【研报】电子行业2021年中期策略：大变局下的电子行业新机遇-210512（34页）.pdf

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全行业产能紧缺，国产替代加速。2021 年半导体全产业链景气度提升，台积电产能爆满， 8 寸晶圆代工更紧缺(汽车/功率/驱动/指纹/CIS 等)，下游封测产能利用率亦大幅提升。历史级大缺货背景下，产能是核心，也需警惕重复下单和实际需求的修正。看好射频、CIS、 AIOT、存储、功率、IDM 等环节。关注卓胜微、韦尔股份、恒玄科技、兆易创新、斯达半导、新洁能、华润微、士兰微、华虹半导体等。 200818 年：电子制造黄金十年。2007 年 iPhone 发布，开启智能手机大潮，中国电子产业也迎来电子制造黄金 10 年。立讯精密、歌尔股份、舜宇光学、工业富联、瑞声科技、海康威视、大华股份等不断在各自领域抢占国外厂商份额，逐渐确立竞争优势; 2019 年开始：半导体黄金十年。华为等中国科技龙头公司受到美国不断打压，半导体领域是最薄弱环节，国产替代开始加速。同时5G/AI/智能汽车等开启新一轮科技浪潮，中国厂商开始在细分领域脱颖而出，半导体迎黄金10 年。

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