1、白酒：春节旺季1-2 月销售额同比+23%，茅台/五粮液表现亮眼 2021 年 1-2 月，阿里渠道白酒全网销售额同比增长 23%，量减价增。1-2 月白酒销售额 25.0亿，同比+23%，1-2 月销量、客单价分别实现同比增速-7%/+32%，我们认为线上消费量下滑主要系今年春节期间疫情整体可控，线下餐饮及零售火爆，春节旺季备货主要通过传统线下渠道，线上消费可能受到挤压，根据商务部 2 月 17 日发布的数据，2 月 11 日至 17 日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约 8210 亿元，较去年春节黄金周同比增长 28.7%，相当于 2019 年春节黄金周销售额的 82%；价格端
2、，高端白酒中，飞天茅台供不应求形成价格标杆，五粮液/国窖 1573 充分受益茅台需求转移及价格带空间打开，次高端明显受益消费升级，线上消费客单价同比高增 32%。品牌端看，茅台市占率稳居行业第一，五粮液线上销售增速亮眼。品牌端看，茅台市占率稳居行业第一，五粮液及汾酒线上表现同样亮眼。21 年 1-2 月茅台全网销售额 4.92 亿元，同比+40%，市占率 19.7%，稳居行业第一，五粮液/泸州老窖/洋河股份/山西汾酒分别实现销售额 4.63/1.31/1.45/1.13 亿元，同比分+84%/-29%/-36%/+35%，销量同比分别-3%/-35%/-41%/+6%，五粮液表现持续亮眼，公司
3、加大力度建设智慧零售系统及终端营销，未来有望持续放量。啤酒：1-2 月线上销售量增价减，销售额同比提升8% 啤酒 1-2 月线上保持正增长，主要系销量增长推动。21 年 1-2 月，阿里渠道啤酒全网销售额 2.8 亿元，同比+8%，其中销量/客单价分别同比+16%/-7%。我们认为，啤酒线上销售量增价减主要系元旦节假日和“年货节”背景下线上平台加大促销力度所致。品牌端，青岛/百威/乌苏啤酒 1-2 月份实现线上销售额 6408.17/3182.61/563.98 万元，同比+38%/+14%/+27%，其中销量同比+46%/+26%/+9%，市占率分别为 23.2%/11.5%/2.0%，青啤继续强化线上领先优势，乌苏增长亮眼成新晋大单品。休闲食品：年货节助力，1-2 月销售额同比+5.2% 休闲食品线上消费有所回暖，1-2 月阿里渠道线上销售额同比+5.2%。2021 年 1-2 月，阿里渠道全网休闲食品销售额 141.4 亿，同比+5.2%；其中销量 4.01 亿件，客单价 35.2 元，分别实现同比+1.9%/+3.3%，我们认为休闲食品行业增速环比 20 年 12 月提高，主要系年货季是休闲食品的传统销售旺季，1 月 17 日-1 月 25 日淘宝“年货节”助力，春节备货拉动休闲食品整体消费回暖。
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