1、1 2012019 9 年年中国中国农产品加工业农产品加工业经济运行报告经济运行报告 农业农村部规划设计研究院 2019 年，面对经济下行压力加大、工业企业利润持续负增长以及国际贸易环境不确定性上升的外部形势，农产品加工业总体保持缓中趋稳、 稳中有进态势， 供需保持较快增长，产业结构持续优化，新业态新模式蓬勃发展，为国民经济稳增长和促进乡村产业振兴做出了重要贡献。 一、运行情况 （一一）总体保持平稳增长总体保持平稳增长 总的来看总的来看， 2019 年规模以上农产品加工业完成营业收入146905.4 亿元，同比增长 2.1%1。从结构上看从结构上看，食用类农产品加工业完成营业收入 96929.

2、7 亿元，同比增长 4.4%；非食用类农产品加工业完成营业收入 49975.7 亿元，同比下降2.1%。从行业看从行业看，18 个子行业中，除饲料加工、棉麻加工、皮毛羽丝加工、木竹藤棕草加工和橡胶制品制造外，其余 13个行业营业收入保持增长，增长面达 72.2%。其中，肉类加工业、乳品加工业、制糖业增长较快，同比增速超过 10%。 （二二）产业发展整体好于工业产业发展整体好于工业, ,利润总额平稳增长利润总额平稳增长 2019 年，规模以上农产品加工业实现利润总额 9659.2亿元， 同比增长 1.5%， 增速比规模以上工业高 4.8 个百分点。行业利润率水平较高行业利润率水平较高。 2019

3、 年规模以上农产品加工业营业收 1 本文数据来源：国家统计局、轻工业信息中心 2 图 1 农产品加工业营业收入累计同比增速（%） 表 1 2019 年农产品加工子行业营业收入增速（%） 行业名称行业名称 营业收入增速营业收入增速 总计总计 2.1 其中：1.粮食加工与制造业 2.0 2.饲料加工业 -0.9 3.粮食原料酒制造业 7.7 4.植物油加工业 2.1 5.果蔬加工业 0.1 6.精制茶加工业 2.3 7.肉类加工业 15.4 8.蛋品加工业 9.7 9.乳品加工业 10.2 10.水产品加工业 3.9 11.制糖业 12.4 12.烟草制造业 6.1 13.中药制造业 3.7 14

4、.其他食用类农产品加工业 1.8 15.棉麻加工业 -3.6 16.皮毛羽丝加工业 -5.0 17.木竹藤棕草加工业 -1.0 18.橡胶制品制造业 -0.8 3 图 2 农产品加工业利润总额累计同比增速（%） 入利润率为 6.6%， 比工业高 0.7 个百分点。 降成本效果显著降成本效果显著。2019 年规模以上农产品加工业每百元营业收入中的成本为79.8 元， 较上年同期下降 0.4 元， 比工业平均成本低 4.3 元。 （三三）产业链价格整体上升产业链价格整体上升，加工产品价格上升加工产品价格上升 2019 年，农副食品加工业、食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业和烟草制造业出厂价格同比分

5、别提高 3.0%、1.3%、1.2%和 2.3%。肉类价格显著上涨肉类价格显著上涨。受非洲猪瘟与周期性因素叠加影响，猪肉价格持续高位运行，牛羊肉和鸡鸭肉价格也出现不同程度上涨。2019 年，猪肉价格同比上涨42.5%，牛肉和羊肉价格同比分别上涨 12.1%和 11.9%，鸡肉和鸭肉价格同比分别上涨 11.7%和 8.1%。猪肉价格上涨导致猪肉价格上涨导致物价总水平明显上升物价总水平明显上升。2019 年，全国居民消费价格同比上涨4 2.9%。其中，食品价格同比上涨 9.2%，比上年同期提高 7.4个百分点，影响 CPI 上涨约 1.8 个百分点。食品中，猪肉价格影响食品价格上涨约 5.0 个百

6、分点，占食品价格涨幅的一半多。 （四四）对外贸易形势更加严峻复杂对外贸易形势更加严峻复杂，出口明显下滑出口明显下滑 受中美贸易摩擦等因素影响， 2019 年规模以上农产品加工业完成出口交货值 8912.3 亿元，同比下降 0.4%，增速较上年同期下降 4.7 个百分点。其中，植物油加工业出口交货值同比下降 20.9%，降幅最大。另据海关数据显示， 2019年主要食品行业商品累计出口总额 517.0 亿美元，同比下降5.2%。进口快速增长进口快速增长。海关数据显示，2019 年主要食品行业累计进口总额 732 亿美元，同比增长 24.6%。其中，干熏盐腌（渍）猪肉和牛肉、干果及坚果、调味品/发酵

7、品、冻的畜禽肉、冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品进口额增幅很大，同比分别增长 136.4%、73.6%、72.5%、69.4%和 50.5%。贸易逆贸易逆差大幅扩大差大幅扩大。2019 年主要食品行业贸易逆差达 215 亿美元，比 2018 年扩大 171 亿美元。 二、发展特点 （一一）乡村产业振兴创造良好环境乡村产业振兴创造良好环境 2019 年 6 月，国务院印发关于促进乡村产业振兴的指导意见 （国发201912 号） ，对促进乡村产业振兴作出全面部署，提出要提升农产品加工流通业，支持粮食主产区和5 特色农产品优势区发展农产品加工业，建设一批农产品精深加工基地和加工强县。2019 年，国家投

8、资支持 298 个农业产业强镇、45 个国家现代农业产业园建设，认定 300 家农业产业化国家重点龙头企业。这些政策措施出台为促进农产品加工业发展创造了良好条件。 （二二）消费升级促进产业结构优化消费升级促进产业结构优化 随着我国人均收入和生活水平提升，人们对食品价格敏感度明显下降，对营养、健康、美味、个性化高品质食品需求持续扩大。面对市场需求变化，农产品加工企业积极调整经营策略，中高端产品和精深加工产品供给显著增加，多样化、精细化、个性化生产成为趋势。例如，面粉行业龙头五得利集团开发出了 140 余种面粉品种，以适应西式、中式面制品加工及家庭、餐馆、食品企业等不同消费终端需要；方便面行业康师

9、傅、统一两大品牌的中高端产品已占到了 60%以上；食用植物油行业葵花籽油、茶油、芝麻油等小品类、中高档产品发展迅速。另据调查，农业产业化龙头企业在创新发展方面的投入持续增加，主要产品的附加值不断提升。 （三三）新产品新业态新模式层出不穷新产品新业态新模式层出不穷 当前，面对激烈市场竞争，农产品加工企业越来越重视新产品研发和新技术采用，积极拓展产品种类、创新业态模式以进一步抢占市场，取得了良好成效。例如，浙江丰岛食品股份有限公司研制上市了无糖和保健类柑橘、黄桃罐头、6 发酵果汁果肉系列饮品、陈皮酵素、发酵五果果泥、发酵果蔬浆等新品，成功开拓国内国际市场；中粮福临门采用适度精炼、恒温灌装、充氮保鲜

10、及抗紫外线包装等技术，打造营养调和油系列产品，产品销量首超百万吨，创造历史新高；以喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色为代表的新式茶饮品牌成为茶叶消费新热点，全国现制茶饮门店数已超过 60 万家。此外，2019 年天猫平台的基地直供、拼多多“新品牌”计划、快手等社交平台的网红直播带货等新零售模式快速发展，为农产品加工业生产和销售带来深刻变化。 （四四）龙头龙头企业推动行业持续整合企业推动行业持续整合 近年来，粮食加工、植物油加工、肉类加工等农产品加工业重点行业的整合力度持续增加，大型龙头加工企业产能快速扩充，行业集中度明显提升。例如，从面粉行业看，现阶段面粉行业排名前三的五得利、益海嘉里、中粮集团加工量约

11、占全国面粉总加工量的 30%， 而 2019 年又都纷纷宣布未来五年内进一步扩产，五得利拟扩产至 8 万吨/天，益海嘉里、中粮计划扩产至 5 万吨/天，面粉行业三大企业目标是未来产能占到全国的 70%以上。从植物油加工行业看，2019年中粮日产能增加 1.3 万吨； 益海嘉里公司在黑龙江、 山东、河南、广东等地新建大型油脂加工项目，植物油加工行业整合进一步加快。 （五五）带动就业增收能力不断增强带动就业增收能力不断增强 7 据调查， 目前各类农业产业化组织辐射带动 1.3 亿农户，户年均增收超 3000 元。在当前就业压力加大情况下，农业产业化龙头企业吸纳就业数量不断增加，对于稳就业、促民生具

12、有重要作用。农业产业化龙头企业原材料采购继续保持扩张，自建基地和订单基地采购量保持平稳，对于调动农民生产积极性和增加农民收入具有重要意义。 三、突出问题 （一一）农产品收购发票管理制度改革长期滞后农产品收购发票管理制度改革长期滞后 农产品收购发票是增值税一般纳税人购进农产品时抵扣进项税额的重要凭证。现行的农产品收购发票制度制订于上世纪九十年代。该制度规定加工企业收购农产品时要查验送货人身份证、自产证明、土地承包合同等多种证明材料的原件并留存复印件。但是加工企业既无法验证“证明材料”的真实准确性，更无法核实送货人的农业生产者身份及所售是否为自产农产品。如事后查明企业对非自产免税农产品开具了发票，

13、税务机关就会直接追究企业责任，此规定使得加工企业承担了超出其能力范围的税务风险和不利后果。为规避风险， 不少加工企业委托中间商收购， 产生大量中间成本，企业负担加重，难以享受国家增值税改革和减税降费的政策利好。 （二二）病死畜禽无害化处理补助机制亟待完善病死畜禽无害化处理补助机制亟待完善 为了鼓励养殖户对病死畜禽实行无害化处理，防止乱抛8 乱弃病死动物，我国通过财政补助方式支持建设病死畜禽无害化处理机制。2018 年，中央财政实行“大专项+任务清单”的管理方式，采取因素法分配，切块下达动物防疫等补助经费，安排专项资金用于支持养殖环节无害化处理补助。但改革后补助标准开始下降，地方财政配套积极性不

14、高，无害化处理企业出现亏损，且多数地区补贴品种仅限于生猪，没有将牛、羊、禽等畜禽品种纳入无害化处理支持政策。当前，非洲猪瘟疫情对养殖及屠宰加工行业造成较大冲击，各地对加大病死畜禽无害化处理补助需求较大。 （三三）加工专用品种选育和原料生产滞后加工专用品种选育和原料生产滞后 长期以来，我国农产品生产和品种选育主要重视产量，没有把加工专用品种选育摆在重要位置，造成目前加工专用品种少而单调，成为制约农产品加工产品质量提升和产业发展的瓶颈因素。如美国专用玉米品种 3000 多个，我国只有100 多个品种，我国谷物、苹果、柑橘等都缺乏相应的加工品种。此外，已选育成功的加工专用品种，往往种子价格高，繁育推

15、广体系不健全，原料生产基地建设严重滞后。如我国花生高油酸品种虽选育成功，但在实际推广中，种子贵、种植收益不高、管理难度大，种植户接受程度低，高油酸花生原料供应十分紧缺。 （四四）农产品加工副产物综合利用水平低农产品加工副产物综合利用水平低 我国粮油、果蔬、畜禽、水产品等加工副产物高达 5.89 亿吨，其中 60%被作为废物丢掉或简单堆放，没有得到循环、全值和梯次利用，既浪费资源，又污染环境。如我国大豆压榨量达到 8800 万吨，产生豆粕 7000 万吨，大豆及其副产物可以加工成大豆卵磷脂、功能性浓缩蛋白粉、烘焙蛋白粉、组织蛋白、食用豆粉、大豆素肉制品等 200 多种高附加值产品，但目前绝大多数

16、用于生产饲料，产业链条短，综合利用率低。又如我国是水稻生产和加工大国，米糠是水稻加工的副产品，每年产量约 9000 万吨，米糠富含油脂、蛋白质、纤维素及维生素等，但大部分米糠都被作为畜禽饲料，没有得到很好开发和利用。 （五五）企业面临劳动力成本上升等多重压力企业面临劳动力成本上升等多重压力 从农业产业化龙头企业调查反馈情况来看，企业发展面临劳动力成本、资金供应、产品创新以及用地限制等多重困境。劳动力需求缺口大劳动力需求缺口大，成本刚性上涨成本刚性上涨。近四成被调查龙头企业反映 2019 年劳动力成本上涨，且一线工人流失情况严重，熟练工和技术工种缺口较大。资金供应紧张资金供应紧张。三成被调查龙头

17、企业反映资金紧张，企业流动资金通常不足，融资渠道少，融资成本贵。创新压力方面创新压力方面，目前产品更新换代要求较高，但部分企业自有资金紧张，在科研投入上面临困境。用地方面用地方面，部分用地需求较大的企业难以如数获得正常经营所需的土地，限制了企业扩大生产经营。 四、形势研判 10 2020 年初，新型冠状病毒感染肺炎疫情突然爆发，给经济社会发展造成了巨大的冲击。疫情对宏观经济的影响是全面性的，作为制造业重要部门的农产品加工业也受到了不同程度的影响和冲击。首先，市场销售面临较大短期冲击。疫情发生正值我国传统农历春节假期，是农产品及加工品消费和销售旺季。防控疫情采取的居家隔离、限制人口大规模流动和聚

18、集措施，大幅降低外出聚会、春节礼品等消费需求，对烟、酒、茶、饮料、肉、蛋、乳等相关消费造成负面冲击。其次，企业开工生产存在诸多挑战。由于新冠疫情影响，劳动力流动和物流受阻，尤其是疫情比较严重的湖北、广东、浙江、湖南、河南等省份，这些省份农产品加工业营业收入占全国的 31%。工厂复工延迟，生产活动无法进行，农产品加工企业生存压力进一步加大。 虽然我国疫情在 3 月底基本得到控制，疫情形势趋于平稳，但是欧美等其他国家的疫情仍在不断蔓延扩散，导致国际油价等大宗商品断崖式暴跌，国际金融市场持续暴跌，黑天鹅事件层出不穷。在新冠肺炎疫情全球肆虐的形势下，不少国家“封国” “封城” ，俄罗斯、埃及等 12

19、个国家启动粮食出口限制等举措，国际市场粮食价格波动加剧，但我国粮食产量、库存量均处于高位，对我国粮食市场影响不大；外贸型食品企业遭遇外需骤降，海外订单减少，畜产品、水产品遭遇贸易限制，不少国家还将限制范围扩大到水果、蔬菜11 等领域，甚至扩大到所有类型的食品。 随着国内疫情的缓解，前期被抑制的消费需求有望大量释放，各地农产品加工企业将逐步恢复生产活动。从 3 月中旬对 7989 家农业产业化龙头企业的调查看，87.5%的被调查龙头企业在 3 月中旬前已经复工，其中，乳制品加工、饲料加工业龙头企业复产超过九成；粮食加工、植物油加工、畜禽屠宰及肉制品加工、果蔬加工业龙头企业复产超过八成；中央厨房、

20、主食加工、预制菜肴等行业复产超过七成。3 月制造业生产经营活动预期指数为 54.4%， 比上月回升 12.6 个百分点，其中，食品及酒饮料精制茶制造业高于平均水平。2020 年 1-2 月， 规模以上农产品加工业营业收入和利润总额分别同比下降 15.6%和 12.7%，降幅比规模以上工业分别低2.1 和 26.1 个百分点，表现好于工业。 总体上看， 此次新冠疫情短期冲击较大， 影响不容低估。食用类农产品加工业子行业面临较大负面影响，中药加工与制造业有望受益。疫情对大中型农产品加工业企业影响不大，中小企业存在较大压力。基础保障低、收入波动大的农民工群体受疫情冲击影响要显著大于正式职工。但国家出

21、台的稳定预期、提振信心、促进消费的保障政策会起到对冲作用，随着国内疫情缓和，企业采购和生产活动趋增，市场需求稳定增长， 产业结构进一步优化， 市场价格存在上行空间，预计 2020 年农产品加工业营业收入比 2019 年小幅下降。 12 五、有关建议 2020 年， 推动农产品加工业发展应深入贯彻落实中央农村工作会议和国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见有关精神，在推动政策落实、强化科技创新、加强标准制修订、推进三化建设等方面精准发力，促进行业迈上高质量发展道路。 一一、推动政策落实推动政策落实 围绕促进乡村产业振兴，继续争取财税、金融、用地、用电、科技、信息、人才、运输等政策支持，积极推动各项

22、政策措施落地生效。会同有关部门研究农产品收购发票管理制度改革办法，切实化解农产品加工企业原料收购税收风险。鼓励合作社等新型经营主体发展保鲜、储藏、分级、包装等初加工设施。 二二、强化科技创新强化科技创新 鼓励农产品加工企业瞄准市场需求，加快产品创新升级，增加中高端产品供给，提高产品质量，提升产品价值，拓宽产品性能，延伸产业链条。运用物联网、区块链、云计算等现代数字化技术，对工厂进行自动化、智能化改造，提升企业管理能力与质量控制水平。依托国家农产品加工技术研发体系，建设一批农产品加工技术集成科研基地，打造一批农产品加工工程化技术研究与产业化应用示范平台。 三三、加强标准制修订加强标准制修订 13

23、 积极加强粮油加工、果蔬加工、畜禽加工、特色农产品加工和农产品加工装备等重点领域基础标准、技术规程及营养品质评价标准的制修订。逐步形成政府引导、市场推动、社会参与、产学研相结合的标准体系建设格局。加强标准宣贯，增强农产品加工企业标准化意识，引导企业按标准组织生产、加工、销售，提高行业的标准化水平。 四四、推进三化建设推进三化建设 开展农产品加工企业“生产标准化、特征标识化、营销电商化”试点，加强“身份证”管理，坚持标准引领、质量第一、 企业主体、 循序渐进， 紧扣乡村产业振兴 “一个中心” ，强化平台、标准和规则“三个支撑” ，突出抓好优化平台系统功能、健全农产品标准体系、建设标识信息管理系统

24、、严格准入退出制度、 强化质量安全管控、 推行农产品在线销售、加强宣传推介等“八个重点” ，努力营造农产品加工业品牌发展环境。 五五、落实疫情防控措施落实疫情防控措施，提升产业抗风险水平提升产业抗风险水平 按照中央的部署，落实差异化防控措施。引导农民工有序返岗，保障复产用工需求；畅通物流运输渠道，对急需的生产、生活保障物资予以优先安排、优先运输；统筹推动企业复产，统筹防疫与生产、生产与生活，协同推进龙头企业生产、加工、销售、储藏、运输等相互衔接，保障企业正常生产活动。对于国际贸易不确定性加大，要树立忧患和风险14 意识，贯彻“立足国内、确保产能、科技支撑”战略；扩大农产品网络消费，鼓励采用“中央厨房+线下配送”等新发展模式经营，释放新兴消费潜力；统筹利用两个市场两种资源，拓宽多元化进出口渠道，加快农业全球供应链建设，提升风险管理水平，保障农产品加工业平稳发展。