1、2018年度广州写字楼市场研究报告 好 租 数 据 研 究 中 心 好租晓楼数据库，做商办数据领域的领跑者 城市监测热力图 市场产业结构 目标项目/区域监测目标竞品综合监测 广州广州 待租158万方，去化364万方，租金4.2元/平/天重点行业：互联网、贸易、金融、服务业、文化 客需交叉分析：面积300平以下占比77%，租金2-5元/平/天占比64% 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州整体供求整体供求 广州2017-2018年可租面积、成交面 158 46 4.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 0 50 100 150 200 250

2、 300 累计可租成交量租金 广州四季度累计可租面积环比下降广州四季度累计可租面积环比下降22%22%，全年环比上涨，全年环比上涨9%9%，一线城市中存量比率最低，一线城市中存量比率最低 截至截至20182018年底，广州商办市场全年成交量年底，广州商办市场全年成交量364364万方，环比下降万方，环比下降20%20%，累计可租面积，累计可租面积158158万方，环比万方，环比 20172017年上升年上升9%9%，租金较，租金较20172017年小幅上涨年小幅上涨1%1%，基本持平，基本持平 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州主要供应商圈主要供应商圈 珠江新城有新项目入世，将占比推高至珠江

3、新城有新项目入世，将占比推高至38%38%，越秀占比，越秀占比20%20%，琶洲占比，琶洲占比17%17% 广州2017-2018年 各商圈供应 珠江新城 琶洲 越秀 0 10 20 30 40 50 60 70 天河北天河东珠江新城琶洲荔湾越秀 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 楼盘品质 交通 商务配套 生活配套 天河北天河东珠江新城 琶洲荔湾越秀 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州主要成交商圈主要成交商圈 20182018年全年成交中，珠江新城占比年全年成交中，珠江新城占比35%35%，天河北、越秀各占，天河北、越秀各占19%19% 广州2017-2018

4、年 各商圈成交 天河北 珠江新城 琶洲 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 天河北天河东珠江新城琶洲荔湾越秀 广州2018年供应和去化房源热力分布 供应去化 供应有骨架拉大的趋势，但短期内仍与成交相同，集中于传统商圈供应有骨架拉大的趋势，但短期内仍与成交相同，集中于传统商圈 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州热力分布趋势热力分布趋势 2018年 广州典型商圈租金水平（单位：元/天） 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州各商圈租金水平各商圈租金水平 租金水平稳中有升，珠江新城持续领先，天河北及越秀较为平稳，琶洲上涨强劲，已成为第二高价租金水平稳中有升，珠江新城持续领先，天河北及越

5、秀较为平稳，琶洲上涨强劲，已成为第二高价 商圈商圈 天河北, 4.6 珠江新城, 6.9 琶洲, 5.1 越秀, 3.8 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 天河北天河东珠江新城琶洲荔湾越秀 2018年 广州典型商圈去化房源面积段分布 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州商圈和面积段交叉分析商圈和面积段交叉分析 琶洲、珠江新城商圈成交面积稍大，其余商圈主要集中在琶洲、珠江新城商圈成交面积稍大，其余商圈主要集中在300300平以下平以下 29% 31% 16% 11%11% 32% 48% 46% 49% 46% 61% 50% 12%13% 19% 24%

6、9% 9% 7% 7% 10% 8% 5% 5% 5% 4% 6% 11% 14% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 天河北天河东珠江新城琶洲荔湾越秀 0--500500-1000 1000以上 2018年广州典型商圈去化房源价格段分布 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州商圈和价格段交叉分析商圈和价格段交叉分析 珠江新城、琶洲价格实现能力较好，其余商圈成交集中于珠江新城、琶洲价格实现能力较好，其余商圈成交集中于2 2- -5 5元元/ /平平/ /天天 9% 38% 7% 42% 8% 36% 23% 25

7、% 35% 5% 13% 20% 36% 35% 10% 17% 40% 6% 26% 24% 33% 33% 12% 24% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 天河北天河东珠江新城琶洲荔湾越秀 0-2元2-3元3-4元4-5元5-6元6-7元7元以上 2018年广州典型商圈供应房源装修情况占比 重点商圈精装比例皆高于重点商圈精装比例皆高于90%90%，为市场主流产品，为市场主流产品 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州装修情况装修情况 50% 28% 62% 34% 8% 30% 49% 66% 34% 58% 83% 68% 2

8、% 6% 4% 8%8% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 天河北天河东珠江新城琶洲荔湾越秀 精装修简装修毛坯 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州客需分析客需分析 行业、价格、面积段交叉分析行业、价格、面积段交叉分析 互联网行业需求量稳定领先，贸易、金融、服务业、文化产业也相对较多，符合一线省会特征互联网行业需求量稳定领先，贸易、金融、服务业、文化产业也相对较多，符合一线省会特征 需求面积集中于需求面积集中于300300以下，租金集中于以下，租金集中于2 2- -5 5元元/ /平平/ /天天 2018年广州客需 行业价格段 行业面

9、积段交叉分析 0 100 200 300 400 500 600 700 0677889910 10以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业 贸易|批发|零售|租赁业生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储 文化|传媒|娱乐|体育文体教育|工艺美术能源|矿产|环保 商业服务政府|非盈利机构农|林|牧|渔 服务业 0 200 400 600 800 1000 1200 005005001000 1000以上 IT|通信|电子|互联网金融业房地产|建筑业贸易|批发|零售|租赁业 生产|加工|制造交通|运输|物流|仓储服务业文化|传媒|娱乐|体育

10、文体教育|工艺美术能源|矿产|环保商业服务政府|非盈利机构 农|林|牧|渔 2018年 广州客需 价格段分布 价格段趋势价格段趋势 从从Q2Q2初开始，初开始，2 2- -4 4元元/ /平平/ /天需求量增多，高价格段需求回落天需求量增多，高价格段需求回落 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州客需分析客需分析 3 24% 27% 20% 19% 13% 14% 21%19% 26% 31% 23% 25% 25%27% 34% 30% 35% 34% 36%39% 37% 46% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018-012

11、-----112018-12 067788991010以上 广州2018年度新入市写字楼分布图 重点监控城市篇重点监控城市篇广州广州新入市新入市 广州广州20182018年新入市写字楼年新入市写字楼4 4宗，提供宗，提供5353万平新增供应万平新增供应 名称楼盘类型写字楼面积（平方米） 中央海航酒店广场商住（包含公寓）101530 保利中悦广场商住（包含公寓）87405 猎德中心商务中心46800 珠江国际创业中心商住（包含公寓）300000 合计5

12、35735 公 司 介 绍 好租 大数据驱动的全价值链商办运营平台，商办领域融资规模最大，扩张速度最快 好租资产 为办公、商业、综合体的开发，以及城市更新、存量物业改造等项目，提供从数据到咨询的全体系服务 公司简介大数据驱动的全价值链商办运营平台 好租，成立于2015年7月 是国内领先的 大数据驱动的全价值链商办运营平台 聚焦写字楼租赁及各类强相关服务领域 推出“1+X”产业赋能战略 以大数据生态系统为核心驱动，开放布局强相关产业 超千名地产专业顾问 数百位产品、技术人才 好租已成为商办赛道的领跑者， 好租平台正式上线 2015年7月 数亿元人民币 元生资本、愉悦资本、红星美凯龙、 新世界投资

13、 B轮：2016.11 数亿元人民币 国投创合基金、愉悦资本共同投资 2015年12 2.5亿元人民币 黑洞资本、愉悦资本领投，北极光跟投 A轮：2016.3 租赁智能决策APP “好租”上线 2017.10 C轮：2018.5 单月交易额破亿 2016年12 单月交易额破10亿 2017年10 1-10月交易额破百亿 定位大数据驱动的全价值链商办运营平台 2017.12 截止今期好租人工作人员突破1700人 商办领域融资规模最大，扩张速度最快 总部设在北京，已深耕20座城市，并不断扩张 通过大数据生态系统，为企业客户提供精准、 高效、透明的办公选址服务，目前已完成北京、 上海、广州、深圳等1

14、3座城市的业务布局。 好租选址 专业互联网办公服务平台 SpaceOne提供基于SaaS的空间运营管理解决方案，通过6大智能 模块实现“资产管理智能化、数据运营可视化”的高效协同服务， 驱动空置房源快速去化。 SpaceOne 好租旗下智能空间云管家 楼点通汇聚好租对外开放的核心技 术和服务能力，整合海量优质媒体 资源，提供项目代理、整合营销、 电商营销、品牌营销等全方位服务， 是提供整体解决方案的综合性营销 平台。 系统涵盖了租售代理、投资持有、项 目策划、项目管理、物业管理等业务 板块。现阶段，好租资产主要聚焦房 源代理招商服务，已和多家知名开发 商及联合办公品牌达成战略合作。 好租资产

15、商办资产运营管理平台 楼点通 商办地产整合营销服务平台 好租商城采用“轻资产、零风险” 新型服务模式，聚焦企业租后遇到 的各类难题，为其提供全方位管家 式服务。现已涵盖工商注册、办公 装修、办公家具、搬家保洁等26大 服务品项。 好租商城 一站式企业办公服务平台 五大主营板块 中国市场覆盖最全、维度最广、更新最快、标准化程度最高的商办市场底层数据库 三年储备的存量数据 3.5万楼盘 每个楼盘由100 余字段组 成的楼盘字典 110万房源 每个房源由80余字段组成， 并实时监控房源租售状态 54万次客户带看 平均每年18万次带看记录 及看房评价 50万企业 好租成交企业数据，及爬 虫从招聘、企查

16、查等网站 定时获取最新企业数据 每天的增量数据专业的数据团队 33万平房源，平均每日 监控市场新挂牌 21万平房源，平均每日 监控市场去化 1200次，平均每日产生 客户带看， 3400条，更 新房源动态 4000次，平均每日电话 沟通业主小米工作定制机 所有通话均有录音 10人的研发团队 成员来自58赶集、百度、 腾讯，包括数据分析师、 大数据算法建模工程师、 数据产品经理等 30人的编辑团队 人工采集、审核、更新数据 1800人的销售团队 每天使用小米工作定制机 进行踩盘、客户带看、房 源更新与发布，组成商办 市场覆盖最广的一线信息 采集网 好租资产数据优势 城市宏观&可进入性研究 目标市

17、场&可行性研究 基地投资价值分析 客需分析 国内外成功案例分析 项目发展定位 财务分析 开发策略建议 规划设计建议 顾问服务 晓楼数据服务平台 订阅服务 市场大盘监测 市场供需匹配 项目关键运营指标 项目供应去化特性 项目价值能力画像 项目竞品对比 市场产业结构 定向数据监测与分析服务 目标城市政策监测 目标城市/区域企业需求监测 目标城市/区域租金相关指数监测 目标城市/区域产业发展趋势监测 好租资产目前可以为办公、商业、综合体的开 发，以及城市更新、存量物业改造等项目，提 供从数据到咨询的全体系服务！ 好租资产服务范围 国内独家商办地产市场数据服务平台 致力于为投资者、开发企业、政府、金融

18、机构、资产持有者、资管公司等行业伙伴，提供房地产投资分析、市场 分析、产品定位、可行性研究等各类研究与决策所需的数据查询与监控服务！ 市场大盘监测项目关键运营指标项目价值能力画像市场产业结构 市场供需匹配 项目实时供应特性，如面积户型、价格分布 项目最近一年供应、去化对比 项目供应去化特性 使用数据算法挖掘竞品楼盘， 或人工指定算法推荐出周边竞 品盘，进行横向对比。 项目竞品对比 实时挂牌价、挂牌价趋势 实时空置量、空置率、空置量趋势 实时去化量、去化量趋势 实时新增量、新增量趋势 实时净吸纳量、净吸纳量趋势 面积区间供应、去化比对 价格区间供应、去化比对 装修类型供应、去化比对 业主类型供应

19、、去化比对 是否可注册供应、去化比对 实时空置量、空置率、空置量趋势 实时去化量、去化量趋势 实时新增量、新增量趋势 实时净吸纳量、净吸纳量趋势 建筑品质、交通出行、周边配套 去化能力、市场关注度、性价比 市场行业分布 市场企业规模分布 市场企业性质分布 好租资产服务范围晓楼数据服务平台 目标城市政策监测 目标城市/区域市场土地监测 目标城市/区域租金相关指数监测 目标城市/区域企业需求监测 目标城市/区域项目运营监测 目标城市/区域产业发展趋势监测 基于晓楼平台，按需输出详细的周期性数据监测结果与分析报告 作用于商办类土地及固定资产投资、产品定位、营销指导、竞品监测等全行业链条 好租资产服务

20、范围晓楼数据服务平台定制化 顾问与 咨询服务 城市宏观 &可进入 性 目标市场 &可行性 基地投资 价值分析 客需分析 国内外成 功案例分 析 项目发展 定位 财务分析 开发策略 建议 规划设计 建议 顾问团队 成员背景多元化，团队 由来自国内一线咨询、 市场研究、开发类公司 的资深研究员构成。深 刻理解国内商办市场特 性，谙熟产业发展规律 及国内开发/运营企业 的需求。 好租资产服务范围顾问服务 Thanks for your time TEL : 重点监控5 5城：北京、上海、深圳、广州、成都 数据覆盖2020城：北上广深成、天津、大连、南京、无锡、杭州、苏州、福州、厦门、郑州、合肥、武汉、长沙、西安、重庆、昆明