1、 南美盐湖和西澳锂矿是全球最大的锂资源供给。2021年西澳锂精矿供给占全球的46%,南美盐湖供给占比27%,两者合计供给了全球73%的锂盐资源供给。中国盐湖+锂矿占比27%锂资源供给 2016-2019年西澳锂矿贡献主要增量,2020年之后澳矿占比下降。2016-2019年澳矿产能快速增加,2019-2021年澳矿产能增量停滞,同时出现AJM和Alita破产停产的情况,澳矿供给占比下滑 2019-2021年中国锂资源逐步起量。锂云母的技术进步和成本下降,锂辉石矿山的复产(融捷),青海盐湖新项目的投产(恒信融、五矿、藏格),为提升中国锂资源在全球的份额做了极大的贡献 2021-2022年,南美盐
2、湖逐步放量。SQM、ALB、ORE、Livent在2016年开始做的盐湖扩产的资本开支,扩产产量释放将在2021年初开始 2016年前在产成熟的西澳锂矿仅Talison的Greenbushes; 2017年Mt Cattlin和Mt Marion相继投产,成熟锂矿增加至3座; 2018年Bald Hill、Pilbara、Altura锂精矿逐步投产,成熟锂精矿矿山增至6家; 2019年大型锂矿Wodgina有望逐步投产,西澳锂精矿行业形成了“七大锂矿”的供给格局。 出清开始,供给收缩:2019下半年,Alita宣布债务违约,中止生产,作为第一个西澳锂矿山退出竞争,19Q4 ALB宣布雪藏Wogdina。20Q4,AJM宣布现金流断裂,中止生产,之后被PLS收购。目前整体活跃生产销售的锂矿山为4家。
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