1、 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.partner logo洞见中国零售市场变革，把握发展新机遇尼尔森IQ（中国）电商团队杨英（Cindy Yang）2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2面对疫情后的变革，如何制胜零售全局格局渐稳，暗流涌动创新破卷，解锁需求因势利导，制胜全局“善战者因其势而利导之”“复嶂迷晴色,虚岩辨暗流”“以正合,以奇胜”势谋 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.3后疫情时代，中国经济增速略有放缓，但企稳复

2、苏迹象已现-3.5-11.1-6.73.12.75.42.52.7-1.014.38.210.112.814.52022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年7月2022年8月2022年9月社会消费品零售总额实物商品网上零售额中国国内生产总值增幅%4.94.04.80.43.92019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3GDP季度同比增幅数据来源：国家统计局社会消费品零售总额网上零售额增幅%2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Re

3、served.4快消全渠道增长在过去一年面临挑战，线上线下增速趋同快消品全渠道销售占比以及增长%Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul 22Aug 2272.9 67.5 67.0 66.7 27.1 32.5 33.0 33.3 2019年2020年2021年2022年8月滚动一年线上线下+4.0%+25%-4%+3.5%+5%+3%-2.4%-3%-1%数据来源:尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究，包含65个线下品类，67个线上品类 2022 Ni

4、elsen Consumer LLC.All Rights Reserved.5食品在线上依旧增长;饮料、粮油、家庭护理等品类线上转移明显全渠道|销额同比增长率%|MAT 2208数据来源:尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究，包含65个线下品类，67个线上品类-1.2%/-4.9%乳制品-2.9%/-8.0%个人护理-9.4%/-2.4%零食+14.2%/-0.4%饮料+2.3%/+0.7%粮油用品+6.0%/-4.7%家庭护理快消品整体食品非食品+1.0%-2.1%-1.1%-3.0%-1.4%-7.1%线上线下 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Rese

5、rved.6中国消费者的购买习惯及中国品牌的决策亦更偏向全渠道多元化发展中国94%泰国87%马来西亚91%香港79%澳大利亚36%菲律宾86%消费习惯是否偏向全渠道购买更加关注电商和新零售更加关注电商和新零售(67%)(67%)更加关注新兴渠道，如：直播、送货到家、更加关注新兴渠道，如：直播、送货到家、社区团购等社区团购等(67%)(67%)更加关注近场型渠道，如社区型超市、便利更加关注近场型渠道，如社区型超市、便利店、食杂店等店、食杂店等(67%)(67%)深入乡村深入乡村(53%)(53%)被提到最多全渠道方面的品牌商业策略数据来源:尼尔森IQ全球消费者全渠道购物行为研究 2022 Nie

6、lsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7线下业态近场化持续线上疫情后供给及需求端的变化带来了渠道内部的重塑及革新传统渠道现代化转型大卖场-3.7%，便利店+22.3%小型传统夫妻老婆店-3%，大型自选式食杂店+8%数据来源:尼尔森IQ电商解码2021,尼尔森IQ零售基础研究增长驱动分化新兴渠道加速扩张O2O+88%，兴趣内容电商+300%传统电商由消费力驱动新兴渠道由流量驱动 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.线下零售市场结构变革 2022 Nielsen Consumer LLC.All Righ

7、ts Reserved.9供给端和需求端的变化驱动渠道重塑，应时而变现代通路食杂通路大卖场大型超市小型超市便利店自选式食杂店非自选式食杂店近场化/便捷消费的需求提升 商品价值感，品质化要求提高 购物追求体验感，场景化 移动互联网技术革新 商品供应链完善物流配送服务发展需求端渠道重塑供给端现代通路食杂通路连锁现代通路非连锁大型超市非连锁小型超市大型食杂店中小型食杂店近场优势情感优势迭代升级数字赋能规模效应品质保证产品优势服务优势数据来源：尼尔森IQ零研基础研究2021，门店数量增长率为2021 vs 2019 2021 NielsenIQ Consumer LLC.All Rights Rese

8、rved.10政策支持现代连锁通路的机遇：中小型业态引领现代连锁的逆袭增长大卖场发展收缩，便利店、小型连锁超市、连锁超市引领现代连锁通路整体增长，其中便利店和连锁超市脱颖而出连锁大型超市大卖场3千家+14.3%便利店连锁小型超市+22.3%+0.2%-3.7%1万家9.3万家4.3万家数据来源：尼尔森IQ零研基础研究2021，门店数量增长率为2021 vs 2019中小型业态大型业态零售商转型消费需求 头部零售商从2019年开始转向新开更多中小型业态门店；加大O2O投入力度，多渠道融合发展。商务部在2021年出台政策促进“15分钟生活圈”建设，赋能及加快近场零售商业和低线城市零售市场发展。购物

9、便利和服务体验成为所有购买偏好中消费者优先考虑的因素，消费需求的贴合有利于中小型和社区形式的零售业态发展。2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11+24%2021 vs 2019连锁大型超市&便利店在低线城市门店数量增速+18%2021 vs 2019连锁大型超市&便利店在高线城市门店数量增速现代连锁通路的机遇：中小型连锁业态进一步在高线及低线城市渗透，同步迈进低线城市高线城市+22.3%连锁便利店门店数量增速：2021 vs 2019低线城市高线

10、城市+14.3%连锁超市门店数量增速：2021 vs 2019+12.2%+19.3%+18.2%+25.8%数据来源：尼尔森IQ零研基础研究2021，门店数量增长率为2021 vs 2019 2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.食杂店中E-POS系统现代化转型中的非连锁店铺：满足近场即时消费，通路界限变得更模糊现代化转型中的小店12+3.0%2021 vs 2019中型食杂店门店数量增速-3.0%2021 vs 2019小型食杂店门店数量增速数据

11、来源：尼尔森IQ零研基础研究2021+8.0%2021 vs 2019大型食杂店门店数量增速设备升级产品丰富度提升+24%E-POS系统在大型食杂店的渗透率增速 21 vs 19 90%2021 年大型杂货店拥有冷藏冷冻设备占比+19%大型食杂店(m40)销售的平均品类数量增速供应链强化提升电商巨头(京东、阿里巴巴等)拓展线下 to B 渠道，促进食杂店售卖的商品种类丰富度，甚至部分网红产品、进口食品等也出现在食杂店渠道。大型食杂店升级E-POS 更广泛的应用设备升级品类丰富度提升供应链赋能 2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.把握线上市

12、场律动 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.14O2O新零售2%线上渠道日趋多元化，新兴渠道增长迅速垂直零售电商2%微信小程序17%传统电商73%阿里巴巴京东拼多多社媒/内容电商6%对比对比2020年增长年增长20202020份额份额20212021份额份额+1%51%43%+27%17%17%+46%11%13%数据来源：平台财报以及公开信息整理，社媒/内容电商:抖音,快手,得物，小红书；O2O-新零售美团，饿了么，京东到家，盒马等；微信小程序:主流品牌与零售商小程序2021年线上渠道商品成交总额占比及增速产品多样性方便比价购物便捷性配

13、送速度快配送速度快产品新鲜品质好产品新鲜品质好性价比高性价比高内容吸引力很大内容吸引力很大主播能说会道有说服力主播能说会道有说服力+322%+88%+13%电商整体增长+21%2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.15品类在新兴渠道的品牌集中度新兴渠道对于快消品的销售重要性数据来源：尼尔森IQ拼多多/抖音监测，O2O Panel,2022年上半年10%20%PDDTikTokO2O5%7%*销售占比现代渠道PDDTiktokO2O中长尾品牌TOP5品牌50%即溶咖啡TiktokO2O汽水11%30%快消品在新兴渠道发展阶段不一，渠道内暗流涌

14、动 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.16中国 44%全球平均24%线上渠道搜索更经济的选择中国 29%全球平均19%自己熟知品牌大包装替代调整自己花费更关注产品的核心价值中国 26%全球平均16%食品饮料中含健康理念的畅销产品汽水0糖 0卡 0脂液体奶有机 满足特定需求巧克力0糖 低脂+10%价格指数：139+60%价格指数：289+32%价格指数22673%消费者主动寻求更健康的生活方式消费者在全渠道寻求物超所值的同时，又愿意为进阶需求支付溢价当消费者面临经济压力，他们会通过多种方式实现对物超所值的诉求消费者愿意为健康支出更多的花费

15、数据来源：尼尔森IQ全球消费者调研，尼尔森IQ Myecom2022YTD Jun.2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.17日趋分化的全渠道零售场景迎合了各类消费需求，市场挑战与机遇共存强大卖场/超市传统平台电商会员仓储店社区团购内容电商便利店/食杂店O2O即时消费补货消费计划消费冲动消费高低弱即时需求价格即时性购物者需求业态特征流量闭环种草折扣促销近场化品类集中大包装自有品牌囤货尝新服务完善品类齐全购买便捷内容为王追求品质数据来源:尼尔森IQ购物者研究低价18 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights R

16、eserved.18破解多样渠道增长密码 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.19宠物食品小包装食用油包装米饼干即食面少儿/成人奶粉包装水即溶咖啡啤酒干脆小食巧克力果汁威士忌酒酱油/蚝油汽水液体奶即饮咖啡香口糖酸奶/酸味奶葡萄酒多个食品与饮料品类实现双渠道成长，线上线下结合成主要趋势生活吃喝线上线下结合打造网红产品线下增长率+*气泡大小：品类全渠道销售额线上增长率+线上线下全渠道|销额同比增长率%数据来源：尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究2022滚动一年7月-2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.20面对疫情后的变革，如何制胜全局格局渐稳，暗流涌动创新破卷，解锁需求因势利导，制胜全局“善战者因其势而利导之”“复嶂迷晴色,虚岩辨暗流”“以正合,以奇胜”关注进场化业态以及现代化转型小店利用O2O新零售作为线下渠道的延展渗透内容电商及新兴电商购物平台关注品类新趋势，适时打造新品创立新需求利用话题的建立，打造爆品以提升全渠道的影响力把握不同食品品类渠道发展特征通过渠道组合策略实现全渠道增长线上引爆，线下收割行之有效势谋