1、根据招股说明书,室内 DDC 软件市场预计复合增速达到 30.1%,其中基于云的 DDC 软件普及率将从 2020 年的 29.8%增长到 2025 年的 80.3%。建筑、工程和施工(AEC)行业由两个细分市场组成。1>建筑行业:涵盖室内DDC(设计、装饰和施工),以及住宅、商业和工业建筑的设计和施工;2>土木工程:涵盖道路、桥梁、隧道和其他公共基础设施设计和施工。根据这一划分,群核科技主要服务于建筑行业中室内 DDC 产业链上的参与者。中国 AEC 软件市场将从 2020 年的 147 亿元增长到 2025 年的 448 亿元,复合增速为 25.0%。中国室内 DDC 软件市场
2、预计将从 2020 年的 39 亿元人民币增长到 2025 年的 145 亿元人民币,复合增速 30.1%。 群核科技是全球领先的云设计软件平台和 SaaS 服务提供商。公司 2021 年Q1 平均 MAU 约为 150 万,在全球 3D 室内设计、装饰和建筑(DDC)软件中居首;按照收入口径,公司是中国最大的室内 DDC 软件供应商,占据约 10.3%的市场份额。根据招股说明书,公司的核心竞争力包括:1>云原生+AI,渲染技术一流,公司文化崇尚“科技力”和“产品力”,打磨新一代的 SaaS 产品,技术基因突出;2>设计是行业入口,公司先发优势突出,具备网络效应。3>公司采用
3、 land-and-expand 的有效的营销策略,公司 57%的企业用户是从免费或个人版产品开始使用,最终成为了付费企业用户。 公司具备 SaaS 公司的产品特点和商业模式特点。公司的产品特点包括:1>具有强大设计能力的用户导向设计平台;2>具有强大计算力的可视化工具。3>链接设计和生产的实现工具。4>提供有效内容管理服务的 DAM 系统。从商业模式上看,公司的产品分成企业版和个人版。个人版可以免费试用,可通过会员充值进行获取更多功能;而企业版提供 SaaS 解决方案为主, B 端客户包括装修公司、家具品牌商、室内设计工作室、房地产厂商等几类。由于不同企业的需求各有不同,所以公司的解决方案的类型也较多。从财务上看,较高的续费率反映客户的强粘性,大客户的客单价不断增长反映变现潜力。同时,由于尚处于市场推广期和高速成长期,期间费用率较高。
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