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风平浪静 ：金融危机十年后，银行业总体更趋稳定

相比过去十年任何时候，全球银行系统不仅规模更加庞大，盈利能力更加强劲，同时亦更趋稳健。据英国《银行家》杂志2018年全球银行1000强榜单，上榜银行总资产达到124万亿美元，资产回报率为0.9%。同样，一级资本在资产中的比率升至6.7%，比2008年的水平有大幅提高。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

然而，全球各地区在金融危机之后的复苏情况却不尽相同。相比欧洲竞争对手，美国银行在多个方面保持领先。一方面，激进的政策干预以及强有力的监管助推美国银行更加快速地恢复健康。另一方面，近来美国国内生产总值增长稳健，加上减税以及利率走高等积极因素，均进一步带动了银行业的发展。

美国银行业总资产规模最高曾达到17.5万亿美元的峰值。资本水平亦有提高，平均一级资本比率达到13.14%。银行业股本回报率为11.83%，达到危机以来的新高。效益比率亦达到最佳水平。同样，在不良贷款和破产机构数量等其他维度，美国银行业的表现也十分稳健。

但是欧洲银行业的情况却并非如此。结构缺陷、生产能力过剩、低/负利率，以及缺乏泛欧洲的银行业监管机构等因素均可能导致了欧洲银行面临持续的盈利困境。

许多欧洲银行正在缩减国际市场运营，并且退出了此前的盈利业务，规模有所缩减。结果显示，2007年欧洲前五大银行的利润总额为600亿美元， 2017年则降至175亿美元。但是，欧洲银行亦出现好转的迹象。全球银行1000强中，西欧银行的股本回报率在2017年增长至8.6%，而2016年这一数字则为5.5%。

在亚太地区，中国银行的增长在过去十年最为惊人。中国银行业规模己经超越整个欧盟。2018年全球四家规模最大的银行均来自中国。而在2007年，全球十大银行之中还未出现一家来自中国的银行。中国银行业在盈利方面亦表现亮眼—2017年大型银行的股本回报率达到15.3%。

但是，对经济增长和中美贸易摩擦的担忧已经影响了亚太地区银行业的发展前景。同时，日本银行业尽管躲过了金融危机，但长期以来仍因为国内经济增长缓慢和低／负利率而饱受影响。

全球银行业未来前景总体趋向乐观，但同时也存在诸多不确定性。国际货币基金组织预测，全球各地国内生产总值实际增速均会趋缓，包括中国和亚洲新兴经济体。在最新的预测中，德勤经济学家预计美国2019年有25%的可能性会陷入衰退。在此种情境下，关税和刺激效果的消退有可能在2019年末或2020年初削弱美国经济的增长。

监管方面，随着各地政府持续从危机后协调一致的行动中退出，全球分化并未出现缓和的迹象。为刺激经济增长，各地政府都逐渐按自身设定的标准出台政策，有时候是零零星星的刺激政策。

尽管全新的监管措施不太可能在美国再次出台，但是中小型银行大多数得到了暂时的缓解。大型银行虽然可能会得以豁免沃尔克法则，但预期仍将在同样的监管框架下继续运营。

在新技术运用层面，具有指数级影响的技术前景似乎比以往任何时候都更加真实。尽管对区块链的狂热已经基本消失，但银行业仍继续朝着区块链的未来迈进。然而，资源可能会主要投向人工智能和云计算领域，因为这些技术己经显著推动了银行业在诸多方面的变革。

但是，其中任何一种技术要想发挥最大影响，关键在于数据。虽然数据丰富多样，但是常常不易于获取，亦未被清晰整理和有效整合。

同时，银行、金融科技和大型高科技巨头之间的关系也在快速发展演变。金融科技公司逐渐不再被视为激进好斗的竞争对手—与传统金融机构合作成为主流趋势。随着行业融合逐步深化，银行业和高科技巨头之间的关系变得有些微妙。银行通常需要大型高科技巨头，而大型高科技巨头在某种程度上也需要银行，因为银行业仍然是很多科技公司的重要收入来源。

去年，我们呼吁银行和资本市场机构加快变革，尤其是开展数字化转型。毫无疑问，许多银行已经在银行和资本市场价值链中开始向数字化转型。

但是，这些改变有多少是具有较强的目的性和战略性的？通常为改变而进行的改变只会招致更多的失望。银行业应该更加坚定变革的信念，重塑转型战略，推动全面深入的长期变革流程，最终达到“改变变革的方式”。世界正变得动荡不安，外部变革的发生比以往更为迅猛。传统的方式已不足以应对这些挑战。“变革银行”计划应该走向前线，且可从根本上成为“经营银行”的全新运营模式。

这种转型应该从一开始便致力于重新确立银行在全球金融体系中的作用。未来五到十年，银行要成为什么样的组织？

银行应摒弃成为“科技公司”的宏伟愿景，转而专注于以客户为中心，增强客户对自身作为金融中介的信任，促进资本流动，以数据作为纽带并融合最适用的技术（人工智能、自动化、云计算、核心现代化等），支持全球经济的发展。