1、发那科机床业务订单逐季度改善。2018 年以来,受到贸易摩擦影响,全球经济景气度较为低迷,发那科机床业务也出现持续下滑。2018 年 Q2 至 2020Q2,发那科机床业务订单从 340 亿日元下降至 16.5 亿日元;2020 年三季度开始,发那科机床业务订单也逐渐开启增长模式,2020Q3 和 Q4 订单增速分别为 44.77%和 120.99%。机床企业业绩逐季度改善。2020 年以来,随着制造业回暖以及机床进入更新的周期,国内机床企业业绩开始逐季度改善。海天精工 2020 年 Q1、Q2、Q3、Q4 收入增速分别为 8.11%、51.62%、41.23%和 53.54%,2021年一季
2、度收入继续保持高增长,达到 99.47%;国盛智科 2020 年 Q1、Q2、Q3、Q4 收入增速分别为-33.66%、 21.79%、9.78%、37.72%。国产品牌快速崛起,进口替代乃大势所趋欧美工业巨头自动化产业发展早,在全球占据主导地位。我国自动化设备大部分市场份额也是被国际巨头垄断,未来随着国产自动化企业的逐步崛起,进口替代空间大。(1)控制系统层面:PLC 和 DCS我国 PLC 市场外资品牌整体占比达 89%,国产化率仅 11%。国内 PLC 市场份额主要由西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等欧美和日系巨头占据,西门子在国内 PLC 市场的综合市占率超 40%,第二大品牌三菱市占率 14%。欧美企业凭借领先的技术优势在大中型 PLC 市场占据绝对垄断地位,日系企业在小型 PLC 市场占有优势,本土企业近年来发展迅速,产品性能一定程度上达到日系水准,本土领先企业在小型 PLC 市场的份额有望逐步提升,随着技术持续追赶,中大型 PLC 市场也有望逐步实现国替代。
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