1、?2022 Interim Report?（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號:0175）(Stock Code:0175)(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)新時代智能出行2022 中期報告目錄公司資料獨立審閱報告簡明綜合收益表簡明綜合全面收入表簡明綜合財務狀況表簡明綜合權益變動表簡明綜合現金流量表未經審核中期財務報告附註管理層討論及分析234568101156公司資料2022年中期報告/2執行董事：李書福先生（主席）李東輝先生（副主席）桂生悅先生（行政總裁）安聰慧先生洪少倫先生魏梅女士淦家閱先生（已於二

2、零二二年七月二十五日獲委任）獨立非執行董事：安慶衡先生汪洋先生林燕珊女士高劼女士審核委員會：高劼女士（委員會主席）安慶衡先生汪洋先生林燕珊女士薪酬委員會：林燕珊女士（委員會主席）魏梅女士汪洋先生高劼女士提名委員會：汪洋先生（委員會主席）桂生悅先生林燕珊女士高劼女士可持續發展委員會：安聰慧先生（委員會主席）桂生悅先生汪洋先生公司秘書：張頌仁先生核數師：致同（香港）會計師事務所有限公司香港法例之法律顧問：盛德律師事務所開曼群島法例之法律顧問：邁普達律師事務所香港主要往來銀行（按英文首字母順序排列）：美國銀行中國銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司花旗環球金融亞洲有限公司星展銀行有限公司中國

3、工商銀行（亞洲）有限公司ING Bank N.A.香港分行渣打銀行（香港）有限公司香港上海銀行股份有限公司中國主要往來銀行（按英文首字母順序排列）：中國銀行股份有限公司中國光大銀行股份有限公司興業銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司總辦事處及主要營業地點：香港灣仔港灣道23號鷹君中心23樓2301室電話：(852)2598 3333傳真：(852)2598 3399電郵：.hk註冊辦事處：P.O.Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands香港股份過戶登記處：聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33

4、樓3301-04室投資者及傳媒關係：匯智顧問（國際）有限公司上市資料：香港聯合交易所有限公司股份代號：0175公司網址：http:/.hk獨立審閱報告3 /吉利汽車控股有限公司致吉利汽車控股有限公司董事會（於開曼群島註冊成立之有限公司）引言本核數師已審閱吉利汽車控股有限公司（貴公司）及其附屬公司（統稱 貴集團）載於第4至55頁之中期財務報告。本中期財務報告包括於二零二二年六月三十日之簡明綜合財務狀況表與截至該日止六個月期間之相關簡明綜合收益表、簡明綜合全面收入表、簡明綜合權益變動表及簡明綜合現金流量表及其他說明附註。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，編製中期財務報告必須符合以上規則的有關

5、條文以及香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號 中期財務報告。貴公司董事須負責根據香港會計準則第34號 中期財務報告 編製及呈列本中期財務報告。本核數師之責任是根據審閱對本中期財務報告作出結論，並按照委聘之協定條款僅向全體董事會報告，除此以外，我們的報告不可用作其他用途。本核數師不會就本報告之內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。審閱範圍本核數師已根據香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號 由實體獨立核數師審閱中期財務資料 進行審閱。審閱中期財務報告包括向主要負責財務和會計事務之人員作出查詢，並應用分析性和其他審閱程序。審閱範圍遠少於根據香港核數準則進行審核之範圍，故不能令本核數師

6、保證將知悉在審核中可能發現之所有重大事項。因此，本核數師不會發表審核意見。結論根據本核數師之審閱工作，本核數師並無發現任何事項，令我們相信於二零二二年六月三十日之中期財務報告在各重大方面未有根據香港會計準則第34號 中期財務報告 編製。致同（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港銅鑼灣恩平道28號利園二期11樓二零二二年八月十八日吳嘉江執業證書號碼：P069192022年中期報告/4簡明綜合收益表截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年附註人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）收益358,183,77345,032,091銷售成本(49,707,971

7、)(37,273,044)毛利8,475,8027,759,047其他收入4896,133800,410分銷及銷售費用(3,303,773)(2,554,189)行政費用(4,660,511)(3,246,377)貿易及其他應收款項之減值虧損(24,089)(4,479)以股份付款25(852,818)(640,601)財務收入淨額5(a)214,872100,735應佔聯營公司業績(56,785)20,428應佔合營公司業績627,682685,664 稅前溢利51,316,5132,920,638稅項6(38,665)(511,550)本期間溢利1,277,8482,409,088 歸屬：

8、本公司股權持有人1,552,2382,381,136非控股股東權益(274,390)27,952 本期間溢利1,277,8482,409,088 每股盈利基本8人民幣14.83分人民幣23.60分 攤薄8人民幣14.71分人民幣23.59分 載於第11至55頁之附註構成本中期財務報告之重要組成部分。有關應付本公司股權持有人之股息詳情載於附註7。5 /吉利汽車控股有限公司簡明綜合全面收入表截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）本期間溢利1,277,8482,409,088其他全面收入其後可能被重新分類至損益之項目：按

9、公允值計入其他全面收入之應收票據公允值變動151,86015,152所得稅影響(32,358)(1,800)應佔聯營公司及合營公司其他全面收入（開支），扣除相關所得稅9,343(27,267)換算海外業務財務報表之匯兌差額319,55925,381 本期間其他全面收入稅後淨額448,40411,466 本期間全面收入總額1,726,2522,420,554 歸屬：本公司股權持有人1,986,2622,392,049非控股股東權益(260,010)28,505 本期間全面收入總額1,726,2522,420,554 載於第11至55頁之附註構成本中期財務報告之重要組成部分。2022年中期報告/6

10、簡明綜合財務狀況表於二零二二年六月三十日於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日附註人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）非流動資產物業、廠房及設備932,362,13230,858,504無形資產1021,333,30520,901,178預付土地租賃款項3,445,0753,435,744商譽73,26858,193於聯營公司權益11919,925609,808於合營公司權益1210,192,2539,594,805貿易及其他應收款項141,130,717800,512按公允值計入損益（按公允值計入損益）之金融資產27378,552351,646遞延稅項資產3,216,2812

11、,435,192 73,051,50869,045,582 流動資產存貨137,566,8885,521,573貿易及其他應收款項1422,131,86931,549,100可收回所得稅212,620140,350衍生金融工具2766,892已抵押銀行存款273,8893,912銀行結餘及現金37,562,24528,013,995 67,747,51165,295,822 流動負債貿易及其他應付款項1552,232,65457,392,790衍生金融工具2772,544租賃負債16288,713198,290銀行借款172,457,2751,906,740來自關聯公司的貸款18(b)1,48

12、4,937應付債券192,003,691應付所得稅179,542852,737 58,719,35660,350,557 流動資產淨值9,028,1554,945,265 資產總值減流動負債82,079,66373,990,847 7 /吉利汽車控股有限公司簡明綜合財務狀況表（續）於二零二二年六月三十日於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日附註人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）資本及儲備股本20183,054183,015永續資本證券213,413,1023,413,102儲備67,465,68965,010,029 歸屬本公司股權持有人權益71,061,84568,606,

13、146非控股股東權益1,467,3601,614,826 權益總額72,529,20570,220,972 非流動負債貿易及其他應付款項151,144,469961,697租賃負債161,307,699502,486銀行借款17468,000來自關聯公司的貸款18(a)6,000,000應付債券191,901,137遞延稅項負債630,290404,555 9,550,4583,769,875 82,079,66373,990,847 載於第11至55頁之附註構成本中期財務報告之重要組成部分。2022年中期報告/8簡明綜合權益變動表截至二零二二年六月三十日止六個月歸屬本公司股權持有人 股本永續

14、 資本證券股份溢價資本儲備法定儲備公允值儲備（可劃轉）匯兌儲備以股份為 基礎之儲備保留溢利小計非控股 股東權益總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）於二零二一年一月一日之結餘179,6723,413,10213,780,325164,790707,638(148,955)(52,514)23,60945,563,44763,631,114582,15264,213,2

15、66本期間溢利63,6972,317,4392,381,13627,9522,409,088其他全面收入（開支）：按公允值計入其他全面收入之應收票據公允值變動13,24713,24710513,352應佔合營公司其他全面開支(27,267)(27,267)(27,267)換算海外業務財務報表之匯兌差額24,93324,93344825,381 本期間全面收入總額63,697(14,020)24,9332,317,4392,392,04928,5052,420,554 與股權持有人之交易：非控股股東權益之注資11,77111,771根據認股權計劃發行之股份（附註20）6829,880(5,844

16、)24,10424,104以權益結算股份為基礎之付款（附註25）640,601640,601640,601轉撥儲備48,441(48,609)(168)(168)已付永續資本證券之分派（附註7）(63,697)(63,697)(63,697)已付非控股股東權益股息(65,068)(65,068)有關上年度宣派及批准之末期股息（附註7）(1,611,904)(1,611,904)(1,611,904)與股權持有人之交易總額68(63,697)29,88048,441634,757(1,660,513)(1,011,064)(53,297)(1,064,361)於二零二一年六月三十日之結餘179,

17、7403,413,10213,810,205164,790756,079(162,975)(27,581)658,36646,220,37365,012,099557,36065,569,459 9 /吉利汽車控股有限公司簡明綜合權益變動表（續）截至二零二二年六月三十日止六個月歸屬本公司股權持有人 股本永續 資本證券股份溢價資本儲備法定儲備公允值儲備（可劃轉）匯兌儲備以股份為 基礎之儲備保留溢利小計非控股 股東權益總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核

18、）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）於二零二二年一月一日之結餘183,0153,413,10217,205,492(2,871,342)708,079(175,286)(91,022)1,562,61948,671,48968,606,1461,614,82670,220,972本期間溢利66,6601,485,5781,552,238(274,390)1,277,848其他全面收入：按公允值計入其他全面收入之應收票據公允值變動118,287118,2871,215119,502應佔聯營公司及合營公司其他全面收入9,3439,3439,343換

19、算海外業務財務報表之匯兌差額306,394306,39413,165319,559 本期間全面收入總額66,660118,287315,7371,485,5781,986,262(260,010)1,726,252 與股權持有人之交易：非控股股東權益之注資（附註28）1,155,8161,155,816112,5441,268,360根據認股權計劃發行之股份（附註20）3911,481(3,543)7,9777,977以權益結算股份為基礎之付款（附註25）1,159,9731,159,9731,159,973已付永續資本證券之分派（附註7）(66,660)(66,660)(66,660)有關上

20、年度宣派及批准之末期股息（附註7）(1,787,669)(1,787,669)(1,787,669)與股權持有人之交易總額39(66,660)11,4811,155,8161,156,430(1,787,669)469,437112,544581,981 於二零二二年六月三十日之結餘183,0543,413,10217,216,973(1,715,526)708,079(56,999)224,7152,719,04948,369,39871,061,8451,467,36072,529,205 載於第11至55頁之附註構成本中期財務報告之重要組成部分。2022年中期報告/10簡明綜合現金流量表

21、截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元附註（未經審核）（未經審核）經營活動所得之現金流量稅前溢利1,316,5132,920,638按非現金項目調整4,669,0733,111,578 營運資金變動前之經營溢利5,985,5866,032,216營運資金變動淨額5,140,640(1,445,582)營運所得現金11,126,2264,586,634已付所得稅(1,318,680)(469,582)經營活動所得之現金淨額9,807,5464,117,052 投資活動所得之現金流量購入物業、廠房及設備(2,525,363)(1,881,64

22、2)增加無形資產(1,828,920)(1,776,131)增加預付土地租賃款項(52,262)(56)收購一間附屬公司之淨現金流出22(666,205)出售物業、廠房及設備所得款項42,254159,136出售無形資產所得款項117,471已抵押銀行存款之變動(269,977)57,915額外初始注資於聯營公司(354,125)(50,087)額外初始注資於合營公司(373,200)已收利息418,627286,557 投資活動所用之現金淨額(5,609,171)(3,086,837)融資活動所得之現金流量已付非控股股東權益股息(65,068)已付永續資本證券之分派7(66,660)(63,

23、697)非控股股東權益之注資281,268,360銀行借款所得款項615,000償還銀行借款(332,769)來自一間關聯公司的墊款 6,000,000行使認股權後發行股份所得款項207,97724,104租賃負債付款(301,204)(19,391)結付上一年度收購一間附屬公司額外權益應付款項(1,807,384)已付利息(105,533)(60,663)融資活動所得（所用）之現金淨額5,277,787(184,715)現金及現金等價物之增加淨額9,476,162845,500期初之現金及現金等價物28,013,99518,976,843匯率變動之影響72,088(22,700)期末之現金及

24、現金等價物，為銀行結餘及現金37,562,24519,799,643 載於第11至55頁之附註構成本中期財務報告之重要組成部分。11 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註截至二零二二年六月三十日止六個月1.編製基準中期財務報告（中期財務報告）乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則之適用披露規定而編製，亦符合香港會計師公會（香港會計師公會）頒佈之香港會計準則（香港會計準則）第34號 中期財務報告 之規定，並已於二零二二年八月十八日獲授權刊發。除非另有所指，中期財務報告以人民幣千元（人民幣千元）呈列。中期財務報告並未包括年度財務報表所要求之全部資料及披露，且應與本公司及其附屬

25、公司（統稱 本集團）截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。2.採納新訂及經修訂香港財務報告準則（香港財務報告準則）於二零二二年一月一日開始的年度期間生效之經修訂香港財務報告準則編製中期財務報告所採用之會計政策及計算方法與截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致，惟以下採納之經修訂香港財務報告準則（於二零二二年一月一日生效）除外。香港會計準則第16號（修訂本）物業、廠房及設備擬定用途前的所得款項香港會計準則第37號（修訂本）繁重合約履行合約的成本香港財務報告準則第3號（修訂本）概念框架參考香港財務報告準則第16號（修訂本）二零二一年六月三十日之後的 201

26、9冠狀病毒 相關租金寬減香港財務報告準則（修訂本）香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改進會計指引第5號（經修訂）就共同控制合併採納合併會計法採納該等經修訂香港財務報告準則並無對所編製及呈列的本期間及過往期間之業績及財務狀況有重大影響。2022年中期報告/12未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月2.採納新訂及經修訂香港財務報告準則（香港財務報告準則）（續）已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則於本中期財務報告獲授權之日，若干新訂及經修訂香港財務報告準則已頒佈但尚未生效，且本集團尚未提早採納。香港會計準則第1號（修訂本）流動或非流動負債分類及香港詮釋第5號（二零

27、二零年）的 相關修訂1香港會計準則第1號及香港財務報告準則 實務聲明第2號（修訂本）會計政策之披露1香港會計準則第8號（修訂本）會計估計的定義1香港會計準則第12號（修訂本）與單一交易所產生與資產及負債有關之遞延稅項1香港財務報告準則第17號保險合約及相關修訂本1香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號（修訂本）投資者與其聯營公司或合營公司之間出售或提供資產21 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效2 尚未釐定生效日期董事預期所有聲明將於該等聲明生效日期或之後開始的首個期間於本集團的會計政策中採納。預期新訂及經修訂香港財務報告準則的資料將對本集團會計政策造成的影響如下。預期其他新

28、訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之簡明綜合財務報表造成重大影響。香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務聲明第2號（修訂本）會計政策之披露香港會計準則第1號（修訂本）要求實體於其財務報表中披露重大會計政策資料而非主要會計政策。該等修訂本亦就如何識別重大政策資料提供部分指引，並舉例說明會計政策資料何時可能為重大。於二零二一年三月，香港會計師公會頒佈香港財務報告準則實務聲明第2號 作出重大性判斷，為實體在根據香港財務報告準則編製通用財務報表時如何作出重大性判斷提供非強制性指引。香港財務報告準則實務聲明第2號隨後進行修訂，以提供有關如何將重大性的概念應用於會計政策披露的指引及示例。香港會計準

29、則第1號（修訂本）於二零二三年一月一日或之後開始的年度報告期間生效，可追溯應用，並允許提前應用。除可能需作出修訂以符合上述變更的會計政策披露外，董事預期該等修訂本將不會對簡明綜合財務報表造成其他重大影響。13 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月2.採納新訂及經修訂香港財務報告準則（香港財務報告準則）（續）已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則（續）香港會計準則第8號（修訂本）會計估計的定義該等修訂本藉引入會計估計的新定義，即 財務報表中受計量不確定性所影響之貨幣金額，以釐清實體應如何區分會計政策之變動與會計估計之變動。此外，該等修訂本亦透過指明實體

30、制定會計估計以達致會計政策所載目標，以釐清會計政策與會計估計之間的關係。會計估計通常涉及按最新可得之可靠資料採用判斷或假設。因新資料或新發展而導致會計估計出現變動，並非錯誤之糾正。因此，如非出於前期錯誤之糾正，用於制定會計估計之輸入數據或計量技術之變動影響為會計估計之變動。該等修訂本於二零二三年一月一日或之後開始的年度報告期間生效，可追溯應用，並允許提前應用。董事預期，該等修訂本將不會對簡明綜合財務報表造成重大影響。香港會計準則第12號（修訂本）與單一交易所產生與資產及負債有關之遞延稅項該等修訂本澄清香港會計準則第12號 所得稅 之遞延稅項初步確認豁免規定不適用於會產生等額應課稅及可扣稅暫時差

31、額的交易，例如會導致確認租賃負債及相應使用權資產的租賃合約及會導致確認解除責任及相應已確認為資產金額的合約。相反，實體須在初步確認時確認相關遞延稅項資產及負債，且確認任何遞延稅項資產須受香港會計準則第12號 所得稅 之可收回性標準所規限。該等修訂本於二零二三年一月一日或之後開始的年度報告期間生效，並允許提前應用。本集團仍在評估應用該等修訂本的全面影響。初步應用該等修訂本的累計影響將於最早呈列的比較期初確認為對保留溢利期初結餘作出的調整。2022年中期報告/14未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月3.收益及分類資料收益收益指銷售汽車、汽車零部件、電池包及相關零件、提供研

32、發及相關技術支援服務及知識產權之許可，扣除增值稅（增值稅）或相關銷售稅及扣除折扣。收益主要來自位於中華人民共和國（中國）之客戶。截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）香港財務報告準則第15號 來自與客戶之合約的收益 範圍內之來自與 客戶之合約的收益（香港財務報告準則第15號）按主要產品服務分類 銷售汽車及相關服務49,202,61339,312,044 銷售汽車零部件4,727,3054,636,222 銷售電池包及相關零件1,686,566 研發及相關技術支援服務1,838,922446,825 知識產權之許可728,367637,000 58

33、,183,77345,032,091 按收益確認時間分類 於某一時間點56,214,32444,507,265 隨時間推移1,969,449524,826 58,183,77345,032,091 分類資料首席經營決策者已確定為本公司執行董事，彼等共同釐定本集團的經營分類並審查本集團的內部報告，以評估表現和分配資源。本集團所有業務營運均與汽車、汽車零部件、電池包及相關零件生產及銷售、提供研發及相關技術支援服務，以及具有類似經濟特徵的相關知識產權之許可有關。因此，執行董事會審閱本集團作為單一業務分類的表現，故毋須按可呈報分類對分類業績作出個別分析。15 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告

34、附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月4.其他收入截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）政府補助（附註）235,282626,183出售廢料之收益14,28227,139衍生金融工具已變現及未變現收益淨額406,591按公允值計入損益之金融資產公允值變動26,906外匯匯兌淨收益38,13235,862租金收入1,58517,264倉儲收入7,068雜項收入173,35586,894 896,133800,410 附註：政府補助主要為政府就經營及研發活動無條件或已達成有關條件提供之現金補助。5.稅前溢利稅前溢利已扣除（計入）：截至六月三十日止

35、六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）(a)財務收入及費用財務費用應付債券之實際利息開支1,7221,658應付債券之票息開支35,60634,073貼現應收票據利息52,30986,074租賃負債利息30,7161,239來自關聯公司的貸款利息49,916須於五年內全數償還之銀行借款利息38,32025,971 208,589149,015 財務收入銀行及其他利息收入(423,461)(249,750)財務收入淨額(214,872)(100,735)2022年中期報告/16未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月5.稅前溢利（續）稅前溢利

36、已扣除（計入）（續）：截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）(b)員工成本（包括董事酬金）（附註(a)）薪金、工資及其他福利2,788,7782,111,412退休福利計劃供款（附註24）（附註(b)）195,669177,957以權益結算股份為基礎之付款（附註25）852,818640,601 3,837,2652,929,970 (c)其他項目折舊（附註(a)）：自置資產1,369,2781,192,899 使用權資產（包括預付土地租賃款項）317,92176,523 折舊總額1,687,1991,269,422 無形資產攤銷（即已資本化之產

37、品研發成本）2,339,0001,964,903研發成本926,194339,677確認為開支的存貨成本（附註(a)），包括：48,044,11136,880,884 撥回撇減存貨至可變現淨值(3,676)短期租賃之開支57,78710,537出售撇銷物業、廠房及設備之淨虧損35,4625,500外匯匯兌淨收益(38,132)(35,862)附註：(a)有關員工成本及折舊之存貨成本為人民幣2,958,903,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣2,555,974,000元），該數額亦已計入各費用類別個別披露之相關總額內。(b)於二零二二年六月三十日，本集團並無已沒收供款可用以抵扣

38、未來期間年度的退休金計劃供款（於二零二一年十二月三十一日：人民幣零元）。17 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月6.稅項截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）即期稅項：中國企業所得稅673,440748,707 過往年度（超額撥備）撥備不足(38,495)15,478 634,945764,185遞延稅項(596,280)(252,635)38,665511,550 由於本集團屬下於香港註冊成立之各公司截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月在香港並無估計應課稅溢利，故此並無作出香港利得稅撥備

39、。本集團就其於中國業務之所得稅撥備乃根據有關所得稅之現有法例、詮釋及慣例，按適用稅率就期間估計應課稅溢利計算。中國企業所得稅稅率為25%（截至二零二一年六月三十日止六個月：25%）。根據中國相關法例及法規，本集團若干中國附屬公司取得高新技術企業資格。因此，該等公司於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月享有優惠所得稅稅率15%。依據中國國家稅務總局頒佈的相關法律法規（自二零一八年起生效），從事研發活動的企業於釐定截至二零二零年十二月三十一日止期間應課稅溢利時，有權要求將其產生的研發成本的175%列作可扣減稅項開支。自二零二一年一月一日起，該等實體已有權要求相關研發成本的200%列作所得稅

40、減免（超額抵扣）。本集團已就本集團中國附屬公司可要求的超額抵扣作出其最佳估計，以確定於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月的應課稅溢利。於簡明綜合收益表中應佔聯營公司及合營公司業績乃扣除該司法權區適用之所得稅計提。其他司法權區產生之稅項按相關司法權區現行稅率計算。7.股息於本期間，截至二零二一年十二月三十一日止年度每股普通股港幣（港幣）0.21元（截至二零二一年六月三十日止六個月：港幣0.20元）之末期股息，合共約為人民幣1,787,669,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣1,611,904,000元），已獲股東於本公司股東週年大會上宣派及批准。二零二一年末期股息已於

41、二零二二年七月派付，並於本中期財務報告中列為應付股息。此外，本公司已於截至二零二二年六月三十日止六個月就永續資本證券向證券持有人進行分派人民幣66,660,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣63,697,000元）。2022年中期報告/18未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月8.每股盈利(a)每股基本盈利每股基本盈利是按本公司普通股權持有人應佔本期間溢利人民幣1,485,578,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣2,317,439,000元）及普通股加權平均數10,019,544,970股（截至二零二一年六月三十日止六個月：9,819,

42、349,883股）計算，計算如下：歸屬本公司普通股權持有人溢利截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）本公司股權持有人應佔本期間溢利1,552,2382,381,136已付永續資本證券之分派(66,660)(63,697)本公司普通股權持有人應佔本期間溢利1,485,5782,317,439 普通股加權平均數截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年（未經審核）（未經審核）於一月一日之已發行普通股（附註20）10,018,441,5409,816,626,540行使認股權之影響1,103,4302,723,343 於六月三十日之普通股加權平均數10

43、,019,544,9709,819,349,883 19 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月8.每股盈利（續）(b)每股攤薄盈利每股攤薄盈利是按本公司普通股權持有人應佔本期間溢利人民幣1,485,578,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣2,317,439,000元）及普通股加權平均數10,096,115,647股（截至二零二一年六月三十日止六個月：9,824,357,024股）計算，計算如下：普通股加權平均數（攤薄）截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年（未經審核）（未經審核）於六月三十日之普通股加權平均數（基本）10,0

44、19,544,9709,819,349,883視作根據本公司認股權計劃發行股份之影響59,5285,007,141本公司股份獎勵計劃項下所發行獎勵股份所產生之潛在攤薄 普通股的影響76,511,149 於六月三十日之普通股加權平均數（攤薄）10,096,115,6479,824,357,024 9.物業、廠房及設備本期間年度之物業、廠房及設備變動載列如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）賬面淨值於期初年初30,858,50426,574,279新增2,912,6183,384,695透過業務合併進行收購377,7283,799,775出

45、售撇銷(136,380)(312,872)折舊(1,644,268)(2,587,373)匯兌調整(6,070)於期末年末32,362,13230,858,504 本集團已透過租賃協議獲得使用辦公室及工廠物業、零售及服務中心、汽車與廠房及機械的權利。租約初始期限一般為一至六年（於二零二一年十二月三十一日：一至六年）。本集團一般於合約期內作出固定付款。截至二零二二年六月三十日止六個月，使用權資產新增總額為人民幣1,085,235,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣27,844,000元）。於二零二二年六月三十日，本集團與樓宇、廠房及機械以及汽車相關的使用權資產賬面總值為人民幣1,

46、621,707,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣692,352,000元）。2022年中期報告/20未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月10.無形資產本期間年度之無形資產變動載列如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）賬面淨值於期初年初20,901,17818,610,115新增2,705,6134,257,210透過業務合併進行收購65,6632,272,806出售撇銷(13,192)攤銷(2,339,000)(4,225,761)匯兌調整(149)於期末年末21,333,30520,901,178

47、 21 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月11.於聯營公司權益於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）非上市投資成本874,483520,358應佔收購後之業績及其他全面收入96,074140,082已確認減值虧損(3,349)(3,349)匯兌調整(47,283)(47,283)919,925609,808 截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團與其他投資者成立一間聯營公司無錫星驅科技有限公司（無錫星驅）。根據無錫星驅的組織章程細則，無錫星驅的註冊資本為人民幣61,250,000元，並由本集

48、團及其他投資者各自出資27.96%（相當於人民幣17,125,000元）及72.04%（相當於人民幣44,125,000元）。此外，本集團於二零二二年五月分別向時代吉利動力電池有限公司（時代吉利）及浙江浩瀚能源科技有限公司（浩瀚能源）注資人民幣196,000,000元及人民幣141,000,000元。注資完成後，本集團於時代吉利及浩瀚能源的股權將分別維持於49%及30%。截至二零二一年六月三十日止六個月，Closed Joint Stock Company BELGEE（BELGEE）增加註冊資本，當中本集團與其他投資者分別向BELGEE進一步注資20,087,000白俄羅斯盧布（白俄羅斯盧布

49、）（相當於約人民幣50,087,000元）及32,369,000白俄羅斯盧布（相當於約人民幣82,553,000元）。完成增資後，BELGEE之註冊資本由182,079,000白俄羅斯盧布（相當於約人民幣672,963,000元）更改為234,535,000白俄羅斯盧布（相當於約人民幣805,603,000元）。12.於合營公司權益於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）非上市投資成本7,805,7067,432,506出售一間附屬公司予一間合營公司之未變現收益(14,943)(14,943)應佔收購後之業績及其他全面收入2,401,4902,

50、177,242 10,192,2539,594,805 2022年中期報告/22未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月12.於合營公司權益（續）本集團合營公司於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日之詳情如下：合營公司名稱成立及營運地點業務架構形式註冊資本詳情本集團應佔股權比例主要業務於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日吉致汽車金融有限公司（吉致汽車金融）中國註冊成立人民幣4,000,000,000元80%80%汽車融資業務領克投資有限公司（領克投資）中國註冊成立人民幣7,500,000,000元50%50%製造及銷售 領克 品牌汽車浙江吉利愛信自動

51、變速器 有限公司（浙江愛信）中國註冊成立117,000,000美元（美元）40%40%製造及銷售前輪驅動八檔自動變速器及相關零部件山東吉利欣旺達動力電池 有限公司（吉利欣旺達）中國註冊成立人民幣100,000,000元41.5%41.5%混合動力電池電芯、電池模組及電池包開發、生產、銷售及售後服務廣東芯粵能半導體有限公司（芯粵能）中國註冊成立人民幣400,000,000元40%40%提供集成電路設計、銷售及半導體製造重慶睿藍汽車科技有限公司（重慶睿藍）中國註冊成立人民幣600,000,000元50%汽車（包括但不限於換電車）研發、銷售及運營23 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（

52、續）截至二零二二年六月三十日止六個月12.於合營公司權益（續）於二零二一年十二月十三日，本集團與力帆科技（集團）股份有限公司（力帆科技）訂立投資合作協議，據此，本公司及力帆科技同意成立合營公司重慶睿藍，從事汽車（包括但不限於換電車）的研發、銷售和運營。根據投資合作協議的條款，合營公司之註冊資本為人民幣600,000,000元，並由本集團及力帆科技各自出資50%（相當於人民幣300,000,000元）。若干關鍵企業事宜須經重慶睿藍全體股東一致通過決議案決定。因此，重慶睿藍受本集團之共同控制，並採用權益法入賬。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團及力帆科技各自向重慶睿藍出資人民幣300,000

53、,000元。此外，本集團於二零二二年三月及五月分別向吉利欣旺達及芯粵能注資人民幣33,200,000元及人民幣40,000,000元。注資完成後，本集團於吉利欣旺達及芯粵能的股權將分別維持於41.5%及40%。領克投資及其附屬公司（領克集團）及吉致汽車金融之財務資料概要（已就會計政策之任何差異作出調整）與簡明綜合財務狀況表所列賬面值之對賬披露如下：領克集團吉致汽車金融於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）（未經審核）（經審核）非流動資產14,387,13714,156,681

54、1,802,6071,811,372流動資產12,374,93612,560,03852,706,06452,663,546流動負債(14,976,654)(14,845,926)(28,992,077)(30,705,939)非流動負債(3,607,506)(3,886,217)(18,737,913)(17,231,651)資產淨值8,177,9137,984,5766,778,6816,537,328 以上資產及負債金額包括下列各項：現金及現金等價物1,609,7971,694,9585,935,3475,797,475流動金融負債（不包括貿易及其他應付款項及撥備）(805,365)(1

55、53,536)(24,821,345)(26,364,071)非流動金融負債（不包括貿易及其他應付款項及撥備）(948,041)(995,435)(18,737,913)(17,231,651)2022年中期報告/24未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月12.於合營公司權益（續）領克集團吉致汽車金融截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）收益12,457,01814,319,2482,217,3062,006,949本期間溢利200,205462,357741

56、,353597,674本期間其他全面開支(6,868)(47,884)本期間全面收入總額193,337414,473741,353597,674自合營公司的股息888,689400,000 以上本期間溢利包括下列各項：折舊及攤銷(1,434,927)(1,323,028)(19,512)(14,572)利息收入26,01834,0572,167,6191,972,951利息開支(37,866)(54,515)(889,969)(816,415)所得稅開支(71,010)(134,535)(247,118)(200,220)所得稅開支 以上財務資料概要與本集團於簡明綜合財務狀況表所確認於合營公司

57、權益之賬面值之對賬如下：領克集團吉致汽車金融於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）（未經審核）（經審核）合營公司資產淨值8,177,9137,984,5766,778,6816,537,328本集團於合營公司之實際權益50%50%80%80%本集團應佔合營公司資產淨值4,088,9573,992,2885,422,9455,229,862出售一間附屬公司予一間合營公司之 未變現收益(14,943)(14,943)本集團於合營公司權益之賬面值4,074,0143,977,345

58、5,422,9455,229,862 25 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月12.於合營公司權益（續）非個別重大之合營公司之綜合財務資料：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）本集團應佔本期間年度虧損總額(65,503)(51,474)本集團應佔本期間年度其他全面開支總額本集團於該等合營公司權益之賬面總值695,294387,598 13.存貨於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）原材料3,013,0022,120,500在製品490,39

59、8509,762製成品4,063,4882,940,334 7,566,8885,570,596減：存貨撥備(49,023)7,566,8885,521,573 2022年中期報告/26未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月14.貿易及其他應收款項於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日附註人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）貿易應收款項及應收票據貿易應收款項，扣除虧損撥備第三方1,405,486872,445合營公司1,274,055731,034聯營公司981,1921,682,610由本公司主要股東控制之關聯公司5,364,6533,882,261

60、(a)9,025,3867,168,350應收票據(b)7,064,25819,863,681 16,089,64427,032,031 按金、預付款項及其他應收款項付予供應商之預付款項第三方1,352,487622,404由本公司主要股東控制之關聯公司440,256241,368 1,792,743863,772已付收購物業、廠房及設備按金121,818116,662自一間合營公司應收股息380,000其他合約成本(c)473,142433,012公用設施按金及其他應收款項2,384,9911,006,913增值稅及其他應收稅項1,945,0542,706,652 7,097,7485,12

61、7,011應收由本公司主要股東控制之關聯公司款項(d)75,194190,570 7,172,9425,317,581 23,262,58632,349,612 為：流動22,131,86931,549,100非流動1,130,717800,512 23,262,58632,349,612 27 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月14.貿易及其他應收款項（續）(a)貿易應收款項本集團給予其銷售汽車、汽車零部件、電池包及相關零件、提供研發及相關技術支援服務的中國客戶平均介乎30日至90日之信貸期。至於知識產權之許可產生的關聯公司之貿易應收款項，將

62、按照合約條款於五年內結清。於報告日期按發票日期及經扣除虧損撥備之中國客戶貿易應收款項之賬齡分析如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）0至60日4,411,6193,734,75461至90日33,460338,77991至365日678,068202,687超過365日1,234,740445,107 6,357,8874,721,327 本集團給予海外客戶之信貸期介乎30日至210日。於報告日期按發票日期及經扣除虧損撥備之海外客戶貿易應收款項之賬齡分析如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核

63、）（經審核）0至60日1,507,5481,582,81861至90日150,174281,17491至365日982,639583,031超過365日27,138 2,667,4992,447,023 於二零二二年六月三十日，本集團已就貿易應收款項的總賬面值人民幣9,272,253,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣7,391,128,000元）採納平均預期虧損率5%（於二零二一年十二月三十一日：5%）。於二零二二年六月三十日，虧損撥備為人民幣246,867,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣222,778,000元）。2022年中期報告/28未經審核中期財務報告附註（續

64、）截至二零二二年六月三十日止六個月14.貿易及其他應收款項（續）(b)應收票據所有應收票據均以人民幣計值。於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，所有應收票據均已獲於中國具穩固地位之銀行擔保，並於報告日期起計一年內到期。本集團採用透過收取合約現金流量及出售該等資產達成目標之業務模式管理其應收票據。因此，應收票據根據香港財務報告準則第9號 金融工具 分類為按公允值計入其他全面收入（按公允值計入其他全面收入）（可劃轉）的金融資產，並按公允值列賬。公允值基於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日的淨現值，其來自各應收票據的預期背書時間及按利率貼現。公允值屬於公允值層級的第二級。於二

65、零二二年六月三十日，本集團向其部分供應商背書若干獲中國銀行承兌賬面值為人民幣458,892,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣931,366,000元）之應收票據（已背書票據），以清償其結欠該等供應商之貿易應付款項（背書事項）。董事認為，本集團已保留重大風險及回報，當中包括與該等已背書票據有關之違約風險，故其繼續悉數確認已背書票據及已清償之相關貿易應付款項之賬面值。於背書事項後，本集團並無保留使用已背書票據（包括向任何其他第三方銷售、轉讓或質押已背書票據）之任何權利。於二零二二年六月三十日，於期內以已背書票據清償且供應商對其擁有追索權之貿易應付款項之賬面總值為人民幣458,892,0

66、00元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣931,366,000元）。於二零二二年六月三十日，本集團向部分銀行及其部分供應商貼現及背書若干獲中國銀行承兌賬面總值為人民幣33,092,708,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣44,965,874,000元）之應收票據（已終止確認票據），以向該等銀行取得額外融資或清償其結欠該等供應商之貿易應付款項。於報告期末，已終止確認票據於一年內（於二零二一年十二月三十一日：一年內）到期。根據中國票據法，倘中國銀行違約，已終止確認票據持有人有權向本集團追索（持續參與）。董事認為，本集團已轉讓與已終止確認票據有關之絕大部分風險及回報。因此，其已悉數終止

67、確認已終止確認票據及相關負債之賬面值。本集團持續參與已終止確認票據及購回該等已終止確認票據之未貼現現金流量所面臨之最大損失相等於其賬面值。(c)其他合約成本於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日資本化的其他合約成本與提供互聯網連接服務所產生的成本有關，該服務用於履行在報告日期相關汽車銷售合約中向客戶提供該等服務的履約責任。合約成本根據合約條款確認的相應收益進行攤銷。截至二零二二年六月三十日止六個月，並無與已資本化之合約成本有關的減值（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣零元）。(d)應收關聯公司款項該等應收款項為無抵押、免息及須按要求償還。29 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期

68、財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月15.貿易及其他應付款項於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日附註人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）貿易應付款項及應付票據貿易應付款項第三方23,736,81227,711,329聯營公司900,184999,220合營公司13,6165,274由本公司主要股東控制之關聯公司3,054,5063,290,590 (a)27,705,11832,006,413應付票據(b)3,612,088106,947 31,317,20632,113,360 其他應付款項預收客戶款項(c)第三方5,738,6927,458,586聯營公司8

69、,307合營公司37,724194,088由本公司主要股東控制之關聯公司333,628387,506 6,110,0448,048,487未達成有關條件之遞延政府補助2,611,1423,574,474收購物業、廠房及設備應付款項1,612,0922,304,916來自關聯公司已資本化之產品研發成本應付款項(d)2,501,2602,345,333收購一間附屬公司額外權益應付款項1,807,384預提僱員薪金及福利1,058,1711,776,055增值稅及其他應付稅項1,157,3971,276,494應付股息1,787,669其他預提費用及應付款項(e)4,450,1694,604,101

70、 21,287,94425,737,244應付由本公司主要股東控制之關聯公司款項(f)771,973503,883 22,059,91726,241,127 53,377,12358,354,487 為：流動52,232,65457,392,790非流動1,144,469961,697 53,377,12358,354,487 2022年中期報告/30未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月15.貿易及其他應付款項（續）(a)貿易應付款項於報告日期按發票日期貿易應付款項之賬齡分析如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核

71、）0至60日25,449,14429,125,01461至90日1,370,4281,699,91691至365日799,861950,736超過365日85,685230,747 27,705,11832,006,413 貿易應付款項並無附帶利息。結算採購發票之平均信貸期為60日。(b)應付票據所有應付票據均以人民幣計值，並為已付及或應付第三方之票據，用以清償貿易應付款項。於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，所有應付票據均於報告日期起計六個月內到期。(c)預收客戶款項下列款項指(i)有關汽車、汽車零部件、電池包及相關零件之預收客戶款項及知識產權許可及(ii)協定作為銷售汽車一部

72、分之服務責任。相關收益將於向客戶交付汽車、汽車零部件、電池包及相關零件以及服務後完成履約責任及客戶取得知識產權之使用權時確認。於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）有關銷售汽車、汽車零部件以及電池包及相關零件4,791,8346,689,535有關知識產權之許可215,017有關協定作為銷售汽車一部分之服務責任1,318,2101,143,935 6,110,0448,048,487 31 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月15.貿易及其他應付款項（續）(c)預收客戶款項（續）預收客戶款項減少

73、（截至二零二一年六月三十日止六個月：增加）乃主要由於截至二零二二年六月三十日止六個月有關銷售汽車、汽車零部件以及電池包及相關零件的預收客戶款項減少（截至二零二一年六月三十日止六個月：增加）。於期初尚未償還的預收客戶款項為人民幣6,995,671,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣2,389,952,000元）已於期內確認為收益。於報告日期，分配至餘下未履行或部分已履行履約責任之交易價格如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）一年內173,741182,238超過一年1,144,469961,697 1,318,2101,1

74、43,935 在香港財務報告準則第15號允許之情況下，分配至未履行合約的上述交易價格並不包括本集團與客戶訂立汽車、汽車零部件、電池包及相關零件銷售合約及知識產權許可之原訂預計年期為一年或以內之履約責任。(d)來自關聯公司已資本化之產品研發成本應付款項來自關聯公司已資本化之產品研發成本應付款項的信賃期通常介乎60日至90日。(e)其他預提費用及應付款項該等款項主要包括(i)由汽車經銷商所提供之按金及(ii)應付保修、廣告及推廣、運輸及一般營運的款項。(f)應付關聯公司款項該等應付款項為無抵押、免息及須按要求償還。2022年中期報告/32未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個

75、月16.租賃負債本期間年度之租賃負債賬面值及變動如下：於二零二二年 六月三十日於二零二一年 十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）於期初年初700,77642,295租賃新增1,085,235726,835本期間年度確認的利息增加30,71613,396透過業務合併進行收購170,26921,897撇銷(58,664)付款(331,920)(103,647)於期末年末1,596,412700,776 為：流動288,713198,290 非流動1,307,699502,486 1,596,412700,776 17.銀行借款於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，本

76、集團之銀行貸款償還詳情如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）償還賬面值（附註(i)）一年內2,457,2751,906,740第三至第五年468,000 賬面總值2,925,2751,906,740減：一年內到期的款項(2,457,275)(1,906,740)非流動負債項下呈列的賬面值468,000 附註：(i)款項乃基於貸款協議所載的預定還款日期。(ii)於二零二二年六月三十日，銀行貸款按攤銷成本列賬，並須於一至三年內償還。其中，銀行貸款人民幣615,000,000元及人民幣169,182,000元分別由本公司最終控股公司及直接控股

77、公司提供擔保。(iii)於二零二二年六月三十日的銀行貸款加權平均年利率為2.86%（於二零二一年十二月三十一日：1.05%）。33 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月18.來自關聯公司的貸款(a)來自一間同系附屬公司的貸款於二零二二年六月三十日，貸款乃授予本集團的中國附屬公司，為無抵押、須於十年內償還及按年利率4.5%計息。(b)來自最終控股公司的貸款於二零二二年六月三十日，貸款乃授予本集團的瑞典附屬公司，為無抵押、須於一年內償還及按年利率1%計息。19.應付債券於二零一八年一月二十五日，本公司發行本金總額為300,000,000美元（相當於約

78、人民幣1,944,690,000元）之債券（債券）。債券按年利率3.625%計息，每半年於各年一月二十五日及七月二十五日期後支付，而到期日為二零二三年一月二十五日。債券於新加坡交易所證券交易有限公司上市。債券構成本公司之直接、無條件、非後償及（受債券之條款及條件規限）無抵押責任，且於所有時間於彼此之間均享有同等地位，並無任何優先權。除適用法例可能規定之有關例外情況及受債券之條款及條件規限外，本公司於債券下之付款責任於所有時間與其所有其他現有及未來無抵押及非後償責任享有同等地位。債券於首次確認時之賬面值扣除交易成本為297,296,000美元（相當於約人民幣1,927,161,000元）及實際年

79、利率為3.825%。債券於報告日期按攤銷成本計量。本期間年度債券變動載列如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）賬面值於期初年初1,901,1371,949,735匯兌差額100,832(51,921)利息開支1,7223,323 於期末年末2,003,6911,901,137 為：流動2,003,691非流動1,901,137 2022年中期報告/34未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月20.股本股份數目面值人民幣千元法定股本：每股面值港幣0.02元之普通股於二零二一年十二月三十一日（經審核）及二零二二年六月三

80、十日（未經審核）12,000,000,000246,720 已發行及繳足股本：每股面值港幣0.02元之普通股於二零二一年一月一日9,816,626,540179,672根據認股權計劃發行之股份5,405,00091收購一間附屬公司額外股權發行之股份196,410,0003,252 於二零二一年十二月三十一日及二零二二年一月一日10,018,441,540183,015根據認股權計劃發行之股份（附註）2,405,00039 於二零二二年六月三十日（未經審核）10,020,846,540183,054 附註：截至二零二二年六月三十日止六個月，認股權獲行使及以代價約人民幣7,977,000元（截至二

81、零二一年六月三十日止六個月：人民幣24,104,000元）認購本公司2,405,000股普通股（截至二零二一年六月三十日止六個月：4,050,000股普通股），其中約人民幣39,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣68,000元）已計入股本，而約人民幣7,938,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣24,036,000元）則已計入股份溢價賬。行使認股權導致以股份為基礎之儲備人民幣3,543,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣5,844,000元）撥入股份溢價賬。21.永續資本證券於二零一九年十二月九日，本公司（發行人）發行本金總額為500,000,0

82、00美元（相當於約人民幣3,425,857,000元）的4%優先永續資本證券（證券），其於新加坡交易所證券交易有限公司上市，發行價為99.641%。有關發行證券的交易成本約為人民幣12,755,000元。分派乃於各年六月九日及十二月九日每半年期基於認購協議所界定之分派比率以等額分期方式支付。發行人可全權決定推遲分派。證券並無固定到期日，並可按發行人於二零二四年十二月九日或其後任何分派支付日期之選擇按其本金金額連同任何預提、未付或遞延分派贖回全部（但非部分）證券。倘任何分派未獲支付或遞延，本公司將不會就任何較低級別之證券宣派股息、派付股息或作出分派或作出類似的定期付款，或購回、贖回或以其他方式收

83、購任何較低級別之證券。由於證券不包含任何支付現金或其他金融資產之合約義務，因此，根據香港會計準則第32號 金融工具：呈報，證券將分類為權益，以作會計用途。發行人向證券持有人進行的任何分派將直接在簡明綜合財務報表中以權益扣除。35 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月22.業務合併收購China-Euro Vehicle Technology AB（CEVT）於二零二一年七月二日，Zeekr Intelligent Technology Holding Limited（極氪控股）與本公司最終控股公司擁有的一間同系附屬公司訂立收購協議，據此，極氪控股

84、有條件同意收購CEVT之100%股權，現金代價約為1,057.8百萬瑞典克朗（相當於約人民幣741.3百萬元）。CEVT主要從事智能電動汽車之造型設計、軟件系統開發、硬件模塊開發、虛擬仿真技術研發以及提供智能移動出行技術解決方案。CEVT之收購事項已於二零二二年二月完成。進一步詳情請參閱本公司日期為二零二一年七月二日之公佈。於本中期財務報告日期，本集團仍正進行估值，以評估CEVT所得可識別資產及所承擔負債之公允值。因此，於收購日期的所得資產及確認負債已按暫定基準釐定。估值完成後，收購產生的商譽可能隨之改變。董事預期將於二零二二年十二月或之前完成估值。於收購日期之所得資產及確認負債（按暫定基準釐

85、定）如下：於收購時確認之暫定公允值人民幣千元所得淨資產：物業、廠房及設備（附註9）377,728無形資產（附註10）65,663貿易及其他應收款項3,166,231遞延稅項資產7,149可收回所得稅41,730銀行結餘及現金75,068貿易及其他應付款項(693,348)銀行借款(651,924)來自一間關聯公司的貸款(1,476,113)租賃負債（附註16）(170,269)遞延稅項負債(15,717)726,198 收購產生之商譽（按暫定基準釐定）：轉讓現金代價741,273所得可識別淨資產之暫定公允值(726,198)15,075 收購一間附屬公司所產生之淨現金流出：已付現金代價(741

86、,273)所得銀行結餘及現金75,068 (666,205)2022年中期報告/36未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月23.承擔資本承擔於報告日期，並未於簡明綜合財務報表中計提撥備的資本承擔如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）已訂約但未撥備，扣除已付按金投資購入物業、廠房及設備1,192,2551,356,552收購一間附屬公司745,600投資聯營公司（附註(a)及(b)）1,853,305581,510投資一間合營公司（附註(c)）629,142987,255 3,674,7023,670,917 37

87、 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月23.承擔（續）資本承擔（續）附註：(a)於二零一八年十二月二十日，浙江吉潤汽車有限公司（吉潤汽車，本公司間接非全資擁有之附屬公司）與獨立第三方寧德時代新能源科技股份有限公司（寧德時代）訂立投資協議（投資協議甲）。據此，各訂約方同意成立聯營公司時代吉利。根據投資協議甲的條款，時代吉利將分別由吉潤汽車擁有49%權益及寧德時代擁有51%權益。時代吉利的註冊資本將為人民幣1,000,000,000元，並將由吉潤汽車以現金注資49%（相當於人民幣490,000,000元）及由寧德時代以現金注資51%（相當於人民幣51

88、0,000,000元）。於二零二二年六月三十日，本集團及寧德時代分別向時代吉利注資人民幣245,490,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣49,490,000元）及人民幣255,510,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣51,510,000元）。(b)於二零二二年五月九日，本公司之全資附屬公司Centurion Industries Limited（CIL）與獨立第三方Renault Korea Motors Co.,Ltd.（目標公司）訂立認購協議，據此，CIL同意認購，而目標公司同意配發及發行合共45,375,000股目標公司普通股（目標股份），代價約為2,640億韓元

89、（相等於約人民幣1,608,795,000元）。於二零二二年六月三十日，目標股份的認購事項尚未完成。進一步詳情請參閱本公司日期為二零二二年五月十日之公佈。(c)於二零一九年六月十二日，極氪汽車（上海）有限公司（極氪汽車（上海），本公司間接非全資附屬公司）與獨立第三方LG Chem Ltd.（LG化學）訂立投資協議（投資協議乙），據此，各訂約方同意成立合營公司（合營公司甲），其主要從事生產及銷售電動汽車電池。根據投資協議乙的條款，合營公司甲的註冊資本將為188,000,000美元（相當於約人民幣1,258,284,000元），並將由極氪汽車（上海）及LG化學分別出資50%（94,000,000美

90、元或相當於約人民幣629,142,000元）及50%（94,000,000美元或相當於約人民幣629,142,000元）。於二零二二年六月三十日，合營公司甲的成立尚未完成。進一步詳情請參閱本公司日期為二零一九年六月十二日之公佈。作為承租人於報告日期，短期租賃的租約承擔如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）辦公室及工廠物業一年內36,95120,385 於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，本集團租賃若干辦公室及工廠物業，其根據香港財務報告準則第16號 租賃 符合資格按短期租賃豁免入賬。2022年中期報告/38未經審核中期財務

91、報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月23.承擔（續）作為出租人於報告日期，根據不可撤銷經營租賃，就若干部分的樓宇之日後最低租賃收款總額如下：於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）樓宇一年內2,6553,417於一年後但兩年內7511,155於兩年後但三年內385 3,4064,957 租賃經洽商後，初始期間一至三年（於二零二一年十二月三十一日：一至五年）內租金不變。24.退休福利計劃本集團參與於二零零零年十二月根據強制性公積金條例設立之強制性公積金計劃（強積金計劃）。該計劃的資產與本集團資產分開處理，由託管人管理之基金持有。本集團須

92、為參加強積金計劃之僱員向該計劃作出該僱員相關收入5%之供款。僱主及僱員之供款以每名僱員每月相關收入港幣30,000元（相等於人民幣25,000元）為上限。計劃供款即時歸屬。本公司之中國附屬公司之僱員參與中國政府經營之國家管理之退休福利計劃。附屬公司須按僱員基本薪金之固定百分比向退休福利計劃供款作為退休福利的資金。本集團於該退休福利計劃之責任僅為作出指定供款。本公司之其他海外國家附屬公司根據該等國家之相關法律及法規為定額供款退休基金供款。截至二零二二年六月三十日止六個月，於簡明綜合收益表扣除之本集團僱主供款總額為人民幣195,669,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣177,95

93、7,000元）。此外，本集團於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月於退休福利計劃項下並無被沒收的供款可用於減低現有供款水平。39 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月25.以權益結算股份為基礎之付款交易本公司認股權計劃本公司為本集團之合資格參與者採納認股權計劃。有關計劃條款之詳情載於本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表內。於二零一零年一月一日後但於二零一五年一月一日前授出之認股權，授出之認股權之十分之一將於授出日期起每年歸屬，同時認股權之十分之一於授出日期即時歸屬。於二零一五年一月一日後但於二零二一年一月一日前授出之認股

94、權均不會於首年歸屬，授出之認股權之四分之一將於授出日期首年後每年歸屬。於二零二一年一月一日後授出之認股權均不會於首兩年歸屬，授出之認股權之五分之一將於授出日期計兩年後每年歸屬。二零二二年（未經審核）行使期每股行使價於一月一日尚未行使期內行使期內沒收退任後轉讓於六月三十日尚未行使港幣董事二零一二年三月二十三日至二零二二年三月二十二日4.07105,000(105,000)二零二三年一月十五日至二零二八年一月十四日32.7062,500,000(3,000,000)59,500,000 62,605,000(105,000)(3,000,000)59,500,000 僱員二零一二年三月二十三日至二

95、零二二年三月二十二日4.072,300,000(2,300,000)二零一九年九月七日至二零二三年九月六日15.96600,000600,000二零二三年一月十五日至二零二八年一月十四日32.70511,600,000(14,850,000)3,000,000499,750,000 514,500,000(2,300,000)(14,850,000)3,000,000500,350,000 其他 合資格參與者二零一八年三月三十一日至二零二二年三月三十日12.221,300,000(1,300,000)二零二一年一月十四日至二零二五年一月十三日16.04790,000790,000 2,090,

96、000(1,300,000)790,000 579,195,000(2,405,000)(16,150,000)560,640,000 2022年中期報告/40未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月25.以權益結算股份為基礎之付款交易（續）本公司認股權計劃（續）二零二一年（未經審核）行使期每股行使價於一月一日尚未行使期內授出期內行使於六月三十日尚未行使港幣董事二零一二年三月二十三日至二零二二年三月二十二日4.072,400,000(1,400,000)1,000,000二零二三年一月十五日至二零二八年一月十四日32.7062,500,00062,500,000 2,40

97、0,00062,500,000(1,400,000)63,500,000 僱員二零一二年三月二十三日至二零二二年三月二十二日4.073,600,000(1,150,000)2,450,000二零一九年九月七日至二零二三年九月六日15.96600,000600,000二零二三年一月十五日至二零二八年一月十四日32.70566,610,000566,610,000 4,200,000566,610,000(1,150,000)569,660,000 其他合資格參與者二零一八年三月三十一日至二零二二年三月三十日12.223,100,000(1,500,000)1,600,000二零二一年一月十四日至

98、二零二五年一月十三日16.04800,000800,000 3,900,000(1,500,000)2,400,000 10,500,000629,110,000(4,050,000)635,560,000 截至二零二一年六月三十日止六個月，629,110,000份認股權於二零二一年一月十五日授出，估計公允值總額約為人民幣5,091,294,000元。於認股權授出當日，本公司股份之收市價為港幣31.20元。授出認股權之行使價為每股港幣32.70元。41 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月25.以權益結算股份為基礎之付款交易（續）本公司認股權計劃

99、（續）以授出認股權換取獲得之服務之公允值經參考所授出認股權之公允值計量。估計公允值乃使用二項認股權定價模式計算，該模式之輸入數據如下：授出日期二零二一年一月十五日股價港幣31.20元行使價港幣32.70元預期波幅38.95%預計年期（按二項認股權定價模式中所用之加權平均年期列示）7年無風險利率0.55%預計股息率2%預期波幅乃以可資比較公司股價之歷史波幅釐定。模式使用之預計年期已按管理層之最佳估計就不可轉讓、行使限制及行為考慮因素之影響而調整。預期股息乃以歷史股息為基準。主觀輸入數據假設之變化可對公允值估計構成重大影響。認股權乃根據一項服務條件授出。該條件並無計及於授出日期已收服務之公允值計量

100、。授出認股權與市場條件並無關連。本公司股份獎勵計劃本公司為選定參與者採納股份獎勵計劃，旨在吸引及挽留其貢獻有利於本集團成長及發展的優質僱員（股份獎勵計劃）。就選定參與者之授出股份將自二零二二年八月三十日至二零二五年八月二十九日分四批歸屬，每年25%，條件為該等僱員仍須按表現要求服務，包括但不限於公司層面業績考核和選定參與者層面業績考核。待歸屬條件達成後，該等新獎勵股份將於歸屬日期按面值轉讓予選定參與者。選定參與者須支付獎勵股份的面值。有關股份獎勵計劃條款之詳情載於本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表內。期內發行在外的股份獎勵計劃數目變動如下：截至六月三十日止六個月二零二二年二

101、零二一年（未經審核）（未經審核）於一月一日之結餘159,499,299已失效(1,527,299)於六月三十日之結餘157,972,000 2022年中期報告/42未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月25.以權益結算股份為基礎之付款交易（續）極氪控股股份獎勵計劃極氪控股亦為選定參與者採納股份獎勵計劃，以鼓勵彼等繼續為極氪控股及其附屬公司（極氪集團）的長期增長作出更大貢獻，從而提高本公司之價值，對股東有利，並吸引及挽留其貢獻有利於極氪集團成長及發展的優質僱員（極氪股份獎勵計劃）。極氪股份獎勵計劃項下之獎勵股份（極氪獎勵股份）的歸屬時間表將取決於首次公開發售條件及基於服務

102、及績效條件。倘達到極氪股份獎勵計劃規定的歸屬條件，授出的極氪獎勵股份將分四批歸屬如下：(i)第一批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二二年四月十五日歸屬；(ii)第二批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二三年四月十五日歸屬；(iii)第三批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二四年四月十五日歸屬；及(iv)第四批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二五年四月十五日歸屬。選定參與者必須支付極氪獎勵股份的面值。有關極氪股份獎勵計劃條款之詳情載於本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表內。期內發行在外的極氪獎勵股份數目變動如下：截至六月三十日止六個月二零二二年二零二

103、一年（未經審核）（未經審核）於一月一日之結餘52,964,800已失效(431,756)於六月三十日之結餘52,533,044 43 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月25.以權益結算股份為基礎之付款交易（續）以權益結算股份為基礎之付款於簡明綜合財務報表列賬如下：截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年 已支銷資本化為無形資產之產品研發成本總計已支銷資本化為無形資產之產品研發成本總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元本公司認股權計劃445,233128,518573,751640,601640,601本公司股份獎勵計

104、劃407,585178,637586,222極氪控股股份獎勵計劃（附註）852,818307,1551,159,973640,601640,601 附註：由於管理層認為與極氪控股首次公開發售有關的條件在該事件發生前不太可能達成，故本集團並未就極氪控股股份獎勵計劃確認任何以權益結算股份為基礎之付款。2022年中期報告/44未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月26.重大關聯方交易除於中期財務報告另作披露之交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易：截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關聯公司（附註(a

105、)及(b)）浙江吉利汽車有限公司銷售整車成套件19,018,96217,102,812銷售整車、整車成套件及相關售後零件556,744376,540購買次等物料之賠償收益113,896101,091購買整車18,413,26217,718,344就出售次等物料所支付之賠償113,778105,103銷售汽車零部件101,25725,665產品研發與技術許可服務收入38,321浙江吉利商務服務有限公司營運服務支出59,223差旅服務開支32,269浙江豪情汽車製造有限公司銷售整車成套件24,382,88214,600,158銷售整車、整車成套件及相關售後零件854,091551,870購買次等物

106、料之賠償收益110,27497,665購買整車24,882,05814,980,186就出售次等物料所支付之賠償128,83590,586收購物業、廠房及設備（附註(c)）56,491浙江吉利汽車零部件採購有限公司購買汽車零部件140,711283,766臨沂領吉春華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件96,82981,070費縣領吉春華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件19,27225,978沂水領吉遠通汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件18,45415,652東營領吉凱華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件20,12828,865

107、45 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關聯公司（附註(a)及(b)）（續）四川領吉汽車製造有限公司銷售動力總成系統及相關部件581,137563,668購買整車成套件及汽車部件1,666,899578,509銷售整車成套件21,424營運服務收入37,335購買汽車零部件12,175銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）154,144臨沂領吉茂華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件91,702122,763寧波吉利汽車研究開發有限公

108、司產品研發與技術許可服務收入947,2561,032,706產品研發與技術許可服務費1,656,951413,680購買汽車零部件27,585銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）58,855銷售動力總成系統及相關部件10,558收購物業、廠房及設備（附註(c)）11,002威睿電動汽車技術（蘇州）有限公司購買汽車部件（汽車部件採購協議）41,572威睿電動汽車技術（寧波）有限公司（寧波威睿）（附註(e)）購買汽車部件（汽車部件採購協議）285,531湖北億咖通科技有限公司購買汽車部件（汽車部件採購協議）39,605山西新能源汽車工業有限公司銷售整車成套件21,2211,975,027購買整車20,

109、4801,985,709Volvo Personvagnar AB銷售動力總成系統及相關部件158,970456,698上海美寰貿易有限公司銷售整車、整車成套件及相關售後零件462,886344,610營運服務收入146,64472,159銷售動力總成系統及相關部件24,584銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）40,70626.重大關聯方交易（續）除於中期財務報告另作披露之交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易（續）：2022年中期報告/46未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經

110、審核）（未經審核）關聯公司（附註(a)及(b)）（續）吉利汽車集團有限公司營運服務收入50,324營運服務支出37,848長沙吉利新能源汽車銷售有限公司銷售整車（電動車）12,965浙江吉創產業發展有限公司（前稱浙江吉創汽車零部件有限公司）購買汽車零部件667,791購買汽車部件（汽車部件採購協議）1,340,959杭州軒宇人力資源有限公司營運服務支出25,903成都高原汽車工業有限公司銷售整車成套件716,380購買整車743,674收購物業、廠房及設備（附註(c)）30,441寧波杭州灣吉利汽車部件有限公司購買整車19,75444,165購買汽車零部件14,992營運服務收入28,602購

111、買整車成套件及汽車部件4,837,451西安吉利汽車有限公司收購物業、廠房及設備（附註(c)）51,743銷售動力總成系統及相關部件763,62895,162購買整車30,69332,728購買整車成套件及汽車部件6,256,880478,254銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）139,016營運服務收入33,039浙江吉潤梅山汽車部件有限公司購買整車20,870購買汽車零部件17,665銷售動力總成系統及相關部件123,349銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）205,06126.重大關聯方交易（續）除於中期財務報告另作披露之交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易（續）：47 /吉利汽車控

112、股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關聯公司（附註(a)及(b)）（續）領吉汽車商貿有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件17,27418,636山東吉利新能源商用車有限公司銷售整車、整車成套件及相關售後零件21,855寧波吉寧汽車零部件有限公司購買汽車部件（汽車部件採購協議）23,251北京領吉盛汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件37,76927,644吉智（杭州）文化創意有限公司營運服務支出78,220差旅服務開支60,412上海吉津機

113、電設備有限公司收購物業、廠房及設備（附註(c)及(d)）20,19631,254廣州領吉行汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件28,331吉利長興自動變速器有限公司購買汽車零部件218,701產品研發與技術許可服務收入180,993營運服務收入12,464收購物業、廠房及設備（附註(d)）12,504London EV Company Limited銷售動力總成系統及相關部件11,513大慶沃爾沃汽車製造有限公司銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）62,973中嘉汽車製造（成都）有限公司銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）188,22026.重大關聯方交易（續）除於中期財務報告另作披露之

114、交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易（續）：2022年中期報告/48未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關聯公司（附註(a)及(b)）（續）武漢領吉行汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件25,565蘇州領吉鑫汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件22,873張家口極光灣發動機製造有限公司購買汽車零部件10,687銷售動力總成系統及相關部件18,847楓盛汽車（江蘇）有限公司銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）17,683購買汽車零部件

115、35,729浙江聯控技術有限公司產品研發與技術許可服務收入708,581產品研發與技術許可服務費87,825Volvo Car Corporation銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）32,930產品研發與技術許可服務收入35,086浙江吉利汽車製造有限公司利息開支42,598南京領吉行汽車銷售有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件16,246Valmet Automotive EV Power Ltd.銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）692,152Polestar Performance AB產品研發與技術許可服務收入25,862西安聯乘智能科技有限公司購買整車成套件及汽車部件11,935杭州

116、吉利易雲科技有限公司收購物業、廠房及設備（附註(d)）22,88126.重大關聯方交易（續）除於中期財務報告另作披露之交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易（續）：49 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月26.重大關聯方交易（續）除於中期財務報告另作披露之交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易（續）：截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）聯營公司萬都（寧波）汽車零部件有限公司購買汽車零部件252,022711,492BELGEE銷售汽車零部件208,078400,

117、824寧波市浩能瀚源能源科技有限公司*銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）12,359合營公司凱悅汽車大部件製造（張家口）有限公司銷售動力總成系統及相關部件479,365610,444購買整車13,102營運服務收入41,16961,812產品研發與技術許可服務收入150,274領克汽車銷售有限公司營運服務收入69,34480,361購買整車34,61913,763銷售整車、相關售後零部件及配件41,47014,082銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）23,743余姚領克汽車部件有限公司銷售動力總成系統及相關部件514,944493,178營運服務收入38,22851,133購買整車39,231產品

118、研發與技術許可服務收入361,223銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）491,683領克汽車（張家口）有限公司營運服務收入36,15850,104領克汽車國際銷售（余姚）有限公司營運服務收入122,49317,178成都領克汽車有限公司產品研發與技術許可服務收入61,126吉利亞歐（寧波梅山保稅港區）科技有限公司產品研發與技術許可服務收入282,4732022年中期報告/50未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關聯方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）合營公司（續）LYNK&CO International

119、AB產品研發與技術許可服務收入66,886吉致汽車金融利息收入157,250136,452最終控股公司浙江吉利控股集團有限公司（吉利控股）利息開支7,318附註：(a)本集團及關聯公司受本公司最終控股公司之主要股東共同控制。(b)本集團並無中國國家發展和改革委員會刊發之汽車目錄，而該目錄乃繳納中國消費稅承擔者。上述關聯方持有相關獲審批汽車產品目錄，故上文所載向上述關聯方銷售整車成套件及購買整車已按淨額基準於簡明綜合收益表呈列（因該等交易屬於背對背交易），此乃由於上述關聯方實際上僅作為促使繳付中國消費稅之渠道。因此，來自該等關聯方之有關賠償收入及賠償開支亦已因屬於背對背交易而按淨額基準呈列。(c

120、)根據日期為二零二零年十一月四日之收購協議，本公司與吉利控股訂立一項交易，據此，本集團同意收購而吉利控股連同其附屬公司（吉利控股集團）同意出售主要包括用於本集團生產及研發的進口設備以及少量辦公設備及軟件系統之資產，最高代價約為人民幣743,918,000元。(d)根據日期為二零二一年十月十五日的資產轉讓協議，本公司與吉利控股訂立交易，據此，(i)本集團同意購買而吉利控股集團同意出售資產，包括用於本集團研發領克品牌、極氪品牌及吉利品牌汽車相關產品（如汽車發動機及變速器）的領先設備以及少量辦公設備及軟件系統，最高現金代價約為人民幣632,800,000元；及(ii)本集團同意出售而吉利控股集團同意

121、購買資產，包括閒置之汽車檢測相關之機械及設備，最高現金代價約為人民幣357,900,000元。(e)本集團已於二零二一年十月收購寧波威睿。所披露金額為收購前訂立的交易。該等公司為領克投資的全資附屬公司。*該公司為浩瀚能源的全資附屬公司。26.重大關聯方交易（續）除於中期財務報告另作披露之交易資料外，本集團於期內與關聯方有以下重大交易（續）：51 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月27.金融工具公允值計量於簡明綜合財務狀況表中按公允值計量之金融資產及負債歸入三個公允值層級。三個層級基於計量所用重大輸入數據之可觀察性及重大性定義如下：第一級：相同資

122、產及負債於活躍市場之報價（未經調整）。第二級：就資產或負債而言可直接或間接觀察之輸入數據（第一級內包括的報價除外），且並無使用重大不可觀察輸入數據。第三級：資產或負債之重大不可觀察輸入數據。金融資產或負債整體所應歸入之公允值層級基於對公允值計量具有重大影響之最低層級輸入數據。於簡明綜合財務狀況表中按經常性基準按公允值計量之金融資產及負債歸入公允值層級如下：於下列日期的公允值公允值層級二零二二年 六月三十日二零二一年 十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）按公允值計入損益之金融資產於非上市實體的優先股投資378,552351,646第三級並非指定作對沖工具的外匯遠期合約66,8

123、92第二級按公允值計入其他全面收入（可劃轉）之金融資產按公允值計入其他全面收入（可劃轉）計量的應收票據7,064,25819,863,681第二級按公允值計入損益之金融負債並非指定作對沖工具的外匯遠期合約72,544第三級 於截至二零二二年六月三十日止六個月，公允值層級不同層級之間概無轉撥（截至二零二一年六月三十日止六個月：無）。計量第二及三級公允值的方法及估值方法與先前報告期相比並無變化，如下文所述。按公允值計入其他全面收入（可劃轉）計量的應收票據公允值層級第二級應收票據之公允值乃按貼現其未來現金流量釐定。所用貼現率乃參考目前就商業銀行政府所發行具有類似條款、信貸風險及餘下期限之工具可得之比

124、率。2022年中期報告/52未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月27.金融工具公允值計量（續）並非指定作對沖工具的外匯遠期合約當衍生工具在交易所或流動性強的場外市場進行交易時，本集團採用報告期末的收市價。一般而言，本集團訂立的衍生工具不會在活躍市場上進行買賣。有關合約的公允值乃透過採用無風險利率貼現現時合約剩餘年期的合約期貨價格與現時期貨價格的差額進行估計。不可觀察輸入值對衍生金融工具的影響並不重大。於非上市實體的優先股投資估值方法重大不可觀察 輸入數據範圍（加權平均）重大不可觀察輸入 數據與公允值的關係於二零二二年六月三十日於非上市實體的優先股投資市場可資比較公司缺

125、乏市場流通性折讓 26%至45%折 讓率與公允值計量呈負相關於二零二一年十二月三十一日於非上市實體的優先股投資市場可資比較公司缺乏市場流通性折讓 26%至45%折 讓率與公允值計量呈負相關於非上市實體的優先股投資的公允值乃根據可資比較上市公司的價格銷售額經缺乏市場流通性折讓調整後釐定。於二零二二年六月三十日，倘所有其他變數維持不變，預計缺乏市場流通性折讓增加減少10%，將導致本集團除稅後溢利及保留溢利減少增加約人民幣60,000,000元（於二零二一年十二月三十一日：人民幣59,000,000元）。第三級公允值計量結餘於期內之變動如下：於二零二二年 六月三十日於二零二一年 六月三十日人民幣千元

126、人民幣千元（未經審核）（未經審核）於一月一日351,646本期間於損益確認的公允值變動26,906 於六月三十日378,552 截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間並無轉入或轉出第三級。按攤銷成本列賬之金融資產及負債公允值本公司董事認為，於二零二二年及二零二一年六月三十日，本集團金融工具賬面值與其公允值並無重大差異。53 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月28.與非控股股東權益之交易發行新股份後附屬公司應佔股權變動所產生之非控股股東權益於二零二一年八月二十七日，極氪控股與五名投資者訂立購股協議，據此，有關投資者同意認購126,470,58

127、5股Pre-A系列優先股（Pre-A系列優先股），總代價為500,000,000美元。其中三名投資者已於二零二一年九月完成認購75,882,351股Pre-A系列優先股，總代價為300,000,000美元（相當於約人民幣1,938,150,000元）。其餘兩名投資者已於二零二二年一月完成認購50,588,234股Pre-A系列優先股，總代價為200,000,000美元（相當於約人民幣1,268,360,000元）。Pre-A系列優先股的主要條款載列如下：(i)Pre-A系列優先股具有投票權，可在悉數攤薄、轉換及行使的基準上與普通股一同作為單一類別投票。(ii)Pre-A系列優先股持有人有權就與

128、持有的普通股同等權益的每股股份收取股息，而宣派或支付的股息為非累計。(iii)Pre-A系列優先股為不可兌換。(iv)在符合適用法律及極氪控股之組織章程大綱及細則的前提下，Pre-A系列優先股可根據持有人的選擇按一對一基準轉換為極氪控股的普通股。緊隨發行50,588,234股Pre-A系列優先股後，極氪控股的賬面值為人民幣4,730,775,000元，且於發行Pre-A系列優先股後，本集團與其他投資者於極氪控股的股權分別由約59.73%減少至58.31%及由約40.27%減少至39.31%，而於極氪控股相應的約2.38%非控股股東權益的賬面值為人民幣112,544,000元。本集團確認非控股股

129、東權益增加人民幣112,544,000元及歸屬本公司股權持有人權益增加人民幣1,155,816,000元。人民幣千元已收非控股股東權益代價1,268,360視作將予出售非控股股東權益之賬面值(112,544)資本儲備增加1,155,816 2022年中期報告/54未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月29.非控股股東權益下表載列吉潤汽車子集團及極氪控股（本集團擁有重大非控股股東權益之附屬公司）之相關資料。以下所列財務資料概要乃未經進行公司間抵銷之金額。吉潤汽車極控股於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日人民幣千元

130、人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）（未經審核）（經審核）非控股股東權益百分比1%1%41.69%40.27%非流動資產52,202,94854,051,4939,246,2125,323,972流動資產145,596,783144,902,78016,581,0886,839,320流動負債(141,011,634)(144,495,481)(13,520,745)(7,853,511)非流動負債(1,791,373)(1,421,525)(7,872,643)(486,229)54,996,724 資產淨值54,996,72453,037,2674,433,9123,823

131、,552 非控股股東權益之賬面值549,870529,894798,5051,021,717 吉潤汽車極控股截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）收益88,980,36879,722,3688,828,040本期間溢利（虧損）1,528,7642,459,814(759,129)本期間其他全面收入（開支）468,84118,778(20,438)本期間全面收入（開支）總額1,997,6052,478,592(779,567)分配予非控股股東權益之溢利（虧損）15,28824,598(

132、286,414)分配予非控股股東權益之其他全面 收入（開支）4,688188(8,519)已付非控股股東權益股息 55 /吉利汽車控股有限公司未經審核中期財務報告附註（續）截至二零二二年六月三十日止六個月30.報告日期後事項法國巴黎銀行個人金融（法巴個人金融）行使認購期權於二零二零年八月十一日，法巴個人金融向本公司發出與合資協議有關的行使認購期權（認購期權）書面通知，根據協議內行使價及其他條款，法巴個人金融將從本公司收購吉致汽車金融的額外股權，以將其於吉致汽車金融之股權增加至最多50%。於二零二二年七月十一日，本公司與法巴個人金融及其全資附屬公司（作為買方）訂立股權轉讓協議（股權轉讓協議），內

133、容有關法巴個人金融行使認購期權，據此，法巴個人金融的全資附屬公司有條件同意向本公司購買而本公司有條件同意向法巴個人金融的全資附屬公司出售吉致汽車金融註冊資本之5%權益，初步現金代價約為人民幣420,706,000元，有關金額其後將就吉致汽車金融於二零二零年七月三十一日至完成日期期間之賬面值（將於吉致汽車金融於完成日期的經審核財務報表中釐定及確認）之任何變動作出調整。股權轉讓協議項下擬進行的交易於本中期財務報告日期尚未完成。進一步詳情請參閱本公司日期為二零二二年七月十一日的公佈。管理層討論及分析2022年中期報告/56二零二二年中期業績吉利汽車控股有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然公佈本公司

134、及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。該等中期業績已由董事會審核委員會（僅由本公司獨立非執行董事組成，其中一名出任委員會主席）及本公司核數師致同（香港）會計師事務所有限公司審閱。整體表現本集團於二零二二年上半年之銷售表現遜於管理層預期，主要由於中國部分城市的疫情防控措施及全球芯片短缺阻礙生產及銷售所致。因此，於二零二二年上半年，本集團於中國市場之總銷量同比（同比）下跌9%至526,217部（包括本集團兩間擁有50%權益之合營公司領克投資有限公司（領克合營公司）及重慶睿藍汽車科技有限公司（睿藍合營公司）所銷售之 領克 及 睿藍 品牌汽車總銷量#）。儘管新

135、能源汽車（新能源汽車）總銷量錄得近四倍的同比增長及新能源汽車佔總銷量的比例上升至18%，惟期內內燃機（內燃機）汽車的銷量下跌超出新能源汽車銷量的增長，導致本集團國內銷量有所下跌，而根據中國汽車工業協會的資料，二零二二年首六個月中國乘用車市場總銷量則輕微上升。另一方面，隨著 2019冠狀病毒 之影響暫時消退，主要出口市場的需求強勁復甦，使本集團於二零二二年上半年之出口銷量同比上升64%至87,628部。整體而言，本集團於二零二二年首六個月合共售出613,845部汽車（包括領克合營公司及睿藍合營公司所銷售之 領克及 睿藍 品牌汽車總銷量#），較二零二一年同比輕微下跌3%。然而，產品定價及產品組合方

136、面的提升，已完全抵銷了銷量的減幅，故總收益（不包括領克合營公司及睿藍合營公司之總收益）於期內上升29%至人民幣582億元。二零二二年上半年之毛利率受到原材料成本增加及新能源汽車比例上升帶來的負面影響。因此，毛利率同比下降2.6個百分點至14.6%。另外，分銷及銷售費用因投資於66間 極氪品牌直銷店而增加29%，而行政費用（不包括以股份付款）亦主要因過往數年對研發作出大量投資，導致攤銷費用增加而上升達44%。兩者的增加均使期內盈利能力進一步受壓。此外，極氪智能科技控股有限公司（極氪智能）於發展初期需負擔相對較高的經營成本及當期確認以股份付款費用，亦對本集團於期內盈利能力造成不利影響。因此，二零二

137、二年上半年歸屬本集團股權持有人溢利同比下跌35%至人民幣15.5億元，而每股攤薄盈利同比減少38%至人民幣14.71分。倘不包括非現金以股份付款之開支，本集團的歸屬股權持有人溢利於二零二二年上半年應同比減少20%至人民幣24.1億元。#:儘管總銷量包括本集團兩間擁有50%權益之合營公司領克合營公司及睿藍合營公司以100%合併基礎上之所有銷量，故與本集團在特定期間確認之收益並無直接關係，惟董事會認為總銷量更能反映本集團汽車之潛在需求。財務資源儘管二零二二年上半年之整體表現未如理想，本集團於二零二二年六月底之財務狀況仍然維持穩健。期內，由於銀行存款利息已高於已貼現應收票據的融資成本，本集團貼現大量

138、應收票據套現。另外，本集團增加借款以支持快速增長的 極氪 品牌業務（其中大部分均為來自母公司浙江吉利控股集團有限公司（吉利控股）的貸款）。故此，本集團於二零二二年六月底之總現金水平（銀行結餘及現金已抵押銀行存款）較二零二一年十二月底增加35%至人民幣378億元，而於二零二二年六月底之總借款（包括貸款及二零二三年到期之五年期3.625%年息之3億美元債券）亦較二零二一年十二月底增加226%至人民幣124億元。手頭現金淨額（總現金水平總借款永續資本證券）仍增加至人民幣220億元，而六個月前則錄得淨現金水平人民幣208億元。此外，二零二二年六月底之應收票據淨額（應收銀行票據應付銀行票據）達人民幣35

139、億元，而本集團於必要時可透過向銀行貼現應收票據獲得額外現金儲備。管理層討論及分析57 /吉利汽車控股有限公司本集團自標準普爾評級服務公司及穆迪投資者服務公司獲得信用評級。目前標準普爾對本集團之企業信用評級為 BBB-/穩定。另一方面，穆迪投資者服務公司對本集團之信用評級為 Baa3 發行人評級，展望評級為 穩定。研發本集團之研發活動主要專注於開發新能源汽車、新能源技術（如混合動力技術）以及開發智能及數位技術。截至二零二二年六月三十日止首六個月，本集團就研發活動錄得開支合共人民幣32.652億元（二零二一年：人民幣23.046億元），而該等開支已計入簡明綜合收益表 行政費用 項下。具體詳情載於下

140、表：二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元同比變動(%)無形資產攤銷（即已資本化之產品研發成本）2,339,0001,964,90319產品研發成本（即不符合資本化）926,194339,677173 於損益扣除之總研發成本3,265,1942,304,58042 由於大多數正在進行的研發項目是針對現有產品尚未使用的新技術，故大部分相關開支已進行資本化，並且僅在使用該等技術的產品投放市場後方攤銷至開支。汽車製造本集團於二零二二年上半年合共售出613,845部汽車（包括領克合營公司及睿藍合營公司所銷售之 領克 及 睿藍 品牌汽車總銷量），同比下跌3%，主要由於中國部分城市的疫情防控措施及全球芯

141、片短缺阻礙生產及銷售所致。與此同時，由於油價上升及政府政策支持，中國消費者對新能源汽車的需求持續上升，繼而導致同期內燃機汽車之需求下降。本集團於二零二二年上半年之國內銷量同比下跌9%至526,217部（包括領克合營公司及睿藍合營公司所銷售之領克 及 睿藍 品牌汽車總銷量）。另一方面，隨著 2019冠狀病毒 之影響暫時消退，主要出口市場的需求強勁復甦，使本集團於二零二二年上半年之出口銷量同比上升64%至87,628部。於二零二二年上半年，出口銷售佔本集團總銷量之14.3%，而二零二一年同期則只有8.5%。於二零二二年上半年，本集團合共售出109,711部新能源汽車（包括領克合營公司及睿藍合營公司

142、所銷售之 領克及 睿藍 品牌汽車總銷量），較二零二一年同期上升近四倍。其中，純電動汽車之總銷量為85,820部，同比上升520%，而插電式混合動力汽車之總銷量為23,891部，同比上升192%。本集團於二零二二年上半年正式開始交付兩款雷神混動汽車型號，均廣受市場認可。預計配備雷神混合動力技術之混合動力汽車（尤其是插電式混合動力汽車）之銷售貢獻將於下半年大幅增加。於二零二二年首六個月，本集團 吉利、幾何（作為吉利 一部分）、極氪、領克 及 睿藍 品牌之總銷量分別為500,282部（同比下跌4%）、54,481部（同比上升293%）、19,013部、77,258部（同比下跌28%）部及17,292

143、部。在產品定價及產品組合提升的助益下，本集團於二零二二年上半年之平均出廠銷售價格（平均售價）同比上升約26%。在按備考基礎計入領克合營公司及睿藍合營公司所銷售之 領克 及 睿藍 品牌汽車收益後，本集團之綜合平均售價錄得同比增長21%。管理層討論及分析2022年中期報告/58於二零二二年上半年，本集團的產品以 吉利 品牌、幾何 品牌（透過獨立分銷管道）、極氪 品牌（透過 極氪 的獨立分銷管道）、領克 品牌（透過領克合營公司的獨立分銷管道）及 睿藍 品牌（透過睿藍合營公司的新分銷管道）出售，服務不同市場分部的客戶。吉利 品牌為本集團的主流大眾市場品牌，幾何 品牌為本集團的純電動車品牌，極氪 品牌為

144、本集團最新的高端純電動車品牌，領克 品牌則為本集團與沃爾沃汽車公司（沃爾沃汽車）的合營品牌，以全球高端市場為目標客戶，而 睿藍 品牌亦為本集團與力帆科技的合營品牌，以換電車市場為目標客戶。於二零二二年六月底，本集團於中國擁有1,054間經銷商，營銷 吉利 品牌汽車。幾何 品牌於中國擁有283間經銷商。極氪及領克於中國採用不同的營銷及分銷體系。極氪於中國透過3間極氪中心、111間極氪空間及19間交付中心服務其客戶。領克於中國透過344間領克中心及4間領克空間服務其客戶。新產品二零二二年上半年，本集團成功推出以下產品：吉利 品牌 星越L雷神Hi F（即星越L混合動力汽車（混合動力汽車）；及 帝豪L

145、雷神Hi P（即帝豪L插電式混合動力汽車（插電式混合動力汽車）。幾何 品牌 幾何E。二零二二年下半年，以智慧及智能化新能源汽車及汽車車型將繼續成為本集團新產品投放重點。在雷神混合動力技術及新一代先進電子電氣架構GEEA2.0的助益下，將可加快新能源及智能轉型進程。此外，部分現有主要型號將裝配新一代1.5T四缸發動機，以加強產品競爭力。未來，在推出新產品時，新能源版本將與內燃機版本同時推出。本集團計劃將於二零二二年下半年推出以下新產品：吉利 品牌 智能運動型多功能車（SUV）革新者全新博越L；及 星越L雷神Hi P插電式混合動力汽車版本。幾何 品牌 幾何G6純電轎車；及 幾何M6純電SUV。極

146、品牌 全 球 首 款 原 生 純 電 架 構 豪 華 多 功 能 用 途 汽 車（MPV）極氪009；及 極氪001新版型。領克 品牌 領克01、03、05及09等四款E-Motive智能插電式混合動力汽車及混合動力汽車版本。管理層討論及分析59 /吉利汽車控股有限公司領克合營公司領克合營公司為本集團與沃爾沃汽車及吉利控股（連同其附屬公司，吉利控股集團）所成立並擁有50%權益之合營公司，旨在以 領克 品牌於中國及國際市場進行高端乘用車的研發、生產、銷售及服務。作為具備領先設計及製造能力的全球品牌，領克合營公司通過提供乘用車及出行服務以針對全球高端出行市場為目標。領克合營公司的創新業務模式以吉利

147、控股及沃爾沃汽車共同開發及授權領克合營公司使用的緊湊型模塊化基礎架構（CMA）所開發的新車型為基礎。於二零二二年上半年，領克合營公司之總銷量為77,258部，同比下跌28%，主要由於品牌缺乏純電動車及新能源轉型、智能汽車及供應鏈等領域的挑戰所致。除了上文披露之銷量外，領克合營公司已於二零二二年上半年利用其訂閱模式*向歐洲市場訂閱客戶交付6,253部汽車。於二零二二年上半年，領克合營公司錄得純利人民幣2.00億元，同比下跌57%。鑒於中國消費者目前仍偏好由實體經銷商提供銷售及服務，於二零二二年六月底，領克合營公司在中國之經銷商網絡包括344間名為 領克中心 之門店及4間名為 領克空間 之展示及客

148、戶服務中心。中國境外方面，領克合營公司設有8個俱樂部，為歐洲客戶提供創新出行服務。*訂閱指消費者透過定期支付汽車保險、日常維修、數據服務、道路救援等汽車訂閱費，於訂閱服務期間使用汽車及配套服務。一般而言，領克合營公司於訂閱客戶在訂閱服務期內收到並秏用獲提供的汽車的經濟利益時隨時間確認收益及相應損益。吉致汽車金融吉致汽車金融有限公司（吉致汽車金融，為本集團與法國巴黎銀行個人金融（法巴個人金融）組成並擁有其80%權益之汽車融資合營公司）主要從事為汽車經銷商提供汽車批發融資解決方案，及為終端客戶提供零售融資解決方案，主要支援吉利控股主要汽車品牌，包括 吉利、領克、極氪 及 沃爾沃汽車。儘管期內的新零

149、售融資合約數目有所減少，吉致汽車金融於二零二二年六月底的未償還貸款資產總額同比仍增加12%至人民幣476億元。因加強銷售管理及憑藉有效的風險控制，確保了穩健的利率息差及相對低的違約率，吉致汽車金融實現良好盈利業績，其於二零二二年首六個月的純利同比增長24%至人民幣7.41億元。儘管來自商業銀行的競爭激烈，吉致汽車金融仍有望透過積極管理資金成本及拓展新業務領域，爭取達成其年度目標。二零二二年上半年，吉致汽車金融進一步拓寬其外部資金渠道，增加如可持續發展掛鈎的銀團貸款、雙邊銀行融資及資產抵押證券（資產抵押證券）等資金類別。期內，吉致汽車金融成功推出兩項資產抵押證券，累計金額為人民幣96億元，進一步

150、降低其整體融資成本，並為其業務增長提供支持。於二零二二年七月十一日，本公司與法巴個人金融及其全資附屬公司訂立股權轉讓協議，內容有關法巴個人金融行使認購期權，據此，法巴個人金融的全資附屬公司同意向本公司購買而本公司同意向法巴個人金融的全資附屬公司出售吉致汽車金融註冊資本之5%權益，初步現金代價約為人民幣420,706,000元，有關金額其後將就吉致汽車金融於二零二零年七月三十一日至完成日期期間之賬面值之任何變動作出調整。於完成後，吉致汽車金融將由本公司及法巴個人金融分別擁有75%及25%權益。管理層討論及分析2022年中期報告/60通過認購事項，本集團可與雷諾韓國汽車合作，運用其現有的汽車技術於

151、韓國市場佔據一席之地，並將其出口業務進一步拓展至具規模的已開發市場。此外，認購事項將可令本集團進一步加強其於汽車架構及車型技術方面的研發能力，同時尋求於產業價值鏈的發展。另外，知識產權許可協議項下應收之費用將為本集團帶來可觀的額外收益。同時，採用本集團之技術能有助雷諾韓國汽車的業務模式轉型，從而提升其財務表現及於韓國的市場地位。展望未來中國汽車市場激烈的競爭、原材料及電池價格上漲以及全球芯片供應短缺並無減弱跡象，並將繼續於二零二二年下半年對本集團的銷售表現及盈利能力造成壓力。此外，極氪控股仍處於初期發展階段，經營成本較高。儘管上述種種因素，中國政府近期出台多項汽車刺激政策，加上更多具競爭力的新

152、能源汽車型號陸續推出，本集團於下半年可望有更好表現。長遠而言，由傳統汽車轉型至新能源汽車及智能網聯汽車的趨勢，以及未來數年預期放寬外商投資中國汽車業的限制，中國乘用車製造商將面臨更多挑戰。出口二零二二年首六個月，本集團共出口87,628部汽車，較去年同期上升64%，期內佔本集團總銷量之14.3%。出口銷售表現強勁乃主要受隨著 2019冠狀病毒 之影響暫時消退，主要出口市場的需求強勁復甦所帶動。按二零二二年上半年銷量計，吉利博越 及 繽越 SUV車型為本集團最主要的出口車型，期內佔本集團總出口銷量之67%。於二零二二年六月底，本集團經35間銷售代理及293間銷售及服務網點出口產品到34個國家。二

153、零二二年上半年，亞洲、東歐及中東的發展中國家為本集團最重要的出口市場。具體而言，出口至馬來西亞寶騰控股集團的汽車，期內佔本集團總出口銷量之39%。除從中國出口汽車外，本集團亦以合約製造安排方式及合營生產廠房與當地合作夥伴合作組裝部分出口車型。此外，透過知識產權之許可將技術出口亦為本集團之整體出口業務帶來正面成果。認購雷諾韓國汽車普通股於二零二二年五月九日，本公司之全資附屬公司Centurion Industries Limited（CIL）與 Renault Korea Motors Company Limited（雷諾韓國汽車）訂立認購協議。根據認購協議，CIL同意認購，而雷諾韓國汽車同意配

154、發及發行合共45,375,000股普通股，佔雷諾韓國汽車已發行股份總數的34.02%（按悉數攤薄基準），現金代價約為2,640億韓元（約為人民幣1,376百萬元）。現金代價乃經參考以下各項後釐定：(i)根據獨立估值師按市場法所編製截至二零二一年十二月三十一日之估值報告得出之估值；(ii)雷諾韓國汽車的現有業務及網絡的商業潛力及前景；及(iii)估值報告中隱含價值與估值之間存在差異之原因。認購事項之現金代價將以本集團內部財務資源撥付。管理層討論及分析61 /吉利汽車控股有限公司下半年，本集團將繼續協調國內外資源，以確保供應鏈之穩定性，旨在加快生產及銷售活動。鑑於近期中國政府的汽車刺激政策陸續出台

155、，與疫情相關的中斷消退後汽車需求將有望回暖。隨著更多具競爭力的新能源汽車型號陸續推出以及即將在本年度餘下時間推出的新車型初步獲得熱烈的市場反饋，本集團的管理團隊將竭力實現二零二二年全年銷量達1,650,000部的目標，即較去年增長24%。資本架構及財務政策本集團主要通過自有營運現金流量、中國及香港的商業銀行短期銀行貸款及供應商賒賬來應付短期營運資金的需求；而就長期資本開支（包括產品及技術開發成本、生產設施的建設、擴建及升級的投資）而言，本集團的策略是結合其營運現金流量、銀行借款及在資本市場的集資活動來撥付此等長期資本承擔。於二零二二年六月三十日，本集團的股東資金約為人民幣711億元（於二零二一

156、年十二月三十一日：約人民幣686億元）。截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司於認股權獲行使後已發行2,405,000股普通股。外幣兌換之風險截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的營運主要與在中國汽車、汽車零部件、電池包及相關零件的國內銷售有關，且本集團的資產及負債主要以本公司及其主要附屬公司的功能貨幣人民幣計值。正面而言，本集團已穩踞中國乘用車市場的領先位置。此外，由於過去數年營運現金流入良好，本集團的財務狀況維持強勁，讓本集團能繼續投資未來及適時應對市場迅速變化。面對未來的巨大挑戰，我們應當堅持初心，維持戰略穩健，保持發展步伐。在數位網絡普及、油價上升、政府政策支持及多款優質新能源汽

157、車型號推出的情況下，中國消費者對智能新能源汽車的需求將繼續快速增長。本集團將致力加快新能源及智能汽車轉型。憑藉雷神混合動力技術、智能駕駛技術及新一代先進電子電氣架構GEEA2.0，本集團將持續增加新能源汽車在總銷量中所佔比例。新產品的數量於未來數年將維持在高水平，為本集團提供充足動力維持長遠增長。本集團已大致完成品牌重新定位，以及重組其主要出口市場之分銷管道。為減低成本及貨幣風險而進行的本地化生產，於馬來西亞等市場已初見成效，該等地區對本集團產品之客戶反饋及需求均見顯著改善。此外，透過知識產權之許可將技術出口亦為本集團之整體出口業務作出正面貢獻。於未來數年，出口不但會成為本集團之主要增長動力，

158、更有助進一步提高本集團之規模經濟效益。於二零二二年下半年，本集團將繼續擴大其出口銷售至東南亞及西歐的新市場。本集團母公司吉利控股過去數年於汽車行業進行的主要收購及其最近與全球領先科技合作夥伴的戰略合作已開始為本集團現有汽車業務及其他新業務領域帶來協同效應及大量機遇。該等收購或合作所促成的合作關係將為本集團提供大量技術、成本共用、規模經濟效益及新市場滲透等機遇。長遠而言，該等收購或合作將為本集團提供額外增長動力。管理層討論及分析2022年中期報告/62本集團總借款主要以人民幣或美元計值。外幣借款與本集團出口收益的貨幣組合一致，該等收益主要以美元計值。借款為無抵押、附息及於到期時償還。倘出現其他商

159、機而需籌集額外資金，董事相信本集團有能力取得有關融資。僱員薪酬政策於二零二二年六月三十日，本集團的僱員總數約47,000人（於二零二一年十二月三十一日：44,000人）。僱員的薪酬組合以員工個人經驗及工作範圍為釐定基準。管理層每年根據員工的整體表現及市場情況作出薪酬檢討。本集團亦參加了香港的強制性公積金計劃及中國的國家管理退休福利計劃。此外，僱員亦合資格根據本集團採納的認股權計劃獲授予認股權，以及根據股份獎勵計劃獲授予股份獎勵。董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團之證券之權益及淡倉於二零二二年六月三十日，本公司董事（董事）於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV部）

160、之證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被視為或當作擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所述之登記冊之權益及淡倉，或根據聯交所證券上市規則（上市規則）所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：出口業務方面，期內本集團的出口銷售大部分以美元計值。同時，倘本集團於海外出口市場擁有當地附屬公司、聯營公司或合營公司，則本集團或會面臨外幣兌換風險，尤以新興市場為甚。海外市場當地貨幣貶值會產生外匯虧損及影響本集團之競爭力，從而影響其於該等市場之銷量。為降低外幣

161、兌換風險，本集團於期內訂立外幣遠期合約及已制定計劃增設海外工廠，提升以當地貨幣計值的成本佔比，以從事當地業務活動。此外，為抵銷出口市場成本增加的影響，本集團已加快更新出口車型，著手精簡具有比較優勢的出口業務，旨在提升出口市場的客戶滿意度、營運效率及規模經濟效益。本集團管理層亦將密切監控市況並於有需要時考慮管理外幣兌換風險的工具。流動資金及財務資源於二零二二年六月三十日，本集團的流動比率（流動資產流動負債）約為1.15（於二零二一年十二月三十一日：1.08），以本集團總借款（不包括貿易及其他應付款項及租賃負債）比總股東權益（不包括非控股股東權益）來計算的本集團資本負債比率約為17.5%（於二零二

162、一年十二月三十一日：5.6%）。期內，由於銀行存款利息已高於已貼現應收票據的融資成本，本集團貼現大量應收票據套現。另外，本集團增加借款以支持快速增長的 極氪 品牌業務（其中大部分均為來自母公司吉利控股的貸款）。故此，本集團總現金水平（銀行結餘及現金已抵押銀行存款）較二零二一年十二月底的人民幣280億元增長35%至二零二二年六月底的人民幣378億元。於二零二二年六月三十日的總借款（不包括貿易及其他應付款項及租賃負債）約為人民幣124億元（於二零二一年十二月三十一日：約人民幣38億元），為本集團的銀行借款、來自關聯公司的貸款及應付債券。於二零二二年六月底，管理層討論及分析63 /吉利汽車控股有限公

163、司(I)於本公司證券之權益及淡倉股份數目或應佔股份數目股權概約百分比或應佔股權百分比董事姓名權益性質好倉淡倉(%)股份李書福先生（附註1）於受控法團之權益4,215,888,00042.07李書福先生個人23,140,0000.23李東輝先生個人5,004,0000.05桂生悅先生個人17,877,0000.18安聰慧先生個人7,876,0000.08洪少倫先生個人4,000,0000.04汪洋先生個人1,000,0000.01(II)於本公司相關股份之權益及淡倉股份數目或應佔股份數目股權概約百分比或應佔股權百分比董事姓名權益性質好倉淡倉(%)認股權桂生悅先生個人13,500,000（附註2）

164、0.13李東輝先生個人14,000,000（附註2）0.14安聰慧先生個人22,000,000（附註2）0.22洪少倫先生個人3,000,000（附註2）0.03魏梅女士個人7,000,000（附註2）0.07附註：(1)於二零二二年六月三十日，Proper Glory Holding Inc.（Proper Glory）及其一致行動人士合共持有4,215,888,000股股份之權益（不包括李書福先生直接持有之股份），相當於本公司已發行股本約42.07%。Proper Glory為一間於英屬處女群島註冊成立之私營公司，並由浙江吉利控股集團有限公司及吉利集團有限公司分別擁有68%及21.29%權

165、益。(2)權益涉及本公司於二零二一年一月十五日授予董事之認股權。認股權可於二零二三年一月十五日至二零二八年一月十四日期間按認購價每股股份港幣32.70元予以行使。持股百分比乃根據(i)認股權已獲全面行使；及(ii)認股權行使時所涉及之本公司已發行股本總數與於二零二二年六月三十日本公司已發行股本數目相同為基準計算。管理層討論及分析2022年中期報告/64(III)於本公司相聯法團之證券之權益及淡倉於相聯法團之股份數目董事姓名相聯法團名稱好倉淡倉股權概約百分比(%)認股權李書福先生Proper Glory Holding Inc.8,929（附註1）89.29李書福先生吉利集團有限公司50,000

166、100李書福先生浙江吉利控股集團有限公司人民幣938,074,545元（附註2）91.08李書福先生浙江吉利汽車有限公司人民幣2,031,307,340元（附註3）71.05李書福先生上海華普汽車有限公司人民幣240,000,000元（附註4）100李書福先生浙江豪情汽車製造有限公司人民幣3,530,000,000元（附註5）91.08李書福先生浙江吉潤汽車有限公司7,900,000美元（附註6）1李書福先生湖南吉利汽車部件有限公司885,000美元（附註7）1李書福先生ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited人民幣522,000,000元（附註

167、8）22.93安聰慧先生ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited人民幣68,000,000元（附註9）2.99李東輝先生ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited人民幣20,000,000元（附註10）0.88桂生悅先生ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited人民幣10,000,000元（附註11）0.44魏梅女士ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited人民幣5,800,000元（附註12）0.25管理層討

168、論及分析65 /吉利汽車控股有限公司附註：(1)Proper Glory Holding Inc.為一間於英屬處女群島註冊成立之私營公司，並由浙江吉利控股集團有限公司（吉利控股）擁有68%權益及由吉利集團有限公司擁有21.29%權益。吉利集團有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之私營公司，並由李書福先生全資實益擁有。吉利控股為一間於中國註冊成立之私營公司，並由李書福先生及其聯繫人士全資實益擁有。(2)吉利控股為一間於中國註冊成立之私營公司，並由李書福先生及其聯繫人士全資實益擁有。(3)浙江吉利汽車有限公司（浙江吉利）為一間於中國註冊成立之私營公司，並由吉利控股擁有71.05%權益、由李先生於當

169、中擁有權益之其他實體擁有2.96%權益及由獨立第三方擁有25.99%權益。(4)上海華普汽車有限公司（上海華普）為一間於中國註冊成立之私營公司，並由李書福先生及其聯繫人士全資實益擁有。(5)浙江豪情汽車製造有限公司（浙江豪情）為一間於中國註冊成立之私營公司，並由李書福先生及其聯繫人士全資實益擁有。(6)浙江吉潤汽車有限公司（吉潤汽車）於中國註冊成立，並由浙江吉利擁有1%權益。(7)湖南吉利汽車部件有限公司於中國註冊成立，並由浙江豪情擁有1%權益。(8)ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，並由李書福先生及其聯

170、繫人士實益擁有22.93%權益。(9)ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，並由執行董事安聰慧先生及其聯繫人士實益擁有2.99%權益。(10)ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，並由執行董事李東輝先生及其聯繫人士實益擁有0.88%權益。(11)ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，並由執行董事桂生悅先生及其聯繫人士實益擁有0.44%權益。

171、(12)ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，並由執行董事魏梅女士及其聯繫人士實益擁有0.25%權益。除上文所披露者外，於二零二二年六月三十日，概無董事或本公司最高行政人員或彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債券中擁有或視為擁有任何個人、家族、企業或其他權益或淡倉而須：(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所（包括根據證券及期貨條例有關條文被視作或當作擁有之權益及淡倉）；(b)根據證券及期貨條例第352條記入該條例所述登記冊；或(c)根據上市

172、規則所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所。管理層討論及分析2022年中期報告/66董事收購股份權利於二零二二年六月三十日，本公司董事及最高行政人員根據於二零一二年五月十八日獲批准及採納之本公司認股權計劃（認股權計劃）持有可認購本公司股份之認股權如下：董事姓名於二零二二年六月三十日的 尚未行使之認股權授出日期行使期行使價港幣桂生悅先生13,500,00015.1.2021二零二三年一月十五日至 二零二八年一月十四日32.70李東輝先生14,000,00015.1.2021二零二三年一月十五日至 二零二八年一月十四日32.70安聰慧先生22,000,00015.1.2021

173、二零二三年一月十五日至 二零二八年一月十四日32.70洪少倫先生3,000,00015.1.2021二零二三年一月十五日至 二零二八年一月十四日32.70魏梅女士7,000,00015.1.2021二零二三年一月十五日至 二零二八年一月十四日32.70 59,500,000 認股權計劃根據本公司於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案，本公司已採納認股權計劃。在認股權計劃於二零二二年五月十八日屆滿後，不可再根據原認股權計劃授出認股權。根據認股權計劃，本公司可向（其中包括）本公司及其附屬公司之董事及僱員以及其他參與者授出認股權以認購本公司股份。認股權計劃之進一步詳情已於本集團截

174、至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表披露。於二零一五年一月一日後但於二零二一年一月一日前授出之認股權均不會於首年歸屬，授出之認股權之四分之一將於授出日期首年後每年歸屬。於二零二一年一月一日後授出之認股權均不會於首兩年歸屬，授出之認股權之五分之一將於授出日期計兩年後每年歸屬。根據本公司於二零二二年六月三十日之記錄，除於上文董事收購股份權利 一節所披露者外，本公司已授予僱員及其他合資格參與者501,140,000份認股權且該等認股權尚未行使。股份獎勵計劃本公司股份獎勵計劃本公司已於二零二一年八月三十日舉行的董事會會議上通過普通決議案，以採納股份獎勵計劃，以吸引及挽留其貢獻有利於本集團成長及發

175、展的優質僱員（股份獎勵計劃）。股份獎勵計劃詳情載於本公司日期為二零二一年八月三十日之公佈。股份獎勵計劃並不構成上市規則第十七章項下的購股權計劃，而屬本公司一項酌情計劃。採納股份獎勵計劃毋需取得股東批准。採納股份獎勵計劃後，本公司決議透過根據一般授權發行及配發新普通股的方式，向10,884名選定參與者獎勵合共167,022,000股普通股，以於二零二一年五月二十四日舉行的股東週年大會上發行股東授予董事的股份。管理層討論及分析67 /吉利汽車控股有限公司就選定參與者之授出股份將自二零二二年八月三十日至二零二五年八月二十九日分四批歸屬，每年25%，條件為該等僱員仍須按表現要求服務，包括但不限於公司層

176、面業績考核和選定參與者層面業績考核。待歸屬條件達成後，該等新股份將於歸屬日期按面值轉讓予選定參與者。選定參與者須支付獎勵股份的面值。選定參與者為本公司僱員及其聯屬人士，且並非本公司關連人士。於二零二二年六月三十日，本公司已委任專業獨立的受託人中銀國際英國保誠信託有限公司（受託人）根據股份獎勵計劃協助管理及歸屬已授出之獎勵股份。受託人將不會就根據信託持有的任何普通股行使表決權。獎勵股份將根據選定參與者的信託契約配發及發行予以信託方式持有獎勵股份的受託人。期內發行在外的股份獎勵計劃數目變動如下：二零二二年於一月一日之結餘159,499,299已失效(1,527,299)於六月三十日之結餘157,9

177、72,000 Zeekr Intelligent Technology Holding Limited（極氪控股）的股份獎勵計劃於二零二一年八月二十日，極氪控股亦採納股份獎勵計劃（極氪股份獎勵計劃）。極氪股份獎勵計劃旨在鼓勵選定參與者繼續為極氪控股及其附屬公司（極氪集團）的長期增長作出更大貢獻，從而提高本公司之價值，對股東有利，並吸引及挽留其貢獻有利於極氪集團成長及發展的優質僱員。極氪股份獎勵計劃詳情載於本公司日期為二零二一年八月二十日之公佈。極氪股份獎勵計劃並不構成上市規則第17章項下的認股權計劃，為本公司的酌情計劃。採納極氪股份獎勵計劃毋需取得股東批准。緊隨採納極氪股份獎勵計劃後，極氪控股

178、根據極氪股份獎勵計劃，通過預留及未來發行新股份，向3,393名選定參與者授出56,560,400股普通股（極氪獎勵股份）。倘達到極氪股份獎勵計劃規定的歸屬條件，授出的極氪獎勵股份將分四批歸屬如下：(i)第一批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二二年四月十五日歸屬；(ii)第二批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二三年四月十五日歸屬；(iii)第三批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二四年四月十五日歸屬；及(iv)第四批（佔授出的極氪獎勵股份的25%）將於二零二五年四月十五日歸屬。選定參與者必須支付極氪獎勵股份的面值。據董事深知、盡悉及確信，選定參與者並非本公司關連人士。期內發

179、行在外的極氪獎勵股份數目變動如下：二零二二年於一月一日之結餘52,964,800已失效(431,756)於六月三十日之結餘52,533,044 管理層討論及分析2022年中期報告/68截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關連方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關連公司（附註(a)及(b)）浙江吉利汽車有限公司銷售整車成套件19,018,96217,102,812銷售整車、整車成套件及相關售後零件556,744376,540購買次等物料之賠償收益113,896101,091購買整車18,413,26217,718,344就出售次等物料所支付之賠償113,778105,

180、103銷售汽車零部件101,25725,665產品研發與技術許可服務收入38,321浙江吉利商務服務有限公司營運服務支出59,223差旅服務開支32,269浙江豪情汽車製造有限公司銷售整車成套件24,382,88214,600,158銷售整車、整車成套件及相關售後零件854,091551,870購買次等物料之賠償收益110,27497,665購買整車24,882,05814,980,186就出售次等物料所支付之賠償128,83590,586收購物業、廠房及設備（附註(c)）56,491浙江吉利汽車零部件採購有限公司購買汽車零部件140,711283,766臨沂領吉春華汽車銷售服務有限公司銷售整

181、車、相關售後零部件及配件96,82981,070費縣領吉春華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件19,27225,978沂水領吉遠通汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件18,45415,652東營領吉凱華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件20,12828,865中期股息於二零二二年八月十八日舉行之董事會會議中，董事會議決不向本公司股東派付中期股息（二零二一年：無）。關連交易本集團於期內與關聯方有以下重大交易：管理層討論及分析69 /吉利汽車控股有限公司截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關連方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審

182、核）關連公司（附註(a)及(b)）（續）四川領吉汽車製造有限公司銷售動力總成系統及相關部件581,137563,668購買整車成套件及汽車部件1,666,899578,509銷售整車成套件21,424營運服務收入37,335購買汽車零部件12,175銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）154,144臨沂領吉茂華汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件91,702122,763寧波吉利汽車研究開發有限公司產品研發與技術許可服務收入947,2561,032,706產品研發與技術許可服務費1,656,951413,680購買汽車零部件27,585銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）58,855銷售

183、動力總成系統及相關部件10,558收購物業、廠房及設備（附註(c)）11,002威睿電動汽車技術（蘇州）有限公司購買汽車部件（汽車部件採購協議）41,572威睿電動汽車技術（寧波）有限公司（寧波威睿）（附註(e)）購買汽車部件（汽車部件採購協議）285,531湖北億咖通科技有限公司購買汽車部件（汽車部件採購協議）39,605山西新能源汽車工業有限公司銷售整車成套件21,2211,975,027購買整車20,4801,985,709Volvo Personvagnar AB銷售動力總成系統及相關部件158,970456,698上海美寰貿易有限公司銷售整車、整車成套件及相關售後零件462,8863

184、44,610營運服務收入146,64472,159銷售動力總成系統及相關部件24,584銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）40,706管理層討論及分析2022年中期報告/70截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關連方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關連公司（附註(a)及(b)）（續）吉利汽車集團有限公司營運服務收入50,324營運服務支出37,848長沙吉利新能源汽車銷售有限公司銷售整車（電動車）12,965浙江吉創產業發展有限公司（前稱浙江吉創汽車零部件有限公司）購買汽車零部件667,791購買汽車部件（汽車部件採購協議）1,340,959杭州軒宇人力資源有限公司

185、營運服務支出25,903成都高原汽車工業有限公司銷售整車成套件716,380購買整車743,674收購物業、廠房及設備（附註(c)）30,441寧波杭州灣吉利汽車部件有限公司購買整車19,75444,165購買汽車零部件14,992營運服務收入28,602購買整車成套件及汽車部件4,837,451西安吉利汽車有限公司收購物業、廠房及設備（附註(c)）51,743銷售動力總成系統及相關部件763,62895,162購買整車30,69332,728購買整車成套件及汽車部件6,256,880478,254銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）139,016營運服務收入33,039浙江吉潤梅山汽車部件有限公

186、司購買整車20,870購買汽車零部件17,665銷售動力總成系統及相關部件123,349銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）205,061管理層討論及分析71 /吉利汽車控股有限公司截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關連方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關連公司（附註(a)及(b)）（續）領吉汽車商貿有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件17,27418,636山東吉利新能源商用車有限公司銷售整車、整車成套件及相關售後零件21,855寧波吉寧汽車零部件有限公司購買汽車部件（汽車部件採購協議）23,251北京領吉盛汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件37

187、,76927,644吉智（杭州）文化創意有限公司營運服務支出78,220差旅服務開支60,412上海吉津機電設備有限公司收購物業、廠房及設備（附註(c)及(d)）20,19631,254廣州領吉行汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件28,331吉利長興自動變速器有限公司購買汽車零部件218,701產品研發與技術許可服務收入180,993營運服務收入12,464收購物業、廠房及設備（附註(d)）12,504London EV Company Limited銷售動力總成系統及相關部件11,513大慶沃爾沃汽車製造有限公司銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）62,973中嘉汽車製造（成都）

188、有限公司銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）188,220管理層討論及分析2022年中期報告/72截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關連方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）關連公司（附註(a)及(b)）（續）武漢領吉行汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件25,565蘇州領吉鑫汽車銷售服務有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件22,873張家口極光灣發動機製造有限公司購買汽車零部件10,687銷售動力總成系統及相關部件18,847楓盛汽車（江蘇）有限公司銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）17,683購買汽車零部件35,729浙江聯控技術有限公司產品研發與技術

189、許可服務收入708,581產品研發與技術許可服務費87,825Volvo Car Corporation銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）32,930產品研發與技術許可服務收入35,086浙江吉利汽車製造有限公司利息開支42,598南京領吉行汽車銷售有限公司銷售整車、相關售後零部件及配件16,246Valmet Automotive EV Power Ltd.銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）692,152Polestar Performance AB產品研發與技術許可服務收入25,862西安聯乘智能科技有限公司購買整車成套件及汽車部件11,935 杭州吉利易雲科技有限公司收購物業、廠房及設備（附

190、註(d)）22,881 管理層討論及分析73 /吉利汽車控股有限公司截至六月三十日止六個月二零二二年二零二一年關連方名稱交易性質人民幣千元人民幣千元（未經審核）（未經審核）聯營公司萬都（寧波）汽車零部件有限公司購買汽車零部件252,022711,492Closed Joint Stock Company BELGEE銷售汽車零部件208,078400,824寧波市浩能瀚源能源科技有限公司*銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）12,359 合營公司凱悅汽車大部件製造（張家口）有限公司銷售動力總成系統及相關部件479,365610,444購買整車13,102營運服務收入41,16961,812產品研發

191、與技術許可服務收入150,274領克汽車銷售有限公司營運服務收入69,34480,361購買整車34,61913,763銷售整車、相關售後零部件及配件41,47014,082銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）23,743余姚領克汽車部件有限公司銷售動力總成系統及相關部件514,944493,178營運服務收入38,22851,133購買整車39,231產品研發與技術許可服務收入361,233銷售汽車部件（汽車部件銷售協議）491,683領克汽車（張家口）有限公司營運服務收入36,15850,104領克汽車國際銷售（余姚）有限公司營運服務收入122,49317,178成都領克汽車有限公司產品研發與

192、技術許可服務收入61,126吉利亞歐（寧波梅山保稅港區）科技有限公司產品研發與技術許可服務收入282,473LYNK&CO International AB產品研發與技術許可服務收入66,886吉致汽車金融利息收入157,250136,452最終控股公司浙江吉利控股集團有限公司（吉利控股）利息開支7,318管理層討論及分析2022年中期報告/74附註：(a)本集團及關連公司受本公司最終控股公司之主要股東共同控制。(b)本集團並無中國國家發展和改革委員會刊發之汽車目錄，而該目錄乃繳納中國消費稅承擔者。上述關連方持有相關獲審批汽車產品目錄，故上文所載向上述關連方銷售整車成套件及購買整車已按淨額基準

193、於簡明綜合收益表呈列（因該等交易屬於背對背交易），此乃由於上述關連方實際上僅作為促使繳付中國消費稅之渠道。因此，來自該等關連方之有關賠償收入及賠償開支亦已因屬於背對背交易而按淨額基準呈列。(c)根據日期為二零二零年十一月四日之收購協議，本公司與吉利控股訂立一項交易，據此，本集團同意收購而吉利控股連同其附屬公司（吉利控股集團）同意出售主要包括用於本集團生產及研發的進口設備以及少量辦公設備及軟件系統之資產，最高代價約為人民幣743,918,000元。(d)根據日期為二零二一年十月十五日的資產轉讓協議，本公司與吉利控股訂立交易，據此，(i)本集團同意購買而吉利控股集團同意出售資產，包括用於本集團研發

194、領克品牌、極氪品牌及吉利品牌汽車相關產品（如汽車發動機及變速器）的領先設備以及少量辦公設備及軟件系統，最高現金代價約為人民幣632,800,000元；及(ii)本集團同意出售而吉利控股集團同意購買資產，包括閒置之汽車檢測相關之機械及設備，最高現金代價約為人民幣357,900,000元。(e)本集團已於二零二一年十月收購寧波威睿。所披露金額為收購前訂立的交易。該等公司為領克合營公司的全資附屬公司。*該公司為浙江浩瀚能源科技有限公司的全資附屬公司。附有控股股東契諾之融資協議於二零一九年七月二日，本公司（作為借款人）與花旗環球金融亞洲有限公司（代理人，作為銀團協調人及代理人）訂立一份融資協議（融資協

195、議），據此，本公司獲延長一筆本金額最高達300,000,000美元為期三年的定期貸款融資。該筆貸款融資將主要用於(i)本集團現有債務再融資及(ii)本集團一般企業用途。根據融資協議，倘李書福先生(i)不再為本公司之單一最大實益股東，或(ii)不再實益擁有最少25%本公司全部已發行股本，將會構成違約事件。倘發生違約事件，代理人可通知本公司(a)取消該筆貸款融資，(b)宣佈所有或部分貸款連同累計利息即時到期及須予償還，及或(c)宣佈所有或部分貸款須按要求償還。於二零二二年七月五日，融資協議項下的未償還貸款加上應計利息已悉數償還。其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉於二零二二年六月三十日，據本公司根

196、據證券及期貨條例第336條所存置之權益登記冊所示及就董事或本公司最高行政人員所知，除董事或本公司最高行政人員外，於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況在本公司及本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益之人士，以及該等人士各自於該等證券擁有之權益數量，連同該等股本涉及之任何認股權如下：管理層討論及分析75 /吉利汽車控股有限公司主要股東（定義見證券及期貨條例）名稱權益性質所持股份數目好倉股權概約百分比(%)Proper Glory Holding Inc.（附註1

197、）實益擁有人2,636,705,00026.31浙江吉利控股集團有限公司（附註1）吉利集團有限公司（附註1）於受控法團之權益實益擁有人4,019,391,000196,497,00040.111.96浙江吉利汽車有限公司（附註2）實益擁有人796,562,0007.95附註：(1)Proper Glory Holding Inc.（Proper Glory）為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由浙江吉利控股集團有限公司（吉利控股）擁有68%權益及由吉利集團有限公司擁有21.29%權益。吉利集團有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由李書福先生全資實益擁有。吉利控股為一間於中國

198、註冊成立之有限公司，並由李書福先生及其聯繫人士全資實益擁有。(2)浙江吉利汽車有限公司（浙江吉利）為一間於中國註冊成立之有限公司，並由吉利控股擁有71.05%權益、由李先生於當中擁有權益之其他實體擁有2.96%權益及由獨立第三方擁有25.99%權益。李書福先生為Proper Glory、吉利控股、浙江吉利及吉利集團有限公司各自之董事。李東輝先生為吉利控股及浙江吉利各自之董事。安聰慧先生為吉利控股及浙江吉利各自之董事。除上文所披露者外，於二零二二年六月三十日，本公司董事及最高行政人員概不知悉任何其他人士（本公司董事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益或淡倉，而有關權益

199、或淡倉須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司及聯交所披露，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司及本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益。購買、出售或贖回本公司之上市證券本公司或其任何附屬公司於截至二零二二年六月三十日止六個月並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。企業管治截至二零二二年六月三十日止六個月整個期間內，除下文所述偏離香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告之守則條文（守則條文）第B.2.3、B.3.4及E.1.2條外，本公司一直遵守守則條文：根據守則條文第B.2.3條，倘獨立非執行

200、董事已任職超過九年，呈交予股東有關其膺選連任的文件應說明董事會（或提名委員會）認為該名董事仍屬獨立並應予重選的原因，包括所考慮因素、董事會（或提名委員會）達致有關決定時所作出的程序及討論。守則條文第B.3.4條亦規定，通函應包括用於識別個別人士的程序，以及董事會認為該名人士應予當選的原因及其認為該名人士屬獨立的原因、該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗，以及該名人士如何為董事會多元化作出貢獻。管理層討論及分析2022年中期報告/76汪洋先生（汪先生）於二零一二年五月十七日首獲委任為本公司獨立非執行董事，並已任職本公司獨立非執行董事逾九年。由於無心之失，本公司並未在向股東發出的通函中包含有關

201、（其中包括）守則條文第B.2.3條及守則條文第B.3.4條項下所規定關於汪先生膺選連任的資料。董事會認為，儘管汪先生已擔任獨立非執行董事超過九年，惟(i)董事會在評估及審閱汪先生的年度獨立性確認書後確認，根據上市規則第3.13條所載的準則，汪先生仍屬獨立；(ii)本公司提名委員會已評估並信納汪先生的獨立性；及(iii)董事會認為汪先生仍獨立於管理層，且不存在任何可能嚴重干擾其行使獨立判斷的關係。鑑於上述因素以及汪先生在本公司所在業務領域的經驗及知識，董事會於本公司在二零二二年五月二十五日舉行的股東週年大會上建議重選汪先生。守則條文第E.1.2條規定，董事會主席（主席）及各董事委員會主席須出席本

202、公司之股東週年大會。截至二零二二年六月三十日止六個月，因為日程衝突及處理於中國的其他預定商業參與，主席未能親身出席本公司之股東週年大會。倘主席不能親身出席本公司之股東大會，則其將指派一名執行董事代為出席該股東大會，而該執行董事並無於會議上擬進行之事務中擁有重大權益，並須就本公司股東（股東）提出的任何查詢向其作出匯報。此外，本公司會安排電話會議讓股東就股東大會上擬進行之事項跟未能親身出席之董事（包括主席）討論任何具體查詢。透過該等措施，股東之意見將向全體董事會適當傳遞。此外，外聘核數師亦受邀出席本公司之股東週年大會，以回答有關審核工作、核數師報告書的編製與內容、會計政策及核數師獨立性的提問。本公

203、司於二零二二年五月二十五日舉行其股東週年大會。因為日程衝突及處理於中國的其他預定商業參與，主席未能出席該股東大會。一名獨立非執行董事、一名執行董事及本公司外聘核數師均親身出席大會並回答股東提問。另外四名獨立非執行董事及另外兩名執行董事則透過電話會議出席大會。於回顧中期期間內，本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（標準守則）作為自身高級人員進行證券交易的操守守則（該守則）。全體董事確認，彼等已於回顧期間內遵守標準守則及該守則所規定之標準。審核委員會本公司已根據上市規則之規定成立審核委員會，以審閱及監督本集團之財務報告程序、風險管理系統及內部監控。於二零二二年六月三十日，審核委員會之成員包括獨立非執行董事安慶衡先生、汪洋先生、林燕珊女士及高劼女士。致謝本人謹此代表董事會感謝全體管理層及員工於期內之不懈努力、盡心效力及支持。代表董事會主席李書福香港二零二二年八月十八日