投资建议:1.瀚蓝环境公司聚焦大固废产业链,已经形成“垃圾清运-垃圾处置”、“生活垃圾-餐厨垃圾-工业危废-污泥”的纵横一体化产业链格局。公司亮点如下:(1)生活垃圾焚烧项目进入集中投产期。截至2020H1,公司已投运垃圾焚烧产能1.59万吨/日,在建垃圾焚烧产能1.32万吨/日,预计今年下半年将有8050吨/日产能投运,2020年底公司投运生活垃圾焚烧产能将达到2.395万吨/日,较2019年实现增长翻倍;(2)公司2020年前三季度实现营收51.47亿元,同比增长20.5%,实现归母净利润7.69亿元,同比增长4.4%,负债结构持续优化,融资成本降低,财务费用率稳中有降,毛利率基本维持在30%以上;(3)公司单三季度发电量及上网电量分别为6.31亿度和5.25亿度,同比分别增长40.98%和43.84%;南海12.5万吨/年的危废项目将于今年下半年投产;(4)公司议案提出高管转化为职业经理人,完善公司治理,形成管理团队与股东利益相一致的长效机制,建议关注。
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