农林牧渔行业深度报告：养殖凛冬将至宠物未来可期-210715（44页）.pdf

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1、饲料：行业量价齐升，头部企业优势明显国内饲料产量保持稳定增长。2000-2010 年期间，我国饲料产量从3740 万吨增长至17444 万吨，保持15.02%的年均复合增长率。2010 年起，我国饲料产量增速有所放缓，2011-2020 年期间全国饲料产量年均复合增长率为4.40%。2020 年受益于下游生猪养殖产能持续恢复、家禽存栏高位、反刍养殖效益可观等因素，全国饲料总产量达到29355.0万吨，同比增长12.11%。工业饲料产量结构以猪料、禽料和水产料为主。根据中国饲养工业协会统计，2020年全国工业饲料总产量达到25276.1 万吨，同比增长10.4%。其中，猪饲料产量8922.5万吨

2、、同比增长16.4%，达到2018 年历史最高产量的86%;蛋禽饲料产量3351.9 万吨、同比增长7.5%，肉禽饲料产量9175.8 万吨、同比增长8.4%，反刍动物饲料产量1318.8万吨、同比增长18.9%，均创历史新高;水产饲料产量2123.6 万吨、同比下降3.6%;宠物饲料产量96.3 万吨、同比增长10.6%;其他饲料产量287.2 万吨、同比增长18.7%。除禽料受下游养殖震荡行情影响，上半年饲料板块量价齐升生猪存栏持续恢复、饲料原料价格走高、饲料量价齐升。1-5 月，全国饲料总产量11425 万吨，同比增长21.5%，其中，猪饲料产量5219 万吨，同比增长75.4%;水产、

3、反刍动物饲料产量分别为647 万吨、579 万吨，同比分别增长5.8%、19.5%;蛋禽、肉禽饲料产量分别为1315 万吨、3525 万吨，同比分别下降10.5%、5.6%。2021 年5 月玉米、豆粕价格高位偏强震荡、带动大宗饲料原料价格走高，主要饲料产品出厂价格普遍上涨。其中，猪、蛋鸡、肉鸡的配合饲料价格同比增长14.0%-16.7%。浓缩饲料价格同比增长8.5%-10.6%，添加剂预混合饲料价格同比增长3.0%-6.7%。猪料方面，随着养殖规模化的提升、配合饲料占比将继续上扬，同时生猪产能的恢复也拉动销量同比增长。长期以来，我国生猪养殖行业以散养为主，规模户程度较低，随着国家畜禽养殖环保政策出台和非洲猪瘟的洗牌，中小规模的养殖户受限于疫情防控水平和资金实力部分退出了市场，大型养殖集团的市占率逐步提升。2008-2017 年我国1-49 头生猪出栏场数的占比从96.65%下降至94.63%，CR10 已从2018 年的7.1%增长至2020 年内的10.43%。随着我国生猪养规模化的程度不断提高，配合饲料性价比的优势逐渐凸显，占比将继续升高。2021 年3 月能繁母猪的存栏量上升至4318 万头，已经超过2015 年1 月4190 万头的水平，生猪存栏已得到明显恢复。

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