2020年下半年:疫情影响逐步消除,国内行业景气明显恢复, Q3/Q4E销量同+41%/32%。优良供给刺激需求提升,2021年需求将逐步回升,新车型加速投放。1)国内:2020年下半年景气回升,2021年持续向上。2)海外:欧洲电动化2021年延续,特斯拉引领全球市场。锂电池供应链:龙头格局强化,全球配套开启放量。中国供应链具备全球竞争力,将最为受益,未来成长空间巨大。国产四大材料龙头企业已经成功进入海外电池巨头供应链。 正极、负极、电解液、隔膜等中国企业进入LG化学、三星SDI、松下供应链。
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