1、电商渠道覆盖多平台,收入占比逐年上升。2018/2019/2020 年电商渠道销售收入占比分别为 3.4%/5.5%/9.8%,主要系疫情影响,公司加大线上业务的推广投入。其中,天猫与京东旗舰店收入占比约 90%,为主要阵地,其他销售平台包括苏宁易购、交通银行信用卡商城、菜百股份官方商城。产品以黄金饰品和贵金属投资产品(金条)为主。银行渠道占比较低,分别为 0.4%/0.5%/1.5%,银行渠道销售平台稳定,主要包括北京农商行、北京银行、广发银行及交通银行等,在银行渠道销售的产品中,贵金属文化产品(纪念币等)占比明显提升。改革开放春风助推珠宝行业萌芽。我国珠宝首饰行业自改革开放后开始发展萌芽,
2、1982-1993 年,处于发展初期,以黄金饰品产品为主,市场供不应求,1993 年黄金市场化改革启动,国外及港资品牌如蒂凡尼、周大福等品牌进入中国内地市场,行业开始蓬勃发展。随后,金交所及黄金期货的上市促使行业进入快速发展阶段,钻石镶嵌等细分市场开始发展,2013 年金价下跌,行业存在产品同质化等问题,价格战盛行,市场竞争加剧。2016 年至今,随着消费需求向多样化、高质化演进,品牌细分化趋势明显,差异化竞争凸显。行业规模持续扩张,黄金饰品占据“半壁江山”。2000-2013 年是我国珠宝首饰行业驶入“快速车道”,市场规模持续增长,2013 年金价拐点后,随着宏观经济增速疲软以及反腐倡廉带来
3、的冲击,市场增速有所放缓。与美、日发达国家相比,我国人均珠宝消费额还处于较低水平,未来随着人均可支配收入的增加,消费者经济实力提升,对黄金、钻石等饰品需求有望不断提升,珠宝市场体量将持续增长。珠宝首饰可细分为镶嵌饰品、黄金饰品和 Pt/K 金等,黄金与钻石为主要市场。在中国自古以来崇尚黄金文化的传统习俗熏陶下,以及黄金特殊的投资、保值属性背景下,黄金饰品在国内市场更受欢迎,占据珠宝首饰市场的半壁江山。随着行业制造工艺的精进及消费者消费理念的升级,钻石镶嵌类市场成长迅速,是行业未来重要关注点。产业链上下游附加值最高,中游饰品加工毛利率较低。珠宝首饰行业上游贵金属等原材料开采受国家管控,处于垄断状态,原材料开采商利润率水平最高,原料交易商以具有交易所席位的批发企业为主,赚取贸易价差。中游珠宝加工商加工利润较低,在 1%-3%左右,中国珠宝加工商形成产业集聚的特征,主要分布在广东、深圳等地。深圳作为中国珠宝的核心生产基地,是全国珠宝首饰主要加工制造中心、批发中心、物料采购中心、行业信息中心等,深圳的黄金饰品产量占中国市场约 60%。下游品牌零售商的获利空间相对较大,黄金饰品零售商毛利率在 8%-15%,钻石镶嵌类产品销售毛利可达 30%以上。
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