1、近年高耗能产业逐步落地云南,对用电需求构成有力支撑,2017-2019 年用电量复合增速 13.4%,高于发电量复合增速 8.25%,扭转了长期以来供大于求的格局。展望未来,需求方面,碳中和背景下,我们预计云南省水电资源对高耗能产业的吸引力有望进一步提升,将对未来省内用电需求形成有力拉动;此外,外送电需求的持续增长也有望助力省内电力的消纳。供给方面,未来几年预计云南省整体电力供给增量相对有限,总装机容量有望保持相对平稳。因此,在云南省未来几年总体需求有望保持较快增长,但电力供给相对平稳的背景下,云南省电力供需格局或保持偏紧状态,市场交易电价有望提升。 内蒙古:高耗能产业发展+高比例输
2、出,带动电价走强 需求:高耗能产业发展+高比例输出,需求较强高耗能产业发展,带动用电需求快速增长。近年来,内蒙古用电量增长较快,2016-2020年复合增速为 10.61%,比全国高 4.48pct。细分来看,内蒙古第二产业用电量较多,2020年占全社会用电量的 87.8%,而全国层面上,第二产业用电量占比为 68.2%,两者相差近20 个百分点,主要系内蒙古工业中高耗能产业发展迅速。除 2017 年外,近十年内蒙古工业增加值增速均高于全国水平。2019 年,电力、热力的生产和供应业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业,化学原料及化学制品制造业,石油加工、炼焦及核燃料
3、加工业几大高耗能产业的工业总产值占比高达 61%。2021 年前四个月,内蒙古用电量增速有所波动,低于全国用电量增速,主要系 2020 年全国用电量受疫情影响程度重于内蒙古,故而基数较低,同时内蒙古加强了对“能耗双控”工作的落实。资料来源:Wind,天风证券研究所外送消纳项目较多,省内电力供给有限。内蒙风力资源优质,是我国陆上风能资源最富集的地区。但由于区内供需不匹配,外送通道不足,无法满足风电装机快速增长的消纳需求,内蒙古弃风问题加剧。2017 年,国家能源局停止新增风电装机核准,同时积极推进大气污染防治行动计划 12 条重点输电通道建设,12 条输电通道中有 5 条均为从内蒙送出的特高压通
4、道。此外国家能源局也集中批复了内蒙古一批特高压配套风电基地,其中上海庙、乌兰察布、锡盟、通辽及兴安盟规划 2021 年并网。这五个大基地均是以外送消纳为主,消纳地区集中在华北、华东这类电力负荷高、能源需求较大的地区。电价:需求旺盛,带动电价走强内蒙古平均交易价格稳中有升。2021 年以来,内蒙古用电量同比均有所增长,且疫情影响逐渐消除,外送电量重回较高增速,因此电力需求提升明显,导致其较供给偏强,平均交易价格有所上升,5 月为 255 元/兆瓦时。而 2021 年 1-4 月,内蒙古水电利用小时数提升,带动水电发电量提高,因此不存在来水偏枯导致发电量下降的问题。未来虽然高耗能产业会面临一定管控,但工业总体仍将持续发展,带动需求进一步增加,加之内蒙古多个所建项目均以外送消纳为主,因此我们认为,需求依然旺盛,并有望带动交易价格进一步提升。
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