【研报】煤炭行业2021年中期投资策略：煤价超预期掘金正当时-210511（31页）.pdf

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炼焦煤供给趋紧因素一：山东发力焦煤去产能山东省印发文件全省落实“三个坚决”行动方案(20212022年)。文件综合考虑煤矿资源禀赋、开采条件、灾害威胁程度等因素，要求到2021年，全省30万吨/年及以下8处煤矿全部关闭，核定产能240万吨;关闭退出19处采深超千米冲击地压煤矿，核定产能3160万吨，两项合计淘汰产能3400万吨。淘汰产能省内占比接近三成：根据山东省能源局数据，截至2020年底，省内在产煤矿共有96处，产能合计12656万吨。由此测算，此次淘汰产能在省内占比达26.9%，数量占比达28.1%。淘汰矿井均为炼焦煤矿：从煤种来看，此次退出煤矿主产煤种主要为炼焦煤品种，将进一步加剧全国炼焦煤紧供给格局。根据山东省煤监局数据，2020年全年山东省煤炭产量共计10922万吨，产能利用率为86.3%，若以此为假设，本轮产能退出或将减少炼焦煤产量2934万吨，按洗选率40%精煤口径约为2020年全国炼焦精煤产量的2.4%。省内产能增量仅180万吨：新建产能仅有兖州煤业的万福煤矿一处，主产1/3焦煤，产能180万吨，远低于去产能幅度，无法对去产能形成对冲。因此可以预见，本轮去产能不仅对省内煤炭供给造成较大影响，也将会带来全国范围内炼焦煤供给的大幅收紧。

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