1、1 2012019 9 年年中国中国机械工业机械工业经济经济运行报告运行报告 中国机械工业联合会 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，克服困难，承压前行。年初主要经济指标大幅下滑，三月份短暂回升，此后再度持续回落；进入三季度后，多项稳增长措施逐渐见效，减税降费政策利好显现，机械工业经济运行态势有所改善。全年营业收入小幅增长、产销逐渐回稳、出口基本稳定。但总体而言,困扰行业发展的产业结构性矛盾尚未明显缓解，效益下降、投资低迷的状况仍未扭转，实现机械工业平稳运行的压力依然存在。 一一、2012019 9 年年机械工业机械工业经济运行情况

2、经济运行情况 （一一）增加值增速波动回稳增加值增速波动回稳 2019 年机械工业增加值波动较大，1-2 月同比仅增长 2%，1-3月迅速回升至 6.3%；但 4 月至 7 月则持续放缓至 3.9%；8 月以后回稳的趋势逐步显现。全年机械工业增加值增速回升至 5.1%，仍低于同期全国工业平均水平(5.7%)，也低于上年机械工业 6.3%的增速。 （二二）产品生产逐渐回升产品生产逐渐回升 自 2018 年 6 月以来机械工业产品生产逐步走弱，重点监测的主要产品中产量增长的种类持续减少，至 2019 年 8、9 月份降至阶段性低点， 产量增长品种数仅占 120 种重点产品的 35.8%。 此后2 逐

3、月趋稳回升，全年主要产品中产量同比增长的 50 种，占比为41.7%；产量同比下降的 70 种，占比为 58.3%。 主要产品产量增减表现出以下特点：一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品的生产保持稳定增长；二是工程机械、仪器仪表、环境保护产品经过高速增长后，增速普遍回落，但总体景气度仍较好；三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品生产持续低迷；四是汽车产销明显下降，但下半年降幅逐渐收窄。 图 1 2016 年以来全国工业、制造业和机械工业增加值增速情况 图 2 2017 年以来机械工业重点监测产品产量增减变化情况 3 （三三）经济效益指标下滑经济效益指标下滑 2019 年机

4、械工业累计实现营业收入 21.8 万亿元，同比增长2.5%，全年持续低速增长，增速较全国工业低 1.4 个百分点；实现利润总额 1.3 万亿元，同比下降 4.5%，全年持续负增长，增速较全国工业低 1.2 个百分点。 2019 年机械工业营业收入利润率为 6.1%，同比下降 0.4 个百分点， 高于全国工业 0.2 个百分点； 每百元资产实现营业收入 88.8元，同比减少 2.8 元。 图 3 2016 年以来全国工业和机械工业利润总额增速情况 （四四）行业运行分化明显行业运行分化明显 2019 年汽车行业延续了上年的下行走势，全年实现营业收入同比下降 1.7%、实现利润总额同比下降 15.3

5、%，是导致机械工业主要经济指标回落的主要原因。扣除汽车行业扣除汽车行业，机械工业中非汽车行业营业收入同比增长 5.2%、利润总额同比增长 4.1%，均高于同期全国工业及机械工业平均水平；其中工程机械、机器人与智能制造等行业营业收入实现两位数增长，文化办公设备、重型矿4 图 4 2019 年末机械工业、汽车行业、机械非汽车行业营业收入、利润总额增速比较 山设备、食品包装设备行业利润增速超过 20%。 （五五）进出口总体低迷进出口总体低迷 据海关统计， 2019 年机械工业累计实现进出口总额 7735 亿美元，同比下降 2.1%。其中进口 3151 亿美元，同比下降 6.5%，十四个分行业进口金额

6、全部负增长；出口 4584 亿美元，同比增长1.2%，十四个分行业中内燃机、文办设备、电工电器、机械基础件和汽车行业出口下降，其他九个分行业出口金额增长。全年机械工业累计实现贸易顺差 1433 亿美元。 （六六）行业运行景气回升行业运行景气回升 机械工业景气指数的编制涵盖生产、投资、外贸、经效等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。上半年景气指数波动较大，5 月份之后缓慢回升的态势逐渐显现，进入四季度后景气指数持续处于临界值之上，反映出机械行业运行的景气程度回升，12月机械工业景气指数为 100.75。 二二、持续推进机械工业高质量发展持续推进机械工业高质量发展 （一一）战略性新兴产业的带动作

7、用增强战略性新兴产业的带动作用增强 5 2019 年机械工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入16.0 万亿元，同比增长 4.2%；实现利润总额 9730.8 亿元，同比增长 0.9%。战略性新兴产业营业收入和利润总额同比增速均高于同期机械工业平均增速， 分别向上拉动收入和利润增长 3.0 和 0.6个百分点，对全行业实现平稳增长发挥积极的带动作用。 机械工业战略性新兴产业相关行业的营业收入占全行业的73.7%，比上年同期提高了 1.2 个百分点；利润总额占比 73.6%，同比提高 4.0 个百分点。 图 5 2018 年以来机械工业及其中战略性新兴产业利润增速对比 （二二）创新发展不断深入

8、创新发展不断深入 1 1、创新体系建设持续推进创新体系建设持续推进，成果有所显现成果有所显现。截至 2019 年底，实际挂牌运行和在建的机械工业创新平台共 241 家，其中工程研究中心 134 家、重点实验室 106 家、创新中心 1 家。2019 年当年新增创新平台 14 家，其中工程研究中心和重点实验室各 7 家。这些创新平台涵盖农业机械、内燃机、工程机械、仪器仪表与自动化、通用机械、重型与矿山机械、机床工具、电工电器、机械6 基础零部件、机械共性技术等共 11 个机械工业主要技术领域。通过持续的发展，已在基础核心零部件制造、加工成形装备制造、风力发电设备、工业机器人检测等方面取得了突破性

9、进展。 2 2、 企业参与研发与创新的内生动力增强企业参与研发与创新的内生动力增强。 2019 年机械工业固定资产投资虽总体仍处于低位，但企业对研发创新的投入并未减少。机械工业重点联系企业统计数据显示，超过 70%的企业 2019年研发费用同比增长。 此外近 45%的机械工业创新平台以企业为依托建立。表现出企业作为市场主体正越来越积极地投入到研发与创新活动之中。 3 3、网络化网络化、智能化发展拓展企业服务领域智能化发展拓展企业服务领域。机械工业龙头企业积极在网络化、智能化发展中实践与创新，不断拓展服务领域。徐工集团电商公司打造国际站 Machmall 和国内站螳螂网两大平台，通过打造机电产业

10、集群电子商务平台和生态系统，推进供需两端的对接，满足全球客户机电产品贸易、租赁、二手设备、配件等多样化需求，助推我国优质机电产品走向全球。振华重工自主研发港口无人机智能巡检系统，并在宁波北仑港成功应用，率先将无人机技术应用在港机维保工作中，较人工巡检效率提升 8倍以上。上海电气搭建“星云智汇”工业互联网平台，将企业的线下优势搬到线上，在火电、风电、燃机、分布式能源等行业实现应用， 并逐步提供工业 APP、 工业算法、 大数据分析等增值服务。 （三三）重大装备提升产业制造能力重大装备提升产业制造能力 在国家一系列产业政策的推动下，一批自主研制的重大装备7 投入使用，机械企业的设计水平和系统集成能

11、力、核心部件研制水平逐步提升。徐工集团打破了传统旋挖钻机结构形式，成功研制了全球最大吨位旋挖钻机 XR800E，该设备动力头最大输出扭矩达 793kNm，为全球最大，最大钻孔深度达 150 米，最大钻孔直径达 4.6 米，已用于广东新地标“恒大深圳湾超级总部项目”的桩基础施工。中铁集团研发制造了刀盘直径 12.3 米、整机长度约158 米、总重约 2840 吨的全球功能最全的盾构机。该装备具备精良的传感系统，具有可感知能力，可解决平衡掘进过程中的力量不均问题，并具有常压换刀功能，现已用于大连地铁 5 号线建设海底隧道的挖掘工程，为我国开展海底长大隧道工程积累了经验。特变电工研发成功国内首台套百

12、万千瓦机组配套的 800kV 三相共体整体运输升压变压器， 将用于甘肃酒泉至湖南800kV 特高压直流输电工程的配套调峰火电项目，建成后将从根本上解决酒泉地区新能源弃风、弃光的问题。 （四四）强基工程提升产业基础水平强基工程提升产业基础水平 在强基工程的引导和鼓励下，机械行业加大在高端基础零部件、先进基础工艺等“四基”方向的研发力度，并逐步取得成果。中车株洲电机有限公司历时两年半研制的时速 400 公里高速动车组用 TQ-800 永磁同步牵引电机成功下线，标志着我国高铁动力首次搭建起时速 400 公里速度等级的永磁牵引电机产品技术平台，为我国轨道交通牵引传动技术升级换代奠定了坚实基础。东方电气

13、集团东方电机有限公司自主研制的国内首台 24MW 级 6000r/min8 管线压缩机防爆无刷励磁同步电动机通过专家鉴定，主要指标达到国际同类产品先进水平，未来可在天然气长输管线等领域推广使用。珠海格力电器股份有限公司、哈尔滨工业大学和珠海凯邦电机制造有限公司共同研制了高性能直线伺服电机及驱动器，核心关键技术取得重大突破，实现了高推力密度和低推力波动有效结合，大幅提升了直线伺服电机系统的速度和定位精准度，将为高档数控机床、高精密检测仪器、高精度定位平台、高速高精自动化设备的发展提供积极支撑。 三三、行业运行中存在的问题与困难行业运行中存在的问题与困难 （一一）需求不足需求不足、订货回落订货回落

14、 钢铁、煤炭、电力、石化等传统用户行业处于产能调整期，总体需求下降。自 2017 年以来固定资产投资中与机械设备购置直接相关的设备工器具购置投资呈现下滑趋势。2019 年虽然全国固定投资增速基本稳定在 5%-6%水平， 但其中设备工器具购置投资持续负增长，全年下降 0.9%。反映出机械产品需求市场总体疲软的态势。在此背景下，机械企业订货不足的问题愈发突出，数据显示，2019 年重点联系企业累计订货持续下滑，年末降幅为 0.6%，降幅虽比年初有所收窄，但仍未扭转负增长状态。 （二二）固定资产投资放缓固定资产投资放缓 2019 年机械工业主要行业固定资产投资增速总体回落。全年通用设备制造业投资同比

15、增长 2.2%，增幅比上年回落 6.4 个百分点；专用设备制造业投资同比增长 9.7%，比上年回落 5.7 个百分9 点；汽车制造业投资同比下降 1.5%，与上年相比由正转负，回落5 个百分点；电器机械及器材制造业投资同比下降 7.5%，比上年大幅回落 20.9 个百分点；仅仪器仪表制造业投资保持高位增长，增速达到 50.5%，比上年加快 43 个百分点。 （三三）成本上升成本上升、价格下行价格下行、亏损增加亏损增加 2019 年机械工业原材料、用工等各项成本费用上升的压力依然较大，全年累计发生营业成本 1.8 万亿元，同比增长 2.4%；此外，销售费用同比增长 2.9%、财务费用同比增长 3

16、.9%。而同期机械工业产品价格持续保持在低位。2019 年各月机械工业出厂价格指数始终处于同比下降的状态，且降幅不断加深。12 月机械工业出厂价格同比下降 1.1%，优质产品不能优价的问题非常突出。受此影响，机械工业亏损企业及亏损额显著增加。截至 2019 年底机械工业有规模以上亏损企业 14474 家， 亏损面达 16.2%， 比上年扩大 1.9 个百分点，亏损企业亏损额同比增长 26.0%。 （四四）账款回收难账款回收难、运行效率下降运行效率下降 应收票据及应收账款数额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题。截至 2019 年底，机械工业应收票据及应收账款总额已达到 5.7 万

17、亿元，同比增长 2.3%，占全国工业的三分之一，此占比远高于机械工业营业收入在全国工业中的占比（20.6%） ；应收票据及应收账款平均回收期为 95 天，比全国工业平均水平多 41.3 天；流动资产周转率仅为 1.5 次，运行效率明显下降。 10 （五五）中美间贸易受影响中美间贸易受影响 美国三次加税清单（共计 5500 亿美元）涉及机械工业税号已占机械工业全部税号的 98%。受此影响，2019 年机械工业对美贸易显著下滑。全年累计自美进口 325 亿美元，同比下降 10.7%，降幅较机械工业平均水平低 4.2 个百分点；对美出口 698 亿美元，同比下降 16.6%，降幅较机械工业平均水平低

18、 17.8 个百分点。贸易摩擦对中美机械工业贸易已产生较大影响。 四四、新型冠状病毒肺炎疫情对机械工业运行的影响新型冠状病毒肺炎疫情对机械工业运行的影响 （一一）行业运行受到明显冲击行业运行受到明显冲击 自 2020 年一月下旬开始快速蔓延的新型冠状病毒肺炎疫情，已对我国社会运行与经济发展产生影响，需求和生产骤然放缓，消费低迷、投资不振、出口下行。机械工业作为国民经济的支柱产业，其生产运行也面临巨大挑战。影响主要表现在以下几方面： 第一复工延迟第一复工延迟、生产受阻生产受阻。为防控疫情蔓延，许多地方政府出台了延期复工的通知，机械企业的复工复产时间普遍延迟，超过九成的企业由于延期复工，导致实际生

19、产时间减少较多，一季度生产经营计划被迫调整。 第二交通限制致物流运输困难第二交通限制致物流运输困难。 疫情发生后， 物流运输尤其是省际间的物流基本暂停，对生产活动造成明显影响。一方面表现在原材料、零配件、外协外购件运输不畅，导致生产难以保障；另一方面表现在已销售的产品难以交付，设备调试安装人员难以到达现场工作。 11 第三产业链上下游复工衔接不畅第三产业链上下游复工衔接不畅，供应链难以保供应链难以保障障。机械工业产业链较长，产业链上的企业多数分散在全国不同地区。由于各地疫情不同，停工复产期限不一致，上下游企业间生产供应的匹配难度明显加大，破坏了部分较脆弱的产业生态。 第四企业承受多重压力第四企

20、业承受多重压力，资金链紧张资金链紧张。受疫情影响，市场、生产长时间停滞，导致订单损失，资金回笼减少，但企业依然需支付职工工资、社保等费用，承担着较重的人工成本负担。同时由生产停滞导致的订单交付难、合同执行难，使企业承受着违约成本上升的压力。此外信贷利息、固定费用等支出，也对企业形成了明显的资金压力。 第五对外贸出口的影响值得高度关注第五对外贸出口的影响值得高度关注。世界卫生组织已经宣布新型冠状病毒肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。受此影响，已有部分机械企业收到了延期提货的通知，同时还有部分企业也已收到取消订单的讯息。虽然目前此类事件尚不普遍，但后续走势需密切关注，特别是通过产业链传导产

21、生的影响尚难以估计。 第六基层员工返岗难第六基层员工返岗难。为了控制疫情蔓延，各地对外地返回人员基本都要求在家自行隔离 14 天，部分地区社区、村委会甚至对外地返回人员强制隔离，此外还采用发放出入证、登记出入等形式严格限制人员出入次数，正常居住人员进出也受到限制，导致基层员工返岗难。 第七防疫物资供应有缺口第七防疫物资供应有缺口。机械企业生产制造过程中协作性12 强、劳动力相对密集，复工复产企业每天要消耗大量的口罩、消毒液等防疫用品。而目前这些物资市场供应仍存在较大缺口，难以保证充足的供应。 （二二）全行业积极投身疫情防控斗争全行业积极投身疫情防控斗争 面对突如其来的疫情影响，机械工业广大企业

22、发挥自身优势，通过各种形式积极投入到抗击疫情的战斗中。江铃福特、上汽大通、郑州宇通客车、北汽福田、珠海鹏宇、苏州金龙等汽车企业加快节奏、开足马力紧急复工生产负压救护车；东风集团、吉利控股、比亚迪等企业组织出行服务车队，配合疫情防控用车调度，提供免费出行服务；工程机械行业中超过 17 家企业参与驰援全国各地“小汤山”式医院的建设；通用设备生产企业向火神山和雷神山医院、负压救护车生产企业等捐赠空调风机、新风净化机组、风阀、污水处理泵等通风系统消毒系统类物资。此外，机械工业企业充分发挥自身研发、制造能力强的特点，快速转产疫情防控物资及装备。国机集团下属恒天嘉华转产医用口罩，上海通用五菱、比亚迪、广汽

23、、长安等一些汽车生产企业相继宣布跨界改造生产口罩、消毒液等防疫物资；上海机床厂、济南一机床、宁江机床等机床企业，以及国机智能、沈阳新松、南京埃斯顿等机器人制造企业成功研发制造全自动口罩生产线。 （三三）有序推进复工复产有序推进复工复产 骨干企业复工率快速提升。中国机械工业联合会会同 18 个分行业协会建立了复工复产日报制度，每日调查 8000 余家所属会员13 企业和重点联系企业的复工复产情况。数据显示，机械工业企业复工率快速提升，由 2 月 13 日的不足三成，升至 3 月初的接近八成，当前已超过九成。其中汽车、通用机械、电工电器、重型机械、石油石化设备、印刷机械、食品包装机械、机床、通用零

24、部件、 制冷空调、 仪器仪表和塑料机械等 12 个行业已达到九成以上。 中小型企业复工率约五成。为了解在机械工业总量中占比约九成的中小企业的复工复产情况，中国机械工业联合会针对中小企业开展专题调研，结果显示，当前中小企业的职工到复工率为51%，企业达产率为 49%。两项指标明显低于同期机械行业日报体系中大型企业的复工率指标。表明机械行业广大中小企业受疫情影响程度更大，复工复产的难度也更大。 为助力行业企业科学精准防疫、有序复工复产，中国机械工业联合近期提出八方面十六条工作措施服务企业复工复产。同时在国资委支持推动下，中机联等国资委 16 家直管协会自愿组建了服务企业复工复产协作联盟，以更好地服

25、务于抗击疫情、助力企业恢复正常生产经营秩序。 五五、2 2020020 年行业发展年行业发展走势的预判走势的预判 （一一） 有利因素有利因素 疫情发生以来，在党中央、国务院的部署下，有关部委和地方政府出台了众多支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业、保障职工就业的政策，通过减轻税费负担、增加财政金融支持、减缓社保压力、降低能源价格、简化审批流程等方面支持和帮助14 企业应对疫情影响，对稳定社会经济秩序发挥了积极作用。 近期稳投资、稳销费、稳外贸政策措施集中颁布，有关项目逐步的落实，市场信心进一步恢复。从具体行业看， 稳投资稳投资：国家有关部门加快了项目审批与资金拨付。截至 3月 3 日，发改

26、委已批复 2286 亿元基建项目，同比增加 930 亿元；下达中央预算内资金支持产业转型升级示范区建设，安排中央预算内投资专项资金支持老工业城市更新改造。发改委与交通部启动了 2020 年国家物流枢纽建设。利好于工程机械行业。 广东、湖南、山西三省日前发布 44 个火电项目建设计划（含新建、续建和前期预备项目） ；云南新增 800 万千瓦风电、300 万千瓦光伏布局与建设；华能 160 万千瓦风电大基地项目获核准；国家电网山西垣曲抽水蓄能电站工程开工建设。利好于发电设备行业。 国家电网 2020 年计划安排电网投资 4000 亿元以上，可带动社会投资 8000 多亿元； 编制的 2020 年特

27、高压和跨省 500 千伏及以上交直流项目前期工作计划 ，明确全年特高压建设项目整体投资规模近 5000 亿元。利好于输变电行业。 稳消费稳消费：由发改委、工信部等 23 个部门联合发布的关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见提出，落实好现行中央财政新能源汽车推广应用补贴政策和基础设施建设奖补政策；促进机动车报废更新，加快出台报废机动车回收管理办法实施细则，严格执行报废机动车回收拆解企业技术规范，完善15 农机报废更新实施指导意见；促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额等措施。利好于汽车消费市场，广州市已明确将增加中小客车指标。 农业农村部、财政部和商务

28、部联合印发农业机械报废更新补贴实施指导意见 ，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，促进农机市场的恢复。 稳外贸稳外贸：国务院常务会议发布了包括对除“两高一资”外所有未足额退税的出口产品及时足额退税在内的稳外贸稳外资的举措；商务部印发了关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知 。支持外贸企业。 总体而言，近期相关政策措施和具体项目的落实，对稳定与保障机械产品市场需求、加快行业正常生产秩序的恢复具有积极意义。 （二二） 不利因素不利因素 1 1、市场恢复尚需时间市场恢复尚需时间 当前全社会复工复产正在逐步推进， 但实现社会经济与企业生产恢复

29、正常秩序还需要一定的调整期，因此社会固定资产投资还存在较大变数。1-2 月全国固定资产投资同比下降 24.5%，其中设备工器具购置投资同比下降 32.9%。 投资不稳将对机械产品的市场需求产生负面影响。 2 2、新冠疫情全球蔓延影响国际贸易新冠疫情全球蔓延影响国际贸易 16 受疫情影响，3 月初国际货币基金组织（IMF）发布， 2020年全球经济增长率预期由 1 月发布的 3.3%降至 2.9%。此后疫情蔓延的范围持续扩大，3 月 12 日世界卫生组织正式宣布，新冠肺炎疫情的爆发已经构成一次全球性“大流行” 。意大利、西班牙、美国等多国为控制疫情传播宣布进入紧急状态。受此影响，全球金融市场开始

30、剧烈震荡， 国际主要股指大幅下跌， 多国股市遭遇 “熔断” 。恐慌情绪和消费衰退将进一步拖累世界经济增速放缓、国际贸易市场疲软。 在此背景下，机械工业对外贸出口总量较大的汽车零配件、低压电器、民用机械、文办设备等产品市场将面临严峻的国际市场形势。从贸易伙伴看，近期疫情快速升级的意大利、法国、德国、美国、英国等 15 个国家，均为机械工业重要的出口目的国，2019 年出口金额合计占机械工业出口总额的三分之一。此外疫情也为中美之间的贸易带来更多的不确定性，来之不易的中美贸易第一阶段协议的积极成果，遭遇负面影响。综上机械工业对外贸易将承受巨大压力。 （三三）未来走势预判未来走势预判 短期看，由于疫情

31、仍在延续，行业复工复产还面临员工紧缺、物流运输受阻、供应链配套尚未恢复、口罩消毒液等防疫用品短缺等具体问题，全面恢复到正常的生产经营状态还需要一定的时间，因此近一时期行业运行总体仍处于逐步恢复阶段。加之前期停工停产已造成的损失，预计一季度机械工业主要经济指标将出17 现较大程度的回落，二季度将呈现逐步回稳向好的趋势。 中期看，为缓解疫情对企业生产经营带来的困难，国家和地方有关政府部门集中发布了多项扶持与救助政策，涉及市场保障、财税支持、金融支持、职工返岗等诸多方面，为提振市场与企业信心发挥积极作用。 长期看，我国经济的基本面是稳定的，疫情过后开展的恢复性建设与投资，可能为机械行业释放出潜在的市场，为机械工业结构调整、转型升级带来新的机遇。 综合分析综合分析，预计预计 20202020 年机械工业经济运行将呈现前低后高年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势逐步回升的走势，如疫情能早日结束如疫情能早日结束，工业增加值增速仍可达工业增加值增速仍可达 5%5%左右左右，营业收入营业收入、利润总额等指标将保持小幅增长利润总额等指标将保持小幅增长。 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对当前的困难与挑战，让我们坚定信心、振奋精神、主动作为，以实际行动参与到有效抗击疫情与有序恢复生产的工作之中，为实现行业平稳健康发展、保证全年任务目标按期完成做出应有的贡献。