【公司研究】长城汽车-看好欧拉品牌崛起-210225（20页）.pdf

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1、我国乘用车市场发展可以分为三大阶段：第一阶段起自21 世纪初期，以轿车为主，合资品牌占据绝对垄断地位；2006/2008/2011 分别突破300/500/1000 万辆，2013 年达到峰值1200 万辆左右，之后维持基本稳定。2010 年开始SUV 市场起步，进入乘用车市场发展第二阶段，自主品牌抓住机遇趁势崛起，与合资品牌分庭抗礼；2010/2013/2015/2017分别突破 100/300/500/1000 万辆，2017 年达到峰值1013 万辆。2017 国内乘用车市场总量突破 2400 万辆，发展放缓，进入存量竞争阶段。第三阶段是指以纯电车型为主的新能源汽车消费的兴起，目前处于发

2、展初期，2017-2020 年销量维持在 100 万辆+的水平。政策化消费演变为市场化消费，供给驱动需求，加速市场变革。我国新能源汽车市场发展初期因为高研发成本、充电设施不完善、行业供给端利润低等因素，市场化条件较差。国家以供给端发力，从直接购车补贴支持到实施“双积分政策”鼓励车企生产新能源汽车，限制燃油车生产；并以需求端“牌照限购”政策率先在国内几大高消费城市试点推广，加速新能源汽车普及。发展至今，新能源汽车消费已经从纯政策驱动演变为市场化驱动，2020 年初以特斯拉国产 Model3 为代表的新能源汽车真正掀起电车消费的大变革。燃料成本低+驾驶体验好+智能化水平高等几大电车专属优势占消费者

3、购车考虑因素的比重正越来越高，市场需求推动规模增长已渐成大势。步入 2020 年，各车企顺应电动化及智能化浪潮，大力发展电动生产平台，布局智能网联驾驶业务，投资电池等三电设备以及芯片、传感器等智能驾驶板块。各领域 Tier1 厂商同样提前开展技术、人才等储备和研发布局，力求于市场前端潮头引领需求变化，深层次推动市场变革。新能源汽车几大趋势预判：1）EV 纯电汽车消费成为主流，PHEV 插电混动消费占比将逐渐降低；2）新能源汽车非限购地区销量占比逐步上升，限购地区销量天花板明显；3）10-30 万元中高价位电动车为未来新能源汽车市场核心增量；4）家庭增购市场将率先崛起，核心为女性化/年轻化/科技感。在以上四大趋势下，预计未来新能源汽车销量（交强险）如下：在国内乘用车市场总体销量保持稳定增长的基础上，预计 2025和2035 年国内新能源总体渗透率上升至 20%和50%。至2025 年，新能源汽车销量突破500 万辆，其中 EV 消费由 2020 年 81%上升至 90%，限购城市新能源渗透率由 17%上升至70%，非限购城市新能源渗透率则由 4%上升至14%，并预计2035 年达到接近50%的水平。长期来看，限购城市新能源汽车销量占全国比例先上升后下降，由 2020 年38%下降至2035 年的14%。

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