1、金银珠宝:黄金珠宝以线下实体门店消费为主,20 年疫情期间对线下实体店冲击较大故产生同期低基数,前 6 月金银珠宝销售额累计同增 59.9%,6 月同增 26.53%,低基数下快速恢复,随消费信心边际恢复,叠加黄金珠宝消费品具备保值预期,黄金珠宝市场消费延续增长势头。服装:受疫情影响,部分线下服装实体店出现关门潮,前 5 月服装销售额累计同增 43.2%,延续恢复态势。化妆品:前 6 月化妆品零售额累计同增 26.6%,6 月同增 15.3%,低基数下延续快速增长,持续受益于疫情期间直播带货模式加速线上渠道发展,化妆品在新业态下延续高景气。通讯:低基数带动手机出货量高增,中期趋势仍待观察。前
2、5 月,手机累计出货量 1.46 亿台,同增 20.3%,5 月手机出货量同比下降 30.97%,单月数据有所放缓。向后看,预计短期以智能手机为代表的消费电子类需求边际恢复速度仍较慢,5G 替换周期对手机的拉动作用仍不明朗,稳态增长趋势仍待观察。食品饮料:必选增速抬头,可选消费持平。前 6 月粮油、食品类零售额累计同比增长 10.5%,必选品增长保持相对稳定;前 6 月饮料类零售额累计同比增长 29.2%,烟酒类零售额累计同比增长 32%,基本持平。整体看,随着国内疫情基本得到控制,食品饮料各类消费场景恢复,带动可选消费端持续走强。散瓶茅台批价上行,普五批价上攻千元。近 1 月茅台酒整箱批价延
3、续 3500 元上方震荡,散瓶方面,或受开箱政策或逐步放松预期影响,散瓶茅台批价快速上涨约 200元至 2800 元,2021 年茅台酒执行开箱销售政策以来,整箱价格显著上行,供需紧张格局不变,市场需求仍旺,消费者买不到酒的情况并未有显著改善,始于 2H16 年的酒价上行趋势或暂难变,此前精品、生肖提价预期带动非标茅台批价大涨。茅台批价持续强势,反应白酒行业景气度持续处于高位.近 1 月八代普五部分区域批价上攻千元,此前加推高价位非标产品计划外配额(包括牛年纪念酒、各类别陈列酒等),并严格控制计划内配额发货节奏,向后看,产品系列向上走、高地市场圈层培育、团购市场(计划外配额)持续发力,全年批价有望站稳千元基础上挑战 1100 元;国窖 1573 批价约 910 元,国窖公司回款强势,公司层面持续挺价,受益于普五批价上挺,为国窖价格打开一定空间,短期受益、但中长期竞争格局仍待观察。
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