1、新能源汽车行业报告 央视市场研究股份有限公司 媒介与消费行为研究部 2020年5月 数据说明 行业界定：中国汽车行业新能源汽车乘用车市场，且偏向供个人使用的消费者群体 研究对象：15-69岁城市居民，符合国家人口普查年龄分布结构，覆盖全国七大区域60个一线至四线城市 数据周期：CID消费者智库 2017-2019 加权方式：population（个别数据加权方式有所不同，详见标注） 人群定义： 汽车消费者=回答“现有的汽车所属的类型”的所有被访者 新能源汽车消费者=回答“现有的汽车所属的类型-新能源汽车”的所有被访者 新能源汽车消费决策者=新能源汽车消费者 且 回答“家中购买房产或汽车时的通常

2、决定人-本人”的所有被访者 部分因研究内容不同所选取的定义人群与上述有所差异，具体以角标注释为准 应用模型 SEL社会经济分层研究模型 SEL是一种社会经济分层研究模型，全称为Socio-Economic Levels；模型将人群按经济能力分为4个部分，由高到低依次为SEL最高层（占 10%）、SEL次高层（占20%）、SEL中间层（占30%）、SEL最底层（40%）；处于不同经济阶层的群体在消费、媒介接触和观念等方面有较 大的差异，该模型可以满足对不同层级人群的差异性分析 LS社会生活阶段研究模型 Life Stage生活阶段研究模型，按照年龄成熟度和家庭成长率将人群划分为13个不同的家庭生

3、命周期。处于同一家庭生命周期中的人群在生活和 消费方面具有高度相似性，是综合有效的细分的工具之一 新能源汽车行业市场环境1 新能源汽车市场品牌表现3 新能源汽车人群触媒网络5 新能源汽车市场竞争现状2 新能源汽车消费人群描绘4 1.1. 行业发展现状 1.2. 市场发展水平 1.3. 市场营销现状 0.02.6 12.115.0 58.5 115.4 228.9 521.5 993.0 1024.9 2000019 新能源乘用车销量(单位：千台) 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insig

4、ht P 4 行业蓄力向前，从政策驱动向市场驱动过渡 行业历史发展阶段 中国新能源汽车行业从无到有，并迎来高速发展。自2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后，行业于2014年 开始进入高速增长通道，伴随着2018年开始的政策性退潮，新能源汽车进入从2.0到3.0的过渡阶段，由政策驱动向市场驱动转变。 1.0 培育期：2010至2012 3.0 成长期 数据来源：国家发改委、乘联会 2.0 起步期：2013至2016 退坡调整：2017至2020 2010年新能源汽车被国务院 确定为七大战略性新兴产业 之一，主要发展方向确定为 插电式混动汽车PHEV和纯 电动汽车BEV。 2

5、013年财政部印发通知，规 定2013-2015年继续对消费 者购买新能源汽车给与补 贴。其中，乘用车每辆补贴 3.56万不等。 伴随着骗补事件的增多，补 贴申报日趋严格。自2017年 政策收紧后，2018年开始多 次进行补贴政策退坡调整， 并于2020年底后完全退出。 市场营销市场发展行业现状 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 5 市场整体发展水平 市场增速放缓，发展早期机会无限 虽然在新能源汽车政策退坡的三年里，其市场渗透率在2019年有所下降，增速放缓。截止到2019年，新能源汽车市场教育程度较 低，且亟需提高教育成熟消费者转化率

6、，因此，对品牌而言，处于市场发展早期的新能源汽车市场蕴藏着巨大的营销机会。 40.1 51.451.4 0.4 2.12.1 201720182019 汽车渗透率（汽车消费者占总体被访者的比例） 新能源汽车渗透率（新能源汽车消费者占汽车消费者的比例） 市场营销市场发展行业现状 2017-2019年汽车渗透率及新能源汽车相对渗透率 变化走势（%） 两年复合 增长率 13.2% 2019年新能源汽车及其他品类汽车市场发展成熟 度对比（%） 100.00100.00 56.30 54.9854.85 38.85 11.94 2.17 1.231.53 轿车 SUV 跑车新能源汽车 MPV 品类市场教

7、育程度品类教育成熟消费者转化率 注：Q：现有的汽车所属的类型、现有的汽车所属的类型-新能源汽车、知道的新能源汽车品牌、base1=总体/汽车消费者 base2=总体/至少知道一个以上 新能源汽车品牌的被访者；品类市场教育程度=知道该品类品牌大于1个的被访者比例；品类教育成熟消费者转化率=知道该品类品牌大于1个的被访者中，发 生购买行为的比例；图左数据加权方式为household，除特殊标注外均加权方式均为population。 两年复合 增长率 142.1% 数据来源：CID 消费者智库 2017-2019 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight

8、 P 6 营销机会 地域市场车型偏好不尽相同，中型中大型SUV是共同所爱 整体而言，拥有新能源汽车轿车群体比例更高，中型及中大型SUV是大家都喜欢的车型，新能源汽车SUV车型在一二线城市明显更 受欢迎。分地域市场具体来看，一线城市最受欢迎的车型是小微型轿车（A00级/A0级）、高档豪华车（D级）、中型及中大型 SUV，二线城市消费者则对中型B级轿车情有独钟，更偏爱紧凑型SUV。三四线城市的车型偏好在方向上基本一致，紧凑型A级轿 车、中大型C级轿车以及中型中大型SUV，且该偏好在四线城市表现得尤为明显。 市场营销市场发展行业现状 30.0 16.6 25.4 25.0 20.1 14.0 33.

9、7 32.5 新能源汽车消费者新能源一线汽车消费者新能源二线汽车消费者新能源三线汽车消费者新能源四线汽车消费者 2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的轿车 汽车类型比例（%） 7.0 7.6 3.1 2.6 4.9 8.3 6.7 3.8 4.3 4.5 3.2 3.1 5.5 A00级车 或 A0级车 A级车B级车C级车D级车 紧凑型SUV/小 型SUV 中型SUV/中大 型SUV 大型SUVMPV跑车 2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的SUV 汽车类型比例（%） 注：Q：现有的汽车所属的类别、base=各城市线的汽车消费者、各区域的汽车消费者 数据来源：CID 消费者智库 20

10、19 42.4 11.3 17.8 25.3 3.2 39.8 11.1 16.7 26.3 6.1 品牌外观内饰价格其他 新能源汽车消费决策者新能源汽车消费者 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 7 营销机会 市场竞争建立在品牌基础上，且在三四线消费市场尤为显著 品牌是新能源消费者选购汽车时最重要的因素，品牌之间的竞争在此基础上展开。同时，这一点在三四线城市的新能源消费者身上 表现得尤为突出。 市场营销市场发展行业现状 37.7 12.6 22.0 17.8 9.8 34.7 11.7 17.5 29.8 6.3 49.4 8.7 6.

11、4 32.7 3.0 47.5 9.1 19.5 23.9 0.0 品牌外观内饰价格其他 新能源汽车一线城市消费者新能源汽车二线城市消费者 新能源汽车三线城市消费者新能源汽车四线城市消费者 2019年新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最看重的 因素（%） 2019年分城市线新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最 看重的因素（%） Q：选购汽车时最为看重的因素 base=新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者/新能源汽车分城市线消费者 数据来源：CID 消费者智库 2019 新能源汽车行业市场环境1 新能源汽车品牌市场表现3 新能源汽车人群触媒网络5 新能源汽车市场竞争现状2 新能源汽车消费人群描

12、绘4 4.1. 消费者人群画像 4.2. 消费者产品偏好 4.3. 消费者生活行为 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 9 基本特征 新能源汽车消费者年龄与汽车群体错峰，具有消费决策权的以男性居多 购买新能源汽车的消费群体以35-44岁为主，与汽车消费群体整体相比，年龄偏大。 新能源汽车消费者性别结构与总体人群并无太大差异，与汽车消费群体整体相比更具大众化属性，但能够独立决策购买的男性比例 明显较高，这说明就新能源汽车消费群体而言，虽然该品类有更多女性消费者，但拥有独立决策权的女性群体较少，群体决策力较 弱。 生活行为消费偏好人群画像 1

13、7.6 31.6 34.8 14.1 1.9 11.4 31.7 42.9 13.4 0.6 15-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁+ 总体汽车消费者整体新能源汽车消费者新能源汽车消费决策者 新能源汽车消费者及相关群体年龄比例分布（%） 61.3 51.9 53.0 51.7 男性 女性 新能源汽车消费者及相关群体性别特征分布 （%） 1 2 3 4 圆环由外向内，由1到4，依次是总体、汽车消费者、新能源汽 车消费者、新能源汽车消费决策者 base=总体/汽车消费者整体/新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者 数据来源：CID 消费者智库 2019 国际视野 洞察中国 | Gl

14、obal Perception，China Insight P 10 消费购买力 新能源汽车消费者购车消费能力强，20万以上中高端汽车将更受关注 15.3 11.9 12.1 13.4 13.3 50.1 32.0 32.0 30.9 25.1 25.3 30.232.5 30.6 36.1 3.6 11.010.6 7.9 14.2 3万元以下3-4.9万元5-9.9万元 10-19.9万元20-49.9万元50-99.9万元 100万元及以上 新能源汽车消费者现有汽车/预购汽车价位分布 （%） 6.1 7.0 6.3 6.5 7.2 7.3 5.2 5.8 家庭月均总网下支出家庭月均总网上

15、支出 汽车消费者整体新能源汽车消费者 新能源汽车消费决策者新能源汽车已婚消费者 新能源汽车消费者及相关群体的家庭月支出对比（千 元） 汽车消费者 整体 新能源汽车 消费者 新能源汽车 消费决策者 新能源汽车 已婚消费者 新能源汽车 预购消费者 生活行为消费偏好人群画像 base=总体/汽车消费者整体/新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者 数据来源：CID 消费者智库 2019 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 11 汽车消费 纯动消费者更加关注售前体验与科技配置，混动消费者更关注售后服务 安全性 舒适性 密闭性(噪音小) 动力性(排气

16、量) 操控性 动力环保性(动能回收/混合动力) 燃油经济性 科技配置(车联网/互联网) 购车环境 售前咨询 试乘试驾 维修网点车友会 道路救援 EV预购者 PHV/HEV预购者 新能源整体预购者 数据来源：CID 消费者智库 2019 分类型新能源汽车预购者汽车购买关注要素分布 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 12 汽车消费 限购城市消费者更关注汽车使用的便利性与补贴 节能、环保以及省钱、省油是新能源汽车整体预购人群的两项主要购买动机；而对于限购城市的新能源预购人群而言，他们收到限 购限号以及限行带来的影响更加明显，在此背景下他们购买

17、新能源汽车的动机在节能、环保以及省钱省油上的因素则明显弱于非限 购城市的预购人群。 限行 限购/限号 节能/环保 省钱/省油 动力好 国家政策有补贴 新技术 时尚 安静/噪音小 使用方便/充电方便 其他 新能源整体预购者 限购城市新能源预购者 非限购城市新能源预购者 新能源整体预购者限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者 节能/ 环保 省钱/ 省油 限购/ 限号 国家政策 有补贴 限 行 新 技术 动力 好 使用方便 /充电方便 安静 /噪音小 其 他 时 尚 数据来源：CID 消费者智库 2019 分城市类型新能源汽车预购者汽车购买动机分布 国际视野 洞察中国 | Global Perc

18、eption，China Insight P 13 汽车消费 限购城市多为新增购买，非限购城市倾向于替换汽车且购买价位相对较低 与非限购城市新能源汽车预购人群相比，限购城市消费者购买情形更多属于在以前现有的车基础上新增车；同时比较汽车购买的价 位，非限购城市主要集中在5-9.9万元以及10-15.9万元区间，整体购买预算价位低于限购城市。 24.4% 29.6% 31.2% 14.8% 首次购买 替换以前使用的车 在以前现有的车基础上新增车 其他 新能源整体预购者 限购城市新能源预购者 非限购城市新能源预购者 6.6% 11.3% 15.6% 8.2% 10.3% 7.1% 4.9% 5.4%

19、 4.8% 5.9% 3.3% 3.3% 3.3% 10.1% 新能源整体预购者限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者 4.9 万元 及 以下 5- 9.9 万元 10- 15.9 万元 16- 19.9 万元 20- 24.9 万元 25- 29.9 万元 30- 34.9 万元 35- 39.9 万元 40- 49.9 万元 50- 59.9 万元 60- 79.9 万元 80- 99.9 万元 100 万元 及 以上 不 确 定 分城市类型新能源汽车预购者汽车购买情形分布分城市类型新能源汽车预购者汽车购买价位分布 新能源汽车行业市场环境1 新能源汽车品牌市场表现3 新能源汽车人群触媒

20、网络5 新能源汽车市场竞争现状2 新能源汽车消费人群描绘4 5.1.群体媒体到达情况 5.2.网络媒体行为习惯 5.3.其他媒体行为习惯 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 15 网络媒体行为习惯上网行为总体 新能源汽车消费者互联网渗透率、上网时长频率与总体基本一致 其他媒体网络媒体媒体到达 92.8% 94.6% 94.5% 94.9% 互联网渗透率 总体 汽车消费者 新能源汽车消费者 新能源汽车消费决策者 平均上网时 长（分钟/天) 总 体 193.5 汽 车 消 费 者 193.2 新 能 源 汽 车 消 费 者 193.5 新 能

21、 源 汽 车 消 费 决 策 者 195.1 家 中 公 司 / 单 位 外 出 途 中 朋 友 家 学 校 网 吧 其 他 目标人群通常上网的地点 39.2% 37.5% 11.4% 4.7% 40.5% 39.3% 11.0% 3.8% 每 天 6 次 及 以 上 每 天 1-5 次 每 周 1-6 次 每 月 3 次 及 以 下 目标人群通常上网的频率 数据来源：CID 消费者智库 2019 微 信 聊 天 浏 览 新 闻 资 讯 在 线 观 看 网 络 视 频 浏 览 微 信 公 众 号 使 用 搜 索 引 擎 查 询 信 息 从 网 上 下 载 网 络 视 频 在 线 聊 天 ( 如

22、 MSN/QQ) 在 线 医 疗 ( 春 雨 医 生 等 ) 进 行 网 络 购 物 ( 如 商 品 / 服 务 等 ) 网 络 理 财 ( 余 额 宝 等 ) 查 询 / 浏 览 天 气 信 息 使 用 网 上 支 付 / 充 值 使 用 网 上 银 行 访 问 社 交 / 婚 恋 网 站 ( 如 开 心 网 ) 玩 手 机 APP 游 戏 查 询 / 浏 览 生 活 休 闲 资 讯 浏 览 / 撰 写 微 博 使 用 地 图 定 位 / 导 航 服 务 拍 摄 / 上 传 / 分 享 照 片 在 线 阅 读 电 子 书 收 听 或 下 载 音 乐 玩 网 络 游 戏 / 网 页 游 戏 查

23、 询 或 购 买 股 票 / 基 金 / 证 券 找 工 作 / 发 布 招 聘 信 息 收 听 网 络 广 播 / 网 络 电 台 / 有 声 阅 读 产 品 上 传 / 转 发 网 络 视 频 搜 索 / 下 载 电 子 优 惠 券 了 解 周 边 信 息 ( 商 家 / 交 通 / 优 惠 等 ) 访 问 BBS 论 坛 / 社 区 / 发 帖 等 参 与 在 线 教 育 或 培 训 (VIPKID 等 ) 浏 览 / 撰 写 博 客 观 看 网 络 直 播 / 短 视 频 进 行 网 上 预 订 ( 如 票 务 / 酒 店 等 ) 目标人群网络行为分布TOP 40 总体汽车消费者整体新

24、能源汽车消费者新能源汽车消费决策者 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 16 网络媒体行为习惯上网行为总体 新能源汽车消费者最常利用网络进行社交/获取资讯/观看网络视频 其他媒体网络媒体媒体到达 数据来源：CID 消费者智库 2019 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 17 网络媒体行为习惯网站访问情况 新能源汽车消费者最常访问IT数码/房产信息/体育资讯类网站 其他媒体网络媒体媒体到达 腾讯科技 网易科技频道 搜狐IT频道 中关村在线 新浪科技 新能源汽车消费者分类型PC网站浏览

25、TOP 5（排名自上而下）: 网易房产 搜房房地产网 搜狐焦点网 蓝房网 房多多 新浪体育频道 搜狐体育频道 腾讯体育频道 网易体育频道 乐视体育 淘宝网 京东 天猫 苏宁易购 美团网 QQ空间 人人网 知乎 豆瓣网 开心网 新浪网 腾讯网 网易 搜狐 凤凰 美团外卖 饿了么 携程旅行网 去哪儿网 大众点评 百度贴吧 豆瓣 天涯社区 猫扑 西祠胡同社区 新浪微博 腾讯微博 搜狐微博 Twitter 其他 90.1%90.1% 90.1% 89.7% 89.7% 89.6% 89.1% 73.2% 72.0% 71.0% 75.5% 73.0% 77.4% 70.5% 60.0% 70.0% 8

26、0.0% 90.0% 88.5% 89.0% 89.5% 90.0% IT数码类房产信息类体育资讯类购物类社区交友类综合门户类服务预定类社区论坛类微博类新闻资讯类 目标人群分类型PC端网站浏览排名TOP 10（过去4周浏览率） 新能源汽车消费者总体 今日头条 人民网 央视网 中国新闻网 新华网 数据来源：CID 消费者智库 2019 国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight P 18 网络媒体行为习惯APP访问情况 新能源汽车消费者最常使用专车服务类/微博类/共享单车类APP 其他媒体网络媒体媒体到达 滴滴专车 神州专车 曹操专车 易道专车 一号专

27、车 新能源汽车消费者分类型APP访问TOP 5（排名自上而下）: 新浪微博 腾讯微博 Twitter 其他 摩拜单车 哈罗出行 ofo单车 小蓝单车 优拜单车 QQ空间 知乎 豆瓣 探探 开心网 淘宝 京东 天猫 美团 拼多多 美团外卖 飞猪旅行 去哪儿 饿了么 马蜂窝旅行 新浪博客 搜狐博客 网易博客 LOFTER博客 51CTO博客 百度贴吧 天涯社区 中华论坛 掌上论坛 掌上猫扑 58同城 号码百事通 赶集网 百姓网 小米黄页 98.5% 90.1% 89.9%89.9%89.9%89.8% 89.5% 96.1% 71.1% 83.4% 70.7% 76.9% 70.9% 70.2%

28、68.0% 78.0% 88.0% 98.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 专车服务类微博类共享单车类社区交友类网络购物类服务预定类博客类社区论坛类分类信息类新闻资讯类 目标人群分类型APP访问排名TOP 10（过去4周浏览率） 新能源汽车消费者总体 今日头条 腾讯新闻 新浪新闻 百度新闻 趣头条 数据来源：CID 消费者智库 2019 完整版报告目录 一、新能源汽车行业市场环境 I. 行业发展现状 a. 新能源汽车行业历史发展阶段 b. 新能源汽车行业内部发展环境 c. 新能源汽车行业外部发展环境 II. 市场发展水平 a. 新能源汽车行业市场整体发展水平

29、b. 新能源汽车行业市场整体发展现状 c. 新能源汽车行业市场发展现状分区域分人群分析 III.市场营销现状 a. 新能源汽车行业市场营销成本分析 b. 新能源汽车行业市场营销机会分产品分消费者分析 二、新能源汽车市场竞争现状 I. 新能源汽车市场竞争格局分析 II. 新能源汽车市场核心竞争者分析 III.新能源汽车市场潜在竞争者分析 IV.新能源汽车市场竞争趋势分析 三、新能源汽车品牌市场表现 I. 新能源汽车市场品牌知名度分析 II. 新能源汽车市场品牌偏好度分析 III.新能源汽车品牌消费者特点分析 四、新能源汽车消费人群描绘 I.新能源汽车消费者人群画像分析 a. 新能源汽车消费者基本

30、特征分析 b. 新能源汽车消费者背景特征分析 c. 新能源汽车消费者消费经济状况分析 d. 新能源汽车消费者消费决策能力分析 e. 新能源汽车消费者消费购买能力分析 II.新能源汽车消费者产品消费偏好分析 a. 新能源汽车消费者耐用品消费偏好分析 b. 新能源汽车消费者及相关群体在选购汽车时最看重的技术性 能、服务因素对应分析 c. 分类型新能源汽车预购者汽车购买关注要素分布 d. 新能源汽车消费者及相关群体购买新能源汽车的因素分析 e. 分城市类型新能源汽车预购者汽车购买动机分布 f. 分城市类型新能源汽车预购者汽车购买情形分布 g. 分城市类型新能源汽车预购者汽车购买价位分布 III.新能

31、源汽车消费者生活行为分析 a. 新能源汽车消费者外出场所分析 b. 新能源汽车消费者健身行为分析 c. 新能源汽车消费者旅行行为分析 五、新能源汽车人群触媒网络 I. 新能源汽车人群媒体到达情况分析 a. 新能源汽车人群各媒体类型到达率分析 II.新能源汽车人群网络媒体行为习惯分析 a. 新能源汽车人群上网行为概览 b. 新能源汽车人群终端使用情况分析 c. 新能源汽车人群网站访问情况分析 d. 新能源汽车人群APP访问情况分析 e. 新能源汽车人群网络购物行为分析 f. 新能源汽车人群网络游戏行为分析 g. 新能源汽车人群网络广告态度分析 III.新能源汽车人群其他媒体行为习惯分析 a. 新能源汽车人群视频媒体收看习惯分析（网络视频、有现电 视、OTT、电影院） b. 新能源汽车人群音频媒体收听习惯分析（调频广播、网络音 频） c. 新能源汽车人群平面媒体阅读习惯分析（报纸、杂志） d. 新能源汽车人群户外媒体接触习惯分析 e. 新能源汽车人群其他媒体接触习惯分析（健身房） 如需完整版报告及更多服务请联系我们： 电话： 邮箱： Thank you！ 如有任何需求，欢迎联系：