普佑克脑卒中适应症市场规模测算(2024E-2030E) 原图定位 新适应症获批在即,打开市场天花板。根据公司 2023 年中报,急性缺血性脑卒中治疗最新的Ⅲ期验证性试验入组顺利,我们预计普佑克新增脑卒中适应症有望 2024 年申报上市。全球疾病负担研究统计,2019 年中国脑卒中发病人数为 394 万人,急性缺血性脑卒中约占脑卒中的 80%,根据《中国循证医学杂志》,2007-2017 年我国缺血性卒中发病率年均增长率2.74%,我们假设 2017年以来保持 2.74%的同比增速,预计 2024年我国急性缺血性脑卒中发病人数达到 360.8万人,预计 2030年我国急性缺血性脑卒中发病人数达到 424.3万人。急性缺血性脑卒中患者可溶栓治疗率为 30%,考虑到我国正在大力推进卒中中心建设,假设未来急性缺血性脑卒中患者可溶栓治疗率逐年升高。考虑到普佑克的竞争优势,假设远期2030 年渗透率达到 15%,经过测算,我们预计到 2030 年脑卒中适应症将为普佑克带来近10亿级别的市场增量。