1、深圳市2014年软科学研究项目 深圳航空航天技术与产业发展研究深圳航空航天技术与产业发展研究深圳航空航天技术与产业发展研究深圳航空航天技术与产业发展研究报告报告报告报告 承担单位承担单位承担单位承担单位：武汉大学深圳研究院 完成时间完成时间完成时间完成时间：2015 年 4 月 21 日 目目目目 录录录录 第一章第一章第一章第一章 航空航天产业发展概述航空航天产业发展概述航空航天产业发展概述航空航天产业发展概述 . 1 1.1 通用航空产业发展概述.1 1.1.1 通用航空产业的定义及界定.1 1.1.2 国外通航产业发展情况.4 1.1.3 通航产业发展的产业规律.9 1.2 航天产业发展

2、概述.11 1.2.1 航天产业的发展趋势.11 1.2.2 主要发达国家航天产业发展概况.14 第二章第二章第二章第二章 中国航空航天产业发展现状分析中国航空航天产业发展现状分析中国航空航天产业发展现状分析中国航空航天产业发展现状分析.16 2.1 中国通用航空产业发展分析.16 2.1.1 钻石理论模型.16 2.1.2 基于钻石模型的我国通用航空产业分析.18 2.1.3 兄弟省市通航产业发展情况.26 2.2 我国航天产业的发展趋势.30 2.2.1 我国航天产业的发展历程.30 2.2.2 我国航天产业的成果转化.30 2.2.3 我国航天产业的经济效益.31 2.2.4 我国航天产

3、业的主要企业.31 2.2.5 我国航天产业的主要经营业务.32 2.2.6 主要城市航天产业发展状况.34 第三章第三章第三章第三章 深圳航空航天产业发展现状分析深圳航空航天产业发展现状分析深圳航空航天产业发展现状分析深圳航空航天产业发展现状分析.37 3.1 深圳航空航天产业政策.37 3.2 深圳航空产业的基础设施.37 3.3 深圳通用航空业态分析.38 3.3.1 运营服务.38 3.3.2 产业服务.38 3.3.3 维修及保养.38 3.3.4 人才培训.39 3.4 深圳航空产业中的典型企业.39 3.4.1 深圳市大疆创新科技有限公司.39 3.4.2 中航实业.40 3.4

4、.3 中集天达.40 3.4.4 中信海直.41 3.5 深圳航天产业的科教资源.41 3.6 深圳航天产业的典型企业.42 3.6.1 东方红海特.42 3.6.2 赛格导航.43 第四章第四章第四章第四章 深圳航空航天产业发展的战略定位深圳航空航天产业发展的战略定位深圳航空航天产业发展的战略定位深圳航空航天产业发展的战略定位.44 4.1 深圳通航产业发展的战略定位.44 4.1.1 通用航空现代服务中心.44 4.1.2 通用航空应用示范中心.44 4.1.3 航空电子产业基地.45 4.1.4 全球领先的无人机生产基地.45 4.2 深圳航天产业发展的战略定位.46 4.2.1 微小卫

5、星生产基地.46 4.2.2 卫星导航产业高地.47 第五章第五章第五章第五章 深圳航空航天产业发展的对策建议深圳航空航天产业发展的对策建议深圳航空航天产业发展的对策建议深圳航空航天产业发展的对策建议.48 5.1 促进深圳航空产业发展的对策建议.48 5.1.1 突出特色，与其他城市错位发展.48 5.1.2 发展通用航空保险.48 5.1.3 积极发展通航服务产业.49 5.1.4 采用固定运营基地模式，提高飞机使用效率.50 5.1.5 建设通航产业应用示范区.51 5.1.6 培育航空文化.52 5.1.7 扩大深圳在无人机领域的领先优势.53 5.1.8 完善通用机场体系.53 5.

6、1.9 加强产学研合作.53 5.1.10 注重国际化合作.54 5.2 发展深圳航天产业的对策建议.54 5.2.1 壮大微小卫星产业.55 5.2.2 大力发展卫星导航业务.55 5.2.3 注重航天新材料的应用.56 5.2.4 进一步提升“产学研”合作水平.56 5.2.5 打造国际化合作平台.56 主要参考文献主要参考文献主要参考文献主要参考文献：.57 1 第一章第一章第一章第一章 航空航天产业发展概述航空航天产业发展概述航空航天产业发展概述航空航天产业发展概述 1.1 通用航空产业发展概述通用航空产业发展概述通用航空产业发展概述通用航空产业发展概述 1.1.1 通用航空产业的定义

7、及界定通用航空产业的定义及界定通用航空产业的定义及界定通用航空产业的定义及界定 (1) 通用航空的定义通用航空的定义通用航空的定义通用航空的定义 国际民用航空组织（ICAO）对所有的民用航空运营划分了三类商业航空、航空作业和通用航空。商业航空是指收取报酬或租金的定时运送乘客、货物或邮件的航空运营。航空作业，又称空中作业（AW） ，是指使用飞机提供专业服务，如农业、建筑、摄影、观察、巡逻、搜寻、救助和空中广告等各类作业。通用航空，又称航空飞行（GA） ，是指定期航班和用于取酬的或租用合同下的不定期航空运输以外的任何航空活动，包括私人飞行、公务飞行、训练飞行等（耿建华，2007） 。 1995 年

8、 10 月 30 日通过，1996 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国民用航空法 规定“通用航空， 是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。”2003 年 5 月 1 日开始实施的通用航空飞行管理条例规定，“所谓通用航空， 是指除军事、 警务、 海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学试验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面

9、的飞行活动。” 可见，我国通用航空的概念、分类、口径与国际民航组织的并不一样，我国的通用航空概念包括了国际民航组织 （ICAO） 的航空作业 （AW） 和通用航空 （GA）等两个概念，航空产业的结构如图 1-1 所示（丁洪峰，2011） 。 2 图图图图 1-1：航空产业结构图航空产业结构图航空产业结构图航空产业结构图 （2）通用航空产业的界定通用航空产业的界定通用航空产业的界定通用航空产业的界定 产业是指所有从事生产经营活动并提供同一产品或劳务的企业群体、行业、部门。 通用航空产业，即从事通用航空飞行活动的各种经济部门和经济活动的总和。按照我国国家统计局国民经济行业分类注释 2002 ，通用

10、航空产业包括通用航空服务、空中交通管理、飞行学校等。依照通用航空经营许可管理规定 ，通用航空企业的经营项目可以分为以下三类（陈蓓蓓，2013） 。 甲类：海陆石油服务、医疗救护、海洋监测、人工降水、地理勘探、私人飞行驾驶培训、公务飞行、航空器代理、空中游览、直升机机外载荷作业、直升机引导服务、出租飞行、通用航空包机飞行。这类服务的技术要求高、专业技术很强,一般都是由政府部门和大型航空公司的子公司经营,私人个人受限于软硬件条件很难从事类似的业务。 乙类：空中广告、气象探测、航空摄影、科学实验、消防安全、空中交警等等。相比于甲类,这些服务的技术要求会低一些,但是也具有一定的专业性,需要比较全面的技

11、术力量和设施保障,主要也是由政府部门经营为多。航空摄影和空中广告,目前该领域也对个人进行开放，但主要还是由大型航空公司的子公司经营。 丙类：飞行播种、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、空中施肥、草原灭航空 民用航空 军用航空 警用航空 海关航空 运输航空 旅客运输 货物运输 通用航空 工业作业 农业作业 其他作业 文化娱乐 医疗抢险 飞行训练 航空体育 其他 3 鼠、防治农林业病虫害、防治害虫、护林巡查等农业为主的服务。这类服务的飞行要求和技术条件会比甲乙两类更低一些,更多的是由专业的农业服务航空公司进行经营。 通过划分经营项目类别， 可以让航空管理主管部门对申报不同类别的通用航空企业进行分类

12、管理,例如从事甲类的经营性通用航空飞行企业需要自有资金达5000 万人民币,而经营农业服务的通用航空企业只需要 100 万的自有资金即可。从事不以盈利为目的的通用航空飞行活动,目前航空主管部门对此类单位个人实行的是登记管理制； 只要所从事的通用航空活动符合安全飞行的条件； 飞行器取得了适航证明； 飞行员具有相应驾驶执照； 有能够提供地面保障服务的机场或者设施设备及航管局许可的飞行线路,即可从事通用航空的飞行活动。此外，通用航空中的超轻型飞行器则不要求飞行器适航证明，对飞行员也没有执照要求。 （3）通用航空产业的基本特点通用航空产业的基本特点通用航空产业的基本特点通用航空产业的基本特点 与传统的

13、运输航空活动相比,通用航空的特点如下： 第一，虽然通用航空飞行的情况多、飞行航点多、覆盖面广、区位分散、作业项目灵活，但受到气候地理条件的影响更大,时间性和突发性更强。 第二，通用航空的专业性、技术性很强。各种作业项目的飞行条件和质量标准都不同，各种飞行情况所需要的飞机类型、仪器设备和保障条件不一样,飞行技术要求高、难度大。 第三， 通用航空在进行飞行作业时一般使用小型飞机， 环境保障差、 风险大。很多情况下是进行低空飞行,周边干扰因素多、作业突发状况多，安全保障困难。 第四，通用航空一般隶属于某个政府部门或者大型企业之下，具有行业依附性。一般而言,通用航空的作业飞机直接挂靠在大型航空公司或者

14、政府部门下，由母公司管理,既可以依托母公司的强大实力和共有的软硬件保障设施，又可以灵活高效地提供各种服务，有利于组织生产、提高各类设备的利用率。因此,通用航空作业依附性是社会发展的必然结果。 与地面人工、机械作业相比，通用航空也具有不可比拟的优点： 第一，航空飞行高度高、视野开阔。例如抢险抗灾、调查视察比起人工和地面作业具有更好的视野宏观性,能够替代地面作业无法完成的任务。 4 第二，通用航空的速度快、效率高。从速度来看,比地面机械要快 40-500 倍,而且在路况条件不好的海面、山区,飞行作业能够快速高效地深入。 第三，由于通用航空飞行的机械化程度高，能够替代大量人工作业，诸如高空装卸、科学

15、实验等作业，不仅减轻劳动强度，而且提高工作效率，有效地节约劳动力与资金（史东辉等，2013） 。 （4）通用航空产业的运营人通用航空产业的运营人通用航空产业的运营人通用航空产业的运营人 通用航空营运人作为经营主体,营运人的管理水平决定着行业的发展前景。在我国， 通用航空营运人包括了经营性通用航空企业、 非经营性通用航空单位和个人、具有法人资格的飞行俱乐部等。常见的运营人有:使用限制类适航证的航空器组织与个人、 从事飞行驾驶执照培训的单位与个人、 航空运动训练飞行基地、航空运动表演飞行队、个人娱乐飞行机构。 （5）通用航空飞行的保障部门通用航空飞行的保障部门通用航空飞行的保障部门通用航空飞行的保

16、障部门 通用航空的飞行要求和条件都比一般的民航飞行要求更高,因此,机场、通用航空管理和油料保障部门都是非常重要的组成部分。 在全世界范围内,除了少数军用机场,大部分的民用航空机场设施、直升机航站、 海上飞行平台都有能力向通用航空提供各类的飞行保障服务。 从飞行区的条件分析,不同类型的通用航空飞机能使用水泥、泥青和草地等跑道设施从事起降作业,水上飞机可以使用湖泊、河流进行起降。而医疗救护、私人商用、消防安全等通用航空则可以以医院、 消防队和写字楼的开阔区域作为停泊和保障服务的区域。 1.1.2 国外国外国外国外通航产业发展情况通航产业发展情况通航产业发展情况通航产业发展情况 作为为公众服务的交通

17、运输方式之一，通用航空对于世界商业经济、人民日常生活发挥着越来越重要的作用。 由于世界不同地区经济差异显著， 通用航空在全球的发展也呈现出多极分化的状态。 目前北美地区占据了世界通用航空的绝对市场份额， 欧洲地区紧随其后成为世界第二大通用航空活动频繁地区。 但北美和欧洲市场的未来需求增长缓慢，而亚太市场却逐渐显示出强大的需求能力。 5 （1）北美市场北美市场北美市场北美市场 在美国和加拿大为主导的北美市场中，通用航空通常活跃在大都市以外，以其机动灵活的特有方式每年运输百万旅客和千万吨货物， 比一般的运输航空更具有普遍性和重要性。 通用航空已经与运输航空一起组成了北美最安全有效的航空运输系统，维

18、系着民航运输业的平衡。 美国通用航空的历史久远，而一系列扶持政策更使美国通用航空发展壮大，其中最为显著的是“小飞机运输系统”(Small Aircraft Transportation System，简称 SATS)。“小飞机运输系统”是指小型飞机和已有的小型机场所构建的交通运输网络，其运作概念要求联结美国境内所有的主要机场、公用机场、小型机场或起降点，用小飞机构成一个高度整合的、高度自动化的航空运输网，形成运输航空和通用航空互补的交通形势。SATS 计划在十年内覆盖 25%的美国市郊、乡村、偏远小区， 使门到门式的旅行时间减少一半； 在 25 年内使公众可使用的机场比例扩大到 90%，旅行时

19、间减少三分之二（如图 1-2 所示） 。 图图图图 1-2：美国美国美国美国 SATS 机场覆盖率机场覆盖率机场覆盖率机场覆盖率 SATS 战略自实施以来， 美国通用航空产业在近 20 年显著增长。 目前美国通用航空市场拥有超过 22.3 万架通用航空器，占世界通用航空器总量的 69.69%，机型从两座级的教学飞机到跨洋飞行的公务机等， 种类繁多； 通用航空年飞行约 100 服务超过90%的市场 75 SATS 覆盖公众使 用机场的比例 50 25 1990 2000 2010 2020 2030 2007 年可使用机场约 1000 个 2022 年可使用机场大于 5400 个 6 为 250

20、0 万小时，运输约 1.7 亿人次；约有 4000 家付费的通用机场为公众开放，而定期航班使用的机场少于 500 家；其中，超过 2/3 的飞行是为了商业目的。通用航空每年为美国创造 1500 亿的经济财富，提供 126.5 万人次就业机会，为美国经济做出了巨大贡献。 在目前的市场结构中，私人飞行是美国通用航空发展的主要领域，私人飞行时间占通用航空飞行小时总量的 32.3%（图 1-3a） ，飞机数量占通用航空器总量的 67.5%（图 1-3b） ，其中，中产阶级为私人飞行的主导需求者。而公务飞行是美国通用航空的第二大飞行作业， 公务机已成为美国航空运输中商业往来必不可少的工具，超过 2/3

21、的 500 强公司拥有自己的专用飞机。 美国教学飞行市场仅次于公务飞行，教学飞行小时及教学飞机数量名列通用航空市场中第三位。此外，空中应用、空中观察、空中的士、空中游览、航空医学等都有广泛的应用。 图图图图 1-3：美国各类通用航空作业及航空器数量美国各类通用航空作业及航空器数量美国各类通用航空作业及航空器数量美国各类通用航空作业及航空器数量 7 就加拿大通用航空的发展而言， 20 世纪早期加拿大政府开始大力支持通用机场等基础设施建设以及飞行员培训等，70 年代以后加拿大航空器制造技术的快速进步，制造商规模扩大，使得通用航空逐渐步入成熟期。目前，加拿大通用航空活动形式多样，其中休闲类飞行人员约

22、占据飞行员总数的 2/3，用于休闲的小型飞机约占通用飞机总数 3/4， 休闲航空是加拿大通用航空市场中最主要的领域。 （2）欧洲市场欧洲市场欧洲市场欧洲市场 欧洲地区由于发达的经济及较高的人均消费水平，被认为是全球第二大通用航空市场。大多数欧洲通用航空飞行是为了商务和安全目的，因此，欧洲拥有发达的公务航空活动。截止到 2011 年底欧洲共有公务机 4266 架，公务飞行连接了欧洲最主要的商务金融中心（图 1-4） ，保障了商务交流的时效性。欧洲公务航空活动与欧洲 GDP 增长关联程度高达 80%，因而公务航空活动对促进欧洲经济发展具有良好的推动作用。 图图图图 1-4：欧洲公务航空活动分布欧洲

23、公务航空活动分布欧洲公务航空活动分布欧洲公务航空活动分布 8 （3）亚太市场亚太市场亚太市场亚太市场 澳大利亚通用航空活动在亚太市场中处于领先地位。早期澳大利亚政府对机场基础设施建设很重视； 20 世纪 70-90 年代超轻型航空器的使用得到了法律的许可； 现在澳大利亚的竞技航空自我管理不断完善； 政府对机场的补助使得成本降低；以上这些因素使澳大利亚通用航空一步步走向了成熟。目前，在其市场结构中，发达的公务飞行占据了飞行小时总量的 34%，飞行培训约占 28%，私人飞行约占 13%左右。 对于亚太其他地区，许多国家已经认识到通用航空所带来的巨大利益。马来西亚对于通用航空活动的大力支持表现为只需

24、提出飞行计划申请便可以从事通用航空活动， 在马来西亚从事航空运动的飞行俱乐部较为广泛； 在马来西亚和印度尼西亚， 有相当多的通用航空公司从事航空观光旅游活动； 泰国航空运动在一些通用航空社区中较为普及；此外，香港、新加坡由于发达的经济环境，使得两地公务航空活动处于亚太地区的领先地位。 （4）拉丁美洲市场拉丁美洲市场拉丁美洲市场拉丁美洲市场 巴西的通用航空在南美洲地区处于领先地位，并且在世界范围内是一个很有潜力的市场。目前，巴西拥有世界上第二大通用航空机队规模，特别是由于巴西经济的蓬勃发展，富人数量的增加，使得巴西公务航空更加繁荣。据统计，2011年年底巴西拥有公务机 1650 架，其中，25%

25、的飞行活动集中于经济发达的圣保罗州。公务航空的发展极大促进了巴西经济的增长。 巴西通用航空的繁荣有其特殊性。在需求方面，巴西财富分配相对集中，具有一定支付能力强的消费群体； 而农业的发达使得巴西在农业航空作业上有较大需求；另外，由于巴西综合交通运输不发达，特别是定期航班不足，使得通用航空的优势更加凸显，促使交通运输和特殊作业更加依赖通用航空。此外，巴西在 20 世纪 60 年代开始构建机场和基础设施网络，以及巴西政府通过资助巴西航空工业建立了自己的航空制造体系，都为通用航空持续增长创建了基础。 （5）中东和非洲市场中东和非洲市场中东和非洲市场中东和非洲市场 在中东地区，公务航空是该地区通用航空

26、的主要领域，而且在全球公务航空市场中属于新兴区域。目前，迪拜仍然是中东地区公务航空中心，在新迪拜国际 9 中心机场（New Dubai World Central Airport）中建立的迪拜执行飞行中心（Executive Flight Centre） ，每年可接收多达 10 万架次的公务机起降。 在非洲地区，南非的通用航空正期待新的机遇。南非是非洲地区通用和公务航空的枢纽，90 年代南非开放的国际贸易和高端旅游促使公务机需求激增。此外，加纳、莫桑比克、肯尼亚、坦桑尼亚和安哥拉等广大非洲地区由于经济发展的驱动， 使得通用航空在这些国家的采矿业、 电信业以及基础设施建设等行业正越来越发挥着先锋

27、作用。 1.1.3 通航产业发展的产业规律通航产业发展的产业规律通航产业发展的产业规律通航产业发展的产业规律 （1）市场需求高度多样化市场需求高度多样化市场需求高度多样化市场需求高度多样化 在整个航空工业中，通用航空是需求最为多样化的部门。通用航空制造业的高度多样化直接表现为对飞机种类、 规格、 性能及相关设施和服务需求的高度多样化，而这又直接源于通用航空活动本身的高度多样化。 通常来说，当代通用航空活动可分为客货运输、空中作业、飞行培训、文化娱乐、公共服务等五大类，其中每一类又包括多种通用航空活动（见表 1-1） 表表表表 1-1：通用航空活动的分类通用航空活动的分类通用航空活动的分类通用航

28、空活动的分类 通用航空通用航空通用航空通用航空 活动大类活动大类活动大类活动大类 各大类主要各大类主要各大类主要各大类主要的通用航空活动的通用航空活动的通用航空活动的通用航空活动 客货运输 私人飞行，公务飞行，非定期货运 空中作业 人工降水、航空探矿、科学试验、飞行播种、空中施肥（药） 、空中测绘、空中广告、渔业飞行 飞行培训 私人和商用飞机的驾驶执照培训 文化娱乐 空中游览、航空摄影、特技飞行、航空运动 公共服务 医疗救护、海洋监测、气象探测、空中消防、空中巡逻 正因为通用航空需求的高度多样化，对通用航空飞机的需求广泛多样，具体表现为，对飞机类别、机型和同类机型性能需求等多方面的多样化。 1

29、0 （2）顾客高度分散化顾客高度分散化顾客高度分散化顾客高度分散化 通用航空飞机的顾客几乎包括了所有民用飞机的拥有者，分布极其广泛。事实上， 国防部门是少量通用航空飞机的购买者， 如果暂不考虑这一部门， 那么，通用航空飞机的顾客大致可分为个人、企业、政府及非营利机构、通用航空服务企业、租赁公司等五类，他们购买飞机的目的、从事航空活动的类别以及使用或经营飞机的方式各有不同（见表 1-2） 。 表表表表 1-2：通用航空飞机的顾客通用航空飞机的顾客通用航空飞机的顾客通用航空飞机的顾客 顾客顾客顾客顾客 目的目的目的目的 主要航空活动类别主要航空活动类别主要航空活动类别主要航空活动类别 经营方式经营

30、方式经营方式经营方式 个人 非营利性 客货运输，文化娱乐，空中作业 自驾，或雇用飞行员为个人服务 企业 生产或辅助生产工具 客货运输，空中作业 雇用飞行员为本企业服务 政府及非 营利机构 服务或辅助服务工具 公共服务，空中作业，飞行培训，文化娱乐 雇用飞行员提供服务 通用航空 服务企业 营利性生产经营活动 客货运输，空中作业，飞行培训，文化娱乐 出售服务 租赁公司 营利性经营活动 客货运输，空中作业，飞行培训，文化娱乐，公共服务 出租飞机 在通用航空飞行的顾客中，以飞机购买量为标准，个人无疑是最大的顾客群。例如：据美国联邦航空局（FAA）的统计，2010 年全美拥有各类在役的固定冀通用航空飞机

31、 176，272 架，其中私人拥有的飞机至少有 117，015 架，占66.4%。特别是在 2010 年美国 155，419 架在役固定冀活塞式飞机中，私人所有的飞机数量至少达到 114，059 架，占 73.4%。因此，事实上大部分通用航空飞机可视为如汽车一般的私人消费品。 （3）相对较低的利用率相对较低的利用率相对较低的利用率相对较低的利用率 所谓较低的利用率，是指相对于从事商业航空运输服务的大型民用飞机而言，绝大多数通用航空飞机的利用率明显较低（前者平均每天在 10 小时以上） 。 2010 年美国各类通用航空飞机的年平均飞行时间依次为涡轮旋冀机 （400.8小时） 、涡喷固定翼飞机（2

32、93.9 小时） 、涡桨固定翼飞机（248.2 小时） 、活塞式 11 旋翼飞机（221.3 小时） 、活塞式固定翼飞机（89.9 小时） 。如果按一年 365 天计算，那么上述五类飞机的飞行时间依次仅有 1.10 小时、0.81 小时、0.68 小时、0.61 小时和 0.25 小时。 造成通用航空飞机利用率相对较低的原因，与需求的高度多样化和顾客的高度分散化相关。具体而言，个人所有占大多数、个人需求和机构内部需求占主导的格局，必然导致绝大多数飞机的使用时间取决于个人或所属机构的需要。 值得一提的是，一些国家的私人飞机拥有者采取将飞机交给专业机构统一运营的方式来提高飞机利用效率，降低成本。

33、1.2 航天产业发展概述航天产业发展概述航天产业发展概述航天产业发展概述 1.2.1 航天产业的发展趋势航天产业的发展趋势航天产业的发展趋势航天产业的发展趋势 航天工业是以探索、开发和利用宇宙空间为目的，涉及到众多学科，拥有高度密集的专业技术知识， 关系到国家安全， 对一国经济发展和社会进步具有重要的带动作用的高新技术产业。 航天工业对计算机、 微电子、 高能燃料、 新型材料、自动控制、遥感、通讯等新兴技术都具有广泛地带动作用。自1957年第一颗人造卫星发射升空以来，航天产业的发展已经经历了57年。航天产业对人类文明、科技进步的发展做出了重要的贡献， 特别是卫星应用的发展推动了全球航天产业的进

34、步。 近年来，全球航天产业取得了快速发展。如图1-5所示，全球航天产业经济总量从2008年的2570亿美元增长到了2013年3141.7亿美元，年平均增长率达4.1%，连续六年保持着快速增长的趋势。其中，2010年全球航天产业经济总量的增速最大，达到2765.2亿美元，比上一年增长5.69%，卫星产业占到了68%。可见，从全球航天产业的经济总量来看，卫星产业占到了相当大的份额。 12 050002500300035002008200920013经济总量（亿美元） 图图图图1-5：全球航天产业经济总量发展趋势全球航天产业经济总量发展趋势全球航天产业经济

35、总量发展趋势全球航天产业经济总量发展趋势 2008-2013年，全球卫星产业的总收入呈上升趋势，从2008年的1444亿美元增加到了2013年的1952亿美元（如表1-3所示）。整个卫星产业大致分为卫星制造、卫星服务、发射服务和地面设备等四个分支。从2008-2013年全球卫星产业的收入分布来看，卫星服务和地面设备占到了绝大多数比重。如：2013年，全球卫星产业总收入为1952亿美元， 卫星服务收入1186亿美元， 占到整个卫星产业收入的60.76%；同时，地面设备收入为555亿美元，占到整个卫星产业收入的28.43%；两者合计达89.19%。可见，从全球卫星产业来看，尽管卫星制造和发射服务很

36、重要， 但卫星服务和地面设备的收入占到了整个产业的绝大部分。 卫星产业的快速发展促进了整个航天产业在全球范围内的增长。 美国航天基金会等组织的研究报告显示，卫星服务、地面设备、GPS设备与芯片及卫星电视等卫星技术应用和服务业已成为卫星产业的主导， 超过了卫星制造业的发展速度和市场价值。表1-3中，从美国卫星产业协会的报告中整理的数据显示，卫星制造和发射服务的产值在产业中的比重逐年下降， 而卫星服务和地面设备制造的产值在整个卫星产业中的比重占据绝大部分且逐年增加。 13 表表表表1-3：全球卫星产业收入全球卫星产业收入全球卫星产业收入全球卫星产业收入 全球卫星产业收入全球卫星产业收入全球卫星产业

37、收入全球卫星产业收入（亿美元亿美元亿美元亿美元） 年年年年 卫星制造卫星制造卫星制造卫星制造 卫星服务卫星服务卫星服务卫星服务 发射服务发射服务发射服务发射服务 地面设备地面设备地面设备地面设备 合计合计合计合计 2008 105 840 39 460 1444 2009 135 930 45 499 1609 2010 108 1013 55 516 1692 2011 119 1077 48 528 1772 2012 146 1135 65 548 1894 2013 157 1186 54 555 1952 备注：根据美国卫星产业协会报告整理。 来自欧洲咨询公司的预测显示， 全球民用卫

38、星市场的未来发展非常乐观。 全球民用卫星市场通常包括对地观测、气象、通信和导航等。欧洲咨询公司发现，2002-2011 年间，全球用于对地观测、气象、通信和导航的卫星数分别为 76，28，27 和 16。预测 2012-2021 年全球以上民用的卫星数会成倍增加，如表 1-4 所示。而且，仅卫星制造和发射服务方面，他们预测在 2012-2021 年期间对地观测、气象、通信和导航等将分别拥有 270、70、70 和 60 亿美元的市场价值。 表表表表1-4 全球民用市场预测全球民用市场预测全球民用市场预测全球民用市场预测 时期时期时期时期 种类种类种类种类 2002-2011 卫星数卫星数卫星数

39、卫星数 2012-2021 预测卫星数预测卫星数预测卫星数预测卫星数 2012-2021 预测市场价值预测市场价值预测市场价值预测市场价值 （仅卫星制造和仅卫星制造和仅卫星制造和仅卫星制造和地面发射地面发射地面发射地面发射，亿美元亿美元亿美元亿美元） 对地观测 76 182 270 气象 28 49 70 通讯 27 46 70 导航 16 38 60 目前，全球航天产业已经从 “以研制为主”转化成了“以民用需求为主”的模式。就全球航天产业的格局来看，已经形成了以美国、欧洲、俄罗斯、中国、日本、印度、巴西、阿根廷、以色列和南非等具备航天研发、制造能力的主导国家，及包括泰国、老挝、玻利维亚、智利

40、、尼日利亚、委内瑞拉等在内的具有航天应用需求的国家。卫星技术应用和服务业正在成为覆盖全球的应用产业。 就全球航天产业的结构而言， 卫星制造和发射服务是整个航天产业的基础和核心，需要强大的技术能力作为支撑；地面设备制造是保障；而卫星技术应用和 14 服务业是主要的市场需求。从市场规模来看，卫星制造和发射服务最小，地面设备制造次之，卫星技术应用和服务业的市场规模最大（如图1-6所示）。 图图图图 1-6：航天产业链航天产业链航天产业链航天产业链的的的的规模分布规模分布规模分布规模分布 1.2.2 主要发达国家航天产业发展概况主要发达国家航天产业发展概况主要发达国家航天产业发展概况主要发达国家航天产

41、业发展概况 （1） 美国航天产业美国航天产业美国航天产业美国航天产业的的的的发展特点发展特点发展特点发展特点 美国航天产业的发展主要得益于其成熟的运作机制。美国国防部（DOD）和美国宇航局是美国航天活动的主要实施机构。 从运作机制来看， 美国国防部主要负责军事航天的管理， 美国宇航局则主要负责民用航天的管理。 在研发机制方面，两个机构都进行关键项目的研发，同时将一些研发项目委托给企业、高校和一些民间机构去研究、设计、试验和生产等。在高度市场化的经济中，美国航天设备的设计和制造大多源自美国航天产业链上的企业与美国国防部、 美国宇航局等部门开展的各种类型的合作。 同时， 美国对航天产业技术研发方面

42、的投入巨大，美众议院批准的NASA2015财年预算中，航天技术金额高达6.2亿美元。 （2） 英国对航天产业的支持政策英国对航天产业的支持政策英国对航天产业的支持政策英国对航天产业的支持政策 英国政府对航天产业的发展给予了大力支持。2011年，英国成立了航天局，以从战略高度加速卫星应用的商业运作。 英国航天产业在政府的支持下取得了快速发展，增加就业9万多人，每年产生90亿英镑的经济收益。英国不仅加大政府投资， 而且鼓励企业投资航天产业， 计划在2030年英国航天产业能占到全球航天产业的10%。 2014年英国政府发布了英国航天创新与发展战略2014-2030和国家空 15 间安全政策，旨在挖掘

43、英国航天产业的发展潜力。英国航天创新与发展战略2014-2030中提出，重点发展高价值的重点市场、促进企业和投资监管、空间领域等五部分内容。并将为商业航天发射建立一个可靠的航天发射场。同时，英国已经开始着手建立一个将来用于太空旅游和卫星发射的发射场。 国家空间安全政策涉及当前背景、经营综合报告、空间环境、政策响应和执行等五部分内容。将在航天领域推行国际合作。 （3） 加拿大航天产业的发展经验加拿大航天产业的发展经验加拿大航天产业的发展经验加拿大航天产业的发展经验 加拿大航天产业位居全球第五位， 其中， 拥有第二大航天产业集群的安大略省年产值高达 65 亿美元，航天产业及相关产业的就业人员超过

44、2.2 万人，拥有一个聚集 350 多家航空航天企业的产业集群。 这些企业以研发为重点， 在航空航天设计、制造、产品和服务等方面向世界输出超过 125 个尖端航空航天项目。因而，安大略省的航天产业集群中，出口占到了整个行业收入的 80%。在一些细分市场，如起落架系统、卫星系统等，加拿大具有核心技术和竞争优势，足以参与全球竞争。 优越的研发税收政策、 多种创新基金支持、 雄厚的研发实力与高效研发机制、独具优势的人力资源和优越的商业环境等是加拿大航天产业快速发展的根本原因。加拿大重视航天产业的集群式发展，企业几乎涉及整个航天产业链，相关产业主要包括航空电子设备、任务系统和空间技术等。在一些相关业务

45、领域，如卫星子系统、飞机卫星通讯系统、飞行模拟器、光学/视觉系统、空间机器人集成系统、卫星开关和多路复用器、卫星辅助 SAR 系统等形成了一批由不同企业组成的产业集群，能发挥范围经济作用。 16 第二章第二章第二章第二章 中国航空航天产业发展现状分析中国航空航天产业发展现状分析中国航空航天产业发展现状分析中国航空航天产业发展现状分析 2.1 中国通用航空产业发展分析中国通用航空产业发展分析中国通用航空产业发展分析中国通用航空产业发展分析 2.1.1 钻石理论模型钻石理论模型钻石理论模型钻石理论模型 “钻石”模型几乎包括了影响产业竞争力的各种要素，本部分将以“钻石”模型作为理论依据，运用于我国通

46、用航空产业竞争力影响因素的分析。 钻石模型是由美国著名的战略管理学家迈克尔波特提出的。他认为，决定某种产业竞争力的六个因素为： （1）要素条件；(2)需求条件；(3)相关与支持性产业；(4)企业策略、结构与竞争；(5)政府；(6)机遇。其中，前四项是基本决定要素，后两项是辅助要素，它们之间彼此互动，相互关联，形成钻石体系(如图2-1 所示)。 图图图图 2-1：波特的钻石模型波特的钻石模型波特的钻石模型波特的钻石模型 (1) 要素条件：每个国家都拥有经济发展所必需的要素，包括自然资源、人力资源、资本资源、知识资源、基础设施等。按照其在产业竞争优势中所起作用的不同，波特把要素分为初级要素及高级要

47、素，一般型要素及专业型要素。产业竞争的事实表明， 初级要素对产业竞争优势的作用越来越小， 而高级要素的作用 17 则越来越大，专业型生产要素也比一般型生产要素对产业竞争优势的贡献要大。所以，竞争力主要取决于高级要素，如高科技人才、基础设施等，高级要素也越来越成为产业竞争力优势的主要决定因素。 (2) 需求条件：内需市场是产业发展的动力，它会刺激企业改进和创新。内需市场是否足够大， 影响着一国的产业竞争力。 一国市场的需求性质具有以下三个特征就会增加本国产业的国际竞争力，即：细分市场的需求结构、领先于其它国家的先发性需求、内行而挑剔的消费者。很多产业的产品市场是细分的，占据了国内细分市场较大的份

48、额， 是国内市场孕育国际竞争优势产业的基本前提； 国内市场需求对某一产业的产品具有超前性、 全球性， 说明本国企业所进行的产品生产和服务已走在了世界前列； 挑剔的需求在一定程度上也影响产业竞争力， 因为他们会迫使企业努力改善、创新，在产品质量、服务等方面建立高标准。 (3) 相关与支持性产业： 一个国家的产业要获得持久而稳定的竞争优势， 其在国内的关联产业也必须是在国际上具有较强竞争力的产业。 相关支持性产业主要是指原材料、 零部件等上下游产业及其它相关产业。 相关产业在国际竞争优势方面具有互相“提携”的效应。上游产业可为下游产业提供充足的、高质量的原材料等。下游产业也成为上游产业新技术、新产

49、品的试验。上下游产业紧密联系，能增强双方产业的国际竞争力。 当一个国家可以提供比其国际竞争对手更加完善的相关及支持性产业时，就会有助于形成产业或国家竞争优势。 (4) 企业策略、结构与竞争：即企业的管理形态、策略、目标以及国内市场竞争对手的表现等对产业国际竞争力的影响。 波特认为， 产业成功的前提是企业必须善用自身条件以及管理模式、组织形态，掌握国家环境的动态。另外，本国竞争者的形态， 更在企业创新过程及国际竞争优势上扮演着重要角色。 如果当地有很强的竞争对手，也会刺激企业不断提升、改进。 (5) 政府： 政府行为主要表现在运用政策、 法规等对上述四个要素产生作用，如产业政策的出台、 政府对生

50、产要素的投资等都会影响到产业的竞争力。 正因为如此， 判断政府行为的成功与否就必然要参考其余关键要素的状况， 政府对这些要素既可能是正面，也可能是负面的影响，存在着很大的不确定性。 (6) 机遇：即重大政治事件、金融危机等偶然事件对产业竞争力的发展、形成起到不可低估的作用。 机遇之所以重要， 是因为其造成的冲击可以使竞争格局 18 发生突变，使一些善于抓住机遇的竞争者获得竞争优势。 一个“钻石”模型的形成， 需要四大要素的相互作用、 相互配合。 在形成初期，可能是四大要素都在发挥作用，也有可能是其中一个或者几个要素率先快速发展，然后带动其他要素的形成，最后进一步地相互配合，形成“钻石”模型。该