺乏有技能支持转型的员工60%难以评估取舍合适的转型合作伙伴15 转型之道：以系统思维打造综合交通调研结果显示，虽然交通行业转型过程中存在很多阻力和障碍，但整体数字化转

37、型在未来1到3年内呈现出全方位加速发展的趋势。这一发展趋势的实现需要交通行业企业及机构联合优质的合作伙伴共同创造。每个企业及机构需要将行业内各个场景数字化，并进一步实现自身所在的垂直行业的数字化，从而最终实现综合交通数字化发展的愿景。展望综合交通，迈向全业务架构、全业务流程、全生命周期的行业数字化在机器学习/深度学习、IOT感知、5G通信等技术进一步成熟和广泛应用的推动下，交通各个要素都将走向智能化，载具，航路，装备，设施和人都将成为一个“数字节点”，出行方式和交通治理模式也将持续进化。交通企业及机构通过数字化转型实现安全、高效、卓越体验的交通服务时，面临着复杂交错的挑战。制订数字化转型的战略

38、目标时，需要着眼于基础设施规划、建设、运营、经营等各个领域，并制订切实可行的转型路径。综合交通数字化正在成为交通行业认可的发展方向。调研结果显示，在未来1-3年内，将会有47%的受访企业完成对部分职能、运营和业务流程的数字化转型，并通过持续运营优化对其转型结果进行迭代、融合和升级，比目前比例高出17%。同时，数字化转型的聚焦领域也会转为多方位的能力提升，62%受访者认为在未来1-3年会通过新兴技术优化客户洞察，90%会持续提升交通基础设施的连接和感知能力，同时，也有更多的组织机构开始进行端到端数字化流程和与周边产业整合发展（见图五）。为支持这一发展，交通行业也会加大对各种新兴技术的投资。在未来

39、12-18个月中，受访企业将会加快对大数据（52%）、边缘计算（47%）、AI及机器学习（46%）、AR/VR（44%）、视频分析（44%）及5G（44%）技术的部署。制订数字化转型的战略目标时，需要着眼于基础设施规划、建设、运营、经营等各个领域，并制订切实可行的转型路径。16 图五：在未来1-3年，更多的组织机构会展开从基础设施到运营流程的全面转型“目前您所在组织数字化转型主要聚焦在哪些领域中？在未来的1到3年里会有什么变化？”根据目前和未来差距大小排序通过新兴技术优化客户洞察提升交通基础设施的连接和感知能力构建核心业务场景端到端的数字化流程与周边产业整合构建新交通数字化生态搭建和改善面向客

40、户的数字化服务终端提升自动化运维，更高效保证生产安全能力搭建和改善数字化运营服务基础设施提升业务及运营数据洞察分析能力搭建数字化云平台不清楚目前未来1-3年样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究在未来1-3年，对端到端数字化流程转型和数字化生态的构建会逐渐提上日程，与周边产业整合发展速度加快。26%62%55%90%21%53%15%45%50%80%46%74%66%93%61%85%71%76%0%1%17 综合交通的未来依赖于各个子行业的数字化实践。各个行业的企业及机构从全业

41、务架构、全生命周期、全业务流程的维度践行数字化，进而实现出行体验、运输效率和基础设施等层面的全方位升级。全业务架构：实现基础设施和业务流程的数字化。交通数字化由基础设施数字化和业务流程数字化两方面组成。81%的受访者表示未来的交通行业需要打造全要素的感知和联接能力。通过如雷达、图像及视频智能分析、IoT，5G等技术，企业及机构可以构建全方位的感知与联接能力，从而实现基础设施数字化。而业务流程数字化是指在各个交通企业及机构运用云、大数据、AI 等技术，打造平台和智慧化解决方案。在完成数据融合的平台上，通过人工智能的模型和算法建设智慧应用，实现垂直行业中各个业务流程的优化。全业务流程：打造端到端的

42、出行体验和服务流程。超过 80%的受访者表示，交通行业将会实现全流程跟踪、状态感知的高效物流运输体验以及便捷化的出行体验。在客户至上的时代，交通企业及机构提升客户体验，需要实现对旅客流程（客流）的体验提升、物流运输流程（物流）的可视可管以及载具运行流的高效调度。通过将所有服务和业务触点端到端的串联，可以实现三类流程的数字化。这为管控提供了全局视角，为服务创新构建了统一平台。新兴科技可以对端到端的数据进行深入挖掘分析，并为流程效率优化和体验反馈提供量化指标和执行建议。全生命周期：从完整生命周期视角实现数字化价值。从时间的维度看，交通企业及机构涉及的主营业务，涵盖交通规划、建设、运营和经营四个不同

43、阶段。每个阶段都需要进行缜密规划以及充分利用数字化技术。通过数字化技术的运用，企业及机构可以获得数字化洞察，辅助规划决策，提高建设过程中的建设安全和效率，实现综合调度运营，验证和探索创新的经营模式。同时，规划、建设、运营和经营四个阶段要实现全流程打通。具体来说，在规划阶段，决策者需要考虑到项目周期长和技术迭代速度快的特点，交通企业机构需要做到适度超前规划，对全生命各行业企业及机构需从全业务架构、全生命周期、全业务流程的维度践行数字化，进而实现出行体验、运输效率和基础设施等层面的全方位升级。18|综合交通数字化转型之道周期进行预判和成本设置，预估运营和经营阶段的需求。在建设和运营阶段，紧跟发展趋

44、势，拥抱 5G，AI，IoT，大数据和云计算等新兴技术，并优先采纳可灵活迭代的技术和解决方案。在经营阶段，数字化转型可以帮助企业及机构利用大数据对客户构建数据画像，探索新的商业模式和营收来源（见图六）。规划建设运营经营全业务架构全业务流程业务流程数字化应用数据平台联接感知载具流乘客流货物流基础设施数字化全生命周期图六：实现综合交通数字化的具体因素资料来源：Forrester Consulting践行综合交通，打造技术与业务融合的场景数字化在推进综合交通转型的实践的过程中，各交通子行业的企业及机构需要着眼于当下各个场景中面临的挑战，针对切实的业务和运营需求，选用适合的技术以及与之匹配的团队，开启

45、数字化征程。根据子行业的需求寻找到关键的业务场景，其数字化可以从以下几个方面开始展开：航空业：提升业务及客户数据的整合和分析能力。为实现运营效率和旅客出行效率的提升，机场和航司需要在建立可弹性伸缩的混合云基础架构之上，利用大数据平台和AI分析能力，对多方数据进行集成和分析，实现对机场设施和航司客户、人员资源的调度。比如，通过打通航司、19|综合交通数字化转型之道空管和机场的数据进行整合分析，机场和航司管理人员能够对航班预测抵达时间、滑行时间机型预判，从而提升靠桥率和机坪管理能力。针对机场内的旅客，以多种生物识别技术为基础构建统一认证方式，实现更多无感服务和自助服务，提高安检效率和体验，增加服务

46、数字触点。中国一家数字化转型较为领先的机场已率先构建了数字化转型的长期愿景以及统一的技术架构和技术路线。在此基础上，该机场构建数字化治理体系和信息安全体系，搭建了智能运营中心、客户服务管理和智能安全平台等业务平台，并改善了旅客出行、机位管理等业务流程。战略化、平台化的布局也为更多业务创新实现可能9。铁路轨道行业：提升基础设施的联接和运行运维能力。老旧线路、网络及旧有系统改造的问题是铁路行业数字化转型的难点，铁路轨道行业负责人需要能够与新型合作伙伴对组织流程、基础设施进行重构和创新。同时，铁路行业需要使用数字化的手段去提升运营的效率和安全。比如说，通过对山区、隧道等网络覆盖困难的铁路沿线进行网络

47、接入，提高调度中心与车站、区间、列车的通讯可靠性。利用新兴技术，铁路行业能够有效对列车故障进行有效监测和预测，降低运维成本。城市轨道交通：从规划入手提升数据整合和分析能力。城市轨道尤其是新建轨道需要能够更灵活地在数字化技术赋能的基础上重新定义运营流程和基础架构，实现更全面、迅速的数字化转型。首先，城轨需要构建云平台底座，同时融合AI、IoT、大数据、融合通信、视频、GIS等新兴技术。其次，通过端、边、网、云的联接实现对城轨运营、管理、服务等业务系统的打通，从而实现对城轨运营以及市政交通运营更全面的掌控。城市及城际公路：借助新兴技术提升公路综合运营效率。对于公路管理来说，解决道路拥堵和出行安全是

48、数字化转型最重要的驱动力。公路系统对数字化转型的接纳程度较低，需要借助优秀合作伙伴的能力对转型进行统一规划。在建立云平台的基础上，利用AI技术实现对车辆、车牌的识别以及路面的检测，通过IoT技术监测道路施工，并实现对人、车、路等环境的感知，同时利用边缘计算技术实现对数据的实时分析处理，提升道路运营综合效率。物流行业：打通信息流以优化资源规划。领先的物流企业希望能够通过搭建数字化平台，提供海陆空的供应链解决方案。在实现包裹高效配送的基础上拓展服务范围，在更广阔的领域中寻求物流路径优化和效率的提升，从而以更好的客户体验提升行业竞争力。这就需要通过IoT等技20|综合交通数字化转型之道术相结合，协同

49、人、车、货、仓，再应用大数据及人工智能技术对货物配载及配送路线进行智能计算，规划最佳货物配载方案及最优运输路径。实现资源智能规划，提升货物配送效率。港口行业：通过自动化、智能化的持续升级实现高效作业。针对港口行业面临劳动力短缺的重大难题，港口需要通过应用5G、IoT等数字化能力实现远程操控，为工作人员提供更安全高效的工作环境。通过集装箱箱号识别，对接传统理货系统，替代原有的人工理货过程，提高安全性和理货效率。同时提升多部门、多港口协同操作。比如，基于云、区块链技术探索端到端数据共享链，为多港口联盟生态协作构建基础。加速综合交通，联合业界优秀伙伴构建大交通生态数字化转型的愿景需要联合合作伙伴，对

50、交通企业及机构进行技术、服务及生态全方位的支持。受访企业表示，目前正在合作的第三方能够基本满足这三方面的需求，但很少有合作方能够完全满足企业对各方面的需求。交通企业及机构认为，在选择合作伙伴时，他们最注重的能力包括（见图七）：规划咨询能力。在技术实施前，清楚认识到技术给企业业务能够带来什么价值至关重要。调研结果显示，受访企业最注重是的能力与其业务和组织架构所面临的挑战息息相关。有47%的受访者表示，在转型过程中提供可行性分析、业务优先级和转型路径规划支持是其考核合作伙伴的重要指标。成熟、丰富的技术解决方案和技术实施服务。实现综合交通转型的关键是全流程、成熟的数字化交通解决方案，以及与之相应的咨

51、询、开发和实践能力。有43%和39%的受访者表示这些解决方案和服务能力是评估合作伙伴最重要的能力。由于受访企业在未来1-2年内也会加大对新兴科技的投入，在云计算、大数据、AI相关的新兴科技领域有技术储备也是关键能力之一（39%）。与组织需求匹配的技能和人员支持。由于受访企业内部并不具备所有数字化转型所需的技能，他们也在寻求第三方提供这方面的能力。有超过1/4（27%）的受访企业表示现有合作伙伴不能满足其对技能和人员方面的需求，这其中包括对合作伙伴人员对企业所需技能的掌握以及技能传递。有38%认为这是他们在考量合作伙伴过程中最重要的条件之一。通过广泛的合作伙伴和行业客户网络，创造更多价值。在未来

52、1-3年数字化转型愿景需要联合合作伙伴，对交通企业及机构进行技术、服务及生态全方位支持。21 内，受访企业表示他们会加大与周边产业整合、构建新交通数字化生态的力度（从15%提升到45%），因此他们对合作伙伴在业界以及交通行业的影响力也会越来越重视。有30%的受访人表示合作伙伴应具有广泛的全球合作网络，帮助企业获得多视角、全方位的支持；同时也应当具备深厚的数字化产业影响力以及广泛的行业客户，从而实现协同发展及价值创新。总而言之，综合交通的未来需要各子行业联合优秀合作伙伴进行统筹规划和技术实施和优化。基于各业务场景的数字化，打造子行业数字化，从全业务流程、全生命周期、全业务架构三方面持续进行综合交

53、通数字化转型。图七：交通组织机构寻求优秀的合作伙伴为之提供战略服务和成熟的技术能力“在实现您所在组织数字化转型目标的过程中，请选出对您最重要的三项合作伙伴能力。”样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究47%在交通行业数字化转型过程中提供可行性分析、业务优先级和转型路径规划支持43%提供一体化的数字化交通成熟解决方案39%针对各种典型交通应用场景的业务与应用咨询、开发以及实践能力39%在云计算、大数据、AI相关的新兴科技领域有技术储备，帮助企业解决潜在问题38%针对组织资源情况，提供

54、相匹配的技能和人力资源支持34%提供交通行业数字化转型的战略规划提供支持，帮助组织系统地识别及梳理业务痛点30%广泛的全球合作伙伴网络，帮助企业获得多视角、全方位的支持30%具备深厚的数字化产业影响力，及广泛的行业客户协同发展及价值创新能力基于各业务场景的数字化，打造子行业数字化，从全业务流程、全生命周期、全业务架构三方面持续进行综合交通数字化转型。22|综合交通数字化转型之道战略建议交通出行的发展与科技进步的周期息息相关。在新兴科技革新的当下，时代的进步又将交通行业的转型推到了关键节点。如何充分利用技术发展带来的红利，把握行业转型升级的关键契机，进一步实现安全、高效、绿色、体验卓越的出行和运

55、输服务，已经成为企业和机构打造自身竞争力的战略关键点。Forrester 认为，构建数字化的运营模式和商业模式，并在此之上持续进行业务创新会显著提高组织机构的经济效益和商业能力。构建综合交通是各子行业数字化转型的战略方向。因此 Forrester提出，各个正在进行数字化转型的交通企业及机构，必须从各自的业务场景出发构建所在行业数字化，并在各行业的数字化之上迈向综合交通数字化。通过与值得信赖的合作伙伴紧密合作，切实有效的从数字化转型战略规划、长期生态构建、数字化运营和创新三个方向上加速实现综合交通。建议企业及组织机构：构建全局战略规划和阶段性实施目标。数字化转型是周期性和系统性的持续建设，短期可

56、见的财务收益指标反馈有限，过分依赖财务指标会使数字化转型项目价值难以体现，进而影响到转型的持续推进。企业需要全局规划和评估项目价值，并意识到投资收益也可以通过内部管理能力、客户和服务体验质量、运营数据分析能力的提升及周边协调机制的提升等多维度进行考核。为实现这一目标，企业及机构需要制定长久的数字化发展战略。通过阶段性目标和多维度的衡量标准，将数字化转型分为多个阶段和任务，并按照既定战略逐步推进。建立自适应性组织架构。战略目标规划的实现依赖建立灵活、自适应性的组织架构进行支持，其中包括管理架构、业务架构、运营架构的敏捷性以及职责定义的灵活性。这就需要交通行业组织机构的架构能够从传统的层级式向以针

57、对精细化服务需求供给进行调整的灵活资源池进行转移10。23|综合交通数字化转型之道附件A：尾注 1 资料来源：Canada.ca,“A Strategic Plan For The Future Of Transportation in Canada，”(https:/tc.canada.ca/en/initiatives/transportation-2030-strategic-plan-future-transportation-canada).2 资料来源：Ministry of Land,Infrastructure,“Transport and Tourism,“White Pap

58、er On Land,Infrastructure,Transport And Tourism In Japan”,2019年。3 资料来源：European Commission,“Transport in the European Union Current Trends and Issues”,2019年3月。4 资料来源：Intelligent Transportation Systems Joint Program Office(https:/www.its.dot.gov/about/its_jpo.htm).5 资料来源：中华人民共和国中央人民政府，交通强国建设纲要，2019年9

59、月19日。6 资料来源：中华人民共和国商务部，国家发改委首次明确“新基建”范围。7 资料来源：IATA,“Recovery Delayed as International Travel Remains Locked Down”,2020年7月。8 资料来源：深圳智慧机场数字化转型白皮书，2019年12月10日。9 资料来源：同上。10 资料来源：Forrester研究报告，“The Anatomy Of An Operating Model”,2019年11月。通过统一架构支撑生态平台构建。高效的外部互联互通依赖于技术栈的相互对接。在成熟的技术栈方案下，子行业和业务场景中所使用的平台可以快速

60、横向进行数据打通。同时，在标准成熟的数字化平台框架之上，可更容易的向外延展，并以此构建生态。Forrester建议企业机构采纳已经在多场景和多行业中反复实践过的成熟解决方案，并评估解决方案在上下游行业的通用性。为后续生态发展，引入更多合作方打造便利的基础。基于数字化成果实现运营和创新。数字化转型的收益不仅体现在现有系统升级后的效率提升，也体现在通过创新而实现的业务收益。打造数字化业务平台，使得企业获得更加敏捷的运营能力并提升运营效率，实现降本增效。而创新的实现需要企业在业务运营过程中持续实践和挖掘。在实现了基础设施和业务流程数字化之后，多维度的数据整合、分析及应用也为创新提供了实践基础。企业需

61、要不断探索和调整新兴科技基于数据的实践方式。24|综合交通数字化转型之道附件B：研究方法 本次调研共2020年访问了188名交通各行业（包括海运、物流、公路运输、城市轨道、铁路和航空业）企业及政府部门机构数字化转型的负责人，以了解企业及机构在数字化转型过程中遇到的痛点、挑战以及未来进一步发展的需求，并提出相应的战略建议。本次调研于2020年11月至12月进行。附件C：统计资料/数据样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究行业分布交通物流业政府部门和企事业单位13%87%受访企业营收分

62、布$2亿至$2.99亿$3亿至$3.99亿15%4%$4亿至$4.99亿$5亿至$9.99亿17%18%$10亿至$50亿$50亿以上16%31%海运（如港口、船运公司）物流18%16%公路运输（如高速公路、公交公司）城市轨道16%16%铁路航空业（如机场、航空公司）17%17%北美：N=32美国：12%加拿大：5%EMEA：N=52德国：8%荷兰：6%英国：8%阿联酋：6%中国：N=52，28%亚太地区：N=52澳大利亚：5%印度：6%新加坡：7%日本：9%组织机构规模1000至4999名员工33%5000至9999名员工35%10000至19999名员工14%2万或以上员工18%交通子行业分布 A FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT STUDY COMMISSIONED BY YOYI 22