1、全球平均光伏成本快速下降,政策驱动转变为经济性内生驱动。2020年,全球光伏平均建造成本为 883 USD/kW,同降12.5%;全球LCOE均值 0.057 USD/kWh,已经低于欧洲 27 国工业电价(0.102-0.301 USD/kWh)和居民电价(0.115-0.382 USD/kWh)。光伏需求展望:渗透率极低,碳中和开启光伏景气周期全球光伏渗透率仅1.37%。2020 年全球光伏占能源消费比例仅为1.37%,同比增加 0.28pct ,其中北美、欧洲和亚太地区占比分别为1.25%/2.08%/1.65%,全球光伏渗透率普遍较低。2020 年中国光伏占能源消费比例为1.60%,同
2、增 0.19pct,同样处于较低水平。碳中和开启新能源40 年发展周期。2019 年12 月欧盟公布“绿色协议”,承诺努力实现 2050 年净零排放目标;2020 年 10 月,日本政府表示将于2050年实现碳中和;2020年9月,中国在联合国大会宣布努力在2060实现碳中和,并在2030 年之前达到排放峰值;2021 年4 月,美国总统重申 2050 年实现净零排放目标,并于 5 月通过美国清洁能源法案提案。目前,占全球能源版图 70%的120 多个国家已经宣布本世纪中叶实现碳中和,执行周期 30-40 年。全球电气化趋势明显,能源转型成为全球共识,超级成长周期开启。1985年以来,全球一次能源消耗量 CAGR 为1.8%,而全球电力消耗量 CAGR为 2.9%。2020 年全球一次能源消耗量 556.6 EJ,其中电力消耗量238.2EJ(26823TWH),电气化比例 42.8%,较1985 年提高13.7PCT,电气化趋势明显。全球用电量持续高增,在此过程中,主要经济体均制定碳中和计划,能源转型逐步成为全球共识,但BP 数据显示 2020 年光伏、风电占全球发电量的比例也仅为 3.2%、5.9%,能源转型处于起步阶段,整体来看蛋糕变大,渗透率提升,新能源发电超级成长周期开启。
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