1、WORKING DRAFTLast Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted以数字化推动供应链创造卓越绩效2019年12月Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted2McKinsey&Company内容冷链行业的机遇与挑战国内冷链行业发展的四大核心判断我们的愿景 构建未来新鲜食品蓝图Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted3McKinsey&Company随着新一代的“新主流”消费

2、者的迅速成长，成为消费群体的中坚力量，其对食品新鲜、健康的追求异常显著资料来源：麦肯锡中国宏观经济模型全球富裕阶层全球富裕阶层富裕富裕中上阶层中上阶层中产阶层中产阶层渴望进入中产阶层渴望进入中产阶层的群体的群体渴望进入中产阶级渴望进入中产阶级的下层群体的下层群体贫穷贫穷11%5%17%0.4%新主流人群数量新主流人群数量2016-30年复合增长率年复合增长率1724824.529.133.6K25.6-33.6K16.925.6K11.916.9K6.811.9K4.3 6.8K90.0%85.0%基于成本考虑，目前仍有大量生鲜以冷气、甚至棉被冰块等原始手段运输，并未使用冷链 下游销地批发和终

3、端渗透率略高北美20%2%西欧中国2%Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted5McKinsey&Company总体来说，传统冷链物流企业受以下四大原因影响，盈利能力堪忧 资料来源：麦肯锡分析传统冷链物流企业面临挑战，具有一系列潜在原因传统冷链物流企业面临挑战，具有一系列潜在原因劣币驱逐良币劣币驱逐良币过度投资过度投资客群聚焦过窄客群聚焦过窄管理运营管理运营能力不足能力不足 过于聚焦高端客群过于聚焦高端客群的端到端需求，难以形成真正意义的规模难以形成真正意义的规模 从客群定位、客户开发、供应链分级运营、成本管理等，到日

4、常基础运营标准化的管理能力管理能力全面不足全面不足 数字化基础普遍较差 冷库或运力资源超前布局冷库或运力资源超前布局，缺乏真正可持续业务模式及货量的支撑，使用率低导致亏损 基于成本考虑，目前仍有大量生鲜以常温车常温车+冰块和棉被或泡沫箱冰块和棉被或泡沫箱+冰块冰块等原始手段运输，大量不规范的市场行为行为导致正规干线与冷库资源难以盈利Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted6McKinsey&Company内容冷链行业的机遇与挑战国内冷链行业发展的四大核心判断我们的愿景 构建未来新鲜食品蓝图Last Modified 1

5、2/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted7McKinsey&Company面向未来，我们对国内冷链行业发展的有以下四大核心判断资料来源：小组分析1 冷链市场无显著端到端需求冷链市场无显著端到端需求，对于生鲜与加工食品，从产地到消费地的货权分别属于不同客群2 冷链物流本身仍具备规模化盈利空间，突破机会将在于成本、时效、质量领先的服务冷链物流本身仍具备规模化盈利空间，突破机会将在于成本、时效、质量领先的服务3 覆盖全国的全网型冷链盈利难度大，覆盖全国的全网型冷链盈利难度大，未来冷链发展将聚焦重点城市，聚焦重点城市，打造集群化物流网络4 技术持续革新推动

6、解决行业核心痛点技术持续革新推动解决行业核心痛点，降低食品在流通各环节的腐损，提高食品安全质量及可追溯性，提升供应链运营效率及投资回报率Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted8McKinsey&Company生鲜与加工食品的冷链的各个环节主要有7大类客群,负责冷链的不同阶段，因此无显著端到端需求资料来源：小组分析1食品制造企业食品制造企业/一级批一级批DC/RDC/二三级批二三级批/中央厨房中央厨房城市门店城市门店干线运输干线运输城配城配产地仓产地仓/港口港口运输运输宅配宅配城市消费者城市消费者竞争格局竞争格局产地批

7、发商产地批发商销地批发商销地批发商/经销商经销商食品加工商食品加工商进口贸易商进口贸易商零售商零售商餐饮餐饮生鲜电商生鲜电商少数玩家自营，大多选择大型3PL外包第三方存在许多区域性玩家一般自建最后一公里外包第三方运输市场分散增长率增长率百分比以个体户和小车队为主外包第三方存在许多区域性玩家批发商价格敏感度高Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted9McKinsey&Company覆盖全国的冷链物流网络盈利难度大，全国生鲜农产品产地与销地天然具有不平衡性资料来源：专家访谈；文献检索；小组分析 冷链干线的客户主要是食品加工

8、商、批发商和生鲜电商食品加工商、批发商和生鲜电商 其运输需求多为单点发至全国多个单点发至全国多个DC/RDC 并无明显的全网型干线网络需求全网型干线网络需求冷链干线核心客户的运输需求都是中心辐射型的冷链干线核心客户的运输需求都是中心辐射型的覆盖全国的干线网络盈利难度大覆盖全国的干线网络盈利难度大 主要品类的产地和销地分离，导致冷链干线的需求天然不平衡，以冷链干线的实际需求，无法支撑起“全网型”干线无法支撑起“全网型”干线的运营 冷链企业或选择优先聚焦有明冷链企业或选择优先聚焦有明确客户需求的点对点线路确客户需求的点对点线路，在此基础上，发展相关业务；并配合支线，打造优势产品3食品加食品加工企业

9、工企业RDCRDCRDC产地批产地批/产地仓产地仓销地批销地批批发商批发商生鲜电商生鲜电商Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted10McKinsey&Company资料来源:世界经济论坛,麦肯锡分析；根据2030年时间范围估计的所有影响数字技术持续革新推动解决行业核心痛点，不同类型的冷链企业需基于业务定位筛选出相契合的技术来规划智能化转型路径食品传感技术食品传感技术：实时监控食品安全如保质期、质量，保证可追踪性区块链技术区块链技术：实现全程可追踪，保证信息透明真实唯一降低食品在流通各环节的腐损降低食品在流通各环节的腐

10、损提高食品安全质量及可追溯性提高食品安全质量及可追溯性人工智能及大数据高阶分析（如人工智能及大数据高阶分析（如TMS,云仓云仓WMS,大数据系统）大数据系统）：提升路线优化，运营效率等移动端信息服务移动端信息服务：提供实时供应链各环节信息，加快决策制定提升供应链运营效率及投资回报率提升供应链运营效率及投资回报率虚拟现实和增强现实技术虚拟现实和增强现实技术：提升效率智能机器人技术（全自动分拣机器智能机器人技术（全自动分拣机器人、无人机及无人派送车）人、无人机及无人派送车）：提升分拣效率，减少末端派送成本物联网物联网：端到端供应链实时信息，保证信息透明性和全程可追踪，实时监控，风险预警等去中介化冷

11、链运输平台去中介化冷链运输平台:减少流通环节，加快流转核心要考虑几方面核心要考虑几方面 筛选可实现技术，能有效解决物流行业核心痛点的同时也符合未来发展价值定位筛选可实现技术，能有效解决物流行业核心痛点的同时也符合未来发展价值定位 考虑科技技术的本身稀缺性及进入的壁垒考虑科技技术的本身稀缺性及进入的壁垒 评估的自身的业务能力及考虑能力建设或获取方式评估的自身的业务能力及考虑能力建设或获取方式ABC4Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted11McKinsey&Company食品传感技术可以提高食品从生产到运输过程中的安全

12、、质量及可追溯性，显著减少浪费描述描述价值价值应用应用资料来源：资料检索；小组分析备件4B传感技术传感技术（例如近红外光谱仪、高光谱成像等）已被越来越多地运用到已被越来越多地运用到非破坏性食品检测中非破坏性食品检测中这一技术结合光谱和计算机视觉，利用机器学习、成像处理算法技术对图片进行数据分析，从而得到关于食品安全、质量和可追溯性方面的信得到关于食品安全、质量和可追溯性方面的信息息，例如,食品传感可以确定单个商品的过期日期,从而减少食品浪费提高食品安全、质量和可追溯性：提高食品安全、质量和可追溯性：传感技术能够检测食物构成，提高食品生产和运输过程中的可追溯性，降低食物作假的可能性；同时，该技术

13、可探测病原，减少不良食品召回，保障食品安全显著减少食物浪费：显著减少食物浪费：传感技术能够有效检测食物的新鲜度；据研究显示，若传感技术能够覆盖发达国家中30%-50%的消费者，预计可减少1000-2000万吨食物浪费食品传感技术尚未被大规模应用，未来进一步推动该技术发展应重点关注三方面：需要和零售、工业等应用场景紧密结合和零售、工业等应用场景紧密结合，达到规模效应，从而降低消费者成本，如货架上发现过期积极推进食品安全积极推进食品安全/反食品浪费法等政策改革反食品浪费法等政策改革，加强消费者教育落实严格的技术测试和验证落实严格的技术测试和验证，提高风险防范Last Modified 12/3/2

14、019 2:52 PM China Standard TimePrinted12McKinsey&Company牧场使用区块链技术将饲养过程对消费者透明化，保证牛肉高品质，让消费者买的安心，吃的放心资料来源:beefchain网站；NPR；资料检索；小组分析1 草饲牛肉，生长更为天然，生长周期更长，肉质粗、韧、具有嚼劲、脂肪少，营养更丰富、热量更低更健康项目简介项目简介区块链信息示例图区块链信息示例图 怀俄明州是美国传统的农牧区域，拥有12万家农场，供应大量高品质天然放牧草饲牛肉 天然放牧的草饲牛肉成本较圈养谷饲牛肉更高，其饲养方式本身也成为一种商品：许多消费者愿意支付额外的费用消费者愿意支付

15、额外的费用以确保采购的牛肉是在天然环境下以天然食物饲养以确保采购的牛肉是在天然环境下以天然食物饲养 BeefChain和怀俄明州和怀俄明州6家牧场合作家牧场合作，标记了1600头牛（相当于50万镑牛肉），预计在2019年秋季上市。通过区块链技术，BeefChain向消费者提供毫无争议的证据，证明肉牛确实是在特定牧场上长大，帮助实现这类高品质商帮助实现这类高品质商品属性货币化品属性货币化 真草饲养可验证真草饲养可验证：消费者可以核实牛肉确实来自天然放牧的草饲肉牛1 食品安全可查询：食品安全可查询：消费者可以获取肉牛饲养过程中的完整免疫和健康履历，拥有更多消费知情权和选择权在Ten Sleep屠宰

16、厂被屠宰在科罗拉多州进行加工,随后被转移到丹佛干燥28天肋骨部分被顾客选中，通过UPS送到消费者餐桌上2010.4.21出生于Ten Sleep,在Big Horn牧场长大2011.1.11接种疫苗，生了六头牛宝宝2018.6.2接种7道疫苗，以预防黑虱病和气性坏疽背背景景价价值值备件4B2018.7.302018.8.22018.11.1案例Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted13McKinsey&Company内容冷链行业的机遇与挑战国内冷链行业发展的四大核心判断我们的愿景 构建未来新鲜食品蓝图Last Mod

17、ified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted14McKinsey&Company我们对生鲜产品端到端数字平台的愿景资料来源：麦肯锡分析端到端规划将从三个维端到端规划将从三个维度为公司带来改进：度为公司带来改进：全面覆盖价值链全面覆盖价值链全面覆盖职能结构全面覆盖职能结构全面覆盖流程链全面覆盖流程链数字平台数字平台需求规划供应规划和每月S&OP每周S&OP和控制塔机制日常业务严格遵守时间表价值链维度价值链维度职能维度职能维度供应管理S&OP需求管理例外管理农业基地农业基地加工与分销加工与分销销售渠道销售渠道123上游下游育种计划养殖计划屠宰计划挑选计划蔬菜机械化鱼肉机械化水果机械化猪肉机械化.