1、上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 上海索辰信息上海索辰信息科技股份有限公司科技股份有限公司 Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13 号楼 2层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市广东路 689号）科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点投入大、经营风

2、险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定素，审慎作出投资决定。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与

3、收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：1,033.3400 万股，占发行后总股本的 25%，不涉及股东公开发售股数 每股面值：1.00元 每股发行价格：245.56元 发行日期：2023年 4月 6 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所科创板 发行后总股本：4,133.3400 万股 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023年

4、 4月 12日 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、普通术语.6 二、专业词汇.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.18 四、发行人的主营业务情况.22 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.23 六、发行人符合科创板定位情况.26 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.29 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.29 九、发行人选择的具体上市标

5、准.31 十、发行人公司治理特殊安排.31 十一、募集资金用途及未来发展规划.31 十二、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.41 三、发行人的股权结构.47 四、发行人的控股子公司、参股公司情况.47 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.51 六、发行人特别表决权股份情况.57 七、发行人协议控制架构情况.57 八、控股股东、实际控制人报告期内的重

6、大违法行为.57 九、发行人股本情况.58 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.69 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近二年内变动情况.78 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.79 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.81 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.83 十五、发行人员工及社会保障情况.86 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.89 二、发行人所处行

7、业的基本情况及竞争情况.119 三、发行人销售情况及主要客户.152 四、发行人采购情况及主要供应商.156 五、发行人主要固定资产和无形资产.158 六、发行人经营许可与经营资质.161 七、发行人特许经营权情况.162 八、发行人核心技术及研发情况.162 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.181 十、境外生产经营及资产情况.181 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.182 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.182 二、财务报表.182 三、审计意见.187 四、合并财务报表编制基础及合并范围.191 五、主要会计政策和会计

8、估计.192 六、非经常性损益.216 七、税项.217 八、主要财务指标.220 九、财务可比公司选择.222 十、经营成果分析.225 十一、资产质量分析.267 十二、偿债能力及流动性分析.283 十三、持续经营能力分析.297 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.298 十五、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况.299 第七节第七节 募集资金运用和未来发展规划募集资金运用和未来发展规划.302 一、募集资金运用概况.302 二、募集资金投资项目具体情况.304 三、公司的战略规划，报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果，未来规划采取的措施.319 第八节第

9、八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.323 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.323 二、内部控制情况.323 三、报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.324 四、报告期内资金占用和对外担保的情况.325 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.325 六、同业竞争情况.326 七、关联方及关联关系.327 八、关联交易.331 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 九、报告期内关联方的变化情况.334 第九节第九节 投资者保护投资者保护.336 一、发行人本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.336

10、二、本次发行前后股利分配政策差异情况.336 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制.336 第十节第十节 其它重要事项其它重要事项.340 一、重大合同.340 二、对外担保.342 三、重大诉讼或仲裁事项、重大违法行为.343 第十一节第十一节 声明声明.344 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.344 二、发行人控股股东、实际控制人声明.345 三、保荐人（主承销商）声明（一）.346 三、保荐人（主承销商）声明（二）.347 四、发行人律师声明.348 五、会计师事务所声明.349 六、资产评估机构声明.350 七、验资机构声明.351 八、验资复核机构声明.352 第

11、十二节第十二节 附件附件.353 附件 1 承诺事项.354 附件 2 发行人商标情况表.378 附件 3 发行人专利情况表.380 附件 4 发行人软件著作权情况表.381 附件 5 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况388 附件 6 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.395 附件 7 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.397 附件 8 募集资金具体运用情况.398 附件 9 发行人的控股子公司、参股公司情况.403 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 第一节第一节 释义释义 在本招股说

12、明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发 行 人、公司、本公司、股份公司、索辰科技 指指 上海索辰信息科技股份有限公司 索辰有限、有限公司 指指 上海索辰信息科技有限公司，发行人前身 上海索天 指指 上海索天软件科技有限公司，发行人控股的境内子公司 嘉兴索辰 指指 嘉兴索辰信息科技有限公司，发行人控股的境内子公司 香港子公司、香港索辰 指指 香港索辰信息科技有限公司（DEMX CO.,LIMITED），发行人控股子公司 美国子公司 指指 发行人控股的境外子公司 Fasmoe、英国子公司 指指 Fasmoe Engineering Tech Limited

13、，发行人控股的境外子公司 江西东辰 指指 江西东辰信息科技有限公司，发行人参股公司 宁波辰识 指指 宁波辰识企业管理合伙企业（有限合伙）（于 2019 年 1 月更名，更名前为上海辰识投资管理合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 宁波普辰 指指 宁波普辰企业管理合伙企业（有限合伙）（于 2019 年 1 月更名，更名前为上海普辰投资管理合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 聚信数维 指指 北京聚信数维企业管理合伙企业（有限合伙）（于 2023 年 2 月更名，更名前为潍坊数维投资管理合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 杭州伯乐 指指 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）（于 2023 年

14、 1 月更名，曾用名杭州伯乐中赢股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 宁波赛智 指指 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙）（于 2021 年 11 月更名，更名前为宁波赛伯乐韵升新材料创业投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 国发基金 指指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙），索辰科技的股东 上海旸谷 指指 上海旸谷创业投资有限公司，索辰科技的股东 国开科创 指指 国开科技创业投资有限责任公司，索辰科技的股东 上海建元 指指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 上海索汇 指指 上海索汇企业管理咨询合伙企

15、业（有限合伙），索辰科技的股东 海宁合鑫 指指 海宁东方大通合鑫投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 海宁慧鑫 指指 海宁东方大通慧鑫投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 北京国鼎 指指 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 嘉兴福余 指指 嘉兴福余投资合伙企业（有限合伙）（于 2022 年 8 月更名，更名前为杭州福余投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 舟山瀚理 指指 舟山瀚理投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 宁波盈胜 指指 宁波盈胜投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 宁波朗盛 指指 宁波朗

16、盛千汇投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 苏州明昕 指指 苏州工业园区明昕股权投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 浙江沃丰 指指 浙江沃丰实业有限公司，索辰科技的股东 宁波宝顶赢 指指 宁波梅山保税港区宝顶赢创业投资合伙企业（有限合伙）（于 2022年 11 月更名，更名前为宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 北京佳贝 指指 北京佳贝华诚科技有限公司，索辰科技的股东 航空基金 指指 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 上海建辕 指指 上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 海南锦玉满堂 指指 海南锦玉满堂投资合

17、伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 扬州尚颀 指指 扬州尚颀三期汽车产业并购股权投资基金中心（有限合伙），索辰科技曾经的股东 上海尚颀 指指 上海尚颀创业投资中心（有限合伙），索辰科技曾经的股东 索辰西安 指指 上海索辰信息科技股份有限公司西安分公司 索辰南京 指指 上海索辰信息科技股份有限公司南京分公司 索辰北京 指指 上海索辰信息科技股份有限公司北京分公司 索辰成都 指指 上海索辰信息科技股份有限公司成都分公司 中核集团 指指 中国核工业集团有限公司 航天科技 指指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指指 中国航天科工集团有限公司 航空工业 指指 中国航空工业集团有限公司 中国航发 指指

18、 中国航空发动机集团有限公司 中国船舶 指指 中国船舶集团有限公司 中国兵工 指指 中国兵器工业集团有限公司 中国电科 指指 中国电子科技集团有限公司 中国电子 指指 中国电子信息产业集团有限公司 Demx 指指 Demx Co.,Ltd.，实际控制人曾经控制的公司 公 司 章 程（草案）指指 上海索辰信息科技股份有限公司章程（草案）公司章程 指指 上海索辰信息科技股份有限公司章程 募集资金管理办法 指指 上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理办法 工信部 指指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所 指指 上海证券交易所 元、万元、亿元

19、指指 人民币元、万元、亿元 报告期 指指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 最近三年、过去三年 指指 2019 年、2020 年、2021 年 最近两年 指指 2020 年、2021 年 最近一年 指指 2021 年 安西斯、ANSYS 指指 美国公司，ANSYS Incorporated（ANSS.O）达索 指指 法国公司，DASSAULT SYSTMES（0HB4.L）西门子 指指 德国公司，Siemens（SIE.DY）MSC 指指 美国公司，MSC.Software（MSCS.O）上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 海克斯康 指指 瑞

20、典公司，Hexagon AB（0GRX.L），MSC 的母公司 安世亚太 指指 安世亚太科技股份有限公司 中望软件 指指 广州中望龙腾软件股份有限公司 华大九天 指指 北京华大九天科技股份有限公司 概伦电子 指指 上海概伦电子股份有限公司 广立微 指指 杭州广立微电子股份有限公司 观想科技 指指 四川观想科技股份有限公司 佳缘科技 指指 佳缘科技股份有限公司 华如科技 指指 北京华如科技股份有限公司 云道智造 指指 北京云道智造科技有限公司 南京天洑 指指 南京天洑软件有限公司 英特仿真 指指 英特工程仿真技术(大连)有限公司 十沣科技 指指 深圳十沣科技有限公司 二、专业词汇二、专业词汇 C

21、AD 指指 Computer Aided Design，计算机辅助设计 CAE 指指 Computer Aided Engineering，计算机辅助工程 CAM 指指 Computer Aided Manufacturing，计算机辅助制造 CAPP 指指 Computer Aided Process Planning，计算机辅助工艺过程设计 EDA 指指 Electronic Design Automation，电子设计自动化，利用计算机辅助设计软件来完成超大规模集成电路芯片的设计 MES 指指 Manufacturing Execution System,制造企业生产过程执行管理系统 C

22、AE 软件 指指 工程仿真软件，又称为 CAE 仿真软件 仿真 指指 通过对实验来研究存在的或设计中的系统的模型，并利用所建模型对实际系统进行实验性研究的过程 工程仿真 指指 利用软件工具和算法，建立工程系统模型，在计算机中对实际工程系统的真实运行情况进行模拟研究的过程，以处理和解决产品研发或工程设计中的结构、流体、电磁、传热、燃烧、碰撞等单一学科或多学科耦合的专业问题 协同仿真 指指 通过一定的协同技术将点与点之间的仿真软件联系起来，针对处于不同地点、基于不同计算机平台的仿真人员采用不同的模拟方法进行的综合工程仿真 云计算 指指 分布式计算的一种，通过网络将巨大的数据计算处理程序分解成无数个

23、小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 算力 指指 设备的计算能力，以每秒可以执行的基本运算次数来度量 算法 指指 解题方案的准确而完整的指令描述，即以系统的方法描述、解决问题的策略机制 SaaS 指指 Software as a Service，软件即服务，厂商将应用软件统一部署，客户通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 耦合 指指 两个物理场之间相互影响的过程。流固耦合 指指 是一种变形固体在流体载荷作用下会产生变形或运动，变形或运动又反过来影响流体运动，从而改变流体载荷的

24、分布和大小的相互作用 求解器 指指 用来实现在可行解中找到最优解的信息化工具 载荷 指指 是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素 有限元分析 指指 利用数学近似的方法对真实物理系统（几何和载荷工况）进行模拟，上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 利用简单而又相互作用的元素（即单元），就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统 流体力学 指指 在各种力的作用下，流体本身的静止状态和运动状态以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动规律 Boltzmann方程 指指 玻尔兹曼方程（Boltzmann transport equation，BTE），是一个描述非热

25、力学平衡状态的热力学系统统计行为的偏微分方程 介观 指指 介于宏观与微观之间 气动 指指 利用撞击作用或转动作用产生的空气压力使其运动或作功，气动就是以压缩空气为动力源，带动机械完成伸缩或旋转动作 网格 指指 在计算流体动力学中，按照一定规律分布于流场中的离散点的集合 NASTRAN 指指 1966 年美国国家航空航天局（NASA）为了满足当时航空航天工业对结构分析的迫切需求主持开发大型应用有限元程序 蠕变 指指 固体材料在保持应力不变的条件下，应变随时间延长而增加的现象 屈曲分析 指指 研究结构在特定载荷下的稳定性以及确定结构失稳的临界载荷 裂纹扩展 指指 裂纹扩展指材料在外界因素作用下裂纹

26、成核、生长的动态过程 弹性波 指指 应力波的一种，扰动或外力作用引起的应力和应变在弹性介质中传递的形式 谱元法 指指 兼顾谱方法与有限元方法的方法 马赫 指指 速度与音速的比值，音速（即声音的传播速度）在不同高度、温度与大气密度等状态下具有不同数值，只是一个相对值，每“一马”的具体速度并不固定 SPH法 指指 Smoothed Particle Hydrodynamics，光滑粒子流体动力学方法，一种无网格方法。该方法的基本思想是将连续的流体（或固体）用相互作用的质点组来描述，各个物质点上承载各种物理量，包括质量、速度等，通过求解质点组的动力学方程和跟踪每个质点的运动轨道，求得整个系统的力学行

27、为 MOM 指指 Method of Moments，矩量法，是一种将连续方程离散化为代数方程组的方法，对求解微分方程和积分方程均适用。定义由于求解过程中需要计算广义矩量，故得名矩量法。OpenGL 指指 Open Graphics Library，开放图形库，是用于渲染 2D、3D矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口（API）CAVE 指指 Cave Automatic Virtual Environment，洞穴状自动虚拟系统，一种基于投影的沉浸式虚拟现实显示系统 DSMC 算法 指指 直接模拟蒙特卡洛方法 RKPM 指指 Reproducing Kernel Particle Me

28、thod，再生核粒子法 CFD 指指 计算流体力学 多相流 指指 物质的相态多于两个的流动系统 驻波比 指指 驻波波腹电压与波谷电压幅度之比 DOE 指指 DESIGN OF EXPERIMENT，试验设计 B/S架构 指指 浏览器和服务器架构模式 QFD 指指 Quality Function Deployment，质量功能展开，一种顾客驱动的产品开发方法 GKS 指指 Gas-Kinetic Scheme，气体动理学算法 N-S方程 指指 Navier-Stokes equations，描述粘性不可压缩流体动量守恒的运动方程 LBM 指指 Lattice Boltzmann method，

29、格子 Boltzmann 方法，一种基于介观模拟尺度的计算流体力学方法。共轭传热 指指 一种两种热属性的物理材料之间通过介质或者直接接触，发生的一种耦合换热现象 湍流模型 指指 微分方程类型，常用的湍流模型可根据所采用的微分方程数进行分类上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 为：零方程模型、一方程模型、两方程模型、四方程模型、七方程模型等 声振耦合 指指 在充满介质的有限空间中，有一振动物体向周围辐射噪声，由牛顿定律可知，周围介质也对这一物体也产生反作用的相互作用的综合影响 流致噪声 指指 由于运动流体与固体边界相互作用以及流体内部湍流所引起的辐射噪声 统计能量法 指指 从能

30、量观点研究和分析振动与声的统计处理方法 分离流 指指 由于边界层相对于逆压力梯度行进足够远时，边界层相对于物体的速度几乎下降到零产生流动分离的一种现象 FDTD算法 指指 Finite Difference Time Domain 时域有限差分法。直接对麦克斯韦方程作差分处理、来解决电磁脉冲在电磁介质中传播和反射问题的算法 应力双折射 指指 光弹性效应，透明的各向同性的介质在压力或张力的作用下，折射率特性会发生改变，从而显示出光学上的各向异性 鲁棒性 指指 指控制系统在一定（结构，大小）的参数摄动下，维持其它某些性能的特性 频谱特性 指指 CCD传感器对外界不同波长的光，对应的响应系数或感应强

31、度 热对流 指指 对流传热，指流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程，是传热的三种方式之一 本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。一、重大事项提示一、重大事项提示（一）收入存在年度和季节性波动的风险 公司主要客户为军工单位及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进

32、度，并通常于第四季度集中验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。2019 年、2020 年及 2021 年，公司第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和 69.26%，公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性。公司在产品取得客户验收时确认收入，如果未来公司与客户的合作关系发生不利变化，或者因为客户决策或公司执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟，将对公司全年业绩产生重大影响，可能导致公司收入在年度间发生波动，部分年度收入可能出现同比下降的风险。同时，由于营业收入存在明显的季节性特征，导致发行人存在不同季节利润波动较大、甚至出现亏损

33、的风险。（二）发行人总体规模较小，在产品、技术、客户积累等方面相比境外竞争对手存在明显差距 现阶段，国内 CAE 市场主要被境外厂商安西斯、达索、西门子、MSC 等公司掌握，上述企业在 CAE 软件领域深耕多年，积累了雄厚的研发团队和技术实力，并在全球拥有广泛的客户，公司现阶段与上述企业在产品、技术、客户积累等方面相比国外竞争对手存在明显差距。境外竞争企业成立早、经营规模大、技术实力雄厚。公司成立于 2006 年，但境外企业早在上世纪七八十年代即开始 CAE 软件的研发和销售，公司起步较晚。2021 年，公司销售收入不及 2 亿元，同行业中，竞争对手安西斯销售收入19.07 亿美元，达索 48

34、.60 亿欧元，西门子 622.65 亿欧元，海克斯康 43.41 亿欧上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 元。境外竞争企业产品应用领域广、客户数量多。公司目前产品应用集中于军工领域，境外竞争企业除在军工领域外，在市场需求更广泛的民用领域有着全方位的业务布局，全球范围内服务的客户数量众多；相比之下，公司业务领域集中，服务客户数量较少。境外竞争企业产品功能模块和算例丰富。国外竞争企业经过多年的发展，在 CAE 领域拥有完善的功能模块，并在海量客户的使用中，形成了丰富的算例库、数据库，软件有着较好的成熟度。相比之下，公司产品在功能模块上与竞争对手仍然存在差距，尤其是在电磁、光学

35、、测控等学科。同时，公司经过多年研发，虽然在流体、结构、声学等领域的功能模块相对丰富，与国外同行的差距较小，但公司的部分功能模块研发成功后，客户实际应用的场景相对少，没有形成丰富的算例库，应用场景和算例有待提升。境外竞争企业在工业软件领域有较强的多业务协同。安西斯、达索、西门子等企业在工业领域深耕数十年，通过持续的发展和并购，在工业软件领域形成了丰富的产品线，除 CAE 业务以外，还存在其他多种类型的业务，如 CAD、EDA、PLM、MES 等，能够满足用户多方位的研发、制造需求，覆盖领域广泛，产业协同效应明显。公司目前业务主要聚焦 CAE 领域，产品业务结构相对单一。（三）民营客户拓展风险

36、CAE 软件属于研发设计类工业软件，在航天航空、兵器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、建筑工程、高端装备、通信等领域均有广泛应用，除军工领域外，在民用领域的市场规模更广阔。但由于境外竞争厂商安西斯、达索、西门子等工业软件厂商在产品、技术、客户积累等方面处于领先地位，且国内用户对境外软件有多年的使用习惯，导致公司开拓民营客户的难度相对较大。如果未来公司在民用领域的客户拓展无法实现重大突破，会对公司销售规模扩大产生不利影响。（四）应收账款收回风险 公司主要客户为军工单位及科研院所，此类客户的付款审批流程较为复杂，上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 付款需根据客户整体项目进度、资金

37、安排节奏向公司结算，进而导致公司的应收账款结算周期整体较长，客户回款速度相对较慢。受公司收入第四季度占比较高、客户付款审批流程较长等因素影响，公司报告期各年末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,470.49 万元、13,945.13 万元、21,244.25 万元和 20,479.33 万元，与当期营业收入比值分别为 116.28%、86.16%、110.25%和 1,289.78%。报告期各期末应收账款账龄 1 年以上的比例分别为 53.56%、44.30%、48.33%和 48.14%，应收账款账龄较长。如果未来下游客户生产经营出现

38、重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大，也可能影响公司经营现金流，对业绩造成不利影响。（五）客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户（按集团合并口径统计）的销售金额合计分别为 8,620.55 万元、10,996.59 万元、14,095.52 万元和 1,587.82 万元，占营业收入比例分别为 74.41%、67.94%、73.14%和 100.00%，客户集中度较高。同时，公司前五大客户主要集中于军工领域，军工单位及科研院所客户是公司收入的主要来源，民营客户较少。若公司军工领域客户采购预算大幅下降或公司未能继续维

39、持与主要客户的合作关系，将给公司业绩带来显著不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开拓压力，如果行业发展低于预期、客户开拓不利、公司未能及时推出具有竞争力的产品及服务，则公司将面临收入可能无法按计划增长甚至下滑的风险。（六）募集资金投资项目的实施风险 本次发行募集资金拟用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产 260台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设和补充流动资金。本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，员工人数也会大幅增长，固定资产折旧费用、人员费用支出也相应增加。由于募集资金投资项目建设完成到完全达产还需要一定时间，无法在短期内快速实现效益，若出现募集

40、资金投资项目未能顺利实施、新技术开发进度不达预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 败，将会对公司经营业绩造成一定影响。公司为软件企业，过往生产经营过程中，不存在生产、加工、制造和装配环节，公司本次拟实施的“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”，需要采购水听器等元器件后进行装配和集成，涉及生产环节，并计划采购生产设备 5,660 万元。如果公司该项目实施过程中，因公司生产管理经验不足或缺乏相关生产人员，导致生产的相关设备无法达到预定技术要求或得到客户认可，该募投项目将无法达到预期收益，也会因固定资产增加导致折旧增加，影响公司的盈利能力

41、。倘若未来行业竞争格局、市场需求、相关产业政策、市场开拓等方面出现重大不利变化，或公司产品技术水平、销售覆盖、服务能力配套不到位，导致公司销售未达预期，公司可能面临新增产能无法完全消化而导致的盈利能力下降的风险。（七）研发失败风险 相对于一般软件，CAE 软件技术门槛高、涉及学科广、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司成立起步时间相对较晚，在产品体系、技术实力等方面相对国际竞争对手仍存在较大差距，未来需要持续投入资金与人力进行产品研发和技术升级以求形成赶超。若公司产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，无法满足市场需求，研发成果未达预期甚至

42、研发失败，可能无法继续保持较高的市场竞争力，丢失市场份额，对未来业务发展造成不利影响。报告期各期，公司研发费用分别为 5,870.94 万元、6,246.79 万元、6,107.58万元和 3,948.82 万元，研发费用率分别为 50.68%、38.59%、31.70%和 248.69%，研发投入较大，是影响利润的主要因素之一。未来公司会持续加大研发投入，若公司研发失败或研发的产品不能满足市场需求，高额的研发投入不能促进业绩增长，将会对公司利润总额产生不利影响。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15（八）公司主要产品为通用型软件产品，但目前应用领域集中于军工领域 CAE 软件

43、属于研发设计类工业软件，是通用型的工具软件产品，广泛应用于航空航天、兵器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、重型机械、地面交通、动力设备等众多高端制造场景，报告期内，公司按客户所属行业领域分类的主营业务收入具体情况如下：单位：万元 行业领域行业领域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 国防科技 1,491.34 94.05%16,004.62 83.66%14,284.78 88.52%8,690.48 90.00%航空航天 184.58 11.64%8,370.5

44、0 43.76%10,286.92 63.74%5,948.77 61.60%国防装备 363.40 22.92%4,939.08 25.82%2,841.55 17.61%1,736.23 17.98%船舶海洋-2,638.68 13.79%1,156.30 7.17%870.08 9.01%核工业 943.35 59.49%56.35 0.29%-135.40 1.40%汽车-14.40 0.09%-电子电气-医疗设备-工业装备-1,550.70 8.11%326.28 2.02%142.89 1.48%集成/二次开发-1,574.69 8.23%1,512.21 9.37%767.18

45、7.94%其他 94.34 5.95%-56.03 0.58%合计合计 1,585.68 100.00%19,130.01 100.00%16,137.67 100.00%9,656.59 100.00%注：公司部分民营客户从事工程仿真软件二次开发或工业应用系统集成业务，无法直接归属于特定的行业领域，因此统一分类至“集成/二次开发”。公司目前产品应用领域集中于军工领域，主要原因系：1、国外同行业企业在民营领域的影响力较强国外同行业企业在民营领域的影响力较强 20 世纪 90 年代以来，国外厂商凭借多年来积累的市场口碑和技术优势迅速扩大了在国内民营领域的市场。在汽车、电子电气、医疗设备等民用领域

46、，国外厂商的仿真软件不仅功能模块完善，而且有着丰富的算例，能够明显提升客户的研发效率，且客户在持续使用过程中，容易产生一定的粘性。同时，国外厂商通过代理商销售、为高校提供免费培训服务等市场营销方式建立起从教育端到客户端的销售网络，使得本土 CAE 软件发展空间被严重压缩。因此，公司开拓民营客户需要销售、技术人员花费大量时间及精力，推广难度相对较高。2、军工领域对自主可控的要求较高军工领域对自主可控的要求较高 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 近年来，从国内看，我国制造业转型不断加速，通过原始创新、正向设计提升企业的市场竞争力成为大势所趋；从全球看，贸易摩擦频现，在国防军工

47、等关键领域实现核心技术自主可控的需求更为迫切。相比于国外同行，公司成立时间晚、人员和资产规模小，将有限的研发、销售资源集中于军工领域，选择优先从军工单位及科研院所切入市场，通过服务好军工领域客户，不断实现技术提升和规模扩大，是公司成立以来的发展战略。同时，从 CAE 行业发展来看，达索、西门子等行业巨头的成长均离不开各国军工行业的支持，公司聚焦军工领域，可以借助军工行业对高精尖技术的需求和持续资金投入，实现对国外同行的技术追赶。（九）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、实际控制人、直接及间接持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行证

48、券服务机构等作出的重要承诺、履行情况及未能履行承诺的约束措施等事项。相关具体承诺事项请见本招股说明书“附件 1 承诺事项”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 上海索辰信息科技股份有限公司 成立日期 2006 年 2 月 24 日 注册资本 3,100.00 万元 法定代表人 陈灏 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼 2 层 主要生产经营地址 上海市浦东新区五星路676弄 27 号楼 控股股东 陈灏 实际控制人 陈灏 行业分类 I65 软件和信息技术服务业 在 其 他 交

49、 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 坤元资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 发行人首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐人海通证券股份有限公司间接持有少量发行人股份（穿透后持有发行人股份的比例不超过万分之一），该等持股系通过发上海索辰信息科技股份有限公

50、司 招股说明书 1-1-17 行人合伙企业股东国发基金穿透 5 层以上层级的持股，并非海通证券股份有限公司针对公司进行投资（三）（三）本次发行其他有关机构本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 上海银行徐汇支行 其他与本次发行有关的机构-1、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 法定代表人 周杰 住所 上海市广东路 689 号 联系电话 传真 保荐代表人 程韬、陈佳一 项目协办人/项目组成员 徐建豪、郑皓、高照 2、律师事务所：北京市中伦律师事务所律师事

51、务所：北京市中伦律师事务所 负责人 张学兵 住所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层 联系电话 传真 经办律师 金奂佶、李博然、楼晶晶 3、会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 余强 住所 杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室 联系电话 传真 -9000 经办会计师 章祥、徐云平 4、资产评估机构：坤元资产评估有限公司资产评估机构：坤元资产评估有限公司 负责人 俞华开 住所

52、杭州市西溪路 128 号 901 室 联系电话 传真 经办评估师 章波、柴山 5、验资机构：验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 余强 住所 杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室 联系电话 传真 -9000 经办会计师 章祥、徐云平 6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 住所 上海市浦东新区杨高南路

53、 188 号 电话 传真 7、申请上市证券交易所：上海证券交易所申请上市证券交易所：上海证券交易所 住所 上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话 传真 8、收款银行：收款银行：上海银行徐汇支行上海银行徐汇支行 开户银行 上海银行徐汇支行 户名 海通证券股份有限公司 账号 03004485897 三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 1.00 元 发行股数 1,033.3400 万

54、股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 1,033.3400 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 4,133.3400 万股 每股发行价格 245.56 元 发行市盈率 368.92 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 14.11 元（按照 2022 年6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行前每股收益 0.89 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰

55、低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 66.61 元（按照 2022 年6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行后每股收益 0.67 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.69 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 托凭证市

56、值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 募集资金总额 253,746.97 万元 募集资金净额 231,574.91 万元 募集资金投资项目 研发中心建设项目 工业仿真云项目 年产 260 台 DEMX水下噪声测试仪建设项目 营销网络建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐承销费用 19,231.02 万元 审计、验资及评估费用 1,480.00 万元 律师费用 880.00 万元 用于本次

57、发行的信息披露费用 510.38 万元 发行手续费用及其他 70.66 万元 总计 22,172.06 万元 注：上述各项费用均不含增值税；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他为 12.75 万元，差异主要系本次发行的印花税，除前述调整之外，发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为 33.5763 万股，获配金额为 82,449,962.28 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

58、 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 3%，即 31.0002 万股，获配金额为 76,124,091.12 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 发行人无公开发售股份的股东，本次发行的承销、保荐费用、会计师费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用等发行相关费用由发行人承担（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告

59、日期 2023 年 3 月 28 日 初步询价日期 2023 年 3 月 31 日 刊登发行公告日期 2023 年 4 月 4 日 申购日期 2023 年 4 月 6 日 缴款日期 2023 年 4 月 10 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20（二）本次发行的战略配售情况 公司本次公开发行股票 1,033.3400 万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%。本次参与战略配售的投资者由保荐人相关子公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。参与跟投的保荐人相关子公司为海通创新证券投资

60、有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。本次发行的最终战略配售情况如下：参与战略配售的投资者名称参与战略配售的投资者名称 获配股数（股）获配股数（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期 海通创新证券投资有限公司 310,002 76,124,091.12 24个月 富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 335,763 82,449,962.28 12个月 合计合计 645,765 158,574,053.40-1、保荐人相关子公司跟投、保荐人相关子公司跟投（1）跟投主体）跟投主体 本次发行的保荐

61、人相关子公司按照上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（上证发202333 号）的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为海通创新证券投资有限公司。（2）跟投规模）跟投规模 海通创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 3%的股票，即 310,002 股，跟投金额 76,124,091.12元。（3）限售期限）限售期限 海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。2、发行人高管核心员工专项资产管理计划

62、、发行人高管核心员工专项资产管理计划（1）投资主体）投资主体 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“索辰科技专项资管计划”）。（2）参与规模和具体情况参与规模和具体情况 参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 3.25%，即 335,763 股，具体情况如下：名称：富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2023年 3 月 2日 募集资金规模：8,245.00 万元 管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司 实际支配

63、主体：实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体 索辰科技专项资管计划参与人姓名、职务及比例情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金额实际缴款金额（万元）（万元）资管计划份额的资管计划份额的持有比例持有比例 员工类别员工类别 1 陈灏 董事长、总经理 3,000.00 36.39%高级管理人员 2 王普勇 副总经理、董事 730.00 8.85%高级管理人员 3 谢蓉 副总经理、董事、董事会秘书 470.00 5.70%高级管理人员 4 毛为喆 董事、IT 部总监 260.00 3.15%核心员工 5 贾钧元 监事会主席 100.00

64、1.21%核心员工 6 原力 监事 400.00 4.85%核心员工 7 杜莉 财务负责人 265.00 3.21%高级管理人员 8 张金美 高级咨询顾问 1,500.00 18.19%核心员工 9 陈安驰 营销中心副总经理 400.00 4.85%核心员工 10 蒋光南 研发中心总师 300.00 3.64%核心员工 11 叶军 高级咨询顾问 200.00 2.43%核心员工 12 张颖 高级咨询顾问 150.00 1.82%核心员工 13 张弛 高级研发工程师 150.00 1.82%核心员工 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金

65、额实际缴款金额（万元）（万元）资管计划份额的资管计划份额的持有比例持有比例 员工类别员工类别 14 穆学栋 大客户经理 120.00 1.46%核心员工 15 李季 研发总监 100.00 1.21%核心员工 16 钟策 研发一部副总监 100.00 1.21%核心员工 合计合计 8,245.00 100.00%-注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。（3）配售条件配售条件 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。（4）限售期限限售期限

66、 索辰科技专项资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。四四、发行人的主营业务情况发行人的主营业务情况 公司是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于 CAE 核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。计算机辅助工程（Computer Aided Engineering，CAE），是指在产品

67、/工程设计阶段用计算机软件对产品/工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟，来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，实现产品/工程的设计优化，保证产品/工程达到预期功能并满足各种性能指标。在产品/工程设计与改进中，CAE 软件的应用，能够起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。CAE 软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 的理论基础和持续的技术创新。目前国内 CAE 软件关

68、键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC 等欧美企业占据。根据中国工业软件产业白皮书（2020）的研究数据，国内 95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE 软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE 软件供应商全部为境外企业。经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。报告期内，发行人分别实现

69、营业收入 11,584.20 万元、16,186.06 万元、19,269.40 万元和 1,587.82 万元，实现净利润-1,259.12 万元、3,264.87 万元、5,035.64 万元和-3,637.73 万元。2020 年度及 2021 年度，营业收入分别较上年同期增长 39.73%、19.05%，呈现出良好的增长态势。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略展战略（一）技术先进性 公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品

70、的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。公司目前主要产品所用的气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。同时，公司近年来紧抓国防军工领域软件国产化机遇，持续强化对航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域具体工程应用场景的研究，将前沿算法与工程应用结合，开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件，提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 公

71、司成立十多年来，专注于 CAE 软件的研发，不断沉淀和积累了包括三维CAD for CAE 内核建模技术、三维轻量化与沉浸式后处理显示技术、基于气体动理学的流体仿真内核、基于光滑粒子流体动力学的水动力仿真内核、无网格粒子离散结构仿真内核、宏观微观双向多尺度耦合仿真内核、全频域声源和声传播仿真内核、电大/超电大目标电磁仿真内核、裂纹引发和扩展仿真内核、光机热一体化协同仿真内核、多学科联合仿真引擎与伴随优化技术、基于产品全生命周期的数字孪生仿真技术、高性能计算与仿真云计算技术等十三项核心技术，为公司成为国内领先的 CAE 企业奠定了良好的技术支撑。基于公司在国内 CAE 领域的核心技术优势，公司参

72、与了六项国家级重点科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。2020 年 2 月，公司与中船重工、航空工业、中科院及上海交通大学等 7 家单位，共同承担国家重大科研专项A 项目，公司为牵头单位，其他 7 家军工单位及科研院所为参研单位或验证单位。同时，公司作为参研单位，还参与分别由中国航发、中科院牵头的两项国家重大科研专项B 项目和 C 项目，独立承担其中若干子课题研发任务。2017 年至今，公司参与“国家重点研发计划”“高性能计算”下的三项重点专项，分别为“高性能应用软件协同开发优化平台与工具”专项、“大型船舶与海洋工程流固耦合与流声耦合高性能应用软件系统”专项、“中小企业数值模拟与计算

73、应用社区”专项，三项重点专项均为重大共性关键技术与应用示范类专项，公司参与面向流体力学和结构力学自主软件的开发和集成、大规模计算仿真和优化设计的示范应用、智能化工作流管理与远程交互可视化技术研究等子课题的研发攻关任务。长期以来，公司坚持以自主创新为驱动，通过持续的研究开发、技术积累和产品创新，掌握了一系列核心技术，截至报告期末，发行人共拥有软件著作权 196 项，发明专利 21项。2019 年以来，公司在噪声与振动科学技术创新应用数学进展等期刊发表专业论文 13 篇。公司于 2007 年被评定为软件企业，于 2010 年被评定为高新技术企业，且已取得与公司业务相匹配的军工业务资质。上海索辰信息

74、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25（二）研发技术产业化情况 在产品/工程设计与改进中，CAE 软件的应用，能够起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。截至目前，全球 CAE 软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC 等垄断，目前国内还没有一家产品被全球广泛应用的 CAE 软件企业。公司聚焦并深耕 CAE 工业软件，经过十余年的持续研发，公司产品覆盖流体、结构、声学、电磁、光学、测控等多个学科，并形成跨学科的仿真软件，产品性能得到国内众多军工单位和科研院所的认可，已被规模应用于国内航空航天、国防装备、船舶海洋、

75、核工业等领域，并逐步向民用市场拓展。（三）未来发展战略 公司一直秉承“探索仿真技术，成就客户创新”的理念，专注于 CAE 核心技术的研究与开发，在实现工程仿真软件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时，为我国实现工业软件自主研发、核心技术自主可控和国产化的新局面贡献重要力量。在国家战略引领与政策支持下，我国工业软件行业正面临重要的发展机遇。促进工业软件产业的快速发展，是保障国防战略安全、推动我国产业结构调整升级、促进高端制造业发展、提升综合国力的重要手段。2017 年以来，公司参与工业软件、高性能计算领域的六项重大科研专项，为公司进一步提升技术实力、丰富产品体系提供了重要平台和机遇。未来，

76、公司将依托于主营业务，根据国家政策和战略发展需求，加大研发投入，加强技术创新，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场，以促进科技成果产业化。公司将加强产学研协作及人才队伍建设，形成规模化的科学专业人才梯队。公司将探索新的业务模式和下游应用领域，加快转型升级的步伐，注重团队建设，建立人才团队激励政策，提升公司的竞争力，实现全面发展。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 六六、发行人符合科创板定位情况、发行人符合科创板定位情况（一）公司符合科创板支持方向 1、公司的主营业务符合国家科技创新战略方向公司的主营业务符合国家科技创新战略方向 公司是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的

77、高新技术企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发。公司业务属于“十三五”国家战略性新兴产业发展规划“工业软件”中的“产品研发设计软件”。根据“十四五”软件和信息技术服务业发展规划：“重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件”，其中，“关键基础软件补短板”中明确提出：“设计仿真系统软件。突破三维几何建模引擎、约束求解引擎等关键技术，探索开放式工业软件架构、系统级设计与仿真等技术路径。重点支持三维计算机辅助设计、结构/流体等多物理场计算机辅助计算、基于模型的系统工程等产品研发。”因此，公司主营业务符合国家科技创新战略方向。2、公司具有较强的科研能力公司具有较强的科研能力 经

78、过多年发展，公司建立了一支高学历、高水平的研发队伍。截至报告期末，公司研发人员为 129 人，占员工总数的比重为 63.86%，其中，硕士及以上学历人数为 61 人（博士 25 人），占研发人员比重为 47.29%。公司的核心技术团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多领域的资深人才，拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障了公司核心技术的持续研发创新。截至报告期末，公司拥有软件著作权 196 项，发明专利 21 项。2019 年以来，公司在噪声与振动科学技术创新应用数学进展等期刊发表专业论文 13 篇。基于公司在国内 CAE 领域的核心技术优势，公司参

79、与了六项国家级重点专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。3、公司已将核心技术形成的产品实现产业化应用公司已将核心技术形成的产品实现产业化应用 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 截至目前，全球 CAE 软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC 等垄断，目前国内还没有一家产品被全球广泛应用的 CAE 软件企业。公司坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，聚焦并深耕 CAE 工业软件，经过十余年的持续研发，公司已成为国内 CAE 软件行业的领军企业之一，产品覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科，并形成跨学科的仿真软件，产品性能得到国内众多军工单位和科研

80、院所的认可，已被规模应用于国内国防军工、航空航天、兵器船舶等领域，并逐步向民用市场拓展。4、公司公司具有稳定的商业模式，具有较强成长性具有稳定的商业模式，具有较强成长性 报告期内，受益于国内工业软件市场的持续发展，以及国防军工、航空航天、兵器船舶等领域软件国产化需求的快速提升，公司业绩持续增长。2019 年至 2021 年，公司营业收入分别为 11,584.20 万元、16,186.06 万元、19,269.40 万元，2019 年至 2021 年年均复合增长率为 28.97%；净利润分别为-1,259.12 万元、3,264.87 万元和 5,035.64 万元，公司盈利能力稳步增强。截至目

81、前，公司客户群体涵盖中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等九大军工集团及中科院下属的科研院所，优质的客户群体为公司发展提供了重要支撑。综上所述，公司的主营业务符合国家科技创新战略方向，公司具有较强的科研能力，已将核心技术形成的产品实现产业化应用，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，具有较强成长性，符合科创板战略定位。（二）公司属于科技创新行业领域 公司专注于 CAE 软件研发、销售和服务，根据中国证监会发布上市公司行业分类指引（2012年修订）规定，结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于 I65类“软件和信息技术服务业”。根据

82、国民经济行业分类，公司所属行业为 I65类“软件开发”。根据发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），发行人所属行业为“新一代信息技术产业（代码1）”中的信息技术服务（代码1.2），具体为“新兴软件及服务（代码1.2.1）”；根据国家统计局发布上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 的战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业（代码1）”，具体为“新兴软件和新型信息技术服务（代码1.3）”中的“新兴软件开发（代码1.3.1）”，属于国家重点支持的新兴战略产业；根据发改委产业结构调整指导目录（2019年版本），发

83、行人从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“计算机辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）等工业软件”。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（以下简称“申报及推荐暂行规定”），发行人属于第四条规定的“新一代信息技术领域”中的“软件”企业。（三）公司符合科创属性相关指标要求 发行人符合科创属性相关指标一的要求，具体如下：科创属性科创属性相关指标相关指标一一 是否符合是否符合 主要依据主要依据 最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例 5%以上，或者最近3 年研发投入金额累计在 6,000 万元以上；软件企业最近 3 年累计研发投入占最近 3年累计营业收入比例

84、10%以上 是 否 公司最近三年累计研发投入合计18,225.31 万元，超过 6,000 万元，占最近三年累计营业收入的比例为38.74%，超过 10%。研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%是 否 最近一年末，公司的研发人员数量占当年员工总数的比例为 52.47%，超过 10%。应用于公司主营业务的发明专利 5 项以上，软件企业除外 不适用 公司符合软件企业认定，已取得上海市软件行业协会颁发的软件企业证书。公司为软件企业，不适用本项指标要求。最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3亿 是 否 公司最近三年的营业收入分别为11,584.20 万元、16,186.06 万

85、元、19,269.40 万元，2019 年至 2021 年年均 复 合 增 长 率 为 28.97%，超 过20%。（四）结论性意见 经充分评估，发行人认为自身符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创属性要求。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 七七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022.6.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 资产总额（万元）56,135.54 61,018.66

86、 48,629.07 33,859.85 归属于母公司股东权益（万元）43,729.32 47,347.31 30,344.21 27,181.20 资产负债率（合并）22.10%22.41%37.60%19.72%资产负债率（母公司）17.25%17.36%37.42%17.05%营业收入（万元）1,587.82 19,269.40 16,186.06 11,584.20 净利润（万元）-3,637.73 5,035.64 3,264.87-1,259.12 归属于母公司股东的净利润（万元）-3,637.73 5,035.64 3,264.87-1,259.12 扣除非经常性损益后归属于母公

87、司股东的净利润（万元）-4,203.44 2,751.23 2,514.36-1,812.67 基本每股收益（元/股）-1.17 1.68 1.09-稀释每股收益（元/股）-1.17 1.68 1.09-加权平均净资产收益率-7.99%15.32%11.31%-5.99%经营活动产生的现金流量净额（万元）-3,118.48-5,055.12 7,793.46-661.26 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例 248.69%31.70%38.59%50.68%八八、财务报告审计截止日后的、财务报告审计截止日后的主要主要财务信息及财务信息及经营情况经营情况（一）财务报告审计截止日后的主要财

88、务信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅20230818 号审阅报告。发行人已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 变动变动率率 总资产 72,500.99 61,018.66 18.82%所有者权益 52,658.43 47,347.31 11.22%营业收入 26,8

89、05.23 19,269.40 39.11%营业利润 5,602.93 5,672.21-1.22%利润总额 5,788.15 5,901.23-1.92%净利润 5,376.74 5,035.64 6.77%归属于母公司所有者的净利润 5,376.74 5,035.64 6.77%归属于母公司所有者扣除2,681.96 2,751.23-2.52%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 变动变动率率 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净

90、额 92.66-5,055.12-101.83%截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 72,500.99 万元，较 2021 年 12月 31 日增长 18.82%；所有者权益总额为 52,658.43万元，较 2021年 12月 31日增长 11.22%。2022 年，公司营业收入较上年同期增长 39.11%，净利润较上年同期增长6.77%、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降2.52%。公司收入规模增长主要系 CAE 软件国产替代需求持续增长，业务规模增加所致所致。公司扣非后净利润有所下降的主要原因系：2022 年，由于部分客户仿真产品开发业务需求增

91、多，导致该类产品收入占比提升，公司综合毛利率有所下降；公司持续推进研发项目，加大研发投入，研发费用增长约 2,700万元；公司销售团队持续扩张，销售费用增长约 400 万元；2022 年末，受疫情影响，公司销售回款情况不及预期，信用减值损失较大。（二）财务报告审计截止日后的经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况正常，公司的主要经营模式、主要产品、主要客户、税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项未发生其他重大变化。（三）2023年 1-3 月业绩预计情况 单位：万元 项目项目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 变动幅度变动幅度/金额金额

92、营业收入 700.00900.00 713.79-1.93%29.06%利润总额-2,200.00-1,900.00-1,943.32-256.8043.32 净利润-1,900.00-1,600.00-1,469.36-430.64-130.64 归属于母公司所有者的净利润-1,900.00-1,600.00-1,469.36-430.64-130.64 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-2,000.00-1,800.00-1,857.07-142.9357.07 注：上述业绩预计中的相关财务数据为发行人初步测算结果，未经审计或审阅，不构成发行人盈利预测或业绩承诺。公司预计 20

93、23 年 1-3 月营业收入为 700.00 万元至 900.00 万元，同比变动上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 幅度为-1.93%29.06%，预计归属于母公司所有者的净利润为-1,900.00 万元至-1,600.00 万元，同比变动金额为-430.64 万元至-130.64 万元。公司收入存在较明显的季节性特征，一季度收入相对较少，但公司员工人数增长较快，各项费用仍然均匀发生，预计一季度亏损幅度可能有所扩大。公司仿真产品开发业务的拓展依靠工程仿真软件业务积累的技术和市场口碑，同时，仿真产品开发业务的开展有利于公司与客户长期的业务合作，加速公司工程仿真软件在客户中的

94、推广和使用。公司预计未来 2-3 年公司产品销售收入将稳定增长，各期产品销售结构会根据客户具体需求有所波动，但工程仿真软件作为公司核心业务，销售占比预计将保持在 50%以上。九九、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 根据上海证券交易所科创板股票上市规则，发行人选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。十十、发行人公司治理特殊安排、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。十十一

95、一、募集资金用途、募集资金用途及及未来发展规划未来发展规划 2022 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案，2022 年10 月 28 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案，公司拟向社会公开发行不超过 1,033.3400 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：单位：万元 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-

96、32 序序号号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 募集资金投资额募集资金投资额 实施主体实施主体 备案情况备案情况 环评情况环评情况 1 研发中心建设项目 28,269.79 28,269.79 上海索辰 备案号：-04-05-995025 不适用 2 工业仿真云项目 22,910.57 22,910.57 上海索辰 备案号：-04-05-341621 不适用 3 年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目 18,800.00 12,210.00 嘉兴索辰 备案号：-40-03-808351 备案号：2019330

97、40200000063 4 营销网络建设项目 3,500.00 3,500.00 上海索辰 备案号：-04-05-925465 不适用 5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 上海索辰 不适用 不适用 合计合计 103,480.36 96,890.36-本次发行上市所募集的资金到位后，公司将严格按照相关制度使用所募集到的资金，公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期投入的自筹资金。此外，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若本次股票发行后，实际

98、募集资金扣除发行费用后的净额超过上述投资项目的资金需求，公司将按照相关法律法规的要求报请董事会或股东大会审议该部分募集资金具体用途。若本次股票发行后，实际募集资金扣除发行费用后的净额小于上述投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决募集资金投资项目资金缺口。十十二二、其他对发行人有重大影响的事项其他对发行人有重大影响的事项 截止本招股说明书签署日，不存在重大诉讼等其他对发行人有重大影响的事项。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次公开发行股票时，除本投资者在评价发行人此次公开发行股票时，除本招股说明书招股说明书提供的其他各

99、提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人及本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。行人及本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一）收入存在年度和季节性波动的风险 公司主要客户为军工单位及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度集中验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。2019 年、2020 年及 2021

100、年，公司第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和 69.26%，公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性。公司在产品取得客户验收时确认收入，如果未来公司与客户的合作关系发生不利变化，或者因为客户决策或公司执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟，将对公司全年业绩产生重大影响，可能导致公司收入在年度间发生波动，部分年度收入可能出现同比下降的风险。同时，由于营业收入存在明显的季节性特征，导致发行人存在不同季节利润波动较大、甚至出现亏损的风险。（二）民营客户拓展风险 CAE 软件属于研发设计类工业软件，在航天航空、兵器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、建筑工程、高端

101、装备、通信等领域均有广泛应用，除军工领域外，在民用领域的市场规模更广阔。但由于境外竞争厂商安西斯、达索、西门子等工业软件厂商在产品、技术、客户积累等方面处于领先地位，且国内用户对境外软件有多年的使用习惯，导致公司开拓民营客户的难度相对较大。如果未来公司在民用领域的客户拓展无法实现重大突破，会对公司销售规模扩大产生不利影响。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34（三）应收账款收回风险 公司主要客户为军工单位及科研院所，此类客户的付款审批流程较为复杂，付款需根据客户整体项目进度、资金安排节奏向公司结算，进而导致公司的应收账款结算周期整体较长，客户回款速度相对较慢。受公司收入第四季度

102、占比较高、客户付款审批流程较长等因素影响，公司报告期各年末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,470.49 万元、13,945.13 万元、21,244.25 万元和 20,479.33 万元，与当期营业收入比值分别为 116.28%、86.16%、110.25%和 1,289.78%。报告期各期末应收账款账龄 1 年以上的比例分别为 53.56%、44.30%、48.33%和 48.14%，应收账款账龄较长。如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模

103、持续扩大，也可能影响公司经营现金流，对业绩造成不利影响。（四）客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户（按集团合并口径统计）的销售金额合计分别为 8,620.55 万元、10,996.59 万元、14,095.52 万元和 1,587.82 万元，占营业收入比例分别为 74.41%、67.94%、73.14%和 100.00%，客户集中度较高。同时，公司前五大客户主要集中于军工领域，军工单位及科研院所客户是公司收入的主要来源，民营客户较少。若公司军工领域客户采购预算大幅下降或公司未能继续维持与主要客户的合作关系，将给公司业绩带来显著不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开拓压力，如果

104、行业发展低于预期、客户开拓不利、公司未能及时推出具有竞争力的产品及服务，则公司将面临收入可能无法按计划增长甚至下滑的风险。（五）募集资金投资项目的实施风险 本次发行募集资金拟用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产 260台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设和补充流动资金。本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，员工人数也会大幅增长，上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 固定资产折旧费用、人员费用支出也相应增加。由于募集资金投资项目建设完成到完全达产还需要一定时间，无法在短期内快速实现效益，若出现募集资金投资项目未能顺利实施、新技术开发进度不达

105、预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将会对公司经营业绩造成一定影响。公司为软件企业，过往生产经营过程中，不存在生产、加工、制造和装配环节，公司本次拟实施的“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”，需要采购水听器等元器件后进行装配和集成，涉及生产环节，并计划采购生产设备 5,660 万元。如果公司该项目实施过程中，因公司生产管理经验不足或缺乏相关生产人员，导致生产的相关设备无法达到预定技术要求或得到客户认可，该募投项目将无法达到预期收益，也会因固定资产增加导致折旧增加，影响公司的盈利能力。倘若未来行业竞争格局、市场需求、相关产业政策、市场开拓等方面出现重大不利变化，或公司产品技术水平、

106、销售覆盖、服务能力配套不到位，导致公司销售未达预期，公司可能面临新增产能无法完全消化而导致的盈利能力下降的风险。（六）研发失败风险 相对于一般软件，CAE 软件技术门槛高、涉及学科广、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司成立起步时间相对较晚，在产品体系、技术实力等方面相对国际竞争对手仍存在较大差距，未来需要持续投入资金与人力进行产品研发和技术升级以求形成赶超。若公司产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，无法满足市场需求，研发成果未达预期甚至研发失败，可能无法继续保持较高的市场竞争力，丢失市场份额，对未来业务发展造成不利影响。报告期各期，公

107、司研发费用分别为 5,870.94 万元、6,246.79 万元、6,107.58万元和 3,948.82 万元，研发费用率分别为 50.68%、38.59%、31.70%和 248.69%，研发投入较大，是影响利润的主要因素之一。未来公司会持续加大研发投入，若公司研发失败或研发的产品不能满足市场需求，高额的研发投入不能促进业绩增长，将会对公司利润总额产生不利影响。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36（七）政府补助政策变化风险 报告期内，公司参与多项国家级、省级科研项目，并参与国家工业软件领域的三项国家重大科研专项，收到的政府补助较多。报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额

108、分别为 1,017.94 万元、924.91 万元、2,751.88 万元和638.53 万元，2020 年及 2021 年占利润总额的比例分别为 24.15%和 46.63%，政府补助占利润总额的比例较高，对净利润的影响较大，公司对政府补助存在一定的依赖性。若政府补助政策发生不利变化，导致公司未来无法获得财政补贴，将对公司的业绩产生不利影响。（八）委外研发的风险 报告期内，公司研发费用分别为 5,870.94 万元、6,246.79 万元、6,107.58 万元和 3,948.82 万元，其中技术服务费分别为 2,551.10 万元、2,313.09 万元、1,009.86 万元和 912.

109、08 万元，占研发费用的比例分别为 43.45%、37.03%、16.53%和 23.10%。CAE 软件开发涉及的学科广、模型复杂，公司的核心技术主要体现在用各种算法对模型进行求解、仿真，出于成本效益及提升研发人员效率的考量，公司将部分前后处理模块、工程应用模块委外开发完成。如果公司在后续产品研发过程中，无法遴选出满足公司技术需求的委外开发商，或者公司在委外研发过程中发生技术外泄，都可能造成公司研发支出上升或竞争力减弱，给公司经营带来不利影响。（九）客户拓展风险 CAE 软件领域可用于国防军工外的汽车、电子电气、医疗设备、工业装备等诸多领域。报告期内，公司收入主要来源集中于国防军工领域，来自

110、军工单位及科研院所等国有单位的收入占主营业务收入的比例分别为 91.29%、88.18%、83.91%和 100.00%，公司在民用领域收入金额及占比相对较低。由于国外同行在 CAE 软件领域深耕多年，在民用领域，公司在技术和客户积累、销售网络等方面处于相对劣势，客户拓展存在不确定性。若军用领域的需求发生变化或竞争加剧等因素导致发行人在军用领域市场拓展放缓，同时在民用领域客户拓展不及预期，则可能面临客户拓展不利而影响收入增长的风险。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37（十）毛利率和净利润下降风险 公司产品分为两大类，工程仿真软件以及仿真产品开发，两类产品的毛利率存在较大差异，

111、报告期内，公司的综合毛利率分别为 64.79%、82.03%、73.29%和 38.91%，因产品销售结构、客户结构等变化而存在较大波动。若未来上述因素在各年度或各季度间波动较大，会导致公司毛利率下降的风险。公司净利润主要受营业收入、毛利率、期间费用率、信用减值损失等因素的影响，如果未来公司因产品销售结构变动导致毛利率下降，或研发费用持续增加导致期间费用率上升，或应收账款无法按期收回导致信用减值损失增加，可能会导致公司净利润下降。（十一）营业收入与扣非后净利润增长不匹配的风险 报告期内，公司营业收入分别为 11,584.20 万元、16,186.06 万元、19,269.40 万元和 1,58

112、7.82 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-1,812.67 万元、2,514.36 万元、2,751.23 万元和-4,203.44 万元，2021 年公司毛利率受产品结构波动影响有所下降，同时由于应收账款回收周期较长，计提坏账准备金额较大，上述因素综合影响导致公司 2021 年扣非后净利润增长速度较慢。如未来公司不能维持稳定的毛利率或应收账款回收状况较差，仍面临营业收入与扣非后净利润增长不匹配的风险。（十二）核心技术泄密及知识产权被侵权的风险 截至报告期末，公司已取得 21 项发明专利及 196 项软件著作权，积累形成了 13 项自主研发的核心技术，公司核心技术以及拥有的专利、软件著作

113、权等知识产权是公司经营的关键因素，是公司核心竞争力的重要组成部分。若公司的核心技术及知识产权因核心技术人员流失、技术人员工作疏漏、外界窃取、破解等原因受到恶意泄露、盗用、不当使用等侵害，可能会对公司未来业务发展和经营业绩造成不利影响。（十三）税收优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 2011100 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。此外，公司根据关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201899 号）财政部

114、、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号）的相关要求，享受研发费用加计扣除等税收优惠。同时，母公司索辰科技 2019 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，有效期为三年，报告期内享受 15%的企业所得税优惠税率，公司高新技术企业到期后，2022年需重新申请高新技术企业认定。如果未来相关政策发生变化导致公司不能继续享受相关税收优惠政策，或公司 2022 年未通过高新技术企业认定，将增加

115、公司的税收负担并对公司盈利构成负面影响。（十四）客户履约风险 公司按照客户的采购管理要求，以参与招标或商业谈判的方式参与业务承接。公司与客户合作过程中，部分军工单位、科研院所客户与公司进行技术对接后，由于相关预算审批及采购流程较长，在客户完成相关审批流程后方可与公司签订合同，为支持国防科技建设，保障客户的项目顺利执行，公司存在先行开发产品，后与客户签订合同的情形。如果后续客户采购预算审批或合同审批未得到批准，则会存在公司已执行项目终止实施，相关成本无法收回的风险，可能会对公司业绩产生一定的不利影响。（十五）资质证书续办风险 公司主要客户为军工单位及科研院所，公司与部分客户合作前或承担部分项目前

116、，必须通过目标客户对公司的资质审核、现场审核等流程。如果公司资质证书到期后不能及时续期或不能通过复核，将可能会导致公司无法直接与部分客户发生业务关系，或者部分产品无法进入国防军工市场，则对公司业务以上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 及未来发展带来不利影响。（十六）研发技术人员流失风险 工业软件行业是技术密集型行业，行业发展和技术更新较快，无论是现有产品迭代还是新产品开发都非常依赖于研发技术人员的研发创新能力。截至报告期末，公司共有研发技术人员 136 人，国内工业软件行业，特别是 CAE 相关领域的技术人才具有一定的稀缺性。随着国内 CAE 行业的持续快速发展，市场需求不

117、断增长，行业竞争日益激烈，若出现竞争对手恶意争抢，或其他因素导致研发技术人员流失，则可能导致公司无法保持技术领先性，对公司经营产生不利影响。二二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一）市场竞争加剧风险 由于国产 CAE 软件发展时间相对较短，安西斯、达索、西门子、MSC 等海外竞争对手在市场竞争中总体上仍处于优势地位，不仅在资产规模、产品线布局等方面与公司相比有着显著优势，而且在客户积累、市场口碑、产品功能方面具有先发优势，如果未来海外竞争对手加大在国内市场的销售投入，会导致市场竞争加剧。此外，在国家产业政策的引导和支持下，我国工业软件国产化进程加速，广阔的市场空间吸引了新企业进入此领域，公司

118、产品将面临新厂商、新技术的竞争。目前，公司在行业内所占的市场份额较小，若公司未来产品研发设计或客户开拓未及预期或竞争对手率先在相关领域取得重大突破，公司的市场份额将可能会被压缩，对经营业绩产生不利影响，进而影响公司的持续增长。三三、其他风险其他风险（一）新型冠状病毒疫情导致的经营风险 自 2020 年新型冠状病毒疫情在全球发生以来，全国各地根据疫情变化，适时采取了居家隔离、推迟复工、减少人员聚集等疫情管控措施，主要军工单位上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 及科研院所也阶段性采取了限制管控措施，对公司现场需求调研、订单获取、产品交付及验收、销售回款等工作产生了一定的不利影响

119、。若未来出现新一轮疫情，疫情管控措施的实施周期、覆盖范围扩大，将会影响公司的正常生产经营，有可能会对公司经营业绩等产生一定的不利影响。由于公司收入集中于第四季度，若年末受新冠疫情影响较大，如公司销售、技术人员受到隔离管控、限制出行等政策影响，无法进行投标、项目实施工作，将有可能导致第四季度公司项目推进、验收节奏放缓，使公司营业收入出现下降的风险，严重情况下可能导致营业利润较上年下滑 50%以上，甚至出现亏损。（二）发行失败风险 本次发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的影响。公司在取得中国证监会同意注册决定后，在股票发行过程中，若出现有效报价或网下申购的投资者

120、数量不足、预计发行后总市值未达到招股说明书所选上市标准等情况，则可能导致本次发行失败。公司本次公开发行股票存在发行失败的风险。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 第第四四节节 发行人基发行人基本情况本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 上海索辰信息科技股份有限公司 英文名称 Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.注册资本 3,100.00 万元人民币 法定代表人 陈灏 成立日期 2006 年 2 月 24 日 整体变更日期 2020 年 4 月 28 日 住所 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 2

121、7 号 13 号楼 2 层 邮政编码 201206 电话 传真 互联网网址 http:/ 电子信箱 I 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和联系方式 董事会办公室，谢蓉， 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况（一）有限公司设立情况 发行人前身为成立于 2006 年 2 月 24 日的索辰有限，索辰有限由陈灏、陈绍春及贺小箭共同出资设立，注册资本为 50.00 万元，其中陈灏以货币出资22.50 万元，占比 45.00%；陈绍春以货币出资 15.00 万元，

122、占比 30.00%；贺小箭以货币出资 12.50万元，占比 25.00%。2006 年 2 月 21日，上海骁天诚联合会计师事务所对股东出资情况出具验资报告（上骁审内验（2006）090 号），经审验，截至 2006年 2月 21日止，索辰有限（筹）已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计 50.0000 万元。2006 年 2 月 24日，上海市工商行政管理局长宁分局向索辰有限核发了企业法人营业执照，注册号为 39。索辰有限设立时的股权结构如下：上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 出资方

123、式出资方式 出资比例出资比例 1 陈灏 22.50 货币 45.00%2 陈绍春 15.00 货币 30.00%3 贺小箭 12.50 货币 25.00%合计合计 50.00-100.00%（二）股份公司设立情况 发行人系由索辰有限以整体变更的方式设立。根据天健会计师事务所 2020 年 4 月 1 日出具的审计报告（天健审20201945 号），截至审计基准日 2019 年 10 月 31 日，索辰有限经审计的净资产值为人民币 219,404,710.84 元。根据坤元资产评估有限公司 2020 年 4 月 1 日出具的上海索辰信息科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负

124、债价值评估项目资产评估报告（坤元评报2020123 号），截至评估基准日 2019 年 10 月 31 日，索辰有限的净资产评估价值为人民币242,976,781.71 元。2020 年 4 月 1日，索辰有限召开股东会，同意以 2019年 10月 31日为审计和评估基准日，以索辰有限全体股东作为发起人，将索辰有限整体变更为股份有限公司，将索辰有限净资产 219,404,710.84 元按照 1：0.1368 的比例折合为股份有限公司股本 3,000.00 万元，净资产折股后超出注册资本的 189,404,710.84元计入股份有限公司资本公积。每股面值人民币 1.00 元，共计 3,000.

125、00 万股，由公司 24 名发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份，出资比例不变。同日，索辰有限全体股东共同签署了上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议。2020 年 4 月 16日，索辰科技召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了索辰科技设立的相关决议，选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事，并通过了公司章程、筹办情况的报告等相关议案。2020 年 4 月 28日，发行人完成股份公司改制的工商变更登记事项，上海市市场监督管理局向发行人核发了营业执照，统一社会信用代码为943574Y。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1

126、-1-43 2021 年 10 月 25 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（中汇会专20217495 号），由于公司预计很可能取得足够的用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额，因此，公司对截至 2019 年 10 月31 日的应收款项坏账准备、递延收益、未弥补亏损等暂时性差异确认递延所得税资产，追溯调整增加递延所得税资产 15,205,073.56 元，进而相应调整增加股改净资产 15,205,073.56元，调整后为 234,609,784.40元。2021 年 10 月 25 日，发行人召开第一届董

127、事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了关于审议的议案关于调整公司股改净资产与折股比例的议案，确认索辰有限截至 2019 年 10 月 31 日止的经审计账面净资产由219,404,710.84 元调整为 234,609,784.40 元；以经审计的净资产值折股的方案亦变更为：公司全体发起人以 2019 年 10 月 31 日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）调整后的账面净资产额 234,609,784.40 元按照 1：0.1279 的比例折合为股份有限公司的股份总额 3,000 万股，每股面值为 1 元，股份有限公司的注册资本（股本总额）为 3,000 万元；净资产折股后超出注册

128、资本部分均进入股份有限公司的资本公积。各发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份，出资比例不变。2021年 10 月 29日，发行人召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于审议的议案关于调整公司股改净资产与折股比例的议案。同日，索辰有限全体股东共同签署了上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议之补充协议。2022 年 5 月 11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（中汇会验20224750 号），经审验，截至 2020 年 4 月 10 日，索辰科技已收上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 到全体股东拥有的索辰有限截至 20

129、19 年 10 月 31 日止经审计的净资产人民币234,609,784.40 元，根据公司折股方案，将收到的净资产折合股份总数 3,000 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币 3,000 万元整，超过折股部分的净资产204,609,784.40 元计入资本公积。发行人设立时的股权结构如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 陈灏 1,142.1150 38.07%2 宁波辰识 332.3790 11.08%3 宁波普辰 290.8320 9.69%4 聚信数维 144.4980 4.82%5 杭州伯乐 142.2600 4.74%6 宁波赛智

130、94.4250 3.15%7 上海旸谷 76.7370 2.56%8 国开科创 71.0520 2.37%9 上海建元 69.9150 2.33%10 上海索汇 62.6340 2.09%11 嘉兴福余 62.1210 2.07%12 北京国鼎 62.1210 2.07%13 海宁合鑫 62.1210 2.07%14 林峰 58.9980 1.97%15 舟山瀚理 46.5930 1.55%16 宁波盈胜 46.5930 1.55%17 顾岳 42.6330 1.42%18 宁波朗盛 37.2750 1.24%19 苏州明昕 35.5260 1.18%20 海宁慧鑫 31.0620 1.04%

131、21 浙江沃丰 31.0620 1.04%22 宁波宝顶赢 31.0620 1.04%23 北京佳贝 24.8490 0.83%24 上海建辕 1.1370 0.04%合计合计 3,000.0000 100.00%（三）报告期内的股本和股东变化情况 报告期期初，公司前身索辰有限的股权结构如下：上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 出资方式出资方式 出资比例出资比例 1 陈灏 305.90 货币 44.72%2 宁波辰识 80.00 货币 11.69%3 宁波普辰 70.00 货币 10.23%4 杭州伯乐 34.2

132、4 货币 5.01%5 上海索汇 29.90 货币 4.37%6 宁波赛智 22.73 货币 3.32%7 嘉兴福余 14.95 货币 2.19%8 北京国鼎 14.95 货币 2.19%9 扬州尚颀 14.95 货币 2.19%10 海宁合鑫 14.95 货币 2.19%11 林峰 14.20 货币 2.08%12 舟山瀚理 11.21 货币 1.64%13 宁波盈胜 11.21 货币 1.64%14 宁波朗盛 8.97 货币 1.31%15 浙江沃丰 7.48 货币 1.09%16 海宁慧鑫 7.48 货币 1.09%17 宁波宝顶赢 7.48 货币 1.09%18 上海尚颀 7.48 货

133、币 1.09%19 北京佳贝 5.98 货币 0.87%合计合计 684.06-100.00%报告期内，发行人共经历 5次股权转让、2次增资及 1次股份改制，具体情况如下：事项事项 时间时间 注册资本注册资本股本（万股本（万元）元）变动情况变动情况 转让转让/增资价格及对增资价格及对应估值应估值 股权转让 2019.01 684.06 陈灏（2.70%）上海旸谷 陈灏（1.50%）顾岳 175.42 元/注 册 资本，对应公司估值为12 亿元 股权转让 2019.02 684.06 扬州尚欣（2.1858%）聚信数维 上海尚欣（1.0929%）聚信数维 175.42 元/注 册 资本，对应公司

134、估值为12 亿元 股权转让 2019.03 684.06 上海索汇（0.8200%）上海建元 上海索汇（0.0133%）上海建辕 上海索汇（1.2500%）聚信数维 上海索汇（0.0845%）苏州明昕 陈灏（0.3322%）苏州明昕 175.42 元/注 册 资本，对应公司估值为12 亿元 增资 2019.10 722.06 公司注册资本：684.06 万元722.06 万元 聚信数维（以 1,000 万元认缴新增注册资本 3.8003 万元）苏州明昕（以 1,500 万元认缴新增注册资本 5.7005 万元）上海建元（以 2,952 万元认缴新增注册资本 11.2186 万元）263.13

135、元/注 册 资本，对应公司估值为19 亿元 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 事项事项 时间时间 注册资本注册资本股本（万股本（万元）元）变动情况变动情况 转让转让/增资价格及对增资价格及对应估值应估值 上海建辕（以 48 万元认缴新增注册资本 0.1824 万元）国开科创（以 4,500 万元认缴新增注册资本 17.1015 万元）股份改制 2020.04 3,000.00 以索辰有限的截至 2019 年 10 月31 日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司，整体变更后股份公司的注册资本为 3,000.00万元-增资 2021.12 3,100.00 公司注册资本

136、：3,000.00 万元3,100.00 万元 国发基金（以 10,000 万元认购新增发行的 83.3333 万股股份）航空基金（以 2,000 万元认购新增发行的 16.6667 万股股份）此次增资的价格均为每股 120.00元。120.00 元/股，对应公司估值为 37.20 亿元 股权转让 2021.12 3,100.00 陈灏（1.3441%）海南锦玉满堂 120.00 元/股，对应公司估值为 37.20 亿元 股权转让 2022.01 3,100.00 顾岳（1.3753%）浙江沃丰 58.35 元/股，双方在顾岳取得公司股权的投资本金加计年化12%单利计算的利息基础上协商确定（四

137、）报告期内的重大资产重组情况及在其他证券市场的上市/挂牌情况 报告期内发行人未发生过重大资产重组或在其他证券市场的上市/挂牌的情况。（五）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况 截至 2019 年 10 月 31 日，索辰有限合并口径未分配利润为-3,253.16 万元，未分配利润为负的原因系：公司的收入集中于第四季度，但由于前三个季度的人员薪酬、研发投入、办公费用等费用持续发生，2019 年 1-10 月期间亏损，导致股改基准日时的未分配利润为负。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 整体变更后，发行人盈利能力未受上述事项影响，盈利能力良好，其对公司

138、现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面无负面影响。最近三年，发行人分别实现营业收入 11,584.20 万元、16,186.06 万元、19,269.40 万元，实现净利润分别为-1,259.12 万元、3,264.87 万元、5,035.64 万元。2020 年度及 2021 年度，营业收入分别较上年同期增长 39.73%、19.05%，呈现出良好的增长态势。股改基准日未分配利润为负对公司未来盈利能力不构成重大影响。三、发行人的股权结构三、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：四、发行人的控股子公司、参股公司情况四、发行

139、人的控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人共拥有 5 家全资子公司、4 家分公司、1家参股公司，具体情况如下：（一）发行人重要子公司 1、上海索天上海索天 公司名称 上海索天软件科技有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1HA02B15 成立日期 2018 年 5 月 15 日 注册资本 2,000.00 万元人民币 实收资本 2,000.00 万元人民币 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 法定代表人 陈灏 注册地址和主要生产经营地 上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号 1层 主营业务情况及在发行人业务板块中定位 从事软件产品开发及销售服

140、务 股东构成及控制情况 上海索辰信息科技股份有限公司，认缴出资 2,000.00 万元，持股100.00%经营范围 从事软件科技、信息、电子、通信、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海索天最近一年及一期经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度

141、总资产 4,130.01 4,198.53 净资产-4,385.59-3,356.47 营业收入 110.09 220.18 净利润-1,029.13-1,786.83 2、嘉兴索辰嘉兴索辰 公司名称 嘉兴索辰信息科技有限公司 统一社会信用代码 91330402MA2B81TT91 成立日期 2017 年 9 月 21 日 注册资本 9,000.00 万元人民币 实收资本 2,850.00 万元人民币 法定代表人 陈灏 注册地址和主要生产经营地 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）1 号楼 293室 主营业务情况及在发行人业务板块中定位 从事软件产品的开发及销售，作为公司仿真

142、项目试验验证基地及产品生产基地 股东构成及控制情况 上海索辰信息科技股份有限公司，认缴出资 9000.00 万元，持股100.00%经营范围 信息、电子、通信、网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。水下噪声检测仪的生产、销售；电子产品、计算机软硬件的销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）嘉兴索辰最近一年及一期经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31

143、 日日/2021 年度年度 总资产 7,298.88 7,280.00 净资产 2,382.33 2,591.00 营业收入 0.00 0.00 净利润-208.67-151.52 3、香港索辰香港索辰 公司名称 香港索辰信息科技有限公司 公司英文名称 DEMX CO.,LIMITED 注册证号码 2560130 成立日期 2017 年 7 月 27 日 注册资本 50.00 万美元 实收资本 50.00 万美元 注册地址和主要生产经营地 香港湾仔轩尼诗道 302-308 号集成中心 21 楼 2107 室 主营业务情况及在发行人业务板块中定位 从事软件销售及咨询服务，作为国外子公司的持股平台

144、 股东构成及控制情况 上海索辰信息科技股份有限公司，出资 50.00 万美元，持股100.00%香港索辰最近一年及一期经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 231.85 228.19 净资产 231.85 228.19 营业收入 0.00 0.00 净利润 3.66-1.61 4、美国子公司美国子公司 公司名称 美国子公司 成立日期 2018年*月*日 注册资本*美元 注册地址和主要生产经营地*主营业务情况及在发行人业

145、务板块中定位 从事技术开发服务 股东构成及控制情况 香港索辰持股 100.00%美国子公司最近一年及一期经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：单位：万元 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 328.58 158.62 净资产 224.03 66.62 营业收入 973.31 1,523.06 净利润 146.04 16.13 5、Fasmoe 公司名称 Fasmoe Engineering Tech Limit

146、ed 公司注册证明书号码 12682140 成立日期 2020 年 6 月 19 日 注册资本 1.00 万英镑 注册地址和主要生产经营地 Dept 111,196 High Road,Wood Green,London,United Kingdom,N22 8HH 主营业务情况及在发行人业务板块中定位 从事技术开发服务 股东构成及控制情况 香港索辰持股 100.00%Fasmoe 成立时间较短，尚无人员与经营业务。Fasmoe 最近一年及一期经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 20

147、21 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 0.00 0.00 净资产 0.00 0.00 营业收入 0.00 0.00 净利润 0.00 0.00（二）发行人其他子公司及参股公司 1、江西东辰、江西东辰 公司名称 江西东辰信息科技有限公司 统一社会信用代码 91361029MA39BUQF0T 成立日期 2020 年 11月 13 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 法定代表人 胡飞华 注册地址和主要生产经营地 江西省抚州市东乡区国科健康产业园 5 号楼 股东构成及控制情况 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司，认缴出资850.00 万元，占比 85.00%

148、；上海索辰信息科技股份有限公司，认缴出资 150.00 万元，占比15.00%入股时间 2020 年 经营范围 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 询、技术交流、技术转让、技术推广，软件销售，音响设备制造，音响设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主营业务情况 尚未实际经营（三）发行人分公司 截至本招股说明书签署日，发行人共拥有 4 家分公司，具体情况如下：序号序号 名称名称 成立

149、日期成立日期 注册地址注册地址 1 索辰北京 2006 年 11月 3 日 北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场大厦 A座 21 楼 2 单元 2 索辰西安 2016 年 12月 30 日 西安市高新区团结南路 10 号 1 幢 1 单元 12 层 11206 号 3 索辰南京 2018 年 9 月 7 日 南京市雨花台区软件大道 170-1 号 2 幢1401 室 4 索辰成都 2022 年 10月 20 日 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 25 层 06B 号(自编号)五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况五、发行人主要股东及实际控制人的基本

150、情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 发行人的控股股东、实际控制人为陈灏，基本情况如下：陈灏先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，身份证号码 5*。截至本招股说明书签署日，陈灏担任公司董事长、总经理，直接持有公司 1,100.4483 万股股份，占公司股份总数的 35.50%；通过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制公司股份总数的 10.72%、9.38%、2.02%，合计控制公司股份总数的 57.62%。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况 截

151、至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人陈灏直接或间接持有发行人的股份不存在委托持股、信托持股等情形，不存在质押、被司法机关冻结或发生诉讼纠纷等任何股东权利受到限制的情形。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人陈灏外，其他直接或间接持有发行人 5%以上股份或表决权的股东如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 宁波辰识 332.3790 直接持有发行人 10.72%的股份 2 宁波普辰 290.8320 直接持有发行人

152、 9.38%的股份 3 杭州伯乐 142.2600 直接持有发行人 4.59%的股份 杭州伯乐、宁波赛智合计持有发行人 7.64%股份 4 宁波赛智 94.4250 直接持有发行人 3.05%的股份 上述股东的基本情况如下：1、宁波辰识、宁波辰识 宁波辰识为发行人的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，宁波辰识直接持有发行人 10.72%股份，基本情况如下：公司名称 宁波辰识企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名 上海辰识投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91310000MA1K35621Q 成立日期 2015 年 12月 24 日 注册资本 800.00 万元人民币 执行事务合伙人

153、陈灏 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1 幢 401室 B 区 M0595 经营范围 企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，与发行人业务没有关联 截至本招股说明书签署日，宁波辰识的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额 出资比例出资比例 1 陈灏 普通合伙人 25.00 3.13%2 马进 有限合伙人 200.00 25.00%3 谢蓉 有限合伙人 150.00 18.75%4 原力 有限合伙人 105.00 13.13%5 蒋光南

154、 有限合伙人 100.00 12.50%6 王伟 有限合伙人 50.00 6.25%7 冯娟 有限合伙人 50.00 6.25%8 贾钧元 有限合伙人 40.00 5.00%9 王珏 有限合伙人 30.00 3.75%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额 出资比例出资比例 10 毛为喆 有限合伙人 25.00 3.13%11 唐宇倩 有限合伙人 25.00 3.13%合计合计 800.00 100.00%2、宁波普辰、宁波普辰 截至本招股说明书签署日，宁波普辰直接持有发行人 9.38%股份，基本情况如下：公司

155、名称 宁波普辰企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名 上海普辰投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91310000MA1K35J914 成立日期 2015 年 12月 30 日 注册资本 700.00 万元人民币 执行事务合伙人 陈灏 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1 幢 401室 B 区 M0596 经营范围 企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务的关系 主营业务为投资业务，与发行人业务没有关联 截至本招股说明书签署日，宁波普辰的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别

156、 出资额出资额 出资比例出资比例 1 陈灏 普通合伙人 62.93 8.99%2 张国珍 有限合伙人 350.00 50.00%3 黄爱华 有限合伙人 115.00 16.43%4 王普勇 有限合伙人 85.00 12.14%5 沈玮 有限合伙人 34.09 4.87%6 姚金刚 有限合伙人 22.73 3.25%7 齐澜 有限合伙人 22.73 3.25%8 林峰 有限合伙人 7.52 1.07%合计合计 700.00 100.00%宁波辰识、宁波普辰合伙人的出资资金来源均为其自有或自筹资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不存在将其资产委托给基金管理人进行管理的情形，不属于证券

157、投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记及私募基金备案。3、杭州伯乐和宁波赛智杭州伯乐和宁波赛智 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 公司股东中，杭州伯乐持有公司 4.59%的股权，宁波赛智持有公司 3.05%的股权。杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司，宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司控股孙公司；浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业（有限

158、合伙）的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯乐。由于宁波赛智的实控人陈斌与其他第三方共同控制杭州伯乐，且杭州伯乐、宁波赛智于 2022 年 8 月 31 日出具了关于一致行动关系及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函，承诺自该承诺函签署之日至宁波赛智、杭州伯乐中的一方不再持有发行人股份期间，杭州伯乐、宁波赛智就所持有的发行人股份保持一致行动，因此，杭州伯乐、宁波赛智持有的发行人股份应在 2022年 8 月 31 日后合并计算，杭州伯乐和宁波赛智共同构成发行人持股 5%以上股东。杭州伯乐杭州伯乐 截至本招股说明书签署日，杭州伯乐直接持有发行人 4.59%股份，基本情况如下：公司名称 杭州伯乐中赢

159、创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名 杭州伯乐中赢股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 945548M 成立日期 2015 年 8 月 6 日 注册资本 50,000.00 万元人民币 执行事务合伙人 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 注册地址 上城区南复路 69 号 115室 经营范围 服务：股权投资及其相关咨询。主营业务及其与发行人主营业务的关系 主营业务为投资业务，与发行人业务没有关联 截至本招股说明书签署日，杭州伯乐的出资人构成如下：单位：万元 序序号号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类合伙人类别别 出资额出资额 出资

160、比出资比例例 1 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 普通合伙人 500.00 1.00%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序序号号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类合伙人类别别 出资额出资额 出资比出资比例例 2 浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 49,500.00 99.00%合计合计 50,000.00 100.00%杭州伯乐属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：基金名称 杭州伯乐中赢股权投资合伙企业（有限合伙）基金编号 S

161、K0582 备案时间 2016 年 09月 30 日 基金类型 股权投资基金 基金管理人名称 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 基金管理人登记编号 P1001886 宁波赛智宁波赛智 截至本招股说明书签署日，宁波赛智直接持有发行人 3.05%股份，基本情况如下：公司名称 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名 宁波赛伯乐韵升新材料创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91330201MA281NP3X7 成立日期 2016 年 3 月 28 日 注册资本 14,900.00 万元人民币 执行事务合伙人 宁波赛智慧金创业投资管理有限公司 注册地址 宁波保税区商务大厦 519 室

162、经营范围 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）主营业务及其与发行人主营业务的关系 主营业务为投资业务，与发行人业务没有关联 截至本招股说明书签署日，宁波赛智的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额 出资比例出资比例 1 宁波赛智慧金创业投资管理有限公司 普通合伙人 150.00 1.01%2 王如法 有限合伙人 2,100.00 14.09%3 宁波优越投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 13.42%4 宁波韵升股

163、份有限公有限合伙人 1,650.00 11.07%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额 出资比例出资比例 司 5 张文渊 有限合伙人 1,500.00 10.07%6 镇海石化海达发展有限责任公司 有限合伙人 1,000.00 6.71%7 李理 有限合伙人 1,000.00 6.71%8 黎琼阳 有限合伙人 975.00 6.54%9 宁波创业风险投资有限公司 有限合伙人 750.00 5.03%10 刘普杰 有限合伙人 750.00 5.03%11 杭州朴树文化发展合伙企业（有限合伙）有限合伙人 525.

164、00 3.52%12 严斌 有限合伙人 500.00 3.36%13 王勇 有限合伙人 500.00 3.36%14 杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 375.00 2.52%15 冯晓蓉 有限合伙人 375.00 2.52%16 宋建桥 有限合伙人 375.00 2.52%17 张灵 有限合伙人 375.00 2.52%合计合计 14,900.00 100.00%宁波赛智属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：基金名称 宁波赛智韵升创业投资合

165、伙企业（有限合伙）基金编号 ST2486 备案时间 2017 年 06月 12 日 基金类型 股权投资基金 基金管理人名称 宁波赛智慧金创业投资管理有限公司 基金管理人登记编号 P1062483（四）控股股东及实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，发行人的控股股东、实际控制人陈灏除控制索辰科技及其下属子公司外，还控制宁波辰识、宁波普辰、上海索汇。其中宁波辰识、宁波普辰基本情况详见本节之“五、（二）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”，其他企业基本情况如下：1、上海索汇上海索汇 公司名称 上海索汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91310230

166、MA1JY6XE29 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 成立日期 2017 年 4 月 10 日 注册资本 663.31 万元人民币 执行事务合伙人 陈灏 注册地址 上海市崇明区陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 857 室（上海智慧岛数据产业园）经营范围 企业管理咨询，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），财务咨询，经济信息咨询，商务咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海索汇为发行人的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，上

167、海索汇的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额 出资比例出资比例 1 陈灏 普通合伙人 5.42 0.82%2 谢蓉 有限合伙人 210.53 31.74%3 张颖 有限合伙人 131.58 19.84%4 杜莉 有限合伙人 131.58 19.84%5 毛力奋 有限合伙人 131.58 19.84%6 韩子健 有限合伙人 52.63 7.93%合计合计 663.31 100.00%六六、发行人特别表决权股份情况、发行人特别表决权股份情况 发行人不存在特别表决权股份情况。七七、发行人协议控制架构情况、发行人协议控制架构情况 发行人不存在协

168、议控制架构情况。八八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 九九、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为 3,100.0000 万股，本次发行 1,033.3400 万股新股，不低于发行后总股本比例的 25.00%，本

169、次发行不涉及股东公开发售股份。发行前后公司股本结构如下表：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 陈灏 1,100.4483 35.50%1,100.4483 26.62%2 宁波辰识 332.3790 10.72%332.3790 8.04%3 宁波普辰 290.8320 9.38%290.8320 7.04%4 聚信数维 144.4980 4.66%144.4980 3.50%5 杭州伯乐 142.2600 4.59%142.2600 3.44%6 宁波赛智 94.4250 3.05%9

170、4.4250 2.28%7 国发基金 83.3333 2.69%83.3333 2.02%8 上海旸谷（SS）76.7370 2.48%76.7370 1.86%9 浙江沃丰 73.6950 2.38%73.6950 1.78%10 国开科创（SS）71.0520 2.29%71.0520 1.72%11 上海建元 69.9150 2.26%69.9150 1.69%12 上海索汇 62.6340 2.02%62.6340 1.52%13 北京国鼎 62.1210 2.00%62.1210 1.50%14 嘉兴福余 62.1210 2.00%62.1210 1.50%15 海宁合鑫 62.12

171、10 2.00%62.1210 1.50%16 林峰 58.9980 1.90%58.9980 1.43%17 宁波盈胜 46.5930 1.50%46.5930 1.13%18 舟山瀚理 46.5930 1.50%46.5930 1.13%19 海南锦玉满堂 41.6667 1.34%41.6667 1.01%20 宁波朗盛 37.2750 1.20%37.2750 0.90%21 苏州明昕 35.5260 1.15%35.5260 0.86%22 海宁慧鑫 31.0620 1.00%31.0620 0.75%23 宁波宝顶赢 31.0620 1.00%31.0620 0.75%24 北京佳

172、贝 24.8490 0.80%24.8490 0.60%25 航空基金 16.6667 0.54%16.6667 0.40%26 上海建辕 1.1370 0.04%1.1370 0.03%27 社会公众股-1,033.3400 25.00%合计合计 3,100.0000 100.00%4,133.3400 100.00%注：SS为“State-owned Shareholder”的缩写，指国有股东 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东及其持股情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量

173、 持股比例持股比例 1 陈灏 1,100.4483 35.50%2 宁波辰识 332.3790 10.72%3 宁波普辰 290.8320 9.38%4 聚信数维 144.4980 4.66%5 杭州伯乐 142.2600 4.59%6 宁波赛智 94.4250 3.05%7 国发基金 83.3333 2.69%8 上海旸谷（SS）76.7370 2.48%9 浙江沃丰 73.6950 2.38%10 国开科创（SS）71.0520 2.29%合计合计 2,409.6596 77.74%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况 截至本招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东及其

174、在发行人处担任的职务具体情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 担任的职务担任的职务 1 陈灏 1,100.4483 35.50%董事长、总经理 2 林峰 58.9980 1.90%无（四）国有股份或外资股份情况 1、国有股份情况、国有股份情况 发行人股东中，上海旸谷、国开科创属于根据上市公司国有股权监督管理办法管理的国有股东。上海旸谷持有发行人 76.7370 万股股份，持股比例为 2.48%，由上海市国有资产监督管理委员会间接持有 100%股权；国开科创持有发行人 71.0520 万股股份，持股比例为 2.29%，由国家开发银行间接持有100%

175、股权，实际控制人为国家财政部。根据上海市国有资产监督管理委员会于 2022 年 12 月 30 日印发的市国资委关于上海索辰信息科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的复函上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60（沪国资委产权2022315 号），如发行人在境内发行股票并上市，上海旸谷、国开科创在证券登记结算公司设立的证券账户均应标注“SS”标识。2、外资股份情况、外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人股东中不存在外资股份。（五）发行人申报前十二个月新增股东情况 发行人申报前十二个月新增股东情况如下：单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比

176、例 入股方式入股方式 1 国发基金 83.3333 2.69%增资 2 航空基金 16.6667 0.54%增资 3 海南锦玉满堂 41.6667 1.34%股权转让 2021 年 12 月 16日，发行人召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司增加注册资本的议案，同意将公司注册资本由人民币 3,000.00 万元增资至人民币 3,100.00 万元。国发基金、航空基金分别认购 83.3333 万股、16.6667 万股，增资价格为每股 120.00元。2021 年 12 月 17 日，发行人在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局完成前述增资的工商变更登记手续，并领取了新的营

177、业执照。2021 年 11 月，发行人控股股东、实际控制人陈灏与海南锦玉满堂签订股份转让协议，同意陈灏将其持有的公司 41.6667 万股股份以 5,000.00 万元的价格转让给海南锦玉满堂，转让价格为每股 120.00元。上述新增股东的具体情况如下：1、国发基金、国发基金 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）的基本情况如下：企业名称 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）统一社会信用代码 91110108MA01EWB52D 企业类型 有限合伙企业 住所 北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A 成立日期 2018 年 09月 28 日 营业期限 2018

178、年 09月 28 日至 2026 年 09 月 27 日 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 注册资本 634,320.00 万元人民币 执行事务合伙人 航发基金管理有限公司 经营范围 非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间

179、为 2026 年 09 月 27 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）国发基金属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：基金名称 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）基金编号 SEN684 备案时间 2018 年 10月 31 日 基金类型 股权投资基金 基金管理人名称 航发基金管理有限公司 基金管理人登记编号 P1068413 截至本招

180、股说明书签署日，国发基金的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额 认缴出资比例认缴出资比例 1 航发基金管理有限公司 普通合伙人 5,320.00 0.84%2 国家制造业转型升级基金股份有限公司 有限合伙人 100,000.00 15.76%3 中国烟草机械集团有限责任公司 有限合伙人 100,000.00 15.76%4 中国航空发动机集团有限公司 有限合伙人 100,000.00 15.76%5 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 有限合伙人 20,000.00 3.15%6 国家*产业投资基金有限责任公司 有限合伙人 80

181、,000.00 12.61%7 北京市海淀区国有资本经营管理中心 有限合伙人 25,000.00 3.94%8 北京市海淀区政府投资引导基金（有限合伙）有限合伙人 25,000.00 3.94%9 中国信达资产管理股份有限公司 有限合伙人 60,000.00 9.46%10 农银金融资产投资有限公司 有限合伙人 99,000.00 15.61%11 北京京国盛投资基金（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 3.15%合计合计 634,320.00 100.00%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 2、航空基金、航空基金 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基本

182、情况如下：企业名称 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91310000MA1FL7J668 企业类型 有限合伙企业 住所 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区祥安路 58 弄 28、29号 202 室 成立日期 2020 年 11月 02 日 营业期限 2020 年 11月 02 日至 2027 年 11 月 01 日 注册资本 101,000.00 万元人民币 执行事务合伙人 上海海望凌云投资管理有限公司 经营范围 一般项目：股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）航空基金属于证券投资基金法私募投资基金监督

183、管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：基金名称 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金编号 SNJ334 备案时间 2020 年 12月 02 日 基金类型 股权投资基金 基金管理人名称 上海张江火炬创业投资有限公司 基金管理人登记编号 P1063443 截至本招股说明书签署日，航空基金的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额 认缴出资比例认缴出资比例 1 上海海望凌云投资管理有限公司 普通合伙人 1,000.00 0.9

184、9%2 上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 49.51%3 上海临港新片区私募基金管理有限公司 有限合伙人 30,000.00 29.70%4 上海电气控股集团有限公司 有限合伙人 15,000.00 14.85%5 上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 4.95%合计合计 101,000.00 100.00%注：根据航空基金合伙协议、上海产业转型升级投资基金管理办法以及航空基金说明，上海市信息投资股份有限公司系代表上海产业转型升级投资基金登记为航空基金的有限合伙人，系上海产业转型升级投资基金的管理机构。上海产业转型升级投资基金系契约

185、制政府出资产业投资基金，其唯一出资人为上海市经济和信息化委员会。上海产业转型升级投资基金已在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统备案（备案编码：170597）。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 3、海南锦玉满堂、海南锦玉满堂 海南锦玉满堂投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：企业名称 海南锦玉满堂投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91469007MA5U0JHR4C 企业类型 有限合伙企业 住所 海南省海口市龙华区大同街道义龙西路 21 号侨汇大厦 3 层企慧创业园 A-170 号 成立日期 2021 年 5 月 17 日 营业期限 2021 年 5 月 1

186、7 日至无固定期限 注册资本 50,000.00 万元人民币 执行事务合伙人 杨雪梅 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。海南锦玉满堂合伙人的出资资金来源均为其自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不存在将其资产委托给基金管理人进行管理的情形，不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管

187、理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记及私募基金备案。截至本招股说明书签署日，海南锦玉满堂的出资人构成如下：单位：万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额 认缴出资比例认缴出资比例 1 杨雪梅 普通合伙人 49,500.00 99.00%2 魏一凡 有限合伙人 500.00 1.00%合计合计 50,000.00 100.00%4、产生新股东的原因、股、产生新股东的原因、股权权转让或增资的价格及定价依据转让或增资的价格及定价依据 新增股东中国发基金、航空基金系以增资方式成为发行人股东，增资价格及产生原因如下：单位

188、：万元、万股、元/股 序序号号 新股东名新股东名称称 增资金额增资金额 认购认购股本股本 入股入股价格价格 入股入股原因原因 定价依据定价依据 1 国发基金 10,000.00 83.33 120.00 公司为了发展需要引入综合考虑了公司经营情况、同行业估值水平后由各方协上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 序序号号 新股东名新股东名称称 增资金额增资金额 认购认购股本股本 入股入股价格价格 入股入股原因原因 定价依据定价依据 投资者 商确定 2 航空基金 2,000.00 16.67 120.00 公司为了发展需要引入投资者 综合考虑了公司经营情况、同行业估值水平后由各方协

189、商确定 新增股东中海南锦玉满堂系以受让实际控制人股份方式成为发行人股东，股份转让价格及产生原因如下：单位：万股、元/股 序号序号 新股东新股东名称名称 股股份份转让转让 单价单价 产生原因产生原因 定价依据定价依据 1 海南锦玉满堂 41.67 120.00 新股东看好公司发展前景 综合考虑了公司经营情况、同行业估值水平后由各方协商确定 5、有关股权变动是否是双方真实意思表示，是否存在争议或潜在纠纷、有关股权变动是否是双方真实意思表示，是否存在争议或潜在纠纷，是否存在代持是否存在代持 发行人上述股权变动为各方真实意思表示、真实持有，不存在争议、纠纷或潜在纠纷，不存在代持。6、新增股东与发行人其

190、他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关系中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关系 新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。此外，发行人首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构海通证券股份有限公司间接持有少量发行人股份（穿透后持有发行人股份的比例不超过万分之一），该等持股系通过发行人合伙企业股东国发基金穿透 5 层以上层级的持股，并非海通证

191、券股份有限公司针对公司进行投资；除前述情形外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员与发行人的直接或间接股东不存在持股关系。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 7、新股东具备法律、法规规定的股东资格新股东具备法律、法规规定的股东资格 海南锦玉满堂、国发基金、航空基金为依法设立并合法存续的合伙企业，不存在法律法规及各自合伙协议规定应当解散的情形，亦不存在法律法规规定的禁止担任发行人股东的情形，具备法律、法规规定的股东资格。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自的持股比例 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自的持股比例情况如下：单位：

192、万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 关联关系关联关系 1 陈灏 1,100.4483 35.50%陈灏系宁波辰识、宁波普辰、上海索汇执行事务合伙人，实际控制宁波辰识、宁波普辰、上海索汇；陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇构成一致行动关系；宁波辰识 332.3790 10.72%宁波普辰 290.8320 9.38%上海索汇 62.6340 2.02%2 杭州伯乐 142.2600 4.59%杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司，宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公

193、司控股孙公司；浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯乐。杭州伯乐、宁波赛智于 2022年 8 月 31 日出具了关于一致行动关系及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函，构成一致行动关系；宁波赛智 94.4250 3.05%3 林峰 58.9980 1.90%嘉兴福余的执行事务合伙人为杭州福生创业投资管理有限公司，林峰系杭州福生创业投资管理有限公司的实际控制人，林峰与嘉兴福余构成一致行动关系；林峰系宁波普辰有限合伙人，持有宁波普辰 1.07%合伙份额 嘉兴福余 62.1210 2.00%宁波普辰 290.832

194、0 9.38%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 关联关系关联关系 4 海宁慧鑫 31.0620 1.00%海宁慧鑫、海宁合鑫的执行事务合伙人均为海宁东方大通投资管理有限公司；海宁慧鑫、海宁合鑫构成一致行动关系 海宁合鑫 62.1210 2.00%5 舟山瀚理 46.5930 1.50%陶恬怡持有浙江沃丰 78.95%股权;陶恬怡作为有限合伙人持有 97.50%合伙份额的海南裕达企业管理咨询合伙企业（有限合伙），海南裕达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人直接持有舟山瀚理 33.38%的合伙份额 浙江

195、沃丰 73.6950 2.38%6 上海建元 69.9150 2.26%上海建辕系上海建元有限合伙人之一；上海建元执行事务合伙人为上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），上海建辕系上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 上海建辕 1.1370 0.04%除上述关联关系外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。（七）发行人股东公开发售股份对发行人的影响 本次发行不存在发行人股东公开发售股份的情况。（八）本次发行前涉及的对赌条款情况 1、股东特殊权利条款及其清理股东特殊权利条款及其清理（1）股东协议约定的特殊权利条款及其清理 2019 年 6月 20 日，发行人及当时全

196、体股东共同签署了股东协议（取代和代替先前签署的股东协议，以下简称“股东协议（2019 年 6 月）”），其中约定了共同出售权、优先认购权、优先购买权、回购权、优先清算权等股东特殊权利条款。国开科创 2019 年 9 月 19 日通过签署股东协议（2019 年 6 月）之附件确认函的方式确认其将遵守并履行股东协议（2019 年 6 月）项下适用于投资方股东的全部条款和条件；发行人于同日召开股东会，发行人当时的全上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 体股东同意国开科创成为股东协议（2019 年 6 月）项下投资方股东的一方，享有协议项下投资方股东的全部权利、承担协议项下投资方股东

197、的全部义务。2021 年 12 月，陈灏、国发基金、发行人共同签署了上海索辰信息科技股份有限公司 D 轮投资协议，发行人及实际控制人陈灏同意，除非国发基金事先书面豁免，国发基金应当自动享有与发行人当时股东在该协议之前或之后的任何现行有效文件项下享有的权利同等的权利。2021 年 12 月 31 日，发行人及当时全体股东共同签署股东协议（以下简称“股东协议（2021 年 12 月）”，取代和代替先前签署的股东协议（包括股东协议（2019 年 6 月），就股东特殊权利条款清理，主要约定如下：各方同意，股东协议（2019 年 6 月）约定的各项投资方特殊权利条款于股东协议（2021 年 12 月）生

198、效之日（即 2021 年 12 月 31 日）不可撤销地终止，全部自始无效。各方一致确认，股东协议（2019 年 6 月）约定的各项投资方特殊权利条款终止且自始无效后，各方之间不存在如下情形的股东特殊权利条款或对赌安排：（1）公司作为对赌协议当事人；（2）对赌协议存在可能导致公司控制权变化的约定；（3）对赌协议与公司市值挂钩；（4）对赌协议存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响公司的投资者权益的情形。2、创始人陈灏与投资人约定的特殊权利条款及其清理创始人陈灏与投资人约定的特殊权利条款及其清理 2017 年 9 月 8 日，索辰有限、北京国鼎、陈灏共同签署关于上海索辰信息科技有限公司 B

199、轮投资协议之补充协议，约定北京国鼎享有业绩补偿、回购权等股东特殊权利条款。2021 年 12 月 31 日，索辰科技、北京国鼎、陈灏共同签署关于上海索辰信息科技有限公司 B 轮投资协议之补充协议之终止协议，约定前述关于上海索辰信息科技有限公司 B 轮投资协议之补充协议于生效之日（即 2021 年 12 月 31 日）不可撤销地终止，且关于上海索辰信息科技有限公司 B轮投资协议之补充协议约定的全部安排自始无效。2019 年 1月 21 日，上海旸谷与陈灏签署补充协议，对上海旸谷享有的共同出售权、回购权、优先清算权、反稀释权等股东特殊权利条款进行约定；上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-

200、1-68 2019 年 6月 20 日，上海旸谷与陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇签署补充协议，对上海旸谷享有的共同出售权、回购权、反稀释权等股东特殊权利条款进行约定。2021 年 12 月 31 日，上海旸谷与陈灏（同时代表宁波辰识、宁波普辰、上海索汇）签署陈灏与上海旸谷创业投资有限公司关于补充协议之终止协议，约定前述两份补充协议于陈灏与上海旸谷创业投资有限公司关于补充协议之终止协议生效之日（即 2021 年 12 月 31 日）不可撤销地终止，且前述两份补充协议约定的全部安排自始无效。3、对赌条款对发行人可能存在的影响对赌条款对发行人可能存在的影响 截至本招股说明书签署日，发行人及实际控

201、制人本次发行前所涉及的对赌条款均已彻底终止，发行人、实际控制人与相关主体签署的终止条款合法有效，不存在特定情况下将自动恢复执行的安排，不存在其他替代性利益安排，协议各方不存在纠纷或潜在纠纷。（九）发行人机构股东涉及的私募投资基金备案情况 截至本招股说明书签署日，发行人 24 名非自然人股东中，13 名非自然人股东属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，其备案情况如下：序序号号 私募投资基私募投资基金股东名称金股东名称 基金编号基金编号 备案时间备案时间 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 1 杭州伯乐 S

202、K0582 2016-09-30 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 P1001886 2 宁波赛智 ST2486 2017-06-12 宁波赛智慧金创业投资管理有限公司 P1062483 3 国发基金 SEN684 2018-10-31 航发基金管理有限公司 P1068413 4 上海建元 SR9107 2017-03-02 上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）P1061329 5 北京国鼎 SW7096 2017-08-28 北京工道创新投资有限公司 P1013413 6 嘉兴福余 SY5078 2017-12-13 杭州福生创业投资管理有限公司 P1062402 7 海宁合鑫 SY

203、6308 2017-12-05 海宁东方大通投资管理有限公司 P1062640 8 舟山瀚理 SY1479 2017-11-28 杭州瀚理投资管理有限公司 P1063185 9 宁波朗盛 SS4864 2017-04-27 宁波镇海朗盛百汇投资管理有限公司 P1021796 10 苏州明昕 SGA133 2019-02-21 苏州工业园区致道投资管理有限公司 P1068905 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序序号号 私募投资基私募投资基金股东名称金股东名称 基金编号基金编号 备案时间备案时间 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 11 海

204、宁慧鑫 ST7483 2017-10-17 海宁东方大通投资管理有限公司 P1062640 12 宁波宝顶赢 ST8298 2017-07-07 北京启源厚积投资管理有限公司 P1060083 13 航空基金 SNJ334 2020-12-02 上海张江火炬创业投资有限公司 P1063443 除上述股东外，发行人其余 11 名非自然人股东不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案手续。十十、发行人董事、监事、高级管理人员及、发行人董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员简核心人员简要情况要情况（一）董事基本情况

205、 截至本招股说明书签署日，发行人共有董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，任期届满可连选连任；独立董事任期 3 年，任期届满可连选连任，连任时间不得超过 6年。具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 提名人提名人 1 陈灏 董事长 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27 日 陈灏 2 王普勇 董事 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27 日 陈灏 3 谢蓉 董事 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27 日 陈灏 4 毛为喆 董事 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27

206、日 陈灏 5 李良锁 独立董事 2022 年 10月 28 日-2023 年 4 月 27日 董事会 6 楼翔 独立董事 2020 年 9 月 19 日-2023年 4 月 27 日 董事会 7 张玉萍 独立董事 2020 年 9 月 19 日-2023年 4 月 27 日 董事会 上述董事简历如下：1、陈灏陈灏 陈灏先生，男，1973 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。1996 年 7 月至 1997 年 12 月，担任上海机械电脑有限公司销售工程师；1998 年 9 月至 2003 年 5 月，历任美国 ANSYS 股份有限公司上海代表处华南区

207、总经理、销售副总裁；2003年 12月至 2005 年 11月，担任上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 安世亚太科技（北京）有限公司销售副总裁；2006年 2 月至 2017年 4月，担任索辰有限执行董事、总经理；2017 年 4 月至 2020 年 4月，担任索辰有限董事长、总经理；2020年 4 月至今，担任本公司董事长、总经理。2、王普勇王普勇 王普勇先生，男，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 10 月至 1999 年 6 月，历任上海铁道学院管理科学研究所助教、讲师、高工；1999年 7 月至 2001 年 3月，担任

208、上海市信息化办公室科技处副处级调研员；2001 年 4 月至 2016 年 9 月，担任上海超级计算中心副主任；2016 年 10 月至 2017 年 4 月，担任索辰有限科研事业部负责人；2017 年 4 月至2020 年 4 月，担任索辰有限董事、科研事业部负责人；2020 年 4 月至今，担任本公司董事、副总经理。3、谢蓉谢蓉 谢蓉女士，女，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 11 月至 2003 年 9 月，担任厦门市欧麟物流有限公司市场专员；2003 年 10 月至 2003 年 12 月，担任美国 ANSYS 股份有限公司上海代表处行

209、政经理；2003年 12 月至 2005 年 11 月，历任安世亚太科技（北京）有限公司行政经理、副总裁助理；2006 年 2 月至 2010 年 12 月，担任索辰有限市场部经理；2010 年 12 月至 2017 年 11 月，担任索辰有限监事、运作部总监；2017 年11 月至 2020 年 4 月，历任索辰有限董事、副总经理；2020 年 4 月至今，担任本公司董事、副总经理；2020 年 9月至今，担任本公司董事会秘书。4、毛为喆毛为喆 毛为喆先生，男，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2004年 3 月，担任精亚（上海）信息科技有

210、限公司技术工程师；2004 年 4 月至 2005 年 12 月，担任安世亚太科技（北京）有限公司上海办事处技术支持；2006 年 2 月至 2017 年 4 月，担任索辰有限 IT 部经理；2017 年4 月至 2020 年 2 月，担任索辰有限监事、IT 部经理、市场总监；2020 年 2 月至2020 年 4 月，担任索辰有限监事、IT 部经理；2020 年 4 月至今，担任本公司董事、IT部经理。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 5、李良锁李良锁 李良锁先生，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 7 月至 2007 年

211、5 月，担任上海市公安局浦东分局民警；2010 年7 月至 2016 年 6 月，担任国浩律师（上海）事务所律师；2016 年 6 月至 2017年 7 月，担任国浩律师（上海）事务所合伙人律师；2017 年 8 月至今，担任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员；2022 年 9 月至今，担任嘉友国际物流股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任发行人独立董事。6、楼翔楼翔 楼翔先生，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 7 月至 2007 年 5 月，担任浙江天健会计师事务所审计员（经理助理

212、）；2007 年 5 月至 2009 年 9月，担任浙江恒逸集团有限公司财务部经理；2009年 9 月至 2012年 6月，担任恒逸石化股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012年 6 月至 2017年 5月，担任浙江恒逸集团有限公司常务副总经理；2017 年 5 月至 2020 年 9月，担任恒逸石化股份有限公司董事、总裁；2018 年 4 月至 2021 年 10 月，担任杭州恒逸投资有限公司董事长、总经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月，担任杭州和泰控股有限公司总经理；2020 年 10 月至 2020年 12 月，担任杭州和泰机电股份有限公司副董事长；2020

213、 年 10 月至今，担任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 8月至今，担任上海宏溥私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 9 月至今，担任本公司独立董事。7、张玉萍张玉萍 张玉萍先生，男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年 10 月至 2000 年 5 月，担任潍坊鸢飞大酒店有限公司总经理助理；2000 年 6 月至 2001 年 9月，担任上海白玉兰滨海度假村有限公司总经理；2001 年 10 月至 2005 年 2 月，担任上海锦江旅馆投资管理有限公司酒店总经理；2005 年 3 月至 2018

214、年 8月，担任华住集团有限公司副上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 总裁；2018 年 9 月至今，担任上海领昱公寓管理有限公司副总裁；2020 年 9 月至今，担任本公司独立董事。（二）监事基本情况 截至本招股说明书签署日，发行人监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。公司股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事任期为每届 3 年。监事任期届满，可以连选连任。具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 提名人提名人 1 贾钧元 监事会主席 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月

215、27 日 全体发起人 2 原力 监事 2020 年 10月 27 日-2023 年 4 月 27日 全体发起人 3 唐宇倩 职工代表监事 2022 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 27 日 职工代表大会 上述监事简历如下：1、贾钧元贾钧元 贾钧元先生，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 2 月至 2004年 2 月，担任安富软件（上海）有限公司市场部技术工程师；2004年 2 月至 2006年 5月，担任深圳市讯佳计算机系统有限公司上海分公司销售部区域销售经理，2006 年 5 月至 2007 年 2月，从事深证市讯佳计算机系统有限公司产

216、品代理销售；2007年 2 月至 2012年 9月，担任安世亚太科技股份有限公司上海分公司销售部客户经理；2012 年 12 月至 2020 年 4 月，担任索辰有限应用产品事业部总经理；2020 年 4 月至今，担任本公司监事会主席、销售部副总经理兼大客户部总监。2、原力原力 原力先生，男，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 12 月，担任兰州生物制品研究所有限责任公司工程师；1999 年 12 月至 2003 年 2 月，担任北京健康在线网络技术有限公司技术总监；2003 年 2 月至 2009 年 12 月，担任蓬天信息系统

217、（北京）有限公司副总裁；2010 年 1 月至 2020 年 4 月，担任索辰有限研发部门负责人；2020 年 4 月至上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 2020 年 8 月，担任本公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，担任本公司监事。3、唐宇倩唐宇倩 唐宇倩女士，女，1989 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2009年 9 月，担任上海帕科软件有限公司软件开发工程师；2010 年 6 月至 2011 年 7 月，担任深圳市中视典数字科技有限公司销售专员；2011 年 8 月至 2012 年 4 月，担任上海和强软件有

218、限公司售后经理；2012 年 6月至 2012 年 11月，担任上海聚库信息技术有限公司销售经理；2012 年 11月至2019 年 11 月，担任索辰有限销售经理；2019 年 11 月至 2020 年 4 月，担任索辰有限商务部总监；2020 年 4 月至 2022 年 3 月，担任本公司商务部总监；2022 年 3 月至今，担任本公司营销中心副总经理；2022 年 4 月至今，担任本公司职工代表监事。（三）高级管理人员基本情况 根据公司章程，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。截至本招股说明书签署日，发行人高级管理人员共 4 名，具体情况如下：序号序号 姓名姓

219、名 职务职务 任期任期 1 陈灏 总经理 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27 日 2 王普勇 副总经理 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27 日 3 谢蓉 副总经理 2020 年 4 月 28 日-2023年 4 月 27 日 董事会秘书 2020 年 9 月 4 日-2023 年 4 月 27 日 4 杜莉 财务负责人 2021 年 10月 25 日-2023 年 4 月 27日 陈灏、王普勇、谢蓉的简历参见本节之“十、（一）董事基本情况”。其他高级管理人员简历如下：1、杜莉杜莉 杜莉女士，女，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

220、学历。2005 年 7 月至 2008 年 10 月，担任上海均富潘陈张佳华会计师事务所审计部高级助理；2008 年 11 月至 2017 年 4 月，担任上海佳亮会计师事务所审计部高级经理；2017 年 5 月至 2018 年 3 月，担任索辰有限财务部总监；2018 年 3 月至上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 2020 年 4 月，担任索辰有限董事、财务部总监；2020 年 4 月至 2021 年 10 月，担任本公司财务部总监；2021 年 10月至今，担任本公司财务负责人。（四）其他核心人员基本情况 公司其他核心人员为核心技术人员，截至本招股说明书签署日，公司共

221、有核心技术人员 6名，具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 1 陈灏 董事长、总经理 2 王普勇 董事、副总经理 3 原力 监事 4 张志刚 总经理助理、技术总监 5 李季 研发总监 6 王瑞洁 高级研发工程师 陈灏、王普勇的简历参见本节之“十、（一）董事基本情况”，原力的简历参见本节之“十、（二）监事基本情况”，其他核心技术人员简历如下：1、张志刚张志刚 张志刚先生，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年 7 月至 2017 年 7月，担任中国科学院上海光学精密机械研究所助理研究员一级；2017年 7 月至 2020年 4月，担任索辰有限总裁助理

222、、技术总监；2020 年 4 月至今，担任本公司总裁助理、技术总监。2、李季李季 李季先生，男，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年 9 月至 2011年 1月，担任宁波市杭州湾大桥发展有限公司结构工程师；2011年 2 月至 2013年 4月，担任北京中科英华电动车技术研究院研发工程师；2013年 4 月至 2013年 7月，担任中国科学院力学研究所高级研发工程师；2013 年 8 月至 2020 年 4 月，历任索辰有限高级研发工程师、研发总监；2020 年 4 月至今，担任本公司研发总监。3、王瑞洁王瑞洁 王瑞洁女士，女，1988 年 4 月生，

223、中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 9 月至 2016 年 1 月，担任香港科技大学研究助理；2016 年上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 3 月至 2018 年 12 月，担任西北工业大学助理教授；2017 年 11 月至 2018 年 10月，担任香港科技大学访问学者；2018 年 11 月至 2020 年 4 月，历任索辰有限技术开发、研发工程师；2020 年 4月至今，担任本公司高级研发工程师。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况 截至报告期末，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除在发行人处任职外，其他对外兼职情

224、况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 职务职务 兼职单位与本公兼职单位与本公司关系司关系 陈灏 董事长、总经理 宁波辰识 执行事务合伙人 本公司股东 宁波普辰 执行事务合伙人 本公司股东 上海索汇 执行事务合伙人 本公司股东 北京东方联润科技发展有限公司 监事-王普勇 董事、副总经理 上海超算并行软件有限责任公司 董事长 本公司关联法人 楼翔 独立董事 浙江恒逸聚合物有限公司 董事-杭州景业智能科技股份有限公司 独立董事-上海宏溥私募基金管理有限公司 执行董事、总经理-张玉萍 独立董事 上海领昱公寓管理有限公司 副总裁-上海华丞酒店管理有限公司 监事-上海荷苏酒店管理有限公司

225、监事-上海虹璞酒店管理有限公司 监事-上海旺宁网络科技有限公司 执行董事-上海木丞酒店管理有限公司 监事-上海合丞酒店管理有限公司 监事-上海乘家酒店管理有限公司 监事-杭州丞上家美酒店管理有限责任公司 监事-北京城家酒店管理有限公司 监事-上海宜居酒店管理有限公司 总经理-上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 职务职务 兼职单位与本公兼职单位与本公司关系司关系 杭州众丞酒店管理有限公司 监事-上海平丞酒店管理有限公司 监事-上海爱丁东创业投资管理有限公司 监事-深圳市城家物业管理有限公司 执行董事、总经理-李良锁 独立董事 北京

226、市环球律师事务所上海分所 合伙人律师、证券业务内核委员-嘉友国际物流股份有限公司 独立董事-原力 监事 兰州新石电子科技有限公司 监事-张志刚 总经理助理、技术总监 江西东辰 副总经理 发行人参股公司 除上述兼职外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外兼职情况。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高

227、级管理人员和其他核心人员最近 3 年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。（八）发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形 除独立董事外，公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均按照劳动法和劳动合同法分别签订了劳动合同、保密协议、竞业协议；公上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 司与独立董事签订了独立董事聘任合同。报告期内，上述协议均得到良好履行。公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

228、。（九）发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属中，仅陈灏直接持有发行人 35.50%股份，该类人员间接持有发行人股份的具体情况如下：序序号号 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 持股平台持股平台 持股方式持股方式 1 陈灏 董事长、总经理、核心技术人员 宁波普辰、宁波辰识、上海索汇 通过宁波普辰间接持有发行人 0.84%股份，通过宁波辰识间接持有发行人 0.34%股份，通过上海索汇间接持有发行人0.02%股份，合计间接持有发行人 1.20%股份

229、 2 谢蓉 董事、副总经理、董事会秘书 宁波辰识、上海索汇 通过宁波辰识间接持有发行人 2.01%股份，通过上海索汇间接持有发行人 0.64%股份，合计间接持有发行人 2.65%股份 3 王普勇 董事、副总经理、核心技术人员 宁波普辰 通过宁波普辰间接持有发行人 1.14%股份 4 毛为喆 董事 宁波辰识 通过宁波辰识间接持有发行人 0.34%股份 5 贾钧元 监事会主席 宁波辰识 通过宁波辰识间接持有发行人 0.54%股份 6 原力 监事、核心技术人员 宁波辰识 通过宁波辰识间接持有发行人 1.41%股份 7 唐宇倩 职工代表监事 宁波辰识 通过宁波辰识间接持有发行人 0.34%股份 8 杜

230、莉 财务负责人 上海索汇 通过上海索汇间接持有发行人 0.40%股份 截至本招股说明书签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接和间接持有发行人股份的情况。截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 十十一一、发行人董事、监事、高级管理人员、发行人董事、监事、高级管理人员、其他其他核心人员核心人员近近二二年内变动情况年内变动情况（一）董事变动情

231、况 2020 年初，公司设有四名董事，分别为陈灏、王普勇、谢蓉、杜莉。最近两年内，公司董事的具体变动情况如下：时间时间 审议程序审议程序 变动情况变动情况 变动原因变动原因 2020 年4 月 创立大会暨首次股东大会 选举产生 5名董事，分别为陈灏、王普勇、原力、谢蓉、毛为喆 股份改制 2020 年9 月 2020 年第一次临时股东大会 原力辞去董事职务，调整董事会结构为由 7 名董事组成并增选 3 名独立董事，分别为杨虎进、楼翔、张玉萍 原力因个人原因辞去公司董事职务 2022 年10 月 2022 年第二次临时股东大会 杨虎进辞去独立董事职务，选举李良锁为独立董事 杨虎进因个人原因辞去公司

232、独立董事职务 截至本招股说明书签署日，除上述变动外，发行人董事会成员未再发生变动。（二）监事变动情况 2020 年初，索辰有限仅设一名监事，由毛为喆担任。最近两年内，公司监事的具体变动情况如下：时间时间 审议程序审议程序 变动情况变动情况 变动原因变动原因 2020 年 4 月 创立大会暨首次股东大会、职工代表大会 选举贾钧元、王伟为股东代表监事，选举殷昱晨为职工代表监事 股份改制 2020 年 10 月 2020 年第二次临时股东大会 王伟辞去公司监事职务，选举原力为股东代表监事 王伟因个人原因辞去公司监事职务 2022 年 4 月 职工代表大会 殷昱晨辞去公司职工代表监事职务，选举唐宇倩为

233、职工代表监事 殷昱晨因个人原因辞去公司职工代表监事职务 截至本招股说明书签署日，除上述变动外，发行人监事会成员未再发生变动。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79（三）高级管理人员变动情况 2020 年初，公司高级管理人员为陈灏，担任索辰有限总经理。最近两年内，公司高级管理人员的具体变动情况如下：时间时间 审议程序审议程序 变动情况变动情况 变动原因变动原因 2020 年 4 月 第一届董事会第一次会议 聘任陈灏为公司总经理，王普勇、原力、谢蓉为公司副总经理，吕莉为公司财务负责人 股份改制 2020 年 10 月 第一届董事会第三次会议 原力辞去公司副总经理职务，聘任谢蓉为董事

234、会秘书 原力因个人原因辞去公司副总经理职务，聘任董事会秘书以完善公司内部治理及业务发展的需要 2021 年 10 月 第一届董事会第七次会议 吕莉辞去公司财务负责人职务，聘任杜莉为公司财务负责人 吕莉因个人原因辞去公司财务负责人职务 截至本招股说明书签署日，除上述变动外，发行人高级管理人员未再发生变动。（四）其他核心人员变动情况 公司核心技术人员为陈灏、王普勇、原力、张志刚、李季、王瑞洁，近三年内，发行人核心技术人员未发生变动。综上，前述董事、监事、高级管理人员的变动主要系完善公司内部治理及业务发展的需要，公司的核心管理层始终保持稳定，对公司日常管理不构成影响，也不影响公司的持续经营。公司董事

235、、监事及高级管理人员变动符合公司章程及公司法的规定，履行了必要的法律程序。十十二二、发行人董事、监事、高级管理人员及、发行人董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员的对外投资情况的对外投资情况 截至报告期末，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除直接或间接持有公司股权外，其他对外投资情况如下：上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 单位：万元 姓名姓名 职务职务 对外投资对外投资企业名称企业名称 主营业务主营业务 认缴出资额认缴出资额 持股持股比例比例 陈灏 董事长、总经理 宁波辰识 员工持股平台 25.00 3.13%宁波普辰 企业管理服务 62.93 8.

236、99%上海索汇 员工持股平台 5.42 0.82%北京东方联润科技发展有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广 6.00 7.50%谢蓉 董事、副总经理、董事会秘书 宁波辰识 员工持股平台 150.00 18.75%上海索汇 员工持股平台 210.53 31.74%王普勇 董事、副总经理 宁波普辰 企业管理服务 85.00 12.14%毛为喆 董事 宁波辰识 员工持股平台 25.00 3.13%楼翔 独立董事 上海宏溥私募基金管理有限公司 一般项目：私募股权投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）625.00 62.50%湖州滕华晖泰创业投资合

237、伙企业（有限合伙）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）200.00 6.25%浙江钜丰科技有限公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；微特电机及组件制造；汽车零部件及配件制造；电器辅件制造；微特电机及组件销售；电器辅件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）75.00 2.63%张玉萍 独立董事 上海旺宁网络科技有限公司 从事网络技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，创意服务，时尚产业管理服务，保洁服务，弱

238、电工程，设计、制作、代理各类广告，电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、装饰物品、劳防50.00 10.00%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 姓名姓名 职务职务 对外投资对外投资企业名称企业名称 主营业务主营业务 认缴出资额认缴出资额 持股持股比例比例 用品、家居用品、办公用品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）贾钧元 监事会主席 宁波辰识 员工持股平台 40.00 5.00%原力 监事 宁波辰识 员工持股平台 105.00 13.13%兰州新石电子科技有限公司 计算机软硬件开发、电子产品及通讯器材（不含卫星地面接收设施）、办公设备、安防用品、数码产品的

239、批发零售 15.00 30.00%唐宇倩 职工代表监事 宁波辰识 员工持股平台 25.00 3.12%杜莉 财务负责人 上海索汇 员工持股平台 131.58 19.84%截至报告期末，除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在其他重大对外投资。发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资与本公司不存在利益冲突情形。十十三三、发行人董事、监事、高级管理人员及、发行人董事、监事、高级管理人员及其他其他核心核心人员人员薪酬情况薪酬情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序 公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，公司董事、监

240、事、高级管理人员及核心员工的薪酬方案均按照公司章程董事会薪酬与考核委员会实施细则等制度履行了相应的审议程序。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、监事、高级管理人员及核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提出建议，对董事会负责。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案如下：职务职务 薪酬方案薪酬方案 独立董事 在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10.00 万元（含税），按年度发放。非独立董事 在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务领取薪酬。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 职务职务 薪酬方案薪酬方案 监事 在公司担任具体职务的，根

241、据公司相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。高级管理人员 根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬由基本工资、津贴、绩效工资等组成。核心技术人员 根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬由基本工资、津贴、绩效工资等组成。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额情况 发行人现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额及占发行人各期利润总额的比例如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额 389.38 835.6

242、1 771.71 648.98 利润总额-4,316.21 5,901.23 3,830.05-1,654.97 薪酬总额薪酬总额/利润总额利润总额-9.02%14.16%20.15%-39.21%（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况 发行人现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬情况如下：单位：万元 序序号号 姓名姓名 职务职务 2021 年薪酬年薪酬 2021 年是否在控股股东控制年是否在控股股东控制的其他企业处领薪的其他企业处领薪 1 陈灏 董事长、总经理 119.56 否 2 王普勇 董事、副总经理

243、71.80 否 3 谢蓉 董事、副总经理、董事会秘书 100.77 否 4 毛为喆 董事 30.94 否 5 李良锁 独立董事-否 6 楼翔 独立董事 10.00 否 7 张玉萍 独立董事 10.00 否 8 贾钧元 监事会主席 115.33 否 9 原力 监事 59.51 否 10 唐宇倩 职工代表监事 88.22 否 11 杜莉 财务负责人 36.18 否 12 张志刚 总经理助理、技术总监 85.10 否 13 李季 高级研发工程师、研57.68 否 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序序号号 姓名姓名 职务职务 2021 年薪酬年薪酬 2021 年是否在控股股东控

244、制年是否在控股股东控制的其他企业处领薪的其他企业处领薪 发总监 14 王瑞洁 研发工程师 50.52 否 合计合计 835.61-（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所享受的其他待遇和退休金计划 除独立董事外，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险，并缴纳住房公积金，不存在其他特殊待遇和退休金计划。十十四四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励激励或期权激励或期权激励及相关安排及相关安排（一）本次公开发行申报前索辰有限曾制定股权激励

245、方案 索辰有限曾于 2011 年制定员工股权激励方案，与 10 名员工签署授权协议书，拟通过附条件无偿赠与的方式，先分期向该等激励对象授予索辰有限股东权益，满足条件后再全部转为股权，以实施股权激励，股权激励的股权来源为实际控制人陈灏赠与。在激励计划的有效期限内（自签署文件之日起8 年，至 2019 年），激励对象主动提出解除劳动关系，或公司提出终止劳动关系时，激励对象确权及未确权的激励权益全部即时失效。就 2011 年股权激励事宜，10 名激励对象曾被授予部分激励权益，后续因离职或自愿放弃激励权益，其已被授予及未被授予的激励权益均已失效，未曾实际取得公司股权，具体情况如下：单位：万元 序号序号

246、 激励对象激励对象姓名姓名 曾授予激励权益对曾授予激励权益对应公司注册资本应公司注册资本 离职或放弃激励权益情况离职或放弃激励权益情况 1 李焕 16.00 2012年离职，全部激励权益均已失效 2 邱贵顺 16.00 2012年离职，全部激励权益均已失效 3 陈娟 2.00 2013年离职，全部激励权益均已失效 4 刘颖 2.00 2013年离职，全部激励权益均已失效 5 汪立群 1.90 2016年离职，全部激励权益均已失效 6 汤竞 1.00 2012年离职，全部激励权益均已失效 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序号序号 激励对象激励对象姓名姓名 曾授予激励权益对

247、曾授予激励权益对应公司注册资本应公司注册资本 离职或放弃激励权益情况离职或放弃激励权益情况 7 李孟光 0.80 2012年离职，全部激励权益均已失效 8 张震 0.80 2012年离职，全部激励权益均已失效 9 谢蓉 6.00 现任发行人董事、副总经理、董事会秘书，于 2016 年 3月确认自始放弃获得的全部激励权益 10 毛为喆 1.00 现任发行人董事、IT 部总监，于 2016 年 3月确认自始放弃获得的全部激励权益 综上所述，索辰有限 2011 年股权激励的激励对象所获赠的激励权益已于2012 年至 2016 年期间因激励对象离职或确认放弃而失效，激励对象未曾成为公司股东。截至本招股

248、说明书签署日，该等激励对象不存在基于 2011 年股权激励事宜持有发行人股权或相关股东权利的情况，2011 年股权激励事宜不存在任何纠纷。（二）发行人本次公开发行申报前已实施完成的股权激励 截至本招股说明书签署日，公司不存在已经制定但尚未实施的股权激励及相关安排，采用间接持股的方式对员工进行股权激励，宁波辰识与上海索汇均系以发行人员工为主体，以持有发行人股份为目的设立的持股平台，具体情况如下。1、基本情况基本情况 宁波辰识设立于 2015 年 12 月，现持有公司 332.38 万股股份，占公司总股本比例为 10.72%。截至本招股说明书签署日，宁波辰识的股东情况详见本节之“五、（二）其他持有

249、发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。上海索汇设立于 2017 年 4 月，现持有公司 62.63 万股股份，占公司总股本比例为 2.02%。截至本招股说明书签署日，上海索汇的股东情况详见本节之“五、（三）控股股东及实际控制人控制的其他企业”。截至本招股说明书签署日，宁波辰识、上海索汇的合伙人均与发行人签署或曾签署劳动合同/聘任合同，不存在发行人员工以外的其他主体通过员工持股计划间接持有发行人股份的情形。2、员工持股计划的价格公允性员工持股计划的价格公允性 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 宁波辰识、上海索汇获得发行人的股份均履行了发行人内部审议程序，宁波辰

250、识、上海索汇的合伙人取得股权的价格与同期投资人入股价格一致，具有合理性。全体出资人均以货币出资，已足额支付了相应对价，资金均来源于各合伙人出资，不存在股份支付的情况，无需确认相应的股份支付费用。3、员工持股计划协议约定情况员工持股计划协议约定情况 宁波辰识、上海索汇的合伙协议、参与持股计划的员工与持股平台及发行人实际控制人签署的股权激励协议约定了对员工所持财产份额的流转、退出机制，包括参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因离开公司，其所持有财产份额的处置方式，建立了员工持股计划所持发行人股权的管理机制。4、员工持股平台股份锁定、减持承诺情况员工持股平台股份锁定、减持承诺情况 宁波辰识、上海

251、索汇持有发行人股份的锁定承诺请详见本招股说明书“附件 1”之“（一）关于股份锁定的承诺”。此外，上述参与员工持股计划中的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已依法就其直接和间接持有的发行人股份的减持事项出具承诺，具体承诺内容请见本招股说明书“附件 1”之“（二）关于持股意向和减持意向的承诺”。5、备案情况备案情况 宁波辰识、上海索汇的合伙人出资资金来源均为其自有或自筹资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不存在将其资产委托给基金管理人进行管理的情形，不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，无需办理私募投资

252、基金管理人登记及私募基金备案。（三）已实施完成的股权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响 1、股权激励对公司经营情况的影响股权激励对公司经营情况的影响 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 发行人上述股权激励计划基于公司未来长远发展考虑，对公司董事、监事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干形成有效激励，有助于公司长期稳定发展。2、股权激励对公司财务状况的影响股权激励对公司财务状况的影响 宁波辰识、上海索汇的全体合伙人均以货币出资，已足额支付了相应对价，且定价与同期投资人入股价格一致，不涉及股份支付的确认，未对公司财务状况造成重大影

253、响。3、股权激励对公司控制权变化的影响股权激励对公司控制权变化的影响 股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。4、上市后的行权安排上市后的行权安排 截至本招股说明书签署日，股权激励计划已实施完毕，不存在未授予或未行权的情况，不涉及上市后的行权安排。十十五五、发行人员工、发行人员工及社会保障及社会保障情况情况（一）员工情况 1、员工人数及变化员工人数及变化 报告期各期末，发行人的员工人数（含兼职人员）如下表所示：单位：人 时间时间 2022 年年 6 月月30 日日 2021 年年 12 月月31 日日 2020 年年 12 月月31 日日 2019 年年 12 月月31 日日 员工总数 202

254、 162 156 169 2、员工专业结构员工专业结构 截至 2022年 6 月 30日，发行人的员工按专业构成分布如下：单位：人 专业构成专业构成 人数人数 占比占比 研发人员 129 63.86%技术人员 7 3.47%管理人员 41 20.30%销售人员 25 12.38%上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 专业构成专业构成 人数人数 占比占比 合计合计 202 100.00%3、员工受教育程度、年龄结构员工受教育程度、年龄结构 报告期末，发行人的员工按受教育程度、年龄结构分布如下：单位：人 项目项目 分类分类 人数人数 受教育程度 博士 27 硕士 48 本科 11

255、1 本科以下 16 年龄结构 20-29 岁 66 30-39 岁 90 40-49 岁 32 50 岁及以上 14（二）社会保险和住房公积金缴纳情况 截至本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司根据劳动法和劳动合同法等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并已按照国家、地方有关法律、法规及相关政策规定，为员工办理了养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险，并缴纳了住房公积金。报告期各期末，发行人的社会保险、住房公积金的缴纳情况如下：单位：人 时间时间 2022 年年 6 月月 30日日 2021 年年 12 月月 31日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日

256、 境内员工人数 190 153 144 161 境外员工人数 12 9 12 8 兼职人数 5 7 6 7 退休返聘人员 5 5 11 16 应缴人数 180 141 127 138 社会保险 缴纳人数 178 130 124 133 缴纳比例 98.89%92.20%98.41%96.38%未缴纳原因 当月入职 2人 当月入职 8 人；3人自愿不通过公司缴纳 当月入职 2 人；1人自愿不通过公司缴纳 当月入职 4 人；1人自愿不通过公司缴纳 住房公积金 缴纳人数 177 130 123 131 缴纳比例 98.33%92.20%97.62%94.93%未缴纳原因 当月入职 2 人；1人自愿不

257、通过公当月入职 8 人；3人自愿不通过公当月入职 2 人；2人自愿不通过公当月入职 4 人；3人自愿不通过公上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 时间时间 2022 年年 6 月月 30日日 2021 年年 12 月月 31日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 司缴纳 司缴纳 司缴纳 司缴纳 注：缴纳人数范围包括由发行人委托第三方公司代为缴纳的员工。公司及子公司所在地的社会保险主管部门、住房公积金主管部门已出具证明，确认公司及子公司报告期内未受到社会保险和住房公积金方面的行政处罚。针对公司境外员工，根据美国律师出具的法律意见书，截至

258、 2022 年 6 月30 日，美国子公司每位现任员工均已被美国子公司有效合法地雇佣，美国子公司没有因违反劳动、就业和社会保障的法律、法规和政策而受到处罚的记录。发行人其他境外子公司报告期内不存在雇佣员工的情况。公司控股股东、实际控制人已出具承诺：“如索辰科技及其子公司应社会保险主管部门、住房公积金主管部门的要求或决定，需要为员工补缴社会保险、住房公积金，或因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全部承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用，保证索辰科技不会因此遭受损失。”上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 第第五五节节

259、业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及其一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况演变情况（一）主营业务、主要产品及主营业务收入构成（一）主营业务、主要产品及主营业务收入构成及特征及特征 1、主营业务主营业务 公司是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于 CAE 核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。CAE 软件属于研发设计类工业软件，在产品设计过程中，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发

260、效率等效果，是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件。CAE 软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内 CAE 软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC 等欧美企业占据。根据中国工业软件产业白皮书（2020）的研究数据，国内 95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE 软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE 软件供应商全部为境外企业。经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控

261、等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。公司目前主要产品所用的气

262、体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。同时，公司近年来紧抓国防军工领域软件国产化机遇，持续强化对航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域具体工程应用场景的研究，将前沿算法与工程应用结合，开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件，提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。基于公司在国内 CAE 领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。2020 年 2 月，公司与中船重工、航空工业、中科院及上海交通大学等 7 家单位，共同承担国

263、家重大科研专项A 项目，公司为牵头单位，其他 7 家军工单位及科研院所为参研单位或验证单位。同时，公司作为参研单位，还参与分别由中国航发、中科院牵头的两项国家重大科研专项B 项目和 C 项目，独立承担其中若干子课题研发任务。2017 年至今，公司参与“国家重点研发计划”“高性能计算”下的三项重点专项，分别为“高性能应用软件协同开发优化平台与工具”专项、“大型船舶与海洋工程流固耦合与流声耦合高性能应用软件系统”专项、“中小企业数值模拟与计算应用社区”专项，三项重点专项均为重大共性关键技术与应用示范类专项，公司参与面向流体力学和结构力学自主软件的开发和集成、大规模计算仿真和优化设计的示范应用、智能

264、化工作流管理与远程交互可视化技术研究等子课题的研发攻关任务。长期以来，公司坚持以自主创新为驱动，通过持续的研究开发、技术积累和产品创新，掌握了一系列核心技术，截至报告期末，发行人共拥有软件著作权 196 项，发明专利 21项。2019 年以来，公司在噪声与振动科学技术创新应用数学进展等期刊发表专业论文 13 篇。公司为上海市“专精特新”企业，于 2007 年被评定为软件企业，2010 年被评定为高新技术企业，并取得与公司业务相匹配的军工业务资质。2、公司主要产品或服务情况公司主要产品或服务情况（1）CAE的基本概念的基本概念 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 计算机辅助工

265、程（Computer Aided Engineering，CAE），是指在产品/工程设计阶段用计算机软件对产品/工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟，来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，实现产品/工程的设计优化，保证产品/工程达到预期功能并满足各种性能指标。在产品/工程设计与改进中，CAE 软件的应用，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。CAE 软件主要用于仿真模拟分析，因此，行业内又将 CAE 软件称为 CAE仿真软件（CAE Simulation，西门子名称）或工程仿真软件（Engineering s

266、imulation software，安西斯名称），均为行业内通用的产品名称。CAE 软件本质是把物理和工程学科的理论模型做数学处理后得到的代数求解过程固化而成的计算机程序，且包括丰富的工程数据、模型和简单易操作的用户界面和结果分析功能。作为一种综合性、知识密集型信息产品，CAE 融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 CAE 软件的底层是物理学和数学。物理学角度来看，CAE 的本质是用物理学规律或模型对工程问题进行客观描述。比如流体力学中，流体运动在宏观上满足

267、动量、质量、能量守恒等物理规律，在微观上满足分子动力学理论，就可以依据一定模型来对流体运动进行宏微观的描述，如 Navier-Stokes 方程等。从数学的角度，CAE 是使用合适的计算数学方法，如有限差分法（FD）、有限体积法（FVM）、有限元方法（FEM）、格子 Boltzmann（LBM）、气体动理学算法（GKS）等方法，将基于物理学规律和模型而成的理论方程变换为计算机可以表达、存贮和求解的代数方程。计算机科学为 CAE 软件底层算法的实现及与工程学问题的衔接提供了支撑。CAE 软件的底层算法实现涉及到大量复杂计算，需要计算机提供强大的算力支持并加速计算过程；要通过计算机语言对物理法则和

268、数学方程进行描述，以算法形式建立约束条件，进行参数优化等。同时，通过计算机技术，帮助用户进行关键参数和规则的输入、实现仿真过程并在后处理中提供计算机图形处理和展示。CAE 软件的开发目标是解决实际的工程问题，工程问题具有复杂性，仿真软件必须要与具体的工况相结合，才能发挥出实际的效果。工业软件本身是工业技术软件化的产物，其源于工业领域的真实需求，是对工业领域研发、工艺、装配、管理等工业技术/知识的积累、沉淀与高度凝练。由于不同工业领域所面临的学科理论、工况环境、规范及标准不同，因此，CAE 软件在开发时，需要针对特定的工程问题进行深入研究，不断推陈出新，以更好的实现仿真模拟，开发出符合客户需求的

269、 CAE 软件产品。（2）CAE软件的结构软件的结构 CAE 软件通常包括核心的求解器与图形用户界面（GUI），使用过程通常包含前处理、求解计算与后处理三个阶段。前处理过程中，用户在 GUI 为求解器提供/生成实际的几何模型和空间网格，选择物理模型和数值求解算法及其参数，根据实际工况设置求解的边界条件，之后求解器开始运行求解并输出结果数据，整个计算过程无需用户干涉。求解过程结束，用户用软件对计算结果进行后处理，包括对计算结果数据的提取、分析和展示等。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 以 CFD（Computational Fluid Dynamics，计算流体动力学）为例

270、，下图具体介绍了 CAE 软件的模块构成。前处理前处理 在前处理过程中，首先需要具备网格/粒子离散模型，离散模型可以通过软件自带的几何建模和网格/粒子离散模块实现，也可以导入外部的几何模型或网格/粒子模型。之后设定计算区域，选择物理模型、材料、数值求解格式，以及设置初始条件、边界条件、载荷、约束等。上述各项物理和数值求解参数设置完成之后进行求解过程。由于通用 CAE 软件支持多种多层次的物理模型、边界条件、材料、数值求解格式，所以前处理过程需要诸多步骤，且各项设定都会影响计算结果，CAE 获得准确可靠结果的前提就是前处理阶段的各项输入和设定正确合理。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1

271、-1-94 注：上图为公司流体仿真软件前处理模块构建的航空发动机粒子离散结构（无网格）求解求解器器 求解器将 CAE 软件底层的物理、数学算法用计算机语言展示并计算求解，是 CAE 软件的核心，具有较高的知识产权价值，在产业链中占据价值的“制高点”，求解器的性能直接决定了 CAE 软件的技术水平。求解器旨在求解数学物理模型对应的方程，构建求解器算法的关键步骤是使用合适的计算数学方法，不同的数值格式决定了代数方程组的最佳求解方式、求解效率和稳定性以及它逼近原始偏微分方程的精确程度。以 CFD 为例，基于不同的计算策略，会形成不同数值计算的数学模型，进而采用不同的数学求解方法。序号序号 方法论方法

272、论 原理原理 数值求解方法数值求解方法 1 宏观 流体被假设为连续的介质，流体运动满足质量、动量以及能量守恒定律，可以由 N-S 方程等描述。由于 N-S 方程为复杂的非线性偏微分方程组，可以通过数值方法求解。数值计算，如有限差分法（FD）、有 限 体 积 法（FVM）等。2 介观 流体不再被假设为连续介质，流体被离散成一系列的流体粒子。考虑到单个分子的运动细节并不影响流体的宏观特性，因而可以通过构造符合一定物理规律的演化机制，让这些流体粒子进行演化计算，从而获得与物理规律相符的数值结果。格子 Boltzmann（LBM）；光滑粒子流体动力学（SPH）；气体动理学算法（GKS）；直接模拟蒙特卡

273、洛法（DSMC）等。3 微观 流体不再被假设为连续介质，而是流体由大量的离散分子组成的，分子的运动特性由分分子动力学（MD）等 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 序号序号 方法论方法论 原理原理 数值求解方法数值求解方法 子间相互作用力以及外加作用力影响。通过模拟每一个分子的运动，来描述流场。从宏观到介观再到微观模型，整体上看，算法的计算精度提升，但是模型包含的参数增加，对计算资源的要求显著提升。相比于求解 N-S 方程等传统数值方法，LBM、GKS、DSMC、SPH 算法的实现都要依靠较高的计算资源。求解器算法的提升一方面要靠数学物理模型的不断优化，一方面要依赖计算机技

274、术的发展对算力的提升，同时，这种算力的提升能够有效应用于数值计算的性能优化。公司成立以来，即专注于 CAE 领域高性能计算技术的研发，并不断开发适合并行计算的求解算法，提升公司各类产品的计算精度和计算效率。后处理后处理 后处理模块用于处理和显示 CAE 求解器生成的结果数据。CAE 求解计算会产生大量的数据，为了获得数值模拟的研究结果，必须对计算产生的数据进行分析、理解，以便发现计算过程中出现的情况和问题，从而正确地认识和理解被研究对象。后处理模块为客户提供了可视化的界面，通过多种方式展现工程问题的模拟结果，包括图表、图形、动画等。注：上图为公司流体仿真软件后处理模块展示的直升机旋翼流场仿真结

275、果。（3）公司主要产品类型划分）公司主要产品类型划分 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 主要产品分类主要产品分类 公司 CAE 软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，产品涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控、多学科等多个方向，可满足航空航天、国防装备、船舶海洋、重型机械、核工业、电子电器、地面交通等复杂产品或工程领域的仿真需求。公司的工程仿真软件是通用型的仿真工具软件，是公司报告期内收入、利润的最主要来源，可进一步细分为单一学科仿真软件、多学科仿真软件和工程仿真优化系统。单一学科软件是公司用于流体、结构、声学、电磁、光学、测控等领域仿真软件的统称，可以单独实现不同

276、场景、不同工程环境的仿真模拟计算，是通用型工具软件。多学科仿真软件是将多类别的仿真软件与多类型的仿真系统集成在一个仿真环境下运行，帮助客户提升复杂工程整体设计的效率，多学科仿真软件以单一学科软件为基础。工程仿真优化系统是在产品系统及详细设计、试验验证、生产等阶段引入仿真分析方法，实现产品设计、生产全周期的仿真驱动，提升解决工程实际问题的能力。公司的仿真产品开发业务是公司根据细分工程领域客户的具体需求，为客户提供定制化的仿真解决方案，主要包括解决特定工程问题的纯仿真软件产品开发，仿真-试验融合验证系统、高性能平台、仿真云平台等软硬件一体的仿真方案，为客户提供高性能运算、云服务、多学科仿真、试验等

277、多种综合仿真服务。公司主要产品类型如下所示：产品大类产品大类 产品类型产品类型 代表性代表性细分产品细分产品 对应产品主要用途对应产品主要用途 工程仿真工程仿真软件软件 单一学科仿真软件 流体仿真软件、结构仿真软件、声学分析软件等单一学科仿真软件 实现不同场景、不同学科的仿真模拟计算 多学科仿真软件 热-结构耦合、热-流体-结构耦合、热-结构-光学耦合仿真等 工程仿真优化系统 仿真数据管理、试验数据管理、制造系统仿真、需求分析等软件 为产品/工程设计提供需求分析、仿真数据管理、试验数据管理、知识管理、制造系统仿真等产品全周期管理服务 仿真产品开发仿真产品开发 仿真-试验融合验证系统、仿真云平台

278、、高性根据客户需求，为客户开发多种类型的仿真产品，满足客户多样化、专用上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 产品大类产品大类 产品类型产品类型 代表性代表性细分产品细分产品 对应产品主要用途对应产品主要用途 能计算平台等 化的开发需求和仿真系统建设 主要产品之间的区别和联系主要产品之间的区别和联系 公司的工程仿真软件是纯软件产品，为通用型的仿真工具软件，是公司核心技术的集中体现，为公司报告期各期贡献的毛利约 90%。相较于通用型的工程仿真软件，公司的仿真产品开发业务具有定制化特征，主要面向军工单位及科研院所。由于国防军工领域各细分行业的特殊性，客户普遍存在专业化、定制化的仿真

279、需求，公司基于在 CAE 领域的核心技术及产品积累，根据客户的具体需求，为客户提供一体化、多方位的仿真产品，有利于公司建立与客户的长期合作关系，并拓展公司的业务范围。公司的仿真产品开发业务开拓依靠工程仿真软件业务积累的技术和市场口碑，仿真产品开发业务的开展有利于公司与客户长期的业务合作，加速公司工程仿真软件业务在客户中的推广和使用，两类业务相辅相成。（4）工程工程仿真软件仿真软件产品介绍产品介绍 CAE 软件具备明显的学科特性与学科交叉的特点。按照学科分类，CAE 软件可以细分为流体仿真软件、结构仿真软件、声学仿真软件、电磁仿真软件、光学仿真软件、测控类仿真软件等，每类软件都汇聚了某一物理场学

280、科（力/声/热/光/电/磁等）、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术。同时，由于工程问题的复杂性，多物理场复合的环境较多，因此在前述单一物理场学科软件的基础上，形成了多学科耦合的仿真软件。公司主要细分产品情况介绍如下：流体仿真软件流体仿真软件 流体是能流动的物质，是液体和气体的总称。流体力学是流体研究的一个方向，主要研究在各种力的作用下，流体本身的静止状态、运动状态以及流体和固体接触面之间有相对运动时的相互作用和流动规律。流体力学在工程领域中得到广泛应用，所有涉及流体流动、热交换、分子运输等现象的问题，几乎都与流体力学的研究与分析相关。公司流体仿真软件的代表产品为 Aries。上海索辰

281、信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 Aries 是一款通用流体力学仿真软件，包含三大基于气体动理学的流场求解器：笛卡尔网格 CFD 求解器、非结构网格 CFD 求解器、直接模拟蒙特卡洛（DSMC）求解器。同时包括光滑粒子流体动力学 SPH 水动力学求解器。支持气动噪声、燃烧、多相、热辐射、稀薄流、共轭传热、水动力等多物理场的仿真计算。Aries 可为航空航天、船舶海洋、发动机、地面交通、建筑环境、电子器件等领域提供多类型流体仿真解决方案，如不同求解器组合覆盖全速域，可以进行气动力、热和噪声预测；湍流模型及多物理场模型可以完成流固耦合及燃烧分析；多种风扇模型可以实现空气调节系统仿真和

282、火灾模拟等。上图是 Aries 在航空发动机流场仿真的应用案例。航空发动机是飞机的心脏，内部结构极其复杂。航空发动机内部零件工作在高温、高压、高频振动、高旋转速度和复杂多变的恶劣环境下，如果零件工作的温度和压力超过正常工作允许的温度和压力，就会导致航空发动机零件设计失效，造成严重事故。航空发动机内部温度高，压力大，其内部的流动属于三维、粘性、跨声速和非定常可压缩流动，对航空发动机内部的温度和压力的实验测试相当困难，常用的温度和压力传感器无法承受如此高的温度和压力，应用 Aries 能准确模拟航空发动机工作时内部的流场、温度和压力，有较强的实用性。Aries 包含 DSMC 模块，是专门用于高空

283、稀薄气体情况下飞行器在高速飞行时的气动力仿真分析。下图为 Aries 应用于空间站运行轨迹流体仿真的应用案例。空间站在高空稀薄气体环境下，受空间离子体的冲击，会产生微小冲击上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 力，造成飞行方向和飞行位置发生偏移，通过流体仿真分析，可以采用主动控制手段来及时调整空间站的运行轨迹。结构仿真软件结构仿真软件 结构是一门研究工程结构受力和传力的规律以及如何进行结构优化的学科，根据其研究性质和对象的不同主要分为结构静力学分析、结构动力学分析和材料的疲劳断裂和寿命失效分析等。公司结构仿真软件的代表产品为 Virgo。Virgo 软件提供三大核心求解器：针

284、对常规应用的通用非线性有限元求解器；针对几何超大变形等高度非线性问题的再生核粒子求解器；针对高速冲击、侵彻、爆炸等应用的近场动力学求解器。软件支持在结构仿真中广泛使用的多种分析类型，提供丰富的材料模型库以及完备的有限元单元库，支持常用的边界条件和载荷类型，并提供多种约束条件及接触算法等，可满足工程中的大量结构仿真需求。Virgo 软件应用非常广泛，在飞机、高速列车、航空航天、发动机、机械制造、汽车交通、船舶、土木工程、电子设备等复杂装备的强度和动力学设计分析和优化中，均可发挥核心作用。典型应用场景包括：发动机开裂疲劳分析、飞机的强度承载分析、汽车防撞杆和安全气囊的设计、卫星结构的热应力计算、上

285、海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 电子通讯设备的振动分析、高速碰撞、侵彻、爆炸、飞机鸟撞、跌落等。上图是使用 Virgo 软件进行飞机关键结构鸟撞分析的效果图。随着我国国产民用飞机的研制与投入运营，飞机结构作为完全由我国独立自主研制的部分，其适航审定与管理显得愈加重要。其中针对飞机结构的鸟撞问题，是航空领域研究的一个重点。由于用于验证抗鸟撞设计的鸟撞试验成本昂贵，因此，可以通过鸟撞仿真与分析，达到优化设计、安全评估和减少试验的目的。Virgo 软件提供高度瞬态非线性分析功能，可以对飞机关键结构模型（机翼前缘、发动机进气道、风挡、雷达罩等）进行若干次撞击仿真，并对结果进行后

286、处理，获得大量的仿真数据。最后结合仿真数据，提取相关结构失效数据，分析撞击带来的结构失效影响；利用剩余强度和剩余强度系数，评估撞击后结构的承载能力，并以鸟撞适航条款和我国现有符合性审定方法为基础，能从定性与定量角度，对飞机关键结构的鸟撞安全性进行评估和设计优化。声学声学仿真软件仿真软件 声音是由于物体振动而产生，物体振动会在固体中形成弹性波、在流体中形成压力波，引起空气或其他介质波动形成声波。对声学的研究和分析有助于实现机械产品的低噪声设计以及声学设备的设计，涉及的应用领域包括航空、航天、船舶、发动机、旋转机械、轨道交通、汽车等。典型的应用场景有客机发动机喷流噪声、汽车振动噪声、动力设备气动和

287、振动噪声、风扇噪声等仿真分析。公司声学仿真软件的代表产品为 Taurus。Taurus 是一款全频域声学工程仿真软件，集成了能量法、有限元法、谱元法、边界元法在内的多种主流算法，能够针对不同物理现象和工程问题，采用上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 不同算法求解。Taurus 计算频域覆盖 1Hz-80KHz，可为航空航天、发动机、电子、电器、船舶等客户提供全频域的声学仿真解决方案，能够解决船舶和航空领域中的部件级与系统级的声源和声传播问题。上图是运用 Taurus 软件进行飞机主起落架声学仿真的效果图。在飞机着陆过程中，起落架噪声在飞机产生的总噪声中占据主体地位。起落架

288、复杂的几何结构在高速气流作用下产生复杂的分离流场使其产生明显的气动噪声。Taurus将试验经验建模与气动噪声理论中的标度定律结合，能够确定对起落架总体噪声贡献最大的基本部件，根据起落架建模得出的起落架噪声的频谱特性、远场方向性以及它们对起落架组件几何参数的依赖性，得到起落架噪声的各个分量，并可进一步优化起落架的相关参数，以达成低噪声的设计目标。电磁仿真软件电磁仿真软件 电磁学是研究电场和磁场相互作用的物理学科。电磁学在工程中的应用范围包括通信、微波、电磁兼容、导航等各个领域，比如雷达和天线的设计与分析、射频和微波电路的设计，电磁干扰与电磁兼容性分析，微芯片与电子器件的设计与仿真，材料电磁性能分

289、析，飞机雷击仿真等。公司电磁仿真软件的代表产品为 Polaris。Polaris 是一款基于优化时间步长的时域有限差分法的电磁仿真软件，具有完备的电磁材料种类库，支持多核并行计算，有超高的计算效率，在处理各种大小电尺度的问题或复杂电磁环境中的工程问题方面具有优势。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 Polaris 仿真软件主要应用于两大领域：一类是电大、超电大尺寸系统或复杂电磁环境的电磁辐射和散射特性分析，比如微带天线系统设计，贴片天线阵的建模与仿真设计，透射、反射和散射分析，电磁干扰与电磁兼容性分析等;另一类是应用在集成电路和射频电磁分析、材料电磁分析，比如微芯片设计、

290、建模与仿真，电子器件设计、建模与仿真，材料电性能分析、集成电路系统的设计等。上图是运用 Polaris 软件进行孔径天线的分析的效果图。孔径天线有多种类型和多种形状，用于微波和毫米波领域，具有高增益和高方向性的特点，尤其适用于航空航天领域、移动通信、车载雷达等领域。不同应用需求对天线性能有不同要求，包括辐射功率、工作频率、增益、极化方向等，就需要设计合适的形状、结构、尺寸等。Polaris 软件准确地模拟出所设计的天线结构的辐射图型、辐射功率及空间中瞬态和频域的电磁场分布，从而分析是否满足设计的要求，用户可基于仿真结果进行优化改进从而代替了实物试验，节省试验费用、缩短研发周期、大幅提高天线设计

291、能力。光学仿真软件光学仿真软件 光学是研究光的行为和性质的物理学科。公司目前在光学领域仿真的典型产品为光机设备仿真软件。光机设备是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、监控侦察以及社会生活各个领域不可缺少的设备。先进光机设备研制上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 过程中，采用光机耦合仿真技术，综合考虑光学部件（如光源、镜头等）和机械部件（如镜筒、镜架、伺服电机等）之间的相互作用和影响，获得适应苛刻工作环境下的光机设备。典型的应用场景有空间太阳望远镜、空间遥感、光刻机、手机镜头、显微镜、光学测量设备、全息投影等相关产品设计。Somap 是公司开发的一款代表型光机拟合仿真

292、软件，内置多种拟合算法，可将结构分析结果拟合为变形后的光学镜面数据，评估光机设备工作于复杂环境条件下的光机性能，并实现了流程化、自动化仿真，降低了设计仿真门槛。Somap 光机拟合仿真软件可广泛应用于光学加工、光电探测、光学遥感、光学检测、光学通讯、激光技术等众多行业中，可有效协助用户进行光学产品设计、研发和优化，缩短产品开发周期并降低成本。上图为使用 Somap 软件进行卡塞格林望远镜光机拟合仿真的效果图。卡塞格林望远镜是一种光学精密仪器，用来观测行星和深空天体，广泛应用于航天探测领域。由于环境温度的变化和自身重力的影响，会使镜面的形状和位置发生相应的变化，从而影响成像质量，无法清晰观测到星

293、体，因此需要采用Somap 软件提前对温度和重力影响进行仿真和评估，并以此来指导优化光学设计，从而保障望远镜的成像性能。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 测控类仿真软件测控类仿真软件 测控即测量和控制，是指对现实世界物理量进行测量获取信息，再经处理后得到控制量对执行机构进行控制的过程。伴随着新时代科技高速发展，测控工程已经发展成为融合了电子测量、人工智能、自动控制、计算机科学与技术、通信与信息处理技术等专业的新兴交叉性学科。公司测控类仿真软件的代表为Labworks。Labworks 是针对测控系统进行图形化编程和仿真的通用平台软件，通过控件图标即可实现程序的开发和运行

294、。其广泛兼容的各种通信总线协议和便捷的算法库封装可以快捷地实现从底层设备数据采集到上层仿真计算，完成大型系统的联合仿真计算。Labworks 的典型应用场景有：（1）算法模拟：可以利用平台内提供的基础运算组合，实现复杂的算法，实时验证算法正确性；（2）控制系统数字仿真：发动机、直升机、机器人、水下设备、点火控制电路等；（3）工业控制安全分析；（4）测控编程解析分析。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 目前 labworks 已应用于航空、航天、船舶、核工业等行业的联合仿真控制场景，上图所示为 Labworks 的一个核反应堆管路控制案例，通过对硬件设备的数据采集、传输、联

295、合仿真分析实现对核反应堆控制管路的及时控制。多学科仿真软件多学科仿真软件 多学科仿真软件将多学科的仿真工具、流程与知识经验进行集成与管理，为设计师提供方案阶段总体方案快速论证、典型设计参数的优化与仿真验证等功能，实现各学科仿真的流程化与协同化。公司目前已研发出多款多学科仿真软件，典型代表为 EMT 多学科软件，EMT 提供强大的多目标优化计算引擎，可以内嵌或调用各学科丰富的核心算法求解器模块，用户可以根据复杂工况环境调用合适的算法模块，包括热-结构耦合仿真算法、热-流体-结构耦合算法、热-结构-光学耦合等核心算法，通过多学科的多目标优化计算，帮助用户快速寻找满足复杂约束条件的最佳设计方案。举例

296、来看，在现代航天领域中，航天飞行器正朝着轻质、高速、维护周期短、可再利用的方向发展，飞行器在其服役过程中面临着复杂、恶劣的载荷环境，更快的速度意味着与大气层产生更剧烈的摩擦，产生的气热动量较高，会影响飞行器的结构，进而影响其安全性。因此，热-结构耦合的多学科仿真优化是航空航天领域常见的仿真需求，在航天器的研发设计中发挥着重要作用。EMT 软件能够有效解决热-结构耦合中的统一元模型、仿真流程、自动化处理等问题，在热-结构耦合仿真领域有较好的模拟精度。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 注：上图为应用多学科仿真软件进行航天飞行器热-结构耦合仿真分析的示例。工程仿真优化系统工程

297、仿真优化系统 工程仿真优化系统是在产品/工程需求分析、概念设计、详细设计、原型及验证、评估与试生产、正式生产等阶段引入仿真分析方法，提供需求分析、指标分解、数据管理、知识管理、制造系统管理等产品，实现复杂产品设计、生产全周期的仿真驱动，提升解决工程实际问题的能力。工程从规划到进入实质生产，要经过产品/工程定义、需求分析、概念设计、详细设计、原型及验证、评估与试生产、正式生产等多个阶段，CAE 仿真和试验是两种对设计方案的可行性进行验证的两种不同方式，根据仿真和试验的结果，对设计方案进行优化。如果前期概念开发、系统及详细设计阶段产生的各项数据或模型能够快速的进行仿真分析，则可有效提高设计效率；同

298、时，仿真结果与试验结果通常要进行相互校验，对试验阶段的各种试验数据分析能有助于仿真阶段设计参数的优化。在生产阶段，常用监控系统无法准确表达资产、设备间的物理空间逻辑关系，公司的制造工程仿真系统可针对车间的布局、生产设备、数采设备、人员等进行 3D 建模设计，实现物理车间到 3D 虚拟车间的数字化转化。因此，公司工程仿真优化系统的各项产品为客户提供实现复杂产品设计、生产全生命周期的仿真驱动，提升解决工程实际问题的能力。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 公司主要工程仿真优化系统产品介绍如下：名称名称 详细介绍详细介绍 需求分析与指标分解系统 从客户需求收集、需求重要度确定、

299、竞争对手评估、市场开发策略的确立、产品目标确定、方案选型以及产品目标到各个系统的分解的专业化流程。知识管理软件 提供丰富的标准元件库、多领域专业模型库及图形化建模环境，统一搜集、搜索、调用、控制各类数据库知识，适合多学科复杂系统统一建模和仿真。仿真数据管理系统 通过整合企业的仿真业务流程、输入、工具、标准规范、输出，实现企业仿真数据的单一数据源管理以及仿真分析与产品设计、试验的有效协同。试验数据管理系统 集成试验数据采集、试验数据挖掘分析、试验仿真验证的一体化数字平台，仿真结果与试验结果进行校验，并可结合优化引擎自动进行设计参数寻优标定。制造工程仿真系统 常用监控系统无法准确表达资产、设备间的

300、物理空间逻辑关系，系统可对车间的布局、生产设备、数采设备、人员等进行 3D 建模，实现物理车间到 3D虚拟车间的数字化转化。（5）仿真产品开发仿真产品开发业务业务介绍介绍 公司的仿真产品开发业务是公司根据细分工程领域客户的具体需求，为客户提供定制化的仿真解决方案。公司该类业务的主要目标客户群体是军工单位及科研院所，由于国防军工领域各细分行业的特殊性，客户普遍存在专业化、定制化的仿真需求，为该类客户提供一体化、多方位的仿真产品，能够更好的维护与客户的长期合作关系。公司基于在工程仿真领域的多年积累，可为客户提供多种类型的定制化仿真产品或服务。报告期内，公司为客户提供的代表性产品如下：仿真仿真-试验

301、试验融合融合验证系统验证系统 仿真和试验是对产品/工程设计方案验证的两种主要方式，客户根据仿真模拟或试验验证的结果，对产品/工程设计方案进行修改完善。仿真模拟精度的提升可以大幅减少试验次数，提升设计效率，而试验以物理样机的形式对仿真结果进行验证，可以增强对仿真结果的可信度。在实际工程问题领域，仿真和试验结果可以交互影响，一方面，通过仿真上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 模型来指导物理样机试验，可以实现试验的优化设计，另一方面，通过试验结果数据来进一步优化仿真的各项参数，可以提升仿真的精度，仿真-试验融合系统即为实现两种验证方式的交互，提升解决实际问题的能力。公司为客户提

302、供基于流体、结构、声学、电磁与光学各学科仿真核心算法以及复杂工况物理场的仿真-试验融合验证系统，通过试验所采集的动态实时数据进行基于大数据分析，然后优化仿真所需的各项参数，再进行仿真模拟，最终实现对工程方案设计的可靠性验证。高性能计算平台高性能计算平台 高性能计算（High-Performance Computing，HPC）是一种利用超级计算机或计算机集群的能力来解决需要大量计算的复杂问题的技术。它能够通过聚合结构，使用多台计算机和存储设备以极高速度处理大量数据，从而解决复杂的性能密集型问题。高性能计算可以使多个节点（计算机）以集群（互联组）的形式协同作业，高性能集群上运行的应用程序一般使用

303、并行算法，把一个大的计算问题根据一定的规则分为许多小的计算单元，在集群内的不同节点上进行计算，而这些计算单元的处理结果，经过处理可合并为原问题的最终结果，从而缩短问题的处理时间，在短时间内执行海量计算。在CAE仿真中，计算机技术的发展为通过海量计算提供更精确的仿真模拟提供了物质条件。但是仿真算法要能与高性能计算融合在一起，核心是如何把仿真算法按照一定的规则分割到各个计算单元，然后又将各计算单元的计算结果合作，这就需要在仿真算法开发过程中，同步研发与其相适应的高性能技术。公司主要客户为国内军工单位及科研院所，部分客户在生产制造过程中需要大量的仿真模拟计算，对算力的要求非常高。为客户开发与公司各学

304、科仿真技术匹配的高性能平台，一方面能够为客户构建领先的仿真计算环境，另一方面，也有利于公司与客户在后期仿真领域的进一步合作。公司的高性能计算平台基于计算节点、大内存节点、登录管理节点、GPU计算节点、高速网络、高性能存储等组成的HPC硬件环境之上；包含作业调度上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 系统、统一管理门户、集成监控平台、数字大屏等多个模块的应用软件管理系统；可以成功集成部署涵盖包括流体、结构、电磁、声学、光学等多种学科工程仿真软件，为其求解计算提供强大的算力支持。公司高性能计算平台总体架构示意图如下所示：以中国航发为例，该客户的各类航空发动机研发需要大量的仿真模拟

305、计算，作为国内技术实力领先的工程仿真软件企业，公司从 2019 年开始为其全方位搭建集仿真数据管理、高性能运算、仿真云计算、多学科仿真等完整的仿真技术平台，报告期内，公司为中国航发提供的仿真高性能计算和仿真云平台项目的顺利实施，为公司后期与中国航发的进一步合作奠定了重要基础。工业仿真云平台工业仿真云平台 工业仿真云结合了公司的各类工程仿真和高性能仿真计算技术及软件，以云服务方式提供仿真分析所需的CAE工具软件、高性能计算资源、存储资源、网络资源、高性能图形显示资源等，通过在本地及云端运行大量并行任务和分时使用，可以实现客户计算资源的充分利用，提升仿真效率，实现快速处理极复杂模型的高级仿真、降低

306、计算成本的效果。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 工业仿真云平台包括私有云服务和公共云服务两种部署，其中私有云方式对接客户本地部署的高性能计算平台，公共云平台则对接外部的计算资源。公司工业仿真云技术架构如下所示：公司报告期内工业仿真云平台的客户为中国航发下属单位C，为该客户提供的集统一应用门户、仿真协同、仿真开发服务、硬件设施部署为一体的仿真云服务。公司仿真云平台的主要特点如下：序号序号 主要功能特点主要功能特点 说明说明 1 用户集成 通过统一单点登录集成，也可为其它应用提供登录服务。统一使用现有的企业数据，也支持在线注册方式。2 分布式应用 系统采用微服务可扩展式架

307、构，各应用节点如前端门户、建模软件、后处理等根据实际情况可集中或分布式部署。3 跨平台服务 应用服务支持 Windows、Linux 等多系统分布式部署；用户端适配 HTML5 方式浏览器，并支持电脑端、手机、平板等多访问终端的自动适配。4 技术服务 提供技术服务在线支持功能，技术服务人员直接对话前端的仿真云平台用户，解决在平台使用过程中的问题。5 仿真软件集成 接入索辰科技各类工程仿真软件和工程仿真系统；支持多版本同时提供，可根据用户偏好自由选择版本。6 高性能集成 对接高性能计算中心可直接提交高性能计算任务；支持本地资源并行多核计算任务；支持高性能任务的日常管理功能，包括停止、查看日志、计

308、时服务等。定制化仿真软件开发定制化仿真软件开发 公司为客户提供的定制化仿真软件开发主要是基于公司在工程仿真领域积上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 累的核心技术，根据客户解决某一特定工程问题的需要，为客户开发定制化的仿真软件。该类业务实施过程中，公司根据客户的实际工程场景，结合公司在流体、结构、光学、声学、电磁、测控、多学科仿真方面已积累的技术和经验，可为客户定制化设计和开发工程仿真软件的前后处理、求解计算等模块，也可根据其已有的仿真资源，针对性的提供仿真需求分析、参数设计、数据管理等仿真优化系统的开发服务。3、公司主营业务收入构成情况、公司主营业务收入构成情况 单位：万

309、元 类别类别 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 工程仿真软件 360.33 22.72%13,266.68 69.35%12,376.14 76.69%6,673.67 69.11%仿真产品开发 1,225.35 77.28%5,863.34 30.65%3,761.53 23.31%2,982.92 30.89%合计合计 1,585.68 100.00%19,130.01 100.00%16,137.67 100.00%9,656.59 100.00%（二）主要经营模式

310、（二）主要经营模式 1、盈利模式盈利模式 经过多年的经营发展，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发来获得收益。公司通过不断的技术创新、市场拓展，所研发的产品逐步覆盖流体、结构、电磁、声学、光学等多学科工程项目全生命周期的众多应用环节，涉及国防军工、航天航空、兵器船舶及重型机械等多个细分行业，形成了丰富、齐全的产品线，实现 CAE 涉及的相关领域各环节之间有效的应用及协同，同时也实现了自身的规模效应，不断提升公司的利润水平。2、采购模式采购模式 公司建立了完善的采购管理制度。采购人员根据供应商资质、供货质量保证能力、供货及时性、售后服务等内容制定评价表，形

311、成合格供应商名单，采购部在确保产品质量和服务的前提下，通过比价、询价等方式从合格供应商名单中选择最优采购供应商。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 公司采购的主要内容为软件模块、硬件、无形资产、技术服务。软件模块主要为仿真产品开发业务中的非仿真软件模块采购，硬件主要为公司根据项目实施需要配套采购的服务器、工作站等硬件产品，无形资产主要为公司为开展研发活动采购的通用软件，技术服务费主要系公司将软件开发中的非核心模块委外开发费用及软件模块的测试服务费。3、研发模式研发模式 公司在产品开发过程中，将有限的人力资源聚焦于核心技术的开发，核心求解器模块均为公司自主研发；对于技术相对

312、成熟、非核心的模块，公司通常采用委托第三方开发的形式，以提高整体研发效率，实现公司资源的优化配置。公司的主要研发流程如下：第一阶段为立项前期工作，公司研发部门在市场需求分析的基础上，明确项目课题方向后，对该课题进行可行性分析，确定是否同意立项。审核通过的项目，由项目负责人组织开展立项申请文件编制工作。第二阶段为立项申请，项目负责人向部门负责人提交完整的立项申请文件，将经研发部负责人审核批准的申请文件提交公司进行审查。由公司组织研发部及相关部门对该项目的设计方案、建设内容及进度计划进行审核，并提出建议。第三阶段为项目实施，项目负责人组织项目成员共同制订项目里程碑计划或依据任务书，明确项目里程碑时

313、间节点。第四阶段为项目验收，研发项目在完成目标任务后，由项目负责人提请完工验收。项目成果文件经过评审组认可之后，项目组整理项目资料同时提交给研发部，研发负责人将完成产品导入到公司产品库中，并正式发布产品的版本号。4、销售模式销售模式 公司直接面向客户进行销售，不存在经销的情形。公司凭借高质量的产品、专业化的综合服务能力，成为 CAE 行业产业链中具有较强竞争力的参与者。公司设立了营销中心，负责广泛搜集行业内的相关信息，分析潜在的项目机会，上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 交由销售人员进行项目开拓，在发现客户需求、创造客户需求和持续服务客户的过程中提升服务价值和增强客户黏

314、性，实现自身业务的不断发展。报告期内，公司主要客户为军工单位及科研院所，根据其管理制度的要求，公司通过参与招投标或商务谈判的方式与其开展合作。（三）（三）成成立以来，主营业务及主要产品演变情况立以来，主营业务及主要产品演变情况 公司自设立以来，一直致力于 CAE 软件的研发、销售和服务，主营业务未发生重大变化。2006 年，公司设立，基于创始团队多年来在 CAE 行业积累的技术与工程应用经验，公司专注于流体、结构、电磁等学科基础算法的研究、技术开发与方法创新，以创始团队丰富的经验积累为基础开发各类仿真应用技术。2010 年，公司被评为高新技术企业。经过多年研发，2010年，公司发布拥有自主知识

315、产权的流体、结构、电磁仿真软件；2013年，公司发布基于气体动理学核心算法的流体仿真软件高阶版本，主打航空航天市场，同年发布自主研发的测控仿真软件；2017年公司发布声学仿真软件。此后到2018年，公司电磁、声学、光学、测控、多学科等软件产品逐步完成研发并持续完善，主要产品和核心技术基本成型，并逐步加强客户拓展，在航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域积累了一定的客户和口碑。2018年以来，公司紧抓国防军工领域的国产化机遇，通过持续研发提升产品性能，为航空航天、兵器船舶等领域的客户提供更专业的服务，增强产品在细分领域竞争力，公司客户群体不断壮大，营销规模持续增长，市场影响力明显提升。同时，

316、公司参与了工业软件和高性能计算领域的多项国家级科研任务，研发实力进一步增强，并为我国工业软件的国产化贡献力量。未来，公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的 CAE 软件全产业链的综合解决方案提供商。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 公司结合行业特点，构建了符合自身发展需要的盈利模式、采购模式、研发模式和销售模式。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司将延续现有业务模式，持续提升研发能力，稳步拓展销售渠道，努力推进自主品牌建设，切实增强公司的核心竞争能力和综合竞争优

317、势。（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报 告期 内，公司 分别 实现 营业 收 入11,584.20万元、16,186.06万 元、19,269.40万元和1,587.82万元，2019年至2021年年均复合增长率为28.97%，表现出良好的增长趋势。公司始终注重研发及创新，高度重视科技成果与产业应用的深度融合，不断提升新理念、新技术转化为产品或解决方案的效果，为国防军工现代化、工业信息化的建设贡献重要的力量。公司已经形成了流体、结构、电磁、声学、光学、测控等各领域的多项核心技术。截至报告期末，公司已拥有 196 项计算机软件著作权、21项发

318、明专利，并储备了丰富的非专利技术。公司建立了创新技术成果转化机制，以客户需求为导向和前瞻性预判相结合进行产品开发，并在取得研发成果后实施产业化，不断的提升与完善产品功能，公司各类产品均实现了与产业的深度融合，相关产品性能目前已得到国内众多军工单位和科研院所的认可，被规模应用于国内国防军工、航空航天、兵器船舶等领域。报告期内，公司产品的代表性应用领域示例如下：产品类别产品类别 代表性应用代表性应用场景场景 解决的实际问题解决的实际问题 流体仿真软件 航空发动机 航空发动机内部温度高，压力大，其内部的流动属于三维、粘性、跨声速和非定常可压流动，对航空发动机内部的温度和压力的实验测试相当困难，常用的

319、温度和压力传感器无法承受如此高的温度和压力，流体动力学数值模拟能准确模拟航空发动机工作时内部的流场、温度和压力，有较强的实用性。结构仿真软件 飞机制造 飞机安全性的鸟撞分析，可以通过鸟撞仿真，达到优化飞机结构件设计、安全评估的目的。声学仿真软件 飞机制造 飞机着陆时，起落架噪声在飞机产生的总噪声中占据主体地位。声学仿真将试验经验建模与气动噪声理论中的标度定律结合，能够确定起落架噪声的各个分量，进一步优化起落架的相关参数，以达成低噪声的设计目标。电磁仿真软件 电子电器 孔径天线在微波和毫米波领域有广泛应用，不同应用需求对天线性能有不同要求。电磁仿真软件能准确地模拟上海索辰信息科技股份有限公司 招

320、股说明书 1-1-115 产品类别产品类别 代表性应用代表性应用场景场景 解决的实际问题解决的实际问题 出所设计的天线结构的辐射图型、辐射功率及空间中瞬态和频域的电磁场分布，从而分析是否满足设计的要求，用户可基于仿真结果进行优化改进从而代替了实物试验，缩短研发周期、大幅提高天线设计能力。光学仿真软件 航天探测 卡塞格林望远镜广泛应用于航天探测领域。由于环境温度的变化和自身重力的影响，都会使镜面的形状和位置发生相应的变化，从而影响成像质量，光学仿真软件提前对温度和重力影响进行仿真和评估，并以此来指导优化光学设计，从而保障望远镜的成像性能。测控仿真软件 核工业 公司测控仿真软件通过对硬件设备的数据

321、采集、传输、联合仿真分析实现对核反应堆控制管路的及时控制。多学科仿真软件 飞机制造 飞行器在其服役过程中面临着复杂、恶劣的载荷环境，更快的速度意味着与大气层产生更剧烈的摩擦，产生的气热动量较高，会影响飞行器的结构，进而影响其安全性。因此，热-结构耦合的多学科仿真优化是航空航天领域常见的仿真需求，在航天器的研发设计中发挥着重要作用。仿真产品开发 船舶海洋 声学仿真试验融合系统可以联系物理样机与数字样机，通过试验以及仿真技术相融合，指导优化水下产品的声学性能。公司给中国船舶下属某单位定制开发的声学仿真试验融合系统，通过特制声学传感器采集特定工况下的声信号，形成现实世界的物理样机；采集的信号经过处理

322、，通过数学物理仿真算法还原水中声场，实现声场复现以及声源定位，建立虚拟世界的数字样机。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116（五五）主营业务流程图）主营业务流程图 1、研发流程研发流程 报告期内，公司产品研发的主要流程如下:2、产品销售流程产品销售流程 发行人主要产品分为两大类：工程仿真软件和仿真产品开发。两类产品销售中，工程仿真软件产品在合同签署前，已基本定型，可以直接销售给客户。仿真产品开发业务是根据客户需求开发定制化仿真解决方案。两类业务的销售流程分别如下：（1）工程仿真软件）工程仿真软件 （2）仿真产品开发）仿真产品开发 可行性分析可行性分析项目立项项目立项研发总体设

323、计研发总体设计核心算法规划和实现核心算法规划和实现代码编写及测试代码编写及测试模块测试模块测试项目集成项目集成并行计算设计并行计算设计代码编写及测试代码编写及测试市场需求分析市场需求分析系统测试系统测试应用软件模块规划应用软件模块规划（如有如有）代码编写或采购代码编写或采购前后处理模块规划和实现前后处理模块规划和实现代码编写或采购代码编写或采购产品发布产品发布客户意向客户意向评估立项评估立项商务谈判商务谈判/投标投标签署合同签署合同工程化开发工程化开发/调试调试产品交付产品交付客户验收客户验收上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117 3、采购流程采购流程 报告期内，公司采购的主

324、要流程如下图所示：（六六）具有代表性的业务指标具有代表性的业务指标 结合公司所处 CAE 软件行业的特点，公司各期具有代表性的业务指标为主营业务收入。报告期内，公司分别实现主营业务收入9,656.59万元、16,137.67万元、19,130.01万元和1,585.68万元，实现了快速增长，其主要原因详见“第六节/十一/（一）/1、营业收入构成及变动情况”。评估立项评估立项商务谈判商务谈判/投标投标方案总体设计方案总体设计核心算法规划和实现核心算法规划和实现软件编写与测试软件编写与测试产品集成及测试产品集成及测试产品交付产品交付硬件设计与实现硬件设计与实现（如需如需）硬件采购与调试硬件采购与调

325、试客户意向客户意向客户验收客户验收上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-118（七）符合产业政策和国家经济发展战略的情况（七）符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司主要从事 CAE 软件的研发、销售和服务业务。CAE 软件属于国家鼓励、支持和推动的关键产品。近年来，国家高度重视工业软件水平的提升和软件行业的发展，国家主管部门支持 CAE 软件作为“关键产品”进行发展的相关文件或政策如下：1、2021年11月，工业和信息化部印发“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，文件提出：围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件

326、、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提升软件产业链现代化水平。重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件，加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署。文件在关键基础软件补短板部分提出：设计仿真系统软件。突破三维几何建模引擎、约束求解引擎等关键技术，探索开放式工业软件架构、系统级设计与仿真等技术路径。重点支持三维计算机辅助设计、结构/流体等多物理场计算机辅助计算、基于模型的系统工程等产品研发。该文件中，计算机辅助仿真、计算工具软件即为 CAE 软件，三维几何建模引擎、约束求解引擎、结构/流体

327、等多物理场计算机辅助计算、系统级设计与仿真均属于 CAE 领域的重要技术。2、2021年12月，工业和信息化部等八部门印发“十四五”智能制造发展规划，文件提出：聚力研发工业软件产品。推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及集成开发环境，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署。依托重大项目和骨干企业，开展安全可控工业软件应用示范。其中研发设计类软件包括：开发计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1

328、-1-119 计算机辅助工艺计划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）、流程工艺仿真、电子设计自动化（EDA）、产品数据管理（PDM）等。二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事 CAE 软件的研发、销售和服务业务。根据中国证监会发布上市公司行业分类指引（2012年修订）规定，结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于 I65类“软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类，公司所属行业为 I65类“软件开发”。根据发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）

329、，发行人所属行业为“新一代信息技术产业（代码1）”中的信息技术服务（代码1.2），具体为“新兴软件及服务（代码1.2.1）”，根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业（代码1）”，具体为“新兴软件和新型信息技术服务（代码1.3）”中的“新兴软件开发（代码1.3.1）”，属于国家重点支持的新兴战略产业；根据发改委产业结构调整指导目录（2019年版本），发行人从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“计算机辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）等工业软件”。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定，公司属于第四条

330、规定的“（一）新一代信息技术领域”中的“软件”行业。（二）所属（二）所属细分细分行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策 1、细分细分行业主管部门、监管体制行业主管部门、监管体制 公司所处行业为软件和信息技术服务业，行业主管部门为工信部，行业自律组织为中国软件行业协会。工信部主要负责指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-120 协调信息安全技术开发；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，加快推进国家信息化建设

331、。中国软件行业协会主要职责包括：对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业、行规，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准、专业标准以及本行业的推荐性标准等。2、主要法律法规、主要法律法规、产业政策产业政策 随着我国信息技术的高速发展以及各行业信息化需求剧增，软件行业已逐渐成为国家信息化建设与信息技术应用的支柱。我国要成为现代化工业与制造业大国，需要不断推进“工业化”和“信息化”融合，在信息产业推动国民经济发展的过程中，工业软件行业发挥着举足轻重的作用。国家有关部门为促进行业健康有序发展，相继出

332、台了一系列产业政策，为行业的发展奠定了坚实基础。工业软件行业主要的法律法规及政策如下表所示：序序号号 颁布时间颁布时间 颁布部门颁布部门 名称名称 主要内容主要内容 1 2016 年 12月 工信部、发改委 工业和信息化部、发展改革委联合制定信息产业发展指南 推动工业软件和工业控制系统核心技术和产品的研发及应用，重点突破军工、能源、化工等安全关键行业工业应用软件核心关键技术，构建先进产品体系，形成评测标准与规范。2 2017 年 1月 工信部 工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）的 通 知（工 部 规2016425号）规划以创新发展和融合发展为主线，提出

333、建设国家级工业信息系统安全保障研究机构，开展国家级工业信息安全仿真测试、计算分析和大数据应用等技术平台建设，形成国家工业信息安全态势感知、安全防护、应急保障、风险预警、产业推进等保障能力。3 2017 年 12月 国务院 国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见 大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等事关国家战略、国家安全等学科专业建设；适应新一轮科技革命和产业变革及新经济发展，促进学科专业交叉融合，加快推进新工科建设。4 2018 年 9月 国务院 国务院关于推动创深入推进工业互联网创新发展，上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-121 序序号号 颁布时间颁布时间 颁布部门颁布部门 名称名称 主要内容主要内容 新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见国发201832号 实施工业互联网三年行动计划，强化财税政策导向作用，持续利用工业转型升级资金支持工业互联网