1.助听器行业发展历程
助听器作为一种良好的医疗设备,不仅能治疗人耳听力损失,还能解决人耳的听力补偿问题,安全、有效的助听器能在不伤害耳部的前提下保证患者的听力水平。我国助听器产业起步于上世纪60年代,发展至今,大致经历了三个大的发展阶段:
(1)20世纪60年代-80年代
我国第一家助听器工厂(国营天津助听器厂)建于1962年,主要以生产较低端的盒式、耳背式助听器为主,优势主要在于较高的性价比,适合大多数低收入的听障患者适用,技术含量不高;。
(2)20世纪80年代至2000
1980s-1990s,全球高端助听器品牌纷纷瞄准我国市场,以合作或者独资的模式进入我国市场;1987年GN集团在厦门成立合资公司(后改独资)后,峰力/奥迪康/西门子/斯达康/唯听等知名品牌均先后在国内建立生产线;产品集中于高端、定制化产品,销售模式则通过医院及自有验配或连锁验配渠道销售。
(3)21世纪至今
21世纪以来,除全球知名品牌商外,我国本土助听器品牌也逐渐发力,目前也形成了一定的产业链和产业集群,形成一批具有我国特色的头部品牌;这一阶段国内外品牌的竞争日趋激烈,新兴技术在助听器中的应用层出不穷。
2.助听器行业产业链
我国助听器行业产业链上游是助听器生产所需的芯片及其他结构,如(麦克风与受话器、电池等);产业链中游是助听器生产及销售企业;产业链下游是听力服务机构或应用终端,主要包括各级医疗机构、民营连锁机构、电商、药店及商超等。
3.助听器市场规模及预测
我国是人口大国,随着老龄化进程加速,我国助听器市场发展潜力巨大。2019年,我国助听器市场规模为55亿元,预计到2025年市场规模有望达到80.7亿人民币,未来五年内,年复合增速为6.11%,高于全球市场增速。
市场需求方面,根据智研咨询数据,2013-2020年,我国助听器表观需求量从481万个增长到1363万个,CAGR为16%。2018年以来,需求增速逐渐放缓,但也维持在10%左右的较高增速。
4.助听器行业发展驱动力
(1)渗透率低,提升空间广阔
目前我国助听器渗透率不足5%,而英、法等发达国家渗透率超过了40%,随着听力健康教育的普及、患者消费水平的提升和补贴政策的推行,预计渗透率存在很大提升空间。
(2)技术革命催生渠道拓展,人工智能等技术的发展有望替代传统线下验配
今随着技术的迭代,远程测试、人工智能技术的发展使部分渠道向线上电商及药店零售转移,我国本土品牌有望借力发达的电商渠道,主打线上销售。早在2019年多个品牌已联合阿里健康、京东等大平台推出O2O零售模式(即线上测试选品、线下调式验配),后又有搭配手机测听APP的自验配、自调试的助听器相继出现,推动助听器销售增长。
5.国内助听器行业龙头
目前,我国助听器行业90%左右的市场被国外5大听力集团(SONOVA瑞士索诺瓦听力集团、西万拓听力集团、GN
hearing丹麦瑞声达听力集团、STARKEY美国斯达克听力集团、William DemantW.D.H
听力集团)占据,剩下10%的市场份额,由我国中小企业瓜分,竞争较为激烈,主要龙头企业如下:
(1)欧仕达听力科技(厦门)有限公司
隶属于新加坡 AUSTAR
集团,国产品牌销量位列第一。其产品的主打特色是大功率定制机,助听器音质来讲音色洪亮。全数字助听器整体定价较低,属于性价比比较好的一个品牌,主要面向对象为老年人。
(2)丽声助听器(福州)有限公司
美国独资、以直营和加盟形式为主,最早进入中国的助听器品牌之一。其产品主要以定制式助听器为主。主要依靠其自有渠道来进行销售,非丽声验配店外很难见到。
(3)厦门新声科技有限公司
长期致力于高科技助听器产品的研发、生产和销售的国际化公司。其产品覆盖低中高端全线市场,新声的标准式耳内机小蜜蜂也是其比较有特色的一款产品。
(4)锦好医疗
集助听器研发、生产、销售于一体的高新技术、瞪羚企业,业务遍及欧美80多个国家。产品包括盒式、BTE、RIE等全系列的产品,产品覆盖以中高低端为主,2020年国产助听器出口量占比达12%,计划自研芯片进一步增强其产品的竞争力。
以上梳理了我国助听器行业发展历程、产业链及市场现状,希望对你有所帮助,如果你想了解更多相关内容,敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。
参考报告:
2022年助听器行业发展趋势、供需驱动力及国内公司研究报告(44页).pdf
推荐阅读:
助听器行业2022下半年投资策略:趋势性拐点显现本土品牌迎机会-220630(27页).pdf
2021年中国助听器行业市场规模现状及锦好医疗商业模式研究报告(40页).pdf