1、 广州智特奇生物科技股份有限公司 （GuangZhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd） （广州市黄埔区中新广州知识城凤凰三横路 78 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

2、明书全文作为作出投资决定的依据。之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次股票发行后拟在创业板市场上本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经、经营风险高、营风险高、业绩不稳定、退市风险高业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资者应充分了解创业板

3、市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。决定。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料

4、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保其对发行人的盈利能力、 投资价值

5、或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责； 投资者自主判断发行人的投资价值， 自主作出投资决策，由发行人自行负责； 投资者自主判断发行人的投资价值， 自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。的投资风险。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-3

6、本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 拟公开发行新股不超过 1,374.0458 万股，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 25%。 （最终发行股数由公司与保荐人（主承销商）根据相关情况确定，并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 5,496.1832 万股 保荐机构 （主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 广州智特奇生物科

7、技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书的正文内容，并特别关注以下重要事项明书的正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 （一）动物疫病风险 动物疫病作为不可控的偶发性因素，将会直接影响畜禽养殖行业的市场规模，进而影响饲料添加剂的总体市场需求。公司主营产品饲料添加剂主要应用于下游鸡、鸭、生猪等畜禽养殖行业，并以鸡、鸭为主。近年来，畜禽养殖行业重大疫情事件时有发生， 比如“H7N9 禽流感病毒”、 “猪蓝耳病毒”、 “非洲猪瘟”

8、等疫情，疫病发生会直接降低养殖规模，进而减少对饲料及饲料添加剂产品的需求。以 H7N9 禽流感病毒为例，根据中国畜牧业协会调查，2013 年上半年受广东、江苏、浙江、上海等地 H7N9 禽流感疫情影响，养殖场户直接经济损失超过600 亿元，许多企业被迫关门，面临停产、破产，部分地区关闭活禽交易市场或不定期休市，导致家禽养殖规模迅速下降。2017 年末全国各地亦相继发生不同程度的禽流感事件。 同时重大动物疫病还会造成终端消费者的心理恐慌以及市场需求的迅速萎缩，导致养殖行业陷入阶段性低迷，进而延伸影响饲料及饲料添加剂行业的产品需求。 （二）下游行业市场需求波动风险 公司自设立以来专注于饲料添加剂领

9、域，主要终端客户为饲料生产企业，销售收入和营业利润主要来源于类胡萝卜素等饲料添加剂产品， 经营业绩受下游畜禽养殖行业各类因素的影响。鸡、鸭、生猪等价格呈现一定的周期性波动特征，在鸡、鸭、生猪价格下滑时，整个养殖业市场行情低迷，对饲料添加剂产品的总体需求量有所降低，从而对公司的经营情况和盈利能力造成不利影响。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-5 （三）原材料价格波动风险 公司类胡萝卜素产品按照原料来源主要分为天然提取和有机合成两类。其中天然提取类类胡萝卜素的主要原料包括叶黄素 （主要来自于万寿菊） 、 辣椒红（主要来自于辣椒）等农副产品，上述原材料占产品成本的比重

10、较大。由于农副产品价格受到天气、种植面积、产量、市场状况等因素的影响较大，价格波动较为频繁。如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价格产生异常波动，而公司产品价格不能及时做出调整，将直接影响公司产品的毛利率水平和盈利能力； 有机合成类类胡萝卜素产品的重要原料-紫罗兰酮等在全世界范围内主要由巴斯夫等少数企业供应。报告期内，由于巴斯夫出现安全生产事故导致市场原材料因为供应不足而涨价，从而影响了公司有机合成类类胡萝卜素的生产成本。如果未来公司有机合成类类胡萝卜素产品所需的原料价格由于公司不可控制的因素出现大幅波动， 亦可能会对公司的毛利率水平和盈利能力产生影响。 （四）安全生产风险 公司子公司安徽智

11、新在生产-胡萝卜素、 斑蝥黄等类胡萝卜素产品原料的过程中会使用到易燃易爆的溶剂，对生产设施的质量、操作安全有较为严格的要求，若出现员工操作不当、设备老化毁损、自然灾害、机械故障等主观或客观的因素，不能排除因相关生产环节引发安全生产事故，给公司造成重大损失的风险。 （五）业绩波动和下滑的风险 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,243.17 万元、2,743.79 万元、4,563.41 万元和 5,084.52 万元，存在一定的波动性。 公司经营业绩受国内外宏观经济形势、 行业状况、 自身经营管理、 市场需求、生产成本、技术研发等多种因素的影响。如受上述相关风险

12、因素的负面影响，以及出现公司未预料到的风险或因不可抗力导致的风险， 相关风险均可能导致公司营业收入、毛利率等财务指标波动或下滑，从而减少公司盈利。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-6 （六）毛利率下降的风险 受主要原材料价格波动、市场竞争加剧以及收入结构变化的影响，公司主营业务毛利率呈波动趋势。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 36.01%、33.49%、29.75%和 40.42%。如果在未来经营中，公司成本控制能力下降，或业务构成、经营模式发生较大变化，或行业政策发生不利变化、行业竞争加剧、原材料价格大幅上涨等，公司主要产品毛利率将出现下降的风险。 二、报

13、告期发行人租赁花都生产基地产权存在瑕疵 发行人位于广州市花都区花东镇湾弓塘老虎头 3 号的花都生产基地系租用控股股东、实际控制人吴世林的房产，该处厂房产权存在瑕疵。截至本招股说明书签署日，公司已将类胡萝卜素系列产品、维生素系列产品迁移至发行人自有的中新知识城基地生产，由于中新知识城基地场地有限，抗生素替代系列产品短期暂无迁移安排，仍保留在花都基地生产。未来计划在募投项目建成后将抗生素替代系列产品迁移至东源生产基地生产。报告期内，抗生素替代系列产品占主营业务收入比重分别为 7.38%、9.89%、8.34%、6.31%，占比较小。若因产权、租赁瑕疵导致公司无法继续租赁房产，发行人花都生产基地的抗

14、生素替代系列产品的停产将对公司收入及盈利能力造成一定影响；若上述迁移工作未按时完成，或迁移后公司生产经营未正常开展，则公司迁移期间带来的停工以及迁移费用将对公司产能和未来盈利能力造成不利影响。 同时，就租赁的花都生产基地产权瑕疵问题，发行人控股股东、实际控制人作出如下承诺:如因花都生产基地房屋及建筑物存在产权瑕疵等原因导致公司所租赁的房产根据相关主管部门的要求被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，给公司造成经济损失（包括但不限于：拆除、迁移的成本与费用等直接损失，拆除、迁移期间因此造成的经营损失，被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等） ， 本人将在无需公司支付任何对价

15、的情况下向公司承担上述损失的连带赔偿责任，以保证公司不因房屋租赁瑕疵而遭受经济损失。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-7 三、发行人实际控制人持有的部分股权存在纠纷 2020 年 8 月，发行人原股东吴剑飞因股权纠纷，向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求判令确认 2001 年 10 月 1 日发行人前身智特奇有限股东会决议不成立或无效；判令确认 2001 年 10 月 1 日吴剑飞与被告程道莲的股权转让协议书无效；由发行人、程道莲、吴世林承担本案所有的诉讼费用。上述案件已立案， 将于 2020 年 12 月 29 日开庭审理。 上述案件的基本情况及对发行人的影响

16、情况参见本招股说明书“第十一节 其他重要事项” 之“三、重大诉讼或仲裁事项。” 四、本次发行的重要承诺事项 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的证券服务机构等作出的重要承诺以及相关主体未履行承诺时的约束措施，具体请参见本招股说明书“第十三节 附件” 之“三、与投资者保护相关的承诺主要内容”。 五、财务报告审计截止日后的主要经营状况 2020 年 6 月 30 日至本招股说明书签署日，发行人的经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等未发生重大变化，亦未发生其他对公司生产经营能力造成重大

17、不利影响的事项。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-8 目录 发行人声明发行人声明 . 2 本次发行概况本次发行概况 . 3 重大事项提示重大事项提示 . 4 一、特别风险提示 . 4 二、报告期发行人租赁花都生产基地产权存在瑕疵 . 6 三、发行人实际控制人持有的部分股权存在纠纷 . 7 四、本次发行的重要承诺事项 . 7 五、财务报告审计截止日后的主要经营状况 . 7 目录目录. 8 第一节第一节 释义释义 . 13 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本信息 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、主要财务数据和财务指标 .

18、18 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、发行人的创新特征、科技创新和新旧产业融合情况 . 20 六、发行人选择的具体上市标准 . 22 七、发行人公司治理特殊安排 . 22 八、本次募集资金用途 . 22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、与发行有关的机构和人员 . 25 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 . 26 四、本次发行上市重要日期 . 26 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-9 第四节第四节 风险因素风险因素 . 28 一、经营风险 . 28 二、技术风险 . 30 三、财务风

19、险 . 31 四、法律及内控风险 . 33 五、募投项目风险 . 34 六、不可抗力事件风险 . 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人设立情况 . 36 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况 . 41 四、报告期后发行人的股东变化情况 . 41 五、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 42 六、发行人的股权结构 . 42 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 43 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 . 46 九、发行人股本情况 . 49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概

20、况 . 55 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 . 59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的关系 . 60 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况 . 60 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形 . 60 十五、最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-10 情况及原因 . 61 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 .

21、 62 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 . 63 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 . 63 十九、发行人已经制定或实施的股权激励情况及相关安排 . 65 二十、发行人员工及社会保障情况 . 65 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 69 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 . 69 二、发行人所处行业基本情况 . 91 三、发行人所处行业的市场竞争情况及发行人竞争地位 . 109 四、主要产品的生产销售情况 . 120 五、主要原材料和能源供应情况 . 127 六、主要固定资产和无形资产 . 132 七、安全生产情况

22、. 144 八、公司技术水平和研发情况 . 146 九、发行人境外生产经营情况 . 156 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 157 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，以及战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会的设置情况 . 157 二、公司内部控制制度情况 . 162 三、发行人报告期内的违法违规情况 . 162 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况 . 163 五、公司独立性 . 163 六、同业竞争情况 . 165 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-11 七、关联方及关联关系 . 1

23、67 八、关联交易 . 169 九、报告期关联交易的履行程序情况及独立董事意见 . 175 十、公司规范和减少关联交易的承诺 . 176 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 178 一、报告期财务报表 . 178 二、审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准 . 187 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 189 四、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 . 191 五、主要会计政策和会计估计 . 191 六、主要税种及税收政策 . 221 七、

24、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 223 八、主要财务指标 . 223 九、分部信息及同行业公司选择 . 226 十、盈利能力分析 . 227 十一、资产质量分析 . 258 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 275 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 285 十四、审计截止日后的经营情况 . 286 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规募集资金运用与未来发展规划划 . 287 一、募集资金运用概况 . 287 二、本次募集资金可行性及与发行人业务、核心技术之间的关系 . 289 三、本次募投项目的具体情况 . 291 四、公司未来发展战略规划 . 30

25、1 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-12 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 307 一、投资者关系管理的主要安排 . 307 二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序 . 308 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序 . 311 四、股东投票机制的建立情况 . 311 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 312 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 313 一、重大合同 . 313 二、对外担保情况 . 316 三、重大诉讼或仲裁事项 . 316 四、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年一期涉及行政处罚

26、、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 318 五、控股股东、实际控制人报告期内涉及重大违法行为情况 . 318 第十二节第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 319 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 319 发行人控股股东、实际控制人声明 . 320 保荐机构（主承销商）声明 . 321 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 . 322 发行人律师声明 . 323 审计机构声明 . 324 资产评估机构声明 . 325 验资及验资复核机构声明 . 326 第第十三节十三节 附件附件 . 327 一、备查文

27、件 . 327 二、现场查阅时间和地址 . 327 三、与投资者保护相关的承诺主要内容 . 328 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-13 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 普通名词释义普通名词释义 发行人、 公司、 本公司、智特奇、股份公司 指 广州智特奇生物科技股份有限公司， 于 2012 年 12 月 8 日由广州智特奇生物科技有限公司整体变更方式设立 智特奇有限、 有限公司 指 广州智特奇生物科技有限公司/广州市智特奇饲料科技有限公司，系发行人前身 控股股东、 实际控制人 指 吴世林 华之育盟 指 珠海华之育盟股权投资基

28、金（有限合伙） 智和投资 指 广州智和投资合伙企业（有限合伙） 智康元 指 广州智康元健康食品有限公司 安徽智新 指 安徽智新生化有限公司 广州智和 指 广州智和营养科技有限公司 东源智和 指 智和营养科技（东源）有限公司 花都分公司 指 广州智特奇生物科技股份有限公司花都分公司 新和成 指 浙江新和成股份有限公司 浙江医药 指 浙江医药股份有限公司 巨元生化 指 广州巨元生化有限公司 立达尔 指 广州立达尔生物科技股份有限公司 帝斯曼（DSM） 指 荷兰皇家帝斯曼集团（Koninklijke DSM N.V），是一家国际性的营养保健品、化工原料和医药集团，总部设在荷兰 巴斯夫（BASF） 指

29、 巴斯夫股份公司 （BASF SE） ， 是世界最大的化工企业之一，总部设在德国 建明工业（KEMIN） 指 美国建明工业公司（Kemin Industries, Inc），是一家总部位于美国的生命科学公司 美国嘉吉公司（Cargill） 指 嘉吉有限公司（Cargill, Incorporated），一家全球性的贸易、加工和销售公司，经营范围涵盖农产品、食品、金融和工业产品及服务，总部设在美国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部（2018 年 3 月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的

30、国务院机构改革方案，将农业部的职责，以及国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、水利部的有关农业投资项目管理职责整合，组建农业农村部，作为国务院组成部门。将农业部的渔船检验和广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-14 监督管理职责划入交通运输部，不再保留农业部。） 工业信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 东兴证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 东兴证券股份有限公司 信达律师、 发行人律师 指 广东信达律师事务所 中天运、发行人会计师、申报会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 本次

31、发行 指 本次向社会公开发行不超过 1,374.0458 万股人民币普通股 报告期、 最近三年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月 报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 专业名词释义专业名词释义 有机合成 指 利用化学方法将单质、 简单的无机物或简单的有机物制成比较复杂的有机物的过程 制剂 指 将原料药物（或化学品）通过精制、纯化、稳定化、缓控释放、定点释放等处理得到的可以直接口服或饮用的成品的过

32、程 微胶囊 指 一种具有聚合物或无机物壁的微型容器或包装物。 微胶囊造粒技术就是将固体、液体或气体包埋、封存在一种微型胶囊内成为一种固体微粒产品的技术 类胡萝卜素 指 一类重要的天然色素的总称，普遍存在于动物、高等植物、真菌、藻类的黄色、橙红色或红色的色素之中。类胡萝卜素是体内维生素 A 的主要来源， 同时还具有抗氧化、 免疫调节、抗癌、延缓衰老等功效 抗生素 指 由微生物（包括细菌、真菌、放线菌属）或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物，能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质 维生素 指 人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体

33、生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用 皂化反应 指 一种水解反应，主要是酯与碱作用而成对应的酸（或盐）和醇的反应 叶黄素 指 别名植物黄体素，在蔬菜、水果、花卉等植物中广泛存在，其化学式中含有两个酮环， 是一种具有维生素 A 活性的类胡萝卜素，是存在于人眼视网膜黄斑区的主要色素 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-15 辣椒红 指 一种存在于成熟红辣椒果实中的四萜类橙红色色素， 属类胡萝卜素类色素 斑蝥黄 指 又称“-胡萝卜素-4,4-二酮”、“角黄素”，是一种带橙红色的类胡萝卜素，天然存在于许多食物中，例如蘑菇、甲壳类动物、鱼类和蛋类，角黄素也可以用人工方法制造

34、 阿朴酯 指 又称“-阿朴-8-胡萝卜素酸乙酯”，是类胡萝卜素中一种含氧的阿朴胡萝卜素类化合物。 在食品工业中主要用于食用油脂、人造奶油、果酱、果冻及其饮品类产品的着色；在饲料工业中广泛用于肉禽，尤其是肉鸡的皮肤、脚胫、脂肪的着色以及禽类蛋黄的着色，在目标组织中的沉淀率高，是一种高效的类胡萝卜素添加剂 -胡萝卜素 指 类胡萝卜素之一，一种橘黄色的脂溶性化合物，是自然界中最普遍存在也是最稳定的天然色素，在植物中大量存在。-胡萝卜素被广泛应用于食品工业、饲料工业、医药及化妆品工业 -紫罗兰酮 指 一种重要的香料， 用于皂用香精， 也是合成维生素 A 的原料。存在于紫罗兰等多种植物中。 由柠檬醛与丙

35、酮在稀苛性碱溶液中缩合，再用硫酸或磷酸环化而制得 色价 指 天然色素的主要质量指标之一， 能从一定程度上反映色素含量的高低和产品着色能力的强弱，对于单品色素，也是直接参与价格核算的重要依据之一 ISO9001 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 FAMI-QS 指 欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系， 是欧盟有关当局为配合欧盟饲料法规 183/2005 EC、 1831/2003 EC、 178/2002EC的贯彻实施，由 FEFANA（欧洲饲料添加剂生产商协会）组建 FAMI-QS Asbl，制定欧盟关于

36、饲料添加剂和预混料生产商的操作规范 ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）制定的有关环境保护方面的相关标准 ISO22000 指 国际标准化组织（ISO）以 HACCP 原理为基础，吸收并融合了其他管理体系标准中的有益内容，形成的以 HACCP 为基础的食品安全管理体系 OHSAS 指 英文“Occupational Health and Safety Assessment Series” 的缩写， 该标准是一个国际性职业安全卫生管理体系评审的系列标准，适用于各种行业及规模的公司 注：本招股说明书除涉及股权部分外，其他数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍

37、五入原因造成。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-16 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本信息 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 广州智特奇生物科技股份有限公司 有限公司成立日期 1998 年 10 月 12 日 英文名称 GuangZhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd 股份公司成立日期 2012 年 12 月 8 日 注册资本 4,122.1374 万元 法定代表人 吴世林 注册地址 广州市黄埔区中新广州知识城

38、凤凰三横路 78 号 主要生产经营地址 广州市黄埔区中新广州知识城凤凰三横路 78 号 控股股东 吴世林 实际控制人 吴世林 行业分类 食品制造业 在其他交易场所（申请） 挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机（二）本次发行的有关中介机构构 保荐人 东兴证券股份有限公司 主承销商 东兴证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构（如有） 广东中广信资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数

39、 不超过 1,374.0458 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 1,374.0458 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 5,496.1832 万股 每股发行价格 【】元 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-17 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元（按本次发行前经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 【】 发行后每股净资产 【】元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算， 其中本次发行后净资产按本次发行前本公司经审计的净

40、资产和本次募集资金净额之和计算） 发行后每股收益 【】 发行市净率 【】倍 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 战略配售 发行人高管、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行新股，认购数量不超过首次公开发行股票数量的 10%。公司已召开董事会、股东大会审议了

41、该事项。在本次公开发行股票发行前，发行人将履行内部程序再次审议该事项的详细方案，并依法进行详细披露 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】 募集资金净额 【】 募集资金投资项目 无抗技术产业化基地建设项目 年产 200 吨阿朴酯、150 吨十碳双醛及 650 吨 紫罗兰酮项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 【】 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】

42、月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-18 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日、【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、主要财务数据和财务指标 项目项目 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 2019年年12月月31日日/2019年度年度 2018年年12月月31日日/2018年度年度 2017年年12月月31日日/2017年度年度 资产总额（万元） 39,023.43 34,046.17 28,451.89 22,861.27 归属于母公司所有者的权益（万元） 32,117.63 2

43、6,222.84 21,462.40 18,857.92 资产负债率（母公司） 30.16% 27.99% 29.85% 15.21% 营业收入（万元） 20,151.28 34,395.46 24,176.05 21,979.17 净利润（万元） 5,211.37 4,837.24 3,168.95 3,363.59 归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,211.37 4,837.24 3,168.95 3,363.59 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,084.52 4,563.41 2,743.79 3,243.17 基本每股收益（元/股） 1.29 1.19

44、0.78 0.83 稀释每股收益（元/股） 1.29 1.19 0.78 0.83 加权平均净资产收益率（%） 18.28 20.67 15.83 20.41 经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,820.26 4,386.18 2,010.83 3,245.86 现金分红（万元） - 1,000.00 - 411.18 研发投入占营业收入的比例 3.71% 4.90% 5.77% 6.35% 四、发行人主营业务经营情况 公司立足于生物化学技术领域，专业从事饲料添加剂的研发、生产和销售，并致力于为客户提供动物营养及保健领域的整体解决方案。 公司自成立以来始终坚持“有智慧，一切皆有可能”的创业

45、精神，致力于饲用类胡萝卜素产品的国产化，是国内最早从事饲用类胡萝卜素生产销售的高新技术企业之一。公司目前主要产品包括类胡萝卜素系列、抗生素替代品系列、维生素系列等三大类产品，广泛应用于动物饲料营养补充、动物健康保健等领域。 广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-19 公司重视研发投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新， 逐步建立了一套高效的研发体系， 掌握了包括天然提取物生化修饰、类胡萝卜素有机合成、 微胶囊缓控释稳定制剂、 动物营养应用四大核心技术体系。依托上述四大核心技术体系， 公司在进一步夯实类胡萝卜素产品生产工艺的基础上逐渐向植物精油

46、、 酸化剂、 乳化剂等抗生素替代品及维生素A等产品领域拓展。公司在生物化学技术领域拥有多项关键核心技术， 同时拥有天然提取物生化修饰和有机合成两套完整技术生产饲用类胡萝卜素产品。截至2020年6月30日，公司拥有已授权发明专利16件，其中，发明专利“一种斑蝥黄质的制备方法”荣获第21届中国专利奖优秀奖，研发成果“饲用类胡萝卜素国产化开发与应用”获得广东省科学技术奖励二等奖。公司始终重视创新平台建设，曾先后被认定为“广州市企业技术中心” 、“广东省工程技术研究开发中心” 、“广东省省级企业技术中心”及“广东省科技专家工作站” 。公司曾先后荣获“广州市农业龙头企业” 、 “广州市创新型企业” 、

47、“国家专精特新小巨人企业”等多项荣誉称号。 公司始终将产品质量安全放在首位，已通过ISO9001国际质量体系认证和欧盟FAMI-QS质量体系认证。公司的“金黄素Y-20” 、 “智特红-10%” 、 “智多锌” 、“智富能” 、 “-胡萝卜素”等产品曾获得广东省名牌产品证书； “智特奇”商标被认定为“广东省著名商标” 。 公司的盈利来源主要来自饲用类胡萝卜素、 抗生素替代品和维生素等饲料添加剂产品的销售。公司主要采取按需采购和战略采购相结合的采购模式。在日常经营中，公司持续进行合格供应商开发和供应商评估，根据客户需求选择优质、高效的供应商。公司实行以销定产与安全库存相结合的生产管理模式。销售部

48、每月提出月度销售计划，生产部根据销售计划、库存量、主要设备产能制定下月月度生产计划。同时，对于销量较大的主打产品，生产部门根据历史经验和市场需求合理安排生产并确保安全库存。 公司建立了全球性的销售网络， 产品立足国内市场， 同时远销意大利、 荷兰、哥伦比亚、日本、泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南等国家和地区，并与唐人神、东方希望、海大集团、美国嘉吉公司（Cargill）等国内外行业知名企业建立了长期稳定的合作关系。 公司销售包括国内销售和国外销售， 主要采取直销为主、广州智特奇生物科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-20 经销为辅的销售模式。 报告期内，公司的主营业务收入分别为2

49、1,974.94万元、24,135.79万元、34,352.93万元和20,137.30万元，占营业收入的比例分别为99.98%、99.83%、99.88%和99.93%。公司主营业务收入的明细构成情况如下： 单位：万元 产品类别产品类别 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 类胡萝卜素系列 18,754.60 93.13% 31,446.00 91.54% 21,747.53 90.10% 19,994.82 90.99% 抗生素替代品系列 1,269.99 6

50、.31% 2,864.36 8.34% 2,386.57 9.89% 1,621.70 7.38% 维生素系列 112.71 0.56% 42.58 0.12% 1.68 0.01% 358.42 1.63% 合计合计 20,137.30 100.00% 34,352.93 100.00% 24,135.79 100.00% 21,974.94 100.00% 五、发行人的创新特征、科技创新和新旧产业融合情况 （一）发行人的创新特征 发行人的创新特征主要体现在技术创新方面。 饲料添加剂是多学科交叉的综合性行业，涉及动物营养、动物医学、生物化学、有机化学、药学、微生物学等，对企业和研发人员专业素