1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东海科新源材料科技股份有限公司山东海科新源材料科技股份有限公司 Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co.,Ltd.（山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销

2、商）（成都市成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号号）山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东海科新源材料科技股

3、份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量为 55,740,795 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 19.99 元 发行日期 2023 年 6 月 27 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 222,963,178 股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 3 日 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3

4、目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.23 五、发行人板块定位情况.26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.31 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况.31 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人治理特殊安排等重要事项.33 十、募集资金用途与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险

5、因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.40 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况.43 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.46 四、股本演变过程需要说明的其他事项.53 五、发行人报告期内的重大资产重组情况.60 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、公司间接在其他证券市场上的上市/挂牌情况.63 七、发行人的股权结构.72 八、发行人分公司、控股子公司、参股公司的情况.73 九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.77 十、

6、发行人特别表决权股份情况.81 十一、发行人协议控制架构的情况.82 十二、发行人股本情况.82 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.100 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.108 十五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议及其履行情况.108 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况 108 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人相关业务的对外投资情况.109 十八、董事、监事、高级管理人员、其

7、他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.109 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况.110 二十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.112 二十一、员工情况.114 第五节第五节 业务与技术业务与技术.117 一、发行人主营业务及主要产品情况.117 二、公司所处行业的基本情况.126 三、公司销售情况与主要客户情况.182 四、公司原材料采购与主要供应商情况.189 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.193 六、公司经营资质和特许经营权情况.211 七、公司核心技术和研发情况.213 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明

8、书 1-1-5 八、公司生产经营涉及的环保情况.224 九、境外经营情况.237 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.238 一、最近三年财务报表.238 二、财务报表审计意见、关键审计事项及报告期内与财务会计信息相关的重要性水平.248 三、可能影响公司盈利能力、财务状况的主要因素.250 四、报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.252 五、发行人财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况.254 六、报告期内主要会计政策和会计估计方法.254 七、经会计师核验的非经常性损益明细表.292 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.29

9、3 九、主要财务指标.295 十、分部信息.296 十一、经营成果分析.297 十二、资产质量分析.330 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.352 十四、资本性支出与资产业务重组.369 十五、报告期内财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 369 十六、发行人盈利预测信息披露情况.370 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.370 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.373 一、募集资金投资项目及使用安排.373 二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的影响、核心技术之间的关系.374 三、募集资金对发行人主营业务发展的贡

10、献、未来经营战略的影响及业务创新创造创意性的支持作用.375 四、募集资金投资项目的必要性和可行性.376 五、募投资金投资项目的具体情况.382 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 六、募集资金投向对公司财务状况及经营成果的影响.385 七、发行人制定的战略规划以及采取的措施.386 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.390 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.390 二、发行人内部控制情况.390 三、发行人报告期内违法违规及受到处罚的情形.391 四、发行人报告期内资金占用和担保情况.391 五、发行人直接

11、面向市场独立持续经营的能力.392 六、同业竞争.393 七、关联方、关联关系.398 八、关联交易.404 第九节第九节 投资者保护投资者保护.413 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.413 二、本次发行前后的股利分配政策的差异情况.413 三、本次发行后有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制.414 四、其他特殊架构安排.416 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.417 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同及其履行情况.417 二、发行人对外担保的有关情况.425 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大

12、影响的诉讼或仲裁事项.426 四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.426 第十一节第十一节 声明声明.427 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.427 二、发行人控股股东、实际控制人声明.428 三、保荐人（主承销商）声明.429 四、发行人律师声明.431 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 五、会计师事务所声明.432 六、资产评估机构声明.433 七、验资机构声明.434 第十二节第十二节 附件附件.436 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机

13、制建立情况.437 附录二：本次发行上市相关主体作出的重要承诺.443 附录三：发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.466 附录四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.469 附录五：募集资金具体运用情况.470 附录六：子公司、参股公司简要情况.474 附录七：实际持有人明细.479 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义 在招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：一、一般释义一、一般释义 发行人、公司、本公司、海科新源 指 山东海科新源材料科技股份有限公司 新源有限 指 东营市海科新

14、源化工有限责任公司，系发行人前身 海科控股 指 山东海科控股有限公司，系发行人控股股东 思派新能源 指 江苏思派新能源科技有限公司，系发行人全资子公司 赛美森 指 苏州赛美森技术研究有限公司，系发行人孙公司，思派新能源全资子公司 海科新源（荷兰）指 Hi-tech Spring Europe B.V.，系发行人境外全资子公司 海科新源（湖北）指 海科新源材料科技（湖北）有限公司,系发行人全资子公司 新源浩科 指 湖北新源浩科新材料有限公司,系发行人控股子公司 新蔚源 指 山东新蔚源新材料有限公司 宝山分公司 指 山东海科新源材料科技股份有限公司上海宝山分公司，系发行人分公司 新源商务 指 东营

15、市海科新源商务咨询有限公司 协同资本、海科贸易（香港）指 香港协同资本集团有限公司，后更名为海科贸易香港有限公司 盈合投资、海科控股（香港）指 盈合投资有限公司，后更名为海科控股香港有限公司 辰通创投 指 嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙）金浦投资 指 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）潍坊北汽 指 潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙）珠海北汽 指 珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）睿晟投资 指 南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙）璟侑贰期 指 杭州璟侑贰期股权投资合伙企业（有限合伙）璟侑叁

16、期 指 杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙）合银湘德 指 常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）华实致远 指 华实致远（东营）股权投资基金合伙企业（有限合伙）财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）海科化工 指 东营市海科化学工业有限责任公司，后更名为山东海科化工集团有限公司、山东海科化工有限公司，HaiKe 境外上市时境内子公司 伦交所 指 伦敦证券交易所 HaiKe 指 HiTech Chemical Holdings Ltd.，后更名为 HaiKe Chemical Group Ltd.，2007 年伦交所上市

17、主体 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 黎曼投资 指 上海黎曼投资顾问有限公司 海科投资（BVI）指 HiTech Chemical Investment Ltd 天东制药 指 东营市天东制药有限公司 胜利电化、羽繁化工 指 山东海科胜利电化有限公司，后更名为山东羽繁化工有限公司 海源贸易（新加坡）指 Hai Yuan Trading Pte Limited 海源投资 指 东营海源投资咨询有限公司 海科亚太 指 北京海科亚太管理咨询有限公司 新泽投资 指 东营新泽投资有限公司 Paragon Lead（BVI）指 Paragon Lead Holding Ltd.Mai

18、n Nova（BVI）指 Main Nova Holding Limited Cheer Light（BVI）指 Cheer Light International Ltd.海科国际（香港）指 Haike International Holding Limited 庞泽（香港）指 Jumbo Light Hong Kong Limited 鼎益租赁 指 上海鼎益融资租赁有限公司 华元租赁 指 山东华元融资租赁有限公司 恒益咨询 指 东营恒益商务咨询有限公司 新润投资 指 东营新润投资有限公司 威臣投资 指 东营市威臣能源投资发展基金（有限合伙）盛特威 指 东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）谛

19、达威 指 东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）派克斯 指 东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙）博鼎信息 指 东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）沃德投资 指 东营市沃德投资有限责任公司 润晶科技 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 源川化工 指 上海源川化工有限公司 海科石化 指 山东海科石化销售有限公司 赫邦化工 指 东营市赫邦化工有限公司 海达物流 指 山东海达物流有限责任公司 亿维新材 指 山东亿维新材料有限责任公司 海科瑞林 指 东营市海科瑞林化工有限公司 瑞林石化 指 东营市瑞林石化有限公司 合元传媒 指 东营合元文化传媒有限公司 欧铂新材 指 山东欧铂新材料有限公司 欧铂新材（

20、东营）指 欧铂新材料（东营）有限公司 格林生物 指 格林生物科技股份有限公司 安耐吉售电 指 山东安耐吉售电有限公司 海科研究院 指 山东海科创新研究院有限公司 海科技术（江苏）指 海科技术创新服务（江苏）有限公司 海蓝宝宝 指 山东海蓝宝宝日化有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 海科气分 指 东营市海科气分有限责任公司 亿科化学 指 山东亿科化学有限责任公司 海科运输 指 东营市海科运输有限责任公司 普安商贸 指 东营市普安商贸有限公司 芯科电子 指 合肥芯科电子材料有限公司 柏森检测 指 山东柏森化工技术检测有限责任公司 江苏铂森 指 江苏铂森检测有限公司

21、 山东小海豚 指 山东小海豚能源科技有限公司 陕西小海豚 指 陕西小海豚能源科技有限公司 亿驰能源 指 山东亿驰能源有限公司 汇链科技 指 汇链科技有限公司 汇链供应链 指 汇链供应链管理有限公司 小海豚文化 指 山东小海豚文化创意有限公司 山东油软 指 扬州油软网络科技有限公司，后改名为山东油软网络科技有限公司 新探投资 指 上海新探创业投资有限公司 海科进出口 指 山东海科进出口有限公司 韩国 PCT 指 Power Carbon Technology Co.,Ltd.海昂管理 指 东营海昂项目管理合伙企业（有限合伙）海科（苏州）工程 指 海科（苏州）工程有限公司 艾德诺 指 东营艾德诺企

22、业管理合伙企业（有限合伙）天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司及其关联公司 石大胜华 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司，于 2022 年 5 月改名为胜华新材料集团股份有限公司（简称：胜华新材）比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 国泰华荣 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司及其关联公司 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司及其关联公司 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司及其关联公司 三菱宇部化学 指 宇部三菱株式会社 中央硝子 指 中央硝子株式会社 韩国天宝 指 CHUNBO FINE CHEMICALS CO.,LTD 韩国 ENCHEM 指 韩国 ENCHEM 株式

23、会社 特斯拉 指 Tesla Inc.宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 LG 指 LG 化学有限公司 三星 SDI 指 三星 SDI 有限公司 松下 指 日本松下电器产业株式会社 阿克苏诺贝尔 指 阿克苏诺贝尔油漆有限公司 强生 指 Johnson&Johnson，美国强生公司 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 爱普股份 指 爱普香料集团股份有限公司 倩采 指 广州市倩采化妆品有限公司 珀莱雅 指 珀莱雅化妆品股份有限公司 中海壳牌 指 中海壳牌石油化工有限公司 陕西化工 指 陕西化工研究院有限公司 发改委 指 中华

24、人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东海科新源材料科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 山东海科新源材料科技股份有限公司章程（草案）募集资金管理办法 指 山东海科新源材料科

25、技股份有限公司募集资金管理办法 本次发行 指 本次向社会公开发行不超过 5,574.08 万股人民币普通股（不考虑超额配售选择权的行使）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年 指 2020 年、2021 年、2022 年 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 有限售条件的股份 指 根据公司法等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份 无限售条件的股份 指 本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 二、专业术语释义二、专业术语释

26、义 锂离子电池电解液、电解液 指 由高纯度的有机溶剂、六氟磷酸锂、添加剂等原料在一定条件下按照一定比例配制形成的电解液体，用于在锂电池正负极之间传导电子 锂离子电池电解液溶剂 指 目前国内的锂电池电解液溶剂主要指碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯等五种溶剂，实际使用中通常由两种或三种溶剂混合使用 碳酸酯系列产品 指 主要包括碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯等五种溶剂产品 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 碳酸二甲酯（DMC）指 Dimethyl Carbonate，别名碳酸甲酯、碳酸乙烷，为无色透明液体，是一种低毒、环

27、保性能优异、用途广泛的化工原料，在生产中具有使用安全、方便、容易运输等特点，是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂 碳酸甲乙酯（EMC）指 Ethyl Methyl Carbonate，别名碳酸乙基甲酯，为无色透明液体，不溶于水，可用于有机合成，是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂 碳酸二乙酯（DEC）指 Diethyl Carbonate，常温下为有特殊香味的无色液体，可以作为化工生产中间体，是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂 碳酸丙烯酯（PC）指 Propylene Carbonate，又称丙碳，是一种无色无味，淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚、丙酮、苯等混溶，是一种优良的极性溶剂 碳酸

28、乙烯酯（EC）指 Ethylene Carbonate，常温下为结晶固体，是一种性能优良的有机溶剂，可溶解多种聚合物，是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂 丙二醇（PG）指 Propylene Glycol 又称丙烯甘醇，是一种无色吸湿粘稠液体，能与水、乙醇及多种有机溶剂混溶，是一种环保性能优异、用途广泛的精细化工原料，在生产中具有使用安全、方便、容易运输等特点 异丙醇（IPA）指 Iso-Propyl Alcohol，又称 2-丙醇、二甲基甲醇，是一种无色透明液体，易燃，有似乙醇和丙酮混合物的气味，溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，是一种重要的化工产品和原料 二丙二醇 指 Dipr

29、opylene Glycol，又称双丙甘醇，常温下是一种无臭、无色、低毒性、有甜味、水溶性和吸湿性液体。溶于水和甲苯，可混溶于甲醇、乙醚，有着辛辣的甜味，无腐蚀性 丙烯 指 为无色、无臭、稍带有甜味、易燃的气体，不溶于水，溶于有机溶剂，是一种低毒类物质，是化工市场的基本原料之一 环氧丙烷（PO）指 Propylene Oxide，又名氧化丙烯，为无色醚味液体，低沸点、易燃，有手性。丙烯是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有机化工合成材料，主要用于生产聚醚、丙二醇等。环氧乙烷（EO）指 Ethylene Oxide，低温下为无色透明液体，常温下为无色带有醚刺激性气味的气体，主要用

30、于制造乙二醇、合成洗涤剂、非离子表面活性剂等产品。无水乙醇 指 一般指浓度 99.5%的乙醇溶液，无色透明，有特殊芳香，是乙醇和水的混合物 甲醇钠 指 Sodium Methoxide，具有腐蚀性、可自燃性，主要用于医药工业，有机合成中用作缩合剂、化学试剂、食用油脂处理的催化剂等 除特别说明外，招股说明书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示（一

31、）特别风险提示（一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、新能源汽车行业政策变化的风险、新能源汽车行业政策变化的风险 新能源汽车行业是公司核心产品电解液溶剂新能源材料下游重要应用领域之一，国家关于新能源汽车的行业政策与公司的未来发展密切相关。中央和地方的支持政策，对新能源汽车产业的发展起到了重要促进作用，加快了新能源汽车的推广和普及。中央和地方对新能源汽车产业的支持政策存在调整的风险，若未来相关产业支持政策发生重大不利变化，将会对公司的生产经营发展造成重大不利影响。2、电解液溶剂市场竞争的风险、电解液

32、溶剂市场竞争的风险 碳酸酯系列电解液溶剂行业在技术、资金及环保等方面均存在一定的进入壁垒，公司多年来深耕碳酸酯系列电解液溶剂市场，随着国内外政策对公司产品下游行业重要应用领域之一的新能源汽车行业的大力支持，新能源汽车市场的竞争愈发激烈，目前公司不仅需要面对现有竞争对手为扩张市场份额而扩大产能的竞争，还需要面对位于碳酸酯系列电解液溶剂上、下游行业的企业为促进自身业务发展而扩大产业链的竞争，以及同时面对新进入市场者的竞争。如未来市场需求的增速低于市场供应的增速，市场竞争程度将更加激烈，公司产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。3、安全生产及环保风险、

33、安全生产及环保风险 公司生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品、成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。海科新源系山东省化工重点监控点，思派新能山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 源位于连云港市徐圩新区精细化工产业园，生产经营符合相关政策规定。公司仍然可能因物品保管及操作不当、设备故障及自然灾害等原因导致安全事故或环境污染事故发生，从而增加公司被有关环保部门处罚的风险。同时，随着国家环保、安全政策要求的提高，未来国家和地方政府可能会颁布新的环保法规和监管政策，如公司无法满足相关要求而被要求停产整改或关停、搬迁等，将对公司的生产经营造成重大不利影响。此外，随着

34、经营规模的扩大，公司未来可能需进一步加大安全和环保投入，进而影响公司的经济效益。4、毛利率波动风险、毛利率波动风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 21.53%、31.34%和 20.01%，2020 年公司因执行新收入准则将之前在销售费用核算的运费和销售佣金纳入营业成本核算，导致当期公司综合毛利率有所下降。剔除该因素影响，报告期内，公司综合毛利率分别为 26.55%、36.80%和 27.23%，有所波动。报告期内公司综合毛利率由于原材料价格和产品售价的波动、各产品产销量的变动、下游市场需求变化而有所波动。如果今后行业上下游出现较大的波动，公司各产品的毛利率可能会出现大幅波动，进一步对公司综

35、合毛利率产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。5、经营活动现金流量较低的风险、经营活动现金流量较低的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额有所波动，分别为-12,524.91万元、29,723.73 万元和 48,785.25 万元，2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系随着 2020 年下半年子公司思派新能源电解液溶剂产品新生产装置的正式投产，公司电解液溶剂产品的产量和销量大幅增长，公司对下游溶剂客户的账期一般为 3-4 个月左右，而电解液溶剂产品的主要原材料环氧丙烷、环氧乙烷和外购的工业级 DMC 的供应商一般跟公司的结算方式是款到发货，因此公司购买商品支付现金早

36、于公司销售商品收回现金的时间，从而使得 2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为负数。如果未来公司客户不能按时结算或及时付款，将会影响公司的资金周转及使用效率，从而给公司经营带来不利风险。6、权利瑕疵不动产及土地可能对发行人持续经营产生不利影响的风险、权利瑕疵不动产及土地可能对发行人持续经营产生不利影响的风险 目前发行人存在权利瑕疵不动产及土地情形，主要为部分房屋未取得房产证、部分土地占用油田土地及承租的部分房产尚未办理不动产权证书。其中，发山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 行人未取得房屋产权证书的面积合计为 1,122.24，占用油井土地面积为1,736.36

37、，其建设的相关房产和设施均为生产辅助用房或生产辅助设施，不属于主要生产用房或主要生产设施；承租的部分房产尚未办理不动产权证书对应的租赁面积为 1,507.50，主要用于研发和办公。如果发行人未取得房产证的房屋被拆除、占用油田土地建设的相关房产及设施被拆除或承租的部分房产尚未办理不动产权证书的租赁不能继续租赁，需要发行人进行搬迁和建设新的辅助生产设施，可能会对发行人生产经营的稳定性和持续经营产生不利影响。7、异丙醇收入变动的风险、异丙醇收入变动的风险 2020 年-2021 年，公司异丙醇产品的销售收入分别为 30,860.66 万元和11,324.24 万元，占主营业务收入的比例分别为 18.

38、59%和 3.69%，有所波动。2020年至 2021 年，公司异丙醇产品贡献的毛利额分别为 8,654.41 万元和 1,828.41 万元，占主营业务毛利总额的比例分别为 24.22%和 1.90%，波动较大。2020 年以来，随着原材料丙烯价格的下降，异丙醇产品给公司贡献的营业利润有所增长，但公司为了聚焦优势产品，稳固和持续提升在电解液溶剂领域的市场份额。2021年 9 月，公司将异丙醇生产装置改建为电子级碳酸乙烯酯生产装置。故最近一期，公司异丙醇产品的销售收入为 0 元。虽然受益于下游新能源汽车行业的快速发展，电解液溶剂产品处于供不应求的状态，能给公司贡献更多的经营利润。但是未来如果出

39、现行业产能集中投放、原料价格大幅波动等情形，使得新建碳酸乙烯酯项目不能达到预期收益，进而导致公司经营业绩会受到一定程度的影响，对公司盈利能力将产生不利影响。8、未来主要产品价格波动导致业绩、未来主要产品价格波动导致业绩波动波动的风险的风险 2020 年-2022 年，公司营业收入分别为 166,048.19 万元、307,246.05 万元和302,920.25 万元，变动率分别为 85.03%和-1.41%，总体上保持增长趋势，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 20,300.23 万元、59,622.23 万元和 27,462.48 万元，变动率分别为 193.70%和-53

40、.94%。有所波动，主要原因为公司主要产品碳酸酯系列和丙二醇产品的平均销售价格波动较大。报告期内，公司碳酸酯系列产品的价格分别为 9,902.26 元/吨、14,036.95 元/吨和 10,473.54 元/吨，变动率分别为 41.76%和-25.39%。丙二醇产品的价格分别为 8,208.30 元/吨、17,012.86 元/吨和 14,007.58 元/吨，变动率分别为 107.26%和-17.66%。但是未来山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 如果出现行业产能集中投放、下游需求增长缓慢、行业竞争加剧等情形，使得公司主要产品的销售价格继续有所下降，将导致公司业绩存

41、在继续向下波动的风险。（二）本次发行相关的承诺事项（二）本次发行相关的承诺事项 发行人、控股股东、实际控制人、其他股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已根据中国证监会及深交所的相关规定作出相应承诺，具体详见本招股说明书“附录二：本次发行上市相关主体作出的重要承诺”。（三）利润分配事项（三）利润分配事项 本次发行上市前实现的滚存未分配利润，由发行上市后的新老股东按照各自持股比例共享。本次发行上市后股利分配政策具体请详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基

42、本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 山东海科新源材料科技股份有限公司 成立日期 2002 年 10 月 30 日 注册资本 16,722.2383 万元 法定代表人 张生安 注册地址 山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23号 主要生产经营地址 山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23 号 控股股东 山东海科控股有限公司 实际控制人 杨晓宏 行业分类 化学原料和化学制品制造业（C26）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国金证券股份有限公司 主承销商 国金证券股份有限公司 发行人律师 北京

43、市中伦律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京中天华资产评估有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 其他与本次发行有关的机构 申请上市

44、证券交易所 深圳证券交易所 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 55,740,795 股 占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量 55,740,795 股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 222,963,178 股 每股发行价格 19.99 元 发行市盈率 16.23 倍 发行前每股净资产 12.53 元（按 2022年 12 月 3

45、1 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）发行前每股收益 1.64 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的孰低者除以本次发行前股本计算）发行后每股净资产 13.90 元（按 2022年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行后每股收益 1.23 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的孰低者除以本次发行后总股本计算）发行市净率 1.44 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润 无 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资

46、者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和符合创业板投资者适当性管理要求且已开立深圳证券交易所股票账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等创业板市场投资者（国家法律、法规、中国证监会及深交所规范性文件等禁止参与者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 111,425.85 万元 募集资金净额 100,434.74 万元 募集资金投资项目 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 发行费用概算

47、本次发行费用合计为 10,991.11 万元，具体明细如下：1、保荐承销费用：8,781.46 万元 2、审计验资费用：909.43 万元 3、律师费用：830.19 万元 4、用于本次发行的信息披露费用：433.96 万元 5、发行手续费及其他费用：36.07 万元（注：上述各项费用均为不含增值税金额；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海科新源资管计划”），海科新源资

48、管计划最终战略配售股份数量为 5,574,079 股，占本次发行数量的 10.00%，获配金额为 111,425,839.21 元。海科新源资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。其他参与战

49、略配售的投资者拟参与战略配售情况 具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）作为其他参与战略配售的投资者参与本次战略配售，中保投基金最终战略配售股份数量为 5,002,501 股，占本次发行数量的 8.97%，获配金额为 99,999,994.99 元。中保投基金获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期

50、2023 年 6 月 12 日 初步询价日期 2023 年 6 月 19 日 刊登发行公告日期 2023 年 6 月 26 日 申购日期 2023 年 6 月 27 日 缴款日期 2023 年 6 月 29 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市（三）本次战略配售情况（三）本次战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排（1）本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 社会保障基金、基本养老保险基

51、金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成，具体情况如下：序号序号 参与参与战略战略配售配售投资者投资者的的名称名称 参与参与战略战略配售配售投资者投资者的的类型类型 1 国金证券海科新源员工参与创业板战略 配售集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 2 中国保险投资基金（有限合伙）具有

52、长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 截至本说明书出具日，参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 6 月 26 日（T-1 日）公告的 国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售投资者的专项核查报告和上海市锦天城律师事务所关于参与山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售投资者核查事项的法律意见书。（2）根据战略配售协议中的相关约定，海科新源资管计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 5

53、,574,079 股，且认购金额不超过 12,053万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过 10,000 万元。根据最终确定的发行价格，海科新源资管计划最终战略配售股份数量为 5,574,079 股，占本次发行数量的 10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为5,002,501 股，占本次发行数量的 8.97%。截至 2023 年 6 月 19 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。根据发行人与参与战略配售投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：参与战略配售的投资者参与战略配售的投资者 获配股数（股）获配股数（

54、股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 5,574,079 111,425,839.21 12 个月 中国保险投资基金（有限合伙）5,002,501 99,999,994.99 12 个月 注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20（3）本次发行初始战略配售数量为 11,148,159 股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 10,576,580股，占本次发行数量的 18.97%。最终战略配售数量与初始战略配售数量

55、的差额571,579 股回拨至网下发行。2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（1）投资主体 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。发行人第一届董事会第十二次会议和第一届董事会第十六次会议审议通过相关议案，同意公司部分高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次战略配售。（2）参与规模和具体情况 海科新源资管计划参与战略配售认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 5,574,079 股，且认购金额不超过 12,053 万元。具体情

56、况如下：产品名称 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码 SXL706 成立时间 2022 年 10 月 14 日 备案时间 2022 年 10 月 17 日 募集资金规模 12,080 万元 认购金额上限 12,053 万元 管理人 国金证券资产管理有限公司 托管人 招商银行股份有限公司 实际支配主体 国金证券资产管理有限公司（实际支配主体非发行人高级管理人员）海科新源资管计划参与人姓名、职务、实际缴款金额及比例等具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 是否为董是否为董监高监高/核核心员工心员工 实际缴款金实际缴款金额（万元）额（万元）资管计划的资管计划的持有比

57、例持有比例 1 杨晓宏 董事长 是 2,500 20.70%2 张生安 董事、总经理 是 2,300 19.04%3 李永 监事会主席、海科新源（湖北）执行董事兼总经理，新源浩科董事兼总经理 是 900 7.45%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 4 吴雷雷 董事、副总经理、思派新能源总经理 是 370 3.06%5 陈保华 董事、财务总监、董事会秘书、副总经理 是 110 0.91%6 滕文彬 副总经理 是 600 4.97%7 潘毅 营销总监 是 110 0.91%8 燕增伟 生产总监 是 600 4.97%9 杨献峰 安全总监 是 200 1.66%10 何强

58、思派新能源总经理助理 是 200 1.66%11 张仁杰 思派新能源副总经理 是 200 1.66%12 代波 消费化学品销售部专业经理 是 150 1.24%13 曹恒学 卓越运营部部长 是 150 1.24%14 鲁首峰 生产运行部副部长 是 150 1.24%15 赵强强 工程设备部部长 是 150 1.24%16 赵成柱 安全管理部部长 是 150 1.24%17 张辉 溶剂扩产项目组组长 是 150 1.24%18 刘成阳 采购部部长 是 150 1.24%19 毕新宇 安全管理部安全专业经理 是 150 1.24%20 杨立波 物流部副部长主持工作 是 135 1.12%21 孟建

59、新 生产运行部安全工程师 是 135 1.12%22 祝秀林 技术创新中心工程转化组长 是 130 1.08%23 辛义 行政部部长 是 130 1.08%24 马启俊 思派新能源公用工程部部长 是 130 1.08%25 秦丽丽 中心化验室 QC 主管 是 125 1.03%26 宋杰 战略投资部战略经理兼产品经理 是 120 0.99%27 郭宝全 思派新能源安全总监 是 120 0.99%28 郭元奇 人力资源部副部长主持工作 是 115 0.95%29 丁广森 新能源材料销售部部长 是 110 0.91%30 李栋 消费化学品销售部部长 是 110 0.91%31 刘春杨 一体化运营组

60、运营经理 是 110 0.91%32 刘文祥 技术创新中心技术服务组组长 是 110 0.91%33 房孝敏 生产运行部部长 是 110 0.91%34 刘都 生产运行部副部长 是 110 0.91%35 王晓东 生产运行部副部长 是 110 0.91%36 袁帅 工程设备部副部长 是 110 0.91%37 张清涛 工程设备部项目施工管是 110 0.91%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 理员 38 袁明洋 生产技术部副部长 是 110 0.91%39 刘丹丹 中心化验室副部长主持工作 是 110 0.91%40 刘伟 储运部部长 是 110 0.91%41 苏永

61、亮 二元醇运行部部长 是 110 0.91%42 李秀菊 行政部主任专业师 是 110 0.91%43 杨玉伟 采购部采购经理 是 110 0.91%合计合计 12,080 100.00%注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成的。国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模和认购金额上限的差额用于支付管理费、托管费等相关费用。最终获配金额和获配股数待 T-2 日确定发行价格后确认。海科新源（湖北）全称为海科新源材料科技（湖北）有限公司，系发行人全资子公司；新源浩科全称为湖北新源浩科新材料有限公司，系发行人控股子公司；思派新能源全称为江苏思派新能

62、源科技有限公司，系发行人全资子公司。上述参与人均与发行人或其全资子公司、控股子公司签订了劳动合同。根据最终确定的发行价格，海科新源资管计划最终战略配售股份数量为5,574,079 股，占本次发行数量的 10.00%。3、其他参与战略配售的投资者、其他参与战略配售的投资者 本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，列示如下：序号序号 参与战略配售的投资者名称参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者参与战略配售的投资者类型类型 1 中国保险投资基金（有限合伙）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 根据最终确定

63、的发行价格，中保投基金最终战略配售股份数量为 5,002,501股，占本次发行数量的 8.97%。4、限售期、限售期 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 5、核查情况、核查情况 保荐人（主承销商）和聘请的上海市锦天城律师事务所已对

64、参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在实施细则第三十九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书已于 2023 年 6 月 26 日（T-1 日）进行披露。四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）发行人的主营业务（一）发行人的主营业务 发行人主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，凭借行业领先的技术、完整的产品线和严格的品质管理，在电解液溶剂行业居于领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生

65、产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力，有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇等产品的进口替代。目前，公司产品已进入国内外主流市场体系。碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂国内主要客户有天赐材料、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份等；海外主要客户有中央硝子、韩国天宝、韩国 ENCHEM 等知名锂电池电解液厂商。其中，天赐材料、国泰华荣、韩国 ENCHEM 等客户的终端客户为特斯拉、宁德时代、LG、三星 SDI 及松下等全球范围内知名锂离子电池厂商；丙二醇和异丙醇产品的部分客户为阿克苏诺贝尔、强生、万华化学、爱普股份、倩采及珀莱雅等国内外知名大型化工企业。根据高工锂电统计，在锂电池电解液溶剂产品市场，2020 年

66、公司全球的销售市场份额为 30%，是全球行业的领先者，后续随着公司锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）募投项目实施后，将进一步巩固公司电解液溶剂领先的行业地位；根据卓创资讯，目前国内丙二醇以工业级为主，国内化工企业中仅中海壳牌、海科新源、陕西化工的丙二醇通过国家药品审评中心批准和备案，并提供医药级丙二醇。公司为国家级高新技术企业，始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。公司建立了多个实验室、检测化验分析中心，形成了比较完善的质量控制和产品研发体系。目前公司拥有强大的研发团队和研发实力，截至 2022 年 12 月山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 31 日，公司拥有已授

67、权专利 77 项，其中发明专利 36 项，实用新型专利 41 项；参与制定了 8 项国家标准、行业标准和团体标准；2019 年，“高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”获得中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，鉴定结论为“该项目对支撑新能源汽车国家战略具有重要意义，核心技术具有知识产权，该成套技术的生产工艺及装备填补了国内空白，处于国内领先水平”。凭借优秀的研发和产品，公司被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、省级企业技术中心、山东省“专精特新”中小企业、山东省制造业单项冠军企业、山东省工程实验室和锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”等。报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下

68、：单位：万元 产品名称产品名称 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 碳酸酯系列 224,507.82 74.15%216,556.70 70.51%97,651.17 58.82%丙二醇 57,212.39 18.90%67,148.86 21.86%30,897.49 18.61%异丙醇-11,324.24 3.69%30,860.66 18.59%其他 21,038.57 6.95%12,111.11 3.94%6,613.68 3.98%合计合计 302,758.78 100.00%307,140.91

69、100.00%166,023.01 100.00%（二）发行人经营模式及客户、供应商情况（二）发行人经营模式及客户、供应商情况 1、盈利模式、盈利模式 报告期内，发行人深耕于锂离子电池材料和精细化学品领域，以强大的研发能力推动产品工业化生产，形成了以电解液溶剂锂离子电池材料为主，高端丙二醇和异丙醇等精细化学品为辅的生产和销售的盈利模式。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，通过持续研发创新提升生产工艺水平，拓宽产品线，提供稳定高品质产品；此外根据市场和客户需求，进行定制开发，从而满足客户的需求。2、采购模式、采购模式、主要原材料及重要供应商、主要原材料及重要供应商 公司外购的原材料主要是丙

70、烯、甲醇、环氧丙烷、环氧乙烷、二氧化碳、无水乙醇和工业级碳酸二甲酯，均属于大宗商品，市场价格透明，货源充足。公司的采购模式主要包括采购策略、成本控制以及供应商管理等方面。采购策略：对于主要原材料，公司与行业内知名供应商合作，建立了稳定供山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 货渠道。公司会结合生产部门的需求，在满足生产需求的同时，合理控制库存。成本控制：公司会对主要原材料市场持续跟踪、深入分析，定期制定采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模，以降低原材料价格波动的不利影响。供应商管理：公司建立供应商评价管理体系，形成了具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原

71、辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。生产部门根据订单需求及备货需求制定采购计划，采购计划经审批后，供应链部根据公司质量标准、库存、产品品质等情况，采取询价、议价、比价的模式进行采购，采购完成后执行检测、入库、报账、付款手续等工作。报告期内，公司重要供应商包括滨化集团股份有限公司、淄博丹阳化工有限公司、连云港石化有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司和中盐安徽红四方股份有限公司等。3、生产模式、生产模式 公司以市场为导向，按照生产计划与客户需求相结合的模式组织生产。公司运营部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划，下达生

72、产指令。生产部门严格按照生产计划组织生产，按照生产指令进行生产，完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程，对原材料、产品进行质量检验。公司生产技术水平较为先进，生产装置连续运行，采用 APC 等软件自动化控制，能够实现装置数字化，管理精细化，实时管控生产，提高工作效率，确保生产的安全和效率。同时公司对生产装置进行了柔性化改造，可根据产品市场需求及市场价格的变动及时调整控制生产装置中间产品和最终产品的产量，以实现公司经济效益最大化。4、销售模式及重要客户、销售模式及重要客户 报告期内，公司采取直销方式对外销售产品。首先，公司经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入主要客户的

73、合格供应商体系，达成合作意向。随后，在客户合作对接过程中，公司的营销、研发部门与客户开展深入、山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 持续对接，品质、采购部门也参与到客户产品的开发中。此外，公司在提供材料样品的同时，会根据客户产品开发情况，给出建议使用条件，共同促进产品应用市场的开拓。公司客户分为终端客户和贸易商客户。终端客户主要为天赐材料、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份和中央硝子等头部知名锂离子电池电解液厂商和阿克苏诺贝尔、强生、万华化学、爱普股份、倩采及珀莱雅等国内外大型化工企业。贸易商客户是终端客户指定的采购商或购买公司产品用于对外出售的企业。根据商业惯例，发行人存在部分

74、国内外终端客户通过贸易型企业代为采购。对于贸易商客户，公司对其销售公司产品的区域范围、定价等无特殊约束条款，属于买断式销售，在销售政策上与生产型客户一致，在收入确认政策上也与生产型客户一致。5、在行业中的竞争地位、在行业中的竞争地位 公司主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，凭借完备的产品体系和严格的品质管理，位居行业领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等精细化学品主要生产商之一，产品在国际市场上具有较强的竞争力。发行人在行业中的竞争地位及竞争情况具体请详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“

75、二、公司所处行业的基本情况”之“（五）发行人在行业中的竞争地位及竞争情况”。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况（一）（一）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新或者或者业态创新情业态创新情况况 1、发行人符合创业板行业领域、发行人符合创业板行业领域 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订），属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业

76、；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。公司专业从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）

77、，公司属于“化学原料和化学制品制造业”中的“专用化学产品制造”，行业代码“C266”，不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第五条“负面清单”规定所列示的行业，公司所属行业符合创业板行业定位要求。2、发行人核心产品主要应用领域属于国家重点支持的战略性新兴产业、发行人核心产品主要应用领域属于国家重点支持的战略性新兴产业 发行人核心业务锂离子电池电解液溶剂为锂离子电池关键材料电解液不可或缺的重要组成部分，下游主要应用领域为新能源汽车产业，属于国家重点支持的战略性新兴产业，符合国家创新驱动发展战略。近年来，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在此背景下

78、，锂离子电池材料行业以及精细化学品行业将蓬勃发展，锂离子电池电解液溶剂以及高端丙二醇和异丙醇等相关的产业下游需求潜力巨大，行业未来发展空间可期。3、发行人经营业务具有较为显著的创新、创造、创意、发行人经营业务具有较为显著的创新、创造、创意特征，特征，发行人拥有多发行人拥有多项与主营业务相关的核心技术，并与产业深度融合，与国内外知名客户合作稳项与主营业务相关的核心技术，并与产业深度融合，与国内外知名客户合作稳定定 公司自设立以来始终坚持自主研发，将技术研发作为各项业务的驱动力，通过对生产工艺进行持续不断的改进和创新，形成了诸多技术成果和获得诸多荣誉称号。凭借优秀的研发和产品，公司被评为国家专精特

79、新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、省级企业技术中心、山东省“专精特新”中小企业、山东省制造业单项冠军企业和山东省工程实验室等。同时发行人积累了天赐材料、比亚迪、国泰华荣、中央硝子、韩国天宝等国内外知名企业客户，与上下游的知名公司建立了长期且紧密的合作关系。公司创新、创造、创意能力受客户及相关部门认可。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有已授权专利 77 项，其中发明专利 36 项，实用新型专利 41 项；参与制定了 8 项国家标准、行业标准和团体标准。发行人掌握了“高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”、“高效环保复合离

80、子液体催化剂合成高品质碳酸丙烯酯技术”、“连续生产电池级碳酸二甲酯精制技术”和“碳酸二甲酯装置中二氧化碳冷量利用技术”等多项具有较高技术水平的核心技术；2019 年，“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”获得中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，鉴定结论为“该项目对支撑新能源汽车国家战略具有重要意义，核心技术具有知识产权，该成套技术的生产工艺及装备填补了国内空白，处于国内领先水平”；根据国家一级科技查新咨询单位中国化工信息中心出具的科技查新报告，发行人“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”采用连续化生产工艺，工艺耗能低、收率高，不生产固废污染物。碳酸二甲酯产品纯度提高到 99.99%以上，

81、水含量下降到 30ppm 以下，总醇含量下降到 20ppm 以下，项目具有新颖性。公司以市场需求为导向，将取得的科技成果与产业深度融合，形成契合市场需求、符合行业发展趋势的产品体系。公司将取得的科技成果应用于主要产品中，对于持续提升产品性能和品质、丰富产品布局、降低生产成本具有关键性的作用，是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司产品销售得以持续增长的基础。目前，凭借不断将取得的科技成果与产业深度融合，形成了完整的产品线和严格的品质管理，公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，成为电解液溶剂市场的领导者。公司也是高端丙二醇、异丙醇等精细化学品主要生产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力

82、。综上，发行人经营业务具有较为显著的创新、创造、创意特征，公司创新、创造、创意能力受客户及相关部门认可，发行人拥有多项与主营业务相关的核心技术，并与产业深度融合，与行业内主要知名客户合作稳定。4、发行人具备完善的研发体系，具有持续创新能力、发行人具备完善的研发体系，具有持续创新能力 公司坚持需求导向和产业化方向，以全球产业视野谋划和推动产品技术创新，紧跟行业前沿技术，围绕锂电池电解液溶剂核心技术以及生产工艺和设备的持续研发创新，构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 不断升级产品设备及解决方案，不断巩固并提升公司的核

83、心竞争力。公司高度重视研发工作，研发投入充足。报告期内，公司研发费用总体保持着较大的投入规模，2020 年度-2022 年度研发投入分别为 6,128.72 万元、11,358.00万元和 12,645.41 万元，累计研发投入为 30,132.14 万元。此外，公司培养了一支专业化的研发团队，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有研发及技术人员 119 人，在员工总数中占比为 10.41%，其中核心技术人员 5人。上述核心技术人员具备丰富的行业经验，曾主持或参与多个重要研发项目。同时公司拥有硕士及以上人数 73 人，在员工总数中占比为 6.39%。公司通过持续的研发投入，拥有完善的

84、研发体系和专业研发团队，具有持续的创新能力，为未来锂离子电池材料和精细化学品产品路线的发展做好布局和技术储备，保障公司持续健康发展。5、市场需求呈现爆发式增长，公司具有较强的成长性、市场需求呈现爆发式增长，公司具有较强的成长性 发行人所属的主要行业为电解液溶剂行业，除了应用于新能源汽车战略新兴产业，其他下游应用仍在不断丰富中，市场需求呈现爆发式增长。新能源汽车行业为我国的战略新兴产业与先导产业，未来发展前景广阔。此外，锂离子电池电解液溶剂行业的其他下游应用仍在不断丰富中。在动力电池应用领域，随着锂离子电池成本进一步降低和行业标准的提升，电动汽车的渗透率将持续提升。此外，电动自行车以及低速电动车

85、也将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池；在数码电池应用领域，5G 技术的成熟及大规模商业化应用将催生智能移动设备的更新换代需求。此外，可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起亦将为数码电池带来新的市场；在储能电池应用领域，电网储能、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等都有着较大的成长空间。下游应用市场的巨大潜力将促进锂离子电池材料行业的蓬勃发展。报告期内，公司的营业收入分别为 166,048.19 万元、307,246.05 万元及302,920.25 万元，净利润分别为 15,284.41 万元、60,749.86 万元及 27,708.04 万元，

86、公司盈利能力较强，其中主营业务收入占比均超过 99%，主营业务突出。报告期各期末，公司总资产分别为 202,146.12 万元、277,374.61 万元和 524,772.88 万元，公司各年总资产的规模随着经营规模的扩大而逐步增加。报告期内，受益于锂离山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 子电池材料、日化等下游行业的快速发展以及公司自身竞争能力的不断增强，公司营业收入、总资产等经营指标总体保持增长的态势，公司经营规模不断提高，公司具有较强的成长性。（二）公司符合创业（二）公司符合创业板定位相关指标要求板定位相关指标要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂

87、行规定（2022 年修订）之“第三条 本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见 等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业

88、，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2023第ZB10207号审计报告，发行人最近三年累计研发投入金额为 30,132.14 万元，符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第三条第二款关于“最近三年累计研发投入金额不低于 5000 万元”的标准；发行人最近一年营业收入为 302,920.25 万元，不适用营业收入复合增长率的要求。因此，发行人符合创业板定位相关指标二的要求。创业板定位相关指标二创业板定位相关指标二 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入金额不低于5,000 万元 是

89、否 发行人最近三年累计研发投入金额为 30,132.14 万元 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 最近三年营业收入复合增长率不低于20%。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，不适用该营业收入复合增长率要求 是 否 发行人最近一年营业收入为302,920.25 万元 综上，发行人属于成长型创新创业企业，产品具备核心竞争力，技术在行业内处于先进水平，技术替代风险较小。发行人不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第五条规定的行业，具有较强的研发能力和业务拓展能力，主要产品符合行业未来发展趋势，有较高的创新性和成长性，符合创业板定位

90、。六六、发行人报告期的发行人报告期的主要财务数据主要财务数据和财务指标和财务指标 项目项目 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 资产总额（万元）524,772.88 277,374.61 202,146.12 归属于母公司所有者权益（万元）209,517.70 180,640.84 119,925.23 资产负债率（母公司）49.16%27.99%32.60%营业收入（万元）302,920.25 307,246.05 166,048.19 净利润（万元）27,708.04 60,749.86 15,284

91、.41 归属于母公司所有者的净利润（万元）28,362.66 60,749.86 15,284.41 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）27,462.48 59,622.23 20,300.23 基本每股收益（元）1.70 3.63 1.056 稀释每股收益（元）1.70 3.63 1.056 加权平均净资产收益率 14.56%40.42%23.59%经营活动产生的现金流量净额（万元）48,785.25 29,723.73-12,524.91 现金分红（万元）-15,000.00 研发投入占营业收入的比例 4.17%3.70%3.69%七、财务报告审计截止日后七、财务报告审计

92、截止日后的的主要经营状况主要经营状况 自 2022 年 12 月 31 日财务报告审计基准日后至本招股说明书签署之日，公司所处行业的产业政策及生产经营的内外部环境均未发生重大调整，公司的经营模式、主营业务、行业地位及竞争趋势等未发生重大不利变化。1、2023 年 1-3 月经营业绩变动情况 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 公司 2023 年 1-3 月财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了信会师报字2023第 ZB10952 号审阅报告。经审阅，2023 年 1-3月公司营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润

93、分别为 77,315.15 万元、3,122.84 万元和 1,877.88 万元，分别较上年同期变动-18.16%、-89.30%和-93.53%。2023 年 1-3 月公司营业收入 77,315.15 万元，较上年同期下降 18.16%；2023年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 1,877.88 万元，较上年同期下降 93.53%。主要原因如下：（1）受益于整个下游新能源汽车市场的快速发展，碳酸酯溶剂产品处于供不应求的状态，公司碳酸酯溶剂产品销售单价大幅增长，销售单价在 2021 年四季度和 2022 年一季度达到相对高位，使得 2022 年1-3 月公司扣非后归

94、母净利润达到了 29,041.50 万元。后续随着碳酸酯溶剂产品供应量的稳步提升，使得碳酸酯溶剂产品的销售价格由 2022 年 1-3 月的 16,171.96元/吨回落到了 2023 年 1-3 月的 7,364.13 元/吨，下降了 54.46%，从而使得碳酸酯溶剂产品的毛利率有所下降，进而导致公司 2023 年 1-3 月营业毛利由上年同期的 39,319.39 万元下降到本期的 9,267.94 万元，下降了 76.43%；（2）为了拓宽产品线和提升电解液溶剂产品的产能，公司于 2022 年 3 月底在湖北新设子公司海科新源（湖北）和新源浩科，子公司在筹建以及后续新生产装置的建设过程中

95、引入了大量的管理人员，导致公司 2023 年 1-3 月的管理人员数量较 2022 年 1-3月增加较多，从而使得管理费用由上年同期的 1,504.30 万元增长到了本期的2,396.39 万元，较上年同期增长了 59.30%；（3）2023 年 3 月末公司长期借款的金额为 62,073.25 万元，而 2022 年 3 月末公司长期借款的金额仅为 17,015.08 万元，主要原因为公司通过银行借款的方式解决了部分新项目的建设资金需求，随着项目贷款的增长，公司当期支付的财务费用由上年同期的 320.76 万元增长到了本期的 1,322.65 万元，较上年同期增长了 312.35%。2、20

96、23 年 1-6 月业绩预测情况 基于公司已实现的经营业绩、目前的合同订单情况、经营状况以及市场环境，公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 152,300.00 万元至 162,300.00 万元，较上年同期变动约-2.74%至 3.65%，归属于母公司股东净利润 5,400 万元至 7,400 万元，较上年同期变动-82.99%至-76.70%，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 润约 4,000 万元至 6,000 万元，较上年同期变动-87.40%至-81.10%。上述业绩预测中的相关财务数据是公司初步测算结果，未经会

97、计师审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，也不构成公司所做的盈利预测或业绩承诺。关于审计报告截止日后的具体经营情况，参见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”之说明。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 公司选择深圳证券交易所创业板股票上市规则第二十二条之“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”作为上市标准，具体情况如下：公司 2021 年、2022 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 59,622.23万元和 27,462.48 万元，最近两年净利润为正，累计净利润 87,

98、084.71 万元，符合上述标准。九、发行人治理特殊安排等重要事项九、发行人治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理的特殊安排。十十、募集资金用途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划（一）募集资金用途（一）募集资金用途 经 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 5,574.08 万股，公司拟将首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投向以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 实施主体实施主体 总投资额总投资额 使用募集资金使用募集资金金额金额 建设期建设期 1 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期

99、）江苏思派新能源科技有限公司 151,200.00 151,200.00 24 个月 合计合计-151,200.00 151,200.00-上述募投项目预计投资总额为 151,200.00 万元，本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集资金山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务

100、发展所需的营运资金。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 报告期内，公司一直专注于锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品业务。未来公司将在稳定发展现有产品的基础上，积极拓展产品的种类，优化和完善公司产品服务，以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的合作，致力于成为具备国际竞争力的锂离子电池材料供应商。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者评价发行人本次发行的股票时，除招股

101、说明书提供的其他各项资料投资者评价发行人本次发行的股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一）经营风险（一）经营风险 1、业绩下滑及大幅波动的风险、业绩下滑及大幅波动的风险 报告期内，公司的营业收入分别为 166,048.19 万元、307,246.05 万元和302,920.25 万元，

102、净利润分别为 15,284.41 万元、60,749.86 万元及 27,708.04 万元，盈利能力较强但存在一定波动。当宏观经济或下游行业景气度下降、发行人所处行业产能集中投放、原料价格大幅波动、发生安全或环保事故、募集资金投资项目不能达到预期收益、氢能源电池等新型技术电池逐渐实现产业化，对锂离子产业市场份额进行挤占和电解液厂商将产业链向电解液溶剂等上游原材料延伸，并逐步扩大生产规模，将进一步加剧电解液溶剂的市场竞争等情形出现时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑。若上述情形同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司市场份额及市场需求可能存在大幅下降风险，公司将有可

103、能出现营业利润大幅下滑及大幅波动的风险。2、权利瑕疵不动产及土地可能对发行人持续经营产生不利影响的风险、权利瑕疵不动产及土地可能对发行人持续经营产生不利影响的风险 目前发行人存在权利瑕疵不动产及土地情形，主要为部分房屋未取得房产证、部分土地占用油田土地及承租的部分房产尚未办理不动产权证书。其中，发行人未取得房屋产权证书的面积合计为 1,122.24，占用油井土地面积为1,736.36，其建设的相关房产和设施均为生产辅助用房或生产辅助设施，不属于主要生产用房或主要生产设施；承租的部分房产尚未办理不动产权证书对应的租赁面积为 1,507.50，主要用于研发和办公。如果发行人未取得房产证的房屋被拆除

104、、占用油田土地建设的相关房产及设施被拆除或承租的部分房产尚未办理不动产权证书的租赁不能继续租赁，需要发行人进行搬迁和建设新的辅助生产设施，可能会对发行人生产经营的稳定性和持续经营产生不利影响。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36（二）安全生产及环保风险（二）安全生产及环保风险 公司生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品、成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。海科新源系山东省化工重点监控点，思派新能源位于连云港市徐圩新区精细化工产业园，生产经营符合相关政策规定。公司仍然可能因物品保管及操作不当、设备故障及自然灾害等原因导致安全事故或环境污染事故发生，从而增加公

105、司被有关环保部门处罚的风险。同时，随着国家环保、安全政策要求的提高，未来国家和地方政府可能会颁布新的环保法规和监管政策，如公司无法满足相关要求而被要求停产整改或关停、搬迁等，将对公司的生产经营造成重大不利影响。此外，随着经营规模的扩大，公司未来可能需进一步加大安全和环保投入，进而影响公司的经济效益。（三）内控风险（三）内控风险 1、生产规模扩大带来的管理风险、生产规模扩大带来的管理风险 报告期内发行人业务发展迅速，随着公司业务规模的扩张以及本次募集资金到位和投资项目建成投产后，人员规模也会相应增长，公司的组织结构和经营管理将趋于复杂化，对公司的管理水平提出了更高的要求。如何建立一套更加行之有效

106、的管理体系以及内控制度，如何持续引进和培养各方面人才，将成为公司未来发展面临的重要问题。如果公司管理层管理水平和决策能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整，公司的发展将面临一定的风险。2、实际控制人控制不当的风险、实际控制人控制不当的风险 截至本招股说明书签署之日，公司实际控制人杨晓宏先生控制公司 81.64%的股份，对公司拥有实际控制能力。杨晓宏先生可能滥用其实际控制人的地位，损害公司或中小股东利益，公司将面临因实际控制人不当控制导致的利益输送或侵占风险。（四）财务风险（四）财务风险 1、毛利率波动风险、毛利率波动风险 报告期内，公司综合毛利率

107、分别为 21.53%、31.34%和 20.01%，2020 年公司山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 因执行新收入准则将之前在销售费用核算的运费和销售佣金纳入营业成本核算，导致当期公司综合毛利率有所下降。剔除该因素影响，报告期内，公司综合毛利率分别为 26.55%、36.80%和 27.23%，有所波动。报告期内公司综合毛利率由于原材料价格和产品售价的波动、各产品产销量的变动、下游市场需求变化而有所波动。如果今后行业上下游出现较大的波动，公司各产品的毛利率可能会出现大幅波动，进一步对公司综合毛利率产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。2、经营活动现金流量较低的风险、经

108、营活动现金流量较低的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额有所波动，分别为-12,524.91万元、29,723.73 万元和 48,785.25 万元，2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系随着 2020 年下半年子公司思派新能源电解液溶剂产品新生产装置的正式投产，公司电解液溶剂产品的产量和销量大幅增长，公司对下游溶剂客户的账期一般为 3-4 个月左右，而电解液溶剂产品的主要原材料环氧丙烷、环氧乙烷和外购的工业级 DMC 的供应商一般跟公司的结算方式是款到发货，因此公司购买商品支付现金早于公司销售商品收回现金的时间，从而使得 2020 年度公司经营活动产生的现金流量

109、净额为负数。如果未来公司客户不能按时结算或及时付款，将会影响公司的资金周转及使用效率，从而给公司经营带来不利风险。3、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 报告期内各期末，公司的应收账款账面价值分别为 40,019.90 万元、77,104.49万元和 64,208.38 万元，占流动资产的比例分别为 33.49%、51.23%和 31.26%，占比总体呈上升趋势。2019 年至 2021 年各期末公司应收账款期后 4 个月内的回款金额占应收账款账面余额的比重分别为 95.15%、97.00%和 98.71%，回款情况良好。虽然公司期后回款情况良好，但是随着公司销售规模的进一步增加，

110、应收账款可能继续增长。如果公司不能继续保持对应收账款的有效管理，亦或客户的经营情况、财务情况、市场竞争情况发生变化，公司应收账款存在无法全额按时回收的风险，进而导致公司流动资金趋紧，对公司盈利能力将产生不利影响。4、异丙醇收入变动的风险、异丙醇收入变动的风险 2020 年-2021 年，公司异丙醇产品的销售收入分别为 30,860.66 万元和11,324.24 万元，占主营业务收入的比例分别为 18.59%和 3.69%，有所波动。2020山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 年至 2021 年，公司异丙醇产品贡献的毛利额分别为 8,654.41 万元和 1,828.4

111、1 万元，占主营业务毛利总额的比例分别为 24.22%和 1.90%，波动较大。2020 年以来，随着原材料丙烯价格的下降，异丙醇产品给公司贡献的营业利润有所增长，但公司为了聚焦优势产品，稳固和持续提升在电解液溶剂领域的市场份额。2021年 9 月，公司将异丙醇生产装置改建为电子级碳酸乙烯酯生产装置。故最近一期，公司异丙醇产品的销售收入为 0 元。虽然受益于下游新能源汽车行业的快速发展，电解液溶剂产品处于供不应求的状态，能给公司贡献更多的经营利润。但是未来如果出现行业产能集中投放、原料价格大幅波动等情形，使得新建碳酸乙烯酯项目不能达到预期收益，进而导致公司经营业绩会受到一定程度的影响，对公司盈

112、利能力将产生不利影响。5、未来主要产品价格波动导致业绩未来主要产品价格波动导致业绩波动波动的风险的风险 2020 年-2022 年，公司营业收入分别为 166,048.19 万元、307,246.05 万元和302,920.25 万元，变动率分别为 85.03%和-1.41%，总体上保持增长趋势，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 20,300.23 万元、59,622.23 万元和 27,462.48 万元，变动率分别为 193.70%和-53.94%。有所波动，主要原因为公司主要产品碳酸酯系列和丙二醇产品的平均销售价格波动较大。报告期内，公司碳酸酯系列产品的价格分别为 9,9

113、02.26 元/吨、14,036.95 元/吨和 10,473.54 元/吨，变动率分别为 41.76%和-25.39%。丙二醇产品的价格分别为 8,208.30 元/吨、17,012.86 元/吨和 14,007.58 元/吨，变动率分别为 107.26%和-17.66%。但是未来如果出现行业产能集中投放、下游需求增长缓慢、行业竞争加剧等情形，使得公司主要产品的销售价格继续有所下降，将导致公司业绩存在继续向下波动的风险。二二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一）新能源汽车行业政策变化的风险（一）新能源汽车行业政策变化的风险 新能源汽车行业是公司核心产品电解液溶剂新能源材料下游重要应用领域之

114、一，国家关于新能源汽车的行业政策与公司的未来发展密切相关。中央和地方的支持政策，对新能源汽车产业的发展起到了重要促进作用，加快了新能源汽车的推广和普及。中央和地方对新能源汽车产业的支持政策存在调整的风险，若未山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 来相关产业支持政策发生重大不利变化，将会对公司的生产经营发展造成重大不利影响。（二）技术风险（二）技术风险 1、技术迭代和被替代的风险、技术迭代和被替代的风险 公司碳酸酯系列电解液溶剂中，主要产品碳酸二甲酯目前采用市场主流的酯交换法生产路线，公司现有工艺以环氧丙烷酯交换法为主，鉴于环保因素的影响以及市场价格的波动，环氧丙烷的供给一

115、直较为紧张，扩产工艺采用了相对更环保、成本更低的环氧乙烷酯交换法。若未来市场上出现其他新型生产工艺，且兼具稳定性及经济性优势，会对公司目前的生产工艺造成冲击。新产品、新技术、新生产工艺的研究开发过程及研发结果存在不确定性或因市场需求变化、市场预判不准确等原因导致相关研发技术不能形成产品或顺利实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。2、核心技术人员流失和人才引进的风险、核心技术人员流失和人才引进的风险 保持具有丰富行业经验的核心技术人员稳定是公司生存和持续发展的重要保障。因此，核心员工激励及引进措施的有效性对公司发展有着至关重要的影响。若公司未能采取有效的激励措施以吸引更多技术研发人员，同

116、时尽可能地稳定已有的技术研发和核心人员团队，可能出现核心研发人员流失的情形，从而对公司的创新能力及产品的市场竞争力造成一定不利影响。（三）原材料及价格波动的风险（三）原材料及价格波动的风险 报告期内，公司营业收入主要来自碳酸酯系列电解液溶剂、高端丙二醇和异丙醇的销售。碳酸酯系列电解液溶剂、丙二醇生产所需的主要原材料包括环氧丙烷、环氧乙烷和无水乙醇，异丙醇产品生产所需的主要原材料为丙烯，属于大宗商品，均主要通过外购的方式取得。如果在自然灾害或经济环境、市场供求关系等因素发生较大变化的情况下，供应商不能及时、足额、保质地提供合格的原料产品，或者主要供应商的经营状况恶化或与公司的业务关系发生变化而公

117、司无法及时找到替代渠道，则将影响公司的生产经营。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40（四）电解（四）电解液溶剂市场竞争的风险液溶剂市场竞争的风险 碳酸酯系列电解液溶剂行业在技术、资金及环保等方面均存在一定的进入壁垒，公司多年来深耕碳酸酯系列电解液溶剂市场，随着国内外政策对公司产品下游行业重要应用领域之一的新能源汽车行业的大力支持，新能源汽车市场的竞争愈发激烈，目前公司不仅需要面对现有竞争对手为扩张市场份额而扩大产能的竞争，还需要面对位于碳酸酯系列电解液溶剂上、下游行业的企业为促进自身业务发展而扩大产业链的竞争，以及同时面对新进入市场者的竞争。如未来市场需求的增速低于市场供

118、应的增速，市场竞争程度将更加激烈，公司产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。三三、其他风险其他风险（一）募投项目风险（一）募投项目风险 本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的。本次募集资金投资项目在实施过程中可能会受到市场环境突变、工程进度、原材料供应及设备价格变动等因素的影响，项目实际建成后的产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异，如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，将会给项目的预期效益带来较大不利影响，最终对公司整

119、体经营业绩产生不利影响。公司本次募投项目全部实施完成后，公司产能有较大增长。若国内外经济环境、产业政策等因素发生重大不利变化，或公司产品研发或市场开拓不力，本次募集资金投资项目将面临一定的新增产能消化的风险。（二）发行失败风险（二）发行失败风险 根据证券发行与承销管理办法，若本次发行过程中，发行人投资价值无法获得投资者的认可，导致发行认购不足，则发行人可能存在发行失败的风险。（三）（三）即期回报被摊薄的风险即期回报被摊薄的风险 本次发行完成后，公司股本总额及净资产将有较大幅度增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定周期，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水山东海科新源材料科技股份有限公司

120、招股说明书 1-1-41 平。因此，本次发行完成后，预计公司每股收益、净资产收益率较上年同期可能有所下降，短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致每股收益、净资产收益率下降的风险。（四）控股股东可能履行对赌协议的风险（四）控股股东可能履行对赌协议的风险 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东海科控股与股东辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德、达晨创鸿、财智创赢、华实致远的相关对赌条款尚未终止。相关方已经对上述对赌条款的中止/终止作出了明确约定：与辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德约定于发行人股东

121、大会审议通过合格上市相关议案/与上市公司进行资产收购交易相关上市公司收购公告公布后协议自动中止；与达晨创鸿、财智创赢、华实致远约定于发行人合格上市材料向监管部门申报受理之后/与上市公司进行资产收购交易相关上市公司收购公告公布后协议自动中止；上述对赌协议自发行人实现合格上市之日起均自动终止。如果发生对赌条款中止后恢复效力的情况，公司控股股东可能需要履行有关对赌条款从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。（五五）间接股东层面部分权益可能存在的风险）间接股东层面部分权益可能存在的风险 2021 年 5 月前，公司间接股东海源投资的股权结构为新润投资持股 97.37%，曹晓东持股2.63%。202

122、1年5月，海源投资股权结构调整为新润投资持股97.27%，艾德诺持股 2.73%，其中，登记在曹晓东名下的艾德诺 84.09%合伙份额为海科化工历史沿革中形成的职工股未清理完毕部分对应的权益，2021 年 9 月，该部分权益已办理提存公证，对应发行人的持股比例为 1.87%。该等情形系因规范海科化工历史沿革中的职工股问题，自 2017 年起通过新润投资启动管理层收购，共涉及 663 名实际出资人。2017 年，新润投资集中收购 624 名实际出资人的权益后至 2021 年 3 月期间，又陆续收购 12 名实际出资人的权益。2021 年 5 月，为继续规范职工股未清理完毕问题，同时保障剩余 27

123、 名实际出资人的权益，新润投资、曹晓东与其中 1 名实际出资人高长杰共同新设有限合伙企业艾德诺，将剩余 26 名实际出资人的权益对应转换为艾德诺中的合伙山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 份额，并继续暂时登记在曹晓东名下。2021 年 5 月至今，新润投资又陆续收购剩余实际出资人的全部权益，发行人间接股东层面未完成清理的权益目前已经全部清理完毕，截至本招股说明书签署日，该部分权益实际出资人与曹晓东、艾德诺、新润投资、海源投资之间不存在关于该等权益事宜的诉讼纠纷，但不排除未来发生诉讼纠纷或其他争议的风险。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 第第四四

124、节节 发行人发行人基本情况基本情况 一、发行人一、发行人基本情况基本情况 中文名称 山东海科新源材料科技股份有限公司 英文名称 Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co.,Ltd.注册资本 16,722.2383 万元 法定代表人 张生安 成立日期 2002 年 10 月 30 日 住所 山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号 邮政编码 257000 电话 传真号码 互联网网址 www.hi- 电子信箱 dongbanhi- 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会办

125、公室负责人 陈保华 董事会办公室电话 二、二、发行人的发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况设立及报告期内股本和股东变化情况 发行人设立情况和报告期内股本、股东变化简要情况如下表所示：公司公司名称名称 时间时间 事项事项 注册资本注册资本（万元）（万元）变动简介变动简介 新源有限 2002 年 10 月 新源有限设立 1,000 新源有限系由自然人杨晓宏、商宝光共同以货币出资设立。2003 年 4 月 第一次股权转让及第一次增资 2,228.881 杨晓宏、商宝光将其分别持有的241.20 万元、714.80 万元出资转让给海科化工。同时，公司新增1,228.881

126、 万元注册资本，由海科化工、张在忠等 45 名自然人以货币资金认购。2004 年 10 月 第二次股权转让 2,228.881 杨晓宏将其持有的 36 万元出资转让给张在忠。2006 年 9 月 第三次股权转让 2,228.881 海科化工将其持有的 557.22 万元出资转让给盈合投资。2011 年 7 月 第四次股权转让 2,228.881 杨晓宏等 47 名自然人股东将其持有的 945.56 万元出资转让给海科化工；李松检将其持有的 2.90 万元出资转让给张化岚。2014 年 5 月 第五次股权转让 2,228.881 海科化工将其持有 1,668.761 万元山东海科新源材料科技股份

127、有限公司 招股说明书 1-1-44 公司公司名称名称 时间时间 事项事项 注册资本注册资本（万元）（万元）变动简介变动简介 出资转让给新源商务；海科控股（香港）将其持有 557.22 万元出资转让给海科贸易（香港）。2017 年 6 月 第六次股权转让 2,228.881 张化岚将其持有的 2.90 万元出资转让给新源商务。2020 年 5 月 第七次股权转让及第二次增资 6,492.31 新源商务将其持有 1,671.661 万元出资转让给海科控股；海科贸易（香港）将其持有 557.22 万元出资转让给海科控股。同时，公司新增 4,263.429 万元注册资本，由海科控股、杨晓宏等 14 名

128、自然人以货币资金认购。海科新源 2020 年 7 月 股份公司设立 10,000 公司以经审计的扣除专项储备后的 净 资 产 353,391,068.83 元 按3.5339：1 的比例折合股本总额100,000,000 股，每股面值 1.00 元，其余部分计入资本公积。2020 年 8 月 第一次增资 13,865.89 公司新增 38,658,927.00 元注册资本，由海科控股以其持有的思派新能源 100.00%股权认购。2020 年 9 月 第二次增资 16,223.07 公司新增 23,571,776.00 元注册资本，由辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟

129、侑叁期、赵洪修、合银湘德 9 名股东以货币资金认购。2020 年 12 月 第三次增资 16,722.24 公司新增 4,991,680.00 元注册资本，由达晨创鸿、华实致远、财智创赢 3 名股东以货币资金认购。（一一）新源有限的设立情况新源有限的设立情况 东营市海科新源化工有限责任公司成立于 2002 年 10 月 30 日，由自然人杨晓宏、商宝光共同以货币出资设立，注册资本为 1,000.00 万元。2002 年 8 月 10 日，商宝光与杨晓宏签署了公司章程，决定成立新源有限。新源有限注册资本为 1,000 万元，其中，商宝光以货币认缴 722.80 万元，杨晓宏以货币认缴 277.2

130、0 万元。2002 年 8 月 19 日，东营市工商行政管理局出具（东营）名称预核私字2002第 1301 号企业名称预先核准通知书，预先核准“东营市海科新源化工有限山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 责任公司”的企业名称。2002 年 9 月 13 日，东营实达有限责任会计师事务所出具东营实达内验字2002381 号验资报告。根据该报告，截至 2002 年 9 月 13 日止，新源有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本合计人民币 1,000.00 万元。2002 年 10 月 30 日，新源有限取得东营市工商行政管理局核发的注册号为3705022802939 的企

131、业法人营业执照。设立时，新源有限的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 商宝光 722.80 72.28%2 杨晓宏 277.20 27.72%合计合计 1,000.00 100.00%（二二）海科新源的海科新源的设立设立情况情况 发行人系由新源有限整体变更设立的股份有限公司。2020 年 7 月 20 日，立信出具信会师报字2020第 ZB11513 号审计报告。根据该报告，截至 2020 年 5 月 31 日，新源有限经审计净资产 353,740,501.95 元，其中专项储备 349,433.12 元。2020 年 7 月 20 日，

132、中天华出具中天华资评报字2020第 10657 号资产评估报告。根据该报告，截至 2020 年 5 月 31 日，新源有限净资产账面值 35,374.05万元，评估值为 41,756.25 万元。本次评估价值仅作为整体变更设立股份公司的价值参考。2020 年 7 月 23 日，新源有限召开股东会，决定由全体股东作为发起人，新源有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更以立信出具的“信会师报字2020第 ZB11513 号”审计报告确认的截至 2020 年 5 月 31 日的新源有限扣除专项储备后的净资产 353,391,068.83 元，按 3.5339：1 的比例折股，每股面值1.00 元，其

133、中 100,000,000 元作为股本，余额 253,391,068.83 计入资本公积。公司各股东的持股比例不变。2020 年 7 月 23 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了 关于公司名称变更的议案等议案。同日，立信出具信会师报字2020第 ZB50792山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 号验资报告，对股份公司股本总额予以审验确认。2020 年 7 月 31 日，发行人在东营市行政审批服务局办结本次整体变更的工商变更登记手续，并取得了统一社会信用代码为 9178545 的营业执照。整体变更设立时，发行人的股权结构如下：序号序号

134、 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）出资比例出资比例 1 海科控股 9,713.51 97.14%2 杨晓宏 73.16 0.73%3 张在忠 50.06 0.50%4 崔志强 32.35 0.32%5 张生安 26.96 0.27%6 吴雷雷 11.55 0.12%7 李 永 11.55 0.12%8 刘 猛 11.55 0.12%9 滕文彬 11.55 0.12%10 潘 毅 11.55 0.12%11 李 玲 9.24 0.09%12 燕增伟 9.24 0.09%13 杨献峰 9.24 0.09%14 张 辉 9.24 0.09%15 张金峰 9.24 0.09%合

135、合 计计 10,000.00 100.00%三、发行人报告期内的股本和股东变化情况三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 报告期初，发行人股权结构情况如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 新源商务 1,671.66 75.00%2 海科贸易（香港）557.22 25.00%合合 计计 2,228.88 100.00%报告期内，发行人历次股本和股东变化情况如下：（一一）2020 年年 5 月，新源有限股权转让、增资及变更企业性质月，新源有限股权转让、增资及变更企业性质 2020 年 5 月 22 日，新源有限召开股东会，决议同意：1、新源商务将其持有

136、的新源有限 75.00%的股权（1,671.661 万元出资额）转让给海科控股，其他股东放弃优先购买权；山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 2、海科贸易（香港）将其持有的新源有限 25.00%的股权（557.22 万元出资额）转让给海科控股，其他股东放弃优先购买权；3、公司类型由有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为其他有限责任公司；4、公司注册资本由 2,228.881 万元增加至 6,492.31 万元，新增注册资本4,263.429 万元由海科控股出资 4,077.429 万元，杨晓宏等 14 名自然人出资 186.00万元，各股东增资情况具体如下：序号序号 股东

137、股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 1 海科控股 4,077.429 货币 2 杨晓宏 47.500 货币 3 张在忠 32.500 货币 4 崔志强 21.000 货币 5 张生安 17.500 货币 6 吴雷雷 7.500 货币 7 李 永 7.500 货币 8 刘 猛 7.500 货币 9 滕文彬 7.500 货币 10 潘 毅 7.500 货币 11 李 玲 6.000 货币 12 燕增伟 6.000 货币 13 杨献峰 6.000 货币 14 张 辉 6.000 货币 15 张金峰 6.000 货币 合合 计计 4,263.429-2020 年 5

138、月 22 日，海科控股分别与新源商务、海科贸易（香港）就上述股权转让事宜签署股权转让的协议书，转让价格为每股 4.91 元。2020 年 5 月 22 日，新源有限与海科控股及杨晓宏等 14 名自然人就上述增资事宜签署增资协议书，增资价格为每股 4.91 元。2020 年 12 月 5 日，立信出具信会师报字2021第 ZB50021 号验资报告。根据该报告，截至 2020 年 5 月 31 日止，发行人已收到海科控股等 15 位股东缴纳的新增注册资本人民币合计 42,634,290.00 元，全部为货币出资。2020 年 5 月 29 日，新源有限取得东营区行政审批服务局换发的 营业执照。山

139、东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 本次股权转让及增资完成后，新源有限的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 海科控股 6,306.31 97.14%2 杨晓宏 47.50 0.73%3 张在忠 32.50 0.50%4 崔志强 21.00 0.32%5 张生安 17.50 0.27%6 吴雷雷 7.50 0.12%7 李 永 7.50 0.12%8 刘 猛 7.50 0.12%9 滕文彬 7.50 0.12%10 潘 毅 7.50 0.12%11 李 玲 6.00 0.09%12 燕增伟 6.00 0.09

140、%13 杨献峰 6.00 0.09%14 张 辉 6.00 0.09%15 张金峰 6.00 0.09%合合 计计 6,492.31 100.00%（二二）2020 年年 7 月，有限公司整体变更设立股份公司月，有限公司整体变更设立股份公司 发行人整体变更设立股份公司情况参见本节“二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（二）海科新源的设立情况”。（三三）2020 年年 8 月，海科新源月，海科新源第第一一次增资次增资 2020 年 8 月 24 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增加注册资本的议案，经非关联股东一致同意：公

141、司注册资本由 100,000,000.00 元增加至 138,658,927.00 元，新增注册资本 38,658,927.00 元由海科控股以其持有的思派新能源 100.00%股权认购，其他股东放弃优先认购权。2020 年 8 月 21 日，立信出具信会师报字2020第 ZB50801 号审计报告。根据该报告，截至 2020 年 7 月 31 日，思派新能源的资产总额为 55,745.18 万元，净资产为 17,705.31 万元。2020 年 8 月 23 日，中天华出具中天华资评报字2020第 10839 号资产评估报告。根据该报告，截至 2020 年 7 月 31 日，思派新能源净资产

142、评估值为山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 18,015.06 万元。2020 年 8 月 24 日，发行人与海科控股就上述增资事宜签署山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议，约定海科控股以其持有的思派新能源100.00%股权对发行人进行增资，增资价格为每股 4.66 元，本次认购增资的对价为 180,150,600.00 元，其中 38,658,927.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积。2020 年 12 月 5 日，立信出具信会师报字2021第 ZB50022 号验资报告。根据该报告，截至 2020 年 8 月 26 日止，发行人已收到海科控股缴纳的新增

143、注册资本人民币 38,658,927.00 元，均为股权出资。2020 年 8 月 25 日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记，并取得了东营市行政审批服务局换发的营业执照。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：序序号号 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）出资比例出资比例 1 海科控股 13,579.40 97.93%2 杨晓宏 73.16 0.53%3 张在忠 50.06 0.36%4 崔志强 32.35 0.23%5 张生安 26.96 0.19%6 吴雷雷 11.55 0.08%7 李 永 11.55 0.08%8 刘 猛 11.55 0.08%9 滕文彬 11.

144、55 0.08%10 潘 毅 11.55 0.08%11 李 玲 9.24 0.07%12 燕增伟 9.24 0.07%13 杨献峰 9.24 0.07%14 张 辉 9.24 0.07%15 张金峰 9.24 0.07%合合 计计 13,865.89 100.00%（四四）2020 年年 9 月，海科新源第二次月，海科新源第二次增资增资 2020 年 9 月 14 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 关于公司增加注册资本的议案，全体股东一致同意：公司注册资本由山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 138,658,927.00 元增加至 162,23

145、0,703.00 元，新增注册资本 23,571,776.00 元由辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德以货币资金认购，其他股东放弃优先认购权，各股东增资情况具体如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 1 璟侑叁期 443.70 货币 2 合银湘德 443.70 货币 3 辰通创投 388.24 货币 4 赵洪修 332.78 货币 5 睿晟投资 277.32 货币 6 潍坊北汽 194.12 货币 7 金浦投资 166.39 货币 8 珠海北汽 83.19 货币 9 璟侑贰期 27.73 货币

146、 合计合计 2,357.18-2020 年 9 月 14 日，发行人与辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德就上述增资事宜分别签署了山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议书，增资价格为每股 18.03 元。2020 年 12 月 31 日，立信出具信会师报字2021第 ZB50023 号 验资报告。根据该报告，截至 2020 年 9 月 30 日止，发行人已收到辰通创投等 9 位股东缴纳的新增注册资本出资 23,571,776.00 元，全部为货币出资。2020 年 9 月 16 日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记，并取得了东营市行政审批

147、服务局换发的营业执照。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）出资比例出资比例 1 海科控股 13,579.40 83.70%2 璟侑叁期 443.70 2.73%3 合银湘德 443.70 2.73%4 辰通创投 388.24 2.39%5 赵洪修 332.78 2.05%6 睿晟投资 277.32 1.71%7 潍坊北汽 194.12 1.20%8 金浦投资 166.39 1.03%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）出资比例出资比例 9

148、 珠海北汽 83.19 0.51%10 杨晓宏 73.16 0.45%11 张在忠 50.06 0.31%12 崔志强 32.35 0.20%13 璟侑贰期 27.73 0.17%14 张生安 26.96 0.17%15 吴雷雷 11.55 0.07%16 李 永 11.55 0.07%17 刘 猛 11.55 0.07%18 滕文彬 11.55 0.07%19 潘 毅 11.55 0.07%20 李 玲 9.24 0.06%21 燕增伟 9.24 0.06%22 杨献峰 9.24 0.06%23 张 辉 9.24 0.06%24 张金峰 9.24 0.06%合计合计 16,223.07 10

149、0.00%（五五）2020 年年 12 月月，海科新源第三次，海科新源第三次增资增资 2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过 关于公司增加注册资本的议案，全体股东一致同意：公司注册资本由162,230,703.00 元增加至 167,222,383.00 元，新增注册资本 4,991,680.00 元由达晨创鸿、华实致远、财智创赢以货币资金认购，其他股东放弃优先认购权，各股东增资情况具体如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 1 达晨创鸿 305.05 货币 2 华实致远 166.39 货币 3 财智创赢

150、27.73 货币 合计合计 499.17-2020 年 11 月 13 日，发行人与达晨创鸿、华实致远、财智创赢就上述增资事宜分别签署了山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议书，约定增资价格为每股 18.03 元。2021 年 1 月 31 日，立信出具信会师报字2021第 ZB50024 号验资报告。根据该报告，截至 2020 年 12 月 31 日止，发行人已收到达晨创鸿等 3 位股东缴山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 纳的新增注册资本合计人民币 4,991,680 元，全部为货币出资。2020 年 12 月 25 日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记，并取

151、得了东营市行政审批服务局换发的营业执照。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）出资比例出资比例 1 海科控股 13,579.40 81.21%2 璟侑叁期 443.70 2.65%3 合银湘德 443.70 2.65%4 辰通创投 388.24 2.32%5 赵洪修 332.78 1.99%6 达晨创鸿 305.05 1.82%7 睿晟投资 277.32 1.66%8 潍坊北汽 194.12 1.16%9 金浦投资 166.39 1.00%10 华实致远 166.39 1.00%11 珠海北汽 83.19 0.50%12 杨晓宏

152、 73.16 0.44%13 张在忠 50.06 0.30%14 崔志强 32.35 0.19%15 璟侑贰期 27.73 0.17%16 财智创赢 27.73 0.17%17 张生安 26.96 0.16%18 吴雷雷 11.55 0.07%19 李 永 11.55 0.07%20 刘 猛 11.55 0.07%21 滕文彬 11.55 0.07%22 潘 毅 11.55 0.07%23 李 玲 9.24 0.06%24 燕增伟 9.24 0.06%25 杨献峰 9.24 0.06%26 张 辉 9.24 0.06%27 张金峰 9.24 0.06%合计合计 16,722.24 100.00

153、%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 四四、股本演变过程需要说明的其他事项股本演变过程需要说明的其他事项（一）（一）2004 年年 10 月，新源有限第二次股权转让未实际完成月，新源有限第二次股权转让未实际完成 2004 年 10 月 10 日，新源有限召开股东会，决议同意：杨晓宏将其持有的新源有限 1.62%的股权（36.00 万元出资额）转让给张在忠。2004 年 10 月 12 日，杨晓宏与张在忠就上述股权转让事宜签署股权转让协议，转让价格为每股1.00 元。同日，新源有限取得东营市工商行政管理局换发的 企业法人营业执照。本次股权转让过程中，股权转让价款未支付，股

154、权转让未实际完成，实际股东未发生变更。根据发行人工商登记资料及其出具的说明、杨晓宏和张在忠的访谈记录，确认：本次股权转让系因新源有限人事变动，杨晓宏卸任新源有限董事长职务并不再担任法定代表人，由张在忠接任，杨晓宏因此拟将所持新源有限 1.62%股权（36万元出资额）转让给张在忠；后经双方协商一致，取消本次股权转让，张在忠未支付相应股权转让价款。因工作人员疏忽，新源有限未办理上述股权转回的工商变更登记手续，后续新源有限向工商部门提交的股东名册等材料中直接将杨晓宏记载为持有新源有限 1.62%股权（对应出资额 36 万元）的股东。根据杨晓宏、张在忠出具的确认函，双方均确认：本次股权转让未实际完成，

155、双方不存在任何争议纠纷或潜在争议纠纷。（二）发行人历史上股权代持及代持解除情况（二）发行人历史上股权代持及代持解除情况 2002 年 10 月至 2017 年 6 月，公司部分股权曾存在代持的情况，截至 2017年 6 月，相关代持已解除（除最后一名代持股东于 2017 年 6 月解除股权代持外，其余股权代持于 2011 年已解除）。公司股权代持形成及解除情况如下：1、2002 年年 10 月，设立时代持月，设立时代持 2002 年 8 月 22 日，杨晓宏、商宝光决议共同出资设立新源有限，公司注册资本为 1,000.00 万元。设立时，新源有限的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名 出资

156、额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 商宝光 722.80 72.28%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 序号序号 股东股东姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 2 杨晓宏 277.20 27.72%合计合计 1,000.00 100.00%设立时，存在代持行为。为尽快办理公司设立的工商登记手续，杨晓宏、商宝光合计持有的新源有限 100.00%的股权（1,000.00 万元出资额）实际出资人为海科化工。设立时，新源有限的实际股权结构如下：序号序号 实际股东实际股东 显名股东显名股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 海科化工

157、杨晓宏 277.20 27.72%商宝光 722.80 72.28%合计合计-1,000.00 100.00%2、2003 年年 4 月，引入职工持股并还原海科化工股权月，引入职工持股并还原海科化工股权 2003 年 4 月 3 日，新源有限召开股东会，决议同意：1、杨晓宏、商宝光分别将其持有的新源有限 24.12%的股权（241.20 万元出资额）、71.48%的股权（714.80 万元出资额）转让给海科化工，转让价格为每股1.00 元；2、公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,228.881 万元，新增注册资本1,228.881 万元由海科化工出资 324.421 万元，张在忠

158、等 45 名自然人出资 904.46万元。本次股权转让及增资完成后，新源有限的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 海科化工 1,280.421 57.45%2 杨晓宏 36.000 1.62%3 张春生 32.650 1.46%4 陈乐义 31.530 1.41%5 张在忠 30.000 1.35%6 王吉峰 27.550 1.24%7 张东升 27.150 1.22%8 万德松 26.150 1.17%9 张安群 25.250 1.13%10 刘登福 24.200 1.09%11 陈创佳 24.200 1.09%山东海科新源材

159、料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 12 刘章良 24.150 1.08%13 韩明光 24.000 1.08%14 刘兴强 23.840 1.07%15 张秀梅 22.750 1.02%16 李松检 22.750 1.02%17 吴成杰 22.650 1.02%18 刘新云 21.750 0.98%19 孙振林 21.300 0.96%20 张 海 21.200 0.95%21 刘海滨 20.850 0.94%22 孙 伟 20.750 0.93%23 刘家宝 20.750 0.93%24 孙爱兰

160、19.750 0.89%25 马维建 18.850 0.85%26 张 利 18.840 0.85%27 朱尔豪 18.750 0.84%28 张林海 18.700 0.84%29 谢盈锴 18.100 0.81%30 刘东广 18.000 0.81%31 刘文臣 18.000 0.81%32 刘清毅 18.000 0.81%33 刘国防 18.000 0.81%34 邱素芹 18.000 0.81%35 滕文彬 18.000 0.81%36 张建强 17.750 0.80%37 生旺泉 17.000 0.76%38 蔡安斌 15.950 0.72%39 宫本杰 15.000 0.67%40

161、曹同艳 14.500 0.65%41 印玉堂 13.050 0.59%42 张向辉 13.050 0.59%43 王春梅 12.600 0.57%44 战迎春 12.600 0.57%45 解伟伟 12.500 0.56%46 盖小厂 12.050 0.54%47 韩旭东 12.000 0.54%48 商宝光 8.000 0.36%合计合计 2,228.881 100.00%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 本次股权转让过程中，存在股权代持清理的行为。海科化工受让杨晓宏、商宝光分别持有的新源有限 24.12%的股权（241.20 万元出资额）、71.48%的股权（71

162、4.80 万元出资额）的行为系代持股权的还原。股权代持还原时，杨晓宏、商宝光分别保留了新源有限 3.60%的股权（36.00 万元出资额）、0.80%的股权（8.00万元出资额），系参与本次职工入股取得。本次股权转让完成后，海科化工与杨晓宏、商宝光之间的股权代持关系已解除。本次增资过程中，存在代持行为。为筹集发展资金及实现职工持股，除杨晓宏、张在忠、刘文臣、商宝光、刘清毅、韩明光、韩旭东、刘东广、刘国防、邱素芹合计 10 人持有的新源有限股权系真实持有外，张春生等其他工商登记的 37名自然人股东（以下简称“代持各方”）持有的股权实际由 434 名出资人持有，该等实际出资人均为新源有限及受同一控

163、制下的关联企业的职工。本次增资及股权转让完成后，公司实际股东共 445 名，新源有限的实际股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 海科化工 1,280.421 57.45%2 杨晓宏 36.000 1.62%3 张在忠 30.000 1.35%4 韩明光 24.000 1.08%5 刘东广 18.000 0.81%6 刘文臣 18.000 0.81%7 刘清毅 18.000 0.81%8 刘国防 18.000 0.81%9 邱素芹 18.000 0.81%10 韩旭东 12.000 0.54%11 商宝光 8.000 0.36%12

164、 其他 434 名自然人股东（注）748.460 33.58%合计合计 2,228.881 100.00%注：实际持有人明细参见附录六。3、2011 年年 7 月，股权转让解除代持月，股权转让解除代持 2006 年 9 月，海科化工将其持有的 557.22 万元出资转让给盈合投资。2011 月 6 月 19 日，新源有限召开董事会，决议同意：1、杨晓宏等 47 名自然人股东将其持有的新源有限 42.423%的股权（945.56山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 万元出资额）转让给海科化工，转让价格为每股 3.20 元（税后），其他股东放弃优先购买权；2、李松检将其实际持

165、有的新源有限 0.13%的股权（2.90 万元出资额）转让给张化岚，转让价格为每股 3.20 元（税后），其他股东放弃优先购买权。本次股权转让完成后，新源有限的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 海科化工 1,668.761 74.87%2 盈合投资（注）557.220 25.00%3 张化岚 2.900 0.13%合合 计计 2,228.881 100.00%注：2011 年 10 月 6 日，盈合投资更名为海科控股香港有限公司。本次股权转让过程中，存在股权代持清理的行为，实际股东除任海芳外，其余 443 名自然人股东均已退出

166、。根据上述股权转让合同、代持各方与海科化工签署的股权转让合同补充协议、代持各方与实际出资人签署的授权委托书、股权转让价款支付凭证及实际出资人出具的确认书和相关访谈记录，确认：海科化工受让杨晓宏等 47 名自然人股东持有的新源有限股权的行为已经取得实际股东同意，实际股东系自愿退出，且股权转让价款已支付完毕，已退出实际股东与代持各方、海科化工之间不存在任何争议纠纷。本次股权转让过程中，存在代持行为。根据张化岚、任海芳访谈记录，确认：名义股东李松检转让给张化岚的新源有限 0.13%的股权（2.90 万元出资额）的实际股东系任海芳。本次股权转让完成后，实际股东除海科化工、任海芳外，其余 433 名股东

167、均已退出，新源有限历史上形成的股权代持行为已基本清理完毕，新源有限的实际出资人减少至 200 人以下。2021 年 2 月 26 日，东营市人民政府出具东营市人民政府关于对山东海科化工有限公司及山东海科新源材料科技股份有限公司历史沿革确认的批复（东政字202113 号），确认海科新源历史上存在的实际股东人数超过 200 人的情形，系由内部职工持股导致，不属于中华人民共和国证券法规定的公开发行，海科新源不存在对外非法集资、吸收存款或严重扰乱社会金融秩序的行为。本次股权转让完成后，新源有限的实际股权结构如下：山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 序号序号 股东名称股东名称 出

168、资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 海科化工 1,668.761 74.87%2 盈合投资 557.220 25.00%3 任海芳 2.900 0.13%合合 计计 2,228.881 100.00%4、2017 年年 6 月，股权转让解除代持月，股权转让解除代持 2017 年 6 月 2 日，新源有限召开董事会，决议同意：张化岚将其持有的新源有限 0.13%的股权（2.90 万元出资额）转让给新源商务，转让价格为每股 1.00元，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让完成后，新源有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 新源商

169、务 1,671.661 75.00%2 海科贸易（香港）557.220 25.00%合合 计计 2,228.881 100.00%本次股权转让过程中，存在股权代持清理的行为。名义股东张化岚与新源商务签署的股权转让协议价款未实际支付。根据实际持有人任海芳与新源商务另行签署的股权转让合同（转让价格为税后每股 3.20 元）、股权转让价款支付凭证和相关访谈记录，确认：任海芳系自愿退出，且股权转让价款已经支付完毕，本次股权转让不存在任何争议纠纷。本次股权转让完成后，新源有限自身历史沿革中形成的股权代持行为已于2017 年 6 月清理完毕。截至本招股说明书签署日，发行人间接股东艾德诺层面暂时登记在曹晓东

170、名下的少量未完成清理的权益已全部清理完毕。2021 年 2 月 26 日，东营市人民政府出具东营市人民政府关于对山东海科化工有限公司及山东海科新源材料科技股份有限公司历史沿革确认的批复（东政字202113 号），确认海科新源历史上存在的内部职工持股已经清理，内部职工股的出资、代持及相关退出过程合法合规，不存在侵害职工利益的行为。综上，保荐人、发行人律师认为，发行人上述股本演变过程中的瑕疵事项，已采取整改和补救措施，不存在纠纷和潜在纠纷，不存在被处罚的风险，不会构成首发法律障碍。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59（三（三）发行人间接股东部分未清理权益解决情况）发行人间接股

171、东部分未清理权益解决情况 海源投资目前持有发行人控股股东海科控股 100%股权，系发行人间接股东；海源投资目前的股权结构为新润投资持股 97.27%，艾德诺持股 2.73%。截至 2022年 10 月，艾德诺的出资结构具体如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 新润投资 11.87 14.68 2 曹晓东 67.96 84.09 3 高长杰 0.99 1.23 合计合计 80.82 100.00 其中，暂时登记在曹晓东名下的 67.96 万元出资额系 2017 年起新润投资职工股收购中未完成清理的权益，目前已经全部清理完毕

172、。相关情况的形成及演变情况具体如下：2001 年 1 月，东营石油化工厂改制设立海科化工，根据改制方案中的股权设置方案，企业内部职工入股 1,026 万元，计 1,026 万股，占 53.06%，入股员工共计 485 人。本次改制时，杨晓宏等 44 名工商登记的自然人股东持有的股权系代 485 名内部职工持有。2005 年至 2017 年，海科化工进行了多次股权转让，该等股权转让为海科化工进行股权架构调整，仅改变了工商登记的名义股东，实际股东及其持股情况未受工商登记的股权转让的影响。经历次股权转让后，实际股东对海科化工的原始出资转为对海源投资及海科投资（BVI）的出资，由海源投资及海科投资（B

173、VI）的名义股东暂时登记持有。2017 年起，新润投资启动收购实际股东所持的海源投资和海科投资（BVI）的全部出资。2021 年 5 月，未完成清理的实际股东高长杰根据其实际持有的海源投资的股权，与新润投资、曹晓东按比例共同新设持股平台艾德诺，实际股东高长杰通过艾德诺进行显名；剩余海源投资未完成清理的权益转至艾德诺，继续暂时登记在曹晓东名下。2021 年 5 月，新润投资与实际股东许俊成的法定继承人签署出资转让协议，约定新润投资收购许俊成暂时登记在曹晓东名下的艾德诺出资份额，收购完成后许俊成不再持有海科化工、海源投资、海科投资（BVI）、艾德诺及其关山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书

174、 1-1-60 联方的任何股权。2021 年 6 月，曹晓东与新润投资签署 出资份额转让协议书，曹晓东将相应登记在其名下的艾德诺的 2.97 万元出资额转让给新润投资。2021 年 8 月，新润投资与实际出资人杨中伟、刘秀云分别签署出资转让协议，约定新润投资收购杨中伟、刘秀云暂时登记在曹晓东名下的艾德诺出资份额，收购完成后杨中伟、刘秀云不再持有海科化工、海源投资、艾德诺及其关联方的任何权益。2021 年 8 月，曹晓东与新润投资签署 出资份额转让协议书，曹晓东将相应登记在其名下的艾德诺的 5.94 万元出资额转让给新润投资。2021 年 9 月，艾德诺、曹晓东对暂时登记在曹晓东名下的合伙份额进

175、行提存公证。2021 年 9 月，山东省东营市黄河公证处出具（2021）鲁东营黄河证民字第 725 号公证书，确认自该提存公证书出具之日起，23 名实际出资人的相应权益已提存于公证处。2022 年 11 月，新润投资与剩余 23 名实际出资人签署出资转让协议，约定新润投资收购剩余 23 名实际出资人暂时登记在曹晓东名下的艾德诺出资份额，收购完成后剩余 23 名实际出资人不再持有海科化工、海源投资、艾德诺及其关联方的任何权益。2022 年 11 月，曹晓东与新润投资签署出资份额转让协议书，曹晓东将相应登记在其名下的艾德诺的 67.96 万元出资额转让给新润投资。截至目前，艾德诺的出资结构具体如下

176、：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 新润投资 79.83 98.77 2 高长杰 0.99 1.23 合计合计 80.82 100.00 五五、发行人报告期内的重大资产重组情况发行人报告期内的重大资产重组情况 报告期内，为整合发行人业务、管理等资源，避免同业竞争以及增强资产和业务的独立性，2020 年度，发行人对同一控制人所控制的相同、相似业务进行了重组，具体情况如下：（一）重组的基本情况（一）重组的基本情况 2020 年 8 月 24 日，发行人与海科控股签署山东海科新源材料科技股份有山东海科新源材料科技股份有限公司 招

177、股说明书 1-1-61 限公司增资协议，约定海科控股以其持有的思派新能源 100.00%股权（20,000.00万元出资额）对发行人进行增资，思派新能源与发行人同受同一实际控制人杨晓宏控制，经上述重组后思派新能源成为发行人的全资子公司。除上述重组外，报告期内发行人不存在其他资产重组的情况。（二）重组履行的法定程序（二）重组履行的法定程序 根据中天华 2020 年 8 月 23 日出具的中天华资评报字2020第 10839 号资产评估报告，海科控股持有思派新能源 100.00%股权的股东全部权益价值为18,015.06 万元。2020 年 8 月 24 日，思派新能源召开股东会，同意海科控股持有

178、的思派新能源 100.00%股权（20,000 万元出资额）以 18,015.06 万元的价格转让给发行人，该价格作为海科控股在发行人处以股权出资方式缴纳的出资额。2020 年 8 月 24 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，经非关联股东一致同意：公司注册资本由 100,000,000.00 元增加至 138,658,927.00 元，新增注册资本 38,658,927.00 元由海科控股以其持有的思派新能源 100.00%股权认购，其他股东放弃优先认购权。同日，发行人与海科控股就上述增资事宜签署山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议，约定海科控股以其持有的思派新能源 100.

179、00%股权对发行人进行增资，增资价格根据经评估的股东全部权益价值确定为每注册资本 4.66 元，本次认购增资的对价为 180,150,600.00 元，其中38,658,927.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积。2020 年 8 月 25 日，发行人完成本次增资的工商变更登记。（三）重组对发行人（三）重组对发行人业务、业务、管理层、实际控制人管理层、实际控制人及经营业绩及经营业绩的影响的影响 1、对发行人业务的影响、对发行人业务的影响 重组思派新能源前，实际控制人杨晓宏通过海科控股合计控制发行人97.87%股权，通过海科控股控制思派新能源 100.00%股权。发行人与思派新能源同受同

180、一实际控制人杨晓宏控制。思派新能源主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂研发、生产和销售，与发行人主营业务相同，重组思派新能源有利于整合发行人与实际控制人控制的山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 其他企业存在相同、相似的业务，避免同业竞争以及增强资产和业务的独立性。2、对发行人管理层的影响、对发行人管理层的影响 报告期内，发行人管理层未因上述重组事项发生变化。3、对发行人实际控制人的影响、对发行人实际控制人的影响 报告期内，发行人实际控制人未因上述重组事项发生变化。4、对发行人经营业绩的影响、对发行人经营业绩的影响 由于发行人与思派新能源同受同一实际控制人杨晓宏控制，该

181、项控制非暂时性的，该项交易属于同一控制下企业合并，思派新能源 2019 年、2020 年期初至合并日的净损益分别为-746.91 万元、-2,130.50 万元，减少了发行人 2019 年和2020 年的合并后净利润。（四）（四）重组的原因、合理性重组的原因、合理性以以及重组后的整合情况及重组后的整合情况 为了整合发行人与实际控制人控制的其他企业存在相同、相似的业务，避免同业竞争以及增强资产和业务的独立性，2020 年度，发行人对同一实际控制人所控制的具有相同业务的思派新能源进行了重组，属于同类业务的整合，具有合理性。重组完成后，思派新能源的相关专利、专业技术人员均一并纳入发行人合并范围内，发

182、行人的技术实力和创新能力进一步提高，研发管理工作的统一性增强。重组完成后，在消除同业竞争风险、减少和规范关联交易的同时，充实了发行人的生产和研发环节，进一步完善了公司的业务发展体系，业务协同度亦显著提高，有利于公司制定更科学的业务发展战略并有效执行。（五）（五）被重组方资产总额、营业收入、利润总额占重组前发行人相应科目的比被重组方资产总额、营业收入、利润总额占重组前发行人相应科目的比重重 重组事项于 2020 年完成，收购前一年思派新能源的资产总额、营业收入、利润总额分别占发行人 2019 年的资产总额、营业收入、利润总额的比例如下：单位：万元 项目项目 思派新能源思派新能源 发行人发行人 比

183、例比例 资产总额 34,639.41 70,619.43 49.05%营业收入-104,657.91-山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 项目项目 思派新能源思派新能源 发行人发行人 比例比例 利润总额-998.01 14,803.25-注：思派新能源厂区于 2019 年开始建设，在 2019 年度未产生营业收入。由上表可见，思派新能源仅资产总额超过了发行人的 20.00%，因此无需按照证券期货法律适用意见第 3 号相关规定执行相关运行期要求。（六六）被重组方前一年的主要财务数据）被重组方前一年的主要财务数据 被重组方重组前一年的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目

184、2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 资产总额 34,639.41 资产净额 19,253.09 营业收入-利润总额-998.01 净利润-746.91 注：以上数据经立信审计 六六、公司、公司间接间接在其他证券市场上的上市在其他证券市场上的上市/挂牌情况挂牌情况 发行人自 2006 年至今，历经红筹架构搭建、通过 HaiKe 间接在伦交所 AIM市场上市、红筹架构重组、私有化退市、红筹架构拆除等过程，具体情况如下：（一一）红筹架构搭建）红筹架构搭建 红筹架构搭建的具体过程如下：时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 2005.09 协同资本设立 协同资本在香港设立

185、，设立时发行10,000股普通股，股东为黎曼投资员工黄倩平（HUANG QIANPING）及傅思行（FU SI XING），各持有5,000股普通股。2005.12 协同资本第一次股权转让 黄倩平（HUANG QIANPING）及傅思行（FU SI XING）分别转让其持有的协同资本5,000股普通股给DELOTTE GROUP LIMITED。2006.01 聘请境外上市中国财务顾问 海科化工与黎曼投资签订了 财务顾问协议书。根据该协议，黎曼投资担任海科化工境外上市的中国财务顾问，为海科化工境外上市提供相关服务。2006.03 盈合投资设立 盈合投资在香港设立，设立时发行1股普通股，由股东駿

186、業秘書代理有限公司持有。2006.03 盈合投资第一次发行股份及股权转让 盈合投资向刘文臣发行9,999股普通股，駿業秘書代理有限公司向刘文臣转让所持盈合投资1股普通股。本次发行及股权转让完成后，刘文臣共持有10,000股普通股。2006.03 协同资本第二次股权转让 DELOTTE GROUP LIMITED向LU LI转让所持协同资本10,000股普通股。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 2006.04 海科投资（BVI）设立 杨晓宏等44名自然人在英属维尔京群岛出资设立海科投资（BVI），股本为50,000美元。20

187、06.04 盈合投资收购海科化工股权 经东营市对外贸易经济合作局关于山东海科化工集团有限公司股权并购的批复（东外经贸外资字200630号）批准，杨晓宏等40名自然人股东向盈合投资转让所持海科化工68.67%的股权。2006.06 HaiKe设立 海科投资（BVI）在开曼群岛设立全资子公司HaiKe，股本为50,000美元。2006.07 盈合投资第二次股权转让 刘文臣向HaiKe转让所持盈合投资10,000股普通股。本次股权转让完成后，盈合投资变更为HaiKe全资子公司。2006.08 协同资本收购海科化工股权 经东营市对外贸易经济合作局关于山东海科化工集团有限公司股权并购的批复（东外经贸外资

188、字200679号）批准，协同资本收购东营市东营区国有资产管理局持有的海科化工19.08%的股权。2006.09 盈合投资收购新源有限股权 经山东省对外贸易经济合作厅关于同意东营市海科新源化工有限责任公司变更为中外合资经营企业的批复（鲁外经贸外资字2006591号）批准，盈合投资收购海科化工持有的海科新源25%的股权。2006.09 盈合投资收购胜利电化股权 经山东省对外贸易经济合作厅关于同意山东海科胜利电化有限公司变更为中外合资经营企业的批复（鲁外经贸外资字2006592号）批准，盈合投资收购海科化工持有的胜利电化25%的股权。2006.09 协同资本第三次股权转让 LU LI向HaiKe转让

189、所持协同资本10,000股普通股。本次股权转让完成后，协同资本变更为HaiKe全资子公司。2006.10 HaiKe股权转让引入投资人白俊平 海科投资（BVI）向黎曼投资实际控制人白俊平转让所持HaiKe10,870股普通股。本次股权转让完成后，海科投资（BVI）持股39,130股，占比78.26%，投资人持股10,870股，占比21.74%。至此，发行人所处红筹架构如下图所示：山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 （二）（二）HaiKe 境外上市境外上市 2007 年 2 月 5 日，HaiKe 召开董事会委员会会议审议上市相关事宜，决议同意发行 12,738,854.

190、00 股普通股，发行价格为每股 1.57 美元，拟募集资金合计约2,000.00 万美元。2007年2月8日，HaiKe与Hanson Westhouse Limited签署Nominated Adviser And Broker Agreement、Placing Agreement，拟公开发售 12,738,854.00 股普通股并在伦交所 AIM 市场交易。2007年2月14日，HaiKe股票在伦交所AIM市场上市交易，股票简称HAIK。（三）红（三）红筹架构重组筹架构重组 红筹架构搭建完成后，HaiKe 通过红筹架构控制的境内主体包括海科化工、胜利电化、新源有限等企业。2014 年，H

191、aiKe 进行股权重组，剥离海科化工、胜利电化等境内主体，仅保留新源有限作为境内运营实体。1、红筹架构重组前的主要变动情况、红筹架构重组前的主要变动情况 红筹架构重组前，主要变动情况如下：时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 2008.09 海科化工增资 经东营市对外贸易经济合作局出具关于山东海科化工集团有山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 限公司增资的批复（东外经贸外资字200795号）批准，海科化工新增注册资本7,487.734万元。本次增资完成后，盈合投资持有海科化工71.48%股权，协同资本持有海科化工17.

192、37%股权。2011.06 胜利电化股权转让 经东营市商务局关于山东海科胜利电化有限公司股权变更的批复（东商务外资字201122号）批准，缪初晓等41名自然人股东向海科化工转让所持胜利电化29.137%股权。本次股权转让完成后，海科化工持有胜利电化74.792%股权。2011.07 新源有限股权转让 经东营市商务局关于同意东营市海科新源化工有限责任公司股权变更的批复（东商务外资字201130号）批准，杨晓宏等47名自然人股东向海科化工转让所持新源有限42.423%股权，李松检向张化岚转让所持新源有限0.13%股权。本次股权转让完成后，海科化工持有新源有限74.87%股权。2011.10 盈合投

193、资更名 盈合投资更名为海科控股（香港）2011.10 协同资本更名 协同资本更名为海科贸易（香港）2011.10 海科贸易（香港）第四次股权转让 HaiKe向海科控股（香港）转让所持海科贸易（香港）10,000股普通股。本次股权转让完成后，海科贸易（香港）变更为海科控股（香港）全资子公司。2011.11 海科化工股权转让 经东营市商务局出具关于山东海科化工集团有限公司股权变更的批复（东商务外资字201160号）批准，海科贸易（香港）向海科控股（香港）转让所持海科化工17.37%股权。本次股权转让完成后，海科控股（香港）持有海科化工88.85%股权。2011.12 海科投资（BVI）股权转让 股

194、东战迎春、张秀梅等8人分别向内部股东王春梅、张化岚等8人转让所持海科投资（BVI）的股权。本次股权转让完成后，海科投资（BVI）的股东变更为36名自然人股东。至此，发行人所处红筹架构如下图所示：山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 2、红筹架构、红筹架构重组重组 2014 年红筹架构进行重组，主要变动情况如下：时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 2014.03 Cheer Light（BVI）设立 HaiKe在英属维京群岛设立全资子公司Cheer Light（BVI），股本为50,000美元。2014.03 Paragon Lead（BVI）设立 海科投资（BV

195、I）在英属维京群岛设立全资子公司Paragon Lead（BVI），股本为50,000美元。2014.04 海科国际（香港）设立 海科国际（香港）在香港成立，设立时发行10,000股普通股，由股东Paragon Lead（BVI）持有。2014.05 新源有限股权转让 经东营市商务局出具东营市商务局关于同意东营市海科新源化工有限责任公司股权变更的批复（东商务外资字201423号）批准，海科化工向新源商务转让所持新源有限74.87%股权，海科控股（香港）向海科贸易（香港）转让所持新源有限 25%股权。2014.05 海科贸易（香港）第五次股权转让 海科控股（香港）向Cheer Light（BVI

196、）转让所持海科贸易（香港）10,000股普通股。本次股权转让完成后，海科贸易（香港）变更为Cheer Light（BVI）全资子公司。2014.06 海科控股（香港）第三次股权转让 HaiKe向海科国际（香港）转让所持海科控股（香港）10,000股普通股。本次股权转让完成后，海科控股（香港）变更为海科国际（香港）全资子公司。2014.07 海科投资（BVI）第二次股权转让 股东刘家宝等14人向内部股东杨晓宏和张在忠转让所持海科投资（BVI）的股权。本次股权转让完成后，海科投资（BVI）的股东变更为22名自然人股东。2014.12 Main Nova（BVI）设立 海科投资（BVI）在英属维京群

197、岛设立全资子公司Main Nova（BVI），股本为50,000美元。2014.12 海科化工股权经东营市商务局出具关于同意山东海科化工集团有限公司股权山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 转让 变更的批复（东商务外资字201483号）批准，海源投资、海科控股（香港）分别向海科控股转让所持海科化工11.15%股权、63.85%股权，海科控股（香港）向海科国际（香港）转让所持25%股权。本次股权转让完成后，海科控股持有海科化工75%的股权，海科国际（香港）持有海科化工25%的股权。至此，发行人所处红筹架构如下图所示：3、红筹架构

198、重组后的股权变动红筹架构重组后的股权变动 红筹架构重组完成后至红筹架构拆除前，主要变动情况如下：时间时间 事件事件 具体操作过程具体操作过程 2017.05 海科投资（BVI）第三次股权转让 股东张化岚向内部股东杨晓宏转让所持海科投资（BVI）股权。本次股权转让完成后，海科投资（BVI）的股东变更为21名自然人股东。2017.06 新源有限股权转让 张化岚将其持有的新源有限0.13%股权转让给新源商务。本次股权转让完成后，新源商务持有新源有限75%的股权。（四）（四）HaiKe 退市退市 2018 年 2 月 9 日，HaiKe 召开董事会，决议同意 HaiKe 拟终止在英国 AIM山东海科新

199、源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 市场上市相关事项。2018年2月16日，HaiKe公告 退市通函（Proposed Cancellation of Admission of Ordinary Shares to Trading on AIM）并发出临时股东大会通知，载明 HaiKe 拟终止在英国AIM 市场上市，以每股 30便士的价格回购最多 17,134,529股普通股。2018 年 3 月 12 日，HaiKe 召开临时股东大会，决议同意 HaiKe 自英国 AIM市场退市。2018 年 3 月 20 日，伦交所公告 HaiKe 从 AIM 市场退市通知，HaiKe 在英

200、国 AIM 市场终止交易。（五）红筹架构的拆除（五）红筹架构的拆除 2020 年 5 月红筹架构开始拆除前，发行人所处红筹架构如下图所示：发行人所处的红筹架构拆除过程如下：2020 年 5 月 22 日，新源商务、海科贸易（香港）分别向海科控股转让所持新源有限 75.00%股权、25.00%股权。本次股权转让完成后，发行人成为海科控股全资子公司，由外商投资企业变更为内资有限责任公司。2021 年 4 月 2 日，杨晓宏等自然人完成外汇注销登记。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70（六）（六）红筹架构搭建至拆除相关事项合规性红筹架构搭建至拆除相关事项合规性 1、境外上市相关

201、事项合规性与无争议境外上市相关事项合规性与无争议（1）上市过程及其合规性 根据 gunnercooke LLP 于 2021 年 3 月 9 日出具的法律意见书，“根据提供的关于拟加入伦交所 AIM 市场的许可文件，HaiKe 已遵守适用的英国法律和上市规则以及程序，包括其加入的伦交所 AIM 市场的披露要求。”（2）上市期间合规性 根据 HaiKe 于伦交所 RNS 系统发布的公告，自 HaiKe 伦交所上市后至退市前，HaiKe 未在伦交所开展股权融资，亦不存在违法违规或被强制退市的情况；在伦交所上市期间，HaiKe 及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未出现被伦敦交易所处罚的记录。根

202、据 gunnercooke LLP 于 2021 年 3 月 9 日出具的法律意见书，“HaiKe 在伦交所 AIM 市场上市期间不存在被处罚的情形。”（3）退市过程及其合规性 根据 gunnercooke LLP 于 2021 年 3 月 9 日出具的法律意见书，“HaiKe 的退市符合适用的英国法律和上市规则以及程序和披露要求，自 HaiKe 被许可进入伦交所 AIM 市场交易之日至本法律意见书出具之日，未发现针对 HaiKe 的争议、诉讼和仲裁。”2、招股说明书与境外信息披露一致性招股说明书与境外信息披露一致性 经将本次发行上市的招股说明书、关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监

203、事、高级管理人员的确认意见与 HaiKe 在伦交所 AIM 市场上市期间的公告进行对比，二者在 HaiKe 及其登记股东、实际控制人、下属企业等历史固有事项于同一时间背景的前提下不存在实质性披露差异。鉴于 HaiKe 已于 2018 年 3 月 20 日自伦交所 AIM 市场终止交易，其最后公告财务数据和业务事项基准日为 2017 年 12 月 31 日，本次发行上市报告期初为2018 年，二者关于财务数据及业务事项不存在交叉。综上，招股说明书披露的信息与境外信息披露不存在实质性差异。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 3、红筹架构搭建至拆除的境内合规性红筹架构搭建至拆

204、除的境内合规性 经保荐人及发行人律师核查，发行人在红筹架构搭建、拆除过程中已按照相关法规的要求履行税收、外资、外汇相关境内程序，具体如下：（1）发行人红筹架构搭建、拆除过程中履行的税收义务 根据发行人提供的书面材料，发行人在红筹架构搭建过程中未发生非居民企业间接转让发行人权益的情形。因此，发行人红筹架构搭建过程不涉及在中国境内缴纳个人所得税或企业所得税。根据发行人提供的书面材料，2020 年 5 月，海科控股以 27,331,941.65 元的价格购买海科贸易（香港）持有的新源有限 25%的股权。根据发行人提供的完税凭证，就该次股权转让，海科控股已代扣代缴非居民企业所得税。（2）发行人红筹架构

205、搭建、存续及拆除过程中履行的外资审批手续 如前所述，发行人红筹架构搭建、存续及拆除过程均履行了外资主管部门审批/备案手续。（3）发行人红筹架构搭建、存续及拆除过程中履行的外汇登记手续 鉴于杨晓宏等 44 人均为中国境内居民，针对进行红筹架构搭建过程中所涉及的境外投资事宜，根据国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知（汇发200575 号，2014 年废止，以下简称“75 号文”）的规定，境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续。杨晓宏等 44 人均取得了国家外汇管理局山东省分局（外汇管理部）分别核发的境

206、内居民个人境外投资外汇登记表，就其分别设立、投资海科投资（BVI）和 HaiKe 的情况进行了境外投资外汇初始登记。针对红筹存续过程中重大资本变更事项，根据 75 号文的规定，特殊目的公司发生增资或减资、股权转让或置换等重大资本变更事项且不涉及返程投资的，境内居民应于重大事项发生之日起 30 日内向外汇局申请办理境外投资外汇登记变更或备案手续。根据发行人提供的书面材料并经访谈杨晓宏等人确认，杨晓宏等人未就境外特殊目的公司重大事项办理境外投资外汇登记变更或备案手续。根山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 据 外汇管理条例 规定，若违反外汇登记管理规定，由外汇管理机关责令改正

207、，给予警告，对机构可以处 30 万元以下的罚款，对个人可以处 5 万元以下的罚款。截至本招股说明书签署日，杨晓宏等人不存在因未办理境内居民个人境外投资外汇登记手续而被外汇管理部门处以罚款的情形。根据国家外汇管理局东营市中心支局于 2021 年 4 月 2 日出具的业务登记凭证，杨晓宏等 44 名自然人已完成外汇注销登记。2021 年 8 月 9 日，国家外汇管理局东营市中心支局出具证明，确认：杨晓宏、张在忠、韩明光、王春梅等 44 人已办理外汇注销登记手续，杨晓宏等人未办理境外投资外汇登记变更或备案手续的行为不符合外汇登记管理的相关法律规定，但不涉及外汇资金跨境流出入，违规情节轻微，没有造成危

208、害后果，不属于重大违规行为，未对上述 44 人实施行政处罚。除上述事项外，截至本证明出具日，未发现杨晓宏、张在忠、韩明光、王春梅等 44 人有逃汇、非法套汇等外汇违规行为，也不存在因涉嫌违反外汇管理法律法规正被立案调查的情形。杨晓宏已出具承诺：“如果因外汇登记事宜被有关主管部门按照法律法规及规范性文件的规定做出处罚，或因此造成公司和/或其下属公司任何损失，均由本人承担全部损失并承担无限连带赔偿责任”。因此，上述情形不会对本次发行构成实质性法律障碍。综上，保荐人、发行人律师认为，发行人在红筹架构搭建、拆除过程中，已履行必要的审批程序，符合有关税收、外资、外汇管理等方面的法律法规规定。七七、发行人

209、的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日，公司股权结构如下图：山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 八八、发行人分公司、控股发行人分公司、控股子公司、参股公司的情况子公司、参股公司的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 1 家分公司宝山分公司，4 家全资子公司思派新能源、海科新源（荷兰）、海科新源（湖北）和新蔚源，1 家控股子公司新源浩科，1 家全资孙公司赛美森，无参股公司，具体情况如下：（一一）发行人控股子公司情况）发行人控股子公司情况 1、思派新能源、思派新能源 公司名称公司名称 江苏思派新能源科技有限公司 成立时间成立时间 2019 年 1 月 2

210、3 日 注册资本注册资本 25,000.00 万元 实收资本实收资本 25,000.00 万元 注册地注册地 连云港市徐圩新区石化十路 2 号 主要生产经营地主要生产经营地 连云港市徐圩新区石化十路 2 号 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 名称名称 海科新源海科新源 出资额（万元）出资额（万元）25,000.00 持股比例持股比例 100.00%控制情况控制情况 海科新源全资子公司 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 主营业务主营业务 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

211、目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定及在发行人业务板块中定位位 与发行人主营业务相同，为发行人新产能实施主体 财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总总资产（万元）资产（万元）304,062.63 净资产（万元）净资产（万元）82,025.82 净利润（万元）净利润（万元）5,678.14 审计情况审计情况 经立信审计 2、

212、海科新源（荷兰）海科新源（荷兰）公司名称公司名称 Hi-tech Spring Europe B.V.成立时间成立时间 2022 年 1 月 3 日 注册资本注册资本 1,000,000.00 欧元 实收资本实收资本 142,176.34 欧元 注册地注册地 Boompjes 40,3011XB Rotterdam 主要生产经营地主要生产经营地 Boompjes 40,3011XB Rotterdam 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 名名称称 海科新源海科新源 出资额（欧元）出资额（欧元）1,000,000.00 持股比例持股比例 100.00%控制情况控制情况 海科新源全资子公司 主营

213、业务主营业务 锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售，化工品进出口贸易；技术进出口 与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定及在发行人业务板块中定位位 与发行人主营业务相同，为发行人境外业务实施主体 财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元）总资产（万元）3,834.52 净资产（万元）净资产（万元）-23.52 净利润（万元）净利润（万元）-126.00 审计情况审计情况 经立信审计 3、海科海科新源（新源（湖北湖北）公司名称公司名称 海科新源材料科技（湖北）有限公司 成立时间成立时间 2022 年

214、 3 月 22 日 注册资本注册资本 30,000.00 万元 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 实收资本实收资本 30,000.00 万元 注册地注册地 湖北省宜昌市枝江市姚家港工业园蔡家溪路 主要生产经营地主要生产经营地 湖北省宜昌市枝江市姚家港工业园蔡家溪路 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 名称名称 海科新源海科新源 出资额（出资额（万万元）元）30,000.00 持股比例持股比例 100.00%控制情况控制情况 海科新源全资子公司 主营业务主营业务 一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化

215、工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品销售；日用化学产品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定及在发行人业务板块中定位位 主营业务为溶剂、添加剂的研发、生产和销售，为发行人主营业务的扩充和延伸 财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元

216、）总资产（万元）26,242.29 净资产（万元）净资产（万元）24,232.16 净利润（万元）净利润（万元）-167.84 审计情况审计情况 经立信审计 4、新蔚源、新蔚源 公司名称公司名称 山东新蔚源新材料有限公司 成立时间成立时间 2022 年 10 月 21 日 注册资本注册资本 15,000.00 万元 实收资本实收资本 1,920.00 万元 注册地注册地 山东省东营市东营综合保税区海港路 19 号 3 号楼 112-116 号 主要生产经营地主要生产经营地 山东省东营市东营综合保税区海港路 19 号 3 号楼 112-116 号 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 名称名称

217、海科新源海科新源 出资额（出资额（万万元）元）15,000.00 持股比例持股比例 100.00%控制情况控制情况 海科新源全资子公司 主营业务主营业务 一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发;新兴能源技术研发；日用化学产品销售；日用化学产品制；基础化学原料制造（不含危险化山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 学品

218、等许可类化学品的制造）合成材料制（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定及在发行人业务板块中定位位 主营业务为添加剂的研发、生产和销售，为发行人主营业务的扩充和延伸 财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元）总资产（万元）1,075.00 净资产（万元）净资产（万元）1,043.39 净利润（万元）净利润（万元）-6.61 审计情况审计情况 经立信审计 5、新源浩、新源浩科科 公司名称公司名称 湖北新源浩科新材料有限公司

219、 成立时间成立时间 2022 年 3 月 22 日 注册注册资本资本 50,000.00 万元 实收资本实收资本 50,000.00 万元 注册地注册地 湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园港盛路西段 主要生产经营地主要生产经营地 湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园港盛路西段 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 名称名称 海科新源海科新源 湖北浩宁科技发展有限公司湖北浩宁科技发展有限公司 出资额（出资额（万万元）元）33,000.00 17,000.00 持股比例持股比例 66.00%34.00%控制情况控制情况 海科新源控股子公司 主营业务主营业务 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用

220、化学产品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定及在发行人业务板块中定位位 主营业务为溶剂、添加剂的研发、生产和销售，为发行人主营业务的扩充和延伸 财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元）总资产（万元）70,780.56 净资产（万元）净资产（万元）48,0

221、74.64 净利润（万元）净利润（万元）-1,925.36 审计情况审计情况 经立信审计（二二）发行人孙公司情况）发行人孙公司情况 公司名称公司名称 苏州赛美森技术研究有限公司 成立时间成立时间 2021 年 11 月 30 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地注册地 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 200号 10#101 主要生产经营地主要生产经营地 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 200号 10#101 股东构成及控制情况股东构成

222、及控制情况 名称名称 思派新能源思派新能源 出资额（万元）出资额（万元）1,000.00 持股比例持股比例 100.00%控制情况控制情况 思派新能源全资子公司 主营业务主营业务 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定及在发行人业务板块中定位位 与发行人主营业务研究方向相同 财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元）总资产（

223、万元）1,409.25 净资产（万元）净资产（万元）187.83 净利润（万元）净利润（万元）-72.17 审计情况审计情况 经立信审计（三）发行人参股公司情况（三）发行人参股公司情况 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人无参股公司。（四）发行人分公司情况（四）发行人分公司情况 公司名称公司名称 山东海科新源材料科技股份有限公司上海宝山分公司 成立时间成立时间 2020 年 9 月 22 日 负责人负责人 张生安 主要生产经营地主要生产经营地 上海市宝山区锦乐路 947 号 1 幢 A4089 室 经营范围经营范围 一般项目：新兴能源技术开发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许

224、可类化工产品）；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务相同 九九、发行人主要股东及实际发行人主要股东及实际控制人的基本情况控制人的基本情况 截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东为海科控股，实际控制人为杨晓宏先生；无其他持股 5%以上的股东。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78（一）控股股东及实际控制人的情况（一）控股股东及实际控制人的情况 1、控股股东基本情况、控股股东基本情况 公司名称公司名称 山东海科控股有限公

225、司 成立时间成立时间 2014 年 3 月 10 日 注册资本注册资本 25,500.00 万元 实收资本实收资本 25,500.00 万元 注册地注册地 东营区北一路 726 号 11 号楼 1106 室 主要生产经营地主要生产经营地 东营区北一路 726 号 11 号楼 1106 室 持有发行人的股份情况持有发行人的股份情况 直接持有发行人 13,579.40 万股份，所持股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况 股东构成股东构成 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 海源投资 25,500.00 100.00%合计合计 25,500.00 100.00%主营业务主营业务

226、 商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）与发行人主营业务的与发行人主营业务的关关系系 集团持股公司，除持有发行人股份外，与发行人主营业务不存在相同或相似的业务，亦不存在同业竞争的情况。财务数据财务数据 项目项目 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元）总资产（万元）342,753.15

227、净资产（万元）净资产（万元）26,556.98 净利润（万元）净利润（万元）8,249.47 审计情况审计情况 经山东鲁正信联合会计师事务所审计 2、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 姓名姓名 杨晓宏 国籍国籍 中国 是否拥有永久境外居留权是否拥有永久境外居留权 无 身份证号码身份证号码 6*持有发行人的股份情况持有发行人的股份情况 直接持有发行人 73.16 万股份，通过海科控股控制发行人13,579.40 万股份，合计控制发行人 13,652.56 万股份，占发行人注册资本的 81.64%。所持发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。3、控股股东、实际控

228、制人、控股股东、实际控制人的刑事犯罪或重大违法行为的刑事犯罪或重大违法行为情况情况 2020 年 6 月 5 日，全国股转公司公司监管一部出具关于对杨晓宏采取自律监管措施的决定（股转系统公监函2020056 号），因杨晓宏作为润晶科技山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 的收购人未及时披露收购报告书、财务顾问专业意见以及律师出具的法律意见书，违反了非上市公众公司收购管理办法第十六条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 1.5 条等有关规定，构成收购过程中的信息披露违规，对杨晓宏采取出具警示函的自律监管措施。杨晓宏已于 2020 年 4 月 23 日主动补充披露了收

229、购报告书、财务顾问专业意见以及律师出具的法律意见书。保荐人、发行人律师认为，上述出具警示函的自律监管措施，不属于行政处罚法中所述的行政处罚种类，不构成行政处罚；该收购过程中的信息披露违规行为不属于重大违法违规行为，不会影响其担任发行人董事长的任职资格，不会对本次发行并上市构成实质性障碍。除上述违法行为外，报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。（二）其他持股（二）其他持股 5%以上主要股东的情况以上主要股东

230、的情况 截至本招股说明书签署之日，不存在其他直接持有发行人 5.00%以上股份的股东。（三）（三）发行人历史上签署过的对赌协议及解除情况发行人历史上签署过的对赌协议及解除情况 公司现有股东辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德、达晨创鸿、财智创赢、华实致远入股发行人时，曾与发行人、发行人控股股东海科控股签署对赌协议，该等协议的签署和解除情况如下：1、对赌对赌协议签署情况及内容协议签署情况及内容 2020 年上述股东入股时，与发行人、海科控股签署的对赌协议基本情况及具体内容如下：序号序号 协议签署协议签署 日期日期 对赌对赌 义务方义务方 投资方投

231、资方 补充协议名称补充协议名称 协议主要特殊条款协议主要特殊条款 1 2020.09.14 海科 控股 辰通创投 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 协议签署协议签署 日期日期 对赌对赌 义务方义务方 投资方投资方 补充协议名称补充协议名称 协议主要特殊条款协议主要特殊条款 资协议之补充协议 随售权、优先清算权、权利自动取得 2 2020.09.14 海科 控股 金浦投资 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算

232、权、权利自动取得 3 2020.09.14 海科 控股 潍坊北汽 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、优先分红权、反稀释、随售权、优先清算权、最优惠条款、知情权 4 2020.09.14 海科 控股 珠海北汽 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、优先分红权、反稀释、随售权、优先清算权、最优惠条款、知情权 5 2020.09.14 海科 控股 睿晟投资 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 上市承诺、无歧视待遇、反稀释、优先认购权、随售权、优先清算权、股份回购 6 2020.

233、09.14 海科 控股 璟侑贰期 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算权 7 2020.09.14 海科 控股 璟侑叁期 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算权 8 2020.09.14 海科 控股 赵洪修 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算权 9 2020.09.14 海科 控股 合银湘德 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、

234、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算权 10 2020.11.13 海科 控股 达晨创鸿 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算权 11 2020.11.13 海科 控股 财智创赢 12 2020.11.13 海科 控股 华实致远 关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议 股份回购、公司治理、优先认购权、反稀释、随售权、优先清算权 2、对赌协议对赌协议解除情况解除情况 2021 年 2 月，发行人、海科控股与上述股东分别签署之终止协议，约定不可撤销地终止上述关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充

235、协议的全部条款，且前述协议自始无效。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 同时，海科控股与上述股东分别签署关于山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议之补充协议（二）（以下简称“增资协议之补充协议（二）”），就股份回购、竞业禁止等相关事宜进行约定。相关方已经对上述对赌条款的中止/终止作出了明确约定：与辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德约定于发行人股东大会审议通过合格上市相关议案/与上市公司进行资产收购交易相关上市公司收购公告公布后协议自动中止；与达晨创鸿、财智创赢、华实致远约定于发行人合格上市材料向监管部门申报受理之后/

236、与上市公司进行资产收购交易相关上市公司收购公告公布后协议自动中止；上述对赌协议自发行人实现合格上市之日起均自动终止。截至本招股说明书签署之日，发行人不存在正在执行的对赌协议，控股股东海科控股与上述股东签署的增资协议之补充协议（二）尚未终止。保荐人、发行人律师认为，该等协议符合 监管规则适用指引发行类第 4 号 之“4-3 对赌协议”的规定，具体分析如下：（1）发行人不作为对赌协议当事人：根据增资协议之补充协议（二），海科控股为股权回购条款约定的回购义务人，发行人不作为该协议当事人；（2）对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定：本次发行前，控股股东海科控股直接持有发行人 81.21%的股权，

237、实际控制人杨晓宏通过海科控股合计控制发行人 81.64%的股权，上述股权回购不会导致发行人的控制权发生变化。（3）对赌协议不与市值挂钩：增资协议之补充协议（二）中约定的回购触发条件不涉及与发行人市值挂钩的情形。（4）对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形：增资协议之补充协议（二）不存在可能严重影响发行人持续经营能力或其他严重影响投资者权益的情形。十、十、发行人特别表发行人特别表决权股份情况决权股份情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 十一十一、发行人协议控制架构的

238、情况、发行人协议控制架构的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在协议控制架构的情况。十二、发行人股本情况十二、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股数为 16,722.24 万股，本次拟发行不超过 5,574.08 万股，公开发行股数占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行前后公司股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 海科控股 13,579.40 81.21%13,579.40 60.90%2

239、璟侑叁期 443.70 2.65%443.70 1.99%3 合银湘德 443.70 2.65%443.70 1.99%4 辰通创投 388.24 2.32%388.24 1.74%5 赵洪修 332.78 1.99%332.78 1.49%6 达晨创鸿 305.05 1.82%305.05 1.37%7 睿晟投资 277.32 1.66%277.32 1.24%8 潍坊北汽 194.12 1.16%194.12 0.87%9 金浦投资 166.39 1.00%166.39 0.75%10 华实致远 166.39 1.00%166.39 0.75%11 珠海北汽 83.19 0.50%83.1

240、9 0.37%12 杨晓宏 73.16 0.44%73.16 0.33%13 张在忠 50.06 0.30%50.06 0.22%14 崔志强 32.35 0.19%32.35 0.15%15 璟侑贰期 27.73 0.17%27.73 0.12%16 财智创赢 27.73 0.17%27.73 0.12%17 张生安 26.96 0.16%26.96 0.12%18 吴雷雷 11.55 0.07%11.55 0.05%19 李 永 11.55 0.07%11.55 0.05%20 刘 猛 11.55 0.07%11.55 0.05%21 滕文彬 11.55 0.07%11.55 0.05%2

241、2 潘 毅 11.55 0.07%11.55 0.05%23 李 玲 9.24 0.06%9.24 0.04%24 燕增伟 9.24 0.06%9.24 0.04%25 杨献峰 9.24 0.06%9.24 0.04%26 张 辉 9.24 0.06%9.24 0.04%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 27 张金峰 9.24 0.06%9.24 0.04%28 社会公众股-5,574.08 25.00%合计合计 16,7

242、22.24 100.00%22,296.32 100.00%（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署之日，公司前十名股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 海科控股 13,579.40 81.21%2 璟侑叁期 443.70 2.65%3 合银湘德 443.70 2.65%4 辰通创投 388.24 2.32%5 赵洪修 332.78 1.99%6 达晨创鸿 305.05 1.82%7 睿晟投资 277.32 1.66%8 潍坊北汽 194.12 1.16%9 金浦投资 166.39 1.00%10 华实

243、致远 166.39 1.00%合计合计 16,297.09 97.46%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署之日，公司前十名自然人股东持股情况及其在公司任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 在公司处担任的职务在公司处担任的职务 1 赵洪修 332.78 1.99%-2 杨晓宏 73.16 0.44%董事长 3 张在忠 50.06 0.30%董事 4 崔志强 32.35 0.19%董事 5 张生安 26.96 0.16%董事、总经理 6 吴雷雷

244、11.55 0.07%董事、副总经理 7 李 永 11.55 0.07%监事会主席 8 刘 猛 11.55 0.07%监事 9 滕文彬 11.55 0.07%副总经理 10 潘 毅 11.55 0.07%营销总监 合计合计 573.06 3.43%-注：赵洪修为发行人引入的自然人投资者，未在发行人处担任任何职务。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署之日，发行人无国有股份及外资股份。（五）最近一年内新增股东的情况（五）最近一年内新增股东的情况 发行人申报前一年内新增股东 1

245、2 名，其中合伙企业股东 11 名，自然人股东1 名。截至 2022 年 12 月 31 日，新增股东基本情况如下：1、新增股东新增股东的的基本信息基本信息（1）璟侑叁期璟侑叁期 公司名称公司名称 杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 5 月 29 日 合伙份额合伙份额 8,120.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 606 工位 经营范围经营范围 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

246、营活动）。股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人 5.00 0.06 刘东华 有限合伙人 3,040.00 37.44 浙江富春江通信集团有限公司 有限合伙人 2,537.50 31.25 金锡根 有限合伙人 1,319.50 16.25 葛晨 有限合伙人 1,218.00 15.00 合计合计 8,120.00 100.00 璟侑叁期的执行事务合伙人为杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：企业名称企业名称 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间

247、成立时间 2017 年 5 月 25 日 合伙份额合伙份额 1,000.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙执行事务合伙人人 上海襄寰企业管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 3 号 080 工位 经营范围经营范围 投资管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 璟侑叁期已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SLR446）。杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）作为其

248、基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1065279）。（2）合银湘德）合银湘德 公司名称公司名称 常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2018 年 10 月 16 日 合伙份额合伙份额 8,000.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海合银投资管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇 I 型号 C 栋 06 号 经营范围经营范围 从事非上市类股权投资活动。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

249、开展经营活动）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）上海合银投资管理有限公司 普通合伙人 1,000.00 12.50 周晓萍 有限合伙人 2,500.00 31.25 上海绿谷医院投资管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 25.00 赵世界 有限合伙人 1,000.00 12.50 沈娟 有限合伙人 500.00 6.25 王中胜 有限合伙人 500.00 6.25 邬全生 有限合伙人 500.00 6.25 合计合计 8,000.00 100.00 合银湘德的执行事务合伙人为上海合银投资管理有限公司，其

250、基本情况如下：企业名称企业名称 上海合银投资管理有限公司 成立时间成立时间 2010 年 8 月 19 日 注册资本注册资本 2,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 田志伟 主要生产经营地主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室 经营范围经营范围 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）合银湘德已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SET231）。上海合银投资管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 号：P106832

251、6）。（3）辰通创投）辰通创投 公司名称公司名称 嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 8 月 7 日 合伙份额合伙份额 35,000.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海辰韬资产管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 155 室-89 经营范围经营范围 一般项目：创业投资；股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】股东构成股东构成 合伙人名称合伙人

252、名称 合伙人类别合伙人类别 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资出资比例比例（%）上海辰韬资产管理有限公司 普通合伙人 350.00 1.00 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 21,450.00 61.29 平潭乾研创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 12,600.00 36.00 刘冬梅 有限合伙人 100.00 0.29 陈冬梅 有限合伙人 100.00 0.29 林新正 有限合伙人 100.00 0.29 黄碧芬 有限合伙人 100.00 0.29 胡冬霞 有限合伙人 100.00 0.29 钟春龙 有限合伙人 100.00 0.29 合计合计 3

253、5,000.00 100.00 辰通创投的执行事务合伙人为上海辰韬资产管理有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 上海辰韬资产管理有限公司 成立时间成立时间 2014 年 10 月 28 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 徐海英 主要生产经营地主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2幢 2491 室 经营范围经营范围 资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 辰通创投已在中国证券投资基金

254、业协会备案（备案号：SLQ259）。上海辰韬资产管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1060612）。（4）达晨创鸿达晨创鸿 公司名称公司名称 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 8 月 20 日 合伙份额合伙份额 694,400.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305 经营范围经营范围 一般经营项目是：股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决

255、定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无 股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资出资比例比例（%）深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 普通合伙人 29,500.00 4.25 招商财富资产管理有限公司 有限合伙人 104,000.00 14.98 常德市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）有限合伙人 61,300.00 8.83 芜湖歌斐皓怡股权投资中心（有限合伙）有限合伙人 36,000.00 5.18 芜湖歌斐皓仁股权投资中心（有限合伙）有限合伙人 30,600.00 4.41 芜湖歌斐琼玉股权

256、投资中心（有限合伙）有限合伙人 29,300.00 4.22 芜湖谨浩投资中心（有限合伙）有限合伙人 28,700.00 4.13 长沙歌赞私募股权基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 27,900.00 4.02 芜湖歌斐天舒股权投资中心（有限合伙）有限合伙人 26,800.00 3.86 英大泰和人寿保险股份有限公司 有限合伙人 22,000.00 3.17 湖南广播影视集团有限公司 有限合伙人 20,000.00 2.88 建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 2.88 湖南盛力投资有限责任公司 有限合伙人 15,000 2.16 湖南电广传媒股份有限公

257、司 有限合伙人 15,000.00 2.16 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 瑞元资本管理有限公司 有限合伙人 12,400.00 1.79 嘉善县金融投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.44 常德沅澧产业投资控股有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.44 东营市产业投资管理有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.44 南京创润股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 1.44 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.44 北京清科和嘉二期投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10

258、,000.00 1.44 湖南怀融资本投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.44 湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 1.44 深圳市达晨创业投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.44 富安达资产管理（上海）有限公司 有限合伙人 9,700.00 1.40 珠海恒岩锦轩创业投资基金（有限合伙）有限合伙人 8,200.00 1.18 兴业财富资产管理有限公司 有限合伙人 7,500.00 1.08 宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 7,500.00 1.08 英大泰和财产保险股份有限公司 有限合伙人 7

259、,000.00 1.01 长城人寿保险股份有限公司 有限合伙人 7,000.00 1.01 碧信泽天（北京）信息科技有限公司 有限合伙人 5,550.00 0.80 云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 0.72 湖南迪策投资有限公司 有限合伙人 5,000.00 0.72 亳州市康安投资基金有限公司 有限合伙人 5,000.00 0.72 湖南发展集团股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 0.72 湖南湘江智谷产业母基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 0.72 湖南湘江盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 0

260、.72 金雷科技股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 0.72 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 枣庄品格同创股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 4,450.00 0.64 共青城筑享投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 4,000.00 0.58 青岛清科和信创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 4,000.00 0.58 珠海横琴瑞锋汇海投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,200.00 0.46 青岛正览投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 0.43 青岛国泰和安一期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00

261、 0.43 宁波华绫创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 0.43 中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 0.43 宁波梅山保税港区旭宁创新创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 0.43 深圳哈匹十一投资企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 0.43 深圳市壹资时代投资有限公司 有限合伙人 3,000.00 0.43 青岛恒岩冠逸股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,800.00 0.26 合计合计 694,400.00 100.00 达晨创鸿的执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理

262、有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 成立时间成立时间 2008 年 12 月 15 日 注册资本注册资本 18,668.57 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 刘昼 主主要生产经营地要生产经营地 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层 经营范围经营范围 一般经营项目是：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才

263、中介服务及其它限制项目）。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 达晨创鸿已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SLV980）。深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1000900）。（5）睿晟投资）睿晟投资 公司名称公司名称 南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2019 年 4 月 1 日 合伙份额合伙份额 50,000.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 苏民投资管理无锡有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 南京市江北新区滨江大道 396 号 经营范围

264、经营范围 股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）苏民投资管理无锡有限公司 普通合伙人 500.00 1.00 苏民资本有限公司 有限合伙人 24,010.00 48.02 江苏民营投资控股有限公司 有限合伙人 10,000.00 20.00 南京市产业发展基金有限公司 有限合伙人 9,990.00 19.98 南京扬子国资投资集团有限责任公司 有限合伙人 5,000.00 10.00 苏民开源无锡投资有限公司 有限合伙人 500.00 1.00 合

265、计合计 50,000.00 100.00 睿晟投资的执行事务合伙人为苏民投资管理无锡有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 苏民投资管理无锡有限公司 成立时间成立时间 2016 年 9 月 21 日 注册资本注册资本 10,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 尚鹏 主要生产经营地主要生产经营地 无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢二十一层 经营范围经营范围 投资管理；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）睿晟投资已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SGW835）。苏民投资管理无锡有限公司作为其基金管理人

266、，已在中国证券投资基金业协会登记（编山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 号：P1060128）。（6）潍坊北汽）潍坊北汽 公司名称公司名称 潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2019 年 11 月 14 日 合伙份额合伙份额 100,000.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 山东安鹏股权投资基金管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 山东省潍坊市诸城市龙都街道密州西路 12 号 经营范围经营范围 创业投资业务；从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（未经金融

267、监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出出资比例资比例（%）山东安鹏股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 500.00 0.50 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 500.00 0.50 山东省新动能基金管理有限公司 有限合伙人 25,000.00 25.00 潍坊市金融控股集团有限公司 有限合伙人 20,000.00 20.00 诸城市信卓投资控股有限公司 有限合伙人 20,000.00 20.00 北京

268、汽车集团产业投资有限公司 有限合伙人 19,000.00 19.00 潍坊恒新资本管理有限公司 有限合伙人 15,000.00 15.00 合计合计 100,000.00 100.00 潍坊北汽的执行事务合伙人为山东安鹏股权投资基金管理有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 山东安鹏股权投资基金管理有限公司 成立时间成立时间 2019 年 5 月 15 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 刘培龙 主要生产经营地主要生产经营地 山东省潍坊市诸城市龙都街道密州西路 12 号 经营范围经营范围 受托管理股权投资基金，从事股权投资管理

269、及相关咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）潍坊北汽已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SJR059）。深圳市安山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 鹏股权投资基金管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1010069）。（7）金浦投资）金浦投资 公司名称公司名称 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2019 年 8 月 28 日 合伙份额合伙份额 51,710.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执

270、行事务合伙人执行事务合伙人 金浦新潮投资管理（上海）有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 南京市江北新区滨江大道 398 号 经营范围经营范围 股权投资、创业投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营服务）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）上海金浦新朋投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.19 金浦新潮投资管理（上海）有限公司 普通合伙人 100.00 0.19 江苏新潮创新投资集团有限公司 有限合伙

271、人 12,500.00 24.17 上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 11,250.00 21.76 南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 19.34 上海瀚娱动投资有限公司 有限合伙人 7,500.00 14.50 郑玉英 有限合伙人 5,000.00 9.67 上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,750.00 7.25 薛玉敏 有限合伙人 1,000.00 1.93 上海烁焜企业管理中心（有限合伙）有限合伙人 510.00 0.99 合计合计 51,710.00 100.00 金浦投资的执行事务合伙人为金浦新

272、潮投资管理（上海）有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 金浦新潮投资管理（上海）有限公司 成立时间成立时间 2017 年 8 月 28 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 法定代表人法定代表人 吕厚军 主要生产经营地主要生产经营地 上海市崇明区新河镇新河中路 786 弄 5 号 317 室 经营范围经营范围 投资管理，资产管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】金浦投资已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SJH997）。金浦新潮投资管理（上海）有限

273、公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1071057）。（8）华实致远）华实致远 公司名称公司名称 华实致远（东营）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 9 月 10 日 合伙份额合伙份额 3,030.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 东营华实投资管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼明月湖基金中心 2047 室 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除

274、依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）东营华实投资管理有限公司 普通合伙人 130.00 4.29 山东地球村集团有限公司 有限合伙人 1,500.00 49.51 东营市产业投资管理有限公司 有限合伙人 720.00 23.76 东营区产业投资管理有限公司 有限合伙人 480.00 15.84 东营飞度客运有限公司 有限合伙人 100.00 3.30 北京营丰远科技有限公司 有限合伙人 100.00 3.30 合计合计 3,030.00 100.00 华实致

275、远的执行事务合伙人为东营华实投资管理有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 东营华实投资管理有限公司 成立时间成立时间 2017 年 10 月 30 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 蒋云海 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 主要生产经营地主要生产经营地 山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼明月湖基金中心 1003 经营范围经营范围 股权投资管理；股权投资。（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）（依法

276、须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）华实致远已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SLW905）。东营华实投资管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1068418）。（9）珠海北汽）珠海北汽 公司名称公司名称 珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 11 月 29 日 合伙份额合伙份额 45,000.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-40696（集中办公区）经营范围经营

277、范围 合伙协议记载的经营范围：从事股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金也协会完成备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资出资比例比例（%）深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 300.00 0.67 珠海华金智行投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.22 珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 29,900.00 66.44 北京汽车集团产业投资有限公司 有限合伙人 14,700.00 32.67 合计合计 45,000.00 1

278、00.00 珠海北汽的执行事务合伙人为深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司，其基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 成立时间成立时间 2014 年 5 月 14 日 注册资本注册资本 10,000.00 万元 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 史志山 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围 一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从

279、事公开募集基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：无 珠海北汽已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SCG030）。深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1010069）。（10）璟侑）璟侑贰贰期期 公司名称公司名称 杭州璟侑贰期股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2018 年 8 月 30 日 合伙份额合伙份额 1,005.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人

280、杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 920 号工位 经营范围经营范围 股权投资、股权投资管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人 5.00 0.50 彭银利 有限合伙人 100.00 9.95 尹刚 有限合伙人 200.00 19.90 尹维宇 有限合伙人

281、100.00 9.95 唐卫东 有限合伙人 100.00 9.95 杨柳 有限合伙人 100.00 9.95 曹明明 有限合伙人 100.00 9.95 徐洪武 有限合伙人 100.00 9.95 夏锡强 有限合伙人 100.00 9.95 李若冰 有限合伙人 100.00 9.95 合计合计 1,005.00 100.00 璟侑贰期的执行事务合伙人为杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况请参见本节“十二、发行人股本情况”之“（五）最近一年内新增股东的情况”之“1、新增股东的基本信息”之“（1）璟侑叁期”。璟侑贰期已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SJL003）。杭州璟侑投资管

282、理合伙企业（有限合伙）作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1065279）。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96（11）财智创赢财智创赢 公司名称公司名称 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 6 月 23 日 合伙份额合伙份额 36,600.00 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305 经营范围经营范围 股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务

283、院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）股东构成股东构成 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资出资比例比例（%）深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.27 肖冰 有限合伙人 2,000.00 5.46 胡德华 有限合伙人 2,000.00 5.46 邵红霞 有限合伙人 2,000.00 5.46 刘昼 有限合伙人 2,000.00 5.46 熊维云 有限合伙人 1,500.00 4.10 刘武克 有限合伙人 1,500.00 4.10 齐慎 有限合伙人 1,500.00 4.10 窦勇 有限合伙人 1,

284、500.00 4.10 傅忠红 有限合伙人 1,500.00 4.10 梁国智 有限合伙人 1,500.00 4.10 张树雅 有限合伙人 1,500.00 4.10 高菲菲 有限合伙人 1,000.00 2.73 刘红华 有限合伙人 1,000.00 2.73 赵鹰 有限合伙人 1,000.00 2.73 肖琪 有限合伙人 1,000.00 2.73 李小岛 有限合伙人 1,000.00 2.73 路颖 有限合伙人 1,000.00 2.73 赵淑华 有限合伙人 1,000.00 2.73 张玥 有限合伙人 1,000.00 2.73 邓勇 有限合伙人 1,000.00 2.73 张睿 有限

285、合伙人 1,000.00 2.73 刘卉宁 有限合伙人 1,000.00 2.73 罗罡 有限合伙人 1,000.00 2.73 张瀚中 有限合伙人 1,000.00 2.73 付乐园 有限合伙人 1,000.00 2.73 白咏松 有限合伙人 1,000.00 2.73 舒保华 有限合伙人 1,000.00 2.73 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 桂佳 有限合伙人 1,000.00 2.73 刘旭 有限合伙人 1,000.00 2.73 合计合计 36,600.00 100.00 财智创赢的执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，其基本情况请参见本节

286、“十二、发行人股本情况”之“（五）最近一年内新增股东的情况”之“1、新增股东的基本信息”之“（4）达晨创鸿”。财智创赢已在中国证券投资基金业协会备案（备案号：SNA667）。深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为其基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记（编号：P1000900）。（12）赵洪修先生，）赵洪修先生，1974 年年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为份证号为 3705021974*。2、新增股东的持股情况、新增股东的持股情况 序序号号 股东名称股东名称 持股数持股数（万股）（万股）入股原因入股原因 增资价格及定价依据增资价格

287、及定价依据 取得股份取得股份的时间的时间 1 璟侑叁期 443.70 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 2 合银湘德 443.70 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 3 辰通创投 388.24 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 4 赵洪修 332.78 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 5 达晨创鸿 305.05 看好发行人发展前景 18.03 元/

288、股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/12 6 睿晟投资 277.32 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 7 潍坊北汽 194.12 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 8 金浦投资 166.39 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 9 华实致远 166.39 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/12 10 珠海北汽 83.19 看好发行人发展前

289、景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 11 璟侑贰期 27.73 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/09 12 财智创赢 27.73 看好发行人发展前景 18.03 元/股，按照投前总体估值 25 亿元，协商定价 2020/12 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 3、新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经系，新股东与本次发行的中介

290、机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否办人员是否存在关联关系存在关联关系 潍坊北汽、珠海北汽为深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司作为私募基金管理人管理的基金，璟侑贰期、璟侑叁期为杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）作为私募基金管理人管理的基金，达晨创鸿、财智创赢为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为私募基金管理人管理的基金。除上述情况外，新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。4、新增股东是否存在股份代持情形新增股东是否存在股份代持情形 发行人最近一年新增股东不存在股份代持情形。（六）本

291、次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 关联关系关联关系 海科控股 81.21%海科控股为杨晓宏控制并担任董事长的企业 杨晓宏 0.44%海科控股 81.21%张在忠担任海科控股董事、总经理 张在忠 0.30%海科控股 81.21%崔志强担任海科控股董事 崔志强 0.19%海科控股 81.21%李永担任海科控股监事会主席 李 永 0.07%璟侑叁期 2.65%基金管理人同为杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）璟侑贰期 0.17%潍坊北汽 1.16%基金管理人同为深圳市安鹏股权投资基金管理有

292、限公司 珠海北汽 0.50%达晨创鸿 1.82%基金管理人同为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 财智创赢 0.17%（七）发行人股东公开发售股份的情况（七）发行人股东公开发售股份的情况 本次公开发行股票不涉及发行人股东公开发售股份的情形。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99（八）发行人股东私募基金备案情况（八）发行人股东私募基金备案情况 截至本招股说明书签署之日，公司股东璟侑叁期、合银湘德、辰通创投、达晨创鸿、睿晟投资、潍坊北汽、金浦投资、华实致远、珠海北汽、璟侑贰期和财智创赢属于私募投资基金，上述私募投资基金股东及其管理人已按照规定履行私募投资基金备案及基金管理人登记

293、程序。具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 管理人名称管理人名称 管理人登记号管理人登记号 基金编号基金编号 1 璟侑叁期 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）P1065279 SLR446 2 合银湘德 上海合银投资管理有限公司 P1068326 SET231 3 辰通创投 上海辰韬资产管理有限公司 P1060612 SLQ259 4 达晨创鸿 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 P1000900 SLV980 5 睿晟投资 苏民投资管理无锡有限公司 P1060128 SGW835 6 潍坊北汽 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 P1010069 SJR059 7 金浦投资 金浦新潮投

294、资管理（上海）有限公司 P1071057 SJH997 8 华实致远 东营华实投资管理有限公司 P1068418 SLW905 9 珠海北汽 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 P1010069 SCG030 10 璟侑贰期 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）P1065279 SLR446 11 财智创赢 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 P1000900 SNA667 其他非自然人股东海科控股出资的资金来源为自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未委托基金管理人管理其资产，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备

295、案办法（试行）所定义的私募投资基金或基金管理人，因此不需要办理私募投资基金备案或基金管理人登记。（九）穿透计算的股东人数情况（九）穿透计算的股东人数情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在股东人数穿透后超过 200 人的情形，具体情况如下：序序号号 股东姓名股东姓名/名称名称 股东性质股东性质 是否穿透是否穿透计算计算 说明说明 股东最终股东最终穿透人数穿透人数 1 海科控股 有限责任公司 是 穿透计算并删除重复项，为 61 人 61 2 璟侑贰期 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 3 合银湘德 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1

296、4 辰通创投 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 序序号号 股东姓名股东姓名/名称名称 股东性质股东性质 是否穿透是否穿透计算计算 说明说明 股东最终股东最终穿透人数穿透人数 5 赵洪修 自然人 不适用-1 6 达晨创鸿 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 7 睿晟投资 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 8 潍坊北汽 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 9 金浦投资 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1

297、 人 1 10 华实致远 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 11 珠海北汽 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 12 杨晓宏 自然人 不适用-1 13 张在忠 自然人 不适用-1 14 崔志强 自然人 不适用-1 15 璟侑叁期 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 16 财智创赢 已备案的私募基金 否 为已备案私募基金，合并计算为 1 人 1 17 张生安 自然人 不适用-1 18 吴雷雷 自然人 不适用-1 19 李 永 自然人 不适用-1 20 刘 猛 自然人 不适用-1 21 滕文彬 自然人 不适用-1

298、 22 潘 毅 自然人 不适用-1 23 李 玲 自然人 不适用-1 24 燕增伟 自然人 不适用-1 25 杨献峰 自然人 不适用-1 26 张 辉 自然人 不适用-1 27 张金峰 自然人 不适用-1 合计合计-87 十十三三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）（一）董事董事会成员简介会成员简介 截至本招股说明书签署之日，公司共有 9 名董事，具体情况如下：姓名姓名 性别性别 职务职务 任期任期 提名人提名人 杨晓宏 男 董事长 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 张生安

299、男 董事、总经理 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 张在忠 男 董事 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 姓名姓名 性别性别 职务职务 任期任期 提名人提名人 崔志强 男 董事 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 吴雷雷 男 董事、副总经理 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 陈保华 男 董事、财务总监、董事会秘书、副总经理 2020 年 10 月 10 日-2023 年 7 月

300、22 日 海科控股 朱大旗 男 独立董事 2020 年 10 月 10 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 李群生 男 独立董事 2020 年 10 月 10 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 王爱东 男 独立董事 2020 年 10 月 10 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事简历如下：杨晓宏先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988 年至 2021 年，历任东营石油化工厂技术员、车间主任、生产科科长、副厂长、厂长、海科化工董事长；2014 年 3 月至今，

301、任海科控股董事长。现任发行人董事长。张生安先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，项目管理领域工程专业，中级工程师。2002 年 12 月至 2014 年 11 月，历任海科化工主管、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2014 年 11 月至 2017年 5 月，任柏森检测总经理；2017 年 5 月至 2018 年 11 月，任新探投资总经理；2018 年 3 月至 2022 年 2 月，任格林生物董事；2019 年 1 月至 2020 年 4 月，任思派新能源董事长。2019 年 7 月进入本公司，现任发行人董事、总经理，赛美森执行董事，海科新源（荷

302、兰）董事、新源浩科董事长。张在忠先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1988 年至 2021 年，历任东营区化工厂技术员、车间主任、工程科科长、厂长助理、副厂长、海科化工总经理、董事；2014 年 3月至今，任海科控股董事、总经理。现任发行人董事。崔志强先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2006 年至 2008 年，任西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司总经理；2008 年至 2016 年，历任新奥集团股份有限公司财务管理部主任、副总裁等职；2016 年 11 月进入海科控股

303、，现任海科控股董事。现任发行人董事。吴雷雷先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 自动化专业。2005 年 4 月至 2008 年 4 月，任新源有限操作工；2008 年 4 月至2012 年 6 月，历任海科化工工会编辑、办公室秘书、办公室副主任、销售部经理等职；2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任山东海科石化销售有限公司营销部经理。2015 年 7 月至今，曾任海科新源营销总监，现任发行人董事、副总经理；2020年 4 月至今，任思派新能源总经理。陈保华先生，1975 年 12 月出生，

304、中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2005 年至 2015 年，历任上海医药（集团）有限公司财务经理、上海医药集团股份有限公司 OTC 事业部财务总监、上海雷允上药业有限公司神象参茸分公司总经理；2015 年 7 月至 2015 年 10 月，任上海复星医药产业发展有限公司财务副总经理；2015 年 11 月至 2017 年 2 月，历任广东太安堂药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017 年 2 月至 2020 年 6 月，任上海爱哆哆实业有限公司财务总监、董事会秘书。2020 年 7 月进入本公司，现任发行人董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，新源浩科董事。朱大

305、旗先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学专业。自 1989 年起在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、经济法教研室主任、法学院学术委员会委员、学位委员会委员、财务监督委员会主任委员；兼任北京昊华能源股份有限公司（上市公司）、爱美客技术发展股份有限公司（上市公司）独立董事、中国财税法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国银行法学研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市经济法学会会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、财政部第二届法律顾问等职。2020 年 1

306、0 月至今，担任发行人独立董事。李群生先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，化学工程专业。自 1987 年起在北京化工大学任教，现任北京化工大学教授、博士生导师；兼任昊华化工科技集团股份有限公司（上市公司）独立董事、现代化工编委等职。2020 年 10 月至今，担任发行人独立董事。王爱东先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程专业，注册会计师。自 1985 年起在中国石油大学（华东）任教，曾任经济管理学院硕士生导师、学院教授委员会副主席，现任会计学山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10

307、3 系教授。2020 年 10 月至今，担任发行人独立董事。（二）监事会成员简介（二）监事会成员简介 截至本招股说明书签署之日，公司共有 3 名监事，具体情况如下：姓名姓名 性别性别 职务职务 任期任期 提名人提名人 李 永 女 监事会主席 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 刘 猛 男 监事 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 海科控股 李 玲 女 监事 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 职工代表大会 截至 2022 年 12 月 31 日，公司监事简历如下：李 永女士，1975 年 8 月出生，

308、中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，土木工程专业，注册造价工程师、高级项目管理师。1996 年 9 月至今，历任海科化工电仪车间统计员、技术设备科档案员、办公室办事员、培训员、审计部审计员、审计部副部长、审计部总经理、监事等职；2019 年 11 月至今，任海科控股监事。2019 年 7 月至今，任发行人监事会主席，现任海科新源（湖北）执行董事兼总经理，新源浩科董事兼总经理。刘 猛先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师。2005 年 7 月至 2013 年 3 月，历任北京五联方圆会计师事务所审计师、江苏公证天业会计师事务所项目经理；20

309、13 年 4 月至 2017 年5 月，历任江苏和时利新材料股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017 年 6 月至今，曾任润晶科技董事、现任财务总监。2020 年 7 月至今，任发行人监事。李 玲女士，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学专业。2011 年 3 月进入本公司，历任发行人质检员、行政秘书、行政经理等职，现任投融资经理。2020 年 7 月至今，任发行人职工代表监事。（三）高级管理人员简介（三）高级管理人员简介 截至本招股说明书签署之日，公司共有 4 名高级管理人员，具体情况如下：姓名姓名 性别性别 职务职务 任期任期 提名人提名人 张生安 男

310、 董事、总经理 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 董事长 吴雷雷 男 董事、副总经理 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 总经理 滕文彬 男 副总经理 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 总经理 陈保华 男 董事、财务总监、董事会秘书、副总经理 2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日 总经理 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 截至 2022 年 12 月 31 日，公司高级管理人员简历如下：张生安先生，吴雷雷先生、陈保华先生详细简历，请参见本节“十三、发行人

311、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员简介”。滕文彬先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，化学工程领域工程专业，高级工程师。2002 年 10 月进入本公司，历任生产技术部主任、部长、总经理助理等职；2017 年 10 月至 2018 年 11 月，兼任润晶科技董事；2019 年 1 月至 2020 年 4 月，任思派新能源副总经理；现任发行人副总经理、研发总监，新蔚源执行董事兼经理。（四）其他核心人员简介（四）其他核心人员简介 截至本招股说明书签署之日，公司共有 5 名其他核心人员，具体情况如下：姓名姓名 性别性别 职务职

312、务 滕文彬 男 副总经理、研发总监 燕增伟 男 生产总监 杜桂强 男 项目委员会委员、中试项目负责人 房孝敏 男 运行部部长 魏志凯 男 研发项目经理 截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他核心人员简历如下：滕文彬先生详细简历，请参见本节“十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（三）高级管理人员简介”。燕增伟先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，高级工程师。2004 年至 2016 年，历任海科化工操作工、技术员、部长、部门副总经理、总经理助理等职。2016 年 2 月进入本公司，现任发行人生产总监。杜

313、桂强先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，助理工程师，注册安全工程师。2005 年 7 月进入本公司，历任技术员、研发员、精化一部副部长、精化一部部长、生产技术部部长、应用研发部部长、生产运行部部长、生产管理部部长、技术经理、项目委员会委员、中试项目负责人等职，现任海科新源（湖北）总经理助理、新源浩科董事兼总经山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 理助理。房孝敏先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，应用化学专业，工程师。2013 年 7 月进入本公司，历任研发员、应用研发工程师、

314、电解液技术工程师、卓越运营办公室主任、运行部副部长等职，现任发行人运行部部长。魏志凯先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，物理化学专业。2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任宁德新能源科技有限公司资深工程师；2014 年 8 月至 2019 年 9 月，任中国科学院成都有机化学有限公司副研究员；2019 年 9 月，任海科研究院高级研发经理。2020 年 6 月进入本公司，现任发行人研发项目经理。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至 2022 年 12 月 31 日，

315、除公司及子公司外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人关系兼职单位与发行人关系 杨晓宏 董事长 海科控股 董事长 控股股东 海源投资 董事长 实际控制人控制的企业 新润投资 董事长 实际控制人控制的企业 沃德投资 执行董事、经理 实际控制人控制的企业 润晶科技 董事 实际控制人控制的企业 海科石化 董事 实际控制人控制的企业 赫邦化工 董事 实际控制人控制的企业 海达物流 董事 实际控制人控制的企业 亿维新材 董事 实际控制人控制的企业 羽繁化工 董事 其他关联方 合元传媒 董事 实际控制人控

316、制的企业 海昂管理 执行事务合伙人 实际控制人控制的企业 海科亚太 董事长 实际控制人控制的企业 Main Nova（BVI）董事 实际控制人控制的企业 Paragon Lead（BVI）董事 实际控制人控制的企业 海科国际（香港）董事 实际控制人控制的企业 海科控股（香港）董事 实际控制人控制的企业 海源贸易（新加坡）董事 实际控制人控制的企业 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人关系兼职单位与发行人关系 HaiKe 执行主席 实际控制人控制的企业 Cheer Light（BVI）董事

317、实际控制人控制的企业 山东华鹏1 董事 实际控制人控制的企业 鼎益租赁 董事长 实际控制人控制的企业 德仕能源科技集团股份有限公司 董事 其他关联方 张在忠 董事 海科控股 董事、总经理 控股股东 沃德投资 监事 实际控制人控制的企业 润晶科技 董事 实际控制人控制的企业 新润投资 董事、总经理 实际控制人控制的企业 海源投资 董事 实际控制人控制的企业 安耐吉售电 执行董事 实际控制人控制的企业 海科石化 董事 实际控制人控制的企业 合元传媒 董事 实际控制人控制的企业 赫邦化工 董事 实际控制人控制的企业 天东制药 董事 其他关联方 海达物流 董事 实际控制人控制的企业 欧铂新材 董事 实

318、际控制人控制的企业 亿维新材 董事 实际控制人控制的企业 海科亚太 董事、经理 实际控制人控制的企业 海科贸易（香港）董事 实际控制人控制的企业 海源贸易（新加坡）董事 实际控制人控制的企业 HaiKe 董事、总经理 实际控制人控制的企业 山东华鹏2 董事 实际控制人控制的企业 崔志强 董事 海科控股 董事 控股股东 新润投资 董事 实际控制人控制的企业 海源投资 董事、总经理 实际控制人控制的企业 赫邦化工 董事 实际控制人控制的企业 亿维新材 董事 实际控制人控制的企业 海科亚太 董事 实际控制人控制的企业 润晶科技 董事 实际控制人控制的企业 HaiKe 董事、财务总监 实际控制人控制的

319、企业 山东华鹏3 董事长 实际控制人控制的企业 朱大旗 独立董事 北京市国有资产经营有限责任公司 外部董事 无关联关系 北京昊华能源股份有限公司 独立董事 无关联关系 雪松国际信托股份有限公司（非上市）独立董事 无关联关系 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人关系兼职单位与发行人关系 爱美客技术发展股份有限公司 独立董事 无关联关系 李群生 独立董事 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事 无关联关系 王爱东 独立董事 美泰科技（青岛）股份有限公司 独立董事 无关联关系 青岛惠城环保科技集

320、团股份有限公司 独立董事 无关联关系 青岛汇科基地建设有限责任公司 监事 无关联关系 李 永 监事会主席 海科控股 监事 控股股东 海源投资 监事长 实际控制人控制的企业 新润投资 监事长 实际控制人控制的企业 赫邦化工 监事 实际控制人控制的企业 欧铂新材（东营）监事 实际控制人控制的企业 海科研究院 监事 实际控制人控制的企业 海蓝宝宝 监事 实际控制人控制的企业 亿维新材 监事长 实际控制人控制的企业 润晶科技 监事会主席 实际控制人控制的企业 海科亚太 监事 实际控制人控制的企业 山东新瑞安全管理咨询有限公司 监事 无关联关系 芯科电子 监事 实际控制人控制的企业 刘 猛 监事 润晶科

321、技 财务总监 实际控制人控制的企业 江阴和锦特种纤维材料有限公司 监事 无关联关系 赫邦化工 董事 实际控制人控制的企业 注 1-3：根据山东华鹏第八届董事会第一次会议决议公告。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 十十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政四、董事

322、、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况查、被中国证监会立案调查的情况 杨晓宏曾因收购过程中的信息披露违规收到警示函的自律监管措施，具体请参见本节“九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的情况”之“3、控股股东、实际控制人的刑事犯罪或重大违法行为情况”。最近三年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调

323、查的情况。十十五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议及其履行情况及其履行情况 在公司领取工资的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签署了劳动合同、保密协议及竞业禁止协议，独立董事与公司签署了聘任协议。截至本招股说明书签署之日，上述协议均得到有效执行，不存在违约情况。十十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况况（一）董事变动情况（一）董事变动情况 2021 年初，发行人共 9 名董事，杨晓宏担任董事长，张生安、张在

324、忠、崔志强、吴雷雷、陈保华为董事，朱大旗、李群生、王爱东为独立董事。最近二年发行人董事未发生变动。（二）监事变动情况（二）监事变动情况 2021 年初，发行人共 3 名监事，分别为李永、刘猛、李玲。最近二年发行人监事未发生变动。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109（三）高级管（三）高级管理人员变动情况理人员变动情况 2021 年初，发行人共 4 名高级管理人员，分别为总经理张生安，副总经理吴雷雷、副总经理滕文彬、董事会秘书、财务总监兼副总经理陈保华。最近二年发行人高级管理人员未发生变动。（四）其他核心人员变动情况（四）其他核心人员变动情况 最近二年，发行人共 5 名其他

325、核心人员，分别为滕文彬、燕增伟、杜桂强、房孝敏、魏志凯。综上，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近二年内未发生变化。保荐人、发行人律师认为，发行人董事、监事、高级管理人员近两年无重大不利变化。十十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人相关业务七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人相关业务的对外投资情况的对外投资情况 截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。十十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况行

326、人股份的情况（一）直接持股情况（一）直接持股情况 发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况具体如下：姓名姓名 职务职务 持股数（万股）持股数（万股）直接持股比例直接持股比例 杨晓宏 董事长 73.16 0.44%张生安 董事、总经理 26.96 0.16%张在忠 董事 50.06 0.30%崔志强 董事 32.35 0.19%吴雷雷 董事、副总经理 11.55 0.07%李 永 监事会主席 11.55 0.07%刘 猛 监事 11.55 0.07%山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 姓名姓名 职务职务 持股数（万股）持股数（万股）直

327、接持股比例直接持股比例 李 玲 监事 9.24 0.06%滕文彬 副总经理、其他核心人员 11.55 0.07%燕增伟 其他核心人员 9.24 0.06%除上述股份外，公司的其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均未直接持有公司股份。（二）间接持股情况（二）间接持股情况 发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况具体如下：姓名姓名 职务职务 平台名称平台名称 出资比例出资比例 杨晓宏 董事长 沃德投资 68.99%张生安 董事、总经理 谛达威 4.97%张在忠 董事 沃德投资 31.01%威臣投资 19.04%崔志强 董事 盛特威 11.59%吴

328、雷雷 董事、副总经理 盛特威 2.03%李 永 监事会主席 博鼎信息 2.60%刘 猛 监事 博鼎信息 2.60%滕文彬 副总经理、其他核心人员 盛特威 2.03%张瑞华 滕文彬近亲属 谛达威 1.91%燕增伟 其他核心人员 盛特威 1.45%除上述股份外，公司的其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均未间接持有公司股份。（三）（三）所持股份质押所持股份质押、冻结冻结或其他争议或其他争议情况情况 截至本招股说明书签署之日，上述董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持公司股份不存在股份质押、冻结或发生诉讼的情况。十十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况

329、九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及其调整所需履行的程序（一）薪酬组成、确定依据及其调整所需履行的程序 发行人董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成，并依法享有养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险及住房公积金福利。独立董事领取独立董事津贴。山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 公司董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会审议后报股东大会批准后实施。公司监事薪酬方案由股东大会审议决定。公司高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟订，直接报董事会批准后实施。公司其他核心人

330、员薪酬由人力资源部根据公司年度人力成本预算、其他核心人员绩效考评结果等因素制定其他核心人员薪酬方案，并将薪酬方案呈报总经理办公会审批。（二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重（二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重情况如下：单位：万元 年度年度 薪酬总额薪酬总额 利润总额利润总额 薪酬总额占利润总额的比重薪酬总额占利润总额的比重 2020 年 491.16 17,155.28 2.86%2021 年 1,094.90 69,707.93 1.57%2022 年 1,214.05 31,271

331、.24 3.88%注：上述人员薪酬系根据现任及时任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员于报告期内任职期间在公司的领薪而统计。（三）最近一年从（三）最近一年从发行人及其关联企业发行人及其关联企业领取薪酬的情况领取薪酬的情况 发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年度从发行人处领取薪酬的情况如下：姓名姓名 职务职务 从发行人处领薪的从发行人处领薪的情况（万元）情况（万元）是否在关联是否在关联企业领薪企业领薪 备注备注 杨晓宏 董事长-是-张生安 董事、总经理 248.53 否-张在忠 董事-是-崔志强 董事-是-吴雷雷 董事、副总经理 174.84 否-陈保华 董事、财务总监、

332、董事会秘书、副总经理 159.75 否-朱大旗 独立董事 8.00 否-李群生 独立董事 8.00 否-王爱东 独立董事 8.00 否-李 永 监事会主席 142.68 否-刘 猛 监事-是-李 玲 职工监事 28.98 否-滕文彬 副总经理、其他核心人员 106.07 否-山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 姓名姓名 职务职务 从发行人处领薪的从发行人处领薪的情况（万元）情况（万元）是否在关联是否在关联企业领薪企业领薪 备注备注 燕增伟 其他核心人员 100.10 否-杜桂强 其他核心人员 79.03 否-房孝敏 其他核心人员 78.20 否-魏志凯 其他核心人员

333、71.87 否-合计合计 1,214.05-（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所享受的其他待遇和退休金（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所享受的其他待遇和退休金计划计划 除独立董事外，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理社会保险并缴纳住房公积金，不存在其他特殊待遇和退休金计划。二十二十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排安排 本次公开发行申报前，为充分调动公司管理层及核心员工的积极性，提高公司凝聚力，公司存在已制定并实施的股权激励。2020 年 5 月，公司给予时任董事、监事、高级管理人员和部分核心员工直接持有公司股权的激励。（一）（一）股权激励计划的基本内容、制定计划履行的决策程序、目前的执行情况股权激励计划的基本内容、制定计划