1、全球贸易保护对纺织服装产业的影响目 录一贸易保护现状概述二造成的影响三对策分析全球性贸易保护纺织服装产品贸易摩擦案例以美对中贸易保护为案例2017年中国对全球重点市场出口纺织品服装金额及增长情况俄罗斯 90.7亿美元 增长6.7%日本 203.2亿美元 持平东盟 347.5亿美元 增长4.5%美国 453.9亿美元 增长1%巴西 35.7亿美元 增长33.3%澳大利亚 50.1亿美元 下降0.4%印度 42.5亿美元 增长3.7%欧盟 488.6亿美元 下降1.1%对“一 带 一 路”沿 线 国 家 出 口 9 1 4.7 亿 美 元，增 长 2.9%来 源：海 关 总 署19案件|7.8亿美

2、元|8 国家来 源：中 国 纺 织 品 进 出 口 商 会2017年至今对中纺织业贸易摩擦案件情况印度(9件，3.2亿美元)聚酯短纤土木隔栅腈纶黏胶长丝POY定向聚酯纱线高强力纱带织物尼龙长丝亚麻纱线阿根廷(1件，1500万美元)牛仔布埃及(1件，125万美元)密封条哥伦比亚(1件，1.3亿美元)牛仔布美国(1件，8000万美元)聚酯短纤墨西哥(1件，5000万美元)聚酯短纤土耳其(4件，1.65亿美元)定向聚酯纱线腈纶人造合成短纤合成聚酯短纤印度尼西亚(1件，1650万美元)聚酯纱线中 美 贸 易 纠 纷 时 间 线3.8 美正式批准征税进口钢25%进口铝10%3.22 Trump宣布计划对

3、中600亿美元商品征税3.23 中宣布将对自美进口30亿美元商品征税4.1 中宣布对自美进口的128项产品加征15%或25%关税4.3 美提出500亿美元4.4 中提出500亿美元4.3 Trump考虑1000亿美元5.3-5.4第一轮谈判无结果5.15-5.17 USTR301调查关税清单听证会5.19 第二轮谈判中美联合声明暂缓关税行动5.29 美重提要对500亿美元中国产品征税6.2-6.4 第三轮谈判 无结果6.15 美公布500亿美元关税清单第一批：340亿美元（7.6实施）第二批：160亿美元（未知）6.16 中决定对500亿美元美国商品加征25%关税7.6 美开始加征关税340亿

4、美元7.6 中开始加征关税340亿美元6.19 Trump考虑2000亿美元6.19 中称将采取质量与数量相结合的方式7.11 美公布2000亿美元关税清单，宣布征收10%关税在8.30后下一步行动9.7 美宣布对160亿美元商品从8.23日开始加征25%关税9.17 美公布2000亿美元清单9.24日后开始实施10%关税2019.1.1后开始实施25%关税9.6 美2000亿清单公众咨询期结束2000亿清单中纺织服装涉税产品一览表第十一类 纺织原料及纺织制品50章蚕丝51章羊毛、动物细毛或粗毛、马毛纱线及其机织物52章棉花53章其他植物纺织纤维：54章化学纤维长丝55章化学纤维短纤56章絮胎

5、、毡呢及无纺织物；线绳索缆及其制品57章地毯及纺织材料的其他铺地制品58章特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品59章浸渍、涂布、包裹或层压的纺织物；工业用纺织制品60章针织物及钩编织物39262：其它塑料服装及附件4015：硫化橡胶(硬质橡胶除外)制的衣着用品及附件4203：皮革或再生皮革制的衣服及衣着附件43031：毛皮制的衣服、衣着附件701911,701912,701919,701940,701951,701952,701959 部分玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品涉及中国对美纺服出口约103亿美元，占中国对美纺服出口的22.6%，约2万家出口企业受影响。造成的影响情绪影响汇

6、率影响对世界产业链的影响情绪影响“黑天鹅事件”则是极其罕见的、出乎人们意料的风险。“灰犀牛事件”是太过于常见以至于人们习以为常的风险美 元 兑 人 民 币 汇 率 变 化6.26.36.46.56.66.72017MarMayJulSepNov2018MarMayJul2018-9-176.87312016-12-256.94532018-4-256.27406.8股市影响涨跌幅数量名称及代码39.03%1森马服饰00256306.01%6百隆东方601339/海澜之家600398/柏堡龙002776/周大生002867/九牧王601566/多喜爱002761-10%08日播时尚603196/

7、东方金钰600086/开润股份300577/比音勒芬002832/寰宇国际金融01046/朗姿股份002612/希努尔002485/三房巷600370-20%-10%20鲁泰A000726/伟星股份002003/报喜鸟002154/老凤祥600612/星期六002291/联发股份002394/维格娜丝603518/孚日股份002083/航民股份600987/萃华珠宝002731/美盛文化002699/美邦服饰002269/七匹狼002029/奥康国际603001/天创时尚603608/雅戈尔600177/三毛派神000779/太平鸟603877/红豆股份600400/华孚时尚002042-30

8、%-20%27如意集团002193/嘉欣丝绸002404/富安娜002327/宏达高科002144/罗莱生活002293/华升股份600156/上海三毛600689/华茂股份000850/金鹰股份600232/海欣股份600851/乔治白002687/歌力思603808/爱迪尔002740/天首发展000611/兴业科技002674/安正时尚603839/红蜻蜓603116/安奈儿002875/水星家纺603365/江苏阳光600220/常山北明000158/跨境通002640/明牌珠宝002574/台华新材603055/梦洁股份002397/拉夏贝尔603157/欣龙控股000955-40%

9、-30%24龙头股份600630/华斯股份002494/地素时尚603587/健盛集团603558/诺邦股份603238/旷达科技002516/凤竹纺织600493/华纺股份600448/申达股份600626/金发拉比002762/汇洁股份002763/新野纺织002087/延江股份300658/深纺织A000045/新澳股份603889/万里马300591/康隆达603665/哈森股份603958/浙江富润600070/摩登大道002656/起步股份603557/牧高笛603908/探路者300005/搜于特002503-50%-40%8嘉麟杰002486/棒杰股份002634/际华集团60

10、1718/瑞贝卡600439/潮宏基002345/*ST金宇000803/浪莎股份600137/振静股份603477-60%-50%5金一文化002721/莱绅通灵603900/*ST中绒000982/贵人鸟603555-69.07%1步森股份002569根据大智慧数据，2018年1月至2018年9月7日，纺织服装版块(含珠宝）101支个股中，仅有7支个股实现增长，其中除森马服饰外，6支个股增长在0.6%-6.1%之间，其余94支个股跌幅在3%-69%，另有1支个股浔兴股份停牌中。1-69.07%-60%-50%-50%-40%-40%-30%-30%-20%-20%-1

11、0%-10%006.01%39.03%对世界产业链的影响 纺织业产业链加速向全世界转移 对国内市场的期待上升对 策 分 析参照日本，加强长期风险管理贴近政策，“一带一路”政策人民币汇率打造供应链核心竞争力参 照 日 本，长 期 风 险 意 识7.90%6.50%5.90%10.90%金融业房地产业2017年中国占GDP比重80年代末日本占GDP比重63%32%2017年中国GDP/美国GDP广场协议前日本GDP/美国GDP中国的金融与房地产占GDP比重类似80年代日本经济快速发展引发信心膨胀中国当前的高杠杆、违约潮可能引发的不良债权债务与日本当时存在的高杠杆、大量不良债务有相似之处贸易战背后是

12、经济争霸和改革战从50年代中期到90年代初的30多年，日美经济争霸从纺织品、钢铁、家电、汽车、电信和半导体行业的贸易战逐步升级为汇率金融战、经济战，从产业冲突到宏观协调和经济制度冲突，最终以日本金融战败陷入“失落的二十年”、美国维持世界经济金融霸权告终。一带一路共建“一带一路”倡议5年来，已经有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议人民币汇率6.006.256.506.757.007.257.507.758.008.2520004200520062007200820092000018-9-176.873

13、12005-7-178.10112005-7-108.2665打 造 供 应 链 核 心 竞 争 力供应链创新化供应链数字化供应链金融化供应链全球化供应链新零售化实现共同体供应链供应链创新化管理管理技术技术服务服务质量质量执行力执行力社会社会责任责任环保环保营销营销供应链数字化Integrity Supply Chain Management 诚信供应链管理系统GDTEX共享云供应链金融化供应链金融=核心企业+产业链上下游+金融机构+风控打造一个融合资金流、信息流、物流的综合服务平台风险保障机构银行等资金提供方物流运输工厂大客户零售终端核心企业欧盟美国中 国埃塞俄比亚印度海地孟加拉缅甸柬埔寨越南吉布提印度尼西亚巴基斯坦秘鲁危地马拉多米尼加萨尔瓦多洪都拉斯尼加拉瓜朝鲜肯尼亚坦桑尼亚尼日利亚墨西哥埃及摩洛哥供 应 链 全 球 化大数据处理供应链新零售化价格竞争力客户体验敏捷柔性快速物流大数据环保社会责任实现共同体供应链1.目标共同体3.命运共同体2.利益共同体4.精神共同体