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1、主讲人：前瞻产业研究院院长主讲人：前瞻产业研究院院长 徐文强徐文强报告制作：蔡雨晴、陈碧杨报告制作：蔡雨晴、陈碧杨深圳深圳“20+820+8”之软件与信息服务产业之软件与信息服务产业前景机遇与技术趋势探析前景机遇与技术趋势探析前瞻产业研究院2023年12月报告主创：徐文强院长报告制作：宁凯亮目录目录1234深圳市软件与信息服务产业现状与机遇深圳市软件与信息服务产业现状与机遇深圳市软件与信息服务产业发展总结深圳市软件与信息服务产业发展总结与建议与建议软件与信息服务产业技术发展趋势软件与信息服务产业技术发展趋势软件与信息服务产业发展挑战软件与信息服务产业发展挑战现状现状&机遇机遇1.1 1.1 软

2、件与信息服务产业的界定软件与信息服务产业的界定1.3 1.3 深圳市软件与信息服务产业政策机遇深圳市软件与信息服务产业政策机遇1.4 1.4 深圳市软件与信息服务产业发展机遇总结深圳市软件与信息服务产业发展机遇总结1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状全国与深圳软件与信息服务产业发展现状1.1 1.1 软件与信息服务产业的界定：什么是软件与信息服务业？软件与信息服务产业的界定：什么是软件与信息服务业？软件与信息服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件与信息服务产业主要包括软件产品和信息服务业两大部

3、分，目前已经广泛渗透融入于工业、金融等全行业领域。资料来源：2017国民经济行业分类；国家统计局 前瞻产业研究院整理信息服务,72166,73%软件产品,26583,27%软件与信息服务产业链图谱软件与信息服务产业链图谱20222022年软件与信息服务产业细分产品格局（单位：亿元，年软件与信息服务产业细分产品格局（单位：亿元，%）基础软件基础软件操作系统软件操作系统软件语言处理程序语言处理程序数据库管理软件数据库管理软件软件开发工具软件开发工具中间件中间件非嵌入式软件非嵌入式软件嵌入式软件嵌入式软件基础中间件基础中间件工业领域工业领域系统软件系统软件支撑软件支撑软件平台中间件平台中间件集成中间

4、件集成中间件基础软件开发基础软件开发信息服务业信息服务业硬硬件件设设备备中游中游下游下游上游上游应用软件开发应用软件开发金融领域金融领域军工领域军工领域其他领域其他领域1.2 1.2 全国软件与信息服务产业发展现状：产业链全景图全国软件与信息服务产业发展现状：产业链全景图基础软件基础软件操作系统软件操作系统软件语言处理程序语言处理程序数据库管理软件数据库管理软件软件开发工具软件开发工具中间件中间件非嵌入式软件非嵌入式软件嵌入式软件嵌入式软件工业领域工业领域系统软件系统软件支撑软件支撑软件基础软件开发基础软件开发信息服务业信息服务业硬硬件件设设备备中游中游下游下游上游上游应用软件开发应用软件开发

5、金融领域金融领域军工领域军工领域其他领域其他领域资料来源：前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超1010万亿元万亿元 经过二十余年的发展我国软件与信息服务产业已进入稳健成长期，成为了一个超过10万亿人民币市场规模的巨大产业，2015年以来年复合增速达14.33%。分城市来看，2022年我国软件与信息服务产业收入TOP10城市分别是北京、深圳、上海、杭州、南京、广州、成都、济南、青岛和天津，其中深圳市以全年10080.14亿元的收入位列第二。资料来源：2017国民经济行业分类；国家统计局；白鹿智库 前瞻产

6、业研究院整理560.4108125.70%10%20%30%40%50%60%70%020000400006000080000020002000420052006200720082009200000222023Q-2023年全国年全国软件与信息服务产业软件与信息服务产业营业收入（单位：亿元，营业收入（单位：亿元，%）营业收入（亿元）同比增速（%）行业萌芽期：年复合行业成长期：年复合增速14.33%2813.083643.754403.3

7、34734.876469.987303.588037.038930.8210080.1422497.4405000000025000天津市青岛市济南市成都市广州市南京市杭州市上海市深圳市北京市20222022年软件与信息服务产业主营收入年软件与信息服务产业主营收入TOP10TOP10城市城市（单位：亿元）（单位：亿元）1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平 行业政策方面，截至2023年全国软件与信息服务相关政策数量共9341项，其中大部分政策主要发布于2018年以前。20

8、18年以后全国软件与信息服务产业新发布政策数量则呈现波动下降的态势，但仍处较高的关注水平。分城市来看，地方政策层面上，上海、北京和天津软件与信息服务产业发布的政策数量较多，分别有491、454和336项，深圳市则累计发布相关政策215项。资料来源：白鹿智库 前瞻产业研究院整理90795454946850400600800420002120222023Q-2023年全国年全国软件与信息服务产业软件与信息服务产业新发布相关政策数量（单位：项）新发布相关政策数量（

9、单位：项）62523825833645449武汉杭州成都南京深圳重庆广州天津北京上海截至截至20232023年全国各主要城市年全国各主要城市软件与信息服务产业软件与信息服务产业政策数量政策数量情况（单位：项）情况（单位：项）数量越多、颜色越深广东 4822家重庆2004家山东 7246家2809 1860 1223 1044 1041 848 840 781 687 610 0500025003000广东省 陕西省 福建省 四川省 山东省 江苏省 浙江省 湖北省 湖南省 上海市89 5

10、3834530405000西安市 广州市 深圳市 成都市 福州市 武汉市 上海市 长沙市 济南市 北京市20222022年软件与信息服务产业省市高新技术及专精特新企业数量年软件与信息服务产业省市高新技术及专精特新企业数量TOP10TOP10（单位：家）（单位：家）资料来源：企查猫，国家统计局；前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市规上企业数量位列全国第三全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市规上企业数量位列全国第三江苏 5289家 浙江 44357家北京市 4035家四川1378家湖北1142家福建1260家辽宁1495家 企

11、业数量方面，2022年我国软件与信息服务行业规上企业共35014家，有高新技术及专精特新企业35272家；其中深圳市规上企业有1986家，在国内城市中排名第7，有高新技术及专精特新企业1148家，在国内城市中排名第3。截至截至20222022年年软件与信息服务软件与信息服务行业规上企业区域分布行业规上企业区域分布（单位：家）（单位：家）数量越多、颜色越深北京93家四川14家江苏29家浙江29家上海43家93434025 00708090100北京市 上海市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 苏州市 福州市 南京市 济南市20232023年软件与信息服务

12、产业上市企业数量年软件与信息服务产业上市企业数量TOP10TOP10城市（单位：项）城市（单位：项）资料来源：Choice 前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第三全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第三广东64家山东16家福建17家截至截至20232023年年软件与信息服务软件与信息服务行业上市企业区域分布行业上市企业区域分布（单位：家）（单位：家）上市企业数量方面，截至2023年11月，我国软件与信息服务行业上市企业共351家；其中深圳市软件与信息服务行业上市企业有40家，在国内城市中排名第3。数量越

13、多、颜色越深北京84801项四川13351项陕西10281项江苏35997项浙江20026项上海22896项8480401510253 97669762807900000400005000060000700008000090000北京市 深圳市 上海市 南京市 广州市 杭州市 成都市 武汉市 西安市 苏州市20232023年软件与信息服务产业累计专利数量年软件与信息服务产业累计专利数量TOP10TOP10城市（单位：项）城市（单位：项）资料来源：incopat 前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现

14、状：深圳市行业专利数量位列全国第二全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市行业专利数量位列全国第二广东60272项山东15257项湖北10956项截至截至20232023年年软件与信息服务软件与信息服务行业累计专利数量区域分布行业累计专利数量区域分布（单位：项）（单位：项）创新能力方面，截至2023年11月，我国软件与信息服务行业专利数量共有33.74万项；其中深圳市软件与信息服务行业专利数量有33261项，在国内城市中排名第2。1.2 1.2 深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳“20+8”20+8”产业政策解读产业政策解读2022年6月6日，深圳市人

15、民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，提出推动操作系统、数据库、中间件、等关键性基础软件和计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等工具软件实现源头创新，加大基础共性标准、应用示范标准研制及推广力度，实施开源生态孵化工程，推进软件技术在制造业、服务业深度融合。深圳七大战略新兴产业及深圳七大战略新兴产业及2020大产业集群大产业集群产业产业序号序号聚焦集群方向聚焦集群方向产业产业序号序号集群集群/方向方向新一代信息技术1网络与通信绿色低碳13新能源2半导体与集成电路14安全节能环保3超高清视频显示15智能网联汽车4智能终端新材料16电子信息材料、新能源材料、

16、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因组等5智能传感器生物医药17高端医疗器械数字与时尚6软件与信息服务18生物医药7数字创意19大健康8现代时尚海洋经济20海洋工程装备和辅助设备、海洋通信技术与设备、海洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造9工业母机10智能机器人11激光与增材制造12精密仪器设备深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内有望成长为战略新兴产业1合成生物2区块链3细胞与基因4空天技术10-15年内有望成为战略新兴产业5脑科学与类脑智能6深地深海7可见光通信与光计算8量子信息资料来源：关于发展壮大战略性新兴

17、产业集群和培育发展未来产业的意见 前瞻产业研究院整理62.010080.10%20%40%60%80%100%120%140%02000400060008000000200042005200620072008200920000022营业收入（亿元）同比增速（%）1.2 1.2 深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超1 1万亿元万亿元-20-20182019-202

18、22019-2022注：表示深圳市重点政策规划；表示区政府相关政策措施。-2022年深圳市软件与信息服务产业业务收入和政策布局历程（单位：亿元，年深圳市软件与信息服务产业业务收入和政策布局历程（单位：亿元，%）政策扶持政策扶持,追求产业高速发展追求产业高速发展精细化发展精细化发展高质量发展高质量发展资料来源：深圳市统计局；深圳市人民政府等 前瞻产业研究院整理关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策措施深圳市关于进一步加快发展战略性新兴产业的实施方案深圳市数字经济产业创新发展实施方案（20212023年）深圳市国民经济和社会

19、发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要深圳市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干措施深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施深圳市培育发展软件与信息服务产业集群行动计划（2022-2025年）l 市政府设立软件产业发展专项资金软件产业发展专项资金l 加大市科技研发资金投入，连续3年，每年新增新增3 3亿元亿元，重点在软件与网络服务等产业领域l 市创业投资引导基金参股设立软件产业和集成电路设计产业创投子基金l 加大高新技术产业研发投入研发投入l 创新企业融资服务。加快推进计算机软件著作权等知识产权质押融资业务l 推动工业互联网、互联网产业和电子商务等相关产业的应用发展l 聚力攻坚核

20、心软件攻坚核心软件l 高标准规划建设重点软重点软件园区件园区l 加快“引进来引进来”“”“走出走出去去”步伐深圳市工业互联网发展行动计划（20182020年）福田区促进互联网产业和电子商务发展若干措施深圳市人民政府印发关于鼓励软件产业发展的若干政策的通知深圳市软件和信息技术服务业发展规划（2012-2015）深圳新一代信息技术产业振兴发展规划（2011-2015年）深圳市关于进一步加快软件产业和集成电路设计产业发展的若干措施罗湖软件园发展规划纲要(2003年2008年)1131.81384.81584.413.46%15.36%15.72%12%13%13%14%14%15%15%16%16%

21、02004006008000020212022利润总额（亿元）利润率（%）1435.51668.61437.717.07%18.51%14.26%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%000202020212022利润总额（亿元）利润率（%）1.2 1.2 深圳软件与信息服务产业发展现状：研发投入率超深圳软件与信息服务产业发展现状：研发投入率超15%15%深圳是我国软件与信息产业的重点发展城市之一，依托强大的电子信息制造产业基础和软件开发基础，产业发展迅速，销售收入全

22、国占比约10%10%；2022年，深圳软件与信息产业利润总额约1437.7亿元，利润率达利润率达14.26%14.26%。研发投入方面，深圳市软件与信息产业研发费用投入达研发费用投入达1584.401584.40万元万元，位居全国第2。资料来源：深圳市软件行业协会 前瞻产业研究院整理-2022年深圳市软件与信息服务产业利润总额及利润率（单位：亿元，年深圳市软件与信息服务产业利润总额及利润率（单位：亿元，%）-2022年深圳市软件与信息服务产业销售收入结构（单位：年深圳市软件与信息服务产业销售收入结构（单位：%）-20

23、22年深圳市软件与信息服务产业收入全国占比（单位：年深圳市软件与信息服务产业收入全国占比（单位：%）40%50%60%70%80%90%100%202020212022信息技术服务收入软件产品收入信息安全收入嵌入式系统软件收入9.3%0%5%10%15%20%222222222222222222222-2022年深圳市软件与信息服务产业研发费用及研发费用率年深圳市软件与信息服务产业研发费用及研发费用率（单位：亿元，（单位：亿元，%）23002300420042001.3 1.3 深圳市软件与信息服务产业发展政策机遇：深圳市软件与信息服务产业发展政策机遇：20252

24、025年产业集群增加值达年产业集群增加值达42004200亿元亿元深圳市软件与信息服务产业相关政策文件中对产业规模、引进企业产业规模、引进企业等提出量化目标，此外推动软件与信息服务产业集群产业集群建设、突破关键核心技术核心技术，提升自主创新能力。深圳市软件与信息服务产业发展目标（单位：亿元）深圳市软件与信息服务产业发展目标（单位：亿元）资料来源：深圳市培育发展软件与信息服务产业集群行动计划（2022-2025年）前瞻产业研究院整理20212021年年到到20252025年年创新能力创新能力到2025年成功研发一批具备自主知识产权的基础软件和工业软件关键技术，新建新建1010家以上家以上高水平研

25、究院、实验室、创新中心等新研发机构和创新载体，形成开源生态体系。人才引培人才引培产业布局产业布局到2025年，聚集一批国内外具有行业引领作用的软件与信息服务高层次人才，新增软件从业人员达到新增软件从业人员达到2020万人以上万人以上，建设若干特色软件产业学院。到2025年，全市形成一核引领、多中心协同发展的产业新格局，打造一批国家级、省级、市级软件名园，新增产业空间不低于新增产业空间不低于300300万平方米万平方米。产业链结构产业链结构到2025年，力争国家重点软件企业数量达5050家以上家以上，年营收超100亿元企业新增新增5 5家以上家以上，年营收10-100亿元企业新增新增5050家以

26、上家以上。产业集群产业集群增加值增加值深圳市软件与信息服务产业重点工程深圳市软件与信息服务产业重点工程重点企业引培工程重点企业引培工程优化企业常态服务工作机制、发现遴选机制；鼓励企业加强生态体系建设；编制深圳市软件产业招商引资清单。产业布局优化工程产业布局优化工程打造“一核多中心”的空间布局；创建国家级、省级、市级软件名园；保障企业产业空间需求。开源生态孵化工程开源生态孵化工程促进开源操作系统从技术向商业化的转化；支持开源技术公共服务平台发展壮大；健全开源软件治理体系和标准。重点行业应用示范重点行业应用示范工程工程着力推进软件技术在工工业、服务业、智慧城市业、服务业、智慧城市和数字政府和数字政

27、府等重点领域的深度融合应用。专业人才培育工程专业人才培育工程实施“软件学科专业强链补链计划”；建设一批特色软件产业学院；完善产教融合实训基地建设模式。数据要素市场建设数据要素市场建设工程工程推动数据要素数据要素市场化配置改革试点工作，支持在河套深港科技创新合作区设立深圳数据交易设立深圳数据交易所所。云创生态构建工程云创生态构建工程加速构建基于云平台的基于云平台的创新生态创新生态，强化创新技术赋能，提供云原生开发能力；强化数字化赋能，构建开放共享的通用云平台。创新平台搭建工程创新平台搭建工程建设国家、省、市级重点实验室、工程实验室、企业技术中心等创新载体，重点推进人工智能与数字经济广东省实验室等

28、重大平台建设。核心软件突破工程核心软件突破工程在基础软件和工业软件基础软件和工业软件领域实现更多源头创新；发展操作系统、数据库、中间件等基础软件和CAD、CAE、EDA、BIM、CIM等工业软件。1.3 1.3 深圳市软件与信息服务产业发展区域格局深圳市软件与信息服务产业发展区域格局根据深圳市对软件与信息服务产业布局方向，南山区定位为深圳软件与信息服务产业的核心地带核心地带，龙华区定位为国际软件名国际软件名城城“先锋区先锋区”，龙岗区定位为全市软件产业发展第三极全市软件产业发展第三极。龙岗区大鹏新区盐田区龙华区光明区罗湖区宝安区福田区深汕特别合作区坪山区南山区核心地带核心地带分布着深圳市软件园

29、、深圳湾科技生态园腾讯、百度、字节跳动、金蝶等名企扎堆资料来源：深圳市发改委 前瞻产业研究院整理设立软件与信息服务产业基金，已募资规模超2.39亿元，主要投向软件与信息服务领域优质民营企业。打造国际软件名城打造国际软件名城“先锋区先锋区”聚焦“加大软件企业培育力度”“提升软件企业的招商能级”等五大方面发挥金融优势发挥金融优势服务软件行业服务软件行业充分利用金融资源上的优势，服务好科技企业放大产业集聚效应放大产业集聚效应遴选认定六大软件园区，旨在形成软件和互联网业的集聚效应助力打造全市软件产业发展第三助力打造全市软件产业发展第三极极在工业软件和工业互联网领域实施重点项目，打造以工业软件为特色的深

30、圳东部软件产业聚集带。打造可持续发展先锋城区打造可持续发展先锋城区1.4 1.4 深圳市软件与信息服务产业发展现状总结深圳市软件与信息服务产业发展现状总结整体来看，深圳市软件与信息服务产业链条相对完备产业链条相对完备，软件与信息服务企业以市场为导向，以应用为牵引，以技术为支撑，产品覆盖基础软件、中间件、应用软件和信息服务业全产品；应用领域也涵盖了工业、金融、军工和生活应用等全领域。目前也已打造了一批以华为海思、中兴等为代表，具有相当规模的行业龙头企业。综合从其他规模体量、企业数量、政策力度和创新增长能力维度可知，目前深圳市软件信息服务产业发展前景广阔深圳市软件信息服务产业发展前景广阔。资料来源

31、：前瞻产业研究院整理2345规模体量规模体量政策力度政策力度企业数量企业数量创新能力创新能力产业链产业链深圳北京上海深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比（单位：亿元，万人，家，项，（单位：亿元，万人，家，项，%）维度维度具体项目具体项目深圳市深圳市北京市北京市上海市上海市规模体量2022年行业规模体量（亿元）10080.122497.448930.822022年行业从业人员数量（万人）58.52110.5549.53企业数量2022年规上企业数量（家）2上市企业数量（家）409343政策力度产业政策数量（家）

32、215454491政策目标（2025年）产业集群增加值达4200亿元营业收入规模达3万亿元营业收入规模超1.5万亿元创新增长能力累计行业专利数量（项）3326高新技术及专精特新企业数量（家）1148304610研发经费投入（亿元）1584.402964.011035.032018-2022年行业规模复合增速（%）14.16%23.32%16.57%产业链布局领域、细分市场完善布局领域、细分市场完善工业领域布局相对较为薄弱深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比雷达图深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比雷达图挑战挑战2 2.1.1 基础软件基础软件&

33、中间件中间件海外垄断海外垄断2.2 2.2 应用软件应用软件行业行业know-howknow-how积累不足积累不足2.4 2.4 信息服务业信息服务业信息安全问题严峻信息安全问题严峻2.3 2.3 嵌入式软件嵌入式软件行业生态体系建设不完善行业生态体系建设不完善2.1.1 2.1.1 基础软件基础软件&中间件面临困境：中间件面临困境：20182018年起面临海外技术封锁年起面临海外技术封锁美国商务部宣布将于当月美国商务部宣布将于当月1日起，日起，以国家安全和外交利益为由，以国家安全和外交利益为由，将将44家中国企业（家中国企业（8家单位及其家单位及其36家附属机构）列入出口管制家附属机构）列

34、入出口管制清单，实施技术封锁清单，实施技术封锁.美国美国将华为及将华为及70家关联企业列家关联企业列入入“实体清单实体清单”。并表示今后。并表示今后如果没有美国政府的批准，华如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器为将无法向美国企业购买元器件件。美国美国将将5家中企机构列入家中企机构列入“实体实体清单，禁止这些企业在未经美清单，禁止这些企业在未经美国官方批准的情况下购买美国国官方批准的情况下购买美国零部件零部件。美国美国将将28家中国企业列入美国家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作企业合作。美国美国将共计将共计33家中国公司及机家中国公司及

35、机构列入构列入“实体清单实体清单”。美美国国防部列了一份国国防部列了一份“中国军中国军方拥有、控制或有联系方拥有、控制或有联系”的公的公司清单司清单。美国商务部工业和安全局宣布，美国商务部工业和安全局宣布，就新疆问题将就新疆问题将11家中国企业纳家中国企业纳入入“实体清单实体清单”。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）将将77个实体列入个实体列入“实体清单实体清单”，其中中国企业达到其中中国企业达到60家。大部家。大部分为中国船舶制造企业、高校分为中国船舶制造企业、高校以及个人等。以及个人等。美国将美国将9家企业列入家企业列入“与中国军与中国军方相关方相关”的黑名单。的黑名

36、单。美国商务部宣布把美国商务部宣布把7家中国超级家中国超级计算机公司列入计算机公司列入“实体清单实体清单”，原因是这些公司从事危害原因是这些公司从事危害“美美国国家安全或美国对外政策利国国家安全或美国对外政策利益的行为益的行为”美国商务部将美国商务部将34家涉嫌参与侵家涉嫌参与侵害人权、与本国军方关系密切、害人权、与本国军方关系密切、并对美国国家安全构成威胁的并对美国国家安全构成威胁的外国公司列入了外国公司列入了“实体清单实体清单”，其中有其中有14家是中国公司。家是中国公司。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）发布发布“实体清单实体清单”（Entity List），其中有

37、），其中有34个实体位于中个实体位于中国。包含国。包含16家内资公司，家内资公司，18家家港资公司。港资公司。美国商务部工业与安全局宣布美国商务部工业与安全局宣布将将33个总部在中国的实体列入个总部在中国的实体列入“未经核实清单未经核实清单”。列入这一。列入这一清单的公司清单的公司2022年年8月必须接受月必须接受更严格的出口管控。更严格的出口管控。美国政府将美国政府将31家中国公司、研家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单未经核实的名单”，限制它，限制它们获得某些受监管的美国半导们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。体技术的能力。美国商务部宣布将多达

38、美国商务部宣布将多达36家中家中国实体列入出口管制国实体列入出口管制“实体清实体清单单”，以防止它们继续购买来，以防止它们继续购买来自美国公司的特定技术与零部自美国公司的特定技术与零部件。件。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）将将14家中国实体列入出口管制家中国实体列入出口管制“未经核实清单未经核实清单”（UVL）。）。20182018年年8 8月月20192019年年5 5月月20192019年年6 6月月20192019年年1010月月20202020年年1212月月20202020年年7 7月月20202020年年6 6月月20202020年年5 5月月202120

39、21年年1 1月月20212021年年4 4月月20212021年年7 7月月20212021年年1212月月20232023年年5 5月月20222022年年1212月月20222022年年1010月月20222022年年2 2月月涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业资料来源：前瞻产业研究院整理98.2%97.5%96.3%91.7%92.0%89.8%87.9%87.0%84.5%86.8%78.4%1.2%1.4%1.8%2.6%4.0%6.4%7.3%7.7%5.9%5.3%4.1%0.3%0.

40、3%0.3%0.6%0.6%0.7%0.8%0.8%0.6%0.8%4.1%0.3%0.8%1.5%5.1%3.4%3.1%4.0%4.5%9.0%7.1%13.4%70%75%80%85%90%95%100%20000222023.8WindowsOS XLinux其他2.1.2 2.1.2 基础软件基础软件&中间件面临困境：目前面临海外垄断中间件面临困境：目前面临海外垄断近年来中国在科技领域的快速崛起令美国感到面临危机，自2018年起，美国先后通过发布“实体清单”、签署法案等多种形式对中国软件与信息服务企业实施制裁和技术封锁

41、。其中尤其是基础软件和中间件方面，我国对国外软件的依赖巨大，美国的技术封锁限制了基础软件的更新应用，对我国软件行业的发展带来了巨大的挑战。资料来源：Statcounter；2022年中国信创行业发展研究报告等 前瞻产业研究院整理-2023年中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：年中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：%）-2023年中国智能设备操作系统市场份额变动情况（单位：年中国智能设备操作系统市场份额变动情况（单位：%）55.1%59.2%69.0%72.5%72.6%73.9%75.5%79.3%76.8%71.0%76.7%30.

42、7%33.9%29.2%26.2%26.5%24.4%23.4%19.8%22.1%28.2%22.8%2.2%2.4%0.2%0.1%0.1%0.5%0.3%0.0%0.0%12.0%4.5%1.6%1.2%0.9%1.1%0.8%0.9%1.1%0.8%0.6%40%50%60%70%80%90%100%20000222023.1-8AndroidiOSLinux其他国外品牌,49%华为,15%阿里,6%武汉达梦,6%人大金仓,5%其他品牌,19%20212021年中国数据库系统市场竞争格局（单位：年中国数据库系统市场竞争格

43、局（单位：%）IBM,30.7%Oracle,20.4%普元信息,5.1%东方通,5.0%宝兰德,1.9%其他,36.9%20212021年中国中间件市场竞争格局（单位：年中国中间件市场竞争格局（单位：%）2.2 2.2 应用软件面临困境：行业应用软件面临困境：行业know-howknow-how积累不足积累不足资料来源：前瞻产业研究院整理问题产生的深层次原因问题产生的深层次原因解解决决方方案案应用软件开发应用软件开发软件测试软件测试应用软件上线应用软件上线解决问题解决问题形成并积累形成并积累行业行业Know-HowKnow-HowKnow-WhatKnow-What观察发现观察发现行业行业/

44、企业表象问题企业表象问题Know-WhyKnow-Why学习理解学习理解理论方法理论方法软件设计软件设计行业行业Know-HowKnow-How的内涵及积累方式的内涵及积累方式主要应用软件企业竞争格局图谱主要应用软件企业竞争格局图谱 对于应用软件，尤其是工业领域的应用软件而言，本身软件开发的难度并不大，不同应用软件的差异化程度也较小。不同企业的产品之间的差异点在于软件内核的行业know-how的积累和深度。相比于海外领先企业，目前我国应用软件的头部企业相对起步较晚，尤其是大客户应用软件开发案例经验较少，因此仍处于追随者的地位。30%工业机器人工业机器人6%高档数控机床高档数控机床40%半导体装

45、备半导体装备30%汽车制造设备汽车制造设备90%锂电设备锂电设备70%光伏设备光伏设备25%高端经营管理类高端经营管理类40%研发设计类软件研发设计类软件30%高端生产控制类软件高端生产控制类软件中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：%）适适配配适适配配嵌入式软件嵌入式软件2.3 2.3 嵌入式软件面临困境：行业生态体系建设不完善嵌入式软件面临困境：行业生态体系建设不完善20222022年我国主流硬件设备和工业软件的国产化率（单位：年我国主流硬件设备和工业软件的国产化率（单位：%）嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，嵌入式软件一方面要充

46、分利用硬件软件资源，另一方面也要适配总体的管理控制或研发设计类软件，因此“软硬件协同”是嵌入式软件开发应用时最需要关注的。然而，无论是从硬件端还是协同软件端，尤其是高端工业软件和设备方面，国产化率都处于一个相对较低的水平。在这种大产品生态环境普遍国产化率不高的情况下，嵌入式软件也很难独立发展。377861910735516.5%15.6%55.6%32.3%43.7%-19.5%-38.2%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0200040006000800040000

47、022病毒样本总量（万个）增速（%）803298870824310.4%16.8%15.7%15.0%13.0%7.2%19.5%0%5%10%15%20%25%05000002000002500002000212022漏洞总量（个）增速（%）-2022年病毒拦截总体情况（单位：万个，年病毒拦截总体情况（单位：万个，%）-2022年中国信息安全漏洞总量及增长情况（单位：个，年中国信息安全漏洞

48、总量及增长情况（单位：个，%）46.82%22.83%3.91%2.69%1.22%0.66%0.40%0.26%21.21%企业科研教育政府金融服务业医疗制造业能源其他20222022年中国信息安全行业受病毒勒索用户行业占比（单位：年中国信息安全行业受病毒勒索用户行业占比（单位：%）2.4 2.4 信息服务业面临困境：信息安全问题严峻信息服务业面临困境：信息安全问题严峻 信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为企业或个人提供服务。从当下来看，信息服务业最大的挑战仍是信息安全问题。2015年至2022年我国发现的信息

49、安全漏洞呈现不断上升的趋势，拦截的病毒数量方面近两年有所下降，但也呈现较为严峻的态势。依据公开数据显示，企业、科研教育、政府、金融等行业是我国受病毒勒索感染的高发行业。资料来源：深信服 前瞻产业研究院整理2.4 2.4 信息服务业信息服务业面临困境：面临困境：信息安全问题严峻信息安全问题严峻-2022年年中国网民规模中国网民规模数量及渗透率数量及渗透率（单位：万人（单位：万人，%）-2023年发生不同信息安全问题的个人用户占比（单位：年发生不同信息安全问题的个人用户占比（单位：%）21.90%21.20%10.80%8.20%61.70%19

50、.6%16.4%9.0%5.6%65.9%23.2%20.0%7.0%5.2%62.4%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%个人信息泄露网络诈骗设备中病毒或木马账号或者密码被盗以上都没有2023.62022.122020.410785355.8%59.6%64.5%70.4%73.0%75.6%76.4%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%02000040000600008000002002020

51、2120222023.6网民规模（万人）互联网普及率（%）2022年年2月月北京某科技公司秘密爬取国内主流招聘平台上的求职者简历北京某科技公司秘密爬取国内主流招聘平台上的求职者简历数据，涉及数据，涉及2.12.1亿余条个人信息。亿余条个人信息。2022年年8月月上海随申码数据泄露，上海随申码数据泄露，4850万居民信息存在泄露风险万居民信息存在泄露风险2022年年11月月平安人寿内部人员利用职务之便泄露客户信息被处罚，涉案平安人寿内部人员利用职务之便泄露客户信息被处罚，涉案的公民信息高达的公民信息高达4 4万余条。万余条。20232023年年1 1月月安徽宣城侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人

52、安徽宣城侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人3939名，打掉名，打掉涉嫌侵犯公民个人信息的公司涉嫌侵犯公民个人信息的公司3 3家，涉案金额家，涉案金额16001600余万元。余万元。20232023年年5 5月月浙江宁波李某通过骗取用户购买商品并提供个人信息，进而浙江宁波李某通过骗取用户购买商品并提供个人信息，进而出售给下游诈骗团伙。涉案金额出售给下游诈骗团伙。涉案金额560560余万元。余万元。近年来个人信息安全泄露大事记近年来个人信息安全泄露大事记除了企业端容易受到攻击，个人用户由于基数庞大、信息安全防范意识薄弱，可防范手段效率较少，因此呈现出更易受到网络安全攻击、且社会危害性更大的问题。截

53、至2023年我国网民数量已经达到了10.79亿人，占比达到76.4%。其中，仅有约60%的民众表示没有遇到过信息安全的问题。这表明我国仅个人已知的就有超4亿人遇到过信息安全风险。技术技术趋势趋势3.1 3.1 挖掘数据价值，建设数据要素新市场挖掘数据价值，建设数据要素新市场3.2 3.2 顺应信创大趋势，打造国产化开源生态顺应信创大趋势，打造国产化开源生态3.3 3.3 加速云原生应用转型，推动企业上云发展加速云原生应用转型，推动企业上云发展3.4 3.4 把握技术新机遇，抢占智能化转型先机把握技术新机遇，抢占智能化转型先机20142014年年大数据首次写入政府工作报告20192019年年十九

54、届四中全会首次将数据增列为生产要素20202020年年关于构建更加完善的数据要素市场配置体制机制的意见20212021年年“十四五”数字经济发展规划20222022年年关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见20232023年年数字中国建设整体布局规划资料来源：人民网、中航证券、中国信通院；前瞻产业研究院整理我国数据要素政策进入体系化构建阶段我国数据要素政策进入体系化构建阶段农耕经济农耕经济工业经济工业经济数字经济数字经济土地土地劳动人口劳动人口土地土地劳动人口劳动人口资本资本管理管理技术技术知识知识数据数据新生产要素新生产要素新生产要素新生产要素土地土地劳动人口劳动人口资本资本管理管理

55、技术技术知识知识我国数据要素政策进入体系化构建阶段我国数据要素政策进入体系化构建阶段3.1.1 3.1.1 数据资源成为数字经济时代下的新生产要素数据资源成为数字经济时代下的新生产要素数字经济是继农业经济、工业经济之后的现阶段主要经济形态，数据要素则是数字经济时代下的新型生产要素。数据要素是指特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形态。2019年十九届四中全会，数字要素首次被增列为生产要素，数据要素地位得到确立；2023年我国又先后发布了数字中国建设整体布局规划和企业数据资源相关会计处理暂行规定等，并成立国家数据局，这表明我国数据要素正式进入政策体系构建化、规范化的阶段。二次价值

56、二次价值数智决策数智决策三次价值三次价值流通赋能流通赋能一次价值一次价值业务贯通业务贯通企业内部企业外部数据支撑业务系统运转，推动q企业业务数字化转型与贯通企业内部由“流程驱动”转变为“数据驱动”，数据支撑业务决策数据流通打破企业壁垒，赋能整体行业和社会，为企业创造额外价值数据要素价值创造过程数据要素价值创造过程资料来源：人民网、中航证券、中国信通院；前瞻产业研究院整理数据产品化数据资产化数据资本化确权确权/定价定价/交易交易搭建企业数据资搭建企业数据资产平台产平台梳理形成数据资梳理形成数据资产目录产目录全生命周期数据全生命周期数据资产运营资产运营数据资产管理反数据资产管理反哺数据治理哺数据治

57、理数据资产管理反数据资产管理反哺数据治理哺数据治理建立企业级数据建立企业级数据集市集市大数据分析挖掘大数据分析挖掘数据价值数据价值形成数据产品化形成数据产品化多元模式多元模式依托管控式数据依托管控式数据治理模式治理模式数据证券化数据证券化IPOIPO资产资产/并购并购数据资产入表数据资产入表质押融资质押融资数据信托数据信托数据银行数据银行创造价值3.1.2 3.1.2 透过产品化、资产化和资本化，充分挖掘数据价值透过产品化、资产化和资本化，充分挖掘数据价值数据从企业内部到外部的流通过程中可以创造三次价值：1、数据支撑业务贯通；2、数据推动企业数智决策；3、数据资源流通交易赋能社会创造额外价值；

58、企业“数据资源”转变为“数据资产”的实现路径具体又可以分为产品化、资产化和资本化三个阶段。产品化搭建起数据资源向数据资产转变的桥梁，资产化的本质是形成并初步实现数据价值的过程。虚拟便能虚拟便能无限收敛无限收敛智能即时智能即时准公共品准公共品规模经济性规模经济性范围经济性范围经济性通用要素通用要素外部性外部性赋能其他要素赋能其他要素直接赋能生产直接赋能生产要素协同效应要素协同效应数据迭代数据迭代数据确权数据确权数据定价数据定价数据交易数据交易数据安全数据安全数据产品数据产品数据增值数据增值网络效应网络效应创造需求创造需求生产效率提升生产效率提升供给配置效率提升供给配置效率提升消费者剩余和福利提升

59、消费者剩余和福利提升价值创造倍增价值创造倍增宏观规模效应宏观规模效应供给质量提升供给质量提升需求满足需求满足GDPGDP高质量发展高质量发展数数据据要要素素优化供给优化供给数据要素理论数据要素创造价值数据要素影响实体经济供需驱动GDP数据要素技术数据要素技术-经济特征经济特征资料来源：人民网、中航证券、中国信通院；前瞻产业研究院整理数据要素驱动数据要素驱动GDPGDP高质量发展方式高质量发展方式3.1.3 3.1.3 数据要素驱动数据要素驱动GDPGDP高质量发展高质量发展生产要素是经济发展的重要组成部分，而数据要素作为生产要素影响宏观经济发展主要是通过两种途径：一是赋能其他生产要素，提高资源

60、配置效率实现要素协同；二就是通过最大化发展数据的三次价值，通过将数据资源转变为数据资产，增值、交换而产生价值，从而进一步驱动GDP。数据要素市场体系数据要素市场体系全国性市场全国性市场区域性市场区域性市场场内市场场内市场场外市场场外市场一级市场一级市场开发市场开发市场二级市场二级市场交易市场交易市场综合市场综合市场专业市场专业市场跨境市场跨境市场标准规范标准规范交易规则交易规则流通监管流通监管登记清洁算登记清洁算资源聚集资源聚集综合治理综合治理确权登记确权登记服务创新服务创新标准化高标准化高范围狭隘范围狭隘过程透明过程透明质量可控质量可控非标准化非标准化点对点点对点监管难题监管难题超补充作用超

61、补充作用数据采集、存储数据采集、存储数据开发、登记数据开发、登记定价交易定价交易清结算清结算精细化精细化个性化个性化专业化专业化建立异质性交易平台建立异质性交易平台丰富产品种类丰富产品种类探索跨境数据流动分类监管模式，开展数据跨境传输安全管理试点、探索建设离岸数据交易平台，以国际互联网转接等核心业态，带动发展数字贸易、连数据服务外包、互联网创新孵化等关联业态。资料来源：我国多层次数据要素交易市场体系建设机制与路径、数据二十条、中航证券；前瞻产业研究院整理数据集成数据集成数据经济数据经济合规认证合规认证安全审计安全审计数据公正数据公正数据保险数据保险数据托管数据托管资产评估资产评估争议仲裁争议仲

62、裁风险评估风险评估人才评价人才评价数据供给方数据需求方数据做市商数据需求匹配数据需求匹配数据需求对接数据需求对接数据交易所新业态数据交易所新业态3.1.4 3.1.4 挖掘数据价值，建设数据要素新市场挖掘数据价值，建设数据要素新市场构件公平、公开、多层次的数据交易市场则是推动数局要素价值释放的基础。数据二十条的第十条提出“培育一批数据商和第三方专业服务机构”，以“所商分离”为主线，充分发挥数据商的专业化、市场化优势，加快培育数据商新业态，提高数据要素流通效率。华东,42.3%华南,16.8%西南,15.2%华中,11.9%华北,11.1%其他地区,2.8%分区域分区域长三角地区,27.7%粤港

63、澳地区,14.4%京津冀地区,12.1%川渝地区,7.2%其他地区,38.6%分分经济区经济区金融,35%互联网,24%通信,9%制造工业,7%政务,7%医疗健康,6%交通运输,4%教育,4%其他,4%2.3 3.0 3.9 5.1 6.6 8.1 8.8%9.1%9.3%9.6%9.9%10.5%7.5%8.0%8.5%9.0%9.5%10.0%10.5%11.0%0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2002020212022产量（ZB）全球占比（%）3.1.4 3.1.4 挖掘数据价值，建设数据要素新市场挖掘数据价值，建设数

64、据要素新市场2022年，我国大数据产量达8.1ZB，占全球数据产量比重的10.5%。数据交易市场方面，2022年我国数据交易市场规模达876.8亿元人民币，占全球数据市场交易比重的13.3%。其中，分区域来看，华东地区尤其是长三角地区是国内数据交易市场规模最大的市场；分行业来看，金融和互联网领域的数据交易市场规模占比较大，分别为35%和24%。资料来源：中国信通院、数字中国发展报告2022、2023年中国数据交易市场研究分析报告；前瞻产业研究院整理-2030年中国数据交易市场规模及占全球市场比重现状及预测（单位：亿元，年中国数据交易市场规模及占全球市场比重现状及预测（

65、单位：亿元，%）20222022年中国分区域和经济区数据交易市场规模占比（单位：年中国分区域和经济区数据交易市场规模占比（单位：%）-2022年中国大数据产量及增速（单位：年中国大数据产量及增速（单位：ZBZB，%）617.6876.81198.51583.12046.02569.33144.13759.24402.55155.910.1%13.3%15.7%17.7%19.5%21.2%22.5%23.3%23.4%23.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%00400050006000202120222023E2024E

66、2025E2026E2027E2028E2029E2030E中国数据交易市场规模（亿元）占全球比重（%）20222022年中国分行业数据交易市场规模占比（单位：年中国分行业数据交易市场规模占比（单位：%）3.2.1 3.2.1 面临海外封锁，开启信创国产化大势面临海外封锁，开启信创国产化大势 由于之前提到的我国软件与信息产业发展面临着海外封锁的挑战，而软件信息行业又非常注重“软硬件协同”。信创，即信息技术应用创新产业。信创实际是把现有与信息技术相关的行业（基础IT设施、基础软件、应用软件和信息安全）结合在一起，信创一词最早来源于2016年成立的“信息技术应用创新工作委员会”。目前信创概念指的就

67、是在上述行业领域的国产自主创新替代。资料来源：Statcounter；2022年中国信创行业发展研究报告等 前瞻产业研究院整理软件产品生态软件产品生态组织类别组织类别主要工作内容主要工作内容工信部等国家级单位负责顶层设计工作、及制定一些新创目录信创工委会技术交流，标准编制、知识产权保护、人才培养、产业研究等方面支撑服务。有整机、存储、大数据、人工智能等数十个工作组。地方政府制定信创支持政策，发展信创产业园等，例如北京市“信创十条”、广州市黄埔区“黄埔十条”等。细分行业组织各行业的管理组织，参与标准、规范的制定。信创生态组织信创产业上下游各厂商组成的行业生态组织。推进验证适配工作，参与标准、规范

68、的制定。信创产业规范化组织及主要工作内容信创产业规范化组织及主要工作内容3.2.1 3.2.1 面临海外封锁，开启信创国产化大势面临海外封锁，开启信创国产化大势资料来源：前瞻产业研究院整理中兴、华为事件中兴、华为事件棱镜门事件棱镜门事件研究发展期研究发展期（核高基）（核高基）试点实践期试点实践期（去（去IOEIOE化）化）应用拓展期应用拓展期国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)确定确定“核高基核高基”重大重大专项专项20062006年年20162016年年国家信息化战略发展纲要提出到提出到20252025年形成安年形成安全可控的信息技术产全可控的信息技术产业体系目标业体系目

69、标20142014年年南风一期（党政领域试点）（党政领域试点）20132013年年国家提出“2+8+N”的发展体系（为后续信创落地（为后续信创落地明确路径方向）明确路径方向）银监会明确提出国产化安全要求（金融领域实践）（金融领域实践）20182018年年南风二期（党政领域试点（党政领域试点扩大）扩大）-2010年年阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主可控研发；民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并发展（军民技术融合）（军民技术融合）微软黑屏事件微软黑屏事件20212021年年南风三期信创一期信创二期（产品要求从（产品要求从“可用可用”向向“好用好用”转型）

70、转型）20222022年年十四五国家政务信息化规划党政信创常态化采购党政信创常态化采购国资委下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，规定所有国企央企须在规定所有国企央企须在2027 2027 年完成信创全替代年完成信创全替代信创概念是于2016年才提出，但是我国信创产业的发展起点可以追溯至1986年的863项目启动，信创产业发展至今，经历了三大阶段。目前正处于应用拓展期：应用拓展期：自主技术进一步成熟，产品从“可用”向“好用”转变，战略逐步落地。从政策重点关注领域来看，底层硬件、企业应用软件和基础设施则是目前政策最关注的信创三大方向。19861986年年863项目启动中国信创产业发展重点

71、事件中国信创产业发展重点事件82%74%67%50%48%38%28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全近两年政策重点关注信创领域（单位：近两年政策重点关注信创领域（单位：%）3.2.2 3.2.2 顺应信创大趋势，打造国产化开源生态顺应信创大趋势，打造国产化开源生态资料来源：iResearch 前瞻产业研究院整理开源开源软件软件自由再发自由再发布布源代码公源代码公开开允许派生允许派生作品作品作者源代作者源代码完整性码完整性不能歧视不能歧视任何领域任何领域不能歧视不能歧视任何个人任何个人或团体或团体许可证的许可证的发布发布

72、许可证必许可证必须独立于须独立于技术技术许可证不许可证不能只针对能只针对某个产品某个产品许可证不许可证不能约束其能约束其他软件他软件软件升级创新软件升级创新开源软件开源软件开源软件开发开源软件开发者数量增长者数量增长软件用户数量增软件用户数量增长长促进协同软件促进协同软件出现和升级创出现和升级创新新商业化产生收益商业化产生收益构建开源产业基构建开源产业基金会金会继续开源继续开源反补反补形成产品生态形成产品生态衍生信息服务产业衍生信息服务产业需求收集,13%软件设计,13%软件开发,41%测试,23%实施,10%开源可节省10%开源可节省30%开源可节省20%开源可节省80%合计合计100%10

73、0%合计合计62%62%软件开源的主要方面软件开源的主要方面软件开源的运作模式和效益（单位：软件开源的运作模式和效益（单位：%）具体如何推进信创战略落地方面，打造软件开源生态，所谓开源，“源”即其源代码，开源就是软件的编写者将源代码免费或低价提供给使用者，同时要求使用者遵循一定的开源规范。软件开源虽然会使得软件创作者丧失一部分的收益，但能有效地降低软件二次开发成本(减少38%的开发成本），从而加速软件产品的生态的创新，进一步反哺原本的开源软件。资料来源：各企业官网、2023年中国信创产业白皮书；前瞻产业研究院整理8148.409649.811495.813758.816689.420961.9

74、27961.60.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.002002120222023E2025E8.96%4.18%6.27%7.46%10.45%11.64%19.10%29.55%57.01%其他工业医疗电信教育能源交通金融党政中国信创各领域渗透率（单位：中国信创各领域渗透率（单位：%）-2025年中国信创产业市场规模（单位：亿元）年中国信创产业市场规模（单位：亿元）20232023年国内外主流基础操作系统生态适配情况年国内外主流基础操作系统生态适配情况分类分类系统系统适配情况适配情况

75、桌面桌面/服务器服务器操作系统操作系统国产麒麟软件270.68万+硬件66.11万国产统信软件324.91万+硬件40.17万Windows软件超3600万+硬件超1700万智能设备操智能设备操作系统作系统国产鸿蒙应用软件超800款安卓应用软件超100万款IOS应用软件超30万款3.2.2 3.2.2 顺应信创大趋势，打造国产化开源生态顺应信创大趋势，打造国产化开源生态2022年我国信创产业规模达16689.4亿元，预计2023年将突破2万亿，到2027年将达到仅2.8万亿元，其中在党政和金融领域信创渗透率也已达到57.01%和29.55%。在开源生态构建方面，目前我国也已构建了以国产麒麟、国

76、产统信和国产鸿蒙为核心的信创开源生态。但在软硬件适配数量方面，相较于现在主流的windows、安卓和ios生态体系，我国信创开源生态仍有待进一步提升拓展。3.3.1 3.3.1 企业上云的类型及服务方式企业上云的类型及服务方式公司简称公司简称传统传统ITIT基础设施即服务基础设施即服务IaaSIaaS平台即服务平台即服务PaaSPaaS软件即服务软件即服务SaaSSaaS应用软件应用软件数据服务数据服务运营服务运营服务中间件中间件操作系统操作系统虚拟化虚拟化服务器服务器储存储存网络网络供应商管理用户自主管理云计算不同服务层次中用户与供应商管理范围云计算不同服务层次中用户与供应商管理范围0混合云

77、混合云公有云公有云私有云私有云硬件设备所有权硬件设备所有权是否连接公用网络是否连接公用网络公有云、混合云和私有云的区别公有云、混合云和私有云的区别真正意义上的企业上真正意义上的企业上云云资料来源：NIST；前瞻产业研究院整理云计算（Cloud Computing）是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务）。根据美国国家标准和技术研究院（NIST）对云计算产业的分类，按后台位置云计算主要分为公有云、私有云和混合云三种形态；按服务类别则可以划分为基础即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即

78、服务（SaaS）。企业上云则是指企业采用公有云计算服务，公有云计算具有资源共享，应用成本低的优势，因此也是未来行业发展的最主要趋势。3.3.2 3.3.2 云转型已成为全球发达国家重点战略云转型已成为全球发达国家重点战略美国是“云计算”概念的发源地，其产品、技术和应用规模在世界处于领先地位。云计算也是美国政府的信息化战略之一，联邦政府提出了云计算优先的口号，将此作为建设开放政府、降低IT开支的主要手段。俄罗斯的云计算服务应用较早，SaaS市场较大，IaaS业发展很快，最值得注意的是电信运营商非常活跃，俄罗斯电信公司负责实施的国家“信息社会（2011-2020年）”项目中就包括了“构建国家数据处

79、理平台”的子项目。日本云计算的研发与应用，取得了长足的发展，成为云计算应用最好的国家之一。2021年9月日本政府成立数字厅，同年10月开始导入政府云服务，计划于2025年构建所有中央机关和地方自治团体能共享数据的云服务。2026年3月份前实现全国各市町村的基础设施与云服务互联互通。云计算已经成为新加坡战略重点之一，目前以及发展成为亚洲的数据中心。自2011年起，欧盟开始重视云计算行业发展，制定欧洲云计算发展战略，2020年7月，欧盟基于“欧洲云”概念，提出GAIA-X云计划，2021年5月通过了欧盟云行为准则。澳大利亚明确云计算是推进产业数字化转型的必由之路，在2021年12月份先后更新核发布

80、了其“数字政府”战略和收割2023-2025年数据战略，将通过统一的云计算架构和基础设施提升数据应用价值和安全性。资料来源：前瞻产业研究院整理3.3.3 3.3.3 我国正处于云计算高速增长阶段我国正处于云计算高速增长阶段资料来源：前瞻产业研究院整理目前全球主流国家都已将云化发展列为战略发展目标，而我国云计算的发展业先后经历四个阶段，目前正处于高速增长阶段：第一阶段为市场引入阶段;第二阶段为成长阶段第三阶段是成熟阶段;第四个阶段是高速增长阶段;公有云占比逐渐提升3.3.4 3.3.4 国内企业云计算渗透率水平相对较高，企业倾向混合云方式国内企业云计算渗透率水平相对较高，企业倾向混合云方式资料来

81、源：中国信通院、亿欧；前瞻产业研究院整理0.1%48.3%30.7%21.0%15.30%国内企业曾使用过云计算产品，目前已经停用国内企业1年内无规划，目前仅处于了解、调查阶段国内企业1年内有首次部署云计算的计划，目前正在测试、使用体验阶段国内企业已经测试完成并成功使用云计算产品全球企业整体云计算渗透率20222022年全球及中国企业云计算渗透率（单位：年全球及中国企业云计算渗透率（单位：%）50%20%18%17%82%1%公有云混合云私有云中国全球20222022年中国及全球分类型云计算渗透率（单位：年中国及全球分类型云计算渗透率（单位：%）部分业务引入新云服务,49.2%对现有的IT资产

82、进行云改造和升级,30.5%引入一套全新云服务，将业务迁移上云,20.3%20222022年中国企业愿意上云的方式（单位：年中国企业愿意上云的方式（单位：%）2022年我国云计算市场规模约4550亿元，同比增长40.91%。云计算渗透率方面则达21%，高于全球企业整体云计算渗透率（15.30%），此外还有30.7%的企业1年内有首次部署云计算的计划。从上云方式来看，近50%的企业偏好引入全新的云服务从而实现企业上云。分上云类型来看，相比于全球企业主要通过公有云的方式，我国绝大部分的企业主要通过混合云的方式上云。691.60962.81334.5209.30%39.20%3

83、8.60%56.69%54.42%40.91%0%10%20%30%40%50%60%050002500300035004000450050002002020212022规模（亿元）增速（%）-2025年中国云计算市场规模及增速（单位：亿元，年中国云计算市场规模及增速（单位：亿元，%）云原云原生服生服务器务器云原云原生芯生芯片片云原云原生存生存储储3.3.5 3.3.5 加速云原生应用转型，推动企业上云发展加速云原生应用转型，推动企业上云发展业务架构业务架构技术架构技术架构数据架构数据架构架架构构云云原原生生开发云原生开发云

84、原生CI/CDCI/CD低代码低代码自动化测试自动化测试ServerlessServerless治理云原生治理云原生微服务微服务服务治理服务治理云原生可观测云原生可观测分布式云原生分布式云原生统一集群接入调度统一集群接入调度统一应用治理统一应用治理统一应用分发统一应用分发算网云原生算网云原生算力封装算力封装算力感知算力感知维持调度维持调度云原生应用方法论云原生应用方法论资料来源：云原生应用方法论白皮书、云原生：新生产力的飞跃；前瞻产业研究院整理云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、Serverless等核心内核技术为基础建立的一套云技术产品体系。云原生应用也就是面向“云”而

85、设计的应用，在使用云原生技术后，开发者无需考虑底层的技术实现，可以充分发挥云平台的弹性和分布式优势，实现快速部署、按需伸缩、不停机交付等。DevOpsDevOps开发开发平台平台中间中间件件数据数据库库测试测试平台平台云原云原生网生网络络大数据大数据AIAI数据仓库数据仓库智能湖仓智能湖仓数据分析数据分析数据湖数据湖云原生云原生HPCHPC云原生人工智能云原生人工智能平台开发平台开发人工智能人工智能模型模型云原生机云原生机器学习器学习容器容器微服务微服务ServeServerlessrless软硬件一软硬件一体化体化云数智云数智融合融合云原生技术总视图云原生技术总视图3.3.6 3.3.6 云

86、原生技术云原生技术助力缩小中美云计算产业差距助力缩小中美云计算产业差距2-32-3年年资源按需分配更快速迭代快速部署高可用性低成本环节一致性自动伸缩扩展多用户算力资源动态分配自动触发、减少人工误差、降低企业迭代成本自动化部署，提高部署效率资源的高利用率降低硬件部署成本和人力成本基于应用负载自动扩容缩容，保证业务的连续性应用多副本，保障业务高可用性应用容器化，保证应用在开发测试和生产环境中的一致性容器平台的多租户特性可以满足多项目组同时开发标准化标准化服务化服务化高效率高效率稳定性稳定性高资源高资源利用率利用率核心价值核心价值云原生技术优势及核心价值云原生技术优势及核心价值云原生技术助力缩小中美

87、云计算产业差距云原生技术助力缩小中美云计算产业差距云原生充分利用云的设计思想，能够有效地解决传统软件开发的异构环节部署一致性、资源标准化和利用率提升的问题，为软件专项服务化、稳定化提供了技术基础。云原生技术将中美ICT技术代差从云计算阶段的5-7年进一步缩短至2-3年，为我国技术破局提供了换到超车的可能。资料来源：云原生：新生产力的飞跃、阿里云；前瞻产业研究院整理3.4.1 3.4.1 大模型概念出现，全球迎来智能化发展大模型概念出现，全球迎来智能化发展“奇点奇点”资料来源：中国信通院；亿欧 前瞻产业研究院整理0119461946年年信息化信息化世界上第一台电脑的出现，文本信文本信息可以被转换

88、为数字信息息可以被转换为数字信息进行储存使用，标志着人类正式社会正式步入信息化时代。0319801980年年数字化数字化数字化是指以数据应用为核心，把信息化阶段中所储存的数据利用起来，让信息在各部门、设备间自由流转起来信息在各部门、设备间自由流转起来，“让数字信息成为生产力”。因此互联网的出现可以说真正意义上让信息可以实现自由流转，真正标志着进入数字化时代。0220232023年年智能化智能化智能化则是指设备具备自主学习、设备具备自主学习、自主判断和协调等能力自主判断和协调等能力，虽然智能化概念很早就被提出，但大模型概念的出现应用，才真正意义上的上标志着进入智能化时代。世界上第一台电脑诞生世界

89、上第一台电脑诞生互联网的出现互联网的出现大模型概念的出现大模型概念的出现资料来源：国家发改委、地方政府官网；前瞻产业研究院整理3.4.2 3.4.2 国内发布多项政策，鼓励企业发展国内发布多项政策，鼓励企业发展AIAI大模型大模型中央中央 20232023年年7 7月月 生成式人工智能管生成式人工智能管理服务暂行办法理服务暂行办法在鼓励发展的基础上明确要求提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务需要进行算法备案，目的在于事前规范AI行业的稳健发展。北京北京 20232023年年5 5月月 北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案北京市促进通用人工智能创新发展的若干措

90、施江苏江苏 无锡无锡 20232023年年6 6月月 无锡市人工智能产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）政策目标：到2025年，全市人工智能总体水平处于国人工智能总体水平处于国内城市第一方阵内城市第一方阵。重庆重庆 20232023年年7 7月月 重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划（2023-2025年）政策目标：到2025年，培育培育1010家亿级以上家亿级以上AIAI龙头企业龙头企业宁夏宁夏 20232023年年8 8月月 促进人工智能创新发展策略措施四川四川 成都成都 20232023年年6 6月月 成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施上海上海

91、 20232023年年7 7月月 上海市推动人工智能大模型发展的若干措施浙江浙江 杭州杭州 20232023年年7 7月月 杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见政策目标：到2025年，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态江苏江苏 南京南京 20232023年年2 2月月 南京市加快发展新一代人工智能产业行动计划（2023-2025）政策目标：到2025年，全市人工智能核心人工智能核心产业收入超产业收入超500500亿元亿元。广东广东 20232023年年1111月月 广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见政策目标：到2025年，智能算力

92、规模实现全国第一全国第一，核心产业规模突破30003000亿元亿元16.9%29.0%26.6%27.9%26.3%10.6%16.9%17.6%17.0%16.2%-3.3%5.7%2.1%3.0%3.0%2020202120222023E2024EAI支出增幅数字化转型支出增幅GDP增幅3.4.3 3.4.3 全球全球AIAI投资预计将继续保持高增长，龙头企业均已布局大模型领域投资预计将继续保持高增长，龙头企业均已布局大模型领域-2024年全球人工智能、数字化转型和年全球人工智能、数字化转型和GDPGDP增长趋势及预测（单位：增长趋势及预测（单位：%）人工智能软件

93、88%人工智能硬件、服务12%33032020212022全球（亿美元）中国（亿元）-2022年全球和中国人工智能市场规模和细分市场格局年全球和中国人工智能市场规模和细分市场格局（单位：亿美元、亿元、（单位：亿美元、亿元、%）20.7%42.03%17.4%18.00%资料来源：IDC；前瞻产业研究院整理企业企业AIAI芯片芯片开源框架开源框架技术平台技术平台预训练模型预训练模型中美科技巨头人工智能布局情况中美科技巨头人工智能布局情况根据IDC数据统计，2022年全球人工智能市场规模达4500亿美元，中国市场约5080亿人民

94、币。其中硬件部分占比约12%，人工智能软件部分占比则达到88%。AI支出投资方面，预计未来2年，全球AI支出仍将保持近30%的高速增长。由此可见全球人工智能市场潜力巨大。从企业布局方面来看，国内外主流软件企业均已布局AI技术平台和预训练模型领域。3.4.4 3.4.4 参数量与训练文本量是大模型的关键指标参数量与训练文本量是大模型的关键指标假数假数据据真真数数据据假数假数据据真数据真数真数据据真真数数据据真数据GPT模型依据目前已经输入的所有文字和大量文本数据预测下一个文字，并输出RL人类反馈模型真数真数据据高高 分分低低 分分ChatGPT符合人类自然语言的答案通过人工评分不断训练提升Cha

95、tGPT输出符合人类自然语言的“高分”答案能力通过人工对大量基础数据进行筛选，保留符合道德、正确的数据基础数据筛选过程ChatGPT本质是在GPT大模型叠加RL反馈模型，原理是通过基于对于已有文本的学习后根据计算概率预测并输出下一个文字，而计算能力主要由大模型的参数量决定，概率则主要是取决于通过后期学习的文本量。ChatGPT的广泛应用让人们看到大模型的强大能力与对AI智能发展的重要意义，因此，从目前AI行业的发展形式来看，大模型是各家企业重点争抢的技术高地。输入输入输出输出清华大学清华大学清华大学清华大资料来源：前瞻产业研究院整理000003402

96、60020000200040006000800040000000不完全统计国内外知名厂商不完全统计国内外知名厂商AIAI大模型参数量和参考文本量大模型参数量和参考文本量（单位：亿，万亿（单位：亿，万亿TokenToken）参数量133.63.534.13234OpenAI-GPT4.0Google-PaLM 2Falcon阿里-通义千问2OpenAI-GPT3.0零一万物-Yi-34BMeta-LLaMA2智源-Aquila2百度Ernie 3.0TITIAN华为盘古2.0文本数据量（万亿Token）3.4.5 3.4.5 OpenAIOpenAI处

97、于领先地位，国内企业紧随其后处于领先地位，国内企业紧随其后-2023年全球超大规模预训练模型参与者入场进程情况年全球超大规模预训练模型参与者入场进程情况资料来源：红杉资本 state of AI report 2022；亿欧 前瞻产业研究院整理对比目前国内外主流的大模型的两个关键指标：参数量和训练参考的文本量来看，OpenAI作为行业的引领者，旗下研发的GPT-4模型目前仍处于绝对领先地位，但是除此以外，国内百度、阿里、华为等厂商所作大模型与Google和Meta等其他海外厂商的产品对比差距并不大，甚至在某些方面处于领先地位。总的来看，目前全球人工智能行业仍处于起步阶

98、段，国内企业与海外企业起步时间相差不多，紧追OpenAI的步伐，甚至具备后续弯道超车机会。3.4.6 AI3.4.6 AI大模型推动产业链上下游融合发展大模型推动产业链上下游融合发展人性化翻译精准计算自然对话内容创作文本优化图片/视频处理文字图片处理工作产业链深化融合研发创新工作数据处理应用工作销售客服工作数据驱动数据应用数据收集企业经营降本增效创新性严谨性集成电路软件开发需求拉动需求拉动技术推动技术推动信息服务大模型赋予了机械设备更严谨精确的计算能力和智能创新能力，其广泛应用向上可以拉动对信息产业的需求，向下可以通过技术进步推动下游企业的降本增效和产业链的升级，因此大模型被行业广泛认为是AI

99、行业发展的起点。资料来源：前瞻产业研究院整理总结总结&建议建议4.1 4.1 深圳市软件与信息服务产业发展总结深圳市软件与信息服务产业发展总结4.2 4.2 深圳市软件与信息服务产业发展建议深圳市软件与信息服务产业发展建议4.1 4.1 深圳市软件与信息服务产业发展总结深圳市软件与信息服务产业发展总结总体来看，深圳市软件与信息服务产业具有一定的产业先发优势及政策优势；但同时面临海外竞争端、经验积累端、生态环境端、技术安全端的困境挑战。为更好的发挥优势、解决困境，需要依靠开源、数据要素、云原生和人工智能等技术的赋能升级，从而推动深圳市软件与信息服务产业高质量发展。深圳市软件深圳市软件与信息服务与

100、信息服务产业产业海外垄断海外垄断生态体系建生态体系建设有待完善设有待完善行业行业know-know-howhow积累不足积累不足行业规模处行业规模处于国内领先于国内领先高精特新企高精特新企业数量聚集业数量聚集完整产业链完整产业链政策力度政策力度支持支持信息安全问信息安全问题严峻题严峻人工智能人工智能建设数据要素新市场建设数据要素新市场云原生技术云原生技术软件开源软件开源实现行业弯道超车的技术机遇提升企业经营和软件开发效率进一步实现数据价值打造国产化生态的基础资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理 完善法规政策，为行业发展保驾护航完善法规政策，为行业发展保驾护航目前相比于北京、

101、上海等城市，深圳市在软件与信息服务业方面的政策法规还是有待进一步完善的。尤其是在信息安全、数据要素市场建立和产业融合等方面的政策有待进一步规范化，政策力度也有待进一步加强，争当行业的先行者，为软件与信息行业的应用发展保驾护航。找准关键突破口，推动技术创新找准关键突破口，推动技术创新深圳市具备国内领先的软件与信息服务业发展优势和教研资源。应当积极鼓励大学、科研机构等与高新技术软件企业深度交流，寻找数字化、智能化技术与各行各业产业融合创新发展突破口。重点突破基础操作系统、计算平台、软件算法等关键“卡脖子”技术。打造行业生态，促进产业联动发展打造行业生态，促进产业联动发展加快人才培养，强化自主研发加

102、快人才培养，强化自主研发软件与信息服务业本质是各行各业发展的“润滑油”和“加速器”，因此其对人才的需求除了软件开专业发能力，也需要涵盖对上游电子硬件设备和下游各行业应用的理解能力，深圳市在培养软件与信息服务业的人才时，应鼓励学校和产业的深度融合，真正培养符合产业所需具备复合能力的人才。深圳市本身就是电子信息和软件行业发展领先的城市，此外软件与信息服务的下游工业、金融、医疗等行业也均处于国内领先地位。深圳市应广泛利用本地各区的行业优势，深化与软件与信息服务业的深度融合，促进各行业的协同发展。深圳市软件与信息产业发展建议深圳市软件与信息产业发展建议前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻

103、资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。前瞻产业研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。前瞻经济学人前瞻经济学人让你成为更懂趋势的人报告出品：前瞻碳中和战略研究院联系方式：400-068-7188更多报告：https:/报告主创：徐文强院长产业规划咨询：报告执笔：宁凯亮、夏才艳